[中报]锡业股份：2012年半年度报告
云南锡业股份有限公司 锡业股份最新图标小 二〇一二年半年度报告 二〇一二年八月 目 录 一、重要提示………………………………………………… 2 二、公司基本情况…………………………………………… 3 三、主要会计数据和业务数和摘要………………………… 4 四、股本变动和主要股东持股情况………………………… 6 五、董事、监事、高级管理人员情况……………………… 10 六、董事会报告……………………………………………… 14 七、重要事项………………………………………………… 21 八、财务报告………………………………………………… 28 九、备查文件………………………………………………… 128 十、其他报送数据…………………………………………… 129 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 3、公司全体董事出席了审议2012年半年报的董事会会议。 4、公司董事长雷毅、主管会计工作负责人张峻及会计机构负责人李云声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、完整。 5、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000960 B股代码 A股简称 锡业股份 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 云南锡业股份有限公司 公司的法定英文名称 Yunnan Tin Co., Ltd. 公司法定代表人 雷毅 注册地址 昆明市高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 650118 办公地址 云南省个旧市金湖东路121号 办公地址的邮政编码 661000 公司国际互联网网址 http://www.ytl.com.cn 电子信箱 xygfqb@ytc.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宜华 潘文皓 联系地址 云南省个旧市金湖东路121号 云南省个旧市金湖东路121号 电话 0873-3118622 0873-3118606 传真 0873-3118622 0873-3118622 电子信箱 xygfqb@ytc.cn xygfqb@ytc.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 5,623,155,439.77 6,357,033,258.18 -11.54 营业利润（元） 96,707,656.85 483,855,872.34 -80.01 利润总额（元） 100,666,364.06 484,556,129.03 -79.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,103,690.52 354,433,900.27 -78.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 74,339,943.52 359,598,212.12 -79.33 经营活动产生的现金流量净额（元） 96,827,173.18 569,849,044.55 -83.01 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 19,064,054,016.87 16,545,267,013.50 15.22 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,196,138,693.68 5,236,292,960.71 -0.767 股本（股） 906,520,391.00 906,520,391.00 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.0851 0.391 -78.24 稀释每股收益（元/股） 0.0851 0.391 -78.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.0821 0.397 -79.32 全面摊薄净资产收益率（%） 1.53 6.75 -5.22 加权平均净资产收益率（%） 1.47 7.36 -5.89 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 1.42 6.84 -5.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.41 7.47 -6.06 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.107 0.63 -83.02 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.73 5.78 -0.87 资产负债率（%） 72.61 68.22 4.39 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 □ 适用 √ 不适用 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □ 适用 √ 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -390,369.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,585,366.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -883,547.63 收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -10,708.04 所得税影响额 -536,993.8 合计 2,763,747 -- 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元 /股） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 2010年1月18日 8.98 156,260,798 2010年2月4日 156,260,798 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 2011年08月17日 100 12,000,000 2011年9月19日 12,000,000 2018年8月17日 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为105,489户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 云南锡业集团有限责任公司 国有法人 50.51 457,887,301 0 无 0 中国工商银行－广发大盘成 长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.27 11,537,590 0 0 中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 -005L-CT001深 境内非国有法人 1.20 10,912,334 0 0 中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资 