[公告]金洲管道：关于2012年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析
浙江金洲管道科技股份有限公司关于 2012年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行股票拟募集资金金额不超过人民币50,000万元，扣除 发行费用后的剩余募集资金将投资于以下项目： 单位：万元 项目名称 固定资产投资 铺底流动资金 项目投资总额 年产20万吨高等级石油天然气 输送用预精焊螺旋焊管项目 54,850.00 4,402.00 59,252.00 年产10万吨新型钢塑复合管项目 25,200.00 2,206.00 27,406.00 合 计 80,050.00 6,575.00 86,625.00 根据公司第四届董事会第十次会议及2012年第二次临时股东大会决议，截 止2012年6月30日，公司“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋 焊管项目”已投入首次公开发行募集资金6,152.21万元购买部分机器设备及使用 自有资金1,135.00万元购置土地，首次公开发行剩余募集资金26,543.34万元将 全部用于上述“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。本 次非公开发行股票募集资金金额不超过50,000万元，除发行费用后的实际募集 资金全部用于上述项目，若上述两部分资金总量低于募集资金投资项目的资金需 求量，不足部分将由公司自筹资金解决。 为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司拟根据项目实际建设需要， 以自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，本次发行募集资金到位后，公 司将以募集资金置换前期已投入项目建设的自筹资金。 二、募集资金投资项目的可行性分析 （一）年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目 1、项目背景及必要性 （1）项目建设的背景 随着我国国民经济的快速发展，石油、天然气的应用范围和规模都在急骤扩 展，对能源的运输提出了更高的要求，管道输送是我国新兴能源运输产业，与传 统的铁路运输、汽车运输相比，由于安全、经济、低损耗、无污染等优点，在我 国得到快速发展。螺旋埋弧焊钢管作为油气长输管线的主要品种在我国已有40 余年历史，2000年以后，西气东输工程的建设标志着我国高性能油气输送用螺 旋钢管才真正进入广泛应用阶段。西气东输一线管道管径为1016mm，壁厚 14.6mm～26.2mm（其中14.6mm壁厚为螺旋缝埋弧焊管，17.5mm、21.0m、26.4mm 为直缝焊埋弧焊管），全长4000km。焊管用量约160×104t，其中螺旋缝埋弧焊 管61×104t，约占39%；西气东输二线西起新疆霍尔果斯口岸，东达广州，全线 焊管用量432.6×104t，其中主干线4895km，全部采用1219mm、X80钢级焊管， 计271.5×104t；支干线4260km采用X70钢级161.1×104t。X80钢级焊管中， 螺旋埋弧焊管（壁厚15.3mm、18.4mm）占73%；直缝埋弧焊管（壁厚22.0mm、 26.4mm、27.5mm）72×104t，占27%。经过坚持不懈地引进和消化吸收，不断 创新，在其生产工艺、设备布置以及检测仪器装备等方面有了很大的提高，以螺 旋钢管为代表等油气输送用焊接钢管的加工技术、产品应用得到了快速发展并在 我国油气管道建设中占有重要地位，但在品种、规格、数量、质量等方面与先进 工业国家比较有一定的差距。 高钢级管线可减小钢管的壁厚，进而减轻钢管的重量，并减少现场施工焊接 时间和费用，从而大大降低管道的建设成本，据已公开的技术文献报道，在长输 管线中每增加一个钢级，管材费用可节省8％到12%，项目总费用可节省3%到 5%。因此，在现有已成熟应用的X80钢级管线的前提下，大规模应用X80和有 条件地开发试用X100等高钢级管线可以有效地节约管道建设成本，是油气输送 管道发展的必然趋势。目前，我国拥有的300多套螺旋焊管机组中，大约有20 多套机组从工艺布置、设备配置、制造技术上能够达到高等级油气长输管线钢管 的产业化生产要求，但多数是为满足西气东输工程需要而改造或新建的生产线， 工艺布置、设备配置很不均衡，其工艺先进性与螺旋焊管制造技术比较发达的国 家相比还有较大差距，其生产主要以一步法为主，制造工艺采用的是成型、焊接 一步完成，导致了产品质量及生产效率无法得到进一步的提高，既不经济且焊接 质量也不太理想。