[中报]宏源证券：2012年半年度报告
宏源证券股份有限公司 2012年半年度报告 2012年8月23日 目 录 一、 重要提示 ……………………………………………………… 1 二、 公司基本情况…………………………………………………… 1 三、 主要财务数据和指标………………………………………… 2 四、 股本变动和主要股东持股情况…………………………… 3 五、 董事、监事和高级管理人员情况…………………………… 6 六、 董事会报告 …………………………………………………… 6 七、 重要事项 ……………………………………………………… 12 八、 财务报告 ……………………………………………………… 23 九、 备查文件 ……………………………………………………… 103 一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本半年度报告全文经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。会议应参会董 事10人，实际参会董事9人，委托授权1人，王霞董事书面授权委托陈有钧董事代 为行使表决权。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长冯戎先生、总经理胡强先生、财务总监许建平先生及财务会计部总经 理张延强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司名称 法定中文名称：宏源证券股份有限公司 缩写：宏源证券 法定英文名称：Hong Yuan Securities Co.,Ltd 缩写：HONGYUAN SECURITIES （二）公司法定代表人：冯戎 公司总经理：胡强 （三）公司董事会秘书：阳昌云 联系地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 联系电话：0991-2301870 联系传真：0991-2301779 邮 箱：yangchangyun@hysec.com 证券事务代表：徐亮 联系地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 联系电话：0991-2301870 联系传真：0991-2301779 邮 箱：xuliang@hysec.com （四）公司合规总监：阳利 联系地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 联系电话：0991-2301870 联系传真：0991-2301779 邮 箱：yangli@hysec.com （五）公司地址 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 邮编：830002 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 邮编：830002 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 邮编：100033 国际互联网网址：http://www.hysec.com 电子信箱：hyzq@hysec.com （六）信息披露报刊名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 公司董事会办公室 （七）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宏源证券 股票代码：000562 （八）其他资料 1.首次注册登记日期：1993年5月25日 地址：乌鲁木齐市新华北路2号 2.最近一次变更注册登记日期：2012年7月11日 地址：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦 3.《企业法人营业执照》注册号码：650000040000388 4.税务登记号码：新国税字650102228593068 乌地税登字650102228593068 5.组织机构代码：22859306-8 三、主要财务数据和指标 单位：元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 28,978,426,718.12 21,287,018,896.77 36.13 所有者权益 14,596,825,816.67 7,121,063,749.49 104.98 每股净资产 7.3491 4.8734 50.80 项 目 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业利润 861,325,320.00 815,849,794.20 5.57 利润总额 862,580,127.95 814,948,533.74 5.84 净利润 644,025,163.62 614,291,911.89 4.84 扣除非经常性损益后的 净利润 642,522,690.37 612,034,184.28 4.98 基本每股收益 0.4407 0.4204 4.83 稀释每股收益 0.4407 0.4204 4.83 净资产收益率 8.62 8.26 0.36 经营活动产生的 现金流量净额 -3,271,746,523.59 -4,003,252,571.39 18.27 每股经营活动产生的现 金流量净额 -1.647 -2.740 39.89 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金 额（元） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -85,764.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 748,489.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,340,572.39 减:上述非经常性损益对所得税的影响 500,824.42 合 计 1,502,473.25 四、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 1.股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后 数量 比例% 发行新股 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 1.国家持股 2.国有法人持股 328,400,000 328,400,000 328,400,000 16.5341 3.其他内资持股 36,895 0.0025 196,600,000 196,600,000 196,636,895 9.9001 其中：境内非国有法人 持股 196,600,000 196,600,000 196,600,000 9.8983 境内自然人持股 36,895 0.0025 36,895 0.0019 4.外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 36,895 0.0025 525,000,000 525,000,000 525,036,895 26.4342 二、无限售条件股份 1.人民币普通股 1,461,167,271 99.9975 1,461,167,271 73.5658 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 无限售条件股份合计 1,461,167,271 99.9975 1,461,167,271 73.5658 三、股份总数 1,461,204,166 100 525,000,000 525,000,000 1,986,204,166 100 注1：经中国证监会证监许可[2012]291号文核准，公司于2012年6月实施完成非公开发行 股票方案，向8名特定对象发行了525,000,000股人民币普通股。