[中报]联建光电：2012年半年度报告
目录 目录.............................................................................................................................................................1 一、重要提示 ..............................................................................................................................................3 二、公司基本情况简介 ...............................................................................................................................4 三、董事会报告 ..........................................................................................................................................8 四、重要事项 ............................................................................................................................................ 23 五、股本变动及股东情况 ........................................................................................................................... 32 六、董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................................ 37 七、财务会计报告 ..................................................................................................................................... 40 八、备查文件目录 ................................................................................................................................... 136 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人刘虎军、主管会计工作负责人郭扬及会计机构负责人(会计主管人员) 万小芳声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、联建光电 指 深圳市联建光电股份有限公司 联动投资 指 深圳市联动文化投资有限公司，本公司全资子公司，2012年3月由深 圳市迪视达光电工程有限公司更名为深圳市联动文化投资有限公司 惠州健和、惠州子公司 指 惠州市健和光电有限公司，本公司全资子公司 美国联建 指 Liantronics,LLC，本公司在美国加利福尼亚州设立的全资子公司 上海联创健和 指 上海联创健和光电科技有限公司，本公司控股子公司 联动文化 指 联动文化（北京）有限公司，本公司控股子公司 湖南联建 指 湖南联建光电显示有限公司，本公司参股子公司 香港联创健和、香港联建 指 联建光电（香港）有限公司，本公司参股子公司 中晟公司 指 中晟传媒股份有限公司，本公司参股子公司 北广移动传媒 指 北京北广移动传媒有限公司 控股股东、实际控制人 指 刘虎军、熊瑾玉夫妇 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode），可以通过控制其发光方式，组成 用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信 息的显示屏幕 LED显示模组 指 由电路及安装结构确定的、具有显示功能、能通过简单拼装实现显示 屏功能的基本单元 LED显示屏 指 由LED显示模组组成，分为图文显示屏和视频显示屏，可通过控制 系统使其显示汉字、英文文本和图形，以及二维、三维动画、录像、 电视、VCD节目以及现场实况等 单基色、双基色和全彩色 指 单基色是由同种颜色组成；双基色是由红、绿或黄绿两种颜色组成； 全彩是由红色、纯绿、纯蓝三种不同颜色组成 SMD 指 表面贴装器件（Surface Mounted Devices），是SMT（Surface Mount Technology）表面贴装技术元器件中的一种 PH 指 像素点间距，由一个像素点中心到另一个像素点中心的距离 二、公司基本情况简介 （一）公司基本情况 1、公司信息 A股代码 300269 B股代码 A股简称 联建光电 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 深圳市联建光电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 联建光电 公司的法定英文名称 Shenzhen Liantronics Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Liantronics 公司法定代表人 刘虎军 注册地址 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼 注册地址的邮政编码 518101 办公地址 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼 办公地址的邮政编码 518101 公司国际互联网网址 http://www.lcjh.com 电子信箱 dm@lcjh.com 2、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟菊英 联系地址 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业 厂区四号厂房2楼 电话 0755-29746682 传真 0755-29746765 电子信箱 dm@lcjh.com 3、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 4、持续督导机构 东方证券股份有限公司 （二）会计数据和业务数据摘要 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 224,747,562.96 207,703,573.84 8.21% 营业利润（元） 15,989,796.53 21,138,858.52 -24.36% 利润总额（元） 18,038,305.31 21,834,808.52 -17.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,076,330.83 19,648,686.08 -23.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 13,336,027.53 19,057,128.58 -30.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -51,477,825.16 13,850,279.08 -471.67% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 828,973,357.06 845,969,591.39 -2.