[中报]恒逸石化：2012年半年度报告摘要
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2012-065 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 端小平 独立董事 出差 周琪 乔家坤 董事 出国 朱菊珍 公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 恒逸石化 A股代码 000703 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭丹 赵东华、张凤 联系地址 杭州市萧山区市心北路260号 杭州市萧山区市心北路260号 恒逸南岸明珠3号楼25层 恒逸南岸明珠3号楼24层 电话 0571-83871991 0571-83871991 传真 0571-83871992 0571-83871992 电子信箱 hysh@hengyi.com hysh@hengyi.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产（元） 23,135,636,753.79 22,420,019,830.75 3.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,160,753,123.56 5,435,446,698.90 -5.05% 股本（股） 1,153,587,626.00 576,793,813.00 100% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.47 9.42 -52.53% 资产负债率（%） 69.80% 67.86% 1.94% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业总收入（元） 16,754,332,596.50 13,761,671,912.14 21.75% 营业利润（元） 414,050,913.64 1,735,632,742.06 -76.14% 利润总额（元） 496,681,015.57 1,796,868,040.60 -72.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 312,348,262.19 1,137,017,877.34 -72.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 272,406,131.72 1,105,932,537.48 -75.37% 基本每股收益（元/股） 0.27 2.49 -89.16% 稀释每股收益（元/股） 0.27 2.49 -89.16% 加权平均净资产收益率（%） 5.59% 29.62% -24.03% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 4.87% 28.93% -24.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 482,559,868.71 1,186,183,035.20 -59.32% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.42 2.06 -79.66% 注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算 及披露》（2010年修订）的规定计算，以及公司2012年3月实施了2011年利润分配方案，公司2011年上半 年和2012年上半年普通股加权平均股数分别为456,868,813股和1,153,587,626股，上述每股收益均以净利润 除以普通加权平均股数计算而得。由于股本差异较大，每股收益指标不具有可比性。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 12,082.55 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 73,063,492.00 其中：民政福利企业增值税返 还10,304,583.34元，PTA 项目 科技研发补助36,370,000.00 元，梅山保税港区企业发展补 助资金34,182,292.00元。详见 公司财务报告部分的说明。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -774,020.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -750,055.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 17,270,170.61 所得税影响额 14,339,197.51 合计 39,942,130.47 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 445,984,454 77.32% 133,795,336 312,189,118 -353,168 445,631,286 891,615,740 77.29% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 639,698 0.11% 191,909 447,789 639,698 1,279,396 0.11% 3、其他内资持股 445,344,756 77.21% 133,603,427 311,741,3299 -353,168 444,991,588 890,336,344 77.18% 其中：境内法人持股 445,344,756 77.21% 133,603,427 311,741,3299 -353,168 444,991,588 890,336,344 77.18% 境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0% 4、外资持股 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0 0% 境外自然人持股 0 0 0% 5.