[年报]兴民钢圈：2012年年度报告
山东兴民钢圈股份有限公司 Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD 201 2 年 年度报告 证券简称：兴民钢圈 证券代码： 002355 2013 年 2 月 20 日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2012 年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ .... .1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ... 8 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 32 第八节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 37 第九节 内部控制 ................................ ................................ ................................ .............................. 42 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 45 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 137 释义 释义项 指 释义内容 公司、发行人、兴民钢圈 指 山东兴民钢圈股份有限公司 公司章程 指 《山东兴民钢圈股份有限公司章程》 股东大会 指 山东兴民钢圈股份有限公司股东大会 董事会 指 山东兴民钢圈股份有限公司董事会 监事会 指 山东兴民钢圈股份有限公司监事会 非公开发行、本次发行 指 公司 本次以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 7,000 万股普通股股票之行为 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京国枫凯文律师事务所 汇德会计师事务所 指 山东汇德会计师事务所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 兴民钢圈 股票代码 002355 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东兴民钢圈股份有限公司 公司的中文简称 兴民钢圈 公司的外文名称（如有） Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Xingmin Wheel 公司的法定代表人 高赫男 注册地址 龙口市龙口经济开发区 注册地址的邮政 编码 265716 办公地址 龙口市龙口经济开发区 办公地址的邮政编码 265716 公司网址 http://www.xingmin.com 电子信箱 dsh@xingmin.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔积和 刘兴博 联系地址 龙口市龙口经济开发区 龙口市龙口经济开发区 电话 0535 - 8881578 0535 - 8882355 传真 0535 - 8886708 0535 - 8886708 电子信箱 cjh@xingmin.com lxb@xingmin.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 龙口市龙口经济开发区公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 12 月 12 日 山东省工商行政管 理局 370000200000757 鲁税烟字 370681720751371 72075137 - 1 报告期末注册 2012 年 05 月 03 日 山东省工商行政管 理局 370000200000757 鲁税烟字 370681720751371 72075137 - 1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2011 年 4 月，公司原控股股东 、实际控制人 王嘉民先生去世 ， 其子王志成先生继 承 86,924,000 股，成为本公司控股股东、实际控制人。《关于实际控制人变更的提 示性公告》于 2011 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26 － 27 层 签字会计师姓名 孙涌、刘增明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 广东省深圳市红岭中路国信 证券大厦 郭永青 吴卫钢 2012 年 4 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减 (%) 2010 年 营业收入（元） 1,133,590,675.97 1,507,884,857.28 - 24. 82% 1,339,552,388.56 归属于上市公司股东的净利润 （元） 62,990,506.09 117,821,754.14 - 46.54% 95,504,375.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 52,540,933.44 114,609,840.53 - 54.16% 95,026,368.35 经营活动产生的现金流量净额 （元） 32,247,966.11 21,693,223.98 48.65% - 109,600,817.14 基本每股收益（元 / 股） 0.26 0.56 - 53.57% 0.47 稀释每股收益（元 / 股） 0.26 0.56 - 53.57% 0.47 净资产收益率（ % ） 3.86% 9.83% - 5.97% 9.6% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 2,742,101,327.01 2,094,748,003.63 30.9% 1,775,553,514.14 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,853,208,272.01 1,24 5,999,525.92 48.73% 1,152,373,771.78 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 4,261,583.34 648,394.59 508,601.