[中报]山东矿机：2012年半年度报告（更新后）
山东矿机集团股份有限公司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. （住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段） 2012年半年度报告 股票代码：002526 股票简称：山东矿机 二零一二年八月十六日 目 录 第一节 重要提示 .................................................. 3 第二节 公司基本情况简介 ........................................... 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 .................................... 5 第四节 股本变动及主要股东持股情况 ................................. 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 12 第六节 董事会报告 ................................................ 15 第七节 重要事项 .................................................. 24 第八节 财务报告 .................................................. 32 第九节 备查文件目录 ............................................. 110 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对公司本报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 公司2012年半年度报告经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，全体董 事均出席了本次董事会会议。 公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长赵笃学先生、主管会计工作负责人张义贞女士、会计机构负责人 杨昭明先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况简介 （一）公司信息 A股代码 002526 B股代码 A股简称 山东矿机 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 山东矿机集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山东矿机 公司的法定英文名称 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 赵笃学 注册地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 注册地址的邮政编码 262400 办公地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 办公地址的邮政编码 262400 公司国际互联网网址 www.skj.cc 电子信箱 sdkj002526@163.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王泽钢 张丽丽 联系地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 电话 0536-6295539 0536-6295539 传真 0536-6295539 0536-6295539 电子信箱 sdkj002526@163.com ydfq626@126.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定 网站网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 第三节 主要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据和财务指标 （一）、主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元） 834,360,251.95 834,360,251.95 804,711,402.95 804,711,402.95 3.68% 3.68% 营业利润（元） 62,577,313.07 62,619,870.91 84,013,003.67 84,013,003.67 -25.51% -25.46% 利润总额（元） 89,789,116.85 89,831,674.69 88,474,504.62 88,474,504.62 1.49% 1.53% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 76,445,264.22 76,460,184.52 71,812,689.53 71,812,689.53 6.45% 6.47% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 53,321,828.00 53,336,748.30 67,351,188.58 69,375,343.26 -20.83% -23.12% 经营活动产生的现金 流量净额（元） 69,320,197.2 68,790,197.20 -276,583,352.05 -276,583,352.05 -125.06% -124.87% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,400,371,683.36 3,040,374,998.55 3,217,970,886.91 2,857,640,411.98 5.67% 6.39% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,967,554,817.47 1,971,126,015.79 1,897,784,553.25 1,901,340,831.27 3.68% 3.67% 股本（股） 534,000,000 534,000,000.00 267,000,000 