新增股份已于2012年6月19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，于2012年6月29日在 深圳证券交易所上市。非公开发行股票完成后，公司总股本变更为1,986,204,166股。（详见2012 年6月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公司关于非公开发行股 票结果的相关公告） 注2：境内自然人持股为原公司监事所持股份。 2.有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市 交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股份 数量余额 说 明 2012年6月29日 525,036,895 1,461,167,271 注1 2013年6月29日 298,071,105 226,965,790 1,759,238,376 2017年6月29日 226,928,895 36,895 1,986,167,271 注2 注1：公司于2012年6月实施非公开发行股票方案，向8位投资者发行525,000,000股人民 币普通股，新增股份于2012年6月29日在深圳证券交易所上市。其中中国建银投资有限责任公 司承诺其认购的226,928,895股股份自非公开发行股份上市之日起60个月内不得上市交易或转让； 其他7位投资者承诺其认购的共计298,071,105股股份自非公开发行股份上市之日起12个月内不 得上市交易或转让。 注2：所余有限售条件的36,895股股份为原公司监事所持股份。 （二）主要股东持股情况 1.股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 105,031位 前10名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 （%） 持股总数 持有非流通股 数量 质押或冻 结的股份 数量 中国建银投资有限责任公司 国有 法人 60.02 1,192,103,665 226,928,895 0 中国平安人寿保险股份有限公 司－传统－高利率保单产品 其他 3.38 67,200,000 67,200,000 0 新疆凯迪投资有限责任公司 国有 法人 1.86 37,000,000 34,000,000 0 中国长城资产管理公司 国有 法人 1.73 34,460,000 33,600,000 0 东兴证券股份有限公司 国有 法人 1.71 33,871,105 33,871,105 0 中国银行－易方达深证100交 易型开放式指数证券投资基金 其他 0.74 14,733,046 0 0 光大永明人寿保险有限公司－ 平衡组合 其他 0.68 13,480,000 13,480,000 0 光大永明人寿保险有限公司－ 进取组合 其他 0.68 13,480,000 13,480,000 0 工银瑞信基金公司－工行－浙 雅乐享（天津）投资管理中心 （有限合伙） 其他 0.67 13,230,000 13,230,000 0 中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金 其他 0.60 12,000,000 12,000,000 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国建银投资有限责任公司 965,174,770 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式 指数证券投资基金 14,733,046 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 7,503,995 人民币普通股 新疆资金融通中心 7,209,938 人民币普通股 中诚信托有限责任公司－中诚.金谷1号集 合资金信托 6,744,168 人民币普通股 湘财证券有限责任公司 6,361,440 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投 资基金 6,340,623 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 6,338,152 人民币普通股 中国建设银行－银华中证等权重90指数分 级证券投资基金 5,224,157 人民币普通股 西南证券股份有限公司 4,503,705 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建银投资有限责任公司、西南证券股份有限 公司两名股东之间存在关联关系。其余股东为流 通股东，未知股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份 数量 限售 条件 1 中国建银投资有限责任公司 226,928,895 2017年6月29日 226,928,895 注1 2 中国平安人寿保险股份有限公 司－传统－高利率保单产品 67,200,000 2013年6月29日 67,200,000 注2 3 新疆凯迪投资有限责任公司 34,000,000 2013年6月29日 34,000,000 4 东兴证券股份有限公司 33,871,105 2013年6月29日 33,871,105 5 中国长城资产管理公司 33,600,000 2013年6月29日 33,600,000 6 光大永明人寿保险有限公司－ 平衡组合 13,480,000 2013年6月29日 13,480,000 7 光大永明人寿保险有限公司－ 进取组合 13,480,000 2013年6月29日 13,480,000 8 工银瑞信基金公司－工行－浙 雅乐享（天津）投资管理中心（有 限合伙） 13,230,000 2013年6月29日 13,230,000 9 中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金 12,000,000 2013年6月29日 12,000,000 10 工银瑞信基金公司－工行－特 定客户资产 10,000,000 2013年6月29日 10,000,000 注1：在公司2012年6月实施的非公开发行中，中国建银投资有限责任公司承诺其认购的 226,928,895股股份自非公开发行股份上市之日起60个月内不得上市交易或转让。 注2：在公司2012年6月实施的非公开发行中，7位投资者承诺其认购的共计298,071,105 股股份自非公开发行股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。 3.控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。 五、董事、监事和高级管理人员情况 （一）公司董事、监事和高管人员持股变动情况 报告期内，没有董事、监事和高级管理人员持有公司股票。 （二）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1.董事变动情况 2012年4月13日，公司2011年度股东大会选举叶星女士为公司第六届董事会董 事。（详见2012年4月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告） 2.监事变动情况 报告期内，公司监事无变动。 3.高级管理人员变动情况 报告期内，公司高级管理人员无变动。 六、董事会报告 2012年上半年，受欧债危机加剧和国内经济增速放缓拖累，股票市场交投清淡， 股票基金交易额同比下降28.1%。受此影响，全行业盈利持续下滑，据中国证券业协会 统计，2012年上半年，112家证券公司实现营业收入706.28亿元，同比下滑6%；累计实 现净利润226.59亿元，同比下滑13%。 面对不利的市场环境，公司认真贯彻落实股东大会和董事会的决策部署，积极克 服不利因素，锐意改革创新，夯实管理基础，取得了可喜的成绩。2012年上半年，公 司再融资工作圆满完成，为公司长远发展奠定了坚实基础；公司各项业务稳步推进， 固定收益承销及债券销售交易业务亮点突出，融资融券业务快速成长，成为公司新的 利润增长极；公司顺应行业转型和创新趋势，大力推进创新工作，部分创新项目取得 积极成效。 