[中报]宏源证券：2012年半年度报告摘要
宏源证券股份有限公司 2012年半年度报告摘要 2012年8月23日 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告 全文。 1.2 本半年度报告摘要经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。会议应参 会董事10人，实际参会董事9人，委托授权1人，王霞董事书面授权委托陈有钧董 事代为行使表决权。 1.3 本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司董事长冯戎先生、总经理胡强先生、财务总监许建平先生及财务会计部 总经理张延强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 宏源证券 股票代码 000562 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 合规总监 证券事务代表 姓 名 阳昌云 阳利 徐亮 办公地址（新疆） 新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址（北京） 北京市西城区太平桥大街19号 电 话 0991-2301870 传 真 0991-2301779 电子信箱 yangchangyun@hysec.com yangli@hysec.com xuliang@hysec.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 28,978,426,718.12 21,287,018,896.77 36.13 所有者权益 14,596,825,816.67 7,121,063,749.49 104.98 每股净资产 7.3491 4.8734 50.80 项 目 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业利润 861,325,320.00 815,849,794.20 5.57 利润总额 862,580,127.95 814,948,533.74 5.84 净利润 644,025,163.62 614,291,911.89 4.84 扣除非经常性损益后 的净利润 642,522,690.37 612,034,184.28 4.98 基本每股收益 0.4407 0.4204 4.83 稀释每股收益 0.4407 0.4204 4.83 净资产收益率 8.62 8.26 0.36 经营活动产生的 现金流量净额 -3,271,746,523.59 -4,003,252,571.39 18.27 每股经营活动产生的 现金流量净额 -1.647 -2.740 39.89 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目 金 额（元） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -85,764.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 748,489.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,340,572.39 减:上述非经常性损益对所得税的影响 500,824.42 合 计 1,502,473.25 2.2.3 每股收益和净资产收益率 √适用 □不适用 报告期利润 净资产收益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的 净利润 8.62 0.4407 0.4407 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 8.60 0.4397 0.4397 2.2.4 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后 数量 比例% 发行新股 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 1.国家持股 2.国有法人持股 328,400,000 328,400,000 328,400,000 16.5341 3.其他内资持股 36,895 0.0025 196,600,000 196,600,000 196,636,895 9.9001 其中：境内非国有法人 持股 196,600,000 196,600,000 196,600,000 9.8983 境内自然人持股 36,895 0.0025 36,895 0.0019 4.外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 36,895 0.0025 525,000,000 525,000,000 525,036,895 26.4342 二、无限售条件股份 1.人民币普通股 1,461,167,271 99.9975 1,461,167,271 73.5658 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 无限售条件股份合计 1,461,167,271 99.9975 1,461,167,271 73.5658 三、股份总数 1,461,204,166 100 525,000,000 525,000,000 1,986,204,166 100 注1：经中国证监会证监许可[2012]291号文核准，公司于2012年6月实施完成非公开发行 股票方案，向8名特定对象发行了525,000,000股人民币普通股。新增股份已于2012年6月19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，于2012年6月29日在 深圳证券交易所上市。非公开发行股票完成后，公司总股本变更为1,986,204,166股。（详见2012 年6月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上公司关于非公开发行股票 结果的相关公告） 注2：境内自然人持股为原公司监事所持股份。 3.2有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市 交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股份 数量余额 说 明 2012年6月29日 525,036,895 1,461,167,271 注1 2013年6月29日 298,071,105 226,965,790 1,759,238,376 2017年6月29日 226,928,895 36,895 1,986,167,271 注2 注1：公司于2012年6月实施非公开发行股票方案，向8位投资者发行525,000,000股人民币普 通股，新增股份于2012年6月29日在深圳证券交易所上市。