[中报]中海发展：2012年半年度报告
中海发展股份有限公司 600026 2012年半年度报告 二〇一二年八月二十一日 目录 一、重要提示……………………………………………………………………..2 二、公司基本情况………………………………………………………………..3 三、股本变动及股东情况………………………………………………………..5 四、董事、监事和高级管理人员情况…………………………………………..8 五、董事会报告…………………………………………………………………..9 六、重要事项……………………………………………………………………19 七、财务会计报告………………………………………………………………27 八、备查文件目录………………………………………………………………28 财务报表………………………………………………………………………....29 财务报表附注………………………………………………................................42 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 (二)董事长、执行董事李绍德先生因公出差未能出席此次董事会会议，委托执行董事许 立荣先生代为行使表决权；执行董事王大雄先生因公出差未能出席此次董事会会议，委 托执行董事张国发先生代为行使表决权；独立董事朱永光先生、张军先生因公出差未能 出席此次董事会会议，分别委托独立董事卢文彬先生、王武生先生代为行使表决权。 四位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对七项议案均投 赞成票（除去对关联交易回避表决为六项）。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中海发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中海发展 公司的法定英文名称 China Shipping Development Company Limited 公司的法定英文名称缩写 CSDC 公司法定代表人 李绍德 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚巧红 马国强 联系地址 中国上海市东大名路670号7楼 中国上海市东大名路670号7楼 电话 021-65967678 021-65967678 传真 021-65966160 021-65966160 电子信箱 csd@cnshipping.com csd@cnshipping.com (三) 基本情况简介 注册地址 中国上海市浦东新区源深路168号 注册地址的邮政编码 200120 办公地址 中国上海市东大名路670号7楼 办公地址的邮政编码 200080 公司国际互联网网址 www.cnshippingdev.com 电子信箱 csd@cnshipping.com (四) 信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备臵地点 中国上海市东大名路670号7楼 公司董事会秘书室 (五) 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中海发展 600026 H股 香港联合交易所有限公司 中海发展股份 01138 （六）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 54,979,762,969.17 51,588,814,094.48 6.57 所有者权益 22,868,824,247.28 23,638,816,830.95 -3.26 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 6.7171 6.9433 -3.26 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 -537,226,098.32 697,980,264.53 -176.97 利润总额 -460,986,306.39 830,684,534.13 -155.49 归属于上市公司股东的净利润 -495,376,685.02 684,405,965.46 -172.38 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -532,236,164.10 578,036,571.98 -192.08 基本每股收益(元) -0.1455 0.2010 -172.39 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) -0.1563 0.1698 -192.05 稀释每股收益(元) -0.1455 0.2010 -172.39 加权平均净资产收益率(%) -2.11 2.99 减少5.10 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -221,854,993.48 1,148,240,583.45 -119.32 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） -0.0652 0.3373 -119.32 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处臵损益 15,193,106.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,918,591.71 对外委托贷款取得的损益 1,563,127.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,886,246.17 所得税影响额 -5,199,640.65 少数股东权益影响额（税后） -729,459.16 合计 36,859,479.08 3、国内外会计准则差异： 本报告期公司无境内外会计准则差异 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 可转债转股 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2,108,552,270 61.93 343 343 2,108,552,613 61.93 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 1,296,000,000 38.07 0 0 1,296,000,000 38.07 4、其他 三、股份总数 3,404,552,270 100.00 343 343 3,404,552,613 100.00 A股可转换公司债券情况 本公司于2011年8月1日公开发行了3,950万张A股可转换公司债券（证券代码 110017，简称“中海转债”），中海转债自2012年2月2日起进入转股期。截至2012年 6月30日，累计已有30张中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为343股。目前， 中海转债尚有39,499,970张未转股，占中海转债发行总量的99.9999%。