二步法预精焊就是将钢管成型和内外埋弧焊过程分开，在钢管 成型的同时采用气保焊对管坯进行定位预焊，螺旋成型和气体保护焊连续进行， 在钢管达到一定长度后切断，然后在多个精焊机组上进行内外埋弧精焊。德国、 希腊和加拿大均拥有先进的预精焊机组，亚洲的印度已有多套预精焊机组，其焊 接、控制设备基本由国外引进，另外马来西亚、伊朗也有几套二手预精焊机组， 其中德国的Salzgitter及Europipe采用的是前摆机组，扩径方式既有管端扩径又 有整体扩径。基于SAWH螺旋缝埋弧焊钢管产品质量的改善及生产效率的提升， 越来越多的企业将目光开始投向国外，目前国内只有个别企业新上了预精焊（两 步法）的SAWH钢管生产线，引进国外先进的两步法螺旋埋弧焊管生产技术， 市场短缺的预精焊高等级石油天然气输送管发展空间很大。 金洲管道是国家级管道制造的龙头企业，拥有“金洲”品牌优势、科技优势、 丰富的焊接钢管生产经营经验。目前公司现有设备无法批量生产X80以上高等 级石油天然气输送用钢管。因此，公司抓住我国石油天然气管道大发展和世界石 油天然气输送用钢管制造中心逐步向中国转移的历史性机遇，以及国家产业政策 对油、气等长距离输送用钢管的生产和技术研发的鼓励，提出实施“年产20万 吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。 （2）项目建设的必要性 “十二五”期间，我国将建设西气东输三线和多条引进国外天然气的跨国输 气管道，钢管外径将达到1,219～1,626mm，最大壁厚可能接近40mm，X100钢 级，随着我国综合国力的增强，能源需求的急剧上升，油气输送用管也必然向着 大口径、厚壁、高强度的方向发展，质量标准要求越来越高。对管线钢管的强度、 可焊性、断裂韧性和抗腐蚀等性能和钢管质量都有极为严格的要求，这对我国钢 管工业既是难得的机遇，又是严峻的挑战。 我国钢管工业应对挑战的关键是产品创新、技术创新和工艺流程创新。焊接 钢管要以重点开发高端产品为主攻方向，研究以节能为目标的现代钢管短流程生 产新工艺。国外生产的焊管尤其是高强度大壁厚焊管在技术、质量和生产效率等 方面远远走在我国的前面。我国所生产的螺旋埋弧焊管还未能很好地消除成型及 焊接所造成的残余应力以及动态焊接所带来的不利影响，这也恰恰是目前国产螺 旋埋弧焊管在西气东输工程中只用在I类地区的直接原因。国际先进的两步法预 精焊螺旋缝焊管的焊缝质量稳定；几何形状可以做得相当精确，生产率成倍提高， 残余应力也可得到有效控制，螺旋缝焊管固有的缺陷得到了根本性的改善，产品 质量高。采用预精焊两步法工艺和管体扩径是根除螺旋埋弧焊管传统工艺的固有 缺陷、大幅度提高产品质量及生产效率的有效途径。我国焊管企业应提高装备水 平，研究开发预精焊和全管冷扩径技术，生产X100钢级石油天然气输送用预精 焊管，向中高档产品领域进军。 钢管防腐是近几年发展的新兴产业，从国外几十年的经验看，在钢管内壁形 成高质量、连续有效的涂层并满足大规模管道施工建设的需求，采用工厂化涂层 预制即使用内涂层涂敷作业线，是一种行之有效的方法。防腐处理不仅节约资源， 还给企业带来丰厚的利润和发展空间，国内外颇具实力的钢管生产厂都会把管坯 生产与防腐加工结合起来，以提高产品附加值。金洲集团另一子公司浙江金洲华 龙石油钢管防腐有限公司只能进行本项目产品的2PE/3PE/FBE外防腐加工，而 高等级石油天然气输送管不仅要求外防腐，还需内防腐。所以，新建石油天然气 输送管内外防腐生产线已迫在眉睫。 公司是国家级管道制造的龙头企业，主要产品有螺旋焊管、镀锌钢管、钢塑 复合管、高频直缝焊管。其中高等级石油天然气输送钢管、钢塑复合管为国家火 炬计划项目，且为钢塑复合管产品国家标准起草单位，拥有浙江省最早批复成立 的管道行业省级技术中心。“金洲”品牌已经成为业内一线品牌，拥有较高的市 场知名度。目前企业生产的石油天然气螺旋焊管最高钢级只能达到X80，产品规 格和生产能力已明显不能满足行业的发展和市场的需求。市场预测表明，未来几 年油气输送用管需求量大，所铺设的天然气干线将主要采用1,200mm或更大口 径的管材，预精焊工艺可充分发挥在大口径钢管生产中的产能优势，标准层面和 重点工程行业准入的风险考虑，进一步增大了预精焊引进和技术改造的必要性。 所以，扩建预精焊高等级石油天然气输送管生产线已显得迫在眉睫。 本项目建设国际先进的预精焊管生产线，内外防腐生产线，预精焊钢管最大 外径将达到1626mm，最高钢级达X100，防腐符合GB/T23257-2009、 SY/T0413-2002、SY/T0315-2005、DIN30670、SY/T4057-1993标准。