[中报]荣盛石化：2012年半年度报告
石化全称LOGO （浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号） 222000111222年年年半半半年年年度度度报报报告告告 股票代码：002493 股票简称：荣盛石化 披露时间：2012年8月29日 目 录 第一节 重要提示..........................1 第二节 公司基本情况........................2 第三节 主要会计数据和业务数据摘要.................3 第四节 股本变动及股东情况.....................6 第五节 董事、监事和高级管理人员..................10 第六节 董事会报告.........................16 第七节 重要事项..........................27 第八节 财务会计报告........................40 第九节 备查文件..........................150 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员) 俞仁妹声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002493 B股代码 A股简称 荣盛石化 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 荣盛石化股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 荣盛石化 公司的法定英文名称 RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 RSPC 公司法定代表人 李水荣 注册地址 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号 注册地址的邮政编码 311247 办公地址 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 办公地址的邮政编码 311247 公司国际互联网网址 http://www.cnrspc.com 电子信箱 rspc@cnrspc.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 全卫英 联系地址 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号 电话 0571-82520189 传真 0571-82527208转8150 电子信箱 QWY@CNRSPC.COM （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站网址 巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 公司半年度报告备置地点 董事会秘书办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入（元） 11,453,768,549.99 10,753,647,717.35 6.51% 营业利润（元） 263,196,053.16 1,624,481,340.25 -83.8% 利润总额（元） 424,265,326.10 1,717,264,053.40 -75.29% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 238,295,674.27 1,045,242,877.12 -77.2% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 163,237,613.34 1,006,193,860.25 -83.78% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 532,056,460.52 373,013,585.36 42.64% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产（元） 19,420,929,526.89 17,560,284,431.36 10.6% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 6,790,495,817.14 7,108,570,804.04 -4.47% 股本（股） 1,112,000,000.00 1,112,000,000.00 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.21 0.94 -77.66% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.94 -77.66% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.15 0.9 -83.33% 全面摊薄净资产收益率（%） 3.3% 16.17% -12.87% 加权平均净资产收益率（%） 3.3% 16.17% -12.87% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 2.26% 15.57% -13.31% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 2.26% 15.57% -13.31% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.48 0.34 41.18% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 6.11 6.39 -4.38% 资产负债率（%） 55.47% 49.76% 5.71% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或 境外会计准则规定等说明 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -3,454.05 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 164,577,451.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,504,724.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 60,025,133.76 所得税影响额 23,589,323.94 合计 75,058,060.93 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生 证券名称 发行日期 发行价格 （元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 人名币普通股 （A） 2010年10月 20日 53.8 56,000,000 2010年11月02日 56,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1286号”文核准，公司于2010年10月20日首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，发行价格为每股人民币53.80元，本次发行采用网下向股票配 售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,120万股，网上定价发行 4,480万股。 