[中报]华菱钢铁：2012年半年度报告
湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南华菱钢铁股份有限公司湖南华菱钢铁股份有限公司 2012 20122012年半年度报告 年半年度报告年半年度报告 2012-08-31 目录 一、重要提示................................................................................................1 二、公司基本情况................................................................................ 2 三、主要会计数据和业务数据摘要.................................................... 3 四、股本变动及股东情况..........................................................................5 五、董事、监事和高级管理人员...........................................................11 六、董事会报告.........................................................................................15 七、重要事项..............................................................................................25 八、财务会计报告（未经审计）...........................................................49 九、备查文件............................................................................................153 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 李效伟董事工作曹慧泉 苏德.玛赫什瓦利董事工作维杰.巴特纳格尔 斯科汀董事工作维杰.巴特纳格尔 昂杜拉董事工作马克.维瑞克 公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人戴佐军及会计机构负责人 (会计主管人员)张树芳声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 释义 释义项指释义内容 本公司、公司或华菱钢铁指指湖南华菱钢铁股份有限公司 华菱集团指指湖南华菱钢铁集团有限责任公司，本公司控股股东 安赛乐-米塔尔指指 ArcelorMittal，本公司第二大股东 华菱湘钢指指湖南华菱湘潭钢铁有限公司，本公司的控股子公司 华菱涟钢 华菱薄板 钢管控股 华菱钢管 华菱连轧管 指指湖南华菱涟源钢铁有限公司，本公司的控股子公司 指指湖南华菱涟钢薄板有限公司，本公司的间接控股子公司 指指湖南华菱钢管控股有限公司，本公司的控股子公司 指指衡阳华菱钢管有限公司，本公司的控股子公司 指指衡阳华菱连轧管有限公司，本公司的间接控股子公司 财务公司指指湖南华菱钢铁集团财务有限公司，本公司的间接控股子公司 华菱光远指指湖南华菱光远铜管有限公司，本公司的控股子公司 华菱信息指指湖南华菱信息有限公司，本公司的控股子公司 华菱香港指指华菱香港国际贸易有限公司，本公司的控股子公司 华菱电子商务指指湖南华菱电子商务有限公司，本公司的控股子公司 湘钢集团指指湘潭钢铁集团有限公司，华菱集团的控股子公司 涟钢集团指指涟源钢铁集团有限公司，华菱集团的控股子公司 衡钢集团 长铜公司 汽车板合资公司 平煤股份 指指湖南衡阳钢管(集团)有限公司，华菱集团的控股子公司 指指长沙铜铝材有限公司，华菱集团的控股子公司 指指华菱安赛乐-米塔尔汽车板合资有限公司 指指平顶山天安煤业股份有限公司 中国证监会指指中国证券监督管理委员会 深交所指指深圳证券交易所 湖南省国资委指指湖南省国有资产监督管理委员会 1 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000932 A股简称华菱钢铁 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称湖南华菱钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写华菱钢铁 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 注册地址 Hunan Valin Steel Co.,Ltd. Valin Steel 曹慧泉 湖南省长沙市天心区湘府西路 222号华菱园主楼 注册地址的邮政编码 410004 办公地址湖南省长沙市天心区湘府西路 222号华菱园主楼 办公地址的邮政编码 410004 公司国际互联网网址 http://www.valin.cn 电子信箱 valinsteel@163.com （二）联系人和联系方式 姓名 联系地址 董事会秘书 阳向宏 湖南省长沙市天心区湘府西路 222号华 菱园主楼 证券事务代表 朱小明 湖南省长沙市天心区湘府西路 222号华 菱园主楼 电话 0731-89952818 0731-89952808 传真 0731-82245196 0731-82245196 电子信箱 yangxh@chinavalin.com hlzhuxm@163.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券部 2 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否 □不适用 主要会计数据 主要会计数据报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 32,262,328,938.07 37,895,984,976.43 -14.87% 营业利润（元） -1,388,028,195.17 -211,463,514.44 -556.39% 利润总额（元） -1,384,002,937.60 -203,393,627.85 -580.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,304,643,496.40 -218,431,269.30 -497.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -1,310,512,088.57 -225,283,401.05 -481.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,190,826,616.45 1,549,162,325.44 105.97% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 71,979,497,809.60 85,969,157,023.99 -16.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,954,220,612.65 13,269,311,768.08 -9.91% 股本（股） 3,015,650,025.00 3,015,650,025.00 0% 主要财务指标 主要财务指标报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） -0.4326 -0.0736 -487.77% 稀释每股收益（元/股） -0.4326 -0.0736 -487.77% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） -0.4346 -0.0759 -472.6% 全面摊薄净资产收益率（%） -10.91% -1.66% -9.25个百分点 加权平均净资产收益率（%） -10.34% -1.71% -8.63个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） -10.96% -1.71% -9.