[年报]平安银行：2012年年度报告
LOGO.png 字.png 第一节 重要提示、目录和释义 1.1、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2、本行第八届董事会第二十五次会议审议了2012年年度报告正文及摘要。本次董事会会议 应出席董事18人，实到董事17人，董事李敬和因事未出席会议，委托董事长孙建一行使表决权。 本次董事会会议一致同意此报告。 1.3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准 则对本行2012年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、本行董事长孙建一、行长邵平、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人王岚保证2012 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以本行2012年12月31日 的总股本5,123,350千股为基数，每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），派送红股6股，不 以公积金转增股本。 1.6、请投资者认真阅读本年度报告全文。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................... 2 第二节 公司简介 ........................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................... 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 50 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 59 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................... 63 第八节 公司治理 ......................................................................................................... 79 第九节 内部控制 ......................................................................................................... 83 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 86 第十一节 董事、高级管理人员关于2012年年度报告的书面确认意见 ............. 282 第十二节 备查文件 ................................................................................................... 283 释义 释义项 指 释义内容 平安银行、本行、本公司 指 原深圳发展银行股份有限公司（“原深圳发展银行”或“原 深发展”）以吸收合并原平安银行股份有限公司（“原平安 银行”）的方式完成两行整合并更名后的银行。 原深圳发展银行、原深发展 指 成立于1987年12月22日的全国性股份制商业银行，吸收 合并原平安银行后更名为平安银行。 原平安银行 指 成立于1995年6月的跨区域经营的股份制商业银行，于 2012年6月12日注销登记。 中国平安、平安集团、集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司。 重大风险提示 1、本行经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规和法律风 险等，本行已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第四节董事会报告。 2、2012年8月15日本行第八届董事会第十八次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于 延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》等相关议案。2012年8月31日，本行2012年第二次 临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》 等相关议案。本次非公开发行股票方案尚需中国银监会、中国证监会等监管机构的核准，存在不确 定性。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 平安银行 股票代码 000001 变更后的股票简称（如有） 本行股票简称原为“深发展A”，报告期内变更为“平安银行”。 