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,343,210.00 2,698,304.00 附注 32.2.1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 287,896.32 906,983.62 128,740.94 所得税影响额 3,473,172.42 978,787.30 159,335.57 少数股东权益影响额（税后） - 30,055.41 62,981.30 合计 10,449,572.65 3,211,913.61 478,006.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境下，公司董事会和 管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘新 计划、培育新市场，加强成本管控，提升产品技术，稳步推进各项工作，但受商用车市场持续下滑影响，公司2012年度经营 业绩受到一定影响。 报告期内，公司实现营业总收入113,359.07万元，同比减少24.82%，其中主营业务收入99,726.62万元，较去年同期下降 24.70%，占全部营业收入的87.97%；2012年实现归属于上市公司股东的净利润6,299.05万元，同比下降46.54%，其中实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,254.09万元，同比下降54.16%。 报告期内，公司主要完成以下几方面工作： 1、成功完成非公开发行股票 2011年10月12日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2011]1619号），核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。2012年4月，公司实施了非公开发行股票方案，发行价格 12.99元/股，募集资金总额为61,312.80万元，该部分股份已于2012年4月25日在深圳证券交易所上市。此次新股的顺利发行， 为公司提供了较为充足的资金支持，更好地保证了唐山和咸宁两个项目的建设与实施。 2、把握市场供求，调整产品结构，加强生产管理，保证产品质量 报告期内，公司关注市场动态，在巩固现有市场和积极推进公司在建工程建设的同时，不断开发和培育新市场，把握产 品供求，调整产品结构，进行产品创新，努力提高公司快速适应车轮市场变化的能力。同时，进一步加强生产各环节的管理， 科学合理安排生产计划，降低生产成本，维护生产安全和稳定，保证产品质量，提高产品竞争力。 3、大力开发国际市场，坚持国内、国外两个市场齐驱并进 报告期内，公司根据国内商用车市场需求放缓的局面，加大国际市场的开发力度，积极调整了出口北美市场的钢圈比重， 基本形成了以北美市场、欧洲市场、南美市场三足鼎立，澳洲及其它市场作为补充的整体海外市场结构。有效避免了由于国 际经济形势变动，所造成的市场失衡的风险。 4、进一步加强公司内部控制 报告期内，公司在紧抓经营管理的基础上，进一步了完善内部控制体系建设，同时强化董事会责任，进一步健全公司法 人治理结构，按照上市公司要求及时披露相关信息，规范公司运作，加强风险点监控。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现营业收入1,133,590,675.97元，同比减少24.82%；营业成本940,498,348.77元，同比减少25.04%，主要 受本年汽车市场增速放缓，商用车市场持续下滑，特别是中、重型货车下降幅度较大影响，公司经营业绩出现一定程度的下 降。期间费用117,905,807.85元，同比增加27.71%主要系本期借款利息支出财务费用增加所致。经营活动现金净流量 32,247,966.11元，同比增加48.65%，公司继续保持较好的经营现金流。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据年初制定的2012年公司经营目标，计划生产钢制车轮1,600万件，预计营业收入21亿元。实际生产1,045万件， 未达到计划目标，主要受商用车市场持续下滑影响，公司订单相对减少所致；实际营业收入未达到计划目标主要受产销量下 降影响的同时，中、重型货车市场下滑导致营业收入的下降尤为明显。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期营业收入减少主要受商用车市场持续下滑，特别是中、重型货车下降幅度较大影响，公司产品总体产量虽略降， 但产品结构小型钢轮相对较多，单位货值减少致营业收入下降幅度较大。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（ % ） 交通运输设备制造业 销 售量 9,516,713 11,021,752 - 13.66% 生产量 10,449,489 10,610,263 - 1.52% 库存量 1,725,302 797,211 116.42% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量的增加主要由于下游客户（主机厂）结算时点的改变，即由原来的上线结算改为下线结算，在延迟付款的同时也加大 公司库存。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司 主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 697,538,070.