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -10.39% 1.0581 -1.76% 0.5137 -8.63个百分点 105.98% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.96 4.4 -10% 资产负债率（%） 80.87% 82.34% -1.47个百分点 3 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 金额（元） -746,145.72 说明 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 110,926.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,000,000.00 4 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,771,403.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -269,794.62-1,997,797.36 合计 5,868,592.17 - 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目涉及金额（元）说明 无 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%)发行 新股 送 股 公积金 转股 其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1,894,358,774 62.82% -1,349,439,662 -1,349,439,662 544,919,112 18.07% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 1,096,772,706 36.37% -555,288,706 -555,288,706 541,484,000 17.96% 4、外资持股 794,150,956 26.33% -794,150,956 -794,150,956 0 0% 其中：境外法人持股 794,150,956 26.33% -794,150,956 -794,150,956 0 0% 境外自然人持股 5.高管股份 3,435,112 0.11% 3,435,112 0.11% 二、无限售条件股份 1,121,291,251 37.18% 1,349,439,662 1,349,439,662 2,470,730,913 81.93% 1、人民币普通股 1,121,291,251 37.18% 1,349,439,662 1,349,439,662 2,470,730,913 81.93% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 3,015,650,025.00 100% 0 0 3,015,650,025.00 100% 5 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 股份变动的批准情况（如适用） 不适用 股份变动的过户情况 不适用 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容： 公司股东华菱集团持有的本公司555,288,706股有限售条件股份及安赛乐-米塔尔持有的本公司794,150,956 股有限售条件股份，以上合计1,349,439,662股已满足解除限售条件，于2012年2月24日解除限售上市流通。 其余限售股份未发生变动。 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限 售股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 湖南华菱钢铁集 团有限责任公司555,288,706555,288,70600股改承诺2012年2月24日 湖南华菱钢铁集 团有限责任公司263,484,00000263,484,0002007年非公开发行 2011年1月21日满足 解除限售条件，尚未办 理解除限售手续。 湖南华菱钢铁集 团有限责任公司278,000,00000278,000,0002008年度非公开发 行2014年3月4日 ArcelorMittal537,634,956537,634,95600股改承诺2012年2月24日 ArcelorMittal256,516,000256,516,000002007年非公开发行2012年2月24日 李效伟135,20000135,200股权激励 限制性股票的锁定期 为自授予日（即2008 年7月30日）起锁定 两年，锁定期满后的三 年为解锁期。由于未达 到相关考核指标，上述 锁定期满的限制性股 票不能解锁，公司将根 据限制性股票激励计 划的有关规定，对其进 行相应处置。 李建国128,60000128,600股权激励 曹慧泉128,60000128,600股权激励 汪俊109,00000109,000股权激励 谭久均109,00000109,000股权激励 谢明鉴109,00000109,000股权激励 汤志宏109,00000109,000股权激励 龚行健89,3120089,312股权激励 周应其89,3000089,300股权激励 刘捷250,10000250,100股权激励 周海斌188,60000188,600股权激励 易佐109,10000109,100股权激励 梁晓军109,10000109,100股权激励 张爱兵109,10000109,100股权激励 王树春109,10000109,100股权激励 成沛祥109,10000109,100股权激励 肖江平109,10000109,100股权激励 唐卫红89,4000089,400股权激励 曹志强89,4000089,400股权激励 6 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限 售股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 郑柏平123,00000123,000股权激励 刘继申93,3000093,300股权激励 肖文伟81,5000081,500股权激励 焦国华81,5000081,500股权激励 陈屏璋81,5000081,500股权激励 汪庆祝81,5000081,500股权激励 刘伯龙81,5000081,500股权激励 赵建辉98,3000098,300股权激励 唐鹿74,8000074,800股权激励 陶芳国39,9000039,900股权激励 胡克勤39,9000039,900股权激励 张毅39,9000039,900股权激励 胡开益39,9000039,900股权激励 肖东田39,9000039,900股权激励 凌仲秋39,9000039,900股权激励 刘光穆39,9000039,900股权激励 左少怀39,9000039,900股权激励 殷世清39,9000039,900股权激励 合计1,894,358,7741,349,439,6620544,919,112-- （ 二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √适用 □不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 （元/股） 发行数量上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 A股 2011年 02月 24日 5.57 278,000,000 2011年 03月 17日 278,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1330号文核准，公司于 2011年2月24日向股东华菱集团非公开 发行了27,800万股A股，发行价格为人民币 5.57元/股，限售期 3年。