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 平安银行股份有限公司 公司的中文简称 平安银行 公司的外文名称（如有） Ping An Bank Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） PAB 公司的法定代表人 孙建一 注册地址 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 中国广东省深圳市深南东路5047号 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 http://www.bank.pingan.com 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李南青 吕旭光 联系地址 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会办公室 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会办公室 电话 （0755）82080387 （0755）82080387 传真 （0755）82080386 （0755）82080386 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn pabdsh@pingan.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、公司注册变更情况 注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记 号码 组织机构 代码 首次注册 1987年12月22日 深圳市蔡屋围新 十坊一号 19218537-9 02001016 （纳税编号） 19218537-9 报告期末注册 2012年11月28日 深圳市罗湖区深 南东路5047号 440301103098545 440300192185379 19218537-9 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 中国平安为本行的控股股东。 2010年5月，本行原第一大股东Newbridge Asia AIV III, L.P. （“新桥投资”）将其所持有的本行520,414,439股股份全部过户至 中国平安名下。2010年6月，本行向中国平安控股子公司平安寿 险非公开发行379,580,000股股份。本次发行后，中国平安及其控 股子公司平安寿险合计持有1,045,322,687股本行股份，约占本行 发行后总股本的29.99%。 2011年7月，本行完成向中国平安发行1,638,336,654股股份 购买其持有的原平安银行7,825,181,106股股份并向其募集 269,005.23万元人民币的重大资产重组。本次重大资产重组完成 后，本行总股本增加至5,123,350,416股，中国平安及其控股子公 司平安寿险合计持有本行52.38%的股份，成为本行的控股股东。 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 境内：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 境外：安永会计师事务所 会计师事务所办公地址 境内：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼（东三办公楼）16层 境外：香港中环添美道1号中信大厦22楼 签字会计师姓名 境内：昌华、周道君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问 主办人姓 名 持续督导期间 中信证券股份 有限公司 中国北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 中国深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 张惠芳、 吕煜乾 2011年6月28日起至 2012年会计年度结束 六、本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为 准。 七、财务报表数据口径说明 本行于2011年7月向中国平安非公开发行股份购买其持有的原平安银行约90.75%的股权，原平安 银行成为本行的控股子公司。自本行收购原平安银行起，本行按照《企业会计准则》编制合并报表。 本行于2012年6月完成了对原平安银行的吸收合并，成为单一法人。根据会计准则规定，本年财务报 表同时存在“合并报表”和“公司报表”两个概念。同时，2012年1-12月、2012年12月31日的“合 并报表”和2011年1-12月、2011年12月31日的“合并报表”含义也不一致，前者为吸并后的合并报 表，不再有少数股东权益；后者为吸并前的合并报表，有少数股东权益。相关口径说明如下，以供 投资者了解： 财务报表数据 期间/时点 反映内容 合并资产负债表 2012年12月31日 吸收合并后的银行数据，不再有少数股东权益 2011年12月31日 原深圳发展银行及原平安银行的合并数据，有少数股东权益 本行资产负债表 2012年12月31日 吸收合并后的银行数据 2011年12月31日 原深圳发展银行单体数据 合并利润表 2012年1至12月 归属于母公司股东的净利润=原深圳发展银行1至5月100% 净利润+原平安银行1至5月净利润的90.75%+吸收合并后的 银行6至12月100%的净利润 2011年1至12月 归属于母公司股东的净利润=原深圳发展银行1至12月单体 数据+原平安银行2011年7月收购日开始至2011年12月净 利润的90.75% 本行利润表 2012年1至12月 净利润=原深圳发展银行2012年1至5月100%净利润+吸收 合并后的银行6至12月100%净利润+原深圳发展银行对原平 安银行投资在持有期间（从2011年7月收购日开始至2012 年5月）产生的投资收益（会计准则规定，没有实际分析意 义） 2011年1至12月 原深圳发展银行单体数据 除特殊说明外，本报告中的相关分析与讨论均为合并报表数据。