[年报]德力股份：2012年年度报告
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012年度报告 2013年01月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴健声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向 全体股东每10股转增10股。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 11 五、重要事项 ................................................................................................................................... 46 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 51 八、公司治理 ................................................................................................................................... 61 九、内部控制 ................................................................................................................................... 85 十、财务报告 ................................................................................................................................... 92 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 198 释义 释义项 指 释义内容 德力股份、德力公司 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 滁州德力 指 滁州德力晶质玻璃有限公司 控股股东、实际控制人 指 施卫东先生 德信投资 指 安徽省德信投资管理有限公司 莱恩精模 指 安徽省莱恩精模制造有限公司 上海施歌 指 上海施歌实业有限公司 陕西施歌 指 陕西施歌商贸有限公司 北京德力施歌 指 北京德力施歌商贸有限公司 德瑞矿业 指 凤阳德瑞矿业有限公司 安徽施歌 指 安徽施歌家居用品有限公司 KA系统 指 主要指“重点客户”，超大型超市卖场，比如沃尔玛、 家乐福等，是指对于企业发展起到至关重要作用的 营业面积大、客流量大和发展潜力大的门店。 KB系统 指 区域性超市卖场。 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 德力股份 股票代码 002571 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽德力日用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 德力股份 公司的外文名称（如有） Anhui Deli Household Glass Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Deli Co.,Ltd. 公司的法定代表人 施卫东 注册地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 注册地址的邮政编码 233121 办公地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 办公地址的邮政编码 233121 公司网址 http://www.deliglass.com 电子信箱 yl@deliglass.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞乐 童海燕 联系地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 安徽省滁州市凤阳县工业园 电话 0550-6678809 0550-6678809 传真 0550-6678809 0550-6678868 电子信箱 yl@deliglass.com deli@deliglass.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年10月16日 安徽省滁州市凤阳 县工业园 341126000007210 341126743082836 74308283-6 报告期末注册 2012年06月21日 安徽省滁州市凤阳 县工业园 341126000007210 341126743082836 74308283-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市芜湖路130#万达广场6#写字楼21层 签字会计师姓名 周学民、林晨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 广东省深圳市福田区金田路 大中华国际交易广场8层 江成祺、徐圣能 2011年至2013年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 710,681,709.80 566,216,688.17 25.51% 509,317,646.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 93,466,757.24 53,446,326.43 74.88% 57,308,644.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 80,509,901.89 48,482,192.89 66.06% 57,708,302.