[年报]通产丽星：2012年年度报告
深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告 2013年 03月 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王楚、主管会计工作负责人姚正禹及会计机构负责人 (会计主管 人员)孙勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司部分董事、监事、高级管理人员参加了审议本 2012年度报告的董事会 会议，没有董事、监事、高级管理人员对本 2012年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 董事陈寿先生因出差在外，特授权董事方建宏先生代为行使表决权，其他 董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................8 第四节董事会报告 .........................................................................................................................10 第五节重要事项 ..............................................................................................................................37 第六节股份变动及股东情况 .........................................................................................................51 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................56 第八节公司治理 ..............................................................................................................................73 第九节内部控制 ..............................................................................................................................82 第十节财务报告 ..............................................................................................................................84 第十一节备查文件目录 ...............................................................................................................192 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司/本公司/通产丽星指深圳市通产丽星股份有限公司 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 公司章程指深圳市通产丽星股份有限公司章程 本报告指深圳市通产丽星股份有限公司 2012年度报告 深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,系本公司实际控制人 控股股东、通产、通产集团指深圳市通产集团有限公司，系本公司控股股东 丽源祥指深圳市丽源祥工贸有限公司，系本公司持股 5%以上股东 广州丽盈指广州丽盈塑料有限公司，系本公司控股子公司 上海通产丽星指上海通产丽星包装材料有限公司，系本公司控股子公司 苏州通产丽星指苏州通产丽星包装科技有限公司，系本公司全资子公司 深圳兴丽彩指深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司，系本公司全资子公司 中科通产指深圳市中科通产环保材料有限公司，系本公司全资子公司 兴丽通指深圳市兴丽通科技有限公司，系本公司全资子公司 香港丽通指香港丽通实业有限公司，系本公司全资子公司 京信通指深圳市京信通科技有限公司，系本公司控股子公司 美弘指深圳市美弘信息技术有限公司，系本公司控股子公司 丽琦指深圳市丽琦模具科技有限公司，系本公司控股子公司 丽得富指深圳市丽得富新能源材料科技有限公司，系本公司参股子公司 八六三中心指 深圳市八六三计划材料表面技术研发中心，系本公司受托经营管理的 公司 元指人民币元 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 重大风险提示 不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称通产丽星股票代码 002243 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市通产丽星股份有限公司 公司的中文简称通产丽星 公司的外文名称（如有） SHENZHEN BEAUTY STAR CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） BEAUTY STAR 公司的法定代表人王楚 注册地址深圳市福田区梅龙路华大纸品厂工业厂房 1栋第四层北面 注册地址的邮政编码 518049 办公地址深圳市龙岗区坂田五和南路 49号 办公地址的邮政编码 518112 公司网址 www.beautystar.cn 电子信箱 bs@beautystar.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名彭晓华任红娟 联系地址 深圳市龙岗区坂田五和南路 49号深圳市 通产丽星股份有限公司坂田生产厂 深圳市龙岗区坂田五和南路 49号深圳市 通产丽星股份有限公司坂田生产厂 电话 0755-28483234 0755-28483234 传真 0755-28483900-8102 0755-28483900-8103 电子信箱 alice@beautystar.cn renhj@beautystar.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 注册登记日期 1995年 07月 14日 注册登记地点 深圳市工商行政管 理局 企业法人营业执照 注册号 企合粤深总字第 106664号 税务登记号码 深国税登字 440301618898844 号、深地税登字 440304618898844 号 组织机构代码 61889884-4 报告期末注册 2012年 04月 13日 深圳市市场监督管 理局 440301102806013 深国税登字 440301618898844 号、深地税登字 440301618898844 号 61889884-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市以来，主营业务未发生变化。 历次控股股东的变更情况（如有）公司上市以来，控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 签字会计师姓名陈葆华、刘吉良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,056,405,619.21 929,450,843.16 13.66% 714,037,500.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） 75,315,580.40 102,750,566.96 -26.7% 96,701,205.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 65,657,859.65 86,202,941.56 -23.83% 87,698,450.53 经营活动产生的现金流量净额 （元） 95,173,248.21 58,462,624.06 62.79% 80,474,031.82 基本每股收益（元/股） 0.2918 0.3982 -26.72% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.2918 0.3982 -26.72% 0.37 净资产收益率（%） 10.5% 16.02% -5.52% 17.44% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,388,727,233.65 1,138,422,184.66 21.99% 803,352,299.76 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 742,249,321.26 692,740,636.46 7.15% 589,990,069.50 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 75,315,580.40 102,750,566.96 742,249,321.26 692,740,636.46 按国际会计准则调整的项目及金额 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 75,315,580.40 102,750,566.96 742,249,321.26 692,740,636.46 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -170,316.46 -274,263.90 346,453.