这不仅能扩 大我国焊管产品规格，提高产品档次，填补国内市场缺口，还能提高企业装备水 平，加快公司产品结构进一步升级，形成新的利润增长点。 2、项目建设内容 （1）项目产品方案 序号 产品类别 单位 数量 1 预精焊螺旋钢管 万吨 5 2 外防腐预精焊管 万吨 11 3 内外防腐预精焊管 万吨 4 合计 万吨 20 产品规格：Φ508 mm~Φ1626mm，壁厚6.0mm~25.4mm 产品材质：Q235~Q550、X42~X100 产品先进性：高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管具有高强度、高韧性、 耐腐蚀、耐高压、防渗透、成型精确、焊接质量高等特点，机械性能和使用性能 已完全达到或超过美国石油学会API标准或特定的油气输送管线的要求，达到 国际先进水平。 （2）项目实施主体 本项目的实施主体为公司全资子公司浙江金洲管道工业有限公司，基本情况 如下： 公司名称：浙江金洲管道工业有限公司 住 所：浙江省湖州市杨家埠 注册资金：50,576万元 法定代表人：沈淦荣 成立日期：1998年11月26日 经营范围：一般经营项目：各种管道制造（包括各类金属管材、管件、塑料 管材管件、防腐管材管件、螺旋埋弧焊钢管）。金属制品、建筑、五金的制造销 售。化工原料（除危险品），交电、一般劳保用品的批发、零售。 （3）项目采取工艺 本项目采用国际领先的节能环保型预精焊管生产技术，应用成型预焊工艺、 精焊精整工艺、外防腐工艺和内防腐工艺生产高钢级、大直径螺旋埋弧焊管产品。 （4）项目预算及建设周期 本项目总投资额为59,252万元，其中固定资产投资54,850万元，铺底流动 资金4,402万元，建设期为15个月。 3、项目实施效益分析 本项目完成后，公司将具备国际一流的高等级预精焊螺旋焊管的生产能力， 年产高等级石油天然气输送用螺旋焊管20万吨，钢管外径规格Φ508mm~Φ 1,626mm，壁厚6.0mm~25.4mm，最高钢级达X100，许用输送压力10MPa以上。 项目实施后将进一步提升公司生产装备水平，优化产品结构，提高产品竞争力。 项目投产后，可实现年平均销售收入约134,560万元，年平均净利润约8,914万 元；财务内部收益率（税后）为16.30%，投资回收期为6.5年（含项目建设期）。 （二）年产10万吨新型钢塑复合管项目 1、项目背景及必要性 （1）项目建设的背景 我国传统的消防体系设计规范中一直选用热镀锌管作为唯一的消防配管，视 建筑防火等级在结构完工后在管外壁刷涂防火涂料，而消防管的特点是在安全的 情况下好几年不发挥作用，一旦火灾来临时需要发挥至关重要的作用。但往往在 火灾时会出现消防管水流量很小甚至喷不出水，这是由于传统的镀锌管在长期储 水不用的情况下由于化学、物理及水中微生物的作用，管道内壁产生锈蚀或污垢 导致流量减小及喷头堵塞。2005年10月1日，建设部在修改《自动喷水灭火系 统设计规范》时正式把涂敷钢管列入了设计应用范围，鼓励企业研发消防涂敷钢 管，经过几年的研究开发和市场发展，由本公司参与起草的GB/T 5135.20-2010 《自动喷水灭火系统第20部分：涂覆钢管》国家标准顺利于2010年9月26日 发布，于2011年2月1日起实施。国内建筑业的不断发展，消防用管的需求量 加大，建筑业用管材目前正在向高性能、高要求方向发展，消防用管材面临着优 胜劣汰的竞争趋势和规范化建设，涂敷钢管作为最新研制的管材，是钢管和高性 能粉末的优化组合，是目前适应消防环境的最好的管材。 同时，随着我国经济社会的发展，油气田及矿井的安全生产越来越多受到社 会和主管机构的重视，管道作为上述特种作业场所的主要构成单元，承担着输送 各种介质的重要角色，对其生产、生活作业系统工程的节能、环保、安全和效能 提升具有举足轻重的意义。近几年来，随着油气田、矿井等环境、介质的日益苛 刻，如油气田含水率(water cut)、温度逐步上升，氯离子、CO2等腐蚀性介质含 量升高，一些区域的油田（如川渝、新疆）井流物中出现了H2S，矿井瓦斯环境 作业工装件防静电阻燃要求等，为了解决这些问题，目前复合材料管材的应用成 为重要的解决方案之一，钢塑复合管在油气田集输、注入、污水处理以及矿井下 给排水、喷浆、正负压通风、抽放瓦斯及通用管道等领域得到了大幅应用。 