[中报]弘业股份：2012年半年度报告
江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 二 O一二年八月三十一日 0 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 目 录 一、重要提示 ...................................................................................................................... 2 二、公司基本情况 ............................................................................................................ 3 三、股本变动及股东情况 ................................................................................................ 5 四、董事、监事和高级管理人员情况 .............................................................................. 7 五、董事会报告 .................................................................................................................. 7 六、重要事项 .................................................................................................................... 15 七、财务报告 .................................................................................................................... 26 八、备查文件目录 ............................................................................................................ 92 - 1 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明被委托人姓名 周勇 董事 出差 张发松 （三）公司半年度财务报告未经审计。 （四） 公司负责人姓名 李结祥先生 主管会计工作负责人姓名曹金其先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名姚晖先生 公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人（会 计主管人员）姚晖先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 - 2 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称江苏弘业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写弘业股份 公司的法定英文名称 JIANGSU HOLLY CORPORATION 公司法定代表人 李结祥先生 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名姜琳 王翠 联系地址南京市中华路 50号弘业大厦 南京市中华路 50号弘业大厦 电话 025-52262530 025-52262530 传真 025-52307117 025-52307117 电子信箱 jianglin@artall.com wangcui@artall.com （三）基本情况简介 注册地址南京市中华路 50号弘业大厦 注册地址的邮政编码 210001 办公地址南京市中华路 50号弘业大厦 办公地址的邮政编码 210001 公司国际互联网网址 http://www.artall.com.cn 电子信箱 jsacgrp@artall.com （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券部 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所 弘业股份 600128江苏工艺 - 3 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 （六）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种 :人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 2,670,213,896.20 2,863,435,307.71 -6.75 所有者权益（或股东权益） 1,335,173,433.63 1,325,298,062.39 0.75 归属于上市公司股东的每股 净资产（元／股） 5.41 5.37 0.75 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 40,691,838.72 61,231,355.48 -33.54 利润总额 47,252,676.92 63,567,047.72 -25.66 归属于上市公司股东的净利 润 32,802,587.79 42,901,852.67 -23.54 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 9,017,748.35 4,371,366.77 106.29 基本每股收益 0.1329 0.1739 -23.57 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 0.0365 0.0177 106.21 稀释每股收益 0.1329 0.1739 -23.57 加权平均净资产收益率 (%) 2.47 3.32减少 0.85个百分点 经营活动产生的现金流量净 额 35,169,748.21 -54,325,969.64不适用 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.14 -0.22不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额说明 非流动资产处置损益 23,342,567.82 主要是期内转让参股公司江苏 爱涛置业有限公司股权所产生 的收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,282,756.20文化产业补贴及信保补贴等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 1,054,341.95 处置可供出售金融资产收益及 黄金租赁业务公允价值变动影 响 - 4 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 非经常性损益项目金额说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 339,382.28 所得税影响额 -6,958,433.12 少数股东权益影响额（税后） -275,775.69 合计 23,784,839.44 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 38,557户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏弘业国际集 团有限公司 国有法 人 24.02 59,281,910 0 0无 中国工商银行诺 安股票证券投 资基金 其他 1.81 4,457,630 4,457,630 0无 中国建设银行交 银施罗德稳健 配置混合型证券 投资基金 其他 1.57 3,883,642 3,883,642 0无 江苏省苏豪控股 集团有限公司 国有法 人 1.40 3,466,561 910,000 0 无 中国烟草总公司 江苏省公司 国有法 人 1.27 3,122,311 0 0 无 北京淇澳溪投资 有限公司 未知 1.19 2,938,182 2,938,182 0无 东海证券－光大 －东风 6号集合 资产管理计划 其他 1.01 2,499,762 1,810,962 0无 - 5 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 中国建设银行工 银瑞信精选平 衡混合型证券投 资基金 其他 0.85 2,099,920 2,099,920 0无 中国工商银行建 信优选成长股 票型证券投资基 金 其他 0.72 1,767,978 1,767,978 0无 中国工商银行融 通动力先锋股 票型证券投资基 金 其他 0.65 1,599,980 1,599,980 0无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 江苏弘业国际集团有限公司 59,281,910 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 4,457,630 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混 合型证券投资基金 3,883,642 人民币普通股 江苏省苏豪控股集团有限公司 3,466,561 人民币普通股 中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟 草公司) 3,122,311 人民币普通股 北京淇澳溪投资有限公司 2,938,182 人民币普通股 东海证券－光大－东风 6号集合资产管 理计划 2,499,762 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合 型证券投资基金 2,099,920 人民币普通股 中国工商银行－建信优选成长股票型证 券投资基金 1,767,978 人民币普通股 中国工商银行－融通动力先锋股票型证 券投资基金 1,599,980 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团有限公司的控股股 东； 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间 是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 - 6 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年 6月 28日，公司 2011年度股东大会进行了董事会换届选举和监事会换 届选举。