[公告]青岛碱业：年报摘要
青岛碱业股份有限公司 2012年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 青岛碱业 股票代码 600229 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹怀基 陈敬泮 电话 0532-84822574 0532-84822574 传真 0532-84815402 0532-84815402 电子信箱 zhengq@qdjy.com zhengq@qdjy.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比上年 (末)增减（%） 2010年(末) 总资产 2,740,522,228.61 2,910,951,131.79 -5.85 2,980,235,887.87 归属于上市公司股东的 净资产 1,050,709,927.00 1,305,798,982.23 -19.54 1,294,545,784.91 经营活动产生的现金流 量净额 40,972,912.05 99,679,999.37 -58.90 -102,641,375.69 营业收入 1,919,160,733.94 2,315,487,046.57 -17.12 2,168,575,630.95 归属于上市公司股东的 净利润 -255,288,795.39 8,562,791.36 -3,081.37 11,419,340.78 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -210,805,016.96 -12,127,014.88 不适用 -46,277,683.65 加权平均净资产收益率 （%） -21.67 0.66 减少22.33个百 分点 0.88 基本每股收益（元／股） -0.65 0.02 -3,350.00 0.03 稀释每股收益（元／股） -0.65 0.02 -3,350.00 0.03 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 70,516 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 70,516 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 青岛海湾集团有限 公司 国有法人 34.26 135,587,250 0 无 青岛凯联（集团） 有限责任公司 国有法人 0.73 2,904,762 0 无 中信证券股份有限 公司约定购回式证 券交易专用证券账 户 未知 0.68 2,700,000 0 未知 国际金融－汇丰－ JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 未知 0.61 2,399,148 0 未知 青岛天柱化工(集 团)有限公司 国有法人 0.42 1,668,700 0 未知 陈红 未知 0.36 1,434,220 0 未知 海通－中行－渣打 银行(香港)有限公 司 未知 0.35 1,382,000 0 未知 岑文龙 未知 0.23 903,245 0 未知 宫爱华 未知 0.21 832,500 0 未知 金寿男 未知 0.20 805,700 0 未知 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、青岛天柱化工（集团）有限公司为公司第一大股东青岛海湾集 团有限公司的下属企业，二者存在关联关系； 2、公司第一大股东青岛海湾集团有限公司与青岛凯联（集团）有 限责任公司，存在关联关系； 3、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关 系，也未知是否存在一致行动人情况。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，全球经济持续低迷，公司主导产品纯碱市场延续了前几年的下滑态势，公司 面临了复杂严峻的生产经营形势，困难局面为近年来之最。一方面，由于前几年纯碱行业的 盲目扩张，随着新建纯碱项目陆续投产，纯碱行业过剩的局面不断加剧，竞争更加激烈；另 一方面，纯碱及纯碱下游行业几乎全部处于亏损状态，产品库存积压严重，国内、国际市场 纯碱需求量均大幅下降，导致产品价格严重背离产品价值。 受上述影响，公司出现了较大的亏损。报告期内，公司完成营业收入191,916.07万元, 比上年同期下降17.12%。公司的营业利润和归属于上市公司股东净利润分别完成-24,132.45 万元和-25,528.88万元,比上年同期分别下降 1,240.22%和 3,081.37%。亏损的主要原因：从客 观上看，宏观经济增速放缓，下游行业需求不足，行业产能过剩及无序竞争等是主要影响因 素；从主观上看，公司产业产品结构调整缓慢，产品品种单一，产品附加值低，市场竞争力 相对薄弱是根本影响因素。 2012年，面对严峻复杂的市场形势，公司进一步加快了产业结构调整的步伐，积极推 进公司转型升级发展。