[中报]好当家：2012年半年度报告
山东好当家海洋发展股份有限公司 600467 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 7 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 11 七、 财务会计报告 ...................................................................................................................... 18 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 97 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 唐传勤 主管会计工作负责人姓名 宋荣超 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 毕见超 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员）毕见超 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东好当家海洋发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 好当家 公司的法定英文名称 SHANDONGHOMEYAQUATICEVELOPMENT CO.,LTD. 公司法定代表人 唐传勤 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚燕 张敏 联系地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀 子 山东省威海荣成市虎山镇沙咀 子 电话 0631-7438073 0631-7438073 传真 0631-7438073 0631-7438073 电子信箱 hdj_600467@sina.com king_zm@sina.com (三) 基本情况简介 注册地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 注册地址的邮政编码 264305 办公地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 办公地址的邮政编码 264305 公司国际互联网网址 http://www.sdhaodangjia.com 电子信箱 ehaodangjia@sdhaodangjia.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 好当家 600467 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 3,766,835,554.87 3,689,479,855.02 2.10 所有者权益（或股东权益） 2,755,659,739.68 2,688,887,140.50 2.48 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 3.772 3.68 2.50 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 104,193,788.77 80,863,047.72 28.85 利润总额 104,353,850.10 86,151,976.57 21.13 归属于上市公司股东的净 利润 103,297,456.78 84,929,781.38 21.63 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 103,177,410.78 80,963,084.74 27.44 基本每股收益(元) 0.14 0.13 7.69 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.14 0.13 7.69 稀释每股收益(元) 0.14 0.13 7.69 加权平均净资产收益率 (%) 3.79 5.93 减少2.14个百分点 经营活动产生的现金流量 41,289,510.25 -56,121,319.36 不适用 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.0565 -0.089 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,061.33 所得税影响额 -40,015.33 合计 120,046.00 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 73,513户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 好当家集团有限 公司 境内 非国 有法 人 41.51 303,265,150 10,480,350 托管 10,480,350 天津六禾碧云股 权投资基金合伙 企业（有限合伙） 未知 2.39 17,438,864 17,438,864 托管 17,438,864 全国社保基金五 零一组合 未知 2.21 16,139,737 16,139,737 托管 16,139,737 中国工商银行－ 天弘精选混合型 证券投资基金 未知 1.94 14,194,874 未知 中国平安人寿保 险股份有限公司 －传统－普通保 险产品 未知 1.89 13,780,209 未知 天津盛熙股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 未知 1.45 10,581,659 10,581,659 托管 10,581,659 广发证券股份有 限公司 未知 1.39 10,131,004 10,131,004 托管 10,131,004 中信建投证券股 份有限公司 未知 1.39 10,131,004 10,131,004 托管 10,131,004 中国平安财产保 险股份有限公司 －传统－普通保 险产品 未知 1.32 9,664,624 未知 全国社保基金五 零二组合 未知 1.11 8,140,000 8,140,000 托管 8,140,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 好当家集团有限公司 292,784,800 人民币普通股 中国工商银行－天弘精选混 合型证券投资基金 14,194,874 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 13,780,209 人民币普通股 中国平安财产保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 