[中报]江粉磁材：2012年半年度报告
广东江粉磁材股份有限公司 JPMF GUANGDONG CO., LTD. 2012年半年度报告 证券简称：江粉磁材 证券代码：002600 二○一二年八月二十三日 目 录 一、重要提示 ..................................................................................................................................... 3 二、公司基本情况 .............................................................................................................................. 4 三、主要会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................. 5 四、股本变动及股东情况 .................................................................................................................. 7 五、董事、监事和高级管理人员 .................................................................................................... 10 六、董事会报告 ............................................................................................................................... 16 七、重要事项 ................................................................................................................................... 25 八、财务会计报告 ............................................................................................................................ 42 九、备查文件目录 .......................................................................................................................... 142 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人汪南东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人(会计主管人员) 伍杏媛声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 公司/江粉磁材 指 广东江粉磁材股份有限公司 粉末冶金厂 指 江门市粉末冶金厂（公司前身） 粉末冶金厂有限公司 指 江门市粉末冶金厂有限公司（公司前身） 平安创新 指 深圳市平安创新资本投资有限公司 平安信托 指 平安信托投资有限责任公司 平安资产 指 平安资产管理有限责任公司 平安集团 指 中国平安保险(集团)股份有限公司 和泰成长 指 深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 龙信投资 指 江门龙信投资管理有限公司 江益磁材 指 江门江益磁材有限公司 武汉研发公司 指 江粉磁材（武汉）技术研发有限公司 安磁电子 指 江门安磁电子有限公司 安磁电业 指 安磁电业有限公司 江粉电子 指 江门江粉电子有限公司 江成模具 指 江门江成硬质合金模具有限公司 江粉霸菱 指 佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司 江顺磁材 指 广东顺德江顺磁材有限公司 东方磁源 指 北京东方磁源新材料有限公司 江门磁源 指 江门磁源新材料有限公司 创富投资 指 江门创富投资管理有限公司 马丁电机 指 江门马丁电机科技有限公司 江新磁铁 指 新化县江新磁铁有限公司 金磁磁材 指 江门金磁磁材有限公司 杰富意磁材 指 江门杰富意磁性材有限公司 汇通公司 指 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 东睦粉末冶金 指 东睦(江门)粉末冶金有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002600 B股代码 A股简称 江粉磁材 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 广东江粉磁材股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江粉磁材 公司的法定英文名称 JPMF GUANGDONG CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 JPMF 公司法定代表人 汪南东 注册地址 广东省江门市龙湾路8号 注册地址的邮政编码 529000 办公地址 广东省江门市龙湾路8号 办公地址的邮政编码 529000 公司国际互联网网址 http://www.jpmf.com.cn 电子信箱 jpmf@jpmf.com.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周战峰 梁丽 联系地址 广东省江门市龙湾路8号 广东省江门市龙湾路8号 电话 0750-3506077 0750-3506078 传真 0750-3506111 0750-3506111 电子信箱 zhou_zhanfeng@jpmf.com.cn liang_li@jpmf.com.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 511,199,987.59 423,200,680.80 20.79% 营业利润（元） 9,421,574.42 59,373,312.01 -84.13% 利润总额（元） 54,447,403.15 61,841,660.19 -11.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,407,427.31 38,529,997.36 7.