[年报]江南化工：2012年年度报告
安徽江南化工股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人(会计主 管人员)王敦福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不以公积 金转增股本。 目录 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 4 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 6 四、董事会报告................................................................................................................................. 8 五、重要事项 ................................................................................................................................... 28 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 46 八、公司治理 ................................................................................................................................... 53 九、内部控制 ................................................................................................................................... 59 十、财务报告 ................................................................................................................................... 61 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 190 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、江南化工 指 安徽江南化工股份有限公司 盾安控股 指 盾安控股集团有限公司 盾安化工 指 安徽盾安化工集团有限公司 合肥永天 指 合肥永天机电设备有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 江南化工 股票代码 002226 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽江南化工股份有限公司 公司的中文简称 江南化工 公司的外文名称（如有） ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JIANGNAN CHEMICAL 公司的法定代表人 冯忠波 注册地址 安徽省宁国市港口镇分界山 注册地址的邮政编码 242310 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼 办公地址的邮政编码 230022 公司网址 http://www.ahjnhg.com 电子信箱 ahjnhg@ahjnhg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵磊 张苏敏 联系地址 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639 号平安大厦17楼 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639 号平安大厦17楼 电话 0551-65862589 0551-65862589 传真 0551-65862577 0551-65862577 电子信箱 izhaolei@yahoo.com.cn jnhgzsm@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005年12月28日 安徽省宣城市工商 行政管理局 342500000026353 342524153422677 15342267-7 报告期末注册 2012年05月17日 安徽省宣城市工商 行政管理局 342500000026353 342524153422677 15342267-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2011年公司非公开发行股份暨重大资产重组完成后，盾安控股集团有限公司直接 和间接持有公司53.73%股份，公司控股股东由熊立武变更为盾安控股集团有限公 司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 曾玉红、毛伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 上海市陆家嘴东路166号9楼 906室 饶慧民、秦日东 2011年6月-2012年12月31 日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,773,741,885.33 1,213,892,013.41 46.12% 324,168,896.59 归属于上市公司股东的净利润 （元） 260,666,027.74 176,506,632.54 47.68% 72,586,402.