经深交所核准，非公开发行的新股于 2011 年3月17日在深交所上市。本次非公开发行完成后，公司股份总数由 2,737,650,025股增加至3,015,650,025股， 公司股东华菱集团和安赛乐-米塔尔持有公司的股权比例分别调整为40.01%和29.97%。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用 √不适用 7 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 127,963户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态数量 湖南华菱钢铁集团有限责国有法人 40.01% 1,206,560,875 541,484,000无 ARCELORMITTAL境外法人 29.97% 903,939,125 0无 中国建设银行－上投摩根境内非国有法 2.18% 65,693,654 0未知 中国建设银行－鹏华价值境内非国有法 1.09% 33,000,000 0未知 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人 0.62% 18,596,341 0未知 海通－中行－富通银行境外法人 0.4% 11,999,991 0未知 MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL 境外法人 0.38% 11,607,006 0未知 光大证券股份有限公司境内非国有法 0.33% 9,999,990 0未知 魁北克储蓄投资集团境外法人 0.26% 7,982,937 0未知 刘翠华境内自然人 0.16% 4,860,310 0未知 股东情况的说明无 前十名无限售条件股东持股情况 √适用 □不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类数量 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 665,076,875 A股 665,076,875 ARCELORMITTAL 903,939,125 A股 903,939,125 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基 65,693,654 A股 65,693,654 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资 33,000,000 A股 33,000,000 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 18,596,341 A股 18,596,341 海通－中行－富通银行 11,999,991 A股 11,999,991 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 11,607,006 A股 11,607,006 光大证券股份有限公司 9,999,990 A股 9,999,990 魁北克储蓄投资集团 7,982,937 A股 7,982,937 刘翠华 4,860,310 A股 4,860,310 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上述股东中，华菱集团与 ArcelorMittal之间、华菱集团与其它股东之间不存在关联关系。 8 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是 √否 □不适用 实际控制人名称湖南省国资委 实际控制人类别地方国资委 控股股东情况说明： 1、公司名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2、英文名称：Hunan Valin Iron & SteelGroup Co.,Ltd. 3、法定代表人：曹慧泉 4、成立日期：1997年11月9日 5、组织机构代码：18380860-x 6、注册资本：人民币20亿元整 6、企业类别：有限责任公司 7、经营范围：国家法律、法规允许的钢铁、资源、物流、金融业等项目的投资、并购及钢铁企业生产经营所需的原材料、 机械电器设备和配件的采购和供应；子公司的股权及资产管理；钢铁产品及其副产品的加工、销售；进出口业务（国家限定 和禁止的除外）。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用 □不适用 法人股东名称法定代表人成立日期主要经营业务或管理活动注册资本币种 9 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 （万元） 安赛乐-米塔尔不适用 2001年 06月 08日 钢铁、钢铁冶炼产品/所有其他冶金产品及以上产品生 产、加工和经销中使用的所有产品和材料的生产、加工 和经销，以及与上述目标直接或间接相关的所有工商活 动，其中包括矿业和研究活动以及专利、许可、技术诀 窍及广而言之，知识产权和工业产权的创设、取得、持 有、利用和出售。其可直接地或者通过设立公司、获得、 持有或参股任何资合公司或人合公司、加入任何联合体、 利益集合体或经营共同体实现上述宗旨。公司的宗旨包 括参股资合公司或人合公司，以及通过收购、认购或任 何其他方式获得，及通过出售、交换或任何其他方式转 让股份、义务、债务证券、权证和其他证券及任何性质 的票据。其可协助所有关联公司并对该等公司采取所有 控制和监督措施；进行其认为必要或有益的一切商业、 金融或工业经营或交易。 772,526欧元 情况说明 安赛乐-米塔尔持有公司 29.97%的股份，授权股本 7,725,260,599.18欧元和已发行股本 6,428,005,991.80欧 元（其中，已发行和已缴纳股份为 1,560,914,610股) （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 10 湖南华菱钢铁股份有限公 2012年半年度报告全 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 曹慧泉董事长、首席执行官 男 46 2011 年 11 月 04 日 -128,600 0 0 128,600 128,600 -否 李效伟董事 男 60 2008 年 12 月 18 日 -135,200 0 0 135,200 135,200 -否 李建国董事 男 57 2008 年 12 月 18 日 -128,600 0 0 128,600 128,600 -是 汪俊董事、副总经理 男 42 2008年 12 月 18 日 -109,000 0 0 109,000 109,000 -否 戴佐军 董事、副总经理、财务 总监 男 47 2012 年 05 月 22 日 - 0 0 0 -否 苏德·玛赫什瓦利董事 男 49 2009 年 10 月 28 日 - 0 0 0 -是 斯科汀董事 男 54 2011 年 01 月 04 日 - 0 0 0 -是 维杰·巴特纳格尔董事 男 65 2011 年 01 月 04 日 - 0 0 0 -是 马克·维瑞克董事 男 53 2012 