[中报]岳阳林纸：2012年半年度报告
岳阳林纸股份有限公司 2012年半年度报告 二○一二年八月二十六日 目 录 一、重要提示 .................................................... 3 二、公司基本情况 ................................................ 3 三、股本变动及股东情况 .......................................... 5 四、董事、监事和高级管理人员 .................................... 6 五、董事会报告 .................................................. 7 六、重要事项 ................................................... 15 七、财务会计报告 ............................................... 24 八、备查文件目录 ............................................... 55 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 2、本半年度报告经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司全体董 事出席董事会会议。 3、本公司半年度财务报告未经审计。 4、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 5、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 6、公司负责人童来明先生、原主管会计工作负责人李守权先生、会计机构负 责人沈北平女士声明：保证公司本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 岳阳林纸股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 岳阳林纸 公司的法定英文名称 YUEYANG FOREST & PAPER CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 yylz 公司法定代表人 童来明 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施湘燕 顾吉顺 联系地址 岳阳林纸股份有限公司 岳阳林纸股份有限公司证券投资部 电话 0730-8590683 0730-8590683 传真 0730-8562203 0730-8562203 电子信箱 zq@tigerfp.com zq@tigerfp.com (三) 基本情况简介 注册地址 湖南省岳阳市城陵矶洪家洲 注册地址的邮政编码 414002 办公地址 湖南省岳阳市城陵矶洪家洲 办公地址的邮政编码 414002 公司国际互联网网址 http://www.yypaper.com 电子信箱 zq@tigerfp.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网 址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 岳阳林纸 600963 岳阳纸业 (六) 公司其他基本情况 首次注册登记日期：2000年9月28日 注册登记地点：湖南省工商行政管理局 最近变更注册登记日期：2011年8月12日 最近变更注册登记地点：岳阳市工商行政管理局 法人营业执照注册号码：430000000005066 税务登记号码：国税字430602722587712号 地税湘430602722587712号 组织机构代码：72258771-2 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减（％） 总资产 17,509,946,960.32 16,771,067,827.84 4.41 所有者权益（或股东权益） 4,536,952,821.74 4,541,449,209.09 -0.10 每股净资产 5.3809 5.3862 -0.10 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 （％） 营业利润 9,780,493.67 100,663,246.87 -90.28 利润总额 17,606,061.80 146,504,885.35 -87.98 净利润 12,366,795.61 137,829,434.03 -91.03 扣除非经常性损益的净利润 4,987,577.94 133,315,161.51 -96.26 基本每股收益(元) 0.015 0.1635 -90.83 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.006 0.16 -96.25 稀释每股收益(元) 0.015 0.1635 -90.83 加权平均净资产收益率(%) 0.27 3.11 减少2.84个百 分点 经营活动产生的现金流量净额 -339,474,307.28 -27,971,744.27 -1,113.63 每股经营活动产生的现金流量 净额 -0.4026 -0.0332 -1,112.65 注：上述净利润、所有者权益、基本每股收益以归属于公司股东的数据填列。 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项 目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -28,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,644,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 449,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,760,368.13 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 446,350.46 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 7,379,217.67 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 78,447户 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 增减 （较年初） 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或 冻结的 股份数 量 泰格林纸集团股份有限公司 0 国有法 人 22.48 189,556,901 0 0 中国华融资产管理公司 0 国有法 人 2.64 22,220,631 0 0 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 0 其他 1.85 15,608,321 0 0 交通银行－华安宝利配置证 券投资基金 1,800,000 其他 1.48 12,500,000 0 0 上海浦东发展银行－广发小 盘成长股票型证券投资基金 8,116,646 其他 0.96 8,116,646 0 0 中国光大银行股份有限公司 －光大保德信量化核心证券 投资 0 其他 0.55 4,615,664 0 0 李寒光 1,000,000 境内自 然人 0.47 3,995,900 0 0 