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 252,758,900.47 176,099,295.03 43.53% 72,182,359.34 经营活动产生的现金流量净额 （元） 326,500,180.23 317,848,448.38 2.72% 90,199,805.03 基本每股收益（元/股） 0.6588 0.5829 13.02% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.6588 0.5829 13.02% 0.35 净资产收益率（%） 11.39% 13.08% -1.69% 18.73% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 3,456,053,196.51 3,190,493,571.62 8.32% 491,893,207.22 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 2,381,320,532.74 2,194,503,087.25 8.51% 425,861,306.14 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 680,519.61 18,720.90 -273,706.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,689,813.11 4,484,705.31 905,177.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,004,508.36 -2,849,807.40 -152,259.01 所得税影响额 1,811,883.77 528,099.11 127,708.39 少数股东权益影响额（税后） 1,655,830.04 718,182.19 -52,539.13 合计 7,907,127.27 407,337.51 404,043.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各 项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽 职守、勤勉尽责、努力工作，有效地提升了公司经营业绩，维护了股东的利益。 国家统计局公布数据显示，2012年全国固定资产投资比上年增长20.6%，其中采矿业投资比上年增长 11.8%，基础设施投资比上年增长13.3%，国民经济运行缓中企稳，固定资产投资仍保持了较快增长，有利 于民爆行业的平稳发展，也为公司发展创造了良好的外部条件。2012年，公司通过构建集中采购平台、实 施技术改造等方式不断加强内部资源优化整合，同时通过产业区域布局、合资合作等途径积极推进外部产 业延伸扩张，有效推进了“科研、生产、销售、爆破服务”一体化进程，为后续发展打下了坚实的基础。 报告期内公司实现营业收入177,374.19万元，比上一年度增长46.12%；实现利润总额41,165.39万元， 比上一年度增长51.03%；归属于上市公司股东的净利润26,066.60万元，比上一年度增长47.68%；实现每 股收益0.66元，比上一年度增长13.02%。 报告期末，公司资产总额为345,605.32万元，比上年同期增长8.32%；归属于上市公司股东的所有者 权益为238,132.05万元，比上年同期增长8.51%；每股净资产为6.02元，比上年同期增长8.47%。 二、主营业务分析 1、概述 2012年公司本质安全水平不断提高，继续优化产品结构，适时推进了以爆破服务为重点的资源整合和 产业延伸，着力推进“科研、生产、销售、爆破服务”一体化进程，实现稳步、健康和持续的发展。 1、2012年公司营业收入较2011年增加55,984.99万元，增幅为46.12%，原因为2011年营业收入合并未 包含资产重组前8家标的公司2011年1-5月的营业收入； 2、2012年公司营业成本较2011年增加22,623.41万元，增幅为32.25%，原因为2011年营业成本合并未 包含资产重组前8家标的公司2011年1-5月的营业成本； 3、2012年销售、管理费用较2011年增加18,021.58万元，增幅为76.09%，财务费用较2011年增加了 1,071.70万元，原因为1、2011年销售、管理费用未包含资产重组前8家标的公司2011年1-5月的期间费用；2、 本报告期内，母公司和下属子公司为了满足业务发展的需求，增加了短期借款，借款利息的增加导致财务 费用的大幅度增加； 4、本期研发投入合计4,110.48万元，较2011年增加1,152.56万元，增幅为38.97%，原因为本期增加了 科技研发与技术创新的投入； 5、经营活动产生的现金流量净额较上年增加865.17万元，增幅为2.72%；投资活动产生的现金流量净 额同比有较大幅度下降，主要原因：去年同期合并日取得子公司现金导致收到其他与投资活动有关现金大 幅度增加；本期母公司支付新疆雪峰股权投资款14,560万元，投资中金立华支付投资款2,450万元等，导致 投资支付的资金大幅度增长；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有较大幅度的增加，主要原因为母 公司及下属公司短期借款增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： 2012年公司确定的战略计划和经营目标：完成公司年度生产计划，积极开拓爆破工程市场，力争全年 实现营业收入较上年增长不低于40%以上，实现净利润较上年增长不低于30%以上。本报告期实际营业收 入同比增长46.12%，净利润同比增长53.59%，爆破收入同比增长67.72%。未来公司将继续发展“科研、生 产、销售、爆破服务一体化” 的先进发展模式，加快产业价值链的延伸。