[中报]上海绿新：2012年半年度报告
上海绿新包装材料科技股份有限公司 22001122年年半半年年度度报报告告 证证券券简简称称：：上上海海绿绿新新 证证券券代代码码：：000022556655 2012年8月29日 目 录 第一节 重要提示 ....................................................................................... 3 第二节 公司基本情况 ............................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................... 6 第四节 股东持股情况和控制框图 ......................................................... 10 第五节 董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 17 第六节 董事会报告 ................................................................................. 24 第七节 重要事项 ..................................................................................... 34 第八节 财务会计报告 ............................................................................. 54 第九节 备查文件目录 ........................................................................... 186 第一节 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 二、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭 翥 董 事 因公务原因 刘炜 三、公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 四、公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人员)余志辉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一 基本情况简介 A股代码 002565 B股代码 A股简称 上海绿新 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 上海绿新包装材料科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海绿新 公司的法定英文名称 Shanghai luxin packing materials science&technology co.,ltd 公司的法定英文名称缩写 无 公司法定代表人 王丹 注册地址 上海市普陀区真陈路200号 注册地址的邮政编码 200331 办公地址 上海市普陀区真陈路200号 办公地址的邮政编码 200331 公司国际互联网网址 www.luxinevotech.com 电子信箱 investor@luxinevotech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晓东 陈洁敏 联系地址 上海市普陀区真陈路200号 上海市普陀区真陈路200号 电话 021－66278702 021－66278702 传真 021－66278702 021－66278702 电子信箱 zhangxiaodong@luxinevotech.com chenjiemin@luxinevotech.com 三、其他信息 公司选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市真陈路200号 公司首次注册登记日期 2004年12月21日 公司首次注册登记地点 上海市普陀区南大路2888号三区16座 公司最新注册登记日期 2012年2月22日 公司最新注册登记地点 上海市真陈路200号 企业法人营业执照注册号 310000400408520 税务登记号码 310107768782097 组织机构代码 76878209-7 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 （一）主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入（元） 487,026,011.63 468,741,060.78 3.9% 营业利润（元） 63,577,004.13 60,902,003.15 4.39% 利润总额（元） 72,962,847.53 68,087,410.04 7.16% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 58,649,382.00 56,046,900.27 4.64% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 51,188,942.04 49,929,989.46 2.52% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -44,707,250.26 -22,157,089.17 101.77% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产（元） 1,889,838,187.70 1,862,534,987.01 1.47% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 1,518,850,636.94 1,492,202,405.13 1.79% 股本（股） 341,760,000.00 213,600,000.00 60% （二）主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.17 0.48 -64.58% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.48 -64.58% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.15 0.43 -65.12% 全面摊薄净资产收益率（%） 3.85% 3.86% -0.01% 加权平均净资产收益率（%） 3.86% 6.06% -2.2% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 3.37% 3.44% -0.07% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.37% 5.42% -2.05% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.13 -0.1 30% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 4.44 6.99 -36.48% 资产负债率（%） 18.7% 18.97% -0.27% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明： 报告期每股收益相比上年同期下降64.58%，原因是每股收益计算的股本数不同，报告期 每股收益计算的股本数相比上年同期经过两次资本公积转增后，股本增加了208,260,000股。 报告期末相比上年末，公司股本增加60.00%和归属于上市公司股东的每股净资产下降 36.48%，主要原因是公司2011年度利润分配方案于2012年6月份获得股东大会通过，以资本公 积转增股本，增加128,160,000股。 （三）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/ 或境外会计准则规定等说 明 无 0.00 无 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无 （四）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 62,854.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 8,083,002.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 1,238,306.95 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,154.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 920.43 所得税影响额 -1,926,798.90 合计 7,460,439.96 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 0.00 无 第四节 股东持股情况和控制框图 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 160,000,000 74.91% 0 0 0 -60,800,000 -60,800,000 99,200,000 46.44% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、其他内资持股 30,400,000 14.23% 0 0 0 -30,400,000 -30,400,000 0 0% 其中：境内法人持股 30,400,000 14.23% 0 0 0 -30,400,000 -30,400,000 0 0% 境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、外资持股 129,600,000 60.67% 0 0 0 -30,400,000 -30,400,000 99,200,000 46.44% 其中：境外法人持股 129,600,000 60.67% 0 0 0 -30,400,000 -30,400,000 99,200,000 46.44% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 5.高管股份 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 二、无限售条件股份 53,600,000 25.09% 0 0 0 60,800,000 60,800,000 114,400,000 53.56% 1、人民币普通股 53,600,000 25.09% 0 0 0 60,800,000 60,800,000 114,400,000 53.56% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 213,600,000 100% 0 0 0 0 0 213,600,000 100% 注：2012年6月29日，公司召开2011度股东大会，审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 2012年8月28日，公司完成了上述利润分配及资本公积金转增股本方案，分红前本公司总股本为213,600,000股，分红后 总股本增至341,760,000股，增加股本128,160,000股。 股份变动的批准情况： （1）首次公开发行前已发行股份概况 上海绿新包装材料科技股份有限公司(下称―公司‖)经中国证监会【证监许可[2011]293号】 文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,350万股，并于2011年3月18日在深圳证 券交易所中小企业板挂牌上市。上市时股本总数为13,350万股，其中有限售条件的流通股为 10,670万股，无限售条件的流通股为2,680万股。2011年6月20日，公司于网下向询价对象配售 的有限售条件流通股670万股解除限售上市流通。2011年9月2日，经公司2011年度第一次临时 股东大会审议通过《上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年半年度利润分配预案》：以 公司总股本133,500,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金；同时，以资本公积金 向全体股东每10股转增6股。