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,953,732.64 1,350,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,187,681.40 14,339,373.52 9,317,030.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,922,932.50 受托经营取得的托管费收入 300,000.00 1,170,045.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -996,776.86 -78,802.82 -630,897.88 所得税影响额 1,654,701.21 2,495,929.25 1,379,831.25 少数股东权益影响额（税后） 8,166.12 -10,536.91 合计 9,657,720.75 16,547,625.40 9,002,755.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 √不适用 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2012年，在外部经济环境持续疲软、短期不确定性因素增加的形势下，公司加强产品创新、市场拓展和内部运营管理， 不断丰富和优化产品结构，首次实现年销售规模突破 10亿元大关；但由于受人工成本、产能配套成本和财务费用等同时上涨 影响，且部分投资项目（丽得富、美弘和丽琦等）尚在试产或初期生产阶段，尚未实现规模产出，上述综合影响致使公司盈 利水平较去年有一定幅度的下降。面对上述影响，公司已采取多项措施，包括加强内部精细化管理、优化激励制度、积极推 进技术创新、开展“节能降耗”和“减员增效”活动、压缩管理费等措施，并取得一定效果，2012年下半年业绩已明显回升。 报告期内，公司实现营业收入105,640.56万元，较上年同期增长 13.66%；实现归属于上市公司股东的净利润7,531.56万 元，较上年同期下降26.70% 。 2012年公司开展自上市以来的第一次增发融资工作，并已获得中国证监会发审委审核通过。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要从事化妆品塑料软管包装、化妆品塑料瓶包装和食品塑料瓶包装、化妆品注塑件包装罐、配套注塑盖的生产和 销售、化妆品灌装业务等。 报告期内，公司实现营业收入 105,640.56万元，同比增长 13.66%；营业成本 83,046.74万元，同比增长 18.06%；销售费用 4584.51万元，同比增长 6.71%；管理费用7,545.22万元，同比增长 22.56 %；财务费用 2,305.72万元，较同期增长50.20%；研 发支出5243.12万元，同比增长12.08%；实现营业利润 7,406.19万元，同比下降 26.04%；实现利润总额 8538.25万元，同比下 降27.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,531.56万元，同比下降 26.70 %；经营活动产生的现金流量净额 9517.32万元， 同比增加 62.79 %，期末现金及现金等价物金额为 11,845.60万元，比上年同期增长112.9%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内为实现和推进公司发展战略、经营计划主要开展以下工作： （1）主动出击，有效应对外部需求的变化，客户拓展、业务延伸取得有效推进。客户拓展方面，对一线国际化妆品品 牌业务继续扩大份额；另一方面，开拓国内优秀化妆品名族品牌业务也取得突破。业务延伸方面，食品、糖果塑料包装领域 以及灌装业务继续保持较快增长。 （2）积极推进新产品研发，为市场开拓提供技术保障； （3）持续加大技改技措力度，提高自动化程度和生产效率，优化产品结构； （4）开展精细化管理试点工作，有效提升试点机台产出效率及降低工序人员数量； （5）第二阶段企业内部控制规范体系建设工作有效推进，进一步健全完善了公司内部控制体系，提高了公司防范和抵 御风险的能力与水平； （6）再融资工作及相关项目进展顺利，广州增城和吴江工厂建设稳步推进，为深化产业布局打下基础； （7）美弘、丽得富和丽琦等子公司的管理体系已建立，丽得富通过了质量管理体系认证。公司体系能力建设进一步强 化，公司的5个管理体系（质量/环境/职业健康安全 /食品安全/社会责任）均通过再认证审核，管理体系得到了基本保持。 公司报告期归属于上市公司股东的净利润实现75,315,580.40 元，未能实现年初制订的净利润计划 1.312亿元，公司已在 报告期内的各期定期报告中根据实际情况调整经营业绩计划。公司未能实现年初制订的净利润计划主要是因受人工成本、项 目前期投入成本和财务费用等同时上涨的不利影响，报告期内公司已采取多项措施消化了部分上述不利影响。 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 报告期内公司包装业务和灌装业务收入均保持了稳定增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 销售量（支） 1,579,343,130 1,509,078,137 4.66% 包装生产量（支） 1,597,521,945 1,524,011,774 4.82% 库存量（支） 113,773,201 95,594,386 19.02% 销售量（支或袋） 317,153,613 546,334,300 -41.95% 灌装生产量（支或袋） 320,609,673 539,045,800 -40.52% 库存量（支或袋） 6,797,744 3,341,684 103.42% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2012年灌装生产量和销售量都较大幅度低于2011年,其主要原因是客户产品灌装订单结构的调整 ,2011年洗发液等小袋灌 装量较大,该业务因加工单价较低对灌装业务收入影响不大。 2012年灌装库存量比2011年有较大增长，其主要原因是部分订 单集中在2013年初发货。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 507,735,159.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 48.06% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户一 238,742,579.50 22.6% 2 客户二 86,354,246.46 8.17% 3 客户三 74,468,958.39 7.05% 4 客户四 61,298,548.46 5.8% 5 客户五 46,870,826.48 4.44% 合计 —— 507,735,159.29 48.06% 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 塑料包装营业成本 674,894,219.81 81.27% 586,406,129.28 83.36% -2.1% 灌装营业成本 125,076,016.21 15.06% 91,362,237.81 12.99% 2.07% 其他营业成本 30,497,167.86 3.67% 25,673,215.28 3.65% 0.02% 合计 830,467,403.88 100% 703,441,582.37 100% 0% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 软管营业成本 430,095,866.18 51.79% 375,843,989.77 53.43% -1.64% 吹瓶营业成本 131,471,825.81 15.83% 108,351,711.69 15.4% 0.43% 注塑营业成本 113,326,527.82 13.65% 102,210,427.82 14.53% -0.88% 灌装营业成本 125,076,016.21 15.06% 91,362,237.81 12.99% 2.07% 其他营业成本 30,497,167.86 3.67% 25,673,215.28 3.65% 0.02% 合计 830,467,403.88 100% 703,441,582.37 100% 0% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 99,097,955.