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 3,124,244.91 36,368,436.09 -91.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,018,069.27 -33,992,821.84 -58.91% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,788,496,880.53 1,677,989,184.42 6.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,285,182,200.12 1,275,552,344.77 0.75% 股本（股） 317,800,000.00 317,800,000.00 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.56% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.56% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.01 0.15 -93.47% 全面摊薄净资产收益率（%） 3.22% 5.79% -2.57% 加权平均净资产收益率（%） 3.21% 5.96% -2.75% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 0.24% 5.46% -5.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.25% 5.62% -5.37% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.17 -0.11 -54.55% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.04 4.01 0.75% 资产负债率（%） 21.39% 17.37% 4.02% （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 3、存在重大差异明细项目 不适用 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 44,692,907.48 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 333,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -478.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 10,023.07 所得税影响额 -6,752,669.40 合计 38,283,182.40 -- 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 人民币普通股（A 股） 2011年07月06 日 8.00 79,500,000.00 2011年07月15 日 79,500,000.00 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015号”文核准，公司于2011年7月6日公开发行人民币普 通股(A股)7,950万股，每股面值1元，每股发行价格为8.00元，募集资金总额为636,000,000元，扣除发行费 用36,382,530.85元，实际募集资金净额为599,617,469.15元。上述募集资金于2011年7月11日全部到账，已 经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》（天职深QJ[2011]643号）。经深圳证券交易 所《关于广东江粉磁材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]214 号文）同意，本 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中本次公开发行中网上定价发行的6,360 万股股 票于2011 年7 月15 日起上市交易，网下配售的1,590 万股于2011年10月15日上市流通。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为37,447.00户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数(股) 持有有限售条件 股份(股) 质押或冻结情况 股份状态 数量 汪南东 境内自然人 38.78% 123,258,600.00 123,258,600.00 深圳市平安创新资本 投资有限公司 境内非国有法人 12.59% 40,000,000.00 40,000,000.00 吴捷 境内自然人 5.49% 17,456,800.00 17,456,800.00 吕兆民 境内自然人 3.77% 11,978,000.00 11,978,000.00 江门龙信投资管理有 限公司 境内非国有法人 3.63% 11,522,400.00 11,522,400.00 深圳市和泰成长创业 投资有限责任公司 境内非国有法人 2.52% 8,000,000.00 8,000,000.00 陈宇华 境内自然人 2.3% 7,300,000.00 7,300,000.00 伍杏媛 境内自然人 2.13% 6,766,200.00 6,766,200.00 叶健华 境内自然人 0.99% 3,153,000.00 3,153,000.00 莫如敬 境内自然人 0.75% 2,375,000.00 2,375,000.00 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量(股) 股份种类及数量 种类 数量(股) 张克文 351,700.00 A股 351,700.00 张海峰 294,650.00 A股 294,650.00 王占华 260,018.00 A股 260,018.00 张加凤 231,282.00 A股 231,282.00 张国平 220,620.00 A股 220,620.00 上海宏汇建设发展有限公司 213,110.00 A股 213,110.00 李媛媛 211,281.00 A股 211,281.00 戎秀凤 183,105.00 A股 183,105.00 时培清 180,138.00 A股 180,138.00 陈梅 175,663.00 A股 175,663.00 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前10名股东之间并不存在关联关系，前10名股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系， 也未知前10 名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 汪南东 实际控制人类别 个人 情况说明 汪南东先生，男，无境外居留权，1953年1月出生，大专学历。