经深圳证券交易所《关于荣盛石化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》“深证上【2010】348 号”文同意，公司股票于2010年11月2日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票简称“荣盛石化”，股票代 码“002493”，其中本次公开发行中网上定价发行的4,480万股股票已于2010年11月2日上市交易，网下向询 价对象询价配售的1,120万股锁定三个月后于2011年2月9日上市流通。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为33,641户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江荣盛控股集团有 限公司 境内非国有 法人 76.44% 850,000,000 850,000,000 李水荣 境内自然人 8.57% 95,300,000 95,300,000 李国庆 境内自然人 1.29% 14,300,000 14,300,000 许月娟 境内自然人 1.29% 14,300,000 14,300,000 李永庆 境内自然人 1.29% 14,300,000 14,300,000 倪信才 境内自然人 0.64% 7,100,000 7,100,000 赵关龙 境内自然人 0.42% 4,700,000 4,700,000 孙芬莲 境内自然人 0.12% 1,332,000 0 中国银行-嘉实沪深 300指数证券投资基金 国有法人 0.11% 1,173,522 0 中国工商银行-华泰柏 瑞沪深300交易性开放 式指数证券投资基金 国有法人 0.1% 1,078,547 0 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售 条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 孙芬莲 1,332,000 A股 1,332,000 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基 金 1,173,522 A股 1,173,522 中国工商银行-华泰柏瑞沪深300交易性 开放式指数证券投资基金 1,078,547 A股 1,078,547 北京华创智业投资有限公司 927,786 A股 927,786 胡培毅 899,401 A股 899,401 中国工商银行-华夏沪深３００指数证 券投资基金 800,000 A股 800,000 中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指 数证券投资基金 677,199 A股 677,199 戴立贤 666,300 A股 666,300 楼巧芬 588,600 A股 588,600 华泰证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 502,892 A股 502,892 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1、前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为李水荣之堂侄， 倪信才为李水荣之妹夫，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或为一致行动人。 2、荣盛石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间 是否存在关联关系或为一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 李水荣 实际控制人类别 个人 情况说明： 李水荣为公司实际控制人。李水荣，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，大专学历；曾 获全国乡镇企业家、中国纺织品牌文化建设杰出人物、浙江省劳动模范、浙江省功勋民营企业家、第七届 浙江省优秀创业企业家、杭州市十大贡献企业家、萧山区“十五”时期杰出工业企业家等称号、萧山区“十 一五”时期杰出工业企业家、2011中国民企年度人物；历任萧山益农围垦指挥部经营部经理、荣盛化纤集 团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任中国化纤工业协会副会长、 杭州市商会副会长、萧山区工商联合会副会长、杭州市萧山区人大常委、浙江工商大学研究生实务导师等 职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、本公司董事长。报告期内公司实际控制人未发生变化。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动 原因 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 李水荣 董事长 男 56 2010年04月29日 2013年04月28日 95,300,000 0 0 95,300,000 95,300,000 95,300,000 无 否 李永庆 董事 男 48 2010年04月29日 2013年04月28日 14,300,000 0 0 14,300,000 14,300,000 14,300,000 无 是 李彩娥 财务总 监;董事 女 49 2010年04月29日 2013年04月28日 0 0 0 0 0 0 无 否 俞传坤 董事 男 48 2010年04月29日 2013年04月28日 0 0 0 0 0 0 无 是 俞凤娣 董事;副 总经理 女 44 2010年04月29日 2013年04月28日 0 0 0 0 0 0 无 否 郑植艺 董事 男 66 2010年04月29日 2013年04月28日 0 0 0 0 0 0 无 否 保育钧 独立董事 男 69 2010年04月29日 2013年04月28日 0 0 0 0 0 0 无 否 邵毅平 独立董事 女 49 2010年04月29日 2013年04月28日 0 0 0 0 0 0 无 否 郑晓东 独立董事 男 34 2010年04月29日 2013年04月28日 0 0 0 0 0 0 无 否 李居兴 监事 男 63 2010年04月29日 2013年04月28日 0 0 0 0 0 0 无 是 李国庆 监事 男 42 2010年04月29日 2013年04月28日 14,300,000 0 0 14,300,000 14,300,000 14,300,000 无 是 徐永明 监事 男 41 2010年04月29日 2013年04月28日 0 0 0 0 0 0 无 否 郭成越 总经理 男 52 2010年04月29日 2013年04月28日 0 0 0 0 0 0 无 否 寿柏春 副总经理 男 44 2010年04月29日 2013年04月28日 0 0 0 0 0 0 无 否 全卫英 董事会秘 书 女 34 2010年04月29日 2013年04月28日 0 0 0 0 0 0 无 否 合计 -- -- -- -- -- -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 在股东单位 是否领取报 酬津贴 李水荣 浙江荣盛控股集团有限公司 董事长 2007年06月20日 在任 否 李永庆 浙江荣盛控股集团有限公司 副董事长 2007年06月20日 在任 是 俞传坤 浙江荣盛控股集团有限公司 副总裁 2007年06月21日 在任 是 李居兴 浙江荣盛控股集团有限公司 监事 2009年10月15日 在任 是 浙江荣盛控股集团有限公司 稽查部经理 2004年10月20日 在任 是 李国庆 浙江荣盛控股集团有限公司 董事 2007年06月20日 在任 是 在股东单位 任职情况的 说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日 期 在其他单位 是否领取报 酬津贴 李水荣 浙江荣翔化纤有限公司 董事 2008年09月12日 在任 否 浙江盛元化纤有限公司 董事 2010年06月15日 在任 否 杭州荣盛化纤销售有限公司 董事 2006年12月11日 在任 否 大连逸盛投资有限公司 董事长 2005年12月19日 在任 否 逸盛大化石化有限公司 董事长 2005年12月19日 在任 否 宁波中金石化有限公司 董事 2009年04月21日 在任 否 浙江逸盛石化有限公司 董事 2002年12月12日 在任 否 杭州市高新区（滨江）东冠小额贷 款股份有限公司 董事 2009年01月04日 在任 否 浙江萧山农村合作银行 董事 2004年08月01日 在任 否 宁波恒逸贸易有限公司 董事 2011年05月15日 在任 否 宁波联合集团股份有限公司 董事长 2010年05月18日 在任 否 宜宾天原集团股份有限公司 副董事长 2009年06月19日 在任 否 李永庆 杭州荣盛化纤销售有限公司 董事 2010年06月15日 在任 否 宁波中金石化有限公司 董事 2009年04月21日 在任 否 大连逸盛投资有限公司 董事 2005年12月19日 在任 否 逸盛大化石化有限公司 董事 2005年12月19日 在任 否 浙江逸盛石化有限公司 董事 2002年12月12日 在任 否 宁波恒逸贸易有限公司 董事 2011年05月15日 在任 否 李彩娥 浙江荣翔化纤有限公司 董事长 2008年09月12日 在任 否 宁波中金石化有限公司 董事 2009年04月21日 在任 否 大连逸盛投资有限公司 董事 2009年12月18日 在任 否 逸盛大化石化有限公司 董事 2009年12月18日 在任 否 宜宾天原集团股份有限公司 监事 2009年06月19日 在任 否 宁波联合集团股份有限公司 董事 2010年05月18日 在任 否 浙江玉环永兴村镇银行有限责任 公司 监事 2008年05月01日 在任 否 俞凤娣 浙江荣翔化纤有限公司 总经理 2007年06月22日 在任 是 李居兴 浙江盛元化纤有限公司 监事 2009年09月21日 在任 否 宁波联合集团股份有限公司 监事 2010年05月18日 在任 否 李国庆 浙江盛元化纤有限公司 监事 2009年09月21日 在任 否 寿柏春 杭州荣盛化纤销售有限公司 总经理 2007年06月22日 在任 是 全卫英 浙江荣翔化纤有限公司 董事 2008年09月12日 在任 否 香港盛晖有限公司 董事 2007年07月05日 在任 否 郑植艺 中国化纤工业协会 名誉会长 2010年09月01日 2015年08月 01日 是 中纤创业投资有限公司 董事长 2006年03月01日 在任 否 东华大学材料学院 教授 1999年07月01日 在任 否 中纺投资发展有限公司 独立董事 2010年08月01日 2013年08月 01日 是 山东海龙股份有限公司 独立董事 2009年04月01日 在任 是 沈阳中恒新材料有限公司 独立董事 2009年06月01日 在任 是 保育钧 中华民营企业联合会 会长 2010年01月01日 在任 否 郑晓东 北京金诚同达律师事务所 合伙人 2009年11月01日 在任 是 邵毅平 浙江财经学院会计学院 副院长 在任 是 邵毅平 浙江江山化工股份有限公司 独立董事 2010年11月21日 2013年11月 21日 是 邵毅平 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事 2010年05月31日 2013年05月 31日 是 邵毅平 浙江海正药业股份有限公司 独立董事 2010年04月19日 2013年04月 是 19日 在其他单位 任职情况的 说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管 理人员报酬的决策程 序 根据公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，董事和监事报 酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关 薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴。高级管理人员由公司薪 酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通 过。 董事、监事、高级管 理人员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业 绩考核获得。 董事、监事和高级管 理人员报酬的实际支 付情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已经按照相关制度按月发放。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 无 （五）公司员工情况 在职员工的人数 4,952 公司需承担费用的离退休职工人数 5 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 3,631 销售人员 171 技术人员 720 财务人员 39 行政人员 391 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 3,934 大专 633 本科 375 硕士 9 博士 1 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年，国际、国内宏观经济形势严峻复杂，整个化纤行业也面临国际市场需求增长乏力、国 内市场需求增速减缓、原料及大宗商品期货价格波动加剧等不利因素影响，对公司业务产生了负面影响。 公司产品价格下滑，产销量下降，经济效益较上年同期有较大幅度的下滑。面对当前不利的经济形势，公 司管理层在董事会的领导下，强化内部管理，提高企业的技术创新水平，加大新产品研发力度；持续提高 生产效率和产品质量；加强营销力度，不断扩大产品市场份额，消化新增产能。