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 17.96% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 中海壳牌石油化工有限公司 43,507,119.68 7.88% 2 上海永裕塑胶有限公司 15,286,911.53 2.77% 3 菲利浦石油有限公司 14,521,537.48 2.63% 4 上海稀美师塑料着色科技有限公司 13,089,840.99 2.37% 5 苏州兴广五金制品有限公司 12,692,545.53 2.3% 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 合计 —— 99,097,955.21 17.96% 4、费用 项目 2012年 2011年增减额增减比例 销售费用 45,845,132.61 42,960,877.65 2,884,254.96 6.71% 管理费用 75,452,200.86 61,565,759.72 13,886,441.14 22.56% 财务费用 23,057,174.22 15,350,588.65 7,706,585.57 50.20% 财务费用较大增长主要系因经营规模扩大致银行贷款增加较多而相应增加利息支出。 5、研发支出 项目 2012年 2011年增减比例 研发支出金额（元） 52,431,154.87 46,780,547.91 12.08% 研发支出占期末净资产比例 6.75% 6.58% 0.17% 研发支出占营业收入比例 4.96% 5.03% -0.07% 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,179,856,983.03 964,481,503.31 22.33% 经营活动现金流出小计 1,084,683,734.82 906,018,879.25 19.72% 经营活动产生的现金流量净 额 95,173,248.21 58,462,624.06 62.79% 投资活动现金流入小计 14,450,713.00 25,104,489.60 -42.44% 投资活动现金流出小计 198,067,956.14 234,148,082.21 -15.41% 投资活动产生的现金流量净 额 -183,617,243.14 -209,043,592.61 -12.16% 筹资活动现金流入小计 783,700,000.00 226,421,602.56 246.12% 筹资活动现金流出小计 632,495,314.36 118,464,628.77 433.91% 筹资活动产生的现金流量净 额 151,204,685.64 107,956,973.79 40.06% 现金及现金等价物净增加额 62,817,991.91 -43,784,153.54 -243.47% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、2012年经营性现金流量净额比2011年增加62.79%,主要原因有以下三个方面 :其一是报告期内加快与客户对账来保证 及时回款; 其二是通过加快采购周期来控制原材料资金占用 ;其三是2012年第三季度销售开票金额处于高峰,而其收款较多集 中在第四季度。 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 2、2012年投资活动现金流入小计比2011年下降42.44%，主要系报告期内收到的与投资项目相关的政府补助减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比2011年增加40.06%，主要系公司经营规模扩大，银行贷款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 塑料包装854,972,858.88 674,894,219.81 21.06% 11.2% 15.09% -2.67% 灌装153,114,363.19 125,076,016.21 18.31% 28.22% 36.9% -5.18% 其他48,318,397.14 30,497,167.86 36.88% 17.4% 18.79% -0.74% 分产品 软管545,206,916.05 430,095,866.18 21.11% 9.98% 14.43% -3.07% 吹瓶166,261,784.60 131,471,825.81 20.92% 19.15% 21.34% -1.43% 注塑143,504,158.23 113,326,527.82 21.03% 7.39% 10.88% -2.48% 灌装153,114,363.19 125,076,016.21 18.31% 28.22% 36.9% -5.18% 其他48,318,397.14 30,497,167.86 36.88% 17.4% 18.79% -0.74% 分地区 欧洲63,579,540.08 51,855,472.89 18.44% -6.25% -1.98% -3.55% 北美83,047,477.27 67,916,226.91 18.22% 0.17% 4.57% -3.44% 东南亚109,845,927.41 89,447,538.69 18.57% 24.16% 31.05% -4.28% 华南(珠三角) 404,098,826.83 316,328,561.64 21.72% 13.62% 18.55% -3.26% 华东(长三角) 372,636,425.64 288,263,854.77 22.64% 15.89% 18.94% -1.99% 其他23,197,421.98 16,655,748.98 28.2% 78.06% 104.32% -9.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末2011年末比重增减重大变动说明 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 货币资金 金额 120,341,694.28 占总资产比 例（%） 8.67% 金额 占总资产比 例（%） （%） 57,385,132.21 5.04% 3.63% 货币资金较年初金额增加,主要系年 底货款回笼大幅增加及年底短期贷 款增加所致 应收账款 271,969,035.55 19.58% 249,397,297.83 21.91% -2.32% 存货 143,976,721.01 10.37% 131,710,031.47 11.57% -1.2% 长期股权投资 6,021,282.90 0.43% 6,000,000.00 0.53% -0.09% 固定资产 在建工程 573,876,985.42 32,061,350.61 41.32% 2.31% 518,699,613.27 14,698,714.08 45.56% 1.29% -4.24% 1.02% 主要系报告期内待安装设备增加及 广州丽盈二期工程建设增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年2011年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 393,000,000.0 0 28.3% 207,833,332.00 18.26% 10.04% 短期借款较年初金额增加,主要系报 告期内因经营规模扩大增加银行贷 款所致； 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 公司作为国内较早进入高档化妆品塑料包装市场的企业，有着长期从事化妆品塑料包装产品研究和开发的经验，公司在 激烈的塑料包装市场竞争中，已经在成本、质量、规模、技术、品牌等方面形成了相当的竞争优势，在行业中具有非常优质 的客户群和信誉度，公司综合竞争力位居国内乃至国际同行前列。公司主要核心竞争优势包括： 1、技术创新能力 公司为国家级高新技术企业，通过持续的研发投入，建立了国家认定的企业技术中心和博士后创新实践基地等机构，拥有产 品设计、模具设计、软管工艺设计、产品检测和实验室等专业部门，并购及新设立了两家专业模具公司，同时托管了国家 863 检测中心，与中国科学院化学研究所、北京大学深圳研究院、华南理工大学及北京印刷学院等建立了产学研合作关系。截止 2012年末，公司共申报专利 284项，已获 219项专利授权，其中发明专利有 11项。公司建立了标准化办公室，负责标准的制订 和申报，同时牵头成立了国家标准委员会塑料包装标准工作组和 ISO/TC122/SC4包装与环境技术委员会国际工作组，致力于 行业、国家和国际标准的制订和推广，近年来，公司注册了4个产品的企业标准，申报了18个国家标准（其中《化妆品用共 挤出多层复合软管》标准已获国家标准批复）。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，保持适当合 理的研发项目投入，确保公司的可持续发展。 2、优质稳定的客户群 通产丽星拥有以国际知名化妆品、食品企业为主体的客户群，如宝洁、箭牌、欧莱雅、玫琳凯、联合利华、雅芳、雅诗兰黛、 安利等，并与之建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。 