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数：108,236户（其中A股107,815户，H股421户） 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 中国海运(集团)总公司 国有法人 46.36 1,578,500,000 0 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 37.83 1,288,036,896 0 未知 中国银行－华宝兴业动力组合股票型 证券投资基金 其他 0.19 6,599,421 0 未知 中国工商银行－诺安价值增长股票证 券投资基金 其他 0.13 4,493,693 0 未知 银河证券－招行－银河金星1号集合 资产管理计划 其他 0.10 3,534,002 0 未知 彭建辉 境内自然人 0.10 3,293,429 0 未知 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股 票型证券投资基金 其他 0.09 3,141,832 0 未知 文登泰宇皮件有限公司 其他 0.08 2,700,000 0 未知 中海信托股份有限公司－新股申购资 金信托项目第1期(一) 其他 0.08 2,623,400 0 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红 其他 0.07 2,360,408 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类 中国海运(集团)总公司 1,578,500,000 人民币普通股 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,288,036,896 境外上市外资股 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 6,599,421 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 4,493,693 人民币普通股 银河证券－招行－银河金星1号集合资产管理计划 3,534,002 人民币普通股 彭建辉 3,293,429 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 3,141,832 人民币普通股 文登泰宇皮件有限公司 2,700,000 人民币普通股 中海信托股份有限公司－新股申购资金信托项目第1期(一) 2,623,400 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 2,360,408 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明： （1）本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本 公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东 之间是否存在关联关系或一致行动关系。 （2）中国海运（集团）总公司（“中海总公司”）所持股份在报告期内未发生质押、冻结 或托管等情况。 （3）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司， 其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （三）可转换公司债券情况 1、转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152 号文核准，本公司于2011 年8 月1 日成功发行人民币39.5 亿元A 股可转换公司债券（“中海转债”），每张面值100 元，共 39,500,000 张，期限为六年，即自2011 年8 月1 日至2017 年8 月1 日。本次发行可转换 公司债券的票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五年 1.6%、第六年2.0%，采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行 首日，即2011 年8 月1 日。中海转债已于2011 年8 月12 日起在上海证券交易所上市交 易，证券代码“110017”，本次发行的可转换公司债券未提供担保。 有关中海转债发行和上市的详情，请参考本公司自 2011 年7 月28 日至2011 年8 月 10 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的一系列公告。 中海转债将自2012 年2 月2 日起可转换为本公司A 股股票，初始转股价格为8.70 元 /股。因本公司在2012年6月1日实施2011年度现金分红的利润分配方案，自2012年6 月1日起，转股价格调整为8.60元/股。 2、报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 5,477 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 （元） 持有比例 (%) 中国海运(集团)总公司 1,831,393,000 46.36 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金 238,323,000 6.03 中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金 172,266,000 4.36 中国农业银行股份有限公司－招商安瑞进取债券型证券投资基金 134,279,000 3.40 华安资产管理(香港)有限公司－华安汇聚中国债券基金 98,629,000 2.50 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 92,454,000 2.34 中国银行股份有限公司－易方达岁丰添利债券型证券投资基金 90,087,000 2.28 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 77,070,000 1.95 中油财务有限责任公司 67,300,000 1.70 兴业银行股份有限公司－兴全保本混合型证券投资基金 56,171,000 1.42 3、报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司 债券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 其它 中海转债 3,950,000,000 3,000 3,949,997,000 4、报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 3,000 报告期转股数（股） 343 累计转股数（股） 343 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.00001 尚未转股额（元） 3,949,997,000 未转股占转债发行总量（%） 99.9999 5、转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格调整日 调整后 转股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2012年6月1日 8.60 2012年5月28日 《中国证券报》、 《上海证券报》 2011年度现金分红 0.10元/股 截止本报告期末最新转股价格 8.60 6、转债其他情况说明 自2012年5月21日起，中海转债已计入回购质押库，可作为质押券参与上海证券交 易所的质押式回购业务。