9,664,624 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成 长股票型证券投资基金 6,649,228 人民币普通股 交通银行股份有限公司－汇 丰晋信消费红利股票型证券 投资基金 4,008,251 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 3,740,790 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限 公司－投连－个险投连 3,361,424 人民币普通股 中国建设银行－宝康消费品 证券投资基金 3,000,036 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限 公司－投连－团体退休金进 取 2,769,934 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 天津六禾碧云股 权投资基金合伙 17,438,864 2012年11月28 日 17,438,864 企业（有限合伙） 2 全国社保基金五 零一组合 16,139,737 2012年11月28 日 16,139,737 3 天津盛熙股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 10,581,659 2012年11月28 日 10,581,659 4 好当家集团有限 公司 10,480,350 2014年11月28 日 10,480,350 5 中信建投证券有 限责任公司 10,131,004 2012年11月28 日 10,131,004 6 广发证券股份有 限公司 10,131,004 2012年11月28 日 10,131,004 7 全国社保基金五 零二组合 8,140,000 2012年11月28 日 8,140,000 8 中国农业银行－ 大成创新成长混 合型证券投资基 金 6,000,000 2012年11月28 日 6,000,000 9 中国银行－大成 蓝筹稳健证券投 资基金 2,430,342 2012年11月28 日 2,430,342 10 中国农业银行－ 大成景阳领先股 票型证券投资基 金 2,000,000 2012年11月28 日 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动人的说明 前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年3月26日,公司董事、副总经理冯永东先生向公司董事会送达书面辞职报告,同 日召开的公司第七董事会第十五次会议提名李俊峰先生为公司董事会董事侯选人，并经公司 2012年4月19日召开的2011年年度股东大会审议通过； 2012年3月26日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过骋任李俊峰先生为公司副 总经理。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，受国内国际经济下行大环境影响，公司各行业均受到影响，对此公司做出： 一、大力发展海参产业，重点开发高端海参保健品。海水养殖业是公司的核心优势产业， 而海参产业则是海水养殖业中的重点。公司始终坚持科学发展、技术创新，采用立体混养和 只投苗种、不投饵料的养殖模式，实现了海水养殖业的健康持续发展。目前公司已实现刺参 工厂化育苗、刺参养殖、刺参粗、精加工、刺参产品销售的完整产业链，并将传统的养殖加 工业向功能性保健食品、复合微生物制剂等高新技术产业延伸。加大技术研究投入，利用网 箱、深水网箱进行海参苗养殖及成品海参殖。同时重点实施品牌战略，形成品牌建设的长效 机制。（1)是加快推进组织机构和营销团队建设，敞开胸怀，广招人才；（2）是加大品牌宣 传的投入，精心提炼品牌内涵，准确进行品牌定位，统筹规划品牌宣传的内容、平台和渠道， 提高品牌推广效率；（3）是加快电子商务、现代物流等先进适用技术向营销体系渗透，在更 高层次、更高水平上推动好当家品牌的建设，提高产品知名度，从而提高行业销售收入。 二、冷冻食品业：受国际市场需求量及国内原材料、人工价格上涨的双重影响。公司采 取不扩大生产规模，增加产品品种的经营方式，利用这一产业的良好基础向机械化、半机械 化方向发展。积极开拓国内市场，避免受国际市场的影响，提高生产量，以量补价，加强内 部管理，提高原材料利用率，提高劳动生产率，从各方面降低生产成本，扩大利润空间。 三、海洋捕捞业：提高作业船只马力，走出近海，开拓新海域资源，同时内部降低成本， 加大精深加工增值。 报告期内实现营业收入479，993，062.74元，比去年同期增长19.65%；实现利润总额 104,353,850.10元，比去年同期增长21.13%；实现归属于母公司所有者净利润103,297,456.78 元,比去年同期增长21.63%，每股收益0.14元。 报告期内海参累计捕捞量1567吨，平均销售价格164.40元/公斤；去年同期海参累计捕 捞量1064吨，平均销售价格186.1 元/公斤。报告期内累计捕捞量、平均销售价格分别比去 年同期增加47.27％，下降11.66％； (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 海水养殖 业 239,500,573.37 126,100,953.20 47.35 14.50 29.62 减少6.14个百 分点 食品加工 业 162,709,691.08 140,317,845.63 13.76 20.39 11.47 增加6.90个百 分点 海洋捕捞 业 75,837,479.45 67,459,610.28 11.05 35.48 31.01 增加3.04个百 分点 分产品 海参 229,855,413.70 114,721,153.80 50.09 19.56 15.75 增加1.65个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 593.11万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 318,178,618.16 27.32 国际 159,869,125.74 6.31 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2004 首次发 行 40,340.50 40,340.50 2011 增发 109,172.50 25,505.19 41,963.79 67,208.71 专户存放 合计 / 149,513.00 25,505.19 82,304.29 67,208.71 / 募集资金总额149,513.00万元，包括：IPO项目募集资金40,340.50万元，及增发项目 募集资金109,172.50万元。