[中报]佛塑科技：2012年半年度报告
佛 佛佛山 山山佛 佛佛塑 塑塑科 科科技 技技集 集集团 团团股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司 二 二二○ ○○一 一一二 二二年 年年半 半半年 年年度 度度报 报报告 告告 二○一二年八月 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 目录 一、重要提示-------------------------------------------------------2 二、公司基本情况-------------------------------------------------3 三、主要会计数据及业务数据摘要----------------------------4 四、股本变动和股东情况---------------------------------------6 五、董事、监事和高级管理人员情况-----------------------11 六、董事会报告--------------------------------------------------16 七、重要事项-----------------------------------------------------23 八、财务会计报告-----------------------------------------------40 九、备查文件目录----------------------------------------------152 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人 (会计主管人员 ) 梁智健声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000973 B股代码 - A股简称佛塑科技 B股简称 - 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称佛山佛塑科技集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写佛塑科技 公司的法定英文名称 FSPG HI-TECH CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 FSPG 公司法定代表人黄平 注册地址广东省佛山市禅城区汾江中路 85号 注册地址的邮政编码 528000 办公地址广东省佛山市禅城区汾江中路 85号 办公地址的邮政编码 528000 公司国际互联网网址 http://www.fspg.com.cn 电子信箱 dmb@fspg.com.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名何水秀陆励 联系地址广东省佛山市禅城区汾江中路 85号广东省佛山市禅城区汾江中路 85号 电话（0757）83988189 （0757）83988189 传真（0757）83988186 （0757）83988186 电子信箱 dmb@fspg.com.cn dmb@fspg.com.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否 □不适用 主要会计数据 主要会计数据报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业总收入（元） 1,871,014,116.54 1,907,138,283.98 -1.89% 营业利润（元） 26,430,296.83 165,031,469.08 -83.98% 利润总额（元） 30,507,616.11 173,977,141.69 -82.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,027,841.63 117,690,778.92 -82.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） 16,553,046.71 108,737,237.29 -84.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 199,148,428.86 -196,060,092.45 201.58% 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 4,618,351,666.44 5,132,959,539.81 -10.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,822,319,692.55 1,827,641,276.87 -0.29% 股本（股） 918,832,297.00 612,554,865.00 50.00% 主要财务指标 主要财务指标报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.0218 0.1281 -82.98% 稀释每股收益（元/股） 0.0218 0.1281 -82.98% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） 0.0180 0.1183 -84.78% 全面摊薄净资产收益率（%） 1.10% 8.19%减少 7.09个百分点 加权平均净资产收益率（%） 1.09% 8.54%减少 7.45个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 （%） 0.91% 7.57%减少 6.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 0.90% 7.89%减少 6.99个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.22 -0.32 167.72% 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.98 2.98 -33.53% 资产负债率（%） 55.97% 60.09%减少 4.12个百分点 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） （1）报告期内，公司实施了每10股派发0.3元现金（含税）、转增5股的2011 年度权益分派方案，总股本由年初的 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 612,554,865股增加至918,832,297股。 （2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订） 的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本918,832,297股来计算每股收益与稀释每股收益。 （3）计算 “归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额” 的股本数使用对应的报告期期末 公司实际股本数。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 ---- 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □适用 √不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目金额（元）说明 非流动资产处置损益 1,267,160.29主要是本期处置位于佛山市禅城区快子路 49号、51号和 53号的三宗房产增加收益。