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本期营业收入较去年同期增加55,984.99万元，增长幅度为46.12%，主要原因是本期民用炸药的销售 量较去年同期增加了67,877.33吨，增长幅度为42.39%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 民用炸药 销售量 227,988.16 160,110.83 42.39% 生产量 229,204.34 157,103.25 45.89% 库存量 3,510.17 2,242.28 56.54% 材料生产 销售量 968.56 852.15 13.66% 生产量 936.54 890.85 5.13% 库存量 145.64 177.66 -18.02% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司顺应了民爆行业产品需求由东部向中西部转移的产业导向，加大了新疆区域产能的提 升和市场销售，大力推荐产销爆一体化进程，2012年公司的炸药销售量较2011年大幅提升。另外2011年收 入中未包含重组前标的公司1-5月份收入，也是本报告期收入增加的主要原因之一。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 349,068,229.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.68% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 六安市皖西民爆器材有限责任公司 88,245,192.86 4.98% 2 巢湖市巢联民爆物品有限公司 72,161,716.39 4.07% 3 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任 公司 71,025,628.38 4% 4 重庆市广联民用爆破器材有限公司 67,096,221.44 3.78% 5 河南永联民爆公司 50,539,470.48 2.85% 合计 —— 349,068,229.55 19.68% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 民用炸药 原材料 671,473,256.91 85.16% 546,717,803.61 85.77% 22.82% 民用炸药 人工工资 59,688,263.91 7.57% 38,058,597.10 5.97% 56.83% 民用炸药 制造费用 57,322,810.92 7.27% 52,721,038.20 8.27% 8.73% 材料生产 原材料 956,211.86 92.63% 828,645.18 93.29% 15.39% 材料生产 人工工资 49,756.46 4.82% 31,621.58 3.56% 57.35% 材料生产 制造费用 26,323.44 2.55% 27,979.77 3.15% -5.92% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 民用炸药 原材料 671,473,256.91 85.16% 546,717,803.61 85.77% 22.82% 民用炸药 人工工资 59,688,263.91 7.57% 38,058,597.10 5.97% 56.83% 民用炸药 制造费用 57,322,810.92 7.27% 52,721,038.20 8.27% 8.73% 乳化剂 原材料 956,211.86 92.63% 828,645.18 93.29% 15.39% 乳化剂 人工工资 49,756.46 4.82% 31,621.58 3.56% 57.35% 乳化剂 制造费用 26,323.44 2.55% 27,979.77 3.15% -5.92% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 297,101,530.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.96% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国北方化学工业集团有限公司 96,776,807.57 9.11% 2 新疆金圣胡杨化工有限公司 53,186,692.08 5.01% 3 安徽淮化股份有限公司 58,330,791.98 5.49% 4 福建邵化化工有限公司 56,790,988.35 5.34% 5 四川金圣赛瑞化工有限责任公司 32,016,250.46 3.01% 合计 —— 297,101,530.43 27.96% 4、费用 费用项目 2012年1-12月 2011年1-12月 本年比上年增减幅度% 销售费用 154,246,455.66 92,052,384.39 67.56% 管理费用 262,807,255.51 144,785,518.18 81.51% 财务费用 11,650,981.81 933,950.00 1147.50% 所得税费用 72,084,567.79 51,486,299.45 40.01% 合计 500,789,260.77 289,258,152.02 73.13% （1）本报告期销售费用同比增长67.56%，管理费用同比增长81.51%，主要是2011年度期间费用未包含 重大资产重组前标的公司1-5月份数据； （2）本告期财务费用大幅上升主要原因是因公司业务发展需要，增加了银行借款导致利息支出大幅增 加； （3）所得税费用同比增长40.01%，主要是本报告期利润大幅增加。 