[中报]中化国际：2012年半年度报告
中化国际（控股）股份有限公司 二零一二年半年度报告 中化国际（控股）股份有限公司 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 目录 一、重要提示 ................................................................. 3 二、公司基本情况 ............................................................. 4 三、股本变动及股东情况 ....................................................... 6 四、董事、监事和高级管理人员情况 ............................................. 8 五、董事会报告 ............................................................... 9 六、重要事项 ................................................................ 17 七、财务报告 ................................................................ 31 八、备查文件目录 ........................................................... 189 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）公司半年度财务报告未经审计。 （四） 公司负责人姓名 潘正义 主管会计工作负责人姓名 张增根 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 覃衡德 公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：保证本半年 度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 （一） 公司信息 公司的法定中文名称 中化国际（控股）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中化国际 公司的法定英文名称 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 公司的法定英文名称缩写 SINOCHEM INTERNATIONAL 公司法定代表人 潘正义 （二） 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 刘翔（暂兼） 联系地址 上海市浦东新区世纪大道88号 金茂大厦3区18层 上海市浦东新区世纪大道88号 金茂大厦3区18层 电话 （021）61048666，50475048 （021）61048666，50475048 传真 （021）50470206 （021）50470206 电子信箱 ir@sinochem.com ir@sinochem.com （三） 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18 层 注册地址的邮政编码 200121 办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18 层 办公地址的邮政编码 200121 公司国际互联网网址 http://www.sinochemintl.com 电子信箱 ir@sinochem.com （四） 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18 层董事会办公室 （五） 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中化国际 600500 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 30,029,254,884.51 25,556,699,310.83 17.50 所有者权益（或股东权益） 6,355,608,281.74 6,299,057,562.10 0.90 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 4.42 4.38 0.91 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 410,161,905.41 755,868,887.80 -45.74 利润总额 444,346,769.14 845,527,159.12 -47.45 归属于上市公司股东的净 利润 295,142,587.95 506,985,671.01 -41.78 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 193,942,591.45 391,753,973.98 -50.49 基本每股收益(元) 0.21 0.35 -40.00 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.13 0.27 -51.85 稀释每股收益(元) 0.21 0.35 -40.00 加权平均净资产收益率 (%) 4.66 8.48 减少3.82个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -626,916,999.86 -1,006,859,684.33 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.44 -0.70 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -35,362.