[三季报]中国石油：2012年第三季度报告
中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （于香港联交所股票代码： 857；于上海证券交易所股票代码： 601857） 二零一二年第三季度报告 §1 重要提示 1.1中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及其董事、监 事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过，所有董事均保证本季度报告内容真实、 准确、完整，不存在异议。 1.3本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）分别按中国企业会计准则及国际财务报告准 则编制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4本公司董事长蒋洁敏先生、副董事长兼总裁周吉平先生、财务总监兼会计机构负责人周明 春先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项目 本报告期末上年度期末 本报告期末 比上年度期末 增减(%) 总资产 2,109,665 1,917,586 10.0 归属于母公司股东权益 1,040,227 1,002,745 3.7 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 5.68 5.48 3.7 项目年初至报告期期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 167,954 (22.1) 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 0.92 (22.1) 单位：人民币百万元 截至 9月 30日止 3个月 (7-9月)期间 截至 9月 30日止 9个月 (1-9月)期间 项目 2012年 2011年 本报告期 比上年同期 增减(%) 2012年 2011年 比上年同期 增减(%) 归属于母公司股东的净利润 24,930 37,399 (33.3) 86,956 103,406 (15.9) 基本每股收益（人民币元） 0.14 0.20 (33.3) 0.48 0.56 (15.9) 稀释每股收益（人民币元） 0.14 0.20 (33.3) 0.48 0.56 (15.9) 净资产收益率( %) 2.4 3.8 (1.4)个 百分点 8.4 10.6 (2.2)个 百分点 2.1.2按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项目 本报告期末上年度期末 本报告期末 比上年度期末 增减(%) 总资产 2,109,604 1,917,528 10.0 归属于母公司股东权益 1,040,365 1,002,885 3.7 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 5.68 5.48 3.7 项目 年初至报告期期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 167,954 (22.1) 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 0.92 (22.1) 2 单位：人民币百万元 报告期 (7-9月)期间 年初至报告期期末 (1-9月)期间 项 目 2012年 2011年 本报告期 比上年同期 增减(%) 2012年 2011年 比上年同期 增减(%) 归属于母公司股东的净利润 24,930 37,431 (33.4) 86,954 103,437 (15.9) 基本每股收益（人民币元） 0.14 0.20 (33.4) 0.48 0.57 (15.9) 稀释每股收益（人民币元） 0.14 0.20 (33.4) 0.48 0.57 (15.9) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（人民币元） 0.15 0.22 (32.1) 0.49 0.58 (15.4) 加权平均净资产收益率（ %） 2.4 3.8 (1.4)个 百分点 8.4 10.6 (2.2)个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ %） 2.6 4.0 (1.4)个 百分点 8.7 11.0 (2.3)个 百分点 单位：人民币百万元 非经常性损益项目 截至 2012年 9月 30日止 9个月 收入/(支出) 非流动资产处置损益 (2,687) 计入当期损益的政府补助 925 应收款项减值准备转回 27 其他营业外收入和支出 (2,640) 小计 (4,375) 非经常性损益的所得税影响额 950 少数股东损益影响额 28 合计 (3,397) 2.1.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 本集团按国际财务报告准则计算的净利润为人民币 990.72亿元，按中国企业会计准则计 算的净利润为人民币 990.71亿元，差异为人民币 0.01亿元；按国际财务报告准则计算的股东 权益为人民币 11,372.06亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 11,372.25亿元， 差异为人民币 0.19亿元。本集团的准则差异主要是由于 1999年非固定资产、油气资产评估所 产生。 本公司 1999年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”） 投入的资产和负债于 1999年进行了评估，按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估 结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。 