[公告]滨化股份：年报
滨化集团股份有限公司 601678 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李德敏 因公出差 李晓光 三、 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员） 袁春军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司以截止2012年12 月31日股本660,000,000股为基数，以截止2012年12月31日未分配利润向公司全体股东 每10股派发现金1.50 元（含税），共计派发现金99,000,000.00 元；本次不进行资本公积 转增股本和送红股。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 51 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 54 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 55 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 140 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 滨化股份 指 滨化集团股份有限公司 嘉源环保 指 滨州嘉源环保有限责任公司 通达监理 指 滨州通达工程监理有限责任公司 滨化热力、热力公司 指 山东滨化热力有限责任公司 东瑞化工 指 山东滨化东瑞化工有限责任公司 设计院 指 山东滨化集团化工设计研究院有 限责任公司 海源盐化 指 山东滨化海源盐化有限公司 安通公司 指 山东滨化安通设备制造有限公司 新型建材 指 山东滨化新型建材有限责任公司 安全咨询 指 滨州滨化安全咨询服务有限公司 滨化燃料、燃料公司 指 山东滨化燃料有限公司 瑞成化工 指 山东滨化瑞成化工有限公司 滨化绿能 指 榆林滨化绿能有限公司 中海沥青 指 中海沥青股份有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 滨化集团股份有限公司 公司的中文名称简称 滨化股份 公司的外文名称 Befar Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Befar 公司的法定代表人 张忠正 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于江 刘宝刚 联系地址 山东省滨州市黄河五路869号 山东省滨州市黄河五路869号 电话 0543-2118571 0543-2118571 传真 0543-2118592 0543-2118592 电子信箱 befar@befar.com befar@befar.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 滨州市黄河五路869号 公司注册地址的邮政编码 256600 公司办公地址 滨州市黄河五路869号 公司办公地址的邮政编码 256600 公司网址 http://www.befar.com 电子信箱 befar@befar.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 滨化股份 601678 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年3月27日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018086955 税务登记号码 372301166926751 组织机构代码 16692675-1 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2010年年度报告之公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 2011年3月16日，经山东省工商行政管理局核准，对公司经营范围进行变更。变更前，公司 的经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷、氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、破乳剂系列、 农药乳化剂系列、环释剂系列、印染、纺织助剂、泥浆助剂、食品添加剂"固体氢氧化钠"、液 体氢氧化钠、液体盐酸、塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械设备安装制造；本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；丙烯储罐的仓储、租赁。变更 后，公司的经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧 化钠（液体、固体）、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸）、次氯酸钠 溶液、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂 系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂、丙烯、氯乙烯的批发零 售（备案范围内的进出口业务）。塑料编织袋、元明粉的生产销售；机械设备安装制造；本企业 生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 山东汇德会计师事务所有限公 司 办公地址 青岛东海西路39号世纪大厦 26-27层 签字会计师姓名 王伦刚 王钦顺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区北京东路668号 科技京城西 签字的保荐代表人 姓名 郭峰 李鑫 持续督导的期间 2010年2月23日-2012年12月 31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 4,210,389,234.75 4,612,702,323.36 -8.72 3,574,502,293.08 归属于上市公司股东的净利 润 366,438,028.83 608,806,138.88 -39.81 337,278,910.85 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 367,739,287.46 607,150,320.69 -39.43 333,402,428.14 经营活动产生的现金流量净 额 800,933,392.99 606,335,061.24 32.09 227,577,721.86 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资 