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,621,789.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 79,354,384.02 对外委托贷款取得的损益 21,443,733.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,598,436.09 所得税影响额 -22,831,516.46 少数股东权益影响额（税后） -10,951,468.13 合计 101,199,996.50 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二） 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 101,997户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 中国中化股份有限公司 国有法人 55.17 793,100,931 0 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002沪 境内非国 有法人 1.53 21,964,039 3,857,687 中国工商银行股份有限 公司－富国沪深300增 强证券投资基金 境内非国 有法人 0.80 11,498,118 11,020,500 中国石油销售有限责任 公司 国有法人 0.54 7,829,010 0 中化金桥国际贸易公司 国有法人 0.46 6,549,144 0 中国工商银行－广发大 盘成长混合型证券投资 基金 境内非国 有法人 0.31 4,499,969 4,499,969 苏州新业投资中心（有 限合伙） 境内非国 有法人 0.26 3,794,295 1,432,571 中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金 境内非国 有法人 0.26 3,777,363 -155,762 中国工商银行股份有限 公司－华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金 境内非国 有法人 0.24 3,508,546 3,508,546 全国社保基金六零二组 合 境内非国 有法人 0.21 2,999,993 2,999,993 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国中化股份有限公司 793,100,931 人民币普通股 793,100,931 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 21,964,039 人民币普通股 21,964,039 中国工商银行股份有限公司 －富国沪深300增强证券投 资基金 11,498,118 人民币普通股 11,498,118 中国石油销售有限责任公司 7,829,010 人民币普通股 7,829,010 中化金桥国际贸易公司 6,549,144 人民币普通股 6,549,144 中国工商银行－广发大盘成 长混合型证券投资基金 4,499,969 人民币普通股 4,499,969 苏州新业投资中心（有限合 伙） 3,794,295 人民币普通股 3,794,295 中国银行－嘉实沪深300指 数证券投资基金 3,777,363 人民币普通股 3,777,363 中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金 3,508,546 人民币普通股 3,508,546 全国社保基金六零二组合 2,999,993 人民币普通股 2,999,993 上述股东关联关系或一致行 动的说明 中国中化股份有限公司及中化金桥国际贸易公司同为中国中化集团 公司控制的子公司。除此之外公司未知前10名股东之间存在其他关 联关系。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年3月9日，经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意胡坚先生因个人原因辞去公司副总经理职 务。 2012年4月19日，经公司第五届董事会第十五次会议审议，同意张学工因工作变动原因辞去公司副总经 理职务。 2012年5月29日，第五届监事会职工代表监事王敬群先生因工作变动原因辞去职工代表监事职务，经公 司第四届职工代表大会第一次会议审议通过，选举李超先生为公司新一任职工代表监事。 2012年5月29日，经公司第五届董事会第十七次会议审议，同意聘程晓曦为公司副总经理、聘王敬群为 公司副总经理、聘刘红生为公司副总经理；并同意李超、顾林敏因工作变动原因辞去公司副总经理职务。 五、董事会报告 (一) 公司重大战略推进情况与主营业务及其经营状况 上半年，全球经济笼罩在欧债危机阴霾下，各经济体均保持低迷下探态势，二季度国际油价及大宗商品价 格暴跌；中国经济结构调整任重道远，经济增速明显放缓的形势下，公司主营商品的市场价格剧烈波动，给公 司经营带来较大冲击。2012年1-6月，公司实现销售收入276.39亿元，同比增长3.18%；报告期实现净利润 2.95亿元，同比减少41.78%。面对复杂的经营环境，公司围绕“扎根本土的国际化”长期战略目标，通过全球 资源的整合和核心能力建设，通过并购、整合与内部业务重组，持续优化业务组合，在战略推进方面取得了重 要阶段性成果。 （1）重大战略推进情况 在产业转型方面，6月13日董事会批准公司出资28 亿元收购江苏圣奥60.976%的控股权。此次并购将使 中化国际在橡胶助剂领域迅速获得优质品牌和生产研发体系。通过结合原有橡胶业务本土营销优势，利用共同 轮胎客户业务的协同价值，可进一步提升在橡胶终端客户的行业地位，成为全球领先的橡胶全系列产品供应商。 