[中报]石油济柴：2012年半年度报告
济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 济 济济济济南柴 南柴南柴南柴南柴油机 油机油机油机油机股份 股份股份股份股份有限 有限有限有限有限公司 公司公司公司公司 二 二二二二Ο ΟΟΟΟ一 一一一一二年 二年二年二年二年半年 半年半年半年半年度报 度报度报度报度报告全 告全告全告全告全文 文文文文 报 报报报报告期 告期告期告期告期间 间间间间: ::::2 222201 010101012 2222年 年年年年1 1111月 月月月月1 1111日 日日日日— ————2 22220 000012 12121212年 年年年年6 6666月 月月月月3 33330 0000日 日日日日 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 济南柴油机股份有限公司 2 22220 00001 11112 2222年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人姜小兴、主管会计工作负责人刘明怀及会计机构负责人(会计主 管人员)吴艳君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000617 B股代码 A股简称石油济柴 B股简称 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称济南柴油机股份有限公司 公司的法定中文名称缩写石油济柴 公司的法定英文名称 Jinan Diesel Engine Company Limited 公司的法定英文名称缩写 JDEC 公司法定代表人姜小兴 注册地址济南市经十西路 11966号 注册地址的邮政编码 250306 办公地址济南市经十西路 11966号 办公地址的邮政编码 250306 公司国际互联网网址 http://www.jichai.com 电子信箱 liuminghuai@cnpc.com.cn 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名刘明怀余良刚王云岗 联系地址济南市经十西路 11966号济南市经十西路 11966号 电话 0531-87422326 0531-87423353，87422751 传真 0531-87422578（87423177） 0531-87423177 电子信箱 liuminghuai@cnpc.com.cn ylgjc@cnpc.com.cn wangyungang@cnpc.com.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司半年度报告备置地点济南市经十西路 11966号公司证券办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否 □不适用 主要会计数据 主要会计数据报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业总收入（元） 830,975,173.04 854,893,970.65 -2.8% 营业利润（元） -27,942,416.35 -19,226,233.69 -45.33% 利润总额（元） -19,391,894.83 -11,500,459.41 -68.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,229,583.46 -12,309,909.43 -80.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -30,637,627.43 -20,021,283.53 -53.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -212,219,419.87 -116,850,617.73 -81.62% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产（元） 3,096,127,697.72 3,233,062,988.51 -4.23% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 720,060,722.84 742,290,306.30 -2.99% 股本（股） 287,539,200.00 287,539,200.00 0% 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 主要财务指标 主要财务指标报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.04 -100% 稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.04 -100% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） -0.11 -0.07 -57.14% 全面摊薄净资产收益率（%） -3.04% -1.42% -1.62% 加权平均净资产收益率（%） -3.04% -1.42% -1.62% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率（%） -4.19% -2.34% -1.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -4.19% -2.34% -1.85% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.74 -0.41 -80.49% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度同 期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 2.5 2.58 -3.1% 资产负债率（%） 76.74% 77.04% -0.3% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写 调整说明） 本期公司无追溯调整事项。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目金额（元）说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 100,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,450,521.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -142,477.55 合计 8,408,043.97 - 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 □适用 √不适用 （二）证券发行与上市情况 □适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1 1111、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 25,431户。 