[中报]四川双马：2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员声明异议 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 审计意见提示 公司负责人姜祥国、主管会计工作负责人黄灿文及会计机构负责人(会计主管人员)周凤声明：保证半年度报告中财务报告的 真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 四川双马 A股代码 000935 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏斌 程玲蓉 联系地址 四川成都市总府路2号时代广场17楼B 座 四川成都市总府路2号时代广场17楼B 座 电话 86－28－86730850 86－28－86730152 传真 86－28－86730975 86－28－86730975 电子信箱 bin.wei@cn.lafarge.com ling-rong.cheng@cn.lafarge.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 4,866,579,597.87 4,942,919,420.47 -1.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,923,063,052.58 1,934,949,686.44 -0.61% 股本（股） 615,862,000 615,862,000 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.12 3.14 -0.64% 资产负债率（%） 31.67% 32.31% 0.64% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 885,815,141.82 944,445,286.33 -6.21% 营业利润（元） -40,351,343.54 128,978,034.65 -131.29% 利润总额（元） -38,432,102.54 230,821,939.51 -116.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,641,816.68 89,907,934.36 -112.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -12,951,779.4 38,683,270 -133.48% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.15 -113.33% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.15 -113.33% 加权平均净资产收益率（%） -0.6% 4.99% -5.59% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -0.67% 3.28% -3.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,850,751.58 102,544,456.81 -12.38% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.15 0.17 -11.76% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,790,280 子公司宜宾公司收到政府因公司采用 新型干法水泥生产工艺的补助资金计 1,255,280.00元,子公司都江堰公司当期 收到并确认纳税先进及优秀企业奖计 535,000.00元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,961 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -272,263.09 所得税影响额 -337,015.19 合计 1,309,962.72 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 477,912,193 77.6% 477,912,193 77.6% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 477,912,193 77.6% 477,912,193 77.6% 其中：境外法人持股 477,912,193 77.6% 477,912,193 77.6% 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 137,949,807 22.4% 137,949,807 22.4% 1、人民币普通股 137,949,807 22.4% 137,949,807 22.4% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 615,862,000 100% 615,862,000 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 32,412 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. 外资股 48.14% 296,452,000 296,452,000 拉法基瑞安（四川）投资有 限公司 外资股 29.46% 181,460,193 181,460,193 中国建设银行－华宝兴业 行业精选股票型证券投资 基金 其他 0.6% 3,666,601 中国工商银行－国联安德 盛小盘精选证券投资基金 其他 0.4% 2,438,593 中国工商银行－融通动力 先锋股票型证券投资基金 其他 0.38% 2,349,815 中国建设银行－农银汇理 中小盘股票型证券投资基 金 其他 0.28% 1,731,844 中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -005L-FH002深 其他 0.28% 1,714,175 东莞证券－招行－旗峰1 号策略精选集合资产管理 计划 其他 0.26% 1,589,938 中国建设银行－农银汇理 策略价值股票型证券投资 基金 其他 0.23% 1,385,942 薛卫东 其他 0.12% 715,073 