[中报]中国铝业：2012年半年度报告
中国铝业股份有限公司 601600 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................... 1 二、 公司基本情况 ........................................................................................................... 1 三、 股本变动及股东情况 ..................................................... 5 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ..................................... 7 五、 董事会报告 .................................................................. 7 六、 重要事项 ................................................................... 16 七、 财务会计报告 ............................................................ 28 八、 备查文件目录 ........................................................... 182 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 熊维平 主管会计工作负责人姓名 刘才明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢东亮 公司负责人熊维平、主管会计工作负责人刘才明及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国铝业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中国铝业 公司的法定英文名称 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 公司的法定英文名称缩写 CHALCO 公司法定代表人 熊维平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 强 申 慧 联系地址 中国北京海淀区西直门北大街 62号 中国北京海淀区西直门 北大街62号 电话 8610 8229 8103 8610 8229 8560 传真 8610 8229 8158 8610 8229 8158 电子信箱 IR_FAQ@chalco.com.cn IR_FAQ@chalco.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 中国北京海淀区西直门北大街62号 注册地址的邮政编码 100082 办公地址 中国北京海淀区西直门北大街62号 办公地址的邮政编码 100082 公司国际互联网网址 http://www.chalco.com.cn 电子信箱 IR_FAQ@chalco.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司半年度报告备置地点 中国北京海淀区西直门北大街62号本公司 董事会秘书室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国铝业 601600 H股 香港联合交易所 有限公司 中国铝业 2600 ADR 纽约证券交易所 CHALCO ACH (六) 公司其他基本情况 公司简介 中国铝业股份有限公司（简称「中国铝业」或「本公司」）及其附属公司（「本集团」）是在中华 人民共和国（中国）注册成立的股份有限公司；其股票分别在纽约证券交易所、香港联合交易所 有限公司及上海证券交易所挂牌上市。 本集团经营的业务主要包括铝土矿的开采，氧化铝、原铝、铝加工产品的生产、销售，煤炭、铁 矿石经营及其它有色金属产品贸易。 本集团是中国最大的氧化铝、原铝和铝加工生产商，也是全球第二大氧化铝生产商和第三大原铝 生产商。 本集团的竞争力主要表现在： 在中国氧化铝、原铝及铝加工市场占据领先的战略性地位； 拥有充足且可靠稳定的铝土矿资源 及提炼技术；拥有完善的产业链，能够较好地抵抗市场风险；以及积极开展战略转型，提高盈利 能力和抗经营风险能力。 本集团主要包括以下分公司、附属公司及联营公司： 分公司： 山东分公司（主要生产氧化铝／原铝产品）； 河南分公司（主要生产氧化铝／原铝产品）； 贵州分公司（主要生产氧化铝／原铝产品）； 山西分公司（主要生产氧化铝产品）； 广西分公司（主要生产氧化铝／原铝产品）； 中州分公司（主要生产氧化铝产品）； 青海分公司（主要生产原铝产品）； 兰州分公司（主要生产原铝产品）； 连城分公司（主要生产原铝产品）； 重庆分公司（主要生产氧化铝产品）； 西北铝加工分公司（主要生产铝加工产品）； 郑州研究院（主要进行研发服务）。 附属公司： 山西华泽铝电有限公司（「山西华泽」）（主要生产原铝产品）； 山西华圣铝业有限公司（「山西华圣」）（主要生产原铝产品）； 抚顺铝业有限公司（「抚顺铝业」）（主要生产原铝产品）； 遵义铝业股份有限公司（「遵义铝业」）（主要生产原铝产品）； 山东华宇铝电有限公司（「山东华宇」）（主要生产原铝产品）； 甘肃华鹭铝业有限公司（「甘肃华鹭」）（主要生产原铝产品）； 包头铝业有限公司（「包头铝业」）（主要生产原铝产品）； 焦作万方铝业股份有限公司（「焦作万方」）（主要生产原铝产品）； 中铝西南铝冷连轧板带有限公司（「西南铝冷连轧」）（主要生产铝加工产品）； 中铝瑞闽铝板带有限公司（「中铝瑞闽」）（主要生产铝加工产品）； 中铝河南铝业有限公司（「河南铝业」）（主要生产铝加工产品）； 华西铝业有限责任公司（「华西铝业」）（主要生产铝加工产品）； 中铝西南铝板带有限公司（「西南铝板带」）（主要生产铝加工产品）； 中铝国际贸易有限公司（「中铝国贸」）（主要从事氧化铝和原铝产品的贸易）； 中国铝业香港有限公司（「中铝香港」）（主要进行海外项目开发）； 中国铝业遵义氧化铝有限公司（「遵义氧化铝」）（主要生产氧化铝产品）； 山西华兴铝业有限公司（「山西华兴」）（主要生产氧化铝产品）； 中铝能源有限公司（「中铝能源」）（主要从事能源开发）； 山西华禹能源投资有限公司（「山西华禹」）（主要从事能源开发）。 合营企业： 广西华银铝业有限公司（「广西华银」）（主要生产氧化铝产品），本集团持有其33%的股权； 山西介休鑫峪沟煤业有限公司（「鑫峪沟煤业」）（主要从事能源开发），本集团持有其34%的股 权； 中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司（「中铝萨帕」）（主要生产铝加工产品），本集团持有其50%的 股权。 联营企业： 青海能源发展（集团）有限责任公司（「青海能发」）（主要从事能源开发），本集团持有其21% 的股权。 (七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 180,088,855 157,134,157 15 所有者权益（或股东权益） 48,721,782 51,853,354 -6 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 3.60 3.83 -6 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -4,445,722 789,875 不适用 利润总额 -4,181,351 831,011 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -3,253,255 412,580 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -3,244,536 317,423 不适用 基本每股收益(元) -0.241 0.031 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) -0.240 0.023 不适用 稀释每股收益(元) -0.241 0.031 不适用 加权平均净资产收益率(%) -6.48 0.80 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -1,815,384 4,824,444 不适用 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） -0.13 0.36 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,958 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 269,332 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -239,119 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,577 对外委托贷款取得的损益 17,391 理财产品的投资收益 16,040 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 -7,919 所得税影响额 -17,002 少数股东权益影响额（税后） -53,977 合计 -8,719 3、 境内外会计准则差异 (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：千元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -3,253,255 412,580 48,721,782 51,853,354 按国际会计准则调整的项目及金额： 差异金额 -27,355 -27,355 按国际会计准则 -3,253,255 412,580 48,694,427 51,825,999 (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：千元 币种：人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -3,253,255 412,580 48,721,782 51,853,354 按境外会计准则调整的项目及金额： 差异金额 -27,355 -27,355 按境外会计准则 -3,253,255 412,580 48,694,427 51,825,999 (3) 境内外会计准则差异的说明 根据2010年7月14日发布的《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》第六条的规定， 在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益 中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。该项调整需要追溯，与国际财务报告准则 存在差异。 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 股份变动的批准情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 539,133户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 的股份数量 中国铝业公司 国家 38.56 5,214,407,195 0 0 无 香港中央结算（代理人）有 限公司 境外法人 29.02 3,924,353,900 -748,998 0 未知 中国信达资产管理股份有限 公司 国有法人 5.92 800,759,074 0 0 无 中国建设银行股份有限公司 国有法人 4.53 613,109,054 -73,786,643 0 无 国开金融有限责任公司 国有法人 3.07 415,168,145 -10,000,000 0 无 包头铝业（集团）有限责任 公司 国有法人 2.57 347,866,183 -2,371,612 0 无 兰州铝厂 国有法人 0.59 79,472,482 0 0 无 贵州省物资开发投资公司 国有法人 0.49 66,549,065 0 0 质押 43,000,000 广西投资集团有限公司 国有法人 0.31 41,372,956 0 0 无 中国工商银行—上证50交易 型开放式指数证券投资基金 境内非国有 法人 0.20 26,657,614 -2,587,605 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国铝业公司[1] 5,214,407,195 人民币普通股 5,214,407,195 香港中央结算（代理人）有限公司 3,924,353,900 境外上市外资股 3,924,353,900 中国信达资产管理股份有限公司 800,759,074 人民币普通股 800,759,074 中国建设银行股份有限公司 613,109,054 人民币普通股 613,109,054 国开金融有限责任公司 415,168,145 人民币普通股 415,168,145 包头铝业（集团）有限责任公司 347,866,183 人民币普通股 347,866,183 兰州铝厂 79,472,482 人民币普通股 79,472,482 贵州省物资开发投资公司 66,549,065 境内上市外资股 66,549,065 广西投资集团有限公司 41,372,956 人民币普通股 41,372,956 中国工商银行—上证50交易型开放 式指数证券投资基金 26,657,614 人民币普通股 26,657,614 上述股东关联关系或一致行动的说明 [1]股份数未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝业（集团）有 限责任公司、兰州铝厂、贵阳铝镁设计研究院有限公司和山西铝厂 间接持有的本公司A股。中国铝业公司并连同其附属公司共持有本 公司5653005687股，表决权比例为41.8%。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 阁下在阅读下述讨论时，请一并参阅包含在本期业绩报告及其它章节中本集团的财务资料及其附 注。 本集团是中国有色金属工业的龙头企业，是中国最大的氧化铝、原铝和铝加工生产商，是全球第 二大氧化铝生产商、第三大原铝生产商。主要业务为铝土矿的开采、氧化铝、原铝、铝加工产品 的生产及销售等，也从事煤炭、铁矿石经营以及来源于外部供货商有色金属产品的贸易业务。 ·业务回顾 2012年上半年，欧债危机扩大和蔓延延缓了欧洲经济复苏，美国经济虽然温和复苏但增长缓慢， 新兴市场经济增长普遍放缓。受全球经济发展趋缓、国内宏观调控和转变经济增长方式等政策的 影响，中国经济增长低于预期。全球经济在复苏和衰退预期中反复，引发包括铝在内的金属价格 下跌。本集团面对生产经营的严峻考验，着力内部挖潜，以运营转型为切入点，大力开展降本增 效专项活动，主要产品产量稳步增长，关键技术指标持续优化，生产经营平稳有序。 1.深入推进运营转型，促进管理提升。2012年上半年本集团运营转型新推广5家企业，目前，已 有22家企业实施运营转型。 2.继续开展对标分析，运营指标不断优化，产量稳步提高。2012年上半年本集团冶金级氧化铝产 量597万吨，同比增长11.2%；原铝产品产量204万吨，同比增长7.4%；铝加工产品产量29万 吨，同比减少9.4%。 3.着力增加自采矿供应，积极应对印度尼西亚限制铝土矿出口带来的影响。2012年上半年本集团 自采矿量744万吨，同比增长12.4%。因印度尼西亚矿石出口政策变化影响铝土矿供应，本集团 及时评估氧化铝生产线盈利情况，优化生产组织，暂停部分氧化铝生产线运行。 4.全面开展降本增效和降低流动资金占用等专项活动，积极进行现金流运营转型，开展多元化融 资，持续优化债务结构，降低财务费用。 5.围绕结构调整和战略转型，本集团创造条件加快重大战略转型和结构调整项目的建设。在优先 保证短平快和矿山建设等降本增效项目的同时，推进了新疆、内蒙等地区煤电铝一体化项目。把 握市场机遇，积极参与地方煤炭整合，参股了多家煤炭企业。公司下属子公司中铝国际贸易有限 公司（「中铝国贸」）与蒙古珍宝公司签定的TT煤矿焦煤长期贸易合同进入执行阶段。 6.自主研发技术在控亏增盈、结构调整中发挥积极作用。高效强化拜耳法技术在公司6家氧化铝 企业实施并取得明显成效；新型结构槽技术、新式阴极钢棒技术推广较计划提前完成，有助于进 一步降低电耗，提高经济效益。 7.节能减排工作深入推进，指标持续优化。2012年上半年，吨氧化铝综合能耗同比降低6.25kg 标煤，铝锭综合交流电耗同比下降188kWh/t；SO2、COD排放量优于计划进度，分别占全年计 划排放量的41%、43%；工业水重复利用率达到94.3%，新增矿山复垦面积1074亩。 8.继续推进海外开发。本公司控股子公司中铝铁矿控股有限公司参股的几内亚西芒杜铁矿石项目 （「西芒杜项目」）获得国家主管部门批准并完成13.5亿美元注资；老挝合资公司铝土矿矿区采 矿证的申请及办理工作正在全力推进过程中。 ·市场回顾 氧化铝 2012年上半年，受铝价上涨、印尼铝土矿出口政策变化影响，氧化铝价格均出现先扬后抑走势。 国际市场现货氧化铝FOB价格由年初的303美元/吨上升至五月初的325美元╱吨，随着铝价的 回落，6月底国际市场现货氧化铝FOB价格约为305美元╱吨；国内氧化铝市场变化与原铝市 场变化趋势基本相同，5月初达到2710元/吨之后持续下滑，6月底跌至2610元/吨。 今年以来，全球氧化铝运行产能进一步增加，但由于2012年4月份印尼铝土矿出口政策变化， 限制了其铝土矿出口，致使中国氧化铝企业关停部分产能，开工率有所下降。截止6月底，全球 氧化铝开工率约为79%，中国开工率约为81.6%。2012年上半年，全球氧化铝产量约为4779万 吨，消费量约为4489万吨，同比分别增长了9.1%和3.7%。中国氧化铝产量约为1906万吨，同 比增长9%；进口氧化铝约为247万吨，同比增加144.6%；中国氧化铝需求量约为1892万吨， 同比增长12%。 原铝 受全球经济环境影响，铝终端消费需求增速有所降低。全球及中国铝价低位徘徊，大部分铝企业 处于亏损状态。2012年上半年，伦敦金属交易所(LME)三月铝期货价格最高只达到2349美元/ 吨，同比下跌16%；LME 三月铝期货价格最低达到1833美元/吨，同比下跌22.3%。LME三月 期铝平均价格为2116美元/吨，同比下跌17%。国内铝价走势强于国际铝价。上海期货交易所 (SHFE)三月铝期货价格最高达到人民币16390元/吨，同比下跌6%；SHFE 三月期铝价格最低至 人民币15040元/吨，同比下跌8.3%。SHFE三月期铝价格平均为人民币16112元/吨，同比下跌 4.5%。 上半年，全球电解铝运行产能增加。截止2012年6月底，全球电解铝开工率约为82%，中国开 工率约为79.9%。同期，全球及中国原铝产量及消费均有所增长。2012年上半年，全球原铝产 量约为2,306万吨，原铝消费量约2,310万吨，同比分别增加了4.2%和5.1%。中国原铝产量949 万吨，原铝消费量约960万吨，同比分别增长了9.8%和7.9%。 铝加工 2012年上半年，特别是进入二季度后，受国内经济增长放缓和欧债危机的持续影响，国内铝加 工下游行业市场需求不振，铝材出口也受到铝价倒挂及新增产能释放的影响，铝加工市场竞争更 加激烈。 ·管理层讨论与分析 业务板块 本集团主要从事于氧化铝提炼、原铝电解、铝加工产品生产及相关产品的贸易业务。本集团的经 营业务由下列业务板块组成： 氧化铝板块：包括开采并购买铝土矿和其他原材料，将铝土矿生产为氧化铝，并将氧化铝销售给 本集团内部的电解铝厂和集团外部的客户。该板块还包括生产和销售化学品氧化铝和金属镓。 原铝板块：包括采购氧化铝和其他原材料、辅助材料和电力，将氧化铝进行电解以生产为原铝， 销售给集团内部的铝加工厂和集团外部的客户。该板块还包括生产及销售碳素产品、铝合金产品 及其他电解铝产品。 铝加工板块：包括采购原铝和其他原材料、辅助材料和电力，将原铝进一步加工为铝加工产品并 销售；铝加工产品包括铸造材、板带材、箔材、挤压材、锻材、粉材和压铸产品等七大类。 贸易板块：包括在国内从事向集团内部生产商及集团外部客户提供氧化铝、原铝、铝加工产品及 其它有色金属产品和原材料及辅助材料贸易服务的业务。 总部及其它营运板块：主要包括总部管理和研究开发活动。 营运业绩 本集团2012年上半年归属于母公司股东的净亏损为人民币32.53亿元，与上年同期的净盈利人 民币4.13亿元相比大幅下降。主要是由于本集团主要产品销售价格持续下降，而原燃材料、动 力价格上涨成本上升导致本集团主导产品销售毛利率降低；且国家宏观调控连续加息、本公司有 息负债规模上升，导致财务费用上升所致。 营业收入 本集团2012年上半年营业收入为人民币716.98亿元，比上年同期的人民币659.70亿元增加人民 币57.28亿元，增长幅度为8.7%。主要是由于本集团主导产品和贸易外销量增加所致。 销售成本 本集团2012年上半年销售成本为人民币709.80亿元，比上年同期的人民币617.13亿元增加人民 币92.67亿元，增长幅度为15.0%。主要是由于主导产品所需原燃材料及动力价格上升、主导产 品及贸易外销量增加所致。 销售费用 本集团2012年上半年销售费用为人民币9.57亿元，比上年同期的人民币7.62亿元增加人民币 1.95亿元，增长幅度为25.6%。主要是由于本集团主导产品外销量及煤炭贸易量增加导致仓储、 运输费用增加所致。 管理费用 本集团2012年上半年管理费用为人民币12.40亿元，比上年同期的人民币11.68亿元增加人民币 0.72亿元，增长幅度为6.2%。主要是由于本集团新增投资单位及新增业务增加所致。 财务费用,净额 本集团2012年上半年财务费用净额为人民币23.01亿元，比上年同期的人民币15.20亿元增加人 民币7.81亿元，增长幅度为51.4%。主要是由于本集团有息负债规模增长幅度较大，且央行加 息使得集团有息负债的加权平均利率与去年同期相比有所上升所致。 资产减值损失 本集团2012年上半年资产减值损失为人民币4.97亿元，比上年同期的人民币2.74亿元增加人民 币2.23亿元，增长幅度为81.4%。