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 61.53% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（ % ） 1 北汽福田汽车股份有限公司 419,172,847.65 36.98% 2 长安汽车集团股份有限公司 81,737,631.76 7.21% 3 美国全得公司 112,256,681.14 9.9% 4 巴西 WRB 公司 46,130,756.54 4.07% 5 山东五征集团有限公司 38,240,153.45 3.37% 合计 —— 697,538,070.54 61.53% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 交通运输设备制造 钢制车轮 803,490,299.24 100% 1,073,316,922.22 100% - 25.14% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比 重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 钢制车轮 原料及辅助材料 650,760,924.97 80.99% 903,812,967.45 84.21% - 28% 钢制车轮 人工工资 64,236,738.82 7.99% 59,196,698.91 5.52% 8.51% 钢制车轮 折旧费 36,170,354.21 4.5% 24,095,636.23 2.24% 50.11% 钢制车轮 机物料消耗 23,970,739.04 2.99% 41,986,481.14 3.91% - 42.91% 钢制车轮 燃料及动力 28,351,542.20 3.53% 44,225,138.49 4.12% - 35.89% 说明 报告期折旧费同比增加幅度较大主要由于本期固定资产增加较多所致。 机物料消耗及燃动费的减少主要系本期销量减少同时，加强生产管理，耗用定额降低等所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 772,646,731.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 81.21% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采 购总额比例（ % ） 1 烟台本钢钢铁销售有限公司 353,875,555.08 37.19% 2 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 209,989,065.38 22.07% 3 大连正达车轮有限公司 134,305,259.17 14.12% 4 唐山鑫康达钢铁有限公司 40,912,880.83 4.3% 5 莱芜龙泉物资有限公司 33,563,971.42 3.53% 合计 —— 772,646,731.88 81.21% 4、费用 财务费用本期较上年度增加133%主要系流动资金借款增加利息支出相应增加所致。 所得税费用本期较上年度减少46.04%主要系本期利润总额减少所致。 5、研发支出 公司本年度研发项目主要围绕新工艺、新材料的运用，以实现钢制车轮低滚阻轻量化，使产品在当前市场中更具竞争力。 本年度研发支出总额3,536.80万元，占公司最近一期经审计净资产的1.89%、营业收入的3.12%。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（ % ） 经营活动现金流入小计 646,389,321.14 813,613,205.66 - 20.55% 经营活动现金流出小计 614,141,355.03 791,919,981.68 - 22.45% 经营活动产生的现金流量净 额 32,247,966.11 21,693,223.98 48.65% 投资活动现金流入小计 0.00 15,044,733.00 - 100% 投资活动现金流出小计 129,974,381.93 282,532,634.44 - 54% 投资活动产生的现金流量净 额 - 129,974,381.93 - 267,487,901.44 - 51.41% 筹资活动现金流入小计 1,768,866,810.00 683,000,000.00 15 8.98 % 筹资活动现金流出小计 1,202,321,255.92 664,501,370.36 80.94% 筹资活动产生的现金流量净 额 566,545,554.08 18,498,629.64 2962.64 % 现金及现金等价物净增加额 468,530,529.18 - 228,967,357.70 - 304.63 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流净额增加主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较少所致。 投资活动现金流入减少主要系本期投资活动现金流入项目无发生额所致。 投资活动现金流出减少主要系本期购建固定资产等支付的现金减少所致。 投资活动现金流净额增加主要系本期投资活动现金流出减少所致。 筹资活动现金流入增加主要系本期非公开发行股票募集资金到账及借款收到现金增加所致。 筹资活动现金流出增加主要系本期偿还借款及分配股利偿付利息等支付的现金增加所致。 筹资活动现金流净额增加主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致。 现金及现金等价物增加幅度较大主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致。 报告期内公司经营活动的现金流量 与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（ % ） 营业成本比上年 同期增减（ % ） 毛利率比上年同 期增减（ % ） 分行业 交通设备运输制 997,266,190.11 803,490,299.24 19.43% - 24.7% - 25.14% 0.48% 造业 分产品 有内胎钢制车轮 466,218,035.83 393,250,912.56 15.65% - 34.43% - 35.6% 1.53% 无内胎钢制车轮 531,048,154.28 410,239,386.68 22.75% - 13.4% - 11.33% - 1.8% 分地区 境外小计 336,101,443.69 258,542,690.79 23.08% 19.96% 21.42% - 0.92% 境内小计 661,164,746.42 544,947,608.45 17.58% - 36.68% - 36.66% - 0.