5、研发支出 公司本年度研发支出合计4,110.48万元，占本期经审计净资产272,533.01万元比例为1.51%，占全年 营业收入总额177,374.19万元比例为2.32%，具体公司研发项目情况见下表： 单位 项目 目标 进程 备注 安徽盾安 1、胶状乳化炸药悬挂输送系 统应用 在能可靠防止传爆的条件下 采用自动输送炸药方式 已验收投入使用 提升生产线自动化水平，减少人工 成本，提高安全性 2、高威力乳化炸药研究与应 用 开发一种适用于超硬岩爆破 的高威力乳化炸药 已验收投入使用 性能好、成本低 3、监控中心建设项目 及时、掌握，随时了解生产 现场的真实状况 按计划完成 对于保证安徽盾安今后按许可能力 生产，保证安全，具有重要意义 新疆天河 1、 塑状震源药柱全自动装 药系统 改变现有的手工操作模式 已列入2013年创 新工作计划 降低劳动成本和劳动强度 2、 硝木混合自动化生产 提高生产效率，采用数控温 度控制系统和自动秤量系统 进入实施阶段 降低人员劳动强度，提高生产效率 3、 起爆药柱自动压制 改造震源药柱起爆具压制工 序，减少TNT使用量 已完成3个药柱生 产工序的自动化 改造 降低成本 4、 震源药柱热封技术 提高震源药柱不透水率 正在进行中 提高生产水平 5、 乳化油相快速加料装置 快速加料融化 尚未进行 提高生产效率 6、 环保震源药柱研制 开发环保型高爆速震源药柱 已列入2013年创 新工作计划 环保并且降低成本 湖北帅力 1、D-1安全型粉状乳化炸药 生产技术的研发 利用现有粉状乳化炸药生产 线设备进行改进，降低感度 按计划完成 产品感度低，性能可靠，质量性能 高 2、G-1型普通塑料导爆索生 产技术研发 研发一种应用广泛高传递起 爆能量的导爆索产品 按计划完成 具有高能量，高效率，传爆可靠， 爆破作业操作简便等特点 3、低能导爆索生产技术研发 1、传爆无方向性，2、相互 连接角度无限制 按计划完成 降低了爆破作业拒爆现象 4、新型铵油油性炸药生产技 术研发 研发一种不起尘不返药流散 性粘性相对较好的新型油性 炸药 按计划完成 配方合理，粘性适宜，有效地解决 了用户难题 1、胶状乳化炸药复合敏化技 解决胶乳冬季生产使用辅助 解决现有问题 河南华通 改 发泡问题，消除安全隐患 按计划完成 2、胶乳炸药产品硬度改良 解决胶乳炸药产品夏季硬度 较软，不利炮孔装填的缺点 按计划完成 解决现有问题 3、卷筒工房环保改进 改善生产作业环境，避免职 业疾病的发生 按计划完成 解决现有问题 4、锅炉循环水池改造 提高除尘水质，降低水的浓 度，达到安全排放的标准 按计划完成 解决现有问题 5、粉乳油相化蜡槽改造 解决了大产能改造后，油相 熔化量达不到产能需求的问 题 按计划完成 解决现有问题 6、粉乳硝铵破碎机改造 增加送料斜度，满足大产能 改造需求 按计划完成 解决现有问题 四川绵竹 进行高威力2号乳化炸药（Ⅱ 代）研发项目、高威力二级 煤矿许用乳化炸药（Ⅱ代） 研发项目、大密度改性铵油 炸药研发项目和改善总仓库 避雷设施接地电阻值项目4 项研发 满足特殊用户的需求，改善 避雷装置设施接地电阻值 按计划完成 满足特殊用户的需求，拓宽市场， 增加市场份额 宁国分公司 1、RD08（高温速硬型乳化 炸药配方及生产工艺研发项 目） 研究一种高温速硬型乳化炸 药 项目进行中 填补市场空缺，弥补胶状乳化炸药 普遍偏软、不利于装药的局面，提 升公司核心竞争力 2、RD09（WE型现场混装多 孔粒状铵油炸药研发项目） 研究WE型现场混装乳化炸 药 按计划完成 使多孔粒状铵油炸药具有一定的防 水性，提升市场占有率 3、RD10（乳化炸药废品安 全环保型处理方法） 研究开发一种新型环保的废 药处理方法 试验阶段 解决废药的环保处理 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,019,306,737.41 1,292,698,510.93 56.21% 经营活动现金流出小计 1,692,806,557.18 974,850,062.55 73.65% 经营活动产生的现金流量净 额 326,500,180.23 317,848,448.38 2.72% 投资活动现金流入小计 17,521,563.07 282,920,832.79 -93.81% 投资活动现金流出小计 324,064,538.62 171,249,506.31 89.24% 投资活动产生的现金流量净 额 -306,542,975.55 111,671,326.48 -374.5% 筹资活动现金流入小计 405,253,000.00 82,610,000.00 390.56% 筹资活动现金流出小计 323,169,518.44 275,966,397.14 17.1% 筹资活动产生的现金流量净 额 82,083,481.56 -193,356,397.14 -142.45% 现金及现金等价物净增加额 102,038,303.46 236,163,377.72 -56.79% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期对于重大资产重组进来的8家标的公司合并了2012年全年的现金流量，而上期仅合并了由合并 日至期末的现金流量，合并范围不同，导致发生额有较大的差异；2、本期支付了收购新疆雪峰的投资尾 款14,560万元，导致投资活动的现金流出金额大幅度增加；3、为了满足公司发展的需求，本期母公司和 下属子公司增加了短期借款，筹资活动收到的现金较去年同期有大幅度的增长。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 民爆行业 1,749,928,283.39 913,808,004.61 47.78% 46.11% 31.75% 5.69% 材料生产 1,210,615.41 1,032,291.76 14.73% 15.91% 16.22% -0.23% 分产品 民用炸药 1,588,140,338.34 788,484,331.74 50.35% 40.17% 23.68% 6.62% 乳化剂 1,210,615.41 1,032,291.76 14.73% 15.91% 16.22% -0.23% 爆破工程 89,581,251.39 64,816,588.68 27.64% 67.7% 37.66% 15.79% 民用起爆器材 33,309,818.03 24,267,031.06 27.15% 291.48% 204.83% 20.71% 其他 38,896,875.63 36,240,053.13 6.83% 1,355.72% 3,416.19% -54.6% 分地区 华东 702,895,204.17 379,271,761.56 46.04% 32.21% 19.78% 5.6% 华中 164,299,051.58 83,868,090.14 48.95% 46.17% 31.87% 5.54% 西北 