另外，钢塑复合管作为建筑给排水领域一个主要的管道品种，以其优异的理 化性能、卫生无毒、光滑且不易积垢、耐腐蚀、安装方便且与原有管道系统的高 度协同性，得到了飞速的发展，特别是行业主管部门相继于2000年开始制修订 并发布了CJ/T120《给水涂塑复合钢管》、CJ/T136《给水衬塑复合钢管》、CJ/T137 《给水衬塑可锻铸铁管件》、HG/T 4087《塑料合金防腐蚀复合管》等10余项产 品标准和CECS125《建筑给水衬塑复合管管道工程技术规程》、CECS 131《埋地 钢骨架聚乙烯复合管燃气管道工程技术规程》、CECS151《沟槽式连接管道工程 技术规程》等工程规范，为钢塑复合管的应用创造了很好的条件，产品及配套技 术得到迅速推广使用。按《城市供水行业2010年技术进步发展规划和2020年远 景目标》要求和推荐性意见，塑料与金属的复合管材主要应用于 DN80mm~DN300mm的城市支线供水管道、中水管道和口径一般≤DN150mm的 住宅建筑给水管道系统中，另外在大型建筑、地铁和重要的公共建筑中，其中央 空调的循环水管道、通风、消防和给排水管道也需要大量的钢塑复合管。 （2）项目建设的必要性 公司集焊管、热浸镀锌、涂塑、衬塑生产为一体，是国内为数不多的品种齐、 规格全的钢塑复合管生产型企业，拥有“金洲”品牌优势、科技优势、丰富的钢 塑复合管开发、生产经营经验，公司钢塑复合管产品质量稳定并曾获国家免检产 品，特别是其近2年开发成功的《双面涂敷消防管》获列2012年国家重点新产 品（项目编号为2012GRC20072），公司参编的GB/T5135.20-2010《自动喷水灭 火系统第20部分：涂敷钢管》国家标准已在2010年9月26日发布，自2011年 2月1日起实施，主持起草的《钢塑复合管》国家标准目前已完成标准文本的起 草和审定并上报国家标准化管理委员会（预计将在本年度发布），以上产业政策 和产品标准层面的推动，将进一步使钢塑复合管的市场应用得到强有力的技术支 撑，公司钢塑复合管产品的结构性完善和技术改造已是迫在眉睫。同时，随着煤 层气、页岩气、煤制油、煤制甲醇等新能源项目将逐步建设，将形成一定规模的 钢塑复合管市场。 近几年公司产品销售呈逐年大幅提升趋势，原有年产6万吨钢塑复合管产品 技术性能、产能提升空间不大，急需新增产品品种和扩大生产规模。因此，公司 提出实施年产10万吨新型钢塑复合管项目。 2、项目建设内容 （1）产品方案 序号 产品 单位 数量 备注 一 新型钢塑复合管 万吨 10 1 消防专用钢塑复合管 万吨 4 双面涂塑 2 油气田及矿井用钢塑复合管 万吨 4 1/3衬塑 3 给排水用钢塑复合管 万吨 2 1/3衬塑 二 涂/衬塑管件 万件套 400 配套 消防专用钢塑复合管规格DN15mm–DN600mm，产品以焊接碳钢管为基底， 经耐高温环氧树脂双面涂覆加工而成，消防管道专用； 油气田及矿井用钢塑复合管规格DN15mm–DN1200mm，主要以焊接碳钢管 和无缝钢管为基底经喷（吸）涂、衬合塑料材料，按其制造工艺的不同可分为涂 塑型复合管（含吸涂、喷涂或滚塑工艺）和衬塑型复合管，涂、衬层塑料材料为 环氧树脂、聚乙烯、交联聚乙烯、聚氯乙烯、尼龙、聚丙烯或专用的阻燃、抗静 电环氧树脂和聚乙烯塑料材料。产品主要应用于石油、天然气、页岩气等油气田 （站）的油气集输、煤矿井下用给排水管、喷浆管、正压通风管、负压通风管、 抽放瓦斯管、污水处理领域以及化工等相关腐蚀介质的流体输送。 给排水用钢塑复合管规格DN15mm–DN1200mm，主要以焊接碳钢管为基底 经喷（吸）涂、衬合塑料材料，主要分为涂塑型复合管（含吸涂、喷涂或滚塑工 艺）和衬塑型复合管，涂、衬层塑料材料为食品级环氧树脂、聚乙烯、交联聚乙 烯等塑料材料。产品主要应用于输送冷热生活用水、饮用水、中水系统、建筑工 程（燃气、空调冷却循环水、给排水）以及相关介质的流体输送。 涂/衬塑管件为钢塑复合管的配套部件，主要材质为碳钢、铸钢、球墨铸铁 涂/衬塑料材料。 （2）项目实施主体 本项目的实施主体为浙江金洲管道科技股份有限公司，基本情况如下： 公司名称：浙江金洲管道科技股份有限公司 住 所：浙江省湖州市东门十五里牌（318国道旁） 注册资金：29,503.50万元 法定代表人：沈淦荣 成立日期：2002年7月31日 经营范围：管道制造、销售,管线工程、城市管网建设、安装,金属材料、建 筑材料、装潢材料的销售,新材料的研究开发。 （3）项目采取工艺 本项目在焊接钢管、无缝钢管的基础上采用涂（含吸涂、喷涂或滚塑工艺） 塑、衬塑等生产工艺，生产具有高强韧性、高耐腐蚀性、耐高温、阻燃的钢塑复 合管。 （4）项目预算及建设进度 本项目投资总额为27,406万元，其中固定资产投资为25,200万元，铺底流 动资金为2,206万元，建设期为18个月。 3、项目实施效益分析 本项目完成后，公司将每年新增新型功能性专用钢塑复合管10万吨，配套 用涂、衬塑管件400万件/套，增加了公司钢塑复合管大规格产品，提高了钢塑 复合管产品档次，丰富了产品种类，增强公司的市场竞争力和抗风险能力。