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 2222、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比 例(%)持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态数量 中国石油集团济柴动力总厂国有法人60%172,523,5200 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活 配置混合型证券投资基金 境内非国有法人1.2%3,445,4370 山东国窖酒业销售有限公司境内非国有法人0.46%1,323,1670 霍萌境内自然人0.4%1,147,0430 包头平安物业管理有限公司境内非国有法人0.25%731,3040 宏源证券股份有限公司国有法人0.21%600,0890 张思宇境内自然人0.19%539,6890 黄泽阳境内自然人0.18%524,6310 中融国际信托有限公司－融金25号资 金信托合同 境内非国有法人0.17%493,2190 常琦境内自然人0.16%470,9770 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √适用 □不适用 股东名称 期末持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 种类数量 中国石油集团济柴动力总厂 172,523,520 A股 172,523,520 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混 合型证券投资基金 3,445,437 A股 3,445,437 山东国窖酒业销售有限公司 1,323,167 A股 1,323,167 霍萌 1,147,043 A股 1,147,043 包头平安物业管理有限公司 731,304 A股 731,304 宏源证券股份有限公司 600,089 A股 600,089 张思宇 539,689 A股 539,689 黄泽阳 524,631 A股 524,631 中融国际信托有限公司－融金 25号资金信托 合同 493,219 A股 493,219 常琦 470,977 A股 470,977 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 持有本公司股份超过 5%以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂，是本公 司唯一发起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否 存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 3 3333、控股股东及实际控制人情况 （1 1111）控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 （2 2222）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是 √否 □不适用 实际控制人名称中国石油天然气集团公司（CNPC） 实际控制人类别国资委 情况说明： 公司的控股股东中国石油集团济柴动力总厂是中国石油天然气集团公司 （CNPC）的直属企业，因此中国石油天然气集团公司（CNPC）为本公司的间 接控股股东，实际控制人。 公司名称：中国石油天然气集团公司（CNPC） 住所：北京市东城区东直门北大街 9号 法定代表人：蒋洁敏 注册资本：人民币 2,978.7099亿元 经济性质：全民所有制 经营方式：资源勘探、开发、生产管理、储运、自销（批发、零售）、合作。 经营范围：主营：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘 探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产 品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物 资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、 新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探 开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系 统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 （3 3333）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4 4444）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4 4444、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持 股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有 股票期权 数量（股） 变动 原因 是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬 姜小兴 董事长;董 事 男 60 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 2,301 0 0 2,301 1,726 0是 卢丽平董事女 56 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0是 贾胜军 总经理;董 事 男 43 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0否 吕玉芹独立董事女 51 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0否 丁晓东独立董事男 46 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0否 田树民董事男 57 2008年 07月 23日 2012年 01月 17日是 马广悦独立董事男 66 2008年 07月 23日 2012年 01月 17日 0 0 0 0 0 0否 李波独立董事男 70 2008年 07月 23日 2012年 01月 17日 0 0 0 0 0 0否 姜纯朴监事男 56 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0是 盖文国监事男 46 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0是 郭华监事男 38 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0是 储连伟监事女 42 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0否 朱一洪监事男 52 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0否 龙隆监事男 52 2008年 07月 23日 2012年 01月 17日 0 0 0 0 0 0是 苗勇副总经理男 40 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0否 孙建华副总经理男 56 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0否 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 许传国副总经理男 48 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0否 刘明怀 董事会秘 书;总会计 师 男 37 2012年 01月 17日 2015年 01月 16日 0 0 0 0 0 0否 合计 -- - - - 2,301 2,301 1,726 -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 姜小兴中国石油集团济柴动力总厂 厂长，党委 副书记 2010年 01月 01日 是 卢丽平中国石油天然气集团公司专职董事 2005年 01月 28日 是 姜纯朴中国石油集团济柴动力总厂 党委副书 记、工会主 席 2010年 01月 01日 是 盖文国中国石油天然气集团公司专职监事 2007年 09月 01日 是 储连伟中国石油集团济柴动力总厂 工会副主 席 2010年 01月 01日 否 在股东单位 任职情况的 说明 公司的控股股东中国石油集团济柴动力总厂是中国石油天然气集团公司（ CNPC）的直属企业，因此中国 石油天然气集团公司（CNPC）为本公司的间接控股股东，实际控制人。 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 吕玉芹山东财经大学教师 1991年 06月 01日 是 丁晓东山东财经大学教师 2011年 06月 01日 是 在其他单位 任职情况的 说明 1.吕玉芹：山东财经大学教师；山东山大华特科技股份有限公司独立董事。 2.丁晓东：山东财经大学教 师； 2011年 4月在山东神思电子技术股份有限公司任独立董事； 2011年 8月在山东光合园林股份有限公 司任独立董事。 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序 公司独立董事津贴由股东大会决议通过后实施，高级管理人员薪酬由董事会决议通过后实施。 