567,271,859.51 281,952,579.84 50.3% 62.33% 48.56% 4.61% 西南 310,739,456.48 168,021,412.88 45.93% 51.45% 35.03% 6.57% 境外 5,933,327.06 1,726,451.95 70.9% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 624,763,896.49 18.08% 522,725,593.03 16.38% 1.7% 应收账款 198,556,719.54 5.75% 194,345,710.36 6.09% -0.34% 存货 95,773,828.37 2.77% 83,226,110.95 2.61% 0.16% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 284,006,417.73 8.22% 242,625,872.64 7.6% 0.61% 固定资产 718,972,586.16 20.8% 635,806,056.98 19.93% 0.88% 在建工程 28,594,116.16 0.83% 43,748,418.63 1.37% -0.54% 无形资产 378,118,709.57 10.94% 374,094,144.01 11.73% -0.79% 商誉 954,072,110.19 27.61% 951,708,142.42 29.83% -2.22% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 375,200,000.00 10.86% 108,300,000.00 3.39% 7.47% 本期母公司增加短期借款28000万元 长期借款 20,000,000.00 0.63% -0.63% 五、核心竞争力分析 完成与盾安控股集团的重大资产重组后，使公司由区域性优势企业快速转变为集研发、生产、销售 和爆破服务为一体化的全国性民爆企业集团之一，在产能、规模、管理及技术实力等方面均位于行业前列。 规模与区域布局优势：公司生产许可能力达到26.95万吨，产品与服务覆盖8个省、自治区，整体规模位列 国内民爆企业以及上市民爆企业前列。同时公司布局的新疆等资源丰富的中西部地区，民爆需求处于增长。 一体化发展优势：公司区域分布广泛，产品结构齐全，爆破工程服务已布局安徽、新疆、四川、内蒙 等地区，为后续爆破工程服务一体化发展打下较好基础。 协同发展优势：公司生产产能大，通过技术工艺的梳理后，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、 集团化优势降低综合运营成本。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 41,380,545.09 240,558,335.48 -82.8% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 池州市祥和民用爆炸物品运输有限公司 工业炸药的运输业务 40% 黄山市昱联爆破工程有限公司 爆破工程以及爆破技术咨询 20% 池州市九华爆破工程有限公司 土石方爆破工程以及爆破技术咨询 51% 南充市顺兴民用爆破器材有限公司 销售民爆物品、民爆物品配送服务 30% 巴中市鸿和民用爆破器材有限责任公司 销售民爆物品、民爆物品配送服务 5% 巴中市天威爆破有限责任公司 爆破工程以及爆破技术咨询 35% 广安市联发民用爆破工程有限公司 爆破业务；五金、交电、建筑材料（不 含危险化学品）的销售 30% 广安市宏盛民爆物品有限公司 销售民爆物品、民爆物品配送服务、爆 破工程服务 29.2% 龙腾爆破服务有限责任公司 爆破工程以及爆破技术咨询 4.8% 武汉市帅安爆破工程有限责任公司 爆破工程以及爆破技术咨询 5% 中金立华工业工程服务有限公司 建设工程项目管理；工程技术咨询；一 般经营项目：货物、技术进出口；技术 49% 开发与转让；销售机械设备、电子产品、 化工产品（不含危险化学品） 芜湖市鑫泰民爆物品有限公司 工业炸药、工业雷管、工业索类火工品 销售及配送 40% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 马鞍山江 南化工有 限责任公 司 子公司 石油化工 生产、销售 乳化炸药、 铵油类炸 药；火工器 材的购销 28,000,000 53,940,463.38 46,563,289.64 66,291,259.58 14,729,956.11 11,120,784.60 安徽江南 爆破工程 有限公司 子公司 石油化工 土石方爆 破（含中深 孔、井巷隧 道爆破）及 挖运、拆除 爆破、控制 爆破、特种 爆破（含金 属爆破、高 温爆破） （涉及行 政许可的 凭有效的 许可证经 营） 32,800,000 46,247,506.72 35,658,702.00 25,145,675.50 1,146,933.42 -263,982.77 安徽易泰 民爆器材 有限公司 子公司 石油化工 精乳器、螺 杆泵、敏化 器、冷却 器、装药 机、乳化 器、三流式 雾化器、制 粉塔出料 器、旋风分 离器、装药 机、膨化结 晶器、膨化 硝铵粉碎 机、三料混 药器、物料 输送螺旋、 筛药机、凉 药机、改性 5,000,000 13,720,582.54 4,972,459.66 4,098,788.50 -27,540.34 -27,540.34 炸药球磨 混凉药机、 空心浆叶 混凉药机、 化工产品 及原料（除 危险品）、 塑料、橡胶 及制品、金 属材料、机 械设备、建 材的销售 （以上凡 涉及许可 的项目均 凭许可证 件经营） 安徽江南 晶盛新材 料有限公 司 子公司 石油化工 纳米材料 制造、销 售；纳米材 料技术研 发、技术咨 询服务（危 险化学品 除外） 40,000,000 39,215,392.30 39,209,572.11 -790,427.89 -790,427.89 安徽省宁 国市江南 油相材料 子公司 石油化工 乳化剂生 产、销售； 分散剂、地 