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（ % ） 金额 占总资产比 例（ % ） 货币资金 736,636,954.18 26.86% 280,106,425.00 13.37% 13.49% 货币资金增加主要系非公开发行募 集资金到账所致。 应收账款 206,640,438.67 7.54% 168,381,862.74 8.04% - 0.5% 存货 591,714,506.66 21.58% 401,469,870.25 19.17% 2.41% 存货增加主要系改为下线结算方式 使库存有所增加。 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 3,000,000.00 0.11% 3,000,000.00 0.14% - 0.03% 固定资产 616,191,635.08 22.47% 316,360,193.10 15.1% 7.37% 固定资产增加主要系项目建成陆续 投产所致。 在建工程 305,036,034.49 11.12% 537,301,918.90 25.65% - 14.53% 在建工程减少主要系项目建成陆续 投产转固所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （ % ） 金额 占总资产比例 （ % ） 短期借款 577,581,235.00 21.06% 524,000,000.00 25.01% - 3.95% 长期借款 0% 0% 0% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购 买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 2. 衍生金融资 产 0.00 0.00 3. 可供出售金 融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量 属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司是一家集汽车钢制车轮的研发、制造和销售，并具有与主机同步开发设计能力的现代化企业，在国内同行业处于龙 头地位，在国内设有两家全资子公司，并控股中美合资企业赛诺特（龙口）车轮制造有限公司。 公司长年坚持引进国内外先进技术与自主创新相结合，拥有实验、生产、技术三大中心，于2011年1月与北京航空航天 大学联合共建了“兴民-北航交通车轮先进技术研发中心”，通过调动北航的全方位技术力量，进行深层次合作，有效地推 进了钢制车轮技术的自主创新，公司内全面形成了从设计、研发、实验、生产、营销五大完整体系的产业链。 兴民与北航联合研发的“高强度、轻量化轮辋设计及制造工艺”项目首次通过山东省科技成果鉴定，该工艺同时被国家知 识产权局授予发明专利。 2011年11月，公司被认定为省级技术中心企业。 2012年1月，公司实验室被授权为国家机动车配件产品质量监督检验中心汽车轮辋实验室。 除此之外，公司还与上游供 应商本溪钢铁共同创办车轮钢实验基地，探讨和研发新一轮高性能、高质量、低重量车轮钢。 公司当前拥有国际上最先进的轮辋生产线和旋压机等设备，最大限度地实现高强度、轻量化的设计理念，与国家近年来 倡导的节能减排政策相吻合。 2012年4月，公司“兴民”商标被认定为中国驰名商标，加强了公司的知识产权保护，进一步提高公司的品牌美誉度和知 名度。 截至目前公司共计拥有高强度轮缘卷边无内胎轮辋、单侧双凸峰车轮、高寿命车轮、旋风式高散热车轮等11项实用新型 专利。 公司自上市后在业内的影响力稳步提升，不论从技术装备还是人才的引进方面都取得了长足的进步，公司募投项目的陆 续投产和达产，将进一步加强公司与国内同行业竞争对手的优势地位。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外 投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 3,000,000.00 3,000,000.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（ % ） 北京福田动力机械股份有限公司 制造汽车、机械电器设备等 0.76% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ % ） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ % ） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 无 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ % ） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ % ） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 无 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 59,681.82 报告期投入募集资金总额 8,800.38 已累计投入募集资金总额 8,800.38 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（ % ） 0% 募集资金总体使用情 况说明 本次非公开发行募集资金主要投入 唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目和咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目 共两个项目，报 告期根据投资计划主要对唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目进行投资建设。