产 3,905,067,381.70 3,672,314,818.54 6.34 3,096,651,290.05 总资产 5,581,857,166.24 4,523,560,368.55 23.40 4,140,317,165.23 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.56 0.92 -39.13 0.53 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.92 -39.13 0.53 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.56 0.92 -39.13 0.53 加权平均净资产收益率（%） 9.27 18.08 减少8.81个百 分点 12.97 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 9.30 18.03 减少8.73个百 分点 12.82 虽然2012年各生产装置满负荷生产运营，但销售市场不景气，产品价格有较大幅度的下降，使 得营业收入环比减少，公司净利润下降，每股净资产和每股收益都有一定幅度下降。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 2012年金额 附注（如适用） 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置 损益 -8,858,870.27 固定资产处置损 失 -68,104.79 -127,752.23 计入当期损益的 政府补助，但与公 司正常经营业务 密切相关，符合国 2,188,333.36 各类政府拨款、奖 励 503,100.00 1,016,890.00 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 委托他人投资或 管理资产的损益 5,301,370.00 理财产品投资收 益系公司于2012 年9月14日购买 招商银行之"点金 公司理财"产品 500,000,000.00 元，已于2012年 12月13日到期收 回，取得相应的理 财产品收益 5,301,370.00元。 对外委托贷款取 得的损益 418,157.06 3,346,806.68 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 -280,889.60 对外单位违犯公 司制度罚没收入、 捐赠支出等。 1,388,701.46 624,031.64 少数股东权益影 响额 -63,716.25 -25,572.11 -144,311.97 所得税影响额 412,514.13 -560,463.43 -839,181.41 合计 -1,301,258.63 1,655,818.19 3,876,482.71 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年是“十二五”承上启下的重要一年，也是公司建设发展的关键年。公司董事会严格按照 《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行 股东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战，锐意进 取、科学实干，保证了各套生产装置的高量、稳定、安全运行和项目建设的有序进行，实现了 公司的持续、健康发展。 一、报告期公司总体经营情况的回顾 (一)、2012年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓；国内主动调控房地产市场和化解 投融资平台风险，宏观经济在不断下行中寻求支撑和平衡。受宏观经济的影响，报告期内公司 所处的氯碱行业面对着更加复杂严峻的形势。由于国内PVC 产能存在着结构性过剩，产品竞 争激烈， 需求放缓，从而导致国内PVC 价格始终处于低位运行，“氯碱平衡”难度进一步加 剧，行业装置开工负荷偏低，下游需求不足，烧碱产品价格全年呈现高位逐步回落的走势。在 严峻的宏观经济形势下，公司充分发挥自身循环经济一体化、氯产品差异化和烧碱产品结构良 好的优势，紧紧抓住市场机遇，强化安全生产管理和市场开发，及时调整产品结构，保证了各 套生产装置的高量、稳定、优质运行，公司主要产品烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯产量均有不同 程度的增长，各套装置运行负荷均达到或超过100%。2012年，公司实现营业收入421038.92 万元，同比下降8.72%，实现归属母公司的净利润 36643.80万元，同比下降39.81%，与同行业 相比，取得了较好的经营业绩。 公司主要产品完成情况： 指标名称 单位 本年累计完成 同比增长% 烧碱产量（折百）合计 万吨 45.31 5.30 环氧丙烷产量合计 万吨 21.83 8.18 二氯丙烷溶剂 万吨 3.81 9.48 三氯乙烯 万吨 8.23 0.49 各种助剂 万吨 1.97 -6.19 发汽量 万吨 655.00 3.87 发电量 万kwh 99,537.00 1.00 蒸压粉煤灰砖 万块 14,190.00 -2.96 编织袋 吨 551.00 -26.91 原盐 万吨 45.43 -13.02 （二）、公司主要工作完成情况 1、强化市场开发，实现多点突破 在全球经济持续低迷的大背景下，国内经济一直处于寻求平衡的过程中，经济形势不断下探， 出口市场和国内需求不断萎缩。面对严峻的市场形势，公司积极应对，科学研判，坚持利用差 异化策略布局市场，提升滨化产品在高端市场的市场占有率。2012年，公司深度挖掘非洲、南 美洲市场潜力，全年食品级液碱、食品级片碱、粒碱出口分别增长32.19%、30.14%、36.79%， 实现了产供销平衡，保证了主要生产装置的高量、稳定和经济运行。 2、依托循环经济产业链，加大节能减排力度，以绿色化工、循环经济推动发展 公司凭借“资源合理开发、产品精深加工和能源综合利用”为特色的循环经济运营模式，以绿 色化工、循环经济推动发展，节能降耗成效显著。 2012年，公司继续加大节能减排、技术改造投入力度，相继实施了多项节能减排技术改造项目， 其中，化工分公司对5#、6#、7#、8#、12#离子膜电解槽实施了零极距改造，改造后交流电消 耗降至2227Kwh/t，同比降低了45kwh/t，产量增加约2万吨；热力公司的汽机凝汽器加热原水 项目实现了对机组凝结水热量的回收利用，一个采暖期可节约蒸汽费用900余万元。有效保证 了主要装置的安全稳定运行，确保了全年生产经营目标任务的实现。 3、强力推进公司发展战略的实施，抓好“十二五”重点项目建设 公司在“十二五”规划中提出了“调整原料结构、产品结构，加快产业提升，大力发展精细化 工和化工新材料”的总体发展思路。2012年是公司重点项目建设全面推进的一年。 （1）、化工分公司整体搬迁及综合技术改造项目。