其中中国建银投资有限责任公司承诺 其认购的226,928,895股股份自非公开发行股份上市之日起60个月内不得上市交易或转让；其他7 位投资者承诺其认购的共计298,071,105股股份自非公开发行股份上市之日起12个月内不得上市 交易或转让。 注2：所余有限售条件的36,895股股份为原公司监事所持股份。 3.3股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 105,031位 前10名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 持股总数 持有非流通股 数量 质押或冻 结的股份 数量 中国建银投资有限责任公司 国有 法人 60.02 1,192,103,665 226,928,895 0 中国平安人寿保险股份有限公 司－传统－高利率保单产品 其他 3.38 67,200,000 67,200,000 0 新疆凯迪投资有限责任公司 国有 法人 1.86 37,000,000 34,000,000 0 中国长城资产管理公司 国有 法人 1.73 34,460,000 33,600,000 0 东兴证券股份有限公司 国有 法人 1.71 33,871,105 33,871,105 0 中国银行－易方达深证100交 易型开放式指数证券投资基金 其他 0.74 14,733,046 0 光大永明人寿保险有限公司－ 平衡组合 其他 0.68 13,480,000 13,480,000 0 光大永明人寿保险有限公司－ 进取组合 其他 0.68 13,480,000 13,480,000 0 工银瑞信基金公司－工行－浙 雅乐享（天津）投资管理中心 （有限合伙） 其他 0.67 13,230,000 13,230,000 0 中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金 其他 0.60 12,000,000 12,000,000 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国建银投资有限责任公司 965,174,770 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指 数证券投资基金 14,733,046 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 7,503,995 人民币普通股 新疆资金融通中心 7,209,938 人民币普通股 中诚信托有限责任公司－中诚.金谷1号集 合资金信托 6,744,168 人民币普通股 湘财证券有限责任公司 6,361,440 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资 基金 6,340,623 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 6,338,152 人民币普通股 中国建设银行－银华中证等权重90指数分 级证券投资基金 5,224,157 人民币普通股 西南证券股份有限公司 4,503,705 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建银投资有限责任公司、西南证券股份有 限公司两名股东之间存在关联关系。其余股东 为流通股东，未知股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 3.4前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 限售 条件 1 中国建银投资有限责任 公司 226,928,895 2017年6月29日 226,928,895 注1 2 中国平安人寿保险股份有 限公司－传统－高利率保 单产品 67,200,000 2013年6月29日 67,200,000 注2 3 新疆凯迪投资有限责任 公司 34,000,000 2013年6月29日 34,000,000 4 东兴证券股份有限公司 33,871,105 2013年6月29日 33,871,105 5 中国长城资产管理公司 33,600,000 2013年6月29日 33,600,000 6 光大永明人寿保险有限 公司－平衡组合 13,480,000 2013年6月29日 13,480,000 7 光大永明人寿保险有限 公司－进取组合 13,480,000 2013年6月29日 13,480,000 8 工银瑞信基金公司－工 行－浙雅乐享（天津）投 资管理中心（有限合伙） 13,230,000 2013年6月29日 13,230,000 9 中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投 资基金 12,000,000 2013年6月29日 12,000,000 10 工银瑞信基金公司－工 行－特定客户资产 10,000,000 2013年6月29日 10,000,000 注1：在公司2012年6月实施的非公开发行中，中国建银投资有限责任公司承诺其认购的 226,928,895股股份自非公开发行股份上市之日起60个月内不得上市交易或转让。 注2：在公司2012年6月实施的非公开发行中，7位投资者承诺其认购的共计298,071,105 股股份自非公开发行股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。 3.5 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 4.2 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 4.2.1 2012年4月13日，公司2011年度股东大会选举叶星女士为公司第六届董 事会董事。（详见2012年4月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告） 4.2.2 报告期内，公司监事、高级管理人员无变动 §5 董事会报告 2012年上半年，受欧债危机加剧和国内经济增速放缓拖累，股票市场交投清淡， 股票基金交易额同比下降28.1%。受此影响，全行业盈利持续下滑，据中国证券业协 会统计，2012年上半年，112家证券公司实现营业收入706.28亿元，同比下滑6%；累 计实现净利润226.59亿元，同比下滑13%。 面对不利的市场环境，公司认真贯彻落实股东大会和董事会的决策部署，积极克 服不利因素，锐意改革创新，夯实管理基础，取得了可喜的成绩。2012年上半年，公 司再融资工作圆满完成，为公司长远发展奠定了坚实基础；公司各项业务稳步推进， 固定收益承销及债券销售交易业务亮点突出，融资融券业务快速成长，成为公司新的 利润增长极；公司顺应行业转型和创新趋势，大力推进创新工作，部分创新项目取得 积极成效。 2012年，公司在券商分类评价中继续获得A类A级评级，为公司的创新发展赢得 了良好的监管环境及政策空间。 （一）公司经营成果以及财务状况简要讨论与分析 截止2012年6月30日，公司资产总额289.78亿元，较上年末212.87亿元增加 76.91亿元，增长幅度为36.13%。资产变化比较大的项目为：货币资金增加33.09亿 元，增幅为29.97％，上述资金变化主要是由于报告期内公司非公开发行股票，自有 资金增加；交易性金融资产增加27.27亿元，增幅为78.72%，主要是对其投资规模增 加所致；买入返售金融资产增加2.22亿元，增幅为286.51%，主要是对其规模增加所 致；存出保证金增加1.88亿元，增幅为27.50％，主要是期货保证金增加所致；其他 资产增加了10.70亿元，增幅为123.72%，主要是由于融资融券业务规模的加大，融 出资金增加10.42亿元。从资产结构和形态来看，公司绝大部分资产流动性高，变现 能力较强。而固定资产、无形资产、投资性房产、长期股权投资等仅占公司资产总额 的4.20%，公司资产结构合理。 截止2012年6月30日，公司负债总额143.82亿元，较上年末的141.66亿元增 加2.16亿元，增长幅度为1.52%。其中：代买卖证券款减少4.00亿元，减幅为3.70%， 由于债券交易业务的经营需要，卖出回购金融资产款增加4.88亿元，增幅为16.27%。 2012年6月30日，公司总股本19.86亿元，较年初增长35.93%；净资产145.97 亿元，较年初增长104.98%；净资本112.35亿元，较年初增长138.87%；上述总资产、 总股本、净资产及净资本的大幅增长，主要是由于报告期内公司非公开发行人民币普 通股5.25亿股，募集资金净额67.75亿元所致。 以目前对净资本的监管政策来看，公司净资本与母公司净资产的比例为77.39%， 各项财务及业务风险监管指标符合《证券公司管理办法》和《证券公司风险控制指标 管理办法》的有关规定。 2012年1－6月，公司实现营业收入18.35亿元，较上年同期增加2.79亿元，增 幅为17.96%。收入变动的主要项目是：手续费及佣金净收入同比减少2.52亿元，减 幅为21.00%，其中：代理买卖证券业务净收入减少2.25亿元，减幅为33.12％；证券 承销业务净收入增加0.30亿元，增幅为10.90％。投资收益同比增加3.81亿元，增幅 为149.53％。公允价值变动收益增加1.36亿元，增幅为3,828.94％。上述收入项目的 变化主要是在弱势震荡市场行情下，经纪业务收入出现一定下滑，而自营业务投资收 益及公允价值变动收益大幅度增加。 公司发生营业支出9.73亿元，较上年同期增加2.34亿元，增幅为31.63%。支出 增长的主要项目是业务及管理费同比增加2.22亿元，增幅为33.94%，主要是由于随 着市场竞争的加剧及业务规模的扩大，导致营业用房租金、业务招待费、资本性支出 摊销和人工费用相应增长。 公司实现利润总额8.63亿元，净利润6.44亿元，较上年同期增加0.30亿元，增 幅为4.84%。每股收益0.44元/股。其他综合收益0.57亿元，综合收益总额为7.01亿 元。 报告期公司现金及现金等价物净流入34.39亿元。因证券行业现金流量的特殊性， 反映在公司现金流量表中的现金变动主要是客户代买卖证券款的变动。扣除客户资金 流量影响，公司自有资金净流入约38.39亿元。上半年度每股经营活动产生的现金流 出净额为1.65元/股。其中： (1)经营活动现金净流出32.72亿元，主要为代理买卖证券支付的现金净额为4.00 亿元，收取利息、手续费及佣金净增加额为10.42亿元，买卖金融资产净减少额为19.20 亿元，回购业务增加现金2.66亿元，支付各项税费2.55亿元，存出保证金流出1.88 亿元，融出资金净流出10.42亿元，支付给职工5.53亿元，支付的其他业务及管理费 约2.03亿元。 (2)投资活动现金净流出0.65亿元，主要是报告期内购建固定资产和无形资产以 及子公司对外投资所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净流入67.76亿元，主要是由于报告期内公司非公开 发行人民币普通股募集资金净额67.75亿元所致。 （二）报告期内公司经营情况 1.公司主营业务范围及经营状况 公司主要经营证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业务。 2012年上半年，公司实现营业收入18.35亿元，较去年同期增长17.96%；实现 净利润6.44亿元，较去年同期增长4.84%。 经纪业务：公司努力克服市场不利因素，加强营销服务工作，行业地位稳中有升。 其中，交易量市场份额有所增长；规范客户总数稳步增加；公司网点数量不断增长， 已达89家，网点布局日趋合理。 承销保荐业务：股票承销保荐业务稳步进展，公司共完成股票主承销4家，主承 销金额30.14亿元；公司大型项目承销保荐能力大大增强，顺利完成了天山股份再融 资工作。固定收益承销保荐业务表现突出，完成债券主承销16家，主承销金额224.5 亿元。 证券投资业务：面对股票二级市场低迷环境，稳健操作，同时严格控制新股申购 风险，股票一级市场投资获得正收益。积极把握债券市场利好带来的交易机会，债券 投资获得了丰厚收益，债券投资收益水平位列行业前茅。 资产管理业务：管理规模大幅增长，跻身行业前列。成功发行了宏源5号、6号 两只集合产品，发行总规模共计13.91亿元，位列行业前茅。同时，定向资产管理业 务保持高速发展势头。 研究业务：通过高端研究人才引进和员工内部培养，逐步建立了较为完备的研究 和销售团队，研究分仓业务保持了较好的发展势头，分仓收入继续增长。 期货业务：积极拓展业务，营业收入、净利润大幅增长；大力发展期货投资咨询 业务。 融资融券业务：融资融券余额快速增加，行业排名快速提升。 直接投资业务：加强项目投后管理，积极储备后续项目。 金融产品投资业务：相关子公司已于3月27日正式成立。目前，子公司人员团 队初具雏形，相关业务已正常开展。 今年上半年，由于公司的良好表现，获得了一系列荣誉和奖项： 报告期内，公司荣获《理财周报》颁发的“ 2012 中国上市公司最佳董事会”、 《上海证券报》颁发的“最具成长性证券经纪商”；荣获《证券时报》颁发的“ 2011 年度最具成长性券商”、“2011年度最具成长性债券承销团队”等五项大奖；荣获《21 世纪经济报道》颁发的“ 2011 年度中国最具成长性证券公司”和“ 2011 年度中国 创业板最佳投行证券公司”奖项； 在深圳证券交易所公布的2011年深市上市公司信 息披露考核中，公司获得“A”类结果。 展望下半年，欧债危机仍悬而未决，外部环境的不确定性不断增强；国内经济结 构转型难度加大，企业盈利水平下滑，国内经济形势趋向严峻。 2012年下半年，公司的工作思路是：充分做好应对各种困难和复杂局面的准备， 克服困难、直面竞争、迎接挑战，承继上半年业务发展的良好势头，继续贯彻落实公 司战略规划和既定工作方针，以创新业务为切入点，抓紧用好公司再融资募集资金， 提升公司经营业绩，力争圆满完成公司2012年的经营目标,全面开启公司发展新征程。 