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、经营业绩 （货币单位：人民币千元） 项 目 2012年 1-12月 2011年 1-12月 2010年 1-12月 本年同比 增减(%) 营业收入 39,748,648 29,643,061 17,971,773 34.09% 资产减值损失前营业利润 20,672,268 15,281,275 9,288,064 35.28% 资产减值损失 3,130,607 2,148,574 1,488,116 45.71% 营业利润 17,541,661 13,132,701 7,799,948 33.57% 利润总额 17,550,921 13,257,489 7,948,414 32.38% 净利润 13,510,780 10,390,491 6,246,537 30.03% 归属于母公司股东的净利润 13,402,701 10,278,631 6,246,537 30.39% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,385,220 10,179,272 6,135,557 31.49% 每股指标： 基本每股收益（元） 2.62 2.47 1.90 6.07% 稀释每股收益（元） 2.62 2.47 1.90 6.07% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 2.61 2.44 1.86 6.97% 现金流情况： 经营活动产生的现金流量净额 185,838,459 (14,439,373) 22,045,723 1387.03% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 36.27 (2.82) 6.33 1386.17% 近三年非经常性损益项目及金额 （货币单位：人民币千元） 非经常性损益项目 2012年1-12月 2011年1-12月 2010年1-12月 非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、 长期股权投资处置损益） 31,953 131,180 114,975 或有事项产生的损益（预计负债） (36,723) (29,278) (1,469) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,580 24,454 27,708 所得税影响 (5,251) (27,120) (30,234) 少数股东承担部分 (78) 123 - 合计 17,481 99,359 110,980 二、盈利能力指标 （单位：%） 项目 2012年 1-12月 2011年 1-12月 2010年 1-12月 本年同比增减 总资产收益率 0.83 0.82 0.86 +0.01个百分点 平均总资产收益率 0.94 1.04 0.95 -0.10个百分点 全面摊薄净资产收益率 15.81 14.02 18.82 +1.79个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益） 15.78 13.89 18.48 +1.89个百分点 加权平均净资产收益率 16.78 20.32 23.32 -3.54个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） 16.76 20.12 22.91 -3.36个百分点 成本收入比 39.41 39.99 40.95 -0.58个百分点 信贷成本 0.45 0.41 0.41 +0.04个百分点 净利差（NIS） 2.19 2.39 2.41 -0.20个百分点 净息差（NIM） 2.37 2.56 2.49 -0.19个百分点 注：信贷成本＝当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现）；净利差＝平均生息资产收益率-平均计息负债成本 率；净息差＝净利息收入/平均生息资产余额。 加权平均净资产收益率同比下降，是由于合并原平安银行后净资产规模大幅增加，摊薄了净资产收益率。 三、资产负债情况 （货币单位：人民币千元） 项 目 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日 本年末比上年 末增减(%) 一、资产总额 1,606,536,760 1,258,176,944 727,207,076 27.69% 其中：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及衍生金融资产 5,204,107 3,418,479 371,734 52.23% 持有至到期投资 103,124,183 107,683,080 61,379,837 (4.23%) 贷款和应收款 1,162,415,219 884,305,432 550,580,227 31.45% 可供出售金融资产 89,895,874 78,383,526 31,534,183 14.69% 商誉 7,568,304 7,568,304 - - 其他 238,329,073 176,818,123 83,341,095 34.79% 二、负债总额 1,521,737,985 1,182,796,360 694,009,541 28.66% 其中：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 及衍生金融负债 2,674,573 732,418 311,805 265.17% 同业拆入 39,068,123 25,279,349 6,200,174 54.55% 吸收存款 1,021,107,702 850,845,147 562,912,342 20.01% 其他 458,887,587 305,939,446 124,585,220 49.99% 三、股东权益 84,798,775 75,380,584 33,197,535 12.49% 