已投入项目资金4.35亿元，至2012年底已 完成土建工程总量的70%。一期新建部分的土建、工艺、设备、电气、仪表设计工作都已完成， 二期搬迁部分的设计工作按计划已进入收尾阶段。现场施工沿黄河五路南侧办公区部分的办公 楼、餐厅、仓库、综合楼、维修车间办公楼和修槽厂房都已进入装修收尾阶段，其中办公楼和 仓库已达到投用条件，生产区部分烧碱区块的新建和搬迁电解厂房、中控楼、一次盐水厂房已 完成外装，制砖钢结构厂房施工已全部完成，环氧丙烷、氯丙烯、片碱区块正在进行厂房、主 框架和车间办公楼施工。一期新建部分的大宗设备招标已完成，其中制砖一期大型设备已基本 到齐，二期设备已完成招标订货。 （2）、2012年9月份完成对污水处理一期装置的技术改造，并正式投运，提升了公司的污水处 理能力，为化工分公司整体搬迁后的正常生产提供了保障。 （3）、3万吨/年过氧化氢装置项目。项目总投资16580万元，年底前基本安装完成，已组织员 工进行理论培训和外出操作学习。春节后完成装置的保温试压及各项扫尾工作，5月1日前进 行试运行。 （三）、主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明 3.1货币资金 2012年12月31日比2011年12月31日增加80.64%，主要原因是公司2012年发行中期票据收 到7亿元现金报告期内尚未使用完毕所致。 3.2应收票据 2012年12月31日比2011年12月31日减少51.90%，主要原因是公司2012年背书转让的银行 承兑票据较多所致。 3.3应收账款 2012年12月31日比2011年12月31日增加364.59%，主要原因为公司及子公司东瑞化工2012 年增加国内信用证结算方式增加177,243,200元所致，其中收到河北亚东化工集团有限公司、山 东维尔斯化工有限公司、东营市海科新源化工有限责任公司、淄博德信联邦化学公司期末尚未 到期的国内信用证金额分别为76,250,000.00元、58,988,200.00元、32,005,000.00元、10,000,000.00 元。 3.4预付账款 2012年12月31日比2011年12月31日增加121.25%，主要原因是公司2012年预付土地款增 加86,469,255.00元所致。 3.5其他应收款 2012年12月31日比2011年12月31日增加48.90%，主要原因为2012年公司控股子公司海源 盐化垫付承包工区盐池维修费增加2,744,385.65元所致。 3.6存货 2012年12月31日比2011年12月31日增加35.68%，主要原因是：公司2012年龙口丙烯罐投 入使用，因而增加丙烯库存26,533,174.67元；为应对原煤市场价格变化，本公司2012年增加 原煤库存12,585,506.53元；由于2012年末产品市场需求有所下滑，本公司2012年增加环氧丙 烷库存8,114,628.21元所致。 3.7长期股权投资 2012年12月31日比2011年12月31日增加74.71%，主要原因为2012年公司对联营企业黄河 三角洲建设工程有限公司进行投资3,200万元及按权益法确认投资收益5,103,565.36元所致。 3.8在建工程 2012年12月31日比2011年12月31日增加1,069.51%，主要原因为2012年公司化工分公司 整体搬迁项目增加376,262,617.66元、3万吨/年过氧化氢项目增加114,975,461.86 元所致。 3.9无形资产 2012年12月31日比2011年12月31日增加52.47%，主要原因为公司2012年度新购土地使用 权77,323,177.00元所致。 3.10应付账款 2012年12月31日比2011年12月31日增加42.88%，主要原因为2012年末公司应付原材料丙 烯款项增加50,792,979.34元、子公司东瑞化工应付原材料款增加11,914,658.92元、子公司滨化 燃料应付河北金地煤业有限公司煤炭款增加11,948,271.71元所致。 3.11应付职工薪酬 2012年12月31日比2011年12月31日增加44.81%，主要原因为公司在2012年末计提2012 年度年终奖尚未发放所致。 3.12应交税费 2012年12月31日比2011年12月31日减少43.71%，主要原因为公司2012年度由于缴纳增 值税造成2012年末应交增值税余额比2011年末减少13,769,250.52元所致。 3.13应付利息 2012年12月31日比2011年12月31日增加1,872.59%，主要是因为公司2012年9月发行金 额为7亿元人民币的中期票据，计提了2012年10-12月应付利息14,443,333.33元所致。 3.14长期借款 2012年12月31日比2011年12月31日减少50.00%，主要原因为公司2012年末将一年内到期 的15,000,000.00元长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 3.15 其他非流动负债 2012年12月31日比2011年12月31日增加112.72%，主要原因为公司和子公司2012年度东 瑞化工分别收到资产性政府补助10,000,000.00元和3,636,000.00元，尚未进行摊销所致。 3.16 管理费用 2012年度比2011年度增加26.93%，主要原因为工资及附加费增加16,254,117.40元、安全费用 增加25,605,332.20元、折旧费用增加5,624,427.65元、技术开发费增加4,413,480.90元所致。 3.17投资收益 2012年度比2011年度增加67.35%，主要原因为公司2012年度收到中海沥青股份有限公司分红 增加12,000,000.00元、收到理财产品利息收入增加5,301,370.00元以及对黄河三角洲建设工程 有限公司按权益法确认投资收益增加5,103,565.36元所致。 3.18营业外支出 2012年度比2011年度增加662.19%，主要原因为公司2012年度在建工程-化工热力线改造项目 报废处置产生损失7,556,889.32元、处置固定资产报废损失增加1,266,293.75元所致。 3.19 所得税 2012年度比2011年度减少46.50%，主要原因为公司2012年度税前利润总额比2011年度减少 42.63%所致。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,210,389,234.75 4,612,702,323.36 -8.72 营业成本 3,320,271,185.18 3,385,156,345.44 -1.92 销售费用 81,757,660.59 89,106,435.54 -8.25 管理费用 272,153,122.59 214,417,502.44 26.93 财务费用 36,846,678.12 35,376,209.31 4.16 经营活动产生的现金流量净额 800,933,392.99 606,335,061.24 32.09 投资活动产生的现金流量净额 -1,142,761,623.72 -130,159,290.04 筹资活动产生的现金流量净额 724,128,980.61 -313,167,738.61 研发支出 12,995,130.11 8,581,649.21 51.43 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司报告期内产品销售数量较去年同期未发生变化，装置满负荷运行，市场销量和产品库存正 常，影响业务收入变化的主要因素是产品价格较去年同期下降幅度较大。