同时，上半年公司实施了对江苏扬农化工集团有限公司的第二步投资，持股比例达到40.53%，成为江苏扬农化 工集团有限公司的主要股东。与江苏扬农化工集团有限公司的合作大大增强了中化国际在精细化工领域的研发 及技术转化能力，进一步完善了产业链协同，加速了精细化工业务的产业化转型，农药业务的盈利规模也将得 到强化。 战略资源获取方面，在非洲，今年7月，公司的子公司GMG出资1.9亿欧元完成了比利时SIAT 公司35% 的股权的收购。比利时SIAT公司的主要业务是天然橡胶和油棕的种植、加工、生产和销售，现有天然橡胶种植 资源约51,500公顷。本次交易进一步扩展了公司在非洲的天胶、油棕资源和土地储备，提升投资回报，并与公 司现有业务形成协同效应，为中化国际橡胶业务的全球资源整合和营销战略提供重要支持。在亚洲，公司本期 进一步完善了在海南的加工资源布局，并在东南亚增加了土地储备，开始了棕榈油种植项目的探索。 在扩展新兴国际市场方面，上半年公司成功投资控股了日本第四大液体化学品运营船东—德宝公司。通过 此次合作，公司以较低成本进入远东-澳洲和美洲-澳洲航线，同时可利用德宝公司40年船舶管理经验优势，快 速提升公司的船运管理能力，提高船舶运营效率和收益水平，为公司航运业务从区域运营商向全球运营商的进 一步转型升级提供了平台。 （2）报告期公司整体经营状况 2012年上半年，受到欧债危机、美国货币政策及中国经济增长速度放缓等多重因素作用，年内沪胶指数价 格从最高点（2月份的29430）下跌到最低点（6月份的21900），跌幅近25%。价格大幅下跌对公司天然胶经 营造成了较大的冲击。公司合成胶业务在下游需求低迷的业务环境下，持续推动向分销模式转型，本期终端客 户销量占比进一步提升，达到87%。通过聚焦客户服务能力，建立大客户专岗，进一步提升了前十大轮胎商的 核心客户比重。2012年公司橡胶业务实现销售收入97.16亿元，同比下降了21.76%，贡献毛利2.96亿元，同 比下降了59.59%。 公司物流业务在面临全球化工品船舶运力过剩、市场需求不振、高油价对成本压力加大的恶劣市场环境下， 积极采取应对措施，深化结构调整，扎实推进战略实施，不断强化绩效管理和精益管理，持续改善和发展，盈 利能力超过行业平均水平。2012年实现船运货量344万吨，同比增长6%。集装罐业务大力推进全球营销战略 实施，挖掘行业及客户核心诉求，培育核心客户。亚洲至欧美精细化工出口势头保持良好, 远洋业务快速发展， 特种罐等差异业务也有较大增长。目前罐队总规模5456个，牢牢占据亚洲第一的位置。本期远洋罐次2197次， 同比提升59%。2012年上半年，物流业务整体实现收入10.21亿元，同比增长24.70%；贡献毛利0.82亿元， 同比增长11.20%。 公司精细化工业务受到二季度大宗商品价格暴跌的影响，经营有所波动。苯乙烯业务依托区域市场的的扎 实分销功底和多渠道稳定的长约资源不断优化经营模式和手段，抵御市场风险。农药业务在行业产能过剩，国 内同质化产品恶性竞争严重的现状下，坚定执行品牌分销战略，积极探索产销协同，通过丰富品种、渠道建设、 区域扩展与强化登记能力，打造品牌组合优势，强化市场地位。2012年上半年公司配合菲、越、台自主新品登 记6项；国际贸易部出口登记12项，进一步提升了跨区域产品登记能力。同时公司积极推进澳新、越南等亚太 新市场进入，海内外重点区域实现草甘膦产品销量18,507KL。2012年上半年，公司精细化工业务整体实现收 入110.09亿元，同比增长29.80%；贡献毛利1.07亿元，同比下降17.64%。 公司其他业务中冶能面临港口库存创下新高，国内钢厂产能过剩的不利环境，深耕市场，贯彻以客户为核 心的分销策略，力求在市场波动情况下稳健经营。本期矿砂业务努力扩展新客户，进一步加大了新客户的占比。 创新了与大钢厂“资源+销售”的合作模式，利用大钢厂多余的长协资源机遇，扩展了稳定的资源渠道。同时本 期建立了与宝钢，河北钢铁和中天集团的业务合作，将公司1000万吨以上规模钢厂客户数量从2个提升到了5 个，提升了公司市场形象和地位。2012年上半年，公司其他业务实现收入58.93亿元，同比增长24.81%，贡 献毛利0.80亿元，同比下降4.85%。 公司上半年积极贯彻国资委“管理提升活动”要求，围绕“2+5”核心能力建设提升管理水平，确立了17 项管理改善专题，通过自我诊断深入研究，与对标企业的比较，聚焦关键绩效问题，强化绩效改善行动落实， 推动了战略绩效的深化改革。本期公司通过推进各经营单位强化物流成本控制，优化物流成本数据库，取得了 良好的改善成果。本期公司低成本发行了19亿公司债，为公司的战略实施提供了资金保障。 下半年预计全球经济将延续上半年颓势，中国经济仍有放缓隐忧。面对难以预测和复杂多变的市场趋势， 公司确立了“坚定战略发展，狠抓能力建设，全力确保年度目标”的下半年整体经营方针。全体员工将保持高 度的市场敏感度，激发百折不挠的斗志，迎难而上，全力以赴确保年度目标的完成。 下半年公司将重点做好以下工作：1) 继续重点强化重点战略性项目的推进质量与后续整合对接，包括江苏 扬农化工集团有限公司、SIAT NV、江苏圣奥化学科技有限公司等项目；2) 全面推动核心业务抓好营销能力建 设，全面提升客户营销服务水平，确实丰富营销内涵；3) 扎实开展市场分析研究，关注市场风险与运营质量， 坚决退出低值业务与部分投资；4）全力以赴高质量完成公司战略性融资；5）例行节约，强化成本费用管控， 严控成本费用开支；6）根据统一安排，高质量抓好战略修订，及经营计划、预算编制工作。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况 （1）报告期公司营业收入和成本构成情况如下 单位:万元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 营业利润率比 上年同期增减 （%） 分行业 物流业务 102,129.66 92,855.51 9.08 24.70 29.17 减少3.14个百 分点 橡胶业务 971,604.78 919,389.55 5.37 -21.76 -19.94 减少2.15个百 分点 精细化工 业务（注） 1,100,859.17 1,076,569.16 2.21 29.80 31.28 减少1.10个百 分点 其他业务 （注） 589,297.18 578,389.99 1.85 24.81 28.70 减少2.97个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,263.40万元。 