[中报]海宁皮城：2012年半年度报告
海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.，Ltd 2012年半年度报告 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2012年8月29日 目 录 一、重要提示………………………………………………………….…..2 二、公司基本情况………………………………………………….……..3 三、主要会计数据和业务数据摘要……………………………….……..4 四、股本变动及股东情况…………………………………………….…..7 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………..11 六、董事会报告…………………………………………………………..16 七、重要事项……………………………………………………………..28 八、财务会计报告………………………………………………………..41 九、备查文件目录………………………………………………..……..128 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人任有法先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾菊英 女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002344 B股代码 A股简称 海宁皮城 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 海宁中国皮革城股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海宁皮城 公司的法定英文名称 Haining China Leather Market Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 HCLC 公司法定代表人 任有法 注册地址 浙江省海宁市海州西路201号 注册地址的邮政编码 314400 办公地址 浙江省海宁市海州西路201号 办公地址的邮政编码 314400 公司国际互联网网址 http://www.zgpgc.com 电子信箱 pgc@chinaleather.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宗荣 杨克琪 联系地址 海宁市海州西路201号 海宁市海州西路201号 电话 0573-87217777 0573-87217777 传真 0573-87217999 0573-87217999 电子信箱 pgc@chinaleather.com pgc@chinaleather.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 981,482,833.54 1,030,600,054.58 -4.77% 营业利润（元） 410,293,298.25 313,893,716.80 30.71% 利润总额（元） 411,652,713.25 318,946,915.43 29.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 297,676,077.46 215,403,599.31 38.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 292,353,126.84 211,481,806.97 38.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,055,819,801.38 -24,192,750.94 4,464.20% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 5,554,370,631.97 4,895,719,867.98 13.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,501,445,270.13 2,343,769,192.67 6.73% 股本（股） 560,000,000.00 560,000,000.00 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.53 0.38 39.47% 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.38 39.47% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.52 0.38 36.84% 全面摊薄净资产收益率（%） 11.9% 10.6% 1.3% 加权平均净资产收益率（%） 11.94% 10.55% 1.39% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 11.69% 10.41% 1.