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司报告期内产品销售数量较去年同期未发生变化，装置满负荷运行，市场销量和产品库存正 常，影响业务收入变化的主要因素是产品价格较去年同期下降幅度较大。 (3) 订单分析 公司本年度产品销售订单与去年未发生大的变化。 (4) 主要销售客户的情况 客户名称 销售额 占营业收入（%） 客户1 445,615,652.31 10.58 客户2 239,370,536.41 5.69 客户3 229,108,724.79 5.44 客户4 166,877,864.68 3.96 客户5 115,400,538.46 2.74 合 计 1,196,373,316.65 28.41 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 化工行业 原材料 2,784,982,178.65 71.01 2,936,258,467.25 73.86 -2.85 化工行业 直接人工 83,333,011.23 2.12 68,408,615.50 1.72 0.40 化工行业 折旧 173,031,015.97 4.41 174,991,798.26 4.40 0.01 化工行业 能源 829,845,489.13 21.16 747,760,567.51 18.81 2.35 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 环氧丙烷 原材料 1,898,437,488.75 86.51 1,858,188,500.18 86.35 0.15 环氧丙烷 直接人工 9,996,333.54 0.46 8,147,068.72 0.38 0.08 环氧丙烷 折旧 18,996,585.62 0.87 20,139,578.62 0.94 -0.07 环氧丙烷 能源 152,520,796.47 6.95 138,844,536.40 6.45 0.50 烧碱 原材料 147,107,228.57 13.99 151,306,611.87 15.50 -1.51 烧碱 直接人工 15,891,008.56 1.51 13,091,289.62 1.34 0.17 烧碱 折旧 60,003,822.19 5.71 59,143,738.86 6.06 -0.35 烧碱 能源 364,775,466.85 34.70 326,104,110.47 33.41 1.29 三氯乙烯 原材料 297,646,206.20 80.00 359,390,832.43 84.52 -4.52 三氯乙烯 直接人工 8,212,516.84 2.21 5,918,610.17 1.39 0.82 三氯乙烯 折旧 140,683,650.57 3.78 14,057,949.97 3.31 0.47 三氯乙烯 能源 43,377,950.32 11.66 37,371,529.01 8.79 2.87 (2) 主要供应商情况 客户名称 采购金额 占营业成本的比例（%） 客户1 147,239,788.64 4.43 客户2 128,010,799.83 3.86 客户3 118,025,903.59 3.55 客户4 70,365,644.15 2.12 客户5 61,226,925.13 1.84 合计 524,869,061.33 15.80 4、 费用 1、管理费用 2012年度比2011年度增加26.93%，主要原因为工资及附加费增加16,254,117.40元、安全费用 增加25,605,332.20元、折旧费用增加5,624,427.65元、技术开发费增加4,413,480.90元。 2、所得税 2012年度比2011年度减少46.50%，主要原因为公司2012年度税前利润总额比2011年度减少 42.63%。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 12,995,130.11 研发支出合计 12,995,130.11 研发支出总额占净资产比例（%） 0.33 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.31 (2)情况说明 公司研发支出主要是技术改造项目的投入费用。 6、 现金流 1、经营活动产生的现金流量净额 2012年度比2011年度增加32.09%，主要是因为支付的各项税费较去年减少33.42%，导致经营 活动现金流出减少，经营活动产生的现金流量净额增加。 2、投资活动现金流出 2012年度比2011年度增加604.14%，主要是因为公司搬迁项目和东瑞公司过氧化氢项目投资导 致购建固定资产支付现金较去年增加227.50%；另外报告期内公司的长期股权投资以及对理财 产品的投资增加使投资支付的现金比去年增加9亿左右，使得本年度投资活动产生的现金净流 出量大幅度增加。 3、筹资活动现金流入 2012年度比2011年度增加178.96%，主要是因为公司发行7亿的中期票据导致筹资活动现金流 入增加。 4、筹资活动现金流出 2012年度比2011年度减少29.72%，主要是因为分配股利支付现金2012年度较2011年度增加 100%所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1、 管理费用 2012年度比2011年度增加26.93%，主要原因为工资及附加费增加16,254,117.40元、安全费用 增加25,605,332.20元、折旧费用增加5,624,427.65元、技术开发费增加4,413,480.90元。 2、投资收益 2012年度比2011年度增加67.35%，主要原因为公司2012年度收到中海沥青股份有限公司分红 增加12,000,000.00元、收到理财产品利息收入增加5,301,370.00元以及对黄河三角洲建设工程 有限公司按权益法确认投资收益增加5,103,565.36元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 化工行业 4,188,625,434.53 3,307,194,719.30 21.04 -8.71 -1.98 减少5.42 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 环氧丙烷 2,125,931,931.52 1,899,856,593.01 10.63 -12.19 2.11 减少12.52 个百分点 烧 碱 1,137,141,905.91 558,823,851.35 50.86 19.05 5.57 增加6.28 个百分点 三氯乙烯 394,994,417.48 411,407,892.14 -4.16 -33.33 -4.16 减少31.70 个百分点 助 剂 197,571,976.38 173,672,770.19 12.10 -19.05 -20.80 增加1.95 个百分点 公司产品全部为化工产品，主导产品为环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯、助剂，是收入和利润的主 要来源。 