1977 年进入江门市粉末冶金厂，1984 年3 月‐1990 年12 月任副厂长，1990 年12 月‐1994 年9 月任厂长，自1994 年江粉厂改制为有限责任公 司、股份有限公司至今，担任董事长、总经理 。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 汪南东 ↓38.78% 广东江粉磁材股份有限公司 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 （万元） 币种 深圳市平安创新资本投资有限公司 童恺 1992年11月 24日 投资兴办各类实业（具体项目 另行申报）；企业管理咨询、经 济信息咨询（不含法律、行政 法规、国务院决定禁止及规定 需审批的项目）。 400,000 人民币 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 汪南东 董事长、总经理 男 59 2012年01月13日 2015年01月12日 123,258,600.00 0.00 0.00 123,258,600.00 0.00 0.00 否 吴捷 副董事长、副总经理 男 53 2012年01月13日 2015年01月12日 17,456,800.00 0.00 0.00 17,456,800.00 0.00 0.00 否 吕兆民 董事 男 52 2012年01月13日 2015年01月12日 11,978,000.00 0.00 0.00 11,978,000.00 0.00 0.00 否 伍杏媛 董事 女 51 2012年01月13日 2015年01月12日 6,766,200.00 0.00 0.00 6,766,200.00 0.00 0.00 否 叶健华 董事 男 44 2012年01月13日 2015年01月12日 3,153,000.00 0.00 0.00 3,153,000.00 0.00 0.00 否 陈烁 董事 男 34 2012年01月13日 2015年01月12日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是 傅丰国 董事 男 41 2012年01月13日 2015年01月12日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是 赵华 独立董事 女 48 2012年01月13日 2015年01月12日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 马达 独立董事 男 56 2012年01月13日 2015年01月12日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 冯则坤 独立董事 男 61 2012年01月13日 2015年01月12日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 林妙玲 独立董事 女 35 2012年01月13日 2015年01月12日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 黄秀芬 监事 女 45 2012年01月13日 2015年01月12日 715,000.00 0.00 0.00 715,000.00 0.00 0.00 否 陈莹 监事 女 33 2011年12月21日 2015年01月12日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 钟彩娴 监事会主席 女 45 2012年01月13日 2015年01月12日 1,448,000.00 0.00 0.00 1,448,000.00 0.00 0.00 否 周战峰 副总经理、董事会秘 书 男 35 2012年01月13日 2015年01月12日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 刘刚 副总经理、财务总监 男 32 2012年02月13日 2015年01月12日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 汪彦 副总经理 男 29 2012年01月13日 2015年01月12日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 合计 -- -- -- -- -- 164,775,600 0.00 0.00 164,775,600 0.00 0.00 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 汪南东 江益磁材 执行董事 2011年8月8日 否 创富投资 执行董事、经理 2011 年5 月9 日 江成模具 执行董事 2011年11月30日 武汉研发公司 执行董事 2011年11月27日 安磁电子 董事长 2009 年4月13 日 江粉电子 董事长 2009 年11 月5 日 霸菱磁材 董事长 2008 年7 月25 日 东方磁源 董事长 2011年11月30日 江顺磁材 董事长 2011年11月30日 江门汇通 董事长 2009 年4 月28 日 杰富意磁材 副董事长 2004 年4 月15 日 东睦粉末冶金 副董事长 2004 年10 月26 日 江门磁源 董事长 2011年11月30日 吴捷 武汉研发公司 经理 2011年11月27日 否 安磁电子 副董事长 2009 年4月13 日 江粉电子 副董事长 2009 年11 月5 日 金磁磁材 董事 2012年5月26日 安磁电业 监事 2008 年10 月28 日 马丁电机 董事长 2008年12月28日 吕兆民 金磁磁材 董事长 2012年5月26日 否 傅丰国 平安资产 投资总监 2009年 是 陈烁 平安信托 投资管理经理 2010年7月 是 叶健华 江新磁铁 董事长 2007 年12 月25 日 否 霸菱磁材 董事 2008 年7 月25 日 伍杏媛 武汉研发公司 监事 2011年11月27日 否 霸菱磁材 董事 2008 年7 月25 日 江粉电子 董事 2009 年11 月5 日 金磁磁材 董事 2012年5月26日 马丁电机 董事 2008年12月28日 钟彩娴 创富投资 监事 2011 年5 月9 日 否 江益磁材 监事 2011年8月8日 金磁磁材 监事 2012年5月26日 黄秀芬 霸菱磁材 监事 2008 年7 月25 日 否 周战峰 东方磁源 董事 2011年11月30日 否 江顺磁材 董事 2011年11月30日 刘刚 江成模具 监事 2011年11月30日 否 