报告期内，公司实现营业 收入1,145,376.85万元，比去年同期增长6.51%；实现利润总额42,426.53万元，比去年同期下降75.29%； 归属上市公司股东的净利润23,829.57万元，同比下降77.2%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 □ 不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 单位名称 注册资本 主要产品或服务 权益 比例 净资产 营业收入 净利润 净利润同比 增减（%） 浙江荣翔化纤有限公司 6,380 万美元 聚酯切片、涤纶长丝 的生产与销售 100% 109,236.76 160,277.47 -7,405.56 -181.30% 浙江盛元化纤有限公司 56,000 聚酯切片、涤纶长丝 的生产与销售 100% 64,128.58 148,342.63 -46.07 -100.51% 杭州荣盛化纤销售有限 公司 1,000 PTA、涤纶长丝相关产 品的贸易 100% 1,313.37 367,266.53 98.19 -39.52% 逸盛大化石化有限公司 120,000 PTA的生产与销售 56% 374,122.46 803,763.00 31,638.30 -68.05% 宁波中金石化有限公司 3,980 芳烃项目的实施与建 设 100% 65.52 - -801.60 76.69% 浙江逸盛石化有限公司 35,469.92 万美元 PTA的生产与销售 30% 469,578.60 1,064,786.65 40,726.75 -53.13% 宁波恒逸贸易有限公司 2,000 化工原料及产品的批 发、零售等 30% 27,927.49 1,080,780.42 5,648.53 113.44% 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1、受宏观经济影响，行业潜在的风险增大，在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下， 企业面临市场需求下降的风险。同时世界经济的这种复杂形势也给大宗商品带来更多不确定因素，造成原 油价格的大幅波动，将会影响到聚酯产业链的运行。 2、从行业上游来看，2012年下半年，PTA及聚酯产能将集中投放，上游PX的供应将相对偏紧。随着PX 供应日趋紧张，整个产业链的利润将向PX转移，其价格也会比较坚挺，造成PTA、聚酯涤纶成本不断走高， 同时，这也会在一定程度上支撑PTA和聚酯涤纶的价格。 3、从行业下游来看，纺织业需求平淡，增速逐步放缓，上半年聚酯有多套新装置投产，受自身产能 及纺织需求等多种因素的影响，聚酯涤纶成本转移受到一定限制，产品毛利率会受到一定影响。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 分行业 石化行业 7,609,762,519.80 7,208,021,621.61 5.28% 33.14% 60.47% -16.13% 化纤行业 3,705,203,927.84 3,699,919,815.33 0.14% -25.01% -20.43% -5.75% 分产品 PTA 7,609,762,519.80 7,208,021,621.61 5.28% 33.14% 60.47% -16.13% 聚酯切片 1,417,025,755.90 1,417,007,078.17 0% -29.9% -28.3% -2.24% 涤纶加弹丝 1,246,822,235.37 1,242,490,213.07 0.35% -26.56% -19.03% -9.27% 涤纶牵伸丝 934,957,182.88 934,153,159.94 0.09% -19.61% -13.8% -6.74% 涤纶预取向丝 106,398,753.69 106,269,364.15 0.12% 82.67% 92.62% -5.16% 主营业务分行业和分产品情况的说明 PTA为公司的主要产品，成为公司主营业务收入和主营业务利润的重要来源。2011年，公司控股子公 司逸盛大化石化有限公司节能减排改造项目于7月份投产，使得原来的120万吨PTA装置产能达到年产225万 吨。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 2012年上半年，国际、国内宏观经济形势严峻复杂，整个化纤行业也面临国际市场需求增长乏力、国 内市场需求增速减缓、原料及大宗商品期货价格波动加剧等不利因素影响，对公司业务产生了负面影响。 公司产品价格下滑，产销量下降，经济效益较上年同期有较大幅度的下滑。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内地区 11,283,904,871.15 6.62% 国外地区 31,061,576.49 -57.5% 主营业务分地区情况的说明 无 主营业务构成情况的说明 无 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务毛利率较上年同期下降10.62%，主要原因：报告期内，随着欧债危机的持续，原油价格的下 跌及市场对精对苯二甲酸（简称“PTA”）产能预期的影响,公司主要产品PTA价格下降较为明显。此外，受 国内宏观经济和市场环境的影响，下游纺织、服装等行业需求明显放缓。公司聚酯及长丝类产品的价格和 销量较上年同期也有明显下降。 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 √ 适用 □ 不适用 浙江逸盛石化有限公司主要从事PTA的生产，自营和代理各类商品和技术的进出口。注册资本为 35,469.92万美元，公司合计持有其30%的股权。截至2012年6月30日，该公司总资产1,228,167.3万 元，净资产469,578.60万元；2012年上半年度，该公司实现营业收入1,064,786.65万元，净利润40,726.75 万元。 （7）经营中的问题与困难 不适用。 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减值 期末 金融资产 其中：1.以公 允价值计量且其 变动计入当期损 益的金融资产 其中：衍生 金融资产 2.贷款和应 收款 303,680.91 77,810.02 1,766,532.88 3.可供出售 金融资产 4.持有至到 期投资 金融资产小计 303,680.91 77,810.02 1,766,532.88 金融负债 4,166,323,184.74 4,076,463,350.24 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 289,963.9 报告期投入募集资金总额 35,895.9 已累计投入募集资金总额 179,559.25 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 逸盛大化年产120 万吨PTA项目 否 45,851.04 45,851.04 45,900 100.11% 2009年04月01日 31,638.23 否 盛元化纤年产10 万吨环保健康 多功能纤维技改项目 否 49,060 49,060 11,567.13 20,987.22 42.78% 2012年12月31日 否 承诺投资项目小计 - 94,911.04 94,911.04 11,567.13 66,887.22 - - - - 超募资金投向 盛元化纤年产10万吨超细旦差别 化FDY丝和3万吨超细旦差别化 DTY丝技改项目 否 79,600 79,600 13,178.49 26,337.38 33.09% 2012年07月31日 盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲 酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项 目 否 49,536 49,536 11,150.28 20,466.74 41.32% 2012年12月31日 归还银行贷款（如有） - 38,623.01 38,623.01 38,623.01 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 27,244.9 27,244.9 27,244.9 100% - - - - 超募资金投向小计 - 195,003.91 195,003.91 24,328.77 112,672.03 - - - - 合计 - 289,914.95 289,914.95 35,895.9 179,559.25 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情 公司募集资金投资项目盛元化纤年产10 万吨环保健康多功能纤维技改项目达到预定可使用状态日期较原计划延后，其主要原因系 况和原因（分具体项目） 公司为了提高生产设备的自动化程度，提高纺丝的效率和产品的品质，改为采购自动化程度更高的设备，设备供货的紧张导致该 项目未能达到计划进度。