2012年公司利用自身优势逐步将服务延伸至国内优秀民族品牌化妆品 企业和保健品企业，如相宜本草、百雀羚、丹姿、无限极和汤臣倍健等，发展势头良好。 3、化妆品包装整体解决方案的提供能力 公司通过引进、消化、吸收以及自主创新等手段，逐渐形成强大的工艺保证、技术改造及创新能力，持续不断地向客户提供 新工艺、新材料、新技术，逐步深入到客户的整个供应链，不但积极参与其生产制造环节，而且延伸到提供产品设计与开发、 特殊材料研发与应用、灌装、库存管理以及配送、包装废弃物循环利用等更深层次的配套增值服务，为国内较早着眼于提供 化妆品包装制品整体解决方案的企业。 4、与国际接轨的管理能力 通过与上述世界级企业的合作，引进其先进的管理理念和管理方法，提升了公司内部管理水平，公司已建立QMS、EMS、 OHS、HACCP等多种体系和与国际接轨的管理能力，成为公司拉大与竞争对手差距的软实力门槛。 5、业内具有竞争力的人才队伍 公司专注于化妆品塑料包装行业近20年，通过持续的内部培养和外部引进，聚集了一批业内领先的专业人才。 6、优先布局的区域优势 公司已经建成了深圳、上海和广州三地生产基地，完成了对珠三角和长三角两大化妆品厂商集中的区域市场的战略布局， 同时对在这两个区域的产能扩充也明确了规划。 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 203,066,900.00 19,577,100.00 937.27% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 苏州通产丽星包装科技有限公司 日化产品包装容器的研发、设计、生产； 日化产品灌装；本公司自产产品的销售 100% 深圳市京信通科技有限公司 生产经营塑胶模具、五金模具、塑胶件、 电子产品的生产、销售，国内商业、物 资供销业、货物及技术进出口。 53.33% 深圳市美弘信息技术有限公司 无线射频、二维码、不干胶标签及相关 读写系统和设备的研发、生产和购销， 货物及技术进出口 51% 深圳市丽琦模具科技有限公司 吹塑模具、吹塑制品的研发、生产及销 售、国内贸易；货物及技术进出口 51% （2）持有金融企业股权情况 不适用 （3）证券投资情况 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 不适用 （2）衍生品投资情况 不适用 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 （3）委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 注册资总资产净资产营业收入 营业利润 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务 本（元）（元）(元) (元) 净利润（元） 上海通产 丽星包装 材料有限 公司 子公司制造业 生产高阻隔塑料 容器、塑料制品； 包装装潢印刷，销 售自产产品 6520万 205,803,98 5.33 128,214,95 4.57 200,048,77 0.49 25,748,91 0.08 24,480,336.4 3 广州丽盈 塑料有限 公司 子公司制造业 生产塑料容器、塑 料制品、化妆品灌 装、销售自产产品 2074.48 万美元 516,792,78 0.91 228,972,10 1.24 326,824,61 5.80 29,310,88 9.98 26,081,863.4 3 主要子公司、参股公司情况说明 广州丽盈2012年实现净利润为26,081,863.43元，占归属于上市公司股东净利润的比例为 34.63%，其主营业务为生产塑料 容器、塑料制品、化妆品灌装、销售自产产品，主要服务客户为珠三角地区化妆品厂家。 上海通产丽星2012年实现净利润24,480,336.43元，占归属于上市公司股东净利润的比例为 32.50%，其主营业务为生产高 阻隔塑料容器、塑料制品；包装装潢印刷，销售自产产品，主要服务客户为长三角地区化妆品厂家。 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 深圳市美弘信息技术有限公 司 产业链和服务延伸需求新设本期净利-404,854.51元 深圳市丽琦模具科技有限公 司 吹塑模具加工产能扩充需求新设本期净利 131,829.40元 5、非募集资金投资的重大项目情况 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 八、公司未来发展的展望 1、行业现状和变化趋势分析 近十年来全球化妆市场呈现出坚韧、持续、稳定的增长，未曾出现过停滞或负增长的情形。即使在 2008－2009全球性 经济危机之年增速放缓，仍很快在复苏中回到历史正常增长水平，截至 2011年全球化妆品市场规模已达1530亿欧元。在美 国和亚洲市场的强劲带动下，2011 年全球化妆品市场的高端产品增长 7.7%。中国已成为全球第三大化妆品消费大国，中国 的化妆品市场已成为全世界最大的新兴市场，而城市化进程的加速将为中国化妆品市场提供更大的发展空间。作为化妆品 配套行业，化妆品塑料包装企业将面临更多的机遇，但由于金融危机、原材料、用工成本以及人民币升值压力的影响，化 妆品塑料包装也将受到双重压力：一方面，由于成本的上涨化妆品企业纷纷将部分成本转嫁到上游企业；另一方面，由于原 材料价格和人工成本不断上涨，对自身产品成本产生了巨大压力。因此，未来化妆品包装行业的竞争将更加激烈，部分资 金和研发实力较弱的企业将逐渐退出，推动实力较强的大型化妆品包装企业进一步壮大，市场集中度将进一步提高。 公司作为中国化妆品塑料包装行业的龙头企业，未来的发展趋势将既是机遇又是挑战。 2、企业未来发展规划 公司以“成为国际著名品牌时尚化妆品包装解决方案行业的领导者 ”为战略目标，以“提供创新及可持续性发展的包装解 决方案”为企业使命，以“美为本，美化人类生活 ”为服务理念，立志成为一家“行业领先、客户尊重、股东信任、员工满意 ” 的一流企业。 在规划期内，丽星公司确立以“塑料包装制品为核心业务，水平和垂直整合产业链，加快切入战略新兴产业，不断提高 竞争优势”的市场目标定位，依托资本市场，进一步提高产业链整合能力，迅速扩大营业规模，充分发挥资源整合能力，提 高可持续发展能力，实现服务行业、引领趋势的目标。 3、2013年经营计划 2013年在严峻的外部经济环境下，公司将通过实施对外的 “ 精益服务”和对内的“ 精益生产” 战略，达到 “精耕细作，持续 发展的目的。2013年公司计划营业收入12.356亿元，净利润0.932亿元。 为实现上述目标，公司将做好以下工作： （1）继续坚持“品牌延伸、区域延伸、产品延伸 ”的市场战略，加大现有客户的服务延伸及新客户、新品牌、新产品的 开发，同时加大海外市场的拓展力度，保持业务的持续增长； （2）持续进行技术创新，以研发推动市场，拓展新产品、新业务、新市场； （3）持续加大技改技措力度，提高自动化程度和生产效率，优化产品结构，努力消除人工成本上涨的不利影响； （4）通过提效降耗、减员增效、精益生产、审慎投资等内部管控手段，全面降低制造成本和管理费用，提升公司盈利 能力； （5）力推进投资项目建设，提前实施募集资金投资项目的建设，尽早实现产出能力扩充以满足业务持续发展； （6）完善人力资源管理制度及人才激励机制，加大人才引进培养与储备力度，优化人才结构，建设与公司发展相适应 的人才队伍； （7）完善内部控制管理体系，不断适应外部环境变化及内部管理提升的要求。 上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对 2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队 的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 4、公司未来面临的风险分析 （1）宏观经济不稳定风险 2012年，面对世界经济普遍低迷的复杂环境，中国经济运行总体平稳，相比 2011年虽继续有所回落，但仍明显快于世界主要 国家或地区。展望 2013年，全球经济仍将处于调整期，国内外经济发展将仍存复杂与不确定因素，市场信心和需求能否保持 稳定和持续增长将是公司面临的长期经营风险。 （2）行业竞争加剧的风险 近年来，随着国民经济的持续增长以及人们生活水平的不断提高，越来越多的国际知名化妆品巨头加大在中国市场的 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 投入，促使中国化妆品行业进入了快速发展阶段。作为配套行业的化妆品包装行业亦随之得到了快速发展。同时，化妆品巨 头的国际市场上的传统上游供应商也陆续进入中国开拓市场，行业所体现出的高毛利率以及不断向好的市场前景等特征将吸 引更多的企业加入化妆品包装行业，国内市场的竞争将更趋激烈。公司将通过不断进行技术革新、精细化管理、适当增加产 能等手段在保持公司的竞争能力，持续扩大市场份额。 （3）管理风险 公司近年来资产规模和业务规模迅速扩大，目前已形成了包括多家分公司、控股子公司的经营架构。公司本次非公开发行 股票募集资金到位和投资项目建成投产后，资产规模和生产规模都将大幅提高，对公司在资源整合、科技开发、资本运作、 生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发 展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱 公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。