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 于报告期末，未有任何公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票；于报告期内， 未有任何公司董事、监事、高级管理人员交易本公司股票（包括A股和H股）。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、本公司于2012年1月16日召开的本公司2012年第一次临时股东大会批准聘任许 立荣先生为本公司执行董事、聘任王武生先生为本公司独立非执行董事； 2、本公司董事会于2012年2月20日召开2012年第三次董事会会议，批准聘任庄德 平先生为公司副总经理； 3、本公司于2012年6月20日召开的本公司2012年第二次临时股东大会审议并批准 《关于选举本公司第七届董事会成员的议案》和《关于选举本公司第七届监事会成员（非 职工代表监事）的议案》，根据股东大会投票结果及《公司章程》的规定，李绍德先生、 许立荣先生、林建清先生、王大雄先生、张国发先生、严志冲先生和邱国宣先生获委任为 本公司第七届董事会执行董事；朱永光先生、张军先生、卢文彬先生和王武生先生获委任 为本公司第七届董事会独立非执行董事；徐文荣先生、徐辉先生和张荣标先生获委任为本 公司第七届监事会由非职工代表出任的监事，连同职工监事罗宇明先生和陈秀玲女士组成 本公司第七届监事会； 4、本公司董事会于2012年6月29日召开2012年第十一次董事会会议，批准林建清 先生辞去公司执行董事职务，并建议聘任丁农先生为本公司执行董事，关于聘任丁农先生 为本公司执行董事的事项有待本公司股东大会审议。 五、董事会报告 （一）报告期内国际、国内航运市场分析 本集团主营业务为海洋货物运输，主要包括中国沿海地区、国际油品运输和以煤炭、 铁矿石为主的干散货物运输，目前正拓展液化天然气运输业务。 2012年上半年，全球经济增长趋缓，航运市场延续了2011年以来的低迷状态，各细 分市场全面持续走低，而营运成本均持续攀升，全球航运业陷入了罕见的经营困境。 国际干散货运输方面，受运力供需严重失衡影响，上半年国际干散货海运市场持续走 低，波罗的海干散货运价指数BDI均值为943点，同比下降31.3%。 国内沿海散货运输方面，受煤炭需求紧缩、水电增加，进口煤炭增加、煤炭库存偏高 以及新增运力高位增长等多重不利因素影响，上半年国内沿海运输市场持续低迷。上半年 沿海散货综合运价指数CBFI均值为1,133点，同比下降21.5%，华南、华东两条主流煤 炭航线市场运价同比下降超过30%。 国际油品运输方面，受中国经济放缓、欧债危机以及地缘政治等因素影响，全球原油 需求放缓，国际油价保持高位震荡，而另一方面，国际油轮运力过剩局面继续加重，国际 油品运输市场持续低迷。2012年上半年，波罗的海黑油综合运价指数（BDTI）均值775 点，同比下降4.3%，其中VLCC船型中东至日本航线运价指数日均WS55点，同比基本 持平。 国内沿海油品运输方面，陆产原油下水量、海洋油运量以及进口原油二程运输需求均 有所下降，沿海成品油运输市场竞争加剧。 （二）报告期内经营情况的讨论与分析 2012年上半年，面对极其低迷的市场环境，本集团加强市场营销和安全管控工作， 在降本增效、船队结构调整加大工作力度，实现了本集团经营体系运行正常有序、安全管 控有力、风险控制有效的目标，保持了整体稳健发展的态势。 2012年上半年，本集团完成货物运输周转量1,862亿吨海里，同比增长12.9 %，实现 主营业务收入人民币56.56亿元，同比下降8.8%；主营业务成本人民币58.51亿元，同比 增长11.2%；实现归属于母公司所有者的净利润人民币-4.95亿元，同比下降172.4%，基 本每股收益人民币-0.1455元。 主营业务构成情况表 单位:千元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率 (%) 营业收入 比 上年同期 增减(%) 营业成本比 上年同期 增减(%) 营业利润率 比上年同期 增减（%） 油品运输 2,836,074 2,964,348 -4.7 -13.9 1.9 下降16.3个百分点 煤炭运输 1,411,345 1,510,146 -9.3 -26.3 2.6 下降30.3个百分点 铁矿石运输 1,060,299 950,131 10.1 59.0 63.0 下降1.9个百分点 其他干散货运输 348,465 426,416 -23.6 7.6 44.5 下降31.6个百分点 合计 5,656,183 5,851,041 -4.2 -8.8 11.2 下降18.6个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,686万 元。 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%) 国内运输 2,450,355 -39.3 国际运输 3,205,828 48.1 1、运输业务——油品运输业务 2012年上半年，国际油品运输市场持续低迷，国内油品运输市场竞争加剧，面对这 些情况，本集团： （1）坚持推进“大客户、大合作”战略的实施，贯彻落实与中石油、中海油、中石化 等大客户的合作战略，2012年上半年，本集团承运三大石油公司的运量和收入占油品总 运量和收入的近70%； （2）加大市场营销力度，对境内外市场采取针对性的营销方式，于2012年上半年， 本集团内贸原油市场占有率和海洋油市场占有率略有下降，外贸市场经营效益略好于预 期。 2012年上半年，本集团共完成油品运输周转量995.2亿吨海里，同比增长7.8%；实 现营业收入人民币28.36亿元，同比下降13.9%。分货种运输周转量及营业收入如下： 分货种运输周转量 2012年上半年 2011年上半年 同比增减 （亿吨海里） （亿吨海里） （%） 内贸运输 83.5 155.9 -46.4 原油 65.4 112.9 -42.1 成品油 18.1 43.0 -57.9 外贸运输 911.7 767.5 18.8 原油 787.7 647.7 21.6 成品油 124.0 119.8 3.5 合计 995.2 923.4 7.8 分货种营业收入 2012年上半年 2011年上半年 同比变动 （人民币 亿元） （人民币 亿元） （%） 内贸运输 10.34 19.87 -48.0 原油 8.03 16.18 -50.4 成品油 2.31 3.69 -37.4 外贸运输 18.02 13.07 37.9 原油 12.62 8.34 51.3 成品油 5.40 4.73 14.3 合计 28.36 32.94 -13.9 2、运输业务——干散货运输业务 2.1煤炭运输业务 本集团坚持以电煤COA合同为中心，积极开拓客户资源，本集团上半年签订内贸电 煤COA合同量4,365万吨，外贸煤炭COA合同量754万吨，虽然COA总量和基准价同 比均有所下降，但合同运价明显高于同期市场运价。