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） -11,709,072.82 -2,265,272.83 -416.89% 47,715,048.63 基本每股收益（元/股） 0.55 0.34 61.76% 0.45 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.34 61.76% 0.45 净资产收益率（%） 9.88% 7.9% 1.98% 25.25% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,389,026,409.31 1,154,979,669.25 20.26% 544,734,727.28 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 984,994,083.72 901,739,326.48 9.23% 258,462,100.05 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,753.91 -86,484.11 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,064,733.33 5,884,700.00 65,000.00 滁州市南谯工业委员 会拨付的政府专项补 助8,000,000.00元； 凤阳县财政局拨付的 窑炉技术改造项目资 金333,333.33元；安 徽省凤阳县工业园区 管理委员会拨付的招 商引资奖励 3,516,000.00元；企业 补助1,881,600.00元； 安徽省财政厅拨付的 企业上市省级奖励 500,000.00元；驰名 著名商标奖励 500,000.00元；安徽 省财政厅拨付的技能 培训补贴347,500.00 元；中共凤阳县委拨 付的中国驰名商标、 省著名商标奖励 300,000.00元；纳税 大户奖励300,000.00 元；中共凤阳县委拨 付的发明专利奖金 100,000.00元；凤阳 县拨付的科技计划项 目资金60,000.00元； 博士后工作站启动经 费50,000.00元；滁州 市人民政府拨付的滁 州市市长质量奖 40,000.00元；凤阳县 人力资源和社会保障 局给予的高校毕业生 就业赞助36,000.00 元；凤阳县财政局、 科技局拨付的专利资 助费30,800.00元；引 智项目补贴20,000.00 元；收到凤阳县人民 政府拨付的2010年 专利资助费18,500.00 元；滁州市人民政府 拨付的科技技术奖励 （异型玻璃器皿吹泡 机）10,000.00元；就 业工作奖励6,000.00 元；发明专利资助 5,000.00元；省发明 专利资助费5,000.00 元；滁州市人事局拨 付的高校毕业生就业 赞助5,000.00元。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,566.95 -148,349.97 -600,306.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 224,000.00 196,000.00 140,000.00 所得税影响额 3,223,557.12 881,732.38 4,350.15 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 0.00 合计 12,956,855.35 4,964,133.54 -399,657.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 (一)、总体经营情况 报告期内，公司在董事会领导下，公司管理层紧紧抓住销售龙头主线，通过财务和绩效双管控的模式 强化管理；充分利用公司产能优势不断调整产品结构，加大市场增量明显的餐厨类、高档器皿的产能布局； 细分及优化品牌，深化细节管理，做好渠道的纵深和外延拓展，全国商超系统网点的建设已初见雏形，敏 锐把握市场消费热点，不断优化营销手段和方式，一年来公司整体发展形势良好，各项业务进展顺利，实 现了经营业绩和管理水平的稳步提升。 2012年公司实现营业收入71,068.17万元，同比增长了25.51%；利润总额10,941.66万元，同比增长了 77.53%；归属于上市公司股东的净利润9,346.68万元，同比增长了74.88%。 (二)、2012年公司重要经营管理事项回顾 1、募投项目3.5万吨高档玻璃器皿生产线建设项目于2012年1月30日进行了窑炉点火，2月15日进行了 产品的滴料试生产，因该项目配备生产线较多，且公司高档玻璃器皿产能有限，在项目生产线配备计划中 配置了包括压制、吹制、压吹、离心等多种工艺技术的生产线，使得项目完全达产调试周期较长，于2012 年7月下旬完成了设备的调试及试运行，正式投入生产。该募投项目的投产增加了公司高档玻璃器皿的产 能，丰富和完善了公司产品结构、提高了公司整体产能、拓展市场份额、提升产品整体毛利率。截止2012 年12月31日，该项目实现2390万元的销售收入，贡献利润155.60万元；玻璃器皿生产线技术改造项目贡献 利润834.11万元。 2、公司于2月份使用超募资金8000万元对滁州德力晶质玻璃有限公司进行增资，增资后的注册资本为 1.3亿元，主要实施年产五千万只晶质（无铅水晶料）高档玻璃酒具生产线项目。该项目的窑炉设计、窑炉 控制系统、主要生产设备均达国际先进水平，目前该项目如期开展，车间和配套库房的土建部分基本完成， 窑炉开始砌筑，主要进口设备已清关到司，预计2013年上半年将能实现试生产。 3、2012年12月5日，经公司第二届董事会第三次会议分别审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》 公司以自有资金300万元设立全资子公司-西安德力商贸有限公司；《关于设立全资子公司-深圳德力商贸有 限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在深圳注册成立深圳德力商贸有限公司；《关于设立全资子 公司-成都德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在成都注册成立成都德力商贸有限公司； 《关于设立全资子公司-沈阳德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在沈阳注册成立沈阳 德力商贸有限公司。截止报告期末北京、陕西、深圳子公司已进行注册，并开始与国内部分知名商超进行 业务细节洽谈。以上海施歌实业有限公司为主体，陕西施歌、北京德力施歌等子公司为配套的全国商超系 统渠道建设初具雏形，这为公司2013年全面进入全国联采商超体系及公司玻璃器皿品牌消费品形象的树立 打下基础。 4、规范制度建设，注重细节管理 公司以完善内控制度为抓手，启动了内控制度的梳理和完善工作，并成立专门小组开展工作。同时， 大力推动下属各子公司以提高制度可行性和可操作性为重点的制度建设，通过制度审计、修订和完善，加 强制度培训，提高制度执行力。 5、积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象 2012年公司制定了《未来三年股东回报规划》，完善和修改了公司章程中关于利润分配的相关条款（具 体详见2012-037号公告），完成了2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本85,100,000股为基数，以资 本公积金向全体股东每10股转增10股。