3 2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况 本报告期末股东总数 股东总数为 1,068,282名，其中境内 A股股东 1,060,146名，境外 H 股股东 8,136名（包括美国存托证券股东 297名） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持股数（股）股份种类 1、中国石油集团 158,033,693,528(1) A股 2、香港 (中央结算 )代理人有限公司 20,821,114,605 H股 3、中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券 投资基金 46,965,355 A股 4、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品005L－ CT001沪 46,965,001 A股 5、广西投资集团有限公司 39,560,045 A股 6、中国工商银行－诺安股票证券投资基金 33,701,481 A股 7、中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基金 31,095,548 A股 8、上海良能建筑工程有限公司 25,763,816 A股 9、交通银行－易方达 50指数证券投资基金 25,479,585 A股 10、中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 21,912,431 A股 注：（ 1）此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited持有的 291,518,000股 H股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 2.3 业绩回顾 2012年前三季度，世界经济复苏疲软，地缘政治纷争加剧，国际油价剧烈震荡。中国经济 增速继续回落，但呈现出逐渐企稳的趋势，前三季度国内生产总值比上年同期增长 7.7%。面 对外部需求持续低迷和国内石油石化市场需求减缓的严峻形势，本集团科学分析判断，加强战 略谋划，科学组织产运销储贸综合平衡，突出发展油气主营业务，加快转变发展方式，实现生 产经营总体平稳受控运行，三季度经营业绩环比向好。 勘探与生产业务继续推进油气储量增长高峰期工程，强化预探和风险勘探，取得多项重要 发现和进展，油气勘探保持良好态势。稳步推进重点油气产能建设，科学组织油气生产，原油 产量稳定增长，天然气产量快速增长。海外油气业务持续增长，重点合作项目稳步推进，哈法 亚项目一期 500万吨/年原油产能建设项目提前 15个月实现初始商业产量目标。 2012年前三季 度，本集团生产原油 683.2百万桶，比上年同期增长 2.0%；生产可销售天然气 18,793亿立方 英尺，比上年同期增长 8.3%；油气当量产量 996.9百万桶，比上年同期增长 3.9%，其中海外 油气当量产量 99.5百万桶，比上年同期增长 7.0%。2012年前三季度本集团原油平均实现价格 为 103.62美元/桶，比上年同期下降 0.2%；勘探与生产板块实现经营利润人民币 1,632.93亿 元，与上年同期人民币 1,607.91亿元增长 1.6%。 炼油与化工业务优化资源结构和产品结构，加强受控管理，深挖内部潜力，努力减亏增 效。油品质量升级有效开展，高标号汽油、航空煤油等高效产品产量继续增长。一批重点炼化 项目进展顺利，炼化业务战略布局调整实现了有序推进。 2012年前三季度，本集团共加工原油 743.5百万桶，比上年同期增长 2.5%，生产汽油、柴油和煤油 6,713.5万吨，比上年同期增长 4.4%。受国内化工市场持续低迷及成品油价格宏观调控等因素影响， 2012年前三季度炼油与化 4 工板块经营亏损人民币 373.98亿元，但比上年同期减亏人民币 10.05亿元；其中炼油业务经营亏 损人民币 300.19亿元，比上年同期减亏人民币 115.20亿元；受化工市场持续低迷影响，化工业务 经营亏损人民币 73.79亿元，比上年同期经营利润人民币 31.36亿元减少人民币 105.15亿元。 销售业务面对国内经济增速放缓、内需下降、油价波动起伏的不利局面，强化市场分析研 判，灵活调整营销策略，努力扩销增效，着力突出质量效益。国际贸易的规模和运营质量不断 增强，国际资源配置能力不断提高。 2012年前三季度，本集团销售汽油、柴油和煤油 11,353.9 万吨，比上年同期增长 5.9%。但受世界经济复苏缓慢、国际国内成品油市场需求不旺等因素 影响，2012年前三季度销售板块实现经营利润人民币 117.92亿元，比上年同期人民币 180.21亿 元下降34.6%。 天然气与管道业务强化产运销储衔接和生产经营受控运行，油气战略通道和骨干管网建设 有序推进，西气东输二线香港支线、西气东输三线西段等重大战略通道相继开工，引进战略投 资者的工作取得了实质性有效进展。天然气销售有效平衡国内自产气和进口气两种资源，突出 长三角、珠三角、环渤海、川渝等重点区域、高端市场及新增市场的开发工作，取得一系列积 极成效。但受进口中亚天然气及 LNG亏损增大影响， 2012年前三季度天然气与管道板块实现经 营利润人民币 8.85亿元，比上年同期人民币 132.33亿元减少人民币 123.48亿元。 二零一二年前三季度主要生产经营情况如下表： 生产经营数据单 位 截至9月30日止9个月期间比上年同 期增减 (%)2012年 2011年 原油产量 百万桶 683.2 670.1 2.0 可销售天然气产量 十亿立方英尺 1,879.3 1,734.8 8.3 油气当量产量 百万桶 996.9 959.3 3.9 原油平均实现价格 美元 /桶 103.62 103.78 (0.2) 天然气平均实现价格 美元/千立方英尺 5.02 4.76 5.5 原油加工量百万桶 743.5 725.2 2.5 汽油、煤油、柴油产量千吨 67,135 64,302 4.4 其中：汽油千吨 20,546 18,795 9.3 煤油 千吨 2,531 1,916 32.1 柴油 千吨 44,058 43,591 1.1 汽油、煤油、柴油销售量千吨 113,539 107,247 5.9 其中：汽油千吨 35,138 32,621 7.7 煤油 千吨 8,325 6,937 20.0 柴油 千吨 70,076 67,689 3.5 主要化工产品产量 乙烯 千吨 2,604 2,561 1.7 合成树脂千吨 4,329 4,194 3.2 合成纤维原料及聚合物千吨 1,176 1,580 (25.6) 合成橡胶千吨 442 452 (2.2) 尿素 千吨 3,396 3,341 1.6 注：（ 1）原油按 1吨=7.389桶，天然气按 1立方米 =35.315立方英尺换算 5 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标（中国企业会计准则）大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币百万元 项 目 2012年 9月 30日 2011年 12月 31日 变动 (%) 变动主要原因 货币资金 124,977 64,299 94.4主要是由于本集团经营活动现金流入以 及根据业务发展需要增加了外部借款 应收账款 72,684 53,822 35.0主要是由于本期营业收入增加 预付款项 65,362 39,296 66.3主要是由于投资规模扩大，预付工程款 和材料款相应增加 其他应收款 15,330 8,576 78.8主要是由于应收未收款项增加 递延所得税资产 1,419 505 181.0 主要是由于油气资产弃置义务、计提安 全生产费等因素导致递延所得税资产余 额增加 短期借款 139,887 99,827 40.1主要是由于用于营运资金的借款增加 应付票据 1,277 2,458 (48.0)主要是用于经营性支出的银行承兑汇票 减少 应付职工薪酬 11,539 5,991 92.6 主要是由于本集团生产经营规模扩大导 致员工人数增加，以及应付未付薪酬较 上年末增加 应交税费 70,374 119,740 (41.2)主要是由于应交石油特别收益金和消费 税减少 其他应付款 46,649 21,995 112.1主要是由于本期应付未付款项增加 一年内到期的非流 动负债 5,825 37,871 (84.6)主要是由于一年内到期的中期票据到期 偿还 其他流动负债 32,517 5,408 501.3主要是由于应付股利增加 长期借款 231,097 112,928 104.6主要是由于本期根据业务发展需要增加 外部借款 其他非流动负债 6,704 4,876 37.5主要是长期应付款增加 专项储备 13,364 9,107 46.7主要是由于本期提取的安全生产费增加 外币报表折算差额 (3,412) (4,999) (31.7)主要是由于本期人民币对部分外币贬值 项目 截至 9月 30日止 9个月期间 变动 (%) 变动主要原因 2012年 2011年 财务费用 11,885 7,754 53.3主要是由于本期有息债务规模扩大以及 利率提高 资产减值损失 1,446 8,768 (83.5)主要是由于本期对炼化装置计提减值准 备减少 营业外收入 6,985 2,292 204.8 主要是由于本期确认了国家对于进口天 然气（包括液化天然气）的进口环节增 值税返还 筹资活动产生的现 金流量净额 89,222 38,913 129.3主要是由于本期借款增加 6 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 本报告期内，本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2012年 半年度报告中重要事项章节披露的情况一致，未发生影响相关承诺事项履行的情况。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 证券投资情况 □适用√不适用 承董事会命 中国石油天然气股份有限公司 蒋洁敏 董事长 中国北京 二零一二年十月三十日 于本公告日期，董事会由蒋洁敏先生担任董事长，由周吉平先生担任副董事长及执行董 事，由廖永远先生及冉新权先生担任执行董事，由李新华先生、王国樑先生、汪东进先生及喻 宝才先生担任非执行董事，及由刘鸿儒先生、 Franco Bernabè先生、李勇武先生、崔俊慧先生 及陈志武先生担任独立非执行董事。 本季度报告以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为 准。 7 附表 A．按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1-1．合并综合收益表 截至 9月 30日止 3个月期间 2012年 2011年 人民币百万元人民币百万元 营业额 551,608 530,661 经营支出 采购、服务及其他 (361,060) (338,112) 员工费用 (26,668) (23,662) 勘探费用（包括干井费用) (3,996) (2,973) 折旧、折耗及摊销 (39,286) (36,212) 销售、一般性和管理费用 (19,954) (15,924) 除所得税外的其他税赋 (60,610) (66,870) 其他支出净值 (707) (1,975) 经营支出总额 (512,281) (485,728) 经营利润 39,327 44,933 融资成本 外汇收益 959 1,088 外汇损失 (431) (1,684) 利息收入 585 727 利息支出 (4,778) (2,706) 融资成本净额 (3,665) (2,575) 应占联营公司及合营公司的利润 1,647 2,296 税前利润 37,309 44,654 所得税费用 (8,066) (3,954) 本期利润 29,243 40,700 其他综合收益： 外币折算差额 836 (5,066) 可供出售金融资产公允价值变动损失（税后净额） (39) (12) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合损失中 所享有的份额 (41) (106) 其他综合收益/ （损失）（税后净额） 756 (5,184) 本期综合收益总额 29,999 35,516 本期利润归属于： 母公司股东 24,930 37,399 非控制性权益 4,313 3,301 29,243 40,700 本期综合收益总额归属于： 母公司股东 25,747 32,739 非控制性权益 4,252 2,777 29,999 35,516 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元） 0.14 0.20 8 1-2．