5.1 主营业务分行业情况表 √适用 □不适用 单位：元 分行业或 分产品 营业收入 营业支出 营业利 润率（%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业支出 比上年同 期增减（%） 营业利润 率比上年 同期增减 （%） 证券经纪业务 547,277,898.50 412,784,028.63 24.58 -29.46 2.39 -23.46 期货业务 80,874,174.64 51,498,825.28 36.32 95.50 58.25 14.99 证券自营业务 709,681,221.95 229,102,552.03 67.72 208.18 193.07 1.66 保荐与承销业务 412,564,268.59 228,380,317.70 44.64 -11.75 15.36 -13.01 资产管理业务 22,072,607.59 21,742,722.14 1.49 28.01 97.49 -34.66 直投业务 1,087,761.72 3,792,721.89 -248.67 -22.77 30.68 -142.60 融资融券业务 48,076,162.03 21,375,237.15 55.54 368.03 809.51 -21.58 另类投资业务 307,585.28 307,064.59 0.17 100.00 100.00 100.00 其他 12,777,667.12 4,410,558.01 65.48 12.28 -61.23 65.45 5.2 地区分布情况 √适用 □不适用 地区 手续费及佣金净收入（元） 比上年同期增减（%） 新疆地区 222,641,195.85 -40.71 辽宁地区 23,356,359.86 -36.11 北京地区 532,379,979.34 -5.62 湖北地区 4,373,619.16 -46.76 江苏地区 31,864,429.25 -30.62 天津地区 1,131,838.28 -30.34 上海地区 36,740,603.07 -23.71 浙江地区 29,936,019.09 -26.10 广西地区 18,201,575.42 -35.70 广东地区 16,080,247.62 -21.56 海南地区 5,776,042.10 -32.31 山东地区 5,302,069.53 122.61 云南地区 4,515,727.74 -23.67 湖南地区 2,194,052.47 -45.47 福建地区 5,729,789.91 10.10 河南地区 2,258,669.44 127.49 四川地区 1,199,837.65 1,846.79 河北地区 486,289.42 201.77 重庆地区 2,236,816.44 -9.30 江西地区 -55.00 - 宁夏地区 -135.00 - 安徽地区 585,024.61 - 黑龙江地区 353,721.22 - 合计 947,343,717.47 -21.00 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 2012年1－6月，公司实现营业收入18.35亿元，较上年同期增加2.79亿元，增 幅为17.96%。其中：证券经纪业务营业收入5.47亿元，同比减幅为29.46%，占总营 业收入的比重为29.83%,同比减少20.06个百分点；证券自营业务营业收入7.10亿元， 同比增幅为208.18%，占总营业收入的比重为38.68%,同比增加23.87个百分点；其 余业务的收入结构与上年同期相比未发生大的变化。主要是在弱势震荡市场行情下， 经纪业务收入出现一定下滑，而自营业务投资收益及公允价值变动收益却大幅度增 加。 5.4 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位：元 募集资金 总额 6,774,928,175.97 本报告期已使用募集资金总额 2,200,000,000.00 已累计使用募集资金总额 2,200,000,000.00 承诺项目 拟投入金额 是否 变更 项目 实际投入金额 产生收 益情况 是否符合 计划进度 是否符合 预计收益 增加资本金,补充营运资金 6,774,928,175.97 否 2,200,000,000.00 不适用 不适用 不适用 其中 1.开展创新业务,优化公 司收入结构 6,774,928,175.97 否 50,000,000.00 不适用 不适用 不适用 (1)融资融券业务 否 50,000,000.00 不适用 不适用 不适用 (2)直接投资业务 否 不适用 不适用 不适用 (3)股指期货业务 否 不适用 不适用 不适用 2.扩大承销准备金规模, 增强承销业务实力 否 300,000,000.00 不适用 不适用 不适用 3.扩大资产管理规模,增 强资产管理业务能力 否 60,000,000.00 不适用 不适用 不适用 4.适度增加自营业务规 模，实现稳健收益 否 1,790,000,000.00 不适用 不适用 不适用 5.优化营业网点布局 提高经纪业务竞争力 否 不适用 不适用 不适用 6.增强机构业务规模 扩展业务合作领域 否 不适用 不适用 不适用 合 计 6,774,928,175.97 2,200,000,000.00 不适用 不适用 不适用 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） 不适用 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 无 尚未使用的募集资金用途及去向 增加资本金,补充营运资金 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 由于公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务受证券市场影响较大， 因此无法对公司下一报告期业绩进行准确估计和预测。公司将在下一报告期结束 后，及时进行披露。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及 处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报 告期经营成果与财务状况的影响 □适用 √不适用 6.2 担保事项 □适用 √不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 北海新宏源物业发展有限公司 3,025.24 合计 3,025.24 报告期内，公司无向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额。 6.4 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1.报告期发生诉讼事项 报告期内公司未发生重大诉讼案件。 2.报告期内已结案的诉讼事项 大连真龙贸易发展有限公司诉本公司大连友好路营业部返还存款案 2007年7月，大连真龙贸易发展有限公司在大连友好路营业部开立股票资金 账户，并于2007年8月至9月存入资金共计43,395,522.27元。