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 556,500,478.63 563,589,273.47 -1.26% 股本（股） 73,580,000.00 73,580,000.00 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.2 0.36 -44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.2 0.36 -44.44% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.18 0.35 -48.57% 全面摊薄净资产收益率（%） 2.71% 9.99% -7.28% 加权平均净资产收益率（%） 2.66% 10.31% -7.65% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 2.4% 9.69% -7.29% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.35% 10% -7.65% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.7 0.25 -380% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 7.56 7.66 -1.31% 资产负债率（%） 32.75% 33.18% -0.43% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无 2、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 无 （4）境内外会计准则下会计数据差异的说明 无 3、扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -8,032.15 固定资产报废损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,010,208.25 IPO成功上市财政补贴2,000,000、财政专 项扶持专户10,000及税务返还2011年个人 所得税代扣代缴手续费208.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 41,000.00 上海乾昱舜电子科技有限公司货款转赔偿 金 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,332.68 处置三年以上无法支付的应付款项 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -308,205.48 合计 1,740,303.30 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 三、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司实现的营业收入22,474.76万元，同比增长8.21%；实现的营业利润1,598.98万元，同比 减少24.36%；实现利润总额1,803.83万元，同比减少17.39%；实现归属于上市公司股东的净利润1,507.63 万元，同比减少23.27%。报告期内，与去年同期相比，营业收入实现增长，但净利润有一定的下降，主要 原因是： 1、2012年上半年，由于国内外宏观经济表现不佳，上半年LED 行业整体需求略有放缓，行业竞争加剧 并趋向整合，将出现部分中小规模企业逐步被淘汰，产业向规模较大的几家企业集中的趋势，整合过程中 的激烈竞争导致产品价格及毛利率下降，因此财务指标未达到预期。 2、公司管理层按照董事会制定的2012年度经营计划，为提升公司核心竞争力，加大了开拓市场和研发 投入，因此报告期销售费用增长为1,701.78万元，同比增长39.54%；管理费用增长为2,352.24万元，同比增 长20.53%，主要由于研发投入增长为991.37万元，同比增长20.30%， 同时人员增加及人力成本上升导致管 理费用中的员工薪酬费用上升。 虽然公司上半年业绩没有达到预期，但公司在营销网络、新产品拓展、技术创新、品牌战略等方面取 得了一定的成效，为未来的发展提供了保障。具体如下： 在营销网络方面，公司不断完善国内华南、华东、北方、西北、西南五大销售及服务网络，相应配备 营销、技术支持、售后服务人员；同时增加海外技术支持，更贴切地提供订单的售前、售中、售后技术支 持，提高客户服务的专业性，保障客诉响应及处理的及时性。 在新产品拓展方面，公司按照研发计划，进一步推进标准化、高清，室内显示屏实现高密度突破，推 出了PH3mm高清屏、PH8 mm户外SMD全彩屏、LED广告机、PH2.54mmLED电视屏；室外显示屏维持大 屏幕优势不断完善，成功在西安秦汉唐国际文化商业广场建成全球像素数量最多且面积达3000平方米的 LED全彩显示屏。另外公司不断地从产品结构、五金、塑胶、软硬件控制上开发新技术，拓展公司全彩显 示屏应用领域。 在技术创新方面，2012年上半年，公司新申请专利8个，其中1项发明专利，获授权专利2个；已获授权 专利总数达到62个，已获得申请受理专利数为8个，其中进入实质审查阶段的发明专利1个。 在品牌战略方面，公司积极推进的“建大屏，找联建”的品牌战略逐步受到行业和客户的认可，获得以 下荣誉： 时间 获得荣誉/资质 颁发单位 1 2012年3月 城市亮景工程设计与管理信息系统软件 V1.0获广东省重点新产品 广东省科技厅 2 2012年4月 公司获2011年中国LED行业年度影响力企 业 中国半导体照明/LED产业与应用联盟 中国光学光电子协会LED显示应用分会 3 2012年6月 公司董事长被评为2011年度影响广东LED 行业领军人物 深圳市LED产业联合会 4 2012年6月 “联建光电”品牌获2011年度LED行业年度 领袖品牌 深圳市LED产业联合会 报告期内，公司仍专注于提供中高端LED全彩显示应用产品的系统方案，主营业务未发生重大变化， 秉承“做行业翘楚，创百年品牌”的理念，以做“LED屏幕全球前二强”为市场定位，建立“建大屏，找联建” 的品牌形象；逐步向公司产品下游如文化传媒行业延伸，新设立联动文化（北京）有限公司，拟向联建光 电广告传媒部分客户购入中国大中城市LED显示屏约10-30%的广告时间，携同各地的小广告公司打造全国 同步联播的户外LED传媒联播网。目前联动文化正在积极的筹办中，未开始正式运营。未来公司将坚持自 我发展与收购兼并相结合的竞争策略，在巩固原有细分行业龙头地位的同时，进行产业链的深化与拓展， 使公司的市场竞争优势与行业地位具有可持续性，实现经营业绩的长期稳步提升。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 □ 不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 截至2012年6月30日，公司拥有8家子公司、参股公司及联营公司，其中深圳市联动文化投资有限公司、 惠州市健和光电有限公司、Liantronics.LLC为公司全资子公司，上海联创健和光电科技有限公司、联动文 化（北京）有限公司为公司控股子公司，联建光电（香港）有限公司为公司联营公司，湖南联建光电显示 有限公司、中晟传媒股份有限公司为公司参股子公司。 1、深圳市联动文化投资有限公司 成立时间：2006年11月24日 法人代表：刘虎军 注册资本：4,838.2万元 实收资本：4,838.2万元 注册地址：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼（办公场所） 经营范围：文化产业投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不 含证券、期货、保险及其他金融业务）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除 外） 主营业务：文化产业投资 股权结构：联建光电持有100% 主要财务数据：2012年6月30日总资产4,782.49.