项目 投产后，可实现年平均销售收入约69,715万元，年平均净利润约4,955万元；财 务内部收益率（税后）为18.10%，投资回收期为6.4年（含项目建设期）。 三、募集资金投资项目发展前景 （一）年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目 1、国际市场钢管需求情况 据美国《油气杂志》报道，2007-2015年世界各地计划新建油气管道10×104km，其中天然气管道6.2×104km，占62%；原油管道2×104km，占20%； 成品油管道1.8×104km，占18%。美国能源署预测，至2025年之前，世界能源 消费将增加54%。相对应的，全球处于油气管道建设持续增长期。围绕俄罗斯和 北海两大气源，整个欧洲都有新建和扩建管道的规划。北美、南美、亚太地区和 非洲的跨国管道建设发展势头也很强劲。未来，全球将增加东北亚、东南亚、南 美洲三大输气管网。2007-2015年，全世界（不包括中国）共需油气输送钢管2,500 万吨（不包括城市天然气管网用钢管）。 亚太地区，澳大利亚天然气公司计划建设一条从巴布亚新几内亚高地到昆士 兰的长度8,707km的天然气管道；印度尼西亚计划建设从东加里曼丹到爪哇中部 的天然气管道，管道全长3,200km。东南亚天然气管道工程计划建设连接缅甸和 泰国、印尼和新加坡、印尼和马来西亚、以马泰联合开发区和马来半岛的油气管 道，估计需要新铺设长达4,500km的管道。 欧洲，俄罗斯泰纳线已开始建设，管径为1,220mm。北欧天然气管道工程计 划铺设一条917km的管道通往维堡附近波罗的海岸边，管道将穿过波罗的海， 海洋管道长度约为1,200km；希腊和意大利计划在两国间铺设一条输气能力为 100×108m3的海底天然气管道；奥地利OMV公司与伊朗国家天然气公司计划合 作建设一条长达2,840km的天然气管道，途经土耳其、保加利亚、罗马利亚、匈 亚利，终点是奥地利。 中东地区，伊朗、巴基斯坦和印度计划建设日输气能力1.2×108m3，从波斯 弯的南帕斯气田出发，长达2,100km的天然气管道；印度计划建设连接土库曼斯 坦、阿富汗和巴基斯坦的天然气管道，该管道全长约1,680km。 非洲地区，尼日利亚和阿尔及利亚计划铺设一条长为4,000km的跨越撒哈拉 天然气管道，天然气将经阿尔及利亚输送到欧洲；苏丹计划建设长740km的多 产品出口管道，管道将连接首都喀土穆炼厂到红海的苏丹港。 南美，委内瑞拉、阿根廷和巴西计划建设一条10,000km的天然气管道，这 条管道把委内瑞拉的天然气经巴西和乌拉圭输送到阿根廷； 北美，美国在夏延管线建成后又开始建设落基管线，共需X80钢管100×104 吨。加拿大陆上管线、美国陆上天然气管道和美国北部天然气管线正规划建设之 中。 2、国内市场钢管需求情况 在石油及天然气输送网的管道方面，“十二五”规划国内油气管道总长度将 达15万公里，即新增油气管线约7.4万公里，相当于2010年以前50年总和。 未来每年平均新增管道线路1.4万公里以上，上述规划具体情况如下： 年份 油气管道建设总投资：3,500亿（RMB） 油气管道总重量：1,600万吨 2011-2015 其中 天然气 管道 原油 管道 成品油 管道 其 中 天然气 管道 原油 管道 成品油 管道 2,500亿 500亿 500亿 1,250万吨 150万吨 200万吨 在油气管道建设方面，截止2009年中石油拥有的管道总里程达到5.07万公 里，占全国的73%以上，其中原油管道1.32万公里，约占全国的70%；天然气 管道2.86万公里，约占全国的90%；成品油管道0.89万公里，约占全国的50%。 中石油将在“十二五”继续加大油气储运设施投资和建设力度，管道建设总计为 5万公里左右。中石化和中海油也在规划相应的长输油气管道，中石化的管道主 要集中在成品油管道，预计到2011-2015年新建管道1.4万公里以上，中海油主 要集中液化天然气管道和成品油管道，预计到2011-2015年新建管道8,000公里 以上。伴随着西气东输一线、二线，陕京三线等一批干线管道建成，沿线地方政 府对天然气下游基础设施的投入正在逐步增加，各地逐步成立省级管网公司，区 域性、地方性天然气管网建设将成为新的市场热点，预计未来5年总规模将达到 8,000公里以上。我国主要管道建设企业和城市天然气管网带来的钢管具体需求 情况如下： （1）原油管道建设钢管需求 A.根据《中石油股份公司原油管网规划》，在2007－2015年期间中石油规划 新建原油管道约5,300km，约需焊接钢管119×104t。