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 11.73% 10.36% 1.37% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 1.89 -0.04 4,825% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.47 4.19 6.68% 资产负债率（%） 53.02% 50.59% 2.43% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） □ 适用 √ 不适用 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 □ 适用 √ 不适用 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □ 适用 √ 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -9,827.86 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,588,721.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,796,244.78 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 283,972.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,517,088.63 少数股东权益影响额 50,571.67 所得税影响额 -1,869,643.21 合计 5,322,950.62 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 □ 适用 √ 不适用 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 404,868,450 72.3% 0 0 0 -2,865,902 -2,865,902 402,002,548 71.79% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 344,253,000 61.47% 0 0 0 0 0 344,253,000 61.47% 3、其他内资持股 41,302,800 7.38% 0 0 0 0 0 41,302,800 7.38% 其中：境内法人持股 41,302,800 7.38% 0 0 0 0 0 41,302,800 7.38% 境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 5.高管股份 19,312,650 3.45% 0 0 0 -2,865,902 -2,865,902 16,446,748 2.94% 二、无限售条件股份 155,131,550 27.7% 0 0 0 2,865,902 2,865,902 157,997,452 28.21% 1、人民币普通股 155,131,550 27.7% 0 0 0 2,865,902 2,865,902 157,997,452 28.21% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 560,000,000.00 100% 0 0 0 0 0 560,000,000.00 100% 股份变动的批准情况（如适用） □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 海宁市资产经营 公司 212,483,600 0 0 212,483,600 首发承诺 2013年1月26 日 海宁市市场开发 服务中心 117,769,400 0 0 117,769,400 首发承诺 2013年1月26 日 宏达高科控股股 份有限公司 20,651,400 0 0 20,651,400 首发承诺 2013年10月31 日 浙江卡森实业有 限公司 20,651,400 0 0 20,651,400 首发承诺 2013年10月31 日 全国社会保障基 金理事会转持三 户 14,000,000 0 0 14,000,000 首发承诺 2013年1月26 日 任有法 6,296,850 600,000 0 5,696,850 高管锁定 2012年1月4日 凌金松 2,712,150 588,000 0 2,124,150 高管锁定 2012年1月4日 钱娟萍 2,712,150 209,402 0 2,502,748 高管锁定 2012年1月4日 李宗荣 2,712,150 456,000 0 2,256,150 高管锁定 2012年1月4日 査加林 2,712,150 615,000 0 2,097,150 高管锁定 2012年1月4日 殷晓红 1,083,600 157,500 0 926,100 高管锁定 2012年1月4日 章伟强 1,083,600 240,000 0 843,600 高管锁定 2012年1月4日 合计 404,868,450 2,865,902 0 402,002,548 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 人民币普通股（A 股） 2010年01月13 日 20 70,000,000 2010年01月26 日 70,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） （一）2009年12月29日，中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1493号”文核准本公司公开发行不超过7,000万股人民 币普通股。2010年1月13日，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式成功发 行人民币普通股（A 股）7,000万股，其中网下配售1,400万股，网上定价发行5,600万股，发行价格为人民币20.00元/股。 