[中报]长航凤凰：2012年半年度报告
长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 2012年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人朱宁、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员) 纪双陆 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000520 B股代码 A股简称长航凤凰 B股简称 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称长航凤凰股份有限公司 公司的法定中文名称 缩写 长航凤凰 公司的法定英文名称 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.,Ltd 公司的法定英文名称 缩写 -- 公司法定代表人朱宁 注册地址武汉市民权路 39号汇江大厦 注册地址的邮政编码 430021 办公地址武汉市民权路 39号汇江大厦 办公地址的邮政编码 430021 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 公司国际互联网网址 http://www.csc-hy.com.cn 电子信箱 csc-hy@tom.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李嘉华程志胜 联系地址 武汉市江汉区民权路 39号汇 江大厦 10楼 武汉市江汉区民权路 39号汇 江大厦 10楼 电话 027-82763977、82763901 027-82763901 传真 027-82763929 027-82766668-3929 电子信箱 csc-hy@tom.com tagirl@sohu.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会 指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会工作部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是√否 □不适用 主要会计数据 主要会计数据报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 1,105,356,597.65 1,223,070,728.12 -9.62% 营业利润（元） -519,826,627.00 -310,630,064.34 -67.35% 利润总额（元） -454,037,315.64 -298,087,889.14 -52.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） -446,473,073.37 -299,392,404.15 -49.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -512,270,459.63 -311,932,208.45 -64.22% PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -117,162,850.05 23,453,142.98 -599.56% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 8,974,893,871.61 8,823,498,248.28 1.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -314,053,856.72 130,597,908.50 -340.47% 股本（股） 674,722,303.00 674,722,303.00 0% 主要财务指标 主要财务指标报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元 /股） -0.6617 -0.4437 -49.13% 稀释每股收益（元 /股） -0.6617 -0.4437 -49.13% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） -0.7592 -0.4623 -64.22% 全面摊薄净资产收益率（ %）不适用 -34.15%不适用 加权平均净资产收益率（ %）不适用 -34.15%不适用 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（ %） 不适用 -35.58%不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（ %） 不适用 -35.58%不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） -0.1736 0.0348 -598.85% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） -0.4655 0.1936 -340.44% 资产负债率（%） 102.46% 97.38% 5.22% 备注:由于本报告期末净资产为负,利润为负,净资产收益率指标不适用。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因 涉及的国际会计 准则和/或境外会计准 则规定等说明 无 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目金额（元）说明 非流动资产处置损益 64,805,576.68 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 764,293.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 219,441.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 8,074.90 合计 65,797,386.26 -- PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 89,321户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态数量 中国长江航运（集团）总公 司 国有法人 26.72% 180,281,001 中国人民保险公司武汉市 青山区支公司 国有法人 0.83% 5,577,658 5,577,658冻结 5,577,658 黄钢境内自然人 0.67% 4,550,000 牛桂兰境内自然人 0.36% 2,440,000 邵蔚雯境内自然人 0.31% 2,087,524 李春铤境内自然人 0.3% 2,000,000 毕莉境内自然人 0.2% 1,380,100 高建华境内自然人 0.2% 1,368,700 杨乐君境内自然人 0.19% 1,299,949 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 耿业丽境内自然人 0.18% 1,245,000 股东情况的说明 本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东 至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前十名无限售条件股东持股情况 √适用 □不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类数量 中国长江航运（集团）总公司 180,281,001 A股 180,281,001 黄钢 4,550,000 A股 4,550,000 牛桂兰 2,440,000 A股 2,440,000 邵蔚雯 2,087,524 A股 2,087,524 李春铤 2,000,000 A股 2,000,000 毕莉 1,380,100 A股 1,380,100 高建华 1,368,700 A股 1,368,700 杨乐君 1,299,949 A股 1,299,949 耿业丽 1,245,000 A股 1,245,000 北京信诚芳馨商贸有限公司 1,194,000 A股 1,194,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名 股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是√否 □不适用 实际控制人名称中国外运长航集团有限公司 实际控制人类别国资委 情况说明 中国外运长航集团有限公司由原中国对外贸易运输（集团）总公司和中国长江航运（集 团）总公司重组而成，于 2009年初在国家工商总局登记注册。 