主要是由于基于铝价下跌计提的存货跌价准备增加4.77亿元， 但在建工程减值准备计提数较去年同期减少2.62亿元所致。 投资收益 本集团2012年上半年投资收益为人民币1.56亿元，比上年同期的人民币3.99亿元减少人民币 2.43亿元，下降幅度为60.9%。主要是由于对联营、合营企业的投资收益减少1.74亿元，同时 商品期货、期权合约以及外汇远期合约的平仓收益减少0.86亿元所致。 所得税 本集团2012年上半年所得税费用为人民币负7.57亿元，比上年同期的人民币1.39亿元减少人民 币8.96亿元。主要是由于本集团2012年上半年出现较大亏损，使得因税务亏损确认的递延所得 税资产增加导致所得税费用下降所致。 板块经营业绩讨论 氧化铝板块 营业收入 2012年上半年本集团氧化铝板块的营业收入为人民币158.95亿元，比上年同期的人民币150.58 亿元增加人民币8.37亿元，增长幅度为5.6%。 2012年上半年氧化铝板块的内部交易收入为人民币145.51亿元，比上年同期的人民币136.29亿 元增加人民币9.22亿元，增长幅度为6.8%。 2012年上半年氧化铝板块的对外交易收入为人民币13.45亿元，比上年同期的人民币14.28亿元 减少了人民币0.83亿元，降低幅度为5.8%。 板块亏损 2012年上半年本集团氧化铝板块亏损额为人民币15.60亿元，比上年同期的盈利人民币3.64亿 元减少人民币19.24亿元。 原铝板块 营业收入 2012年上半年本集团原铝板块的营业收入为人民币282.59亿元，比上年同期的人民币276.99亿 元增加人民币5.60亿元,增长幅度为2.0%。 2012年上半年原铝板块的内部交易收入为人民币127.34亿元，比上年同期的人民币125.72亿元 增加人民币1.62亿元，增长幅度为1.3%。 2012年上半年原铝板块的对外交易收入为人民币155.26亿元，比上年同期的人民币151.27亿元 增加人民币3.99亿元，增长幅度为2.6%。 板块亏损 2012年上半年本集团原铝板块的亏损额为人民币12.16亿元，比上年同期的盈利人民币5.92亿 元减少人民币18.08亿元。 铝加工板块 营业收入 2012年上半年本集团铝加工板块的营业收入为人民币49.97亿元，比上年同期的人民币58.70亿 元减少人民币8.73亿元，降低幅度为14.9%。 板块亏损 2012年上半年本集团铝加工板块的板块亏损为人民币5.53亿元，比上年同期的亏损人民币0.46 亿元增加亏损人民币5.07亿元。 贸易板块 营业收入 2012年上半年本集团贸易板块的营业收入为人民币568.92亿元，比上年同期的人民币479.38亿 元增加人民币89.54亿元，增长幅度为18.7%。 2012年上半年贸易板块的内部交易收入为人民币69.29亿元，比上年同期的人民币42.56亿元增 加人民币26.73亿元，增长幅度为62.8%，其中：从集团内部采购产品对内销售形成的营业额为 人民币8.90亿元；从集团外部采购产品对内销售形成的营业额为人民币60.39亿元。 2012年上半年贸易板块的对外交易收入为人民币499.62亿元，比上年同期的人民币436.82亿元 增加人民币62.80亿元，增长幅度为14.4%，其中：从本集团采购自产产品通过贸易板块对外销 售形成的营业额为人民币194.63亿元；从本集团外部采购商品对外销售形成的营业额为人民币 304.99亿元。 板块盈利 2012年上半年本集团贸易板块的盈利额为人民币2.74亿元，比上年同期的盈利人民币4.01亿元 减少人民币1.27亿元,降低幅度为31.7%。 总部及其他营运板块 营业收入 2012年上半年本集团总部及其他营运板块的营业收入为人民币2.53亿元，比上年同期的人民币 0.81亿元增加人民币1.72亿元。 板块亏损 2012年上半年本集团总部及其他营运板块亏损额为人民币11.01亿元，比上年同期的亏损人民币 4.81亿元增加亏损人民币6.20亿元，主要是由于国家宏观调控连续加息、集团有息负债规模上 升导致财务费用净增加4.61亿元所致。 资产负债结构 流动资产及负债 于2012年6月30日，本集团流动资产为人民币603.65亿元，比年初的人民币499.70亿元增加 了人民币103.95亿元。 于2012年6月30日，本集团货币资金为人民币141.85亿元，比年初的人民币116.45亿元增加 了人民币25.40亿元。 于2012年6月30日，本集团存货净额为人民币264.22亿元，比年初的人民币241.24亿元增加 人民币22.98亿元。主要是由于本集团新增产能投产导致库存增加所致。 于2012年6月30日，本集团流动负债为人民币841.49亿元，比年初的人民币623.60亿元增加 了人民币217.89亿元。主要是由于本集团为优化债务结构，补充营运资金，新增短期借款所致。 于2012年6月30日，本集团流动比率为0.72，比2011年末的0.80下降了0.08；速动比率为0.40， 比2011年末的0.41下降了0.01。 非流动负债 于2012年6月30日，本集团的非流动负债为人民币410.88亿元，比年初的人民币366.19亿元， 增加了人民币44.69亿元。主要是因西芒杜项目新增长期借款以及发行非公开定向债务融资工具 所致。 于2012年6月30日，本集团的资产负债率为69.54%，与2011年末的62.99%相比，上升了6.55 个百分点。 公允价值计量 本集团严格按照会计准则对公允价值确定的要求，制订出公允价值确认计量和披露的程序，并对 公允价值的计量和披露的真实性承担责任。目前公司除以公允价值计量且变动计入损益的金融资 产和负债(包括衍生工具)以公允价值计量外，其他均以历史成本法计量。 于2012年6月30日，本集团持有计入交易性金融资产以公允价值计量的外汇远期合约的金额为 人民币0.04亿元，较2011年末增加人民币0.02亿元，计入公允价值变动收益；商品期货合约较 2011年末减少人民币0.04亿元，计入公允价值变动损失。本集团持有以公允价值计量的商品期 货合约、欧式期权合约计入交易性金融负债的金额分别为人民币1.96亿元和人民币0.16亿元， 较2011年末分别增加人民币1.94亿元和人民币0.15亿元，计入公允价值变动损失。 存货跌价准备 于2012年6月30日，本集团对所持有的存货的可变现净值进行了评估，经评估，2012年6月 30日所持有存货应计提的存货跌价准备为人民币6.80亿元，与2011年末的存货跌价准备人民币 3.75亿元相比增加人民币3.05亿元，其中本期末补提存货减值准备人民币4.96亿元，已计提准 备的存货销售通过主营业务成本转销人民币1.91亿元。 公司相关会计政策符合一贯性原则，一直采取相同方法确定存货可变现净值及计提存货跌价准 备。 资本支出、资本承担及投资承诺 截至2012年6月30日止6个月期间，本集团累计完成项目投资支出人民币42.80亿元，主要用 于节能降耗、环境治理、资源获取、科技研发等方面，主要包括连城分公司淘汰落后产能技改项 目、抚顺铝业二期电解铝改造项目、广西分公司氧化铝挖潜增产48万吨技改项目、山西分公司 氧化铝挖潜改造项目以及山西华兴铝业兴县氧化铝项目等。 于2012年6月30日，本集团的固定资产投资资本承担为人民币403.53亿元，其中已签约未拨 备部分为人民币49.29亿元，已批准但未签约部分为人民币354.24亿元。 于2012年6月30日，本集团的投资承诺事项为人民币15.90亿元，主要是分别对甘肃华阳矿业 开发有限责任公司、贵州渝能矿业有限公司、霍州煤电集团兴盛园煤业有限公司、中铝六盘水恒 泰合矿业有限公司和中国铝业遵义氧化铝有限公司的人民币9.15亿、人民币1.93亿元、人民币 1.83亿元、人民币1.31亿元和人民币1.01亿元出资款。 