[公告]招商轮船：：招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于招商局能源运输股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司 关于招商局能源运输股份有限公司 拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、第一创业摩根大通证券有 限责任公司（以下简称“一创摩根”）为招商局能源运输股份有限公司（以下简 称“招商轮船”或“公司”）2011年度非公开发行股票并上市以及持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，就招商轮船使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金存放及使用情况 2012年2月16日，招商轮船经中国证监会证监许可（2012）182号文核准， 向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司、中国中化股份有限公司 非公开发行人民币普通股（A）股858,349,420股，每股发行价格3.37元，共募 集资金总额为2,892,637,544.56元，扣除发行费用26,630,677.55元后，募集 资金净额为2,866,006,867.01元。前述募集情况已经中瑞岳华会计师事务所出 具的《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第0036号）验证。 公司已将上述实际募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保 荐机构招商证券和一创摩根同募集资金专户开立银行（包括招商银行上海中山支 行、三菱东京日联银行（中国）有限公司、荷兰安智银行股份有限公司上海分行） 分别签署了《募集资金三方监管协议》。 根据《公司2011年度非公开发行A股股票预案》，公司通过本次发行募集的 资金初步拟用于在未来三年左右时间购建10艘VLCC油轮。 公司于2013年2月1日召开第三届董事会第十二次会议，通过《关于审议 2013-2016买造油轮计划及授权公司总经理签署相关协议的议案》，批准 2013-2016年具体买造油轮计划并授权公司总经理及其书面授权人士签署相关 协议。 2013年2月1日公司通过下属子公司于与中国船舶重工国际贸易有限公司 和大连船舶重工集团有限公司就建造“3+2艘”31.9万载重吨新型节能环保VLCC 原油船分别签署造船协议；2013年2月4日，公司通过下属子公司于与中国船 舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限公司就建造“3+2”艘31.8万载重吨新型 节能环保VLCC原油船签署造船协议。 根据相关市场惯例及公司的实际情况，公司本次增发募集资金拟沿用IPO 募集资金的使用方式，即先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入购建 油轮项目，并在履行必要的批准程序后从公司募集资金专户将实际投入募集资金 投资项目对应的人民币资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视同已经 投入本次募集资金投资项目。截至本核查意见签署日，公司暂未置换募集资金， 目前公司募集资金专户余额共计约29.26亿元（含利息收入）。 二、本次使用部分闲置超募资金购买理财产品的情况 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资 金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用闲置募集资金13.01亿元 投资于三菱东京日联银行（中国）有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理 财产品，同时授权公司管理层使用不高于7.2亿元闲置募集资金购买保本型银行 理财产品，具体情况如下： （一）使用闲置募集资金13.01亿元投资于三菱东京日联银行（中国）有限 公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品 产品名称：人民币Range-Binary Option-Linked Deposit（奖励利息以人 民币返还）； 产品期限：一年； 产品特性：人民币的存款利息部分用于投资外币期权（Range-Binary Option）进行组合； 预期收益率：保底年利率5%。 安全性：本商品客户存款收益率变动的风险有限，并且为保本保底利息商品 （本金没有被转换币种的风险）。 （二）授权公司管理层使用不高于7.2亿元闲置募集资金购买保本型银行理 财产品 理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好的投资产品 （包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得 用于质押。 授权有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。 购买额度：拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不高于7.2亿 元，该等额度在决议有效期内可循环使用。 实施方式：授权公司总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生进一步确定 拟购买的理财产品并签署相关协议 三、相关审核和批准程序 招商轮船于2013年2月8日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自用资金购买保本型银行理财产品》、《关于审议授权 公司管理层购买保本型银行理财产品》的议案，公司独立董事发表了同意意见。 招商轮船已于2013年2月8日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《使 用部分自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，公司监事发表了同 意意见。 四、招商证券、一创摩根核查意见 公司目前经营状况良好、财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度 和募集资金管理制度，并得到有效执行。本次使用部分闲置募集资金购买保本型 银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在变相改 变募集资金用途的情形，同时对公司募集资金投资项目的建设进度也不存在影 响。综合以上情况，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的 事项无异议。 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于招商局能源运输股份有 限公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签署页） 保荐代表人签字： 王大为 蒋 欣 招商证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于招商局能 源运输股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之 签署页） 保荐代表人签字： 熊顺祥 刘宁斌 第一创业摩根大通证券有限公司 年 月 日 中财网
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