江顺磁材 董事 2011年11月30日 东方磁源 董事 2011年09月13日 江粉电子 监事 2009 年11 月5 日 江门磁源 监事 2011年11月30日 马达 磁性材料与器件行业协会 秘书长 是 中国电子学会应用磁学分会 副秘书长 全国磁性元件与铁氧体材料 标准化技术委员会 副秘书长 信息产业部磁性材料与器件 情报网 网长 《磁性材料及器件》杂志 主编 中国西南应用磁学研究所 副总工程师 冯则坤 中国电子学会 高级会员 是 中国电子学会应用磁学学会 委员 全国磁性元件与铁氧体材料 标准化技术委员会 委员 电磁兼容性国防科技重点实 验室 客座教授 《磁性材料及器件》杂志 编委 《国际电子变压器》杂志 编委 《信息记录材料》杂志 编委 林妙玲 锦天城律师事务所深圳分所 合伙人 是 赵华 江门市红叶会计师事务所 审计部经理 是 江门市新会高级技工学校 会计专业带头人 在其他单位任 职情况的说明 董事傅丰国先生在平安集团的平安资产管理有限责任公司担任投资总监；董事陈烁先生在平安集团下的平 安信托有限责任公司担任投资管理经理。独立董事马达先生、冯则坤先生、林妙玲女士、赵华女士均在其 他单位任职及领取报酬，在公司领取独立董事津贴。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事会对董事、监事以及高级管理人员报酬方案审议通过后提交股东大会审议，股东大会审议通 过后执行。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据《薪酬管理制度》，以公司的经济效益为出发点、根据公司年度经营计划和高级管理人员分 管工作的工作目标，进行综合考核、根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分 配。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 在公司内部任职的董事、监事以及高级管理人员的薪酬按照公司的薪酬预案每月支付，年底按照 经营业绩确定绩效考核方案发放年终奖金；独立董事津贴每月发放。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 孟春 独立董事 离职 2012年01月12日 任职期满，不再继续担任。 赵华 独立董事 新任 2012年01月13日 陈烁 董事 新任 2012年1月13日 钟彩娴 监事会主席 新任 2012年1月13日 （五）公司员工情况 在职员工的人数 3,492.00 公司需承担费用的离退休职工人数 0.00 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,790.00 销售人员 122.00 技术人员 360.00 财务人员 35.00 行政人员 185.00 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科 255.00 大专 1,079.00 高中及以下 2,158.00 公司员工情况说明 公司没有需承担费用的离退休职工。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年，受欧债危机以及全球经济放缓的持续影响，公司上游原材料供应价格波动以及下游厂 家需求不畅旺，都使公司的生产经营面临较大的挑战。面对不利条件，公司一方面积极规划和筹建预烧料 自供自给的生产线，降低原材料价格波动带来的风险，另一方面，加强精细化管理，控制生产成本，开源 节流，并积极推进募投项目的实施和完善。 报告期内，公司实现营业收入51,120万元，比上年同期增长8,799.93万元，增长幅度为20.79%；实现 净利润4,140.74万元（归属于母公司所有者），比上年同期增长287.74万元，增长幅度为7.47%。 报告期内公司资产负债表变动幅度较大情况分析： 单位： 元 报表项目 变动金额 变动幅度 原因 应收票据 11,810,909.51 67.23% 主要原因是银行承兑汇票结算增加所致 预付款项 20,551,470.20 51.42% 主要为预付设备、工程款增加所致 应收利息 -1,236,943.06 -100.00% 主要是因为上期应收利息已经收回 其他应收款 33,173,421.11 244.41% 主要原因是应收房产处置余款和应收出口退 税款增加较大所致 长期待摊费用 1,476,600.45 96.72% 主要是房屋装修费用增加所致 短期借款 29,155,926.71 64.64% 主要是因为新增银行借款所致 应交税费 1,631,871.18 33.88% 主要是企业所得税增加所致 其他应付款 17,229,022.20 41.71% 主要原因为应付设备款及工程款增加所致 报告期内公司利润表变动幅度较大情况分析： 单位： 元 报表项目 变动金额 变动幅度 原因 营业收入 87,999,306.79 20.79% 主要原因为募投项目投产，产能增加导致营 业收入增加所致 营业成本 119,554,574.77 38.02% 主要原因是营业收入增加所致 销售费用 5,562,693.20 32.98% 主要原因是营业收入增加，运输费用及业务 费用增加所致 管理费用 14,819,291.68 55.37% 主要原因是新增加子公司管理费用增加、江 新公司因搬迁支付辞退补偿及研发费用增加 所致 财务费用 -4,726,621.04 -116.95% 主要原因是利息收入增加所致 资产减值损失 3,670,881.48 114.82% 主要原因是销售收入增长，应收账款增加计 提坏账准备增加，以及新增子公司计提坏账 准备增加所致 营业外收入 42,567,901.03 1653.17% 主要原因是处置迎宾房产增加收入所致 报告期内公司现金流量表变动幅度较大情况分析： 单位： 元 报表项目 变动金额 变动幅度 原因 经营活动产生的现金流量 净额 -20,025,247.43 -58.91% 主要原因是营业收入增加，应收账款、存货增 加导致经营活动现金净流量减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -35,885,844.61 -49.14% 主要原因是减少银行借款所致 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 □ 不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 安磁电子（控股子公司） 成立日期：2006年6月28日 注册地址：江门市高新区新兴路88 号 注册资本：300万美元 公司类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和售后服务。 截至2012年6月30日，安磁电子总资产233,272,102.43元，净资产145,712,188.19元，2012年1-6月实 现营业收入129,219,069.23元，净利润9,855,912.91元。 