现金及现金等价物 于2012年6月30日，本集团的现金及现金等价物为人民币98.08亿元，其中包括美元、港币、 澳元、欧元外币存款，折合为人民币分别为：52,234万元，1,243万元，549万元，109万元。 营运活动产生的现金流 2012年上半年，营运活动产生的现金流为净流出人民币18.15亿元，比上年同期的净流入人民币 48.24亿元减少了人民币66.39亿元，主要是由于本集团主导产品毛利率降低，同时为拓展业务， 加大贸易量，以及新投产产能占用流动资金所致。 投资活动产生的现金流 2012年上半年，投资活动产生的现金流为净流出人民币160.68亿元，比上年同期的净流出人民 币52.49亿元增加了人民币108.19亿元，主要是由于本期新增西芒杜项目投资所致。 融资活动产生的现金流 2012年上半年，融资活动产生的现金流为净流入人民币171.40亿元，比上年同期的净流入人民 币10.40亿元增加人民币161.00亿元，主要是由于西芒杜项目吸收少数股东投资34.42亿元以及 集团增加外部负债融资所致。 ·前景与展望 2012年下半年，全球经济形势依旧复杂，欧债危机此起彼伏不断地给全球经济蒙上阴影，欧洲 经济存在风险短期仍难以改观，美国经济增速动能减弱，中国经济预计在"稳增长"政策推动下四 季度经济将温和回升，但预计升幅有限。包括铝在内的大宗商品需求预计略有回升，但受成本支 撑和产能过剩双重作用，铝价格将围绕成本波动，受宏观经济形势影响仍有可能出现较大幅度震 荡。本集团将以运营转型、降本增效、战略转型和结构转型为重点做好以下工作： 1.继续深化运营转型，做好运营转型的推广、拓展工作，着力建设本集团业务系统。坚定开展降 本增效，通过对主要生产技术指标进行纵向和横向对比分析，持续改善生产技术指标。 2.进一步提升矿山管理，加强矿山建设，增强保障能力。密切跟踪印度尼西亚铝土矿出口政策变 化，积极应对，通过多种方式争取印度尼西亚铝土矿出口配额，将铝土矿出口配额与铝土矿合作 供货商统一考虑，争取早日恢复进口铝土矿供应。 3.加快推进降本增效、结构调整和战略转型项目建设。进一步优化工艺流程，进一步加快电解铝 向西部转移和自备电机组建设。积极创新投资管理体制，启动投资管理的运营转型，适当控制投 资规模，审慎评估投资项目。 4.强化市场研究，抓住市场机会，做好产品销售；充分发挥电子商务采购平台和集中采购的优势， 加大煤炭等大宗原材料直购比例，全力降低采购成本。 5.减少应收帐款、加快资金周转，压缩流动资金占用，提高营运资金使用效率。深入推进精益现 金流管理，制定集团各企业月末货币资金目标存量和票据存量目标，研究和制定安全库存标准。 6.落实新疆、内蒙等一体化项目的煤炭资源矿权，加快推进现有煤炭合作项目，争取早日投产见 效。 7.积极探索粉煤灰综合利用。公司启动了采用具有自主知识产权的粉煤灰高温碱浸法氧化铝生产 工艺，在内蒙鄂尔多斯建设年产20万吨氧化铝的粉煤灰生产氧化铝的产业化示范工程。 8.继续加快科技创新，加大重大科技项目开发力度，进一步发挥科技在引领转型、 促进产业升级 和降本增效中的支撑作用。 9.加大改制力度，创新发展模式，盘活存量资产，提高资产收益水平。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:千元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率 (%) 营业收入 比上年 同期增减 (%) 营业成本 比上年 同期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 铝行业 70,132,515 69,494,799 0.91 8.52 14.99 减少5.57个 百分点 分产品 氧化铝板块 15,371,658 15,582,360 -1.37 5.30 19.83 减少12.29个 百分点 原铝板块 27,887,194 27,637,418 0.90 1.73 7.98 减少5.73个 百分点 铝加工板块 4,284,462 4,358,221 -1.72 -17.88 -11.97 减少6.83个 百分点 贸易板块 56,806,320 56,091,991 1.26 19.34 19.12 增加0.19个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额337,481 万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内 67,868,017 5.02 境外 2,264,498 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 山西华兴铝业兴县氧化铝 项目 44.6 截至2012年6月底， 已经完成投资11.67亿 元 预计2013年建成， 形成氧化铝产能80 万吨 山西分公司氧化铝挖潜改 造项目 7.82 截至2012年6月底， 已经完成投资6.05亿 元 已投料试生产，新增 氧化铝产能53万吨 (四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 由于铝价持续低位徘徊，预计年初至下一报告期期末本公司累计净利润为亏损。有关详情将在本 公司2012年第三季度业绩报告中披露。 (五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司已在章程中明确现金分红条款:公司实施积极的利润分配方法，优先考虑现金分红。 根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》要求，本公司拟修订《公司章程》中有关利润分配和现金分红的相关政策，并制订了《中 国铝业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，上述两项议案已经本公司第四 届董事会第二十八次会议审议通过，待提交本公司股东大会审议批准。 拟修订后的公司利润分配政策的基本原则是：1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实 现的可分配利润规定比例向股东分配股利；2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；3、公司优先采用现金分红的 利润分配方式。 拟修订后的公司利润分配具体政策是：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股 票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；2、公司现金分红 的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金 方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重 视股东的合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并兼顾公司的可持 续发展。公司利润分配政策和股东回报规划注重给予全体股东稳定投资回报，有利于保护投资者 的合法权益。公司股利分配决策程序符合有关法律、法规的规定，有利于保护公众股东的权益。 同意上述两项议案，并提请董事会将其提交股东大会审议。 有关此事项详情请参阅本公司日期为二零一二年七月五日之公告。