法定代表人：刘锡汉 公司注册资本为人民币 639,057万元 注册地：北京市海淀区西直门北大街甲 43号金运大厦 A座。 经营范围：国际船舶普通货物运输；国际船舶集装箱运输；国际船舶代理；无船承运业 务；综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海洋工程、基础设施的投资管理、建 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 设及运营；进出口业务等。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 持股100% 中国外运长航集团有限公司 持股100% 中国长江航运（集团）总公司 持股26.72% 长航凤凰股份有限公司 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 朱宁董事长男 52 2012年 02月 07日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 是 方卫建 副董事 长 男 56 2006年 06月 27日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 王涛 董事、总 经理 男 49 2012年 02月 07日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 刘毅彬董事男 47 2012年 02月 07日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 是 龚道平董事男 50 2012年 02月 07日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 是 杨德祥 董事、副 总经理 男 53 2006年 06月 27日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 邓明然 独立董 事 男 59 2012年 02月 07日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 茅宁 独立董 事 男 57 2012年 02月 07日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 马勇 独立董 事 男 53 2012年 02月 07日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 姜涛 监事会 主席 男 46 2012年 02月 07日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 是 毛永德监事男 55 2008年 09月 27日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 龚圣华监事男 47 2012年 02月 07日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 是 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 李俊生监事男 50 2012年 02月 07日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 是 季康监事男 43 2012年 02月 07日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 王和平 副总经 理 男 59 2006年 06月 27日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 邢申生 副总经 理 男 57 2006年 06月 27日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 楼小云总船长男 51 2008年 09月 11日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 龚仁良 副总经 理 男 53 2008年 09月 11日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 张绳文 副总经 理 男 54 2008年 09月 11日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 方国涛 副总经 理 男 50 2010年 06月 24日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 刘志伟 总会计 师 男 53 2008年 09月 11日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 李嘉华 董事会 秘书 男 38 2008年 09月 11日 2015年 02月 07日 0 0 0 0 否 刘锡汉 离任董 事长 男 57 2006年 06月 27日 2012年 02月 07日 0 0 0 0 是 赵玉阜 离任董 事、总经 理 男 49 2008年 09月 27日 2012年 02月 07日 0 0 0 0 否 叶生威 离任董 事 男 63 2006年 06月 27日 2012年 02月 07日 0 0 0 0 否 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 粟道康 离任董 事 男 60 2006年 06月 27日 2012年 02月 07日 0 0 0 0 否 严新平 离任独 立董事 男 53 2005年 09月 28日 2012年 02月 07日 0 0 0 0 否 方怀瑾 离任独 立董事 男 49 2005年 09月 28日 2012年 02月 07日 0 0 0 0 否 胡正良 离任独 立董事 男 50 2006年 12月 28日 2012年 02月 07日 0 0 0 0 否 吴晓宝 离任监 事 男 55 2008年 09月 27日 2012年 02月 07日 0 0 0 0 否 郭汉忠 离任监 事 男 48 2008年 09月 27日 2012年 02月 07日 0 0 0 0 否 合计 -- -- -- -- -- ---- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 朱宁中国外运长航集团有限公司副总经理 2008年 12月是 朱宁中国长江航运（集团）总公司总经理 2009年 01月是 王涛中国长江航运（集团）总公司党委书记 2012年 07月否 刘毅彬中国长江航运（集团）总公司副总经理 2012年 07月是 龚道平中国长江航运（集团）总公司 总经理助 理兼安生 部部长 2012年 07月是 姜涛中国长江航运（集团）总公司纪委书记 2012年 07月是 龚圣华中国长江航运（集团）总公司 财务部副 