[中报]中航重机：2012年半年度报告
中航重机股份有限公司 600765 2012年半年度报告 目录 . 一、重要提示 ...................................................................................................................................... 2 . 二、公司基本情况 .............................................................................................................................. 2 . 三、股本变动及股东情况 ................................................................................................................. 4 . 四、董事、监事和高级管理人员情况 ........................................................................................... 6 . 五、董事会报告 .................................................................................................................................. 6 . 六、重要事项 .................................................................................................................................... 20 . 七、财务会计报告（未经审计） .................................................................................................. 28 . 八、备查文件目录 .......................................................................................................................... 129 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 李宗顺 主管会计工作负责人姓名 乔堃 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 魏永鹏 公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中航重机股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中航重机 公司的法定英文名称 AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 ZHZJ 公司法定代表人 李宗顺 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛增柱 杜鑫 联系地址 北京市朝阳区东三环中路乙10号 艾维克大厦16层 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维 克大厦16层 电话 010-65687796 010-65687796 传真 010-65687959 010-65687959 电子信箱 gezengzhu@126.com zhzjduxin@126.com (三) 基本情况简介 注册地址 贵州省贵阳市小河区锦江路110 号 注册地址的邮政编码 550009 办公地址 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克 大厦16层 办公地址的邮政编码 100022 公司国际互联网网址 www.avichm.com 电子信箱 invest@avichm.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 资本运营部 (五) 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中航重机 600765 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 9,910,332,246.10 9,650,380,347.68 2.69 所有者权益（或股东权 益） 3,023,825,604.16 2,995,697,905.64 0.94 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 3.887 3.85 0.96 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 26,725,409.99 151,455,948.60 -82.35 利润总额 52,702,161.82 157,969,284.02 -66.64 归属于上市公司股东的 净利润 41,579,843.21 116,015,407.04 -64.16 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 30,551,720.13 112,402,769.65 -72.82 基本每股收益(元) 0.05 0.15 -66.67 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元) 0.04 0.14 -71.43 稀释每股收益(元) 0.05 0.15 -66.67 加权平均净资产收益率 (%) 1.38 4.12 减少2.74个百分点 经营活动产生的现金流 量净额 -42,231,058.92 -59,591,777.51 不适用 每股经营活动产生的现 金流量净额（元） -0.0543 -0.077 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 765,155.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 25,761,027.