李结祥先生、周勇先生、张发松先生、李心丹先生、冯巧根先生、李远扬 先生当选为公司第七届董事会董事，其中李心丹先生、冯巧根先生、李远扬先生为 独立董事；濮学年先生、黄东彦先生，赵琨女士当选为第七届监事会监事，与公司 职工代表大会选举的黄林涛先生、刘春凤女士共同组成公司第七届监事会。 2012年 6月 28日，公司第七届董事会聘任张发松先生为总经理，曹金其先生为 常务副总经理、财务总监，顾明荣先生为副总经理，姜琳先生为副总经理、董事会 秘书，陈建明先生为副总经理。 五、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012年上半年欧债危机反复、国际经济动荡，国内企业面临极为复杂的宏观经 济形势。作为出口主导型外贸企业，正处于优化资产结构和贸易结构过程中的弘业 股份面临着较大的经营困难，保持公司业绩稳定面临一定压力。 面对不断恶化的经济形势及恶劣的出口环境，公司董事会带领全体员工迎难而 上，围绕年初制定的经营计划，在大力优化贸易结构的同时，着力扩大进口，寻找 新的业务增长点，努力保持业绩的稳定，为企业后续发展奠定基础。 1、进一步加强风险管控，提升企业管理能力 为进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，报告期内，公司制定了《江 苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，成立了董事长为第一责任人的 内控体系建设工作小组，并按方案要求完成了业务、管理流程梳理，风险点评估分 析，现有制度体系查漏补缺等工作。 与此同时，公司严格按照“三重一大”决策程序，继续加强大额资金运筹、大 宗业务运作及重大投资项目监管等风险环节的管控工作；针对国内外逾期账款及存 - 7 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 货出台了新的管理措施；针对招待费、办公费、会务费三项费用管理出台了《关于 加强费用和资金管理的若干规定》；加强了对异地子公司的管理，防止出现管理盲 点；以效益为中心，修订经营奖励办法等。 期内，公司风险管控能力有效提升。 2、积极开展内部整合，优化资产和业务结构 （1）继续推进下属企业清理整合及房地产业务退出工作 期内，公司继续清理下属低效企业和低效投资。根据公司清理计划，纳入今年 整合清理范围的小、微、亏企业共6家，截止6月底，已完成2家企业的清理工作。 为有效解决同业竞争，公司将所持房地产公司爱涛置业、爱涛置地全部股权转 让给江苏苏豪建设集团有限公司，投资结构进一步精简，资产结构得到有效优化， 有利于公司集中精力和资源做大做强优势主业。 （2）大力开展贸易子公司业务整合 为规范出口行为，提高公司整体的抗风险能力，鼓励子公司做大做强，同时为 了理顺税企关系，公司积极推进弘业永恒、弘业永润，弘业永欣三家子公司自行报 关出口、自行收汇结算、自行核销退税工作。此外，其他几个贸易子公司合并重组 方案也在酝酿制订中，后续将逐步推进。 经过上述整合，公司控股公司已减至28家，有利于公司提高管理效率，有利于 更好地发挥有限资源的配置效率。 3、努力开拓经营，保证公司业务稳定发展 （1）加强出口营销与货源稳定，创新经营模式 充分利用国内华交会、广交会等展会机会，积极组织备展，争取新订单；同时 加大对国外市场营销力度，上半年共派出出国小组24批次，参加国际专业展销会6个； 以专业化、个性化的贴心服务，在巩固原有老市场、老客户的同时，又积极开发了 俄罗斯、南美、中东、南非、加拿大等新市场。 加强对货源工厂的生产管理、财务管理和企业制度建设；随着国内产业化转移， 还积极深入山东、河南、浙江和福建等地区，寻找新的货源工厂，实现紧密合作； 支持有关业务公司设立打样中心，加强自主创新设计工作，设计拥有自己专利和品 牌的商品，提高产品竞争力。 鼓励业务部门“走出去”，进一步开拓国际市场，在总结以往经验的基础上， 继续尝试在海外一线市场并购或合作经营。目前，公司已初步建立起国内生产基地 ——贸易公司——国外市场销售终端三环紧密结合的经营模式，逐步开拓了对外贸 易新局面。 - 8 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 （2）坚持进出口并重，内外贸并举，推动贸易板块提档升级 大力优化贸易结构，向产业链高端延伸，提高产品的质量、档次和附加值。成 立技术工程部，会同公司现有业务部门积极开展并进一步扩大技术设备、电子产品、 关键零部件等高附加值内外贸业务，大力推动贸易业务提档升级。 坚持进口和出口并重，内贸与外贸并举。谨慎开展风险可控的进口业务，推动 进口与国内贸易衔接，减少中间环节，提高经营质量。公司针对国内市场开发的新 渔具产品，获得国内大客户订单，大力开展市场营销活动，为渔具产品打开内销市 场、实现规模化销售奠定了基础；期内，棕榈油、通讯器材、煤炭内销业务等稳步 开展；对有关产品继续进行市场跟踪调研，为培育新的业务增长点积累了经验。 （3）推进文化产业平台建设，积极拓展创新业务 公司文化产业平台建设更进一步。报告期内，江苏紫金版权交易中心、南京版 权登记中心在江苏省紫金文化产权交易所有限公司揭牌。 在文化工程业务方面，爱涛文化承接了中国民族音乐博物馆、南京非物质文化 遗产博物馆、安徽省博物馆、鄂尔多斯博物馆等重点环艺工程项目。 在拓展文化产品业务范围上，爱涛文化与“中贵黄金”合作，在宁设立黄金首 饰、黄金工艺品和金条批发交易中心；与北京荣宝斋合作，成功举办了两场拍卖会。 经过上述努力，报告期内，公司实现进出口总额 2.87亿美元，完成全年计划 48.73 %；实现营业收入 14.48亿元人民币，完成全年计划43.88%；归属于上市公司 股东的净利润 3,280.26万元，同比下降23.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 901.77万元，同比上升106.29%。 下半年，公司将继续按照全年工作计划，在防范风险中把握机遇，积极推动经 营结构和贸易结构调整，稳中求进。公司将重点做好以下几方面的工作： （1）加强业务开拓，促进稳定增长 一是稳定出口业务发展。要抓住机遇提高在手合同履约率,不断开发新品，适应 国际市场需求；做好重点客户服务工作，在主要销售市场深度挖潜。 二是积极谨慎拓展进口业务。在确保安全的条件下，逐步增加进口业务种类与 规模。下半年将重点开发有关工程项目的设备进口和有关原材料的进口业务。 三是要稳步推动内贸业务的起步。要结合进口业务，争取成为更多知名品牌的 国内销售代理；要稳定通讯器材业务，继续研究煤炭等商品业务，争取全年内贸业 务销售规模和利润有一定增长。 四是要大力促进文化产业创新发展。借助电子商务平台，注重对工艺美术等传 统文化资源进行创新运营；积极探索建设多元化、多层次的 “文交所”平台；努力 - 9 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 拓展文化产业经营领域。 五是认真研究投资业务。进一步发挥投资管理工作小组和投资团队的作用，做 好相应信息搜集、分析工作，继续为公司的后续发展找寻新的增长点。 （2）优化企业管理，确保健康发展 一是以内控体系的完善和运行为契机，进一步完善各项管理制度和流程；二是 进一步加强资金管理工作，提高资金的使用效率，运用各种金融工具和方法增加收 益；三是严格按照“三重一大”决策程序，加强大额资金运筹、大宗业务运作及重 大投资项目监管等风险环节的管控工作；四是完成电子人力资源管理（EHR）系统上 线工作。 （3）推进企业清理，优化资产结构 在三家子公司直接自营出口业务基础上，继续推动改制公司和业务部按业务类 型进行必要的整合，组建成规模效益和经营特色更为显著的专业贸易公司；继续推 进对下属企业的清理，盘活存量资产，提高资产盈利能力。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种 :人民币 分行业或 分产品 营业收入营业成本 营业利润 率（%） 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比上年同期 增减(%) 分行业 出口销售 995,133,849.15 937,388,895.73 5.80 -7.45 -7.20 减少 0.25个百分点 国内销售 373,973,792.92 351,844,081.90 5.92 51.09 55.45 减少 2.64个百分点 物业管理 30,353,374.31 28,803,426.82 5.11 -3.67 2.93 减少 6.09个百分点 工程承包 33,793,128.33 28,495,128.88 15.68 5.44 3.30 增加 1.75个百分点 餐饮 7,742,746.40 2,149,372.24 72.24 --- 分产品 服装 233,575,630.69 218,908,917.37 6.28 59.91 60.34 减少 0.25个百分点 电子产品 186,157,179.62 171,043,779.61 8.12 55.43 63.03 减少 4.28个百分点 玩具 106,655,009.50 96,928,180.54 9.12 3.03 7.08 减少 3.44个百分点 蔺草制品 77,679,800.00 76,089,500.00 2.05 6.22 6.49 减少 0.24个百分点 船舶 54,192,572.96 51,376,923.53 5.20 99.17 146.80减少 18.29个百分点 柳编制品 26,270,714.47 24,705,957.72 5.96 -22.00 -21.50 减少 0.59个百分点 渔具 26,151,100.00 22,582,600.00 13.65 -16.15 -15.52减少 0.64个百分点 鞋 26,052,495.30 22,874,489.50 12.20 -42.45 -46.36增加 6.41个百分点 袜子 21,137,100.00 16,746,000.00 20.77 12.68 8.57 增加 3个百分点 帽子 17,475,065.66 15,952,714.08 8.71 -35.56 -36.48 增加 1.32个百分点 - 10 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交 易总金额 32.06万元。 2、主营业务分地区情况 单位:万元币种 :美元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 欧盟 3,866.58 -38.69 东盟 2,884.46 160.77 日本 2,283.12 -28.90 美国 2,351.34 -23.19 香港 2,280.10 137.96 韩国 130.96 -8.59 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 单位:元币种 :人民币 公司名称经营范围净利润 参股公司贡献的 投资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 江苏弘业期货有 限公司 商品期货经纪、 金融期货经纪 45,087,098.99 9,806,444.03 29.90 5、公司在经营中出现的问题与困难 详见“董事会报告”中“报告期内整体经营情况的讨论与分析”。