万元，净资产4,781.68万元，2012年1-6月净利润-35.78 万元。 2、惠州市健和光电有限公司 成立时间：2007年9月17日 注册资本：10,100万元 实收资本：10,100万元 注册地址：惠州市大亚湾西区科技工业园 法人代表：向健勇 经营范围：生产、销售：发光二极管（LED）显示屏及其应用产品；国内贸易（不含国家法律、法规 禁止的经营项目）；电子产品的技术开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外， 法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。 主营业务：LED应用产品的生产、销售 股权结构：联建光电持有100% 主要财务数据：2012年6月30日总资产43,887.03万元，净资产16,757.19万元，2012年1-6月净利润214.12 万元。 3、Liantronics,LLC（美国联建） 成立时间：2009年3月24日 注册资本：300万美元 实收资本：100万美元 注册地址：48501 Warm Springs Blvd. Suite 105，Fremont California 94539美国加利福尼亚州弗里蒙特市 瓦姆斯普林斯大道48501号105号房，邮编94539 经营范围：发光二极管（LED）显示屏及其应用产品的销售；发光二极管（LED）显示屏的租赁、安 装和售后服务；电子产品的技术开发（不含限制项目）；经营进出口业务；从事广告业务。 主营业务：LED应用产品的销售和售后服务 股权结构：联建光电持有100% 主要财务数据：2012年6月30日总资产539.98万元，净资产340.55万元，2012年1-6月净利润-47.00万元。 4、上海联创健和光电科技有限公司 成立时间：2010年6月2日 注册资本：1,000万元 实收资本：1,000万元 注册地址：共和新路912号1402-4室 法人代表：钱靓 经营范围：在光电科技、信息科技专业领域内从事技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，机电 设备、通讯设备、计算机软硬件、电子产品的销售，商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询，会务服务， 广告设计与制作。 主营业务：LED应用产品的销售和售后服务 股权结构：联建光电持有70%，上海乾昱舜电子科技有限公司持有30% 主要财务数据：2012年6月30日总资产2,086.98万元，净资产322.40万元，2012年1-6月净利润-217.69万 元。 5、联动文化（北京）有限公司 成立时间：2012年6月12日 注册资本：10,100万元 实收资本：2,020万元 注册地址：北京市朝阳区西大望路甲12号1号楼5-6层 法人代表：梁勤俭 经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；体育运动项目经营；设计、制作、代理、发布广告； 承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口。 主营业务：LED户外数字传媒，打造全国同步联播的户外LED传媒联播网，销售联播网广告时间。 股权结构：联动投资持有91%，梁勤俭持有9%。 主要财务数据：公司尚在开办中未取得收益。 6、联建光电（香港）有限公司 英文名称：LIANJIAN OPTOELECTRONIC（HONGKONG）CO.,LIMITED 成立时间：2007年1月8日 注册资本：100万港元 实收资本：100万港元 注册地址：沙田火炭坳背湾街34-36号丰盛工业中心A座14楼1402室 经营范围：发光二极管（LED）产品的技术开发与销售 主营业务：LED应用产品销售及服务 股权结构：联建光电持有35%；自然人张顺国持有30%，李林持有30%，张顺荣持有5%（均为香港居 民） 主要财务数据：2012年6月30日总资产777.00万元，净资产224.06万元，2012年1-6月净利润0.51万元。 7、湖南联建光电显示有限公司 成立时间：2010年5月12日 注册资本：200万元 实收资本：200万元 注册地址：长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际北栋9005号 法人代表：熊梓桐 经营范围：发光二极管显示屏、照明产品、灯箱、灯具、节能光电产品的研发、生产（限分支机构经 营）、租赁、销售、触摸屏、叫号机的销售。 主营业务：LED应用产品的销售和售后服务 股权结构：联建光电持有10.2%，廖辉持有89.8%。 主要财务数据：2012年6月30日总资产159.72万元，净资产156.67万元，2012年1-6月净利润-22.73万元。 8、中晟传媒股份有限公司 成立时间：2010年6月24日 注册资本：5,000万元 实收资本：2,000万元 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路8号院2号楼C座9层1001室 经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告，影视策划，制作、发行动画片、电影综艺片、专题片， 展览展示服务，投资管理咨询，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划，商业咨询， 企业管理咨询。 主营业务：主要从事中石油加油站LED照明产品的销售和LED广告灯箱的运营，目前还在建设期，尚 未开始运营。 股权结构：联建光电持股10%。 主要财务数据：2012年6月30日总资产1,878.13万元，净资产1,599.31万元，2012年1-6月净利润-143.06 万元。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 受宏观经济影响市场需求放缓的风险；市场竞争加剧导致的产品降价及毛利率趋降风险；财务风险； 业务规模扩大导致的管理风险；经营季节性风险；人力资源的制约风险；超募资金进入户外LED传媒行业 的风险。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 分产品 单色LED 4,286,196.69 3,260,413.62 23.93% 112.74% 91.36% 8.5% 双色LED 451,897.78 310,053.61 31.39% 17.92% 16.48% 0.85% 全彩LED 213,506,039.65 157,180,238.01 26.38% 5.69% 8.9% -2.17% 其它 4,102,121.16 3,641,566.49 11.23% 55.66% 55.84% -0.1% 主营业务分行业和分产品情况的说明 无 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 出口 70,381,827.71 25.97% 东北 25,439,469.90 8.78% 华北 14,446,719.15 -5.62% 华东 59,806,132.34 40.83% 华南 21,676,129.23 -25.85% 华中 5,147,064.11 -57.89% 西北 6,791,108.55 99.71% 西南 18,657,804.29 -25.84% 主营业务分地区情况的说明 无 主营业务构成情况的说明 无 （3）营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 □ 适用 √ 不适用 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施 □ 适用 √ 不适用 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力 受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 √ 适用 □ 不适用 1、LED显示屏行业进入整合期 据高工LED产业研究所调查，2011年中国LED显示屏产值达219亿元人民币，同比增长18%。