2012年上半年，含联营公司在内， 本集团在内贸煤炭运输市场占有率达27.4%，同比提高约1.4个百分点。 2.2 铁矿石运输业务 随着大型矿砂船的陆续交付，本集团目前已建成一支由8艘23万载重吨VLOC和4 艘30万载重吨VLOC组成的大型矿砂船队， 2012年上半年一程铁矿石运输规模与效益 显著增长。上半年12艘VLOC实现运输收入人民币6.38亿元，运输毛利率达到30.1%， 成为本集团上半年干散货经营活动的亮点。 2012年上半年，本集团共完成干散货运输周转量867.2亿吨海里，同比增长19.3%， 实现营业收入人民币28.20亿元，同比下降3.0%，分货种运输周转量及营业收入如下： 分货种运输周转量 2012年上半年 （亿吨海里） 2011年上半年 （亿吨海里） 同比增减 （%） 内贸运输 294.2 305.9 -3.8 煤炭 238.9 247.0 -3.3 铁矿石 31.7 36.9 -14.1 其他干散货 23.6 22.0 7.3 外贸运输 573.0 421.0 36.1 煤炭 84.7 48.6 74.3 铁矿石 312.6 238.2 31.2 其他干散货 175.7 134.2 30.9 合计 867.2 726.9 19.3 分货种营业收入 2012年上半年 （亿元） 2011年上半年 （亿元） 同比增减 （%） 内贸运输 14.16 20.49 -30.9 煤炭 11.25 17.56 -35.9 铁矿石 1.43 1.69 -15.4 其他干散货 1.48 1.24 19.4 外贸运输 14.04 8.58 63.6 煤炭 2.86 1.60 78.8 铁矿石 9.02 4.98 81.1 其他干散货 2.16 2.00 8.0 合计 28.20 29.07 -3.0 注：其他干散货包括除煤炭、铁矿石以外的金属矿、非金属矿、钢铁、水泥、木材、 粮食、农药、化肥等。 3、成本分析 上半年，本集团稳步推进全面预算管理，坚持“绿色、低碳”的发展方式，深入开展节 能减排，通过各种途径增收节支： （1）成立燃油管理工作小组，加强燃油集中采购，适时进行锁油操作； （2）大力推行经济航速、合理安排船舶修理项目和燃油补给等； （3）控制船员人工成本，调整船员队伍和津贴； （4）提前处臵老旧船舶及单壳油轮，堵住亏损点； （5）内部严格执行全面预算管理制度，有效控制了港口使费，财务费用和管理费用 等。 2012年上半年，本集团共发生主营业务成本人民币58.51亿元，同比增长11.2%，主要 构成如下： 项目 2012年上半年 （人民币亿元） 2011年上半年 （人民币亿元） 同比增减 （%） 2012年上半 年结构（%） 燃料费 28.12 23.76 18.4 48.0 港口费 5.74 4.89 17.4 9.8 职工薪酬 7.58 6.45 17.5 12.9 润物料 1.32 1.32 0.0 2.2 折旧费 6.95 8.38 -17.1 11.9 保险费 1.26 1.18 6.8 2.2 修理费 2.61 2.66 -1.9 4.5 船舶租费 3.27 2.64 23.9 5.6 其它 1.66 1.32 26.0 2.9 合计 58.51 52.60 11.2 100.0 2012年上半年，本集团发生燃油费人民币28.12亿元，同比增长18.4%，占主营业务 成本的48.0%。燃油成本上升的主要原因是国际油价同比有较大幅度上升，2012年上半 年新加坡380CST燃料油均价同比上升10.6%。由于本集团节油力度进一步增强，在周转 量同比增长12.9%的情况下，燃油消耗量为58.98万吨，同比增长4.1%，平均燃油单耗为 3.17公斤/千吨海里，同比下降7.8%。 2012年上半年，本集团发生折旧费人民币6.95亿元，同比下降17.1%，占主营业务 成本的11.9%。自2012年1月1日起，本集团开始调整船舶资产的会计折旧年限及净残 值率，该会计估计变更约降低上半年折旧约人民币3.01亿元。 2012年上半年，本集团发生船舶租费人民币3.27亿元，同比增长23.9%，占主营业 务成本的5.6%。于2012年6月30日，本集团共有租入船舶10艘104万载重吨，其中油 轮4艘75万载重吨，散货船6艘29万载重吨。 4、合营及联营公司经营情况 2012年上半年本集团确认合营及联营公司的投资收益为人民币1.52亿元，同比下降 7.4%。2012年上半年，尽管国内沿海散货运输市场持续低迷，然而依托联营对方稳固的 货源，联营公司经营业绩相对稳定。于2012年上半年，本集团五家合营及联营航运公司 共完成周转量610亿吨海里，同比增长31.1%；实现营业收入人民币31.79亿元，净利润 2.81亿元, 同比分别下降14.2%和9.1%。 截至2012年6月30日，五家合营及联营航运公司共拥有运力50艘256万载重吨， 在建船舶51艘232万载重吨。 五家合营及联营航运公司经营情况如下： 公司名称 本公司 持股比 例 2012年上半年 运输周转量 （亿吨海里） 2012年上半年 营业收入 （千元） 2012年上半年 净利润 （千元） 神华中海航运有限公司 49% 397.0 2,150,768 280,898 上海时代航运有限公司 50% 159.7 707,180 547 广州发展航运有限公司 50% 37.6 186,468 4,780 上海友好航运有限公司 50% 6.8 57,292 -12,510 华海石油运销有限公司 50% 8.9 77,553 6,922 本公司之联营公司中海集团财务有限责任公司（非航运企业，本公司持股25%）于 2012年上半年实现净利润人民币7,663万元。 （三）财务状况 1、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位：人民币 元 资产负债表项目 2012.06.30 2011.12.31 变动幅度 (%) 大幅变动原因 1.应收票据 102,970,634.02 189,619,482.98 -45.70 票据到期提现，以及以票据方式结算 较上期减少 2.应收账款 1,409,443,281.24 938,325,840.05 50.21 受经济形势影响，航运形势不景气， 导致应收账款周转率降低 3. 应收利息 1,292,818.71 94,474.72 1268.43 本期长期应收款增加及长期应收款 未到付息日 4.应收股利 50,000,000.00 期末上海时代航运有限公司宣布发 放股利，尚未收到款项 5.其他应收款 282,371,085.40 153,632,316.60 83.80 营业税转增值税导致本公司产生可 抵扣进项税增加 6.一年内到期的非流动 资产 127,884.42 254,356.97 -49.72 系一笔一年内到期的长期待摊费用 本期摊销所致 7.在建工程 5,811,885,090.28 8,455,857,380.14 -31.27 本年在建运输船舶完工后转入固定 资产 8.应付票据 304,200,000.00 -100.00 本期将期初所有应付票据均支付完 毕，但本期未新开具票据所致 9.应付账款 1,135,315,121.33 768,961,493.47 47.64 营业成本比上年同期增加导致应付 账款增加所致 10.