资本公积转增后总股本为213,600,000股。首次公开发行前已发 行股份数量变更为160,000,000股。 （2）相关股东承诺履行情况 公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日 起36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股 份，也不由股份公司回购该部分股份。 实际控制人王丹和张少怀承诺：自股份公司股票在证 券交易所上市交易之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的股份公司公开 发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。 上述锁定期限届满后，本人在 股份公司担任董事期间，每年转让间接持有的股份公司股份不超过25%，且本人不再担任股 份公司董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部分间接持有的股份公司股份。本 人自申报离任6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量，不超过 本人间接持有的股份公司股票总数的50%。 其他股东首誉投资有限公司、上海弘新投资有限 公司、苏州国嘉创业投资有限公司、深圳市国诚致信投资有限公司、苏州亿文创业投资有限 公司承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起12 个月内，不转让或委托他人管理 本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。 公司董事、监事、高级管理人员承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起12 个 月内，不转让或委托他人管理本人间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不 由股份公司回购该部分股份。上述锁定期限届满后，本人在股份公司担任董事（监事、高级 管理人员）期间，每年转让间接持有的股份公司股份不超过25%，且本人不再担任股份公司 董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部分间接持有的股份公司股份。 （3）解除限售股份情况 2012年3月19日，股东首誉投资有限公司、上海弘新投资有限公司、苏州国嘉创业投资 有限公司、深圳市国诚致信投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司所持有的限售条件流 通股份上市流通。 根据保荐机构核查意见，持有上海绿新包装材料科技股份有限公司有限售条件流通股份 的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件的要求和股东承诺。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 顺灏投资集团 有限公司 99,200,000 0 0 99,200,000 IPO前已发行 股份限售 2014年3月18 日 首誉投资有限 公司 30,400,000 30,400,000 0 0 IPO前已发行 股份限售 2012年3月19 日 上海弘新投资 有限公司 16,000,000 16,000,000 0 0 IPO前已发行 股份限售 2012年3月19 日 苏州国嘉创业 投资有限公司 6,400,000 6,400,000 0 0 IPO前已发行 股份限售 2012年3月19 日 深圳市国诚致 信投资有限公 司 4,800,000 4,800,000 0 0 IPO前已发行 股份限售 2012年3月19 日 苏州亿文创业 投资有限公司 3,200,000 3,200,000 0 0 IPO前已发行 股份限售 2012年3月19 日 合计 160,000,000 60,800,000 0 99,200,000 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生 证券名称 发行日期 发行价格（元/ 股） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 首次公开发行 股票 2011年03月 01日 31.2 33,500,000 2011年03月 18日 26,800,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明： 2011年2月28日 ，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海绿新包装材料科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]293号）的核准，于2011年3月1日 首次公开发行人民币普通股股票（以下简称―本次发行‖）不超过3,350万股。此次发行采用网 下向询价对象询价配售（以下简称―网下配售‖）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简 称―网上发行‖）相结合的方式，实际公开发行3,350万股人民币普通股，其中网下配售670万股， 网上发行2,680万股，发行价格为31.20元/股。 经深圳证券交易所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上[2011]84号）同意，此次公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上 市，股票简称―上海绿新‖，股票代码―002565‖；其中本次公开发行中网上定价发行的2,680万 股股票于2011年3月18日起上市交易。