[中报]中粮地产：2012年半年度报告
中粮地产（集团）股份有限公司 COFCO PROPERTY (GROUP) CO.,LTD. 二〇一二年半年度报告 二○一二年八月 重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事马建平先生因公无法参加本次会议，授权董事周政先生代为出席本次会 议并进行表决。其余董事均出席本次会议，没有董事声明对本中期报告内容的真 实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 董事长周政、财务总监崔捷及财务部总经理张建国声明：保证半年度报告中 财务报告的真实、完整。 本公司2012年半年度财务会计报告未经审计。 目 录 一、 公司基本情况 ------------------------------------------- 4 二、 股本变动和主要股东持股情况 ----------------------------- 5 三、 董事、监事、高级管理人员情况 ---------------------------- 7 四、 董事会报告 ------------------------------------------- 8 五、 重要事项 ----------------------------------------------- 21 六、 财务报告 ----------------------------------------------- 32 七、 备查文件 ----------------------------------------------- 33 一、 公司基本情况 （一）公司基本情况 1、公司名称：中粮地产（集团）股份有限公司 英文名称：COFCO PROPERTY (GROUP) CO.,LTD. 英文缩写：COFCO PROPERTY 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中粮地产 08中粮债 股票代码：000031 112004 3、公司注册地址：深圳市宝安区新城二区湖滨路5号 公司办公地址：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层 邮政编码：518048 公司互联网网址：http://www.cofco-property.cn 电子信箱：cofcoproperty@cofco.com 4、公司法定代表人：周政 公司董事会秘书：崔捷 证券事务代表：范步登 联系地址：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层 联系电话：86-755-23999000、86-755-23999288 传 真：86-755-23999299 电子信箱：cofcoproperty@cofco.com 5、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》 指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年10月8日 注册地点：深圳市宝安区新城二区湖滨路5号 企业法人营业执照注册号：440301103197805 税务登记号码：国税深字440300192247189号 深地税登字440300192247189号 公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所 办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室。 （二） 主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年期末 增减变动（％） 总资产（元） 34,384,029,975.61 32,602,592,973.24 5.46 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,396,535,797.52 4,462,847,804.30 -1.49 股本（股） 1,813,731,596.00 1,813,731,596.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.42 2.46 -1.63 资产负债率（%） 79.33% 78.17% 1.16% 报告期（1－6月） 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,222,575,219.91 1,607,415,321.06 -23.94 营业利润（元） 204,898,322.33 341,356,948.21 -39.98 利润总额（元） 208,025,121.38 342,365,007.99 -39.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,833,371.68 109,276,976.46 -44.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -125,916,579.21 -27,486,647.04 -358.10 基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00 加权平均净资产收益率（%） 1.35 2.40 减少1.05个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.77 -0.56 减少2.21个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） 278,159,316.12 -2,376,696,439.70 111.70 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.15 -1.31 111.45 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 单位:（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 说 明 非流动资产处置损益 14,413.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 336,680.22 政府无偿移交电缆专线 资产 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 252,180,226.05 处置可供出售金融资产 受托经营取得的托管费收入 1,500,000.00 受托管理杭州世外桃源 等六家企业托管费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,775,705.83 小 计 256,807,025.10 减：所得税影响额 69,948,793.32 少数股东权益影响额（税后） 108,280.89 合 计 186,749,950.89 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内公司股份结构变动（截至2012年6月30日） 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（＋，－） 本次 变动后 数量 比例(%) 高管股 发行 新股 股权分置 改革解除 限售 公积金 转增及 送股 小计 