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,247,919.02 其中：广东省战略性新兴产业发展专项资 金 732555.22元，国家高新技术研究发展计 划[863计划]专项经费 459000元，南宁经 济技术开发区突出贡献奖 300000元，电动 汽车锂离子电池隔膜研究及产业化专项资 金 150000元，双向拉伸聚乳酸（ BOPLA） 薄膜 2011年科技发展专项资金 150000元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 0.00 - 非货币性资产交换损益 0.00 - 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 0.00 - 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 债务重组损益 0.00 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 0.00 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 0.00 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 - 对外委托贷款取得的损益 0.00 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 0.00 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 0.00 - 受托经营取得的托管费收入 0.00 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 562,239.97 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 - 少数股东权益影响额 -400,913.80 - 所得税影响额 -201,610.56 - 合计 3,474,794.92 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目 ”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目涉及金额（元）说明 --- 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √适用 □不适用 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 97,635,001 15.94% 48,817,500 48,817,500 146,452,501 15.94% 1、国家持股 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、国有法人持股 97,553,608 15.93% 48,776,804 48,776,804 146,330,412 15.93% 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 81,393 0.01% 40,696 40,696 122,089 0.01% 二、无限售条件股份 514,919,864 84.06% 257,459,932 257,459,932 772,379,796 84.06% 1、人民币普通股 514,919,864 84.06% 257,459,932 257,459,932 772,379,796 84.06% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 612,554,865.00 100% 306,277,432 306,277,432 918,832,297.00 100% 股份变动的批准情况（如适用） 经公司于2012年4月12日召开的2011年度股东大会审议决定，以公司2011年末总股本612,554,865股为基数，以资本公 积金向全体股东转增股本，每10 股转增5股，共转增306,277,432.5股，转增后公司总股本为918,832,297股。 股份变动的过户情况 无。 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 根据2011年度权益分派方案：以公司 2011年末总股本612,554,865股为基数，向全体股东每 10股派发0.3元现金股利；同 时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增前公司总股本为612,554,865股，转增后总股本增至918,832,297股。 公司本报告期内股本发生变动，但不影响所有者权益金额。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总 股本918,832,297股计算每股收益与稀释每股收益。 计算“归属于上市公司股东的每股净资产 ”、“每股经营活动产生的现金流量净额 ” 的股本数使用对应的报告期期末公司 实际股本数。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 股东名称期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 广东省广新控股 集团有限公司 97,553,608 0 48,776,804 146,330,412股改限售股份 2009年 8月 27日从佛山市塑料工贸 集团公司协议受让。该部分股份至 2009年 1月 16日已满足股改解限条 件，但尚未办理解限申请。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 李曼莉 9,515 0 4,758 14,273董事持股 按《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理 规则》锁定或流通。 吴跃明 39,070 0 19,535 58,605董事持股 按《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理 规则》锁定或流通。 罗汉均 17,339 0 8,669 26,008高管持股 按《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理 规则》锁定或流通。 刘亚军 15,469 0 7,734 23,203高管持股 按《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理 规则》锁定或流通。 合计 97,635,001 0 48,817,500 146,452,501 ---- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 104,188户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态数量 广东省广新控股集团有限公司国有法人 21.48% 197,349,628 146,330,412 -0 佛山富硕宏信投资有限公司境内非国有法人 6.43% 59,120,850 0 -0 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 其他 1.15% 10,564,682 0 -0 华夏平稳增长混合型证券投资基金其他 1.14% 10,474,682 0 -0 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 其他 0.83% 7,604,250 0 -0 华夏经典配置混合型证券投资基金其他 0.54% 4,963,504 0 -0 张新明境内自然人 0.42% 3,904,578 0 -0 广发证券股份有限公司客户信用交易担其他 0.28% 2,594,800 0 -0 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 保证券账户 南方中证 500指数证券投资基金(LOF) 其他 0.23% 2,150,415 0 -0 华夏盛世精选股票型证券投资基金其他 0.22% 2,011,215 0 -0 股东情况的说明无 前十名无限售条件股东持股情况 √适用 □不适用 股东名称期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类数量 佛山富硕宏信投资有限公司 59,120,850 A股 59,120,850 广东省广新控股集团有限公司 51,019,216 A股 51,019,216 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 10,564,682 A股 10,564,682 华夏平稳增长混合型证券投资基金 10,474,682 A股 10,474,682 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 7,604,250 A股 7,604,250 华夏经典配置混合型证券投资基金 4,963,504 A股 4,963,504 