2012年，公司在券商分类评价中继续获得A类A级评级，为公司的创新发展赢得了 良好的监管环境及政策空间。 （一）公司经营成果以及财务状况简要讨论与分析 截止2012年6月30日，公司资产总额289.78亿元，较上年末212.87亿元增加 76.91亿元，增长幅度为36.13%。资产变化比较大的项目为：货币资金增加33.09亿 元，增幅为29.97％，上述资金变化主要是由于报告期内公司非公开发行股票，自有 资金增加；交易性金融资产增加27.27亿元，增幅为78.72%，主要是对其投资规模增 加所致；买入返售金融资产增加2.22亿元，增幅为286.51%，主要是对其规模增加所 致；存出保证金增加1.88亿元，增幅为27.50％，主要是期货保证金增加所致；其他 资产增加了10.70亿元，增幅为123.72%，主要是由于融资融券业务规模的加大，融 出资金增加10.42亿元。从资产结构和形态来看，公司绝大部分资产流动性高，变现 能力较强。而固定资产、无形资产、投资性房产、长期股权投资等仅占公司资产总额 的4.20%，公司资产结构合理。 截止2012年6月30日，公司负债总额143.82亿元，较上年末的141.66亿元增 加2.16亿元，增长幅度为1.52%。其中：代买卖证券款减少4.00亿元，减幅为3.70%， 由于债券交易业务的经营需要，卖出回购金融资产款增加4.88亿元，增幅为16.27%。 2012年6月30日，公司总股本19.86亿元，较年初增长35.93%；净资产145.97 亿元，较年初增长104.98%；净资本112.35亿元，较年初增长138.87%；上述总资产、 总股本、净资产及净资本的大幅增长，主要是由于报告期内公司非公开发行人民币普 通股5.25亿股，募集资金净额67.75亿元所致。 以目前对净资本的监管政策来看，公司净资本与母公司净资产的比例为77.39%， 各项财务及业务风险监管指标符合《证券公司管理办法》和《证券公司风险控制指标 管理办法》的有关规定。 2012年1－6月，公司实现营业收入18.35亿元，较上年同期增加2.79亿元，增 幅为17.96%。收入变动的主要项目是：手续费及佣金净收入同比减少2.52亿元，减 幅为21.00%，其中：代理买卖证券业务净收入减少2.25亿元，减幅为33.12％；证券 承销业务净收入增加0.30亿元，增幅为10.90％。投资收益同比增加3.81亿元，增幅 为149.53％。公允价值变动收益增加1.36亿元，增幅为3,828.94％。上述收入项目的 变化主要是在弱势震荡市场行情下，经纪业务收入出现一定下滑，而自营业务投资收 益及公允价值变动收益大幅度增加。 公司发生营业支出9.73亿元，较上年同期增加2.34亿元，增幅为31.63%。支出 增长的主要项目是业务及管理费同比增加2.22亿元，增幅为33.94%，主要是由于随 着市场竞争的加剧及业务规模的扩大，导致营业用房租金、业务招待费、资本性支出 摊销和人工费用相应增长。 公司实现利润总额8.63亿元，净利润6.44亿元，较上年同期增加0.30亿元，增 幅为4.84%。每股收益0.44元/股。其他综合收益0.57亿元，综合收益总额为7.01亿 元。 报告期公司现金及现金等价物净流入34.39亿元。因证券行业现金流量的特殊性， 反映在公司现金流量表中的现金变动主要是客户代买卖证券款的变动。扣除客户资金 流量影响，公司自有资金净流入约38.39亿元。上半年度每股经营活动产生的现金流 出净额为1.65元/股。其中： (1)经营活动现金净流出32.72亿元，主要为代理买卖证券支付的现金净额为4.00 亿元，收取利息、手续费及佣金净增加额为10.42亿元，买卖金融资产净减少额为19.20 亿元，回购业务增加现金2.66亿元，支付各项税费2.55亿元，存出保证金流出1.88 亿元，融出资金净流出10.42亿元，支付给职工5.53亿元，支付的其他业务及管理费 约2.03亿元。 (2)投资活动现金净流出0.65亿元，主要是报告期内购建固定资产和无形资产以 及子公司对外投资所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净流入67.76亿元，主要是由于报告期内公司非公开 发行人民币普通股募集资金净额67.75亿元所致。 （二）报告期内公司经营情况 1.公司主营业务范围及经营状况 公司主要经营证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业务。 2012年上半年，公司实现营业收入18.35亿元，较去年同期增长17.96%；实现净利 润6.44亿元，较去年同期增长4.84%。 经纪业务：公司努力克服市场不利因素，加强营销服务工作，行业地位稳中有升。 其中，交易量市场份额有所增长；规范客户总数稳步增加；公司网点数量不断增长， 已达89家，网点布局日趋合理。 承销保荐业务：股票承销保荐业务稳步进展，公司共完成股票主承销4家，主承销 金额30.14亿元；公司大型项目承销保荐能力大大增强，顺利完成了天山股份再融资工 作。固定收益承销保荐业务表现突出，完成债券主承销16家，主承销金额224.5亿元。 证券投资业务：面对股票二级市场低迷环境，稳健操作，同时严格控制新股申购 风险，股票一级市场投资获得正收益。积极把握债券市场利好带来的交易机会，债券 投资获得了丰厚收益，债券投资收益水平位列行业前茅。 资产管理业务：管理规模大幅增长，跻身行业前列。成功发行了宏源5号、6号两 只集合产品，发行总规模共计13.91亿元。同时，定向资产管理业务保持良好发展势头。 研究业务：通过高端研究人才引进和员工内部培养，逐步建立了较为完备的研究 和销售团队，研究分仓业务保持了较好的发展势头，分仓收入继续增长。 期货业务：积极拓展业务，营业收入、净利润大幅增长；大力发展期货投资咨询 业务。 融资融券业务：融资融券余额快速增加，行业排名快速提升。 直接投资业务：加强项目投后管理，积极储备后续项目。 金融产品投资业务：相关子公司已于3月27日正式成立。目前，子公司人员团队初 具雏形，相关业务已正常开展。 今年上半年，由于公司的良好表现，获得了一系列荣誉和奖项： 报告期内，公司荣获《理财周报》颁发的“ 2012 中国上市公司最佳董事会”、《上 海证券报》颁发的“最具成长性证券经纪商”；荣获《证券时报》颁发的“ 2011 年度 最具成长性券商”、“2011年度最具成长性债券承销团队”等五项大奖；荣获《21 世纪 经济报道》颁发的“ 2011 年度中国最具成长性证券公司”和“ 2011 年度中国创业 板最佳投行证券公司”奖项； 在深圳证券交易所公布的2011年深市上市公司信息披露 考核中，公司获得“A”类结果。 展望下半年，欧债危机仍悬而未决，外部环境的不确定性不断增强；国内经济结 构转型难度加大，企业盈利水平下滑，国内经济形势趋向严峻。 2012年下半年，公司的工作思路是：充分做好应对各种困难和复杂局面的准备， 克服困难、直面竞争、迎接挑战，承继上半年业务发展的良好势头，继续贯彻落实公 司战略规划和既定工作方针，以创新业务为切入点，抓紧用好公司再融资募集资金， 提升公司经营业绩，力争圆满完成公司2012年的经营目标,全面开启公司发展新征程。 2.地区分布情况 地区 手续费及佣金净收入（元） 比上年同期增减（%） 新疆地区 222,641,195.85 -40.71 辽宁地区 23,356,359.86 -36.11 北京地区 532,379,979.34 -5.62 湖北地区 4,373,619.16 -46.76 江苏地区 31,864,429.25 -30.62 天津地区 1,131,838.28 -30.34 上海地区 36,740,603.07 -23.71 浙江地区 29,936,019.09 -26.10 广西地区 18,201,575.42 -35.70 广东地区 16,080,247.62 -21.56 海南地区 5,776,042.10 -32.31 山东地区 5,302,069.53 122.61 云南地区 4,515,727.74 -23.67 湖南地区 2,194,052.47 -45.47 福建地区 5,729,789.91 10.10 河南地区 2,258,669.44 127.49 四川地区 1,199,837.65 1,846.79 河北地区 486,289.42 201.77 重庆地区 2,236,816.44 -9.30 江西地区 -55.00 - 宁夏地区 -135.00 - 安徽地区 585,024.61 - 黑龙江地区 353,721.22 - 合计 947,343,717.47 -21.00 （三）公司投资情况 1.