[三季报]好当家：2012年第三季度报告
山东好当家海洋发展股份有限公司 600467 2012年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 唐传勤 主管会计工作负责人姓名 宋荣超 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 毕见超 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员）毕见超声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 3,856,049,654.36 3,689,479,855.02 4.51 所有者权益（或股东权益）(元) 2,782,997,028.13 2,688,887,140.50 3.50 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.81 3.68 3.53 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 28,935,891.72 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.0396 不适用 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,337,288.45 130,634,745.23 23.72 基本每股收益（元/股） 0.04 0.18 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.034 0.174 13.33 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.18 33.33 加权平均净资产收益率（%） 0.99 4.77 减少0.50个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.85 4.62 减少0.06个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,837,535.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138,829.53 所得税影响额 -1,424,676.55 合计 4,274,029.66 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 64,090 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 好当家集团有限公司 292,784,800 人民币普通股 中国平安人寿保险股份 有限公司－传统－普通 保险产品 19,810,169 人民币普通股 中国平安财产保险股份 有限公司－传统－普通 保险产品 13,980,942 人民币普通股 中国工商银行－天弘精 选混合型证券投资基金 12,494,480 人民币普通股 全国社保基金一一六组 合 8,000,468 人民币普通股 中国工商银行－建信优 化配置混合型证券投资 基金 5,299,525 人民币普通股 中国农业银行－中邮核 心成长股票型证券投资 基金 5,000,000 人民币普通股 中国银行－富兰克林国 海潜力组合股票型证券 投资基金 4,750,892 人民币普通股 中信实业银行－建信恒 久价值股票型证券投资 基金 4,749,310 人民币普通股 中国工商银行－中海能 源策略混合型证券投资 基金 4,286,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 1、货币资金：报告期末比期初降低41.25％，主要系报告期内募投项目累计支付327,391,173.70 元工程款及其他固定投资所致； 2、应收帐款：报告期末比期初增加90.24％，主要系报告期内对外销售赊欠款2672万元、及控 股子公司－荣成荣健食品有限公司销售上海飞昱食品公司欠款370万元所致； 3、其他应收款：报告期末比期初增加69.94%，主要系业务员购材料借款所致； 4、预付账款：报告期末比期初增加876.65%，主要系报告期内公司预付中石化威海分公司、荣成 市海港船舶燃油公司的油款1922.00万元、预付虎山镇政府土荒款1510.0万元、预付济南锅炉厂设备 款558.0万元、预付生产设备款694.10万元；公司控股子公司-山东好当家海洋捕捞有限公司报告期 内预付荣成市海港船舶燃油公司、盘锦星辉石油公司油款2144.0万元及预付荣成造船工业有限公司船 款1480.0万元；全资子公司－好当家乳山荣佳食品有限公司、山东好当家海普盾生物科技有限公司、 荣旺食品厂新建海参加工车间预付土地款及工程设备款2766.0万元、及下属控股子公司各种预付设备 款增加所致； 5、长期股权投资：报告期末比期初增加50.46％，系报告期内投资苏州富凯架桥基金900万元、 威海商业银行增资17,742,364.00元、收购海森药业股权1190.0万元所致； 6、在建工程：报告期末比期初增加72.60％，主要系报告期内公司募投项目在建支出及公司下属 控股子公司在建项目增加所致； 7、应付票据：报告期末比期初降低72.36％，主要系报告期内公司偿还部分银行承兑汇票所致； 8、应付帐款：报告期末比期初降低23.66％，主要系报告期内公司支付2011年秋采购安源水产 公司海参苗货款4106.1万元及支付部分货款所致； 9、预收帐款：报告期末比期初降低63.31％，主要系报告期内公司及控股子公司产品已发出，帐 务平帐所致； 10、应付工资：报告期末比期初降低15.87%,主要系报告期内公司支付年度职工工资所致； 11、应交税金：报告期末绝对值比期初绝对值增加1230.24％，主要系报告期内控股公司增值税 销项税额增加导致； 12、其他应付款：报告期末比期初降低33.85％，主要系报告期内支付了各项欠款所致； 13、预提费用：报告期末比期初降312.81％，主要系报告期内公司计提海域使用费及预提折旧费 140万元、利息290万元、及控股子公司预提海运费增加所致； 14、营业费用、管理费用比去年同期分别增加96.83％、32.59％,主要系报告期内公司人力成本 增加、及控股子公司－荣成荣健食品有限公司广告费（营业费用）增加746万元及控股子公司－山东 好当家海洋食品销售有限公司开设专营店费用及营销人员费用上升所致； 15、财务费用比去年同期降低1.43％，主要系报告期内公司项目募集资金产生利息1,735.08万 元冲减财务费用所致； 16、营业外收入比去年同期降低38.74％，主要系公司控股子公司－山东好当家海洋捕捞有限公 司报告期内已收到的燃油补贴583.7万元，较去年同期减少所致； 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内无现金分红。 山东好当家海洋发展股份有限公司 法定代表人:唐传勤 2012年10月20日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 609,112,313.76 1,036,843,793.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 39,163,123.63 20,586,525.64 预付款项 127,326,899.64 13,037,045.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,064,034.40 7,894,362.17 买入返售金融资产 存货 1,078,290,649.03 927,019,396.