数量 比例(%) 一、有限售条 件股份 11,517 0.001 0 0 11,517 0.001 1、国家持股 0 2、国有法人 持股 0 0 0 0 3、其他内资 持股 11,517 0.001 0 0 11,517 0.001 其中： 境内法人持 股 境内自然人 持股(高管股 份) 11,517 0.001 0 0 11,517 0.001 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条 件股份 1,813,720,079 99.999 0 0 0 1,813,720,079 99.999 1、人民币普 通股 1,813,720,079 99.999 0 0 0 1,813,720,079 99.999 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 1,813,731,596 100 0 0 0 0 1,813,731,596 100 （二）报告期期末前十大股东持股情况（截止2012年6月30日） 单位：股 股东总数 159,359 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中粮集团有限公司 国有股东 50.65 918,665,014 0 0 中国建设银行－上投摩根中国优势证券 投资基金 其他 3.31 60,000,000 0 0 中国银行－易方达深证100交易型开放式 指数证券投资基金 其他 0.92 16,687,921 0 0 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票 型证券投资基金 其他 0.61 11,097,621 0 0 中国工商银行－融通深证100指数证券投 资基金 其他 0.61 11,010,034 0 0 中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活 配置混合型证券投资基金 其他 0.58 10,470,172 0 0 安信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 其他 0.46 8,321,925 0 0 中国民生银行－银华深证100指数分级证 券投资基金 其他 0.38 6,911,491 0 0 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型 证券投资基金 其他 0.34 6,109,761 0 0 大成价值增长证券投资基金 其他 0.33 5,989,911 0 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）持股5％（含5％）以上股东所持股份报告期内未发生变动，无质押、冻 结等情况；（2）前十名股东中，国有股东与其他股东无关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间 未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 报告期限售股份变动情况表（截止至2012年6月30日） 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解除限 售股数 本期增加 限售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 曹荣根 11,517 0 0 11,517 高管股份 离职后半年 前十名08中粮债持有人持债情况表（截至2012年6月30日） 序号 持有人名称 持债张数 持债比例 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,262,054 27.18 2 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 2,260,000 18.83 3 中国人寿保险股份有限公司 1,060,780 8.84 4 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 1,000,770 8.34 5 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 800,000 6.67 6 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 774,940 6.46 7 全国社保基金二零三组合 340,000 2.83 8 华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 300,000 2.50 9 信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红 300,000 2.50 10 英大泰和人寿保险股份有限公司－分红 300,000 2.50 （三）公司控股股东情况 报告期内控股股东无变更情况。公司唯一持股5％以上的代表国家持股的单位为 中粮集团有限公司（原称：中国粮油食品（集团）有限公司）。中粮集团有限公司成 立于1952年，国务院国有资产监督管理委员会直属的国有独资公司，是中央政府直 接管理的53家国有重要骨干企业之一，其法定代表人为宁高宁，注册地址：北京市 东城区建国门内大街8号中粮广场7-13层。经营范围：进出口业务；从事对外咨询服 务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、 物业代理；自有房屋出租。许可经营项目：粮食收购；第二类增值电信业务中的信 息服务业务；《美食与美酒》期刊的出版；境外期货业务。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况。 □ 适用 √不适用 （二）报告期内公司董事、监事被选举或离任情况以及高级管理人员聘任或解 聘情况。 1、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102 号）以及《中粮地产（集团）股份有限公司独立董事制度》的规定，公司第七届董 事会独立董事丁平准、刘洪玉连续任期已届六年，向公司提出辞呈。2012年4月23 日，公司2011年年度股东大会改选出新任独立董事，丁平准、刘洪玉不再担任公司 独立董事职务。 2、公司第七届董事会独立董事丁平准、刘洪玉连任期限已届满。董事会提名顾 云昌、孟焰任公司第七届董事会独立董事候选人。2012年4月23日，公司2011年 年度股东大会以累积投票方式选举顾云昌、孟焰为公司第七届董事会独立董事。 3、因个人原因，孙伊萍女士向公司董事会提出辞呈，辞去公司副总经理职务。 2012年4月13日，公司第七届董事会第十次（临时）会议同意孙伊萍女士辞去副总 经理职务。 四、董事会报告 （一）报告期内经营情况 1、住宅地产业务 2012年上半年，实现住宅签约销售面积（按权益）22.48万平米，同比增加60.22%， 签约销售金额（按权益）32.29亿元，同比增加47.85%，主要原因为沈阳隆玺壹号、 成都祥云国际、长沙北纬28度、中粮鸿云及广州金域蓝湾、北京长阳三号地南侧地 块等项目本期销售增加；结算面积6.92万平米，同比增加30.08%，结算收入11.04 亿元，同比减少27.94%，主要原因是本期结转收入产品以普通住宅为主，售价比上 期结转收入产品（主要为别墅）低；已售待结转面积68.24万平米。 