经深圳证券交易所同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海宁皮城”，股票代码 “002344”；其中本次公开发行中网上定价发行的5,600万股股票于2010年1月26日起上市交易，其余网下配售的1,400万股限售 三个月，于2010年4月26日上市交易。 发行后公司股份总数28,000万股（每股面值1元）。其中：有限售条件的流通股股份21,000万股，无限售条件的流通股 股份7,000万股。 （二）2011年5月17日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意 以公司2010年末总股本28,000万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每10股转增10股。股权登记日为2011年5月25日， 除权除息日及转增流通股上市日为2011年5月26日。 转增股本后公司总股本由28,000万股增加至56,000万股。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为11,006户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 海宁市资产经营公司 国有法人 37.94% 212,483,600 212,483,600 质押 100,000,000 海宁市市场开发服务中心 国有法人 21.03% 117,769,400 117,769,400 质押 58,880,000 宏达高科控股股份有限公 司 境内非国有法 人 3.69% 20,651,400 20,651,400 浙江卡森实业集团有限公 司 境内非国有法 人 3.69% 20,651,400 20,651,400 质押 20,651,400 全国社会保障基金理事会 转持三户 国有法人 2.5% 14,000,000 14,000,000 中国建设银行—银华富裕 主题股票型证券投资基金 境内非国有法 人 1.57% 8,774,600 0 中国工商银行—建信优化 配置混合型证券投资基金 境内非国有法 人 1.28% 7,169,986 0 任有法 境内自然人 1.21% 6,795,800 0 中国工商银行—广发稳健 增长证券投资基金 境内非国有法 人 1.18% 6,604,123 0 中国电力财务有限公司 国家 0.98% 5,500,000 0 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资 基金 8,774,600 A股 8,774,600 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资 基金 7,169,986 A股 7,169,986 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 6,604,123 A股 6,604,123 中国电力财务有限公司 5,500,000 A股 5,500,000 全国社保基金一一七组合 5,441,901 A股 5,441,901 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 5,100,000 A股 5,100,000 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券 投资基金 4,843,080 A股 4,843,080 全国社保基金一一八组合 4,291,013 A股 4,291,013 中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金 4,255,195 A股 4,255,195 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保 分红 3,025,063 A股 3,025,063 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十名股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人，后者是前者的全资子公司；未知其 他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于 一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 海宁市财政局 实际控制人类别 地方国资委 情况说明 海宁市资产经营公司直接持有本公司37.94%的股份，通过其控制的海宁市市场开发服务中心间接持有本公司21.03%的 股份，为公司控股股东。 海宁市资产经营公司成立于1996年12月，注册资本143,000万元，注册地址为浙江省海宁市海洲街道水月亭路336号， 法定代表人为陈金明，主要从事国有资产投资开发。 海宁市资产经营公司由海宁市财政局100%控股，海宁市财政局为公司实际控制人。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 任有法 董事长、总 经理 男 57 2011年01月 25日 2014年01月 24日 7,595,800 0 800,000 6,795,800 5,696,850 0 大宗交易 否 龙怡娟 副董事长 女 49 2011年01月 25日 2014年01月 24日 0 0 0 0 0 0 无 是 钱娟萍 副董事长、 副总经理 女 50 2011年01月 25日 2014年01月 24日 3,336,997 0 270,181 3,066,816 2,502,748 0 二级市场买 卖 否 殷晓红 董事、副总 经理 女 38 2011年01月 25日 2014年01月 24日 1,234,800 0 1,432 1,233,368 926,100 0 