注：自2011年5月31日起，精细化工业务中的原子公司中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司和其他业务中 的山西中化寰达实业有限责任公司不再纳入合并范围，上年同期比较数中已剔除这两家公司的经营数据。 （2）公司主要核心业务经营情况如下： 2012年上半年 单位：万元 币种：人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 销售费用 税金附加 贡献毛利 贡献毛 利率 贡献毛利 同比增减 物流业务 （注1） 102,129.66 92,855.51 495.64 539.25 8,239.26 8.07% 11.20% 橡胶业务 （注2） 971,604.78 919,389.55 14,128.40 8,489.12 29,597.71 3.05% -59.59% 精细化工 业务 （注3） 1,100,859.17 1,076,569.16 13,521.66 83.48 10,684.87 0.97% -27.18% 其他业务 （注4） 589,297.18 578,390.00 2,804.02 81.22 8,021.94 1.36% -4.85% 合计 2,763,890.79 2,667,204.22 30,949.72 9,193.07 56,543.78 2.05% -46.63% 注1：物流业务中集装罐业务盈利稳定增长，船运业务收入上升，营业利润率略有下降。 注2：橡胶业务受于下游需求不畅，胶价大幅下跌的影响，各业务收入与利润均大幅下降。 注3：精细化工业务中塑料和油品受到二季度大宗商品价格大跌影响，发生亏损；聚酯与芳烃收入上升，盈利水 平保持稳定，农药产品受国内激烈竞争影响，虽然销售量大幅上升，但盈利水平有所下降。 注4：其他业务中煤炭业务受到下游钢铁行业需求不振影响，发生亏损；矿砂业务创新业务方式积极拓展渠道， 收入上升，盈利水平保持稳定。 2011年上半年 单位：万元 币种：人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 销售费用 税金附加 贡献毛利 贡献毛 利率 贡献毛利 同比增减 物流业务 81,897.37 71,887.59 1,233.15 1,367.04 7,409.59 9.05% 3.11% 橡胶业务 1,241,787.78 1,148,368.32 15,678.03 4,500.67 73,240.76 5.90% 144.56% 精细化工 业务 （注1） 848,095.16 820,076.52 13,332.98 12.04 14,673.62 1.73% -34.50% 其他业务 （注2） 472,169.80 449,406.77 3,361.23 10,970.76 8,431.04 1.79% -38.74% 合计 2,643,950.11 2,489,739.20 33,605.39 16,850.51 103,755.01 3.86% 17.76% 注1：2011年母公司出售中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司股权，同期比较数据中已剔除该公司经营数据。 注2：2011年母公司出售山西中化寰达实业有限责任公司股权，同期比较数据中已剔除该公司经营数据。 （2）参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位：万元 币种：人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 的投资收益 占上市公司净 利润的比重 江苏扬农化工集团有限 公司 精细化工、农药 15,719.53 4.420.37 11.80% 中化兴中石油转运（舟 山）有限公司 物流 11,200.60 5,017.87 13.39% 上海北海船务股份有限 公司 物流 18,978.23 3,795.65 10.13% 2、财务报表讨论与分析 （1）资产负债表主要变动项目 单位:元 币种:人民币 报表项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 差异原因 交易性金融资产 1,023,811.15 11,206,263.88 -90.86% 主要为报告期期货 浮盈减少所致 应收票据 346,820,962.19 629,203,697.27 -44.88% 主要为报告期采用 票据结算方式减少 所致 预付款项 689,714,122.28 497,306,938.74 38.69% 主要为报告期末农 化采购增加所致 应收股利 25,972,047.60 19,145,188.37 35.66% 主要为报告期中化 兴中石油转运（舟 山）有限公司宣告派 发股利所致 其他应收款 726,088,205.76 447,968,909.20 62.08% 主要为报告期SIAT 并购项目支付保证 金及追加期货保证 金所致 其他流动资产 1,568,000,000.00 1,027,809,121.59 52.56% 主要为报告期增加 委托贷款发放所致 长期应收款 19,136,718.25 29,888,760.31 -35.97% 主要为报告期收回 所致 长期股权投资 3,701,229,522.45 1,930,024,333.13 91.77% 主要为报告期增加 对江苏扬农化工集 团有限公司投资所 致 在建工程 