基金 境内非国有法人 0.9 8,199,784 0 0 中国建设银行－华宝兴业行 业精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.69 6,242,945 0 0 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金 境内非国有法人 0.61 5,524,355 0 0 中国人民人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红 境内非国有法人 0.56 5,070,138 0 0 中国建设银行－银华中证等 权重90指数分级证券投资基 金 境内非国有法人 0.46 4,203,349 0 0 中国太平洋人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险产 品 境内非国有法人 0.44 3,953,753 0 0 华夏银行股份有限公司－东 吴行业轮动股票型证券投资 基金 境内非国有法人 0.43 3,900,000 0 0 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 云南锡业集团有限责任公司 457,887,301 A股 457,887,301 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资 基金 11,537,590 A股 11,537,590 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 产品-005L-CT001深 10,912,334 A股 10,912,334 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证 券投资基金 8,199,784 A股 8,199,784 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券 投资基金 6,242,945 A股 6,242,945 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 5,524,355 A股 5,524,355 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险 分红 5,070,138 A股 5,070,138 中国建设银行－银华中证等权重90指数分级证 券投资基金 4,203,349 A股 4,203,349 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 3,953,753 A股 3,953,753 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型 证券投资基金 3,900,000 A股 3,900,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明： 公司控股股东云南锡业集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。另外，本公司无法确定其他股东之间是否存在关 联关系，无法确定其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 报告期末公司前十名“公司债券”持有人情况: 报告期末“公司债券”持有人总数 145 “公司债券”持有人名称 报告期末持有数量（份） 比例（%） 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金 -012G-ZY001深 1,200,000 10.00 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,000,000 8.33 信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红 600,000 5.00 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 600,000 5.00 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 600,000 5.00 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 600,000 5.00 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 451,000 3.76 天安保险股份有限公司 400,000 3.33 中国银行－易方达岁丰添利债券型证券投资基金 400,000 3.33 中国工商银行－富国产业债债券型证券投资基金 370,000 3.08 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况 控股股东名称：云南锡业集团有限责任公司 住所：云南省个旧市金湖东路121号 法定代表人：雷毅 成立日期：二零零二年二月六日 主要经营业务：有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品。 注册资本：捌亿贰仟伍佰柒拾肆万元正 企业类型：非自然人出资的有限责任公司 股权结构：公司注册资本为人民币82,574万元；云南省国有资产监督管理委员会所有的云南锡业集团 （控股）有限责任公司出资人民币50,000万元，占出资总额的60.55%；中国华融资产管理公司以债权作为 出资，将其债权转为股权，出资额为人民币21,000万元，占出资总额的25.43%；中国信达资产管理股份有 限公司（原中国信达资产管理公司）以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币11,574万元， 占出资总额的14.02%。 经营范围：有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定 的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安 装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加 工及其高新技术产品的开发、生产及销售。 