二级市场买 卖 否 孙伟 董事 男 41 2011年01月 25日 2014年01月 24日 0 0 0 0 0 0 无 是 钟剑 董事 男 41 2011年01月 25日 2014年01月 24日 0 0 0 0 0 0 无 是 张淑华 独立董事 女 72 2011年01月 25日 2014年01月 24日 0 0 0 0 0 0 无 否 丛培国 独立董事 男 57 2011年01月 25日 2014年01月 24日 0 0 0 0 0 0 无 否 史习民 独立董事 男 52 2011年01月 25日 2014年01月 24日 0 0 0 0 0 0 无 否 凌金松 监事长 男 49 2011年01月 2014年01月 2,832,200 0 388,050 2,444,150 2,124,150 0 大宗交易及 否 25日 24日 二级市场买 卖 周红华 监事 女 44 2011年01月 25日 2014年01月 24日 0 0 0 0 0 0 无 是 万文焕 监事 男 43 2011年01月 25日 2014年01月 24日 0 0 0 0 0 0 无 是 章伟强 监事 男 43 2011年01月 25日 2014年01月 24日 1,124,800 0 125,000 999,800 843,600 0 二级市场买 卖 否 朱海东 监事 男 38 2011年01月 25日 2014年01月 24日 0 0 0 0 0 0 无 是 李宗荣 董事会秘 书、副总经 理 男 43 2011年01月 25日 2014年01月 24日 3,008,200 0 380,000 2,628,200 2,256,150 0 大宗交易 否 査加林 副总经理 男 50 2011年01月 25日 2014年01月 24日 2,796,200 0 404,000 2,392,200 2,097,150 0 大宗交易及 二级市场买 卖 否 顾菊英 财务总监 女 46 2011年01月 25日 2014年01月 24日 0 0 0 0 0 0 无 否 合计 -- -- -- -- -- 21,928,997 0 2,368,663 19,560,334 16,446,748 0 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 龙怡娟 海宁市资产经营公司 董事、副总经 理 2008年04月 是 孙伟 海宁市资产经营公司 监事、副总经 理 2008年06月 是 钟剑 卡森国际控股有限公司 财务总监 2007年01月 是 周红华 海宁市资产经营公司 产权管理部 经理 2009年01月 是 万文焕 海宁市资产经营公司 监事 2008年06月 是 朱海东 宏达高科控股股份有限公司 董事、董事会 秘书、财务总 监 2010年09月 2013年09月 是 在股东单位任 职情况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 任有法 灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 董事长 2009年05月 否 钱娟萍 成都海宁皮革城股份有限公司 执行董事 2011年06月 否 殷晓红 海宁中国皮革城进出口有限公司 董事长 2006年12月 否 李宗荣 海宁皮都锦江大酒店有限公司 董事长 2007年11月 否 李宗荣 江苏沭阳海宁皮革发展有限公司 董事长 2010年06月 否 李宗荣 新乡市海宁皮革发展有限公司 董事长 2011年03月 否 李宗荣 北京新海宁皮革商贸有限公司 董事长 2012年02月 否 査加林 海宁中国皮革城网络科技有限公司 执行董事 2007年05月 否 张淑华 中国皮革协会 名誉会长 是 丛培国 北京君佑律师事务所 主任 是 史习民 浙江财经学院 研究生处处 长 是 在其他单位任 职情况的说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后报董事会审议，董事会审议通过后，提 交股东大会审议决定；公司监事薪酬方案由监事会提交股东大会审议决定；公司高级管理人员报 酬方案经薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议决定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、 高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬。公司独立董事薪酬根据公司第一届董 事会第二次会议及2007年第一次临时股东大会决议确定为不超过5万元。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按月支付。报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共129.41万元。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 （五）公司员工情况 在职员工的人数 726 公司需承担费用的离退休职工人数 6 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 市场管理人员 262 营销人员 70 财务人员 51 行政人员 106 服务人员（酒店） 237 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 455 大专 163 本科 107 硕士 1 公司员工情况说明 公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。公 司已根据国家和地方政府的有关规定，执行相应的社会保障制度，按时缴纳基本社会保险基金，未发生违法违规行为。