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（中国证监会）相关规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，完善公司治理结构，认 真做好各项公司治理工作。 报告期内，公司按照北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》要 求，由监事会主席负责组织实施自查自纠工作。公司针对监事会履职行为、董事会履职行为、高 管履职行为和信息披露行为等四方面重点，对文件和制度分类整理，本着“客观、公正、负责” 的原则，在公司治理和信息披露方面，认真逐项开展对照检查，并将检查结果形成规范运作自查 自纠工作报告，经全体监事签字确认后上报北京证监局。 公司将继续严格按照中国证监会、北京证监局、上海证券交易所等监管部门的要求，本着规范运 作，严格自律的态度，依法合规认真做好各项治理工作，不断完善公司各项治理制度，进一步提 高公司治理水平，健全内部控制制度，以维护公司股东利益为目标，保持公司持续、稳定、健康 发展，以良好的业绩回报社会、回报股东。 公司亦继续严格遵守香港《上市规则》有关公司治理的要求。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2012年6月29日，本公司2011年度股东周年大会审议通过了2011年度利润分配方案，不派发 截至2011年12月31日止之2011年度末期股息，亦不实施资本公积金转增股本。 报告期内，本公司没有实施利润分配。 (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 本公司2012年度不进行中期利润分配及资本公积金转增股本。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 成本 （元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 东兴 证券 股份 有限 公司 2,000,000 2,000,000 0.13 2,000,000 长期 股权 投资 长期 股权 投资 国泰 君安 证券 有限 公司 4,539,000 4,539,000 0.08 4,539,000 长期 股权 投资 长期 股权 投资 国泰 君安 投资 管理 股份 有限 公司 461,000 461,000 0.03 461,000 长期 股权 投资 长期 股权 投资 焦作 市商 业银 行股 份有 限公 司 5,100,000 5,100,000 3.16 5,100,000 长期 股权 投资 长期 股权 投资 农银 汇理 基金 管理 有限 公司 30,000,000 30,000,000 15 42,612,127 -385,557 长期 股权 投资 长期 股权 投资 合计 42,100,000 42,100,000 / 54,712,127 -385,557 / / (七) 资产交易事项 1、 吸收合并情况 本报告期公司无需要披露的重大资产收购、出售及吸收合并事项。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:千元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易 结算方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 西南铝业（集团）有限 责任公司 其他 销售商品 销售产品，原辅材料 市场价 1,816,410 2.59 先款后货 西南铝(集团)控股，控 制企业 其他 销售商品 销售产品，原辅材料 市场价 3,341 0.00 先款后货 广西华银铝业有限公司 合营公司 销售商品 销售产品，原辅材料 市场价 25,885 0.04 先款后货 河南中孚特种铝材有限 公司 联营公司 销售商品 销售产品，原辅材料 市场价 716 0.00 先款后货 中国铝业公司之子公司 母公司的控股 子公司 销售商品 销售产品，原辅材料 市场价 1,552,001 2.21 先款后货 中铝公司联营公司 其他 水电汽等 其他公用 事业费用 (销售) 水电气及储运 市场价 6,593 3.69 信用 中国铝业公司之子公司 母公司的控股 子公司 水电汽等 其他公用 事业费用 (销售) 水电气及储运 市场价 172,015 96.31 信用 中国铝业公司之子公司 母公司的控股 子公司 提供劳务 工程设计、施工、监 理 协议价 6,923 7.17 按月付款 中国铝业公司之子公司 母公司的控股 子公司 其它流入 土地，房屋租赁 协议价 1,126 37.72 按月付款 河南中孚特种铝材有限 公司 合营公司 其它流入 土地，房屋租赁 协议价 1,735 58.13 按月付款 中铝公司联营公司 其他 其它流入 土地，房屋租赁 协议价 124 4.15 按月付款 西南铝业（集团）有限 责任公司 其他 购买商品 采购商品，矿石 市场价 773,129 2.74 货到付款 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易 结算方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 西南铝(集团)控股，控 制企业 其他 购买商品 采购商品，矿石 市场价 24,130 0.09 货到付款 广西华银铝业有限公司 合营公司 购买商品 采购商品，矿石 市场价 712,621 2.52 货到付款 中国铝业公司之子公司 母公司的控股 子公司 购买商品 采购商品，矿石，资 产 市场价 1,285,670 4.55 货到付款 中国铝业公司之子公司 母公司的控股 子公司 购买商品 铝产品委托加工 市场价 88,186 100.00 货到付款 西南铝业（集团）有限 责任公司 其他 水电汽等其 他公用事业 费用(购买) 水电气及储运 市场价 53,605 34.47 信用 西南铝(集团)控股，控 制企业 其他 水电汽等其 他公用事业 费用(购买) 水电气及储运 市场价 24,944 16.04 信用 中国铝业公司之子公司 母公司的控股 子公司 水电汽等其 他公用事业 费用(购买) 水电气及储运 市场价 76,964 49.49 信用 西南铝业（集团）有限 责任公司 其他 接受劳务 工程设计、施工、监 理 协议价 672 0.02 按月付款 中国铝业公司之子公司 母公司的控股 子公司 接受劳务 工程设计、施工、监 理 协议价 1,199,566 30.03 按月付款 西南铝业（集团）有限 责任公司 其他 接受劳务 社会及生活后勤服务 协议价 320 0.21 按月付款 中国铝业公司之子公司 母公司的控股 子公司 接受劳务 社会及生活后勤服务 协议价 151,585 99.79 按月付款 中国铝业公司之子公司 母公司的控股 子公司 其它流出 土地，房屋租赁 协议价 347,131 100.00 按月付款 合计 / / 8,325,393 / / / 本报告期内，本集团与关联方发生的主要及经常的关联交易额共计人民币83亿元，其中买入交易为人民币47亿元，而卖出交易为人民币36亿元。 2、 资产收购、出售发生的关联交易 本报告期公司无需要披露的资产收购、出售发生的重大关联交易。 (九) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无需要披露的托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无需要披露的承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无需要披露的租赁事项。 2、 担保情况 单位:千元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,009,833 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 5,009,833 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.13 截至2012年6月30日，公司为山西华泽铝电有限公司（山西华泽）提供连带责任担保余额为人 民币37,000万元。2004年，本公司与中国建设银行山西铝厂支行签订《保证合同》，本公司为本 公司的控股子公司山西华泽人民币112,000万元借款提供连带责任保证，保证期间至主合同项下 的债务履行期限届满之日后两年止。 2011年11月份，本公司与法国外贸银行（作为银团贷款中各贷款人的代理行）签订了《担保协 议》，本公司为本公司的全资子公司中铝国贸香港有限公司美元30,000万元借款提供连带责任担 保，保证期间至主合同项下的债务偿还完毕之日为止。 2012年4月，本公司与国家开发银行签订了《国家开发银行股份有限公司美元资金贷款保证合 同》，根据合同条款本公司可为本公司的全资子公司中国铝业香港有限公司提供不超过美元 70,200万元借款连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年为止。截至 2012年6月30日，中国铝业香港有限公司已贷入美元43,875万元，本公司为中国铝业香港有限 公司借款提供连带责任担保金额为美元43,875万元。 除上述事项外，本公司不存在需要披露的对外担保情况。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无需要对外披露的委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 单位:千元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款 金额 贷款期限 贷款利率 是否逾期 是否关 联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源是否 为幕集资金 关联关系 预期 收益 投资 盈亏 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 100,000 两年 10% 否 是 否 否 否 合营公司 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 50,000 两年 10% 否 是 否 否 否 合营公司 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 50,000 两年 10% 否 是 否 否 否 合营公司 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 50,000 两年 10% 否 是 否 否 否 合营公司 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 50,000 两年 10% 否 是 否 否 否 合营公司 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 200,000 两年 10% 否 是 否 否 否 合营公司 4、 其他重大合同 在报告期内，本公司不存在其他需要披露的重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 是否有 履行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行应说明 未完成履行的具体原因 如未能及时履行 应说明下一步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 解决同 业竞争 中国铝业公 司（下称“中 铝公司”） 在本公司A股股票上市后一定期限内，中 铝公司安排出售其铝加工业务，或者本公 司收购中铝公司的铝加工业务，并将收购 中铝公司的拟薄水铝石业务。 否 公司于2008年通过产权交易所公 开竞得中铝公司下属五家铝加工企 业股权。由于市场条件不成熟，使 得中铝公司将拟薄水铝石业务注入 本公司不具备条件。 中铝公司在条件成 熟时将继续认真履 行承诺期限内的承 诺事项。 其他承诺 解决同 业竞争 中国铝业股 份有限公司 本公司于2011年8月22日发布中国铝业 股份有限公司关于解决与焦作万方铝业 股份有限公司电解铝业务同业竞争的承 诺函，承诺力争在5年内通过适当的方式 消除与焦作万方在电解铝业务方面的同 业竞争。 是 是 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 安永华明会计师事务所 境外会计师事务所名称 罗兵咸永道会计师事务所有限公司 安永会计师事务所 公司原有会计师事务所截至2011年度股东周年大会结束时聘期届满。经本公司于二零一二年六 月二十九日的股东周年大会批准，不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司（「普华永道中 天」）及罗兵咸永道会计师事务所（「罗兵咸永道」）为本公司国内审计师和国际核数师，而聘任 安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为本公司二零一二年度之国内审计师及国际核 数师。 普华永道中天和罗兵咸永道确认并无任何有关其不再续聘事宜须提请本公司股东垂注。 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽 查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 收购永晖焦煤股份 本公司与Winsway Resources 及其持股人王兴春先生协商一致，本公司拟有条件以 2,391,755,189.20 港元现金为对价购买王兴春先生法定及权益持有的1,128,186,410 股永晖焦煤 股份有限公司股份（即占已发行股本的29.9%）。该股权收购议案已经本公司2011年度股东周年 大会审议通过，已启动向政府有关部门报批的工作。 有关此事项详情请参阅本公司日期为二零一二年四月二十四日、二零一二年六月七日和二零一二 年六月二十九日之公告。 收购南戈壁股权 本公司拟出资不超过10 亿美元，要约收购南戈壁不超过百分之六十（60%）但不低于百分之五 十六（56%）已发行及流通在外普通股。该股权收购议案已经本公司2011年度股东周年大会审 议通过。根据本公司与艾芬豪矿业有限公司(现更名为Turquoise Hill Resources)形成的共识，双 方将于2012 年9月4日之前继续与蒙古政府进行沟通并重新评估本交易的条款和条件。 有关此事项详情请参阅本公司日期为二零一二年四月五日、二零一二年四月十七日、二零一二年 四月二十六日、二零一二年六月七日、二零一二年六月二十九日、二零一二年七月四日和二零一 二年八月二日之公告。 