已累计使用募集资金总额82,304.29万元，包括：IPO项目已使 用的募集资金40,340.50万元，及增发项目报告期内使用的募集资金41,963.79万元。 2、 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 全雌 牙鲆 鱼工 厂化 养殖 项目 是 17,508.10 海湾 投礁 鲍参 否 17,058.90 21,846.60 是 已完 成 本报告期 内累计实 现销售收 是 混养 项目 入 15,342.21 万元，累 计实现利 润 8,662.03 万元 食品 综合 加工 项目 否 9,847.00 10,099.94 是 已完 成 本报告期 内累计实 现销售收 入 2,110.60 万元，累 计实现利 润 -183.02 万元 否 受行 业及 市场 影响， 产量 下降， 成本 上涨， 利润 空间 下降 海参 养殖 项目 否 71,741.50 31,317.66 是 围坝 已合 拢 海参 育苗 项目 否 10,389.00 8,982.39 是 基本 完成 2011年 秋外购 26万斤 小苗进行 越冬增 值，至报 告期末已 出成品海 参苗 37.98万 斤。 人工 鱼礁 项目 否 27,042.00 1,663.74 是 在建 中 合计 / 153,586.50 73,910.33 / / / / / / 3、 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 8,393.96 变更后的 项目名称 对应的原 承诺项目 变更项 目拟投 入金额 实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 产生收 益情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达到计划 进度和收益 说明 益 收购荣成 荣康食品 有限公司 75％股权 全雌牙鲆 鱼工厂化 养殖项目 8,393.96 8,393.96 是 本报告 期内累 计实现 销售收 入 6,240.79 万元，累 计实现 净利润 -134.50 万元 已完 成 否 受行业及市 场影响，产 量下降，成 本上涨，利 润空间下降 合计 / 8,393.96 8,393.96 / / / / / 该项目为IPO期变更项目。 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新建好当家乳山荣佳食品 有限公司 6,000.00 车间主体工程已完工， 生产设备进入调试期。 新建山东海普盾海洋生物 科技有限公司 4,000.00 车间主体框架已完工， 附属设施正在建设中， 生产设备处于采购期。 新建山东好当家海洋发展 股份有限公司荣旺食品厂 2,500.00 车间主体工程已完工， 附属设施正在建设中， 生产设备处于采购期。 新建海参育苗车间 9,000.00 地面平整工程已完工， 基础工程已开工。 收购山东海森药业有限公 司100％股权 1,190.00 已完成。 合计 22,690.00 / / 上述新建项目已分别经山东好当家海洋发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议、第 七届董事会第一次会议、第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十八次会议、第七届 董事会第十七次会议审议通过。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局 《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发 【2012】18号文件）的指示精神和和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修 改了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策；制定了《山东好当家海洋发展 股份有限公司分红政策及未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，上述两项已经公司第 七届董事会第二十次会议审议通过，尚须提交2012年第一次临时股东大会审议。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 公司现第七届董事会由9名董事组成，其中3名独立董事；现第七届监事会由3名监事 组成。报告期内，公司共召开股东大会1次，召开董事会7次，监事会5次。 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和中国证监会有关法律法规规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运 作。公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监 局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发 【2012】18号文件）的指示精神和和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修 改了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策；制定了《山东好当家海洋发展 股份有限公司分红政策及未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 根据公司2011年度股东大会决议，董事会在报告期内实施了2011年度利润分配的方案， 并于2012年5月24日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报上发布了《山东好 当家海洋发展股份有限公司2011年利润分配实施公告》。2011年度利润分配方案如下： 本次利润分配以2011年末公司总股本730,497,152股为基数，每10股派发现金红利0.50 元（含税），共派送现金36,524,857.60元（含税）。 本次利润分配具体实施日期如下： 1、股权登记日： 2012年5月29日 2、除息日： 2012年5月30日 3、现金红利发放日： 2012年6月5日 上述利润分配方案已于报告期内实施完毕。