张新明 3,904,578 A股 3,904,578 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,594,800 A股 2,594,800 南方中证 500指数证券投资基金(LOF) 2,150,415 A股 2,150,415 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2,011,215 A股 2,011,215 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前 10名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司、第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司之间及其与其他 股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联 关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是 √否 □不适用 实际控制人名称广东省人民政府 实际控制人类别国资委 情况说明 公司的控股股东是广东省广新控股集团有限公司，实际控制人是广东省人民政府。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 广东省人民政府 ↓100% 广东省广新控股集团有限公司 ↓21.48% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公 2012年半年度报告全 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬 黄平董事长（离任） 男 48 2010年 09 月 26 日 2012 年 08 月 27 日 0 0 0 0 0 0无 2012 7月起 在广东省广新控 股集团有限公司 领取薪酬 李曼莉董事长 女 53 2012 年 08 月 27 日 2013 年 09 月 26 日 12,687 6,344 0 19,031 14,273 0 公 2012 6 8日实施资 本公积金转增 股本预案 否 黄丙娣副董事长、总裁 女 46 2012 年 08 月 27 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无否 陈胜光董事 男 48 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无是 吴跃明董事 男 57 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 52,094 26,047 0 78,141 58,605 0 公 2012 6 8日实施资 本公积金转增 股本预案 否 宋同辙董事 男 54 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无否 谢军独立董事 男 43 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无否 佛山佛塑科技集团股份有限公 2012年半年度报告全 徐勇独立董事 男 53 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无否 朱义坤独立董事 男 45 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无否 周志辉监事会主席 男 57 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无否 邹斌监事 男 44 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无是 戴锋监事 男 41 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无是 李永鸿监事 男 49 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无否 关小文监事 女 37 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无否 周旭财务总监 男 35 2012年 08 月 27 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无 2012 8 27日起任公司 财务总监后，不 在关联股东或关 联单位领取薪酬 罗汉均副总裁 男 58 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 23,119 11,559 0 34,678 26,008 0 公 2012 6 8日实施资 本公积金转增 股本预案 否 刘亚军副总裁 男 49 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 20,625 10,312 0 30,937 23,203 0 公 2012 6 8日实施资 本公积金转增 股本预案 否 王磊副总裁 男 43 2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无否 何水秀董事会秘书 女 36 2012 年 03 月 07 日 2013 年 09 月 26 日 0 0 0 0 0 0无否 合 计 ----------108,525 54,262 0 162,787 122,089 0 ---- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适 用 √不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 黄平 广东省广新控股集团有限公司副总经理 2007年 07月 01日 2012年 07月 25日否 广东省广新控股集团有限公司总经理 2012年 07月 25日 -是 陈胜光 广东省广新控股集团有限公司总会计师 2009年 05月 15日 2012年 06月 29日是 广东省广新控股集团有限公司副总经理 2012年 06月 29日 -是 李曼莉佛山富硕宏信投资有限公司监事 2004年 12月 18日 -否 吴跃明佛山富硕宏信投资有限公司董事 2004年 12月 18日 -否 周志辉佛山富硕宏信投资有限公司监事 2004年 12月 18日 -否 邹斌广东省广新控股集团有限公司 资本运营与 投资部部长 2011年 09月 23日 -是 罗汉均佛山富硕宏信投资有限公司董事 2004年 12月 18日 -否 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 黄平广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事 2009年 05月 15日 -否 佛山纬达光电材料有限公司董事长 2004年 01月 18日 -否 李曼莉 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长 2011年 11月 02日 -否 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长 2011年 11月 02日 -否 佛山华韩卫生材料有限公司董事长 2012年 05月 14日 -否 宋同辙 佛山市卓越房地产开发有限公司监事 2010年 03月 11日 -否 佛山市合盈置业有限公司监事 2010年 10月 16日 -否 佛山市卓越房地产开发有限公司董事 2010年 03月 11日 -否 黄丙娣 佛山市合盈置业有限公司董事 2010年 10月 16日 -否 佛山市三水长丰塑胶有限公司董事 2011年 03月 18日 -否 佛山市金辉高科光电材料有限公司董事 2011年 12月 06日 -否 谢军华南师范大学 经济与管理学院 会计系主任、教 授、硕士生导师 2003年 07月 02日 -是 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 谢军 广东银禧科技股份有限公司独立董事 2008年 07月 11日 -是 广东塑料交易所股份有限公司独立董事 2010年 04月 07日 -是 广东锦龙发展股份有限公司独立董事 2012年 06月 22日 -是 徐勇 中山大学 管理学院副院长、 教授、博士生导师 2007年 01月 08日 -是 