公司募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]291号文核准，公司以非公开发行方式 完成发行525,000,000股人民币普通股（A股），公司本次发行募集资金总额 6,940,500,000.00元人民币， 加上发行期间利息人民币267,094.20元，扣除发行费用人 民币165,838,918.23元后，实际募集资金净额为人民币6,774,928,175.97元。截至2012年 6月30日，用于增加公司资本金、补充营运资金22亿元。其中：开展创新业务，优化公 司收入结构方面融资融券业务5000万元；扩大承销准备金规模，增强承销业务实力方 面3亿元；扩大资产管理规模，增强资产管理业务能力方面6000万元；适度增加自营业 务规模，实现稳健收益方面17.9亿元。 2.报告期内，公司重大非募集资金投资项目 (1)经公司2011年第三次临时股东大会批准，同意公司向中国证监会申请设立专 业子公司从事金融产品等投资，授权经营管理层根据有关规定全权办理金融产品投资 子公司筹备、报批及设立等相关事宜；同意在获得中国证监会许可的前提下，公司对 金融产品投资子公司的投资总额不超过12亿元，授权经营管理层在上述投资额度内 决定分次注资的具体事宜。2012年3月，公司投资30,000万元设立了宏源汇智投资 有限公司并在北京市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》。2012年6月，公 司对该公司增加投资30,000万元，目前该公司注册资本为60000万元，并已在北京市 工商行政管理局办理了工商登记变更手续。具体信息如下： 名 称：宏源汇智投资有限公司 住 所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3-4房间（3号楼104房间） 法定代表人：邹剑仑 注册资本：60000万元 (2)经公司2011年第三次临时股东大会批准，同意对宏源汇富创业投资有限公司 （以下简称“宏源汇富”）增资3亿元人民币，注册资本增加至5亿元人民币，并授 权公司经营管理层根据公司净资本和业务经营的实际情况，决定分次注资的具体事 宜。报告期内，公司向宏源汇富增资1亿元人民币，宏源汇富注册资本由原2亿元变 更为3亿元。2012年4月16日，相关工商变更登记工作办理完毕。具体信息如下： 名称：宏源汇富创业投资有限公司 地址：北京市西城区太平桥大街19号2层201 法定代表人：周栋 注册资本：30000万元 （四）公司现金分红政策的制定及执行情况 1. 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37号）、新疆证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知>的通知》（新证监局[2012]63号）和《关于落实新疆辖区上市公司 现金分红有关事项的通知》（新证监局[2012]65号）的有关规定，公司2012年第一次临 时股东大会审议批准了对公司《章程》中有关利润分配政策部分条款的修改完善，具 体如下： (1)将原第一百五十五条：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事 会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 修改为：第一百五十五条 公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司 的可持续发展。在公司盈利并保证公司业务发展对净资本监控要求的基础上，保持公 司利润分配政策的连续性和稳定性。 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在任意三 个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百 分之三十。 公司一般按照年度进行利润分配。公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司 进行中期现金分红。 在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分 配。 (2)将原第一百五十六条：公司利润分配政策为：采取现金或者股票方式分配股利。 在保证公司业务发展对净资本监控要求的基础上，公司现金股利分配政策应保持连续 性和稳定性。 修改为：第一百五十六条 公司利润分配方案应当遵照有关规定，着眼长远和可 持续发展，综合分析公司经营发展、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部 融资环境等因素。 公司董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。公司 留存的未分配利润应主要用于补充公司营运资金，提高公司净资本水平。公司董事会 未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资 金留存公司的用途，独立董事应当发表独立意见。 公司利润分配方案应经董事会审议同意，并经独立董事发表独立意见后，提交股 东大会批准。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月 内完成股利（或股份）的派发事项。 (3)在原章程第一百五十六条后增加一条，其后条款相应顺延，即： 增加：第一百五十七条 公司因外部经营环境和自身经营状况发生重大变化而需 调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反 法律法规和监管规定。 调整利润分配政策的议案需详细论证，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通 和交流，征集中小股东的意见和诉求，经董事会审议同意，独立董事发表独立意见后， 提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.公司历来重视对股东的回报，公司在保证业务发展对净资本符合相关监管要求 的基础上，实施积极的利润分配政策，并保持其连续性与稳定性。2008年—2010年， 公司现金分红金额分别为14,612.04万元、40,183.11万元和38,429.67万元，占最近三 年各年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率分别为26.98%、34.89%和 29.42%。 公司2011年度实现盈利，但结合公司所处经营发展阶段的实际情况，考虑业务发 展要求与净资本相匹配的行业特点，为实现公司长期、稳定、持续发展，公司2011年 度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》：公司2011年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润主要用于维持净资本规 模，巩固传统业务，发展创新业务，提升公司持续盈利能力和抗风险能力，并在条件 成熟时，积极拓展海外业务，使公司规模及市场影响力上一个新台阶。公司将不断提 高资金使用效率，努力为股东创造更多回报，并根据实际经营情况适时进行合理分配。 （五）特别提示 由于公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务，受证券市场影响较大， 证券市场下一报告期的走势无法准确估计,因此无法对公司下一报告期业绩进行准确 估计和预测。 