公司将根据公司内外部环境变化，适时梳理公司的管控模式， 并调整至与公司发展相适应，以应对来自管控模式方面的风险。 （4）产品市场开拓风险 A、公司现有产品的市场开拓风险 2013年在公司将继续扩大生产规模，各生产基地技改技措、提升效率的力度在加大，增城和吴江项目建设进度也在加快， 综和产能将进一步提高，但市场环境的变化将可能使公司所面临的市场竞争加剧，如公司市场竞争力和开拓能力不能继续处 于优势地位，将对公司未来的经营业绩带来一定影响。公司将不断加强市场开拓力度，进行品牌延伸、区域延伸、产品延伸、 服务延伸，以点带面，进行全方位的渗透，为顾客提供化妆品包装整体解决方案。 B、客户业务变化的风险 未及时准确跟踪顾客业务的变化，就不能及时把握机会和应对风险。 （5）销售客户较为集中的风险 公司“成为国际著名品牌时尚化妆品包装解决方案的行业领导者 ”的发展战略、公司所处行业的特征以及公司目前的发展 阶段决定了公司的重要客户相对集中。公司重要客户宝洁、联合利华、欧莱雅、玫琳凯、箭牌、雅芳、雅诗兰黛、资生堂等 大多拥有超过百年的经营历史，公司与该等客户具有稳定、长期的合作关系，业务规模及合作领域逐步增加。虽然长期稳定 的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果这些客户的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系， 可能会对本公司的经营及财务状况带来不利影响。公司将通过市场开拓和市场渗透相结合，扩大高端客户市场份额，渗透中 端客户来完善客户结构。 （6）原材料价格波动风险 公司生产所用的主要原材料是PE、PP等合成树脂，因此， PE、PP等合成树脂的价格是影响公司盈利水平的重要因素之 一。PE、PP属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。公司将密切关注原材料价格动态，并 采取不断优化供应链、提升与供应商的战略合作关系、提高产品档次、提升产品合格率、降低物耗等措施化解原材料价格波 动带来的风险。 （7）员工能力和量能的风险 目前国内用工环境挑战不断加剧，员工流失率较高，不但招工工作量加大，试工成本上升，而且新员工增多还会影响生 产和产品质量控制。新员工入职比例的提高，使得员工队伍整体技能有所下降。这些因素都会给员工队伍稳定、员工素质及 用工成本带来风险。公司将不断改善员工工作环境和加强企业文化建设，增强企业凝聚力，坚持职业发展和提升薪酬相结合 的激励机制，吸引人才及稳定公司现有人才队伍。同时加强员工培训力度，提升员工素质与能力以满足公司发展需要。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本公司与上年相比，本年新增合并单位2家，具体明细如下： 公司名称业务性质注册资本持股比例（ %）表决权比例 （%） 期末实际 投资额 合并原因 深圳市美弘信息技术 有限公司 制造业 3000万 51 51 1020万实际控制 深圳市丽琦模具科技 有限公司 制造业 1000万 51 51 510万实际控制 增加情况说明： 1、2012年3月，本公司与增城市美祺印刷有限公司根据协议约定共同投资设立深圳市美弘信息技术有限公司。美弘信息 注册资本3,000万元，截至2012年12月31日，美弘信息的实收资本为2,000万元。本公司持股比例为51%，美弘信息的经营范 围主要为无线射频、二维码、不干胶标签及相关读写系统和设备的研发、生产加工和购销。美弘信息目前的主营业务为生产 和销售二维码和RFID电子标签。 2012年12月31日美弘的净资产为19,595,145.49元。 2、2012年3月，本公司与自然人唐林协议设立深圳市丽琦模具科技有限公司公司注册资本为人民币1,000万元，其中， 公司以现金出资510万元，持股比例为 51%。截至 2012年12月31日丽琦模具已缴足实收资本1,000万。丽琦模具经营范围主要 为吹塑模具、吹塑制品的研发、生产及销售。2012年12月31日，丽琦的净资产为10,131,829.40元。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字 [2012]43号文件）及相关文件要求，公司于 2012年7月4日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于股东回报规划事宜的论证报告，修订了公司章程涉及利润分 配事项的部分条款，制定了《未来三年（ 2012年-2014年）股东回报规划》，并于 2012年7月20日经公司2012年第三次临时股 东大会（现场和网络投票相结合的方式召开）审议通过。修订后的利润分配政策，符合公司实际情况及法律法规要求，进 一步完善董事会、独立董事、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制，增加了利润分配的原则、确定了现金分配的条件、 现金分配的比例和时间，以及股票股利分配的条件，增加利润分配政策的透明度和可操作性，充分保护中小投资者的合法权 益，独立董事在上述制度和规划制订过程中积极履行职责，切实发挥了应有作用。公司将严格执行上述相关制度和规定。具 体内容详见2012年7月5日及2012年7月21日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关信息披露。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.3 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 258,068,956.00 现金分红总额（元）（含税） 7,742,068.68 可分配利润（元） 137,385,049.43 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 根据大华会计师事务所有限公司对我司 2012年度财务报表的审计结果，2012年公司合并报表(归属母公司所有者)净利 润 75,315,580.40元。2012年公司（母公司）实现净利润 26,367,460.31元，加年初未分配利润 138,915,960.99元，减去报告 期内分配利润 25,806,895.60元，提取法定公积金 2,636,746.03元，2012年年末可供股东分配的利润为 136,839,779.67元。 根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，同意 2012年度利润分配预案如下：以 2012年 12月 31日总股本 258,068,956 股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 0.3元（含税），共计派发现金人民币 7,742,068.68元。 公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年度利润分配方案 经2011年4月15日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于 2010年度利润分配的议案》，根据《公司章程》的规定和 公司的实际情况，为满足公司快速发展的投资需求，更好的保证公司的发展，2010年度不进行利润分配。 公司独立董事发表了《关于2010年度盈利但不进行利润分配的独立意见》，详情如下： 公司董事会提出的2010年度不进行利润分配的预案是从公司实际出发，满足公司快速发展的需要，保证公司持续健康发 展，回报股东，没有存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。 关于2010年度利润分配方案详见2011年3月23日及2011年4月16日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上相关公告。 2、2011年度利润分配方案 经公司2012年4月10日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于 2011年度利润分配的议案》，根据《公司章程》的规 定和公司的实际情况，同意 2011年度利润分配预案如下：以 2011年12月31日总股本258,068,956股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1元（含税），共计派发现金人民币 25,806,895.60元。本次利润分配后，尚未分配的利润 113,109,065.39元 结转以后年度分配。 2011年度利润分配方案已按章程规定实施完毕，具体详见2012年5月29日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2011 年度权益分派实施公告》。 3、2012年度利润分配预案 根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，同意2012年度利润分配预案如下：以2012年12月31日总股本258,068,956 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.3元（含税），共计派发现金人民币 7,742,068.68元。 