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为27,127户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限 售条件股 份 质押或冻结情况 股份状态 数量 顺灏投资集团有限公 司 境外法人 46.44% 99,200,000 99,200,000 未质押和冻结 首誉投资有限公司 境外法人 13.3% 28,400,000 0 未质押和冻结 上海弘新投资有限公 司 境内非国有 法人 7.49% 16,000,000 0 未质押和冻结 深圳市国诚致信投资 有限公司 境内非国有 法人 2.25% 4,800,000 0 未质押和冻结 苏州亿文创业投资有 限公司 境内非国有 法人 1.15% 2,453,530 0 未质押和冻结 方正证券股份有限公 司 国有法人 0.9% 1,925,300 0 未质押和冻结 五矿集团财务有限责 任公司 国有法人 0.5% 1,072,000 0 未质押和冻结 万联证券有限责任公 司 国有法人 0.5% 1,072,000 0 未质押和冻结 天安保险股份有限公 司 境内非国有 法人 0.41% 872,000 0 未质押和冻结 华宝信托有限责任公 司－单一类资金信托 R2007ZX031 境内非国有 法人 0.32% 691,865 0 未质押和冻结 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况： √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售 条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 首誉投资有限公司 28,400,000 A股 28,400,000 上海弘新投资有限公司 16,000,000 A股 16,000,000 深圳市国诚致信投资有限公司 4,800,000 A股 4,800,000 苏州亿文创业投资有限公司 2,453,530 A股 2,453,530 方正证券股份有限公司 1,925,300 A股 1,925,300 五矿集团财务有限责任公司 1,072,000 A股 1,072,000 万联证券有限责任公司 1,072,000 A股 1,072,000 天安保险股份有限公司 872,000 A股 872,000 华宝信托有限责任公司－单一类资金信 托R2007ZX031 691,865 A股 691,865 中国建设银行－南方优选成长混合型证 券投资基金 343,796 A股 343,796 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明： 顺灏投资集团有限公司与公司其余前九名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人. 公司未知前十名无限售条件股东间之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 顺灏投资集团有限公司 实际控制人类别 境外 情况说明： 公司控股股东为顺灏投资集团有限公司，成立于2004年5月12日，在香港注册成立，注册 编号为900912，主要从事原纸等国际贸易业务，其持有公司99,200,000股股份，占公司股份总 数的46.44%。 公司实际控制人为王丹先生和张少怀女士，均为香港永久居民，其分别持有顺 灏投资集团有限公司97%和3%的股权；王丹先生近五年担任顺灏投资集团有限公司董事长和 上海绿新包装材料科技股份有限公司董事长、总裁；张少怀女士近五年担任顺灏投资集团有 限公司董事和上海绿新包装材料科技股份有限公司董事。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资 本（万 元） 币种 首誉投资有限公司 王能光 2007年09月 06日 专业投资机构，进行股权 投资 0 HKD 情况说明 首誉投资有限公司持有公司28,400,000股股份，占公司股份总数的 13.3%，系公司第二大股东。首誉投资有限公司成立于2007年9月6日， 在香港注册成立，注册编号为1164999，是一家专业投资机构。 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 第五节 董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初持股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持 有股票 期权数 量（股） 变 动 原 因 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 薪酬 王 丹 董事 长、总 裁 男 47 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 96,224,000 0 0 96,224,000 96,224,000 0 否 石 林 董事 男 54 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 0 0 0 0 0 0 否 刘 泽 辉 董事 男 38 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 0 0 0 0 0 0 是 郭 翥 董事 男 42 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 0 0 0 0 0 0 否 刘 炜 董事、 副总 裁、财 务总 监 男 43 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 160,000 0 0 160,000 0 0 否 宁 雨 洁 董事、 副总 裁 女 51 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 160,000 0 0 160,000 0 0 否 潘 必 兴 独立 董事 男 61 2012 年06 月29 2015 年06 月28 0 0 0 0 0 0 否 日 日 姚 长 辉 独立 董事 男 48 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 0 0 0 0 0 0 否 苟 兴 羽 独立 董事 男 41 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 0 0 0 0 0 0 否 伍 宝 中 监事 会主 席 男 61 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 100,000 0 0 100,000 0 0 否 周 寅 珏 监事 女 34 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 320,000 0 0 320,000 