部长 2008年 11月是 李俊生中国长江航运（集团）总公司 经济监督 部副部长 2008年 11月是 在股东单位 任职情况的 说明 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日 期 任期终 止日期 在其他单位是 否领取报酬津 贴 朱宁 中国长江航运集团南京油运股份有限 公司 董事长 2012年 05月否 朱宁上海长航国际海运有限公司董事长 2012年 03月否 方卫建上海长新船务有限公司董事长 2003年 01月否 方卫建上海新海天航运有限公司董事长 2003年 01月否 方卫建宁波长航船舶货运代理有限公司董事长 1999年 09月否 方卫建上海梅盛运贸有限公司副董事长 2002年 06月否 方卫建上海宝江航运有限公司副董事长 2003年 01月否 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 王涛武汉长航船员有限公司董事长 2011年 12月否 刘毅彬 中国长江航运集团南京油运股份有限 公司 监事会主席 2009年 03月否 刘毅彬武汉长航三鼎置业有限公司监事会主席 2012年 05月否 刘毅彬上海长航国际海运有限公司监事会主席 2012年 04月否 龚道平长江轮船海外旅游总公司董事、总经理 2010年 07月否 杨德祥芜湖长鑫航运有限责任公司董事长 2009年 05月否 杨德祥武汉长航船员有限公司董事 2011年 12月否 毛永德长江交通科技股份有限公司董事长 2012年 04月否 毛永德长航凤凰（香港）投资发展有限公司董事 2009年 05月否 王和平长航凤凰（香港）投资发展有限公司监事 2009年 05月否 楼小云长航凤凰（香港）投资发展有限公司监事 2009年 05月否 楼小云上海华泰海运有限公司执行董事 2011年 11月否 龚仁良南京长航凤凰货运有限公司董事长 2009年 04月否 龚仁良长航凤凰（香港）投资发展有限公司董事 2009年 05月否 龚仁良湖北平鄂煤炭港埠有限公司董事 2009年 04月否 邢申生长江交通科技股份有限公司董事 2009年 04月否 张绳文长航凤凰（香港）投资发展有限公司董事、总经理 2009年 05月否 张绳文上海长航国际海运有限公司董事 2008年 11月否 刘志伟长航凤凰（香港）投资发展有限公司董事 2009年 05月否 刘志伟上海长航国际海运有限公司监事 2008年 11月否 刘志伟上海宝江航运有限公司监事 2006年 08月否 刘志伟宁波长航船舶货运代理有限公司监事 2007年 10月否 刘志伟长江交通科技股份有限公司监事 2009年 04月否 刘志伟上海梅盛运贸有限公司董事 2009年 04月否 方国涛常熟海隆航运有限公司董事、总经理 2007年 08月否 方国涛长江交通科技股份有限公司董事 2012年 04月否 李嘉华长江交通科技股份有限公司董事 2012年 04月否 在其他单位 任职情况的 说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级股东大会决定公司董事、监事的报酬，董事会决定公司高管人员报酬 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 管理人员报酬的决 策程序 董事、监事、高级 管理人员报酬确定 依据 根据《长航集团子公司、事业部经营业绩考核办法》、《长航集团总公司 所属子公司负责人薪酬管理暂行办法》，本公司制定了《长航凤凰股份有 限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，并经公司第四届董事 会第十三次会议和 2006年第六次临时股东大会审议通过。2010年度公司 第五届董事会第十一次会议、第十七次会议分别通过了《关于调整董事、 监事及高级管理人员 2010年基薪标准的议案》、《关于调整部分高管基薪 发放比例的议案》，对董事、监事及高管人员薪酬进行了调整。公司董事、 监事及高级管理人员的年度报酬，按以上规定执行。 董事、监事和高级 管理人员报酬的实 际支付情况 公司现任董事、监事、高管人员共 22人。报告期内，在公司领取报酬人 员为 16人，公司支付的报酬为 72.89万元（税前） （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动日期变动原因 朱宁董事长新任 2012年 02月 07日换届选举 王涛董事新任 2012年 02月 07日换届选举 刘毅彬董事新任 2012年 02月 07日换届选举 龚道平董事新任 2012年 02月 07日换届选举 邓明然独立董事新任 2012年 04月 09日换届选举 茅宁独立董事新任 2012年 02月 07日换届选举 马勇独立董事新任 2012年 02月 07日换届选举 姜涛监事会主席新任 2012年 02月 07日换届选举 毛永德监事 由监事会主席 改任监事 2012年 02月 07日换届选举 龚圣华监事新任 2012年 02月 07日换届选举 李俊生监事新任 2012年 02月 07日换届选举 季康监事新任 2012年 02月 07日换届选举 刘锡汉董事长离任 2012年 02月 07日任期届满不再担任 赵玉阜董事离任 2012年 02月 07日任期届满不再担任 叶生威董事离任 2012年 02月 07日任期届满不再担任 粟道康董事离任 2012年 02月 07日任期届满不再担任 严新平独立董事离任 2012年 02月 07日任期届满不再担任 方怀瑾独立董事离任 2012年 02月 07日任期届满不再担任 胡正良独立董事离任 2012年 02月 07日任期届满不再担任 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 吴晓宝监事离任 2012年 02月 07日任期届满不再担任 郭汉忠监事离任 2012年 02月 07日任期届满不再担任 （五）公司员工情况 在职员工的人数 6,545 公司需承担费用的离退休职工人数 441 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 3,729 销售人员 84 技术人员 2,604 财务人员 52 行政人员 76 教育程度 教育程度类别数量（人） 高中及以下 5,179 大专 985 本科 328 硕士 53 公司员工情况说明 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 上半年，受世界经济放缓等因素影响，全球干散货和大宗商品需求不旺，再加上运力供 需严重失衡，导致干散货市场运价下滑。今年上半年波罗的海干散货综合运价指数平均值为 943点，较去年的全年平均值下降39%，市场持续低迷。 1-6月份，公司完成货运量3624万吨，同比增加 170万吨，增幅4.90%；货运周转量472.81 亿吨千米，同比增加 60.36亿吨千米，增幅14.63%；完成营业收入 110,535.66万元，同比减少 11,771.41万元，减幅9.62%；营业成本132,881.46万元，同比增加3,032.59万元，增幅2.34%； 实现归属于上市公司股东的净利润-44,647.31万元。 报告期内，公司三废达标排放，无研发支出。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： □是√否 □不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 注册资本持股总资产净资产净利润 公司名称经营范围 （万元）比例（万元）（万元）（万元） 长航凤凰（香港）投 资发展有限公司 国际海洋运输、船舶租赁、代理、 货物代理。 7495万 美元 100% 70,901.74 37,312.62 -9,343.29 南京长航凤凰货运许可经营项目：长江中下游干线100% 4,844.78 4,436.80 -126.74 有限公司及支流省际普通货船运输。一般4586 经营项目：船舶、房屋租赁。 