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资成 本（元） 持有数量（股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 威海市商 业银行股 份有限公 司 43,000,000.00 59,060,782.00 2.10 60,742,364.00 3,106,320.00 长期 股权 投资 配 股 苏州架桥 富凯二号 股权投资 基金企业 9,000,000.00 9,000,000.00 18.04 9,000,000.00 长期 股权 投资 入 股 天津架桥 富凯股权 投资基金 合伙企业 10,000,000.00 10,000,000.00 3.14 10,000,000.00 长期 股权 投资 入 股 合计 62,000,000.00 78,060,782.00 / 79,742,364.00 3,106,320.00 / / (六) 资产交易事项 1、 收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收 购资 产 购买 日 资产收 购价格 自收购 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润 自本年 初至本 期末为 上市公 司贡献 的净利 润（适 用于同 一控制 下的企 业合 并） 是否 为关 联交 易 （如 是， 说明 定价 原 则） 资产收购定 价原则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 关联关 系 宁夏新 日恒力 钢丝绳 股份有 限公司 其子 公司 山东 恒力 虎山 机械 科技 有限 责任 公司 所持 有的 海森 药业 2012 年4 月 28 日 1,190.00 -15.11 否 本次股权转 让以2012年 3月31日为 基准日，根据 西安正衡资 产评估有限 责任公司出 具的评估报 告（西正衡评 报字〔2012〕 033号），对海 森药业净资 产评估值为 1190.05万 否 是 全资子 公司 100％ 股权 元，交易双方 参考评估价 值确定股权 转让总价 2012年4月26日，山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）作为买方，与 山东海森药业有限公司（以下简称 "海森药业"）股东山东恒力虎山机械科技有限责任公司 （"山东恒力"）签署《山东恒力虎山机械科技有限责任公司与山东好当家海洋发展股份有限 公司关于山东海森药业有限公司之股权转让协议》，公司以总价1190万元受让山东恒力持有 的海森药业100%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有海森药业100%的股权。 协议的主要条款 （1）买卖标的：本协议的买卖标的为山东恒力虎山机械科技有限责任公司所持有的海森 药业100％股权。 （2）交易对价：人民币1190万元。 （3）支付方式：公司应于股权转让协议生效后的3日内一次性支付股权转让款1190万 元人民币。 （4）合同生效时间：合同自签订之日起生效。 （5）资产交割：公司支付股权转让款之日的第二日为交割日，转让方应向受让方交割资 产清单所涉及的所有资产、文件资料、以及转让方享有的对于海森药业的所有权利等。 （6）其他事项：其他目前不影响公司正常经营的未决事项，由公司与山东恒力共同签订 方案协商解决。 （7）违约责任：如任何一方违约，守约方有权要求违约方赔偿因此而造成的损失（包括 直接损失和间接损失）。 交易的定价依据 本次股权转让以2012年3月31日为基准日，根据西安正衡资产评估有限责任公司出具 的评估报告（西正衡评报字〔2012〕033号），对海森药业净资产评估值为1190.05万元，交 易双方参考评估价值确定股权转让总价。 协议对上市公司的影响 本次收购事项完成后，海森药业将成为公司全资子公司，公司将依托海森药业的技术和 市场平台重点开发海洋生物药品及保健品，提高公司整体竞争力，促进公司经营战略目标的 实现。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 好当 家集 团有 限公 司 母公 司 销售 商品 劳务 及销 售产 品 平等 自愿， 公平， 公正， 公开 508.77 6.45 银行 支付 或现 金支 付 山东 邱家 实业 有限 公司 控股 股东 购买 商品 劳务 及销 售产 品 平等 自愿， 公平， 公正， 公开 53.38 0.68 银行 支付 或现 金支 付 荣成 邱家 水产 有限 公司 母公 司的 全资 子公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (购买) 提供 电汽 水服 务 平等 自愿， 公平， 公正， 公开 6,023.60 76.35 银行 支付 或现 金支 付 荣成 加荣 食品 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 购面 包粉 平等 自愿， 公平， 公正， 公开 546.65 6.93 银行 支付 或现 金支 付 荣成 荣安 建筑 工程 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 接受 劳务 工程 服务 平等 自愿， 公平， 公正， 公开 107.30 1.36 银行 支付 或现 金支 付 荣成 荣盛 包装 材料 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 购包 装物 平等 自愿， 公平， 公正， 公开 401.48 5.09 银行 支付 或现 金支 付 荣成 东保 汽车 维修 服务 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 接受 劳务 汽车 维修 平等 自愿， 公平， 公正， 公开 33.96 0.43 银行 支付 或现 金支 付 威海 好当 家天 母公 司的 控股 接受 劳务 提供 餐饮 服务 平等 自愿， 公平， 38.65 0.49 银行 支付 或现 海湾 水城 旅游 服务 公司 子公 司 及销 售产 品 公正， 公开 金支 付 荣成 荣昌 纸制 品有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 购材 料 平等 自愿， 公平， 公正， 公开 51.22 0.65 银行 支付 或现 金支 付 荣成 源运 水产 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 产品 平等 自愿， 公平， 公正， 公开 103.48 1.31 银行 支付 或现 金支 付 荣成 宇洲 食品 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 产品 平等 自愿， 公平， 公正， 公开 20.74 0.26 银行 支付 或现 金支 付 合计 / / 7,889.23 100.00 / / / 公司与关联方间的关联交易是在公平合理、平等互利、以市场价格为定价依据的基础上 进行的，公司也本着长期合作，降低产品成本，增加经济效益为原则，与关联方间的关联交 易在价格公平的基础上，既能保证公司生产需要的持续性，又能降低公司生产成本，互惠互 利，共同发展。 关联交易对上市公司的独立性不存在影响。 电价、汽价随同类市场价格浮动。包装物以同类市场价格定价。面包粉按当地市场价格 定价，并根据关联方生产面包粉所需原材料市场价格的变化而调整。 