该预案尚需提交2012年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 7,742,068.68 75,315,580.40 10.28% 2011年 25,806,895.60 102,750,566.96 25.12% 2010年 0.00 96,701,205.95 0% 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 十四、社会责任情况 公司一贯注重企业社会价值的实现，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待其他各方利益相关者，并推进环 境保护与资源节约和循环利用，参与社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进企业与社会、社区、 自然的协调、和谐发展，为落实科学发展观，构建社会主义和谐社会做出贡献。 作为上市公众企业，公司按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立了包括股 东大会、董事会、监事会和高级管理层在内的公司治理架构，“三会一层 ”各司其责，分别行使决策权、执行权和监督权。 通产丽星秉承“市场第一、客户至上 ”的经营理念，将客户作为企业存在的最大价值，把客户满意度作为衡量企业各项工作的 准绳，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供一流产品和超值服务。 公司注重供应链建设，公司的主要供应商及协作商包括材料、设备、物流及其它服务提供商等。公司建立了完善的供应 商评价和监控体系，制定了严格的准入和评估办法及采购操作程序，保证供应链稳定性和可靠性。通过多年的合作，供方均 能在合适的时间以合适的成本供应合适的产品或服务，并参与到新产品、新材料和新技术的研发开发及产品质量控制过程中。 通过对各方优势资源的整合，共同开拓市场，达低成本和快速反应之供应链要求。 公司建立有环境管理体系（ EMS）、职业健康安全管理体系（ OHS）及食品安全管理体系（ HACCP），识别公司产品、 服务和运营可能带来的环境风险（环境因素）、健康安全风险（危险源）及可能的食品安全危害，评估风险，确定各类风险 的控制级别和优先次序，通过编制文件和制订方案等形式加以严格控制，定期组织合规性评价，确保相关法律法规要求被遵 守。 公司重视环境保护与可持续发展，近年来全面推行节能降耗活动，废料回收造粒再用、降低废品率、通过技术创新减少 原料使用量、实施包装废弃物循环再利用。同时规范作业流程，全面控制生产过程的废水、废气、噪声和废渣的达标排放。 员工是企业生存和发展最宝贵的资源，员工权益的有效保障是凝结职工的重要前提。公司设立了党群办和工会组织，建立了 SA8000社会责任管理体系，严格遵守劳动法规，不断改善员工的工作条件和生活环境，关注员工的健康和安全，为员工提 供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。公司建立了员工互助基金，以帮助员工渡过因本人或直系亲属在生活中不幸遭遇 重大疾病或灾难所造成的临时困难，基金以“员工互助、公司帮助 ”为主要方式，2012年公司共支助困难员工69名，还为117 对新婚夫妻送去结婚礼金，旨在发扬员工互助友爱、扶危济困的优良传统。 企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任，通产丽星注重企业的社会价值体现，积极参加社会公益活动。公司每 年定期慰问深圳市社会福利中心的小朋友和工作人员，送去慰问金和礼品；公司对口广东省廉江市开展贫困户种养殖脱贫项 目的扶贫活动；公司成立的“义工队”由总经理孙江宁先生带头参与，组织“环保生态组”、“慈善公益组”等进行爱心活动。 通产丽星将良好的公共关系视为企业发展的资源，致力于营造和谐的外部环境。主动接受并积极配合政府部门的监督检 查，加强与相关政府部门、投资机构的联系，积极做好政府部门布置的工作，热情接待相关政府部门、投资机构的考察、调 研等活动，努力建立彼此间良好的关系。 未来通产丽星将继续与利益相关方进一步探讨企业多样化履行社会责任的方式，加强沟通与交流，不断完善企业社会责 任管理体系建设，实现企业与社会共发展。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012年 01月 05日 深圳坂田 基地 实地调研机构 上海申银万国 证券研究所有 限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、近期 股价波动原因；3、三季度毛利率波动原因； 4、竞争对手情况； 5、公司业务拓展及延伸 情况；6、研发投入情况； 7、公司核心竞争 力与营业成本结构。提供资料情况 :未提供资 料。 2012年 01月 05日深圳坂田实地调研机构富国基金管理谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、近期 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 基地有限公司股价波动原因；3、三季度毛利率波动原因； 4、竞争对手情况； 5、公司业务拓展及延伸 情况；6、研发投入情况； 7、公司核心竞争 力与营业成本结构。提供资料情况 :未提供资 料。 2012年 01月 05日 深圳坂田 基地 实地调研机构 广东新价值投 资有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、近期 股价波动原因；3、三季度毛利率波动原因； 4、竞争对手情况； 5、公司业务拓展及延伸 情况；6、研发投入情况； 7、公司核心竞争 力与营业成本结构。提供资料情况 :未提供资 料。 2012年 01月 10日 深圳坂田 基地 实地调研机构 国信证券股份 有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、近期 股价波动原因；3、三季度毛利率波动原因； 4、公司核心竞争力与营业成本结构。提供 资料情况:未提供资料。 2012年 01月 10日 深圳坂田 基地 实地调研机构 深圳市武当资 产管理有限公 司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、近期 股价波动原因；3、三季度毛利率波动原因； 4、公司核心竞争力与营业成本结构。提供 资料情况:未提供资料。 2012年 01月 11日 深圳坂田 基地 实地调研机构 银华基金管理 有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、近期 股价波动原因；3、三季度毛利率波动原因； 4、公司核心竞争力与营业成本结构； 5、公 司产能情况。提供资料情况:未提供资料。 2012年 01月 13日 深圳坂田 基地 实地调研机构 中山证券有限 责任公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、坪地、吴江、合肥项目进展 情况；4、铝塑复合膜项目进展情况； 5、公 司核心竞争力与营业成本结构；6、公司业 务拓展模式。提供资料情况:未提供资料。 2012年 01月 13日 深圳坂田 基地 实地调研机构 深圳市尚诚资 产管理有限责 任公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、坪地、吴江、合肥项目进展 情况；4、铝塑复合膜项目进展情况； 5、公 司核心竞争力与营业成本结构；6、公司业 务拓展模式。提供资料情况:未提供资料。 2012年 01月 13日 深圳坂田 基地 实地调研机构 中山证券有限 责任公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、坪地、吴江、合肥项目进展 情况；4、铝塑复合膜项目进展情况； 5、公 司核心竞争力与营业成本结构；6、公司业 务拓展模式。提供资料情况:未提供资料。 2012年 01月 13日 深圳坂田 基地 实地调研机构 国海证券股份 有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、坪地、吴江、合肥项目进展 情况；4、铝塑复合膜项目进展情况； 5、公 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 司核心竞争力与营业成本结构；6、公司业 务拓展模式。提供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 07日 深圳坂田 基地 实地调研机构 国信证券股份 有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、铝塑 复合膜项目进展情况；3、公司毛利率情况； 4、京信通的基本情况； 5、公司业务拓展及 延伸情况。提供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 07日 深圳坂田 基地 实地调研机构 大成基金管理 有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、铝塑 复合膜项目进展情况；3、公司毛利率情况； 4、京信通的基本情况； 5、公司业务拓展及 延伸情况。