董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 根据公司 2012年第一次临时股东大会决议，公司第六届董事会独立董事津贴标准为每人每年 五万元人民币。公司高级管理人员的报酬主要由月度工资和奖惩两部分构成。 董事、监事和高级管理 人员报酬的实际支付 情况 公司现任董事、监事、高级管理人员共 14人，实际在公司领取报酬有 9人。公司独立董事津 贴按月进行支付；高级管理人员报酬由月度基薪和年度绩效组成，月度基薪按月发放，年度绩 效部分在年度考核完成后予以兑现 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动日期变动原因 姜小兴董事长;董事新当选 2012年 01月 17日董事会换届 卢丽平董事新当选 2012年 01月 17日董事会换届 贾胜军总经理;董事新当选、新聘任 2012年 01月 17日董事会换届、董事会聘任 吕玉芹独立董事新当选 2012年 01月 17日董事会换届 丁晓东独立董事新当选 2012年 01月 17日董事会换届 姜纯朴监事长；监事新当选 2012年 01月 17日监事会换届 盖文国监事新当选 2012年 01月 17日监事会换届 郭华监事新当选 2012年 01月 17日监事会换届 储连伟监事新当选 2012年 01月 17日监事会换届 朱一洪监事新当选 2012年 01月 17日监事会换届 苗勇副总经理新聘任 2012年 01月 17日董事会聘任 孙建华副总经理新聘任 2012年 01月 17日董事会聘任 许传国副总经理新聘任 2012年 01月 17日董事会聘任 刘明怀董事会秘书;总会计师新聘任 2012年 01月 17日董事会聘任 （五）公司员工情况 在职员工的人数 2,508 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 1,635 销售人员 385 技术人员 212 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 财务人员 32 行政人员 244 教育程度 教育程度类别数量（人） 硕士 14 本科 377 大专 494 高中及以下 1,623 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年，从外部环境看，由于受后金融危机和欧债危机的影响，世 界经济形势复杂多变。国内经济增速放缓，出口受阻，内需乏力，内燃机行业 整体下滑，国内外竞争对手纷纷强势出击，市场竞争异常激烈，这些都给公司 带来前所未有的挑战。从公司内部看，生产经营也遇到了许多问题和困难，主 要表现在：各项固定成本刚性增长；经营管理比较粗放，应收账款、库存余额 和贷款规模过大，现金流严重不足。 公司上半年紧紧围绕转变发展方式，突出质量效益，规范运作，精细管理， 体现自身优势，缩小与竞争对手的差距，尽快做优、做强的工作部署，使各项 工作有序有节奏推进。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： □是 √否 □不适用 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 ①外部经营环境严峻，成本控制难度加大。公司将狠抓节能降耗，强化目 标成本管理，努力降低成本； ②市场竞争激烈，市场需求的波动难以预料。公司需要研发适销对路的高 附加值产品，努力培养新市场，提高市场竞争能力。 1 1111、公司主营业务及其经营状况 （1 1111）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产 品 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 合计 830,975,173.04 747,640,525.84 10.03% -2.8% -4% 1.12% 分产品 直列型柴油机 47,309,498.33 63,570,329.67 -34.37% -33.03% -32.38% -1.29% V型柴油机 212,249,596.82 187,559,793.63 11.63% -19.66% -16.97% -2.87% 柴油发电机组 217,678,810.58 182,600,267.15 16.11% 459.91% 462.95% -0.46% 气体机及气体 发电机组 84,478,970.63 76,329,780.63 9.65% -60.24% -58.78% -3.21% 柴油机配件及 其他 259,798,832.09 228,770,198.36 11.94% 6.32% 4.4% 1.61% 柴油机大修 9,459,464.59 8,810,156.40 6.86% -61.12% -60.23% -2.11% 合计 830,975,173.04 747,640,525.84 10.03% -2.8% -4% 1.12% （2 2222）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 华北地区 145,467,205.86 4.84% 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 东北地区 89,756,185.91 88.71% 华东地区 237,195,160.75 -14.68% 华南地区 102,675,942.57 -16.31% 西南地区 51,961,573.29 -25.41% 西北地区 111,191,788.12 37.1% 出口（含间接出口） 92,727,316.54 -20.82% 合计 830,975,173.04 -2.8% （3 3333）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （4 4444）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （5 5555）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 （6 6666）占净利润 1 11110 0000% %%%%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 √适用 □不适用 （1）公司参股咸阳宝石钢管钢绳有限责任公司，占该公司 28.67%的股份。 咸阳宝石钢管钢绳有限责任公司成立于 2002年 2月 27日，住所：咸阳市东风 路 35号，注册资本：14,027万元人民币，法定代表人：吴根柱，经营范围：钢 管、钢丝、钢绳及制品、紧固件、阀门、铆焊产品、钢材、机械设备及配件、 批发、零售及相关技术的服务、来料加工、机械加工、房屋租赁。该公司本期 共实现净利润-1491.52万元，公司占该公司 28.67%的股份，公司本期取得的投 资收益为-427.62万元。（2）公司参股宝鸡石油钢管有限责任公司，占该公司 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 21%的股份。宝鸡石油钢管有限责任公司成立于 2000年 11月 21日，住所： 宝鸡市高新区滨河路 1号，注册资本：64,371.07万元人民币，法定代表人：白 功利，经营范围：焊接钢管、石油套管、接箍的设计、制造和销售；钢管防腐、 自动焊剂、纵剪带钢、边角余料及其制品的加工销售。该公司本期共实现归属 于母公司所有者权益的净利润 579.80万元，公司占该公司 21%的股份，公司本 期取得的投资收益为 121.76万元。以上本公司本期来源于参股公司的全部投 资收益为-305.86万元。经 2010年第一次临时股东大会决议通过，公司决定出 售持有上述两家参股公司股权，在半年报披露前该交易正在中国证监会核准。 （7 7777）经营中的问题与困难 2012年整个制造业经济不景气，同时，市场竞争异常激烈，使得公司 面临着各种压力和挑战，为提升公司效益，公司下达了节油降耗、改进产品配 置、修旧利废、质量罚款、开展外揽、降低库存等一系列降本增效指标，同时， 开展了以“抓市场、强管理、促提升”为主题的活动年，对销售工作、质量工 作、技术工作、内部管理运行等方面加强了管控，为下一步公司效益提升奠定 了基础。 