[年报]巨力索具：2012年年度报告
巨力索具股份有限公司 JULI SLING CO.,LTD. 2012年度报告 股票代码：002342 股票简称：巨力索具 披露日期：2013年3月6日 第一节 重要提示、目录和释义 【重要提示】 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员) 付强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、公司董事长杨建忠先生因出席全国人大代表会议未能亲自出席，杨建忠先生委 托副董事长杨建国先生代为出席并主持会议，公司其余8名董事均出席了审议本报告的 董事会会议。 4、公司经第三届董事会第二十四次会议审议通过的利润分配预案为：以2012年12 月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分 配利润19,200,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配，公司不送红股也不以资本 公积金转增股本。 5、公司年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。 6、本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................... 1 第二节 公司简介 ................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................................................... 53 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................... 59 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 64 第八节 公司治理 ............................................................................................... 72 第九节 内部控制 ............................................................................................... 88 第十节 财务报告 ............................................................................................... 97 第十一节 备查文件目录 ................................................................................. 176 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 巨力索具股份有限公司 巨力集团 指 巨力集团有限公司 巨力房地产 指 巨力集团徐水房地产开发有限公司 巨力钢构 指 徐水县巨力钢结构工程有限公司 巨力运输 指 巨力集团徐水运输有限公司 巨力新能源 指 巨力新能源股份有限公司 巨力影视 指 巨力影视传媒有限公司 刘伶醉酿酒 指 刘伶醉酿酒股份有限公司 巨力集团徐水建筑工程 指 巨力集团徐水建筑工程有限公司 保定刘伶醉酒业销售 指 保定刘伶醉酒业销售有限公司 徐水县刘伶醉商贸 指 徐水县刘伶醉商贸有限公司 徐水县巨力小额贷款 指 徐水县巨力小额贷款有限公司 保定巨力担保 指 保定巨力担保有限公司 公司章程 指 巨力索具股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重大风险提示 1、市场风险：由于目前宏观经济仍处于衰退期，机械行业整体呈低迷态势，传统 行业客户表现低迷，如钢铁、造船、港机等行业，从而导致存在一定的市场风险。 2、财务风险：客户延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量；未获得足够的 融资可能会对公司的拓展计划和发展前景产生影响。 3、经营风险：公司参与的国家或地方工程承包项目中标价格受市场原材料价格波 动影响，从而导致对成本的准确控制存在一定的经营风险。 4、投资风险：公司投资刘伶醉酿酒股份有限公司，受未来白酒市场前景可能存在 的不确定性因素影响，如：消费者口味发生变化、市场竞争加剧等情况，公司投资可能 存在收益波动的风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 巨力索具 股票代码 002342 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 巨力索具股份有限公司 公司的中文简称 巨力索具 公司的外文名称（如有） JULI SLING CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JULI INC. 公司的法定代表人 杨建忠 注册地址 河北省保定市徐水县巨力路 注册地址的邮政编码 072550 办公地址 河北省保定市徐水县巨力路 办公地址的邮政编码 072550 公司网址 http://www.julisling.com 电子信箱 info@julisling.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白雪飞 张云 联系地址 河北省保定市徐水县巨力路 河北省保定市徐水县巨力路 电话 0312-8608520 0312-8608520 传真 0312-8608086 0312-8608086 电子信箱 baixf@julisling.com zhangyun@julisling.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 2004年12月07日 河北省工商行政管理局 130000000018869 130625769808009 76980800-9 报告期末注册 2011年11月09日 河北省工商行政管理局 130000000018869 130625769808009 76980800-9 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 为更好地适应市场需求，本公司钢拉杆制造总厂利用现有技术和设备增加 “抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头”系列产品。