蜡、石蜡、 松香、工业 用洗涤剂 销售；钢 材、水泥、 耐磨材料 销售 2,000,000 11,953,593.71 10,413,268.67 14,930,403.44 207,362.72 218,544.41 新疆天河 化工有限 公司 子公司 石油化工 许可经营 项目（具体 经营项目 以有关部 门的批准 文件或许 可证为 准）：铵梯 50,000,000 628,152,331.29 427,991,485.66 580,784,994.02 183,522,174.33 152,362,187.34 炸药、膨化 硝铵炸药、 震源药柱、 乳化炸药、 塑料制品、 纸箱、复混 肥生产销 售，一般土 岩爆破，货 物运输 安徽恒源 技研化工 有限公司 (注1) 子公司 石油化工 许可经营 项目：粉状 乳化炸药 生产（有效 期至2013 年4月15 日止） 14,800,000 63,314,873.92 57,794,229.10 74,030,801.19 27,301,156.75 20,924,526.29 四川省南 部永生化 工有限责 任公司 子公司 石油化工 改性铵油 炸药、乳化 炸药（胶 状）生产、 加工、销 售；纸箱、 塑料包装 袋加工、销 售；房屋租 赁；民爆技 术咨询服 务。 25,000,000 188,465,561.01 94,077,901.25 168,555,425.47 33,382,287.97 31,637,632.79 四川省绵 竹兴远特 种化工有 限公司 子公司 石油化工 生产、销 售：炸药 （民用爆 炸物品安 全生产许 可证有限 期至2013 年3月15 日）；销售： 矿石、化工 原料；五 金、交电、 百货、建 材、机械加 25,454,500 141,058,954.49 91,060,719.06 131,645,699.53 17,599,279.39 15,349,289.85 工 福建漳州 久依久化 工有限公 司 子公司 石油化工 生产膨化 硝铵炸药、 乳化炸药 （胶状） （经营期 限至2013 年8月20 日） 20,000,000 87,611,266.43 75,046,724.07 102,840,610.28 20,643,590.44 13,685,904.07 河南华通 化工有限 公司 子公司 石油化工 民爆器材 生产 18,000,000 89,256,098.59 75,499,671.44 101,745,063.59 19,380,323.46 17,955,579.09 安徽盾安 民爆器材 有限公司 子公司 石油化工 粉状乳化 炸药（生产 地址：安庆 市宜秀区 大龙山镇、 五河县朱 顶镇小巩 山）、胶状 乳化炸药 （（生产地 址：安庆市 宜秀区大 龙山镇）、 改性铵油 炸药（生产 地址：合肥 市庐阳区 卅岗乡）、 多孔粒状 铵油炸药 （生产地 址：巢湖市 庐江县巩 山镇）生产 销售（不含 运输，有效 期至2013 年4月15 日止）；一 般经营项 目：爆破技 19,534,000 277,914,110.61 231,536,396.72 252,708,681.44 77,952,546.17 64,071,983.27 术咨询服 务 湖北帅力 化工有限 公司 子公司 石油化工 民用爆炸 物品（乳化 炸药、工业 导爆索）生 产、销售； 爆破服务 10,000,000 86,072,586.23 77,815,695.85 67,003,020.29 14,886,598.98 12,812,387.80 四川宇泰 特种工程 技术有限 公司 子公司 石油化工 岩土与构 筑物的改 造加固、纠 偏平移、病 害整治与 修复、仿腐 防水堵漏， 爆破与拆 除，土石方 工程；安全 防护与抗 爆加固；机 械设备的 增载安装 与动载设 备的装载 加固；环境 治理与彩 化工程，安 全评估与 整治等特 种工程的 勘察设计 与施工、检 测分析、咨 询评估、监 理与技术 鉴定；技术 服务与培 训以上相 关工程项 目的总承 包；相关材 料、产品、 设备的开 发与销售 65,000,000 60,763,631.93 49,482,865.29 11,124,607.63 -7,206,244.78 -7,139,035.51 （以上范 围涉及行 政许可的 凭资质证 书经营）。 主要子公司、参股公司情况说明 本期8家标的公司（新疆天河、恒源化工、福建漳州、河南华通、南部永生、四川绵竹、安徽盾安、湖 北帅力）的经营业绩较去年同期有较大幅度的变动，主要原因是去年未纳入重组前2011年1-5月份的利润数 据，合并范围不同，导致本期利润情况较去年同期有较大幅度的变动。公司投资设立安徽易泰民爆器材有 限公司，目的是构建产业集中采购平台，整合优化内部资源，发挥集团规模采购效应，降低采购成本。 公司投资设立安徽江南晶盛新材料有限公司，目的是未来在新材料领域能有所突破和发展，目前该公 司尚在筹建当中。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 安徽易泰民爆器材有限公司 构建产业集中采购平台，整合 优化内部资源 投资设立 发挥集团规模采购效应，降低 采购成本 安徽江南晶盛新材料有限公 司 未来在新材料领域能有所突 破和发展 投资设立 目前该公司尚在筹建当中 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展情况（竞争格局和发展趋势） 民爆行业作为国家的基础性行业，其产品广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施 建设等多个国民经济领域。“十二五”期间，国民经济发展对矿产资源等原材料的刚性需求，对铁路、公路、 水电、水利等基础性行业的投资拉动，将推动国内民爆市场需求持续保持增长，尤其是西部固定资产投资 加速,将使西部需求高速增长。《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》提出，将“着力培育3-5家具有自主 创新能力和国际竞争力的龙头企业，打造20家左右跨地区、跨领域具备一体化服务能力的骨干企业，引领 民爆行业实现跨越式发展”。