七、重要事项 （一）公司法人治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规 、规章及其他规范性文件、行 业规范和自律规则、公司《章程》的有关要求，遵循规范运作、诚信经营的指导原则， 遵循上市证券公司的标准，不断完善公司法人治理和健全内部控制等各项制度，完善 股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制，规范董事、监事、高级管理人 员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护公 司利益和投资者特别是中小投资者的合法权益，从而形成了所有者、决策者、经营者、 监督者既相互协作，又相互制衡的法人治理结构和公司运作机制，确保了公司规范运 作，保证了公司持续、健康的发展。 公司依据国家法律、行政法规和中国证监会等监管机构相关规定，按照完善公司 治理和各项业务持续发展的需要，不断强化内部控制建设。2012年上半年，公司制 定和修订了《分类评价管理办法》、《净资本风险控制指标管理办法》、《集中采购 管理办法》、《合规问责处理细则》等规章制度，并于2012年初启动了全公司范围 内的内控自查梳理工作，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的具体要求， 对部门规章制度、组织架构、部门职责和岗位职责、业务流程、风险点和控制措施进 行了全面的梳理和盘点，对公司存在风险较大的业务、有创新或变化的业务和信息技 术一般控制进行了重点梳理和穿行测试工作。 目前，公司已建立的关于公司治理的各项制度及公司治理的实际状况符合中国证 监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，未发现公司治理的实际状况与文 件要求存在差异。 （二）公司中期利润分配方案 2012年1-6月母公司实现净利润620,541,669.27元，加年初未分配利润 2,315,866,850.65元，公司累计未分配利润2,936,408,519.92元。 为保持公司现金分红政策、利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合 理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2012年中期利润分配预案如下： 以公司现有总股本1,986,204,166股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），共计分配现金红利198,620,416.60元。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 公司未分配利润的用途和使用计划： 公司未分配利润主要用于补充公司营运资金，扩大净资本规模，巩固传统业务， 发展创新业务，提升公司持续盈利能力、市场竞争能力和抗风险能力，为股东创造更 多回报，并在条件成熟时，积极拓展海外市场，使公司规模及市场影响力上一个新台 阶。 （三）重大诉讼、仲裁事项 1.报告期发生诉讼事项 报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.报告期内已结案的诉讼事项 大连真龙贸易发展有限公司诉本公司大连友好路营业部返还存款案 2007年7月，大连真龙贸易发展有限公司在大连友好路营业部开立股票资金账 户，并于2007年8月至9月存入资金共计43,395,522.27元。2009年2月28日，该 公司向大连市中级人民法院起诉，要求大连友好路营业部返还其存款43,395,522.27 元，及利息13,018,657.00元，合计人民币56,414,179.27元。大连中院于2009年10 月26日做出一审判决，驳回原告大连真龙贸易公司的诉讼请求，原告不服上诉。辽 宁省高级人民法院于2012年4月17日作出终审判决，驳回原告上诉，维持原判。 3.公司遗留未结的诉讼事项 (1)客户李德林、赵淑花诉本公司大连友好路营业部返还存款案 客户李德林、赵淑花分别在大连友好路营业部开立股票资金账户，并先后存入资 金。2008年8月和11月，李德林、赵淑花先后起诉，要求营业部偿还其存款1530万元、 本金170万元及利息。一审法院于2008年12月开庭审理该案，后裁定中止审理。目前无 新进展。 (2)深圳金惠恒投资发展有限公司诉公司及所属北京路营业部合同纠纷案 深圳金惠恒投资发展有限公司（以下简称“金惠恒公司”）于2001 年11 月19 日在 本公司乌鲁木齐北京路营业部开设了证券资金账户，并于同日转入资金400 万元。2002 年9 月，金惠恒公司向乌鲁木齐市中级人民法院起诉要求本公司及北京路营业部赔偿 其523.9 万元保证金及利息。2003 年5 月7 日，一审法院判决驳回金惠恒公司的诉讼 请求。金惠恒公司不服，向新疆高级人民法院提起上诉。二审法院判决撤销一审判决， 发回重审。乌鲁木齐市中级人民法院于2005 年5 月26 日开庭审理，后裁定中止审理。 2011年12月12日乌鲁木齐市中级人民法院作出一审判决，驳回金惠恒公司诉讼请求。 金惠恒公司已提起上诉，该案进入二审阶段。 （四）报告期内，公司无收购、出售资产事项。 （五）重大关联交易事项 与日常经营相关的关联交易 1.报告期内，公司与北京建银资产管理有限公司签署军博机房房屋租赁合同（租 赁期2011.9.1-2012.8.31），合同金额996,655.82元。军博机房房屋产权人中国建银投 资有限责任公司已委托北京建银资产管理有限公司管理其名下的固定资产，属续签项 目。该笔关联交易已在公司2011年年度报告中披露，报告期内，公司已支付首期租 金340,218.6元。 2.报告期内，公司与中投科信科技股份有限公司签署一季度集中采购惠普服务器 等设备合同，合同金额2,655,735元，交易方及交易价格由公司统一组织竞争性谈判 确定，结算方式为货到验收后10 日内。 3.报告期内，公司与中投科信科技股份有限公司签署二季度集中采购统一认证平 台设备合同，合同金额173,000元，交易方及交易价格由公司统一组织竞争性谈判确 定，结算方式为货到验收后10 日内。 4.报告期内，公司子公司宏源期货有限公司与中投科信科技股份有限公司签订设 备采购合同，合同金额845,900元,交易方及交易价格由宏源期货组织竞争性谈判确定， 结算方式为货到验收后10日内。 5.报告期内，公司与中国投资咨询公司签订合同，聘请中国投资咨询公司对公司 总部大楼二、三层装修工程进行工程决算审计，费用不超过200,000元。结算方式为 交付正式审核报告后15日内。 6.报告期内，因国泰基金管理有限公司租用公司交易业务单元产生的席位佣金及 公司代销国泰基金旗下基金产生的代销收入共计906,453.52元。 上述关联交易均由日常经营需要而产生，对公司独立性没有影响，公司对关联方 也不形成依赖。 （六）报告期内，公司无重大合同及其履行情况。 （七）公司及持股5%以上股东的承诺事项 1.公司改组为证券公司时与原控股股东──中国信达资产管理公司签署了《资产剥 离处置协议书》，受让了11家上市公司法人股。公司承诺在受让后三年内转让上述 法人股股权。目前，除富龙热电（现兴业矿业）和已退市的科利华两家股权外，其余 上市公司法人股均已减持完毕。公司将继续做好剩余法人股的减持工作。 2. 公司于2012年6月完成非公开发行股票方案，向8位投资者发行525,000,000 股人民币普通股，新增股份于2012年6月29日在深圳证券交易所上市。公司控股股 东--中国建银投资有限责任公司承诺其认购的226,928,895股股份自非公开发行股份 上市之日起60个月内不得上市交易或转让。 （八）其他重大事项 1.