该经营范围增加事项 已经本公司2011年9月29日召开的第三届董事会第十次会议和2011年10 月17日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 肖晓燕、霍永升 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区平安里西大街28号光 大国际中心1号楼5层 郭晓彬、魏宏林 2010年1月26日至 2012年12月31日止 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2、会计数据和财务指标如下表： 单位：人民币元 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,653,291,685.79 1,528,361,145.53 8.17% 1,445,586,300.21 归属于上市公司股东的净利 润（元） 120,673,440.28 168,069,715.19 -28.20% 193,013,390.27 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 112,860,759.50 150,825,384.59 -25.17% 182,712,349.24 经营活动产生的现金流量净 额（元） 36,094,057.07 130,282,617.93 -72.30% 75,210,049.87 基本每股收益（元/股） 0.13 0.18 -27.78% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.18 -27.78% 0.20 净资产收益率（%） 5.31% 7.72% -2.41% 9.73% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 4,125,506,620.82 3,673,056,448.37 12.32% 3,240,563,320.69 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 所有者权益）（元） 2,315,085,103.23 2,242,383,348.26 3.24% 2,147,444,848.27 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 项 目 代码 本期发生额 上期发生额 报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 120,673,440.28 168,069,715.19 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 7,812,680.78 17,244,330.60 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 P2=P1-F 112,860,759.50 150,825,384.59 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 P3 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润的影响 P4 期初股份总数 S0 960,000,000.00 480,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数 S1 480,000,000.00 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi 报告期因回购等减少股份数 Sj 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M0 12 12 发行在外的普通股加权平均数 S=S0+S1+Si*Mi/ M0-Sj*Mj/M0-Sk 960,000,000.00 960,000,000.00 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增 加的普通股加权平均数 X1 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 960,000,000.00 960,000,000.00 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 回购承诺履行而增加的普通股加权数 归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y1=P1/S 0.13 0.18 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本 每股收益 Y2=P2/S 0.12 0.16 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y3=（P1＋P3） /X2 0.13 0.18 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释 每股收益 Y4=（P2＋P4） /X2 0.12 0.16 3、公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 4、是否存在公司债和可转债等其他证券 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） -1,003,857.90 6,060,855.45 -112,615.13 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 2,220,000.00 13,735,000.00 11,307,147.20 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 6,630,078.98 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 0.00 96,805.68 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,315,610.48 441,920.22 848,747.94 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -2,129.46 所得税影响额 1,349,150.78 2,991,315.61 1,839,044.66 合计 7,812,680.78 17,244,330.60 10,301,041.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原 因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓，中国工业整体形势呈缓中趋 稳态势，尤其是随着国家推出的相关政策效应的逐步显现，经济形势已筑底企稳。同时， 中国经济增长对投资的依赖特征依然鲜明，市场需求再次成为中国经济增长的阻力，经 济复苏的不稳定性、不确定性依然存在。面对当前不利的经济形势，转变经营模式，调 整产业结构，提高产品技术含量及积极推动进口产品替代成为公司工作的首要任务。 同时，国家出台《高端装备制造业“十二五”发展规划》（以下简称“规划”）也同 样为公司带来了机会，规划指出：高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、 卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。此项政策的推出，必然使 得公司在航空航天、轨道交通装备及海洋工程等领域的高端索具产品占比有所攀升，尤 其是海洋工程领域一直是公司高端索具的主要客户领域，作为我国“十二五”规划七大 新兴产业之一高端装备的重要组成部分，公司海工领域高端索具产品将随之受益；同时， 随着我国高速铁路的全面发展及核电建设的全面重启，将积极带动公司在冶金夹具、梁 式吊具、链条索具、合成纤维吊装带索具等产品的广泛使用。 受整体宏观经济影响，公司董事会一致认为，国内经济形势短期内依然面临挑战， 公司要长期的认识到“开源节流、降本增效、强化基础管理”的必要性和紧迫性。为此， 报告期内，公司一直以围绕“三高、两低、一减”（即提高质量、提高效率、提高效益、 低成本、低费用、减人员）的原则开展工作为重点，以围绕“软件”建设、实施作为工 作主线，以提升企业内部精细化管理和成本、费用控制为根本，目的是使公司达到高层 次的规范化及量化考核，以促进人力资源管理、促进企业员工职业化发展、推动企业管 理能力升级。 