年 05 月 22 日 - 0 0 0 -是 昂杜拉董事 男 44 2011 年 01 月 04 日 - 0 0 0 -是 翁宇庆独立董事 男 72 2008 年 12 月 18 日 -0 0 0 -否 迟京东独立董事 男 45 2008 年 12 月 18 日 - 0 0 0 -否 肖泽忠独立董事 男 49 2008 年 12 月 18 日 - 0 0 0 -否 彭士杰独立董事 男 43 2008 年 12 月 18 日 - 0 0 0 -否 11 湖南华菱钢铁股份有限公 2012年半年度报告全 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 许思涛独立董事 男 48 2008 年 12 月 18 日 - 0 0 0 -否 刘国忠监事 男 56 2008 年 12 月 18 日 - 0 0 0 -否 易佐监事 男 50 2011 年 03 月 18 日 -109,100 0 0 109,100 109,100 -否 张怡中监事 男 57 2008 年 12 月 18 日 - 0 0 0 -否 许平忠监事 男 58 2008 年 12 月 18 日 - 0 0 0 -否 刘祁雄监事 男 51 2008 年 12 月 18 日 - 0 0 0 -否 桑杰首席运营官 男 40 2011 年 10 月 25 日 - 0 0 0 -是 汤志宏副总经理 男 44 2005年 11 月 01 日 -109,000 0 0 109,000 109,000 -否 周应其副总经理 男 50 2009 年 04月 28 日 -89,300 0 0 89,300 89,300 -否 汉森副总经理 男 60 2009 年 04 月 28日 - 0 0 0 -是 史悠能副总经理 男 55 2009 年 04 月 28 日 - 0 0 0 -是 蔡焕堂副总经理 男 62 2010 年 03 月 17 日 - 0 0 0 -是 马建伟副总经理 男 44 2010 年 03 月 17 日 - 0 0 0 -是 阳向宏董事会秘书、总经济师 男 40 2009 年 04 月 28 日 - 0 0 0 -否 合 计 -- - - - 808,800 0 0 808,800 808,800 -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情 况 □适 用 √不适用 12 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 曹慧泉华菱集团董事长 2011年 10月 -否 李效伟华菱集团董事 1998年 06月 -否 李建国华菱集团董事、总经理 2001年 11月 -是 汪俊华菱集团董事 2009年 10月 -否 刘国忠华菱集团纪检组长 2004年 02月 -否 易佐华菱集团董事 2011年 04月 -否 张怡中华菱集团特邀顾问 2010年 06月 -否 许平忠华菱集团董事 1998年 05月 -否 刘祁雄华菱集团监事 2008年 04月 -否 苏德·玛赫什瓦 利 安赛乐-米塔尔集团管委会成员 2008年 04月 -是 斯科汀安赛乐-米塔尔执行副总裁、集团管委会成员 2002年 01月 -是 维杰·巴特纳格 尔 安赛乐-米塔尔执行副总裁、管理委员会委员 2002年 01月 -是 马克·维瑞克安赛乐-米塔尔副总裁、管理委员会委员 2011年 06月 -是 昂杜拉安赛乐-米塔尔副总裁 2003年 01月 -是 桑杰安赛乐-米塔尔总经理-财务 2008年 06月 -是 汉森安赛乐-米塔尔经理 2000年 01月 -是 史悠能安赛乐-米塔尔经理 2004年 01月 -是 蔡焕堂安赛乐-米塔尔总工程师 1998年 01月 -是 马建伟安赛乐-米塔尔研究发展部负责人 2000年 10月 -是 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 □适用 √不适用 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人公司董事会在上年制定经理层当年的经营目标，公司董事会、提名与薪酬考核委员会根据目标完 员报酬的决策程序成情况进行薪酬核定后发放。 13 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 按照《公司经营者薪酬管理暂行办法》，依据效率优先与兼顾公平、激励与约束相统一、薪酬与 责任相一致、经营者年薪收入与其他员工收入相分离、先考核后兑现的基本原则，以经审计的上 一年度财务报表为考核基础，对经营者实行年薪制。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 根据薪酬分配政策，按照考核结果，按时发放 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动日期变动原因 谭久均董事、副总经理、财务总监辞职 2012年 03月 01日工作变动 戴佐军副总经理、财务总监新聘 2012年 03月 01日 让保罗.舒乐董事辞职 2012年 04月 01日工作变动 马克.维瑞克董事新任 2012年 05月 22日 戴佐军董事新任 2012年 05月 22日 （五）公司员工情况 在职员工的人数 31,656 公司需承担费用的离退休职工人数 14,143 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 25,336 销售人员 518 技术人员 2,563 财务人员 367 行政人员 2,472 其他人员 400 教育程度 教育程度类别数量（人） 博士 14 硕士 327 本科 5,393 大专 8,053 高中及以下 17,869 14 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 今年上半年，国家GDP增速放缓、钢铁行业持续低迷、下游需求持续疲软。面对严峻的经营形势，公 司坚持两眼向内、加强运营管理，积极推进减债降负、挖潜增效措施，较上年末有息负债减少额达56.4亿 元，1-4月亏损额逐月减少。但从四月下旬开始，钢铁行业形势出现急剧变化，钢材销售价格出现大幅下滑， 而主要原材料价格的下跌滞后于钢材价格下滑，钢材成本的下降小于钢材价格的下降，公司主要产品毛利 率下滑，导致公司效益下滑。上半年共产铁709万吨，钢729万吨，钢材695万吨，实现销售收入323亿元， 利润总额亏损13.84亿元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： □是 □否 √不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 华菱湘钢坚持经济炼铁，强化系统保障，优化工艺路线和成分设计，平衡能源介质，统筹内外物流， 大幅降低了生产成本。但由于宽厚板市场需求严重萎缩，产品毛利较低，且高炉运行不顺，导致上半年亏 损6.98亿元。 华菱涟钢探索炼钢新工艺，提高铁水直接入炉率，连铸坯热装热送，同时狠抓工序降本增效。但由于 华菱涟钢正在实施铁前系统改造工程项目，铁水不足，以及汽车板冷轧线尚未建成投产，导致 2250生产线 不能充分发挥产能，其品种优势也未能得到发挥，上半年华菱涟钢亏损5.4亿元。 华菱衡钢上半年出口钢管创汇同比增长51%，有息负债超降 1.5亿元。但国内订单严重不足，且大部分 产品毛利较低，上半年亏损2.35亿元。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 受经济发展持续低迷和市场需求不振、产能过剩的影响，我国钢铁企业面临严峻的挑战，主 要体现在以下方面： 1、钢铁产品产能过剩、市场需求低迷的局面仍将持续。由于国际、国内经济在低位运行，钢 材需求增速放缓，钢材市场仍将处于供大于求的局面，市场竞争将更趋激烈，钢材价格面临较大 压力。 2、企业运营成本仍将在高位运行。