[年报]盛通股份：2012年年度报告
北京盛通印刷股份有限公司 Beijing Shengtong Printing Co., Ltd 2012年度报告 披露日期：二0一三年三月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贾春琳、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员)唐正军声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董颖 董事 出差 贾春琳 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增 股本。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 22 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 25 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 29 八、公司治理 ................................................................................................................................... 34 九、内部控制 ................................................................................................................................... 38 十、财务报告 ................................................................................................................................. 123 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 122 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 本公司、公司、盛通股份 指 北京盛通印刷股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北京盛通印刷股份有限公司章程 盛通包装 指 北京盛通包装印刷有限公司 盛通商印快线 指 北京盛通商印快线网络科技有限公司 盛通时代 指 上海盛通时代印刷有限公司 元 指 人民币元 重大风险提示 公司面临宏观经济增速放缓、市场竞争加剧，以及新业务仍需积累经验等 风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 七、公司未 来发展的展望中公司面临的风险及应对措施。” 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 盛通股份 股票代码 002599 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京盛通印刷股份有限公司 公司的中文简称 盛通股份 公司的外文名称（如有） Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd 公司的法定代表人 贾春琳 注册地址 北京经济技术开发区经海三路18号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京经济技术开发区经海三路18号 办公地址的邮政编码 100176 公司网址 www.shengtongprint.com 电子信箱 ir@shengtongprint.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖薇 汪太森 联系地址 北京经济技术开发区经海三路18号 北京经济技术开发区经海三路18号 电话 010-67871609 010-67871609 传真 010-52249811 010-52249811 电子信箱 xiaowei@shengtongprint.com wangtaisen@shengtongprint.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年11月30日 北京经济技术开发 区兴盛街11号 110302001792085 110106802209498 80220949-8 报告期末注册 2012年06月06日 北京经济技术开发 区经海三路18号 110302001792085 110106802209498 80220949-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 签字会计师姓名 张福建、宋宁波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦38－45楼 韩汾泉、林联儡 2011年7月15日-2013年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 515,647,252.52 479,757,169.44 7.48% 449,390,372.93 归属于上市公司股东的净利润 （元） 31,169,568.65 35,424,071.26 -12.01% 41,817,216.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 28,140,750.75 33,387,845.13 -15.72% 40,453,516.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） 74,842,519.38 75,195,942.10 -0.47% 118,202,694.98 基本每股收益（元/股） 0.24 0.31 -22.58% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.31 -22.58% 0.41 净资产收益率（%） 5.56% 9.75% -4.19% 21.02% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 887,888,150.23 882,146,394.64 0.65% 593,536,808.33 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 567,672,082.59 557,622,513.94 1.8% 219,258,916.12 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,382,568.68 156,387.00 686.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,322,330.00 2,634,096.00 1,785,292.