广东省创业投资协会会长 2011年 08月 12日 -否 中大科技创业投资管理有限公司董事长 2010年 02月 08日 -否 朱义坤 暨南大学 法学院院长、教 授、博士生导师 2011年 07月 19日 -是 深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事 2010年 07月 31日 -是 广东慧伦晶体科技股份有限公司独立董事 2011年 11月 22日 -是 戴锋广东兴发铝业有限公司 执行董事、财务总 监 2011年 09月 08日 -是 李永鸿佛山纬业塑胶制品有限公司董事 2004年 02月 06日 2012年 08月 01日否 佛山市卓越房地产有限公司董事长 2010年 03月 11日 -否 佛山市合盈置业有限公司董事长 2010年 10月 16日 -否 刘亚军佛山纬达光电材料有限公司董事 2011年 01月 18日 -否 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事 2010年 11月 01日 -否 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事 2010年 11月 01日 -否 在其他单位任 职情况的说明 无 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 2010年 4月 21日召开的公司二○○九年年度股东大会审议通过了《公司经营者业绩考核与奖励 管理办法》，确定了公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪 构成。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据《公司经营者业绩考核与奖励管理办法》，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。绩效年薪 根据年度公司的经营目标及经营业绩考核结果发放。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 基本年薪按月发放，绩效年薪根据年度公司的经营目标及经营业绩考核结果发放。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动日期变动原因 黄平董事长辞去董事长职务 2012年 8月 27日 任职广东省广新控股集团有限公司总经理后，因工作原因 辞去董事长、董事职务 李曼莉董事长被选举为董事长 2012年 8月 27日经公司第七届董事会第二十九次会议选举为公司董事长 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 黄丙娣副董事长、总裁 被选举为副董事长、聘 任为总裁 2012年 8月 27日 经公司第七届董事会第二十九次会议选举为公司副董事 长、聘任为总裁 周旭财务总监聘任为财务总监 2012年 8月 27日 经公司第七届董事会第二十九次会议审议，聘任为公司财 务总监 罗汉均副总裁、董事会秘书辞去董事会秘书职务 2012年 03月 07日因工作调整辞去董事会秘书职务，仍担任公司副总裁 何水秀董事会秘书聘任为董事会秘书 2012年 03月 07日 经公司第七届董事会第二十二次会议审议，聘任为公司董 事会秘书 （五）公司员工情况 在职员工的人数 4,289 公司需承担费用的离退休职工人数 1,255 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 2,871 销售人员 154 技术人员 255 财务人员 85 行政人员 924 教育程度 教育程度类别数量（人） 博士 5 硕士 57 本科 412 大专 406 高中及以下 3,409 公司员工情况说明 无。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 今年上半年，受欧债危机持续发酵和国内宏观调控市场滞后因素影响，国内外市场需求持续下降，原 材料、运输、电力、资金、人力等成本不断上涨，经营环境十分严峻。面对复杂多变的经济形势，公司坚 决贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，采取各种举措稳定经营和 发展局面。 报告期内，公司积极稳妥加快投资项目建设，调整产品和客户结构，推动产业结构转型升级；拓宽融 资渠道，完善公司管理架构，降低运营成本；加强精细化与安全环保管理，完善内控体系建设，提高经营 管理水平；强化绩效考核，完善用人育人机制，打造强执行力团队；弘扬优秀企业文化，提升企业形象。 为了推动公司转型升级，积极推进技术创新，加大技术革新力度，建立健全研发激励机制，公司颁布 实施一系列制度，形成完善、多层次的激励机制，吸引和留住技术研发人才。上半年，公司新增研发项目 共45项，投入研发费用 2,578万元。公司新增授权发明专利 1件，新增专利申请12件。 报告期内，公司实现营业收入 18.71亿元，归属于上市公司股东净利润 2,002.78万元，与上年同期相 比分别下降1.89%和82.98%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： □是□否√不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1.公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 公司名称业务性质主要产品注册资本（万美元）净资产净利润 佛山纬达光电材料有限 公司 塑料新材料 制造 偏光膜，光电材料，光学薄 膜及光电胶粘制品 1,395.68 25,039.84 1,319.93 佛山华韩卫生材料有限 公司 塑料新材料 制造 卫生塑料薄膜系列产品 210.00 4,106.14 177.91 佛山易事达电容材料有 限公司 塑料新材料 制造 超薄型防氧化锌/铝复合膜、 网络状安全型金属化薄膜 699.00 6,403.93 47.77 佛山纬业塑胶制品有限 公司 塑料新材料 制造 塑料复合编织材料及其相 关产品，产品内外销售 211.00 3,612.20 223.11 佛山市三水顺通聚酯切 片有限公司 塑料新材料 制造 聚酯切片和化纤制品 RMB10,000万元 1,878.50 -1,328.07 佛山市合盈置业有限公房地产开发房地产开发 RMB18,063万元 18,030.19 -7.49 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 司 佛山市卓越房地产开发 有限公司 房地产开发 房地产开发 RMB21,566万元 20,594.46 -336.94 三水长丰塑胶有限公司 塑料新材料 制造 高档PVC薄膜及其制品 838.00 7,898.72 267.33 成都东盛包装材料有限 公司 塑料新材料 制造 双向拉伸聚丙烯薄膜 1,325.30 9,062.55 -856.91 佛山鸿华聚酯切片有限 公司 塑料新材料 制造 聚酯功能母料及相关制品 210.00 109.56 -156.40 无锡环宇包装材料有限 公司 塑料新材料 制造 双向拉伸聚丙烯薄膜 RMB14,634.25万元 3,223.09 -376.04 佛山市金冠高科新材料 有限公司 塑料新材料 制造 晶硅太阳能电池用PVDF膜 RMB100万元 100.00 - 2.对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司或参股公司的主要经营情况： 单位：元 公司名称营业收入营业利润净利润 佛山纬达光电材料有限公司 82,815,446.36 13,716,024.17 13,199,335.22 佛山市三水顺通聚酯切片有限公司 421,693,062.81 -13,280,689.45 -13,280,689.45 佛山市卓越房地产开发有限公司 --3,487,114.88 -3,369,368.96 三水长丰塑胶有限公司 68,126,773.01 2,642,165.54 2,673,313.28 成都东盛包装材料有限公司 97,094,021.56 -8,663,081.78 -8,569,072.48 无锡环宇包装材料有限公司 133,896,382.54 -3,765,994.10 -3,760,418.73 佛山市金辉高科光电材料有限公司 76,575,100.65 35,814,974.65 30,764,652.70 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 411,503,262.08 48,953,799.79 37,815,436.70 佛山市亿达胶粘制品有限公司 234,691,961.47 13,141,613.99 11,114,443.15 3.