一是上游原材料价格虽随钢材价格的下降也呈下降的趋势， 但降幅远低于钢材价格下降的幅度；二是水、电、运输等价格及人工成本仍处于上升趋势。企业 盈利水平将受到影响。 1、报告期公司财务状况分析 （1）经营成果分析单位：（人民币）元 项目 2012年 1-6月 2011年 1-6月增减率变动幅度较大的原因 营业收入 32,262,328,938.07 37,895,984,976.43 -14.87%销量、价格都下降 15 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 营业利润 -1,388,028,195.17 -211,463,514.44 -556.39% 主要原材料价格的下跌滞后于钢材价 格下滑，钢材成本的下降小于钢材价格 的下降 营业税金及附加 99,642,483.55 44,937,723.38 121.73% 实际缴纳流转税比去年同期多，导致附 加税增多。 财务费用 893,658,293.05 517,819,843.96 72.58% 人民币升值收益减少，结转项目资本化 利息减少 所得税费用 32,439,695.31 13,996,783.61 131.77%递延所得税资产转所得税费用 （2）财务状况分析单位：（人民币）元 项目报告期末报告期初增减率变动幅度较大的原因 货币资金 5,003,014,081.08 12,977,436,688.63 -61.45%公司减债降负，严格控制货币资金规模 应收票据 4,092,531,811.76 7,618,656,832.58 -46.28%收到客户的银行承兑汇票增加 应收账款 1,802,265,950.68 1,303,113,533.12 38.30%主要是出口销售增加所致 应收利息 25,565,423.19 18,971,166.95 34.76%财务公司应收利息增加 应收股利 3,390,218.92 9,178,125.52 -63.06%收回盈德公司 2011年股利 一年内到期的发放 贷款及垫款 323,214,933.45 765,563,035.01 -57.78%偿还到期贷款 长期股权投资 362,838,299.04 265,970,585.62 36.42% 新增投资汽车板公司和新加坡环球铁 矿石公司以及权益法核算股权投资 工程物资 11,639,519.25 31,275,966.19 -62.78%出库用于在建工程 应付票据 6,834,448,899.77 11,643,775,271.91 -41.30%公司减债降负，压缩票据融资 应交税费 295,002,799.12 161,864,213.42 82.25%应缴增值税增加 应付利息 18,716,841.61 31,732,574.91 -41.02%部分到期利息完成支付 应付股利 84,595,886.00 125,273,146.85 -32.47%支付股东的往年现金分红所致 吸收存款 615,348,562.70 1,208,978,661.94 -49.10% 成员单位减债降负，财务公司吸收成员 单位存款减少 （3）现金流量分析单位：（人民币）元 项目 2012年 1-6月 2011年 1-6月增减率变动幅度较大的原因 经营活动产生的现 金流量净额 3,190,826,616.45 1,549,162,325.44 105.97%降低了存货及应收票据 投资活动产生的现 金流量净额 -383,218,419.03 -1,926,434,599.93 80.11%资本性支出大幅度减少 筹资活动现金流出 小计 -6,846,614,940.74 1,864,168,979.29 -467.27% 公司减债降负，减少新增借款，归还银 行借款 16 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 钢铁行业 30,894,243,396.78 30,304,853,647.49 1.91% -14.5% -12.06% -2.72% 其他行业 41,703,615.84 24,227,887.49 41.9% 9.36% -27.21% 29.18% 分产品 棒材 6,827,829,324.46 6,563,835,042.61 3.87% -15.51% -12.06% -3.76% 宽厚板 6,743,173,106.12 6,793,490,195.96 -0.75% -21.16% -18.86% -2.85% 钢管 3,910,612,929.51 3,698,481,066.82 5.42% 0.36% 3.05% -2.47% 线材 3,246,282,434.77 3,143,624,973.12 3.16% -13.52% -8.56% -5.26% 热轧板卷 6,292,620,077.73 6,354,124,180.29 -0.98% -15.15% -13.6% -1.82% 冷轧板卷 1,956,894,601.61 1,998,313,523.14 -2.12% -5.41% -1.47% -4.09% 带钢 46,684,367.06 49,447,923.96 -5.92% -6.56% 2.58% -9.44% 其他 1,911,850,171.36 1,727,764,629.08 9.63% -18.73% -21.41% 3.08% 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司本期主营业务行业和产品分类没有变化。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：报告期内，钢材销售价格出现大幅下滑，而主要原材料价格的下跌滞后于钢材 价格下滑，钢材成本的下降小于钢材价格的下降，导致毛利率普遍下降。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 国内销售 26,513,609,670.47 -13.94% 出口销售 4,422,337,342.15 -17.51% 主营业务构成情况的说明 公司本期主营业务构成没有变化。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 17 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 （6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □适用 √不适用 （7）经营中的问题与困难 目前，钢铁行业产能过剩，钢材消费增长进一步放缓，产业链竞争格局处于深刻变化之中，整个行业将面临一个漫长的 寒冬。今年下半年，随着国家稳增长政策效果的逐步显现，钢铁行业的经营环境与上半年相比可能会有所好转，但不会发生 根本变化。面对艰难的外部环境，公司拟进一步加大减债降负、挖潜增效的力度，尽全力改善公司经营业绩。下半年公司预 计产铁 755万吨，钢 789万吨，钢材 758万吨，实现销售收入 392亿元。 （1）继续坚持减债降负，挖潜增效。加强资金集中管理，提高资金使用效率，严控资本性支出，加强应收账款管理， 降低资产负债水平。成立进口矿采购中心，集中三钢进口矿石采购，进一步降低采购成本。推进销售协同，加强省内的产需 对接，进一步提高公司在湖南省的市场份额，加大战略客户的维护和开发力度。加大产品技术创新力度、加强质量管理，瞄 准高端装备制造、节能环保等战略性新兴产业需求，不断挖掘创效潜力； （2）创新营销体制，改善营销模式。以销定产和以产促销相结合，确保实现下半年产品销售增量目标，为产品结构调 整和明年产销增量布局创造条件； （3）把降低库存作为运营管理的核心工作。通过采取压缩库存量，推动生产、采购、销售、物流等环节改进管理，密 切协作，刚性衔接，提升营运资本使用效率，改善企业盈利能力； （4）大胆革新激励与分配机制、用人机制和用工机制。下半年采用直接与安全、利润、减债降负、挖潜增效挂钩，按 月考评按月度发放薪酬的薪酬管理方案。通过搞活激励，充分调动员工积极性。 