完成了公司2012年上半年度利润分配方案：以公司现有总股本 170,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。 全年公司成功申报并获得了“博士后工作站”、“全国就业先进单位”、“全国轻工业先进集体”、“工信部 品牌培育试点企业”、全国轻工业卓越绩效先进企业”、“轻工业日用玻璃行业十强企业”、“全国轻工业两化 融合示范企业及优秀领导奖”、 “安徽省十一五创新先进单位”等一系列荣誉。其中“博士后工作站”、“工信 部品牌培育试点企业”实现了国内同行业零的突破。同时获得“高档玻璃器皿窑炉节能改造”等多个项目的政 府政策专项资金支持数佰万元。 二、主营业务分析 1、概述 2012年度公司主营业务分析如下： （1）主营业务收入：本期公司实现主营业务收入70,958.05万元，较上年同期增加了14,474.07万元，增 长了25.63%；主要系本期因包括礼品促销品市场拓展、原有经销渠道的纵深拓宽，销售收入增加所致； （2）主营业务成本：本期公司主营业务成本为50,097.70万元，较上年同期增加了8,288.22万元，增长 了19.82%；主要系本期销售量的增加，销售成本增加所致； （3）利润总额：本期公司实现利润总额10,941.66万元，较上年同期增加了4,778.43万元，增长了77.95%， 主要系本期因销售收入的增加、主要原料价格持续走低以及收到的政府补助增加所致； （4）净利润：本期公司实现净利润9,343.59万元，较上年同期增加了3,998.96万元，增长了74.82%，主 要系本期利润总额的增加所致； （5）经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-1,170.91万元，较上 年同期减少了944.38万元，降低了416.89%，主要系因本期因新品产能增加，存货增加以及随着销售收入的 增加，应收账款增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、募投项目3.5万吨高档玻璃器皿生产线建设项目于2012年1月30日进行了窑炉点火，2月15日进行了 产品的滴料试生产，因该项目配备生产线较多，且公司高档玻璃器皿产能有限，在项目生产线配备计划中 配置了包括压制、吹制、压吹、离心等多种工艺技术的生产线，使得项目完全达产调试周期较长，于2012 年7月下旬完成了设备的调试及试运行，正式投入生产。该募投项目的投产增加了公司高档玻璃器皿的产 能，丰富和完善了公司产品结构、提高了公司整体产能、拓展市场份额、提升产品整体毛利率。截止2012 年12月31日，该项目实现2390万元的销售收入，贡献利润155.60万元。玻璃器皿生产线技术改造项目贡献 利润834.11万元。 2、公司于2月份使用超募资金8000万元对滁州德力晶质玻璃有限公司进行增资，增资后的注册资本为 1.3亿元，主要实施年产五千万只晶质（一期无铅水晶料）高档玻璃酒具生产线项目。该项目的窑炉设计、 窑炉控制系统、主要生产设备均达国际先进水平，目前该项目如期开展，车间和配套库房的土建部分基本 完成，窑炉开始砌筑，主要进口设备已清关到司，预计2013年上半年将能实现试生产。 3、2012年3月15日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于拟使用自有资金购买配套生产 经营储备用地的议案》，同意公司使用不超过2500万元的自有资金购买配套生产经营储备用地，主要是为 了满足公司产能扩大和市场细分的需求，集中进行仓库管理和配送截止2012年12月31日该项目累计投入 1596.81万元，完成进度为63%。 4、2012年6月14日,经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《拟设立控股子公司的议案》，公司使 用自有资金货币出资380万元与自然人韩健贤女士货币出资20万元共同在广州设立以玻璃制品进出口贸易 为主的控股子公司，于2012年7月20日注册成立广州德亮雅日用品有限公司。该公司将充分利用广州外向 型经济发达的区位优势，集中专业外贸专业人员，为公司在国外设立专业渠道做好战略准备。 5、2012年7月24日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《对全资子公司增资及注册事项进 行变更的议案》，同意公司使用自由资金2000万元，对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，该项增资已 完成。 6、2012年12月5日，经公司第二届董事会第三次会议分别审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》 公司以自有资金300万元设立全资子公司-西安德力商贸有限公司；《关于设立全资子公司-深圳德力商贸有 限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在深圳注册成立深圳德力商贸有限公司；《关于设立全资子 公司-成都德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在成都注册成立成都德力商贸有限公司； 《关于设立全资子公司-沈阳德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在沈阳注册成立沈阳 德力商贸有限公司。截止报告期末北京、陕西、深圳子公司已进行注册，并开始与国内部分知名商超进行 业务细节洽谈。以上海施歌实业有限公司为主体，陕西施歌、北京德力施歌等子公司为配套的全国商超系 统渠道建设初具雏形，这为公司2013年全面进入全国联采商超体系及公司玻璃器皿品牌消费品形象的树立 打下基础。 7、2012年10月25日，上海施歌实业有限公司取得了上海市工商行政管理局长宁分局核准颁发的《企业 法人营业执照》，公司注册号：310105000420979；住所：上海市长宁区凯旋路1010号7幢401室；法定代 表人姓名：施卫东；注册资本：500万元人民币；实收资本：500万元人民币；公司类型：一人有限责任公 司（法人独资）；经营范围：日用家居用品销售。该公司的注册成立将为销售渠道的拓展，特别是品牌营 销的实施提供了平台。 8、北京德力施歌商贸有限公司于2012年12月20日经北京市工商行政管理局丰台分局核准注册成立。公 司注册号：110106015487803；住所：北京市丰台区新宫体育健身休闲园中路2号楼259室；法定代表人姓 名：张东明；注册资本：200万元人民币；实收资本：200万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独 资）；经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、玩具、日用品、电子产品、服 装鞋帽的销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口。