41,033,499.66 69,195,630.82 -40.70% 主要为在建工程完 工转固所致 长期待摊费用 1,211,558.30 425,619.07 184.66% 主要为报告期发生 装修费用所致 交易性金融负债 59,839,512.94 35,235,105.93 69.83% 主要为报告期期货 浮亏增加所致 应付职工薪酬 31,840,536.14 131,199,620.17 -75.73% 主要为报告期支付 上年度职工薪酬所 致 应交税费 -20,843,764.19 74,471,143.02 -127.99% 主要为报告期增值 税留抵额增加及支 付上年度所得税所 致 应付利息 84,940,630.07 36,734,939.23 131.23% 主要为报告期新发 公司债计息所致 其他应付款 1,082,735,254.68 292,474,800.65 270.20% 主要为报告期对外 投资尚未支付款 应付债券 3,580,242,254.66 1,692,330,994.47 111.56% 主要为本期新发公 司债所致 （2）利润表主要变动项目 单位:元 币种:人民币 报表项目 本报告期 上年报告期 变动幅度 差异原因 营业税金及附加 91,930,743.39 169,224,664.73 -45.68% 主要为报告期随焦 炭出口减少关税同 比下降所致 财务费用 72,279,544.05 47,610,642.60 51.81% 主要为报告期汇率 变动汇兑收益下降 所致 资产减值损失 36,903,239.77 127,910,859.63 -71.15% 主要为报告期存货 敞口库存数量降低 所致 公允价值变动收益 -17,153,650.61 23,936,225.12 -171.66% 主要为本期商品期 货公允价值变动所 致 投资收益 270,438,757.10 146,793,640.21 84.23% 主要为报告期联营 企业收益、交易性 衍生工具投资收 益、委贷和理财收 益增加所致 营业外收入 34,997,225.49 93,170,129.03 -62.44% 主要为报告期财政 补助收入减少所致 营业外支出 812,361.76 3,511,857.71 -76.87% 主要为报告期违约 赔偿情况减少所致 所得税费用 69,710,375.27 213,073,070.68 -67.28% 主要为报告期税前 利润减少所致 （3）现金流量表主要变动项目 单位:元 币种:人民币 报表项目 本报告期 上年报告期 变动幅度 差异原因 经营活动产生的现金流量净额 -626,916,999.86 -1,006,859,684.33 -37.74% 主要原因为采购 货物支付现金减 少所致 筹资活动产生的现金流量净额 3,972,245,573.11 161,504,173.45 2,359.53% 主要原因为本期 发行债券筹得现 金增加所致 (三) 公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 募集年 份 募集方 式 募集资金总 额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2006 分离交 易可转 债 118,200.00 0 118,200.00 0 2007 分离交 易可转 债 115,503.81 0 95,300.00 20,238.25 将择机用于增资 子公司海南中化 船务及版纳中化 橡胶 合计 / 233,703.81 0 213,500.00 20,238.25 / 公司于2006年12月发行了12亿分离交易的可转债，实际募集资金118,200万元，2007年12月权证行权实 际募集资金115,503.81万元，截止2012年6月30日资金使用情况如下： (1) 公司以分离交易可转债的募集资金53,500万元(于2006年12月对原95%股权的子公司海南中化船务有限责 任公司进行增资，以分离交易可转债的募集资金40,700万元于2007年5月对子公司海南中化船务有限责任公司 进行增资，以权证行权募集资金59,300万元于2007年12月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资。截 止2012年6月30日，增资款项已全部用于买造船项目。 (2) 公司以分离交易可转债的募集资金24,000万元于2006年12月对原占90%股权的子公司上海思尔博化工物 流有限公司进行增资；以权证行权募集资金24,000万元于2007年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司 进行增资。截止2012年6月30日，增资款项中45,440万元已支付用于购买、建造集装罐。 (3) 公司权证行权募集资金6,000万元于2007年12月到位后，已完成对子公司天津港中化国际危险品物流有限 责任公司的投资。 (4) 公司以权证行权募集资金6,000万元于2008年3月完成对西双版纳中化橡胶有限公司的第一期增资。 (5) 上述募集资金总计剩余20,238.25万元尚未使用，其中包括利息收入使余额增加人民币34.44万元。 2、募集资金承诺项目情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金实际 投入金额 是否符合 计划进度 是否符合 预计收益 对子公司海南中化船务有限责任公 司增资 否 153,500 153,500 是 不适用 对子公司上海思尔博化工物流有限 公司增资 否 48,000 48,000 是 不适用 对子公司西双版纳中化橡胶有限公 司增资 否 12,000 6,000 是 不适用 对子公司天津港中化国际危险品物 流有限公司增资 否 6,000 6,000 是 不适用 合计 / 219,500 213,500 / / 3、非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江苏扬农化工集团有限公司 181,502.40 完成部分出资 4,420.37 江苏瑞盛新材料科技有限公司 80,000.00 已完成全部出资 823.95 合计 261,502.40 / - 报告期母公司以非募集资金对外投资80,000.00万元，投资成立江苏瑞盛新材料科技有限公司，占股比例为 80%。