长江交通科技股份 有限公司 长江中下游干线及支流省际普通 货物物流服务，国内沿海、长江 24650.33 89.03% 209,390.32 84,840.42 -6,983.04 干线及其支流省际普通货船运 输、对交通环保产业、交通科技 产业的投资；高新技术产品研制、 开发应用；船舶租赁、维修制造 及技术开发。 武汉长航船员有限 公司 船员管理与劳务派遣；船员服务； 航运及海事咨询。 100 100% 140.48 101.01 1.01 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 受国际国内多重因素影响，干散货市场需求低增长与运力高增长导致供需严重失衡，市 场竞争加剧，行业复苏前景不明，与此同时，燃油价格持续高位运行与相关航运成本攀升， 影响公司实际营运能力。报告期内，公司亏损加剧导致失血，资金需求量大与市场融资难的 矛盾凸显。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 同期增减（ %）同期增减（ %）期增减（ %） 分行业 运输业 1,099,296,009.09 1,325,025,892.86 -20.53% -9.91% 3.45% -15.56% 分产品 干散货运输 1,099,296,009.09 1,325,025,892.86 -20.53% -9.91% 3.45% -15.56% 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司运输业实现营业收入109,929.60万元,与去年同比,减幅9.91%；运输成本支出 132,502.59万元，同比增幅3.45%，上半年毛利率-20.53%，与去年同比,减少15.56%，主业效 益下滑。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 上半年，受货源需求放缓，运力供给增大影响，干散货市场竞争加剧，运输价格下滑， 与此同时船舶运营成本继续攀升。受此影响，公司毛利率与去年同期减幅15.56%。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 内河运输 363,222,613.01 -26.90% 沿海运输 478,700,598.08 -14.36% 远洋运输 257,372,798.00 56.61% 主营业务分地区情况的说明 随着新造船舶的加入,公司远洋运输在公司中占的比重提高,增幅较快,另受市场因素影响, 沿海和内河收入出现了不同程度的下滑。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 会计科目本年金额上年金额变动金额变动比例变动原因 营业税金及附 加 13,613,784.54 33,403,509.95 -19,789,725.41 -59.24% 主要系公司上海地区分 公司营业税改征增值税 及收入下降所致。 营业成本 1,328,814,580.08 1,298,488,725.80 30,325,854.28 2.34% 本公司新增投入运营的 船舶折旧支出增加、燃 润料成本和人力成本上 涨所致。 管理费用 32,265,216.10 36,903,084.43 -4,637,868.33 -12.57%压缩成本、费用所致 财务费用 228,340,345.27 145,762,275.52 82,578,069.75 56.65% 主要系本公司有息债务 增加导致利息支出和未 确认融资费用摊销增加 所致。 资产减值损失 3,298,345.29 539,775.57 2,758,569.72 511.06%主要系本公司计提应收 账款减值准备所致。 投资收益 317,591.19 827,020.73 -509,429.54 -61.60%主要系联营投资公司利 润较上年减少所致 营业外收入 75,010,065.57 12,650,551.22 62,359,514.35 492.94% 主要系船舶资产处置取 得的收益。 营业外支出 9,220,754.21 108,376.02 9,112,378.19 8408.11%主要系固定资产处置损 失增加所致。 所得税费用 99,007.81 1,035,956.06 -936,948.25 -90.44%主要系利润总额下降导 致当年所得税费用减少 （6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □适用 √不适用 （7）经营中的问题与困难 1、运价下滑与经营成本大幅上涨的矛盾凸显。公司正面临着“两高一低”，即燃油和人工 成本越来越高、运价低的严峻考验。沿海和远洋大量新船投入营运，高油价、高财务费用， 效益压力大。 2、资金需求量大与市场融资难的矛盾凸显。 3、社会运力供给快速发展与自身运力结构不优、规模不大的矛盾凸显。未来干散货市场 形势仍不明朗，运力和运力的投资意向继续增加，船舶运力过剩进一步加剧。 4、客户需求与市场反应能力的矛盾凸显。巩固市场份额特别是增加效益难度较大。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □适用 √不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 2、募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 3、募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披露日 期 项目金额项目进度项目收益情况 9艘 58000载重吨级散货船（本年 跨期 6艘） 2007年 02月 12日 244,608.2 报告期内完工 6艘，截至 本报告期末完工 9艘； 报告期内未支付进度款， 截至本报告期末累计支 付进度款 109023.24万 元。 增加公司远洋运力 在建 6艘 45000载重吨级散货船 （本年跨期 3艘） 2008年 07月 14日 147,200 报告期内完工 1艘，截至 本报告期末累计完工 4 艘； 报告期内未支付进度款， 截至本报告期末累计支 付进度款 120801.24万元 增加公司沿海运力 在建 1艘 28000吨级沿海散货船 2007年 12月 21日 9,470报告期内支付造船进度增加公司沿海运力 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 （船名：长寿海）款 3000万元，未完工。 2艘川江及三峡库区 4000吨级散 货船（本年跨期 1艘，荣江 14034） 2007年 12月 21日 2,370 报告期内未完工，截至本 报告期末累计完工 1艘； 报告期内支付进度款 20 万元，截至本报告期末累 计支付进度款 1880.45万 元 增加公司长江运力 合计 403,648.20 -- -- 重大非募集资金投资项目情况说明 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度 “非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 √适用 □不适用 上半年，受航运市场持续低迷影响，公司各个版块运营困难，半年报效益继续亏损，行 业低迷的现状没有变化。 面对航运业的窘境，公司开展了一系列的改革，包括调机构、强营销、减费用等多举措 增收节支，同时对低效的拖驳资产进行了处理，加大了租船的力度。公司对现有资产的整合 和经营能力的提高有助于公司效益的提升，有利于增强持续盈利能力和经营能力。 目前公司的船舶大多新造，船龄轻，运力有助于公司的持续运营、运转，随着航运市场 的回暖，公司近300万吨的运力规模是公司盈利的重要保证。在目前行业处于低谷的过程中， 公司将加强与控股股东和实际控制人的联系，争取他们的支持，把上市公司做好做强。