报告期内，公司复审并取得河北省科学技术厅、河北省国家税务局、河北省财政厅、 河北省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，自认定当年起三年内，公司所得 税率将享受减免10%的优惠政策，即按15%的企业所得税税率征收。 报告期内，公司取得河北省科学技术厅授予的《河北省科学技术成果证书》一项， 其中钢丝绳无接头绳圈缠绕机、动梁式五辊矫直机、550t可报警旋转吊排分别达到国际 领先、国内领先、国际先进水平。 报告期内，公司已拥有5项发明专利技术、110项实用新型专利技术、15项外观设 计专利和28项科技成果证书，已主编完成了9项、参编完成了11项索具行业标准、地 方标准和国家标准，正在主编4项、参编3项索具行业标准、地方标准和国家标准。 报告期内，公司实现营业总收入165,329.17万元人民币，同比增长8.17%；实现利 润总额13,790.26万元，同比下降29.31%；实现净利润12,067.34万元人民币，同比下 降28.20%。 二、主营业务分析 1、概述 （1）、经营分析 单位：人民币万元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 营业收入 165,329.17 152,836.11 8.17% 营业成本 116,894.15 105,228.03 11.09% 营业利润 12,688.71 17,345.26 -26.85% 期间费用 33,305.75 29,265.35 13.81% 研发投入 7,703.76 7,635.47 0.89% 经营活动产生的现金流 量净额 3,609.41 13,028.26 -72.30% 变动原因说明： ①、营业总收入165,329.17万元人民币，同比增长8.17%；实现利润总额13,790.26 万元，同比下降29.31%；实现净利润12,067.34万元人民币，同比下降28.20%。公司盈 利水平下降的原因主要是由于钢铁、造船等行业不景气，造成高利润产品价格下降，同 时公司员工工资、折旧、利息费用支出增加，使整体利润下降，公司积极研发新产品， 提升盈利能力。 ②、期间费用33,305.75万元，同比增加13.81%，主要系本期借款利息支出财务费 用增加所致。 ③、经营活动现金净流量3,609.41万元，同比减少72.30%，主要原因为报告期内 存货增加，应收货款增加，同时支付给职工的支出大幅增加所致。 （2）、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司作为国内索具行业龙头企业，依托索具技术研发、索具生产制造、 索具检测实验三大基地优势，产能及地域优势，通过坚持技术、市场、管理相结合的原 则，公司在2012年度实现了健康、稳步发展。公司今后将依靠强大的产品研发和技术 创新、先进的生产工艺、成熟的销售网络、现代化的企业管理，不断创造出新的利润增 长点。 报告期内，公司重点围绕“三高两低一减”（即提高质量、提高效率、提高效益、 低成本、低费用、减人员）的原则开展工作，并严格执行了2012年度经营计划，具体情 况如下： ①、经营目标总体完成情况 报告期内，公司实现营业总收入165,329.17万元人民币，同比增长8.17%；实现净利 润12,067.34万元人民币，同比下降28.20%。收入及净利润未达到计划目标的原因主要是 公司产品受国内工业形势影响及钢铁、造船、港机等行业不景气致使销售结构变动造成 的。 ②、统一思想，提高认识，提升公司整体管理水平 统一经营宗旨、统一服务理念、统一企业精神是企业谋发展、快发展的前提。报告 期内，公司通过加强管理团队建设，完善保障责任制，做到了“五个”到位：组织制度 到位、技术装备到位、人员队伍到位、精力投入到位、措施保障到位。保证了公司下发 的方针性政策的有效执行、落实，做到了“横向到边、纵向到底”。 ③、营销服务网络建设 公司营销服务网络覆盖全球。 在公司：市场部将索具市场分为8个行业，每个行业由专人负责，围绕行业调研分 析、行业促进、搭建了销售、生产、技术与市场相结合的平台； 在中国：实现了三网体系，立体交叉，建立了100个分公司、办事处，缩短了销售 服务半径，增强了客户服务力度； 在国际：建立了12个分公司、办事处，达到了资源共享，提高了市场控制力。我 们将继续加大海外销售网络建设，积极开拓国际市场； ④、加大技改投入力度，提高经济运行质量，做到小投入，大产出 报告期内，公司通过持续的、一贯的加大技改投资力度，做到了：技改投入方向坚 持技改投入与做大做强企业相结合；与传统产业高新化和高新技术产业化相结合；与节 能降耗、环境保护、安全生产等协调发展相结合；与大力提升公司竞争力相结合。通过 技术改造，为实现公司的产业转型升级奠定了基础。 报告期内，公司共完成技改立项454项，其中完成355项，完成重点技改项目31 项，完成重点研发项目29项。如： ＊完成了高钒索的研制，已签订：乐清体育场、盘锦体育场、青岛北站、香港大球 场等项目； ＊完成了中科院高能物理研究所钢罐吊具的设计制作，并授予了公司重大贡献奖 牌； ＊完成了电动液压船用抓斗、10-16m半门式双梁起重机的研发，扩大了市场份额； ＊正在深入研发中的项目有钻井平台系泊缆、高强度钢丝绳等近20个项目，公司 技术研发部门将进一步加快研发进度，以获得更大收益。 为进一步促进公司传统产业高新化和高新技术产业化的结合，提升市场竞争力和经 济运行质量，公司今后将继续深化技术改革和技术创新，做到小投入、大产出。 ⑤、完善精益生产，优化生产流程 精益生产是贯彻以人为中心的思想，通过管理模式、人员组织、制造过程、产品结 构和市场供求等方面的变革，努力消除人、财、物等一切浪费，使生产系统能很快适应 用户需求的不断变化，降低生产成本。 报告期内，公司通过以理念导入+知识培训+创意工夫活动+生产流程改善为主展开， 推行人定岗、物定位和专业化的生产方式，大力提升了生产设备的利用率，提高了制 造技术水平和产品质量，保证了市场需求。 ⑥、加强财务管理和成本控制，实行全员绩效考核 公司通过加强以ERP管理系统为基础的财务管理信息化建设，实现了财务系统的 实时监控，同时严格财务预算管理制度，提升了财务分析水平，规范了财务报表编制， 有效的控制了成本，真正发挥财务体系的监督控制和服务决策的作用。 报告期内，公司通过强化资金预算管理，“先算账，后办事”已成为公司各级层管 理人员的习惯，财务严格控制预算的审批和付款，保证了资金支出控制在预算范围之内。 报告期内，公司根据自身发展情况，在总结2011年度绩效考核存在的问题和不足 之后，修订和完善了部门绩效考核办法，新办法充分结合了各部门的工作职责特点，进 一步细化了专项考核标准，更加全面、细致，可操作性、实用性更强。考核过程中，公 司实行“严格考核、结果申诉、汇总上报、领导审定、公布结果”五步走流程，从考核 负责人到参与考核的人员都能尽职尽责的对待考核，坚持原则，严格按照考核细则打分， 保证了考核结果的准确性和真实性。 公司通过建立公平、合理的考核机制，提升了人力资源管理对于企业发展战略的支 撑能力，真正做到了多劳多得。 （3、）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的 差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 单位：人民币万元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 主营业务收入 161,811.14 149,226.05 8.43% 其他营业收入 3,518.03 3,610.07 -2.55% 营业收入合计 165,329.17 152,836.11 8.17% 变动原因分析： 营业收入增加8.17%，其中：主营业收入增加8.43%，主要是公司品牌效应和市场 推广的影响下，公司产品销售稳中有长；其他营业收入包括安装检测劳务收入和销售原 材料收入，不作为公司主营业务范围。