其中：归属于母公司股东权益 84,798,775 73,310,837 33,197,535 15.65% 归属于母公司股东的每股净资产 （元） 16.55 14.31 9.53 15.65% 四、存款总额 1,021,107,702 850,845,147 562,912,342 20.01% 其中：公司存款 839,948,928 698,564,967 477,741,629 20.24% 零售存款 181,158,774 152,280,180 85,170,713 18.96% 五、贷款总额 720,780,048 620,641,817 407,391,135 16.13% 其中：公司贷款 494,945,156 430,702,072 287,295,541 14.92% 一般性公司贷款 484,534,793 413,019,170 268,648,981 17.32% 贴现 10,410,363 17,682,902 18,646,560 (41.13%) 零售贷款 176,110,339 165,226,483 113,750,877 6.59% 信用卡应收账款 49,724,553 24,713,262 6,344,717 101.21% 贷款减值准备 (12,517,658) (10,566,481) (6,425,060) 18.47% 贷款及垫款净值 708,262,390 610,075,336 400,966,075 16.09% 四、截至报告期末近三年补充财务指标 （单位：%） 财务指标 标准值 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日 年末 月均 年末 月均 年末 月均 流动性比例 人民币 ≥25 51.31 58.17 55.72 不适用 52.52 46.81 外币 ≥25 88.90 79.25 62.89 不适用 49.94 54.06 本外币 ≥25 51.99 58.20 55.43 不适用 52.35 46.58 存贷款比例（含贴现） 本外币 ≤75 70.64 72.73 72.88 不适用 72.61 75.67 存贷款比例（不含贴现） 本外币 不适用 69.61 69.81 70.75 不适用 69.23 70.53 不良贷款率 ≤5 0.95 0.74 0.53 不适用 0.58 0.60 资本充足率 ≥8 11.37 11.43 11.51 不适用 10.19 9.83 核心资本充足率 ≥4 8.59 8.53 8.46 不适用 7.10 6.69 单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 2.95 3.33 3.71 不适用 5.29 5.99 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 15.60 17.87 19.24 不适用 26.86 30.49 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 ≤20 1.38 不适用 2.80 不适用 0.84 不适用 正常类贷款迁徙率 不适用 2.03 不适用 0.67 不适用 0.73 不适用 关注类贷款迁徙率 不适用 53.38 不适用 9.35 不适用 39.17 不适用 次级类贷款迁徙率 不适用 43.28 不适用 39.40 不适用 23.15 不适用 可疑类贷款迁徙率 不适用 78.22 不适用 13.01 不适用 9.23 不适用 成本收入比（不含营业税） 不适用 39.41 不适用 39.99 不适用 40.95 不适用 拨备覆盖率 不适用 182.32 不适用 320.66 不适用 271.50 不适用 贷款拨备率 不适用 1.74 不适用 1.70 不适用 1.58 不适用 第四节 董事会报告 一、2012年经营情况分析 （一）总体经营情况概述 2012年，国际经济形势复杂多变，国内经济增速有所放缓，总体呈现缓中趋稳态势。国家宏观 调控以稳增长为前提，继续实施稳健的货币政策。伴随着基准利率下行与利率市场化、金融脱媒趋 势推进，银行息差空间缩窄、存款增长压力增加。同时，在新资本管理办法的影响下，国内各项风 险监管指标和要求趋严，也对银行业风险管理提出了更高的要求。 面对纷繁多变的外部经营环境，本行制定了清晰、可持续的发展战略：稳步推动战略业务发展， 在包括贸易融资、小微金融、零售业务和信用卡业务等领域继续加大投入，进一步提升竞争优势； 依托集团综合金融优势，遵循“外延式+内涵式”的发展路径，开展交叉销售，发挥协同效应；围绕 “最佳银行”战略目标，进一步整合资源，优化组织架构和运行机制，提高管理效率；加强资产负 债管理能力，加强组合管理和成本控制，提升运营服务质量，完善风险管控机制，取得了较好的经 营绩效。 1、规模平稳增长，战略业务健康成长 报告期末，本行资产总额16,065.37亿元，较年初增长27.69%；贷款总额（含贴现）7,207.80 亿元，较年初增长16.13%；存款总额10,211.08亿元，较年初增长20.01%。 业务结构中，战略业务——贸易融资、小微金融、零售业务和信用卡业务健康成长，创新推出 以互动、协同、可视为理念的供应链金融2.0服务，线上供应链金融服务不断升级。报告期末，贸 易融资授信余额2,872.82亿元，较年初增长23.11%；小微贷款余额为558.34亿元，较年初增长16.25%； 信用卡流通卡量达1,100万张。 2、盈利能力稳定，收入结构进一步改善 2012年，本行实现营业收入397.50亿元，同比增长34.09%；实现归属于母公司的净利润134.03 亿元，同比增长30.39%，盈利能力保持稳定。 营业收入中，非利息净收入达67.14亿元，同比增长54.21%，在营业收入中的占比由上年的14.68% 提升至16.89%，收入结构进一步改善。 