中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－银保分红 0 其他 0.41 3,417,604 0 0 岳阳华泰资源开发利用有限 责任公司 0 国有法 人 0.38 3,218,605 0 0 严星 561,600 境内自 然人 0.32 2,672,388 0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份数量 股份种类 泰格林纸集团股份有限公司 189,556,901 人民币普通股 中国华融资产管理公司 22,220,631 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ FH002沪 15,608,321 人民币普通股 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 12,500,000 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 8,116,646 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投 资 4,615,664 人民币普通股 李寒光 3,995,900 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 3,417,604 人民币普通股 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 3,218,605 人民币普通股 严星 2,672,388 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 已知岳阳华泰资源开发利用有限责任公司为公司控股股东泰格林纸集团 股份有限公司的全资子公司，未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动 人的情况。 2、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年2月15日，公司收到监事会主席邹小弟的书面辞职报告，邹小弟因退 休原因请辞所担任的公司监事会主席及监事职务。 2012年3月13日，公司第四届监事会第十三次会议审议并提名叶蒙为公司第 四届监事会股东代表监事候选人。2012年4月6日，公司2011年度股东大会同意 叶蒙为第四届监事会股东代表监事。2012年4月6日，公司第四届监事会第十四 次会议选举叶蒙为监事会主席。 2012年1月20日，公司第四届董事会第二十八次会议同意聘任肖世利为公司 总法律顾问，李正国为公司副总经理；同意邵启超辞去总工程师职务。 2012年8月15日，公司第四届董事会第三十四次会议同意李守权由于个人工 作变动原因辞去财务总监职务；同意聘任刘雨露为财务总监。 五、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期总体经营措施 报告期内，宏观市场持续低迷，制浆造纸业面临产能过剩、价格下探的严峻 形势，在这不利的外部环境下，公司以“转型、创效”为中心任务，一方面重点 推进企业运营方式调整和运行机制的转变，另一方面坚定不移地推进低成本战略， 保持了生产经营的平稳有序运行。 公司着力改革创效，各项机制改革进一步深化。公司通过推进“五三一”工程 (五个转型: 产品结构转型、运行机制转型、贸易方式转型、资本结构转型、人员 结构转型；三项改革：仿事业部制改革、维修系统改革、机关部室改革；一个抓 手：深化精细化管理)，优化以成本控制为中心的运行模式，较大降低了市场下滑 带来的利润流失。其中产品结构的调整总体方向是“从造纸用商品浆向生活用浆、 工业用浆转型，从文化纸向生活纸、包装纸、工业纸转型”，已产生明显成效。运 行机制的转型直接有效地强化了各二级生产经营单位管控成本、引导其主动对接 市场，压缩管理流程，提升了系统效益。事业部的良好运行态势，有力地支撑了 公司整体经营状况的提升，成为推动公司提效增盈的强大引擎。旗下的林业子公 司探索科学经营路子和创新盈利模式，在木材贸易、多种经营、委托管护等方面 都有新的突破。 积极开展资本运作，推进了公司2011年度非公开发行股票工作；完成2012年 11亿元短期融资券的第一期5亿元的发行。通过对销售考核的加强，提高回款质 量，减少积压资金，提高周转率。充分发挥央企平台优势，与各相关政府机构保 持良好沟通，积极争取政策资金支持。 强化自主创新。公司推进了系列微涂纸、食品包装纸、数码印刷纸的开发。子 公司湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰浆纸”）漂白硫酸盐木浆产品升 级技改项目建设如期推进，于今年二季度建成投入运行，拥有30万吨/年溶解浆 生产产能。骏泰浆纸生产模式、市场客户、技术水平、行业领域等发生了较大的 改变，产品市场跨制浆造纸和纺织两行业，增强了市场风险应对灵活度。子公司 永州湘江纸业有限责任公司（以下简称“湘江纸业”）面对薄型包装纸市场的激烈 竞争，成功转型生产出白色精品复合纸、白色条纹牛皮纸、精品黄条纹复合纸， 研发了42g/㎡低定量干式复写原纸。湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂 源林业）第一颗“太空松树种子”破土发芽，为今后选择速生丰产、抗病抗虫、 产脂高的松树新品种奠定了良好基础。 积极应对市场，大力开展管理提升活动。一是完善公司管控，加强内部控制 体系建设。二是在保证产品质量的同时全力争创新高，加大增盈力度。三是主动 寻求出路，狠抓降本增效。面对市场持续低迷，各单位积极消化原材料价格上涨 等不利因素，深入开展调结构、挖潜力、降消耗工作，取得了较好成效。 报告期内公司共生产纸及商品浆65.85万吨，实现营业收入335,636.12万元， 利润总额1,760.61万元，净利润1,354.41万元。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务经营情况的说明 公司属于造纸及纸制品行业，经营范围包括：纸浆、机制纸的制造、销售及对 泰格林纸集团及其子公司水、电、汽的供应。经营本企业自产产品及技术的出口 业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的 进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工 和“三来一补”业务。 2、主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 毛利率比上 年同期增减 分行业 造纸业 3,230,329,659.67 2,608,628,408.78 19.25 -0.37 -2.18 增加1.50 个百分点 林 业 39,279,985.30 32,061,951.33 18.38 72.20 127.10 减少19.73 个百分点 化工业 30,601,331.09 24,105,175.75 21.23 23.46 40.96 减少9.78 个百分点 小计 3,300,210,976.06 2,664,795,535.86 19.25 0.32 -1.23 增加1.27 个百分点 分产品 浆板 762,239,440.04 581,446,028.78 23.72 45.57 38.57 增加3.85 个百分点 颜料整饰纸 712,973,424.26 602,596,831.23 15.48 -4.67 -2.73 减少1.68 个百分点 包装纸 443,752,843.02 341,945,373.10 22.94 -18.15 -19.47 增加1.26 个百分点 轻涂纸 428,465,873.08 364,996,875.75 