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -549,431.42 所得税影响额 -4,290,594.66 少数股东权益影响额（税后） -10,658,034.09 合计 11,028,123.08 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 61,732户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 贵州金江航 空液压有限 责任公司 国 有 法 人 29.48 229,369,200 0 0 无 中国贵州航 空工业（集 团）有限责 任公司 国 有 法 人 13.29 103,432,800 0 0 无 贵州盖克航 空机电有限 责任公司 国 有 法 人 6.45 50,197,200 0 0 无 中国农业银 行－大成创 新成长混合 其 他 1.42 11,055,710 0 0 未知 型证券投资 基金 中国工商银 行－广发大 盘成长混合 型证券投资 基金 其 他 1.35 10,500,000 -3,206,678 0 未知 中国工商银 行－诺安价 值增长股票 证券投资基 金 其 他 1.28 9,994,212 5,813,574 0 未知 交通银行－ 华安宝利配 置证券投资 基金 其 他 1.16 9,000,000 -2,871,889 0 未知 朱军 其 他 1.04 8,070,007 6,860,508 0 未知 中国工商银 行股份有限 公司－诺安 中小盘精选 股票型证券 投资基金 其 他 0.83 6,494,038 469,571 0 未知 全国社保基 金一零五组 合 其 他 0.77 6,000,000 -4,000,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 贵州金江航空液压有 限责任公司 229,369,200 人民币普通股 229,369,200 中国贵州航空工业 （集团）有限责任公 司 103,432,800 人民币普通股 103,432,800 贵州盖克航空机电有 限责任公司 50,197,200 人民币普通股 50,197,200 中国农业银行－大成 创新成长混合型证券 投资基金 11,055,710 人民币普通股 11,055,710 中国工商银行－广发 大盘成长混合型证券 投资基金 10,500,000 人民币普通股 10,500,000 中国工商银行－诺安 9,994,212 人民币普通股 9,994,212 价值增长股票证券投 资基金 交通银行－华安宝利 配置证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 朱军 8,070,007 人民币普通股 8,070,007 中国工商银行股份有 限公司－诺安中小盘 精选股票型证券投资 基金 6,494,038 人民币普通股 6,494,038 全国社保基金一零五 组合 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 上述股东关联关系或 一致行动的说明 前10 名股东中，第一、第二、第三大股东均为隶属同一实际控制人 的国有法人股东，这三位股东与其它股东之间不存在关联关系；中 国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金和中国工商银行股份 有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金同属诺安基金管理 有限公司管理，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司董事会于2012 年1月31日收到董事、总经理刘志伟先生提交的《辞职报告》，刘 志伟先生因工作调整原因从即日起辞去公司董事、总经理以及董事会战略与投资委员会、预 算管理委员会、审计与风险控制委员会委员等职务。 2012年1月31日，公司召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于更换 公司董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，提名李宗顺先生为公司第四届董事会 董事候选人以及董事会战略与投资委员会、预算管理委员会、审计与风险控制委员会委员， 聘任李宗顺先生为公司总经理并担任法定代表人。2012年4月25日，公司召开2011年度 股东大会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 上半年，公司锻铸、液压和新能源三大业务板块的经营均经受了严峻考验。锻铸业务军 品收入下滑，液压业务受工程机械行业萧条影响较大，新能源业务扭亏尚非一日之功，是公 司在上半年经营中凸显的三大问题。面对严峻形势，在公司董事会的正确领导下，公司经营 层统一思想、凝聚力量，在一季度首亏的不利开局下，迅速研究对策、采取措施，全力扭转 不利局面，最终实现了上半年扭亏为盈的目标。 报告期内，公司实现营业收入233,990.11 万元，同比下降12.43%；利润总额5,270.22 万元，同比下降66.64%；归属于上市公司股东的净利润4,157.98万元，同比下降64.16%。 营业收入下降的主要原因：上半年，受锻铸业务军品收入下滑和工程机械行业不景气影响， 绝大多数子公司的营业收入均出现了不同程度的下降。利润总额、归属于母公司的净利润下 降的原因主要有以下几方面：1、由于主机厂压缩库存、设备能力不足以及系统外企业参与 竞争等因素，锻铸军品收入下滑；2、受工程机械、风电、不锈钢等外部市场不景气及竞争 激烈影响，液压、散热器、风电、镍基不锈钢基料等民品订单和价格均出现下降；3、产品 结构变化，军品收入减少，民品及外贸收入增加，导致整体毛利率下降；4、原材料、燃料 价格及人工成本上涨推动成本上升；5、贷款利率及贷款规模上升导致财务费用增加；6、人 工费用和研发费用增加导致管理费用增加。 上半年，公司在董事会年初制定的“一是关注战略，提升中航重机整体能力；二是关注 效率，提升中航重机竞争能力；三是关注重点，提升中航重机行动能力”的原则下，紧紧围 绕“树信心、创品牌、抓管理、增效益”的经营思路开展各项工作。一方面，将子公司作为 市场竞争主体，充分调动子公司经营的积极性，引导子公司找准定位、提高市场竞争力、提 升运行效率、提高经济效益；另一方面，充分发挥总部在战略规划、统筹资源、文化引领、 运营管控、制度保障等方面的功能，通过一系列的管理改进措施，实现集团管控能力、制度 体系建设、流程管理能力的不断提升，从而最终实现管理质量和运行效率的显著提升。报告 期内，公司主要开展了以下工作。 ⑴坚持以军为本，保障型号研制。报告期内，各涉军子公司克服了新品、科研、批产 任务高度交叉，进度要求紧迫等困难，较好地完成了9个型号21项配套产品的交付工作。 ⑵加强项目管理，推进项目建设。报告期内，公司下发了重大项目信息快报制度，加 强了对重大项目进展的实时监控，强化了对非正常状态重大项目的风险预警，加大了对重大 项目的考核和问责力度，全力推进重大项目按时保质保量完成。目前，公司在建重大项目 22个，其中，军工项目5个，募投项目9个，其他项目8个。 ⑶开展“管理年”活动，夯实管理基础。 ①各子公司开展了以夯实基础、协同高效、精益求精为主题的“管理年”专项活动，扎 实解决1-2个管理中存在的最薄弱问题。其中，宏远公司产品交付率从70%提高到73%，质 量损失率从0.8%降低到0.2%；力源公司实施了EVA价值考核体系。 ②公司启动了规章制度体系建设专项工作，制定了包含战略管控、公司治理、财务管理、 投资管理等17项内容的规章制度体系框架，共梳理出173项制度。与此同时，公司将规章 制度和流程管理结合起来，旨在通过管理制度化和制度流程化进一步提升管理质量和效率。 ③公司继续深化综合平衡计分卡的应用。报告期内，公司以战略为导向，以平衡计分卡 为工具，将中长期发展目标分解细化成若干具体的衡量指标或行动方案，制定了明确的里程 碑节点和责任主体，并严格按此进行绩效考核。通过此项工作，以平衡计分卡为纽带，实现 了长期战略和年度计划、年度计划和衡量指标、衡量指标和业绩考核的有机统一，真正实现 了战略落地。 ⑷推行降本增效，着力内部挖潜。 ①各子公司大力开展降本增效活动。其中，宏远公司修订了原材料定额消耗管理办法并 制定奖惩制度，鼓励通过技术创新和工艺优化降低原料消耗；永红公司加大了对应收账款和 存货的清理，完成了1418万元应收账款和567万元存货的清理工作；新能源投资公司参股 的惠腾公司一方面大力降低产品成本，其中，通过设计选材产品成本降低了1800万元，产 品工艺成本降低了600万元，采购成本降低了5%，另一方面，惠腾公司加强应收账款回收 力度，应收账款较年初降低了2亿元。 ②公司全面推行人工成本控制。报告期内，公司建立了以“人均收益”为核心的人工成 本分析机制和指标体系；制定了工资总额管理办法，将子公司工资总额、人均收入水平与企 业目标销售收入、当地同行业平均工资水平挂钩；修订了总部员工考核方案，加大了薪酬与 经营业绩的关联度；同时，积极探索特殊人才的激励机制。 ⑸探索管理创新，推进技术创新。 ①公司积极探索子公司派出董监事队伍建设，强化子公司董监事会功能。报告期内，经 过充分调研，公司制定了《所属子公司董、监事会构建及派出董监事管理制度》，建立了派 出董监事人才队伍，对子公司董、监事会结构进行了更加科学、合理的调整；同时，公司制 定了《子公司“三会”运作规范管理暂行办法》，规范了子公司“三会”运作程序。通过以 上探索，公司在通过治理管控实现有效的母子公司管控以及做实子公司董监事会等方面迈出 了积极的一步。 ②公司积极推动子公司分红权试点工作。报告期内，公司研究制定了分红权激励计划， 基本确定了试点单位，下一步将指导试点单位编制具体的实施方案。 ③各子公司大力推进技术创新。其中，永红公司、力源公司有5项型号产品通过研制阶 段的技术评审；宏远公司某型曲轴等项目试制成功。报告期内，公司共申请专利3项，完成 科技成果鉴定5项。 2、主营业务板块及子公司经营状况 公司现有锻铸、液压、新能源三大主营业务板块。 ⑴锻铸业务板块 该业务板块由7家全资和控股子公司组成。报告期内，锻铸板块实现营业收入162,872.13 万元，同比下降15.54%；实现利润总额11,510.65万元，同比下降40.20%。具体情况如下。 ①陕西宏远航空锻造有限责任公司 报告期内，该公司实现营业收入77,499.54万元，同比增长20.95%；实现利润总额 5,458.15万元，同比下降31.84%；实现净利润4,610.67万元，同比下降32.26%。利润总额 和净利润下降的主要原因：一是产品结构变化导致毛利率下降，其中，军品收入同比下降 17%，而军品收入下降的主要原因是：①受客户压缩库存考虑，延迟产品复验，无法确认收 入；②新产品由于军品价格无法确定，产品交付后不能确认收入；二是期间费用大幅增长， 其中，管理费用同比增长72%，财务费用同比增长71%，销售费用同比增长21%，而管理 费用增长的主要原因：1、以前年度在主营业务成本列支的项目，本年度调整至管理费用中 列支，主要是研发费用及理化检测费用；2、由于市场竞争加剧，市场开发费用加大。财务 费用增长的主要原因：1、该公司在2012年上半年强化资金管理，严控带息负债规模，保持 在去年年末的规模，但由于去年以来国内银根紧缩，货款回收周期延长，因去年下半年新增 贷款，导致本报告期末较去年同期贷款规模有较大幅度增加；2、由于上半年银行贷款利率 处于高位，加之产品销售货款大多为票据，为满足日常生产经营需要，对部分票据贴现，使 得财务费用大幅增加。 上半年，该公司在军、民品领域的技术水平、工艺能力以及市场开发上又取得了新突破。 在军品领域，该公司为“神州九号”运载火箭动力系统提供了一、二级涡轮盘核心锻件，体 现了在高新技术领域的水平与实力；某型机锻件A状态交付，标志着该公司具备了在锻件 机加产业链延伸的能力。在民品领域，某型曲轴试制成功，标志着该公司在超大型曲轴研发 上迈出了重要步伐；叶片切边模试生产取得重大突破，标志着制约叶片快速成型的切边工艺 瓶颈得到了有效解决。 ②贵州安大航空锻造有限责任公司 报告期内，该公司实现营业收入50,184.46万元，同比下降3.16%；实现利润总额3,008.36 万元，同比下降54.20%；实现净利润2,418.76万元，同比下降56.73%。营业收入下降的主 要原因是军品收入下降，同比降低12%。利润总额和净利润下降的主要原因：一是产品结 构变化导致毛利率下降，军品收入下降，民品、外贸收入上升；二是军、民品毛利率均有所 下降，其原因一方面是原燃材料价格上涨，另一方面是由于市场竞争加剧，部分产品价格下 降；三是销售费用和财务费用增幅较大，其中，销售费用增长的主要原因是外贸产品包装费 和运输费增加，财务费用增长的主要原因是贷款总额和贷款利率上升。 上半年，该公司在生产经营、市场开发以及技术研发等方面都取得了新进展。该公司开 展了“提升准时交付率”主题管理活动；在军、民品领域，均加大了对新品市场和新客户的 开发；闪光焊产品已开始批量生产，已形成订单1800万元，其中形成销售收入575万元。 公司正在此基础上，大力开发新的客户以及新型产品。 ③江西景航航空锻铸有限公司 报告期内，该公司实现营业收入13,441.21万元，同比增长18.64%；实现利润总额 1,241.98万元，同比下降7.98%；实现净利润1,086.50万元，同比下降4.45%。营业收入上 升的主要原因是军品、民品、外贸收入均有所上升，其主要原因是加大市场开发力度，截止 报告期末已提前完成全年销售订单签订任务；利润总额和净利润下降的主要原因：一是产品 结构变化导致毛利率下降，毛利较高的商品模具收入下降，毛利率较低的中小锻件收入上升； 二是营业成本上涨幅度较大，其中，原燃材料价格和人工成本上涨是主要原因；三是管理费 用和财务费用增幅较大，其中，管理费用增长的主要原因是人工费和可研费增加，财务费用 增长的主要原因是贷款利率上升。 上半年，该公司在市场开发方面取得了显著成效。该公司全力以赴开拓军民品市场，已 签订销售合同34006万元，提前完成全年订单任务，创历史最好水平。其中：军品合同24374 万元，民品合同9632万元（含外贸合同427万美元）。 ④中航卓越锻造（无锡）有限公司 报告期内，该公司实现营业收入5,070.68万元，同比下降39.57%；实现利润总额311.67 万元，同比下降67.54%；实现净利润266.76万元，同比下降71.68%。营业收入下降的主要 原因：该公司以锻造行业中低端民品为主，市场竞争激烈，同时，该公司产品所服务上游产 业景气度下降，导致订单下降。利润总额和净利润下降的主要原因：一是由于市场竞争激烈 被迫采取价格战，毛利率有所降低；二是该公司为中外合资企业，原享受“两免三减半”的 税收优惠政策到期，本期所得税率恢复为25%。 ⑤中航特材工业（西安）有限公司 报告期内，该公司实现营业收入28,424.54万元，同比下降38.79%；实现利润总额 1,001.67万元，同比下降34.33%；实现净利润744.28万元，同比下降34.03%。营业收入下 降的主要原因：一是该公司当前业务主要来自宏远、安大等内部企业，由于这些企业本期业 务普遍下滑，导致原材料需求减少；二是尽管该公司外部航空市场的开拓呈快速增长之势， 但规模依然较小。利润总额和净利润下降的主要原因是随营业收入降低而降低。 上半年，该公司在控制库存、外部销售等方面取得了新进展。该公司帮助宏远、安大等 公司降低库存1.6亿元；实现外部市场销售收入3132万元，同比增长68.3%。 ⑥中航上大再生资源科技有限公司 报告期内，该公司实现营业收入9,609.53万元，同比下降62.82%；实现利润总额313.02 万元，同比下降68.71%；实现净利润261.85万元，同比下降69.30%。营业收入下降的主要原 因：一是上半年不锈钢市场处于低迷状态，下游客户需求降低，导致订单减少；二是镍价降 幅较大，同比下降32%，导致产品价格降低。利润总额和净利润下降的主要原因：一是高端 产品完成研发时间滞后，不能及时投入市场，产品主要以低端镍基中间合金体为主，产品毛 利率较低；二是由于公司原料和产品均以镍价为定价依据，而原料购入和产品售出有时间间 隔，镍价的单边下跌以及幅度较大，同比下降32%，导致公司产品的毛利率大幅下降；三是 管理费用和财务费用大幅增长，其中，管理费用同比增长40%，主要原因是人工成本增长； 财务费用同比增长40%，主要原因是贷款金额和利率上升。 上半年，该公司在新品研发方面做出了积极努力。该公司研发出0Cr17Ni4Cu4Nb、 N06625、GH761等高端产品，为实现产品结构调整和提高产品附加值迈出了重要一步。 ⑦中航（沈阳）高新科技有限公司 报告期内，该公司实现营业收入0万元；实现利润总额-143.35万元，同比增亏38.72 万元；实现净利润-143.35万元，同比增亏38.72万元。营业收入为0的主要原因：由于该 公司及其控股子公司中航激光公司为新组建的科技创新企业，目前尚处于生产准备阶段，报 告期内没有形成生产能力，未实现销售收入。 ⑵液压及散热器业务板块 该业务板块由2家全资和控股子公司组成。报告期内，液压及散热器板块实现营业收入 55,833.48万元，同比下降6.38%；实现利润总额4,037.35万元，同比下降17.14%。具体情 况如下。 ①中航力源液压股份有限公司 报告期内，该公司实现营业收入31,352.16万元，同比下降10.98%；实现利润总额 2,521.98万元，同比下降23.69%；实现净利润2,231.12万元，同比下降19.74%。营业收入 下降的主要原因是民品中的工程机械液压件收入大幅降低，同比下降34%，其主要原因： 一方面是工程机械行业不景气导致总需求降低，该公司市场订单相应减少；另一方面是由于 市场竞争激烈，部分产品价格下降。利润总额和净利润下降的主要原因：在该公司产品结构 中，工程机械液压件占总收入35%左右，其毛利率下降和销售收入下降对利润下降影响较 大，虽然军品和农业机械液压件报告期内收入同比有所上升，但幅度有限，难以抵御工程机 械液压件下降的影响。另外，部分在建工程转固形成的折旧以及为加大新品研发，专用工装 及新品研制发生的试验费增加，都对报告期内的业绩造成较大影响。 ②贵州永红航空机械有限责任公司 报告期内，该公司实现营业收入24,481.32万元，同比上升0.24%；实现利润总额1,515.37 万元，同比下降3.34%；实现净利润1,163.55万元，同比下降11.24%。营业收入上升的主 要原因是军品收入上升，民品收入下降，但幅度不同。军品本期实现收入6444万元，同比 增长26%，其原因主要是军品订单增加；民品（含外贸）本期实现收入10045万元，同比 降低17%，其原因是国内工程机械行业不景气和国外经济萧条，导致订单减少。利润总额 和净利润下降的主要原因：在该公司产品结构中，民品（含外贸）占总收入70%，其中， 民品内贸占总收入40%，外贸占总收入30%。一方面由于国内工程机械行业不景气和市场 竞争激烈，导致民品内贸毛利率同比下降6%；另一方面由于国际经济环境不佳，导致外贸 毛利率同比下降5%，上述两方面导致该公司整体毛利率下降。 ⑶新能源业务板块 该业务板块由2家控股子公司组成。报告期内，新能源板块实现营业收入15,246.34万 元，同比增长3.51%；实现利润总额-4,822.71万元，同比增亏280.52万元。具体情况如下。 ①中国航空工业新能源投资有限公司 报告期内，该公司实现营业收入2,981.61万元，同比下降51.76%；实现利润总额-1,475.73 万元，同比减亏467.48万元；实现净利润-1,475.73万元，同比减亏553.27万元。营业收入 下降的主要原因是成都爱依斯凯华燃机发电有限公司上半年进行解散清算，其营业收入同比 降低85%；利润总额和净利润减亏的主要原因：一是包头百灵庙风电项目实现上网电量4589 万度，同比增加8%，实现利润总额170万元；二是投资损失大幅减少，该公司本期对惠腾 投资损失为1175万元，同比减亏964万元。 上半年，该公司继续大力推进风电、垃圾发电等项目的建设。其中，大安乐胜风电场一 期项目已完成工程土建施工和主机设备安装；南充垃圾焚烧发电厂项目已完成主厂房、综合 楼及垃圾池的基础施工。另一方面，考虑到风电等项目投资回收期较长，该公司积极探索实 施长期收益短期化，以丰富盈利模式，报告期内，转让龙腾项目90%股权已经履行完决策 程序并进行挂牌；同时，转让深圳福田公司35%股权正在履行审批程序，预计年内完成挂 牌转让，此两项股权的成功转让将会大幅溢价增加该公司本年度的盈利。 ②中航世新燃气轮机股份有限公司 报告期内，该公司实现营业收入15,964.65万元，同比上升38.21%；实现利润总额 -3,313.67万元，同比增亏734.78万元；实现净利润-3,353.70万元，同比增亏639.45万元。 营业收入上升的主要原因：机电设备销售、燃机安装及服务、虹波塔筒业务等收入均有较大 增长，其中，机电设备销售收入同比增长60%，燃机安装及服务收入同比增长44%，虹波 塔筒业务收入同比增长31%。利润总额和净利润增亏的主要原因：一是营业成本增长幅度 高于营业收入增长幅度导致毛利率降低；二是财务费用增幅较大，同比增长57%。 (二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成 本比上 年同期 增减(%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 分行业 液压行 业 519,345,905.07 406,728,092.35 21.68 -7.59 -3.70 减少3.17个 百分点 锻造行 业 1,611,882,707.17 1,280,877,124.80 20.54 -13.65 -14.11 增加0.43个 百分点 新能源 行业 145,565,599.80 125,418,115.44 13.84 1.51 9.85 减少6.54个 百分点 合计 2,276,794,212.04 1,813,023,332.59 20.37 -11.48 -10.59 减少0.79个 百分点 分产品 液压产 品 307,854,539.64 244,914,162.16 20.44 -11.12 -5.27 减少4.92个 百分点 散热器 211,491,365.43 161,813,930.19 23.49 -1.93 -1.22 减少0.55个 百分点 航空锻 造产品 1,431,332,905.34 1,115,849,323.21 22.04 12.77 18.82 减少3.97个 百分点 燃气轮 机 122,412,003.38 107,968,032.22 11.80 44.18 56.05 减少6.71个 百分点 新能源 业务 23,153,596.42 17,450,083.22 24.63 -60.42 -61.21 增加1.53个 百分点 锻造材 料销售 84,635,177.65 68,041,797.21 19.61 -75.02 -78.13 增加11.40 个百分点 金属材 料 