同时，围绕市场开拓，降低成本采取了各项有效措施，紧扣年初确定 的经营改革发展"三大任务"目标，突出抓好生产经营，加快改革调整，推进项目建设，深入 开展"管理基础深化年"和大干"一百天"、主题系列活动，公司员工同心协力，积极应对，将 各种不利因素造成影响降到最低。 报告期内公司开展的主要工作 1、公司"十二五"规划实施取得了实质性进展。 2011年公司编制完成了《"十二五"暨中长期产业发展规划》，确定了"优化存量，两翼并进， 以存量支撑发展，以发展促进搬迁改造"的发展总体思路，并制定了公司搬迁改造发展方案。 其中，"优化存量、两翼并进"是落实 "十二五"及中长期产业发展规划的重要举措，是实现 公司转型发展的根本。 报告期内，在"优化存量"上，公司积极推进纯碱系统节能减排技术升级改造项目实施， 成立了新工艺中试小组，经全体人员的辛勤努力和忘我工作，中试已圆满完成，达到了预期 目标，为项目顺利实施提供了技术保障。目前，该项目已经完成了备案、环评批复等手续， 待总平面布置定界图出具后办理土地预审手续。工程设计正在进行，施工准备已经开始。 在推进"两翼并进"上， 2012年5月组建注册 "青岛海蓝石化科技有限公司"并取得了营 业执照；在胶南董家口临港产业区预约了952亩土地，购置办理了559亩土地证书。公司" 一南一北"规划项目已经确定，现正在进行可研论证。 为加快公司产业结构调整，推进公司转型升级发展，近几年来，公司不断致力于寻求战 略合作伙伴，报告期内，此项工作也取得了实质性进展。2012年12月，公司发布公告拟实 施重大资产重组，经合作双方不断进行调研沟通，现已达成合作协议，双方正在按照程序进 行审批工作。目前，评估审计、财务顾问、律师已进入目标公司进行尽职调查。 2、管理基础深化年和大干一百天、主题系列活动取得了明显成效。 报告期内，公司突出"一切以经济效益为中心"，积极开展管理基础深化年活动；四季度，结 合海湾集团工作部署要求，公司又组织开展了大干一百天、主题系列活动，在确保管理基础 深化年活动目标完成的基础上，公司提出了大干一百天工作目标，通过组织寻标对标、找差 距定措施，强化过程监控，取得了显著成效，其中，纯碱系统完成管理基础深化年工作指标 2517万元，比目标值增加334万元，为应对形势、减亏增效发挥了重要作用。 公司各单位做了大量富有成效的工作，有力地保障了管理基础深化年和大干一百天、主 题系列活动目标完成。 （1）生产管理取得了新成效。生产系统按照以销定产要求，在产量低，品种多，生产 组织较为困难的情况下，深化"算着干"理念，突出以产量、质量、消耗为"三大基石"，生产 管理水平进一步提升。2012年降低成本136.77万元，取得了较好成效。同时，突出以市场 为导向，抓住了小苏打市场需求旺盛时机，积极改进工艺管理，稳定了粗颗粒小苏打的质量 及收率，满足了小苏打内外销市场的需求。 2012年公司节能量96203吨标准煤（按单位产品综合能耗法计算），完成了青岛市政府 下达公司"十二五"节能量72320吨标准煤工作目标。 公司轻质纯碱单位产品综合能耗位居中国纯碱工业协会成员首位，被中国石油和化学工 业联合会评为"石油和化工行业2011年度能效领跑者标杆企业"。 （2）营销工作形成了新局面。市场营销突出市场导向原则，公司适时充实调整了价格 委员会，规范了产销平衡会，加强了产供销以及内外市场统筹协调，最大限度地降低经营风 险。销售工作着重提出品质与服务理念，采取灵活营销措施，对重点用户和市场价格实行一 户一议，确保了重点用户和市场的占有率。同时，积极发挥产品品质差异化优势，合理调整 市场网络与结构，加大低盐小苏打、粗颗粒小苏打和球粒钙等高附加值产品的销售力度，为 公司减亏增效发挥了重要作用。 （3）挖潜增效工作取得了实效。为深挖内潜，进一步降低成本费用，公司强化了招投 标、修旧利废以及清仓利库等工作措施。 一是为规范外来施工队伍管理，公司实施了一揽子施工招标。通过制定招标标准，提高 准入门槛，实施公开招标，确定了8家施工单位，大幅精减了外来施工队伍，降低了管理成 本。 二是加大了招标工作力度，通过扩大招标、网上招标、议标的范围，规范采购方式，降 低了采购成本。报告期内，公司组织生产系统招标30次，网上招标70次，节约采购资金 258.62万元；新工艺项目招标3次，节约采购资金166.82万元。 三是强化了中小修费用控制、清仓利库和修旧利废工作措施。2012年节省中小修费用 177万元，完成清仓利库金额85.93余万元，修旧利废节约资金106万元，均超额完成了工 作任务。 四是在政策研究，争取政策支持工作方面取得了成效。报告期内共取得财政支持资金 625.5万元，其中，公司申报碳回收利用升级改造项目通过"2012年工业清洁生产示范项目" 评审，并获得国家清洁生产专项资金650万元，现已到账资金585万元。 3、机构改革调整取得了阶段性成效。 报告期内，公司本着职责明确、精干高效、与现代企业制度和内控制度建设相适应的工作要 求，组织实施了部室机构调整和定员分流工作，将26个部门缩减为14个，设立了"十二部 一室一中心"；核减管理人员56人，核减比例28.72%；核减部室工人42人，核减比例27.81%， 取得了阶段性成效。 4、内部控制规范工作取得了初步成果。