2 2222、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □适用 √不适用 3 3333、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）公司投资情况 □适用 √不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012 2012201220122012年 1- 1-1-1-1-9 9999月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □适用 √不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 根据山东证监局关于转发证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》的通知（鲁证监发〔2012〕18号）、《关于修订公司章程现金分红 条款的监管通函》的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于利 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 润分配的相关条款进行了修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，分红标 准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能 发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权 益得到了维护。公司《关于修改公司章程部分条款的议案》已经 2012年 8月 21日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,公司全体独立董事就利润 分配政策修改的合理性发表了独立意见。该议案尚需公司股东大会审议通过。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 （十）公司 2011 2011201120112011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □适用 √不适用 （十一）其他披露事项 根据中国证监会、深圳证券交易所、山东证券监督管理局的部署，2012年 公司全面实施内部控制规范，并接受外部审计。为此，公司在报告期内，按照 《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际，全面组织开展 内控规范的宣传培训工作；组织内控规范工作小组进行讨论，将公司治理、业 务流程梳理等方面作为本部内部控制重点；系统梳理业务流程，针对业务流程 关键环节，提出相应的内部控制要求，最终形成内部控制流程框架；全面梳理 公司现有制度，形成制度修订清单，组织公司、部门开展制度的修订工作，健 全了内控规范体系。 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及文件 要求，进一步完善公司法人治理结构，加强内控管理，规范公司运作，不断提 高公司管理水平。公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专业委员会依法 履行各自职责，运作规范；公司对关联交易、公司运行、信息披露等事项均按 照相关规定履行相应的审批程序并对涉及事项及时进行信息披露。截止报告期 末，公司治理的实际情况与证券监管部门发布的有关上市公司治理的规范性文 件基本不存在差异。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 □适用 √不适用 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 □适用 √不适用 （六）资产交易事项 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 1 1111、收购资产情况 □适用 √不适用 2 2222、出售资产情况 √适用 □不适用 交易对方 被出售资 产 出售日 交易价格 （万元） 本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润（万元） 出售产生的 损益（万元） 是否为关联 交易 资产出售定 价原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形） 首次临时公 告披露日期 宝鸡石油 钢管厂 公司持有 宝鸡石油 钢管有限 责任公司 21%的股权 2010年 06 月 30日 25,187.8126 7 是资产评估否 2010年 08 月 13日 宝鸡石油 机械有限 责任公司 公司持有 咸阳宝石 钢管钢绳 有限公司 28.67%的 股权 2010年 06 月 30日 6,881.05408 2 是资产评估否 2010年 08 月 13日 出售资产情况说明： 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 2010年9月9日，公司第五届董事会2010年第七次会议审议通过了公司《关于公司重大资产出售暨关联交易的 议案》等议案，并提交股东大会审议通过。 2011年11月3日，公司第五届董事会2011年第五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案决议有效期 延期一年的议案》等议案，并经公司2011年第一次临时股东大会会审议通过。 本次重大资产重组暨关联交易事项的方案主要内容如下： （1）交易对方 本次重大资产重组的交易对方分别为宝管厂和宝石机械。 （2）交易标的 本次重大资产重组的交易标的分别为宝鸡钢管21%的股权和咸阳宝石28.67%的股权。 （3）交易标的定价 交易标的价值以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告对标的资产的评估值为依据，确定最终转让价 格。 宝鸡钢管股权价值经中锋评估以2010年6月30日为基准日出具的《宝鸡钢管评估报告》确定的宝鸡钢管21% 股权评估价值为346,569,071.50元。鉴于宝鸡钢管于2010年7月25日股东会决议进行了利润分配，宝管厂与公司 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 按持股比例分别获得356,218,316.16元和94,690,944.80元股利，经双方协议一致，最终确定的股权转让价格为 251,878,126.70元。 咸阳宝石股权价值经国友大正以2010年6月30日为基准日出具的《咸阳宝石评估报告》确定的咸阳宝石28.67% 股权评估价值为86,633,249.20元。鉴于咸阳宝石于2010年7月24日股东会决议进行了利润分配，宝石机械与公司 按持股比例分别获得44,342,301.65元和17,822,708.38元股利，经双方协议一致，最终确定的股权转让价格为 68,810,540.82元。 2010年9月8日，本次交易涉及宝鸡钢管21%股权、咸阳宝石28.67%股权评估价值分别取得中国石油天然气集 团公司（以下简称“中石油集团”）编号分别为2010118、2010119的《国有资产评估事项备案表》，中石油集团对 于上述评估结果予以备案。 （4）对价支付方案 股权受让方宝管厂、宝石机械应在股权转让协议签署生效之日起10个工作日内，向公司支付80%的股权转让 价款；剩余的20%的股权转让价款在相关的工商变更登记手续完毕后10个工作日内一次性支付给公司。 （5）交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属 标的股权自定价基准日至交割日期间的损益由交易双方按照原持股比例共同享有或承担。 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 （6）本次交易尚需获得的授权、核准、同意和备案 本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于： ①公司股东大会审议批准本次重大资产出售暨关联交易事项； ②中石油集团批准本次重大资产出售暨关联交易事项； ③中国证监会核准本次重大资产出售暨关联交易事项。 公司本次重大资产重组暨关联交易事项在半年度报告披露前正在中国证监会核准，本次资产出售事项为实现 公司产业新的功能定位，集中精力做好动力装备制造业务，缓解当前现金流紧张状况，转变发展方式、调整产品 结构，努力为广大股东实现持续稳定增长的回报。通过本次资产出售以达到通过股权处置实现投资变现，使上市 公司能够集中精力投向核心业务和主营业务，实现产业功能定位，解决公司自身在发展过程中的资金压力，有利 于保护上市公司和投资者的合法权益，促进上市公司运营能力不断提高，维护证券市场秩序和社会公众利益。 