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:元币种 :人民币 募集年份募集方式募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2008增发 504,600,981.64 0 504,600,981.64 0注 合计 / 504,600,981.64 0 504,600,981.64 0 / 注：由于全球经济形势恶化，航运业受到严重冲击，为规避风险，最大限度保 证公司股东利益，公司减少了新船订单，资金需求降低，故在未来六个月内，公司 有超过 5,000万元的资金暂时出现闲置。鉴于目前公司流动资金紧张、银行信贷环境 紧缩的状况，为进一步提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创 造更大效益，经公司第六届董事会第四十四次会议决定，将船舶项目上述返还至募 集资金专户的 5,000万元闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金。使用期限不超 6 - 11 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 个月。截至本报告披露日，该资金仍在使用中。 2、承诺项目使用情况 单位:万元币种 :人民币 承诺项目名称江苏爱涛文化产业有限公司 合作建造和出口船舶项目 是否变更项目部分变更 否 募集资金拟投入金额 40,000 10,460.10 募集资金实际投入金额 40,000 10,460.10 是否符合计划进度是 否 项目进度 / / 预计收益 第五年末实现利润总额 6000 多万元 第一年利润 1921万元，后续每年 5588万元。 产生收益情况 报告期内实现净利润-552.20 万元 报告期内实现利润 5.02万元 是否符合预计收益是 否 未达到计划进度和收益说明 / 由于金融危机影响，船舶贸易大 幅萎缩。一方面船舶业务的利润 空间受到压缩；另一方面，为控 制风险，公司减少了新签合同数 量。 变更原因及募集资金变更程 序说明 注 / 注：“朝西街古玩城”项目为“江苏爱涛文化产业有限公司”项目的子项目， 江苏弘业艺华投资发展有限公司（简称”弘业艺华”）为其实施主体。鉴于该项目 的实施环境发生重大变化且短期内无法改善，经公司第六届董事会第三十九次会议、 2012年第一次临时股东大会审议通过，以不低于评估值 11,641.20万元的价格通过 江苏省产权交易所公开挂牌转让江苏弘业艺华投资发展有限公司100%的股权，至挂 牌期截止日，无受让方摘牌。 经公司第六届董事会第四十四次会议、2011年度股东大会审议通过，将上述弘 业艺华100%股权以不低于（含）前次挂牌价格的92%，即 10,709.904万元，通过省 产交所进行第二次挂牌转让。截至目前，尚处于挂牌转让期间。 - 12 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 3、募集资金变更项目情况 单位:万元币种 :人民币 变更投资项目资金总额 40,000 变更后的 项目名称 对应的原承诺项 目 变更 项目 拟投 入金 额 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更项目的 预计收益 产生 收益 情况 项目 进度 是否符 合预计 收益 未达到计划 进度和收益 说明 补充江苏 爱涛文化 产业有限 公司流动 资金 “朝西街古玩 城”项目 10,000 10,000 / / / / / / 4、非募集资金项目情况 单位:万元币种 :人民币 项目名称项目金额项目进度项目收益情况 成都弘苏投资管理有限公司 2,212.0264 投资到位，工商变更已 完成 按成本法核算，报告期内 无分红 2012年 2月 16日，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司以 2,212.0264万元的总金额受让关联方江苏弘瑞成长创业投资有限公司所持成都弘苏 投资管理有限公司 1.6886 %的股权。详情参见 2012年 2月 18日刊登于《上海证券 报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的编号为“临 2012-001” 的公告。 （四）公司财务状况、经营成果分析 1、完成经营计划情况 报告期内，公司实现进出口总额 2.87亿美元，完成全年计划 48.73 %；实现营 业收入 14.48亿元人民币，完成全年计划43.88%。 2、财务状况及变动分析 单位:元币种 :人民币 项目2012年 6月 30日2011年 12月 31日比例（%）变动原因 其他应收款 106,576,337.84 210,177,926.89 -49.29 本期公司收回了以前年度船舶出口业务项下 暂借款 交易性金融资产 0 5,010,125.25 -100.00 本期处置了期初持有的基金 应收票据 1,400,000.00 6,600,000.00 -78.79 本期票据到期收回资金 - 13 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 项目2012年 6月 30日2011年 12月 31日比例（%）变动原因 应收股利 0 8,265,000.00 -100.00 本期收到参股公司江苏弘业期货有限公司的 股利 其他流动资产 8,971.94 25,008,971.94 -99.96 本期处置了前期利用贸易项下融资购买的银 行产品 长期待摊费用 2,291,725.25 180,415.25 1170.25 本期子公司发生的装修费用计入本科目 递延所得税资产 958,416.10 2,930,096.08 -67.29 主要是本期随其他应收款的减少，转回坏账准 备对应的递延所得税资产 应交税费 5,398,882.62 15,962,190.71 -66.18 本期对期初未缴纳的各项税费进行汇算清缴 应付利息 2,021,086.19 895,786.98 125.62 本期已计提尚未支付的利息增加 应付股利 26,197,502.67 1,596,752.67 1540.67 截至本报告期公司 2011年度股利尚未支付 其他应付款 76,160,533.86 202,845,665.96 -62.45 本期集中支付了船舶出口业务项下的船东预 付款 一年内到期的非流动 负债 0 57,000,000.00 -100.00 本期归还了中国进出口银行之长期借款 3、经营成果变动分析 单位:元币种 :人民币 项目2012年 1-6月2011年 1-6月比例（%）变动原因 财务费用 2,530,901.53 5,193,151.85 -51.26 主要是本期本期汇兑收益增加 资产减值损失 -5,619,107.67 5,310,783.38 -205.81 本期收回前期暂借款，对应按账龄正 常计提的坏账准备转回 投资收益 36,230,900.68 60,238,789.82 -39.85 本期股权转让收益及权益法核算的 投资收益下降 营业外收入 7,055,132.43 3,350,565.48 110.57 本期确认的各项政府补贴增加 4、现金流量变动分析 单位:元币种 :人民币 项目2012年 1-6月2011年 1-6月比例（%）变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 35,169,748.21 -54,325,969.64 不适用 主要是本期收回前期暂借 款 投资活动产生的现金 流量净额 111,245,078.20 -162,078,812.57 不适用 主要是本期转让江苏爱涛 置业有限公司股权收回资 金 筹资活动产生的现金 流量净额 -73,166,332.93 -150,594,639.03 不适用 主要是本期偿还中国进出口 银行之长期借款 - 14 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 （五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况 报告期内，公司利润分配政策为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、 现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利 润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。” 2009年度、2010年度、2011年度，公司三年累计实施现金分红 59,224,200 元，占公司近三年实现的年均可分配利润的比例超过30%，符合公司的利润分配政策。 2012年8月22日，公司召开 2012年第二次临时股东大会，会议根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，进一步修订完善 了《公司章程》关于公司现金分红政策的相关条款，对制定和调整利润分配政策所 涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程序以及不进行现金分红的例 外情形等作了详细的规定、补充或修订。 六、重要事项 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等其他监管 部门的有关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作和经营管理。 为进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，报告期内，公司制定了《江 苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，成立了董事长为第一责任人的 内控体系建设工作小组，并按方案要求完成了业务、管理流程梳理，风险点评估分 析，现有制度体系查漏补缺等工作。 （二）报告期实施的利润分配方案执行情况 2012年6月28日，公司召开了2011年度股东大会，会议审议并通过了公司2011 年度利润分配方案：以 2011年末 246,767,500股为基数，向全体股东以每 10股派发 现金红利 1.00元（含税），共分配利润 24,676,750元。 截至本报告公告日，公司股东的现金分红已发放完毕。 - 15 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 （三）重大诉讼仲裁事项 单位:万元币种 :人民币 起诉(申请)方 江苏爱涛文化产业有限公司 应诉(被申请)方 江苏爱涛利园酒店管理有限公司、 康年酒店管理有限公司（香港） 诉讼仲裁类型民事诉讼 诉讼(仲裁)基本情况 本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司，就与江苏爱涛 利园酒店管理有限公司、康年酒店管理有限公司房屋租赁合同 纠纷，向南京市中级人民法院递交了《民事起诉状》。 诉讼(仲裁)涉及金额 2,060 诉讼(仲裁)进展 2012年 2月，南京市中级人民法院下发《民事判决书》，应诉 方未上诉，该案已结案。 诉讼(仲裁)审理结果及影 响 审理结果：应诉方康年酒店及利园公司支付起诉方爱涛文化合 计 2472.02万元；起诉方爱涛文化支付应诉方利园公司合计 831.97万元；驳回各方其他诉讼及反诉请求。 影响：该事项已在 2009年全额计提特别坏账，因此对本期利 润没有影响。 诉讼(仲裁)判决执行情况执行过程中 有关本案的详情参见 2009年5月23日、2010年4月23日、2011年1月 11日、 2011年 11月 12日公司刊登于《上海证券报》和《中国证券报》的“临 2009-014号”、 “临 2010-017”、“临 2011-001”公告、“临 2011-049”公告以及 2009年至 2011 年各年半年度报告及年度报告。 （四）破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：元 - 16 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 证券 代码 证券简称最初投资成本 占该公司 股权比例 （％） 期末账面价值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目股份来源 000999 华润三九 319,173.07微小 1,420,250.00 221,812.50可供出售金融一级市场配售 002240 威华股份 157,000.00微小 70,560.00 4,200.00资产 一级市场配售 002403 爱仕达 9,400.00微小 4,340.00 -60.00一级市场配售 600087 ST长油 2,314,803.52微小 1,591,626.56 -229,468.12二级市场购买 300082 奥克股份 42,500.00微小 15,264.00 396.00 -2,502.00一级市场配售 300165 天瑞仪器 32,500.00微小 15,236.00 320.00 -1,071.00一级市场配售 600250 ST南纺 805,082.82微小 2,278,692.92 -165,157.37法人股股改解售 600287 江苏舜天 1,043,663.48微小 2,738,304.09 851,097.28 522,977.88法人股股改解售 600377 宁沪高速 200,000.00微小 1,174,000.00 27,000.00法人股股改解售 600862 南通科技 4,864,510.43微小 5,650,000.00 262,867.18非公开发行配售 600981 汇鸿股份 1,119,316.13微小 4,590,000.00 30,000.00 495,000.00法人股股改解售 600999 招商证券 31,000.00微小 15,093.00 1,394.25一级市场配售 600973 宝胜股份 3,755,297.30微小 2,967,556.50 57,207.43 -516,666.22二级市场购买 601179 中国西电 110,600.00微小 55,720.00 2,940.00一级市场配售 601328 交通银行 1,118,537.13微小 1,997,600.00 44,000.00 19,800.00一级市场配售 601618 中国中冶 40,650.00微小 18,600.00 -900.00一级市场配售 601700 风范股份 70,000.00微小 30,100.00 400.00 -1,065.00一级市场配售 601857 中国石油 1,169,000.00微小 633,500.00 -36,225.00一级市场配售 601898 中煤能源 572,220.00微小 263,160.00 7,310.00 -32,385.00一级市场配售 601988 中国银行 1,956,440.00微小 1,830,180.00 -48,675.00一级市场配售 601318 中国平安 676,000.00微小 914,800.00 226,000.00一级市场配售 000663 永安林业 7,870,204.06微小 3,973,246.00 1,251,215.00一级市场配售 600282 南钢股份 3,342,682.52微小 1,464,032.80 -157,485.60一级市场配售 601939 建设银行 1,101,079.60微小 737,016.00 -46,020.70一级市场配售 合计 32,721,660.06 / 34,448,877.87 990,730.71 1,797,525.80 / / 2、持有非上市金融企业股权情况 单位：元 所持对象名称 最初投资成本 （元） 持有数量（股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计 核算 科目 股份来源 江苏弘业期货 有限公司 15,213,828.88 82,650,000.00 21.75 231,520,526.49 9,806,444.03 161,028.77 长期 1998年购买及 日后增资认购 江苏银行股份 有限公司 3,660,000.00 600,000.00 微小 3,660,000.00 -- 股权 投资 2010年购买 江苏省信用再 担保有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 1.6129 50,000,000.00 2,253,400.00 -2011年购买 合计 68,873,828.88 133,250,000.00 / 285,180,526.49 12,059,844.03 161,028.77 / / - 17 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 单位:万元币种 :人民币 交易对方或最终控制方江苏弘瑞成长创业投资有限公司 被收购资产成都弘苏投资管理有限公司 1.6886 %的股权 购买日 2012-02-22 资产收购价格 2,212.0264 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 0 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用 于同一控制下的企业合并） / 是否为关联交易（如是，说明定价原则）是 资产收购定价原则以成都弘苏 2011年末净资产为依据 所涉及的资产产权是否已全部过户是 所涉及的债权债务是否已全部转移是 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比 例(%) / 关联关系联营公司 2、出售资产情况 单位:元币种 :人民币 交易对方江苏苏豪建设集团有限公司 江苏苏豪建设集团有限公司 被出售资产江苏爱涛置业有限公司38.1%的股权南京爱涛置地有限公司39%的股权 出售日 2012-6-28 转让中（注） 出售价格 105,742,400 36,435,100 本年初起至出售日该出售资产为上 市公司贡献的净利润 -909,346.45 / 出售产生的损益 23,403,868.10 / 是否为关联交易（如是，说明定价 原则） 是 是 资产出售定价原则以评估值为作价依据 以评估值为作价依据 所涉及的资产产权是否已全部过户是 否 所涉及的债权债务是否已全部转移是 否 资产出售为上市公司贡献的净利润 占利润总额的比例 (%) 37.15 / 关联关系股东的子公司 股东的子公司 注：2012年8月24日，该股权转让款 3,643.51万元到账，目前正在办理工商变更手续。 - 18 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 （七）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元币种 :人民币 关联交易方江苏弘业国际物流有限公司 江苏爱涛置业有限公司 关联关系母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 关联交易类型接受劳务 接受劳务 关联交易内容 接受关联方提供的与进出口货 物运输、报关相关的劳务。 全资子公司江苏弘文置业有限公司委托 爱涛置业为其提供代理销售和营销广告 推广的服务 关联交易定价原则 本着公平合理的原则，双方以 市场价格为依据确定交易价 格。由弘业物流随时收集、公 布最新市场运价并据此调整关 联交易价格。 本着公平合理的原则，双方以行业同类 服务市场价格为依据。 关联交易价格市场价格 按委托物业预计总销售金额的1.5%计算 代理销售费用，按委托物业预计总销售 金额的2%计算营销广告推广费。 关联交易金额 3,899,639.57 3,000,000 占同类交易金额的比例(%) 26 100 关联交易结算方式 弘业物流根据弘业股份确认的 运费金额开具发票至弘业股 份，弘业股份经审核后付给弘 业物流。弘业股份每半年预付 弘业物流货代货款 100万元， 弘业物流每半年返还一次。 （1）代理销售费用按月支付。每个月的 月终日为结算截止日。爱涛置业完成了 合同约定的、双方认可的销售计划、回 款指标及考核指标后，于次月 5日前将 费用核算单交给弘文置业，弘文置业应 于 5个工作日内核算并确认，在确认后 5 个工作日内支付；如弘文置业对核算单 有分歧，应在 5个工作日内提出，双方 重新确认后 5个工作日内予以支付；（2） 营销广告推广费根据销售计划、进度及 广告投放计划、进度由双方适时协商支 付。 市场价格与市场价格基本无差异 与市场价格基本无差异 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因 / / 选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因： 1、首先，弘业物流是一家集国际货运代理、国际快递、国际贸易和国内贸易于 一体的物流企业。经过十多年的发展，该公司已成为多家世界知名航商的直接订舱 代理，建立了全球代理网络，形成了贯通流畅的运输、仓储、货物集运分拨体系， - 19 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 可以根据客户特点量身定制个性化方案，具备很强的履约实力；其次，作为同一母 公司控制的关联企业，之间的沟通协调相对外部企业而言更加顺畅，降低了彼此间 的磨合成本。因此，为保证公司外贸业务长期稳定发展，公司将继续接受弘业物流 的运输、报关服务。 