截至2012年6月30日，公司在建拟建项目共19个，占地面积（按权益）400.04 万平米，规划总建筑面积（按权益）599.22万平米，其中2012年上半年住宅新开工 22.40万平米。 在建拟建项目明细 项目名称 占地面积（平米） 规划建筑面积（平米） 北京祥云国际 290,360 520,822 北京长阳一号地、五号地 437,175 852,500 上海翡翠别墅 304,832 198,952 上海奉贤区南桥新城项目 107,183 201,389 深圳中粮锦云 36,943 147,760 深圳中粮鸿云 24,249 67,890 深圳中粮一品澜山 53,113 122,160 成都御岭湾 734,150 249,611 成都祥云国际 88,831 352,983 成都香榭丽都 21,000 96,893 沈阳隆玺壹号 258,854 680,000 天津中粮大道 129,785 755,000 南京彩云居 43,869 103,335 南京颐和南园 504,467 302,135 长沙北纬28度 771,655 783,302 杭州云涛名苑 43,961 120,245 杭州方圆府 38,513 141,206 小计 3,888,940 5,696,183 北京长阳三号地南侧地块 78,324 157,922 广州金域蓝湾 144,657 433,971 小计 222,981 591,893 北京长阳三号地南侧地块、广州 金域蓝湾按权益计算小计 111,491 295,982 按权益计算合计 4,000,431 5,992,165 2012年上半年销售项目明细 项目名称 签约销售面积（平米） 签约销售金额（万元） 北京祥云国际 35,937.63 55,961.52 北京长阳一号地、五号地 22,892.47 36,018.43 上海翡翠别墅 13,316.51 26,316.19 深圳中粮鸿云 8,933.30 15,390.87 成都御岭湾 1,572.49 2,751.22 成都祥云国际 22,919.35 20,662.56 成都香榭丽都 7,595.29 9,269.06 沈阳隆玺壹号 22,116.79 24,053.28 南京颐和南园 4,141.76 6,546.00 南京彩云居 11,011.03 12,245.57 长沙北纬28度 19,615.67 23,715.14 杭州云涛名苑 7,117.63 8,522.20 小计 177,169.92 241,452.04 北京长阳三号地南侧地块 36,340.46 54,656.50 广州金域蓝湾 58,866.30 108,191.02 小计 95,206.76 162,847.52 北京长阳三号地南侧地块、 广州金域蓝湾按权益计算 小计 47,603.38 81,423.76 合计（按权益计算） 224,773.30 322,875.80 2、工业地产业务 工业地产可出租物业面积共计125.87万平米，2012年1-6月平均出租率达到 96.54％，租金收取率91.69%。 工业地产拟新建项目： （1）目前工业地产管理公司正在对宝安67 区储备用地3.6 万平米，建筑面积 6.5 万平米“中粮科技产业城”的项目前期产品定位可行性研究。 （2）对大洋开发区鹏丽陶瓷厂5.8 万平米用地的项目前期产品定位可行性研究。 （二）外部环境分析 2012年上半年，受外需疲软和固定投资增速放缓影响，我国经济增速回落较快。 上半年实现国内生产总值227,098亿元，同比增长7.8%。其中一季度增长8.1%，二 季度增长7.6%，二季度GDP增长率创下自2009年二季度以来三年新低；但CPI涨幅 逐月回落，6月份 “破3”，同比上涨2.2%，通胀压力减小。 房地产投资增速放缓，房屋新开工面积快速回落。1-6月份，全国房地产开发投 资30,610亿元，同比名义增长16.6%（扣除价格因素实际增长14.3%），增速比1-5 月份回落1.9个百分点。其中，住宅投资20,879亿元，增长12.0%，增速回落1.6 个百分点，占房地产开发投资的比重为68.2%；房地产开发企业房屋施工面积475,614 万平方米，同比增长17.2%，增速比1-5月份回落2.4个百分点；房屋新开工面积 92,380万平方米，同比下降7.1%，降幅比1-5月份扩大2.8个百分点。 商品房销售同比下降，但商业营业用房同比有所增长。1-6月份，商品房销售面 积39,964万平方米，同比下降10.0%，降幅比1-5月份缩小2.4个百分点；其中， 住宅销售面积下降11.2%，办公楼销售面积增长7.1%，商业营业用房销售面积增长 2.5%；商品房销售额23314亿元，下降5.2%，降幅缩小3.9个百分点；其中，住宅 销售额下降6.5%，办公楼销售额下降1.1%，商业营业用房销售额增长5.4%。 房地产市场出现了回暖迹象。上半年，国务院强调经济的工作重心以稳增长为 首要任务，提高政策的针对性、灵活性和前瞻性，根据形势变化加大预调微调力度， 尤其是连续的降低存款准备金、降息释放了货币政策转向的信号。在此背景下，年 初至今已有30多个城市出台楼市“微调”政策，内容涉及土地出让、普通住宅标准 的认定、税费优惠以及购房补贴等。除上海、芜湖、佛山、成都等4个放松限购政 策“红线”城市被叫停，其余城市不涉及限购的政策微调均还在实施。央行连续降 息和降低存款准备金，房地产企业和购房者都间接或直接地受益。刚性需求上半年 大幅释放，多数城市房地产市场从3月起成交量逐步回升，价格保持稳定，市场出 现回暖迹象。 预计下半年房地产调控政策不会有根本性放松。中央已多次表态要“坚持房地 产调控政策不放松”，当前地方的微调政策也并未真正触动限购和限贷的底线。从目 前形势来看，限购政策依然是抑制房价上涨的有力手段。房地产市场能否持续放量 仍有待观察，房地产企业库存高企、现金流紧张和融资压力较大的状况还没有得到 根本的改善。 面对严峻的国内经济和市场环境，管理层进行了深入研讨和分析，采取多项措 施应对：首先，进一步聚焦产品，着力提升产品力。在行业调控不放松的严峻形势 下，公司一方面在已形成的壹号系列、祥云国际系列、澜山系列和长阳半岛模式四 大战略产品线的基础上，深化住宅产品线研究，在整体设计、规划设计、建筑单体 设计、景观设计、室内装修设计等方面制定标准，狠抓产品质量，不断提升产品力； 其次，全力促进项目销售，特别是刚需类产品的销售。经过多次市场研讨分析，结 合业内专家的建议，抓住市场回暖的机会，积极推盘，特别是例如首置首改类的刚 需类产品，同时，根据市场变化采取灵活的营销策略，有力地促进了销售；另一方 面继续抓好现有项目运营。加强项目全生命周期的运营管理，强化项目目标管理责 任书管理，严格按计划推进项目，确保各项目重大节点按计划达成；第三适应变化， 抓住商业地产发展机会，择机发展商业地产；第四，积极拓宽融资渠道。加大与金 融机构的沟通力度，加强与同业及其他合作方的战略合作，拓宽融资渠道；第五， 进一步夯实管理基础，强化非常时期、非常成本控制，提高运营效率，降低运营成 本。 （三）报告期内主要经营情况 1、经营成果分析 单位：（人民币）元 项 目 本期数 上期数 增减 营业收入 1,222,575,219.91 1,607,415,321.06 -23.94% 营业成本 759,069,583.79 928,235,002.88 -18.22% 销售费用 74,421,383.32 94,582,481.39 -21.32% 管理费用 114,518,424.93 105,332,500.37 8.72% 财务费用 218,844,564.56 145,927,666.92 49.97% 投资收益 281,440,197.63 215,926,001.74 30.34% 所得税费用 86,656,323.20 113,166,412.70 -23.43% 归属于母公司所有者的净利润 60,833,371.68 109,276,976.46 -44.33% 说明： （1）营业收入、营业成本减少的原因主要是本期结转收入产品以普通住宅为主， 售价比上期结转收入产品（主要为别墅）低，结转收入减少，相应结转的商品房销 售成本减少。 （2）销售费用减少的原因主要是本期天津中粮大道项目、上海加来翡翠项目支 付的广告宣传费、销售现场费等减少。 （3）管理费用增加的原因主要是随着公司经营规模扩大、开发项目增加，人工 成本及行政办公费用增加。 （4）财务费用增加的原因主要是因项目开发需要，向金融机构借款增加，利息 支出增加。 （5）投资收益增加的原因主要是本期处置可供出售金融资产等取得的收益增 加。 （6）所得税费用减少的原因主要是本期利润总额减少，当期按税法及相关规定 计算的当期所得税减少。 （7）归属于母公司所有者的净利润减少的原因主要是本期结转商品房销售收入 减少、财务费用增加。 2、财务状况分析 单位:（人民币）元 项 目 期末数 年初数 增减 货币资金 4,993,021,829.07 3,946,359,129.10 26.52% 应收账款 46,958,370.76 262,069,019.99 -82.08% 预付款项 110,939,964.76 92,347,738.35 20.13% 其他应收款 943,130,431.17 1,029,507,524.04 -8.39% 存货 25,662,537,764.55 24,490,264,309.97 4.79% 预收款项 7,079,646,426.88 5,701,478,269.73 24.17% 应交税费 13,464,191.61 429,185,571.80 -96.86% 应付利息 268,666,321.93 182,324,167.36 47.36% 一年内到期的非流动负债 1,565,474,460.44 1,045,000,000.00 49.81% 长期借款 6,137,277,709.15 4,838,684,864.59 26.84% 资本公积 635,736,026.88 708,292,468.76 -10.24% 说明： （1）货币资金增加的原因主要是本期收到商品房销售款增加。 （2）应收账款减少的原因主要是本期收回中粮鸿云、上海翡翠项目等商品房销 售款。 （3）预付款项增加的原因主要是本期支付成都御岭湾等项目工程款。 （4）其他应收款减少的原因主要是本期收回昆仑信托借款保证金。 （5）存货增加的原因主要是本期北京祥云国际、中粮锦云、沈阳隆玺壹号等在 建项目的投入增加。 （6）预收账款增加的原因主要是本期北京长阳半岛、沈阳隆玺壹号等项目商品 房预售款增加。 （7）应交税费减少的原因主要是本期本部、上海加来翡翠、北京长阳半岛等缴 交企业所得税、营业税、土地增值税等。 （8）应付利息增加的原因主要是因项目开发建设需要向银行申请的贷款增加， 计提未付利息增加。 （9）一年内到期的非流动负债增加的原因主要是本期一年内到期的长期借款增 加。 （10）长期借款增加的原因主要是因项目开发的需要向银行申请的贷款增加。 （11）资本公积减少的原因主要是本期出售可供出售金融资产，转出资本公积。 3、主营业务分析 报告期公司主营业务为商品房开发、物业租赁等，具体业务分为： （1）商品房开发：2012年1-6月，住宅实现签约面积17.72万平米，签约金额 24.15亿元；结算面积6.82万平米，结算收入10.66亿元；已售待结转面积57.99万 平米。合作项目广州金域蓝湾、北京中粮万科3号地（按权益计）住宅销售实现签 约面积4.76万平米，签约金额8.14亿元；结算面积0.1万平米，结算收入0.38亿元； 已售待结转面积10.25万平米。 （2）房屋租赁：房屋租赁业收入11,442.76万元，比上年同期增加2,418.69万 元，增长26.80%，主要原因是空置物业（万宝厂搬迁后原厂房及其他物业）及新建 厂房（深圳宝安68区新建厂房）出租以及租金价格递增增加租赁收入。 （3）其他：含来料加工、物业管理等业务，2012年1-6月其他收入4,223.24万 元，比上年同期减少840.39万元，减少16.60%，主要原因是来料加工工缴费收入减 少，以及其他业务收入减少。 按行业分主营业务收入构成为： 单位：（人民币）元 行业 营业收入 营业成本 毛利 2012年1-6月 上年同期 2012年1-6月 上年同期 2012年1-6月 上年同期 商品房销售 1,065,915,227.82 1,466,538,375.00 675,980,497.16 842,926,063.75 389,934,730.66 623,612,311.25 房屋租赁 114,427,635.97 90,240,653.60 50,266,471.82 45,959,222.23 64,161,164.15 44,281,431.37 其他 42,232,356.12 50,636,292.46 32,822,614.81 39,349,716.90 9,409,741.31 11,286,575.56 合计 1,222,575,219.91 1,607,415,321.06 759,069,583.79 928,235,002.88 463,505,636.12 679,180,318.18 行业 毛利 毛利率(%) 营业收入比上年同 期增减（％） 营业成本比上年同 期增减（％） 毛利率比上年同 期增减百分点 商品房销售 389,934,730.66 36.58 -27.32 -19.81 -5.94 房屋租赁 64,161,164.15 56.07 26.80 9.37 7.00 其他 9,409,741.31 22.28 -16.60 -16.59 -0.01 4、报告期没有对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。 5、投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的参股公司经营情况： 单位：（人民币）万元 公司名称 注册资本 持股比例 主要项目 2012年1-6月 营业收入 净利润 长沙观音谷房地产 开发有限公司 25,767.83 98% 长沙北纬28度项目 16,769.64 2,926.61 上海加来房地产开 发有限公司 18,000 51% 上海翡翠别墅项目 8,162.74 2,660.33 苏源集团江苏房地 产开发有限公司 20,000 90% 南京颐和南园项目 4,814.02 2,693.82 北京中粮万科房地 产开发有限公司 80,000 50% 北京长阳一、五号地项目 51,551.76 7,738.60 主要参股公司经营情况及业绩 公司名称 注册资本 持股比例 获利情况 招商证券股份有限公司 46.61亿元 1.62% 2012年1-6月获得2011年度股利收益1,130.62 万元 广州市鹏万房地产有限公司 20,000万元 50% 2012年1-6月实现净利润2,776.36万元，根据 权益比例确认投资收益1,388.18万元 6、经营中面临的风险与对策 公司未来发展可能面临政策、市场、经营及财务等方面的风险。 第一，政策风险。从今年一季度开始，地方政府频繁出台房地产微调政策，调 低首套房贷款利率，支持刚需入市。但正如上文所述，中央多次表态要“坚持房地 产调控政策不放松”，国家并未从根本上放松对房地产行业的调控政策，以“限购、 限贷”为核心的调控政策仍将得到有力的执行，公司未来经营面临国家宏观调控的 风险。在当前房地产调控政策下，随着调控的深入，项目利润空间下降，盈利水平 降低，房地产企业现金流愈趋紧张。