1、母公司：2012年主要产品烧碱、环氧丙烷产销情况良好，烧碱毛利增加，环氧丙烷毛利有 所下降，母公司实现利润总额47,725.61万元。 2、东瑞公司：装置满负荷运行，2012年烧碱价格上涨和环氧丙烷产品价格下降，产销情况良 好，2012年实现利润总额19,284.43万元。 3、瑞成公司：主要产品三氯乙烯销售市场稳定，但受到市场环境影响价格下降，毛利较去年有 较大的下滑，2012年年产8万吨/年三氯乙烯装置满负荷运行，实现利润总额533.02万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 省内 2,172,578,668.97 14.46 省外 1,766,575,403.74 -27.43 出口 249,471,361.82 -2.50 合计 4,188,625,434.53 -8.71 液碱主要是销售于本省及周边省市，固体碱除本省外，华北、华东、华南等地均有销售，环氧 丙烷产品销售区域主要分布在本省及华东、华北等地，三氯乙烯产品主要在华东、华南等地区 占有较大市场。2012年在各地区销量与上年度保持均衡的情况下，由于受销售价格的下降的影 响，特别是三氯乙烯，环氧丙烷价格的下降，导致销售收入比上年有所减少。 客户名称 销售额 占营业收入（%） 客户1 445,615,652.31 10.58 客户2 239,370,536.41 5.69 客户3 229,108,724.79 5.44 客户4 166,877,864.68 3.96 客户5 115,400,538.46 2.74 合 计 1,196,373,316.65 28.41 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 854,054,095.31 15.3 472,806,066.28 10.45 80.64 应收票据 439,342,408.81 7.87 913,375,113.10 20.19 -51.90 应收账款 189,486,895.00 3.39 40,785,594.66 0.9 364.59 预付账款 129,116,271.65 2.31 58,356,934.02 1.29 121.25 其他应收款 10,825,007.82 0.19 7,270,000.57 0.16 48.90 存货 204,595,542.00 3.67 150,791,565.25 3.33 35.68 其他流动资 产 369,115,628.09 6.61 2,806,653.49 0.06 13,051.45 长期股权投 资 95,724,612.99 1.71 54,791,482.59 1.21 74.71 在建工程 565,605,075.61 10.13 48,362,526.14 1.07 1,069.51 无形资产 211,225,529.48 3.78 138,539,372.74 3.06 52.47 应付账款 290,794,168.61 18.73 203,518,822.91 27.93 42.88 应付职工薪 酬 34,638,019.81 2.23 23,919,071.32 3.28 44.81 应交税费 8,827,388.05 0.57 15,680,814.67 2.15 -43.71 应付利息 15,212,851.29 0.98 771,213.13 0.11 1,872.59 长期借款 15,000,000.00 0.97 30,000,000.00 4.12 -50.00 应付债券 690,200,000.00 44.47 0 0 其他非流动 负债 23,783,222.20 1.53 11,180,555.56 1.53 112.72 货币资金：公司2012年发行中期票据收到7亿元现金报告期内尚未使用完毕 应收票据：公司2012年背书转让的银行承兑票据较多 应收账款：子公司东瑞化工2012年增加国内信用证结算方式增加177,243,200元 预付账款：公司2012年预付土地款增加86,469,255.00元 其他应收款：2012年公司控股子公司海源盐化垫付承包工区盐池维修费增加2,744,385.65元 存货：公司2012年龙口丙烯罐投入使用，因而增加丙烯库存26,533,174.67元；为应对原煤市场 价格变化，本公司2012年增加原煤库存12,585,506.53元；由于2012年末产品市场需求有所下 滑，本公司2012年增加环氧丙烷库存8,114,628.21元 其他流动资产：2012年12月19日购买平安银行理财产品1.80亿元;2012年12月21日购买中 国建设银行滨州市滨城区支行理财产品1,600万元，2012年12月19日购买中国工商银行滨州 市分行理财产品1.70亿元 长期股权投资：2012年公司对联营企业黄河三角洲建设工程有限公司进行投资3,200万元及按 权益法确认投资收益5,103,565.36元 在建工程：2012年公司化工分公司整体搬迁项目增加376,262,617.66元、3万吨/年过氧化氢项 目增加114,975,461.86 元 无形资产：公司2012年度新购土地使用权77,323,177.00元 应付账款：2012年末公司应付原材料丙烯款项增加50,792,979.34元、子公司东瑞化工应付原材 料款增加11,914,658.92元、子公司滨化燃料应付河北金地煤业有限公司煤炭款增加 11,948,271.71元 应付职工薪酬：公司在2012年末计提2012年度年终奖尚未发放。 应交税费：公司2012年度由于缴纳增值税造成2012年末应交增值税余额比2011年末减少 13,769,250.52元 应付利息：公司2012年9月发行金额为7亿元人民币的中期票据，计提了2012年10-12月应 付利息14,443,333.33元 长期借款：公司2012年末将一年内到期的15,000,000.00元长期借款转入一年内到期的非流动负 债 应付债券：公司2012年9月发行金额为7亿元人民币的中期票据 其他非流动负债：公司和子公司2012年度东瑞化工分别收到资产性政府补助10,000,000.00元和 3,636,000.00元，尚未进行摊销 (四) 核心竞争力分析 1、从外部环境看，2013年国际经济形势依然错综复杂、充满变数，世界经济低速增长态势仍 将延续，潜在通胀的压力加大，世界经济已由金融危机前的快速发展期进入深度转型调整期。 