14.81 -29.81 -31.03 增加1.51 个百分点 复印纸 192,500,700.35 154,479,117.16 19.75 -6.36 -9.02 增加2.35 个百分点 淋膜原纸 162,817,589.50 142,750,527.17 12.32 -6.28 -4.35 减少1.77 个百分点 工业纸 154,025,800.55 122,530,156.51 20.45 12.82 12.04 增加0.56 个百分点 轻型纸 128,333,832.30 102,563,729.31 20.08 76.03 76.68 减少0.30 个百分点 热敏原纸 10,276,222.59 8,642,680.66 15.90 88.06 84.69 增加1.54 个百分点 其他纸 234,943,933.98 186,677,089.11 20.54 4.93 2.12 增加2.19 个百分点 木材 39,279,985.30 32,061,951.33 18.38 72.20 127.10 减少19.73 个百分点 化工产品 30,601,331.09 24,105,175.75 21.23 23.46 40.96 减少9.78 个百分点 小计 3,300,210,976.06 2,664,795,535.86 19.25 0.32 -1.23 增加1.27 个百分点 报告期浆板收入、成本比上年同期增加，主要是子公司骏泰浆纸浆板产销量增 加所致；轻型纸、木材销售、热敏原纸收入、成本比上年同期大幅增加，轻涂纸 收入、成本比上年同期大幅减少，主要是调整产品结构，各产品产销量发生变化 所致；包装纸收入、成本比上年同期减少，主要是子公司湘江纸业包装纸产销量 减少所致。 3、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%） 华 北 582,914,485.38 -3.63 华 东 823,305,950.35 13.87 华 中 877,186,325.15 47.64 华 南 561,316,961.31 -37.60 西 北 69,456,583.82 -35.04 西 南 185,254,153.87 17.27 其他地区 200,776,516.18 11.37 合计 3,300,210,976.06 1.03 报告期内市场发生较大变化，由此引发公司产品销售客户的分布发生了变化。 4、主营业务构成情况的说明 单位：元 币种：人民币 项目 报告期 2011年1-6月 所占比例增减 收入金额 占营业 收入的 比例（%） 收入金额 占营业 收入的 比例（%） 浆板 762,239,440.04 22.71 523,628,559.68 15.24 增加7.47个百分点 颜料整饰纸 712,973,424.26 21.24 747,861,460.24 21.77 减少0.52个百分点 包装纸 443,752,843.02 13.22 542,169,205.82 15.78 减少2.56个百分点 轻涂纸 428,465,873.08 12.77 610,448,457.89 17.77 减少5.00个百分点 复印纸 192,500,700.35 5.74 205,583,696.15 5.98 减少0.25个百分点 淋膜原纸 162,817,589.50 4.85 173,726,203.10 5.06 减少0.21个百分点 工业纸 154,025,800.55 4.59 136,519,011.95 3.97 增加0.62个百分点 轻型纸 128,333,832.30 3.82 72,905,758.18 2.12 增加1.70个百分点 热敏原纸 10,276,222.59 0.31 5,464,294.45 0.17 增加0.14个百分点 其他纸 234,943,933.98 7.00 223,899,018.13 6.52 增加0.48个百分点 木材 39,279,985.30 1.17 22,810,820.43 0.66 增加0.51个百分点 化工产品 30,601,331.09 0.91 24,786,703.17 0.72 增加0.19个百分点 小 计 3,300,210,976.06 98.33 3,289,803,189.19 95.75 增加2.57个百分点 5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明 报告期内木材销售的毛利率较上年同期减少19.73个百分点，主要是茂源林 业增加了毛利率相对较低的林业贸易业务所致。 6、利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析 单位：元 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 所占比例增减 金额 占利润总 额的比例 （%） 金额 占利润总 额的比例 （%） 营业利润 9,780,493.67 55.55 100,663,246.87 68.71 减少13.16个百分点 期间费用 621,518,430.91 3,530.14 551,760,564.13 376.62 增加3,153.52个百分点 营业外收 支净额 8,460,239.87 48.05 45,841,638.48 31.29 增加16.76个百分点 利润总额 17,606,061.80 100.00 146,504,885.35 100 - 期间费用占利润总额的比例本期比上年度增加幅度较大主要是财务费用大幅 度增加、管理费用增加以及利润下降等所致。 7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）湖南茂源林业有限责任公司的经营情况及业绩 报告期内，该公司认真探索和创新盈利模式，夯实管理工作基础，在木材采 伐及贸易、多种经营（园林绿化、林地割脂、生物质利用及林地套种套养等）、林 木管护等重点工作方面都有新的突破。林业科研中心的“洞庭湖区杨树林下间作 及套养模式研究”项目通过了省级科技成果鉴定，为公司充分利用林地进行套种、 套养提供了很好的技术支撑，对提高公司杨树造林总体经济效益具有重要的意义。 神州八号无人飞船搭载的松树种子于今年3月播种育苗，并于4月破土而出，发 出嫩芽，走出了该公司筛选培育高产、抗逆的松树新品种的第一步，为该公司后 期选择速生丰产、抗病虫害性能强、产脂高的松树新品种奠定了基础。 报告期内，该公司实现营业收入4,057.03万元，利润总额810.04万元，净 利润802.36万元。净利润较上年同期减少42.45%，主要是上年同期收到政府油耗 补贴所致。报告期末，茂源林业总资产22.96亿元，净资产9.30亿元。 （2）永州湘江纸业有限责任公司的经营情况及业绩 报告期内，该公司主导产品薄型包装纸市场形势发生了急剧变化，市场产能 增大，需求萎缩，面对严峻的市场形势，湘江纸业迎难而上，推进精细管理，采 取了大力挖潜降耗、加强产销衔接、优化产品结构、开发新产品等一系列措施， 从缝隙中创造效益，取得了一定成效。 报告期内，该公司机制纸产品产量为10.97万吨，货款回笼率为97%。实现营 业收入47,147.54万元，利润总额2,108.97万元，净利润1,791.97万元。报告 期末，湘江纸业总资产16.94亿元，净资产5.03亿元。 （3）湖南骏泰浆纸有限责任公司的经营情况及业绩 报告期内，该公司面临外部经济形势持续恶化，浆板、溶解浆价格跌幅较大 等前所未有的市场压力，采取了通过技术创新开发新产品、投产新项目实现企业 转型、降本增效消减费用成本、夯实基础管理等主要举措应对挑战。其漂白硫酸 盐木浆产品升级技改项目建设如期推进，于2012年二季度建成。经联合技术攻关 和持续不断的工艺优化，该公司改性溶解浆和溶解浆的质量得到了显著提高。产 品品种增加后，根据市场变化，该公司及时调整产品结构，生产组织灵活高效。 