合并综合收益表 截至 9月 30日止 9个月期间 2012年 2011年 人民币百万元人民币百万元 营业额 1,598,269 1,482,908 经营支出 采购、服务及其他 (1,019,171) (894,707) 员工费用 (76,280) (68,716) 勘探费用（包括干井费用） (17,901) (21,061) 折旧、折耗及摊销 (113,332) (102,714) 销售、一般性和管理费用 (53,599) (49,948) 除所得税外的其他税赋 (189,296) (200,132) 其他收入/（支出）净值 1,256 (3,239) 经营支出总额 (1,468,323) (1,340,517) 经营利润 129,946 142,391 融资成本 外汇收益 2,332 1,902 外汇损失 (1,997) (3,028) 利息收入 1,577 1,922 利息支出 (13,343) (8,129) 融资成本净额 (11,431) (7,333) 应占联营公司及合营公司的利润 6,386 7,847 税前利润 124,901 142,905 所得税费用 (25,829) (28,508) 本期利润 99,072 114,397 其他综合收益 外币折算差额 1,934 (5,015) 可供出售金融资产公允价值变动损失（税后净额） (44) (7) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益/（损 失）中所享有的份额 90 (111) 其他综合收益/ （损失）（税后净额） 1,980 (5,133) 本期综合收益总额 101,052 109,264 本期利润归属于： 母公司股东 86,956 103,406 非控制性权益 12,116 10,991 99,072 114,397 本期综合收益总额归属于： 母公司股东 88,604 99,312 非控制性权益 12,448 9,952 101,052 109,264 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元） 0.48 9 2．合并财务状况表 2012年 9月 30日 2011年 12月 31日 人民币百万元人民币百万元 非流动资产 物业、厂房及机器设备 1,431,778 1,372,007 联营公司及合营公司的投资 77,860 70,739 可供出售金融资产 1,797 1,832 预付经营租赁款 51,879 48,229 无形资产和其他非流动资产 37,516 38,854 递延所得税资产 1,421 505 到期日为一年以上的定期存款 3,741 2,709 非流动资产总额 1,605,992 1,534,875 流动资产 存货 195,028 182,253 应收账款 72,684 53,822 预付款和其他流动资产 104,404 72,358 应收票据 10,321 12,688 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 15,700 418 现金及现金等价物 105,536 61,172 流动资产总额 503,673 382,711 流动负债 应付账款及应计负债 357,465 302,600 应付所得税款 13,707 18,310 应付其他税款 56,667 101,430 短期借款 145,712 137,698 流动负债总额 573,551 560,038 流动负债净值 (69,878) (177,327) 总资产减流动负债 1,536,114 1,357,548 权益 母公司股东权益： 股本 183,021 183,021 留存收益 585,679 556,717 储备 271,527 263,007 母公司股东权益总额 1,040,227 1,002,745 非控制性权益 96,979 79,801 权益总额 1,137,206 1,082,546 非流动负债 长期借款 298,844 180,675 资产弃置义务 73,982 68,702 递延所得税负债 19,378 20,749 其他长期负债 6,704 4,876 非流动负债总额 398,908 275,002 权益及非流动负债总额 1,536,114 1,357,548 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 10 3．合并现金流量表 截至 9月 30日止 9个月期间 2012年 2011年 人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量 当期利润 99,072 114,397 调整项目： 所得税费用 25,829 28,508 折旧、折耗及摊销 113,332 102,714 干井费用 10,645 12,412 安全生产费 4,900 3,503 应占联营公司及合营公司利润 (6,386) (7,847) 坏账准备冲销净额 (24) (39) 存货跌价损失净额 483 375 可供出售金融资产减值损失 5 - 出售物业、厂房及机器设备的损失 2,618 2,599 出售其他非流动资产的损失 69 4 股息收入 (327) (200) 利息收入 (1,577) (1,922) 利息支出 13,343 8,129 营运资金的变动： 应收账款、预付款和其他流动资产 (35,479) (37,089) 存货 (13,289) (41,398) 应付账款和应计负债 (12,532) 70,074 经营活动产生的现金 200,682 254,220 已付所得税款 (32,728) (38,705) 经营活动产生的现金净额 167,954 215,515 11 3．合并现金流量表（续） 截至 9月 30日止 9个月期间 2012年 2011年 人民币百万元人民币百万元 投资活动产生的现金流量 资本性支出 (189,250) (161,074) 收购联营公司及合营公司 (5,538) (4,922) 收购可供出售金融资产 (17) (6) 预付长期经营租赁款项 (6,146) (5,987) 购买无形资产和其他非流动资产 (3,351) (2,587) 购买非控制性权益 (118) (613) 购买附属公司 (46) (2,794) 出售物业、厂房及机器设备所得款项 176 744 出售其他非流动资产所得款项 41 398 已收利息 1,448 1,864 已收股息 5,627 3,985（增加）/减少到期日为三个月以上的定期存款 (16,293) 3,271 投资活动使用的现金净额 (213,467) (167,721) 融资活动产生的现金流量 偿还短期借款 (238,620) (203,153) 偿还长期借款 (47,586) (4,904) 已付利息 (15,146) (9,085) 支付非控制性权益股息 (4,092) (2,650) 支付母公司股东股息 (30,129) (33,597) 新增短期借款 278,386 251,059 新增长期借款 133,418 39,196 非控制性权益资本投入 11,890 1,895 其他长期负债增加 1,101 152 融资活动产生的现金净额 89,222 38,913 外币折算差额 655 (67) 现金及现金等价物增加 44,364 86,640 现金及现金等价物期初余额 61,172 45,709 现金及现金等价物期末余额 105,536 132,349 12 4．