2009年2月28日， 该公司向大连市中级人民法院起诉，要求大连友好路营业部返还其存款 43,395,522.27元，及利息13,018,657.00元，合计人民币56,414,179.27元。大连中 院于2009年10月26日做出一审判决，驳回原告大连真龙贸易公司的诉讼请求， 原告不服上诉。辽宁省高级人民法院于2012年4月17日作出终审判决，驳回原告 上诉，维持原判。 3.公司遗留未结的诉讼事项 (1)客户李德林、赵淑花诉本公司大连友好路营业部返还存款案 客户李德林、赵淑花分别在大连友好路营业部开立股票资金账户，并先后存入 资金。2008年8月和11月，李德林、赵淑花先后起诉，要求营业部偿还其存款1530 万元、本金170万元及利息。一审法院于2008年12月开庭审理该案，后裁定中止审 理。目前无新进展。 (2)深圳金惠恒投资发展有限公司诉公司及所属北京路营业部合同纠纷案 深圳金惠恒投资发展有限公司（以下简称“金惠恒公司”）于2001 年11 月19 日 在本公司乌鲁木齐北京路营业部开设了证券资金账户，并于同日转入资金400 万 元。2002 年9 月，金惠恒公司向乌鲁木齐市中级人民法院起诉要求本公司及北京 路营业部赔偿其523.9 万元保证金及利息。2003 年5 月7 日，一审法院判决驳回 金惠恒公司的诉讼请求。金惠恒公司不服，向新疆高级人民法院提起上诉。二审法 院判决撤销一审判决，发回重审。乌鲁木齐市中级人民法院于2005 年5 月26 日开 庭审理，后裁定中止审理。2011年12月12日乌鲁木齐市中级人民法院作出一审判决， 驳回金惠恒公司诉讼请求。金惠恒公司已提起上诉，该案进入二审阶段。 6.5 其他重大事项 6.5.1 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 初始投资金额 （元） 持有数量 期末账面值 （元） 占期末证券 总投资比例 (％) 报告期损益 （元） 1 私募 债券 031230003 12新中泰PPN003 300,000,000.00 3,000,000.00 300,000,000.00 3.89 950,000.00 2 企业 债券 1280115 12十堰城投债 255,096,890.00 2,500,000.00 261,350,750.00 3.39 10,747,536.99 3 企业 债券 1280174 12江阴城投债 252,881,400.00 2,500,000.00 255,722,000.00 3.31 6,148,445.21 4 公司 债券 122743 12华发集 204,776,440.00 2,000,000.00 214,400,000.00 2.78 9,897,013.11 5 企业 债券 1280137 12西宁城投债 199,504,200.00 2,000,000.00 207,390,400.00 2.69 8,668,600.00 6 公司 债券 122829 11万基债 206,000,000.00 2,000,000.00 205,000,000.00 2.66 -1,021,713.82 7 次级债 1116001 11深发展01 197,964,200.00 2,000,000.00 204,717,800.00 2.65 10,360,157.38 8 企业 债券 1280060 12莆田国投债 178,491,970.00 1,700,000.00 180,037,480.00 2.33 4,266,037.78 9 企业 债券 1280042 12西江债 161,015,228.57 1,600,000.00 169,231,040.00 2.19 8,248,019.25 10 信托 产品 0503 昆仑信托-承德铁矿 项目收益权(一期) 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 2.07 0.00 期末持有的其他证券投资 5,548,636,101.80 — 5,560,987,607.19 72.04 97,782,069.75 报告期已出售证券投资损益 — — — 493,744,106.67 合计 7,664,366,430.37 — 7,718,837,077.19 100.00 649,790,272.32 6.5.2持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证券 简称 初始投资 金额(元) 持股数量（股） 占该公司股 权比例(%) 期末账面 值(元) 报告期损 益(元) 报告期所 有者权益 变动(元) 会计核 算 科目 股份 来源 期初 期末 期初 期末 600433 冠豪 高新 147,875,000.00 17,500,000 24,500,000 4.12 4.12 160,965,000.00 1,050,000.00 9,686,250.00 可供出售 金融资产 购买 600169 太原 重工 271,500,000.00 30,000,000 45,000,000 1.86 1.86 157,950,000.00 -9,562,500.00 可供出售 金融资产 购买 000768 西飞 国际 228,901,394.92 20,000,000 20,000,000 0.81 0.81 157,000,000.00 8,850,000.00 可供出售 金融资产 购买 600971 恒源 煤电 159,428,233.18 11,000,000 10,100,000 1.01 1.01 140,693,000.00 2,125,215.87 7,027,107.17 可供出售 金融资产 购买 000417 合肥 百货 128,115,000.00 7,300,000 7,300,000 1.40 1.40 91,615,000.00 -8,650,500.00 可供出售 金融资产 购买 000426 兴业 矿业 9,524,625.41 2,747,324 3,022,056 0.69 0.69 40,344,447.60 164,839.44 10,395,183.18 可供出售 金融资产 受让 603000 人民网 2,451,700.00 122,585 0.04 5,029,662.55 1,933,471.91 可供出售 金融资产 购买 000960 锡业 股份 1,643,610.09 71,800 0.01 1,414,460.00 -171,862.57 可供出售 金融资产 购买 600089 特变 电工 2,066,400.56 199,907 199,807 0.01 0.01 1,352,693.39 15,872.56 -136,168.63 可供出售 金融资产 购买 600188 兖州 煤业 742,453.63 29,000 0.00 550,420.00 -144,025.22 可供出售 金融资产 购买 其他 100,795,640.65 57,701,540 50,288,400 766,198.00 123,317,102.55 