提供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 08日 深圳坂田 基地 实地调研机构 东方证券股份 有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式；8、原材料波动对公司的影响。提 供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 08日 深圳坂田 基地 实地调研机构 农银汇理基金 管理有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式；8、原材料波动对公司的影响。提 供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 08日 深圳坂田 基地 实地调研机构 华富基金管理 有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式；8、原材料波动对公司的影响。提 供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 08日 深圳坂田 基地 实地调研机构 淡水泉（北京） 投资管理有限 公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式；8、原材料波动对公司的影响。提 供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 08日 深圳坂田 基地 实地调研机构 信达澳银基金 管理有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式；8、原材料波动对公司的影响。提 供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 08日深圳坂田实地调研机构纽银梅隆西部谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 基地基金管理有限 公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式；8、原材料波动对公司的影响。提 供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 08日 深圳坂田 基地 实地调研机构 华商基金管理 有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式；8、原材料波动对公司的影响。提 供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 08日 深圳坂田 基地 实地调研机构 平安资产管理 有限责任公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式；8、原材料波动对公司的影响。提 供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 08日 深圳坂田 基地 实地调研机构 海富通基金管 理有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式；8、原材料波动对公司的影响。提 供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 08日 深圳坂田 基地 实地调研机构 上投摩根基金 管理有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式；8、原材料波动对公司的影响。提 供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 17日 深圳坂田 基地 实地调研机构 国泰君安证券 公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式。提供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 17日 深圳坂田 基地 实地调研机构 海通证券股份 有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式。提供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 17日 深圳坂田 基地 实地调研机构 国海富兰克林 基金管理有限 公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式。提供资料情况:未提供资料。 2012年 02月 17日 深圳坂田 基地 实地调研机构 汇丰晋信基金 管理有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况； 4、 公司毛利率情况；5、京信通的基本情况； 6、 公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定 价模式。提供资料情况:未提供资料。 2012年 03月 22日 深圳坂田 基地 实地调研机构 招商证券股份 有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 2011年度报告相关情况； 3、铝塑复合膜项 目、标签项目进展情况；4、公司毛利率情 况；5、京信通的基本情况； 6、公司业务拓 展及延伸情况；7、公司产品定价模式、8、 公司发展战略。提供资料情况:未提供资料。 2012年 03月 22日 深圳坂田 基地 实地调研机构 安信证券股份 有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 2011年度报告相关情况； 3、铝塑复合膜项 目、标签项目进展情况；4、公司毛利率情 况；5、京信通的基本情况； 6、公司业务拓 展及延伸情况；7、公司产品定价模式、8、 公司发展战略。提供资料情况:未提供资料。 2012年 03月 22日 深圳坂田 基地 实地调研机构 光大证券股份 内份有限公司 谈论的主要内容:1、公司基本情况； 2、公司 2011年度报告相关情况； 3、铝塑复合膜项 目、标签项目进展情况；4、公司毛利率情 况；5、京信通的基本情况； 6、公司业务拓 展及延伸情况；7、公司产品定价模式、8、 公司发展战略。提供资料情况:未提供资料。 2012年 05月 23日 深圳坂田 基地 实地调研机构 兴业证券股份 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 05月 23日 深圳坂田 基地 实地调研机构 融通基金管理 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 05月 24日 厦门瑞颐 宾馆 实地调研机构 申银万国证券 研究所 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 05月 24日 厦门瑞颐 宾馆 实地调研机构 博时基金管理 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 05月 24日 厦门瑞颐 宾馆 实地调研机构 富安达基金管 理有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 05月 24日厦门瑞颐实地调研机构工银瑞信基金谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 宾馆管理有限公司投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 05月 24日 厦门瑞颐 宾馆 实地调研机构 益民基金管理 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 05月 24日 厦门瑞颐 宾馆 实地调研机构 银华基金管理 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 05月 24日 厦门瑞颐 宾馆 实地调研机构 中国人寿资产 管理有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 05月 24日 厦门瑞颐 宾馆 实地调研机构 华富基金管理 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 05月 24日 厦门瑞颐 宾馆 实地调研机构 泰达宏利基金 管理有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 05月 30日 深圳坂田 基地 实地调研机构 南方基金管理 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 06月 06日 深圳坂田 基地 实地调研机构 瑞银证券有限 责任公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 06月 06日 深圳坂田 基地 实地调研机构 东方证券股份 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 06月 06日 深圳坂田 基地 实地调研机构 招商基金管理 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 06月 21日 深圳坂田 基地 实地调研机构 民生证券有限 责任公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 06月 21日 深圳坂田 基地 实地调研机构 国海证券股份 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 06月 21日 深圳坂田 基地 实地调研机构 深圳民森投资 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 06月 21日 深圳坂田 基地 实地调研机构 深圳市尚诚资 产管理有限责 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 任公司料。 