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司继续推进“内增外延”战略，经营效益持续稳健增长。 （1）市场保持繁荣稳定，管理培育不断创新。通过活动营销、宣传报道、旅游促销、参展办展、微博营销等多种宣传 推广形式，不断提升市场影响力；举办第五届中国皮革时尚周、第十五届“真皮标志杯”大奖赛、CHIC品牌时尚秀等活动， 大力打造皮革时尚文化；完善明折明扣、统一收银等制度，继续强化划行归市等交易秩序管理。1-6月海宁本部皮革城客流 量174.9万人次，同比增长3.43%。 （2）海宁基地建设不断深化。海宁总部三期项目以品牌风尚中心为核心，设立工业设计大厦，成功挂牌省级工业设计 示范基地；五期项目市场部分结顶，招商工作圆满完成。 （3）外延项目顺利推进。佟二堡海宁皮革城二期裘皮皮装市场与成都海宁皮革城一期市场成功招商，工程建设按期推 进；北京项目完成收购股权，控股项目公司，并积极做好项目前期各项准备工作；继续开展哈尔滨、西安等地项目考察调研， 推进各项目进度。 （4）配套业务稳定发展。成功发布国内皮革行业第一个皮革指数——海宁中国皮革指数；启动电子商务创业园建设， 网商大厦开展招商；东方艺墅房产项目部分交付使用，工程收尾工作有序推进；进出口业务保持稳定；大酒店挂牌五星，服 务水平进一步提升；加工区等综合管理业务平稳有序、稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入98,148.28万元，同比减少4.77%，主要系本期符合收入确认条件的商铺及配套物业销售收 入同比减少52.28%所致；营业利润41,029.33万元，同比增长30.71%；实现利润总额41,165.27万元，同比增长29.07%；归属 于上市公司股东的净利润29,767.61万元，同比增长38.19%，主要系公司出租商铺面积增加、租金水平上涨，租金及综合管 理服务费收入大幅增长，以及东方艺墅房产项目实现销售且毛利率同比提高所致。2012年上半年度商铺及配套物业租赁收入 同比增长23.76%，综合管理服务费同比增长407.52%，住宅开发销售收入同比增长33.58%；公司主营业务综合毛利率为 60.89%，比上年同期的58.17%增长2.72%，其中商铺及配套物业的租赁毛利率比上年同期增长4.15%，住宅开发销售毛利率 比上年同期增长22.30%。 报告期末，公司总资产555,437.06万元，较年初增长13.45%，主要系货币资金增加及海宁皮革城五期市场、佟二堡海宁 皮革城二期裘皮广场及成都海宁皮革城工程投入增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益250,144.53万元，较年初增长 6.73%，系报告期实现利润增加所致。 主营业务收入分产品占比情况表 单位：万元 营业收入 2012年1-6月 2011年1-6月 同比增减（%） 金额 占比% 金额 占比% 商铺及配套物业租赁 32,342.24 33.11 26,133.94 25.56 7.56 商铺及配套物业销售 17,766.76 18.19 37,230.16 36.41 -18.22 住宅开发销售 25,462.77 26.07 19,061.60 18.64 7.43 综合管理服务费 5,046.16 5.17 994.28 0.97 4.19 商品销售 14,617.87 14.97 16,815.86 16.44 -1.48 酒店服务 2,435.44 2.49 2,026.09 1.98 0.51 合 计 97,671.24 100.00 102,261.93 100.00 0.00 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 □ 不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 （1）灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司，经营范围为市场开发建设和经营管理、投资管理、物业管理、房地产开发经营 （国家法律法规规定需经审批的未获得批准前不得生产经营）。注册资本为人民币3,582.94万元。本公司持有该公司83.73% 股权。截止2012年6月30日，该公司总资产为107,159.63万元，净资产为32,196.74万元；2012年上半年该公司实现营业收入 18,282.70万元，净利润6,081.83万元。其中二期原辅料市场出售部分符合收入确认条件实现销售收入11,710.92万元，租金及 综合管理服务费收入6,571.78万元。 （2）海宁中国皮革城进出口有限公司，经营范围为各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的 除外)。注册资本为人民币200.00万元。本公司持有74.5%的股权。截止2012年6月30日，该公司总资产7,514.31万元，净资产 为1,287.43万元；2012年上半年该公司实现营业收入14,617.87万元，净利润207.44万元。 （3）海宁皮都锦江大酒店有限公司，经营范围为住宿、茶座、酒吧、咖啡厅、游泳池、游艺室；中式餐、西式餐供应；预 包装食品零售；日用百货、革皮制品、服装、鞋帽、针纺织品、五金、交电批发、零售；卷烟、雪茄烟零售；打字复印。注 册资本为人民币1,000.00万元。本公司持有该公司100.00%股权。截止2012年6月30日，该公司总资产2,046.26万元，净资产 为1,063.12万元；2012年上半年该公司实现营业收入2,527.69万元，净利润287.49万元。 （4）海宁中国皮革城经营管理有限公司，经营范围为物业管理、房地产信息咨询。注册资本为人民币50.00万元。本公司持 有该公司100.00%股权。