95,914,624.18 96,986,004.38 -1.12 -62.89 -59.77 减少7.85个 百分点 合计 2,276,794,212.04 1,813,023,332.59 20.37 -11.48 -10.59 减少0.79个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 104,463.69万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北地区 388,517,336.51 4.48 华北地区 177,560,320.50 177.81 华东地区 412,792,311.62 36.31 华南地区 51,032,153.31 -64.50 华中地区 339,539,525.83 232.67 西北地区 386,762,021.92 -54.17 西南地区 325,249,024.94 3.09 其他地区 0.00 -100 国外市场 195,341,517.41 32.95 合计 2,276,794,212.04 -11.48 3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的 投资收益 占上市公司净 利润的比重 (%) 中航惠腾风电 设备股份有限 公司 设计、开发、生 产、销售各种风 力发电机组风轮 叶片及相关产 品；提供各种风 力发电机组风轮 叶片及相关产品 的安装、维护、 技术咨询、技术 转让服务 -58,761,298.53 -11,752,259.71 不适用 中航惠腾风电设备股份有限公司是公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司 参股20%的公司。报告期内，该公司实现营业收入18,435.27万元，同比降低62.15%；实现 利润总额-5,551.81万元，同比减亏5,621.42万元；实现净利润-5,876.13万元，同比减亏 4,817.20万元。利润总额和净利润同比减亏的原因：一是大力开展全面降本工作，通过降低 原材料采购价格、实行物料定额配送、优化工艺、降低模具购置费用等措施，成本下降明显； 二是进行全面预算管理，严格控制各项费用支出，费用下降明显；三是上年同期计提的坏账 损失和存货跌价损失较大。 4、公司在经营中出现的问题与困难、应对措施 ⑴锻铸板块以军品为主，宏远、安大两大锻造企业由于主机厂压缩库存以及自身设备能 力有所不足等因素，军品收入出现下滑。应对措施：加强市场竞争意识和能力，加大市场开 发力度，加强与各主机厂的沟通；苦练内功，从降低成本、提升准时交付率、提高产品质量、 提升客户满意度方面加强自身竞争力；加快设备能力提升。 ⑵液压及散热器板块以民品为主，力源、永红两家公司由于国内工程机械行业下滑、国 外经济环境不佳等因素，民品订单及毛利率均有出现下滑。应对措施：加快产品结构调整， 提高产品的差异化竞争优势和附加值，开发新产品和新市场，以减少充分竞争和产能过剩引 起的市场波动对公司的不利影响；加强内部管理，不断降本增效，提升企业竞争力。 ⑶新能源板块中的风机叶片业务，受行业规模收缩、产品价格下降、市场竞争激烈、原 材料价格上涨等因素影响，一直处于亏损状态。但，通过一系列得力措施，实现了一定程度 的减亏，遏制了持续亏损局面。应对措施：认真分析产业环境，加大技术创新和技术进步， 加强运营管理和成本控制，加大市场开拓和客户管理，夯实管理基础，以积极应对目前新能 源产业所处的低谷和不利环境。 ⑷原燃材料价格、人工成本上涨和期间费用增加是所属子公司面临的普遍问题与困难。 应对措施：开源节流，通过流程梳理和成本管理，内部挖潜，向管理要效益；加快产品结构 调整，加快新产品和新市场开发，向高毛利产品转型，以抵消成本上升的不利影响。 ⑸部分子公司应收账款和存货进一步增加，加大应收账款和存货的管理力度、加快货款 回笼和存货处置变现一直是部分子公司亟待解决的问题。应对措施：加大货款回收力度，积 极清理欠款，盘活存量资产。 5、下半年工作计划 下半年，公司计划重点开展以下工作： ⑴加大市场开发力度，全力做好市场开发工作。下半年，各子公司将积极应对市场形势 变化，把市场开拓作为首要工作来抓，军品收入要力争不低于2011年水平，民品收入要力 争高于行业增长水平。 ⑵继续推进降本增效，全力做好企业经营工作。一是各子公司将明确任务，采取措施， 层层落实，确保经营目标完成；二是深入推进规章制度体系建设和流程显性化工作，探索基 于平衡计分卡的业绩评价机制；三是各子公司将进一步加强质量管理、推进降本增效。 ⑶加强重大项目管理，做好项目推进工作。一是进一步提高执行力，全面加快项目建设 进度；二是进一步细化项目推进任务和时间节点，加强实时跟踪；三是进一步强化考核问责 机制。 ⑷提升基础管理水平，全力做好对标管理工作。下半年，公司总部各部门和各子公司将 狠抓对标管理，做到“选标杆、找差距、定措施、抓执行、见成效”，以提升基础管理水平， 打造竞争优势。 ⑸加大技术研发，全力做好科技创新工作。下半年乃至未来较长一段时间，公司将把技 术创新提到重要的位置，加大投入力度，加快技术创新，以形成核心技术的竞争优势。同时， 进一步在产学研结合方面积极探索，创新商业合作模式，积极整合利用资源，推动“以市场 为导向”的厂所和院校合作新模式。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2009 非公 开发 行 1,607,051,193.38 105,905,402.32 1,097,213,771.85 542,075,981.79 存放于募集资 金专户和补充 流动资金 2012 公司 债 985,129,342.72 985,129,342.72 985,129,342.72 0 / 合计 / 2,592,180,536.10 1,091,034,745.04 2,082,343,114.57 542,075,981.79 / 2009 年 2 月 25 日，公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行人民币普 通股（A 股）16,000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额168,000万元，扣除发行费 用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）7,294.88万元后，实际募集资 金160,705.12万元，资金已全部到位。2009 年3月2日，本次非公开发行股票的募集资金 验资工作全部完成，天健正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字（2009） 第4-003号、4-004 号《验资报告》。 本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据有关规定，对本次募 集资金实施专户管理，专款专用。募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订《募集 资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。本报告期公司使用募集资金总额 105,905,402.32元，截至报告期末，公司已累计使用募集资金1,097,213,771.85元。