经营业绩同比出现大幅波动且对公司合并经营业绩造成重大影响的控股子公司或参股公司情况： 单位：元 公司名称 净利润 增减率变动原因 本期金额上年同期 佛山纬达光电材料有限公司 13,199,335.22 28,255,851.64 -53.29% 销售收入减少，产品 毛利率下降。 佛山市三水顺通聚酯切片有限公司 -13,280,689.45 2,122,663.13 -725.66% 销售收入减少，价差 收窄。 佛山市卓越房地产开发有限公司 -3,369,368.96 -1,899,558.86 -77.38% 房地产开始预售，销 售费用增加。 三水长丰塑胶有限公司 2,673,313.28 -2,993,540.12 189.30% 销售收入增加，产品 毛利率提高。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 成都东盛包装材料有限公司 -8,569,072.48 -631,042.65 -1257.92% 销售收入减少，产品 毛利率下降。 无锡环宇包装材料有限公司 -3,760,418.73 3,300,396.33 -213.94% 营业外收入减少。 佛山市金辉高科光电材料有限公司 30,764,652.70 47,189,933.23 -34.81% 销售收入减少。 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 37,815,436.70 147,632,796.82 -74.39% 销售收入减少，产品 毛利率下降。 佛山市亿达胶粘制品有限公司 11,114,443.15 5,372,636.33 106.87%产品毛利率提高。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 受欧债危机冲击，国内外经济形势严峻，市场需求下滑，原材料、运输、电力、资金、人力等各项成本预计将会上升， 加大公司经营压力。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期增 减（%） 分行业 渗析材料行业 100,554,132.16 86,616,348.47 13.86% -45.74% -16.76% 减少 29.99个百分点 电工材料行业 107,658,643.73 76,842,075.76 28.62% -6.89% -4.24% 减少 1.98个百分点 光学材料行业 82,434,714.01 60,103,870.24 27.09% -12.48% 5.28% 减少 12.3个百分点 阻隔材料行业 767,116,503.69 694,273,520.77 9.5% -5.46% -3.42% 减少 1.91个百分点 其他 493,381,483.36 489,822,666.83 0.72% -22.7% -21.05% 减少 2.07个百分点 合计 1,551,145,476.95 1,407,658,482.07 9.25% -15.92% -10.95% 减少 5.07个百分点 分产品 渗析材料 100,554,132.16 86,616,348.47 13.86% -45.74% -16.76% 减少 29.99个百分点 电工材料 107,658,643.73 76,842,075.76 28.62% -6.89% -4.24% 减少 1.98个百分点 光学材料 82,434,714.01 60,103,870.24 27.09% -12.48% 5.28% 减少 12.3个百分点 阻隔材料 767,116,503.69 694,273,520.77 9.5% -5.46% -3.42% 减少 1.91个百分点 PET切片材料 426,387,927.62 428,565,898.34 -0.51% -25.63% -22.98% 减少 3.45个百分点 PVC压延材料 66,993,555.74 61,256,768.49 8.56% 3.11% -4.31% 增加 7.09个百分点 合计 1,551,145,476.95 1,407,658,482.07 9.25% -15.92% -10.95% 减少 5.07个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 无。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 渗析材料毛利率比上年同期下降29.99个百分点，主要是由于生产渗析材料类产品的子公司佛山市金辉高科光电材料有 限公司本期不纳入合并范围；光学材料毛利率比上年同期下降12.30个百分点，主要是由于偏光膜产品销售收入减少，盈利 空间下降所致。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 华南地区 762,156,969.81 -21.54% 华东地区 340,747,968.94 -4.61% 华中地区 24,769,783.63 -17.61% 西南地区 64,431,541.51 -30.5% 华北地区 21,147,446.58 -30.65% 东北地区 10,271,585.76 -72.97% 西北地区 26,558,922.97 20.7% 其他 301,061,257.75 -0.63% 合计 1,551,145,476.95 -15.92% 主营业务分地区情况的说明 无。 主营业务构成情况的说明 无。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 2011年上半年度延续2010年的发展态势盈利形势良好， 2012年上半年受欧债危机持续发酵和国内宏观调控市场滞后因 素影响，国内外市场需求持续下降，公司部分产品销售价格大幅下滑，而原材料价格下降的幅度远远低于产品销售价格下降 幅度，期间人工成本、电费、燃料等各项成本不断上升，盈利空间大幅收窄。 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 （6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称业务性质主要产品注册资本（万美元）总资产净资产净利润 佛山市金辉高科光电 材料有限公司 塑料新材料 制造 离子渗析 微孔薄膜 921.00 32,262.74 24,260.71 3,076.47 佛山杜邦鸿基薄膜有 限公司 塑料新材料 制造 BOPET薄膜 7,915.58 121,224.30 111,453.29 3,781.54 佛山市亿达胶粘制品 有限公司 塑料新材料 制造 粘胶带 892.00 23,547.16 17,013.00 1,111.44 （7）经营中的问题与困难 ①公司为了贯彻落实产业高端化和产品差异化战略规划，需不断加强技术创新，加大产品结构调整力度，提高产品的盈 利能力。 ②公司致力于推进产业转型升级，需积极引进技术专才和高端经营管理人才。 ③为了应对复杂多变的经济形势以及日趋激烈的市场竞争，公司需创新营销模式，提高市场策划能力、开发能力和市场 应变能力，提升市场竞争力。 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □适用 √不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 2、募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 3、募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、重大非募集资金投资项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披露 日期 项目金额项目进度项目收益情况 参股公司佛山市金辉高科光电材 料有限公司增资扩建锂离子电池 隔膜项目（金辉公司锂离子电池 隔膜二期项目） 2009年 10月 21日 11,910 该项目生产线主要设备已完 成安装，处于运转调试中。 未正式投产，暂无收益。 与湖南永安包装材料有限公司共 同投资成立合资公司生产经营高 档卷烟用 BOPP薄膜项目 2010年 06月 08日 8,768 湖南东林包装材料有限公司 已注册成立，厂房建设已完 成，正在安装主线设备等。 未正式投产，暂无收益。 