3 3333、资产置换情况 □适用 √不适用 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 4 4444、企业合并情况 □适用 √不适用 5 5555、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 √适用 □不适用 公司本次重大资产重组暨关联交易事项在半年度报告披露前正在中国 证监会核准。按照股权转让协议价格进行转让，公司股权转让项目将收取 货币资金32,069万元，增加投资收益6,124万元，考虑协议签署日至交割日 参股公司经营业绩下滑，预计实际资产交割时交易收取货币资金将小于 32,069万元，对交割当期经营成果影响将低于6,124万元。 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 （九）重大关联交易 1 1111、与日常经营相关的关联交易 （1 1111）采购商品、接受劳务情况表 单位：元 关联方关联交易内容 关联交易定价 方式及决策程 序 本期发生额上期发生额 金额 占同类 交易金 额的比 例（%） 金额 占同类 交易金 额的比 例（%） 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 中国石油天然气 股份有限公司 采购货物市场价格 10,714,801.44 1.48% 10,999,327.71 1.21% 中国石油天然气 集团公司之未上 市企业 采购货物市场价格 34,133,866.38 4.71% 7,887,155.59 0.87% 中国石油集团济 柴动力总厂 采购货物市场价格 71,193,524.21 9.83% 43,407,448.24 4.78% 济柴聊城机械有 限公司 采购货物市场价格 23,585,211.87 3.13% 44,630,812.72 4.91% 出售商品、提供劳务情况表 单位：元 关联方关联交易内容 关联交易定价 方式及决策程 序 本期发生额上期发生额 金额 占同类 交易金 额的比 例（%） 金额 占同类 交易金 额的比 例（%） 中国石油天然气 股份有限公司 销售商品市场价格 1,734,487.21 0.23% 19,879,746.67 2.33% 中国石油天然气 集团公司未上市 企业 销售商品市场价格 123,695,991.56 16.42% 80,748,921.80 9.45% 中国石油集团济 柴动力总厂 销售商品市场价格 23,324,855.21 3.1% 15,673,453.82 1.83% 2 2222、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3 3333、共同对外投资的重大关联交易 √适用 □不适用 4 4444、关联债权债务往来 □适用 √不适用 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 公司应收关联方款项 单位：元 项目名称关联方期末金额期初金额 货款 中国石油天然气股份 有限公司 26,891,946.50 39,521,510.35 货款 中国石油天然气集团 公司之未上市企业 151,655,595.91 120,773,371.20 货款 中国石油集团济柴动 力总厂 8,369,560.48 6,643,512.96 公司应付关联方款项 单位：元 项目名称关联方期末金额期初金额 采购货款 中国石油天然气股份有限 公司 2,848,987.64 78,404.00 采购货款 中国石油天然气集团公司 之未上市企业 28,986,531.63 12,953,356.39 采购货款 中国石油集团济柴动力总 厂 111,992,836.65 81,536,923.48 零星工程款 济南柴油机厂建筑安装工 程公司 66,841.26 66,841.26 采购货款济柴聊城机械有限公司 26,069,512.33 20,950,569.54 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董 事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 5 5555、其他重大关联交易 无 （十）重大合同及其履行情况 1 1111、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 1 11110 0000％以上（含 1 11110 0000％）的托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 2222、担保情况 □适用 √不适用 3 3333、委托理财情况 □适用 √不适用 4 4444、日常经营重大合同的履行情况 □适用 √不适用 5 5555、其他重大合同 □适用 √不适用 （十一）发行公司债的说明 □适用 √不适用 （十二）承诺事项履行情况 □适用 √不适用 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十三）其他综合收益细目 □适用 √不适用 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2012年 04月 05 日 公司 214会议室实地调研机构 华夏基金孙晟泰康资产 赵正启申银万国刘芷冰 华安基金舒灏源乐晟 李其林 了解公司生产经营情 况 2012年 05月 25 日 公司 320会议室实地调研机构财富证券王群了解生产经营情况 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □是 √否 □不适用 是否改聘会计师事务所 □是 √否 □不适用 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况 □适用 √不适用 （十七）其他重大事项的说明 □适用 √不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 （本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十九）信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 2011年度业绩预告公告 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 01月 17日 http://www.cninfo.com.cn 2012年第一次临时股东大 会决议公告 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 01月 18日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会 2012年第一 次会议决议公告 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 01月 18日 http://www.cninfo.com.cn 第六届监事会 2012年第一 次会议决议公告 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 01月 18日 http://www.cninfo.com.cn 独立董事关于聘任公司高 级管理人员的独立意见 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 01月 18日 http://www.cninfo.com.cn 2011年年度报告摘要 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 03月 16日 http://www.cninfo.com.cn 关于 2012年日常关联交易 预计的公告 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 03月 16日 http://www.cninfo.com.cn 关于接受财务资助的关联 交易公告 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 03月 16日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会 2011年第二 次会议决议公告 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 