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 雷 毅 董事长 男 50 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 是 高文翔 副董事长 男 50 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 是 刘凡云 副董事长 男 50 2011年05月11日 2013年11月25日 0 0 是 皇甫智伟 董事、总 经理 男 46 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 否 兰 旭 董事 男 55 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 是 李 刚 董事 男 42 2011年05月11日 2013年11月25日 0 0 是 杨奕敏 董事 女 47 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 是 郑昌幸 独立董事 男 49 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 否 刘治海 独立董事 男 50 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 否 童朋方 独立董事 男 41 2012年01月11日 2013年11月25日 0 0 否 王长勇 独立董事 男 56 2012年02月22日 2013年11月25日 0 0 否 沈洪忠 监事 男 60 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 是 杨 洲 监事 男 53 2011年11月14日 2013年11月25日 0 0 否 普书明 监事 男 51 2011年08月03日 2013年11月25日 0 0 是 朱树恩 监事 男 48 2010年11月05日 2012年05月10日 0 0 否 向鹏飞 监事 男 56 2012年05月10日 2013年11月25日 0 0 否 浦承尧 监事 男 46 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 否 张 峻 副总经理 男 47 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 否 顾鹤林 副总经理 男 52 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 否 陈 平 副总经理 男 55 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 否 刘路珂 副总经理 男 46 2010年11月05日 2013年11月25日 0 0 否 白 坤 副总经理 男 49 2011年08月22日 2013年11月25日 0 0 否 赵健光 副总经理 男 57 2011年08月22日 2013年11月25日 0 0 否 李宜华 董事会秘 书 男 34 2011年08月22日 2013年11月25日 0 0 否 合计 -- -- -- -- -- -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职 务 任期起始日 期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 雷 毅 云南锡业集团（控股）有限责任公司 云南锡业集团有限责任公司 董事长、党委书记 2008年01月 是 高文翔 云南锡业集团（控股）有限责任公司 云南锡业集团有限责任公司 副董事长、总经理、 党委副书记 2008年12月 是 兰 旭 云南锡业集团（控股）有限责任公司 董事、常务副总经理 2003年06月 是 刘凡云 云南锡业集团（控股）有限责任公司 副总经理 2010年12月 是 李 刚 云南锡业集团（控股）有限责任公司 副总经理 2009年04月 是 杨奕敏 云南锡业集团（控股）有限责任公司 总会计师 2009年12月 是 沈洪忠 云南锡业集团（控股）有限责任公司 党委常委、工会主席 1996年04月 是 普书明 云南锡业集团（控股）有限责任公司 云南锡业集团有限责任公司 资产财务部副主任、 财务处处长 2011年08月 是 向鹏飞 云南锡业集团（控股）有限责任公司 工会副主席 2011年08月 否 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬是参照《云南省省属国有独资和国有控股企业经营者年 薪收入暂行办法》、《关于进一步深化国有企业工资收入分配制度改革的实施意见》及其他相关规 定，年初董事会制定生产经营目标和年度预算，年末根据目标完成情况对董事、监事和高级管理 人员进行考核，考核后按《云南锡业股份有限公司高级管理人员业绩考核奖励办法》的规定执行。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 参照云南省《关于进一步深化国有企业工资收入分配制度改革的实施意见》、《云南省省属国有独 资和国有控股企业经营者年薪收入暂行办法》及其他相关规定，依据《云南锡业股份有限公司高 级管理人员业绩考核奖励办法》确定公司董事、监事、高级管理人员报酬。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按照薪酬管理制度按月支付基本工资（独立董事按季度支付）。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 朱树恩 职工监事 离任 2012年05月10日 工作调整 向鹏飞 职工监事 聘任 2012年05月10日 工作调整 （五）公司员工情况 在职员工的人数 16,087 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 12,962 销售人员 117 技术人员 1,328 财务人员 174 行政人员 1,506 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 38 本科 985 大专 2,511 高中及以下 12,553 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年，国内外有色金属产品市场需求下降，锡、铜、铅、白银等产品价格大幅下滑，公司电 力价格、锡矿产资源费、财务费用和用工成本等成本费用上升。公司面对严峻的经济形势，采取各项应对 措施，着力抓好挖潜创效、严控成本、重点项目建设、资源整合及内控规范建设等重点工作，生产经营各 项工作取得一定成效。 2012年1-6月份，公司生产有色金属总量72,381吨，与去年同期相比增长3.19%；生产锡化工产品8,632 吨，与去年同期相比增长7.12 %；生产锡材产品9,054吨，与去年同期相比减少1.42%。实现营业收入 562,315.54万元，与去年同期相比下降11.54%；实现归属于母公司所有者净利润7,710.37万元，与去年同期 相比下降78.25%，基本每股收益0.0851元，与去年同期相比下降78.24%。 1、报告期内公司营业收入、营业利润及净利润变动情况分析： 项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减比例（%） 营业收入 5,623,155,439.77 6,357,033,258.18 -11.54 营业利润 96,707,656.85 483,855,872.34 -80.01 归属于母公司所有者净利润 77,103,690.52 354,433,900.27 -78.25 报告期内营业收入、营业利润、净利润比上年同期下降分别为11.54%、80.01%、78.25%的主要原因 是受欧债危机影响、欧美经济复苏缓慢、国内经济增长减速、公司主要产品价格同比大幅下跌所致。 2、报告期内公司费用变动情况分析： 项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减比例（%） 销售费用 81,522,412.09 89,450,411.20 -8.86 管理费用 238,868,113.49 262,117,628.83 -8.87 财务费用 302,643,206.43 190,059,345.37 59.24 （1）销售费用比上年同期下降8.86%，主要原因一是市场需求不旺，价格下滑，导致公司的销售收入 减少，从而减少了销售费用的支出；二是公司积极开展挖潜增效工作，从而有效的减少了销售费用的支出。 （2）管理费用比上年同期下降8.87%，主要原因是报告期内公司通过制定措施，加强管理，狠抓落实 来实现挖潜增效，减少管理费用的支出。 （3）本报告期财务费用比上年同期增加112,583,861.06元，增加59.24%，主要原因是公司借款规模及 票据贴现同比增加使本报告期借款利息、票据贴现息支出增加。 3、报告期内公司现金流量变动情况分析： 项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 96,827,173.18 569,849,044.55 -83.01 投资活动产生的现金流量净额 -2,608,238,518.02 -806,228,167.73 223.51 筹资活动产生的现金流量净额 2,192,135,023.57 375,067,786.09 484.46 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降83.01%，主要原因是本报告期内公司在购买商品 和劳务支付的现金比上年同期有较大幅度的增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期多支出223.51%的原因是由于本期购进固定资产及支付 工程款比上年同期大幅增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加484.46%的主要原因是报告期内公司收到的借 款大幅增加。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析： 公司名称 行 业 主要经营活动 注册资本 （万元） 持股比例 （%） 总资产 （万元） 净利润 （万元） 云南锡业郴州矿冶有限 公司 制造加工 有色金属产品 37,900 100 52,397.02 998.78 郴州云湘矿冶有限责任 公司 制造加工 锡矿开采、有色金属产品 5,000 100 29,738.22 350.89 云南锡业锡化学品有限 公司 制造加工 有机锡产品 8067.50 100 10,569.58 320.84 个旧鑫龙金属有限责任 公司 制造加工 有色金属产品 480 96.67 33,886.07 -143.83 个旧市盈鑫再生金属资 源有限公司 商贸 再生资源的收购和销售 50 100 19.77 -20.64 云南锡业锡材有限公司 深加工 有色金属产品深加工 8,483.03 100 38,797.65 979.27 云南锡业微电子有限公 司 深加工 集成电路球状数组构装高精 度锡球的开发、生产与销售 7328.89 100 4,816.97 -265.10 云锡美国资源有限公司 商贸 进出口贸易 3,676 100 23,320.48 527.67 云南锡业德国资源有限 公司 商贸 进出口贸易 2,777.38 100 13,750.97 -54.69 云锡香港（资源）有限 公司 商贸 投资与贸易 4,873.91 51 12,079.54 573.21 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素： 主要风险：（1）欧美经济复苏的不确定性及国内经济增速放缓，将对公司主要产品需求产生一定影 响，锡、铅、铜、白银等产品价格可能在一段时间内持续低迷；（2）公司将进一步做强做大锡主业，发 展铅、铜产业，新产业新项目达到预期收益还需要一定时间；（3）公司资源拓展力度持续增大，新拓展 的资源项目产生效益还需要一定的投入与时间；（4）随着新产业、新资源的拓展，公司需要的资金尚有 一定缺口。 公司将大力加强内部管理，提升管理效率，严控成本，挖潜创效，抓住时机拓展资源，建设新项目， 发展新产业，拓展新市场，确保公司的持续发展。主要采取以下措施：（1）精心组织生产，确保生产经 营正常有序；（2）持续推进管理创新、挖潜创效，努力实现经营目标；（3）奋力拓展深加工产品市场， 优化调整产品结构；（4）加快重点项目建设，推进产业优化升级；（5）全力、持续推进资源拓展，增强 可持续发展能力；（6）调整、优化公司资本结构和债务结构，着力推进公司融资工作。 6、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 有色金属 5,430,975,096.01 4,661,434,398.49 14.17 -12.98 -9.97 -2.86 分产品 锡锭 2,768,389,693.94 2,275,202,569.12 17.81 -15.07 -14.35 -0.69 锡材 1,306,922,797.9 1,195,554,177.33 8.52 -2.82 2.19 -4.48 锡化工 606,027,999.1 535,330,568.73 11.67 0.36 7.6 -5.94 铅产品 551,787,534.85 554,105,119.45 -0.42 31.88 12.17 17.65 铜精矿 4,550,923.47 3,549,500.12 22 -98.83 -98.35 -22.54 银产品 69,725,361.27 71,504,703.54 -2.55 其他 123,570,785.48 26,187,760.2 78.81 -45.44 -81.93 42.80 注：铅产品毛利率比上年同期增加17.65%, 主要原因是上年末在铅产品价格下跌的情况下，公司按规定 对所结存的铅产品计提了跌价准备金，今年的产品销售亏损，冲销跌价准备后，该产品的毛利率有所上升。 其他产品主要为硫酸铜、锌烟尘、氧化铜原矿等产品的销售增加，成本较低，所以毛利率也同时增加。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国 内 4,679,922,505.62 -13.27 国 外 751,052,590.39 -11.1 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 7、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 8、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 2、募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □ 适用 √ 不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 √适用 □不适用 业绩预告情况：同向大幅下降 业绩预告填写数据类型 √ 确数 □ 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 8100 54221 下 降 85.06 基本每股收益（元/股） 0.090 0.598 下 降 84.95 业绩预告的说明 由于有色金属价格持续下跌、产品销量较上年同期减少，预计公司净利润比上年同期大幅下 降。