[公告]南方航空：关于公司2012年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2012-033 中国南方航空股份有限公司关于公司2012年上半年 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1243号文 件核准，公司于2010年10月以非公开发行的方式发行人民 币普通股（A 股）150,150万股，发行价格为每股人民币6.66 元，A股募集资金总额为人民币9,999,990,000.00元，扣除 与本次非公开发行股票相关的承销保荐费等发行费用人民 币161,620,285.48元，实际募集资金净额为人民币 9,838,369,714.52元。上述A股募集资金已于2010年10月 21日汇入公司开立的四个募集资金专户，并经毕马威华振会 计师事务所出具了KPMG-C(2010)CR NO.0003号验资报告验 证。截至2012年6月30日，公司共使用A股募集资金人民 币9,838,369,714.52元，募集资金已按照募集资金用途全 部使用完毕，并于2012年2月全部销户。 中国证券监督管理委员会于2010年9月1日签发了《关 于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的 批复》（证监许可〔2010〕1215号）文，核准公司股票增发 事宜。在此之后，又经国家外汇管理局广东省分局核准，分 别在中国银行（香港）有限公司和中国银行广东省分行开立 了境外募集资金专用账户和境内募集资金外汇专用账户。 2010年11月1日，公司在香港成功发行312,500,000股H 股股票，发行价为每股2.73港元，H股募集资金总额为 853,125,000.00港元。上述募集资金已经在2011年度使用 完毕。 二、募集资金管理情况 为了规范A股募集资金的管理和运用，保护投资者的权 益，公司制定了《募集资金使用和管理制度》，对募集资金 存放、使用、投向变更以及管理和监督作了明确规定。 根据《募集资金使用和管理制度》的规定和实际情况， 公司开立了四个A股募集资金专户，用于存放和管理A股募 集资金，开户行和账号分别如下：中国银行广东省分行（账 号：800108226608095001）、中国建设银行广州机场路支行 （账号：44001490106053002836）、中国农业银行广州东山 支行（账号：44030501040010598）、平安银行广州分行（账 号：5012100054274）。 本公司根据相关法律法规，在A股募集资金到位后，与 中国银行广东省分行、中国建设银行广州机场路支行、中国 农业银行广州东山支行、平安银行广州分行以及保荐机构平 安证券有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公 司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，募 集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。 此外，根据募集资金投向以及募集资金的使用进度，在不影 响募集资金投向的前提下，本公司为提高暂时闲臵A股募集 资金的存储收益，本公司董事会同意将部分暂时闲臵的募集 资金转为通知存款或定期存款，并分别与各募集资金存放银 行和保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议补充 协议》，把暂时闲臵的A股募集资金从活期存款转为通知存 款或定期存款。 三、2012年上半年募集资金实际使用情况 公司严格按照《募集资金使用和管理制度》及募集资金 用途使用募集资金。 2012年上半年A股募集资金的使用情况列示如下： 序号 贷款银行 贷款本金余额 到期还款日 实际还款日 使用募集资金金额 1 中国建设银行股份有 限公司广州空港支行 $200,000,000.00 2012-1-21 2012-1-20 ￥1,143,594,047.28 合计 ￥1,143,594,047.28 备注：2012年1月20日归还建行空港支行贷款2亿美元，使用募集资金本金和利息购汇 1.909亿美元，另外910万美元公司另筹资金解决。 截至2012年06月30日，公司A股募集资金专户已全 部使用完毕并销户。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目情况。 五、募集资金使用和披露中存在的问题 本公司严格按照相关法律法规和《中国南方航空股份有限公 司募集资金使用与管理制度》的规定使用募集资金，不存在 变更募集资金投向的情况，公司及时、真实、准确、完整地 披露了募集资金使用的相关信息，在募集资金使用和披露中 均不存在异常情况。 特此报告。 附件：募集资金使用情况对照表 中国南方航空股份有限公司 二〇一二年八月二十七日 附表： A股募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 ￥9,838,369,714.52 2012年投入募集资金总额 ￥1,143,594,047.28 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 ￥9,838,369,714.52 变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 已变 更项 目， 含部 分变 更 (如 有) 募集资金承诺投资总 额 调 整 后 投 资 总 额 截至期末承诺投入金 额(1) 2012年度投入金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 1.