投资建设多功能薄膜研制开发试 验生产线项目 2010年 07月 29日 3,366 该项目已完成设备安装调试， 处于产品研发阶段。 研发试验线项目。 与广东广新投资控股有限公司合 作“晶硅太阳能电池用 PVDF膜 研发项目” 2010年 07月 29日 1,900 佛山市金冠高科新材料有限 公司已注册成立，该项目处于 产品中试研发阶段。 未正式投产，暂无收益。 参股公司佛山市金辉高科光电材 料有限公司投资建设锂离子电池 隔膜三期项目 2011年 03月 25日 12,660 基建工程基本完成，部分进口 设备正在安装，该项目正在按 计划推进当中。 未正式投产，暂无收益。 佛塑三水新材料工业园佛塑员工 村项目 2011年 08月 16日 5,438 该项目处于主体结构施工阶 段。 工业园配套项目。 向参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有 限公司增资项目 2011年 09月 02日 10,510.98 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 已完成增资。该项目的筹建工 作正在按计划推进当中。 未正式投产，暂无收益。 在广西南宁市开发区佛塑科技南 宁经纬分公司投资建设环保复合 材料生产线项目 2011年 11月 16日 3,950 该项目的筹建工作正在按计 划推进当中。 未正式投产，暂无收益。 与上海硅酸盐研究所及其研发团 队共同投资成立高分子智能节能 贴膜公司并建设高分子智能节能 贴膜中试生产线项目 2012年 06月 15日 8,400 正在办理设立佛山金智节能 膜有限公司的相关手续，该项 目正在按计划推进当中。 未正式投产，暂无收益。 合计 66,902.98 ---- 重大非募集资金投资项目情况说明 无。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □适用 √不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证监会、中国证监会广东监管局的有关规定，结合实际情况，公司对《章程》中关于利润分 配政策内容进行了修订，并制定了《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》。关于《修改 <公司章 程>的议案》、《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》已经公司 2012年第一次临时股东大会审议 通过。 修订后的《公司章程》、《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》规定了分红决策机制和监督 约束机制，明确了实施现金分红的条件、现金分红的比例和时间间隔；规定了独立董事应对分红预案发表 独立意见，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见 和诉求；需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，独立董 事对此发表独立意见，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决，经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 公司于 2012年 4月 12日召开的 2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转 增股本的预案》。根据公司 2011年度股东大会决议，以公司 2011年末总股本 612,554,865股为基数，向 全体股东每 10股派发 0.3元现金股利 (含税)，共分配利润 18,376,645.95元，剩余 182,435,094.29元 未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10股转增 5股，共转增 306,277,432.5股。上述利润分配预案于 2012年 6月 8日实施完毕，利润分配决策、执行程序及结果符合 相关法律、法规及规章制度规定。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 （十）公司 2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □适用 √不适用 （十一）其他披露事项 报告期内，公司根据中国证监会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》 要求，建立内控规范实施工作组织体系，为保障内控规范工作有效开展，设立内控建设领导小组及内控办 公室；拟定《公司内部控制规范工作计划及实施方案》，按照方案有序开展内控规范工作，包括确定内控 建设实施范围，风险、控制活动的识别与评估，组织开展内控专题培训等。 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。 4月，公司根据中国证监会广东监管局（以下简称“广东证监局”）《关于开展上市公司董事会秘书 工作制度落实情况专项检查的通知》的要求，对《董事会秘书工作制度》的落实情况展开自查，填写董事 会秘书工作制度落实情况自查表，形成自查报告报送广东证监局。根据自查结果，结合广东证监局《关于 加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》组织修订了《董事会秘书工作制度》，加强董事会秘书管理， 进一步明确董事会秘书的权利、义务和责任，促进公司规范运作。 6月，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、广东证监局《关 于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的要求，组织开展现金分红事项自查，形成自查报告报送广 东证监局。同时，对《公司章程》有关利润分配内容进行修订、并制订了《分红管理制度》以及《未来三 年股东回报规划》，完善公司分红政策、分红决策程序和监督约束机制等，建立科学、持续、稳定的分红 机制。 目前，公司治理的实际状况基本符合各项法律法规及规范性文件关于公司治理的要求。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 √适用 □不适用 根据公司2011年度股东大会决议， 2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为： 以公司2011年末总股本 612,554,865股为基数，向全体股东每 10股派发 0.3元现金股利 (含税)，共分配 利润18,376,645.95元，剩余 182,435,094.29元未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全 体股东转增股本，每10股转增5股，共转增 306,277,432.5股。 上述利润分配方案于 2012年6月8日实施完毕，利润分配执行符合相关法律、法规及规章制度规定。 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □适用 √不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3、持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科目股份来源 广发银行股份 有限公司 4,357,920.00 3,293,628 0.0214% 9,269,501.44 0.00 0.00 长期股权投资购买 合计 4,357,920.00 3,293,628 --9,269,501.44 0.00 0.00 ---- 持有非上市金融企业股权情况的说明 无。 