截至2012 年6月30 日，募集资金余额为542,075,981.79元（其中：利息收入32,238,560.26元）。 2012年2月8日，公司向社会公开发行人民币10亿元公司债券，发行价格为每张100 元。其中，固定利率5年期品种发行规模为9.96756亿元，浮动利率4年期品种发行规模为 0.03244亿元。本次发行公司债券扣除承销佣金人民币14,870,657.28元，实际募集资金 985,129,342.72元，资金已全部到位。2012年2月15日，公司已将本期债券募集资金扣除 发行费用后用于偿还到期的10亿元短期融资券。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 项 目 编 号 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集 资金 实际 投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预计收 益 产生 收益 情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 1 年增2万台 高压柱塞 式液压泵/ 马达生产 是 7,500.00 — — 已变 更， 实施 中 1,675 — — — — 线改造项 目 2 民用飞机 零部件及 液压泵/马 达生产线 技术改造 项目 是 3,500.00 — — 已变 更， 实施 中 884 — — — — 3 建设军民 品用热交 换器研发 中心项目 是 5,998.00 — — 已变 更， 实施 中 该项目 为研制 保障项 目不直 接产生 效益 — — — — 4 金河公司 收购完成 后江苏金 河铸造股 份公司新 增技改能 力建设项 目 是 15,424.00 — — 已变 更， 实施 中 2,682 — — — — 5 年产6.2万 台套整体 液压传动 装置生产 线建设项 目 是 12,100.00 — — 已变 更， 实施 中 5,750 — — — — 6 液压基础 产品研发 和产业化 能力建设 项目 是 6,600.00 — — 已变 更， 实施 中 907 — — — — 7 成套液压 系统开发 及产业化 项目 是 2,000.00 — — 已变 更， 实施 中 655 — — — — 8 燃气轮机 发电装置 能力建设 项目 是 18,373.00 — — 已变 更， 实施 中 4,524 — — — — 9 闪光焊工 是 19,068.00 — — 已变 4,034 — — — — 艺生产环 形件建设 项目 更， 实施 中 10 等温锻/近 等温锻生 产线建设 项目 是 25,300.00 — — 已变 更， 实施 中 3,151 — — — — 合计 / 115,863.00 0 / / 24,262 / / / / 注：上表为报告期内实施中的承诺项目募集资金使用情况，其他承诺项目募集资金使用 情况详见《关于2012年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 募投变更原因及变更程序说明： （1）项目1、2、3已于本报告期前履行完变更程序，募投变更原因及变更程序说明详见 2010年年度报告相应章节。 （2）项目4、5、6、7、8、9、10已于本报告期前履行完变更程序，募投变更原因及变 更程序说明详见2011年年度报告相应章节。 3、募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项 目资金总额 78,298.00 变更后的项 目名称 对应的原承 诺项目 变更项 目拟投 入金额 实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 变更项 目的预 计收益 产生 收益 情况 项目 进度 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 年增2万台 高压柱塞式 液压泵/马达 生产线改造 项目 年增2万台 高压柱塞式 液压泵/马达 生产线改造 项目 7,500 4,295.65 是 1,675 1,507 实施 中 — — 宇航液压件 生产线建设 项目 宇航液压件 生产线建设 项目 2,446 2,110.93 是 745 610 已完 成 是 — 民用飞机零 部件及液压 泵/马达生产 线技术改造 项目 民用飞机零 部件及液压 泵/马达生产 线技术改造 项目 3,500 3,500.00 是 884 0 已完 成 — — 永红换热器 工程技术研 究中心项目 建设军民品 用热交换器 研发中心项 4,055 3,787.18 是 该项目 为研制 保障项 — 已完 成 — — 目 目不直 接产生 效益 高强度精密 液压铸件建 设项目 江苏金河铸 造股份公司 新增技改能 力建设项目 15,424 9,009.35 是 4,400 — 实施 中 — — 关键液压基 础件建设（一 期）项目 年产6.2万 台套整体液 压传动装置 生产线建设 项目、成套液 压系统开发 及产业化项 目、液压基础 产品研发和 产业化能力 建设项目 20,700 0 是 6,729 — 实施 中 — — 增资特种材 料采购加工 中心项目 燃气轮机发 电装置能力 建设项目 19,573 1957.3 是 — — 实施 中 — — 8000T电动 螺旋压力机 锻造生产线 项目 闪光焊工艺 生产环形件 建设项目、等 温锻/近等温 锻生产线建 设项目、马山 永红公司收 购完成后增 资换热器生 产线建设项 目 5,100 4,215.82 是 1,515 — 实施 中 — — 合计 / 78,298 28,876.23 / 15,948 / / / / 募集资金变更项目使用情况说明： （1）年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目（实施主体变更）。本项目已于 2007 年9月取得贵州省经济贸易委员会备案确认书（黔经贸技改备案[2007]85号）。贵州省 环境保护局已于2008年1月出具了黔环表[2008]14号审批意见，同意该项目在公司厂区内 建设。该项目由中航力源液压股份有限公司负责实施。该项目预计总投资8,500.00万元（固 定资产投资6,500.00万元，流动资金2,000.00万元），项目安排募投资金7,500.00万元。报 告期内，厂房基础设施部分建设完成，主要设备招投标完成。 （2）民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目（实施主体变更）。本项目已经 贵州省经济贸易委员会立项，并于2007年9月获得省经贸委备案（黔经贸技改备案[2007]88 号）。贵州省环境保护局已于2008年1月出具了黔环登[2008]13号审批意见，同意该项目在 公司现有厂区内实施。该项目由中航力源液压股份有限公司负责实施。项目预计总投资 3,500.00万元，均属固定资产投资，项目安排募集资金为3,500.00万元。报告期内，完成了 项目竣工验收，并已投入使用。 （3）永红换热器工程技术研究中心项目（原项目为“建设军民品用热交换器研发中心项 目”）。本项目已经由原中国航空工业第一集团公司批准立项（航计[2008]7号），并于2008 年2月获得原中国航空工业第一集团公司同意项目实施批复（航计[2008]130号）。项目预计 总投资4,055万元，均属固定资产投资，项目安排募集资金为4,055万元。报告期内，完成 了项目竣工验收，并已投入使用。 （4）高强度精密液压铸件建设项目（原项目为“金河公司收购完成后江苏金河铸造股份 公司新增技改能力建设项目”）。本项目已经由江苏如皋市经贸委立项，并于2009年列入国 家重点产业振兴与技术改造2009年新增中央预算内投资项目（发改办产业[2009]2425号）。 2011年4月获得中国航空工业集团公司同意项目实施批复（航空民[2011]482号）。项目预 计总投资23460万元（固定资产19649万元），其中：募集资金13488万元，贷款9000万元， 国拨资金972万元。募集资金剩余1936万元，用于购置土地及基础建设。报告期内，职工 宿舍、加压水泵房已建设完成，各厂房正在积极施工中。 （5）关键液压基础件建设（一期）项目（原项目为“年产6.2万台套整体液压传动装置 生产线建设项目、液压基础产品研发和产业化能力建设项目、成套液压系统开发及产业化项 目”，）。原项目“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”已经中航工业批准，“年产6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“成套液压系统开发及产业化项目”已取得地方 备案，项目合并实施后获得苏州相城区发改委备案（相发改备[2011]52号）。本项目于2011 年9月列入了国家重点产业振兴项目，并获得国家支持。项目总投资77153万元,其中自筹 募集资金20700万元, 国拨资金6118万元，银行贷款46000万元，自有资金4335万元。报 告期内，初步设计（平面布置）初稿完成，部分关键设备招投标及合同签订完成。 （6）增资特种材料采购加工中心项目（原项目为“燃气轮机发电装置能力建设项目”）。 本项目已经公司于2011年2月28日、5月5日分别召开的第四届董事会第五次会议和2010 年度股东大会审议通过。2011年5月，获得该陕西省发改委立项备案（陕发改动员[2011]858 号），2011年8月，获得西安经济技术开发区入园批复（西经开发[2011]366）。本项目安排 募集资金为19,573万元。报告期内，因市场环境变化，该项目投资计划尚在论证中，目前 暂未实施。 （7）8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目（原项目为“闪光焊工艺生产环形件建设项 目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”、“马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建 设项目”）。本项目已在江西省发改委进行了备案（赣发改产业字[2010]1131号），已经公司 第四届董事会第六次临时会议、第四届董事会第五次会议和2010年度股东大会审议通过。 项目总投资17,806万元，其中，募集资金5,100万元，自筹12706 万元。报告期内，生产 线设备基础、主体厂房完工，热处理设备基础正在施工中。 4、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 南充垃圾焚烧发电厂项目 42,087 实施中 - 特大环形锻件及小型精密异型 环锻件生产线建设项目 7,500 实施中 - 闪光焊工艺生产环形件建设项 目 9,655 实施中 - 龙江哈拉海乡风电场项目 45,615 实施中，正在进行股 权转让 - 大安乐胜风电场项目 47,296 实施中 - 合计 152,153 / / 非募集资金项目情况说明： 1、南充垃圾焚烧发电厂项目。该项目于2010年5月17日获得四川省发展和改革委员 会项目核准批复（川发改投资〔2010〕329号），同意该项目的建设实施。2011年8月1日 获得南充市住房和城乡建设局项目初步设计审查的批复（南建函〔2011〕242号），2011年 9月分别获得南充市城乡规划局该项目的建设用地规划许可证（地字第南市规〔2011〕007 号）、建设工程规划许可证（建字第南规市政〔2011〕09号），该项目由公司下属子公司中 国航空工业新能源投资有限公司投资建设。报告期内，主厂房、综合楼基础施工大部分完工， 汽机吊、渣吊、化水、冷却塔及渗滤液处理工程的招标工作完成。 2、特大环形锻件及小型精密异型环锻件生产线建设项目。该项目于2010年10月8日 经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过。该项目由公司下属子公司中航卓越锻造（无 锡）有限公司投资建设。项目总投资额10265万元，考虑到项目实施的实效性，将项目分期 实施，目前在建的特大环形锻件生产线，投资额为8000万元。报告期内，主设备4500T液 压机及轧环机安装完成，电热处理炉、加热炉烘炉等正在施工中。 3、闪光焊工艺生产环形件建设项目。该项目（一期）在贵州省发改委进行了备案（黔 发改备案[2009]3017号）。该项目由公司下属子公司贵州安大航空锻造有限责任公司投资建 设。报告期内，已完成部分单项验收工作。 4、龙江哈拉海乡风电场项目。该项目于2010年12月21日获得黑龙江省发展和改革委 员会批复（黑发改新能源[2010]2058号），同意该项目的建设实施。2010年12月8日获得 黑龙江省工程咨询评审中心该项目的可行性研究报告的批复（黑工咨综字[2010]701号），该 项目由公司下属子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设。报告期内，经公司第四 届董事会第十八次临时会议审议通过，中航新能源将转让其全资子公司中航龙腾风力发电有 限公司90%股权。目前，该股权转让事项正在北京产权交易所履行公开挂牌程序。 5、大安乐胜风电场项目。该项目于2011年3月23日，获得吉林省发展和改革委员会 批复（吉发改审批[2011]182号），同意该项目的建设实施。2011年7月4日，获得了吉林 省国土资源厅该项目的建设用地的批复（吉国土资耕函[2010]319号）该项目由公司下属子 公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设。报告期内，33台风机已完成吊装以及线 缆连接，升压站内设备安装完成，正在进行调试工作。 (四) 公司财务状况、经营成果分析 完成经营计划情况 单位:亿元 币种:人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 31.75 23.40 成本及费用 30.55 22.87 完成经营计划的差异说明 报告期内，收入实际完成计划的73.7%，实际发生的成本及费 用占计划数的74.9%。2012年开局以来，公司面临着十分严峻的 经济形势，受锻铸业务军品收入下降、工程机械液压业务下滑、 风电行业停滞等因素影响，收入低于半年度目标；相应地，成 本及费用低于计划数。成本及费用占计划数比率略高于收入的 计划完成率的主要原因：1、原材料、燃料价格及人工成本上涨 推动成本上升；2、贷款利率及贷款规模上升导致财务费用增加； 3、管理费用有所上升。 (五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，2009年6 月2日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，其中明确了 现金分红政策： 公司应重视对投资者的合理投资回报，在利润分配办法上，可实行现金或股票方式及其 它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。 