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无。 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 √ 适用 □ 不适用 公司实际已使用超募资金112,672.03万元。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 √ 适用 □ 不适用 公司实际以募集资金中的49,012.48万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计49,012.48万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 √ 适用 □ 不适用 经2011年7月8日第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金28,000.00万元补充流动资金，使用期限不超 过六个月。公司已于2012年1月5日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金28,000万元归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无。 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披露日期 项目金额 项目进度 项目收益情况 差别化涤纶纤维项目 2011年02月26日 42,434 90% 90万吨/年芳烃项目 2011年02月26日 252,900 7% 合计 -- -- 重大非募集资金投资项目情况说明 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度 -80% 至 -50% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动区间（万元） 30,035.35 至 75,088.37 2011年1-9月归属于上市公司股东的净 利润（万元） 150,176.74 业绩变动的原因说明 在国内外宏观经济形势、下半年PTA和聚酯产能释放的预期及下 游需求不足的影响下，市场竞争仍会加剧，预测产品价格和毛利 率将低于去年同期。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 （一）公司自2010年11月上市以来，连续两年进行利润分配，现金分配方案分别为：2010年每10 股派发现金红利8元（含税），2011年每10股派发现金红利5元(含税），现金分红占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的比率分别为25.86%和22.79%，分红比例超过《公司章程》中规定的“公司至少应 当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”。公司利润分配方 案的审议及实施过程严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。 （二）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为了完善公司 利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益， 保障公司可持续性发展，公司对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改，并制定了《公司未 来（2012-2014年）三年股东回报规划》，并经第二届董事会第十八次会议审议通过，该议案已提交公司第 四次临时股东大会审议通过。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）其他披露事项 （一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 公司已经按照相关法律法规、部门规章和规范性文件，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重 大信息内部报告制度》、《特定对象来访接待管理制度》等，通过以上制度的制定和完善，进一步健全了 公司信息披露及内幕信息的规范管理，规定了内幕信息报告审批流程并明确了相关责任人，加强了内幕信 息管理工作。报告期内，公司涉及的重大内幕信息都进行了严格管理，对接触内幕信息的人员填报了《内 幕信息知情人员登记表》，并按要求及时报备深交所及浙江证监局。未发生内幕信息知情人在影响公司股 价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。 报告期内，在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照深交所《中小板上市公 司规范运作指引》的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约，如 果接待时间在重大信息窗口期，则建议来访对象避免敏感期；在接待特定对象时由董事会秘书或证券事务 代表两人共同接待来访人员，并做好来访记录。报告期内，在接待工作中，公司没有进行选择性的信息披 露，公司股价也未发生异常波动，也未受到监管部门的查处。 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 □ 是 √ 否 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管 措施及行政处罚 □ 是 √ 否 （二）、董事会会议情况及决议内容 报告期内公司共召开了4次董事会会议，会议召开情况如下： 1、2012年1月19日，董事会第二届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议审议并通 过了以下议案： （1）审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的 议案》。 （2）审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。 2、2012年2月19日，董事会第二届董事会第十五次会议于2012年2月19日在公司会议室以现场会议方 式召开，会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过了《2011年度董事会工作报告》。 （2）审议通过了《2011年度总经理工作报告》。 （3）审议通过了《2011年度财务决算报告》。 （4）审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。 （5）审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。 （6）审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》。 （7）审议通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》。 （8）审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。 （9）审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》。 （10）审议通过了《关于制订<商品期货套期保值管理制度>的议案》 （11）审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。 （12）审议通过了《关于公司全资子公司浙江盛元化纤有限公司投资年产29万吨差别化涤纶长丝改造 提升项目的议案》。 （13）审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》。 （14）审议通过了《关于提议召开2011年年度股东大会的议案》。 3、2012年3月23日，董事会第二届董事会第十六次会议在公司会议室以现场会议方式召开， 会议审 议通过了以下议案： （1）审议通过了《关于公司控股子公司大连逸盛投资有限公司对外提供反担保的议案》。 （2）审议通过了《关于制定<上市公司与大股东定期沟通制度>的议案》。 （3）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 （4）审议通过了《关于提议召开2012年第三次临时股东大会的议案》。 4、2012年4月25日，董事会第二届董事会第十七次会议以现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了 以下议案： （1）审议通过了《公司2012年第一季度报告》。 (三)、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履 行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，公司共计召开3次股东大会，董事会均严格按照 会议决议及时间进行相关的工作事项安排并在规定时间内予以完成。 (四)、董事会成员履职情况 报告期内，公司全体董事能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、独 立地履行董事职责，充分发挥专业特长和经验，科学审慎决策，在职权范围内以公司利益为出发点行使权 力，维护公司及全体股东的合法权益。独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》的相关规定，独立公正地履行职责，出席董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议，对确保 公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，维护中小股东合法权益。 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，推动提高公司规范运作的水平， 公司法人治理的实际状况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。 报告期内，公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范三会召集、召开、表 决程序，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权 益。公司按照相关信息披露制度要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东 能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司结合自身经营管理的特点，制定了《商品期货套期保值管理 制度》、《公司与大股东定期沟通制度》、修订了《内幕信息知情人登记管理制度》等规范性文件，有效 地提高了公司的规范运作水平。 截至报告期末，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等不规范情况。公司治理的实际状 况基本符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到监管部门采取行 政监管措施的有关文件。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 √ 适用 □ 不适用 2011年利润分配方案执行情况，根据2011年年度股东大会决议，以公司总股本1,112,000,000股为基数， 向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金红利556,000,000元。利润分配后，剩余未分 配利润190,093,373.10元转入下一年度。 该方案已经执行完毕，股权登记日为2012年4月25日；除权除息日为2012年4月26日。 （三）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 所持对象名 称 最初投资成本 （元） 持有数 量（股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核算 科目 股份来源 浙江萧山农 村合作银行 8,010,000.00 1.38% 8,010,000.00 1,772,700.00 长期股权 投资 发起设立 合计 8,010,000.00 -- 8,010,000.00 1,772,700.00 -- -- 持有非上市金融企业股权情况的说明 无 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 资产置换情况说明 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易价格 （元） 关联交易金 额（万元） 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易结 算方式 对公司利 润的影响 市场价格 （万元） 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 宁波恒逸贸 易有限公司 联营企业 采购商品 采购PTA 市场价格 8,659元/吨 243,322.27 85.48% 银行承兑汇 票、现汇等 宁波恒逸贸 易有限公司 联营企业 租赁 出租房屋 租赁合同 615元/平方米 /年 40 14.55% 现汇 浙江逸盛石 化有限公司 联营企业 采购商品 采购PTA 市场价格 7,368元/吨 737.59 0.3% 信用证 杭州荣坤物 流有限公司 同一控股股东 接受运输服 务 运输 市场价格 120-150元/吨 13,260.22 93.56% 电汇 浙江荣通物 流有限公司 同一控股股东 接受运输服 务 运输 市场价格 50元/吨 750.63 5.3% 电汇 （未完）  |