267,000,000.00 100% 100.00% （二）、主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.1432 0.1432 0.1345 0.1345 6.47% 6.47% 稀释每股收益（元/股） 0.1432 0.1432 0.1345 0.1345 6.47% 6.47% 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.0922 0.0999 0.1261 0.1299 -26.88% -23.09% 全面摊薄净资产收益率 （%） 3.89% 3.88% 3.78% 3.78% 2.91% 0.10% 加权平均净资产收益率 3.96% 3.96% 3.81% 3.81% 0.15% 0.15% （%） 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 2.57% 2.71% 3.55% 3.55% 27.61% -0.84% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 2.59% 2.76% 3.68% 3.68% -1.09% -0.92% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.13 0.13 -0.52 -0.52 -125% -125.00% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 3.68 3.69 7.11 3.56 -48.24% 3.65% 资产负债率（%） 32.01% 33.94% 30.32% 32.15% 5.57% 1.79% 二、非经常性损益项目 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 37,482.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 18,130,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,044,321.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,539.24 所得税影响额 -4,085,828.32 合计 23,123,436.22 -- 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 62,534,966 23.42% 12,506,993.2 50,027,972.8 62,534,966 125,069,932 23.42% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 62,534,966 23.42% 12,506,993.2 50,027,972.8 62,534,966 125,069,932 23.42% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 62,534,966 23.42% 12,506,993.2 50,027,972.8 62,534,966 125,069,932 23.42% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 204,465,034 76.58% 40,893,006.8 163,572,027.2 204,465,034 408,930,068 76.58% 1、人民币普通股 204,465,034 76.58% 40,893,006.8 163,572,027.2 204,465,034 408,930,068 76.58% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 267,000,000 100% 53,400,000 213,600,000 534,000,000 100% 山东矿机集团股份有限公司2011年度权益分派方案获2012年5月10日召开的 2011年度股东大会审议通过，具体分派方案为：以公司现有总股本267,000,000 股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.25元人民币现金（含税；扣税后， 个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.025元；对于QFII、RQFII外 的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）； 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次所送（转）股于2012年5 月22日直接记入股东证券账户。 （二）限售股变动情况 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 赵笃学 62,534,966 0 62,534,966 125,069,932 首次公开 发行限售 2013年12月 17日 合计 62,534,966 62,534,966 125,069,932 -- -- 二、证券发行与上市情况 （一）前三年证券发行情况 股票及其衍生 证券名称 发行日期 发行价格 （元/股） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 股票类 山东矿机 2010年12 月08日 20 67,000,000 2010年12 月17日 67,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文核准，本公司于2010 年 12月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，股票面值为人民币 1.00 元。本次发行采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式进行，股票每股发行价格人民币20.00 元，并于2010年12月17日在深圳证 券交易所上市，总股本由200,000,000股变更为267,000,000股。 （二）公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 报告期内公司未发生股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的 变动情况。 （三）现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 （一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 前十名股东持股情况 股东名称（全 称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵笃学 境内自然人 23.53% 125,665,384 125,069,932 潍坊众信投资 股份有限公司 境内非国有 法人 15.32% 81,834,844 0 张义贞 境内自然人 4.29% 22,930,254 0 肖昌利 境内自然人 3.49% 18,610,296 0 张建军 境内自然人 3.47% 18,543,114 0 钟长友 境内自然人 1.83% 9,783,710 0 杨成三 境内自然人 1.24% 6,620,526 0 曲秀娟 境内自然人 1.06% 5,648,408 0 王子刚 境内自然人 1.04% 5,555,062 0 吉峰 境内自然人 0.77% 4,117,346 0 股东情况的说明 潍坊众信投资股份有限公司在报告期内持有公司15.32%的股 份，公司按信息披露的要求发布了公司2012-034号、2012-035 号公告：潍坊众信投资股份有限公司因解散、注销，法人资格 丧失，将其所持山东矿机的股份按股东的股权比例进行分配； 发布了2012-040号公告：潍坊众信投资股份有限公司注销后， 其持有的本公司股份，已按规定过户到了赵笃学、刘永清等108 名股东账户，108名股东分别直接持有本公司股份。 股东名称 期末持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 潍坊众信投资股份有限公司 81,834,844 A股 81,834,844 张建军 7,246,252 A股 7,246,252 曲秀娟 5,648,408 A股 5,648,408 肖昌利 4,652,574 A股 4,652,574 赵笃生 4,051,516 A股 4,051,516 中国工商银行－易方达价值精选 股票型证券投资基金 3,760,120 A股 3,760,120 张义贞 3,491,330 A股 3,491,330 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－团险分红 2,999,770 A股 2,999,770 齐鲁证券有限公司客户信用交易 担保证券账户 1,868,588 A股 1,868,588 孙业盟 1,609,332 A股 1,609,332 （二）公司控股股东、实际控制人情况 1、控股股东及实际控制人情况 实际控制人名称 赵笃学 实际控制人类别 个人 报告期内本公司控股股东和实际控制人未发生变更。控股股东赵笃学先生直 接持有公司23.53%的股权，为公司的实际控制人。此外，赵笃学先生通过直接持 有本公司法人股东众信投资2.84%的股份而间接持有本公司股份。赵笃学先生所 持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 无实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况。 （三）其他持股10％以上（含10％）的法人股股东情况 无。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终 止日期 期初持股 数（股） 本期 增持 股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股 数（股） 其中：持有 限制性股 票数量 （股） 期末 持有 股票 期权 数量 （股） 变 动 原 因 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 赵笃学 董事长 男 57 2011年04 月18日 2014年04 月17日 62,832,692 125,665,384 125,069,932 否 肖昌利 董事 男 56 2011年04 月18日 2014年04 月17日 9,305,148 18,610,296 13,957,722 否 张义贞 董事、财务 总监 女 56 2011年04 月18日 2014年04 月17日 12,959,283 1,494,156 22,930,254 19,438,924 否 王子刚 董事、副总 经理 男 37 2011年04 月18日 2014年04 月17日 3,327,531 550,000 5,555,062 4,991,296 否 钟长友 董事 男 61 2011年04 月18日 2012年04 月17日 5,791,855 900,000 9,783,710 9,783,710 否 王跃江 董事 男 48 2011年04 月18日 2014年04 月17日 1,829,380 3,658,760 2,744,070 否 姜省路 独立董事 男 41 2011年04 月18日 2014年04 月17日 0 0 否 丁日佳 独立董事 男 49 2011年04 月18日 2014年04 月17日 0 0 否 刘昆 独立董事 男 44 2011年04 月18日 2014年04 月17日 0 0 否 梁敏 监事 女 49 2011年04 月18日 2014年04 月17日 505,045 1,010,090 757,568 否 朱云 监事 女 44 2011年04 月18日 2014年04 月17日 682,720 46,381 1,272,678 1,024,080 否 赵世武 监事 男 39 2011年04 月18日 2014年04 月17日 0 0 否 曲天智 总经理 男 50 2011年04 月18日 2014年04 月17日 0 0 否 吉峰 副总经理 男 49 2011年04 月18日 2014年04 月17日 2,548,673 490,000 4,117,346 3,823,010 否 杨成三 副总经理 男 50 2011年04 月18日 2014年04 月17日 3,690,263 380,000 6,620,526 5,535,394 否 严风春 副总经理 男 50 2011年04 月18日 2014年04 月17日 1,487,004 370,000 2,234,008 2,230,506 否 杜轶学 副总经理; 董事会秘书 