截止2012年6月30日，该公司总资产为12,586.41万元，净资产为1,718.11万元；2012年上半年该公司 实现营业收入1,326.91万元，净利润427.99万元。 （5）海宁中国皮革城网络科技有限公司，经营范围为计算机软件设计、开发；互联信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗 保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视和电子公告等内容的信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2012年10月 16日止)；皮革制品的批发、零售。注册资本为人民币500.00万元。本公司持有该公司70.00%股权。截止2012年6月30日，该 公司总资产为333.50万元，净资产为333.49万元；2012年上半年该公司实现营业收入0.13万元，净利润-3.54万元。 （6）江苏沭阳海宁皮革发展有限公司，经营范围为房地产开发、经营；皮革服装、皮具生产、销售；市场的开发与建设； 物业管理；标准化厂房开发建设及租赁。注册资本为人民币1,018.00万元。本公司持有该公司70.00%股权。截止2012年6月 30日，该公司总资产为6,175.22万元，净资产为-18.80万元；2012年上半年该公司实现营业收入426.24万元，净利润-21.99万 元。 （7）新乡市海宁皮革发展有限公司，经营范围为市场的开发经营及物业管理等。注册资本为人民币3,000.00万元。本公司持 有该公司51.00%股权。截止2012年6月30日，该公司总资产为27,532.36万元，净资产为3,735.58万元；2012年上半年该公司 实现营业收入1,468.33万元，净利润275.89万元。 （8）成都海宁皮革城有限公司，经营范围为市场开发建设和经营管理、投资管理、物业管理、房地产开发经营。注册资本 为人民币10,000.00万元。本公司持有该公司100.00%股权。截止2012年6月30日，该公司总资产64,077.73万元，净资产为 9,668.10万元；2012年上半年该公司实现营业收入0万元，净利润-198.42万元。成都海宁皮革城已在2012年5月成功招商，将 于2012年9月开业。 （9）北京新海宁皮革商贸有限公司，经营范围为销售箱、包、服装、鞋帽、五金交电、机械设备；投资管理；物业管理； 房地产开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。注册资本为人民币5,008.00万元。本公司持有该公司53.00%股权。 截止2012年6月30日，该公司总资产6,591.40万元，净资产为4,629.19万元；2012年上半年该公司实现营业收入0万元，净利润 -322.66万元。该公司尚处于项目前期准备中。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 （1）异地开发项目风险。根据公司外延式扩张的发展战略，未来公司将加快推进全国布局，打造连锁市场。公司将面临对 异地项目的控制和管理、当地原有经营渠道抵制、以及与当地文化习俗融合等方面的风险。公司将继续加强管理力量，不断 健全各项制度，严格异地项目的控制和监督，加强与项目所在地各方的交流和沟通，融入各地经济文化社会。 （2）人才脱节的风险。经过多年的积累，公司已进入快速发展时期。随着公司实施“内增外延”发展战略的深入，需要一大 批专业人才。如果公司不能吸引到或培养出足够的复合型专业人员，或发生大量的人员流失，公司的发展将面临人员脱节的 风险。公司将有针对性的完善人力资源管理体系，发挥公司本部人力资源培训基地的功能，加大人才引进力度，解决好人才 的瓶颈问题。 （3）模仿者跟进导致的竞争加剧的风险。由于专业市场建设准入门槛较低，有资金就可建市场，因此存在各地趋利者以房 产开发的手法来模仿开发皮革市场，从而导致在一定时期内市场竞争加剧的风险。面对可能存在的模仿者跟进产生的竞争， 公司将进一步发挥公司在品牌、客户资源、市场管理和营销推广等方面的优势，不断强化核心竞争力，化解竞争风险。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 市场开发及经营 551,551,563.93 106,297,742.16 80.73% -14.3% -12.16% -0.47% 住宅开发销售 254,627,765.00 117,641,803.47 53.8% 33.58% -9.91% 22.3% 商品流通 146,178,671.28 140,829,130.68 3.66% -13.07% -13% -0.08% 酒店服务 24,354,365.10 17,250,686.63 29.17% 20.2% 20.06% 0.08% 小 计 976,712,365.31 382,019,362.94 60.89% -4.49% -10.71% 2.72% 分产品 商铺及配套物业 租赁 323,422,418.81 27,633,032.74 91.46% 23.76% -16.72% 4.15% 商铺及配套物业 销售 177,667,588.00 66,854,109.87 62.37% -52.28% -22.44% -14.48% 住宅开发销售 254,627,765.00 117,641,803.47 53.8% 33.58% -9.91% 22.3% 综合管理服务费 50,461,557.12 11,810,599.55 76.59% 407.52% 624.25% -7% 商品销售 146,178,671.28 140,829,130.68 3.66% -13.07% -13% -0.08% 酒店服务 24,354,365.10 17,250,686.63 29.17% 20.2% 20.06% 0.08% 合 计 976,712,365.31 382,019,362.94 60.89% -4.49% -10.71% 2.72% 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司采取租售结合的经营模式，商铺及配套物业的销售业务随着公司各项物业的开发及销售时间不同而具有一定的波 动性，与此同时，随着租赁面积逐年增加及租金水平上升，商铺及配套物业租赁收入呈现稳步增长态势。