高管股份 0 0 0% 二、无限售条件股份 130,809,359 22.68% 39,242,808 91,566,5519 353,168 131,162,527 261,971,886 22.71% 1、人民币普通股 130,809,359 22.68% 39,242,808 91,566,5519 353,168 131,162,527 261,971,886 22.71% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0% 三、股份总数 576,793,813 100% 173,038,144 403,755,669 0 576,793,813 1,153,587,626 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 股东总数 20,524 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江恒逸集团有限公司 境内非国有法人 71.17% 820,980,316 820,980,316 质押 32,000,000 天津鼎晖股权投资一期基 金（有限合伙） 境内非国有法人 4.68% 54,023,900 54,023,900 冻结 18,007,966 河南汇诚投资有限公司 境内非国有法人 3.36% 38,751,066 94,618 质押 27,400,000 天津鼎晖元博股权投资基 金（有限合伙） 境内非国有法人 1.32% 15,237,510 15,237,510 冻结 5,079,170 平安信托有限责任公司－ 睿富二号 0.65% 7,553,194 0 杭州惠丰化纤有限公司 境内非国有法人 0.5% 5,819,200 0 中海信托股份有限公司－ 保证金1号 0.35% 4,003,196 0 四川恒运实业有限责任公 司 国有法人 0.34% 3,903,072 0 曹伟娟 境内自然人 0.31% 3,590,000 0 陈毓秀 境内自然人 0.3% 3,476,700 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 河南汇诚投资有限公司 38,656,448 A股 38,656,448 平安信托有限责任公司－睿富二号 7,553,194 A股 7,553,194 杭州惠丰化纤有限公司 5,819,200 A股 5,819,200 中海信托股份有限公司－保证金1号 4,003,196 A股 4,003,196 四川恒运实业有限责任公司 3,903,072 A股 3,903,072 曹伟娟 3,590,000 A股 3,590,000 陈毓秀 3,476,700 A股 3,476,700 项兴富 3,050,000 A股 3,050,000 项江 2,817,344 A股 2,817,344 长城证券有限责任公司客户信用交易担保证 券账户 2,526,700 A股 2,526,700 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前10名股东中浙江恒逸集团有限公司为本公司的控股股东；天津鼎晖股权 投资一期基金（有限合伙）和天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）之间 具有关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；曹伟娟、 项兴富与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 邱建林 董事长 0 0 0 0 0 0 无 方贤水 董事、总经理 0 0 0 0 0 0 无 高勤红 董事 0 0 0 0 0 0 无 郭毅 董事、副总经理 0 0 0 0 0 0 无 楼翔 前董事、副总经 理财务总监 0 0 0 0 0 0 无 乔家坤 董事 0 0 0 0 0 0 无 朱菊珍 董事、财务总监 0 0 0 0 0 0 无 端小平 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 贺强 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 周琪 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 朱菊珍 前监事会主席 0 0 0 0 0 0 无 王铁铭 监事 0 0 0 0 0 0 无 谢集辉 前职工监事 0 0 0 0 0 0 无 谢集辉 股东监事 0 0 0 0 0 0 无 蔡萍 职工监事 0 0 0 0 0 0 无 郭丹 副总经理、董事 会秘书 0 0 0 0 0 0 无 王松林 副总经理 0 0 0 0 0 0 无 黄百坚 副总经理 0 0 0 0 0 0 无 倪德锋 投资总监 0 0 0 0 0 0 无 关宗祥 副总经理 0 0 0 0 0 0 无 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） PTA 6,031,036,114.04 5,681,744,549.41 5.79% 99.11% 149.23% -76.59% 聚酯纤维（涤纶） 8,942,525,122.35 8,509,819,524.40 4.84% 19.59% 29.16% -59.31% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） (1)精对苯二甲酸 （PTA） 6,031,036,114.04 5,681,744,549.41 5.79% 99.11% 149.23% -76.59% (2)切片 2,962,446,640.55 2,888,120,036.66 2.51% -3.39% 1.49% -65.12% (3)涤纶预取向丝 （POY丝） 1,257,094,396.90 1,147,504,840.72 8.72% -4.15% 15.41% -63.96% (4)涤纶牵伸丝 （FDY丝） 1,423,553,680.75 1,357,312,933.42 4.65% -11.49% 0.23% -70.55% (5)短纤 707,137,978.46 684,103,568.95 3.26% -17.09% -12.85% -59.1% (6)DTY 1,408,451,982.21 1,305,666,865.42 7.3% -23.88% -22.18% -21.66% (7)瓶片 1,183,840,443.48 1,127,111,279.23 4.79% 85.33% 84.92% 4.58% 2012年上半年，受宏观经济形势未摆脱困境，经济发展存在大量复杂多变的不利因素的 影响，国内外市场需求减弱，纺织服装行业景气度下行，工业经济增长减速加剧，加上精对 苯二甲酸（PTA）与聚酯纤维新增产能快速释放的预期，石化化纤行业进入结构性调整期。 