3、不良贷款率有所上升，但整体风险可控 报告期末，不良贷款率为0.95%，较年初增加0.42个百分点，主要原因为受国内经济增速放缓 等外部环境影响，长三角等地区民营中小企业经营困难、偿债能力下降，本行资产质量面临较大压 力。但因新增不良贷款大部分有抵质押品，且主要集中在杭宁温等江浙地区，本行其他区域（南区、 西区、北区）分行信贷资产质量保持稳定，整体风险处于可控范围内。 4、资本充足率符合监管标准 报告期末，本行资本充足率和核心资本充足率分别为11.37%和8.59%，符合监管标准。 5、机构建设加快步伐，网点数量快速增长 2012年本行机构建设取得重大进展，截至2012年底，机构网点数量达450家，比年初增加55 家。 6、两行整合取得重大进展，吸收合并及更名换证、换标工作顺利完成。 （二）利润表项目分析 1、营业收入构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占比 金额 占比 利息净收入 33,036 83.11% 25,290 85.32% 30.63% 存放央行利息收入 2,691 3.61% 1,669 3.19% 61.23% 金融企业往来利息收入 9,703 13.00% 8,073 15.44% 20.19% 发放贷款和垫款利息收入 44,880 60.15% 32,733 62.63% 37.11% 证券投资利息收入 9,988 13.39% 6,314 12.08% 58.19% 其他利息收入 7,352 9.85% 3,481 6.66% 111.20% 利息收入小计 74,614 100.00% 52,270 100.00% 42.75% 再贴现利息支出 27 0.06% 44 0.16% (38.64%) 金融企业往来利息支出 15,135 36.40% 9,271 34.36% 63.25% 吸收存款利息支出 23,121 55.61% 15,203 56.35% 52.08% 应付债券利息支出 1,001 2.41% 837 3.10% 19.59% 其他利息支出 2,294 5.52% 1,625 6.03% 41.17% 利息支出小计 41,578 100.00% 26,980 100.00% 54.11% 手续费及佣金净收入 5,722 14.39% 3,665 12.36% 56.13% 其他营业净收入 992 2.50% 688 2.32% 44.19% 营业收入总额 39,750 100.00% 29,643 100.00% 34.09% 2、利息净收入 2012年，本行实现利息净收入330.36亿元，同比增长30.63%；占营业收入的83.11%，比上年 85.32%的占比下降了2.21个百分点。利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长和结构改善所致。 下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额以及日均收益率或日均成本率的情况。 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年1-12月 2011年1-12月 日均 余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率(%) 日均 余额 利息收入/支 出 平均收益/ 成本率(%)* 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 644,886 44,286 6.87% 576,214 32,098 6.44% 债券投资 194,909 7,678 3.94% 176,762 5,580 3.84% 存放央行 178,012 2,691 1.51% 129,145 1,669 1.51% 票据贴现及同业业务 255,079 12,607 4.94% 190,066 9,442 5.54% 其他 122,148 7,352 6.02% 59,613 3,481 5.94% 生息资产总计 1,395,034 74,614 5.35% 1,131,800 52,270 5.29% 负债 客户存款 912,025 23,121 2.54% 802,740 15,203 2.19% 发行债券 16,107 1,001 6.21% 14,939 837 6.13% 同业业务 351,686 15,161 4.31% 223,429 9,315 4.81% 其他 36,150 2,295 6.35% 25,233 1,625 6.68% 计息负债总计 1,315,968 41,578 3.16% 1,066,341 26,980 2.90% 利息净收入 33,036 25,290 存贷差 4.33% 4.25% 净利差NIS 2.19% 2.39% 净息差NIM 2.37% 2.56% 注：（1）“2011年1-12月的平均收益/成本率为按照原深发展2011年1-12月利息收入/支出与原平安银行2011 年7-12月年化后的利息收入/支出合计后的利息收入/支出计算”。 （2）净利差=平均生息资产收益率-平均计息负债成本率；净息差=（净利息收入/平均生息资产日均余额）*100%。 （3）为方便比较分析，部分对比数据根据本年口径进行重新分类。 从同比情况看，本行组合管理和定价策略的引导下，存贷差有一定的增长；受央行2011年以来 调息政策及本行同业规模扩大的影响，净利差、净息差有所降低。 