2012年上半年度商 铺及配套物业销售收入同比减少52.28%，占营业收入的比例由2011上半年度的36.41%降为18.19%；商铺及配套物业租赁收 入同比增长23.76%，占营业收入的比例由2011上半年度的25.56%上升到33.11%；综合管理服务费同比增长407.52%，占营业 收入比例由2011上半年度的0.97%上升到5.17%，主要系公司服务细分，业务范围扩大所致；酒店业务进一步提升，服务收 入同比增长20.20%，占营业收入的比例由2011上半年度的1.98%上升到为2.49%；商品销售收入同比减少13.07%，占营业收 入的比例由2011上半年度的16.44%降为14.97%，主要系受金融危机的影响，公司子公司进出口业务有所下降所致；住宅开 发销售收入同比增长33.58%，占营业收入的比例由2011上半年度的18.64%上升到26.07%，系东方艺墅房产项目本期符合收 入确认条件实现的销售收入比上年同期增加所致。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期公司主营业务综合毛利率为60.89%，比上年同期的58.17%增长2.72% 。主要为商铺及配套物业的租赁毛利率比 上年同期增长4.15%；住宅开发销售毛利率比上年增长22.30%所致。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 内 销 830,604,675.76 -3.45% 外 销 146,107,689.55 -9.99% 合 计 976,712,365.31 -4.49% 主营业务分地区情况的说明 报告期内公司国内的营业收入比上年同期下降3.45%，主要系商铺及配套物业销售比上年同期下降52.28%所致；报告期 内公司出口营业收入比上年同期下降9.99%，主要系子公司进出口公司的营业收入下降所致。 主营业务构成情况的说明 从2011年年度报告开始，公司对主营业务分产品情况作了更明确的细分，把住宅开发销售、综合管理服务费单独进行 列示，上年同期数据相应分类调整。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司主营业务综合毛利率为60.89%，比上年同期的58.17%增长2.72% 。 1、商铺及配套物业的租赁毛利率和上年同期相比，增长了4.15%，主要系租金水平上涨所致。 2、住宅开发销售的毛利率和上年同期相比，增长了22.30%，主要系公司开发的东方艺墅房产项目预售初期售价不高， 随着公司项目的知名度提升及整体市场房价的不断走高，房屋的售价也在不断上涨，毛利率大幅提升。 3、商铺及配套物业销售的毛利率和上年同期相比，下降了-14.48%，主要系公司本期确认销售收入的佟二堡原辅料市场 毛利率比上年同期的佟二堡一期市场低所致。 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 （7）经营中的问题与困难 无 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 √ 适用 □ 不适用 与公允价值计量相关的项目 单位：元 项目 期初 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 期末 金融资产 其中：1.以公允价 值计量且其变动计 入当期损益的金融 资产 -89,092.00 其中：衍生金融 资产 2.可供出售金 融资产 金融资产小计 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 -89,092.00 两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明 □ 是 □ 否 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 134,660.5 报告期投入募集资金总额 7,862.24 已累计投入募集资金总额 103,964.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总体使用情况说明 报告期内，募集资金的投入总额为7,862.24万元，其中皮革城三期工程3,344.43万元，佟二堡后续建设4,517.81万元。截 至2012年6月30日，已累计投入募集资金总额为103,964.65万元。 