分部财务信息 截至 9月 30日止 9个月期间 2012年 2011年 人民币百万元人民币百万元 营业额 勘探与生产 板块间销售 461,746 450,762 外部营业额 121,309 120,775 583,055 571,537 炼油与化工 板块间销售 517,695 486,942 外部营业额 132,396 142,904 650,091 629,846 销售 板块间销售 164,241 147,588 外部营业额 1,211,876 1,107,622 1,376,117 1,255,210 天然气与管道 板块间销售 15,514 11,796 外部营业额 131,673 110,813 147,187 122,609 总部及其他 板块间销售 120 122 外部营业额 1,015 794 1,135 916 外部营业额总额 1,598,269 1,482,908 经营利润 勘探与生产 163,293 160,791 炼油与化工 (37,398) (38,403) 销售 11,792 18,021 天然气与管道 885 13,233 总部及其他 (8,626) (11,251) 129,946 142,391 13 B．按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1．合并资产负债表 2012年 9月 30日 2011年 12月 31日 资产人民币百万元人民币百万元 流动资产 货币资金 124,977 64,299 应收票据 10,321 12,688 应收账款 72,684 53,822 预付款项 65,362 39,296 其他应收款 15,330 8,576 存货 195,028 182,253 其他流动资产 23,712 24,486 流动资产合计 507,414 385,420 非流动资产 可供出售金融资产 1,753 1,788 长期股权投资 77,424 70,275 固定资产 457,471 456,085 油气资产 642,339 644,605 在建工程 323,105 261,361 工程物资 8,114 9,610 无形资产 51,331 47,600 商誉 7,550 7,282 长期待摊费用 22,758 21,793 递延所得税资产 1,419 505 其他非流动资产 8,926 11,204 非流动资产合计 1,602,190 1,532,108 资产总计 2,109,604 1,917,528 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 14 1．合并资产负债表（续） 2012年 9月 30日 2011年 12月 31日 负债及股东权益人民币百万元人民币百万元 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 139,887 1,277 225,169 40,314 11,539 70,374 46,649 5,825 32,517 573,551 99,8272,458232,61834,1305,991119,74021,99537,8715,408560,038 非流动负债 长期借款 应付债券 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 231,097 67,747 73,982 19,298 6,704 398,828 112,92867,74768,70220,6714,876274,924 负债合计 972,379 834,962 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 183,021 115,554 13,364 151,280 580,558 (3,412) 1,040,365 96,860 1,137,225 183,021112,8789,107151,280551,598(4,999) 1,002,88579,6811,082,566 负债及股东权益总计 2,109,604 1,917,528 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 15 2．资产负债表 2012年 9月 30日 2011年 12月 31日 资产人民币百万元人民币百万元 流动资产 货币资金 84,577 38,794 应收票据 8,450 9,821 应收账款 6,915 3,297 预付款项 47,098 23,599 其他应收款 38,373 22,322 存货 147,296 143,498 其他流动资产 18,621 17,642 流动资产合计 351,330 258,973 非流动资产 可供出售金融资产 1,210 439 长期股权投资 243,471 228,742 固定资产 360,636 360,843 油气资产 432,155 438,378 在建工程 235,416 192,066 工程物资 6,103 8,265 无形资产 39,497 36,373 商誉 119 119 长期待摊费用 19,996 19,010 其他非流动资产 744 368 非流动资产合计 1,339,347 1,284,603 资产总计 1,690,677 1,543,576 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 16 2．