该公司的注册成立将将有效发挥区域优势，在短 期内提高公司知名度和品牌影响力，提高产品在当地市场占有率，完善公司销售渠道。 9、陕西施歌商贸有限公司于2012年12月20日经西安市工商行政管理局核准注册成立。公司注册号： 610000100532122；住所：西安市经济技术开发区未央路中段西侧赛高国际3楼14层21401室；法定代表人 姓名：张东明；注册资本：叁百万圆整；实收资本：叁百万圆整；公司类型：有限责任公司（法人独资）； 经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、玩具、日用百货的销售；自营和代理 各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；商务信息、物流配送信息 的咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 项目 2012年 2011年 同比增减情况 营业收入 710,681,709.80 566,216,688.17 25.51% 1.主营业务收入 709,580,487.68 564,839,767.53 25.63% 2.其他业务收入 1,101,222.12 1,376,920.64 -20.02% 营业成本 501,648,430.02 420,522,326.62 19.29% 1.主营业务成本 500,977,010.98 418,094,824.24 19.82% 2.其他业务成本 671,419.04 2,427,502.38 -72.34% 说明 其他业务成本，2012年比2011年减少了175.61万元，主要为2011年度仿白瓷碎玻璃出售，结转其销售 成本所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 玻璃及玻璃制品业 销售量 129,995 110,822 17.3% 生产量 137,295 118,692 15.67% 库存量 29,109 21,808 33.48% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量2012年同比2011年增长33.48%主要是因为3.5万高档玻璃器皿产能有限，品项较多，为了满足市 场对高档玻璃器皿产品品类的需求，公司在前期做了相对库存。同时公司2012年随着渠道纵深和拓展，客 户群体相应增多，为了满足客户对新品的需求，也增加了部分库存。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 101,264,585.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.28% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 佛山市三水晶皇玻璃有限公司 25,409,596.09 3.58% 2 临沂宝利商贸有限公司 23,685,950.23 3.34% 3 上海五天实业有限公司 19,197,524.56 2.71% 4 广州宇擎玻璃制品有限公司 16,528,911.74 2.33% 5 广州市铄雅礼品贸易有限公司 16,442,602.60 2.32% 合计 —— 101,264,585.22 14.28% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 玻璃及玻璃制品业 原材料 106,781,250.40 21.31% 83,393,427.20 19.95% 1.37% 玻璃及玻璃制品业 燃料 106,972,608.28 21.35% 102,808,006.42 24.59% -3.24% 玻璃及玻璃制品业 人工工资 69,648,775.00 13.9% 59,530,768.56 14.24% -0.34% 玻璃及玻璃制品业 折旧 29,117,887.93 5.81% 17,376,130.65 4.16% 1.66% 玻璃及玻璃制品业 其他 188,456,489.37 37.62% 154,986,491.41 37.07% 0.55% 玻璃及玻璃制品业 合计 500,977,010.98 100% 418,094,824.24 100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 餐厨用具 原材料 21,562,302.47 4.3% 16,784,800.47 4.01% 0.29% 餐厨用具 燃料 21,600,943.30 4.31% 20,692,420.64 4.95% -0.64% 餐厨用具 人工工资 14,064,154.03 2.81% 11,981,904.40 2.87% -0.06% 餐厨用具 折旧 5,879,765.45 1.17% 3,497,336.61 0.84% 0.34% 餐厨用具 其他 38,054,956.37 7.6% 31,194,512.82 7.46% 0.14% 餐厨用具 小计 101,162,121.62 20.19% 84,150,974.94 20.13% 0.07% 酒具水具 原材料 69,920,445.07 13.96% 53,555,276.37 12.81% 1.15% 酒具水具 燃料 70,045,746.35 13.98% 66,023,323.20 15.79% -1.81% 酒具水具 人工工资 45,606,071.55 9.1% 38,230,672.00 9.14% -0.04% 酒具水具 折旧 19,066,415.46 3.81% 11,158,954.73 2.67% 1.14% 酒具水具 其他 123,401,454.50 24.63% 99,532,357.16 23.81% 0.83% 酒具水具 小计 328,040,132.93 65.48% 268,500,583.46 64.22% 1.26% 其他用具 原材料 15,298,502.86 3.05% 13,053,350.36 3.12% -0.07% 其他用具 燃料 15,325,918.63 3.06% 16,092,262.58 3.85% -0.79% 其他用具 人工工资 9,978,549.42 1.99% 9,318,192.16 2.23% -0.24% 其他用具 折旧 4,171,707.02 0.83% 2,719,839.31 0.65% 0.18% 其他用具 其他 27,000,078.50 5.39% 24,259,621.43 5.8% -0.41% 其他用具 小计 71,774,756.43 14.33% 65,443,265.84 15.65% -1.33% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 74,828,340.