2012年 06月 21日 深圳坂田 基地 实地调研机构 国海证券股份 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 06月 21日 深圳坂田 基地 实地调研机构 深圳市武当资 产管理有限公 司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 07月 06日 深圳坂田 基地 实地调研机构 中信建投证券 股份有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 07月 09日 深圳坂田 基地 实地调研机构 国海证券股份 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 07月 18日 深圳坂田 基地 实地调研机构 国金证券股份 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 07月 18日 深圳坂田 基地 实地调研机构 中国国际金融 有限公司 谈论的主要内容:公司 2012年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。 2012年 08月 22日 深圳坂田 基地 实地调研机构 国泰君安证券 公司 谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行 股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情 况，解读主要财务指标；3、苏州通产丽星 项目进展情况。提供资料情况：未提供资料。 2012年 08月 22日 深圳坂田 基地 实地调研机构 安信证券股份 有限公司 谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行 股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情 况，解读主要财务指标；3、苏州通产丽星 项目进展情况。提供资料情况：未提供资料。 2012年 08月 22日 深圳坂田 基地 实地调研机构 长城基金管理 有限公司 谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行 股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情 况，解读主要财务指标；3、苏州通产丽星 项目进展情况。提供资料情况：未提供资料。 2012年 08月 22日 深圳坂田 基地 实地调研机构 信达澳银基金 管理有限公司 谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行 股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情 况，解读主要财务指标；3、苏州通产丽星 项目进展情况。提供资料情况：未提供资料。 2012年 08月 22日 深圳坂田 基地 实地调研机构 博时基金管理 有限公司 谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行 股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情 况，解读主要财务指标；3、苏州通产丽星 项目进展情况。提供资料情况：未提供资料。 2012年 08月 22日深圳坂田实地调研机构国海富兰克林谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 基地基金管理有限 公司 股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情 况，解读主要财务指标；3、苏州通产丽星 项目进展情况。提供资料情况：未提供资料。 2012年 09月 07日 深圳坂田 基地 实地调研机构 瑞银证券有限 责任公司 谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行 股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情 况，解读主要财务指标； 3、研发投入情况； 4、产能利用率； 5、上半年成本压力影响毛 利下降，请问下半年盈利方面会不会出现反 转？6、竞争对手情况； 7、公司与客户之间 的合作模式；8、公司产品的订价模式；9、 下半年风险。提供资料情况：未提供资料。 2012年 09月 07日 深圳坂田 基地 实地调研机构 华林证券有限 责任公司 谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行 股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情 况，解读主要财务指标； 3、研发投入情况； 4、产能利用率； 5、上半年成本压力影响毛 利下降，请问下半年盈利方面会不会出现反 转？6、竞争对手情况； 7、公司与客户之间 的合作模式；8、公司产品的订价模式；9、 下半年风险。提供资料情况：未提供资料。 2012年 09月 07日 深圳坂田 基地 实地调研机构 诚信基金管理 有限公司 谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行 股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情 况，解读主要财务指标； 3、研发投入情况； 4、产能利用率； 5、上半年成本压力影响毛 利下降，请问下半年盈利方面会不会出现反 转？6、竞争对手情况； 7、公司与客户之间 的合作模式；8、公司产品的订价模式；9、 下半年风险。提供资料情况：未提供资料。 2012年 09月 07日 深圳坂田 基地 实地调研机构 金鹰基金管理 有限公司 谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行 股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情 况，解读主要财务指标； 3、研发投入情况； 4、产能利用率； 5、上半年成本压力影响毛 利下降，请问下半年盈利方面会不会出现反 转？6、竞争对手情况； 7、公司与客户之间 的合作模式；8、公司产品的订价模式；9、 下半年风险。提供资料情况：未提供资料。 2012年 09月 07日 深圳坂田 基地 实地调研机构 摩根士丹利华 鑫基金管理有 限公司 谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行 股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情 况，解读主要财务指标； 3、研发投入情况； 4、产能利用率； 5、上半年成本压力影响毛 利下降，请问下半年盈利方面会不会出现反 转？6、竞争对手情况； 7、公司与客户之间 的合作模式；8、公司产品的订价模式；9、 深圳市通产丽星股份有限公司 2012年年度报告全文 下半年风险。提供资料情况：未提供资料。 2012年 09月 14日 深圳坂田 基地 实地调研机构 中信证券股份 有限公司 谈论的主要内容：1、公司再融资进展; 2、 2012年上半年业绩下滑原因及三季度应对 措施;3、公司经营团队情况。提供资料情况： 未提供资料。 2012年 09月 18日 深圳坂田 基地 实地调研机构 申银万国证券 股份有限公司 谈论的主要内容：1、公司再融资进展; 2、 2012年上半年毛率利环比下滑的原因，三季 度应对措施；3、竞争对手情况； 4、公司 竞争优势；5、2012年上半年业绩下滑原因 及三季度应对措施；6、公司与客户之间的 合作模式；7、公司产品的订价模式；8、业 务拓展模式。提供资料情况：未提供资料。 2012年 09月 18日 深圳坂田 基地 实地调研机构 广东新价值投 资有限公司 谈论的主要内容：1、公司再融资进展; 2、 2012年上半年毛率利环比下滑的原因，三季 度应对措施；3、竞争对手情况； 4、公司 竞争优势；5、2012年上半年业绩下滑原因 及三季度应对措施；6、公司与客户之间的 合作模式；7、公司产品的订价模式；8、业（未完）  |