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：吨 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 纺织业 销售量 12,497 12,525 -0.23% 生产量 13,050 12,600 3.57% 库存量 2,170 1,671 29.88% 金属制品业 销售量 57,143 50,489 13.18% 生产量 64,535 51,011 26.51% 库存量 19,826 14,505 36.68% 通用设备制造业 销售量 32,528 31,064 4.71% 生产量 33,131 31,237 6.06% 库存量 7,125 7,324 -2.72% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 金属制品业库存量较去年同期增长36.68%，主要系为新中标的工程合同较多，但单 项合同金额未达到披露标准。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 169,836,770.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.27% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 武汉中港工程物资公司（巴基斯坦卡拉奇深 水港码头工程） 40,527,770.68 2.45% 2 北京纽曼帝莱蒙膜建筑技术有限公司（盘锦 市体育中心索膜结构工程） 35,427,350.43 2.14% 3 三一汽车起重机械有限公司（原三一汽车制 造有限公司） 33,750,766.36 2.04% 4 海洋石油工程股份有限公司 29,256,695.16 1.77% 5 TECNOTEXTIL INDUSTRIA 巴西 30,874,188.03 1.87% 合计 —— 169,836,770.66 10.27% 3、成本 按行业分类： 单位：人民币元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 纺织业 主营业务成本 234,745,622.40 20.08% 257,965,323.12 24.51% -9% 金属制品业 主营业务成本 510,948,001.93 43.71% 460,329,035.90 43.75% 11% 通用设备制造业 主营业务成本 401,977,373.03 34.39% 317,765,763.35 30.2% 26.5% 按产品分类： 单位：人民币元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 合成纤维吊装带索具 主营业务成本 234,745,622.40 20.08% 257,965,323.12 24.51% -9% 钢丝绳及钢丝绳索具 主营业务成本 346,799,169.80 29.67% 355,062,002.27 33.74% -2.33% 工程及金属索具 主营业务成本 441,591,793.58 37.78% 400,807,631.40 38.09% 34.87% 链条及链条索具 主营业务成本 25,575,455.22 2.19% 22,225,165.58 2.11% 15.07% 保定市高铁片区路网项 目东风路高跨桥项目 主营业务成本 98,958,956.36 8.47% 变动原因分析： 公司生产成本主要由直接材料、直接人工、能源、制造费用构成，各类成本占生产 成本的比重如下： 年度 产品分类 直接材料 直接人工 能源 制造费用 2012年度 合成纤维吊装带索具 84.96% 8.97% 1.54% 4.53% 钢丝绳及钢丝绳索具 85.54% 4.92% 1.96% 7.58% 工程及金属索具 74.00% 8.57% 3.92% 13.51% 链条及链条索具 87.16% 3.98% 1.31% 7.55% 保定市高铁片区路网项目东 风路高跨桥项目 45.7% 45.46% 1.01% 7.83% 2011年度 合成纤维吊装带索具 87.69% 7.18% 1.30% 3.83% 钢丝绳及钢丝绳索具 86.66% 4.23% 1.64% 7.47% 工程及金属索具 70.17% 8.12% 5.22% 16.49% 链条及链条索具 81.71% 5.77% 1.55% 10.97% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 277,646,723.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 26.52% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 浙江兴湖工业丝有限公司 79,028,458.12 7.55% 2 北京开元双兴商贸有限公司 72,238,428.32 6.9% 3 邢台钢铁有限责任公司 51,854,640.07 4.95% 4 江阴华新钢缆有限公司 40,956,000.67 3.91% 5 绍兴海富化纤有限公司 33,569,195.90 3.21% 合计 —— 277,646,723.08 26.52% 4、费用 单位：人民币万元 项目 2012年 2011年 同比增减% 销售费用 17,027.66 15,308.94 11.23% 管理费用 9,449.92 8,852.21 6.75% 财务费用 6,828.17 5,104.19 33.78% 所得税费用 1,722.92 2,700.40 -36.20% 合计 35,028.67 31,965.74 9.58% 变动原因分析： （1、）财务费用本期发生额6,828.17万元，较上期增加33.78%，主要是报告期银 行借款增加，利息支出增加； （2）、所得税费用本期发生额1,722.92万元，较上期减少36.20%，系因本期利润 总额减少，相应地应纳税所得额降低所致。 5、研发支出 公司近3年研发支出及占经审计净资产、营业收入比例如下： 项 目 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 77,037,574.24 76,354,651.02 56,889,112.46 营业收入（元） 1,653,291,685.79 1,528,361,145.53 1,445,586,300.21 占营业收入比例（%） 4.66% 5.00% 3.94% 净资产（元） 2,315,085,103.23 2,242,383,348.26 2,147,444,848.27 研发投入占净资产比例（%） 3.33% 3.41% 2.65% 6、现金流 单位：人民币元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,145,893,766.10 1,203,325,262.67 -4.77% 经营活动现金流出小计 1,109,799,709.03 1,073,042,644.74 3.43% 经营活动产生的现金流量净额 36,094,057.07 130,282,617.93 -72.3% 投资活动现金流入小计 737,261.00 22,579,915.50 -96.73% 投资活动现金流出小计 183,848,513.06 336,338,074.78 -45.34% 投资活动产生的现金流量净额 -183,111,252.06 -313,758,159.28 41.64% 筹资活动现金流入小计 1,040,000,000.00 659,300,763.45 57.74% 筹资活动现金流出小计 914,266,403.79 535,281,226.32 70.8% 筹资活动产生的现金流量净额 125,733,596.21 124,019,537.13 1.38% 现金及现金等价物净增加额 -22,299,432.87 -57,645,718.65 -61.32% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金净流量3,609.41万元，同比减少72.30%，主要原因为报 告期内存货增加，应收货款增加，同时支付给职工的支出大幅增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长41.64%，主要原因是公司募投 项目完工，投入较上年同期减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：人民币元 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 纺织业 317,640,560.15 234,745,622.40 26.1% -7.77% -9% 1% 金属制品业 753,590,917.44 510,948,001.93 32.2% 15.84% 11% 2.96% 通用设备制造业 546,879,922.36 401,977,373.03 26.5% 9.96% 26.5% -9.61% 分产品 合成纤维吊装带 索具 317,640,560.15 234,745,622.40 26.1% -7.77% -9% 1% 钢丝绳及钢丝绳 索具 482,023,893.87 346,799,169.80 28.05% -2.12% -2.33% 0.15% 工程及金属索具 660,539,330.11 441,591,793.58 33.15% 8.34% 10.18% -1.11% 链条及链条索具 41,989,201.46 25,575,455.22 39.09% -8.11% 15.07% -12.27% 保定市高铁片区 路网项目东风路 高跨桥项目 115,918,414.36 98,958,956.36 14.63% 100% 100% 分地区 出口 337,844,019.86 295,338,999.53 12.58% 5.12% 1.53% 3.09% 内销 1,280,267,380.09 852,331,997.83 33.43% 9.34% 14.38% -2.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末 口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：人民币元 项 目 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 425,798,117.75 10.32% 443,595,395.24 12.08% -1.76% 应收账款 616,742,975.34 14.95% 408,652,937.19 11.13% 3.82% 存货 658,567,579.48 15.96% 526,522,151.99 14.33% 1.63% 长期股权投资 87,412,216.14 2.12% 2.12% 固定资产 1,583,194,013.87 38.38% 1,299,617,530.56 35.38% 3% 在建工程 111,842,746.92 2.71% 371,582,375.74 10.12% -7.41% 重大变动说明： （1）、应收账款期末61,674.30万元，较期初增加50.92%，主要是公司承揽工程项 目增加，工程欠款增长10,767万元；同时大企业赊销较多，索具大客户应收款增加6,251 万元； （2）、长期股权投期末余额8,741.22万元，较期初增加100%，主要是本期对刘伶 醉酿酒股份有限公司投资所致； （3）、在建工程期末11,184.27万元，较期初减少69.90%，主要是募投项目完工转 固。 2、负债项目重大变动情况 单位：人民币元 项 目 2012年 2011年 比重增减 （%） 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 短期借款 822,000,000.00 19.92% 608,000,000.00 16.55% 3.37% 长期借款 448,570,250.00 10.87% 179,106,300.00 4.88% 5.99% 重大变动说明： （1）、短期借款期末余额82,200.00万元，较期初增加35.20%，主要是报告期内随 着生产规模扩大，对流动资金需求增加，导致银行借款增加； （2）、长期借款期末余额44,857.03万元，较期初增加150.45%，主要是长期借款 增加33,000万元，其中新增交通银行股份有限公司河北分行两年期借款18,000万元， 续贷中国进出口银行两年期借款15,000万元。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、技术优势 公司设有专门的技术研发中心，该中心于2009年分别被河北省科学技术厅、河北 省财政厅及河北省发展和改革委员会联合评定为“河北省吊索具工程技术研究中心”， 和被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合评定为“国家认 定企业技术中心”称号至今。报告期内，该中心拥有123名科研人员，拥有多名国内行 业顶尖专家组织产品和技术的研发和自主创新，其中具备高级职称或独立科研能力的专 家达20人；公司多年来致力于索具专业研究与开发，积累了大量技术经验，截至报告 期末，公司已拥有5项发明专利技术、110项实用新型专利技术、15项外观设计专利和 28项科技成果证书，已主编完成了9项、参编完成了11项索具行业标准、地方标准和 国家标准，正在主编4项、参编3项索具行业标准、地方标准和国家标准。 2、检测优势 公司设有专门的索具检测实验中心, 该中心依据CNAS/AC01：2005(idt ISO/IEC 17025:2005)《检测和校准实验室能力认可准则》，建立了一整套先进的实验室管理体系， 并拥有力值从0.5吨到4,000吨的实物拉伸试验机（其中4,000吨实物拉伸试验机为目前 亚洲最大）。公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的检测手段，特别是在 大吨位拉伸试验方面具有强大的优势，是目前国内唯一一家国家标准评定委员会 （CNAS）认可的专业化索具检测机构，具有出具权威检测结果的权力。 3、品牌优势 公司是索具行业内生产规模最大、技术实力最强、产品规格最齐全的企业，先后获 得“中国驰名商标”、“河北省著名商标”、“河北省名牌产品”、“河北省出口名牌”、“河 北省质量效益型先进企业”、“河北省自主品牌建设重点培育企业”、“河北省畅销品牌企 业”、“河北省百强企业”、“河北省高新技术企业”、“河北省优秀企业技术中心”等荣誉 称号，在行业内拥有相当强的品牌影响力。 4、资质优势 公司拥有ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、德国GS安全认证、欧盟CE认证、中国船级社CCS认证、 挪威船级社DNV认证、煤炭安全标志MA认证、美国石油协会API认证 、英国船级 社LR认证等。这些规范健全的认证资质，为获取市场参与竞争打下了坚实的基础。 5、生产能力优势 公司是目前国内最大的索具生产基地，也是目前国内索具产品规格、型号最为齐全 的生产企业，拥有现代化的生产设备、科学化的管理和专业化的制造。