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 73.31% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 安徽德邦化工有限公司 39,417,027.01 38.62% 2 凤阳县凌志矿业有限公司 12,638,439.32 12.38% 3 安徽省凤阳县龙腾石英砂厂 10,217,058.98 10.01% 4 蚌埠市建诚化工有限公司 8,044,159.98 7.88% 5 定远县宏达方解石厂 4,511,655.56 4.42% 合计 —— 74,828,340.85 73.31% 4、费用 项目 2012年度 2011年度 同比增减（%） 销售费用 33,523,534.34 25,790,117.54 29.99 管理费用 71,932,479.66 59,289,951.47 21.32 财务费用 600,970.35 2,711,318.25 -77.83 所得税费用 15,980,670.29 8,185,913.24 95.22 说明： （1）本期销售费用较上年同期增加了7,733,416.80元，增长了29.99%，主要系本期因销售收入的增长， 运费的增加及销售人员增加后工资费用的上涨所致； （2）本期财务费用较上年同期减少了2,110,347.90元，降低了77.83%，主要系本期存款利息收入的增 加，以及因汇率变动汇兑收益增加所致； （3）本期所得税费用较上年同期增加了7,794,757.05元，增长了95.22%，主要系本期因销售收入的增 长，以及收到的政府补助增加，致使本期利润总额的增加所致。 5、研发支出 2012年度公司主要研究开发项目的基本情况说明如下： 公司2012年度实现研发支出28,311,711.19元，占2012年度经审计的净资产的2.87%，占营业收入的3.98%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 530,169,082.24 559,147,795.91 -5.18% 经营活动现金流出小计 541,878,155.06 561,413,068.74 -3.48% 经营活动产生的现金流量净额 -11,709,072.82 -2,265,272.83 -416.89% 投资活动现金流入小计 8,418,500.00 251,231.26 3,250.9% 投资活动现金流出小计 222,144,661.57 217,599,428.33 2.09% 投资活动产生的现金流量净额 -213,726,161.57 -217,348,197.07 -1.67% 筹资活动现金流入小计 245,200,000.00 727,912,268.75 -66.31% 筹资活动现金流出小计 173,969,968.38 175,038,908.33 -0.61% 筹资活动产生的现金流量净额 71,230,031.62 552,873,360.42 -87.12% 现金及现金等价物净增加额 -156,008,172.63 333,345,151.88 -146.8% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 说明： （1）本期“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期减少了9,443,799.99元，降低了416.89%，主要系 因本期因产能增加，新品存货增加以及随着销售收入的增加和客户数量的增多，应收账款增加所致； （2）本期“投资活动现金流入小计”较上年同期增加了8,167,268.74元，增长了3250.90%，主要系公司 为进口设备，规避汇率风险，办理的无风险保收益表内结构性理财业务到期解禁所致； （3）本期“筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期减少481,643,328.80元，降低了87.12%，主要系 上年同期公司首次公开发行股票，取得募集资金所致； （4）本期“现金及现金等价物净额增加”较上年同期减少489,353,324.51元，降低了146.80%，主要系本 期因应收账款的增加致使“经营活动产生的现金流量金额”减少；及公司为进口设备，规避汇率风险，办理 的无风险保收益表内结构性理财业务到期解禁，致使“投资活动产生的现金流量净额”增加，以及上年同期 公司首次公开发行股票，取得募集资金，致使“筹资活动产生的现金力量净额”减少，以上因素共同影响所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2012年度公司经营活动产生的现金流量净额为：-1170.91万元，实现的净利润为：9,343.59万元，主要 由于本期因产能扩大，新品客户及较长账期的礼品促销品客户开发等造成应收账款的增加，及日常经营所 需资金较多所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 玻璃及玻璃制品 行业 709,580,487.68 500,977,010.98 29.4% 25.63% 19.82% 3.42% 分产品 餐厨用具 145,082,811.39 101,189,511.91 30.25% 27.41% 20.77% 3.83% 酒具水具 460,324,014.69 327,993,309.16 28.75% 27.27% 22.03% 3.07% 其他用具 104,173,661.60 71,794,189.91 31.08% 16.68% 9.59% 4.46% 分地区 华东 244,146,105.74 171,146,925.38 29.9% 40.18% 35.45% 2.45% 华南 183,470,977.03 128,131,508.44 30.16% 13.59% 6.81% 4.43% 华北 219,432,106.53 151,857,872.04 30.8% 33.64% 27.19% 3.51% 国际 62,531,298.38 49,840,705.12 20.29% -3.74% -4.86% 0.