根据中国证监会《关于做好2012年上市公司建 立健全内部控制规范体系监管工作的通知》要求，报告期内，公司组织实施了内部控制规范 体系建设工作，成立了内控工作小组，结合组织机构调整，完成了公司风险清单、缺陷汇总 以及制度修订等工作，初步建立了公司内部控制体系。2013年，公司将继续推进内控体系 的不断完善，并实现各分（子）公司全覆盖。 3.2主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,919,160,733.94 2,315,487,046.57 -17.12 营业成本 1,848,611,520.90 2,007,508,150.48 -7.92 销售费用 105,246,255.19 105,487,288.96 -0.23 管理费用 128,915,208.63 145,381,345.40 -11.33 财务费用 53,131,557.53 46,877,202.36 13.34 经营活动产生的现金流量净额 40,972,912.05 99,679,999.37 -58.90 投资活动产生的现金流量净额 -93,674,911.57 -175,738,004.90 筹资活动产生的现金流量净额 53,604,616.28 -134,503,370.96 研发支出 3,869,650.56 1,877,064.55 106.15 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司2012年收入变化的主要影响因素是纯碱产品市场低迷， 2012年纯碱销售收入同 比降低了28.36%，复合肥产品继续发挥技术领先优势，取得了良好的经济效益，公司在销 售上根据产品品质差异化优势，合理调整市场网络与结构，加大低盐小苏打、粗颗粒小苏打 和球粒钙等高附加值产品的销售力度。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司纯碱生产70万吨，同比降低11.04%，复合肥产量20万吨，同比增长 9.83%，氯化钙产量12万吨，同比增加2.53%，小苏打产量10万吨，同比增长1.22%。 纯碱受市场需求降低的影响，以销定产，产销率101%，库存量比期初降低6180吨， 销售量同比减少10.65%，平均售价较上年同期下降23.28%，对报告期的业绩影响较大；复 合肥销量较上期增加16,42%，主要是佛山新生产线投入使用，销售价格同比升高3.81%， 逐步实现其预计效益；氯化钙销量较上期减少5.23%，主要是2012年上半年需求不旺，公 司采取措施加大了高附加值的球粒钙的销量，销售价格同比增加3.71%；小苏打销售量同比 增长4.4%，销售价格同比降低7.59%。 （3） 主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计 259,046,702.75 占销售总额比例 13.49% 3、成本 （1）成本分析表 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 化学原料 及化学产 品制造业 直接材料 1,454,595,585.94 82.31 1,544,388,163.06 82.95 -0.64 直接人工 37,014,080.60 2.09 34,879,375.64 1.87 0.22 制造费用 228,357,416.03 12.92 244,053,725.75 13.11 -0.19 其他 47,238,657.78 2.68 38,428,103.50 2.07 0.61 合计 1,767,205,740.35 1,861,749,367.95 - 热电 直接材料 67,103,626.29 83.06 68,826,774.95 85.76 -2.70 直接人工 1,144,243.93 1.42 962,681.26 1.20 0.22 制造费用 12,545,180.54 15.52 10,467,754.03 13.04 2.48 其他 合计 80,793,050.76 80,257,210.24 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 纯碱、小 苏打 直接材料 818,522,272.67 79.43 900,226,570.71 79.95 -0.52 直接人工 21,533,780.76 2.09 20,881,859.22 1.85 0.24 制造费用 165,453,356.90 16.05 173,656,735.41 15.42 0.63 其他 25,039,294.44 2.43 31,241,901.49 2.78 -0.35 合计 1,030,548,704.77 1,126,007,066.83 - 氯化钙 直接材料 79,276,948.55 77.57 79,441,202.36 76.74 0.83 直接人工 1,922,396.34 1.88 1,897,971.74 1.83 0.05 制造费用 14,191,554.54 13.89 15,000,709.70 14.49 -0.60 其他 6,815,864.99 6.66 7,186,201.85 6.94 -0.28 合计 102,206,764.42 