面对宏观环境的挑战，公司董事会坚持既定的发展战略，做大、做强主业。经营管理团队狠 抓重点项目建设的有序推进、生产经营的稳定运行、降本节耗的深入贯彻、内部治理的持续 完善、品牌文化的持续提升以及社会责任的全面履行，在顺利实现己内酰胺项目如期进入试 生产的同时，进一步提升了公司主打产品PTA的市场占有率，优化了PTA－PET－POY产业 链一体化效应，虽然总体效益出现了下滑，但确保了资产总额、营业收入的平稳增长，进一 步增强了公司核心竞争力，提升了可持续发展潜力和股东回报潜力。 报告期末，公司资产总额为231.36亿元，较年初增长3.19%；报告期内，公司实现营业收 入167.54亿元，比上年同期增长21.75%；实现利润总额4.97亿元，比上年同期下降72.36%； 实现归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，比上年同期下降72.53%；基本每股收益0.27元； 加权平均净资产收益率为5.59%。 分产品来看，PTA毛利率下滑最为明显，与2011年同期相比，下滑了76.59%。虽然PTA行 业出现了整体亏损，但由于公司PTA的产能规模优势、技术优势和成本优势，PTA产品依然保 持了盈利。特别是公司发挥纵向一体化的产业链优势，进一步优化了库存管理，加快了PTA 和聚酯纤维产业链的价格传导和产品对外销售，提升了上游原料和下游需求的议价能力，从 而提升了公司产品的整体毛利率。 聚酯纤维整体毛利率达4.84%。分产品来看，纤维级切片毛利率最低，仅为2.51%，同比 下降了65.12%，其主要原因是切片毛利率受价格波动影响大；短纤毛利率也维持较低水平， 仅为3.26%，下降59.1%，主要原因是受棉花替代效应的影响；聚酯长丝FDY、POY和DTY产品毛 利率虽然同比分别下降了70.55%、63.96%和21.66%，但毛利率依然分别保持在8.72%、4.65% 和7.3%的水平，这是由于公司长期注重提高聚酯长丝的差别化率，提高聚酯长丝的差别化价 值的原因，今后公司将继续提升聚酯纤维产品差别化比例，保持公司盈利水平的稳定；聚酯 瓶片毛利率为4.79%，增长4.58%，主要得益于发展中国家瓶片需求呈现快速增长，特别是中 东地区、亚太地区，预计2012年全年保持20%的增长速度，中国的瓶片需求也保持了较快的增 长，预计未来随着需求结构的改变，聚酯瓶片需求会继续增长。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 13,924,334,886.66 25% 国外 1,049,226,349.73 -12% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 详见上述分析 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 业绩预告情况：同向大幅下降； 业绩预告填写数据类型□ 确数 √ 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数 （万元） 40,000--45,000 185,959 下降 75.8%--78.49% 基本每股收益（元/股） 0.35--0.39 3.74 下降 89.57%--90.73% 业绩预告的说明 随着PTA和聚酯纤维下游需求的回暖，己内酰胺项目满负荷稳定 运营，2012年3季度盈利与2季度相比，环比增长。与2011年同 期相比，预计2012年1至9月盈利出现下滑，主要原因是相关产 业景气度持续低迷，石化化纤产品价格下降。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与 财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 浙江恒逸石化有限 公司 2011年09 月30日 5,000 2011年10月 01日 3,500 保证 2011/10/1至 2012/9/30 否 否 浙江恒逸石化有限 公司 2011年09 月30日 5,000 2011年10月 01日 3,500 保证 2011/10/1至 2012/9/30 否 否 浙江恒逸高新材料 有限公司 2011年09 月30日 4,500 2010年01月 06日 2,700 保证 2010/1/6至 2012/7/10 否 否 浙江恒逸高新材料 有限公司 2011年09 月30日 4,500 2010年01月 04日 2,700 保证 2010/1/4至 2012/7/10 否 否 浙江恒逸高新材料 有限公司 2011年09 月30日 4,500 2010年01月 06日 2,700 保证 2010/1/6至 2012/10/10 否 否 浙江恒逸高新材料 有限公司 2011年09 月30日 4,500 2010年01月 04日 2,700 保证 2010/1/4至 2012/10/10 否 否 浙江恒逸高新材料 有限公司 2011年09 月30日 3,000 2012年01月 13日 2,100 保证 2012/1/13至 2013/1/11 否 否 上海恒逸聚酯纤维 有限公司 2011年09 月30日 5,000 2012年02月 16日 5,000 保证 2012/2/16至 2013/2/15 否 否 香港天逸国际控股 有限公司 2012年02 月20日 688.15 2012年04月 