0 0 否 程 永 清 职工 监事 男 60 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 0 0 0 0 0 0 否 袁 晨 副总 裁 男 50 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 800,000 0 0 800,000 0 0 否 吕 忠 泽 副总 裁 男 62 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 800,000 0 0 800,000 0 0 否 戴 茂 滨 副总 裁 男 46 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 640,000 0 0 640,000 0 0 否 张 晓 东 副总 裁、董 事会 秘书 男 36 2012 年06 月29 日 2015 年06 月28 日 0 0 0 0 0 0 否 张 少 怀 原董 事 女 41 2009 年08 月18 日 2012 年06 月29 日 2,976,000 0 0 2,976,000 2,976,000 0 否 张 方 原董 事 男 43 2009 年08 月18 日 2012 年06 月29 日 5,860,000 0 0 5,860,000 0 0 否 王 能 光 原董 事 男 54 2009 年08 月18 日 2009 年06 月29 日 0 0 0 0 0 0 是 王 耀 锋 原监 事 男 64 2009 年08 月18 日 2009 年06 月29 日 0 0 0 0 0 0 否 合 计 -- -- -- -- -- 108,040,000 0 0 108,040,000 99,200,000 0 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 王 丹 顺灏投资集团有限公司 董事长 2004年05月 12日 否 张少怀 顺灏投资集团有限公司 董事 2004年05月 12日 否 王能光 首誉投资有限公司 董事 2007年09月 06日 是 袁 晨 上海弘新投资有限公司 执行董事 2008年05月 23日 否 刘泽辉 首誉投资有限公司 执行董事 2007年09月 06日 是 吕忠泽 上海弘新投资有限公司 监事 2008年05月 23日 否 在股东单位 任职情况的 说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 王丹 荆州市新马包装科技有限公司 董事长 否 福建泰兴特纸有限公司 董事 否 蚌埠金叶滤材有限公司 董事 否 湖北绿新环保包装科技有限公司 董事长 否 云南德新纸业有限公司 董事 否 绿新包装资源控股有限公司 执行董事 否 张方 上海恒锐智能工程有限公司 董事长 是 大连隆盛食品有限公司 董事长 是 恒康有限公司 总经理 是 王能光 君联资本投资有限公司 董事总经 理兼财务 总监 是 北京君联管理咨询有限公司 董事 是 安徽科大讯飞信息科技股份有限 公司 董事 否 北京联信永益科技股份有限公司 董事 否 北京高维信诚资讯有限公司 董事 否 上海新四合木业有限公司 董事 否 广州流行美商业有限公司 董事 否 Sinocom Software Group Limited 董事 否 LC Fund III Gp Limited 董事 否 石林 北京通盈投资集团有限公司 董事长 是 北京通盈盛世投资基金管理有限 公司 董事长 是 西藏诺迪康药业股份有限公司 董事 否 刘泽辉 君联资本投资有限公司 董事总经 理 是 广东恒兴饲料实业股份有限公司 董事 否 重庆民生能源股份有限公司 董事 否 广东丰凯机械股份有限公司 监事 否 郭翥 汕头市正兴开关有限公司 董事长兼 总经理 是 汕头市金山中学校友会 理事 否 姚长辉 中银国际证券有限责任公司 独立董事 是 富滇银行股份有限公司 独立董事 是 武桥重工股份有限公司 独立董事 是 锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事 是 王耀锋 香港耀锋教育电子有限公司 董事 是 袁 晨 湖北绿新环保包装科技有限公司 董事 否 吕忠泽 深圳市雅泰包装材料有限公司 董事 否 蚌埠金叶滤材有限公司 董事长 否 戴茂滨 荆州市新马包装科技有限公司 董事 否 刘炜 上海顺灏国际贸易有限公司 执行董事 否 福建泰兴特纸有限公司 董事 否 宁雨洁 江阴特锐达包装科技有限公司 董事长 否 张晓东 江阴特锐达包装科技有限公司 董事 否 荆州市新马包装科技有限公司 董事 否 在其他单位 任职情况的 说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管 理人员报酬的决策程 序 经2011年6月20日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于调整2011年 年度独立董事津贴的议案》和2012年2月27日召开的第一届董事会第十八次会议 审议通过了《公司高级管理人员2012年度报酬的议案》。 董事、监事、高级管 理人员报酬确定依据 在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行 的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂 钩。 董事、监事和高级管 理人员报酬的实际支 付情况 根据董、监、高实际履职情况和绩效考核，2012年上半年共计发放以上人员薪酬 1,483,434元。公司负责董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公 费等履职费用。