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 唐山兴民高强度轻型 钢制车轮项目 否 30,000 30,000 8,115.2 8,115.2 27.05% 2012 年 01 月 01 日 0 是 否 咸宁兴民高强度轻型 钢制车轮项目 否 29,681.82 29,681.82 685.18 685.18 2.31% 2014 年 01 月 01 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 59,681.82 59,681.82 8,800.38 8,800.38 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 0 0 0 0 0% 0 归还银 行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 59,681.82 59,681.82 8,800.38 8,800.38 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在本次非公开发行募集资金到位前，公司以自有资金先期投入 85,177,739.66 元，本报告期公司已用 募集资金置换先期投入资金 50,000,000.00 元，尚有 35,177,739.66 元暂未置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012 年 4 月 24 日二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意以非公开募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事 会批准之日起不超过 6 个月。由于公司经营活动现金流相对充足，故报告期内未进行暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 根据公告，唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,000 万元，主要由三部分资金组成，即首发 超募资金 14,866.38 万元；本次非公开发行募集资金 30,000 万元；剩余部分 25,133.62 万元自筹。截 止本期末已累计使用募集资金 22,845.32 万元，其中首发超募资金 14,730.12 万元；本次非公开发行 募集资金 8 , 115.20 万元。报告期内该项目已部分投产，实现效益 280.78 万元，由于投资资金比较分 散，故未对投资效益进行分解。咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,076 万元，主要由两部 分资金组成，即本次非公开发行募集资金 29,681.82 万元；剩余部分 40,394.18 万元自筹。截止本期 末已累计使用募集资金 685.18 万元。目前内该项目处于投资建设期。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 无 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 ( 分具体项目 ) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 ( 元 ) 营业利润 ( 元 ) 净利润（元） 赛诺特（龙 口）车轮制 造有限公 司 子公司 交通运输 设备制造 业 钢制车轮 美元 263 万 元 60,290,376. 82 56,966,794. 51 5,698,149.6 9 188,486.5 0 28,908.94 唐山兴民 钢圈有限 公司 子公司 交通运输 设备制造 业 钢制车轮 5 , 500 万元 327,966,93 3.44 254,699,18 0.28 99,294,543. 29 3,053,074 .16 2,807,792.58 咸宁兴民 钢圈有限 公司 子公司 交通运输 设备制造 业 钢制车轮 3 , 000 万元 40,409,799. 29 37,595,595. 29 0.00 - 3,663.13 - 3,663.13 主要子公司、参股公司情况说明 全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司目前尚处于投资建设期，故报告期未实现效益。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 唐山兴民钢圈高强 度轻型钢制车轮项 目 25,133.62 1,435.15 7,096.32 28.23% 报告期实现效益 280.78 万元 咸宁兴民钢圈高强 度轻型钢制车轮项 目 40,394.18 74.82 3,074.82 7.61% 合计 65,527.8 1,509.97 10,171.14 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 根据公告，唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,000 万元，主要由三部分资金组成，即首发超募资金 14,866.38 万 元；本次非公开发行募集资金 30,000 万元；剩余部分 25,133.62 万元自筹。截止本期末已累计投入 29,941.64 万元，其中使 用募集资金 22,845.32 万元，自有资金 7 , 096.32 万元。报告期内该项目已部分投产，实现效益 280.78 万元，由于投资资金 比较分散，故未对投资效益进行分解。咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,076 万元，主要由两部分资金组成，即 本次非公开发行募集资金 29,681.82 万元；剩余部分 40,394.18 万元自筹。截止本期末已累计投入 3 , 760 万元，其中使用募 集资金 685.18 万元，自有资金 3 , 074.82 万元。目前内该项目尚处于投资建设期。 