重点建设以下管线：漠河－ 大庆输油管道工程由漠河入境，线路全长965km，输送能力2,000×104~3,000×104t/a，管径为Φ914mm。2010－2015年，俄油进口量在2,000×104t/a以上时， 届时需要增加一条输油能力为1,000×104t/a大庆到锦州的管线，其长度为 897km，管径为Φ813mm和610mm。中缅原油管道地点暂定缅甸皎漂，终点为 云南省安宁市，线路全长1,649km，其中中国境内线路全长689km，管径为Φ813mm，设计压力为10MPa。 B.中石化2007－2015年期间新建原油管道约需焊接钢管68×104t。将重点 建设出疆原油管道，管道起点乌鲁木齐，输油能力约2000×104t/a，管线全长 3,200km，管径为Φ813mm。在2007－2015年期间中石化规划新建原油管道约 4,500km。 （2）成品油管道建设钢管需求 A.根据《中石油股份公司成品油管网规划》，中石油的总体发展规划是加快 构建“北油南调、西油东输”成品油干线，规划建设兰州－郑州－长沙成品油管 道系统，与锦州－郑州成品油管道合二为一继续向南，线路全长2564km，管径 为Φ406.4~Φ508mm，设计压力8～10MPa，将西北过剩成品油通过管道运输到 中部地区和中南地区；建设锦州－北京－石家庄－郑州成品油管道系统，干线管 道起点于辽宁锦州，经北京、石家庄、于郑州小李庄油库与兰州－郑州－长沙管 道相连，管道全长1,971km，管径为Φ355~Φ599mm，设计压力6.3~8MPa，设 计最大输油能力1,000×104t/a，将东北过剩成品油运输到华北地区和中南地区。 在2007－2015年期间中石油新建成品油管道约6,000km，届时成品油管道总长 度将达到8,500km，新建成品油管道约需焊接钢管60×104t。 B.中石化成品油管网发展总体思路是以东部大型石化加工基地为起点的成 品油管道，并与已有的成品油管道、附近配送中心及销售油库等联片成网。在 2007－2015年期间中石化规划新建成品油管道约1,000km，约需焊接钢管9×104t。 （3）天然气管道建设钢管需求 根据《中石油股份公司天然气管网规划》，2007－2015年以大庆气外输和引 进管道天然气为依托，构建东北地区天然气管网系统，建设从哈尔滨至北京的输 气管道，设计规模为120×108m3/a，干线长度为2,048km，管径为Φ711~Φ1016mm，设计压力10MPa。2010年以后，随着国内天然气市场进一步发育，天 然气总需求量将以25%速度增长。期间主要建设的干线输气管道工程包括东西大 干线的西部进口天然气管道、东部进口天然气管道工程以及我国从西南进口缅甸 天然气管道工程，同时完善各输气管道之间联络线的建设。筹建中的西气东输三 线的天然气资源立足于进口气资源和国内资源，起点为霍尔果斯，终点为广州， 大部分管线与西气东输二线基本平行，年输气能力300亿立方米，管道全长约 8,072km，干线长度4,859km，干线钢级X80，管道直径Φ1,219mm/Φ1,016mm， 钢管总量约400万吨以上。 在2007－2015年期间中石油规划新建天然气管道约1.8×104km，到时天然 气管道总长度达到4.0×104km，新建天然气管道约需焊接钢管730×104t。 （4）城市天然气管网钢管需求 我国的城市天然气市场正处于快速成长的时期，利用天然气的城市主要是接 近资源地及输气干线的沿线城市。输气干线沿途两侧人口集中、经济发达，有条 件使用天然气的中小城市及旅游城市是规划的较高的地区和城市也是天然气消 费的重要市场；环境污染严重的城市也非常需要天然气。据有关方面预测，天然 气规划实施后，近期有148个城市，7,200万人口，使用天然气，用气量将达到 202亿立方米；到“十二五”中后期，将有270个城市利用天然气，用气量达414 亿立方米，天然气总产量达35％左右，接近目前国际上城市利用的比例数（23% －50%），城市天然气在我国一次能源中的比例将达到2.7%－3%；远期2020年 城市利用天然气问题将达到937亿立方米。届时我国城市然气管道的建设将掀起 一个高潮。从上述分析我们不难看出，未来20年将是中国城市管网建设的高峰 期，这给石油天然气输送管的发展提供了历史上少有的市场机遇。 随着西气东输管道建设迅猛发展，油气输送钢管的需求量大幅度增加。以钢 材为例，“西二线”全线需要X80级钢材500万吨，约为“西气东输”一线工程 的3倍。预计未来10年，我国油气输送干线和支干线建设所需油气输送钢管1,400 万吨。这些估算数据里主要是干线和部分支线管，除此之外还需要大量城市管网 用管，有人测算，城市天然气管网用管量是干线的5~7倍。