行业纵向一体化、横向并购将成为“十二五”期间产业整合和企业发展的主要模 式，行业集中度将进一步提升。 （二）公司的发展战略 公司充分利用在产品、技术、规模和管理等方面的优势，在以乳化炸药为主导产品的基础上，大力发 展现场混装炸药和散装炸药，重点拓展爆破工程服务市场，实现公司产品结构的优化和安全生产水平的提 高。同时，公司凭借行业优势骨干企业的地位，积极参与行业内的重组整合，将通过收购兼并方式进一步 扩大公司的市场占有率，提升公司的许可生产能力。公司将发展成为“科研、生产、销售、爆破服务”为一 体的大型民爆企业集团。 （三）2013年总体经营策略、思路 坚持安全和谐发展不动摇，坚持“外延扩张、内涵做实”不动摇，坚持“科研、生产、销售、爆破服务” 一体化方向不动摇，以市场为导向，加快产业转型升级，积极稳妥地实施民爆产业战略布局和民爆品种结 构调整，确保2013年各项工作目标顺利完成。 2013年重点工作计划 1、按照江南化工产能和品种结构整体规划，积极稳妥地组织实施 “转产能、调品种、上技改”措施， 确保民爆生产企业生产线在2013年底前均达到或提前达到工信部发布的民爆行业技术进步指导意见二期 目标。 2、持续改进管控措施，全面推行安全标准化，重点加大安全监管力度，在现场实现6S管理，利用 TPM 管理方法保证设备的安全可靠运行，确保全年安全目标实现。 3、加大技术研发投入，加强与国内外优秀民爆企业的技术交流和合作，不断提高炸药配方、混装炸 药、爆破技术、本质安全等方面的研发能力。 4、加大投资并购工作力度，积极推进产业纵向一体化、横向并购整合工作。 5、加强两化融合建设，组织实施江南化工企业资源计划系统信息化建设，增强企业竞争力。 6、组织建立江南化工内控体系，提高公司经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 7、加大人才引进和培养力度，组织实施江南化工中高层后备人才储备和民爆专家库建设。 （四）公司可能面临的风险因素 1、行业整合风险 公司如不能充分利用民爆行业产业政策调整和产品结构优化所带来的发展机遇，迅速扩大产能、占领 市场，或在业务模式、营销策略等方面不能适应市场竞争的变化，公司的竞争优势将可能被削弱，公司能 否继续保持快速发展态势将面临一定风险。 2、市场开拓风险 公司凭借自身产品、技术和服务等方面的优势能够确保产能得到充分有效利用，公司乳化炸药和现 场混装炸药产品的市场需求前景较好。公司将利用自身优势，以客户为中心，降低客户矿山开采综合成本， 巩固包装产品市场，推广现场混装炸药应用，扩大市场销售。 3、原材料价格波动风险 硝酸铵作为普通化工原料，市场上供应充足，但由于硝酸铵的是本公司最主要的原材料，其价格变 动对公司经营业绩影响较大，如果未来其价格出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。 （五）经营目标 在确保全面完成2013年度预算计划的前提下，积极开拓爆破工程市场,加大产业整合力度，确保2013 年的经营业绩较2012年有一定程度的上涨。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期内新纳入合并范围的主要子公司：安徽易泰民爆器材有限公司、安徽江南晶盛新材料有限 公司。2012年8月，本公司货币出资500万元设立全资子公司安徽易泰民爆器材有限公司，故本期将其新增 纳入合并范围。2012年9月，本公司与自然人倪欧琪共同出资组建安徽江南晶盛新材料有限公司，其中本 公司以货币出资2,800万元，占注册资本的70%，故本期将其新增纳入合并范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监 发[2012]37 号、安徽证监局下发的《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 相关要求,结合公司的实际情况, 2012年3月和2012年7月分别对《公司章程》的部分内容做了修订，进 一步完善了公司分红政策和监督机制，并经公司第三届董事会第四次会议和2012年第二次临时股东大会 审议通过。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 每10股派息数（元）（含税） 3 每10股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 395,639,496.00 现金分红总额（元）（含税） 118,691,848.80 可分配利润（元） 186,610,009.74 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 根据本公司2013年3月3日第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》： 本公司拟以截止2012年12月31日总股本395,639,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元人民币（含税） 合计派发现金118,691,848.80元。利润分配后，母公司剩余未分配利润67,918,160.94元结转至以后分配。 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年度利润分配方案： 2010年度不进行利润分配。 2、2011年半年度利润分配方案 （1）以截止2011年6月30日总股本263,759,664股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元人民币 （含税），合计派发现金158,255,798.40元人民币； （2）以截止2011年6月30日总股本263,759,664股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，共 转增131,879,832股，本次转增完成后，公司总股本增加至395,639,496股。 