截至报告期末， 公司合成纤维吊装带索具的年生产能力为20,000吨，钢丝绳的年生产能力为86,000吨， 钢丝绳索具的年生产能力为34,500吨，链条索具的年生产能力为6410吨，链条的年生 产能力为9,000吨，冶金夹具和梁式吊具的年生产能力为10,500吨，缆索的年生产能力 7,660吨，钢拉杆的年生产能力11,750吨。 6、市场营销优势 公司拥有529人的专业销售队伍，在国内建立了7个销售子公司、4个分公司和89 个办事处，在全世界与100多个国家和地区建立了稳定的销售服务网络。经过长期发展， 公司与国内约6,000家大中型客户建立了稳定的常年业务关系。 2012年度出口营业收入已占到公司当年营业收入总额的20.88%。 7、客户优势 公司经过长期发展，积累客户10,000多家，遍及钢铁、电力、石化、设备制造、海 洋、船舶、军工等各个行业，其中约与6,000家大中型客户保持长期合作关系，市场份 额相当稳定。 据统计，目前国内工业企业100强当中，有80%为公司的客户，如中国石油化工、 中国石油天然气、中国建筑、中国中铁、中国冶金科工、宝山钢铁、中国神华能源、中 国海洋石油、中国铝业、华能国际电力、河北钢铁、首钢股份、东风汽车、武汉钢铁、 山西太钢不锈钢、鞍钢股份、中国北车、马鞍山钢铁、中国南车、湖南华菱钢铁、大唐 国际发电、铜陵有色金属、潍柴动力、中铁二局、中国船舶重工、宏兴钢铁、攀钢集团 钢铁钒钛、新兴铸管、华润电力、三一重工、国电电力发展、本钢板材、中联重科、中 国化学工程、东方电气、柳州钢铁、新余钢铁、南京钢铁、云南铜业、徐工集团工程机 械、山东钢铁、上海外高桥、哈尔滨电气、中国一重、二重集团（德阳）重型装备、长 沙中联重工、四川宏华石油设备、东方电机、华锐风电等。 公司产品还在多项国家及国外重点工程中得到应用，如：绍兴奥体中心、盘锦体育 中心、乐清体育场、青岛北站、长吉高速收费大棚、徐州奥体中心、鹦鹉洲大桥、乌江 三桥、刘家峡大桥、厦门机场、沈阳桃仙机场、天津117大厦、上海中心大厦、贵广铁 路北江特大桥、贵广铁路思贤窖特大桥、长春市光复路高架桥及台北大街互通立交桥、 杭长铁路乌溪江特大桥、浙江宁波南站、滦河特大桥、巴基斯坦卡拉奇深水港码头、伊 拉克体育场、新加坡大士南造船厂、越南龙桥等。 8、管理优势 公司按照“正规、规范、科学、严谨、有序、高效”的管理方针，积累了二十七年 的索具行业管理经验，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，建立了独具特色的 管理模式。 在决策管理上，公司实行扁平式管理，在信息传递和决策程序上实现高效上传和快 速决策，从而大大提高管理效率，满足复杂多变的市场需求； 在体系管理上，公司按照ISO9001、GJB9001A、ISO14001、GB/T28001标准建立 了质量、环境、职业健康安全管理体系，同时按照国家认可实验室要求进行检测，形成 了持续改进的管理体系； 在成本管理上，公司按照“准时化”和“自动化”的要求，推行TPS精益生产方式 和5S现场管理，全面消除浪费和创造利润最大化； 在信息管理上，公司成功导入了ERP管理信息系统、OA办公自动化系统和CRM 客户关系管理系统，有效实现了信息资源共享，通过全面实施计算机程序化管理，达到 了办公现代化、作业标准化、管理程序化，大大提升了工作效率。 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 80,000,000.00 0.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司 权益比例（%） 刘伶醉酿酒股份有限公司 白酒（许可生产食品品种以副页为准）（全国工业产 品生产许可证有效期至2015年8月25日），粮食收 购（粮食收购许可证有效期至2015年8月8日），包 装材料、酒容器销售，自营和代理除国家组织统一联 合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口 商品以外的其他各类货物的进出口业务。（法律、行 政法规或国务院决定须报经批准的项目，未获批准前 不准经营） 27.59% 公司于2012年12月17日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《巨力 索具股份有限公司关于拟对刘伶醉酿酒股份有限公司增资暨对外投资涉及关联交易的 议案》，同意以每股1元的价格以增资扩股形式向刘伶醉酿酒投资8000万元人民币，持 有其新增股本8000万股，占其增资后总股本的27.59%。增资完成后，刘伶醉酿酒注册 资本将由原21000万元人民币增至29000万元人民币。 内容详见2012年12月18日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：人民币万元 募集资金总额 115,809.77 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 116,527.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 12,543.86 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 10.83% 募集资金总体使用情况说明： Ⅰ、募集资金基本情况 2009年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488号文《关于核准 巨力索具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司于2010年1月13日首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,000万股，每股 发行价格人民币24.00元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除券商承销佣金 及保荐费后的募集资金人民币1,168,140,000.00元，于2010年1月18日存入本公司募集资 金专户，扣除律师费、审计费及其他相关费用后，实际募集资金净额为人民币 1,158,097,739.91元，较原61,000万元人民币的募集资金计划超额募集548,097,739.91元人 民币。 以上发行的募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010年1月18 日出具天健正信验（2010）综字第160001号《验资报告》。 Ⅱ、募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高资金使用 效率和效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定 了《募集资金管理制度》，并经2010年2月10日召开的董事会及2010年3月15日召开的2009 年度股东大会审议通过。 根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金分别存放于交 通银行股份有限公司河北省分行131080020018010100455账户、中信银行股份有限公司 石家庄自强路支行7242310182600001716账户之中。2010年2月10日本公司和国信证券股 份有限公司与前述两家银行分别签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资 金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2010年 3月17日，本公司和国信证券股份有限公司与前述两家银行分别签署《巨力索具股份有 限公司首次公开发行股票募集资金三方监管补充协议》 ，根据补充协议的规定，在不 影响募集资金使用进度的前提下，将部分募集资金以定期存单的形式存放。 