103,526,085.65 复合肥 直接材料 556,796,364.72 89.94 479,568,052.00 90.82 -0.88 直接人工 13,557,903.50 2.19 8,776,780.68 1.66 0.53 制造费用 48,712,504.60 7.87 39,709,501.30 7.52 0.35 其他 合计 619,066,772.82 528,054,333.98 蒸汽 直接材料 62,953,955.91 83.06 65,736,376.64 85.76 -2.70 直接人工 1,073,484.19 1.42 919,455.81 1.20 0.22 制造费用 11,769,389.92 15.52 9,997,740.29 13.04 2.48 其他 合计 75,796,830.02 76,653,572.74 （2） 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 461,478,134.27 占年度采购总额的比例 27.45% 3、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 3,869,650.56 本期资本化研发支出 研发支出合计 3,869,650.56 研发支出总额占净资产比例（%） 0.37 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.20 4、 现金流 项目 2012年 2011年 同比 经营活动产生的现金流量净额 40972912.05 99679999.37 -58.90 投资活动产生的现金流量净额 -93674911.57 -175738004.9 筹资活动产生的现金流量净额 53604616.28 -134503371 现金及现金等价物净增加额 902,616.76 -211,741,102.62 1）经营活动产生的现金流量净额2012年比上年同期降低58.90%，其主要原因是：销 售商品收到的现金比上年同期减少所致。 2）投资活动产生的现金流量净额2012年比上年同期增加8,206万元，其主要原因是： 固定资产投资项目支出减少所致。 3）筹资活动产生的现金流量净额2012年比上年同期增加18,810万元，其主要原因是： 向银行借款同比增加及归还银行借款同比减少所致。 5、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项 目 本期金额 上期金额 变动比例 资产减值损失 24202986.78 3,745,344.08 546.22 公允价值变动收益 1187450 -7543800 115.74 投资收益 4815394.86 33075624.68 -85.44 营业外支出 94266969.14 5624201 1,576.10 1)资产减值损失增加主要原因为计提存货减值准备所致。 2)公允价值变动损益增加主要原因为公司持有光大银行股票市价上涨所致。 3)投资收益减少主要原因为长期股权投资处置收益减少所致。 4)营业外支出增加主要原因为天柱化肥搬迁损失增加所致。 3.3行业、产品或地区经营情况分析 1. 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 化学原料 及化学产 品制造业 1,825,023,249.31 1,767,205,740.35 3.17 -17.04 -7.46 减少10.02 个百分点 热电 87,940,237.14 80,793,050.76 8.13 1.68 0.67 增加0.92 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 纯碱、苏打 955,092,196.73 1,030,548,704.77 -7.90 -28.36 -8.48 减少23.44 个百分点 复合肥 718,631,147.89 619,066,772.82 13.85 20.80 17.24 增加2.62 个百分点 氯化钙 127,919,071.14 102,206,764.42 20.10 -2.35 -1.27 减少0.87 个百分点 蒸汽 78,849,005.02 75,796,830.02 3.87 -2.82 -1.12 减少1.65 个百分点 其他 32,472,065.67 20,379,719.08 37.24 -48.19 -60.50 增加19.55 个百分点 2. 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,600,962,306.08 -12.08 国外 312,001,180.37 -32.96 3.4 资产、负债情况分析 1. 