对此，公司将加强对政策变化的跟踪研究，快 速反应，积极应对，同时加强对市场和竞争对手的跟踪研究，把握市场动态。 第二，市场风险。随着各地楼市微调政策的出台，部分城市房地产市场出现回 暖迹象，而众多房企在市场回暖之际推出大量新盘，竞争趋于激烈。对此，公司将 将加强对市场和竞争对手的跟踪研究，把握市场动态，合理安排项目开盘时间；加 大自住刚需型产品的供应，对客户进行广泛调研，精准把握目标客户，制定合理入 市价格；对高端产品创新营销方式，主动寻找目标客户，利用圈层营销、渠道营销、 口碑营销等方式，加强销售，回笼资金。 第三，内部经营风险。限价政策的有力执行，使得项目利润空间下降，盈利水 平降低。公司将建立以目标成本为核心的成本闭环管控体系，加强管理，动态跟踪； 同时在保证工程质量的前提下，系统优化项目成本，建立售价与成本对应的变动关 系，控制开发成本。 第四，财务风险。公司一方面加大营销力度，盘活存量资产以及处置非主业资 产，增强自我造血功能，另一方面，积极拓宽和创新融资渠道，加强与金融机构合 作，多渠道融资，满足经营发展的资金需求。 （四）报告期投资情况 1、报告期内公司募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期 的情况。 公司2007年配股融资已于2010年使用完毕，2008年公司债融资已于2008年使 用完毕。近三年公司未发生通过发行股票或公司债券募集资金的行为。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目 项目名称 项目情况 简介 项目进度 投资 （单位：万元） 销售面积 （单位：平方米） 销售金额 （单位：万元） 已结算销售收入 （单位：万元） 预计总投资 报告期内 投入资金 累计投入 资金 报告期内 累计 报告期内 累计 报告期内 累计 长沙观音 岩项目 （北纬28 度） 住宅用地 二期9月交付，三期完成 总包招标，场地平整。 399,905.00 19,441.75 99,824.75 19,615.67 75,655.89 23,715.14 89,663.70 16,769.64 58,077.58 天津六纬 路项目 （中粮大 道） E地块于2月底开工，现 阶段为基坑支护及桩基 施工。 965,633.30 8,740.52 212,783.60 - - - 北京后沙 峪项目 （北京祥 云国际） 居住、绿 化；商业 金融兼容 居住 1-2及2-1为室外工程施 工，计划于10月份交付； 2-2及2-4为主体工程施 工。 825,052.00 23,074.20 454,450.20 35,937.63 145,425.60 55,961.52 236,168.15 1,343.06 101,381.24 成都市武 侯区高碑 村项目 （成都祥 云国际） 城镇混合 住宅用地 一期已交付，二期为内外 装施工及园建工程。 264,659.91 11,559.86 156,733.55 22,919.35 100,906.08 20,662.56 119,704.29 3,158.32 67,011.09 南京彩云 居项目 城镇混合 住宅用地 室内装修施工，年内竣工 备案。 73,513.06 6,505.58 50,487.53 11,011.03 33,007.18 12,245.57 36,209.18 - 成都市香 榭丽都项 目 城镇混合 住宅用地 室内装修，防水、墙面、 地坪施工，外脚手架拆除 完成，年内竣工备案。 76,793.49 6,097.86 63,589.30 7,595.29 33,238.89 9,269.06 43,198.13 - 北京房山 区长阳3 号地项目 二类居住 用地、文 化娱乐用 地、托幼 用地、小 学用地 08地块部分楼栋主体工 程封顶，10地块主体结 构施工。 192,545.48 11,573.33 123,623.34 36,340.46 74,410.26 54,656.50 112,431.64 - 杭州云涛 名苑项目 商业、居 住用地 6月底完成主体工程封 顶，目前外装施工。 131,952.00 5,898.53 89,261.53 7,117.63 10,246.61 8,522.20 13,177.49 - 杭州方圆 府项目 住宅（设 配套公 建）用地、 商业金融 业用地 项目于3月底开工，现阶 段为基础工程施工。 196,462.00 966.66 108,219.25 - - - - - - 沈阳隆玺 壹号项目 居住商业 一期商品房于6月底完 成主体工程封顶。 877,470.00 19,249.23 371,008.86 22,116.79 35,622.23 24,053.28 45,073.15 - - 深圳一品 澜山项目 商住用地 主体工程施工。 12,500.00 6,455.27 93,279.27 - - - - 深圳市中 粮.鸿云 项目 商旅住宅 用地 已竣工交付。 3,557.16 66,388.54 8,933.30 39,644.83 15,390.87 87,512.17 16,028.25 79,075.40 深圳市宝 安25区城 市更新项 目 城市更新 项目 该项目拟建深圳大悦城。 目前正开展业主尽调工 作及物业测绘工作，完成 专项规划指标初排方案 并提交宝规院进行专项 规划编制，启动商业市场 定位、写字楼、住宅产品 策划工作。 - 381.22 381.22 - - - - - - 宝安区新 安街道22 区中粮工 业园更新 单元项目 城市更新 项目 报告期内，该项目已被纳 入深圳市规划和国土资 源委员会《2012年深圳 市城市更新单元计划第 二批计划》中，并已完成 了公示。 - 86.33 86.33 - - - - - - 上海浦江 镇翡翠别 墅项目 综合用 地、居住 (无商业 配套)、居 住(无商 业用地)、 综合用地 （文化娱 乐用地） 5#地结构施工，示范区开 放；6#地基础施工。 317,811.10 6,961.87 211,601.26 13,316.51 97,660.38 26,316.19 368,642.89 8,162.73 317,238.16 南京颐和 南园项目 住宅用地 四期联排于5月工程开 工。 152,349.70 2,012.60 150,091.63 4,141.76 251,808.48 6,546.00 234,792.39 4,814.02 227,200.10 北京长阳 一、五号 地项目 居住用 地、商业 金融用地 一号地1-1标段，内装完 成；一号地1-2标段，入 伙交付完成；一号地1-3 标段，外装完成；一号地 2-1标段，二次结构施工； 一号地2-2标段，二次结 构施工；五号地1-1标 段，外装施工。 1,150,404.00 38,046.00 708,731.00 22,892.47 343,077.47 36,018.43 534,888.43 51,551.76 131,663.76 上海市奉 贤区南桥 新城项目 普通商品 房 一期进行报批报建及总 包单位招标工作。 294,853.00 6,440.57 115,221.28 - - - - - - 深圳市中 粮.锦云 项目 高层精品 住宅 5月底完成主体工程封 顶，售楼处于6月底开 放。 166,024.00 24,187.09 72,700.90 - - - - - - 成都天泉 .聚龙国 际生态园 项目（“御 岭湾”） 住宅 三期A标已竣工交付，三 期B标为主体工程施工。 