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金 3,666,601 A股 3,666,601 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投 资基金 2,438,593 A股 2,438,593 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投 资基金 2,349,815 A股 2,349,815 中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券 投资基金 1,731,844 A股 1,731,844 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 1,714,175 A股 1,714,175 东莞证券－招行－旗峰1号策略精选集合资 产管理计划 1,589,938 A股 1,589,938 中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证 券投资基金 1,385,942 1,385,942 薛卫东 715,073 A股 715,073 西安长流投资管理有限合伙企业 647,861 A股 647,861 成都建材集团有限公司 615,319 A股 615,319 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十名股东中，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD（拉法基中国海外控股公司）拥有拉法基瑞安（四川）投资有 限公司100％股权。未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动 人关系。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 姜祥国 董事长 0 0 0 0 0 0 布赫 董事 0 0 0 0 0 0 杨群进 董事 0 0 0 0 0 0 本杰明 董事 0 0 0 0 0 0 黎树深 董事 0 0 0 0 0 0 任传芳 董事 0 0 0 0 0 0 冯渊 独立董事 0 0 0 0 0 0 黄兴旺 独立董事 0 0 0 0 0 0 盛毅 独立董事 0 0 0 0 0 0 齐天义 监事 0 0 0 0 0 0 李凤利 监事 0 0 0 0 0 0 唐洪 监事 0 0 0 0 0 0 王俏 总经理 0 0 0 0 0 0 魏斌 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 黄灿文 财务总监 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 水泥业务 863,497,744.21 834,151,860.82 3.4% -6.95% 10.96% -15.59% 发电业务 19,900,162.39 13,053,397.31 34.41% 68.14% 193.41% -28% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 水泥 863,497,744.21 834,151,860.82 3.4% -6.95% 10.96% -15.59% 电 19,900,162.39 13,053,397.31 34.41% 68.14% 193.41% -28% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 西南地区 883,397,906.6 -6% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 225,599.97 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 225,599.97 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 承诺投资项目小计 - - - - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 □ 适用 □ 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 □ 适用 □ 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 □ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 □ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 √ 适用 □ 不适用 上半年四川省的GDP增长13%，核心城市成都市也达到13.3%，均超过全国平均水平，在全国排名靠前，为水泥需求的稳 定奠定了一定基础。但房地产行业调控的继续深化，基础设施建设项目资金短缺，和明显多于往年的雨水天气导致水泥需求 只是略微增长。 供应方面，四川的干法线经过过去3年的集中建设和运行，已经能够稳定地为市场提供设计产能的供应能力，这使得 四川市场的供应能力远远大于市场需求，过大的供需差距客观上对所有的水泥厂家造就了市场份额必须靠抢的心理预期。因 此，价格作为最有效的市场份额抢夺手段被各厂家频频使用，具体表现在市场价格一路走低，中途几乎没有价格反弹机会， 而部分厂家不得不以停线、停窑等极端手段来应对目前的市场困境。作为四川水泥行业的一员，针对目前及下半年的竞争态 势，四川双马及时调整了经营策略，立足于成本控制，同时加强市场精细化管理，充分发挥我们的品牌优势和营销渠道优势, 积极寻找和抓住市场机会。 我们预计下半年随着国家货币政策和财政政策的放松，建筑行业的整体资金状况会在四季度有明显好转。同时传统 旺季的需求增长也有利于缓解供需压力。同时四川双马会继续加强成本控制， 在保证水泥生产质量的前提下，积极挖掘并 试验替代燃料的应用，提高盈利水平，并对市场竞争提供强有力的支持。 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告填写数据类型选择 □ 确数 √ 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 200 -- 2,000 12,260.66 □ -- □ 增长 √ 下降 83.69% -- 98.37% 基本每股收益（元/股） 0 -- 0.03 0.2 □ -- □ 增长 √ 下降 85% -- 100% 业绩预告的说明 由于受上半年度经营业绩亏损影响，截止至2012年9月归属于母公司的净利润较上年同期大 幅下降。