1,540,061.77 可供出售 金融资产 购买 合计 1,053,044,058.44 146,448,771 160,633,648 757,680,881.54 126,673,030.42 20,767,017.61 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 单位：元 所持对象 名称 初始投资金额 持有 数量 占该公 司股权 比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股份来源 宏源期货有 限公司 213,169,463.67 100% 213,169,463.67 8,377,858.93 8,377,858.93 长期股 权投资 非同一控制下 的企业合并 合计 213,169,463.67 100% 213,169,463.67 8,377,858.93 8,377,858.93 6.5.4 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监会[2003]56号）的要求，经认真审阅公司有关资料，作为宏源证 券股份有限公司的独立董事，我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方资金占用 和对外担保情况发表如下说明及独立意见。 (1)公司控股股东及其他关联方资金占用情况 a. 控股股东占用资金情况 截止2012年6月30日，公司控股股东不存在占用公司资金情况。 b. 其他关联方占用资金情况 截止2012年6月30日，公司与其他关联方资金往来余额 30,252,423.87 元，主 要为全资子公司北海新宏源物业发展有限公司自成立以来根据业务需要拔付的资金， 因该公司严重亏损，已全额计提坏帐准备。 关联方往来款项余额 单位:元 关联方名称 科目名称 2012年6月30日 2011年12月31日 北海新宏源物业发展有限公司 其他应收款 30,252,423.87 30,252,423.87 (2)公司对外担保情况 截止2012年6月30日，公司无对外担保情况。 (3)独立意见 a.截止2012年6月30日，公司控股股东不存在占用公司资金情况。公司不存在违 规为控股股东及其他关联方提供资金情况。 b.截止2012年6月30日，公司无对外担保情况。 6.5.5公司衍生品投资情况 (1)衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 公司衍生产品自营业务目前主要涉及股 指期货套期保值自营业务。 报告期内公司进行股指期货套期保值业 务时完全按照中国证监会及中金所的要求，规 范运作，风险可控，不存在违法、违规操作。 为保证股指期货自营业务规范运作，防范 业务风险，公司以股指期货自营业务管理办法 以及股指期货自营业务风险管理办法等规章 制度为准则，在中金所批准的套期保值额度 内，依照套期保值业务方案，在分析及控制市 场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、 法律风险等情况下开展此项业务。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体 使用的方法及相关假设与参数的设定 截至报告期末，公司股指期货持仓合约的 公允价值变动为1,332,120元。 衍生金融工具初始以衍生交易合同签订 当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进 行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具 确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一 项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入 当期损益。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无。 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及 风险控制情况的专项意见 公司已获得自营业务参与股指期货交易 资格，可以进行股指期货自营业务。 截至报告期末，股指期货持仓合约价值 5922.24万元，占公司报告期末净资产的 0.41%，风险可控。同时，满足中国证监会关 于证券公司自营权益类证券及证券衍生品（包 括股指期货）的合计额不得超过净资本100% 的要求。 此项业务不存在损害公司和全体股东权 益的情况。 (2)报告期末衍生品投资的持仓情况 单位：（人民币）元 合约种类 合约到期期限 期初合约金额 期末合约金额 期末合约金额占公司报 告期末净资产比例 IF1204 2012年4月20日 82,568,640.00 0 0 IF1207 2012年7月20日 0 59,222,400.00 0.41% 合计 - 82,568,640.00 59,222,400.00 0.41% 6.5.6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 重大资产重组 时所作承诺 公司 公司改组为证券公司时与原控 股股东──中国信达资产管理 公司签署了《资产剥离处置协 议书》，受让了11家上市公司 法人股。公司承诺在受让后三 年内转让上述法人股股权。 目前，除富龙热电（现兴业 矿业）和已退市的科利华两家股 权外，其余上市公司法人股均已 减持完毕。公司将继续做好剩余 法人股的减持工作。 非公开发行时 所作的承诺 控股 股东 公司于2012年6月完成非公开 发行股票方案，向8位投资者 发行525,000,000股人民币普 通股，新增股份于2012年6月 29日在深圳证券交易所上市。 公司控股股东--中国建银投资 有限责任公司承诺其认购的 226,928,895股股份自非公开 发行股份上市之日起60个月内 不得上市交易或转让。 严格履行承诺。 6.5.7 报告期公司再融资事项进展情况 为补充公司资本金，增强综合业务实力，积极发展创新业务，改善财务结构以提 高公司整体盈利能力和竞争优势，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，报告期内， 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]291号文核准，公司以非公开发行方式完 成发行525,000,000股人民币普通股（A股），本次非公开发行实际募集资金净额为人 民币6,774,928,175.97元。 具体情况为： (1)发行基本情况 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：525,000,000股 发行价格：13.22元/股 发行对象数量：8家 募集资金总额：6,940,500,000.00元 募集资金净额：6,774,928,175.97元 (2)本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行完成后，本公司新增525,000,000股，于2012年6月29日在深圳证 券交易所上市。 