Ⅲ、募集资金实际使用情况 ①、募集资金投资项目资金使用情况 a、年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目 年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目原承诺使用募集资金总额为： 500,000,000.00元人民币；截止本报告日止，该项目已基本全部完成，实际使用募集资 金总额为：500,000,000.00元人民币。 b、年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目 年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目原承诺使用募集资金总额为： 110,000,000.00元人民币；截止本报告日止，该项目已基本全部完成，实际使用募集资 金总额为：95,537,407.90元人民币，项目节余募集资金：14,462,592.10元人民币。 c、年产5万吨金属索具项目的后续建设项目 经公司第二届董事会第三十次会议及2009年年度股东大会审议通过，同意使用超 募资金：100,000,000.00元人民币用于年产5万吨金属索具项目的后续建设。截止本报 告日止，该后续建设已投资完毕，该项目已基本全部完成，实际使用超募资金总额为： 100,000,000.00元人民币。 d、偿还银行贷款项目 经公司第二届董事会第三十次会议及2009年年度股东大会审议通过，同意使用超 募资金：222,000,000.00元人民币用于偿还银行贷款。截止本报告日止，上述募集资金 已全部用于偿还银行贷款。 e、补充公司流动资金项目 经公司第二届董事会第三十次会议及2009年年度股东大会审议通过，同意使用超 募资金：78,000,000.00元人民币用于补充公司流动资金。截止本报告日止，上述募集资 金已全部补充完毕。 f、收购股权项目 经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，同意使用超募资金：45,000,000.00 元人民币用于收购上海浦江缆索工程有限公司和巨力集团徐水钢结构工程有限公司 100%股权。截止本报告日止，实际使用超募资金：44,296,900.00元人民币，节余超募 资金：703,100.00元人民币。 g、购买土地使用权项目 经公司第二届董事会第三十八次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过，同 意使用超募资金103,097,700.00元人民币用于收购土地使用权。项目在实施过程中，因 公司住所所在地的政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变化，经 公司第三届董事会第十次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过，同意不再使用 该部分超募资金用于竞买土地使用权。 h、永久补充流动资金项目 经公司第三届董事会第九次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过的“年产 0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目”结余募集资金人民币14,462,592.10元、“收购股 权项目”结余募集资金人民币703,087.58元、募集资金存放期间产生的利息收入人民币 6,559,644.05，减去手续费支出人民币15,279.23元，合计21,710,044.50元人民币和经公 司第三届董事会第十次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过的不再用于收购土 地使用权的超募资金103,097,700.00元人民币，总计124807744.50元人民币，同意全部 用于永久补充流动资金。截止本报告日止，上述募集资金已全部使用完毕。 ②、募集资金项目先期投入及置换情况说明 本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目43192.32万元，此 事项已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信审（2010）专字第 160001 号审核报 告鉴证。经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过 《关于用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司于2010年3月以募集资金置换预先投 入项目建设的自有资金36364.12万元。 ③、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2011年4月15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《巨力索具股份有限 公司关于将募集资金利息收入补充流动资金的议案》，同意将自2010年01月18日至 2011年3月21日存放期间产生的利息收入6,224,467.40元人民币暂时用于补充流动资 金，并承诺于六个月内归还。内容详见2011年4月18日刊载在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 于2011年7月25日，公司已将上述募集资金利息收入补充流动资金总额计 6,224,467.40元人民币全部归还至其开设的募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。 同时将上述募集资金利息收入补充流动资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保 荐代表人。内容详见2011年7月27日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 Ⅳ、变更募集资金投资项目的资金使用情况 ①、募集资金投资项目变更及节余募集资金使用情况 a、2011年10月17日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《巨力索具股 份有限公司关于将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金 专项账户中现尚存有的“年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目”结余募集资金人 民币14,462,592.10元、“收购股权项目”结余募集资金人民币703,087.58元和募集资金 存放期间产生的利息收入人民币6,559,644.05，减去手续费支出人民币15,279.23元，总 计人民币21,710,044.50元及其以后结算的利息收入永久补充流动资金； b、2010年12月2日，公司召开了2010年第二次临时股东大会，审议通过了《巨 力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计 划的议案》，为提高超额募集资金的使用效率，不再使用超额募集资金设立巨力索具欧 洲有限公司、巨力索具美国公司、巨力索具澳大利亚公司、巨力索具韩国公司、巨力索 具新加坡公司五家境外全资子公司，资金额度约为：102,108,500.00元人民币，设立上 述五家子公司的资金均由公司自筹解决。