报告期内浆板市场销售形势疲软，市场销售价格下滑，货款回笼率低，导致 资金困难，财务费用较上年同期大幅度增加，报告期内该公司业绩出现了亏损。 报告期内，该公司浆板产量为13.19万吨、上网电4185万千瓦时、生产双氧 水5.11万吨，销售浆板13.79万吨，产销率104.54%，货款回笼率85%。实现营 业收入80,264.15万元，利润总额-1,701.87万元，归属于母公司所有者的净利润 -1,819.60万元。报告期末，骏泰浆纸总资产56.79亿元，净资产10.49亿元。 8、经营中的问题与困难 风险因素：（1）由于下游需求乏力，纸品产能过剩矛盾突出，浆纸产品价格 持续低迷。 （2）市场竞争激烈，销售形势严峻，应收账款及产品库存有所上升；财务费 用占主营收入比例偏高，经营风险增加。 （3）受阴雨天气、资源紧张等因素影响，木材采购竞争激烈，量减价增，采 购形势严峻。 面对以上风险因素，公司采取以下措施积极应对： （1）加强产销衔接，科学合理安排订单，确保系统效益的最大化。 （2）子公司加大应收账款清收，采取有效措施降低库存，加强资金的预算和 安全管理。 （3）骏泰浆纸溶解浆项目优化工艺，稳定系统运行，尽早达产达标达效，在 确保质量的前提下稳步提高产量，确保产销顺畅。 （4）积极抓好市场开拓，加大产品销售力度，做好去库存化工作，建立健全 销售客户评价体系。高度关注新产品的销售，销售团队要从销售政策、质量标准、 渠道管理、品牌建设等方面全方位超前谋划，赢得市场。 （5）浆纸公司完善原料经营模式，长远筹划原料供给。探索原料资源统筹经 营机制，立足当前、着眼长远，做好原料供应的长期谋划，保证正常生产需要。 （6）继续推进公司五个转型、三项改革、精细化管理和内控系统建设。深挖 潜力，强化管理。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总 额 本报告期 已使用募集 资金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2010 配股 143,120.92 4,485.42 128,308.04 14,812.88 用于对外收购林业 资产，存放于茂源林 业募集资金专户。 合计 / 143,120.92 4,485.42 128,308.04 14,812.88 / 募集资金总体使用情况说明： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1252号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向全体股东 按每10股配售3股的比例共配售人民币普通股（A股）股票19,095.90万股（其 中有限售条件股东认购3,160.29万股，无限售条件股东认购15,935.61万股）， 发行价为每股人民币7.70元，共计募集资金147,038.46万元，扣除承销和保荐 费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发 行权益性证券直接相关的费用后，公司本次募集资金净额为143,120.92万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验 〔2010〕2-30号《验资报告》。 本公司以前年度已使用募集资金123,822.62万元；2012 年1-6月实际使用 募集资金4,485.42 万元，累计已使用募集资金128,308.04万元。 截至2012年 6月30日，募集资金专户余额为14,927.94万元（包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额115.07万元）。 2011年9月8日，本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使 用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意茂源林业使用部分林业收购项目 募集资金补充其经营流动资金，总额不超过人民币1.43 亿元，使用期限不超过6 个月。2012年3月6日，茂源林业已将上述暂时补充流动资金的募集资金1.15亿 元（实际使用金额）全部归还至募集资金专户（2012年3月8日公司已发布《岳 阳林纸股份有限公司关于以流动资金归还募集资金的公告》）。 2、承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金实 际投入金额 是否符 合计划 进度 项目 进度 产生收益情况 收购泰格林纸集团 所持有的湖南骏泰 浆纸有限责任公司 100%的股权 否 96,400.00 96,400.00 是 100% 详见“五、董事 会报告”中的 “7、主要控股 公司及参股公 司的经营情况 及业绩” 增加湖南骏泰浆纸 有限责任公司注册 资本 否 22,220.92 22,220.92 是 100% 对外收购30.07万 亩林业资产项目 否 24,500 9,687.12 是 39.54% 0 合计 / 143,120.92 128,308.04 / / / 募集资金承诺项目使用情况说明： 2011年1月，公司完成湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权的收购。 由于公司2010年度配股实际募集资金金额低于原有募集资金使用计划，按公 司股东大会批准的“募集资金到位后，公司按上述用途的轻重缓急使用”的原则， 并经公司第四届董事会第十六次会议审议，同意公司将增资骏泰浆纸的募集资金 74,100万元调整为22,220.92万元。2011年6月，公司完成向湖南骏泰浆纸有限责 任公司增加注册资本。 公司2010年度配股募集资金中24,500万元用于对外收购林业资产项目。公 司2010年度股东大会审议批准了《关于外购林业资产项目交由全资子公司湖南茂 源林业有限责任公司实施的议案》，同意公司2010年度配股募集资金对外收购林 业资产项目交由全资子公司茂源林业实施，将用于该项目的24,500万元募集资金 向茂源林业增资。2011年4月，公司完成向茂源林业注资24,500万元，资金专项 用于对外收购林业资产项目。 2012年1-6月已支付林木收购款项4,485.42万元，截至2012年6月30日已 累计支付林木收购款项9,687.12万元，未使用金额为14,812.88万元，占前次募 集资金净额的10.35%，未使用完毕的原因主要系林业收购执行过程中的林调和流 转的流程时间影响所致。 3、募集资金变更项目情况 公司不存在募集资金变更项目情况。 4、非募集资金项目情况 子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目建设如 期推进，于2012年二季度建成投入运行。经联合技术攻关和持续不断的工艺优化， 公司改性溶解浆和溶解浆的质量得到了显著提高。 （四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及说明 由于浆纸市场行情低迷，预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润与上 年同期相比下降80%以上。 （五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司现金分红政策：1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司利 润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、利润 分配形式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配 股利。3、利润分配时间间隔：在符合分红条件的情况下，公司每年进行一次分红。 