应付职工薪酬 14,041,445.28 46,442,911.73 -69.77 上期工资结存本期支付所致 11.应交税费 -194,627,226.94 52,047,523.27 -473.94 上海市自2012年1月1日开始对交 通运输业实行营业税改增值税政策， 本期船舶建造产生大额未抵扣进项 税挂账所致 12.应付利息 216,037,138.37 82,488,131.65 161.90 主要系本期借款增加及长期借款未 到付息日所致 13.其他应付款 956,843,602.26 524,365,147.48 82.48 系本期增加应付造船款所致 14.一年内到期的非流动 负债 4,926,162,614.34 3,120,461,602.28 57.87 主要系本期一笔13亿的长期借款将 于一年内到期转入一年内到期非流 动负债所致 利润表项目 2012年1-6月 2011年1-6月 变动幅度 (%) 大幅变动原因 1.营业税金及附加 42,210,302.54 60,422,620.61 -30.14 主要本期应税收入降低所致 2.财务费用 268,044,438.62 190,443,224.15 40.75 主要系本期借款增加使得利息支出 增加所致 3.资产减值损失 300,000.00 -100.00 主要系本期未发生资产减值损失 4. 营业外收入 94,611,859.74 141,104,360.20 -32.95 主要系本期非流动资产处臵利得减 少所致 5. 营业外支出 18,372,067.81 8,400,090.60 118.71 主要系本期非流动资产处臵损失增 加所致 6. 所得税费用 168,966.67 129,482,521.77 -99.87 主要系本期本期亏损引起所得税减 少所致 7. 少数股东损益 34,221,411.96 16,796,046.90 103.75 主要系本期本年度非全资子公司净 利润增加所致 现金流量表项目 2012年1-6月 2011年1-6月 变动幅度 (%) 大幅变动原因 1. 收到其他与经营活动 有关的现金 157,137,264.64 335,160,556.79 -53.12 主要系收到其他与往来有关的现金 减少所致 2.支付的各项税费 103,106,759.12 248,756,882.71 -58.55 主要系预缴的企业所得税款项减少 所致 3.取得投资收益收到的 现金 15,061,333.33 8,470,263.30 77.81 主要系被投资单位本期现金分红增 加所致 4.投资支付的现金 455,426,301.47 245,000,000.00 85.89 主要系对联营公司的投资增加所致 5.吸收投资收到的现金 150,287,600.00 -100.00 本期未发生本项业务 6.取得借款所收到的现 金 7,402,564,919.72 5,007,972,953.98 47.82 主要系本期取得借款较多所致 7. 偿还债务所支付的现 金 3,802,638,492.54 964,707,154.24 294.18 主要系本期根据合同协议偿还债务 较上年同期增加所致 8.分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金 488,175,082.89 769,486,285.49 -36.56 主要系本期支付股利减少所致 9.支付其他与筹资活动 有关的现金 689,004.34 3,780,077.23 -81.77 主要系本期支付的融资承诺费减少 所致 10. 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -30,450,516.03 -13,186,897.97 130.91 主要系持有的外币及结算项目增加 所致 2、投资情况。本集团于2012年上半年支付船舶建造款、船舶改造、增资合资公司等 投资活动现金流出为35.87亿元，其中：2012年上半年，本集团支付船舶建造进度款等资 本性开支为30.23亿元；2012年上半年，本集团对2艘船舶进行了更新改造，改造费用为 0.12亿元；2012年上半年，本集团对下属合资公司增资为4.41亿元。 3、募集资金总体使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1152号文核准，公司于2011年8月1 日公开发行39.5亿元可转债，募集资金总额为39.5亿元，扣除保荐及承销费用及其他各 项发行费用后，实际募集资金净额为39.12亿元。上述募集资金已于2011年8月5日全 部存入公司设立的募集资金专用账户，并经天职国际会计师事务所有限公司出具的 QJ[2011]1600号《中海发展股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金到位情 况验证报告》予以验证。 截至2012年6月30日，公司累计使用募集资金人民币287,233万元，使用部分闲臵 募集资金暂时补充流动资金38,000万元，公司募集资金专户余额为68,773万元（含利息 2,705万元）。 4、承诺项目使用情况 单位：万元 募集资金总额 391,200 本年度投入募集资金总额 61,223 变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 287,233 变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资项 目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资 金承诺 投资总 额 调 整 后 投 资 总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 8艘4.8万吨 油轮 否 92,495 不 适 用 92,495 37,935 81,011 -11,484 87.6% 2012年 12月 尚未完全 建成 不适 用 否 3艘11万吨 油轮 否 101,395 不 适 用 101,395 6,946. 28,306 -73,089 27.9% 2012年 12月 尚未完全 建成 不适 用 否 2艘30.8万 吨油轮 否 36,027 不 适 用 36,027 - 30,303 -5,724 84.1% 2011年 2月 -1,233.00 否 否 6艘7.6万吨 散货轮 否 165,083 不 适 用 165,083 16,342 147,613 -17,469 89.4% 2012年 3月 -1,505.37 否 否 合计 — 395,000 — 395,000 61,223 287,233 -107,766 72.7% — -2,738.37 — — 未达到计划进度原因（分具体项目） 2艘30.8万吨油轮：已于2011年2月完工并交付使用，因人民币升值， 截至项目支付实际汇率与约定汇率存在差异，因此形成募集资金节余款项 5,724万元。 6艘7.6万吨散货轮：已于2012年3月完工并交付使用，最后一期款项 4,537万元于8月份支付完毕，其余为因人民币升值而形成的募集资金结 余。 其余2个项目因为船厂生产计划调整，因此未达到计划进度；此外由于募 集资金承诺投资金额按照美元计价，因此人民币升值也对2个项目募集资 金投入进度晚于计划进度产生影响。