03月 16日 http://www.cninfo.com.cn 第六届监事会 2012年第二 次会议决议公告 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 03月 16日 http://www.cninfo.com.cn 2011年年度报告全文 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 03月 16日 http://www.cninfo.com.cn 2011年度内部控制自我评 价报告 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 03月 16日 http://www.cninfo.com.cn 内部控制规范实施工作方 案 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 03月 16日 http://www.cninfo.com.cn 独立董事 2011年度述职报 告（李波） 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 03月 16日 http://www.cninfo.com.cn 独立董事 2011年度述职报 告（马广悦） 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 03月 16日 http://www.cninfo.com.cn 独立董事对相关事项的独 立意见 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 03月 16日 http://www.cninfo.com.cn 2012年第一季度业绩预告 公告 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 04月 14日 http://www.cninfo.com.cn 关于通过高新技术企业认 定的公告 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 04月 14日 http://www.cninfo.com.cn 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 2012年第一季度季度报告 正文 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 04月 24日 http://www.cninfo.com.cn 2012年第一季度季度报告 全文 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 04月 24日 http://www.cninfo.com.cn 关于召开 2011年度股东大 会的通知 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 05月 25日 http://www.cninfo.com.cn 2011年度股东大会决议公 告 《中国证券报》、《证券时 报》 2012年 06月 22日 http://www.cninfo.com.cn 八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □是 √否 □不适用 （二）财务报表 是否需要合并报表： √是 □否 □不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1 1111、合并资产负债表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金八（七）1 68,259,687.88 201,266,099.67 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 应收票据八（七）2 56,167,765.94 47,952,501.15 应收账款八（七）4 957,771,494.78 828,266,167.71 预付款项八（七）6 67,668,228.04 65,229,184.52 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利八（七）3 112,513,653.18 112,513,653.18 其他应收款八（七）5 16,355,135.01 9,600,214.06 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货八（七）7 638,412,495.78 757,635,403.64 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产八（七）8 3,725,709.86 11,443,788.66 流动资产合计 1,920,874,170.47 2,033,907,012.59 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资八（七）9 268,938,995.80 271,997,602.79 投资性房地产八（七）10 25,734,610.69 26,128,434.01 固定资产八（七）11 661,212,032.34 674,729,974.62 在建工程八（七）12 49,221,774.96 50,014,130.14 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理八（七）13 447,734.48 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产八（七）14 119,772,603.66 124,259,041.92 开发支出八（七）14 43,521,872.67 42,624,364.02 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产八（七）15 6,403,902.65 9,402,428.42 其他非流动资产 非流动资产合计 1,175,253,527.25 1,199,155,975.92 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 资产总计 3,096,127,697.72 3,233,062,988.51 流动负债： 短期借款八（七）17 600,000,000.00 600,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据八（七）18 126,261,271.40 451,492,213.27 应付账款八（七）19 726,674,925.83 589,253,576.07 预收款项八（七）20 48,665,694.72 66,265,254.30 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬八（七）21 3,573,154.69 3,400,550.18 应交税费八（七）22 6,471,709.32 2,528,486.57 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款八（七）23 668,260,702.98 570,459,914.69 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 2,179,907,458.94 2,283,399,995.08 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款八（七）25 21,285,167.03 21,285,167.03 专项应付款 0.00 0.00 预计负债八（七）24 0.00 2,970,000.00 递延所得税负债 0.00 742,500.00 其他非流动负债八（七）26 174,874,348.91 182,375,020.10 非流动负债合计 196,159,515.94 207,372,687.13 负债合计 2,376,066,974.88 2,490,772,682.21 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）八（七）27 287,539,200.00 287,539,200.00 资本公积八（七）28 47,976,721.01 47,976,721.01 