2、爱涛置业拥有专业的营销团队和雄厚的营销实力，成功开发、销售过“爱涛 漪水园”、“爱涛丽舍”、“艺郡临枫”、“爱涛尚逸华府”等热销地产项目。委托其为 弘文置业开发的“爱涛逸珍公馆”、“爱涛逸珍商务楼”项目提供代理销售和营销广 告推广服务，可以充分利用其成功的项目开发、推广经验，有效推进项目的销售进 度，形成利益最大化。 关联交易对上市公司独立性的影响：不影响上市公司独立性 公司对关联方的依赖程度以及相关解决措施：公司对关联方的依赖程度不是太 大，本公司保留与第三方交易的权利，以确保关联方以正常的条件和价格向本公司 提供服务。一旦发现关联方的劳务与市场水平存在较大差异，公司将重新选择新的 劳务提供方。 2、资产收购、出售发生的关联交易 单位:万元币种 :人民币 转让价格与 关联方关联关系关联交易类型关联交易内容 关联交易定 价原则 转让资产的 账面价值 转让资产 的评估价 值 转让价格 账面价值或 评估价值差 异较大的原 关联交 易结算 方式 转让资产 获得的收 益 因 江苏弘瑞 成长创业 投资有限 公司 联营公司 收购股权 收购成都弘苏投资管 理有限公司 1.6886 % 的股权 以净资产作 为定价依据 2212.0264 / 2,212.0264 / 现金 / 江苏苏豪 建设集团股东的子 转让江苏爱涛置业有 限公司38.1%的股权 以评估值作 7,791.29 10,574.24 10,574.24 / 现金 2,340.39 有限公司 公司 转让股权 转让南京爱涛置地有 限公司39%的股权 为定价依据 注 3,643.51 3,643.51 / 现金注 注：2012年6月28日，公司2011年度股东大会审议通过了南京爱涛置地有限公司股权 转让事项。截至本报告期末，该股权转让还未完成，故对当期利润无影响。 2012年8月24日， 该股权转让款3,643.51万元到账，目前正在办理工商变更手续。 - 20 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 3、关联债权债务往来 单位：元币种：人民币 关联方关联关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 发生额余额发生额余额 江苏弘业国际集团有限公司（注 1） 母公司 253,822.81 0 0 0 江苏弘业国际集团有限公司（注 2） 母公司 0 0 5,700,857.48 0 江苏省苏豪控股集团有限公司（注 3）间接控股股东 0 0 81,742,273.36 1,742,273.36 江苏弘业国际物流有限公司（注 1） 母公司的控股子公司 12,395.96 0 0 0 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 （注 1） 母公司的控股子公司 1,670.10 0 0 0 江苏弘业期货有限公司（注 1） 母公司的控股子公司 2,006,145.35 0 0 0 江苏爱涛置业有限公司（注 1） 母公司的控股子公司 3,982.37 0 0 0 江苏爱涛置业有限公司（注 4） 母公司的控股子公司 0 83,410.60 0 南京爱涛置地有限公司（注 1） 母公司的控股子公司 780.00 0 0 0 合计 2,278,796.59 0 87,526,541.44 1,742,273.36 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 2,278,796.59 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 注 1：应收房租及零星费用； 注 2：代持南通科技处置收益； 注 3：借款本息； 注 4：代垫费用。 关联债权债务清偿情况 - 与关联债权债务有关的承诺 - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 - 4、其他重大关联交易 2012年 6月 28日，公司 2011年度股东大会审议通过《关于公司向关联方借款 的关联交易议案》，同意公司在股东大会审议通过后一年内根据需要向关联方江苏省 苏豪控股集团有限公司借款不超过 3 亿元。该额度为最高累计发生额，公司可以在 此额度内连续、循环借款。实际借款金额、借款时间视公司经营发展需要而定。实 际发生的每笔借款期限不超过一年，从实际发放借款之日起算。借款利率不超过银 行同期贷款基准利率上浮 10%。 （八）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、 租赁事项 （1）托管情况 本报告期公司无托管事项。 - 21 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 （2）承包情况 本报告期公司无承包事项。 （3）租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财及委托贷款情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 （九）承诺事项履行情况 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 其他 解决同业 竞争 江苏苏豪注 1 是是 — — 承诺解决关联 交易 有限公司 控股集团 注 2 持续是 — — 注 1：江苏苏豪控股集团有限公司（由江苏省丝绸集团有限公司更名，以下简 称“苏豪控股”）为本公司控股股东之控股股东。其在 2010年 9月披露的《江苏弘 业股份有限公司详式权益变动报告书》中对解决因兼并而产生的同业竞争承诺如下： “在本公司直接或间接对弘业股份拥有控制权或重大影响的情况下，本公司及 本公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简称“本公 - 22 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 司控制的公司”，但不包括弘业股份及其下属子公司）未来开发的业务将避免与弘业 股份目前或未来所从事的业务发生同业竞争，如本公司及本公司控制的公司的经营 活动可能在将来与弘业股份构成同业竞争，本公司及本公司控制的公司将采取有效 的措施以符合相关监管的要求。 本公司及本公司控制的公司目前从事的与弘业股份所从事的业务构成同业竞争 的业务，将在本《承诺函》出具之日起 3年内采取适当的措施予以纠正或整合，以 符合相关监管的要求。” 期内，为有效解决同业竞争，经 2011年度股东大会审议通过，公司将所持房地产 公司江苏爱涛置业有限公司 38.1%的股权、南京爱涛置地有限公司 39%的股权全部 转让给江苏苏豪建设集团有限公司。截至本报告期，爱涛置业股权变更已完成工商 变更，爱涛置地股权转让还在办理之中。 注 2：本次权益变动完成后，为规范将来可能存在的关联交易，苏豪控股承诺 如下： “本公司及本公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司 （以下简称“本公司控制的公司”，但不包括弘业股份及其下属子公司）与弘业股份 之间将尽可能避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交 易，本公司及本公司控制的公司将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法 签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定 履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害弘业股份其他股 东的合法权益。 本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规以及弘业股份《公司章程》的 有关规定行使相关股东权利；本公司承诺杜绝一切非法占用弘业股份的资金、资产 的行为。” （十）聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所否 现聘任 境内会计师事务所名称天衡会计师事务所 境内会计师事务所审计年限 16 （十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及 整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中 - 23 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十二）其他重大事项的说明 2011年 5月 30日，公司 2010年年度股东大会审议通过了《江苏弘业股份有限 公司关于发行公司债券的议案》，同意公司向中国证监会申请发行不超过人民币 5亿 元（含 5亿元），期限为不超过 6年的公司债券。2011年 7月证监会正式受理本次公 司债申请材料。截至本报告披露日，公司债的审核无实质性进展。 （十三）信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索 路径 第六届董事会第三十八次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 2月 18日 http://static.sse.com.cn/ 关于受让成都弘苏投资管理有限公司部 分股权的关联交易公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 2月 18日 http://static.sse.com.cn/ 第六届董事会第三十九次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 3月 16日 http://static.sse.com.cn/ 第六届监事会第二十一次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 3月 16日 http://static.sse.com.cn/ 关于挂牌转让部分募集资金项目所涉及 资产及所得资金使用投向的公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 3月 16日 http://static.sse.com.cn/ 关于召开 2012年第一次临时股东大会 的通知 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 3月 16日 http://static.sse.com.cn/ 第六届董事会第四十次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 3月 31日 http://static.sse.com.cn/ 2012年第一次临时股东大会决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 4月 6日 http://static.sse.com.cn/ 