中央经济工作会议指出，2013年将以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进，进一步深化 改革开放，进一步强化创新驱动。氯碱工业由于其广泛的用途和在国民经济中的不可替代性， 决定了其发展周期与我国经济运行轨迹基本一致。虽然经济转型对行业发展的冲击较大，我国 仍处于主要的战略发展机遇期，尤其是国家"黄蓝"战略的实施和城镇化建设步伐的加快，为我 们提供了有利的环境条件和机遇，从中长期看，对石油和化工产品的市场需求仍将保持稳定增 长，行业发展的潜在动力不断加强，仍存在较大发展空间。 2、从公司来看，通过近年来的发展，公司建立了综合配套的循环经济产业链，形成了循环经济 一体化的产业模式，具有自备盐场、自备水库和自备电厂，自给率分别达到60.57%、72.17%和 75.18%，生产成本低，公司技术水平、装备水平行业领先，财务状况良好，产品结构丰富，管 理水平不断提升，企业品牌和影响力进一步提升，将有效化解成本上涨、节能减排、产业调整 等经营风险和政策风险。随着"十二五"规划项目的深度实施，公司的核心竞争力将进一步提升。 3、公司各级管理团队坚强有力、员工团队敬业奉献，拥有企业多年发展建立起的科技、管理优 势，拥有底蕴深厚、特色鲜明的企业文化优势，这是公司的宝贵财富，是公司战胜困难、推进 发展的重要基础。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司投资工作情况： 单位:万元 报告期内投资额 9,572.46 投资额增减变动数 4,093.31 上年同期投资额 5,479.15 投资额增减幅度(%) 74.71% 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 投资成本(元) 占被投资公司权 益的比例(%) 备注 黄河三角洲建设工程有 限公司 城市基础设施建设；水 利设施建设； 32,000,000.00 39.02 权益法 滨州市滨城区天成小额 办理各项小额贷款 30,000,000.00 30 权益法 贷款有限公司 中海油滨州新能源有限 公司 经营和管理加油（气） 业务 3,000,000.00 30 权益法 中海油铜陵新能源有限 公司 天然气加气站、加油站 的基础设施投资、建 设、管理 1,800,000.00 20 权益法 中海沥青股份有限公司 炼油及道路沥青生产 销售 13,845,238.64 10 成本法 山东滨州青龙山水泥有 限责任公司 水泥生产销售 3,000,000.00 10 成本法 山东博兴新华村镇银行 股份有限公司 银行业务 4,800,000.00 6 成本法 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 名 称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 滨 州 市 滨 城 区 天 成 小 额 贷 款 有 限 公 司 30,000,000.00 30,000,000.00 30 33,114,577.54 6,189,457.62 -9,368,474.58 长 期 股 权 投 资 合 计 30,000,000.00 30,000,000.00 / 33,114,577.54 6,189,457.62 -9,368,474.58 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合 作 方 委托 理财 产品 委托理财金额 委托 理财 起始 委托 理财 终止 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得收 益 是 否 经 是 否 关 是 否 涉 资 金 来 名 称 类型 日期 日期 过 法 定 程 序 联 交 易 诉 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 点金 公司 理财 500,000,000.00 2012 年9 月 14 日 2012 年 12 月 13 日 5,301,370.00 500,000,000.00 5,301,370.00 是 否 否 否 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 平安 银行 卓越 计划 单期 型人 民币 公司 理财 产品 180,000,000.00 2012 年 12 月 20 日 2013 年3 月 20 日 1,819,726.03 是 否 否 否 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 滨 州 市 滨 中国 建设 银行 山东 省分 行" 乾元 "保 本型 人民 币 2012 年第 56 期理 财产 16,000,000.00 2012 年 12 月 21 日 2013 年2 月 19 日 122,301.37 是 否 否 否 城 区 支 行 品 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 滨 州 分 行 如意 人生 2号 人民 币理 财产 品 2012 年第 148 期 170,000,000.00 2012 年 12 月 20 日 2013 年3 月 18 日 1,782,438.36 是 否 否 否 合 计 / 866,000,000.00 / / 9,025,835.76 500,000,000.00 5,301,370.00 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 （1）公司于2012年9月14日购买招商银行之"点金公司理财"产品500,000,000.00元，已于2012 年12月13日到期收回，取得相应的理财产品收益5,301,370.00元。 （2）2012年12月19日购买平安银行股份有限公司《平安银行卓越计划单期型人民币公司理 财产品》180,000,000.00元，期限90天，预期年化收益率估计值为4.1%； （3）2012年12月21日购买中国建设银行滨州市滨城区支行《中国建设银行山东省分行"乾元 "保本型人民币2012年第56期理财产品》16,000,000.00元，期限60天，预期年化收益率估计 值为4.65%,并于2013年2月19日已到期收回，年化收益率为4.65%。 （4）2012年12月19日购买中国工商银行滨州市分行《如意人生2号人民币理财产品2012年 第148期》170,000,000.00元，期限89天，预期最高年化收益率估计值为4.3%。