项目 2012年10-12月 2012年7-9月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/成 本率(%) 日均余额 利息收入/支 出 平均收益/成 本率(%) 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 683,979 11,386 6.62% 645,083 11,079 6.83% 债券投资 195,591 1,903 3.87% 193,925 1,868 3.83% 存放央行 186,274 696 1.49% 177,105 676 1.52% 票据贴现及同业业 务 331,480 3,986 4.78% 306,156 3,613 4.69% 其他 67,417 838 4.95% 112,096 1,510 5.36% 生息资产总计 1,464,741 18,809 5.11% 1,434,365 18,746 5.20% 负债 客户存款 938,121 5,838 2.48% 926,509 5,849 2.51% 发行债券 16,077 251 6.21% 16,100 249 6.15% 同业业务 407,439 4,001 3.91% 384,384 3,877 4.01% 其他 19,957 243 4.84% 27,627 367 5.28% 计息负债总计 1,381,594 10,333 2.98% 1,354,620 10,342 3.04% 利息净收入 8,476 8,404 存贷差 4.14% 4.32% 净利差NIS 2.13% 2.16% 净息差NIM 2.30% 2.33% 从环比情况看，随着6、7月调息政策影响的逐渐显现，第四季度存贷差、净利差和净息差环比 均有所下降。 客户贷款及垫款日均余额及收益率 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年1-12月 2011年1-12月 日均余额 利息收入 平均收益率 (%) 日均余额 利息收入 平均收益率 (%) 公司贷款类 （不含贴现） 436,504 29,219 6.69% 396,840 22,401 6.50% 个人贷款 208,382 15,067 7.23% 179,374 9,697 6.30% 客户贷款及垫款 （不含贴现） 644,886 44,286 6.87% 576,214 32,098 6.44% 项目 2012年10-12月 2012年7-9月 日均余额 利息收入 平均收益率 (%) 日均余额 利息收入 平均收益率 (%) 公司贷款类 （不含贴现） 460,831 7,286 6.29% 435,374 7,193 6,57% 个人贷款 223,148 4,100 7.31% 209,709 3,886 7.37% 客户贷款及垫款 （不含贴现） 683,979 11,386 6.62% 645,083 11,079 6.83% 客户存款日均余额及成本率 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年1-12月 2011年1-12月 日均余额 利息支出 平均成本率 (%) 日均余额 利息支出 平均成本率 (%) 公司存款 540,233 13,713 2.54% 480,201 9,001 2.23% 其中：活期 202,185 1,489 0.74% 200,268 1,306 0.76% 定期 338,048 12,224 3.62% 279,933 7,695 3.28% 其中：国库 及协议存款 57,024 3,053 5.35% 52,181 2,368 5.04% 保证金存款 208,265 5,263 2.53% 196,920 3,881 2.21% 零售存款 163,527 4,145 2.53% 125,619 2,321 2.00% 其中：活期 56,401 255 0.45% 47,928 195 0.50% 定期 107,126 3,890 3.63% 77,691 2,126 2.93% 存款总额 912,025 23,121 2.54% 802,740 15,203 2.19% 项目 2012年10-12月 2012年7-9月 日均余额 利息支出 平均成本率 (%) 日均余额 利息支出 平均成本率 (%) 公司存款 576,673 3,616 2.49% 546,228 3,468 2.53% 其中：活期 213,434 376 0.70% 200,017 342 0.68% 定期 363,239 3,240 3.55% 346,211 3,126 3.59% 其中：国库及 协议存 款 61,429 809 5.24% 54,710 715 5.20% 保证金存款 194,639 1,214 2.48% 215,272 1,385 2.56% 零售存款 166,809 1,008 2.40% 165,009 996 2.40% 其中：活期 58,495 58 0.39% 58,061 60 0.41% 定期 108,314 950 3. 49% 106,948 936 3.48% 存款总额 938,121 5,838 2.48% 926,509 5,849 2.51% 3、手续费净收入 2012年，本行实现非利息净收入67.14亿元，同比增长54.21%。其中，手续费及佣金净收入 57.22亿元，同比增长56.13%。手续费及佣金净收入增长情况如下： （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 结算手续费收入 894 840 6.43% 理财业务手续费收入 654 284 130.28% 代理及委托手续费收入 771 565 36.46% 银行卡业务手续费收入 2,484 1,172 111.95% 咨询顾问费收入 452 611 (26.02%) 账户管理费收入 410 190 115.79% 其他 785 468 67.74% 手续费收入小计 6,450 4,130 56.17% 代理业务手续费支出 111 103 7.77% 银行卡手续费支出 511 307 66.45% 其他 106 55 92.73% 手续费支出小计 728 465 56.56% 手续费及佣金净收入 5,722 3,665 56.13% 报告期内，本行严格执行《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》等监管要 求，不断加强和改善公众服务，有效服务实体经济，咨询顾问费收入有所下降，但由于合并因素影 响，以及本行规模及客户的扩大、银行卡业务的快速发展、理财产品创新、服务质量提升等因素， 本行手续费净收入的整体增长形势良好。 