报告期母公司以非募集资金追加对江苏扬农化工集团有限公司的投资85,535.50亿元，完成部分出资，公 司持股比例为40.53%。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、公司现金分红政策： 现有《公司章程》中明确了现金分红政策： 第一百五十五条公司利润分配政策为:为保证投资者的长期基本回报，公司在综合考虑历年股息水平、当年 资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，将坚持每年至少一次分红，分红比例不低 于公司可供分配利润总额的20%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 利润的百分之三十。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。 2、报告期内公司现金分红实施情况： 报告期内，公司实施了2011年度利润分配，以公司2011年末总股本1,437,589,571股为基数，向全体股 东每10股派发人民币现金股利1.5元（含税），总计分配利润金额215,638,435.65元。上述分配方案已于2012 年5月22日实施完毕。 公司董事会在审议分红方案时与各位董事进行了认真的研究和论证，独立董事尽职履责；股东大会对分红 具体方案进行审议时，公司与中小股东进行了积极的沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。公司分红 方案的制定和执行程序合规、透明，符合有关法律法规和《公司章程》规定。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》及中国证监会 有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。 公司内控规范实施工作的负责人为公司总经理。具体牵头部门为企业风险管理部和审计稽核部。其中，企 业风险管理部牵头组织内控体系建设工作，审计稽核部牵头组织内控自我评价、并协调内控审计工作。内控规 范实施工作涉及的各职能部门与各经营单位负责人为本部门或本单位内控规范实施工作第一责任人。 报告期内，公司按照五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，开展了物流事业总部， 实业工厂及分公司的内控体系建设工作。 报告期内，公司内控评价工作思路是搭架组织机构、建立评价模型、确定评价重点。在整体纲要的指引下， 各项工作稳步推进。 1、目前中化国际各所属单位都设立了专（兼）职内控联络人，负责本单位内控评价工作，共计23人； 2、审计稽核部召开了内控评价计审计启动会议，并陆续开展了3次内控评价培训，各单位内控评价负责人 基本掌握了评价工作方法和技巧； 3、2012年7月组织完成上半年内控自我评价工作。 4、内控评价工作严格按照实施方案开展，审计稽核部作为责任部门，充分利用内部资源，将内控评价和内 部审计有效结合，共计开展了13个职能部门、5个事业总部和2个实业工厂的内控评价工作，并在工作中初步建 立起一套内控评价模型，为构建内控评价长效机制奠定了有力基础。上半年未发现重要缺陷和重大缺陷，下半 年将继续根据计划严格执行。 报告期内，在公司董事会审计委员会授权下，由审计稽核部牵头相关部门已完成2012年内控审计单位招标 工作，安永华明会计师事务所为中标单位。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 经2011年度股东大会批准，公司2011年度利润分配方案为：以公司2011年末总股本1,437,589,571股为 基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元（含税），总计分配利润金额215,638,435.65元，占可供 分配利润的26.99%，剩余未分配利润583,275,970.05元结转下年度。 公司于2012年5月10日刊登《2011年度分红派息实施公告》，股权登记日为2012年5月15日，除息日 为2012年5月16日，现金红利发放日为2012年5月22日，详细情况见2012年5月10日上海证券交易所 网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。报告期内上述利润分配方案已顺利实施完毕。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位:万元 币种:人民币 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价 值 报告期损益 报告期所 有者权益 变动 会计核 算科目 股份来源 600389 江山 股 份 50,156.82 29.19 58,371.31 67.68 0.00 长期股 权投资 市场自行 购入 601328 交通 银 行 10,324.87 0.24 65,748.40 1,501.11 675.50 可供出 售金融 资产 法人股/市 场自行购 入 601118 海南 橡 胶 400.00 0.10 2,452.00 0.00 21.00 可供出 售金融 资产 法人股 SIN590 GMG 152,201.27 51.00 239,970.02 5,948.69 0.00 长期股 权投资 市场自行 购入 合计 213,082.96 / 366,541.73 7,517.48 696.50 / / 2、买卖其他上市公司股份的情况 本报告期内未买卖其他上市公司股份。 (七) 资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购资产 购买日 资产收购价 格 自收购日起至 本期末为上市 公司贡献的净 利润 是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则） 资产收 购定价 原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 江苏扬 农化工 集团有 限公司 股东 江苏扬农化工 集团有限公司 35.53%的股权 3月 31日 163,387.92 4,145.85 否 合同价 格 是 是 2、出售资产情况 无 3、资产置换情况 无 (八) 重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 单位：元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关 联 交 易 价 格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关 联 交 易 结 算 方 式 市 场 价 格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 中化镇江焦化 有限公司 联营公司 销售 销售 货物 合同 价格 34,407,456.99 0.129 南通江山农药 化工股份有限 公司 联营公司 销售 销售 货物 合同 价格 38,522,020.18 0.145 山西亚鑫煤焦 化有限公司 联营公司 采购 采购 货物 合同 价格 148,216,482.68 0.575 中化浦东贸易 有限公司 母公司的控 股子公司 采购 采购 货物 合同 价格 41,102,074.38 0.160 中国中化集团 公司 间接控股股 东 采购 采购 货物 合同 价格 27,612,274.74 0.107 中化塑料有限 公司 母公司的控 股子公司 采购 采购 货物 合同 价格 9,699,476.92 0.038 南通江山农药 化工股份有限 公司 联营公司 采购 采购 货物 合同 价格 53,168,437.90 0.207 SINOCHEM JAPAN CO.,LTD 母公司的控 股子公司 采购 采购 货物 合同 价格 2,895,118.53 0.011 太仓中化环保 化工有限公司 母公司的控 股子公司 采购 采购 货物 合同 价格 128.21 0.000 中化塑料有限 公司 母公司的控 股子公司 提供 劳务 货运 代理 合同 价格 3,531,449.98 0.357 SINOCHEM 母公司的控 提供 货运 合同 2,445,068.82 0.247 TRADING (SINGAPORE) PTE LTD. 股子公司 劳务 代理 价格 中化化肥有限 公司 母公司的控 股子公司 提供 劳务 货运 代理 合同 价格 254,538.68 0.026 中化河北有限 公司 母公司的控 股子公司 提供 劳务 货运 代理 合同 价格 157,025.41 0.016 中化香港化工 国际有限公司 母公司的控 股子公司 提供 劳务 货运 代理 合同 价格 202,007.60 0.020 中国中化集团 公司 间接控股股 东 提供 劳务 货运 代理 合同 价格 127,906.60 0.013 中化宁波(集 团)有限公司 母公司的控 股子公司 提供 劳务 货运 代理 合同 价格 58,238.47 0.006 中化石油有限 公司 母公司的控 股子公司 提供 劳务 货运 代理 合同 价格 50,391.13 0.005 中化南通石化 储运有限公司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 货运 代理 合同 价格 2,078,026.01 0.235 中化金茂物业 管理（北京） 有限公司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 物业 管理 服务 合同 价格 651,636.95 0.074 天津港中化危 险品物流有限 公司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 货运 代理 合同 价格 168,196.80 0.019 金茂(上海)物 业服务有限公 司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 物业 管理 服务 合同 价格 421,406.83 0.048 中化集团财务 有限责任公司 母公司的控 股子公司 其他 流入 利息 收入 合同 价格 866,793.29 0.965 中化集团财务 有限责任公司 母公司的控 股子公司 其他 流出 利息 支出 合同 价格 1,036,359.52 0.612 中化集团财务 有限责任公司 母公司的控 股子公司 其他 流出 手续 费 合同 价格 28,249.15 0.139 中化近代环保 化工(西安)有 限公司 母公司的控 股子公司 其他 流入 租赁 收入 合同 价格 933,700.00 2.828 太仓中化环保 化工有限公司 母公司的控 股子公司 其他 流入 租赁 收入 合同 价格 2,302,071.00 6.973 浙江蓝天环保 高科技股份有 限公司 母公司的控 股子公司 其他 流入 租赁 收入 合同 价格 1,182,663.20 3.582 中化宁波 (集团)有限公 司 母公司的控 股子公司 其他 流入 租赁 收入 合同 价格 1,381,256.00 4.184 中国金茂(集 团)股份有限 公司 母公司的控 股子公司 其他 流出 租赁 支出 合同 价格 11,724,365.40 / 中化国际物业 酒店管理有限 公司 母公司的控 股子公司 其他 流出 租赁 支出 合同 价格 1,228,141.02 / 中化国际太仓 兴国实业有限 公司 母公司的控 股子公司 其他 流出 租赁 支出 合同 价格 1,090,482.65 / 中化广东有限 公司 母公司的控 股子公司 其他 流出 租赁 支出 合同 价格 573,526.20 / 合计 / / / / / 388,116,971.24 / 报告期内公司与控股股东及其子公司共计发生11,380.26万元的日常关联交易，交易内容主要为采购和 销售货物，其中关联采购9,924.49万元，占公司报告期采购总额的0.37%，关联销售1,262.63万元，占报 告期销售总额的0.05%，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。