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积八（七）29 87,548,942.88 87,548,942.88 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润八（七）30 296,995,858.95 319,225,442.41 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 720,060,722.84 742,290,306.30 少数股东权益 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 720,060,722.84 742,290,306.30 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,096,127,697.72 3,233,062,988.51 法定代表人：姜小兴主管会计工作负责人：刘明怀会计机构负责人：吴艳君 2 2222、母公司资产负债表 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 59,298,843.48 194,100,871.67 交易性金融资产 应收票据 46,947,665.94 47,322,501.15 应收账款八（十五）1 897,669,087.11 804,805,649.21 预付款项 34,531,920.27 29,307,622.80 应收利息 应收股利 112,513,653.18 112,513,653.18 其他应收款八（十五）2 15,511,286.84 8,172,846.99 存货 613,311,484.39 703,159,913.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,501,282.26 10,185,984.85 流动资产合计 1,782,285,223.47 1,909,569,043.57 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 长期应收款 长期股权投资八（十五）3 327,441,495.80 330,500,102.79 投资性房地产 25,734,610.69 26,128,434.01 固定资产 658,522,106.84 671,803,756.53 在建工程 49,221,774.96 50,014,130.14 工程物资 固定资产清理 447,734.48 生产性生物资产 油气资产 无形资产 118,760,103.66 123,111,541.92 开发支出 43,521,872.67 42,624,364.02 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,403,902.65 9,402,428.42 其他非流动资产 非流动资产合计 1,230,053,601.75 1,253,584,757.83 资产总计 3,012,338,825.22 3,163,153,801.40 流动负债： 短期借款 600,000,000.00 600,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 126,261,271.40 451,492,213.27 应付账款 668,535,391.28 553,173,883.09 预收款项 27,933,702.47 32,862,478.48 应付职工薪酬 3,166,890.85 3,045,484.24 应交税费 6,023,739.94 2,223,741.56 应付利息 应付股利 其他应付款 668,080,218.27 570,426,261.54 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,100,001,214.21 2,213,224,062.18 非流动负债： 长期借款 应付债券 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 长期应付款 21,285,167.03 21,285,167.03 专项应付款 预计负债 2,970,000.00 递延所得税负债 742,500.00 其他非流动负债 174,874,348.91 182,375,020.10 非流动负债合计 196,159,515.94 207,372,687.13 负债合计 2,296,160,730.15 2,420,596,749.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 287,539,200.00 287,539,200.00 资本公积 47,770,909.39 47,770,909.39 减：库存股 专项储备 盈余公积 87,230,859.49 87,230,859.49 一般风险准备 未分配利润 293,637,126.19 320,016,083.21 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 716,178,095.07 742,557,052.09 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,012,338,825.22 3,163,153,801.40 3 3333、合并利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入八（七）31 830,975,173.04 854,893,970.65 其中：营业收入 830,975,173.04 854,893,970.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 855,898,982.40 875,413,842.06 其中：营业成本八（七）31 747,640,525.84 778,770,516.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 保单红利支出 分保费用八（七）32 营业税金及附加 2,031,847.22 1,652,562.47 销售费用 30,901,802.63 33,342,728.92 管理费用 36,476,514.76 40,370,602.24 财务费用八（七）34 33,743,686.09 21,140,049.69 资产减值损失 5,064,605.86 137,381.76 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 八（七）33 投资收益（损失以“－”号填列） -3,058,606.99 1,293,637.72 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -3,058,606.99 1,293,637.72 汇兑收益（损失以 “ -”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列）八（七）35 -27,942,416.35 -19,226,233.69 加：营业外收入八（七）36 8,665,997.94 8,294,798.40 减：营业外支出 115,476.42 569,024.12 其中：非流动资产处置损失 164,661.48 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）八（七）37 -19,391,894.83 -11,500,459.41 减：所得税费用 2,837,688.63 809,450.02 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） -22,229,583.46 -12,309,909.43 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 -22,229,583.46 -12,309,909.43 少数股东损益 六、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 -0.08 -0.04（二）稀释每股收益 -0.08 -0.04 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -22,229,583.46 -12,309,909.