[公告]中国石油：2012年公司债券（第一期）票面利率公告
证券代码 601857 证券简称中国石油编号临2012-015 中国石油天然气股份有限公司 2012年公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993号文核准，中国石油天然气 股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值不超过 400亿元的 公司债券。根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第 一期）发行公告》，中国石油天然气股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以 下简称“本期债券”）的发行规模为人民币 200亿元。 公司和簿记管理人（即中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司及中 国银河证券股份有限公司）于 2012年 11月 21日在网下向机构投资者进行了票 面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经公司和簿记管理人充分协 商和审慎判断，最终确定本期债券 5年期品种票面利率为 4.55%，10年期品种票 面利率为 4.90%，15年期品种票面利率为 5.04%。 公司将按此票面利率于 2012年 11月 22日面向社会公众投资者网上公开发 行本期债券 5年期品种（发行代码“751972”，简称“12中油 01”），于 2012年 11月 22日至 2012年 11月 26日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参 考 2012年 11月 20日刊登在《中国证券报》、上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和公司网站（http://www.petrochina.com.cn）上的《中 国石油天然气股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一期）发行公告》。 特此公告。 中财网
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