原则上在每个会计年度结束后的年度董事会上提议公司进行股利分配，公司董事 会可以根据公司当期的经营利润和现金流状况提议公司在中期进行现金分配。4、 现金分红条件和比例：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定，根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年现金分红具 体比例，在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每 年实现的利润分配不低于当年实现的可分配利润的10%，其中以现金方式分配的利 润不低于实际分配利润的50%。5、分配股票股利的条件：在确保足额现金股利分 配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利。 公司2011年度利润分配共计派发红利1,686.32万元，占合并报表中归属于 母公司所有者的净利润15,390.59万元的10.96%，符合现金分红政策。 六、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法规规章的要求，不断完善法人治理 结构，规范公司运作。按照中国证监会等国家五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》的基本要求，并借助外部中介机构的力量，进一步完善公司内部控制 制度，防范内控风险。2012年3月，《岳阳林纸股份有限公司内控规范实施方案》 经董事会审议通过；公司成立了内控实施工作领导小组，提出了2012年度内控体 系建设的原则及目标；目前公司与子公司茂源林业内控处于建设试点阶段，报告 期内完成了项目计划与启动、风险识别与评估、内控流程梳理。公司治理的实际 情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。情况如 下： 1、关于股东与股东大会：《公司章程》规定股东会是公司的权力机构。公司 按照《股东大会规范意见》、《公司章程》和公司制定的《股东大会议事规则》的 要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。聘请律师对股东大会出具法 律意见书；确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充 分地行使自已的权利；确保关联交易的公平合理。 2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和 财务方面做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、 监事会和内部机构均独立运作。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程 序选举董事；公司董事会由11人组成，其中独立董事4人，公司董事会的人数和 人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够依据公司《董事会规则》等制度 认真出席董事会会议，并列席股东大会，履行诚信、勤勉的职责，促进董事会规 范运作和科学决策，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权 利、义务和责任。公司建立了《独立董事制度》，公司独立董事严格遵守该制度。 公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会 四个专业委员会，能够根据公司制定的董事会专业委员会工作细则的规定，对各 自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，其作用得以有效发挥。 4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选 举监事。公司监事由5人组成，其中职工代表2人，公司监事会人数和人员构成 符合法律、法规的要求。公司监事能够依据《监事会规则》等制度认真地履行自 已的职责，对公司财务、定期报告、经营情况以及公司董事、高级管理人员履行 职责的合法合规性进行监督，维护股东的合法权益。 5、关于经理层：公司设总经理1 名，总经理对董事会负责。副总经理、总法 律顾问、财务总监、董事会秘书、总工程师等均由董事会聘任或者解聘。 6、关于绩效评估和激励约束机制：公司根据《岳阳林纸股份有限公司高级管 理人员薪酬方案》，结合公司年度的生产、经营成果进行综合考核，并确定年度报 酬。 7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现 股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定发展。 8、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》，指定《中国 证券报》为公司信息披露报纸；严格按相关规定执行信息披露工作，确保所有股 东平等地获得信息。 9、关于投资者关系：报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做 好投资者来电的接听、答复。建立投资者来访记录档案，对涉及媒体和机构对公 司的调研事项，及时做好记录内容整理归档并向上海证券交易所报备。 报告期内，除参加股东大会外，投资者主要通过电话方式咨询公司的生产经 营及非公开发行股票工作的进展情况，特别是关心公司股票价格的表现，并对公 司的发展及维护二级市场提出了许多的建议，公司领导层对这些建议极为重视， 对投资者的关心表示感谢。公司将继续在规范运作的基础上，通过加强管理、降 本增效，努力增收创盈，更好地服务和回报广大投资者。 （二）报告期实施的利润分配方案执行情况 根据2012年4月6日公司2011年度股东大会决议，以公司总股本843,159,148 股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利16,863,182.96 元。该方案以2012年5月25日为股权登记日、2012年6月1日为现金红利发放 日，已实施完毕。详见公司2012 年5月22日刊载在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2011年度利 润分配实施公告》。 （三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 （四）重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （五）破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 （六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 （七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （八）报告期内公司重大关联交易事项 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 湖南省林纸物流有 限责任公司 控股股东的 全资子公司 购买 商品 材料 市场价 3,514,311.07 0.13 岳阳安泰实业有限 公司 控股股东的 全资子公司 购买 商品 材料 市场价 49,674,520.24 1.83 泰格林纸集团恒泰 房地产开发有限责 任公司 控股股东的 全资子公司 接受 劳务 土建、安 装、维修 市场价 86,260,385.41 3.24 洪江纸业有限责任 公司 控股股东的 全资子公司 购买 商品 材料 市场价 291,581.19 