11日 688.15 保证 2012/4/11至 2012/7/10 否 否 香港天逸国际控股 有限公司 2012年02 月20日 700.74 2012年04月 16日 700.74 保证 2012/4/16至 2012/7/17 否 否 香港天逸国际控股 有限公司 2012年02 月20日 5,152.36 2012年04月 16日 5,152.36 保证 2012/4/16至 2012/10/10 否 否 香港天逸国际控股 有限公司 2012年02 月20日 5,202.08 2012年04月 19日 5,202.08 保证 2012/4/19至 2012/9/25 否 否 香港天逸国际控股 有限公司 2012年02 月20日 708.28 2012年04月 25日 708.28 保证 2012/4/25至 2012/8/6 否 否 香港天逸国际控股 有限公司 2012年02 月20日 4,951.6 2012年04月 25日 4,951.6 保证 2012/4/25至 2012/10/10 否 否 香港天逸国际控股 有限公司 2012年02 月20日 1,454.73 2012年05月 04日 1,454.73 保证 2012/5/4至 2012/8/13 否 否 香港天逸国际控股 有限公司 2012年02 月20日 728.09 2012年05月 07日 728.09 保证 2012/5/7至 2012/8/13 否 否 香港天逸国际控股 有限公司 2012年02 月20日 702.03 2012年05月 14日 702.03 保证 2012/5/14至 2012/8/13 否 否 香港天逸国际控股 有限公司 2012年02 月20日 1,366.18 2012年06月 11日 1,366.18 保证 2012/6/11至 2012/9/10 否 否 香港天逸国际控股 有限公司 2012年02 月20日 2,165.28 2012年06月 18日 2,165.28 保证 2012/6/18至 2012/10/8 否 否 浙江巴陵恒逸己内 酰胺有限责任公司 2011年09 月30日 85,800 2011年11月 04日 60,060 保证 2011/11/4至 2017/12/10 否 是 海南逸盛石化有限 公司 2012年03 月23日 18,500.33 2012年06月 07日 12,950.23 保证 2012/6/7至 2020/6/6 否 是 浙江逸盛石化有限 公司 2011年09 月30日 5,040 2012年05月 11日 5,040 保证 2012/5/11至 2012/11/11 否 否 浙江逸盛石化有限 公司 2011年09 月30日 9,865 2012年06月 18日 9,865 保证 2012/6/18至 2012/12/18 否 否 上海恒逸聚酯纤维 有限公司 2011年09 月30日 4,800 2012年05月 14日 4,800 保证 2012/5/14至 2012/8-13 否 否 上海恒逸聚酯纤维 有限公司 2011年09 月30日 4,800 2012年05月 16日 4,800 保证 2012/5/16至 2012/8/24 否 否 上海恒逸聚酯纤维 有限公司 2011年09 月30日 105 2012年03月 12日 105 保证 2012/3/12至 2012/8/27 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 618,500.33 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 68,479.75 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 704,300.33 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 146,339.75 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 618,500.33 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 68,479.75 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 704,300.33 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 146,339.75 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 20.94% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 73,010.23 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 111,484.52 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 184,494.75 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 上述担保事项所对应的债务合同均在履行过程当中，尚未出现 未到期而可能承担连带责任的情形。 违反规定程序对外提供担保的说明 无违反规定程序提供担保的情况。 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 浙江恒逸集团有限公司 0 0 37,000 0 海南逸盛石化有限公司 80,000 80,000 0 0 合计 80,000 80,000 37,000 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期末持有 数量（股） 期末账面 价值（元） 占期末证 券总投资 比例（%） 报告期损 益（元） 1 期权期货 TA1205 36,000,000 0 0 100% -774,020 期末持有的其他证券投资 0 -- 0 0% 0 报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -774,020 合计 36,000,000 -- 0 100% -774,020 证券投资情况的说明： 报告期内公司利用自有资金开展了小部分期货套期保值业务，主要为了规避和控制经营 风险，提高公司抵御市场风险的能力。 