七、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 2009年至2010年，国内汽车市场在经历了连续两年的高速增长后，进入调整期。2011年以来，国内汽车市场增速明显 放缓，产业增长回归理性。但从消费来说，我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半，这意味着我国汽车市场还有很 大的发展潜力，汽车消费的刚性需求将长期存在。汽车消费的增长必将推动车轮行业保持稳健增长趋势。 目前，生产适用于无内胎的钢制车轮已经成为全球钢制车轮行业发展的主流。从全球市场看，在欧美等发达经济地区， 无内胎车轮凭借“安全、轻量、节能”优势，早已替代了型钢车轮，普及率超过95%，但在我国普及率仅为20%。对此，我国 出台了引导性或强制性的产业政策法规。比如，2010年10月，工业和信息化部印发的《轮胎产业政策》中就明确指出“严格 限制斜交轮胎发展，除航空轮胎外，不再新增斜交轮胎产能”，“鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎，巨型工程 子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。2015年，乘用车胎子午化率达到100%，轻型 载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%”。可见，国家支持子午线轮胎的发展，这为无内胎车轮的发展和推 广创造了条件。 另外，党的“十八大”明确了我国实行城镇化建设战略。城市化的持续推进使城区建筑面积不断扩大，有利于汽车市场增 速逐步回升，将间接带动车轮工业的发展。同时世界经济正在缓慢复苏，国际汽车产业将有所回升，国际市场需求也将呈上 升态势，车轮出口势必将有所增加。 （二）公司发展战略及规划 1、公司发展战略思想 （1）坚持以“兴我中华，造福于民”为目标宗旨，以“接轨世界标准，打造行业先锋”为经营目标，以“建设数字工厂，升 级中国‘智’造”为工作方针，团结务实，锐意进取，开拓创新。 （2）以“营销”为中心，以“生产”为保障，以“技术创新”和“人才战略”为支撑点，全面推进科学管理，完善公司经营机 制。 （3）充分利用“兴民——北航钢制车轮先进技术研发中心”平台，通过调动北京航空航天大学相关领域的技术力量全方 位、深层次与兴民进行合作，以推动钢制车轮技术的自主创新。 （4）秉承“产品专业化、管理职业化、技术现代化、营销全球化”的战略性经营理念，积极稳步实施产业布局，提高产 品市场占有率，逐步做大、做强车轮主导业。 （5）以产业经营为基础，以资本运营为支撑，以股东利益最大化为目的，不断调整产品结构，提高企业核心竞争力， 促进公司和谐、可持续健康发展。 2、2013年公司经营目标 产量目标：本年度计划生产各种型号钢制车轮达到1,300万件，力争达到1,500万件。 市场目标：紧随国内外现有客户的发展脚步，努力开发新客户、开辟新市场、建立新的利润增长点。 效益目标：本年度计划实现营业收入15亿，力争17亿。 （三）公司的风险因素 1、产业政策风险 2009年至2010年，国家实施汽车产业振兴政策，支持汽车产业的发展。但自2011年以来，优惠政策推出，部分城市汽车 “限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，对汽车行业的快速增长产生一定的抑制作用。从目前分析，国内外经济形势 复杂，国内宏观经济下行压力未减，汽车市场增长缓慢，这些都可能间接降低我国车轮行业的景气度。 展望未来，公司将紧跟国家政策，关注汽车消费走势，加快结构调整，加强成本管控，提升产品盈利能力和盈利水平。 2、人力资源风险 公司生产规模正在逐步扩大，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求急剧增加，公司现有的人力资源和人 才储备可能无法满足公司预期的快速发展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素 质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引 进；其次，进一步完善公司人力资源管理制度，保持公司人员队伍的稳定，加强人力资源储备。 3、原材料价格波动风险 公司长期从事钢制车轮业务，生产所需的主要原材料钢材的价格波动对公司影响较大。虽然公司享有上下游客户给予的 产品价格随原材料市场价格波动而调整定价的区间政策，但在价格上涨时，如果公司资金不足，则无法实施超订单采购，将 使公司产品毛利水平受到牵连；在价格下跌时，如果公司边角料存量较大，则将遭受跌价损失。 针对上述风险，公司将密切关注原材料价格变化趋势，保持与主要供应商已建立的战略合作关系，及时获取钢材价格波 动的信息，及时调整相应的采购政策，努力规避原材料价格风险。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年财务报告相比，合并报表范围未发生变化。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制 定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和山东证监局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部 分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。《公司章 程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司第二届董事会第十二次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。决策程序 透明，符合相关要求的规定。 公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施 现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表了独立意 见，同时听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） （未完）  |