3、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 √适用 □不适用 与公允价值计量相关的项目 单位：元 项目期初 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的 减值 期末 金融资产 其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产 145,234,770.00 5,133,895.74 153,992,171.31 其中：衍生金融资产 2,894,220.00 -1,333,220.00 2,557,710.00 18 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 2.可供出售金融资产 646,111,380.85 -1,842,453.45 644,268,927.40 金融资产小计 791,346,150.85 5,133,895.74 -1,842,453.45 0.00 800,818,808.71 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 791,346,150.85 5,133,895.74 -1,842,453.45 0.00 800,818,808.71 两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明 □是 √否 □不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 41,548.55 报告期投入募集资金总额 14,541.99 已累计投入募集资金总额 41,548.55 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1330号核准，公司于 2011年 2月 24日向股东华菱集团非公开发行了 27,800 万股 A股，发行价格为人民币 5.57元/股，限售期 36个月，募集资金总额为人民币 154,846万元，其中：华菱集团以其持 有的华菱湘钢 5.48%的股权、华菱涟钢 5.01%的股权共作价人民币 112,000万元，现金出资额为 42,846万元。扣除该次发 行费 1,297.45万元后，实际募集资金净额为人民币 153,548.55万元，其中：募集的货币资金净额为 41,548.55万元。 19 湖南华菱钢铁股份有限公 2012年半年度报告全 2、募集资金承诺项目情 况 √适 用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 华菱湘钢-产品升级三号热处理生 产线项目 否 45,000 18,696.84 0 18,696.84 100% 2010 年 06 月 875.24否否 华菱湘钢-150吨/小时干熄焦技术 改造项目 否 10,000 4,154.86 0 4,154.86 100% 2010 年 12 月 994.78否否 华菱湘钢-75吨/小时干熄焦和焦 化废水深度处理及回用技术改造 项目 否 10,000 4,154.86 0 4,154.86 100% 2010 年 12 月 796.26是否 华菱连轧管-无缝钢管二次加工生 产线项目 否 35,000 14,541.99 14,541.99 14,541.99 100% 2009 年 06 月 7,006.85否否 承诺投资项目小 计 -100,000 41,548.55 14,541.99 41,548.55 --9,673.13 -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有 ） ----- 补充流动资金（如有 ） ----- 超募资金投向小 计 ----- 合 计 -100,000 41,548.55 14,541.99 41,548.55 --9,673.13 -- 20 湖南华菱钢铁股份有限公 2012年半年度报告全 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） （1）华菱湘钢三号热处理线未达效，主要是受钢材市场低迷影响，且水、电、汽等能源价格及人工成本上涨。（2）华菱湘 150吨/小时干熄焦技术改 造项目未达产达效，主要是该项目 于 2010 年 6月建成投产，由于加之本套装置设计较为复杂，且在生产过程还存在一些需完善和整改的项目，导致干 熄焦率未达到设计水平。（3）华菱连轧管无缝钢管二次加工生产线项目产量低于预期数，主要是由于大口径无缝钢管产品认证周期长，生产工艺复杂， 设备调整时间多，导致机组不能满负荷运转的影响，未达到预计效益。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展□适 用 √不适用 情 况 募集资金投资项目实施地点变更 情 况 □适 用 √不适 用 □报告期内发 生 □以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整 情 况 □适 用 √不适 用 □报告期内发 生 □以前年度发生 √适 用 □不适 用 募集资金投资项目先期投入及置 换情 况 2011 年 7 月 29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议批准了《关于用非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意同比例减少各项目募集资金投入量，以增资方式分别将募集资 金 27,006.56万元 和 14,541.99万元注入华菱湘钢和华菱连轧管，用于置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金，并由天职国际会计师事务所有限公司出具的天职 湘 QJ[2011]579号《关于湖南华菱钢铁股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的专项鉴证报告》和保荐机构招商证券股份有限公司核查确认并出具的《关于湖南华菱钢铁股份有限公司以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》，同意公司进行置换。截 止 2012 年 6 月 30日，公司通过对华菱湘钢增资的方式，完成了募集资金置 换预先投入自有资 金 27,006.56万元；通过增资注入华菱钢管、华菱钢管再增资华菱连轧管的方式，完成了置换预先投入自有资 14,541.99万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资□适 用 √不适用 金情 况 项目实施出现募集资金结余的 金 □适 用 √不适用 21 湖南华菱钢铁股份有限公 2012年半年度报告全 额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向无 募集资金使用及披露中存在的问 无 题或其他情况 22 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披露 日期 项目金额项目进度项目收益情况 衡阳华菱连轧管一炼钢钢提质降 耗技术改造项目 2011年 08月 31日 14,388 工程土建施工已完，正在进行设备安装调 试。2012年上半年发生额为 2,200万元， 已累计完成投资 10,200万元，预计 2012 年下半年投产 在建 华菱汽车板电工钢项目铁前系统 原燃料及外部系统配套工程 2011年 08月 31日 22,706 主体设备订货基本完成。2012年上半年发 生额为 8,900万元，已累计完成投资 11,300 万元 在建 华菱汽车板电工钢项目铁前系统 冶金综合自动化技术改造工程 2011年 08月 31日 29,738 主体设备订货完成。