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方 在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 浙江恒逸集团有 限公司、天津鼎 晖股权投资一期 基金、天津鼎晖 元博股权投资基 金 承诺浙江恒逸石化有限公司（简称“恒 逸有限”）自2011年起的三个会计年度 的盈利预测数（归属于母公司所有者的 净利润）分别为8.8115、8.9027、7.7305 亿元。 2010年04月29 日 3年 恒逸有限2011年全年经审计的归属 于母公司的净利润为192,176万元， 远超过恒逸集团承诺的8.8115亿元， 该承诺已履行完毕。而其他承诺持续 有效，仍在履行过程中，恒逸集团、 鼎晖一期、鼎晖元博无违反该承诺事 项。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 浙江恒逸集团有 限公司、公司实 际控制人邱建林 承诺保证恒逸集团及其实际控制人的 关联企业与公司在人员、资产、财务、 机构及业务上的独立。 2010年04月29 日 截至目前，恒逸集团、邱建林无违背 该承诺的情形。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 浙江恒逸集团有 限公司、公司实 际控制人邱建林 承诺不与公司同业竞争。 2010年04月29 日 截至目前，恒逸集团、邱建林无违背 该承诺的情形。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 浙江恒逸集团有 限公司、公司实 际控制人邱建林 承诺规范与公司的关联交易。 2010年04月29 日 截至目前，恒逸集团、邱建林无违背 该承诺的情形。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 浙江恒逸集团有 限公司、公司实 际控制人邱建林 承诺不占用公司资金。 2010年04月29 日 截至目前，恒逸集团、邱建林无违背 该承诺的情形。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 浙江恒逸集团有 限公司 承诺将促使并协助恒逸石化及其下属 子公司以合法的方式解决为办理权属 登记建筑物的法律瑕疵问题（包括但不 限于补办工程规划许可和施工许可，并 及时办理权属登记手续，并且为纠正该 等建筑物的法律瑕疵而补办相关许可 和权属登记手续，对该等建筑物进行改 建完善或进行拆除、或拆除后重建，由 此而引发的所有成本、费用、损失均由 恒逸集团承担，恒逸集团承诺将及时、 全额补偿公司；同时如果由于该等建筑 2010年04月29 日 该承诺持续有效，仍在履行过程中， 截至目前，恒逸集团无违反该承诺事 项。 物的法律瑕疵导致（恒逸石化或其相关 下属公司）被处罚或损失的，恒逸集团 将向公司进行及时、全额赔偿。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 浙江恒逸集团有 限公司、天津鼎 晖股权投资一期 基金、天津鼎晖 元博股权投资基 金 承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛 投资有限公司股权调整不会增加恒逸 石化或相关下属子公司现实或潜在的 税负。以本次重大资产重组完成为前 提，如由于国家税务政策调整或其它原 因导致恒逸石化或其下属控股子公司 就上述股权调整被要求补交税款或被 税务机关追缴税款的，则重组方承诺将 以现金及时、全额补偿公司因此而遭受 的任何损失。 2010年04月29 日 该承诺持续有效，仍在履行过程中， 截至目前，恒逸集团、鼎晖一期及鼎 晖元博无违反该承诺事项。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 浙江恒逸集团有 限公司 承诺以本次重大资产重组完成为前提， 在2010年至2014年期间，如由于国家 税务政策调整或其它原因导致恒逸石 化或其下属控股子公司所享受的在评 估报告中已考虑的税收优惠政策发生 变化，并且恒逸石化当年未能完成评估 报告中的预测利润的，则恒逸集团承诺 将以现金及时、全额补偿公司因此而增 加的税负，且该项补偿不影响恒逸集团 履行对于业绩补偿之承诺。 2010年04月29 日 该承诺持续有效，仍在履行过程中， 截至目前，恒逸集团无违反该承诺事 项。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 浙江恒逸集团有 限公司、邱建林、 方贤水、天津鼎 晖股权投资一期 基金、天津鼎晖 元博股权投资基 金 承诺邱建林及方贤水会将各代恒逸集 团持有的1%股份转回给恒逸集团，恒 逸集团将所持恒逸石化92%的股权过 户给公司 2010年04月29 日 恒逸集团、邱建林、方贤水、鼎晖一 期及鼎晖元博已履行完毕该项承诺。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 恒逸集团、天津 鼎晖股权投资一 期基金、天津鼎 晖元博股权投资 基金、实际控制 人邱建林 本次以资产认购或协议受让方式在公 司拥有权益的股份自该等股份完成登 记之日起36个月内不转让。 2010年04月29 日 3年 该承诺仍在履行过程中，截至目前， 恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博以及 邱建林先生无违反该承诺的情况。 