男 41 2011年04 月18日 2012年05 月25日 0 0 否 赵华涛 董事;副总 经理 男 31 2011年04 月18日 2014年04 月17日 0 0 否 成新龙 副总经理 男 50 2011年04 月18日 2012年04 月17日 0 0 否 王泽钢 副总经理; 董事会秘书 男 32 2012年05 月25日 2014年04 月17日 0 0 否 合计 -- -- -- -- -- 104,959,594 4,230,537 201,458,114 189,356,212 -- -- 二、任职情况 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日 期 在股东单位是否 领取报酬津贴 赵笃学 潍坊众信投资股份有限公司 董事长 2007年08月 20日 2012年06 月21日 否 梁敏 潍坊众信投资股份有限公司 总经理 2007年08月 20日 2012年06 月21日 否 在股东单位 任职情况的 说明 无 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始 日期 任期终 止日期 在其他单位是 否领取报酬津 贴 赵笃学 潍坊科尔建材机械有限公司、山东 矿机集团莱芜煤机有限公司、北京 三矿通科技有限公司、潍坊众信投 资股份有限公司、潍坊恒新投资股 份有限公司/准格尔旗柏树坡煤炭 有限公司 董事长/董 事 2006年01 月01日 否 肖昌利 山东矿机迈科建材机械有限公司、 北京三矿通科技有限公司/柏树坡 煤矿 副董事长/ 董事/监事 2006年10 月01日 否 张义贞 山东矿机集团莱芜煤机有限公司、 准格尔旗柏树坡煤炭有限公司 监事 2005年06 月16日 否 王子刚 新疆昌煤矿机有限责任公司 董事长 2004年05 月25日 否 王跃江 山东瀚金置业有限公司、昌乐四方 房地产开发有限公司 董事、总经 理 2007年04 月30日 否 杨成三 北京三矿通科技有限公司、新疆昌 煤矿机有限责任公司 董事 2006年06 月16日 否 赵华涛 成都力拓电控技术有限公司、贵州 富量矿机有限责任公司 董事长/董 事 2011年06 月09日 否 王泽钢 榆林天宁矿业有限责任公司 监事 2011年08 月08日 否 在其他单位任 职情况的说明 无 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高 级管理人员报酬 的决策程序 公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况严格按照公司制定的《董事会议 事规则》和《股东大会议事规则》执行，能够符合公司《章程》和《公司法》 的有关规定。 董事、监事、高 级管理人员报酬 确定依据 公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度规定，在公司任职的董事监事、高 级管理人员按其职责根据公司现行的薪酬制度和业绩考核领取报酬。公司独 立董事年度津贴为5万元/年（含税）。 董事、监事和高 级管理人员报酬 的实际支付情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬已按月支付。 四、董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 杜轶学 董事会秘书、 副总经理 离职 2012年05月25日 因个人原因辞去公司董事会秘书、副 总经理职务 成新龙 副总经理 离职 2012年04月17日 因个人原因辞去副总经理职务 王泽钢 董事会秘书、 副总经理 新任 2012年05月25日 董事会选举为现任董事会秘书 五、公司员工情况 在职员工的人数 2,162 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,546 销售人员 156 技术人员 339 财务人员 24 行政人员 97 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大专 547 本科 290 硕士 9 博士 3 高中及以下 1,313 第六节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 在报告期内，公司面对复杂多变的市场环境，继续深化实施“精品化、成套 化、自动化、服务化”的发展战略，为企业的长远发展夯实了基础。公司自主研 制的采煤机和掘进机顺利取得矿用产品安全标准证书且实现了销售，使公司完整 地拥有了煤矿设备的采、掘、运、洗于一体的设计、研发和制造能力，成为国内 综采成套方案设计技术水平最高、产品成套性最强、客户覆盖面最广的煤炭装备 制造核心企业之一；公司为山西省阳泉荫营煤业有限责任公司生产的 ZY6000/10/20D电控液压支架、SGZ730/320刮板输送机等设备，是国内同等地质 条件下，自动化、智能化水平最高的综采成套设备；公司的控股子公司榆林市天 宁矿业服务有限公司已经成功开展了服务化业务，实现了服务化战略的良好开 端；公司实施的“大客户开发计划”也取得显著成效，成功与平煤神马等公司实 现了战略合作或合资合作，对于提高相关市场的占有率和利润率具有积极意义。 报告期内公司的营业收入83436万元，比去年同期增长3.68%，营业利润为 6262万元，比去年同期减少25.46%，归属于上市公司股东的净利润7646万，比 去年同期增长6.47%，资产总计30亿元，比年初增长6.39%。报告期内公司控股 子公司整体上发展比较良好，其中山东矿机迈科建材机械有限公司是公司的全资 子公司，致力于高档烧结砖制品的生产物流自动化成套装备与技术，在国内建材 机械领域具有领先优势，报告期内实现销售收入4172万元，比去年同期增长 41.83%，净利润为373万元，同比增长4048.26%；山东矿机集团莱芜煤机有限 公司是公司的控股子公司，报告期内实现销售收入6216万元，比去年同期增长 18.58%，净利润为492万元，同比增长18.65%；新疆昌煤矿机有限责任公司是 公司的控股子公司，报告期内实现销售收入1677万元，比去年同期增长16.08%， 净利润为492万元，同比增长18.65%。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险有：宏观经 济周期风险，本公司所属煤炭装备制造业发展直接受下游煤炭行业的景气度制 约，煤炭需求的主要驱动因素为火电、钢铁、建材和化工行业的快速增长，而火 电、钢铁、建材和化工行业受宏观经济的波动影响较大；原材料成本风险，公司 主要生产各类煤机产品，主要原材料为钢材。