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 购买日 交易价格 （万元） 自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润（万元） （适用于 非同一控 制下的企 业合并） 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 （万元） （适用于 同一控制 下的企业 合并） 是否为关 联交易 资产收购 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 四川省国 有资产投 资管理有 限公司 宜宾公司 6.67%股 权 2012年 03月31 日 1,921.67 28.14 否 挂牌竞标 是 是 4.34% 非关联方 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 拉法基瑞安(四川)投资公司 0.691544 拉法基瑞安水泥有限公司 0.022848 2.71321 合计 0.022848 3.404754 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1。2012年4月12日经公司第五届董事会第八次会议，以及2012年5月25日公司2011年度股东大会审议通过《关于发行公司债 券》的议案，公司债券发行工作正在按有关规定进行准备。 2。2012年7月2日经公司第五届董事会第十一次会议, 又经2012年7月18日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过 《关于<四川双马水泥股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案, 公司非公开发行A股股票的事宜正在按计划 进行。 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 拉法基中国海外控股公 司 （1）在相关部门及股东大 会同意和批准的前提下， 拉法基中国在合法成为四 川双马实际控制人后，将 在两年内将其拥有的拉法 基都江堰水泥有限公司 50%股权按照国家和深圳 证券交易所相关法律法规 之规定以合法方式转让给 四川双马；（2）拉法基中 国将在合法成为四川双马 1) 公司已经完成定向增发 购买都江堰拉法基50%股份 的重大重组审批事项。50% 股权已经过户，新发股票已 经上市。现公司正在商务部 办理公司企业性质变更手 续。 2) 自拉法基中国成为 公司实际控制人后，公司在 拉法基瑞安的技术和融资支 持下已经对主要设备进行优 化。然而，在2008年汶川大 实际控制人后的三年内， 根据上市公司的实际情况 按市场利率以股东借款方 式或其他方式支持上市公 司投资2至3亿元人民币， 对四川双马的湿法生产线 进行技术改造；（3）拉法 基中国在合法成为四川双 马实际控制人后，将根据 市场状况按市场利率以股 东借款方式或其他方式支 持上市公司在其相关子公 司所属范围内增建新型干 法生产线；（4）拉法基中 国在合法成为四川双马实 际控制人后，将根据中国 资本市场的发展状况，以 四川双马为平台整合其在 西南地区水泥资产，将上 市公司做大做强；5）拉法 基中国在合法成为四川双 马实际控制人后，将通过 各种方式避免与上市公司 产生同业竞争 地震中，公司本部的生产线 毁损严重。为支持公司发展， 拉法基瑞安运用集团国内外 的融资力量，帮助公司争取 担保贷款，加速技术改造进 程。在金融形势不稳定的情 况下，拉法基瑞安帮公司争 取了大量的银行贷款。 所 有的担保贷款，2007年、2008 年、2009年均由拉法基瑞安 担任担保人。2010年由拉法 基瑞安担任担保人的贷款金 额为26,000万元，由拉法基 瑞安水泥有限公司（四川双 马的最终控制人）担任担保 人的贷款金额为2,000万元。 为帮助四川双马地震后重 新建设，迅速恢复生产经营， 拉法基2009年对公司及其 子公司四川双马电力股份有 限公司进行定向捐助，共 2,423万元人民币。 3）股 改完成后，公司积极组织相 关人员针对在公司及子公司 范围内兴建新型干法水泥生 产线的有关承诺，组织了市 场调查及可行性研究，积极 筹措资金。2009年下半年， 公司子公司四川双马宜宾水 泥有限公司开始动工兴建一 条日产2500吨的干法水泥 生产线。 4）公司为实现整 合西南市场的承诺，在资产 重组过程当中向证监会提交 了4-7年整合相关市场的详 细计划，并进行了公告。 5） 公司不存在实质的同业竞争 情况，为了避免潜在的同业 竞争，公司决议并进行了资 产重组（收购都江堰50%股 权%）。同时公司也向证监会 提交了避免同业竞争的相关 承诺。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 拉法基中国海外控股公 司 同股改承诺 同股改承诺 资产置换时所作承诺 拉法基中国海外控股公 司 1.拉法基瑞安（北京）技术 服务有限公司、都江堰拉 法基及四川双马出具的办 理商标备案手续的承诺 函； 2.关于过渡期间损益 的补充承诺； 3.避免同业 竞争的承诺函； 4.关于取 消四川双马和都江堰拉法 基员工持股计划的有关承 诺；5.规范关联交易出具的 承诺；6.拉法基瑞安和拉法 基中国出具的“五分开”承 诺；7.关于权证办理的承诺 1、相关商标备案除其中一个 商标尚未收到有关部门正式 回复外，其余手续全部完成； 2、根据四川双马公司与拉法 基中国公司签定的《交割协 议书》，双方同意本次重组交 割日为2011年3月31日。 根据德勤出具的德师报(审) 字(11)第S0056号审计报告， 目标资产未出现减值，上述 承诺已履行完毕。3、截至本 公告出具之日，拉法基集团 和拉法基瑞安未出现违反上 函；8.关于股利分配的承诺 函 述承诺的情况。4、截至2012 年7月底，拉法基瑞安（北 京）服务公司已将四川双马 和都江堰员工出售其所持有 股票的资金支付给了员工。 5、针对四川证监局对公司出 具的整改决定书，公司已在 第5届董事会第8次会议上 并将在2011年度股东大会上 审议通过有关关联交易合 同。6、基于四川证监局2011 年9月现场检查出具的《行 政监管措施决定书__关于对 四川双马水泥股份有限公司 采取责令改正措施的决定》 [2011]4号文件，截止2012 年6月末，公司已经完成了 五大类12个具体问题均得 到了整改。