公司可以在中期进行分红。 公司实行持续、稳定的利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十，进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 2、公司严格按照《公司章程》的规定进行现金分红。报告期内，公司以2011年年末总 股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配利 润15,560,064元。公司已于2012年6月21日将上述红利款派发给2012年6月15日登记在 册的公司股东。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规 和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求，不断完善公司的法人治理结构， 提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度， 从形式和实质上全面提升公司治理水平。目前，公司治理实际状况符合中国证监会有关文件 的要求。报告期内，公司开展了以下工作。 1、三会运作情况 上半年，公司召开董事会6次，共审议议案33项。其中，定期会议2次，均为现场召 开，审议通过了定期报告等26项议案；临时会议4次，其中，现场召开2次，通讯召开2 次，审议通过了龙腾股权转让等7项议案。 同时，公司召开监事会2次，审议通过了定期报告等9项议案；召开股东大会2次，审 议通过了对外担保等11项议案。 2、完善董事会议案提交流程 报告期内，为规范公司董事会议案提交程序，提高董事会议案编制的效率和质量，从而 促进公司治理结构的进一步完善和优化，公司制定并下发了《董事会议案规范管理办法》。 3、派出董监事队伍和子公司法人治理结构建设 报告期内，为完善所属子公司法人治理结构，通过治理管控实现有效的母子公司管控， 做实子公司董、监事会，加强派出董监事队伍建设，经过认真研究，公司制定并下发了《所 属子公司董、监事会构建及派出董监事管理制度及流程》。在此基础上，结合各子公司董、 监事会现状，公司对所属子公司派出董、监事进行了全面调整，以提高子公司董、监事会结 构的科学性和合理性。 4、规范子公司三会运作 报告期内，为规范所属子公司 “三会”运作，理顺子公司三会审议事项向公司事先报 送程序，提高子公司三会的决策质量，促进公司派出董、监事及股东代表更好地履职，公司 制定并下发了《子公司“三会”运作规范管理暂行办法》，并按此办法对子公司“三会”事 项进行事前审核，已初见成效。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2011年度利润分配方案已经公司2012年4月25日召开的2011年度股东大会审议 通过，股东大会决议公告刊登在2012年4月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和上交 所网站（www.sse.com.cn）上。本次利润分配股权登记日为2012年6月15日，除息日为2012 年6月18日，现金红利发放日为2012年6月21日。本次利润分配实施公告刊登在2012 年6月12日的《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 无。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 中航 工业 集团 所属 公司 集团 兄弟 公司 销售 商品 销售 商品 部批 价或 协议 价 部批 价或 协议 价 924,570,460.41 40.61 现金 — — 中航 工业 集团 所属 公司 集团 兄弟 公司 销售 商品 销售 材料 协议 价 协议 价 119,841,605.71 22.20 现金 — — 中航 工业 集团 所属 公司 集团 兄弟 公司 其它 流入 销售 水、 电等 能源 介质 协议 价 协议 价 164,539.84 100.00 现金 — — 中航 工业 集团 兄弟 其它 流入 提供 绿化 协议 价 协议 价 60,250.00 100.00 现金 — — 集团 所属 公司 公司 等服 务 中航 工业 集团 所属 公司 集团 兄弟 公司 购买 商品 采购 材料 协议 价 协议 价 199,671,149.88 10.29 现金 — — 中航 工业 集团 所属 公司 集团 兄弟 公司 接受 劳务 支付 加工 劳务 协议 价 协议 价 1,207,310.15 100.00 现金 — — 中航 工业 集团 所属 公司 集团 兄弟 公司 其它 流出 支付 委托 代理 出口 手续 费 协议 价 协议 价 424,982.74 100.00 现金 — — 中航 工业 集团 所属 公司 集团 兄弟 公司 其它 流出 支付 房屋 及设 备租 赁费 协议 价 协议 价 12,321,178.94 100.00 现金 — — 中航 财务 公司 集团 兄弟 公司 借款 借款 余额 740,500,000.00 22.39 现金 — — 中航 财务 公司 集团 兄弟 公司 存款 余额 141,132,824.97 10.42 现金 — — 中航 财务 公司 集团 兄弟 公司 其它 流出 借款 利息 支出 人民 银行 同期 贷款 利率 人民 银行 同期 贷款 利率 23,309,329.38 22.63 现金 — — 合计 / / 2,163,203,632.02 / 公司的日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。公司在采 购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利 于扩大公司销售市场、提高公司销售额。 该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，不构成对 上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。 上述与日常经营相关的关联交易事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经 公司2011年度股东大会审议通过，相关决议公告分别刊登在2012年3月28日和4月26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中航工业 所属公司 集团兄弟公 司 -14,744,496.89 15,453,587.00 -4,480,032.65 56,355,337.55 合计 -14,744,496.89 15,453,587.00 -4,480,032.65 56,355,337.55 报告期内公司向控股股 东及其子公司提供资金 的发生额（元） -14,744,496.89 公司向控股股东及其子 公司提供资金的余额 （元） 15,453,587.00 关联债权债务形成原因 提供、接受劳 务 关联债权债务清偿情况 —— 与关联债权债务有关的 承诺 无 关联债权债务对公司经 营成果及财务状况的影 响 无 (八) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （未完）  |