第六届董事会第四十一次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 4月 7日 http://static.sse.com.cn/ 第六届监事会第二十二次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 4月 7日 http://static.sse.com.cn/ 关于 2011年度公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 4月 7日 http://static.sse.com.cn/ 第六届董事会第四十四次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 6月 8日 http://static.sse.com.cn/ 第六届监事会第二十四次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 6月 8日 http://static.sse.com.cn/ 关于转让所持江苏爱涛置业有限公司、 南京爱涛置地有限公司股权的关联交易 公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 6月 8日 http://static.sse.com.cn/ 关于向关联方借款的关联交易公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 6月 8日 http://static.sse.com.cn/ 关于归还暂时补充流动资金之闲置募集 资金及继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 6月 8日 http://static.sse.com.cn/ 关于召开 2011 年度股东大会的通知 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 6月 8日 http://static.sse.com.cn/ 2011年度股东大会决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 6月 29日 http://static.sse.com.cn/ - 24 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索 路径 第七届董事会第一次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 6月 29日 http://static.sse.com.cn/ 第七届监事会第一次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 6月 29日 http://static.sse.com.cn/ 关于全资子公司江苏弘文置业有限公司 日常关联交易的公告 《中国证券报》《上海证券报》 2012年 6月 29日 http://static.sse.com.cn/ - 25 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 七、财务报告 （一）财务报表(未经审计) 合并资产负债表 2012年 6月 30日 编制单位:江苏弘业股份有限公司单位:元币种 :人民币 资产 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 573,828,541.15 550,836,107.87 交易性金融资产 - 5,010,125.25 应收票据 1,400,000.00 6,600,000.00 应收账款 164,401,777.96 186,155,607.20 预付款项 472,157,174.78 516,998,846.93 应收利息 -- 应收股利 -8,265,000.00 其他应收款 106,576,337.84 210,177,926.89 买入返售金融资产 存货 348,207,109.42 298,750,000.38 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 8,971.94 25,008,971.94 流动资产合计 1,666,579,913.09 1,807,802,586.46 非流动资产： 可供出售金融资产 34,448,877.87 34,289,223.54 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 401,740,866.85 449,619,778.21 投资性房地产 155,014,670.80 158,160,276.88 固定资产 290,563,892.09 297,400,761.61 在建工程 30,424,099.04 23,627,854.71 工程物资 -- 固定资产清理 -生 产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 88,191,435.11 89,424,314.97 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 2,291,725.25 180,415.25 递延所得税资产 958,416.10 2,930,096.08 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 1,003,633,983.11 1,055,632,721.25 资产总计 2,670,213,896.20 2,863,435,307.71 法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生会计机构负责人：姚晖先生 - 26 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 合并资产负债表（续） 2012年 6月 30日 编制单位:江苏弘业股份有限公司单位:元币种 :人民币 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 368,840,106.36 365,340,874.09 交易性金融负债 19,244,400.00 19,078,800.00 应付票据 153,745,000.00 212,711,700.00 应付账款 230,501,453.97 250,434,888.58 预收款项 318,064,384.63 268,707,572.62 应付职工薪酬 16,192,961.44 18,069,638.64 应交税费 5,398,882.62 15,962,190.71 应付利息 2,021,086.19 895,786.98 应付股利 26,197,502.67 1,596,752.67 其他应付款 76,160,533.86 202,845,665.96 一年内到期的非流动负债 - 57,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,216,366,311.74 1,412,643,870.25 非流动负债： 长期借款 -- 应付债券 -- 长期应付款 16,732,639.07 20,703,839.07 专项应付款 预计负债 -- 递延所得税负债 -其 他非流动负债 -非 流动负债合计 16,732,639.07 20,703,839.07 负债合计 1,233,098,950.81 1,433,347,709.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00 资本公积 697,697,111.10 695,947,577.65 减：库存股 -- 专项储备 盈余公积 110,324,826.53 110,324,826.53 一般风险准备 未分配利润 280,383,996.00 272,258,158.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,335,173,433.63 1,325,298,062.39 少数股东权益 101,941,511.76 104,789,536.00 所有者权益合计 1,437,114,945.39 1,430,087,598.39 负债和所有者权益总计 2,670,213,896.20 2,863,435,307.71 法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生会计机构负责人：姚晖先生 - 27 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 母公司资产负债表 2012年 6月 30日 编制单位:江苏弘业股份有限公司 =单位:元币种 :人民币 资 产 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 309,653,165.72 319,556,340.32 交易性金融资产 -应 收票据 -- 应收账款 31,403,257.18 32,957,853.24 预付款项 110,467,800.24 251,377,893.61 应收利息 -- 应收股利 9,394,100.00 17,394,100.00 其他应收款 288,963,417.44 357,243,178.36 存货 52,418,820.24 45,490,186.19 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 802,300,560.82 1,024,019,551.72 非流动资产： 可供出售金融资产 28,033,883.07 29,188,864.94 持有至到期投资 -长 期应收款 -- 长期股权投资 1,085,332,081.58 1,130,143,011.65 投资性房地产 19,082,481.91 19,508,967.19 固定资产 102,343,701.80 104,877,881.64 在建工程 23,524,127.64 18,265,937.71 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -油 气资产 -- 无形资产 6,250,746.43 6,384,636.93 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 -- 递延所得税资产 3,307,237.42 6,254,676.31 其他非流动资产 -非 流动资产合计 1,267,874,259.85 1,314,623,976.37 资产总计 2,070,174,820.67 2,338,643,528.09 法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生会计机构负责人：姚晖先生 - 28 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 母公司资产负债表（续） 2012年 6月 30日 编制单位:江苏弘业股份有限公司单位:元币种 :人民币 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 327,128,077.65 354,814,427.81 交易性金融负债 19,244,400.00 19,078,800.00 应付票据 65,669,200.00 212,711,700.00 应付账款 49,888,347.40 44,793,661.45 预收款项 97,495,941.45 100,770,785.53 应付职工薪酬 12,472,788.23 11,678,820.15 应交税费 2,595,996.45 3,917,017.15 应付利息 2,021,086.19 895,786.98 应付股利 24,676,750.00 - 其他应付款 90,213,884.41 175,631,036.01 一年内到期的非流动负债 - 57,000,000.00 其他流动负债 -- 流动负债合计 691,406,471.78 981,292,035.08 非流动负债： 长期借款 -- 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延所得税负债 -其 他非流动负债 -非 流动负债合计 -- 负债合计 691,406,471.78 981,292,035.