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □适用 √不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发（ 2012）37 号）、湖北证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（鄂证 监公司字[2012]26 号）等文件的要求，为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制和决 策监督机制，切实保护中小投资者的合法权益，2012年公司第六届董事会第六次会议通过了 《关于公司章程部分修改的议案》，并于 2012年 8月 16日经公司 2012年第四次临时股东大 会通过，公司修改后的关于利润分配政策的相关条款修改如下： 第一百五十四条公司利润分配决策程序为: (一)公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见, 公司管理层 结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量和股东回报规划等因素提出合理的利润 分配建议,并由董事会制订科学、合理的年度利润分配方案或中期利润分配方案。 (二)利润分配预案应经全体董事过半数且独立董事二分之一以上表决通过后方可提交 股东大会审议。独立董事应对利润分配政策制订或修改发表独立意见。公司股东大会审议利 润分配议案时需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。 (三)公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定 条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。股东大会对利润分配方案审 议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电 话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时 答复中小股东关心的问题。 (四)公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和股东回 报规划的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,并经全体董事过半数且独立董事 二分之一以上表决通过后方可提交股东大会审议。并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 (五)公司监事会对董事会和经营管理层执行利润分配(现金分红)政策、股东回报规划的情 况以及决策、披露程序应进行有效监督。 (六)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月 内完成股利(或股份)的派发事项。 第一百五十五条公司实施积极的利润分配政策，严格遵守下列规定: PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 (一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者 的合理投资回报,并兼顾公司合理资金需求的原则,但利润分配不得超过公司累计可供分配利 润的范围,不得损害公司持续经营能力。 (二)利润分配方式:公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式, 并积极推行以 现金方式分配股利。 (三)公司一般按照年度进行利润分配,也可以在盈利且资金充裕的情况下进行中期分红。 (四)公司实施现金分红应同时满足下列条件: 1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时， 可以现金或现金与股票相结合的方式分配股利； 2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 (五)现金分红比例:在满足现金分红的条件下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润 不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年 实现的可分配利润的 10%。 但出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金方式进行利润分配： 1、当年每股收益低于 0.1元； 2、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。 (六)发放股票股利的条件:公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金 分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,进行股票股利分红。 (七)股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占 用的资金。 报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执 行均符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配和现金分红政策的最新要求，符 合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程 序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求 的机会，中小股东的合法权益得到了维护。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 （十）公司 2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十一）其他披露事项 一、战略协议进展情况 （1）2010年6月，公司与重庆市长寿区人民政府签订了《战略合作协议》，为落实该协 议，2010年10月，经公司第五届董事会第十六次会议审议，通过了《关于注册成立长航凤凰 长寿分公司的议案》。2010年12月，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于将 长航凤凰长寿分公司变更为全资子公司的议案》，长寿分公司变更为重庆长航凤凰航运有限 公司。2012年4月，公司设立长江事业部开展长江干散货船舶运输与综合物流及相关业务，为 精减机构并规范管理，并避免内部经营机构重叠，经公司第六届董事会第四次会议审议通过 了《关于拟注销重庆长航凤凰航运有限公司的议案》，公司决定注销重庆长航凤凰航运有限 公司。 （2）2010年7月，公司与湖北宜化集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，双方合 作的范围包括：1、进一步加强长江水运物流合作2、逐步发展、扩大在外贸进出口货物涉及 远洋运输、港口中转、外贸代理等方面的合作3、加强在资本、资产和投资领域的广泛合作4、 进一步加强信息交流和管理文化交流。目前，公司与湖北宜化集团在水运物流方面的合作按 协议履行中，其他方面没有大的进展。 （3）2010年8月，公司与上海焦化有限公司签署了《战略合作框架协议》，双方合作的 范围包括：1、上海焦化同意在市场同等条件下，自行采购的煤炭并由国内沿海及长江进行运 输中转，原则上优先交长航凤凰承运2、长航凤凰同意将上海焦化作为水路运输的长期稳定客 户，为上海焦化提供优质和有竞争力的水路运输物流服务。3、长航凤凰同意将上海焦化的替 代能源作为合作试验基地，并以此为平台，将积极宣传、推广和扩大替代能源使用覆盖面， 为节能环保作出各自贡献。4、双方同意加强在资本、资产和投资领域的广泛合作。目前，双 方在水运物流方面的合作在履行中，其他方面无大的进展。 （4） 2010年10月，公司与安徽省能源集团有限公司签署了《深化战略合作框架协议》， 战略合作的主要内容：1、双方同意在以下范围内开展业务合作：江、海、洋煤炭运输；大宗 物品运输；综合物流及配套产业。2、皖能集团在组织国内煤炭运输业务和海外煤炭物流业务 过程中，在条件相当情况下，给予公司优先承运权。公司利用规模和运价多样化优势，在运 行组织和运力投放过程中，给予皖能集团优先使用权，满足其生产需要。3、双方有权根据自 身发展需要和市场比较因素选择其他合作伙伴，但在条件相当情况下，应优先选择对方作为 合作伙伴。目前，双方的水运物流的合作在按协议履行，共同组建的合作平台——芜湖长能 物流有限责任公司也在正常经营中。 二、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和 深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们本着对公司全体股东及投资者负责的态度， PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立 意见。 （一）关于公司与关联方的资金往来 公司控股股东及实际控制人不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计 至2012年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与中国长江航运（集团）总公司和中国外 运长航集团有限公司及其关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。 （二）关于公司对外担保情况 1、报告期内，公司新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保情况见下表： 单位：万元 担保对象名称担保额度相关公告披 露日期 担保额 度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担 保金额 担保类型担保期 长江交通科技股 份有限公司 2009年03月27日 20,0002009年04月15日 6,568保证 2009/4/15-2018/4/15 长江交通科技股 份有限公司 2010年08月20日 10,0002010年10月09日 3,000保证 2010/11/9-2013/11/8 长江交通科技股 份有限公司 2010年08月20日 10,0002010年11月30日 5,000保证 2010/11/30-2013/11/29 长江交通科技股 份有限公司 2009年03月27日 20,0002010年11月29日 4,516保证 2010/11/29-2018/4/15 长江交通科技股 份有限公司 2009年03月27日 20,0002011年01月15日 4,516保证 2009/4/15-2018/4/15 长江交通科技股 份有限公司 2011年04月20日 9,819 2011年04月19日 7,925保证交船日后九年 长江交通科技股 份有限公司 2011年06月30日 5,000 2011年07月20日 3,000保证 2011/7/20-2012/7/20 长江交通科技股 份有限公司 2011年06月30日 5,000 2011年07月20日 2,000保证 2011/7/20-2012/7/20 长江交通科技股 份有限公司 2011年10月15日 4,000 2011年10月26日 4,000保证 2011/10/26-2012/10/26 长江交通科技股 份有限公司 2010年08月20日 10,0002012年03月30日 2,000保证 2012/03/30-2013/03/29 2、独立意见 （1）公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或 间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况。 （2）截止2012年6月30日，公司实际提供的担保总额为 42,525万元，占公司2011年12月 31日经审计净资产的325.62％，不存在担保债务逾期未还的情况，且所有担保均为对控股子 公司长江交通科技股份有限公司的担保，被担保方风险可控。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 （3）公司在实施上述担保时已严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和有 关规定，执行对外担保的有关决策和程序，履行对外担保的信息披露义务，如实提供了公司 全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。 （4）公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险，没有迹象表明公司可 能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与证监发（2003）56号文、证监发（2005）120号文、 《股票上市规则》规定相违背的情形。 独立董事：邓明然、茅宁、马勇 2012年8月21日 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监 会法规规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，不断规范法人治理 结构，健全企业的内部控制制度，完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制， 规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行公平信息披露义务，积极承担社会 责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。 截止报告期末，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求相符，不存在差异。 根据湖北省证监局《关于集中开展投资者保护宣传活动的通知》要求，结合实际，公司 于2012年二月下旬开始，在公司范围和相关场所，通过多种方式规划和开展了一系列的宣传 活动，旨在维护资本市场的健康稳定发展、保护投资者合法权益。 报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司章程》中有关现金分 红的条款，同时根据根据中国证监会湖北监管局《关于做好2012年上市公司建立健全内部控 制规范体系工作的通知》的文件精神，制定了《内部控制规范实施工作方案》，现正根据方 案实施推进。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 □适用 √不适用 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □适用 √不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3、持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 4、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 （六）资产交易事项 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 1、收购资产情况 □适用 √不适用 2、出售资产情况 √适用 □不适用 交易对方被出售资产出售日 交易价格（万 元） 出售产生的 损益（万元） 是否为关联 交易 资产出售定 价原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形） 首次临时公 告披露日期 曹廷贤食品 504 2012年 01月 06日 45 44.58否 产权交易所 竞价 否是 0.1%不适用 2011年 10月 