承诺是否及时履 行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具 体原因及下一步 计划 不适用 是否就导致的同 业竞争和关联交 易问题作出承诺 □是 √ 否 □ 不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 履行承诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 -10,248,024.53 6,989,130.40 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -10,248,024.53 6,989,130.40 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -10,248,024.53 6,989,130.40 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年01月12日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际、工银瑞信 1.CPL进展情况；2.PTA的行业情况； 3.2012年经济形势 2012年01月16日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、尚雅投资 等 1.CPL项目进展；2.PTA业务情况 2012年02月09日 公司会议室 实地调研 机构 中信产业基金 1.公司基本发展情况；2.公司未来的 发展趋势 2012年02月21日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、国泰君 安、银华基金等 1.公司2011年度业绩说明；2.公司发 展战略及核心竞争力说明 2012年03月23日 公司会议室 实地调研 机构 民族证券 1.公司所处行业基本情况；2.公司产 能情况；3.公司经营情况 2012年03月28日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券 1.公司所处行业基本情况；2.公司产 品情况；3.公司生产经营情况 2012年04月13日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 1.募投项目与文莱项目进展；2.行业 发展情况 2012年04月17日 公司会议室 实地调研 机构 远策投资、日信证券 1.公司的基本情况；2募投项目进展； 3.行业发展状况。 2012年04月20日 公司会议室 实地调研 机构 湘财证券 1.公司的基本情况；2募投项目进展； 3.行业发展状况。 2012年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 江苏瑞华投资 1.非公开发行项目进展情况及各项 目的战略意义；2.公司产业布局情 况；3.有推介活动时及时通知对方 2012年05月09日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安 1.公司的基本情况；2募投项目进展； 3、行业发展状况。 2012年05月18日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投、中国人寿 1.公司的基本情况；2募投项目进展。 2012年06月19日 公司会议室 实地调研 机构 北京高华证券 1.公司战略发展规划； 2.战略下的项 目实施情况（PTA项目；聚酯项目）； 3.行业目前状况 2012年06月29日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券 1.公司具体产能；2.2012年计划；3. 项目进展；4.差别化纤维进展情况； 5.文莱项目进展情况；6.库存情况； 7.客户情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 会企 01 表 编制单位：恒逸石化股份有限公司金额单位: 元 资 产附注2012年6月30日2011年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）附注2012年6月30日2011年12月31日 流动资产：流动负债： 货币资金五、12,913,391,786.62 3,151,898,793.45 短期借款五、188,075,361,415.04 6,475,850,272.68 结算备付金向中央银行借款 拆出资金吸收存款及同业存放 交易性金融资产五、2553,588.65 739,873.20 拆入资金 应收票据五、32,474,698,982.56 3,495,728,789.19 交易性金融负债五、19553,588.65 739,873.20 应收账款五、4469,262,733.75 320,337,323.11 应付票据五、202,054,669,141.37 1,946,263,400.00 预付款项五、61,432,488,157.34 942,568,940.05 应付账款五、213,801,035,539.61 4,327,400,440.36 应收保费预收款项五、22192,450,595.73 156,468,318.35 应收分保账款卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金应付手续费及佣金 应收利息应付职工薪酬五、2330,083,968.45 42,700,265.65 应收股利应交税费五、24-299,583,122.97 -9,244,483.14 其他应收款五、535,461,519.31 82,518,928.10 应付利息五、2525,400,314.78 44,501,760.08 买入返售金融资产应付股利五、2613,700,000.00 存货五、73,653,106,382.67 3,198,005,027.72 其他应付款五、2724,681,315.39 27,759,457.22 一年内到期的非流动资产应付分保账款 其他流动资产五、8800,000,000.00 保险合同准备金 流动资产合计11,778,963,150.90 11,191,797,674.82 代理买卖证券款 代理承销证券款 非流动资产：一年内到期的非流动负债五、28415,072,400.00 350,814,400.00 发放委托贷款及垫款其他流动负债 可供出售金融资产流动负债合计14,333,425,156.05 13,363,253,704.40 持有至到期投资非流动负债： 