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 海宁中国皮革城三期工程 否 46,100 46,100 3,344.43 35,404.15 76.8% 2012年03月 01日 5,562.64 是 否 承诺投资项目小计 - 46,100 46,100 3,344.43 35,404.15 - - 5,562.64 - - 超募资金投向 收购海宁皮革城商贸市场开发有 限公司股权 否 12,670 12,670 0 12,670 100% 2012年01月 01日 9,193.11 是 否 购买佟二堡中国裘皮皮装城房产 否 7,082.5 7,082.5 0 7,082.5 100% 2010年03月 01日 469.79 是 否 佟二堡海宁皮革城项目后续建设 否 30,411.72 30,411.72 4,517.81 30,411.72 100% 2012年03月 01日 4,572.42 是 否 出资设立新乡市海宁皮革发展有 限公司 否 1,530 1,530 0 1,530 100% 2011年07月 01日 784.4 否 否 海宁中国皮革城五期工程 否 16,866.28 16,866.28 0 16,866.28 100% 2013年09月 01日 0 不适用 否 皮革城斜桥皮革加工区 否 20,000 20,000 0 0 0% 2013年11月 30日 0 不适用 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 88,560.5 88,560.5 4,517.81 68,560.5 - - 15,019.72 - - 合计 - 134,660.5 134,660.5 7,862.24 103,964.65 - - 20,582.36 - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 新乡市海宁皮革发展有限公司于2011年7月开始营业，尽管商铺租金水平与本公司其他同类市场基本一致，但因原预期过于乐观，致使项目实际租金 水平未能达到预计收益水平。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 √ 适用 □ 不适用 公司首次上市并公开发行股票超募资金为88,560.5万元，截止2012年6月30日，经公司董事会或股东大会批准的超募资金使用项目为六个，计划使用 金额为88,560.50万元，至报告期末已使用68,560.50万元。 项目一：根据公司2010年1月28日的第一届第十三次董事会决议，公司以超募资金中的12,670万元用于收购浙江森桥实业集团有限公司所持有海宁 皮革城商贸市场开发有限公司51%的股权。公司已于2010年2月4日支付上述股权受让款。皮革城商贸开发公司已于2010年2月5日办妥工商变更 登记手续。 项目二：经公司2010年3月20日的2010年第一次临时股东大会批准，公司以借款方式将超募资金中的7,082.5万元提供给佟二堡海宁皮革城公司，用 于购买佟二堡中国裘皮皮装城房产。佟二堡海宁皮革城公司已于2010年4月12日支付上述房产受让款，并于2010年8月10日办妥受让房产的权证。 项目三：经公司2010年3月20日的2010年第一次临时股东大会批准，公司以借款方式将超募资金中的30,411.72万元提供给佟二堡海宁皮革城公司， 用于佟二堡海宁皮革城项目的后续建设。上述募集资金到位后至2012年6月30日，佟二堡海宁皮革城公司累计投入募集资金30,411.72万元，已使用 完毕。 项目四：经公司2010年6月20日的2010年第二次临时股东大会批准，公司将1,530万元超募资金用于新乡海宁皮革城实业发展有限公司设立时出资。 公司已于2011年3月4日履行了上述出资。 项目五：根据公司2011年4月25日的第二届董事会第二次会议决议，公司将超额募集资金16,866.28万元用于开发建设海宁中国皮革城五期工程。截 至2012年6月30日，该工程尚未完工，公司累计投入募集资金金额16,866.28万元。 项目六：根据公司2011年1月25日的2011年第一次临时股东大会决议，公司拟在海宁市斜桥镇投资建设皮革城斜桥皮革加工区项目。该项目预计总 投资33,800.00万元，公司拟使用超募资金20,000.00万元进行投资。截至2012年6月30日该项目尚未出资。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无 募集资金投资项目实施方式调整 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 √ 适用 □ 不适用 截至2010年1月22日，公司除土地出让金外的自筹资金预先投入额为20,536.82万元。截至2012年6月30日，公司已置换金额为20,536.82万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 □ 适用 √ 不适用 无 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 □ 适用 √ 不适用 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2012年6月30日，公司募集资金专户余额为33,404.74万元（包括发行费用中尚余150.00万元的保荐费未支付，以及累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额2,558.89万元），公司尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。2011年1月25日，公司2011年第一次临时股东大会批 准，将超募资金中的2亿元用于公司斜桥皮革加工区项目，截至2012年6月30日该项目尚未出资。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 报告期内，公司募集资金严格按招股说明书承诺履行，按照计划推进募投项目实施；对于超募资金，本着认真负责的态度，紧紧围绕主业进行审慎安排， 努力发挥其最大效用。信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形或其他情况。 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披露 日期 项目金额 项目进度 项目收益情况 皮都东方艺墅 54,000 100 （未完）  |