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 102,715,143.68 3.75 174,407,188.11 5.99 -41.11 应收账款 147,385,808.21 5.38 107,805,204.70 3.70 36.71 固定资产清 理 69,961,093.64 2.55 155,006,571.87 5.32 -54.87 长期待摊费 用 2,576,332.56 0.09 896,941.79 0.03 187.24 递延所得税 资产 116,425,527.00 4.25 74,881,524.71 2.57 55.48 应付票据 119,219,384.06 4.35 43,220,000.00 1.48 175.84 应交税费 7,065,053.71 0.26 12,430,387.65 0.43 -43.16 一年内到期 的非流动负 债 30,000,000.00 1.03 -100.00 其他流动负 债 12,876,718.48 0.47 7,269,888.79 0.25 77.12 其他长期负 债 80,756,276.00 2.95 52,088,180.89 1.79 55.04 应收票据：客户以票据方式结算货款减少所致 应收账款：国外客户尚未支付的货款增加 固定资产清理：天柱化肥因整体搬迁改造待处置固定资产部分清理所致 长期待摊费用：尚未摊销费用增加 递延所得税资产：可抵扣亏损确认递延所得税资产增加 应付票据：以票据方式结算货款增加 应交税费：应交所得税减少 一年内到期的非流动负债：偿还长期借款所致 其他流动负债：预计下年度转入利润表的递延收益增加 其他长期负债：收到与资产相关的政府补助和入网费所致 3.5核心竞争力分析 1、品牌优势：近年来，公司积极实施品牌战略，针对不同产品种类和性质分别列出不 同等级的品牌培育计划，公司主导产品自力牌纯碱于1983年荣获"国家质量金质奖"，2003 年认定为"中国名牌"产品；纯碱、氯化钙、小苏打产品先后被评为"中国石油化工行业知名 品牌产品" 氯化钙和大颗粒尿素荣获"山东省名牌"，小苏打荣获"青岛市名牌"。产品远销日 本、韩国、东南亚、澳大利亚等二十多个国家和地区。 2、规模优势：公司年产纯碱80万吨，复合肥50万吨，氯化钙15万吨，自发电5.8亿 KWh,蒸汽产品700万吨，与国内同行业相比具有一定规模优势。 3、技术创新优势：公司经过五十多年的发展，积累了雄厚的化工技术优势和丰富的化 工生产经营管理经验。公司建立和完善了以技术中心为核心，以自主研发和产学研相结合的 技术创新体系和技术创新机制，2003年被认定为省级技术中心，近年以来公司共获得多项 专利。公司自主开发的大颗粒小苏打生产技术属国内首创，产品品质国内领先；自主研发的 纯碱新工艺技术，副产氯化钙，目前正在申请专利。 4、循环经济技术优势： 随着政府对环境和资源的日益重视，发展低碳经济已是大势所 趋。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式。公司多年来一直注重循环经 济、节能减排综合利用工作。当前，公司以结构调整为重点，构建企业循环经济发展模式， 逐步形成完善的资源能源节约和循环利用、回收利用的技术体系，提高了资源利用率，形成 了一批循环经济产品集群，构建起了企业内部循环体系。 公司已有利用纯碱蒸馏废液生产的15万吨/年氯化钙、利用纯碱生产过剩二氧化碳和废 碱液生产的10万吨/年小苏打。 实施回收公司锅炉烟道气中的二氧化碳，用于纯碱生产，实现了碳减排。该技术2011 年被国家工信部确定为纯碱行业清洁生产应用示范推广技术。 国内独家引进的干法加灰蒸馏回收氨新工艺，经再创新，成为国内纯碱行业节能最显著 的技术。 该技术2010年被国家工信部确定为纯碱行业清洁生产推广技术。 公司实施海水淡化工程，与法国威立雅公司成立青岛碱业威立雅水务有限公司在国内乃 至世界纯碱行业中首家形成"纯碱生产-海水淡化-浓海水化盐制碱-热电联产一体化"的发展 模式。 公司自主研发的白泥二氧化硫双向治理技术，获得国家专利，并成功应用于公司锅炉脱 硫。 该技术2010年被国家工信部确定为纯碱行业清洁生产推广技术。 公司轻质纯碱单位产品综合能耗位居中国纯碱工业协会成员首位，被中国石油和化学工 业联合会评为“石油和化工行业2011年度能效领跑者标杆企业”。 5、国际合作优势：青岛碱业已经与世界五百强日本住友商事株式会社、法国威立雅水 务成立了合资公司并进行了广泛的合作，积累丰富的国际合作经验。 在国际贸易领域，青岛碱业拥有自主进出口经营权，积累了广泛的渠道和良好的商业信 誉，为利用国际资源和规划产品进入国际市场搭建起了平台。 6、港口与对外贸易优势：青岛港是国内大型港口之一，正在建设的董家口港口条件优 越，具有发展外经外贸得天独厚的条件。港口作为一种优势资源，在经济发展中起到越来越 重要的作用。青岛碱业可以充分利用港口优势，借助国内外两个市场两种资源，增强发展的 资源保障能力。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 1、本公司拥有子公司住商肥料（青岛）有限公司（以下简称青岛住商）和佛山住商肥料有 限公司（以下简称佛山住商）各50%的股权，由于本公司能够控制上述二公司，有权决定 其财务和经营政策，因此将其纳入合并范围。 2、本期公司出资人民币100,000,000元设立青岛海蓝石化科技有限公司，占注册资本的 100%。 中财网
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