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 公司类型 行业类型 业务性质 注册资本 （万元） 持股比例 （%） 表决权比例 （%） 热力公司 子公司 热电行业 生产、销售电力及蒸 汽 32,000 100 100 东瑞化工 子公司 化工行业 生产销售化工产品 150,000 100 100 海源盐化 子公司 制盐、养殖业 工业盐、溴素生产销 售、养殖 10,000 55.25 55.25 瑞成化工 孙公司 化工行业 三氯乙烯、四氯乙烯 等化工产品的生产 销售 9,000 82 82 中海沥青 参股公司 石油加工 加工销售高等级重 交沥青、 环烷基润 滑油和环保型燃料 油 28,000 10 10 续上表 公司名称 总资产 （万元） 净资产（万元） 营业收入 （万元） 营业利润（万 元） 净利润（万元） 热力公司 46,983.16 38,129.68 73,859.35 7,751.40 5,814.26 东瑞化工 209,491.32 190,519.06 202,591.01 14,007.67 15,798.67 海源盐化 29,252.42 20,044.86 13,378.30 4,287.15 3,121.00 瑞成化工 17,708.19 13,783.37 41,395.70 561.84 398.12 中海沥青 309,447.05 126,520.24 1,208,875.58 17,738.90 22,746.93 1、子公司东瑞化工2012年度净利润15,798.67万元比2011年度净利润24,888.62万元下降 36.52%，主要原因是受市场环境影响，环氧丙烷价格较去年下降18.83%，导致本年利润下降， 净利润下滑。 2、子公司热力公司2012年度净利润5,814.26万元比2011年度净利润-1,256.88万元提高7071.14 万元，主要是因为电和蒸汽价格上涨，以及原材料原煤价格下降，使公司利润总额有较大的上 升。 3、孙公司瑞成化工2012年度净利润398.12万元比2011年度净利润11,141.72万元下降96.43%， 三氯乙烯价格本年度比去年同期下降，导致本年度公司利润下降较大。 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 化工分公司 整体搬迁项 目 2,500,000,000.00 25% 376,262,617.66 387,640,445.17 正在建设，尚 未取得收益 合计 2,500,000,000.00 / 376,262,617.66 387,640,445.17 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司所处的氯碱行业，作为基础化工原材料工业，随着改革开放以来我国基础工业的迅猛发展， 在国内已经形成了完全竞争的市场格局，近几年，受国内外经济形势的变化及宏观调控政策的 影响，氯碱行业步入产业结构升级的调整期，烧碱装备提升速度加快，离子膜法制碱技术成为 主流，以生产PVC为代表的企业，电石法生产企业逐步向煤炭资源丰富的西部集中，形成煤- 电-电石-PVC 一体化模式，乙烯法生产企业向便于原料进口的东部沿海地区集中，向规模化、 集约化发展，东部电石法企业及技术落后、规模小的氯碱企业产能逐步萎缩，生存压力加大。 公司氯产品结构主要是环氧丙烷和三氯乙烯，产业结构合理，产品结构丰富，装备水平较高， 始终保持氯碱平衡，在严峻的市场竞争中形成了较为独特的竞争优势。 1、烧碱行业 （1）、目前国内烧碱产能供大于求的形势十分明显，据中国氯碱网统计，2012年底，中国烧碱 产能已达到3736万吨，较2011年增长9.48%；2012年我国烧碱产量2698.6万吨，同比去年2466.2 万吨增长9.4%，负荷率72.2%；聚氯乙烯全年产量为1317.8万吨，同比2011年的1295.2万吨 仅增长1.7%。由此可见，2012年低迷的市场需求直接抑制了PVC的产量增速。从国内烧碱的 产能、产量数据分析，中国烧碱行业整体产能闲置情况较为明显，行业整体开工率维持在七成 左右。 根据中国氯碱网的统计，2013年中国烧碱新增产能将在300-350万吨，根据以往的实际扩产情 况，实际投产产能可能在200万吨左右，产能扩张呈下降态势。 由于2012年国内PVC、液氯市场行情持续低迷、需求不旺，氯碱平衡问题突出，产能不能完 全发挥，若该问题在行业内得到缓解，产能将快速释放，势必加剧烧碱市场供求矛盾。 从全球市场看，进入2012年后，日本地震的影响因素逐步减弱，美国、东盟以及欧洲地区烧碱 市场不景气，在国内烧碱产量不断增加的背景下，出口量的萎缩使国内市场供需失衡的局面难 有缓解。2013年，在美国化肥、乙烯项目大规模建设或重启后，氯碱产业也将从页岩气革命中 受益，北美氯碱生产商将从天然气成本优势中获益，使氯碱产业竞争力大大提升，在全球市场 中的份额将进一步扩大。2012年以来，美国氯碱开工率逐步回升，2012年12月美国氯碱开工 率达到88%，美国氯碱产品出口强劲反弹，同时，随着东北亚地区的日本、韩国烧碱装置逐渐 恢复，中国烧碱出口所面临的压力进一步加大。 （2）、生产成本因素：氯碱行业是高耗能行业，能源政策及价格走势将决定氯碱行业发展速度 和生存环境。目前，我国经济发展中电力、石油、煤炭等能源供应紧张，对氯碱产业影响较大。 具备资源禀赋、成本领先优势的企业在未来的市场竞争中将占主导地位。 2012年，受气候因素的影响，海盐减产幅度较大，部分区域同比去年减产达到30%，海盐的减 产直接导致了原盐价格的持续坚挺，沿海氯碱企业的原料成本优势减弱。 （3）、国家产业政策调整：国家"十二五"关注高耗能企业的节能减排以及落后产能的淘汰，节 能减排长效机制的建立、产业结构调整目录的逐渐落实以及行业发展方式的转变都将使企业付 出相应的政策风险和转型代价。 氯碱工业作为基础原材料工业，由于其广泛的用途和在国民经济中的不可替代性，决定了其发 展周期与我国经济运行轨迹基本一致。虽然欧债危机冲击对行业的发展影响较大，但国民经济 的基础是稳固的。中央经济工作会议提出了2013年要加强和改善宏观调控，促进经济持续健康 发展等六项任务，并强调要继续把握好稳中求进的工作总基调，坚持扩大内需，抓好"三农"工 作，推动城乡一体化发展，实施国家创新战略，加大结构调整力度，着力保障和改善民生，发 挥投资对经济增长的关键作用，全面深化改革，提升开放型经济水平。在我国国民经济健康发 展的大背景下，特别是"十二五"期间，随着氧化铝在建项目的陆续投产，对烧碱的需求将形成 一定支撑。进入2013年，预计国内烧碱市场将延续震荡走势，氯碱平衡矛盾将继续影响氯碱企 业装置的运行质量和开工负荷。 2、环氧丙烷行业 环氧丙烷作为重要的基础化工原料，主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性 剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料， 各类非离子型表面活性剂在石油、化工、农药、纺织、日化等行业得到广泛应用。 环氧丙烷的下游需求主要是聚醚行业。聚醚多元醇作为聚氨酯工业的主要原料，主要集中在家 具、汽车、建筑和工业绝热等四个领域。 公司目前拥有年产20万吨的生产能力，形成了具有竞争力的规模优势和成本优势。 （1）、2012年，受我国聚醚行业产能增长的影响，虽然环氧丙烷新增产能和进口量有所增长， 环氧丙烷全年市场行情呈现了供需基本平衡的态势。