24 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 2、出售资产情况 □适用 √不适用 3、资产置换情况 □适用 √不适用 4、企业合并情况 □适用 √不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公 2012年半年度报告全 （九）重大关联交 易 1、与日常经营相关的关联交 易 √适 用 □不适用 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易价格 （万元） 关联交易金额 （万元） 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易结算 方式 对公司利润的 影响 市场价格 （万元） 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 佛山杜邦鸿基薄膜 有限公司 联营企业采购商品采购材料市场 价 272.25 272.25 0.21%按照合同约定无重大影 272.25无较大差异 宁波杜邦帝人鸿基 薄膜有限公司 联营企业采购商品采购材料市场 价 17.26 17.26 0.01%按照合同约定无重大影 17.26无较大差异 佛山市亿达胶粘制 品有限公司 联营企业采购商品采购材料市场 价 16.80 16.80 0.01%按照合同约定无重大影 16.80无较大差异 广东省食品进出口 集团公司进口商品 供销公司 同一控股股东采购商品采购食品市场 价 91.00 91.00 0.07%按照合同约定无重大影 91.00无较大差异 佛山杜邦鸿基薄膜 有限公司 联营企业出售商品销售产品市场 价 16,296.75 16,296.75 8.71%按照合同约定无重大影 16,296.75无较大差异 宁波杜邦帝人鸿基 薄膜有限公司 联营企业出售商品销售产品市场 价 1,286.6 1,286.6 0.69%按照合同约定无重大影 1,286.6无较大差异 佛山市亿达胶粘制 品有限公司 联营企业出售商品销售产品市场 价 1,470.52 1,470.52 0.79%按照合同约定无重大影 1,470.52无较大差异 佛山佛塑科技集团股份有限公 2012年半年度报告全 广东合捷国际供应 链有限公司 同一控股股东出售商品销售产品市场 价 1.85 1.85 0%按照合同约定无重大影 1.85无较大差异 广东省广告股份有 限公司 同一控股股东支付广告费广告费市场 价 1.88 1.88 4.73%按照合同约定无重大影 1.88无较大差异 广晟期货有限公司同一控股股东支付交易佣金手续费市场 价 11.19 11.19 55.86%按照合同约定无重大影 11.19无较大差异 佛山杜邦鸿基薄膜 有限公司 联营企业提供管理服务管理服务市场 价 284.94 284.94 73.94%按照合同约定无重大影 284.94无较大差异 宁波杜邦帝人鸿基 薄膜有限公司 联营企业提供管理服务管理服务市场 价 60.43 60.43 15.68%按照合同约定无重大影 60.43无较大差异 佛山市亿达胶粘制 品有限公司 联营企业提供管理服务管理服务市场 价 40.00 40.00 10.38%按照合同约定无重大影 40.00无较大差异 佛山市金辉高科光 电材料有限公司 联营企业提供管理服务劳务费市场 价 38.06 38.06 58.7%按照合同约定无重大影 38.06无较大差异 广东广新矿业资源 集团有限公司 同一控股股东提供管理服务咨询服务市场 价 268.05 268.05 16.57%按照合同约定无重大影 268.05无较大差异 佛山杜邦鸿基薄膜 有限公司 联营企业物业租赁出租物业市场 价 497.51 497.51 47.72%按照合同约定无重大影 497.51无较大差异 佛山市金辉高科光 电材料有限公司 联营企业物业租赁出租物业市场 价 282.90 282.90 27.14%按照合同约定无重大影 282.90无较大差异 合 计 ----20,937.99 --------- 大额销货退回的详细情况不适用。 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方） 进行交易的原因 公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，公司与上述关联方之间的关联交易均为公司日常经营活动，有利于 建立上下游企业的战略联盟，实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和供应链，因此公司与关联方之间的 关联交易是必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。 佛山佛塑科技集团股份有限公 2012年半年度报告全 关联交易对上市公司独立性的影响 公司与上述关联方之间的日常关联交易没有对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响，也没有对本公司的 独立性产生不利影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况 报告期内，公司上述日常关联交易的实际发生金额与预计发生金额之间没有重大差异。 关联交易的说明报告期内，公司与关联人签订相关协议的主要条款没有发生变动。 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%) 佛山杜邦鸿基薄膜有限公 司 16,296.75 8.71% 272.25 0.21% 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公 司 1,286.6 0.69% 17.26 0.01% 佛山市亿达胶粘制品有限公 司 1,470.52 0.79% 16.80 0.01% 广东省食品进出口集团公司进口商品供销 公 司 --91.00 0.07% 广东省广告股份有限公 司 --1.88 4.73% 广晟期货有限公 司 --11.19 55.86% 广东合捷国际供应链有限公 司 1.85 0% -- 广东广新矿业资源集团有限公 司 268.05 16.57% -- 佛山杜邦鸿基薄膜有限公 司 284.94 73.94% -- 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公 司 60.43 15.68% -- 佛山市亿达胶粘制品有限公 司 40.00 10.38% -- 佛山市金辉高科光电材料有限公 司 38.06 58.70% -- 佛山杜邦鸿基薄膜有限公 司 497.51 47.72% -- 佛山佛塑科技集团股份有限公 2012年半年度报告全 佛山市金辉高科光电材料有限公 司 282.90 27.14% -- 合 计 20,527.61 -410.38 - 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额 269.90万元 。 2、资产收购、出售发生的关联交 易 □适 用 √不适 用 3、共同对外投资的重大关联交 易 □适 用 √不适 用 4、关联债权债务往 来 √适 用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往 来 □ 是 √否 关联方关联关系 向关联方提供资金（万元）关联方向上市公司提供资金（万元） 期初余额发生额偿还额期末余额利息收入利息支出期初余额发生额偿还额期末余额利息收入利息支出 非经营 性 -------------- 小 计 ------------ 经营性 广东省广新控股集团有限公司母公 司 ------50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 -811.67 小 计 ------50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 -811.67 佛山佛塑科技集团股份有限公 2012年半年度报告全 合 计 ------50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 -811.67 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发 生额（万元 ） 0 其中：非经营性发生额（万元 ） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元 ） 0 其中：非经营性余额（万元 ） 0 关联债权债务形成原因 关联债务期初余额为公司使用广东省广新控股集团有限公司发行短期融资券取得的部分资金形成，公司按该短期融资 券的实际发行利率及相关费用负担融资成本。 关联债权债务清偿情况截 至 2012 年 6 月 30日，公司已全额偿还使用的短期融资券资金。 与关联债权债务有关的承诺截 至 2012 年 6 月 30日，无需要披露的承诺事项。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响公司与上述关联方之间的关联债权债务没有对公司本期财务状况、经营成果造成重大影响。 