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 261,935,437.02 18.86% 453,351,867.91 39.25% -20.39% 应收账款 155,313,649.4 11.18% 55,340,080.39 4.79% 6.39% 2 存货 194,129,550.12 13.98% 141,060,406.73 12.21% 1.77% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 2,800,000.00 0.2% 2,800,000.00 0.24% -0.04% 固定资产 389,958,417.77 28.07% 183,135,708.37 15.86% 12.21% 在建工程 106,453,728.72 7.66% 158,658,144.82 13.74% -6.08% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 195,000,000.00 14.04% 105,281,368.75 9.12% 4.92% 长期借款 0.00 0.00 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司拥有一支专业覆盖日用玻璃器皿制造技术等学科的研发队伍，在上海、合肥、广州等地设有研发 机构或工作室，2012年组建了行业内首家“博士后工作站”，截止目前为止共计拥有异型玻璃器皿吹泡机、 一种玻璃吹制坛口自动开模机、一种玻璃器皿吹泡机全自动托底装置等15项实用新型，异形玻璃器皿吹泡 机、一种玻璃器皿吹泡机全自动托底装置、一种玻璃吹制坛口自动开模机共3项发明专利，200多项外观专 利。 公司自创立以来一直从事日用玻璃器皿生产，具有稳定的管理和专业技术团队，公司上市后在行业内 的影响力逐步提升，将更有利于公司吸引包括技术装备研发、快消品渠道管理等专业人才的进入。 公司募集资金投资项目的达产，将进一步稳固公司与国内同行业的竞争优势。 报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 安徽凤阳 利民村镇 银行有限 责任公司 商业银行 2,800,000.00 2,800,000 6.83% 2,800,000 6.83% 2,800,000.00 224,000.00 长期股权 投资 发起 合计 2,800,000.00 2,800,000 -- 2,800,000 -- 2,800,000.00 224,000.00 -- -- 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 58,763.09 报告期投入募集资金总额 8,190.12 已累计投入募集资金总额 26,748.2 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《 关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行 股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行 人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元。2011年度公司发行人民币普通股2,200万 股，共募集资金总额为人民币633,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币 587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147 号《验资报告》验证。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽 德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，公司于2011年4月19日分别与保荐 机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公 司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；三 方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中 一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通知平安证 券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。 （1）募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金金额：265,120,000.00元；截止2012年12月31日累计利息收入： 2,362,026.56元；公司实际从募集资金专户转出资金：267,482,024.17元（含置换募投项目前期投入资金：82,459,361.62元）， 其中用于募集资金项目投资：185,022,662.55元。 （2）超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00元；截止2012年12月31日累计利息收入：3,470,171.72 元；公司实际从超募资金转出的资金：275,968,142.67元，其中用超募资金补充永久性流动资金55,000,000.00元；用超募 资金设立子公司130,000,000.00元；用超募资金归还银行贷款75,000,000.00元；用于款项支付：15,968,142.67元。 公司将尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中，截至2012年12月31日公司尚未使用的募集资金总余额为 50,012,931.44元（包括利息收入）。其中募投项目募集资金余额2.39元将用于募投项目尾款的支付。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 年产3.5万吨高档玻 璃器皿生产线 否 18,287 18,287 6,011.01 18,487.73 101.1% 2012年 07月31 日 155.6 否 否 玻璃器皿生产线技术 改造项目 否 8,225 8,225 2,179.08 8,260.47 100.43% 2012年 10月31 日 834.11 否 否 承诺投资项目小计 -- 26,512 26,512 8,190.09 26,748.2 -- -- 989.71 -- -- 超募资金投向 成立浙江德力水晶玻 璃有限公司（暂定名， 以工商部门核准名称 为准） 否 2,500 1,500 0 0 0% 2013年 06月30 日 0 否 否 滁州德力晶质玻璃有 限公司 否 13,000 13,000 8,000 13,000 100% 2013年 06月30 日 0 否 否 工业储备用地并建设 仓储基地 否 4,500 2,500 1,084.42 1,596.81 63.87% 2013年 06月30 日 0 否 否 凤阳德祥新材料有限 公司（暂定名，以工商 部门核准名称为准） 否 2,000 2,000 0 0 0% 2013年 06月30 日 0 否 否 归还银行贷款（如有） -- 7,500 7,500 0 7,500 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,500 5,500 0 5,500 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 35,000 32,000 9,084.42 27,596.81 -- -- 0 -- -- 合计 -- 61,512 58,512 17,274.51 54,345.01 -- -- 989.71 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金的金额：32,251.09万元；截止2012年12月31日累计利息收入：347.017172万元；公司 实际从超募资金转出的资金：27,596.814267万元，该超募资金的具体使用情况如下：1.