钢材占主营业务成本的比例分别为 60%左右，如钢材价格下跌将对公司的盈利有积极的作用，如过快且持续上涨， 将增加公司消化上涨成本的压力；煤炭产业政策及政府监管风险，公司发展受煤 炭行业加强安全措施、提高煤矿机械化率及煤炭产业升级的政策影响较大。 （一）公司主营业务及经营情况 1、公司主营业务 公司主营业务为煤炭机械设备开发、生产、销售及服务。公司所属行业为 煤炭装备制造业，目前主要生产井下采煤机械设备中的采掘、支护、输送、洗选 设备，并为客户配套提供煤矿工作面综采成套设备的设备选型和方案设计服务。 主要产品包括刮板输送机、液压支架、带式输送机、单体液压支柱以及采煤机和 掘进机等。 报告期内，公司的主营业务未发生变化。 2、报告期内公司主营业务分行业、分产品情况 单位：元 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 制造业 822,798,051.09 659,953,403.15 19.79% 4.81% 5.44% -2.34% 分产品 输送设备 446,646,214.28 347,997,484.90 22.09% 3.36% 3.79% -1.46% 支护设备 299,094,239.45 254,838,694.86 14.8% 16.87% 19.91% -12.74% 采掘设备 794,041.18 698,631.62 12.02% 其他 76,263,556.18 56,418,591.77 26.02% -21.36% -27.79% 33.89% 公司的营业收入、营业成本、毛利润较上年同期比较分别增长4.81%、5.44%、 -2.34%，整体幅度在正常范围之内，占主营业务比重最大的支护设备、输送设备 因大客户开发战略的实施，营业收入同比实现一定程度的增长，毛利率出现小幅 度下降，但整体情况较为平稳，其他产品的毛利率因技术、市场开发等水平提升， 呈现出一定的上涨，符合预期。 3、报告期内公司主营业务分地区经营情况 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 东蒙与北京 72,357,792.90 -13.33% 西北 137,398,122.41 -45.27% 新疆 41,359,847.48 42.31% 华北 225,615,675.92 40.9% 华东与中原 201,309,898.02 134.24% 西南 132,963,633.48 -19.92% 出口 172,701.28 其他 11,620,379.60 49.82% 公司积极调整客户结构，加大大客户的开拓力度和提升既有客户的内部占有 率，实现了核心业务区的发展，新疆营业收入同比增长42.31%，华北同比增长 40.9%，华东与中原地区加强了和平煤神马等大客户战略合作，营业收入呈现出 134.24%的增长，南方地区、东蒙与北京地区呈现下降，西北地区因市场及产品 结构调整呈现出一定程度的下降。 4、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率） 发生变化情况及说明。 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较上年同期相比未发生 重大变化。 5、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析。 报告期内，公司的利润构成与上年相比未发生重大变化。 二、公司投资情况 （一） 募集资金使用情况 （二）1、募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 125,048.44 报告期投入募集资金总额 5,175.82 已累计投入募集资金总额 92,044.82 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总体使用情况说明 无 2、募集资金承诺项目情况 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 薄煤层采煤工作面综采成套 设备项目 否 31,100 31,100 4,374.37 16,056.58 51.6% 2013年06月 30日 22,530.43 否 细粒煤分选及脱水成套设备 项目 否 22,354 22,354 801.45 4,331.99 19.38% 2013年06月 30日 1,338.5 否 承诺投资项目小计 - 53,454 53,454 5,175.82 20,388.57 - - - - 超募资金投向 收购内蒙古准格尔旗柏树坡 否 32,640 32,640 100% 是 煤炭有限责任公司51%股权 归还银行贷款（如有） - 27,600 27,600 - - - - 补充流动资金（如有） - 11,416.25 11,416.25 - - - - 超募资金投向小计 - 71,656.25 71,656.25 - - - - 合计 - 53,454 125,110.25 5,175.82 92,044.82 - - - - 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 1、薄煤层采煤工作面综采成套设备项目：该项目计划总投资311,000,000.00元，目前已投资16,056.58万元，投资进度为51.6%。 未能达到预期投资进度主要是因为该项目在原工艺方案中将关键部件的表面处理委托协作厂家加工，但在实际实施中发现，该工 序电镀处理数量大、品种多，工艺要求严格，外协厂家的工艺质量控制难度较大，并且，当地电镀处理企业由于污染问题较多受 环保部门加大整顿力度的影响较大，处理能力不能满足该项目的需求，因而影响了该项目的实施进度。目前，本公司已设立全资 子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司，以此解决该项目实施当中的制约瓶颈，加快项目的实施进度。 2、细粒煤分选及脱水成 套设备项目：该项目计划总投资223,540,000.00元，目前已投资4,331.99万元，投资进度为19.38%。未能达到预期投资进度主要 是因为国内原煤入选率的增长速度明显滞后于煤炭产量的增长速度，“十一五”期间，我国原煤产量增加了11亿吨，而原煤入选量 只增加了9亿吨，公司根据产品市场的实际情况，相应放缓了项目实施进度。