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 318,844.60 282,164.12 流动资产合计 1,869,275,865.06 2,005,663,287.64 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 79,742,364.00 53,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,279,129,699.90 1,246,482,697.02 在建工程 553,298,844.64 320,162,675.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 71,628,104.98 61,069,549.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 945,212.88 962,080.63 递延所得税资产 2,029,562.90 2,139,565.04 其他非流动资产 非流动资产合计 1,986,773,789.30 1,683,816,567.38 资产总计 3,856,049,654.36 3,689,479,855.02 流动负债： 短期借款 809,000,000.00 617,450,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 12,439,855.76 45,000,000.00 应付账款 135,049,937.84 176,917,098.80 预收款项 6,208,784.47 16,922,598.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 43,262,663.60 51,423,457.89 应交税费 -4,944,543.95 -371,702.40 应付利息 1,277,756.52 应付股利 5,215,677.33 5,469,040.33 其他应付款 5,138,597.65 7,768,508.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 19,550,000.00 其他流动负债 8,741,339.48 2,117,531.42 流动负债合计 1,020,112,312.18 943,524,289.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 6,199,563.00 6,199,563.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,538,805.56 8,538,805.56 非流动负债合计 14,738,368.56 14,738,368.56 负债合计 1,034,850,680.74 958,262,658.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 730,497,152.00 730,497,152.00 资本公积 1,130,692,859.22 1,130,692,859.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 150,885,712.60 150,885,712.60 一般风险准备 未分配利润 770,921,304.31 676,811,416.68 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,782,997,028.13 2,688,887,140.50 少数股东权益 38,201,945.49 42,330,056.14 所有者权益合计 2,821,198,973.62 2,731,217,196.64 负债和所有者权益总计 3,856,049,654.36 3,689,479,855.02 公司法定代表人: 唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:毕见超 母公司资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 596,210,536.72 1,010,659,533.06 交易性金融资产 应收票据 应收账款 26,802,114.67 58,190,105.58 预付款项 60,917,124.89 2,312,742.69 应收利息 应收股利 其他应收款 264,110,180.59 112,494,830.07 存货 882,012,984.31 756,700,091.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,830,052,941.18 1,940,357,303.01 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 334,407,392.63 290,765,028.63 投资性房地产 固定资产 1,013,895,078.57 975,192,168.70 在建工程 513,254,426.16 296,305,589.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,003,380.36 56,986,044.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,813,333.34 1,813,333.34 其他非流动资产 非流动资产合计 1,919,373,611.06 1,621,062,164.07 资产总计 3,749,426,552.24 3,561,419,467.08 流动负债： 短期借款 804,000,000.00 607,450,000.00 交易性金融负债 应付票据 12,439,855.76 45,000,000.00 应付账款 54,148,721.75 113,313,158.52 预收款项 43,119.80 168,038.00 应付职工薪酬 20,244,025.73 19,529,250.17 应交税费 7,072,957.71 8,358,340.44 应付利息 1,277,756.52 应付股利 其他应付款 23,852,133.96 12,433,855.16 一年内到期的非流动负债 19,550,000.00 其他流动负债 6,719,909.26 1,756,261.34 流动负债合计 928,520,723.97 828,836,660.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 6,199,563.00 6,199,563.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,538,805.56 8,538,805.56 非流动负债合计 14,738,368.56 14,738,368.56 负债合计 943,259,092.53 843,575,028.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 730,497,152.00 730,497,152.00 资本公积 1,130,423,090.07 1,130,423,090.07 减：库存股 专项储备 盈余公积 145,731,714.00 145,731,714.00 一般风险准备 未分配利润 799,515,503.64 711,192,482.30 所有者权益（或股东权益）合计 2,806,167,459.71 2,717,844,438.