2012年上半年发生额 为 12,380万元，已累计完成投资 18,460 万元 在建 华菱汽车板电工钢项目铁前系统 节水改造工程 2011年 08月 31日 19,260 主体设备订货完成。2012年上半年发生额 为 7,860万元，已累计完成投资 12,600万 元 在建 华菱汽车板电工钢项目铁前系统 节能改造工程 2011年 08月 31日 33,714 主体设备订货完成。2012年上半年发生额 为 4,800万元，已累计完成投资 23,840万 元 在建 合计 119,806 -- 重大非募集资金投资项目情况说明 无 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 23 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 √适用 □不适用 根据本公司及子公司固定资产的实际情况，相关部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限，经公 司第四届董事会第二十八次会议批准，公司从 2012年1月1日起调整固定资产折旧年限。本次会计估计变更 对公司业务的范围无影响，减少公司上半年固定资产折旧额 2.86亿元，增加所有者权益及净利润 2.32亿元。 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和湖南证监局的有关规定，结合公司实际 情况，对《公司章程》的利润分配条款进行了相应修订，进一步的细化了现金分红政策，明确了分红决策 机制及分红监督约束机制，《公司章程》的修订议案已经第四届董事会第三十二次会议和 2012年第二次临 时股东大会审议通过。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符 合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备， 独立董事职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得 到了维护。公司未来利润分配方案的拟定将严格执行新修订的《公司章程》的规定。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 （十）公司 2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 √适用 □不适用 2011年度期末累计未分配利润 1,792,525,720.28元 相关未分配资金留存公司的用途补充公司流动资金 是否已产生收益 □是 □否 √不适用 实际收益与预计收益不匹配的原因不适用 其他情况说明无 （十一）其他披露事项 无 24 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理结构准则》等有关法律法规的要求，不断完善公 司治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，细化公司内部管理制度。报告期内，公司修订了《关联 交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《内部控制管理办法》、《内部审计制度》、《经营者薪酬管 理办法》、《固定资产投资管理办法》、《战略管理制度》等，并制定了《经营者绩效考评办法》，从制 度上保证了公司的规范运作。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 √适用 □不适用 1、根据公司 2011年年度股东大会审议通过的公司2011年度利润分配方案，公司 2011年度不进行利润 分配，也不实施资本公积转增股本。 2、公司2012年中期不分配利润、不转增股本。 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 25 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 √适用 □不适用 序号 证券品 种 证券代码证券简称 最初投资成本 （元） 期末持有数 量（股） 期末账面价值 （元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 （元） 1债券 0982024 09久事 MTN1 101,268,124.66 100,000,000 101,649,300.00 66.01% 381,175.34 2债券 1080101 10邵阳城投债 46,256,930.91 50,000,000 52,342,871.31 33.99% 6,085,940.40 期末持有的其他证券投资 0.00 -0.00 0% 0.00 报告期已出售证券投资损益 -- - - 12,480,790.80 合计 147,525,055.57 -153,992,171.31 100% 18,947,906.54 证券投资审批董事会公告披露日期 2008年 04月 29日 证券投资审批股东会公告披露日期 - 证券投资情况的说明 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，详见 2008年 4月29日的《中国证券报》、《证券时报》，公告编号2008-43。申购新股和购买债券属于公司控股子公司 财务公司的业务范围。财务公司上述业务的投资除其制定了严格的审批制度外，公司第三届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于对财务公司风险控制进行定期检查的议案》，加强对财务公司业务的监管。报 告期内公司已出售证券投资损益为1,248.08万元。 2、持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 证券 代码 证券简称 最初投资成本 （元） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算科 目 股份来源 601666平煤股份 6,244,235.35 0.15% 35,020,108.20 0.00 -1,323,635.52 可供出售金 融资产 子公司投资 GWR金西矿业 162,727,090.72 7.5% 29,248,819.20 0.00 -285,235.20 可供出售金 融资产 公司投资 合计 168,971,326.07 -64,268,927.40 -1,608,870.72 -- 持有其他上市公司股权情况的说明 国有资产监督管理委员会按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 (“《转持 办法》”)中的规定冻结了华菱湘钢所持有的平煤股份157.5088万份无限售条件股及2009、2010、2011、2012 年度已宣告发放的2008、2009、2010、2011年度现金股利人民币3,390,218.92元和股票股利1,885,379股。本 公司认为，华菱湘钢所持有的上述股份和现金股利不属于按照《转持办法》中规定的应向社会保障基金转 持的国有股。本公司已向国有资产监督管理委员会申请免除华菱湘钢所持平煤股份股权的转持义务，尚待 26 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 批复。 3、持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 持有非上市金融企业股权情况的说明 4、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 收购资产情况说明 根据公司2008年度非公开发行方案和第四届董事会第二十一次会议决议，同时，考虑到华菱连轧管系华菱 钢管的全资子公司，为避免华菱连轧管股权结构复杂化，经公司 2011年度股东大会审议批准，公司通过以 公司2008年度非公开发行募集资金14,541.99万元增资注入华菱钢管、华菱钢管再增资华菱连轧管的方式， 将募集资金注入到华菱连轧管，用于置换预先已投入募集资金投资项目“无缝钢管二次加工生产线项目”的 自筹资金。