4、其他营业净收入 其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2012年，本行 其他营业净收入9.92亿元，同比增长44.19%，主要来自于债券、票据的价差收益。 5、营业费用 2012年，本行营业费用156.64亿元，同比增长32.13%，主要是合并口径影响，以及人员及业 务规模增长，两行合并对制度、流程、系统的整合投入，和为优化管理流程和IT系统进行的持续投 入所致。成本收入比（不含营业税）39.41%，较上年的39.99%下降0.58个百分点。营业费用中，人 工费用支出84.39亿元，同比增长29.06%；业务费用支出48.04亿元，同比增长34.93%；折旧、摊 销和租金支出为24.21亿元，同比增长37.89%。 6、资产减值损失 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年计提 2011年计提 同比增减(%) 存放同业 - 10 (100.00%) 拆出资金 - - - 发放贷款和垫款 3,037 2,137 42.12% 持有至到期债券投资 - 5 (100.00%) 长期股权投资 - (3) 100.00% 抵债资产 4 6 (33.33%) 其他资产 90 (6) 1,600.00% 合计 3,131 2,149 45.70% 7、所得税费用 2012年，本行所得税赋23.02%，同比上升1.40个百分点。 （货币单位：人民币百万元） 2012年 2011年 同比增减(%) 税前利润 17,551 13,257 32.38% 所得税费用 4,040 2,867 40.92% 实际所得税税赋 23.02% 21.62% +1.40个百分点 8、现金流 2012年，本行经营活动产生的现金流量净额1,858.38亿元，同比增加2,002.78亿元、增幅 1,387.03%，主要为吸收存款和同业存放款项净增加额增长所致；投资活动产生的现金流量净额 -800.37亿元，同比减少888.74亿元、降幅1,005.68%，主要为购买投资支付的现金增加所致；筹资 活动产生的现金流量净额-14.88亿元，同比减少72.66亿元、降幅125.75%，主要为2011年本行发 行股本及债券，报告期内本行无上述筹资行为。 9、报告期内主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况 2012年1-12月 （货币单位：人民币百万元） 地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前营 业利润 资产减值损失前营业 利润的地区占比 东区 11,731 4,516 7,215 34.90% 南区 7,770 4,780 2,990 14.46% 西区 2,998 1,179 1,819 8.80% 北区 4,802 2,430 2,372 11.47% 总行 12,449 6,171 6,278 30.37% 合计 39,750 19,076 20,674 100.00% 2011年1-12月 （货币单位：人民币百万元） 地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前营 业利润 资产减值损失前营业 利润的地区占比 东区 8,610 3,780 4,830 31.61% 南区 6,809 3,687 3,122 20.43% 西区 2,257 919 1,338 8.76% 北区 3,785 2,056 1,729 11.31% 总行 8,182 3,919 4,263 27.90% 合计 29,643 14,361 15,282 100.00% （三）资产负债表项目分析 1、资产构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2012年12月31日 2011年12月31日 本年末比上年 末增减(%) 余额 占比 余额 占比 贷款及垫款 720,780 44.87% 620,642 49.33% 16.13% 贷款减值准备 (12,518) (0.78%) (10,566) (0.84%) 18.47% 贷款及垫款净值 708,262 44.09% 610,076 48.49% 16.09% 投资 289,585 18.03% 203,757 16.19% 42.12% 现金及存放中央银行款项 219,347 13.65% 160,635 12.77% 36.55% 贵金属 2,431 0.15% - - - 存放同业和其他金融机构款项 94,295 5.87% 39,884 3.17% 136.42% 拆出资金及买入返售资产 251,899 15.68% 42,751 3.40% 489.22% 应收账款 8,364 0.52% 170,589 13.56% (95.10%) 应收利息 8,757 0.55% 7,274 0.58% 20.39% 固定资产 3,536 0.22% 3,524 0.28% 0.34% 无形资产 5,878 0.37% 5,990 0.48% (1.87%) 商誉 7,568 0.47% 7,568 0.60% - 投资性房地产 196 0.01% 263 0.02% (25.48%) 递延所得税资产 3,450 0.21% 2,890 