报告期内资金被占用情况及清欠进展情 况 □适 用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案 □适 用 √不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □适用 √不适用 （2）承包情况 □适用 √不适用 （3）租赁情况 √适用 □不适用 出包方名称租赁方名称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 （万元） 租赁 起始日 租赁 终止日 租赁收益 （万元） 租赁收益 确定依据 租赁收益对 公司影响 是否关联 交易 关联关系 佛山佛塑科 技集团股份 有限公司 佛山杜邦鸿 基薄膜有限 公司 良好 2,187.16 2010年 1月 1日 2014年 12月 31日 497.51 参照市场 价格 无重大影响是联营企业 佛山佛塑科 技集团股份 有限公司 佛山市金辉 高科光电材 料有限公司 良好 1,345.26 2006年 2月 16日 2017年 2月 15日 249.12 参照市场 价格 无重大影响是联营企业 租赁情况说明 本公司合法持有上述出租物业的权证，有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 31 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 --------- 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 成都东盛包装材料 有限公司 2011年 09 月 02日 3,000 2011年 10月 12日 225保证 2011.10.12-2 013.10.12 否否 成都东盛包装材料 有限公司 2010年 10 月 29日 1,000 2010年 10月 29日 0保证 2010.10.292013.10.29 否否 成都东盛包装材料 有限公司 2012年 04 月 23日 3,500 2012年 05月 09日 1,750保证 2012.05.092013.05.08 否否 佛山纬达光电材料 有限公司 2011年 09 月 02日 2,595.63 2011年 09月 05日 328.37保证 2011.09.05-2 014.09.05 否否 佛山纬达光电材料 有限公司 2010年 07 月 03日 633.08 2010年 09月 09日 0保证 2010.09.092013.08.22 否否 佛山纬业塑胶制品 有限公司 2011年 10 月 27日 2,400 2011年 12月 09日 350.53保证 2011.12.09-2 012.10.12 否否 佛山纬业塑胶制品 有限公司 2012年 06 月 15日 2,000 2012年 06月 18日 949.16保证 2012.06.182013.05.15 否否 佛山市三水顺通聚 酯切片有限公司 2011年 02 月 10日 10,000 2011年 02月 09日 360.28保证 2011.02.09-2 014.02.09 否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 5,500 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 19,268.97 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 25,128.71 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 3,963.34 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 5,500 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 19,268.97 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 25,128.71 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 3,963.34 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 2.17% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用 违反规定程序对外提供担保的说明不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、委托理财情况 □适用 √不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 □适用 √不适用 5、其他重大合同 □适用 √不适用 （十一）发行公司债的说明 □适用 √不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 第一大股东广 东省广新控股 集团有限公司 1．保持佛塑股份现有主营业务 稳定，并推动佛塑股份业务发 展；2．保持佛塑股份注册地和 纳税地不变；3．保持佛塑股份 员工的基本稳定；4．三年内不 向任何第三方以任何形式直接 或间接转移本次受让的佛塑股 份股份；5．承接佛山市塑料工 贸集团公司对佛塑股份承担的 相关义务和责任。 2009年 06月 16日长期履行中 承诺是否及时履行√是 □否 □不适用 未完成履行的具体原因及 下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和 关联交易问题作出承诺 □是 □否 √不适用 承诺的解决期限不适用 解决方式不适用 承诺的履行情况不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 （十三）其他综合收益细目 单位：元 项目本期上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 -6,972,780.00 -2,560,250.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -42,150.00 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 -6,972,780.00 -2,518,100.00 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 合计 -6,972,780.00 -2,518,100.00 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年 03月 28日公司总部会议室实地调研机构广州证券、赢隆投资 公司经营状况、控股子公司 纬达光电、参股公司金辉高 科、杜邦鸿基公司的产品业 务情况 2012年 04月 12日公司总部会议室实地调研机构 银华基金、华创证券、广东 弘集投资、广东鼎力投资、 上海新泉投资、华宝投资、 工银瑞信、生命保险资产管 理、淡水泉投资管理 公司经营状况、控股子公司 纬达光电、参股公司金辉高 科、杜邦鸿基公司的产品业 务情况 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □是√否□不适用 是否改聘会计师事务所 □是√否□不适用 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况 □适用 √不适用 （十七）其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1.房地产项目开发事项 （1）全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司开发的位于广东省佛山市禅城区轻工三路9号、11号卓景项目 截至2012年6月30日，卓景项目可预售房屋建筑面积共计 44489.55平方米，已预售房屋建筑面积 20395平方米。根据房地 产销售收入确认原则，满足房屋竣工并验收合格等条件后才能确认收入，请投资者注意投资风险。 （2）全资子公司佛山市合盈置业有限公司开发的位于广东省佛山市禅城区汾江北路82号合盈项目 合盈项目共分两期开发建设。其中一期为纯住宅，二期为大型商业及公寓。目前，项目一期处于开工筹备阶段。 2.提前终止经营和清算子公司佛山冠达复合材料有限公司 2009年8月13日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提前终止经营和清算控股子公司佛山冠达复合材（未完）  |