目前相关手续已经办理完毕。详见2012年4月27日披露的《关于以募集资金增资华菱钢管的关 联交易公告（公告编号2011-24）》。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 出售资产情况说明 3、资产置换情况 □适用 √不适用 资产置换情况说明 4、企业合并情况 □适用 √不适用 27 湖南华菱钢铁股份有限公司 2012年半年度报告全文 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 1、限制性股票 经湖南省国资委批复、国务院国资委备案以及中国证监会审核无异议，公司以 2008年7月30日为授予 日，授予公司限制性股票激励对象限制性股票共计 3,435,112股。该限制性股票的锁定期为自授予日起锁定 两年，锁定期满后的三年为解锁期。授予的限制性股票已于2008年8月14日完成过户。 截至目前，公司授予的限制性股票锁定期已满，但由于可进入解锁期的限制性股票不满足解锁条件， 将不能进行解锁。公司将根据股权激励计划的有关规定，对其进行相应处置。 2、股票增值权 公司于 2008年7月30日向公司外籍高级管理人员授出 36.37万份股票增值权。该股票增值权的行权等待 期为授予日起两年，等待期满后的三年为行权期。 2008年5月16日和2009年6月16日，公司分别实施了 2007 年度利润分配方案和2008年度利润分配方案，根据《公司外籍高管股票增值权激励计划（修订案）》的规 定及股东大会对董事会的授权，股票增值权行权价格由13.05元/股调整为12.90元/股。 截至目前，公司授予的股票增值权等待期已满，但由于可进入行权期的股票增值权不满足行权条件， 将不能行权。 （九）重大关联交易 28 湖南华菱钢铁股份有限公 2012年半年度报告全 1、与日常经营相关的关联交 易 √适 用 □不适用 交易价格与市 关联交易定价关联交易价格关联交易金额占同类交易金关联交易结算对公司利润的 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容 原则（元）（万元）额的比例(%)方式影响 市场价格（元）场参考价格差 异较大的原因 湘潭钢铁集团有限 公司 投资方子公司关联销售动力介质 国家定价/市场 价/协议 价 29,227.15 18.04%按月结算 湘潭钢铁集团有限 公司 投资方子公司关联销售钢材市场 价 3,854 27,622.72 1.09%按月结算 湘潭钢铁集团有限 公司 投资方子公司关联销售代购物资市场价/协议 价 1,795.53 2.03%按月结算 湘潭钢铁集团有限 公司 投资方子公司关联销售废弃物市场价/协议 价 8,538.04 80.21%按月结算 湘潭钢铁集团有限 公司 投资方子公司关联销售副产品市场价/协议 价 3,780.17 15.62%按月结算 湘潭瑞通球团有限 公司 投资方子公司 关联销售及提 供劳务 代购物资市场价/协议价 10,077.8 11.41%按月结算 湖南湘辉金属制品 有限公司 投资方子公司关联销售钢材市场 价 3,806 27,208.35 1.07%按月结算 湖南湘钢宜兴耐火 材料有限公司 投资方联营公 司 关联销售副产品市场 价 255.01 1.05%按月结算 涟源钢铁集团有限 公司 投资方子公司关联销售动力介质 国家定价/市场 价/协议 价 70,744.64 43.67%按月结算 涟源钢铁集团有限投资方子公司提供劳务提供劳务市场价/协议 价 163.93 100%按月结算 29 湖南华菱钢铁股份有限公 2012年半年度报告全 交易价格与市 关联交易定价关联交易价格关联交易金额占同类交易金关联交易结算对公司利润的 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容 原则（元）（万元）额的比例(%)方式影响 市场价格（元）场参考价格差 异较大的原因 公司 涟源钢铁集团有限 公司 投资方子公司 关联销售及提 供劳务 代购物资市场价/协议 价 3,416.67 3.87%按月结算 浙江天洁磁性材料 股份有限公司 投资方联营公 司 关联销售及提 供劳务 钢材市场 价 4,109 17,976.23 0.71%按月结算 湖南涟钢双菱发展 有限公司 投资方子公司 关联销售及提 供劳务 钢材市场 价 4,705 21,527.18 0.85%按月结算 湖南华菱洞口矿业 有限公司 投资方子公司 关联销售及提 供劳务 钢材市场 价 4,585 1,394.7 0.05%按月结算 衡阳钢管集团有限关联销售及提 投资方子公司租赁市场价按年结算 公司供劳务 衡阳钢管集团有限 公司 投资方子公司 关联销售及提 供劳务 动力介质 国家定价/市场 价/协议价 19.72 0.01%按月结算 衡阳科盈钢管有限 公司 投资方子公司 关联销售及提 供劳务 钢管市场 价 5,045 1,097.63 0.18%按月结算 衡阳鸿菱石油管材 有限责任公司 投资方子公司 关联销售及提 供劳务 钢管市场 价 6,665 7,347.16 1.24%按月结算 衡阳鸿涛机械加工 有限公司 投资方联营公 司 关联销售及提 供劳务 动力 国家定价/市场 价/协议 价 313.56 0.19%按月结算 衡阳鸿涛机械加工 有限公司 投资方联营公 司 关联销售及提 供劳务 钢管市场 价 0 0%按月结算 安赛乐-米塔尔投资方子公司关联销售及提钢材市场 价 5,560 658.53 0.03%按批次结算 30 湖南华菱钢铁股份有限公 2012年半年度报告全 交易价格与市 关联交易定价关联交易价格关联交易金额占同类交易金关联交易结算对公司利润的 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容 原则（元）（万元）额的比例(%)方式影响 市场价格（元）场参考价格差 异较大的原因 供劳务 关联销售及提 华菱集团投资方母公司托管费协议价按月结算 供劳务 湘潭钢铁集团有限 公司 投资方子公司 关联采购及接 受劳务 原材料市场 价 18,533.35 1.17%按月结算 湘潭钢铁集团有限 公司 投资方子公司 关联采购及接 受劳务 辅助材料市场 价 45,564.75 28.78%按月结算 湘潭钢铁集团有限 公司 投资方子公司 关联采购及接 受劳务 综合服务费协议 价 7,200.45 50.83%按月结算 湘潭钢铁集团有限 公司 投资方子公司 关联采购及接 受劳务 工程建设市场价/协议 价 3,222.53 6.19%按月结算 湘潭瑞通球团有限 公司 投资方子公司 关联采购及接 受劳务 原材料市场价 47,743.56 3.02%按月结算 湖南湘钢洪盛物流 有限公司 投资方联营公 司 关联采购及接 受劳务 接受劳务市场价/协议 价 4,617.3 4.65%按月结算 中冶京诚(湘潭)重工 设备有限公司 投资方联营公 司 关联采购及接 受劳务 辅助材料市场 价 2,359.36 1.49%按月结算 湖南湘钢宜兴耐火 材料有限公司 投资方联营公 司 关联采购及接 受劳务 原材料市场 价 13,038.2 0.83%按月结算 湖南湘钢冶金炉料 有限公司 投资方子公司 关联采购及接 受劳务 原材料市场 价 12,792.22 0.81%按月结算 涟源钢铁集团有限投资方子公司关联采购动力国家定价/市 场 83,170.7 47.8%按月结算 31 湖南华菱钢铁股份有限公 2012年半年度报告全 交易价格与市 关联交易定价关联交易价格关联交易金额占同类交易金关联交易结算对公司利润的 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容 原则（元）（万元）额的比例(%)方式影响 市场价格（元）场参考价格差 异较大的原因 公司价/协议价 涟源钢铁集团有限 公司 投资方子公司接受劳务综合服务费协议 价 6,212.41 43.86%按月结算（未完）  |