LED显示 屏在2011年呈现出量增价跌的态势，2011年中国LED显示屏出货量同比增长47.5%，但显示屏价格同比下 降20%。同时，国内LED显示屏市场表现出较为明显的销量与价格循环促进，价格下降预计将促使销量快 速增加，销量增加带来的规模经济效应又进一步促使价格下跌。 据高工LED产业研究所统计，2011年国内年产值过亿元的LED显示屏企业超过40个。LED显示屏行业 作为LED应用最早成熟的领域之一，2011年行业开始进入整合期。 在未来2-3年的整合阶段，LED显示屏的产业集中度将快速提升，其中有技术实力和资本实力的LED显 示屏企业将在整合中获益，优秀企业规模有望快速突破10亿元的门槛。 据高工LED产业研究所预计，2012-2015年中国LED显示屏行业总产值将以10%-20%幅度稳定增长。 2、国家政策支持有利于LED产业的发展 2012年7月20日国务院印发了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出战略性新兴产业规模年 均增长率保持在20%以上，并将节能环保产业和新一代信息技术产业作为重点发展方向和主要任务，围绕 重点整机和战略领域需求，加快推进有机发光二极管（OLED）、三维立体（3D）、激光显示等新一代显 示技术研发和产业化。攻克发光二极管（LED）、OLED产业共性关键技术和关键装备、材料，提高LED、 OLED照明的经济性。实施集成电路、新型平板显示创新发展工程；推进LED、微机电系统（MEMS）、 智能传感器、新型电力电子器件以及金属有机源化学气相沉积（MOCVD）装备等产业化。 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 √ 适用 □ 不适用 1、受宏观经济影响市场需求放缓的风险 2012年上半年，美国经济复苏减速，欧债危机蔓延，给中国经济发展带来负面影响，造成国内外宏观 经济表现不佳，LED 行业整体需求略有放缓。据高工LED产业研究所预计，2012-2015年中国LED显示屏 行业总产值将以10%-20%幅度稳定增长。公司将不断加大市场和研发投入，实施产品差异化竞争策略，开 拓新产品及新的应用市场来保持稳定增长。 2、市场竞争加剧导致的产品降价及毛利率趋降风险 LED显示屏行业已趋成熟，开始进入整合期，将出现部分中小规模企业逐步被淘汰，产业向规模较大 的几家企业集中的趋势，公司将面临市场竞争加剧的风险，LED显示屏在2011年呈现出量增价跌的态势。 在公司生产成本逐年降低的同时，产品价格及毛利率也可能会出现下降的趋势。公司将不断提升自己的研 发能力，提升自己的核心竞争力，避免因产品降价而引发的风险；同时公司凭借中高端LED显示应用产品 技术优势为客户提供“产品+服务”的系统解决方案，在广告媒体、舞台演艺及政企宣传等领域形成了一定 的差异化竞争优势。 3、财务风险 近几年，随着公司经营规模的不断扩大以及公司信用政策的调整，公司应收账款规模不断增长。报告 期内，应收账款从2011年末的24,622.91万元增长到2012年6月底的30,513.25万元，增长率为23.92%，应收 账款增长速度较快。 随着公司与核心及重点客户长期合作关系的稳定，公司给核心客户和重点客户的信用期总体有所延 长，同时公司也给予逐渐增多的大客户相对宽松的信用政策，这在一定程度上延长了应收账款的回收周期。 虽然公司目前的信用政策有利于业务开拓，但是过大的应收账款加大了营运资金的占用，不利于经营效率 的提高，也可能由此发生坏账而使公司遭受损失。 未来，随着公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。公司通过事前把关、事中监控、事 后催收等控制措施强化了客户信用管理和应收账款管理，事前把关主要采取客户信用评价及资产抵押等多 重方式进行防范。另外针对应收账款制定了稳健的会计政策，足额计提坏账准备，但是因应收账款出现坏 账而给公司经营带来负面影响的风险不可能完全避免。 4、业务规模扩大导致的管理风险 随着公司登陆创业板，募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司的资产规模将发生巨 大变化，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面 临较大的挑战。公司已建立较完善的现代企业管理制度，拥有独立的产、供、销体系，并根据公司的实际 情况制订了一系列行之有效的规章制度。公司高度重视管理团队的建设，培养、引进了一批在LED显示应 用领域具有多年产品研发、运营管理及市场经验的管理团队，并通过员工直接或间接持股的方式增强管理 团队的凝聚力和稳定性。 5、经营季节性风险 公司的生产经营存在较为明显的季节性特征，生产与销售旺季通常为第三和第四季度，主要原因为： （1）中高端LED显示产品以工程类项目为主，客户通常在年初将购买计划纳入预算，然后通过论证、招 标、定价等一系列程序再最终签订合同，因此对于以工程类项目为主的中高端显示应用厂商来讲，实现销 售相应集中于下半年；（2）下半年的节假日较为集中，因此中高端LED显示产品的需求增大。公司2011 年度第三和第四季度营业收入占全年的比例为59.44%。在销售旺季，如果因公司自身生产能力受限导致无 法满足市场需求，或因外部环境变化导致市场需求减少，都将对公司销售产生不利影响。 6、人力资源的制约风险 中高端LED应用产品定制化生产的特点决定了企业在研发、生产及服务的过程中需要采取精细化管理 的方式，而目前行业内的大多数企业缺少精细化管理的经验和相关管理人才，限制了企业柔性生产能力的 提升，从而影响了企业的整体运行效率。 7、超募资金进入户外LED传媒行业的风险 虽然户外LED传媒行业具有广阔的市场前景，联建光电目前40%左右的客户来自广告传媒行业，对广 告传媒行业比较了解，对联动文化要买的LED显示屏广告时间的广告点位把握力强，但是公司毕竟是新进 入广告行业，缺少广告行业实际运营经验，且项目营销方式主要是通过经营团队及招聘员工的客户资源， 转化为实际销售额有待检验，因此存在市场开拓达不到预期的风险。 通过目前联建光电原有的众多户外广告传媒客户资源，精选符合建立LED户外传媒联播网的显示屏广 告点位，以较低的价格获得LED显示屏时间；同时利用联动文化合作方梁勤俭及拟聘的经营团队的客户资 源及广告传媒行业的运营经验，了解市场，掌握渠道和客户资源，为提高公司的品牌效应奠定基础；同时 加强对新客户的开发，改变客户结构相对单一的局面。 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 33,456.46 报告期投入募集资金总额 4,405.44 已累计投入募集资金总额 9,921.43 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总体使用情况说明 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 LED应用产品产业化项目 否 14,928.47 14,928.47 2,261.66 4,977.65 33.34% 2013年10月12日 808.81 是 否 LED创新技术研发中心项目 否 4,426.83 4,426.83 305.58 305.58 6.9% 2012年10月12日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 19,355.3 19,355.3 2,567.24 5,283.23 - - 808.81 - - 超募资金投向 设立联动文化（北京）有限公司 否 9,191 9,191 1,838.2 1,838.2 20% 不适用 否 归还银行贷款（如有） - 2,000 2,000 2,000 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 800 800 800 100% - - - - 超募资金投向小计 - 11,991 11,991 1,838.2 4,638.2 - - - - 合计 - 31,346.3 31,346.3 4,405.44 9,921.43 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 √ 适用 □ 不适用 2011年10月25日董事会公告：公司将本次发行新股募集资金净额33,456.46万元中超过募集资金投资项目需求19,355.30万元部分，即14,101.16 万元中的2,000万元用来偿还银行贷款，800万元用于永久性补充流动资金。 