204,455.90 9,556.87 76,982.88 1,572.49 86,036.56 2,751.22 119,597.93 4,763.74 108,114.32 广州金沙 洲项目 （广州金 域蓝湾） 居住、商 业、旅游、 娱乐、办 公及其他 二期B12、B13栋完成交 付，三期B18、B19、B20 栋外架拆除完成。 436,591.45 13,822.65 378,725.38 58,866.30 399,200.92 108,191.03 553,581.93 7,579.60 325,991.68 （五）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况: 业绩预告填写数据类型 □ 确数 √ 区间数 单位：万元 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数 （万元） 0.00 -- 6,193.92 12,387.85 □ -- □ 增长 √ 下降 100 -- 50.00 基本每股收益（元/股） 0.00 -- 0.03 0.07 □ -- □ 增长 √ 下降 100 -- 57.14 业绩预告的说明 因销售收入结转主要集中于第四季度，本年1-9月归属于母公司股东的净利润与上年 同期比较大幅下降 （六）公司现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证券监督管理委员会2012年发布的《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》，公司于2012年7月24日第七届董事会第十二次（临时）会议 通过了对《章程》进行相应的调整的议案。以上议案经2012年8月10日召开的2012 年第一次临时股东大会审议通过。具体调整内容如下： 原章程第一百五十五条为： 公司利润分配政策为： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性； （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； （三）公司根据当年盈利状况和持续经营的需要，在实现盈利并且现金流满足 持续经营和长远发展的前提下，尽量采取现金方式分配股利。具体分配方案由董事 会拟定，并经股东大会审议决定。 修改为： 公司的利润分配政策为： 1、公司利润分配原则： （1）公司根据当年盈利状况和持续经营的需要，在实现盈利并且现金流满足持 续经营和长远发展的前提下，尽量采取现金方式分配股利。公司的利润分配应重视 对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的 相关规定；公司利润分配的总和不得超过累计可供分配利润金额。 （2）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独 立董事应当对此发表独立意见。 2、利润分配条件： （1）公司该年度实现的可分配利润为正值； （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集 资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或其他重大支出的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资 产的30%，且超过5000万元人民币。 3、公司利润分配期间间隔 公司一般以年度现金分红为主，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提 议进行中期分红。 4、现金分红比例 在资金充裕，无重大投资计划情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的百分之十。 5、股利分配的条件 在满足现金分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为 公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出股票股利分配预案，并经股东大 会审议通过后执行。 6、 决策程序 （1）公司在每个会计年度结束后，董事会应当结合公司章程的规定、盈利情况、 资金供给和需求情况提出拟订每年利润分配预案，并在充分考虑公司持续经营能力、 保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下， 研究论证利润分配预案。 （2）注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或 否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及 对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。 （3）公司当年盈利董事会未做出现金分红预案的，公司应披露未进行现金分红 的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见 并及时披露。 （4）董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、 信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与股东特别是中小股东进行沟通和 交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司利 润分配方案需由独立董事发表独立意见，并经全体董事过半数同意，方可提请股东 大会批准。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上通过。 （5）公司根据外部经营环境、自身经营状况、投资规划或长期发展要求需要调 整利润分配政策时，应以股东权益保护为出发点，修改后的利润分配政策不得违反 中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会应当进行充分的研究和论证，并由独 立董事发表独立意见，经半数以上董事同意后方可提交股东大会审议 （6）公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会修改公司 利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当 向股东提供网络投票平台。 五、重要事项 （一）报告期内公司治理情况 内部控制规范试点专项活动情况 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深证局”）2011年2月18 日发布的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（以下简 称《试点通知》）的要求，我司开始在集团总部各部门及下属重点子公司全面深入开 展“上市公司内部控制规范试点工作”（以下简称“内控规范试点工作”），2012年上 半年内控规范试点工作情况如下： （1）内控整改制度审批及下发 2012年二季度，中粮地产内控工作小组展开了全面的内控整改工作。其中，根 据内控整改要求，公司共新制定重点制度9项，补充完善制度2项，其中5项制度 已经于二季度前下发执行，其余6项制度在二季度由各主责部门负责起草。内控办 公室负责督促各主责部门起草制度，起草完毕之后，开始组织公司各相关部门对制 度草案进行审议和沟通，同时还请中介公司进行审核并出具专业意见。在汇总所有 意见并进行修改后，内控办公室将上述制度提交至公司经营班子会议及董事会上审 议通过后正式下发执行。