0.01 永州飞翔物资产业 有限责任公司 控股股东的 全资子公司 购买 商品 材料 市场价 10,434,861.01 0.39 泰格林纸集团股份 有限公司 控股股东 接受 劳务 监理费、 租赁费 市场 价、协 议价 3,521,250.00 100 天津港保税区中物 投资发展有限责任 公司 同受中国纸 业投资总公 司控制 购买 商品 燃煤等 材料 市场价 170,296,440.26 6.40 岳阳城陵矶港务有 限责任公司 控股股东的 全资子公司 接受 劳务 运输、装 卸劳务 市场价 18,152,071.10 12.68 中轻国泰机械有限 公司 控股股东的 控股子公司 购买 商品 设备、材 料、土建 安装 市场价 23,954,100.74 60.90 岳阳华泰资源开发 利用有限责任公司 控股股东的 全资子公司 购买 商品 材料 市场价 47,535,672.71 1.79 岳阳市洪家州社区 管理中心有限公司 控股股东的 全资子公司 购买 商品 材料、绿 化工程 市场价 3,007,198.74 100 中国纸业投资总公 司 直接控制人 购买 商品 材料 市场价 32,654,762.96 1.23 岳阳英格瓷安泰矿 物有限公司 控股股东的 控股子公司 购买 商品 轻钙 市场价 20,408,188.03 100 广东冠豪高新技术 股份有限公司 同受中国纸 业投资总公 司控制 销售 商品 纸产品 市场价 10,176,745.34 0.31 洪江纸业有限责任 公司 控股股东的 全资子公司 销售 商品 材料、木 材 市场价 466,271.45 0.01 泰格林纸集团怀化 林化产品科研开发 分公司 控股股东的 全资子公司 销售 商品 水、电、 汽、材料 市场价 12,671,552.14 0.39 泰格林纸集团林化 产品科研开发永州 分公司 控股股东的 全资子公司 销售 商品 材料 市场价 2,000,000.00 0.06 永州飞翔物资产业 有限责任公司 控股股东的 全资子公司 销售 商品 水、电、 汽、材料 市场价 19,728,045.26 0.61 沅江纸业有限责任 公司 控股股东的 全资子公司 销售 商品 材料 市场价 7,992,181.82 0.25 岳阳安泰实业有限 公司 控股股东的 全资子公司 销售 商品 水、电、 汽、材料 及纸产 品 市场价 5,632,901.37 0.17 岳阳城陵矶港务有 限责任公司 控股股东的 全资子公司 销售 商品 水、电、 汽、 市场价 111,912.07 0.00 中轻国泰机械有限 公司 控股股东的 控股子公司 销售 商品 水、电、 汽、材料 市场价 2,026,150.85 0.06 岳阳市洪家洲社区 管理中心有限公司 控股股东的 全资子公司 销售 商品 水、电、 汽 市场价 2,760,489.48 0.08 岳阳英格瓷安泰矿 物有限公司 控股股东的 控股子公司 销售 商品 水、电、 汽 市场价 4,006,805.18 0.12 泰格林纸集团股份 有限公司 控股股东 销售 商品 水、电、 汽、材料 市场价 18,919.80 0.00 注：岳阳国泰机械有限责任公司已变更为中轻国泰机械有限公司，报告期内公司向控股股东及 其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为57,415,229.42元。 关联交易的说明：公司与泰格林纸集团于2011年12月22日签订了《泰格林 纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司供应商品及服务框架协议》，协议 有效期限为三年。约定泰格林纸集团及下属子公司向公司及下属子公司提供以下 商品供应及服务：备品配件、助剂、机械加工、装卸劳务、土建安装及劳务、废 纸、以及公司及下属子公司要求的，在泰格林纸集团及下属子公司依法生产经营 活动中能够提供的保险经纪、绿化环保、监理、仓储运输、印刷等其他产品、服 务；公司及下属子公司向泰格林纸集团及下属子公司提供以下商品供应及服务： 水、电、汽，材料及劳务、浆板、双氧水等、以及泰格林纸集团及下属子公司要 求的，在公司及下属子公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。 以上商品供应及服务遵循按市场价格原则和“优势”原则，即双方商品供应 和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等应不低于第三方。 双方提供商品及服务的数量按照每个会计年度双方相互提供商品及服务的金 额根据双方实际发生额计算。 公司与中国纸业投资总公司于2011年12月签订了《中国纸业投资总公司与 岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，协议有效期限为三年。约定相互提 供相关产品及服务，包括但不限于煤炭供应、浆板等，如果双方在其生产经营和 生活中还需要对方提供其他产品或服务，双方在拥有该等能力的前提下，不得无 故拒绝。产品或服务费用的确定：①双方互相提供的各项产品或服务的费用应按 公正、公平、等价、合理的原则予以确定。②确定每项产品或服务的费用时应参 照以下标准和顺序：A、关于该项服务有国家价格，即根据法规规定的强制价格时， 应按照此价格标准执行；B、有可适用的市场标准价格时则按此价格标准来确定； C、若无以上两种标准则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。 关联交易的必要性：公司与关联方之间的水、电、汽供应主要是因为公司设 立时，泰格林纸集团将水、电、汽生产系统全部纳入公司，集团剩余部分仍需公 司供应所致。骏泰浆纸在进入公司前是部分关联方的浆板供应商，进入公司后， 骏泰浆纸向关联方供应浆板的交易将持续。公司与关联方的备品配件、辅助劳务 交易主要是因为配件助剂、辅助劳务、绿化环保、仓储运输、建筑施工等配套服 务业务较大部分在泰格林纸集团范围内，未纳入上市公司，公司的该部分配套服 务需泰格林纸集团提供所致。泰格林纸集团提供关联担保，是由于担保能够降低 公司向银行贷款的费率和增加便利性。公司与中国纸业之间的交易主要是为了充 分利用中国纸业拥有的资源和优势，进一步降低公司生产经营成本，并实现优势 互补和资源合理配置，相互提供相关产品和服务。 关联交易的持续性：受到历史因素影响，公司与关联方之间的商品及劳务交 易、土地使用权租赁还将持续。关联方向公司提供资金和担保支持可能根据需要 适当发生，但前提是不损害上市公司股东利益。中国纸业成为公司的直接控制人 后，扩大了公司的关联方范围，同时也为了充分利用中国纸业的资源和优势，增 加了部分关联交易。 关联交易对公司独立性的影响：公司与关联方之间产生的关联交易主要集中 在水电汽供应、等外纸品销售、浆板供应、建筑施工、采购造纸原料、提供配件 和劳务上，这些交易完全采用公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或 收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款是公平合理的，对公司独立性及 经营成果不产生负面影响。 2、资产、股权转让的重大关联交易 不适用。 3、其他重大关联交易 详见“七、财务会计报告”中的“（六）关联方及关联交易”。 （九）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、 承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 2012年1月19日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2012 年度授信额度使用及为全资子公司银行授信提供担保的议案》，公司2012年计划 为各子公司共计34.981亿元银行用信提供保证担保，其中：湖南茂源林业有限责 任公司1.8亿元，永州湘江纸业有限责任公司8.851亿元，湖南骏泰浆纸有限责 任公司24.33亿元。 