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,749,426,552.24 3,561,419,467.08 公司法定代表人: 唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:毕见超 4.2 合并利润表 编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 212,740,918.99 198,400,420.81 692,733,981.73 599,562,102.75 其中：营业收入 212,740,918.99 198,400,420.81 692,733,981.73 599,562,102.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 196,714,140.68 179,635,890.94 575,619,734.65 499,934,525.16 其中：营业成本 162,824,338.09 165,325,235.63 496,702,747.20 439,982,095.49 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附 加 839,253.11 904,527.36 3,378,063.15 2,541,355.65 销售费用 8,251,933.52 3,105,815.03 19,697,275.74 10,007,138.95 管理费用 12,186,593.76 7,535,077.16 33,401,900.05 26,089,684.85 财务费用 12,293,233.81 1,733,345.01 20,318,257.56 20,612,501.08 资产减值损失 318,788.39 1,031,890.75 2,121,490.95 701,749.14 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失 以“－”号填列） 379,137.87 3,485,457.87 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 16,405,916.18 18,764,529.87 120,599,704.95 99,627,577.59 加：营业外收入 5,893,095.03 5,051,360.73 6,351,624.80 10,368,376.16 减：营业外支出 354,450.15 -4,795.48 652,918.59 23,291.10 其中：非流动资产 处置损失 273,688.98 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 21,944,561.06 23,820,686.08 126,298,411.16 109,972,662.65 减：所得税费用 192,138.23 1,689,881.71 199,088.25 3,093,398.28 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 21,752,422.83 22,130,804.37 126,099,322.91 106,879,264.37 归属于母公司所有者 的净利润 27,337,288.45 22,096,888.53 130,634,745.23 107,026,669.91 少数股东损益 -5,584,865.62 33,915.84 -4,535,422.32 -147,405.54 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.04 0.18 0.17 （二）稀释每股收益 0.04 0.03 0.18 0.16 七、其他综合收益 八、综合收益总额 21,752,422.83 22,130,804.37 126,099,322.91 106,879,264.37 归属于母公司所有者 的综合收益总额 27,337,288.45 22,096,888.53 130,634,745.23 107,026,669.91 归属于少数股东的综 合收益总额 -5,584,865.62 33,915.84 -4,535,422.32 -147,405.54 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-22,634,500.69元。 公司法定代表人: 唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:毕见超 母公司利润表 编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 122,567,843.81 88,087,984.76 385,840,152.41 333,177,100.53 减：营业成本 72,118,594.42 67,756,068.88 219,029,955.53 196,904,241.12 营业税金及附加 541,970.48 540,855.27 1,756,182.93 1,698,004.61 销售费用 920,306.67 635,459.14 2,507,202.29 2,079,173.75 管理费用 7,171,877.96 3,684,310.11 19,356,157.21 14,812,330.76 财务费用 11,967,186.18 2,745,960.44 20,005,917.04 21,501,704.78 资产减值损失 755,513.56 483,464.72 1,437,778.62 275,710.42 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 379,137.87 688,000.00 3,485,457.87 688,000.00 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 29,471,532.41 12,929,866.20 125,232,416.66 96,593,935.09 加：营业外收入 -9,690.40 603,519.54 262,682.81 1,487,806.88 减：营业外支出 350,612.30 -4,914.23 645,652.01 3,046.83 其中：非流动资产处 置损失 273,688.98 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 29,111,229.71 13,538,299.97 124,849,447.46 98,078,695.14 减：所得税费用 783.80 28,735.45 1,568.52 31,038.39 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 29,110,445.91 13,509,564.52 124,847,878.94 98,047,656.75 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 29,110,445.91 13,509,564.52 124,847,878.94 98,047,656.75 公司法定代表人: 唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:毕见超 4.3 合并现金流量表 2012年1—9月 编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 737,344,565.99 593,188,518.