2012年5月31日2012年第二次临时股东大会决议公告：将本公司发行新股募集资金净额33,456.46万元中超过募集资金投资项目需求19,355.30 万元部分，即14,101.16万元中的9,191.00万元通过全资子公司联动投资与自然人梁勤俭合资设立联动文化，对联动投资的增资分三期进行：第一期增 资1,838.2万元于2012年6月20日前投入；第二期期增资2,757.3万元于2012年10月20日前投入；第三期增资4,595.5万元于2014年6月20日前投 入。联动投资增资完成后将资金投入联动文化。联动投资对联动文化的投资分三期进行：第一期1,838.2万元于2012年6月30日前投入，完成首期出 资的缴纳；第二期2,757.3万元于2012年10月30日前投入；第三期4,595.5万元于2014年6月30日前投入，缴足所认缴的联动文化的出资额。报告 期内，公司已完成超募资金的第一期增资，设立了联动文化。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 √ 适用 □ 不适用 2011年10月25日董事会公告：审议通过了《公司关于用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金》的议案。公司将以2,715.99 万元募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，出具了大华核字 [2011]2073号《深圳市联建光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及公司保荐人东方证券股份 有限公司就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 √ 适用 □ 不适用 项目还在进行中，相应募集资金处于投入使用中。 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 首次披露日 期 项目金额 项目进度 项目收益情况 使用自有资金对全资子公司迪视达 光电增资 2012年01月 12日 2,000 2012年3月26日，深圳 市迪视达光电工程有限 公司增资、变更经营范围 及公司名称的工商变更 登记手续完成，并取得了 深圳市市场监督管理局 换发的《企业法人营业执 照》。 不适用 合计 2,000 -- -- 重大非募集资金投资项目情况说明 报告期内，公司新增一项非募集资金投资的重大项目，项目具体情况如下： 1、2012年1月11日，第二届董事会第十五次会议审议通过《关于对全资子公司深圳市迪视达光电工程有限公司进行 增资及变更其经营范围的议案》，同意以自有资金人民币2000万元对深圳市迪视达光电工程有限公司进行增资；经营范围 由“电子显示屏控制系统及图形图像产品的研发；LED喷绘显示屏、光栅显示屏、两面翻显示屏、柔性显示屏、异形显示 屏产品的销售、安装（不含电力设施的承、装修）与上门维修，从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批 登记的，另行办理审批登记后方可经营），货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定 需前置审批的项目）”调整为：“直接投资兴办实业，项目投资，投资管理（最终以工商登记为准）”；名称变更为：深圳市 联建光电投资有限公司（最终以工商登记为准）。2012年3月26日，深圳市迪视达光电工程有限公司完成了工商变更登记 手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，名称变更为深圳市联动文化投资有限公司，注册资本 变更为3000万元，经营范围变更为文化产业投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理 （不含证券、期货、保险及其他金融业务）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），详见公 司于2012年3月31日刊登在巨潮资讯网上的公告。 （三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进 行比较，说明完成预测或计划的进度情况 □ 适用 √ 不适用 （四）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 （六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 1、公司现金分红政策的制定情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、深圳证 监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局 公司字[2012]43号）的要求，为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，引导投资者 树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，公司董事会依据董事、监事、高级管理人 员和部分中小股东的意见和建议，结合公司盈利能力、未来发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部 融资环境等因素，经过严谨的论证，形成了《股东回报规划专项论证报告》，并在论证结果的基础上制定 了《公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》和《关于修订<公司章程>的议案》。 2012 年07 月30 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《公司未来三年（2012 —2014 年） 股东回报规划》和《关于修订<公司章程>的议案》。2012 年08 月16 日，公司2012 年第三次临时股东大 会以现场会议投票和网络投票相结合的方式审议通过了以上两个议案。修订后的公司章程对利润分配政策 作出了更加具体、清晰和明确的规定，独立董事对修订利润分配政策事项发表了明确的同意意见。 修改后的利润分配政策如下： 《公司章程》第一百五十三条 公司实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公 司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。 公司实施利润分配，应当遵循以下规定： （一）公司可采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利； （二）公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司 进行中期分红并提交公司股东大会批准； （三）公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实 现的年均可分配利润的30%；原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。