公司持有其他上市公司股权的情况 (1) 证券投资情况 单位：元 序号 证券 品种 证券代 码 证券 简称 初始投资金额 （元） 持有数量 期末账面值 （元） 占期末证 券总投资 比例(％) 报告期损益 （元） 1 私募债券 031230003 12新中泰PPN003 300,000,000.00 3,000,000.00 300,000,000.00 3.89 950,000.00 2 企业债券 1280115 12十堰城投债 255,096,890.00 2,500,000.00 261,350,750.00 3.39 10,747,536.99 3 企业债券 1280174 12江阴城投债 252,881,400.00 2,500,000.00 255,722,000.00 3.31 6,148,445.21 4 公司债券 122743 12华发集 204,776,440.00 2,000,000.00 214,400,000.00 2.78 9,897,013.11 5 企业债券 1280137 12西宁城投债 199,504,200.00 2,000,000.00 207,390,400.00 2.69 8,668,600.00 6 公司债券 122829 11万基债 206,000,000.00 2,000,000.00 205,000,000.00 2.66 -1,021,713.82 7 次级债 1116001 11深发展01 197,964,200.00 2,000,000.00 204,717,800.00 2.65 10,360,157.38 8 企业债券 1280060 12莆田国投债 178,491,970.00 1,700,000.00 180,037,480.00 2.33 4,266,037.78 9 企业债券 1280042 12西江债 161,015,228.57 1,600,000.00 169,231,040.00 2.19 8,248,019.25 10 信托产品 0503 昆仑信托-承德铁矿 项目收益权(一期) 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 2.07 0.00 期末持有的其他证券投资 5,548,636,101.80 — 5,560,987,607.19 72.04 97,782,069.75 报告期已出售证券投资损益 — — — 493,744,106.67 合计 7,664,366,430.37 — 7,718,837,077.19 100.00 649,790,272.32 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 初始投资 金额(元) 持股数量（股） 占该公司股 权比例(%) 期末账面 值(元) 报告期损 益(元) 报告期所 有者权益 变动(元) 会计 核算 科目 股份 来源 期初 期末 期初 期末 600433 冠豪 高新 147,875,000.00 17,500,000 24,500,000 4.12 4.12 160,965,000.00 1,050,000.00 9,686,250.00 可供出售 金融资产 购买 600169 太原 重工 271,500,000.00 30,000,000 45,000,000 1.86 1.86 157,950,000.00 -9,562,500.00 可供出售 金融资产 购买 000768 西飞 国际 228,901,394.92 20,000,000 20,000,000 0.81 0.81 157,000,000.00 8,850,000.00 可供出售 金融资产 购买 600971 恒源 煤电 159,428,233.18 11,000,000 10,100,000 1.01 1.01 140,693,000.00 2,125,215.87 7,027,107.17 可供出售 金融资产 购买 000417 合肥 百货 128,115,000.00 7,300,000 7,300,000 1.40 1.40 91,615,000.00 -8,650,500.00 可供出售 金融资产 购买 000426 兴业 矿业 9,524,625.41 2,747,324 3,022,056 0.69 0.69 40,344,447.60 164,839.44 10,395,183.18 可供出售 金融资产 受让 603000 人民网 2,451,700.00 122,585 0.04 5,029,662.55 1,933,471.91 可供出售 金融资产 购买 000960 锡业 股份 1,643,610.09 71,800 0.01 1,414,460.00 -171,862.57 可供出售 金融资产 购买 600089 特变 电工 2,066,400.56 199,907 199,807 0.01 0.01 1,352,693.39 15,872.56 -136,168.63 可供出售 金融资产 购买 600188 兖州 煤业 742,453.63 29,000 0.00 550,420.00 -144,025.22 可供出售 金融资产 购买 其他 100,795,640.65 57,701,540 50,288,400 766,198.00 123,317,102.55 1,540,061.77 可供出售 金融资产 购买 合计 1,053,044,058.44 146,448,771 160,633,648 757,680,881.54 126,673,030.42 20,767,017.61 (3)持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 单位：元 所持对象 名称 初始投资金 额 持有 数量 占该公 司股权 比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股份来源 宏源期 货有限 公司 213,169,463.67 100% 213,169,463.67 8,377,858.93 8,377,858.93 长期股权 投资 非同一控 制下的企 业合并 合计 213,169,463.67 100% 213,169,463.67 8,377,858.93 8,377,858.93 2.报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制 人在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报 批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，也没有受有权机关调 查、司法纪检部门采取强制措施等情形。 3.独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监会[2003]56号）的要求，经认真审阅公司有关资料，作为宏源证券 股份有限公司的独立董事，我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方资金占用和 对外担保情况发表如下说明及独立意见。 (1)公司控股股东及其他关联方资金占用情况 a. 控股股东占用资金情况 截止2012年6月30日，公司控股股东不存在占用公司资金情况。 b. 其他关联方占用资金情况 截止2012年6月30日，公司与其他关联方资金往来余额 30,252,423.87 元，主 要为全资子公司北海新宏源物业发展有限公司自成立以来根据业务需要拔付的资金， 因该公司严重亏损，已全额计提坏帐准备。 关联方往来款项余额 单位:元 关联方名称 科目名称 2012年6月30日 2011年12月31日 北海新宏源物业发展有限公司 其他应收款 30,252,423.87 30,252,423.87 (2)公司对外担保情况 截止2012年6月30日，公司无对外担保情况。 (3)独立意见 a.截止2012年6月30日，公司控股股东不存在占用公司资金情况。公司不存在违规 为控股股东及其他关联方提供资金情况。 b.截止2012年6月30日，公司无对外担保情况。 4.公司衍生品投资情况 (1)衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 公司衍生产品自营业务目前主要涉及股 指期货套期保值自营业务。 报告期内公司进行股指期货套期保值业 务时完全按照中国证监会及中金所的要求，规 范运作，风险可控，不存在违法、违规操作。 