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及臵换情况 将113,091万元用于臵换截止2011年8月16日募投项目预先投入的自有 资金（详情见公司《临2011-038》号临时公告） 用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 将3.8亿元闲臵募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月，自 2011年8月17日至2012年2月16日止（详情见公司《临2011-041》号 临时公告）；公司已于2012年2月16日将上述资金全部归还至募集资金 专户。 将3.8亿元闲臵募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月，自 2012年2月21日至2012年8月21日止（详情见公司《临2012-009》号 临时公告）。 公司已于2012年8月8日将上述资金全部归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2艘30.8万吨油轮于2011年2月完工并交付使用，在审议本次可转债议 案的董事会决议公告后，公司共使用自筹资金先行投入30,303万元，由 于造船合同约定的合同汇率与实际支付汇率之差异形成的该募投项目产 生募集资金节余款项5,724万元。 募集资金其他使用情况 无 注： 2011年以来，受全球经济不景气、欧债危机、运力扩张等因素的影响，全球航运业进入低谷，公司“2艘30.8 万吨油轮”、“6艘7.6万吨散货轮”募投项目建成投产后未实现预期收益。公司致力于通过提高经营效率、降低经营成本 等方式改善上述募投项目的经营效益。 5、委托理财及委托贷款情况 2011年7月，本公司控股子公司银桦航运有限公司与其股东江苏新龙源投资有限公 司和本公司分别签订了《委托贷款协议》，总贷款金额为1亿元，分别为人民币4,900万 元和5,100万元，贷款期限从2011年7月1日至2012年7月1日，贷款利率为6.31%（年）， 按季收息。 6、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 于2012 年6 月30 日，本集团负债总额为313.86亿元，资产负债率为57.09％。资信 情况良好，具有较强的偿债能力。 资信变化情况： 中诚信国际信用评级有限责任公司在对本集团2011 年以来的经营状况及相关行业进 行综合分析与评估的基础上，对本集团2009 年度第一期30 亿元中期票据，2009 年度第 二期20 亿元中期票据的信用状况进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定， 此次评级维持本集团AAA 的主体信用等级和AAA 的债项信用等级。 中诚信证券评估有限公司对本集团2011 年发行的"中海发展股份有限公司可转换公 司债券"信用状况进行了综合分析。经中诚信证券评估有限公司信用评级委员会审定，本 集团主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本期债券的信用等级为AAA。 根据中诚信证券评估有限公司于2012年4月25日发布的定期跟踪评级报告，本集团 主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本期可转债的信用等级为AAA。 中诚信证券评估有限公司对本集团2012年发行的中海发展股份有限公司公司债券 （第一期25亿元）信用状况进行了综合分析。经中诚信证券评估有限公司信用评级委员 会审定，本集团主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本期债券的信用等级为AAA。 还债现金安排： 公司2009年11月26日发行的20亿元第二期中期票据，将于2012年11月27日到 期，公司将通过自有资金来支付本金和利息。 公司发行的可转换公司债券的期限为六年，即自2011 年8 月1 日至2017 年8 月1 日。 截止本报告期末，公司发行在外的可转换公司债券面值为394,999.70万元。如果出现满足 可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息的情形，公司可通过 自有资金来支付债券持有人的本金和利息。 7、报告期内现金分红政策的制定及执行情况 本公司现行的分红政策乃遵照本公司《公司章程》第二百三十二条的规定："公司可 以采取现金或者股份方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。公司连续三年以现金方 式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配政策应 保持连续性和稳定性，应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。"于2009-2011三个 年度，本公司累计分红为12.6亿元，该三年实现的年均归属于上市公司股东的净利润为 12.8亿元，以现金方式累计分配的利润远超过该三年实现的年均可分配利润的30%（3.8 亿元），本公司的分红政策的执行情况符合《公司章程》和监管部门相关要求。另外，本 公司自2000 年以来连续12 个会计年度派发现金股利，累计每股分红人民币2.27 元，分 红总额为人民币76.07 亿元，累计派息率为32.4%。 （四）船队发展 于2012年上半年，本集团有2艘新造油轮合计12万载重吨运力、10艘新造货轮合 计183万载重吨运力投入使用，上半年共处臵老旧船舶5艘、22万载重吨，经过船舶结 构调整，本集团船队结构进一步优化，单船载重量不断上升，平均船龄逐年降低。截至 2012年6月30日，本公司共拥有船舶195艘1,498万载重吨，具体构成如下： 艘数 载重吨 （万） 平均船龄（年） 油轮 73 691 8.8 散货轮 122 807 14.1 合计 195 1,498 11.5 含本集团租入的船舶和下属合营及联营公司船舶，于2012年6月30日，本集团控制的 船舶总量为255艘1,859万载重吨。 （五）前景展望及下半年工作重点 下半年，全球经济增长面临更加复杂的环境，欧债危机难以迅速解决，国际油价可能 因中东地缘局势再次反弹，同时，我国经济增长速度放缓，油品运输需求和干散货运输需 求也将放缓，但航运市场各船型订单量仍高企，市场的供求关系短期内难以好转，航运市 场仍将在底部徘徊。 油品运输方面，下半年油轮市场运力失衡现象仍将持续，油轮运输的低迷局面无根本 性改变。干散货运输方面，由于沿海运力中超过三分之一为兼营运力，沿海市场与国际市 场联系越来越紧密，预计下半年沿海干散货市场将跟随国际干散货市场中各船型市场走势 维持底部徘徊态势。 本集团预计，于2012年下半年，国内外航运市场将持续低迷，预计本集团截至2012 年9月30日之三个季度归属于母公司所有者的净利润将为负。 针对目前的市场情况，2012年下半年本集团将重点做好以下几方面的工作： 1、深化管理和经营体制改革，并主要体现在下面这些方面： （1）上半年本公司着手对干散货业务进行重组，成功搭建“中海散货运输有限公司” 这个集约化、专业化经营管理平台，完成相关资产、负债、人员、业务、管理的平稳 过渡。下半年，在条件成熟的情况下逐步完成各合营公司、联营公司和参股公司的股 权转让，做好散货船舶统一经营工作，打造“中海散运”品牌。 （2）各专业公司层面，为进一步加强市场营销功能，将充分整合市场营销队伍和力 量，强化市场营销攻势，建立一支具有逆势突围能力的市场营销队伍。 （3）人力资源体系的改革，加强人才培养和全员业绩考核机制。本集团将努力打通 船岸人才交流通道、国际化经营管理人才培养通道和年轻干部职业发展通道等“三条 通道”，进一步提高公司的管理水平。与此同时，本集团将强化业绩考核机制，并增 强激励机制，加强员工的创新意识、机遇意识和危机意识，调动员工奋力拼搏的积极 性。 2、继续加强与大货主的战略合作，巩固和扩大公司在内外贸运输市场的份额，降低 运价波动带来的经营风险。 近年来本公司积极贯彻大货主合作战略，立足稳定货源与扩大市场，谋求发展方式转 型。本公司将继续加强组建合营公司、签订长期COA合同、增加专用泊位的使用等 多种方式，积极构建货主、船东之间的战略联盟，最大限度地发挥运力规模优势，提 高船舶经营效率。在散货运输方面，本公司继续加强与神华、华能、宝钢、首钢、华 润、申能、上海电力、广州控股等大货主战略合作，通过联营合作等方式，扩大可控 运力规模，提高本集团在沿海电煤运输市场的控制力。在油品运输方面，本公司将着 力巩固沿海市场份额，加强与国内外大石油公司的合作，稳定基础货源，培育远洋经 营团队，提升综合效益。 3、进一步加强成本费用控制，实现降本增效。下半年本集团将继续加强燃油费、修 理费、港口使费及财务费用等费用的控制，防止出现反弹。燃油费是本集团的主要成 本之一，本集团将继续加强管理节能、技术节能，推行经济航速，努力控制燃油成本。 4、调整船队结构，加强船队的竞争力。预计航运市场将持续低迷，本集团将加快老 旧船舶和单壳油轮的淘汰力度，在上半年报废5艘老旧船舶的基础上，下半年预计处 臵15艘船舶。本集团将科学、合理的调整船队结构，提高在市场上的核心竞争力。 5、持续推进LNG运输业务进展，在现有项目的基础上，把握本集团与中石油、中石 化的长期合作关系，不断开拓新的LNG运输项目。 6、拓宽融资渠道，确保企业发展资金。根据本集团造船计划，本集团于2012-2014 年的资本性开支分别为人民币93.9亿元、31.8亿元和8.0亿元，同时本集团下属各联 营和合营公司增资需求明显。为此，本公司将进一步加强银企合作关系，保持融资渠 道畅通。截至本报告日，本公司人民币50亿元公司债券中第一期人民币25亿元已经 成功发行。 7、继续加强安全生产工作。抓好船舶防碰撞、防海盗、防火、防污染工作，完善安 全体系建设和运行。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 本公司按照境内外监管规定，规范运作，推进治理水平不断提高。作为在香港和上海 两地上市公司，本公司按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件要求，逐步完善本公 司章程等相关工作制度和流程。本公司实行股东大会、董事会以及相应的专门委员会、监 事会和总经理负责的管理层协调运转、有效制衡的公司治理架构，加之实施有效的内部控 制管理体系，使公司内部管理运作逐步规范，公司治理水平不断提升。 本公司董事会现由 10 名董事构成，其中有4 名独立董事，独立董事的比例超过三分 之一，并已在董事会下设立了"战略委员会"、"审计委员会"、"薪酬与考核委员会"及"提名 委员会"。在本报告期内，本公司已遵守了《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附 录十四载列的《企业管治常规守则》之条文。 从2011年开始，国家五部委制定的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配 套指引》将率先在境内外同时上市的公司施行，本公司于2011难稳步推进本公司内部控 制体系建设，制定了切实可行的内部控制规范实施工作方案并于2011年12月完成了本公 司《内控手册》（第二版）的编制工作，《内控手册》已于2012年1月13日获本公司董 事会批准后实施。 于2012年，按照上海证监局统一部署，本公司进一步推进内部控制规范体系建设工 作，包括，对内控手册的内容进行进一步完善和确定、制定年度审计计划，对内控手册的 内容进行测试、进一步向下属控股子公司推进内部控制规范体系建设工作，力争向内部控 制全覆盖的目标迈进。 于2012年6月20日，本公司召开2012年第二次临时股东大会，于该次股东大会上， 本公司董事会和监事会换届选举，本公司按照《上市公司治理准则》的规定，按照《公司 章程》等内部治理文件规定的程序和要求，首次采用累积投票制选举本公司董事和监事（不 含职工监事），于该次股东大会上，所有候选董事、监事获高票通过。 为进一步加强本公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，本公司根据中国证监会的最新规定，修改了本公司2010 年版本的《内幕信息知情人登记制度》，制定了新的《内幕信息知情人登记管理制度》， 于2012年2月20日获董事会批准后实施。 通过一系列规章制度的制定与实施，本公司治理水平不断提升。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2012 年5 月17 日召开的本公司2011 年度股东大会审议通过了分红派息议案，以本 公司确定的股权登记日登记在册的总股本3,404,552,613 股为基数，向全体股东每10 股派 现金红利人民币1.00元（含税），共计派发股利人民币340,455,261.30 元。上述股息已派 发予2012年5月29日登记在册的H 股股东和2012 年5 月31 日收市后登记在册的A 股 股东。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资成 本 （元） 持有 数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末 账面 价值 （元） 报告 期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 中海集 团财务 有限责 任公司 150,000,000 150,000,000 25 188,584,393.80 19,156,976.80 31,627,907.14 长期 股权 投资 发起 人 股份 合计 150,000,000 150,000,000 / 188,584,393.80 19,156,976.80 31,627,907.14 / / 中海集团财务有限责任公司是由本公司与控股股东中国海运(集团)总公司及其全资 子公司广州海运(集团)有限公司、控股子公司中海集装箱运输股份有限公司以及中海(海南) 海盛船务股份有限公司合资成立的财务公司，主要业务为中国海运集团内成员单位提供金 融服务。 中海集团财务有限责任公司目前注册资本为人民币6 亿元，其中本公司出资1.5亿元， 占注册资本的25%。 (六) 资产交易事项 1、出售资产情况 单位:千元 币种:人民币 被出售 资产 出售价格 出售产生 的损益 是否为 关联 交易 资产出 售定价 原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 银梅轮 39,878 -10,813 否 市场价 是 是 红旗200轮 17,176 6,613 否 市场价 是 是 红旗202轮 16,263 5,386 是 市场价 是 是 红旗203轮 16,280 5,186 是 市场价 是 是 锦河轮 39,234 7,806 否 市场价 是 是 注：“红旗202”轮和“红旗203”轮出售给上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司，其是中海 工业有限公司（以下简称“中海工业”）荻港船厂下属的专业公司，具备拆船资格，可享受拆船税收 政策，中海工业是本公司的母公司中国海运（集团）总公司的全资子公司，详见本公司于2012年5月31 日发布的关联交易公告。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 经本公司2009年第十四次董事会会议同意，本公司与控股股东中国海运（集团）总 公司（以下简称“中海集团”）于2009年10月22日于上海签订了《2010至2012年度海运 物料供应和服务协议》。本公司董事会已发布《中海发展股份有限公司关于与中国海运（集 团）总公司签订<2010至2012年度海运物料供应和服务协议>的关联交易公告》披露该事 项，公告编号：临2009-027。根据该协议，中海集团同意向本公司就持续营运之石油运 输及干散货物运输业务提供必需的船用物料及服务供应，包括船舶坞修及维修保养服务、 供应润滑油、淡水、原料、燃油及其它服务。该服务协议有效期为2010年1月1日至2012 年12月31日，为期三年。在该服务协议下应支付的费用将参照国家定价、市场价或成本 决定。 该项协议已经本公司于2009年12月22日召开的2009年第二次临时股东大会批准生 效（控股股东回避表决）。 报告期内，本公司就服务协议支付给中国海运（集团）总公司及其附属公司或合营公 司之主要款项及其他与中国海运（集团）总公司、同系附属公司进行关联交易之详情见本 报告会计报表附注九-关联方关系及其交易的披露。 2、资产收购、出售发生的关联交易 有关资产、股权转让的重大关联交易详见资产交易事项。 3、其他重大关联交易 （1）《金融服务框架协议》 本公司与控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称"中海集团"）于2009年10月 22日于上海签订了《金融服务框架协议》。根据该协议，在中海集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）取得《金融许可证》和《企业法人营业执照》后，中海集团将促 使财务公司向本公司及附属公司提供一系列金融服务，包括存款服务、贷款服务（包括贴 现、担保等信贷服务）、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。在该 服务协议下应支付的费用将参照国家定价、市场价或成本决定。 该项协议已经本公司于2009年12月22日召开的2009年第二次临时股东大会批准生 效（控股股东回避表决）。 于2011 年12 月22 日，本公司与中国海运（集团）总公司签署《金融服务框架协议》 之《补充协议》，约定本公司在中海集团财务有限责任公司的每日最高存款结余和每日最 高未偿还贷款结余在自2011 年12 月22 日至2011 年12 月31 日的2011 年度及2012 年度分 别不得超过17 亿元及19 亿元。 本公司于2012年6月30日在财务公司的存款为人民币7.47亿元，贷款及票据余额为 16.49亿元，没有超过股东大会审议批准的及之后签订的补充协议规定的人民币19亿元的 上限额度。 （2）委托借款 经本公司2010年第二次董事会会议同意，于2010年3月26日，本公司（作为借款 方）与中海集团（作为委托方）、财务公司（作为受托方）在上海签订了委托借款合同， 本公司从财务公司获得由中国海运提供的3年期长期借款共计人民币13亿元，借款用于 向中海工业（江苏）有限公司支付5.73万吨散货轮建造进度款，借款利率按同期商业银 行优惠贷款利率执行，公司需按季结算及支付利息，3年后归还本金。本公司董事会已发 布《中海发展股份有限公司关于委托借款的关联交易公告》披露该事项，公告编号：临 2010-006。 委托借款合同已经本公司于2010年6月8日召开的2009年度股东大会批准生效（控 股股东回避表决）。 经本公司2011年第五次董事会会议同意，于2011年8月8日，本公司（作为借款方） 与中海集团（作为委托方）、财务公司（作为受托方）在上海签订了委托借款合同，本公 司从财务公司获得由中海集团提供的7年期借款共计人民币30亿元，借款用于中长期营 业资金，借款利率按年息6.51%执行，公司需按季结算及支付利息，7年后归还本金。本 公司董事会已发布《中海发展股份有限公司关于委托借款的关联交易公告》披露该事项， 公告编号：临2011-035。 经本公司2012年第三次董事会会议批准，于2012年3月26日，本公司（作为借款 方）与中海集团（作为委托方）、财务公司（作为受托方）在上海签订了委托借款合同， 本公司从财务公司获得由中海集团提供的3年期借款共计人民币20亿元，借款利率按年 息5.02%执行，公司需按年结算及支付利息，3年后归还本金。财务公司作为受托方一次 性收取手续费人民币60万元，该费用由本公司支付。本公司董事会已发布《中海发展股 份有限公司关于委托借款的关联交易公告》披露该事项，公告编号：临2012-016。 （3）建造船舶 2007年12月29日，本公司所属中海发展（香港）航运有限公司与中海工业有限公 司及中海工业（江苏）有限公司签约建造4艘5.7万吨级散货船，总价约人民币120,088 万元。预计将分别于2012年之前交付。2007年12月29日，本公司与中海工业有限公司 及中海工业（江苏）有限公司签约建造6艘5.73万吨级沿海散货船，总价约人民币163,710 万元，预计将分别于2011年-2012年交付。上述10艘船舶的造船合同经本公司2008年第 二次临时股东大会批准后于2008年2月29日生效。 2010年9月28日，本公司与中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司签约建 造12艘4.8万吨级散货船，总价为人民币255,360万元，该12艘船舶预计将于2012年5 月-2013年4月间每月交付一艘。该12艘船舶的造船合同经本公司2010年第一次临时股 东大会批准后于2010年12月20日生效。 2012年1月13日，本公司之子公司中海发展(香港)航运有限公司与中海工业有限公 司和中海工业（江苏）有限公司签约建造一艘11万载重吨成品/原油船，合同金额为5,328 万美元，该船预计于2013年9月30日之前交船。该份造船合同经本公司于2012年1月 13日召开的2012年第一次董事会会议批准生效。 2012年6月15日，本公司控股子公司上海银桦航运有限公司与中海工业（江苏）有 限公司签约建造一艘4.75万载重吨散货船，船价为人民币1.828亿元，该船预计于2013 年9月30日之前交船。该份造船合同经本公司于2012年6月15日召开的2012年第十次 董事会会议批准生效。 上述各有关散货船和油轮正在中海工业有限公司所属船厂建造并陆续投产中，于 2012年上半年，本公司就建造船舶、在建工程及固定资产与中海工业有限公司发生的关 联交易金额为人民币5.72亿元。 (八) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 （未完）  |