长期应收款长期借款五、291,642,363,000.00 1,678,117,000.00 长期股权投资五、102,590,416,088.11 2,523,263,143.85 应付债券 投资性房地产五、111,211,976.13 1,226,786.43 长期应付款 固定资产五、127,462,581,756.28 7,731,289,792.60 专项应付款 在建工程五、13488,974,259.68 194,523,790.73 预计负债 工程物资五、1464,431,047.72 6,799,170.12 递延所得税负债 固定资产清理其他非流动负债五、30171,733,491.90 171,788,491.90 生产性生物资产非流动负债合计1,814,096,491.90 1,849,905,491.90 油气资产负债合计16,147,521,647.95 15,213,159,196.30 无形资产五、15726,139,931.63 746,528,868.02 所有者权益（或股东权益）： 开发支出实收资本（或股本）五、311,153,587,626.00 576,793,813.00 商誉资本公积五、3241,479,287.71 445,234,956.81 长期待摊费用 减：库存股 递延所得税资产五、1622,918,543.34 24,590,604.18 专项储备 其他非流动资产 盈余公积五、33233,270,239.87 233,270,239.87 非流动资产合计11,356,673,602.89 11,228,222,155.93 一般风险准备 未分配利润五、343,706,634,465.97 4,144,118,160.68 外币报表折算差额25,781,504.01 36,029,528.54 归属于母公司所有者权益合计5,160,753,123.56 5,435,446,698.90 少数股东权益1,827,361,982.28 1,771,413,935.55 所有者权益合计6,988,115,105.84 7,206,860,634.45 资产总计23,135,636,753.79 22,420,019,830.75 负债和所有者权益总计23,135,636,753.79 22,420,019,830.75 法定代表人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合 并 资 产 负 债 表 2012年6月30日 会合 02 表 编制单位: 恒逸石化股份有限公司2012年1-6月金额单位: 元 项 目附注2012年1-6月2011年1-6月 一、营业总收入16,754,332,596.50 13,761,671,912.14 其中：营业收入五、3516,754,332,596.50 13,761,671,912.14 利息收入- 已赚保费- 手续费及佣金收入- 二、营业总成本16,340,281,682.86 12,268,483,461.55 其中：营业成本五、3515,815,732,798.24 11,905,128,620.44 利息支出- 手续费及佣金支出- 退保金- 赔付支出净额- 提取保险合同准备金净额- 保单红利支出- 分保费用- 营业税金及附加五、3632,184,554.57 22,931,450.41 销售费用五、37123,333,695.00 59,663,601.98 管理费用130,812,115.71 138,688,262.64 财务费用五、38352,620,147.57 136,840,229.33 资产减值损失五、40-22,703.97 5,231,296.75 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）- 投资收益（损失以“-”号填列）五、39114,378,924.26 242,444,291.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益67,152,944.26 237,514,291.47 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列）414,050,913.64 1,735,632,742.06 加：营业外收入五、4184,206,747.83 67,534,906.44 减：营业外支出五、421,576,645.90 6,299,607.90 其中：非流动资产处置损失405,244.79 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）496,681,015.57 1,796,868,040.60 减：所得税费用五、4348,788,496.56 336,806,824.96 五、净利润（净亏损以“-”号填列）447,892,519.01 1,460,061,215.64 归属于母公司所有者的净利润312,348,262.19 1,137,017,877.34 少数股东损益135,544,256.82 323,043,338.30 六、每股收益： （一）基本每股收益0.27 2.49 （二）稀释每股收益0.27 2.49 七、其他综合收益五、45-10,248,024.53 6,989,130.40 八、综合收益总额437,644,494.48 1,467,050,346.04 归属于母公司所有者的综合收益总额302,100,237.66 1,144,007,007.74 归属于少数股东的综合收益总额135,544,256.82 323,043,338.30 法定代表人： 主管会计工作负责人：会计机构负责人： 合 并 利 润 表 会合 03 表 编制单位:恒逸石化股份有限公司2012年1-6月金额单位: 元 项 目附注2012年1-6月2011年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,531,927,334.00 11,692,673,235.46 客户存款和同业存放款项净增加额 - 向中央银行借款净增加额 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 