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 王 丹 董事长、总裁 当选、聘任 2012年06月 29日 董事会换届、高级管理人员聘任 石林 董事 当选 2012年06月 29日 董事会换届 刘泽辉 董事 当选 2012年06月 29日 董事会换届 郭翥 董事 当选 2012年06月 29日 董事会换届 刘炜 董事、财务总监、 副总裁 当选、聘任 2012年06月 29日 董事会换届、高级管理人员聘任 宁雨洁 董事、副总裁 当选、聘任 2012年06月 29日 董事会换届、高级管理人员聘任 潘必兴 独立董事 当选 2012年06月 29日 董事会换届 姚长辉 独立董事 当选 2012年08月 29日 董事会换届 苟兴羽 独立董事 当选 2012年06月 29日 董事会换届 伍宝中 监事会主席 当选 2012年06月 29日 监事会换届 周寅珏 监事 当选 2012年06月 29日 监事会换届 程永清 职工监事 当选 2012年06月 29日 监事会换届 袁 晨 副总裁 聘任 2012年06月 29日 高级管理人员聘任 吕忠泽 副总裁 聘任 2012年06月 29日 高级管理人员聘任 戴茂滨 副总裁 聘任 2012年06月 29日 高级管理人员聘任 张晓东 董事会秘书、副 总裁 聘任 2012年06月 29日 高级管理人员聘任 张少怀 原董事 卸任 2012年06月 29日 董事会换届 张方 原董事 卸任 2012年06月 29日 董事会换届 王能光 原董事 卸任 2012年06月 29日 董事会换届 王耀锋 原监事 卸任 2012年06月 29日 监事会换届 伍宝中 原副总经理 不再担任 2012年06月 29日 已担任监事会主席 （五）公司员工情况 在职员工的人数 517 公司需承担费用的离退休职工人数 18 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 363 销售人员 37 技术人员 35 财务人员 22 行政人员 60 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 313 大专 147 本科 54 硕士 3 公司员工情况说明： 截至本报告期，全公司在职员工总数为517人，其中：硕士占总人数0.58%，本科占总 人数10.44%，大专占总人数28.43%。 第六节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、总体经营情况概述 2012年上半年，上海绿新继续保持主业稳健发展；在完成既定经营目标基础上，借助资 本优势实现外延式扩展。 报告期内，国内外经济继续筑底，整体经济环境不容乐观，但公司在董事会管理层的领导 下，立足于真空镀铝纸环保包装主业，克服困难，拓展发展思路，抓住―危机‖带来的―机遇‖， 整合行业内优质资源，使公司规模再上一个台阶，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入48,702.60万元，比上年同期增长3.9%；营业利润6,357.7万 元，比上年同期增长4.39%，净利润5,864.94万元，比上年同期增长4.64%。因公司下游客户 烟标调整，去库存和传统淡季影响，订单数量与去年同期持平，但公司整体经营环境未发生 改变。 报告期内，公司加大研发及营销投入力度，招聘了公司发展所急需的各类优秀的经营、技 术、管理人才，并加强培训和建立科学的淘汰机制，人力资源配置得到进一步优化；同时， 公司大力推进企业文化建设、建立各项行之有效的内部控制制度，优化内部管理流程；不断 优化ERP、OA和生产线条码等各个管理信息系统，有效提高了公司生产、管理效率。 2012年上半年，公司继续提升技术工艺水平和完成子公司的技改。充分利用规模和集团管 控优势，将多款产品的工艺技术成功拷贝子公司，扩大了产品生产的可选择性。研发成果方 面；公司研发中心完成了数项实用新型专利并进行了申报；产品推广方面，公司通过对英美 烟草的供货，成功拓展海外市场，报告期内，公司对英美烟草供货持续增加，并进一步扩量 生产。 报告期内，公司产品质量安全保证机制开始建立并逐步完善，产品环保品质从采购供应链 到生产链、物流链得到有效控制，并已开始实施整体系统控制方案。 在较好的完成上述既定生产经营目标的基础上，公司审时度势，通过收购兼并方式，进 一步提高主业盈利能力和市场份额。报告期内，公司完成了福建泰兴特纸有限公司85%股权 的收购事宜。福建泰兴是烟草行业辅助材料配套供应商，长期致力于烟包产品特种纸材料的 技术研发，拥有完整的市级企业技术中心，研发多种防伪技术应用于各类包装产品，拥有河 北中烟、川渝中烟、云南红云红河集团等优质市场，产品也远销阿联酋、朝鲜、德国、俄罗 斯等市场；收购完成后，能够提升公司在该领域市场占有率，形成有效补充。同时，福建泰 兴另一主营业务为烟标印刷研发、生产及销售，是公司目前下游产业，此次收购完成后，公 司将实现产业链延伸，实现在市场、技术、设计、生产规模方面的协同战略发展；此次收购 行为成为公司做大、做强、做精主营业务的重要一步。 公司始终认为，未来，环保节能的真空镀铝纸包装行业的发展前景是值得期待的，公司 决策层和管理层将继续围绕真空镀铝纸主营业务，以上半年所取得的成绩为基础，奋发进取， 努力在2012年下半年取得更好的业绩。 2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高 20%以上： □ 是 √ 否 3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析： （1）湖北绿新环保包装科技有限公司：成立于 2009年12月15日，注册资本1,000 万元人民 币；注册地址：湖北荆州荆州区荆秘路（水科所）4层401室；法人代表人：王丹；主营业务 为：新型、生态型（易降解、易回收、可复用）、防伪包装材料研发、生产（经环保部门验 收合格后方可投入运行）、销售；公司持有该公司100%股权。 截止2012年6月30日，总资产为 120,781,676.64元，净资产17,769,830.64元，2012年半 年度实现营业收入0元，营业利润-755，986.07元，净利润4,720,879.76元。 （2）上海顺灏国际贸易有限公司：成立于2011年12月27日，注册资本2,000万元人民币；注 册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室；法人代表人：刘炜；主营业务为：从 事货物及技术的进出口业务；公司持有该公司100%股权。 截止2012年6月30日，总资产为 21,338,032.4元，净资产 19,992,453.61元，2012年上半 年度实现营业收入 0 元，营业利润 -7,546.39 元，净利润-7,546.39元。 （3）江阴特锐达包装科技有限公司：成立于2003 年 9月3日，注册资本120万美元；注册地 址：江阴市锡澄路267号；法人代表人：张学斌；主营业务为：研制、开发、生产镀铝膜、电 化铝膜、直镀纸、转移镀铝膜；公司持有该公司75%股权。 