归还中国建设 银行股份有限公 司乌鲁木齐河南 路支行贷款 - ￥1,000,000,000.00 - ￥1,000,000,000.00 ￥1,000,000,000.00 0 100% - - - 否 2.归还中国进出 口银行广东省分 行贷款 - ￥1,000,000,000.00 - ￥1,000,000,000.00 ￥1,000,000,000.00 0 100% - - - 否 3.归还中信银行 股份有限公司广 州机场路支行贷 - ￥300,000,000.00 - ￥300,000,000.00 ￥300,000,000.00 0 100% - - - 否 款 4.归还中国工商 银行股份有限公 司广州流花支行 贷款 - ￥100,000,000.00 - ￥100,000,000.00 ￥100,000,000.00 0 100% - - - 否 5.归还上海浦东 发展银行广州白 云支行贷款 - ￥100,000,000.00 - ￥100,000,000.00 ￥100,000,000.00 0 100% - - - 否 6.归还中国农业 银行股份有限公 司广州东山支行 贷款 - ￥500,000,000.00 - ￥500,000,000.00 ￥500,000,000.00 0 100% - - - 否 7.归还中国农业 银行股份有限公 司广州东山支行 贷款 - ￥300,000,000.00 - ￥300,000,000.00 ￥300,000,000.00 0 100% - - - 否 8.归还中国农业 银行股份有限公 司广州东山支行 贷款 - ￥200,000,000.00 - ￥200,000,000.00 ￥200,000,000.00 0 100% - - - 否 9.归还国家开发 银行股份有限公 司广东省分行贷 款 - $35,000,000.00 - $35,000,000.00 $35,000,000.00 0 100% - - - 否 10.归还国家开发 银行股份有限公 - $47,000,000.00 - $47,000,000.00 $47,000,000.00 0 100% - - - 否 司广东省分行贷 款 11.归还中国进出 口银行广东省分 行贷款 - ￥800,000,000.00 - ￥800,000,000.00 ￥800,000,000.00 0 100% - - - 否 12.归还广州市农 村信用合作联社 花都信用社贷款 - ￥300,000,000.00 - ￥300,000,000.00 ￥300,000,000.00 0 100% - - - 否 13.归还广州市农 村信用合作联社 花都信用社贷款 - ￥200,000,000.00 - ￥200,000,000.00 ￥200,000,000.00 0 100% - - - 否 14.归还国家开发 银行股份有限公 司广东省分行贷 款 - $35,000,000.00 - $35,000,000.00 $35,000,000.00 0 100% - - - 否 15.归还国家开发 银行股份有限公 司广东省分行贷 款 - $60,000,000.00 - $60,000,000.00 $60,000,000.00 0 100% - - - 否 16.归还中国建设 银行股份有限公 司广州空港支行 贷款 - $200,000,000.00 - $200,000,000.00 $200,000,000.00 0 100% - - - 否 17.归还国家开发 银行股份有限公 司广东省分行贷 - $130,000,000.00 - $130,000,000.00 $67,000,000.00 -$63,000,000.00 51.54% - - - 否 款 18.归还中国银行 股份有限公司广 东省分行贷款 - $150,000,000.00 - $150,000,000.00 $150,000,000.00 0 100% - - - 否 19.归还中国建设 银行股份有限公 司广州空港支行 贷款 - $200,000,000.00 - $200,000,000.00 $190,900,000 $190,900,000.00 -$9,100,000.00 0% - - - 否 合计 - ￥9,838,369,714.52 - ￥9,838,369,714.52 ￥1,143,594,047.28 ￥9,838,369,714.52 - - - - 否 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 为增加公司资金收益，在不违反募集资金使用管理规定的前提下，第17项归还国开行贷款1.3亿美元，只使用募集 资金购汇6700万美元，另外6300万美元公司另筹资金解决；第19项归还建行空港支行贷款2亿美元，使用募集资 金本金和利息购汇1.909亿美元，另外910万美元公司另筹资金解决。 项目可行性发生重大变化的情况说明 - 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2012年 6月末，A股募集资金已全部使用完毕，并完成销户。 募集资金其他使用情况 无 中财网
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