经第一届 董事会第十一次会议审议通过及2011年第一次临时股东大会审议通过：使用超募资金5,500.00万 元永久性补充流动资金。截至2012年12月31日已完成；2.经第一届董事会第十一次会议审议通过 及2011年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金归还7,500.00万元银行贷款。截至2012 年12月31日已完成；3.经第一届董事会第十一次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过：使 用部分超募资金2,500.00万元成立浙江全资子公司，用于水晶玻璃器皿的研发和生产。经第一届董 事会第十二次会议、2012年第一届董事会第十五次会议审议及2011年第二次临时股东大会审议通 过：将该项目承诺投资额由2,500.00万元变更为1,500.00万元。截止2012年12月31日，该项目 尚未完成工商登记；4.经2011年第一届董事会第十二次会议及2012年第一次临时股东大会审议通 过：使用部分超募资金5,000.00万元设立全资子公司子--滁州德力晶质玻璃有限公司。该子公司于 2011年10月完成工商登记；经2012年第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金8,000.00 万元对滁州德力晶质玻璃有限公司进行增资，该子公司于2012年3月完成工商变更登记；5.经2011 年第一届董事会第十一次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过，使用部分超募资金4,500.00 万元工业储备用地并建设仓储基地建设。经2012年第一届董事会第十五次会议审议通过：将工业储 备用地并建设仓储基地建设项目承诺投资额4,500.00万元变更为2,500.00万元。截止2012年12 月31日，该项目累计入1,596.81万元，完成进度为63.87%；6.经2012年第一届董事会第十五次 会议、2012年第一次临时股东大会审议通过，拟用超募资金2,000.00万元成立凤阳德祥新材料有 限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）；截止2012年12月31日，该项目尚未完成工商登记。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 无。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 无。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司2011年4月22日第一届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入 募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际会计师事务所有限公司出具的皖天职ZH【2011】 164号鉴定报告，截止2011年4月12日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为8,245.94 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金8,245.94万元； 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 无。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 无。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司将尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中，截至2012年12月31日公司尚未使用的募集资 金总余额为2.39元，将用于募投项目尾款的支付。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 安徽省莱 恩精模制 造有限公 司 子公司 制造业 模具设计、 生产、加 工、销售 260.00万 元 3,043,563.39 2,611,370.69 2,525,299.92 19,942.75 16,278.20 安徽施歌 家居用品 有限公司 子公司 销售 日用家居 用品销售 3,000.00 万元 30,705,290.71 30,187,682.94 0.00 224,471.52 168,353.64 滁州德力 晶质玻璃 有限公司 子公司 制造业 玻璃酒具 制造、销 售；纸箱、 塑料配件 销售；房屋 机械设备 租赁；自营 进出口贸 易（国家限 定和禁止 进出口的 商品和技 术除外） 13,000.00 万元 165,418,253.71 135,957,171.57 0.00 1,597,237.44 7,611,513.58 凤阳德瑞 矿业有限 公司 子公司 销售 非金属矿 产品销售 5,000.00 万元 50,216,752.20 50,204,545.97 0.00 283,269.29 212,451.97 广州德亮 雅日用品 有限公司 子公司 销售贸易 批发、零 售：日用 品、纺织 品；货物进 出口 400.00万 元 4,243,120.84 3,382,753.62 364,745.28 -617,246.38 -617,246.38 上海施歌 实业有限 公司 子公司 销售 销售玻璃 制品、陶瓷 制品、竹木 制品、塑料 500.00万 元 4,694,280.50 4,654,248.25 0.00 -345,751.75 -345,751.75 制品、不锈 钢制品、针 纺织品、玩 具、日用百 货；电子商 务（不得从 事增值电 信、金融业 务）；从事 货物、进出 口及技术 进出口业 务；实业投 资，建筑装 饰建设工 程专项设 计，货物运 输代理，企 业管理。 （企业经 营涉及行 政许可的， 凭许可证 件经营） 北京德力 施歌商贸 有限公司 子公司 销售贸易 销售玻璃 制品、陶瓷 制品、竹制 品、塑料制 品、不锈钢 制品、针纺 织品、玩 具、日用 品、电子产 品、服装鞋 帽；货物进 出口、代理 进出口、技 术进出口。 