截止2012年6月30日，总资产为62,496,643.59元；净资产28,243,647.21元，2012年上半年 度实现营业收入 24,184,252.94 元，营业利润 752,036.25 元，净利润683,305.50元。 （4）荆州市新马包装科技有限公司：成立于 2008年 8月20日，注册资本2,000万元人民币； 注册地址：湖北荆州区拍马村六组；法人代表人：杨先龙；主营业务为：纸制品加工、销售； 公司持有该公司80%股权。 截止2012年6月30日，总资产为 87,458,830.06元，净资产30,167,660.65元，2012年上半年 实现营业收入78,188,799.47元，营业利润9,040,041.95元，净利润6,775,339.15元。 （5）蚌埠金叶滤材有限公司：成立于1998年07月15日，注册资本2,500万元人民币；注册地 址：蚌埠市高新区长中路中段；法人代表人：吕忠泽；主营业务为：一般经营项目，生产、 经营丙纶丝束；公司持有该公司90%股权。 截止2012年6月30日，总资产为46,560,065.27元，净资产44,212,166.26 元，2012年上半年 实现营业收入17,746,915.61元，营业利润1,668,549.73元，净利润1,251,717.57元。 （6）深圳市森源实业发展有限公司：成立于2002年8月13日，注册资本500万元人民币；注册 地址：深圳市宝安区福永街道滨海大道西侧蚝业路北侧祥利达工业园A栋第一、二层；法人 代表人：林初民；主营业务为：兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业（不 含专营、专控、专卖商品），产销金银卡纸、铝箔复合纸（不含国家限制项目），自营进出 口业务（按深贸管准字第2003-580号资格证书核准的范围经营）；公司持有该公司100%股权。 截止2012年6月30日，总资产为28,328,941.22元，净资产19,525,810.86元，2012年半年度 实现营业收入21,057,502.6 元，营业利润 -459,065.44元，净利润-459,065.44元。 （7）深圳市雅泰包装材料有限公司：成立于2003年9月28日，注册资本500万人民币；注册地 址：深圳市宝安区福永街道滨海大道西侧蚝业路北侧祥利达工业园B2栋第一层西面；法人代 表人：林初民 ；主营业务为：复合卡纸、水松纸的生产和销售（以上均不含国家限制项目）； 公司持有该公司100%股权。 截止2012年6月30日，总资产为17,313,559.65元，净资产11,619,621.86 元，2012年上半年 实现营业收入13,374,543.33元，营业利润-852,265.44元，净利润-851,117.54元。 （8）绿新包装资源控股有限公司：成立于2011 年11 月1日，注册资本10,000万元港币；注 册地址：香港湾仔轩尼诗一号熙信大厦21楼2216室；法人代表人：王丹；主营业务为：从事 实业投资、贸易等业务；公司持有该公司100%股权。 截止2012年6月30日，总资产为 81,048,563.33元，2012年上半年实现营业收入0元，净资 产81,048,563.33元，营业利润-240,349.27元，净利润-240,349.27元。 （9）优思吉德实业（上海）有限公司：成立于2005年6月27日，注册资本600万美元；注册地 址：上海市青浦工业园区外青松公路5500号；法人代表人：陈虹岸；主营业务为：开发、生 产机房恒温恒湿设备、开关电源、不间断电源、配电设备、监控系统、环保包装材料，销售 公司自产产品，并提供产品的技术服务和售后服务；子公司绿新包装资源控股有限公司持有 该公司100%股权。 截止2012年6月30日，总资产为113,435,824.38元，净资产54,314,785.17元，2012年 上半年实现营业收入10,893,694.49元，营业利润-1,987,095.98元，净利润-1,987,375.66元。 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素： 目前，随着国家控烟政策措施的逐步落实和增强，以及国内烟草生产总量受到控制等因 素影响，公司继续保持快速发展势头的压力将会逐步加大；同时，行业内各企业的市场份额 相对稳定，公司继续扩大市场份额的难度逐渐增大。为保持企业持续、健康、较快发展，公 司将在今后的生产经营中，继续提高企业产品品质，加大技术创新研发投入，加强企业营销 力度，依靠外延式拓展，增加企业市场份额，并积极研究和探索企业未来的利润增长点和发 展模式。 5、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 工业 445,421,915.07 345,022,655.51 22.54% 6.79% 7.85% -0.76% 22.54% 6.79% 7.85% -0.76% 分产品 镀铝纸 313,770,554.23 244,139,375.34 22.19% -1.14% 0.38% -1.18% 复膜纸 50,823,995.62 39,629,646.16 22.03% 55.25% 55.54% -0.14% 白卡纸 56,906,901.27 45,400,687.73 20.22% 39.04% 36.83% 1.29% 丙纤丝束 17,746,573.73 11,414,795.49 35.68% -14.51% -14.21% -0.22% 其他 6,173,890.22 4,438,150.79 28.11% 16.15% -6.38% 17.3% 主营业务分行业和分产品情况的说明： 报告期内，复膜纸营业收入较上年同期增长55.25%、白卡纸营业收入较上年同期增长 39.04%，主要原因是市场需求变化，公司产品结构调整，主营业务几大类产品均衡发展。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明： 其他类的毛利率较去年同期增长17.30%，主要原因其他类是由涂布膜、镀铝膜、镭射膜 等半成品膜组成，而本期原膜的采购价格下降，使膜的成本降低，毛利率升高。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 华中地区 82,341,498.36 29.94% 华东地区 210,089,512.22 7.05% 华南地区 82,084,726.90 -17.13% 西南地区 43,911,683.10 2.88% 西北地区 1,977,148.72 -76.91% 华北地区 20,260,935.53 （未完）  |