7、截至本公告出 具日，上述权证均已全部办 理完毕，不存在违反承诺的 事项发生。8、都江堰分配的 红利已全部支付到双马账 户。 发行时所作承诺 无 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0 0 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年02月17日 公司办公室 实地调研 机构 国泰基金 水泥市场现状及前景预 测 2012年02月17日 公司办公室 实地调研 机构 中国中投证券 水泥市场现状及前景预 测 2012年02月17日 公司办公室 实地调研 机构 富国基金 水泥市场现状及前景预 测 2012年02月17日 公司办公室 实地调研 机构 益民基金管理 有限公司 水泥市场现状及前景预 测 2012年02月17日 公司办公室 实地调研 机构 中信产业基金 水泥市场现状及前景预 测 2012年02月17日 公司办公室 实地调研 机构 易方达基金管 理有限公司 水泥市场现状及前景预 测 2012年06月27日 公司办公室 实地调研 机构 中国银河证券 股份有限公司 水泥市场现状及前景预 测，股份补偿 2012年06月27日 公司办公室 实地调研 机构 华宝兴业基金 管理有限公司 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位：四川双马水泥股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 228,300,157.96 308,622,958.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0 0 应收票据 113,488,665.93 131,883,880.34 应收账款 250,586,095.16 193,924,108.44 预付款项 40,004,480.18 43,873,545.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0 0 应收股利 2,100,000 0 其他应收款 20,073,851.25 19,499,303.07 买入返售金融资产 存货 214,398,051.82 279,356,862.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 67,183,795.73 49,567,923.37 流动资产合计 936,135,098.03 1,026,728,582.07 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 34,354,087.89 34,484,391.04 投资性房地产 固定资产 3,284,176,565.45 2,831,251,887.51 在建工程 193,958,109.47 634,038,489.53 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 油气资产 0 0 无形资产 316,758,266.96 319,512,167.88 开发支出 商誉 12,072,465.53 12,072,465.53 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 33,253,217.97 33,734,910.06 其他非流动资产 55,871,786.57 51,096,526.85 非流动资产合计 3,930,444,499.84 3,916,190,838.4 资产总计 4,866,579,597.87 4,942,919,420.47 流动负债： 短期借款 585,486,811.38 562,220,196.21 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0 0 应付票据 22,180,000 12,660,000 应付账款 197,049,100.22 193,579,175.4 预收款项 23,360,987.47 31,208,579.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,709,315.88 17,872,574.55 应交税费 10,259,616.9 9,003,356.36 应付利息 19,099,612.72 11,320,417.2 应付股利 51,886,033.5 50,394,738.5 其他应付款 159,349,172.9 201,367,139.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 227,500,000 207,500,000 其他流动负债 0 0 流动负债合计 1,313,880,650.97 1,297,126,176.52 非流动负债： 长期借款 160,605,525.34 233,750,893.34 应付债券 长期应付款 71,122.32 71,122.32 专项应付款 0 0 预计负债 1,252,403.77 1,001,158.84 递延所得税负债 990,857.83 684,081.87 其他非流动负债 64,439,315.66 64,439,315.66 非流动负债合计 227,359,224.92 299,946,572.03 负债合计 1,541,239,875.89 1,597,072,748.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 615,862,000 615,862,000 资本公积 475,097,772.85 475,342,590.03 减：库存股 专项储备 盈余公积 31,127,108.21 31,127,108.21 一般风险准备 未分配利润 800,976,171.52 812,617,988.2 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,923,063,052.58 1,934,949,686.44 少数股东权益 1,402,276,669.4 1,410,896,985.48 所有者权益（或股东权益）合计 3,325,339,721.98 3,345,846,671.92 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 4,866,579,597.87 