江益磁材（全资子公司） 成立时间：2006 年1 月4 日 注册地址：江门市金瓯路359 号 注册资本：人民币403,635,600元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备（特种设备除外）、微型电机 及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品；提供技术咨询服务。 截至2012年6月30日，江益磁材总资产484,894,173.96元，净资产406,448,813.68元，,2012年1-6月 实现营业收入81,912,900.45元，净利润3,102,678.72元。 江粉霸菱（控股子公司） 成立日期：2008年7月25日 注册地址：佛山市顺德区均安镇华安路60号A区 注册资本：人民币3,600万元 公司类型: 有限责任公司 经营范围：制造、销售磁性材料及制品。 截至2012年6月30日，江粉霸菱总资产59,104,370.09元，净资产42,059,936.14元，2012年1-6月实现 营业收入28,102,079.70元，净利润-2,247,013.16元。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 汇率风险 公司外销收入主要以美元、港币进行结算，近年来，公司外销收入占全部营业收入均在50%左右，若 汇率波动较大，将会影响公司的经营业绩。 上下游行业波动风险 公司生产所用的原材料为铁红、铁鳞等钢铁企业的副产品，下游客户为电机厂商，主要供应家电企业、 IT行业、玩具企业以及汽车企业等，如果整体经济环境持续走弱，上下游行业波动较大，将对公司的经营 目标的实现带来不利影响。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 503,304,408.05 427,012,973.34 15% 20% 37% -11% 分产品 永磁铁氧体 266,770,950.88 237,539,349.36 11% 9% 26% -12% 软磁铁氧体 136,331,761.76 104,261,899.28 24% -10% -0.2% -7% 稀土永磁 66,983,112.73 57,406,073.62 14% 700% 723% -3% 电机 15,055,717.53 11,996,899.92 20% 222% 199% 6% 其他 18,162,865.15 15,808,751.16 13% 84% 101% -8% 合计 503,304,408.05 427,012,973.34 15% 20% 37% -11% （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 华北 12,014,021.69 2876% 东北 28,401.00 -83% 华东 55,702,577.81 78% 华中 6,698,266.70 37% 华南 207,161,374.58 38% 西南 11,030,201.96 4277% 西北 279,280.13 100% 港澳台 174,543,381.68 -14% 亚太区 18,276,352.30 32% 欧美 17,570,550.20 7% （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 （7）经营中的问题与困难 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 63,600.00 报告期投入募集资金总额 10,568.91 已累计投入募集资金总额 25,527.22 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015 号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A股） 7950万股，每股面值1元，每股发行价格为8元，募集资金总额为636,000,000.00元，扣除发行费用 36,382,530.85 元，实际募集资金净额为599,617,469.15元。募集资金于2011年7月11日全部到帐，已 经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天职深QJ【2011】643）。公司对募集资金 采取专户专储制度，截止2012年6月30日止，账户余额为：200,555,611.72元。 报告期内，公司募集资金使用情况如下： （1）经公司2012年2月24日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用募集资金使用超 募资金550万元投资年产600吨金属磁粉芯制品项目。公司独立董事以及保荐机构国信证券股份有限公 司均对此次使用超募资金项目发表意见，均同意本次事项。 （2）经公司2012年4月13日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资 金5,900万元临时性补充流动资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构国信证券股份有限公司均对此次 使用募集资金补充流动资金项目审核并发表意见，均同意本次事项。 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 年产15000吨高性能电机用永磁 铁氧体磁瓦技改项目 否 263,380,500.00 79,493,555.96 191,984,817.22 72.89% 2013年12月 1,381,039.44 否 否 年产5000吨JPM-2E高性能干压 异方性永磁铁氧体材料和制品开 发项目 否 88,002,100.00 15,588,829.32 50,585,923.91 57.49% 2012年12月 501,125.43 否 否 年产3000吨环保、高性能粘结永 磁铁氧体技改项目 否 42,253,000.00 10,606,746.24 10,632,252.24 25.16% 2013年5月 0 否 否 磁性材料技术研发中心技术改造 项目 否 20,000,000.00 0 2,069,253.87 10.34% 2013年6月 0 否 否 承诺投资项目小计 - 413,635,600.00 105,689,131.52 255,272,247.24 - - 1,882,164.87 - - 超募资金投向 投资东方磁源 否 22,500,000.00 0 22,500,000.00 100% 否 投资成立江顺磁材 否 19,200,000.00 13,200,000.00 19,200,000.00 100% 否 投资成立金磁磁材 否 5,500,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 20% 否 超募资金投向小计 - 168,200,000.00 14,300,000.00 42,800,000.00 - - - - - 归还银行贷款（如有） - 121,000,000.00 0 121,000,000.00 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 59,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00 - - - - 合计 - 640,835,600.00 178,989,131.52 478,072,247.24 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 各募投项目生产线仍在建设中，未完全达产。