当 公司年末资产负债率超过百分之七十、当年经营活动产生的现金流量净额为负数、公司未来十二个月有重 大投资计划或重大现金支出时，公司可不进行现金分红。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计 支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元。 （四）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本 规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的 资金。 《公司章程》第一百五十四条 公司具体利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情 况、资金供给和需求情况拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。 公司董事会拟定具体利润分配预案时或因公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整 分红政策时，通过电话、投资者互动平台、公司网站、邮件、投资者现场接待等多种渠道听取中小股东的 意见和诉求，并征询公司独立董事和监事会的意见后提交股东大会审议批准；并且调整现金分红政策时， 需作为特别决议经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国 证监会和证券交易所的有关规定。 对于公司盈利但董事会在年度利润分配预案中未提出现金分红计划的，应当在定期报告中披露不进行 现金分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事及监事会应对此发表意见。 公司监事会应当对董事会和经营管理层执行现金分红政策情况以及决策程序进行有效监督。 2、公司现金分红政策的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，于2012 年04月09日召开了第二届董事 会第十八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》，公司董事会作出了充 分的说明，独立董事发表了独立意见。2012 年05月03日，2011 年度股东大会审议通过了董事会拟定的 《2011年度利润分配预案》，即以2011 年12 月31 日总股本73,580,000股为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金股利人民币3 元（含税），合计派发现金股利人民币22,074,000.00 元，剩余未分配利润人民币 129,067,452.35元转入2012年未分配利润。以上利润分配方案已于2012 年6月实施完毕。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方 案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司于2012 年05 月03 日，2011 年度股东大会审议通过了董事会拟定的《2011年度利润分 配预案》，即以2011 年12 月31 日总股本73,580,000股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民 币3 元（含税），合计派发现金股利人民币22,074,000.00 元，剩余未分配利润人民币129,067,452.35元转入 2012年未分配利润。根据2011年度股东大会决议，公司于2012 年05 月11 日，在巨潮资讯网上披露了《2011 年年度权益分派实施公告》：本次权益分派股权登记日为：2012年05月17日，除权除息日为：2012年05月 18日。截止报告期末，公司已办理完毕本次权益分派事项。 四、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 资产置换情况说明 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （四）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （五）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易价格 （万元） 关联交易金额 （万元） 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易结算 方式 对公司利润的 影响 市场价格（万 元） 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 联建光电(香 港)有限公司 联营公司 购买或销售商 品 销售商品 市场售价定价 49.62 0.22% 转帐支付 无重大影响 49.62 合计 -- -- 49.62 -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交 易方）进行交易的原因 公司参与设立香港联建的主要目的是与合作方合作进行香港、澳门等地的市场开拓，与香港联建的交易为日常经营活动中经 常发生的，与其的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用其拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运 营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。 关联交易对上市公司独立性的影响 对公司独立性无影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 因交易金额较小，对公司业务无重大影响，公司不存在对关联方的依赖。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况 公司第二届董事会第十八次会议在关联董事回避的情况下表决通过了《关于对公司2012年度日常关联交易预计的议案》，预 计2012年度公司与香港联建发生日常关联交易总金额人民币600万元（不含税）。公司与香港联建发生的交易均为公司向其 销售本公司产品，香港联建以分次签订采购合同的形式向公司采购产品，报告期内香港联建向公司采购商品49.62万元。 关联交易的说明 无 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 联建光电(香港)有限公司 49.62 0.22% 合计 49.62 0.22% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关系 向关联方提供资金（万元） 关联方向上市公司提供资金（万元） 期初余额 发生额 偿还额 期末余额 利息收 入 利息支出 期初余额 发生额 偿还额 期末余额 利息收 入 利息支 出 联建光电(香港)有限公司 联营公司 377.59 32.83 344.76 合计 377.59 32.83 344.76 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 0 关联债权债务形成原因 2010年5月公司第二届董事会第四次会议同意全资子公司美国联建向参股公司香港联建提供591,540.17美元借款，年利率 为6%，借款期限不超过一年，由香港联建股东张顺国、李林提供履约担保；2011年期限届满时由于香港联建流动资金紧 张，公司第二届董事会第十二次会议同意借款期限延长一年。借款原因主要为香港联建是公司开拓香港和澳门地区业务的 平台和窗口。