上述制度的制定，弥补了公司在管理制度上存在的不足， 提高了公司风险控制水平，满足了内控工作的要求。 （2）确定内控审计会计师事务所 4月23日，中粮地产2011年年度股东大会通过决议，决定聘请利安达会计师事 务所为中粮地产内控审计机构。确定内控审计机构之后，内控办公室组织中介公司 开始和利安达会计师事务所就中粮地产内控规范试点工作进展情况及内控审计工作 进行了持续的三方沟通。包括向利安达介绍内控工作的组织实施、工作方法、各项 工作成果及认定标准。通过沟通使利安达充分了解了中粮地产内控建设的情况。同 时，也对2012年内控审计的计划及安排进行了前期沟通，截止二季度末，利安达正 在进行审计计划的编制工作。 （3）整理内控工作文档 在一季度结束补充测试现场工作后，内控办公室在中介公司的指导下组织内控 工作组对前期工作底稿及各类文档进行集中整理，通过分类归档、清点、编号、装 订将纸质版的各类文档整理完毕，同时对电子版的底稿也进行了合并、拷贝留底。 （4）内控手册修订及执行 在一季度完成编制内控工作手册初稿后，内控办公室在二季度继续对其进行完 善和补充，包括向内控办公室各部门征求意见和沟通，向咨询公司征求专业意见， 针对各方提出的意见和建议进行修改和完善。通过补充完善后的内控工作手册，内 容分为八个章节，涵盖了内控工作的组织实施、评价范围、标准及方法、内控缺陷 的认定及整改、评价报告的编制以及公司层面与业务层面的风险控制矩阵，所设风 险涵盖了公司现阶段各种业态在日常经营中可能遇到的风险。内控工作手册将在上 报领导小组审议通过后定稿，在全公司范围内开始执行。 （5）开展内控自我评价工作 根据深圳证监局的时间进度要求，内控办公室在二季度开始组织内控工作组对 中粮地产内控工作展开自我评价，具体包括：确定内控自我评价范围、确定内控自 我评价的程序和方法、评价缺陷认定和整改的有效性等工作。截止6月30日，中粮 地产内控办公室正在积极推进内控自我评价报告的编制工作，公司已根据深圳证监 局的时间要求编制了内控自我评价报告，并与2012年半年报同时披露。 （二）报告期实施利润分配方案情况 公司2011年年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案：以公司截至2011 年12月31日总股本1,813,731,596股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东 每10股派现金红利0.3元（含税）。2012年6月18日公司成功实施上述利润分配方 案。 （三）报告期的重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 2、报告期内公司其他诉讼、仲裁事项 （1）我司对大中华国际集团（深圳）有限公司房地产买卖合同纠纷案 2007年公司第五届董事会第二十七次会议审议通过关于同意签署《写字间购买 及租赁交易安排协议》的议案，同意公司购买深圳市大中华国际交易广场34、35层 办公室，并在大中华国际集团（深圳）有限公司（以下简称“大中华集团”）取得对 应房产及其相应土地使用权前租赁上述房产。 2011年1月，大中华集团获得上述资产的产权初始登记，同时具备了《深圳市 房地产买卖合同》及进行备案登记的条件。此后，我司多次致函敦促大中华集团严 格按照协议，办理上述房产的交易事宜，但均遭其拒绝。 为维护公司合法权益，我司于2011年4月8日向广东省高级人民法院提出诉讼， 诉请大中华集团继续履行协议，签署《深圳市房地产买卖合同》并办理登记备案； 同时支付截止2011年4月8日大中华集团应向我司支付的违约金合计人民 82,921,614.00元。 大中华集团向广东省高级人民法院提出管辖权异议，被裁定驳回后又向最高人 民法院提起上诉。2011年9月，最高人民法院裁定由广东省高级人民法院受理我司 的诉讼。大中华集团也向广东省高级人民法院提出了反诉，要求公司返还上述房产 并支付房屋占有使用费人民币26,395,800.00元、违约金人民币1,744,171.30元， 共计人民币28,139,971.30元。 2012年5月14日，广东省高级人民法院开庭审理本案。目前，案件仍在审理过 程中。 （2）我司2009年6月25日与深圳市宝深宝实业有限公司（下称“宝深宝公司”） 签订了建筑物租赁合同，约定将位于宝安新区新安街道创业路22区248号的建筑物 （面积24764.55平方米）租赁给宝深宝公司。合同签订后，我司履行了出租人义务， 将租赁物交付给宝深宝公司，但宝深宝公司一直没有交付房租和履行其他承租人义 务。2012年3月23日，根据合同约定，我司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分 会提起仲裁申请，请求裁决解除与宝深宝公司之间的租赁合同并支付拖欠的租金。 目前，该案尚处于仲裁庭审理阶段。 （四）公司报告期内未进行证券投资活动。 公司持有其他上市公司及金融企业股权及参股拟上市公司等投资情况明细如下 表： 1、持有其他上市公司股权情况 单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金 额 占该公司 股权比例 期末 账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 600999 招商证券 93,776,710.89 1.62% 875,100,232.17 200,441,374.09 -72,411,381.27 601818 光大银行 6,165,763.00 0.012% 13,732,405.37 643,102.08 -145,060.61 合计 99,942,473.89 888,832,637.54 201,084,476.17 -72,556,441.88 2、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 单位：（人民币）元 所持对象名称 初始投资金额 持有 数量 占该公司股 权比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 金瑞期货经纪公司 10,000,000.00 - 4.90% 10,000,000.00 0.00 0.00 合计 10,000,000.00 - 10,000,000.00 0.00 0.00 2010年4月8日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过关于转让金瑞期 货10%股权的议案。董事会授权总经理依据相关规定，处理股权转让相关事宜并签署 相关转让协议，转让价格不低于资产评估机构出具的评估报告确定的按公司所持有 股权比例对应的评估价值。2010年5月21日，公司第六届董事会第二十六次会议审 议通过关于处置金瑞期货股权的议案，对转让金瑞期货相关工作进一步做出要求。 2012年8月27日，公司将所持金瑞期货股权在北京市产权交易所公示并挂牌出售。 目前，转让股权事宜正在办理过程中。为理顺金瑞期货股权管理架构，近期金瑞期 货第一大股东江西铜业拟将所持有的73.53%股权转让给其下属全资子公司江西铜业 （北京）国际投资有限公司（以下简称“江铜国际”）。该项股权转让需我司同意放 弃股权优先受让权。根据公司经营发展战略，公司2012年8月10日召开的2012年 第一次临时股东大会审议通过关于放弃对金瑞期货股权的优先受让权的议案。 （五）报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组事项。 