2、 其他重大关联交易 公司于2010年1月与好当家集团有限公司签订《综合服务协议》，好当家集团有限公司 为本公司提供水、电、热、电话线路、安全保卫、生活配套等综合服务，综合服务的价格为 好当家集团有限公司的实际成本加计合理的利润，不得超过同类产品或服务的市场价格；公 司租赁好当家集团有限公司办公大楼第五层，双方商定租赁费用为40万元/年；公司许可好 当家集团及其下属公司使用其注册商标"好当家（HOMEY）",商标使用费为40万元/年，两 项费用相抵，双方不用实际支付，协议有效期为五年。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,400.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,400.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,400.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.51 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 60.00 境内会计师事务所审计年限 10 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第七届董事会第十 二次会议决议公告 《中国证券报》B019、 《上海证券报》B16 2012年1月5 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 第七届监事会第八 次会议决议公告 《中国证券报》B019、 《上海证券报》B16 2012年1月5 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 关于将部分募集资 金暂时补充流动资 金的公告 《中国证券报》B019、 《上海证券报》B16 2012年1月5 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 关于部分募集资金 转为定期存款方式 存放的公告 《中国证券报》B019、 《上海证券报》B16 2012年1月5 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 第七届董事会第十 三次会议决议公告 《中国证券报》B028、 《上海证券报》B19 2012年2月10 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 第七届监事会第九 次会议决议公告 《中国证券报》B028、 《上海证券报》B19 2012年2月10 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 关于部分募集资金 转为定期存款方式 存放的公告 《中国证券报》B028、 《上海证券报》B19 2012年2月10 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 第七届董事会第十 四次会议决议公告 《中国证券报》B065、 《上海证券报》B56 2012年3月20 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 第七届监事会第十 次会议决议公告 《中国证券报》B065、 《上海证券报》B56 2012年3月20 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 关于部分募集资金 转为定期存款方式 存放的公告 《中国证券报》B065、 《上海证券报》B56 2012年3月20 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 2011年年度报告摘 要 《中国证券报》B183、 《上海证券报》B24 2012年3月28 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 第七届董事会第十 五次会议决议公告 《中国证券报》B183、 《上海证券报》B24 2012年3月28 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 第七届监事会第十 一次会议决议公告 《中国证券报》B183、 《上海证券报》B24 2012年3月28 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 关于召开2011年度 股东大会通知的公 告 《中国证券报》B183、 《上海证券报》B24 2012年3月28 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 2012年度关联交易 公告 《中国证券报》B183、 《上海证券报》B24 2012年3月28 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 关于公司募集资金 存放与实际使用情 况的专项报告 《中国证券报》B183、 《上海证券报》B24 2012年3月28 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 2011年度股东大会 《中国证券报》B026、 2012年4月20 网站：http://www.sse.com.cn,输入 会议决议公告 《上海证券报》B17 日 公司股票代码查询公告 2012年第一季度报 告 《中国证券报》B026、 《上海证券报》B17 2012年4月20 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 第七届董事会第十 六次会议决议公告 《中国证券报》B026、 《上海证券报》B17 2012年4月20 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 第七届董事会第十 七次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 证券报》64 2012年4月28 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 关于对外投资收购 股权的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》64 2012年4月28 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 关于举行2012年投 资者网上接待日的 公告 《中国证券报》B020、 《上海证券报》B41 2012年5月15 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 第七届董事会第十 八次会议决议公告 《中国证券报》A38、《上 海证券报》B17 2012年5月24 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 