2009年至2010年期间，香港联建先后承接了香港荃湾如心广场室内全彩显示屏项目（561.13平方米）、英皇 集团中心室外全彩显示屏项目（203.05平方米）、丽豪酒店（沙田）全彩LED灯条项目等多项中大型的工程项目，对其流 动资金的短期周转产生了较大压力。因当时看好香港联建未来的发展潜力，同时为进一步支持香港联建的业务拓展，通过 全资子公司美国联建向参股公司香港联建提供借款用于其经营资金周转。 关联债权债务清偿情况 对香港联建借款已于2012年5月25日到期，因香港联建暂时资金周转困难，不能一次性偿还美国联建借款，拟分次偿还， 截止至2012年7月31日香港联建已归还借款201,695美元，尚未归还借款389,845.17美元。 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 因香港联建承诺尽快偿还美国联建的借款及利息，并且延期内依然按年利率6%收取资金占用费，对公司的经营成果及财务 状况不存在重大影响。 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 股东或关联人名 称 占用时间 发生原因 期初（2012年1 月1日）（万元） 报告期新增占用 金额（万元） 报告期偿还总金 额（万元） 期末（2012年06 月30日）（万元） 预计偿还方式 预计偿还金额（万 元） 预计偿还时间（月 份） 刘虎军 2011年12月 差旅费借款 0.20199 0.20199 联建光电(香港)有 限公司 2010年5月 借款 377.59 32.83 344.76 现金 344.76 2012年12月31 日 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况 的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 无 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情 况及董事会拟定采取的措施说明 对香港联建借款已于2012年5月25日到期，董事会已派专人督促香港联建归还借款，但因香港联建暂时资金周转困难，不能一 次性偿还美国联建借款，拟分次偿还，截止至2012年7月31日香港联建已归还借款201,695美元，尚未归还借款389,845.17美 元。香港联建承诺尽快归还剩余借款，并且延期内依然按年利率6%收取资金占用费。 注册会计师对资金占用的专项审核意见 大华会计师事务所有限公司对公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了（大华核字[2012]197号）专项说明，对 2012年上半年度资金占用未出具专项审核意见。 责任人 公司董事会 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大关联交易 无 （六）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （七）发行公司债的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 （九）承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 发行前 相关承 诺人 （一）公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员关 于对所持股份自愿锁定的承诺。截至报告期末，上述所有承 诺人信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 （二）关于 避免同业竞争的承诺函。公司控股股东暨实际控制人刘虎 军、熊瑾玉及主要股东姚太平及配偶、张艳君均做出《关于 避免同业竞争的承诺函》。截至报告期末，上述承诺人信守 所做的承诺，未出现违反承诺的情况发生。 （三）关于住 房公积金的承诺。本公司公司控股股东暨实际控制人刘虎 军、熊瑾玉及主要股东姚太平、张艳君承诺：如应有权部门 要求或决定，本公司及子公司需要为员工补缴住房公积金或 本公司及子公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚 款或损失，则刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君将无条件全 额承担本公司及子公司应补缴的住房公积金及因此所产生 的所有相关费用，并将对上述应补缴的住房公积金及因此所 产生的所有相关费用承担连带责任。截至报告期末，刘虎军、 熊瑾玉、姚太平、张艳君四人信守承诺。 （四）关于社会 保险的承诺。本公司控股股东暨实际控制人刘虎军、熊瑾玉 及主要股东姚太平、张艳君承诺：如应有权部门要求或决定， 本公司及子公司需要为员工补缴社会保险费或本公司及子 公司因未为部分员工缴纳社会保险费而承担任何罚款或损 失，则刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君将无条件全额承担 本公司及子公司应补缴的社会保险费及因此所产生的所有 相关费用，并将对上述应补缴的社会保险费及因此所产生的 所有相关费用承担连带责任。截至报告期末，刘虎军、熊瑾 玉、姚太平、张艳君四人信守承诺。 （五）关于公司享受 所得税优惠政策而减免的税款被追缴相关事宜的承诺。本公 司控股股东暨实际控制人刘虎军、熊瑾玉及主要股东姚太 平、张艳君承诺：如今后公司因上市前享受的企业所得税税 收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税款，刘虎军、 熊瑾玉、姚太平、张艳君将全额承担公司补缴（被追缴）的 上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。截至报告期 末，深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局通知，公司依据 深国税宝西减免[2007]0124号批文享受的税收优惠应予补 缴。经深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局核算，公司应 补缴的2008年度至2010年度企业所得税总额为人民币 7,235,706.69元。刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君四人信 守承诺，将该笔税款上交公司，由公司向宝安区国家税务局 2010年12 月16日 承诺期限 详见承诺 内容中的 期限 承诺人信 守承诺 西乡税务分局补缴完毕。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原 因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 出承诺 √ 是 □ 否 □ 不适用 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 报告期内上述承诺严格履行，未有违反上述承诺情况 （十）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 □ 不适用 是否改聘会计师事务所 □ 是 □ 否 √ 不适用 （十一）其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、与北广移动传媒签订的战略合作框架协议 2010年9月27日，公司与北京北广移动传媒有限公司签订《战略合作框架协议》，协议主要约定以下事项： （1）北广移动传媒向本公司排他性采购LED显示屏、LED灯箱及LED照明灯具如下： 中国石油加油站LED产品供货合同 合同名称 签署日期 合同标的 合同金额 履行期 中国石油加油站LED 产品供货合同 2010.9.27 LED显示屏、LED灯箱及 LED照明灯具 25,000万 2010.9.27至 2013.9.27 目前该合同尚未履行，主要原因为北广移动传媒承建的中石油加油站尚在改造期间，目前不具备安装条件。 （2）北广移动传媒向本公司转让500万股中晟公司股份 北广移动传媒向本公司转让的股权转让协议书 合同名称 签署日期 合同标的 合同金额 备注 股权转让协议 书 2010.9.27 中晟公司500万股 1,500万 转让完成后本公司持有中晟公司 20%股份 上述股权转让中，双方约定公司以500万元和北广移动传媒认可价值1,000万元的LED产品受让其持有的中晟公司10%的 股份，即500万股。截至本报告期，公司已支付500万元作为股权转让的预付款，剩余1,000万元产品折抵股权投资尚未进行， 主要原因系双方就该1,000万元产品的具体条件和中晟公司未来的进一步经营发展没有达成共识，尚在商讨，因此该10%的 股权暂时没有变更至公司名下。 （十二）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索 路径 备注 关于网下配售股份上市流通的提示 性公告 2012年01月06日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-001 第二届董事会第十五次会议决议公 告 2012年01月12日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-002 关于对全资子公司深圳市迪视达光 电工程有限公司进行增资的公告 2012年01月12日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-003 关于全资子公司惠州市健和光电有 限公司完成工商变更登记的公告 2012年01月13日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-004 2011年年度业绩预告 2012年01月18日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-005 第二届董事会第十六次会议决议公 告 2012年02月10日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-006 独立董事提名人声明 2012年02月10日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-007 关于召开2012年第一次临时股东大 会的通知 2012年02月10日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-008 2011年年度业绩快报 2012年02月14日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-009 2012年第一次临时股东大会决议公 告 2012年02月28日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-010 第二届董事会第十七次会议决议公 告 2012年02月29日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-011 第二届监事会第六次会议决议公告 2012年02月29日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-012 2012年第一季度业绩预告 2012年03月31日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-013 关于全资子公司深圳市迪视达光电 工程有限公司完成工商变更登记的 公告 2012年03月31日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-014 第二届董事会第十八次会议决议公 告 2012年04月11日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-015 2011年年度报告摘要 证券时报D23版、证券日 报E3版、中国证券报B038 版、上海证券报B27版 2012年04月11日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-016 2012年度日常关联交易预计公告 2012年04月11日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-017 第二届监事会第七次会议决议公告 2012年04月11日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-018 关于召开2011年度股东大会的通知 2012年04月11日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-019 第二届董事会第十九次会议决议公 告 2012年04月26日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-020 2012年第一季度季度报告正文 证券时报D42版、证券日 报E83版、中国证券报 B037版、上海证券报B95 版 2012年04月26日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-021 关于举办2011年度网上业绩说明会 的通知 2012年04月26日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-022 关于2011年年度报告的补充公告 2012年04月27日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-023 关于2011年年度报告的补充公告 2012年05月04日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-024 2011年度股东大会决议公告 2012年05月04日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-025 2011年年度权益分派实施公告 2012年05月11日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-026 第二届董事会第二十次会议决议公 告 2012年05月16日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-027 关于使用部分超募资金设立联动文 化有限公司的公告 2012年05月16日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-028 关于召开2012年第二次临时股东大 会的通知 2012年05月16日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-029 第二届监事会第九次会议决议公告 2012年05月16日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-030 2012年第二次临时股东大会决议公 告 2012年06月01日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-031 关于使用部分超募资金设立联动文 化有限公司的进展公告 2012年06月08日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-032 关于设立联动文化（北京）有限公 司的进展公告 2012年06月20日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012-033 五、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 58,780,000 （未完）  |