为保证股指期货自营业务规范运作，防范 业务风险，公司以股指期货自营业务管理办法 以及股指期货自营业务风险管理办法等规章 制度为准则，在中金所批准的套期保值额度 内，依照套期保值业务方案，在分析及控制市 场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、 法律风险等情况下开展此项业务。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体 使用的方法及相关假设与参数的设定 截至报告期末，公司股指期货持仓合约的 公允价值变动为1,332,120元。 衍生金融工具初始以衍生交易合同签订 当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进 行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具 确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一 项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入 当期损益。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无。 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及 风险控制情况的专项意见 公司已获得自营业务参与股指期货交易 资格，可以进行股指期货自营业务。 截至报告期末，股指期货持仓合约价值 5,922.24万元，占公司报告期末净资产的 0.41%，风险可控。同时，满足中国证监会关 于证券公司自营权益类证券及证券衍生品（包 括股指期货）的合计额不得超过净资本100% 的要求。 此项业务不存在损害公司和全体股东权 益的情况。 （2）报告期末衍生品投资的持仓情况 单位：（人民币）元 合约种类 合约到期期限 期初合约金额 期末合约金额 期末合约金额占公司报 告期末净资产比例 IF1204 2012年4月20日 82,568,640.00 0 0 IF1207 2012年7月20日 0 59,222,400.00 0.41% 合计 - 82,568,640.00 59,222,400.00 0.41% 5.报告期公司再融资事项情况 为补充公司资本金，增强综合业务实力，积极发展创新业务，改善财务结构以提 高公司整体盈利能力和竞争优势，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，报告期内， 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]291号文核准，公司以非公开发行方式完成 发行525,000,000股人民币普通股（A股），本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 6,774,928,175.97元。 具体情况为： (1)发行基本情况 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：525,000,000股 发行价格：13.22元/股 发行对象数量：8家 募集资金总额：6,940,500,000.00元 募集资金净额：6,774,928,175.97元 (2)本次发行股票上市时间 本次非公开发行完成后，本公司新增525,000,000股，于2012年6月29日在深圳证券 交易所上市。 本次发行对象中，中国建银投资有限责任公司认购的股票限售期为60个月，预计 上市流通时间为2017年6月29日。其他7名发行对象认购的股票限售期均为12个月，预 计上市流通时间为2013年6月29日。 本次非公开发行完成后，公司总股份变更为1,986,204,166股，社会公众持有的股 份占公司股份总数的39.98%，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规 定的上市条件。 (相关内容详见2012年3月10日、6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告。) 6.报告期内公司资产管理业务情况 (1) 公司的第五支集合资产管理计划“宏源优选成长”于2011年9月23日获得证 监会的批准（证监许可[2011]1543号），自2012年2月22日至2012年3月20日在 中国建设银行股份有限公司、宏源证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司正式推广发行。经大华会计师事务所验资，于2012年4月5 日正式成立。此次推广期的所有实收净参与金额为300,361,004.36元，其中包含宏源 证券自有资金参与金额15,019,453.97元。经中国证券登记结算有限责任公司和大华会 计师事务所确认，按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算，“宏源优选成长” 份额合计为 300,361,004.36份；宏源证券自有资金参与形成的份额为15,019,453.97 份，该部分份额占“宏源优选成长”全部份额的5%。“宏源优选成长”的有效委托人户 数为1,225户（不含管理人自有资金参与账户）。 (2)2012 年1月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宏源证券股份有限 公司设立宏源证券宏源6 号债券集合资产管理计划的批复》(证监许可[2012]97 号)， 核准本公司设立宏源证券宏源6 号债券集合资产管理计划，计划类型为限定性集合资 产管理计划，计划推广期间募集资金规模上限为50 亿份，本公司为计划的管理人、中 国建设银行股份有限公司为计划的托管人。2012年5月14日至2012年6月8日该产品在中 国建设银行股份有限公司、宏源证券股份有限公司正式推广发行。经大华会计师事务 所验资，于2012年6月15日正式成立。此次推广期的所有实收净参与金额为 1,090,005,774.16元。经中国证券登记结算有限责任公司和大华会计师事务所确认，按 照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算，“宏源6号债券”份额合计为 1,090,005,774.16份。 (3)2012年5月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宏源证券股份有限 公司设立宏源证券限额特定1号集合资产管理计划的批复》（证监许可[2012]268号）， 核准公司设立宏源证券限额特定1号集合资产管理计划（以下简称“计划”）。计划类 型为非限定性集合资产管理计划，存续期为3年。计划推广期间和存续期间募集资金规 模上限均为5亿份（含公司自有资金投入所持份额）。计划参与人数上限为200人，单 个客户的最低参与金额为100万元。公司只能在计划推广期间以自有资金认购计划份 额。公司为计划的管理人，中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）为 计划的托管人，公司、建设银行为计划的推广机构，中国证券登记结算有限责任公司 为计划的份额登记机构。 （九）公司接待调研和采访情况 报告期内，公司遵循监管部门对上市公司信息披露的要求以及《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本着公开、公平、公正的原则，认真回复 投资者咨询，做好投资者关系管理工作。 