非公开发行A股 2012年3月8日，公司第四届董事会第二十三次会议通过决议，终止2011年9月20日中国证 券监督管理委员会核准的公司关于数量不超过100，000万股的A股非公开发行计划，拟在境内 向符合相关规定条件的法人、自然人或其它合法投资者发行不超过125,000万股人民币普通股。 2012 年4月5日国务院国有资产监督管理委员会下发批复，同意此方案。经公司2012年5月4 日召开的2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会和2012年第一次H股类 别股东会审议批准此方案及相关事项。2012年8月24日，公司第四届董事会第二十九次会议通 过决议，终止2012年3月8日A股非公开发行计划，拟在境内向符合相关规定条件的法人、自 然人或其它合法投资者发行不超过145,000万股人民币普通股。有关此事项详情请参阅本公司日 期为二零一二年四月五日、二零一二年五月五日和二零一二年八月二十四日之公告。 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 中国铝业股份有限公司 2011年业绩预减公告 上海证券报、证券时报 2012年1月30日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司非 公开发行A股股票预案 上海证券报、证券时报 2012年3月8日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司第 四届董事会第二十三次会 议决议公告 上海证券报、证券时报 2012年3月8日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业公司2011年年 度报告 仅上网披露 2012年3月16日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业公司2011年年 度报告摘要 上海证券报、证券时报 2012年3月16日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司 2011年度内部控制评价 报告 仅上网披露 2012年3月16日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司 2011年企业社会责任报 告 仅上网披露 2012年3月16日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司独 立董事年度述职报告 仅上网披露 2012年3月16日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司第 四届监事会第八次会议决 议公告 上海证券报、证券时报 2012年3月16日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司关 于授权公司为山西介休鑫 峪沟煤业有限公司提供对 外担保额度的公告 上海证券报、证券时报 2012年3月16日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司关 于授权公司为子公司中国 铝业香港有限公司提供对 外担保额度的公告 上海证券报、证券时报 2012年3月16日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司第 四届董事会第二十四次会 议决议公告 上海证券报、证券时报 2012年3月16日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 中国铝业股份有限公司关 于召开2012年第一次临 时股东大会、2012年第一 次A股类别股东会及 2012年第一次H股类别 股东会通知公告 上海证券报、证券时报 2012年3月19日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司关 于股东权益变动的提示性 公告 上海证券报、证券时报 2012年3月21日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司 2011年年报补充公告 上海证券报、证券时报 2012年3月30日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司关 于召开2012年第一次临 时股东大会、2012年第一 次A股类别股东会及 2012年第一次H股类别 股东会的二次通知 上海证券报、证券时报 2012年3月30日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司章 程 仅上网披露 2012年3月30日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司股 东大会议事规则 仅上网披露 2012年3月30日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司董 事会议事规则 仅上网披露 2012年3月30日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司监 事会议事规则 仅上网披露 2012年3月30日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司审 核委员会工作细则 仅上网披露 2012年3月30日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司换 届提名委员会工作细则 仅上网披露 2012年3月30日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司薪 酬委员会工作细则 仅上网披露 2012年3月30日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司关 于要约收购南戈壁资源有 限公司不超过60%普通股 的公告 上海证券报、证券时报 2012年4月5日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司第 四届董事会第二十五次会 议决议公告 上海证券报、证券时报 2012年4月5日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司关 于非公开发行股票有关事 宜获得国务院国资委批复 的公告 上海证券报、证券时报 2012年4月5日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 2012年第一次临时股东 大会 仅上网披露 2012年4月16日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2012年第一次A股类别 股东会 仅上网披露 2012年5月16日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司关 于获悉蒙古矿产资源局宣 布暂停南戈壁若干许可证 的勘探及开采活动的公告 上海证券报、证券时报 2012年4月17日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国铝业股份有限公司第 四届董事会第二十六次会 议决议公告 上海证券报、证券时报 2012年4月24日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn （未完）  |