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 15,929,265.06 22,434,681.49 收到其他与经营活动有关的现金 27,777,857.04 27,928,441.47 经营活动现金流入小计 781,051,688.09 643,551,641.59 购买商品、接受劳务支付的现金 562,401,851.64 523,547,437.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 129,136,298.52 110,078,693.21 支付的各项税费 18,780,753.64 14,693,341.59 支付其他与经营活动有关的现金 41,796,892.57 52,820,877.16 经营活动现金流出小计 752,115,796.37 701,140,349.74 经营活动产生的现金流量净额 28,935,891.72 -57,588,708.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,485,457.87 688,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 7,748,541.33 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,485,457.87 8,436,541.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 503,656,379.29 120,935,159.53 投资支付的现金 26,742,364.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 530,398,743.29 120,935,159.53 投资活动产生的现金流量净额 -526,913,285.42 -112,498,618.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,029,327,766.00 694,525,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,029,327,766.00 694,525,000.00 偿还债务支付的现金 879,887,910.24 479,032,700.09 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,193,942.22 21,300,501.08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 959,081,852.46 500,333,201.17 筹资活动产生的现金流量净额 70,245,913.54 194,191,798.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -427,731,480.16 24,104,472.48 加：期初现金及现金等价物余额 1,036,843,793.92 57,234,816.74 六、期末现金及现金等价物余额 609,112,313.76 81,339,289.22 公司法定代表人: 唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:毕见超 母公司现金流量表 2012年1—9月 编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 372,530,952.23 335,906,091.50 收到的税费返还 832,163.73 428,711.01 收到其他与经营活动有关的现金 428,492,793.44 380,042,239.74 经营活动现金流入小计 801,855,909.40 716,377,042.25 购买商品、接受劳务支付的现金 254,505,907.87 292,424,351.94 支付给职工以及为职工支付的现金 73,094,269.43 49,948,316.43 支付的各项税费 15,635,144.37 8,099,283.73 支付其他与经营活动有关的现金 497,555,271.23 422,382,981.90 经营活动现金流出小计 840,790,592.90 772,854,934.00 经营活动产生的现金流量净额 -38,934,683.50 -56,477,891.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 688,000.00 取得投资收益收到的现金 3,485,457.87 7,195,098.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,485,457.87 7,883,098.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 405,915,660.77 89,345,192.89 投资支付的现金 43,642,364.00 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 449,558,024.77 94,345,192.89 投资活动产生的现金流量净额 -446,072,566.90 -86,462,094.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,015,327,766.00 684,525,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,015,327,766.00 684,525,000.00 偿还债务支付的现金 870,887,910.24 479,032,700.09 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,881,601.70 21,501,704.78 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 944,769,511.94 500,534,404.87 筹资活动产生的现金流量净额 70,558,254.06 183,990,595.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -414,448,996.34 41,050,609.08 加：期初现金及现金等价物余额 1,010,659,533.06 26,117,214.18 六、期末现金及现金等价物余额 596,210,536.72 67,167,823.26 公司法定代表人: 唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:毕见超 中财网
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