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 为进一步规范公司现金分红行为，完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策 决策的透明度和可操作性，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，切实保护中小投资者合法权益， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、云南证监 局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监【2012】122号）、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《云南锡业股份有限 公司现金分红管理制度》、《云南锡业股份有限公司股东回报三年规划》（2012-2014）、修改了《公司章程》， 并于2012 年8 月6日召开第五届董事第五次会和2012 年8 月22 日召开的2012 年第二次临时股东大会审 议通过。公司现金分红政策的修改，增强了利润分配的透明度，充分维护了公司股东依法享有的资产收益 等权利，完善了公司利润分配事项的决策程序和机制。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 √是 □ 否 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公 司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及要求，公司结合自身实际，于2010年3 月18日经公司第四届董事会第九次会议审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，专门设置内幕交易防 控领导组；并于2012年4月7日召开第五届董事会第四次会议审议了《内幕信息知情人登记制度》。报告 期内，公司切实做到了在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间，公司内幕信息知情人严守保密规 定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信 息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况、不存在监管部门查处和要求整改的情况。同时，公司对内幕 信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所报备。 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施 及行政处罚 □ 是 √ 否 （十二）其他披露事项 根据中国证监会的统一部署，公司在2011年内控试点单位并聘请审计机构出具了《2011年内部控制 审计报告》（详见2012年4月10日巨潮咨询网公司公告）的基础上，2012年公司重点做好如下几方面的 工作：1、加强内部控制手册的执行与监督；2、在梳理制度基础上，加强公司制度建设，完成《管理制度 汇报》的修订、增补工作；3、加强授权体系建设及内控工作底稿的开发；4、继续开展内控制度建设培训 工作；5、深入下属各单位检查内部控制建设及执行情况，并督促整改。 2012年，公司将严格按照内控建设实施方案和年度工作计划，持续稳步推进内控体系规范建设工作， 充分发挥试点企业的模范带头作用，积累和总结内控的工作经验，并不断的进行探索实践，让内控管理成 为实现公司跨越式发展的有力保障。 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及文件要求，进一步完善公司法人治理结构，加强内控管 理，规范公司运作，不断提高公司管理水平。公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专业委员会依法 履行各自职责，运作规范；公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行 相应的审批程序并对涉及事项及时进行信息披露。特别是积极开展内部控制建设、防范和打击内部交易的 制度建设和培训。截止报告期末，公司治理的实际情况与证券监管部门发布的有关上市公司治理的规范性 文件基本不存在差异。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司上年度利润分配方案及实施情况： 2012年5月2日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，每10股派现1.3元（含 税），公司于2012年6月实施了2011年度的利润分配工作。实施公告详见2012年6月18日《证券时报》、《中 国证券报》以及巨潮资讯网。 2、根据公司实际情况，2012年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （三）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □ 适用 √不适用 （2）承包情况 □ 适用 √不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √不适用 2、担保情况 □ 适用 √不适用 3、委托理财情况 □ 适用 √不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 □ 适用 √不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √不适用 （十一）发行公司债的说明 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2011]1110 号文),公司公开发行不超过人民币12 亿元公 司债券。公司于2011 年8 月17 日实际募集资金总额人民币1,200,000,000.00元，其中:募集资金总额扣 除与募集资金相关的直接费用11,490,000.00元后，募集资金净额为1,188,510,000.00元。信永中和会计 师事务所验证并出具了XYZH/2010KMA1072-2号《关于云南锡业股份有限2011年公司债券募集资金到位情况 的审验报告》。 债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付。债 券的起息日为：2011年8月17日，债券票面利率为 6.60%，实际利率为6.83248%，与债券发行直接相关 的成本为11,490,000.00元，公司每月按照实际利率法计算利息费用，报告期末债券的摊余成本为 1,190,246,533.11元。 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √不适用 （十三）其他综合收益细目 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 -434,478.51 142,133.81 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -434,478.51 142,133.81 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地 点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2012年01月11日 个旧市 实地 调研 机构 博时基金研究员祁禾 公司现状和发展 战略、锡行业情况 2012年02月09日 个旧市 实地 调研 机构 长江证券分析师陈佳、华安基金研究员陆奔、华安基金经 理助理康平 公司现状和发展 战略、锡行业情况 2012年02月09日 个旧市 实地 调研 机构 申银万国高级分析师叶培培、长盛基金研究员翟彦垒、顺 