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00 资本公积 692,155,445.70 691,815,677.24 减：库存股 专项储备 盈余公积 110,324,826.53 110,324,826.53 未分配利润 329,520,576.66 308,443,489.24 所有者权益（或股东权益）合计 1,378,768,348.89 1,357,351,493.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,070,174,820.67 2,338,643,528.09 法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生会计机构负责人：姚晖先生 - 29 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 合并利润表 2012年 1—6月 编制单位:江苏弘业股份有限公司单位:元币种 :人民币 项 目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,448,444,106.89 1,395,106,824.57 其中：营业收入 1,448,444,106.89 1,395,106,824.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,443,190,743.60 1,394,114,258.91 其中：营业成本 1,354,296,008.45 1,296,985,466.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,397,633.07 5,073,727.62 销售费用 52,286,455.76 47,972,201.94 管理费用 34,298,852.46 33,578,927.74 财务费用 2,530,901.53 5,193,151.85 资产减值损失 -5,619,107.67 5,310,783.38 加：公允价值变动收益 -792,425.25 投资收益 36,230,900.68 60,238,789.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,059,345.31 13,679,243.12 汇兑收益 三、营业利润 40,691,838.72 61,231,355.48 加：营业外收入 7,055,132.43 3,350,565.48 减：营业外支出 494,294.23 1,014,873.24 其中：非流动资产处置损失 70,787.41 73,618.89 四、利润总额 47,252,676.92 63,567,047.72 减：所得税费用 12,834,999.58 16,619,980.42 五、净利润 34,417,677.34 46,947,067.30 归属于母公司所有者的净利润 32,802,587.79 42,901,852.67 少数股东损益 1,615,089.55 4,045,214.63 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1329 0.1739 （二）稀释每股收益 0.1329 0.1739 七、其他综合收益 1,654,404.66 -9,139,925.39 八、综合收益总额 36,072,082.00 37,807,141.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 34,356,554.24 33,807,433.08 归属于少数股东的综合收益总额 1,715,527.76 3,999,708.83 法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生会计机构负责人：姚晖先生 - 30 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 母公司利润表 2012年 1—6月 编制单位:江苏弘业股份有限公司单位:元币种 :人民币 项 目 本期金额 上期金额 一、营业收入 410,560,936.40 398,411,176.46 减：营业成本 387,831,513.37 366,197,027.15 营业税金及附加 1,583,993.60 1,917,163.38 销售费用 9,537,337.53 13,920,729.46 管理费用 9,274,997.70 9,777,059.95 财务费用 1,239,404.40 -1,493,312.92 资产减值损失 -11,007,156.51 -8,690,685.04 加：公允价值变动收益 投 资收益 41,215,292.69 41,163,712.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,145,929.88 11,549,000.39 二、营业利润 53,316,139.00 57,946,907.46 加：营业外收入 2,476,909.62 减 ：营业外支出 107,829.47 53,243.52 其中：非流动资产处置损失 三 、利润总额 55,685,219.15 57,893,663.94 减：所得税费用 9,931,381.73 11,305,890.83 四、净利润 45,753,837.42 46,587,773.11 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.1854 0.1888 （二）稀释每股收益 0.1854 0.1888 六、其他综合收益 339,768.46 -8,544,299.79 七、综合收益总额 46,093,605.88 38,043,473.32 法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生会计机构负责人：姚晖先生 - 31 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 合并现金流量表 2012年 1—6月 编制单位:江苏弘业股份有限公司单位:元币种 :人民币 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,594,543,720.41 1,452,908,698.83 收到的税费返还 125,194,725.05 149,445,399.79 收到其他与经营活动有关的现金 114,508,423.20 331,896,435.72 经营活动现金流入小计 1,834,246,868.66 1,934,250,534.34 购买商品、接受劳务支付的现金 1,547,240,972.27 1,615,644,269.52 支付给职工以及为职工支付的现金 74,592,438.26 63,644,941.89 支付的各项税费 25,441,385.28 25,012,132.11 支付其他与经营活动有关的现金 151,802,324.64 284,275,160.46 经营活动现金流出小计 1,799,077,120.45 1,988,576,503.98 经营活动产生的现金流量净额 35,169,748.21 -54,325,969.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 263,143,758.62 37,288,742.79 取得投资收益收到的现金 11,036,457.97 776,209.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,728.77 96,310.44 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收 到其他与投资活动有关的现金 投 资活动现金流入小计 274,240,945.36 38,161,262.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,770,876.46 83,270,341.84 投资支付的现金 151,874,990.70 109,538,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支 付其他与投资活动有关的现金 350,000.00 7,431,733.08 投资活动现金流出小计 162,995,867.16 200,240,074.92 投资活动产生的现金流量净额 111,245,078.20 -162,078,812.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 33,087,900.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 565,796,858.19 520,250,604.01 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 77,800,000.00 筹资活动现金流入小计 565,796,858.19 631,138,504.01 偿还债务支付的现金 619,297,625.92 767,018,304.92 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,665,565.20 14,714,838.