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 公司所持有的格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权出售情况在本报告的第七节<重要事项>的十七项中有详细说明。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 √ 适用 □ 不适用 经公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过，公司从超募资金中已使用276,000,000元偿还银行贷款，使用100,000,000元用 于永久性补充流动资金；经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司将超募资金中的326,400,000元用于收购内蒙古准格尔旗 柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权；公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》， 将超募资金剩余的13,544,434.75元及利息，全部用于永久性补充流动资金。截至到2011年年底，超募资金已全部使用完毕。2012 年6月5日，第二届董事会第十四次会议通过了股权转让的议案，转让后的价款326,400,000元将存入超募资金专户，继续作为超 募资金使用，溢价部分补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式 □ 适用 √ 不适用 调整情况 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 √ 适用 □ 不适用 截至2010年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币11,098.43万元。 2011年1月19日，公 司第一届董事会2011年第二次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经北京永拓会计师 事务所有限责任公司出具京永专字（2011）第31001号《关于山东矿机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专 项审核报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设 的自筹资金11,098.43万元。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 √ 适用 □ 不适用 经公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过，公司使用100,000,000元用于永久性补充流动资金；公司第二届董事会第二次 会议审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，将超募资金剩余的13,544,434.75元及利息，全部用于永久性 补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 公司所持有的格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权出售情况在本报告的第七节<重要事项>的十七项中有详细说明。 （二）重大非募集资金情况 项目名称 首次公告披 露日期 项目金 额：万元 项目进度 项目收益情况 与平煤神马机械装备集团在 河南省平顶山市成立合资公 司 2012年03 月13日 10,000 投资款已汇入验资账户， 正在办理工商注册。 三、对2012年1-9月经营业绩预计 2012年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度 0% 至 20% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动区间（万元） 94,81.73 至 113,78.08 2011年1-9月归属于上市公司股东的净 利润（元） 94,817,296.65 业绩变动的原因说明 根据行业及公司情况，公司预计公司业务会平稳增长， 但仍存在不确定性因素。 四、下半年工作展望 1、继续深入实施“精品化、成套化、自动化、服务化”的发展战略，提升煤 机制造主业的竞争优势，最大限度地整合优势资源使公司的技术、生产、装备、 工艺、营销等得到进一步提升，同时加大成本控制力度，以提升公司整体竞争力 和盈利能力。 2、深化体制创新和管理创新，在保障主业稳定发展的同时培育出新的利润增 长点，在复杂的竞争环境中，为公司的长远发展做好战略项目储备。 3、进一步推进“大客户开发计划”，完善客户结构：公司现有的客户结构呈 现出立体化、多层次的特点，涵盖了特大型煤业集团、省国有企业、地方煤矿和 中小型民营煤矿，在此基础上实行既有客户的内部提升策略和优化结构策略，以 提升整体销售量和提高利润率，同时加快开发新的大客户计划，优化提升客户结 构，以更好地提升公司整体盈利能力。 4、加快项目实施进度：加快救生舱项目的实施进度，争取实现早日成为公司 新的盈利增长点；进一步推进服务化版块的实施力度，在现有业务的基础上拓展 运营空间和提升盈利能力；在募投项目上针对行业特点、产品特点和公司特点， 提升募集资金的使用效率；加快平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司、贵州 富量矿机有限责任公司的建设力度，以早日实现既定发展目标。 五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司2012年半年度财务报告未经审计。 六、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及 处理情况的说明 公司2012年半年度财务报告未经审计。 七、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及 影响的讨论结果 报告期内，不存在对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情 形。 八、公司现金分红政策的制定及执行情况 1、公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者 合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展现状、投资需求等而 制定的持续稳定、科学的利润分配政策。