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 √ 适用 □ 不适用 公司超募资金为185,981,869.15元，其中经公司董事会审议决定，将超募资金121,000,000.00元用于归还银行贷款，47,200,000元用于对外投资，目 前，已使用超募资金168,200,000.00元。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 √ 适用 □ 不适用 经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金15,570.48万元用于置换 已预先投入募投项目自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 √ 适用 □ 不适用 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金5,900万元用于补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，使用期限不超过6个 月。 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □ 适用 √ 不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -20% 至 10% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,234.95 至 5,823.06 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 52,936,935.65 业绩变动的原因说明 由于铁氧体磁性材料产品受汽车、家用电器及电子产品销售不畅旺影响， 公司募投项目产能的释放，产能利用率偏低，并且原材料成本较去年同期 上涨15%左右，致使公司毛利率下降。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证监会的有关规定、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证 监【2012】91号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制订了公司《分红管理制度》并于2012年7月21日经公司第二届董事会第九次会议 审议通过。同时，公司针对分红政策的制订修改了公司章程，以及制订了未来三年股东回报规划，并且提 交公司于2012年8月8日召开的第三次临时股东大会审议通过。本次制订的分红政策相关制度，进一步 明确现金分红的标准和比例，进一步完备规定了分红的决策程序和机制，并充分保护了中小股东的合法权 益，公司将在今后严格按照公司章程以及分红管理制度进行利润分配。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）其他披露事项 报告期内，公司能严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《信息披露管 理制度》等规定，履行相关信息披露文件的编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平。公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便 于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于开展上市公司治理专项活动 的通知》等有关法律、法规和文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度， 防范及控制经营风险，深入持久地开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 √ 适用 □ 不适用 经公司于2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议决定，2011年度利润分配方案为：每10股派发 现金股利1.00元（含税），拟分配现金红利总额为3,178.00万元。本次分红方案于2012年7月4日执行完毕。 （三）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 所持对象名 称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科 目 股份来源 江门市江海 区汇通小额 贷款股份有 限公司 25,000,000 25,000,000 22.73 26,125,236.67 774,019.59 3,405,277.99 长期股权投 资 发起人购买 合计 25,000,000 25,000,000 -- 26,125,236.67 774,019.59 3,405,277.99 -- -- 持有非上市金融企业股权情况的说明 2009 年4 月28 日，公司与江门市科恒实业股份有限公司以及其他12位自然人等股东发起设立江门市 江海区汇通小额贷款股份有限公司，汇通公司目前注册资本为人民币11,000万元。公司持有其22.73%的股 权。 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方或 最终控制方 被收购或置 入资产 购买日 交易价格（万 元） 自购买日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 润（万元）（适 用于非同一 控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 是否为关联 交易 资产收购定 价原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 利润总额的 比例(%) 与交易对方 的关联关系（未完）  |