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 -22,229,583.46 -12,309,909.43 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：姜小兴主管会计工作负责人：刘明怀会计机构负责人：吴艳君 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 4 4444、母公司利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 八（十 五）4 753,203,351.75 789,081,736.29 减：营业成本 681,446,838.21 731,273,379.68 营业税金及附加 1,908,307.83 1,307,516.49 销售费用 28,468,842.19 24,885,792.58 管理费用 33,604,422.40 35,118,135.56 财务费用 33,770,476.55 21,166,204.01 资产减值损失 3,624,605.86 137,381.76 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八（十 五）5 -3,058,606.99 1,293,637.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,058,606.99 1,293,637.72 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,678,748.28 -23,513,036.07 加：营业外收入 8,665,997.94 8,294,798.40 减：营业外支出 110,180.91 569,024.12 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,122,931.25 -15,787,261.79 减：所得税费用 2,256,025.77 354,600.20 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,378,957.02 -16,141,861.99 五、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -26,378,957.02 -16,141,861.99 5 5555、合并现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 816,920,801.02 802,154,013.29 客户存款和同业存放款项净增加额 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,860,129.23 1,330,630.71 收到其他与经营活动有关的现金 5,324,029.32 5,284,782.56 经营活动现金流入小计 825,104,959.57 808,769,426.56 购买商品、接受劳务支付的现金 913,713,687.46 796,844,491.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 76,289,944.96 72,077,522.19 支付的各项税费 8,793,557.39 23,993,996.56 支付其他与经营活动有关的现金 38,527,189.63 32,704,033.97 经营活动现金流出小计 1,037,324,379.44 925,620,044.29 经营活动产生的现金流量净额 -212,219,419.87 -116,850,617.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,605,391.92 51,288,401.18 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 18,605,391.92 51,288,401.18 投资活动产生的现金流量净额 -18,605,391.92 -51,288,401.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 300,000,000.00 偿还债务支付的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,181,600.00 21,472,164.58 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 202,181,600.00 221,472,164.58 筹资活动产生的现金流量净额 97,818,400.00 78,527,835.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -133,006,411.79 -89,611,183.49 加：期初现金及现金等价物余额 201,266,099.67 126,814,280.75 六、期末现金及现金等价物余额 68,259,687.88 37,203,097.26 6 6666、母公司现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 783,830,542.85 741,547,291.00 收到的税费返还 2,860,129.23 1,330,630.71 收到其他与经营活动有关的现金 5,221,205.10 4,844,581.12 经营活动现金流入小计 791,911,877.18 747,722,502.83 购买商品、接受劳务支付的现金 892,047,498.89 746,210,953.95 支付给职工以及为职工支付的现金 74,833,704.39 71,185,135.59 支付的各项税费 7,019,415.20 22,885,481.01 支付其他与经营活动有关的现金 32,026,294.97 22,449,622.61 经营活动现金流出小计 1,005,926,913.45 862,731,193.16 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额 -214,015,036.27 -115,008,690.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,605,391.92 51,139,000.32 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 18,605,391.92 51,139,000.32 投资活动产生的现金流量净额 -18,605,391.92 -51,139,000.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 300,000,000.00 偿还债务支付的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,181,600.00 21,472,164.58 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 202,181,600.00 221,472,164.58 筹资活动产生的现金流量净额 97,818,400.00 78,527,835.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -134,802,028.19 -87,619,855.23 加：期初现金及现金等价物余额 194,100,871.67 117,727,162.19 六、期末现金及现金等价物余额 59,298,843.48 30,107,306.96 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 济南柴油机股份有限公司 2012年半年度报告全文 7 7777、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益合计实收资本（或 股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 287,539,200.00 47,976,721.01 87,548,942.88 319,225,442.41 （未完）  |