资产负债表（续） 2012年 9月 30日 2011年 12月 31日 负债及股东权益人民币百万元人民币百万元 流动负债 短期借款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 126,845 124,685 26,289 9,280 48,707 33,579 5,124 29,110 403,619 110,562129,18324,0334,77180,30815,89235,1212,470402,340 非流动负债 长期借款 应付债券 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 207,085 67,500 49,246 3,182 4,195 331,208 87,14067,50045,3433,9353,521207,439 负债合计 734,827 609,779 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 183,021 128,122 10,220 140,180 494,307 955,850 183,021128,0196,474140,180476,103933,797 负债及股东权益总计 1,690,677 1,543,576 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 17 3-1．合并利润表 截至 9月 30日止 3个月期间 2012年 2011年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：投资收益 551,608 (416,711) (58,584) (14,786) (21,270) (3,833) 9 1,652 530,661(383,190) (64,950) (13,424) (17,394) (2,756) (4,366) 2,372 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 38,085 2,369 (3,145) 46,953808(3,045) 利润总额 减：所得税费用 37,309 (8,066) 44,716(3,961) 净利润 归属于： 母公司股东 少数股东 29,243 24,930 4,313 40,75537,4313,324 每股收益 基本每股收益（人民币元） 稀释每股收益（人民币元） 0.14 0.14 0.200.20 其他综合收益 /（损失） 756 (5,184) 综合收益总额 归属于： 母公司股东 少数股东 29,999 25,747 4,252 35,57132,7712,800 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 18 3-2．合并利润表 截至 9月 30日止 9个月期间 2012年 2011年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：投资收益 1,598,269 (1,183,866) (182,903) (41,110) (59,624) (11,885) (1,446) 6,855 1,482,908(1,039,942) (194,320) (37,900) (55,853) (7,754) (8,768) 8,114 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 124,290 6,985 (6,375) 146,4852,292(5,810) 利润总额 减：所得税费用 124,900 (25,829) 142,967(28,515) 净利润 归属于： 母公司股东 少数股东 99,071 86,954 12,117 114,452103,43711,015 每股收益 基本每股收益（人民币元） 稀释每股收益（人民币元） 0.48 0.48 0.570.57 其他综合收益 /（损失） 1,980 (5,133) 综合收益总额 归属于： 母公司股东 少数股东 101,051 88,602 12,449 109,31999,3439,976 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 19 4-1．利润表 截至 9月 30日止 3个月期间 2012年 2011年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：投资收益 337,724 (255,629) (44,036) (11,162) (15,752) (4,480) (1) 13,850 336,587 (249,225) (47,010) (9,955) (12,833) (2,610) (4,339) 17,789 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 20,514 2,155 (2,565) 28,404570 (2,868) 利润总额 减：所得税费用 20,104 (169) 26,1065,960 净利润 19,935 32,066 每股收益 基本每股收益（人民币元） 稀释每股收益（人民币元） 0.11 0.11 0.180.18 其他综合收益 (49) (151) 综合收益总额 19,886 31,915 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 20 4-2．利润表 截至 9月 30日止 9个月期间 2012年 2011年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 982,639 957,903 减：营业成本 (732,133) (690,419) 营业税金及附加 (135,369) (141,255) 销售费用 (30,990) (28,223) 管理费用 (44,994) (42,934) 财务费用 (12,880) (7,782) 资产减值损失 (1,225) (8,534) 加：投资收益 49,712 55,766 营业利润 74,760 94,522 加：营业外收入 6,298 1,705 减：营业外支出 (5,489) (5,316) 利润总额 75,569 90,911 减：所得税费用 666 (1,157) 净利润 76,235 89,754 每股收益 基本每股收益（人民币元） 0.42 0.49 稀释每股收益（人民币元） 0.42 0.49 其他综合收益 /（损失） 103 (162) 综合收益总额 76,338 89,592 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 21 5．