近年来，公司仅对全资子公司永州湘江纸业有限责任公司、湖南茂源林业有 限责任公司、湖南骏泰浆纸有限责任公司提供担保。报告期内，本公司对外担保 发生额为48,950万元，全部为对子公司的担保。截至2012年6月30日，本公司 对外担保余额(不含为子公司提供的担保)为0元，对子公司的担保余额为95,850 万元，占公司净资产的比例为22.11%。为资产负债率超过70%的公司提供共计 48,100万元的债务担保，其中永州湘江纸业有限责任公司25,900万元、湖南骏泰 浆纸有限责任公司22,200万元。逾期担保金额为0元。担保余额明细如下： 序号 贷款公司 贷款银行 贷款起止日期 借款金额（万元） 1 茂源林业 中国建设银行城陵矶支行 2012-2-24 2013-2-23 2,000.00 2 茂源林业 中国建设银行城陵矶支行 2012-2-29 2012-8-28 750.00 3 茂源林业 中国建设银行城陵矶支行 2012-3-28 2013-3-27 3,000.00 4 茂源林业 中国农业银行城陵矶支行 2010-6-12 2018-6-30 20,000.00 5 茂源林业 中国农业银行城陵矶支行 2010-6-13 2018-6-30 10,000.00 6 茂源林业 中国农业银行城陵矶支行 2010-6-21 2018-6-30 2,000.00 7 茂源林业 中国农业银行城陵矶支行 2012-6-15 2018-6-30 10,000.00 8 湘江纸业 中国建设银行永州支行 2011-10-27 2012-10-27 7,000.00 9 湘江纸业 中国建设银行永州支行 2011-10-31 2012-10-31 2,300.00 10 湘江纸业 中国建设银行永州支行 2012-4-18 2013-4-18 3,000.00 11 湘江纸业 中国建设银行永州支行 2012-5-22 2013-5-22 3,000.00 12 湘江纸业 中国农业银行冷水滩支行 2012-1-4 2013-1-4 1,500.00 13 湘江纸业 中国农业银行冷水滩支行 2011-12-31 2012-12-30 400.00 14 湘江纸业 中国农业银行冷水滩支行 2011-1-4 2012-12-31 100.00 15 湘江纸业 中国农业银行冷水滩支行 2012-2-1 2013-1-31 500.00 16 湘江纸业 中国农业银行冷水滩支行 2012-6-1 2013-5-31 2,000.00 17 湘江纸业 中国工商银行冷水滩分行 2011-9-8 2012-9-3 1,000.00 18 湘江纸业 中国工商银行冷水滩分行 2011-9-8 2012-9-3 1,000.00 19 湘江纸业 中国工商银行冷水滩分行 2011-9-8 2012-9-3 1,100.00 20 湘江纸业 光大银行 2012-6-7 2013-6-6 3,000.00 21 骏泰浆纸 招商银行晓园支行 2011-12-25 2012-12-26 2,000.00 22 骏泰浆纸 北京银行 2012-4-13 2013-4-13 3,000.00 23 骏泰浆纸 北京银行 2012-5-24 2013-5-24 2,000.00 24 骏泰浆纸 进出口行湖南省分行 2012-4-27 2014-10-24 10,000.00 25 骏泰浆纸 进出口行湖南省分行 2012-5-21 2015-10-24 4,200.00 26 骏泰浆纸 进出口行湖南省分行 2012-6-12 2015-10-24 1,000.00 合计 95,850.00 3、委托理财及委托贷款情况 本报告期公司无委托理财及委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 （十一）承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （1）首次公开发行的相关承诺 ①承诺类型：解决同业竞争，承诺方：控股股东泰格林纸集团股份有限公司。 承诺内容：在其为本公司第一大股东或对本公司拥有实质控制权期间，不以 任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似 且构成实质性竞争的业务或活动；并将督促其所属全资子公司、控股子公司以及 实际受其或其所属全资子公司、控股子公司控制的企业不以任何方式直接或间接 从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的 业务或活动；不利用其在本公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响公 司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。 履行情况：截止2012年6月30日，泰格林纸集团严格履行承诺，泰格林纸 集团及其控制的子公司的生产经营业务与本公司主营业务不存在同业竞争关系。 ②承诺类型：解决关联交易，承诺方：控股股东泰格林纸集团股份有限公司。 承诺内容：如出现不可避免的关联交易，将依照市场原则，本着一般商业原则， 通过签订书面协议，公平合理地进行有关关联交易，以维护本公司及全体股东的 利益，泰格林纸集团将不利用其在本公司中的控股或第一大股东的地位谋取不正 当利益。 履行情况：截止2012年6月30日，本公司与泰格林纸集团发生的关联交易 均履行了审批程序，并按商业原则,公平、公正、公开，维护了本公司及全体股东 的利益。 （2）2010年度配股的承诺 承诺类型：解决同业竞争，承诺方：控股股东泰格林纸集团股份有限公司。 承诺内容：未来将努力增强沅江纸业有限责任公司的持续盈利能力；如果中 冶集团未能成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将在未来三年内通过非公开发行或 资产出售的方式注入上市公司；如果中冶集团成功重组泰格林纸集团，沅江纸业 将作为整体上市资产的一部分注入上市公司。 履行情况：中国纸业投资总公司成功重组泰格林纸集团，截止2012年6月30 日，泰格林纸集团未违背承诺。 （十二）聘任、解聘会计师事务所情况 公司尚未聘任本年度审计机构。 （十三）公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东受处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东未受到中国证 监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。 （十四）其它重大事项的说明 根据2012年2月27日公司第二次临时股东大会决议，公司将采取非公开发 行方式向控股股东发行股票。本次发行股票数量不超过200,000,000股，发行价 格为5.34元/股（若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本 公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将因此进行调整），控股股东以现金方 式认购，募集资金总额为不超过10.68亿元，全部用于公司补充流动资金和偿还 银行贷款。上述方案尚需中国证券监督管理委员会核准。 （十五）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第 二十六次会议决议公告暨召开2012年第 一次临时股东大会的通知 《中国证券报》A17版、《上海证券 报》17版、《证券时报》B4版 2012年1月4日 岳阳林纸股份有限公司2011年度非公开 发行A股股票预案 《中国证券报》A17版、《上海证券 报》17版、《证券时报》B4版 2012年1月4日 岳阳林纸股份有限公司关于签订《泰格林 纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有 限公司供应商品及服务框架协议》的关联 交易公告 《中国证券报》A17版、《上海证券 报》17版、《证券时报》B4版 2012年1月4日 岳阳林纸股份有限公司关于与中国纸业 投资总公司签订关联交易框架协议的关 联交易公告 《中国证券报》A17版、《上海证券 报》17版、《证券时报》B4版 2012年1月4日 岳阳林纸股份有限公司关于泰格林纸集 团股份有限公司认购本次非公开发行股 票的关联交易公告 《中国证券报》A17版、《上海证券 报》17版、《证券时报》B4版 2012年1月4日 岳阳林纸股份有限公司关于为全资子公 司银行授信提供担保的公告 《中国证券报》A17版、《上海证券 报》17版、《证券时报》B4版 2012年1月4日 岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第 二十七次会议决议公告 《中国证券报》A06版、《上海证券 报》16版、《证券时报》B5版 2012年1月7日 岳阳林纸股份有限公司关于控股子公司 对前期银行贷款进行资产抵押的公告 《中国证券报》A06版、《上海证券 报》16版、《证券时报》B5版 2012年1月7日 岳阳林纸股份有限公司收购报告书摘要 《中国证券报》A06版、《上海证券 报》16版、《证券时报》B5版 2012年1月7日 岳阳林纸股份有限公司关于短期融资券 获准注册的公告 《中国证券报》A06版、《上海证券 报》16版、《证券时报》B5版 2012年1月7日 岳阳林纸股份有限公司2012年第一次临 时股东大会决议公告 《中国证券报》B170版、《上海证券 报》B164版、《证券时报》C20版 2012年1月20日 岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第 二十八次会议决议公告 《中国证券报》A19版、《上海证券 报》28版、《证券时报》B17版 2012年1月30日 岳阳林纸股份有限公司四届董事会第二 十九次会议决议公告暨召开2012年第二 次临时股东大会的通知 《中国证券报》B021版、《上海证券 报》32版、《证券时报》B12版 2012年2月11日 岳阳林纸股份有限公司关于监事会主席 辞职的公告 《中国证券报》A23版、《上海证券 报》B9版、《证券时报》D8版 2012年2月17日 岳阳林纸股份有限公司关于召开2012年 第二次临时股东大会的催告通知 《中国证券报》A31版、《上海证券 报》B4版、《证券时报》D21版 2012年2月23日 岳阳林纸股份有限公司2012年第二次临 时股东大会决议公告 《中国证券报》B006版、《上海证券 报》B63版、《证券时报》D32版 2012年2月28日 岳阳林纸股份有限公司2012年度第一期 《中国证券报》B003版、《上海证券 2012年2月29日 短期融资券发行结果公告 报》B33版、《证券时报》D13版 岳阳林纸股份有限公司关于更换保荐机 构的公告 《中国证券报》B011版、《上海证券 报》B30版、《证券时报》D4版 2012年3月1日 岳阳林纸股份有限公司关于以流动资金 归还募集资金的公告 《中国证券报》B003版、《上海证券 报》B16版、《证券时报》D12版 2012年3月8日 岳阳林纸股份有限公司2011年年度报告 摘要 《中国证券报》B049版、《上海证券 报》B43版、《证券时报》D33版 2012年3月15日 岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第 三十次会议决议公告暨召开2011年度股 东大会的通知 《中国证券报》B050版、《上海证券 报》B43版、《证券时报》D33版 2012年3月15日 岳阳林纸股份有限公司第四届监事会第 十三次会议决议公告 《中国证券报》B050版、《上海证券 报》B43版、《证券时报》D33版 2012年3月15日 岳阳林纸股份有限公司关于确认2011年 度日常关联交易及预计2012年度日常关 联交易的公告 《中国证券报》B050版、《上海证券 报》B43版、《证券时报》D33版 2012年3月15日 岳阳林纸股份有限公司2011年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告及前 次募集资金使用报告 《中国证券报》B050版、《上海证券 报》B44版、《证券时报》D33版 2012年3月15日 岳阳林纸股份有限公司关于前期会计差 错更正的公告 《中国证券报》B050版、《上海证券 报》B44版、《证券时报》D33版 2012年3月15日 岳阳林纸股份有限公司关于子公司签订 《募集资金专户存储三方监管协议》的公 告 《中国证券报》B050版、《上海证券 报》B44版、《证券时报》D33版 2012年3月15日 岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第 三十一次会议决议公告 《中国证券报》B007版、《上海证券 报》37版、《证券时报》B32版 2012年3月31日 岳阳林纸股份有限公司2011年度股东大 会决议公告 《中国证券报》B046版、《上海证券 报》56版、《证券时报》B20版 2012年4月7日 岳阳林纸股份有限公司第四届监事会第 十四次会议决议公告 《中国证券报》B046版、《上海证券 报》56版、《证券时报》B20版 2012年4月7日 岳阳林纸股份有限公司第一季度报告 《中国证券报》B135版、《上海证券 报》B232版、《证券时报》D28版 2012年4月24日 岳阳林纸股份有限公司2011年度利润分 配实施公告 《中国证券报》A29版、《上海证券 报》B33版、《证券时报》D21版 2012年5月22日 岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第 三十三次会议决议公告暨召开2012年第 三次临时股东大会的通知 《中国证券报》B024版、《上海证券 报》B36版、《证券时报》D25版 2012年6月26日 以上公告刊载的互联网网站及检索路径：上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的“个股查询”中输入“600963”并点击“查公告”查询 七、财务会计报告(未经审计) （一）财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:岳阳林纸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,152,796,612.47 1,151,867,818.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 755,666,103.65 1,016,286,750.38 应收账款 1,165,599,524.93 860,660,438.30 预付款项 366,871,012.65 254,268,245.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 76,712,525.16 64,902,585.46 买入返售金融资产 存货 4,420,207,402.33 3,857,660,619.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 98,346,016.11 82,628,626.57 流动资产合计 8,036,199,197.30 7,288,275,085.29 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 （未完）  |