接待 时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2012.2.9 宏源证券 实地调研 新华社《金融世 界》 公司固定收益业务开 展情况 2012.2.21 宏源期货 现场采访 新华社财经频道、 北京电视台 国债期货即将重启的 条件、意义及影响 2012.3.8 宏源证券 实地调研 嘉实基金 公司及高收益债市场 情况 2012.3.27 宏源证券 实地调研 海通证券等30家 公司 公司2011年经营情况 2012.4.5 宏源证券 现场采访 《证券时报》 公司创新举措 2012.4.16 宏源证券 电话采访 《财经国家周刊》 宏观经济形势和国内 债券市场发展展望 2012.4.7 宏源证券 现场采访 《上海证券报》 一季度债券市场情况 2012.4.25 宏源证券 现场采访 《中国证券报》等 20多家财经媒体 2011年年报业绩说明 2012.5.18 宏源证券 网络交流 投资者集体接待 日 公司2011年经营情况 等 2012.4.16-4.24 京、沪、 穂、深 推介活动 多家机构投资者 公司再融资的相关 情况 （十）已披露重要信息索引 1.2012年1月5日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网上披露公司武汉东湖路证券营业部获批同城迁址开业并更名的公告。 2.2012年1月11日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司获准在江苏等地新设5家证券营业部的公告。 3.2012年1月12日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司2011年12月财务数据简报、2011年度业绩快报。 4.2012年1月20日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司乌鲁木齐解放南路证券营业部获批同城迁址开业的公告、公司大连金 马路证券营业部获批同城迁址开业的公告。 5.2012年2月3日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网上披露公司持有天山股份股权的公告、关于利润分配政策有关事宜的公告。 6.2012年2月7日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网上披露公司减持天山股份股权的公告。 7.2012年2月8日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网上披露公司2012年1月财务数据简报。 8.2012年2月16日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司进一步减持天山股份股权的公告。 9.2012年2月18日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司南宁英华路证券营业部获批同城迁址开业的公告。 10.2012年2月22日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露关于公司章程重要条款变更获核准的公告。 11.2012年2月25日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露关于获核准设立宏源6号债券集合资产管理计划的公告。 12.2012年3月6日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露关于符合向保险机构投资者提供交易单元条件的公告。 13.2012年3月8日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司2012年2月财务数据简报、关于公司天津滨海新区南海路证券营业 部获准为期货公司提供中间介绍业务的公告。 14.2012年3月10日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露关于非公开发行A股股票申请获中国证监会核准的公告。 15.2012年3月24日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司第六届董事会第二十四次会议决议公告、公司2011年年度报告摘要、 关于召开2011年度股东大会的通知、公司第六届监事会第十二次会议决议公告。在 巨潮资讯网上还披露了公司2011年年度报告、公司2011年度审计报告、公司2011 年度内部控制审计报告、会计师事务所《关于公司非经营性资金占用及其他资金往来 的专项说明》、《公司2011年度内部控制评价报告》、《公司2011年度社会责任报告》、 《公司2012年度内部控制实施工作方案》、4位独立董事2011年度述职报告、独立董 事关于第六届董事会第二十四次会议相关独立意见。 16.2012年4月10日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司2012年3月财务数据简报。 17.2012年4月11日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露关于金融产品投资子公司成立的公告。 18.2012年4月12日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露2012年一季度业绩快报。 19.2012年4月14日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司2011年度股东大会决议公告、第六届董事会第二十五次会议决议公 告。 20.2012年4月19日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司广州广州大道中证券营业部获准为期货公司提供中间介绍业务的公 告。 21.2012年4月21日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司第六届董事会第二十六次会议决议公告、公司2012年第一季度报告。 22.2012年5月9日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司2012年4月财务数据简报、公司杭州金华路证券营业部获批同城迁 址开业的公告、公司昌吉延安北路证券营业部获的获批同城迁址开业的公告。 23.2012年5月15日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司获准设立宏源证券限额特定1号集合资产管理计划的公告。 24.2012年5月17日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露关于举行集体投资者接待日活动的公告。 25.2012年5月26日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司乌鲁木齐文艺路等三家证券营业部获准开展期货中间介绍业务的公 告。 26.2012年6月1日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司第六届监事会第十四次会议决议公告。 27.2012年6月5日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司2012年5月财务数据简报。 28.2012年6月7日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露公司第六届董事会第二十七次会议决议公告。 29.2012年6月28日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露《公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要》、《关于非公开发行股 票股东权益变动的提示性公告》、《关于非公开发行A股股票相关承诺的公告》。在巨 潮资讯网上还披露了《公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》、平安证券《关 于公司非公开发行股票的上市保荐书》、平安证券《关于公司非公开发行股票发行合 规性的说明》、北京君泽君律师事务所《关于公司非公开发行股票询价及配售过程的 见证意见书》、大华会计师事务所《 非公开发行人民币普通股（A）股52500万股后 实收股本的验资报告》。 （十一）报告期内监管部门对公司的一般行政许可决定 序号 日期 监管部门 文件名称 文号 1 2012.1.20 （未完）  |