采取现金、股票或现金与股票相结合的 方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，使投资者形成稳定的回报预期。公 司优先采用现金分红方式回报股东，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 2、根据中国证监会、深圳证券交易所、中国证监会山东监管局的有关规定， 公司对《公司章程》中利润分配政策条款做了部分修改，对现金分红的政策进一 步细化明确。明确了董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程 序跟机制；明确了为充分听取独立董事跟中小股东的意见所采取的措施；进一步 明确了利润分配政策尤其是现金分红事项的具体内容、标准及比例，具体条件等。 九、利润分配或资本公积金转增预案 公司2012年下半年不进行利润分配或资本公积金转增。 十、公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 公司未发生2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情 况。 十一、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的 规定》（证监会公告【2011】30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，2011年 3月26日，公司第一届董事会2011年第三次会议审议通过《关于制定内幕信息 知情人管理制度的议案》。报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《内 幕信息知情人管理制度》、《重大事项报告制度》的规定执行。 报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大 事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕 信息买卖本公司股票，同时，在向外递送财务相关信息时，公司对相关人员进行 保密提示。 报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期 内及六个月内短线买卖公司股票的行为。 报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉 嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。 第七节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求履行职 责、规范运作，提升公司的治理水平。 二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发 行新股方案的执行情况 2012年4月17日，第二届董事会第十二次会议通过了公司2011年度利润 分配预案，内容为：以公司现有总股本267,000,000股为基数，以未分配利润向 全体股东每 10 股送2股，并按10:0.25的比例向公司现有股东派送现金红利（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2012年5月10日，公司2011 年度股东大会通过了此项预案，并定于2012年5月21日为股权登记日，5月22 日为除权除息日。公司委托中国结算深圳分公司代派的股息于2012年5月22日 通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 三、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。 四、破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重整相关事项。 五、公司持有其他上市公司股权、参股非上市金融企业股权情况 报告期内，公司未持有其他上市公司股权，持有非上市金融企业股份情况如下： 所持对象名称 占该公司股权 比例（%） 期末账面价值 （元） 会计核算科目 股份来源 昌乐县农村信用合作联社 6.77% 11,600,000.00 长期股权投资 合计 -- -- -- 六、资产交易事项 报告期内，公司无收购资产事项。出售资产事项见（十七项）重大事项说明。 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。 八、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施股权激励计划。 九、重大关联交易 报告期内，公司未发生重大关联交易。 十、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内，担保事项为： 担保对象名称 担保额度 协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联方 担保 山东潍焦集团有 限公司 2,000 2012年01月 13日 2,000 保证 不超过1年 否 否 山东潍焦集团有 限公司 1,000 2011年11月 28日 1,000 保证 不超过1年 否 否 山东潍焦集团有 限公司 2,000 2010年12月 10日 2,000 保证 5年 否 否 山东潍焦集团有 限公司 3,000 2012年01月 11日 3,000 保证 不超过1年 否 否 山东潍焦集团有 限公司 2,000 2012年04月 30日 1,800 保证 不超过1年 否 否 山东矿机集团莱 芜煤机有限公司 700 2011年07月 22日 700 保证 不超过1年 否 否 山东矿机集团莱 芜煤机有限公司 700 2012年04月 05日 700 保证 不超过1年 否 否 山东矿机集团莱 芜煤机有限公司 600 2012年05月 09日 600 保证 不超过1年 否 否 3、公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。 十一、发行公司债的说明 报告期内，公司未发行公司债。 十二、承诺履行情况 首次公开发行前公司控股股东赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要 求发行人回购其持有的股份。