2011年度利润分配 实施公告 《中国证券报》A38、《上 海证券报》B17 2012年5月24 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 关于募集资金补充 流动资金到期还款 的公告 《中国证券报》B022、 《上海证券报》B17 2012年6月21 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 第七届董事会第十 九次会议决议公告 《中国证券报》B022、 《上海证券报》B27 2012年6月27 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 第七届监事会第十 三次会议决议公告 《中国证券报》B022、 《上海证券报》B27 2012年6月27 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 关于将部分募集资 金暂时补充流动资 金的公告 《中国证券报》B022、 《上海证券报》B27 2012年6月27 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 关于部分募集资金 转为定期存款方式 存放的公告 《中国证券报》B022、 《上海证券报》B27 2012年6月27 日 网站：http://www.sse.com.cn,输入 公司股票代码查询公告 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 703,901,967.78 1,036,843,793.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 34,963,910.40 20,586,525.64 预付款项 128,807,905.16 13,037,045.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25,251,581.72 7,894,362.17 买入返售金融资产 存货 986,015,811.51 927,019,396.22 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 216,245.40 282,164.12 流动资产合计 1,879,157,421.97 2,005,663,287.64 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 79,742,364.00 53,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,274,753,141.73 1,246,482,697.02 在建工程 460,102,327.81 320,162,675.52 工程物资 533,141.28 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69,670,124.36 61,069,549.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 803,885.15 962,080.63 递延所得税资产 2,073,148.57 2,139,565.04 其他非流动资产 非流动资产合计 1,887,678,132.90 1,683,816,567.38 资产总计 3,766,835,554.87 3,689,479,855.02 流动负债： 短期借款 738,000,000.00 617,450,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 18,077,766.00 45,000,000.00 应付账款 126,723,027.08 176,917,098.80 预收款项 17,080,495.66 16,922,598.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 40,848,058.94 51,423,457.89 应交税费 -6,378,584.91 -371,702.40 应付利息 1,277,756.52 应付股利 5,406,564.33 5,469,040.33 其他应付款 12,378,701.42 7,768,508.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 19,550,000.00 其他流动负债 3,751,795.00 2,117,531.42 流动负债合计 955,887,823.52 943,524,289.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 6,199,563.00 6,199,563.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,538,805.56 8,538,805.56 非流动负债合计 14,738,368.56 14,738,368.56 负债合计 970,626,192.08 958,262,658.38 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 730,497,152.00 730,497,152.00 资本公积 1,130,692,859.22 1,130,692,859.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 150,885,712.60 150,885,712.60 一般风险准备 未分配利润 743,584,015.86 676,811,416.68 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 2,755,659,739.68 2,688,887,140.50 少数股东权益 40,549,623.11 42,330,056.14 所有者权益合计 2,796,209,362.79 2,731,217,196.64 负债和所有者权益 总计 3,766,835,554.87 3,689,479,855.02 法定代表人：唐传勤 主管会计工作负责人：宋荣超 会计机构负责人：毕见超 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 682,655,732.96 1,010,659,533.06 交易性金融资产 应收票据 应收账款 10,916,008.86 58,190,105.58 预付款项 69,848,765.85 2,312,742.69 应收利息 应收股利 其他应收款 240,539,637.95 112,494,830.07 存货 828,525,707.96 756,700,091.61 一年内到期的非流动（未完）  |