本次发行对象中，中国建银投资有限责任公司认购的股票限售期为60个月，预计 上市流通时间为2017年6月29日。其他7名发行对象认购的股票限售期均为12个月，预 计上市流通时间为2013年6月29日。 本次非公开发行完成后，公司总股份变更为1,986,204,166股，社会公众持有的股 份占公司股份总数的39.98%，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规 定的上市条件。 (相关内容详见2012年3月10日、6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告。) 6.5.8 报告期内公司资产管理业务情况 (1) 公司的第五支集合资产管理计划“宏源优选成长”于2011年9月23日获得 证监会的批准（证监许可[2011]1543号），自2012年2月22日至2012年3月20日 在中国建设银行股份有限公司、宏源证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司正式推广发行。经大华会计师事务所验资，于2012年4月5 日正式成立。此次推广期的所有实收净参与金额为300,361,004.36元，其中包含宏源 证券自有资金参与金额15,019,453.97元。经中国证券登记结算有限责任公司和大华 会计师事务所确认，按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算，“宏源优选成 长”份额合计为300,361,004.36份；宏源证券自有资金参与形成的份额为15,019,453.97 份，该部分份额占“宏源优选成长”全部份额的5%。“宏源优选成长”的有效委托 人户数为1,225户（不含管理人自有资金参与账户）。 (2)2012 年1月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宏源证券股份有 限公司设立宏源证券宏源6 号债券集合资产管理计划的批复》(证监许可[2012]97 号)， 核准本公司设立宏源证券宏源6 号债券集合资产管理计划，计划类型为限定性 集合资产管理计划，计划推广期间募集资金规模上限为50 亿份，本公司为计划的管 理人、中国建设银行股份有限公司为计划的托管人。2012年5月14日至2012年6月8日 该产品在中国建设银行股份有限公司、宏源证券股份有限公司正式推广发行。经大华 会计师事务所验资，于2012年6月15日正式成立。此次推广期的所有实收净参与金额 为1,090,005,774.16元。经中国证券登记结算有限责任公司和大华会计师事务所确认， 按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算，“源6号债券”额合计为 1,090,005,774.16份。 (3)2012年5月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宏源证券股份有限 公司设立宏源证券限额特定1号集合资产管理计划的批复》（证监许可[2012]268号）， 核准公司设立宏源证券限额特定1号集合资产管理计划（以下简称“计划”）。计划 类型为非限定性集合资产管理计划，存续期为3年。计划推广期间和存续期间募集资 金规模上限均为5亿份（含公司自有资金投入所持份额）。计划参与人数上限为200 人，单个客户的最低参与金额为100万元。公司只能在计划推广期间以自有资金认购 计划份额。公司为计划的管理人，中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”） 为计划的托管人，公司、建设银行为计划的推广机构，中国证券登记结算有限责任公 司为计划的份额登记机构。 6.6 公司社会责任的履行情况 □适用 √不适用 6.7 公司接待调研采访的情况 报告期内，公司遵循监管部门对上市公司信息披露的要求以及《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本着公开、公平、公正的原则，认真回复 投资者咨询，做好投资者关系管理工作。 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2012.2.9 宏源证券 实地调研 新华社《金融世 界》 公司固定收益业务开 展情况 2012.2.21 宏源期货 现场采访 新华社财经频道、 北京电视台 国债期货即将重启的 条件、意义及影响 2012.3.8 宏源证券 实地调研 嘉实基金 公司及高收益债市场 情况 2012.3.27 宏源证券 实地调研 海通证券等30家 公司 公司2011年经营情 况 2012.4.5 宏源证券 现场采访 《证券时报》 公司创新举措 2012.4.7 宏源证券 现场采访 《上海证券报》 一季度债券市场情况 2012.4.16 宏源证券 电话采访 《财经国家周刊》 宏观经济形势和国内 债券市场发展展望 2012.4.25 宏源证券 现场采访 《中国证券报》等 20多家财经媒体 2011年年报业绩说明 2012.5.18 宏源证券 网络交流 投资者集体接待 日 公司2011年经营情 况等 2012.4.16-4.24 京、沪、 穂、深 推介活动 多家机构投资者 公司再融资的相关情 况 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变 动表（附后） 7.3 报表附注 7.3.1 报告期内，公司没有会计政策、会计估计变更或会计差错更正。 7.3.2 报告期内， 公司没有会计报表合并范围的重大变化。 董事长：冯戎 宏源证券股份有限公司董事会 二○一二年八月二十三日 编制单位：宏源证券股份有限公司金额单位:人民币元 资产注释 2012年6月30日2011年12月31日2012年6月30日2011年12月31日 资产： 货币资金五、114,348,486,209.36 11,039,910,688.21 13,173,580,762.58 10,317,756,345.36 其中：客户资金存款五、18,477,306,801.93 9,070,000,814.03 7,866,901,109.27 8,550,183,904.64 结算备付金五、21,614,068,633.47 1,483,197,362.10 1,412,634,356.77 1,349,574,432.84 其中：客户备付金五、21,113,017,214.65 1,084,444,150.43 919,582,937.95 958,821,221.17 拆出资金 交易性金融资产五、36,191,013,649.68 3,464,042,747.85 6,177,928,180.19 3,411,199,185.54 衍生金融资产五、4 买入返售金融资产五、5300,092,409.84 77,640,591.93 