200.00万 元 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 陕西施歌 商贸有限 公司 子公司 销售贸易 玻璃制品、 陶瓷制品、 竹制品、塑 料制品、不 锈钢制品、 针纺织品、 300.00万 元 3,000,233.33 3,000,233.33 0.00 233.33 233.33 玩具、日用 百货的销 售；自营和 代理各类 商品和技 术的进出 口业务（国 家限定或 禁止公司 经营的商 品和技术 除外）；商 务信息、物 流配送信 息的咨询 （金融、证 券、期货、 基金投资 咨询等专 控除外。） 主要子公司、参股公司情况说明 2012年度子公司情况说明： 1.安徽省莱恩精模制造有限公司，本报告期实现净利润1.63万元，较上年同期减少了32.92万元，降低 了95.29%，主要系该子公司报告期内销售业绩下滑所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响； 2.安徽施歌家居用品有限公司：本报告期实现净利润16.84万元，较上年同期增加了14.90万元，增长了 770.98%，主要系该子公司报告期内存款的利息收入增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大 影响； 3.滁州德力晶质玻璃有限公司：本报告期实现净利润761.15万元，较上年同期增加了926.59万元，增长 了560.09%，主要系该子公司报告期内因汇率变动汇兑收益的增加以及收到的政府补助增加所致；该业绩 的波动对公司合并经营业绩产生了重大影响； 4.凤阳德瑞矿业有限公司：本报告期实现净利润21.25万元，较上年同期增加了22.04万元，增长了 2787.22%，主要系该子公司报告期内存款的利息收入增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大 影响； 5.广州德亮雅日用品有限公司：本报告期实现净利润-61.72万元，主要系该子公司为2012年度下半年成 立，处于经营的初始阶段，前期费用投入较大所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响； 6.上海施歌实业有限公司：本报告期实现净利润-34.58万元，主要系该子公司为2012年度下半年成立， 处于经营的初始阶段，前期费用投入较大所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响； 7.北京德力施歌商贸有限公司：该子公司为2012年年末新设立，本报告期内无任何经营业务的发生。 8.陕西施歌商贸有限公司：该子公司为2012年年末新设立，本报告期内无任何经营业务的发生。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 2013年公司未来发展规划 (一)、行业发展状况及趋势 1、经营环境分析 2012年年初的出口形势严重下滑，众多中小外贸出口企业把一些低附加值产能向内贸市场倾销，持 续将近一年后，部分无竞争力的外向型企业逐渐在缩减产能甚至停产，2013年的市场竞争格局将较为有序。 2013年判断日用玻璃器皿的主要生产原材料价格仍将稳定在一个相对低位。随着国家对环保重视力度的加 强，对生产过程中的能耗标准控制和节能降耗的要求将愈加提高，这也迫使一些不达标准的企业提高能耗 管理能力和水平，有利于各类资源向规范程度较高的优势企业转移，也促使行业集中度的提高，促使行业 向轻量化、环保化、节能化方向发展。 国家把城镇化水平的提升作为今后相当长一段时期经济发展的重要推手，城镇化及服务业的发展等将 继续带动各类酒具、餐具、茶具等酒店用日用玻璃器皿在内的各类用品的快速发展，同时保障房政策等推 出也有利于日用玻璃市场的进一步扩大。随着公司高档玻璃器皿产能的提升，公司将充分发挥内资企业对 市场信息敏感度及生产成本的优势，迎来良好的发展机遇。 2、行业状况分析 2013年，行业整体应仍处于一个重新调整、整合的过程中。目前行业内的集中度较低，绝大多数企业 仍然处于利用资源进行一些低附加值产品的生产。技术创新的源动力不足、产品研发设计的力量薄弱，国 内整体行业水平与国外企业相比还处于相对落后的水平上。随着消费者对时尚、健康、环保的追求，日用 玻璃器皿与其他替代品相比将逐步显现出它的优势。 (二)、发展和经营规划 2013年面对机遇和挑战并存的发展空间，公司董事会将客观分析市场形势，积极稳妥地采取应对措施， 坚持以创新改变为抓手，通过流程创新、考核创新、销售模式创新、管理手段创新来破局；以财务预算管 控为转手，通过资金预算、费用预算、成本预算来对盈利预测进行及时纠偏；充分发挥预算、合同、项目 等评审委员会的作用，提高各项工作的事前规划性；提倡量化指标，通过量化指标及分析来指导决策。主 要做好以下几项工作： 1、进一步推进财务管控能力 2013年，财务管理中心必须把“财务预算、成本控制、财务模型、提高利润”作为今年工作的重点，必 须实现财务管控真正作用；必须实现由被动管控向主动管控、及时纠偏的转变。财务预算必须准确，成本 控制必须落到实处，建立专业的财务模型用量化分析的方式对各项指标进行分析，为公司决策提供依据； 建立成本分析管控制度、内部的横向信息沟通共享机制；完善预算管理制度，销售管控制度、子公司管理 制度； 2、实现销售模式向纵深方向发展的转变 2013年，要实现销售模式的转变，在原有经销模式的基础上，把经销网络向市县一级逐级纵深，通过 网络的布局来带动销售，通过网络的纵深来从市场一线了解市场的信息，把市场信息作为制定销售政策、 调整产品结构的最重要的来源。；同时积极打造新的销售模式，摆脱外贸业务原有的被动销售模式，逐步 在重点国际市场建立以公司自主品牌为主的国际销售渠道，并提升公司产品在欧美市场的市场份额。把全 国联采商超项目作为今后一段时期营销工作的重点，逐步提高公司产品在商超系统中的排面和销售额，力 争用三年市场突破3亿元的销售金额。高度重视市场部的作用发挥，让市场部真正成为营销决策的大脑机 构。 3、提高成品率和产品品质，降低能耗 2013年，生产管理中心将从提高成品率，降低消耗，提高自动化程度入手，形成敢于挑战、敢于创新 的良好氛围。巩固分厂与分厂、分厂与部门的紧密关系，提高管理人员的综合素质，增强综合管理能力、 执行能力和创新能力。提高全员的技术水平和职业素质，利用科技进步与科学管理来降低员工劳动强度和 提升企业效益。同时优化管理制度、深化设备点检、加强技能培训、重视现场管理以及生产工艺改进等方 面进行深层次建设，确保各项工作都能得以有序、高效的开展。 4、实现人力资源管理质的转变 2013年，人力资源方面将重点做好定编定岗工作，对每个岗位，每个工种、每个工艺、每个流程明确 衡量指标，从工艺等环节分析定编定岗的合理性、必要性，科学合理的给各部门，各分厂配备人员。围绕 公司的发展战略，有计划和针对性的完善人才梯队建设。建立员工分类别考核机制，加大各个部门的中间 力量和储备干部的培养力度，通过引进“MBA课程”等方式，逐步提高公司各级管理人员的管理水平和管理 能力，不断适应公司发展战略的人力需求。（未完）  |