长城研究员张勇、华夏基金研究员李人望 公司现状和发展 战略、锡行业情况 2012年02月09日 个旧市 实地 调研 机构 华商基金研究员童立、浦银安盛研究员陈承志、长信基金 研究员阎力涤、信诚基金研究员王世博 公司现状和发展 战略、锡行业情况 2012年02月09日 个旧市 实地 调研 机构 大成基金经理黄万青、财通基金投资经理徐益鋆、投资总 监黄瑞庆、华泰证券祝芳芳、宏源资管研究员刘勇、光大 保德信研究员曾海 公司现状和发展 战略、锡行业情况 2012年02月09日 个旧市 实地 调研 机构 东北证券资管投资经理刘涛、生命资产投资经理刘冰、日 信证券自营部研究员汪华春、太平洋保险资管研究员王 磊、东洋证券研究员黄永锡 公司现状和发展 战略、锡行业情况 2012年02月09日 个旧市 实地 调研 机构 北京德源安资管研究员张敏、民生证券研究员刘潇、渤海 证券研究员投资总监王毅秀、中原证券研究员叶英刚、江 苏瑞华研究员章礼英、尤克家 公司现状和发展 战略、锡行业情况 2012年02月09日 个旧市 实地 调研 机构 财通证券研究员郭建中、中山证券研究员夏育松、安信证 券投资经理潘涛、高继祖、金元证券研究员欧文沛 公司现状和发展 战略、锡行业情况 2012年04月19日 个旧市 实地 调研 机构 瑞银证券研究员王琛、汇添富基金分析师康建昌、中国人 寿资产管理研究员周卓玮、华创证券分析师李游 公司现状和发展 战略、锡行业情况 2012年04月29日 个旧市 实地 调研 机构 长江证券分析师葛军、陈佳、熊文静，润银宏业投资经理 王健、葛庆元，华西证券投资部胡韬，中信证券总监周希 增，国泰基金经理邓时锋、孙朝晖，中国基金研究员耿华， 工银瑞信研究员杜洋，交银施罗德研究员王崇 公司现状和发展 战略、锡行业情况 2012年05月17日 个旧市 实地 调研 机构 光大证券分析汪前明、景林资产管理分析师盧風順、财通 基金研究员焦庆、建信基金经理邱宇航、新华基金总监助 理李东 公司现状和发展 战略、锡行业情况 2012年06月19日 昆明市 实地 调研 机构 宏源证券销售经理罗云、研究员刘喆，泰达宏利基金研究 员高扬，宝盈基金研究员朱建明，招商基金研究员彭浩， 方正富邦基金研究员刘垒 公司现状和发展 战略、锡行业情况 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况 □ 适用 √不适用 （十七）其他重大事项的说明 □ 适用 √不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 □ 适用 √不适用 （十九）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 2012年第一次临时股东大会决议公告（股2012-001） 证券时报D17版 中国证券报A31版 2012年1月11日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2012年第一次临时董事会决议公告 （股2012-002） 证券时报C24版 中国证券报B002版 2012年1月13日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 锡业股份临时公告 （股2012-003） 证券时报A8版 中国证券报A23版 2012年2月22日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2012年第一季度业绩预告公告 （股2012-004） 证券时报D16版 中国证券报B019版 2012年3月29日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2011年年度报告摘要 （股2012-005） 第五届董事会第四次会议决议公告（股2012-006） 关于召开公司2011年度股东大会的通知 （股2012-007） 第五届监事会第四次会议决议公告 （股2012-008） 2012年日常关联交易预计的公告 （股2012-009） 2011年日常关联交易超预计的公告 （股2012-010） 关于为全资子公司提供担保的公告 （股2012-011） 证券时报D40版 中国证券报B073版 2012年4月10日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2012年第一季度报告正文（股2012-012） 2012年第二次临时董事会会议决议公告（股2012-013） 2012年第二次临时监事会决议公告（股2012-014） 关于继续履行日常关联交易协议的公告 （股2012-015） 关于变更2011年度股东大会召开时间的通知 （股 证券时报D44版 中国证券报B033版 2012年4月18日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2012-016） 2011年年度股东大会决议公告 （股2012-017） 证券时报D28版 中国证券报B016版 2012年5月3日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 关于变更职工监事的公告（股2012-018） 证券时报D32版 中国证券报B018版 2012年5月17日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 关于“11锡业债”跟踪信用评级结果的公告（股2012-019） 证券时报D24版 中国证券报B021版 2012年5月30日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 云南锡业股份有限公司2011年度权益分派实施公告 （2012-020） 证券时报D4版 中国证券报A16版 2012年6月18日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计： □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表：√ 是 □ 否 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 云南锡业股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,052,346,947.14 1,374,656,493.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 4,070,979.99 应收票据 692,736,526.80 927,750,909.98 应收账款 300,066,906.28 268,221,698.31 预付款项 1,498,665,743.46 648,401,105.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 162,474,618.29 78,845,227.32 买入返售金融资产 存货 6,401,178,016.69 5,266,332,762.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,382,001.24 10,158,249.81 流动资产合计 10,119,850,759.90 8,578,437,426.94 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 （未完）  |