2010年12月23日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过关于处置公司可 供出售金融资产的议案，授权总经理根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经 营与财务状况处置公司所持有的招商证券股份。为补充流动资金， 截至2012年6 月30日公司通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的招商证券22,866,779股。 经财务部门初步测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的净利润为18,193.52 万元。 （六）报告期内公司发生的关联交易。 1、报告期内公司不存在与日常经营相关的关联交易。 2、报告期内公司未发生与资产收购、出售相关的关联交易 3、报告期内公司未发生与关联方共同对外投资相关的关联交易 4、公司与其他关联方债权债务往来或担保事项。 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 沈阳大悦城房产开发有限公司 31.56 101.29 0.00 0.00 杭州世外桃源房地产开发有限公司 0.00 7.60 11.90 0.00 香港凯丽有限公司 0.00 1,076.01 0.00 0.00 北京中粮万科置业有限公司 1,260.08 40,323.18 0.00 0.00 深圳宝菱同利有限公司 12.64 57.59 0.00 0.00 广州市鹏万房地产有限公司 0.00 0.00 41,020.16 45,000.00 中粮鹏利（成都）实业发展有限公司 0.00 0.00 338.25 25,428.41 卓远地产（成都）有限公司 1.11 0.00 0.00 0.00 广州侨鹏房产开发有限公司 0.00 0.00 175.45 5,889.47 德鸿物业发展(深圳)有限公司 0.00 0.00 178.08 5,372.64 鹏利国际（四川）置业有限公司 0.00 0.00 0.00 12.00 上海鹏利置业发展有限公司 0.00 0.00 933.11 23,009.68 上海万良企业管理咨询公司 20,000.00 0.00 0.00 0.00 万曜香港有限公司 21,882.69 0.00 0.00 0.00 北京名都房地产开发有限公司 0.00 0.00 628.15 21,699.79 北京中粮万科假日风景房地产开发有 限公司 20,000.00 0.00 0.00 0.00 中粮集团有限公司 1,004.99 0.00 0.00 160,286.05 中英人寿保险有限公司广东分公司 351.58 0.00 0.00 0.00 中粮屯河股份有限公司 6.82 0.00 0.00 0.00 北京凯莱物业管理有限公司 120.31 0.00 0.00 0.00 中粮财务有限责任公司 451.32 1,481.68 0.00 91.11 合计 65,123.10 43,047.35 43,285.10 286,789.15 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额43,850.38万元，余额1,590.57 万元。 5、公司与关联方之间的其他重大关联交易 （1）2009年9月27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过关于委托经 营管理关联交易的议案。董事会同意公司受托经营管理控股股东中粮集团有限公司 下属6家房地产公司的全部业务。六家公司分别为：鹏利国际（四川）置业有限公 司、杭州世外桃源房地产开发有限公司、沈阳鹏利广场房产开发有限公司、卓远地 产（成都）有限公司、中粮鹏利（成都）实业发展有限公司和上海鹏利置业发展有 限公司（以下合称“委托方”）。公司受托管理6家公司的经营权。在不违反各家公 司章程的前提下，公司对6家公司的日常经营拥有管理权，包括但不限于制定开发 和经营方针、实施年度经营计划等。公司向各公司收取每年50万元的委托管理费用。 各公司应每6个月支付一次管理费用：于委托经营管理合同生效后6个月内支付25 万元，此后依此类推。本次受托经营管理期限为自委托经营管理合同生效之日起三 年。 上述委托经营管理合同已届到期。2012年3月28日，公司第七届董事会第九次 会议审议通过关于受托经营管理关联交易的议案。董事会同意公司与杭州世外桃源 房地产开发有限公司、沈阳大悦城房产开发有限公司（原沈阳鹏利广场房产开发有 限公司，2009年10月更名为沈阳大悦城房产开发有限公司）、卓远地产（成都）有 限公司、中粮鹏利（成都）实业发展有限公司和上海鹏利置业发展有限公司等五家 公司续签新的委托经营管理合同。鹏利国际（四川）置业有限公司正在进行注销清 算，公司不再与其续签委托经营管理合同。鹏利国际（四川）置业有限公司与公司 的委托经营管理关系至原合同期满为止。同时，由于公司已于2011年终止配股融资 收购控股股东资产的活动，为避免潜在同业竞争，董事会同意公司与苏州苏源房地 产开发有限公司签署委托经营管理合同。期限为自委托经营管理合同生效之日起三 年。公司将向各委托方收取每年50万元的委托管理费用。2012年4月23日，公司 2011年年度股东大会审议通过以上关于受托经营管理关联交易的议案。 （2）本着存取自由的原则，2012年4月23日，公司2011年年度股东大会同意 公司与中粮财务有限责任公司签署《金融服务协议》，将部分流动资金存入在中粮财 务有限责任公司开立的帐户，公司在中粮财务有限责任公司的每日最高存款余额与 利息之和原则上不高于中粮财务有限责任公司提供给公司的贷款授信额度限额，期 限三年。中粮财务有限责任公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向 公司支付利息。 截至2012年6月30日，公司在中粮财务有限责任公司结算户上存款余额 14,816,788.07元。 公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联事项上，严格按照中国证券 监督管理委员会深圳监管局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事 项的通知》，强化风险控制意识，制定了以保障存款资金安全性为目标的风险处置预 案，并每季度定期由信永中和会计师事务所对中粮财务有限责任公司进行审计，并 出具了《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》，有效控制和防范关联交易风 险。 （3）本公司子公司中粮地产集团深圳物业管理有限公司杭州分公司与杭州世外 桃源房地产开发有限公司签订中粮.湘湖人家商铺（车位）销售现场物业服务委托 协议，协议约定对位于杭州萧山区闻堰镇的湘湖人家商铺（车位）售楼现场提供礼 宾安保和保洁服务。服务期限自2011年4月2日至2012年3月1日，期限届满后 双方续约，期限自2012年3月2日至2012年9月1日，本期确认物业服务费195,000.00 元，报告期内收取物业服务费119,010.00元。 （4）本公司子公司中粮地产集团深圳物业管理有限公司沈阳分公司与沈阳大悦 城房产开发有限公司签订沈阳大悦城C区住宅物业服务合同及中粮大悦公寓前期物 业服务委托协议，协议约定对沈阳大悦城C区住宅及中粮大悦公寓提供物业管理服 务。C区住宅服务期限：自2010年10月15日至业主大会成立，报告期内收取物业 管理费315,560.01元。 （5）2012年1月1日,公司与中英人寿保险有限公司广东分公司签订团体人身（未完）  |