随着管道输送压力的 不断进步，油气输送钢管也相应迅速向高钢级方向发展。 目前我国含硫、含水、含氯盐水天然气的开采，在天然气田所占比例越来越 大，特别是进入中后期的油、气管道、气田水管道的腐蚀相当严重。从1977年 石油工程建设施工专业标准化委员会制定了SY/T0442 -1997《钢质管道熔结环氧 粉末内涂层技术标准》和SY/T4057 -1993《液体环氧涂料内防腐涂层钢管技术条 件》两个行业标准以来，对于内涂层技术已进行了初步研究，取得了一些研究成 果。但是国内内涂层的各项技术还只是处于起步阶段，在技术水平和应用范围上 与国外相比存在较大的差距，特别是长距离、大口径天然气管道内涂敷及减阻技 术。目前国产内外涂层的天然气输送管供不应求，市场前景十分广阔。 （二）年产10万吨新型钢塑复合管项目 1、国际市场需求情况 钢塑复合管在发达国家的使用已比较成熟，世界各国已相继禁止使用镀锌 管。发达国家对管材要求高，除了传统的机械强度、密封性、安全性等要求外， 对管材的卫生性、耐腐蚀性、流动阻力、运输安装、使用寿命、绿色环保等各方 面也提出了更高要求。许多国家纷纷以本国的科技实力开发可以替代镀锌管的新 型供水管，有钢塑复合管、新型金属管、新型塑料管等。 钢塑复合管技术1974年由英国工程师Itzhak Barnoach提出申请专利，而后 荷兰Kitech公司、德国Unicor公司和克劳勃公司等对管材结构、加工设备和制 造技术等方面进行了改进，使其性能不断得到完善，在20世纪90年代初开始在 欧洲和澳洲进行商品化应用。由于钢塑复合管增加了表面强度，两者又增加了抗 压强度，两者的用料减少了一半，减低了制造成本，具有很大的价格优势，节约 了资源。它融合了金属管和塑料管的优点并摒弃了二者的缺点而受到了国际市场 的青睐，得到迅速发展。 钢塑复合管在发达国家的使用已比较成熟，如美国、日本等国的输水管道有 70%-90%的管材采用钢塑复合管。目前，北美、西欧是钢塑复合管产品的主要消 费地区。北美地区每年约消耗钢塑复合管产品金额占世界钢塑复合管产品消费市 场的近1/4。西欧地区钢塑复合管应用非常广泛，在欧洲的一些国家，如英国， 德国等国家，在不同领域应用钢塑复合管，产品多元化，不仅供足国内应用，还 出口至各国。 从消费结构来看， 美国、西欧、日本市政供给水、市政燃气行业钢塑复合 管产品使用比例都在50%以上，但各地区消费结构比例略有差异。 日本是世界钢塑复合管强国，其钢塑复合管市场规模介于美国和西欧之间， 日本的钢塑复合管生产量不仅能满足国内市场需求，而且出口世界各国，产业链 延长到国外，产量在全世界都排名前位。受经济危机影响、人力成本的上升、环 境问题的突显，日本将会向钢塑复合管进口国转变目前基本处于自给自足的状 况。 目前钢塑复合管的加工主要集中在亚洲，西欧和北美三个地区，2009年世 界钢塑复合管总产量约720万吨，亚洲约占世界总产量的25%，其中中国占 37.2%；西欧约占世界总产量的21%，其中英国、法国占45.7%；北美约占世界 总产量的44%，其中美国占55.2%，其它地区约占10%。 由于塑料钢塑复合管具有节能、环保等特点，应用领域正在进一步拓宽。除 建筑、市政给水管道继续增长外，市政排污、燃气、供暖、医用等行业的应用比 例也在大量增加，市政排污大口径管道等特殊用途领域的应用速度加快，现有的 镀锌管国际市场就是钢塑复合管的潜在市场。我国具有劳动力的优势，随着全球 经济的进一步发展，国产钢塑复合管国际市场潜力将越来越大。 2、国内市场需求情况 （1）消防专用钢塑复合管 涂敷钢管作为最新研制的管材，是钢管和高性能粉末的优化组合，是目前适 应消防环境的最好的管材。而市场上的涂敷钢管在耐高温等指标方面还达不到标 准的要求和连接设计不完善导致的规范化建设差，使得涂敷钢管的市场前景没有 打开，本企业研制的涂敷钢管完全满足消防用涂敷钢管的要求，对涂敷钢管在消 防工程中的建设起积极推动作用。随着国家对保障房建设的大力推进。至“十二 五”期末，全国保障性住房覆盖面达到20%左右。在未来几年内，建筑业对消防 用管的需求量加大，本企业生产的双面涂敷消防管前景持续看好。 由于国内对消防涂敷管的认识还处于镀锌管时期或镀锌管外部刷油漆防腐， 大多数人潜意识里停留在认为消防管国家指定使用镀锌管或外涂油漆的镀锌管， 这是由于到2005年10月份国家才修订了新的国家标准《自动喷水灭火系统设计 规范》，首次肯定了涂敷钢管也可以作为消防管这么一个概念，但必须要得到国 家固定灭火系统质量监督检验测试中心的认可才可以，随后国内才着手开发消防 涂敷管，这些都是近几年的事情，由本公司参与起草的GB/T 5135.20-2010《自 动喷水灭火系统第20部分：涂覆钢管》国家标准顺利于2010年9月26日发布， 自2011年2月1日起实施，标准限制层面的推动已使涂覆消防专用管的市场得 到明显的启动，因此项目产品市场前景十分广阔。 （2）油气田及矿井用钢塑复合管 截止2010年，中国石油13个油气田应用各类钢塑复合管达到了2万多公里。 从不同油气田用量来看，大庆油田应用最多，约占总数的40%；吉林、新疆、长 庆、西南油田应用量也较大，分别约占20%、15%、15%和5%。钢塑复合管应 用领域主要包括注入管道（水、醇）、集/输油管道、集/输气管道和供水管道。其 中注入管道应用数量最大，约占总数的45%，集/输油气管管道约占40%，供水 管道约为15%。 随着国内页岩气的大量开发及应用，需要各类管道进行集/输、处理，并通 过长输管道和城市管网输送给终端用户，这些管道除钢管以外，也需要大量钢塑 复合管。各类矿用管道，由于其特殊的使用环境，需要安全可靠的管道进行通风、 给排水、抽瓦斯气等，需要有高钢性、高韧性、阻燃、搞静电的特种钢塑复合管。 （3）给排水用钢塑复合管 八十年代前，我国住宅及公共建设用给水管基本上使用镀锌管，由于受材质 局限，且造成二次污染的缺陷。我国在20世纪90年代中期开始引进铝塑复合管 生产线的技术，开始进行铝塑复合管的生产和应用。钢塑管既具有金属管材强度 韧性高、耐压、抗冲击等特点，又具有非金属管材内壁光滑、耐磨、防腐能力强、 水流阻力小等特点，不仅融合了金属管和塑料管的优点而赢得了工程界的信赖， 而且以其低廉的价格赢得了市场的认可。因此，近几年钢塑复合管不断取代镀锌 钢管而逐步推广开来。香港水务署和房务署从 1995年开始采用钢塑复合管后， 彻底解决了居民楼中的黄水问题。该种管道后来逐渐发展到广州、上海等经济发 达的大城市，这些地区钢塑复合管的应用和生产都发展很快。目前，上海已经有 几百幢高层住宅使用了钢塑复合管，高层建筑中给水主管中的90%为钢塑复合 管。钢塑复合管不仅在南方应用比较普遍，北方的北京、西安、郑州、石家庄等 城市也推广得很快。特别是国家自2000年6月下达在城镇供水管中分期淘汰镀 锌钢管的文件，以及2001年CJ/T120给水涂塑复合钢管、CJ/T136给水衬塑复 合钢管、CJ/T137给水衬塑可锻铸铁管件等3个行业标准和CJ/CECS建筑给水钢 塑复合管管道工程技术规程的出台，为钢塑复合管的推广应用创造了很好的条 件，钢塑复合管得到迅速推广。 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司 整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实施后，公司将 具备世界先进水平的预精焊螺旋焊管（X80-X100）的生产能力，同时增加公司 功能性钢塑复合管产品生产能力，提高产品档次，丰富产品种类，有利于保持公 司的行业领先地位。募集资金投资项目投产后，平均每年将新增销售收入约 204,275万元，实现净利润约13,869万元，大幅提升了公司盈利能力，并使公司 资产规模大幅增加，财务结构更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性，提 高核心竞争力和抗风险能力。 五、本次募集资金投资项目涉及的立项、土地、环保等报批事项已经 取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 （一）年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目 本项目的立项申请文件已报送湖州市发展和改革委员会备案，相关程序正在 履行中。公司将在完成备案程序后，按照规定履行项目环境评价报批手续。 本项目选址为浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧，公司 于2012年4月11日取得一期面积为54.3亩土地的《国有土地使用证》，土地证 号为湖土国用（2012）第006373号，土地用途为工业用地；二期面积为107.1 亩的土地使用权也将于近期取得。 （二）年产10万吨新型钢塑复合管项目 公司已完成本项目的可行性研究报告编制工作，将于近期向湖州市发展和改 革委员会报送项目的立项申请文件。公司将在完成备案程序后，按照规定履行项 目环境评价报批手续。 本项目拟在湖州市八里店镇尹家圩村谈家斗新征土地99.6亩，新征土地性 质为工业用地。 中财网
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