收到原保险合同保费取得的现金 - 收到再保险业务现金净额 - 保户储金及投资款净增加额 - 处置交易性金融资产净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 - 拆入资金净增加额 - 回购业务资金净增加额 - 收到的税费返还 88,555,831.07 18,097,178.72 收到其他与经营活动有关的现金五、46 1,378,447,611.17 1,174,009,404.28 经营活动现金流入小计 20,998,930,776.24 12,884,779,818.46 购买商品、接受劳务支付的现金 19,146,616,480.05 9,594,326,764.68 客户贷款及垫款净增加额 - 存放中央银行和同业款项净增加额 - 支付原保险合同赔付款项的现金 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付保单红利的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 271,414,908.45 201,336,294.99 支付的各项税费 558,482,866.47 562,828,541.09 支付其他与经营活动有关的现金五、46 539,856,652.56 1,340,105,182.50 经营活动现金流出小计 20,516,370,907.53 11,698,596,783.26 经营活动产生的现金流量净额 482,559,868.71 1,186,183,035.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 32,618,110.00 - 取得投资收益收到的现金 50,694,049.62 4,930,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 83,312,159.62 5,060,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,379,671.00 748,025,976.27 投资支付的现金 839,911,151.33 478,000,000.00 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -203,137,200.00 支付其他与投资活动有关的现金 80,451.76 投资活动现金流出小计 1,104,290,822.33 1,022,969,228.03 投资活动产生的现金流量净额 -1,020,978,662.71 -1,017,909,228.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,803,189,396.37 3,313,312,705.89 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 6,803,189,396.37 3,319,312,705.89 偿还债务支付的现金 5,440,781,022.74 2,892,272,846.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 853,703,693.64 137,439,931.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 6,294,484,716.38 3,029,712,777.30 筹资活动产生的现金流量净额 508,704,679.99 289,599,928.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,538,476.70 -4,390,000.36 五、现金及现金等价物净增加额 -38,252,590.71 453,483,735.40 加：期初现金及现金等价物余额 2,851,644,377.33 1,059,464,985.91 六、期末现金及现金等价物余额 2,813,391,786.62 1,512,948,721.31 法定代表人： 主管会计工作负责人：会计机构负责人： 合 并 现 金 流 量 表 会合 04 表 编制单位：恒逸石化股份有限公司 年度单位: 元 股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额576,793,813.00 445,234,956.81 233,270,239.87 4,144,118,160.68 36,029,528.54 1,771,413,935.55 7,206,860,634.45 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额576,793,813.00 445,234,956.81 233,270,239.87 4,144,118,160.68 36,029,528.54 1,771,413,935.55 7,206,860,634.45 三、本年增减变动金额576,793,813.00 -403,755,669.10 -437,483,694.71 -10,248,024.53 55,948,046.73 -218,745,528.61 （一）净利润312,348,262.19 135,544,256.82 447,892,519.01 （二）其他综合收益-10,248,024.53 -10,248,024.53 上述（一）和（二）小计312,348,262.19 -10,248,024.53 135,544,256.82 437,644,494.48 （三）所有者投入和减少资本- - - - - - - - 403,789.91 403,789.91 1. 所有者投入资本403,789.91 403,789.91 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配173,038,143.90 - - - - - -749,831,956.90 - -80,000,000.00 -656,793,813.00 （未完）  |