公司其他股东（不含社会公众股东）承诺：自公司 股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。 作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：前述承诺期满后， 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职 后半年内不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通 和转让。 为了避免损害山东矿机及其他股东利益，本公司控股股东、实际控制人赵笃 学向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“在本人作为山东矿 机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”）的控股股东、主要股东或被法律 法规认定为实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方 式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他 权益）直接或间接参与任何与山东矿机构成竞争的任何业务或活动，不以任何方 式从事或参与生产任何与山东矿机产品相同、相似或可以取代山东矿机产品的业 务活动。” 报告期内，上述承诺得到了严格履行。 十三、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期 上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份 额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减： 现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0 0 十四、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2012年05 月10日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券 公司治理、发展战 略、募投项目进展等 2012年05 月18日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券、中邮基金、 民生人寿保险股份、华 商基金、中信建投证券、 西部证券 公司治理、发展战 略、募投项目进展等 2012年06 月06日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券、诺安基金、 国都证券 公司治理、发展战 略、募投项目进展等 十五、聘任会计师事务所的情况 报告期内公司未改聘其他会计师事务所，公司的2012年半年度报告未经审 计。 十六、报告期内，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际 控制人未受到证监会、交易所等监管机构处罚 十七、其他重大事项的说明 2012年6月5日公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于准格 尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》，本公司与准格尔旗柏树坡煤炭 有限责任公司各方股东协商，一致同意准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司全部股 权作价7.70亿元进行转让（较2011年6月受让股权时该煤矿整体协议价6.40 亿元增值1.30亿元），扣除准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司在前期建设过程发 生的各项债务约计8400万元（待清算结束后多退少补）后，预计本公司所持准 格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%股权可获得转让款3.4986亿元（详细价款 需经清算完成后最终确定）。6月22日召开的公司2011年第一次临时股东大会 审批批准了《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》，同意公 司依法转让准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权，并授权公司董事会全 权办理准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的相关事宜，待全部股权转让 款项到位后，其中的3.264亿元将存入超募资金专户，同时将上述资金作为超募 资金管理，溢价部分将作为自有资金管理。 按照信息披露的要求，公司于6月20日、6月29日发布了进展公告，因最 终购买方的信贷配套资金未到位，致使购买方的付款延期，公司及准格尔旗柏树 坡煤炭有限责任公司其他股东保留追究违约方责任的权利并敦促尽快履行协议， 截止到本报告期，该事项未发生新进展，公司仍事实持有柏树坡煤炭公司51%的 股权，公司不能完全排除股权转让协议存在终止或不能履行的风险，公司会严格 按照信息披露的要求予以及时披露相关进展。 十八、信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路 径 山东矿机：第二届董事会第九次会 议决议公告 （2012-001） 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》《证券日报》 2012年02月08日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 山东矿机：关于设立全资子公司的 公告 （2012-002） 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》《证券日报》 2012年02月08日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 山东矿机：关于签订合作框架协议 书的公告 （2012-003） 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》《证券日报》 2012年02月08日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （未完）  |