合并现金流量表 截至 9月 30日止 9个月期间 2012年 2011年 项目人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,849,556 1,721,896 收到的税费返还 2,077 701 收到其他与经营活动有关的现金 5,446 1,613 经营活动现金流入小计 1,857,079 1,724,210 购买商品、接受劳务支付的现金 (1,228,218) (1,102,936) 支付给职工以及为职工支付的现金 (70,735) (61,752) 支付的各项税费 (344,765) (295,904) 支付其他与经营活动有关的现金 (45,407) (48,103) 经营活动现金流出小计 (1,689,125) (1,508,695) 经营活动产生的现金流量净额 167,954 215,515 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 362 4,050 取得投资收益收到的现金 7,075 5,849 处置固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 213 782 投资活动现金流入小计 7,650 10,681 购建固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 (198,747) (169,648) 投资支付的现金 (22,370) (8,754) 投资活动现金流出小计 (221,117) (178,402) 投资活动产生的现金流量净额 (213,467) (167,721) 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 11,890 1,895 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 11,890 1,895 取得借款收到的现金 411,804 290,255 收到其他与筹资活动有关的现金 1,264 234 筹资活动现金流入小计 424,958 292,384 偿还债务支付的现金 (286,206) (208,057) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (49,367) (45,332) 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 (4,092) (2,650) 子公司资本减少 (2) (9) 支付其他与筹资活动有关的现金 (161) (73) 筹资活动现金流出小计 (335,736) (253,471) 筹资活动产生的现金流量净额 89,222 38,913 汇率变动对现金及现金等价物的影响 655 (67) 现金及现金等价物净增加额 44,364 86,640 加：期初现金及现金等价物余额 61,172 45,709 期末现金及现金等价物余额 105,536 132,349 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 22 6．现金流量表 截至 9月 30日止 9个月期间 2012年 2011年 项目人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,142,237 1,119,388 收到的税费返还 2,032 701 收到其他与经营活动有关的现金 16,224 16,466 经营活动现金流入小计 1,160,493 1,136,555 购买商品、接受劳务支付的现金 (735,963) (748,623) 支付给职工以及为职工支付的现金 (52,912) (42,566) 支付的各项税费 (227,220) (196,246) 支付其他与经营活动有关的现金 (63,028) (18,512) 经营活动现金流出小计 (1,079,123) (1,005,947) 经营活动产生的现金流量净额 81,370 130,608 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 6 3,360 取得投资收益收到的现金 49,262 56,222 处置固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 111 545 投资活动现金流入小计 49,379 60,127 购建固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 (136,652) (124,505) 投资支付的现金 (24,944) (13,153) 投资活动现金流出小计 (161,596) (137,658) 投资活动产生的现金流量净额 (112,217) (77,531) 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 249,345 181,034 收到其他与筹资活动有关的现金 143 173 筹资活动现金流入小计 249,488 181,207 偿还债务支付的现金 (143,358) (116,953) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (44,340) (41,532) 支付其他与筹资活动有关的现金 (160) (69) 筹资活动现金流出小计 (187,858) (158,554) 筹资活动产生的现金流量净额 61,630 22,653 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 现金及现金等价物净增加额 30,783 75,730 加：期初现金及现金等价物余额 38,794 25,336 期末现金及现金等价物余额 69,577 101,066 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 23 中财网
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