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹 资活动现金流出小计 638,963,191.12 781,733,143.04 筹资活动产生的现金流量净额 -73,166,332.93 -150,594,639.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 、现金及现金等价物净增加额 73,248,493.48 -366,999,421.24 加：期初现金及现金等价物余额 480,615,917.87 794,343,201.61 六、期末现金及现金等价物余额 553,864,411.35 427,343,780.37 法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生会计机构负责人：姚晖先生 - 32 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 母公司现金流量表 2012年 1—6月 编制单位:江苏弘业股份有限公司单位:元币种 :人民币 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 460,752,404.52 435,453,537.26 收到的税费返还 12,401,079.93 14,707,332.24 收到其他与经营活动有关的现金 120,121,485.27 372,420,613.29 经营活动现金流入小计 593,274,969.72 822,581,482.79 购买商品、接受劳务支付的现金 399,766,850.48 472,981,923.90 支付给职工以及为职工支付的现金 16,254,329.45 11,600,588.59 支付的各项税费 9,725,096.01 8,065,704.86 支付其他与经营活动有关的现金 116,032,866.44 111,947,992.09 经营活动现金流出小计 541,779,142.38 604,596,209.44 经营活动产生的现金流量净额 51,495,827.34 217,985,273.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 232,988,758.62 37,288,742.79 取得投资收益收到的现金 15,013,853.69 3,037,759.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,700.00 42,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收 到其他与投资活动有关的现金 投 资活动现金流入小计 248,050,312.31 40,368,501.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,412,046.31 3,725,439.95 投资支付的现金 151,874,990.70 464,869,300.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支 付其他与投资活动有关的现金 350,000.00 投 资活动现金流出小计 158,637,037.01 468,594,739.95 投资活动产生的现金流量净额 89,413,275.30 -428,226,238.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取 得借款收到的现金 470,872,451.99 484,537,164.13 收到其他与筹资活动有关的现金 77,800,000.00 筹资活动现金流入小计 470,872,451.99 562,337,164.13 偿还债务支付的现金 555,558,802.15 700,898,693.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,769,866.88 13,785,350.49 支付其他与筹资活动有关的现金 筹 资活动现金流出小计 571,328,669.03 714,684,043.92 筹资活动产生的现金流量净额 -100,456,217.04 -152,346,879.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 、现金及现金等价物净增加额 40,452,885.60 -362,587,844.48 加：期初现金及现金等价物余额 249,336,150.32 600,120,106.97 六、期末现金及现金等价物余额 289,789,035.92 237,532,262.49 法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生会计机构负责人：姚晖先生 - 33 江苏弘业股份有限公司 JIANGSUHOLLYCORPORATION 2012年半年度报告 合并所有者权益变动表 2012年 1—6月单位:元币种 :人民币 项 目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 一、上年年末余额 246,767,500.00 695,947,577.65 110,324,826.53 272,258,158.21 104,789,536.00 1,430,087,598.39 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本期年初余额 246,767,500.00 695,947,577.65 110,324,826.53 272,258,158.21 104,789,536.00 1,430,087,598.39 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列 ) 1,749,533.45 8,125,837.79 -2,848,024.24 7,027,347.00 （一）净利润 32,802,587.79 1,615,089.55 34,417,677.34 （二）其他综合收益 1,553,966.45 100,438.21 1,654,404.66 上述（一）和（二）小计 1,553,966.45 32,802,587.79 1,715,527.76 36,072,082.00 （三）所有者投入和减少资本 195,567.00 195,567.00 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 195,567.00 195,567.00 （四）利润分配 -24,676,750.00 -2,273,000.00 -26,949,750.00 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 -24,676,750.00 -2,273,000.00 -26,949,750.00 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （七）其他 -2,290,552.00 -2,290,552.00 四、本期期末余额 246,767,500.00 697,697,111.10 110,324,826.53 280,383,996.00 101,941,511.76 1,437,114,945.39 法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生会计机构负责人：姚晖先生 34 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 合并所有者权益变动表(续) 2012年 1—6月单位:元币种 :人民币 项 目 上期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 246,767,500.00 733,378,002.37 101,738,025.62 203,920,115.92 88,823,270.83 1,374,626,914.74 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本期年初余额 246,767,500.00 733,378,002.37 101,738,025.62 203,920,115.92 88,823,270.83 1,374,626,914.74 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） -9,094,419.59 23,160,452.67 14,027,791.61 28,093,824.69 （一）净利润 42,901,852.67 4,045,214.63 46,947,067.30（二）其他综合收益 -9,094,419.59 -45,505.80 -9,139,925.39 上述（一）和（二）小计 -9,094,419.59 42,901,852.67 3,999,708.83 37,807,141.91 （三）所有者投入和减少资本 33,087,900.00 33,087,900.00 1、所有者投入资本 33,087,900.00 33,087,900.00 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 -19,741,400.00 -454,950.00 -20,196,350.00 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 -19,741,400.00 -454,950.00 -20,196,350.00 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （七）其他 -22,604,867.22 -22,604,867.22 四、本期期末余额 246,767,500.00 724,283,582.78 101,738,025.62 227,080,568.59 102,851,062.44 1,402,720,739.43 法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生会计机构负责人：姚晖先生 - 35 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2012年半年度报告 母公司所有者权益变动表 2012年 1—6月单位:元币种 :人民币 项 目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 246,767,500.00 691,815,677.24 110,324,826.53 （未完）  |