据环球聚氨酯网信息，2012年我国环氧丙 烷的产能为187万吨，表观消费量达到215.6万吨，同比增长16.9%；2012年我国聚醚产量约 为230万吨，增长15%，高回弹聚醚/POP聚醚以及弹性体聚醚是聚醚产量的主要增长点。 2013年，受行业产业结构调整的影响，国内环氧丙烷仍将有新的产能增长，但根据化工信息网 公开消息，作为我国环氧丙烷进口增量最大的泰国陶氏化学装置在2013年初将有一套15万吨/ 年的丙二醇装置投产，将减少其环氧丙烷产品对中国市场的出口量，预计2013年环氧丙烷的进 口量将出现负增长；考虑国内聚醚、丙二醇、碳酸二甲酯等行业的增长支承，2013年环氧丙烷 市场情况还应持续关注国内家电、汽车、房地产等产业的增长需求。 （2）、原油价格的因素：环氧丙烷的生产成本直接受丙烯价格走势的影响，敏感的石油价格起 伏变化也影响着丙烯价格，2013年，原油价格若出现大幅波动，丙烯市场价格的不确定性加大。 （3）、国家产业政策调整因素：国家发改委2011年上半年出台的《产业调整目录》将新建氯醇 法环氧丙烷列入限制类，提高了行业准入的门槛，新建共氧化法、直接氧化法环氧丙烷依然会 受到技术、投资以及丙烯供应等多方面因素的制约，但随着共氧化法、直接氧化法环氧丙烷生 产技术的不断成熟和规模的不断扩大，预计未来，氯醇法环氧丙烷生产将进一步受到国家产业 政策的限制。 3、三氯乙烯行业 近几年来，三氯乙烯行业发展迅猛，产能、产量急剧增加，根据中国氯碱网的数据，截止2012 年，国内三氯乙烯产量29.3万吨，总产能达到57万吨，计划新建超过33万吨，未来一两年内 三氯乙烯产能有望超过100万吨。 由于供需矛盾突出，下游需求萎缩，2012年，三氯乙烯市场价格不断探底，从2010年最高每 吨1万多元到2012年最低的不到5000元/吨，价格降幅超过50%。行业陷于全面亏损，多数企 业停车，开工负荷进一步降低。2013年，受供求关系和下游产品价格的影响，三氯乙烯市场行 情将持续低迷，起色不大。 (二) 公司发展战略 公司在"十二五"发展规划提出了"调整原料结构、产品结构，实施产业提升，大力发展精细化工 和化工新材料"的总体发展方向，并确定了"十二五"期间致力于打造"科技创新、资本运作、企业 文化"三个平台，在更高起点上推动企业"十二五"科学发展实现新跨越的战略目标。核心是实施 "科技创新、企业文化、资本运作"三个平台建设，不断调整原料结构，产品结构，加快产业提 升，大力发展精细化工和化工新材料。 (三) 经营计划 产品名称 单位 力争 1、烧碱总量（折百） 吨 452000 2、环氧丙烷 吨 222000 3、二氯丙烷溶剂 吨 38700 4、三氯乙烯 吨 82000 5、助剂产品 吨 18500 6、发汽量 万吨 650 7、发电量 亿kwh 9.9 8、粉煤灰砖 万块 22000 9、原盐 吨 550000 紧紧围绕2013年生产经营目标，结合行业发展形势，公司将重点做好以下几方面工作： 1、不断强化公司战略管理 公司"十二五"发展战略的核心是实施"科技创新、企业文化、资本运作"三个平台建设，不断调整 原料结构，产品结构，加快产业提升，大力发展精细化工和化工新材料。 2013年，公司将紧紧围绕着公司战略发展目标，认真研究宏观经济形势和国家产业政策的变化， 突出绿色、低碳、环保理念，坚持尽责、创新、包容、共享的精神，实现内涵发展和外延扩张 两条腿走路，进一步完善、延伸公司循环经济产业链，走低碳、环保、资源化、精细化、差异 化的发展道路。 2、进一步完善公司治理结构、强化公司内控管理 2013年，公司将依据《上市公司治理准则》的要求，进一步完善董事会的功能，建立健全各项 管理制度；进一步强化内控建设，提高公司的经营管理水平和风险防范能力；加强对公司管理 层的考核和监督；保证信息披露的准确、真实、及时、完整，做好投资者关系的协调和处理。 在资本市场上树立公司的良好形象。 3、突出工作重点，确保完成全年工作任务 （1）、统筹质量与效益，确保装置高量稳定运行 2013年，时刻以市场效益为中心，以抓好主要装置的高质量稳定运行为重点，要继续坚持以产 促销，以销保产的双轮驱动模式，确保公司效益最大化。 ①、超前谋划，确保新项目、新装置投产所需原材料的保质保量和及时供应； ②、认真做好双氧水、氯丙烯、片粒碱、环氧丙烷、液碱等新产品和扩产产品的市场调研和销 售计划； ③、科学制定营销策略，创新营销模式，准确把握市场规律，巩固老客户、拓展新客户，培养 和维护好高端核心客户，全力开拓市场，在新一轮的市场竞争中抓住先机、掌握主动； ④、继续突出重点，在确保食品级烧碱等差异化产品销量稳步增长的基础上，化优势为胜势， 扩大出口规模，确保粒碱产量增加后的产销平衡和价格优势，不断增加滨化品牌影响力，不断 扩大品牌效应； ⑤、分解细化好生产目标任务，按照生产责任制科学合理的制定生产计划，从细节入手，认真 抓好生产的每个环节，进一步优化工艺指标，引导干部员工增强责任心和执行力，切实把各项 工作落到实处。 （2）、全力推进重大生产项目建设，加快产业升级步伐 2013年，是公司推进项目建设，加快产业升级的攻坚年，时间紧任务重，要在确保完成生产经 营任务目标的同时，集中全力推进重点项目建设。 ①、全力推进新产业园区的建设，确保化工分公司搬迁与综合技术改造项目一期新建烧碱、环 氧丙烷、氯丙烯装置按期投运。 ②、提前做好11000吨/年五氟乙烷项目和8万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的前 期工作，确保项目在上半年顺利启动。 ③、保证过氧化氢项目一次开车成功，进一步总结项目建设过程中的经验和教训，注重计划性 和实效性，加强监督与管理，尽快完成装置的吹扫打压、酸洗钝化和水运试车工作，做好全面 的安全分析和检查，确保实现装置一次性开车成功。 ④、加大技术改造和新产品开发力度，公司今年共安排中小型技改项目5项，新技术新产品研 发项目10项。 （3）、进一步深化基础，全面落实安全、环保、节能减排责任目标，整体推进企业管理向规范 化、标准化、精细化转变。 （4）、以黄河三角洲建设工程有限公司为先导，积极参与"黄蓝"两区建设 公司参股黄河三角洲建设工程有限公司以来，通过对其增资、加强资产管理等一系列举措，使 工程公司迅速发展壮大。今年该公司将抢抓"黄蓝"两区开发的重大机遇，积极参与滨州港及北 海新区开发建设，努力打造成一家集港口疏浚、基础设施建设、市政工程、综合性临港物流园、 临港工业园区开发利用、未利用土地开发及资产管理为一体的综合性服务平台。 (四) 可能面对的风险 1、国内外油气煤炭价格、供应量、汇率等因素的变动都将对公司的原料、材料采购以及生产成 本带来较大影响。 对策：准确研判市场变化，加强对原料、材料市场的把握，合理安排采购；强化成本控制，大 力推进精细化管理，进一步降低生产成本。 2、政策风险 公司所处的行业为氯碱化工行业，其发展周期与我国经济运行轨迹基本一致。当前，国家正在 大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，为了遏制氯碱行业的盲目扩张，促进产业结构升 级，国家对公司所处的行业出台了一系列政策，从市场准入、产业布局、规模、工艺与装备水（未完）  |