14日 陈守斌水泥船 2012年 02月 15日 10 9.67否 产权交易所 竞价 否是 0.02%不适用 2011年 10月 14日 长江 2513等 靖江敦丰拆 船有限公司 拖轮 31艘,甲 81062等驳 392012年 03月 06日 5,233 1,806.84否 产权交易所 竞价 否是 3.98%不适用 2011年 10月 14日 艘 靖江敦丰拆 船有限公司 甲 81116等驳 85艘 2012年 04月 06日 5,828 3,542.66否 产权交易所 竞价 否是 7.8%不适用 2011年 10月 14日 常磊甲 41020 2012年 04月 24日 80 65.02否 产权交易所 竞价 否是 0.14%不适用 2011年 10月 14日 安庆城东港甲 21108、甲 2012年 04月 160 153.68否产权交易所否是 0.34%不适用 2011年 10月 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 务有限责任 公司 21122 27日竞价 14日 薛廷祥 长江 82006等 4拖轮甲 81029、甲 81034、 2012年 04月 27日 592 331.65否 产权交易所 竞价 否是 0.73%不适用 2011年 10月 14日 刘伦甫 长江2805等 3 轮 2012年 04月 25日 209 146.15否 产权交易所 竞价 否是 0.32%不适用 2011年 10月 14日 孙建中 甲 81035、甲 81036 2012年 05月 15日 160 131否 产权交易所 竞价 否是 0.29%不适用 2011年 10月 14日 靖江敦丰拆 船有限公司 甲 81096等62 驳 2012年 05月 31日 4,280.8 200.35否 产权交易所 竞价 否是 0.44%不适用 2011年 10月 14日 3、资产置换情况 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、企业合并情况 □适用 √不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与 财务状况的影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 （九）重大关联交易 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易价格 （万元） 关联交易金额 （万元） 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易结算 方式 对公司利润的 影响 市场价格（万 元） 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 上海长江轮船 公司 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易购买物料 参照市场价格 定价 4.45 4.45 0.01% 按合同或协议 约定 无重大影响 4.45无重大差异 武汉长江轮船 公司物资经销 分公司 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易购买物料 参照市场价格 定价 37.37 37.37 0.10% 按合同或协议 约定 无重大影响 37.37无重大差异 中石化长江燃 料有限公司 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易采购燃油 参照市场价格 定价 32,090.86 32,090.86 90.39% 按合同或协议 约定 无重大影响 32,090.86无重大差异 中国长航集团 青山船厂农场 沙口船厂 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易船舶修理 参照市场价格 定价 0.25 0.25 0.01% 按合同或协议 约定 无重大影响 0.25无重大差异 芜湖长海船舶 修配厂 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易船舶修理 参照市场价格 定价 0.26 0.26 0.01% 按合同或协议 约定 无重大影响 0.26无重大差异 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 长航武汉客运 有限公司坞修 理厂 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易船舶修理 参照市场价格 定价 0.32 0.32 0.01% 按合同或协议 约定 无重大影响 0.32无重大差异 芜湖长江轮船 公司江芜船厂 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易船舶修理 参照市场价格 定价 0.89 0.89 0.04% 按合同或协议 约定 无重大影响 0.89无重大差异 长江轮船总公 司南通驳船厂 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易船舶修理 参照市场价格 定价 9.75 9.75 0.42% 按合同或协议 约定 无重大影响 9.75无重大差异 重庆长江轮船 公司 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易船舶修理 参照市场价格 定价 53.1 53.1 2.31% 按合同或协议 约定 无重大影响 53.1无重大差异 上海长江轮船 公司闵南船厂 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易船舶修理 参照市场价格 定价 146.39 146.39 6.38% 按合同或协议 约定 无重大影响 146.39无重大差异 宁波长航船舶 货运代理有限 公司 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易船货代理 参照市场价格 定价 156.86 156.86 6.83% 按合同或协议 约定 无重大影响 156.86无重大差异 中外运国际经 济技术合作公 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 日常关联交易船员租赁 参照市场价格 定价 972.96 972.96 42.37% 按合同或协议 约定 无重大影响 972.96无重大差异 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 司企业 重庆长航东风 船舶工业公司 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易运输劳务 参照市场价格 定价 3 3 0.0027% 按合同或协议 约定 无重大影响 3无重大差异 芜湖长鑫航运 有限责任公司 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易运输劳务 参照市场价格 定价 21.04 21.04 0.0191% 按合同或协议 约定 无重大影响 21.04无重大差异 上海长江轮船 公司 受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业 日常关联交易运输劳务 参照市场价格 定价 151.24 151.24 0.1376% 按合同或协议 约定 无重大影响 151.24无重大差异 芜湖长能物流 有限责任公司 合营及联营企 业 日常关联交易运输劳务 参照市场价格 定价 4,530.13 4,530.13 4.1206% 按合同或协议 约定 无重大影响 4,530.13无重大差异 合计 ----38,178.87 25.86% -- -- ---- 大额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交 易方）进行交易的原因 有利于公司,不损害任何一方利益 关联交易对上市公司独立性的影响对上市公司独立性无影响, 交易各方根据平等、自愿、互惠互利原则达成交易协议。