0.23% 19.38% 其他资产 2,969 0.18% 2,976 0.23% (0.24%) 资产总额 1,606,537 100.00% 1,258,177 100.00% 27.69% （1）贷款和垫款 贷款按产品划分的结构分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 余额 占比 余额 占比 公司贷款 494,945 68.67% 430,702 69.40% 其中：一般贷款 484,535 67.23% 413,019 66.55% 贴现 10,410 1.44% 17,683 2.85% 零售贷款 176,110 24.43% 165,227 26.62% 其中：住房按揭贷款 70,406 9.77% 75,373 12.14% 经营性贷款 55,187 7.66% 43,353 6.99% 汽车贷款 21,125 2.93% 12,705 2.05% 其他 29,392 4.07% 33,796 5.44% 信用卡应收账款 49,725 6.90% 24,713 3.98% 贷款总额 720,780 100.00% 620,642 100.00% 贷款按地区分布情况 （货币单位：人民币百万元） 地区 2012年12月31日 2011年12月31日 余额 占比 余额 占比 东区 248,688 34.50% 228,038 36.74% 南区 216,672 30.06% 200,329 32.28% 西区 60,122 8.34% 47,852 7.71% 北区 137,167 19.03% 110,995 17.88% 总行 58,131 8.07% 33,428 5.39% 合计 720,780 100.00% 620,642 100.00% 2012年，本行新增贷款主要集中在北区和东区，分别比年初新增261.72亿元和206.50亿元， 占当年新增贷款的26.14%和20.62%。 贷款按投放行业分布情况 （货币单位：人民币百万元） 行业 2012年12月31日 2011年12月31日 余额 占比 余额 占比 农牧业、渔业 1,792 0.25% 1,695 0.27% 采掘业（重工业） 11,620 1.61% 6,619 1.07% 制造业（轻工业） 159,620 22.15% 134,197 21.62% 能源业 13,472 1.87% 14,644 2.36% 交通运输、邮电 30,308 4.20% 29,259 4.71% 商业 138,810 19.25% 106,970 17.24% 房地产业 42,273 5.86% 36,633 5.90% 社会服务、科技、文化、卫生业 46,247 6.42% 51,689 8.33% 建筑业 34,452 4.78% 27,570 4.44% 其他（主要为个贷） 231,776 32.17% 193,683 31.21% 贴现 10,410 1.44% 17,683 2.85% 贷款总额 720,780 100.00% 620,642 100.00% 报告期末，本行贷款主要集中在制造业和商业，贷款余额分别是1,596.20亿元和1,388.10亿元， 占全行各项贷款的22.15%和19.25%。 贷款投放按担保方式分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 余额 占比 余额 占比 信用贷款 147,604 20.48% 114,801 18.50% 保证贷款 165,086 22.90% 131,758 21.23% 抵押贷款 293,841 40.77% 277,764 44.75% 质押贷款 103,839 14.41% 78,636 12.67% 贴现 10,410 1.44% 17,683 2.85% 合计 720,780 100.00% 620,642 100.00% 前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例 报告期末，本行前十名客户贷款余额158.87亿元，占年末贷款余额的2.20 %。包括以下客户： 深圳市地铁集团有限公司、武汉市城市建设投资开发集团有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公 司、珠海振戎公司、广州市番禺南星有限公司、北大方正物产集团有限公司、山西省交通运输厅、 振华石油控股有限公司、南方石化集团有限公司、兖煤国际（控股）有限公司。 （2）投资 组合情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 余额 占比 余额 占比 交易性金融资产 4,238 1.46% 2,608 1.28% 衍生金融资产 967 0.33% 811 0.40% 可供出售类金融资产 89,896 31.04% 78,384 38.47% 持有至到期投资 103,124 35.61% 107,683 52.85% 应收款项类投资 90,838 31.37% 13,732 6.74% 长期股权投资 522 0.19% 539 0.26% 投资合计 289,585 100.00% 203,757 100.00% 所持债券的情况 报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债， 不含企业债）账面价值为1,670亿元，其中金额重大的债券有关情况如下： （货币单位：人民币百万元） 债券名称 面值 票面年利率(%) 到期日 11金融债 41,580 3.35~4.9 2013/5/12~2021/10/26 10金融债 32,450 2.95~4.02 2013/10/26~2020/11/4 09金融债 16,860 1.95~4.15 2014/1/16~2019/9/23 08金融债 （未完）  |