4,942,919,420.47 法定代表人：姜祥国 （Sang Kook Kang) 主管会计工作负责人：黄灿文 会计机构负责人：周凤 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 25,440,340.02 51,806,980.63 交易性金融资产 应收票据 1,810,000 1,550,000 应收账款 1,973,778.05 预付款项 1,309,431.66 1,711,869.92 应收利息 应收股利 13,421,600 其他应收款 10,923,474.5 9,679,827.05 存货 51,361,572.28 55,578,884.91 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 107,465.75 2,251,899.69 流动资产合计 106,347,662.26 122,579,462.2 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,478,518,153.95 1,459,590,646.6 投资性房地产 固定资产 158,587,259.99 165,661,613.11 在建工程 20,791,102.46 20,423,832.4 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,179,379.57 19,437,216.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,854,853.11 16,854,853.11 其他非流动资产 4,275,000 4,275,000 非流动资产合计 1,698,205,749.08 1,686,243,161.59 资产总计 1,804,553,411.34 1,808,822,623.79 流动负债： 短期借款 79,557,352.53 64,500,000 交易性金融负债 应付票据 22,180,000 12,660,000 应付账款 16,978,930.46 16,977,357.49 预收款项 2,486,983.99 2,672,879.12 应付职工薪酬 9,397,619.17 9,222,043.91 应交税费 222,153.95 210,319.53 应付利息 1,502,296.02 450,864.56 应付股利 其他应付款 10,697,171.16 19,157,354.8 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 143,022,507.28 125,850,819.41 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,300,000 2,300,000 非流动负债合计 2,300,000 2,300,000 负债合计 145,322,507.28 128,150,819.41 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 615,862,000 615,862,000 资本公积 1,200,852,420.74 1,200,852,420.74 减：库存股 专项储备 盈余公积 31,097,108.21 31,097,108.21 未分配利润 -188,580,624.89 -167,139,724.57 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,659,230,904.06 1,680,671,804.38 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,804,553,411.34 1,808,822,623.79 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 885,815,141.82 944,445,286.33 其中：营业收入 885,815,141.82 944,445,286.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 929,456,176.21 815,825,908.96 其中：营业成本 847,888,104.24 758,809,551.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,661,190.76 1,840,201.67 销售费用 7,195,310.5 7,920,327.07 管理费用 46,394,649.17 35,272,495.62 财务费用 24,982,742.08 10,755,447.48 资产减值损失 1,334,179.46 1,227,885.57 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号填列） 3,289,690.85 358,657.28 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 189,690.85 358,657.28 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,351,343.54 128,978,034.65 加：营业外收入 2,858,382.61 102,452,369.23 减：营业外支出 939,141.61 608,464.37 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -38,432,102.54 230,821,939.51 减：所得税费用 -44,912,619.27 57,796,115.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,480,516.73 173,025,824.13 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 归属于母公司所有者的净利润 -11,641,816.68 89,907,934.36 少数股东损益 18,122,333.41 83,117,889.77 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.02 0.15 （二）稀释每股收益 （未完）  |