175,000,000.00 20,220,601.09 应收利息五、673,826,559.76 50,380,172.15 73,561,859.12 46,329,919.35 存出保证金五、7870,575,119.36 682,816,783.97 213,905,714.16 205,186,942.67 可供出售金融资产五、82,285,504,309.05 2,250,087,147.54 1,745,564,798.09 2,250,087,147.54 持有至到期投资 长期股权投资五、9/十一、1177,214,268.00 142,214,268.00 1,117,634,231.67 417,634,231.67 投资性房地产五、1092,880,176.30 94,307,330.49 92,880,176.30 94,307,330.49 固定资产五、11911,464,446.83 930,940,102.78 907,130,873.03 926,320,193.76 无形资产五、1236,241,711.76 39,409,321.85 35,669,489.64 38,654,599.73 其中：交易席位费五、1221,358,724.09 21,358,724.09 21,358,724.09 21,358,724.09 递延所得税资产五、13141,735,781.11 167,025,213.41 140,996,671.50 165,050,710.30 其他资产五、141,935,323,443.60 865,047,166.49 1,916,067,277.20 846,730,393.74 资产总计 28,978,426,718.12 21,287,018,896.77 27,182,554,390.25 20,089,052,034.08(所附注释系财务报表的组成部分) 法定代表人：冯戎 主管会计工作负责人：许建平 会计机构负责人：张延强 资产负债表 合并母公司 编制单位：宏源证券股份有限公司金额单位:人民币元 负债和股东权益注释 2012年6月30日2011年12月31日2012年6月30日2011年12月31日 负债： 短期借款 其中：质押借款 拆入资金 交易性金融负债五、1620,290,560.00 20,290,560.00 衍生金融负债 卖出回购金融资产款五、173,488,539,980.24 3,000,407,515.06 3,248,539,980.24 3,000,407,515.06 代理买卖证券款五、1810,400,255,677.15 10,800,077,081.31 8,949,746,302.59 9,687,006,884.26 代理承销证券款 应付职工薪酬五、19217,767,587.31 171,082,640.40 211,565,170.24 163,734,499.14 应交税费五、20119,583,019.54 95,379,595.42 116,436,851.18 87,653,310.23 应付利息五、215,442,612.63 5,442,612.63 预计负债 长期借款 应付债券 递延所得税负债五、2232,655,538.42 63,945.27 32,655,538.42 63,945.27 其他负债五、23122,799,098.79 73,211,197.19 105,860,180.83 58,980,913.57 负债合计14,381,600,901.45 14,165,955,147.28 12,664,804,023.50 13,023,580,240.16 股东权益： 股本五、241,986,204,166.00 1,461,204,166.00 1,986,204,166.00 1,461,204,166.00 资本公积五、257,814,269,947.14 1,507,533,043.58 7,814,269,947.14 1,507,533,043.58 减：库存股 盈余公积五、26614,279,584.54 614,279,584.54 614,279,584.54 614,279,584.54 一般风险准备五、27609,147,102.11 609,147,102.11 609,147,102.11 609,147,102.11 交易风险准备五、28557,441,047.04 557,441,047.04 557,441,047.04 557,441,047.04 未分配利润五、293,015,483,969.84 2,371,458,806.22 2,936,408,519.92 2,315,866,850.65 归属于母公司股东权益合计14,596,825,816.67 7,121,063,749.49 14,517,750,366.75 7,065,471,793.92 少数股东权益 股东权益合计14,596,825,816.67 7,121,063,749.49 14,517,750,366.75 7,065,471,793.92 负债和股东权益总计28,978,426,718.12 21,287,018,896.77 27,182,554,390.25 20,089,052,034.08 (所附注释系财务报表的组成部分) 法定代表人：冯戎 主管会计工作负责人：许建平 会计机构负责人：张延强 资产负债表（续） 合并母公司 编制单位：宏源证券股份有限公司金额单位:人民币元 项 目注释 2012年1-6月2011年1-6月2012年1-6月2011年1-6月 一、营业收入1,834,719,347.42 1,555,326,866.47 1,752,449,825.78 1,512,550,907.23 手续费及佣金净收入五、30/十一、2947,343,717.47 1,199,153,959.65 890,297,029.80 1,164,031,238.26 其中：代理买卖证券业务净收入五、30/十一、2453,360,734.93 677,875,805.39 453,360,734.93 677,875,805.39 证券承销业务净收入五、30/十一、2309,699,268.59 279,251,646.00 309,699,268.59 279,251,646.00 受托客户资产管理业务净收入五、30/十一、222,072,607.59 17,242,997.71 22,072,607.59 17,242,997.71 利息净收入五、3198,098,017.35 88,065,025.39 77,533,963.49 77,840,731.45 投资收益（损失以“-”号填列）五、32/十一、3636,567,091.56 255,110,640.11 634,312,642.38 254,905,415.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）五、33139,896,211.18 3,560,657.44 139,013,677.53 6,336,937.67 （未完）  |