上述 日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。 2、资产收购、出售发生的关联交易 无 3、关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中国中化集团公司 间接控股股 东 -256,875.29 6,650,941.66 中国金茂(集团)股 份有限公司 母公司的控 股子公司 6,618,389.64 中化国际石油(巴哈 马)有限公司 母公司的控 股子公司 24,104.16 6,352,350.07 南通江山农药化工 股份有限公司 联营公司 80,701,423.36 80,701,423.36 中化塑料有限公司 母公司的控 股子公司 47,671.25 1,134,702.09 中化宁波(集团)有 限公司 母公司的控 股子公司 294.73 625,452.68 浙江蓝天环保高科 技股份有限公司 母公司的控 股子公司 51,022.00 272,757.00 中化化肥有限公司 母公司的控 股子公司 178,730.00 178,730.00 中化石油有限公司 母公司的控 股子公司 16,950.48 16,950.48 中化国际物业酒店 管理有限公司 母公司的控 股子公司 584,322.81 中化近代环保化工 (西安)有限公司 母公司的控 股子公司 -226,920.00 中化金茂物业管理 （北京）有限公司 母公司的控 股子公司 103,980.49 中国中化股份有限 公司 控股股东 1,500.00 中化河北有限公司 母公司的控 股子公司 5,516.05 5,516.05 SINOCHEM TRADING (SINGAPORE) PTE LTD. 母公司的控 股子公司 1,230,215.83 1,230,215.83 中化浦东贸易有限 公司 母公司的控 股子公司 -2,316,650.00 4,790,140.00 山西亚鑫煤焦化有 限公司 联营公司 -6,043,791.10 149,676.61 SINOCHEM JAPAN CO.,LTD 母公司的控 股子公司 1,103,221.51 1,702,059.05 中化塑料有限公司 母公司的控 股子公司 -214,225.57 74,191.80 中国中化集团公司 间接控股股 东 69,886.65 178,694.86 中化上海有限公司 母公司的控 股子公司 -14,600.37 中化河北有限公司 母公司的控 股子公司 -170.22 28.00 中化南通石化储运 有限公司 母公司的控 股子公司 668,177.51 668,177.51 中化国际太仓兴国 实业有限公司 母公司的控 股子公司 293,626.97 293,626.97 中化化肥有限公司 母公司的控 股子公司 37,698.04 37,698.04 中化镇江焦化有限 公司 联营公司 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 81,772,132.57 104,477,232.16 -1,416,826.58 12,894,292.84 报告期内公司向控股股东及其子 公司提供资金的发生额（元） 1,070,709.21 公司向控股股东及其子公司提供 资金的余额（元） 23,775,808.80 4、其他重大关联交易 (1)关联租赁情况 公司承租情况表 单位：元 币种：人民币 出租方名称 承租方名称 租赁资产情 况 租赁起始日 租赁终止日 租赁费用定价依 据 年度确认的租赁费 用 中国金茂(集团) 股份有限公司 本公司 办公楼 2007.12.01 2012.11.30 合同价格 10,829,957.88 中国金茂(集团) 股份有限公司 中化作物保护品 有限公司 办公楼 2011.06.01 2012.11.30 合同价格 894,407.52 中化广东有限公 司 本公司 办公楼 2011.04.01 2016.03.31 合同价格 573,526.20 中化国际物业酒 店管理有限公司 本公司 办公楼 2010.10.01 2013.09.30 合同价格 1,228,141.02 中化国际太仓兴 国实业有限公司 苏州中化国际聚 氨酯有限公司 办公楼及土 地 2008.08.01 2028.07.31 合同价格 1,090,482.65 公司出租情况表 单位：元 币种：人民币 承租方名称 出租方名称 租赁资产种 类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价 依据 年度确认的 租赁收益 中化近代环保化 工(西安)有限公司 上海思尔博化工物 流有限公司 集装罐 2012.01.01 2012.12.31 合同价格 933,700.00 太仓中化环保化 工有限公司 上海思尔博化工物 流有限公司 集装罐 2012.01.01 2012.12.31 合同价格 2,302,071.00 浙江蓝天环保高 科技股份有限公 司 上海思尔博化工物 流有限公司 集装罐 2012.01.01 2012.12.31 合同价格 1,182,663.20 中化宁波(集团)有 限公司 上海思尔博化工物 流有限公司 集装罐 2012.01.01 2012.12.31 合同价格 1,381,256.00 (2)关联担保情况 单位：元 币种：人民币 担保方 被担保方 担保金额 担保起始 日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 本公司 南通江山农药化工股（未完）  |