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）无依赖 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况 公司于 5月 17 日召开的公司 2011年度股东大会审议批准了《2012年日常关联交易预计》的议案，批准金额分别为：向关 联方采购燃油和物料 68,000.00万元、接受劳务 10,440万元，向关联方提供劳务 10,560.00万元。本报告期实际履行情况为 向关联方采购燃油和物料 32,132.68万元、接受船舶修理等劳务 1,340.78万元，向关联方提供运输劳务 4,705.41万元。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 关联交易的说明 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%) 中国长航集团青山船厂农场沙口船厂 0.25 0.01% 芜湖长海船舶修配厂 0.26 0.01% 长航武汉客运有限公司坞修理厂 0.32 0.01% 芜湖长江轮船公司江芜船厂 0.89 0.04% 上海长江轮船公司 4.45 0.01% 长江轮船总公司南通驳船厂 9.75 0.42% 重庆长江轮船公司 53.1 2.31% 武汉长江轮船公司物资经销分公司 37.37 0.10% 上海长江轮船公司闵南船厂 146.39 6.38% 宁波长航船舶货运代理有限公司 156.86 6.83% 中外运国际经济技术合作公司 972.96 42.37% 中石化长江燃料有限公司 32,090.86 90.39% 重庆长航东风船舶工业公司 3 0.0027% 芜湖长鑫航运有限责任公司 21.04 0.0191% 上海长江轮船公司 151.24 0.1376% 芜湖长能物流有限责任公司 4,530.13 4.1206% 合计 4,705.41 4.28% 33,473.46 88.55% PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4705.41万元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 关联方关联关系 向关联方提供资金（万元）关联方向上市公司提供资金（万元） 期初余额发生额偿还额期末余额 利息收 入 利息支出期初余额发生额偿还额期末余额 利息收 入 利息支 出 非经营性 南京长江油运公司 受同一控股股东及最 终控制方控制的企业 67.6 0 0 67.6 0 0 小计 67.6 0 0 67.6 0 0 经营性 小计 合计 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 其中：非经营性发生额（万元） 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 其中：非经营性余额（万元） 关联债权债务形成原因 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 5、其他重大关联交易 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □适用 √不适用 （2）承包情况 □适用 √不适用 （3）租赁情况 □适用 √不适用 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 长江交通科技股份 有限公司 2009年 03 月 27日 20,000 2009年 04月 15日 6,568保证 2009/4/15-2 018/4/15 否否 长江交通科技股份 2010年 08 10,000 2010年 10月 3,000保证 2010/11/9-2否否 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 有限公司月 20日 09日 013/11/8 长江交通科技股份 有限公司 2010年 08 月 20日 10,000 2010年 11月 30日 5,000保证 2010/11/302013/ 11/29 否否 长江交通科技股份 有限公司 2009年 03 月 27日 20,000 2010年 11月 29日 4,516保证 2010/11/292018/ 4/15 否否 长江交通科技股份 有限公司 2010年 08 月 20日 10,000 2011年 03月 03日 2,000保证 2011/3/4-20 12/3/3 是否 长江交通科技股份 有限公司 2009年 03 月 27日 20,000 2011年 01月 15日 4,516保证 2009/4/15-2 018/4/15 否否 长江交通科技股份 有限公司 2011年 04 月 20日 9,819 2011年 04月 19日 7,925保证 交船日后九 年 否否 长江交通科技股份 有限公司 2011年 06 月 30日 5,000 2011年 07月 20日 3,000保证 2011/7/20-2 012/7/20 否否 长江交通科技股份 有限公司 2011年 06 月 30日 5,000 2011年 07月 20日 2,000保证 2011/7/20-2 012/7/20 否否 长江交通科技股份 有限公司 2011年 10 月 15日 4,000 2011年 10月 26日 4,000保证 2011/10/262012/ 10/26 否否 长江交通科技股份 有限公司 2010年 08 月 20日 10,000 2012年 03月 30日 2,000保证 2012/03/302013/ 03/29 否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 3,894 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 48,819 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 42,525 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 3,894 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 48,819 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 42,525 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 325.62 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ E） 35,995 上述三项担保金额合计（C+D+E） 35,995 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 本公司担保均为对控股子公司的担保，目前该公司财务风险处 于公司可控范围内；没有迹象表明公司可能因对外担保承担连 带清偿责任 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 违反规定程序对外提供担保的说明无 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 长航凤凰股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、委托理财情况 □适用 √不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 一、运输合同 1）武钢进口矿运输合同 该合同由本公司与武钢国际经济贸易总公司于2012年4月份签署，本年度执行期至2012（未完）  |