3、2011年度利润分配方案 （1）以截止2011年12月31日总股本395,639,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民 币（含税），合计派发现金79,127,899.2元人民币。 (2)2011年度，公司不进行公积金转增股本。 4、2012年度利润分配预案： （1）拟以截止2012年12月31日总股本395,639,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元 人民币（含税），合计派发现金118,691,848.80元人民币。 (2)2012年度，公司不进行公积金转增股本。 本次议案需经2012年度股东大会审议通过。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公 上市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率（%） 2012年 118,691,848.80 260,666,027.74 45.53% 2011年 237,383,697.60 176,506,632.54 134.49% 2010年 0.00 72,586,402.52 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 公司秉承“为社会创造财富，为客户创造价值”的企业使命，立志于打造百年和谐江南化工，在保障维 护股东利益的同时，一直积极与职工、客户、供应商、银行及其他债权人、社区等利益相关者共同推动公 司持续健康发展。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2011年02月25日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券股份有限公司 研究员1名 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2012年02月28日 公司会议室 实地调研 机构 摩根士丹利华鑫证券有 限责任公司等机构调研 员5位 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2012年05月09日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券有限责任公司 等机构调研员6位 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2012年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 上海证券有限责任公司 等机构调研员4位 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2012年06月29日 公司会议室 实地调研 机构 第一创业证券股份有限 公司等机构调研员4位 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2012年07月02日 公司会议室 实地调研 机构 华龙证券有限责任公司 等机构分析员2位 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2012年07月17日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券股份有限 公司等机构调研员3位 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2012年09月05日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司 等机构研究员3位 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2012年09月11日 公司会议室 实地调研 机构 联讯证券有限责任公司 等机构研究员2位 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2012年09月12日 公司会议室 实地调研 机构 新华基金管理有限公司 等机构调研员3位 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2012年12月13日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券股份有限公司 等机构调研员7位 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2012年12月26日 公司会议室 实地调研 机构 国元证券股份有限公司 等机构调研员2位 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施股权激励事项。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 福建省闽 盛民爆物 品有限公 司 子公司漳 州久依久 持股20% 的被投资 单位 销售商品 销售炸药 市场定价 4,325.29 2.72% 银行转账 芜湖市鑫 泰民爆物 品有限公 司 子公司江 南爆破持 股40%被 投资单位 销售商品 销售炸药 市场定价 2,790.93 1.76% 银行转账 拜城县和 利民用爆 破器材有 限公司 子公司新 疆天河持 股25%的 被投资单 销售商品 销售炸药 市场定价 2,273.5 1.43% 银行转账 位 安庆宜联 民爆器材 有限公司 子公司安 徽盾安化 工持股 17.17%被 投资单位 销售商品 销售炸药 市场定价 2,085.85 1.31% 银行转账 池州市池 联民爆器 材有限公 司 子公司安 徽盾安化 工持股 15%的被 投资单位 销售商品 销售炸药 市场定价 2,017.04 1.27% 银行转账 南充市顺 兴民用爆 破器材有 限公司 子公司南 部永生持 股30%的 被投资单 位 销售商品 销售炸药 市场定价 1,812.08 1.14% 银行转账 德阳市兴 远民爆器 材有限公 司 子公司绵 竹兴远持 股9%的 被投资单（未完）  |