变更后，公司用上述募集资金102,108,500.00 元人民币及剩余超募资金989,239.91元人民币，合计103,097,739.91元人民币，以挂牌 公开交易竞买方式参加徐水县国土资源局组织的国有土地挂牌出让活动，用于竞买位于 河北省保定市徐水县大王店工业园区约3,000亩工业用地使用权，以用于索具项目储备 用地。相关公告已刊载于2010年11月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上。 该项目已以订金方式投入使用募集资金50,250,000.00元人民币，账面尚结余募集资 金52,847,739.91元人民币。 “购买土地使用权”项目在实施过程中，因公司住所所在地的政府土地规划发生变 更，导致项目外部实施的环境发生重大变化。经公司2011年10月17日召开的2011年 第二次临时股东大会审议，表决通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资 金使用用途的议案》，同意不再使用该部分超募资金用于竞买位于河北省保定市徐水县 大王店工业园区约3,000亩工业用地使用权以及用于索具项目储备用地，变更为永久补 充流动资金。 ②、募集资金投资项目对外转让或置换 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况 Ⅴ、募集资金使用及披露中存在的问题 公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用 的情况，亦不存在募集资金管理违规的情形。 至此，公司募集资金已全部投资并使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：人民币万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产6.6万吨钢丝绳 及2.4万吨钢丝绳索 具项目 否 50,000 50,000 0 50,000 100% 2011年03 月31日 3,381.02 否 否 年产0.9万吨链条及 0.6万吨链条索具项 目 是 11,000 9,553.74 0 9,553.74 100% 2012年03 月31日 410.39 否 否 项目节余募集资金永 久补充流动资金 否 1,446.26 0 1,446.26 100% 2011年12 月31日 是 否 承诺投资项目小计 -- 61,000 61,000 0 61,000 -- -- 3,791.41 -- -- 超募资金投向 年产5万吨金属索具 项目后续建设 否 10,000 10,000 0 10,000 100% 2011年03 月31日 4,008.85 否 否 收购股权 是 4,500 4,429.69 0 4,429.69 100% 2010年12 月31日 是 否 设立境外子公司 是 0 0 0 0 0% 2010年12 月31日 是 否 购买土地使用权 是 10,309.77 0 0 0 0% 2011年03 月31日 是 否 部分超募集资金及利 息收入永久补充流动 资金 否 0 11,097.6 0 11,097.6 100% 2011年12 月31日 是 否 归还银行贷款（如有） -- 22,200 22,200 0 22,200 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 7,800 7,800 0 7,800 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 54,809.77 55,527.29 0 55,527.29 -- -- 4,008.85 -- -- 合计 -- 115,809.77 116,527.29 0 116,527.29 -- -- 7,800.26 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目、年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目未 达到预计效益主要是由于钢铁、造船等行业不景气，造成高利润产品价格下降。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 超额募集资金为54,809.77万元,用途及使用进展情况:1、公司计划使用超额募集资金10,000万元， 投入年产5万吨金属索具项目的后续建设，累计投入10,000万元；2、计划偿还银行贷款22,200 万元，累计偿还22,200万元；3、计划补充流动资金7,800万元，累计补充7,800万元；4、计划使 用超额募集资金约4,500万元收购上海浦江缆索工程有限公司100%股权和巨力集团徐水钢结构工 程有限公司92.5%股权，累计支付4,429.69万元，节余资金70.31万元；5、拟使用超募资金项下 的“收购股权”节余70.31万元和原“购买土地使用权”10,309.77万元及存放期间利息收入用于 补充公司流动资金，2011年度已全部补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本公司在募集资金到位前已开工建设年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目及年产0.9万 吨链条及0.6万吨链条索具项目，截至2010 年1月18日止，以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资额为43,192.32万元。经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，并经保荐机 构国信证券股份有限公司及独立董事同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金36,364.12万元。上述置换事项业经天健正信会计师事务所审核，并出具天健正信审（2010） 专字第160001号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 本公司2011年4月15日第三届董事会第三次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于将募 集资金利息收入补充流动资金的议案》，本公司董事会同意将募集资金存放期间产生的利息收入 6,224,467.40元人民币用于补充流动资金，使用时间不超过6个月，到期及时归还到募集资金专用 账户。于2011年7月25日，本公司已将上述募集资金利息收入补充流动资金总额计6,224,467.40 元人民币全部归还至其开设的募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：人民币万元 变更后 的项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 剩余募集 资金永久 补充流动 资金 年产0.9万 吨链条及 0.6万吨链 条索具项 目、收购股 权、购买土 地使用权 12,543.86 0 12,543.86 100% 0 否 否 合计 -- 12,543.86 0 12,543.86 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目) 1、1) “年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目”节余资金1,446.26万元和“收 购股权”节余资金70.31万元变更用途是由于以上项目现已全部投资完毕，相关项目 投资资金已全部支付；2) 超募资金投资项目项下“购买土地使用权”10,309.77万元（未完）  |