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -595,086.93 -62,419.12 37,404.89 所得税影响额 1,080,993.85 691,837.75 459,682.82 合计 3,028,817.90 2,036,226.13 1,363,700.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，面对持续低迷的经济环境，公司管理层积极应对挑战，带领全体职工进一步深化内部管理，积极开拓市场， 推进各项技术革新，但是受国内宏观经济放缓等因素影响，包装业务的销售和生产未达到预期规模，未能实现盈利；随着生 产规模的扩大及公司未来发展，公司增加了商业订单及数字印刷业务的研发费；人工成本的上涨及本年度投资设备产能未能 释放造成的单位成本上升,导致公司业绩低于预期。 2012 年度，公司实现营业收入51,564.73万元，较上年同期增长7.48%；归属于上市公司股东的净利润3,116.96万元， 较上年同期下降12.01%。 二、主营业务分析 1、概述 主要财务数据变动及其原因 单位：元 项目 2012年度 2011年度 同比增减 营业收入 515,647,252.52 479,757,169.44 7.48% 营业成本 478,260,663.40 434,757,686.73 10.01% 销售费用 22,668,867.13 19,308,405.99 17.40% 管理费用 35,195,853.44 27,629,146.08 27.39% 财务费用 1,061,869.82 5,828,649.04 -81.78% 研发支出 2,469,792.76 1,626,640.91 51.83% 经营活动产生的现金流量净额 74,842,519.38 75,195,942.10 -0.47% 主要变动说明： 财务费用大幅度减少原因是：主要是本期借款利息降低及利息收入新增 研发支出增加的原因是：公司增加了商业订单及数字印刷业务的研发费用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司发展战略是进一步巩固公司在出版物印刷行业内的领先地位，推进募集资金投资项目的实施，在保持出版物印刷 市场份额增长的基础上，大力发展白卡纸包装业务、按需印刷业务、综合印刷业务等形成多种业务战略格局。大力发展新业 务，打造成综合印刷服务提供商，保持经营业绩的稳步增长。2012年，受国内宏观经济下滑等因素影响，包装业务的销售 和生产未达到预期规模，未能实现盈利；随着生产规模的扩大及公司未来发展，公司增加了商业订单及数字印刷业务的研发 费；人工成本的上涨及本年度投资设备产能未能释放造成的单位成本上升,导致公司业绩低于预期。 未来几年内，公司将推行的综合印刷服务供应商的服务模式为用户提供更全面的增值服务，增加客户关系的粘度；融合 数字技术和网络技术，探索新的盈利模式，并适度延伸产业链，拓展业务区域、以保持稳定的业绩增长和可持续发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 1、主营业务收入分行业情况（单位：元） 项目 2012年 2011年 营业收入比上年同期增减（%） 出版物印刷 490,573,036.70 472,291,273.27 3.87% 包装印刷 17,946,183.57 1,590,932.20 1028.03% 合计 508,519,220.27 473,882,205.47 7.31% 2、主营业务收入分产品情况（单位：元） 项目 2012年 2011年 营业收入比上年同期增减（%） 杂志 282,435,480.50 327,848,128.88 -13.85% 报纸 9,360,452.32 8,326,796.15 12.41% 商业宣传资料 54,496,375.63 32,091,650.19 69.81% 国内图书 99,290,912.12 67,364,430.28 47.39% 海外图书 44,989,816.13 36,660,267.77 22.72% 包装印刷 17,946,183.57 1,590,932.20 1028.03% 合计 508,519,220.27 473,882,205.47 7.31% 报告期内，包装印刷产品营业收入增加1028.03%，主要是由于去年同期包装印刷业务产品尚处于资质认证和试生产阶段， 营业收入基数较小所致。商业宣传资料营业收入增加69.81%，海外图书营业收入增加47.39%，主要是由于业务量增加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 95,310,427.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.48% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 26,499,326.77 5.14% 2 客户2 20,401,210.98 3.96% 3 客户3 18,062,577.92 3.5% 4 客户4 15,190,917.03 2.95% 5 客户5 15,156,394.58 2.94% 合计 —— 95,310,427.28 18.48% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 出版物印刷 400,972,840.84 96.01% 375,244,132.65 99.17% 6.86% 包装印刷 13,700,693.56 3.28% 1,175,033.24 0.31% 1,065.98% 合计 414,673,534.40 99.29% 376,419,165.89 99.48% 10.16% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 杂志 240,890,186.53 57.68% 268,610,274.82 70.99% -10.32% 报纸 7,269,626.80 1.74% 6,317,947.40 1.67% 15.06% 商业宣传资料 44,374,024.38 10.63% 25,384,969.02 6.71% 74.8% 国内图书 75,504,016.67 18.08% 49,220,638.52 13.01% 53.4% 海外图书 32,934,986.46 7.89% 25,710,302.89 6.79% 28.1% 包装印刷 13,700,693.56 3.28% 1,175,033.24 0.31% 1,065.98% 合计 414,673,534.40 99.29% 376,419,165.89 99.48% 10.16% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 253,600,400.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 45.67% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 81,889,197.06 14.75% 2 供应商2 71,916,215.06 12.95% 3 供应商3 45,471,973.11 8.19% 4 供应商4 29,033,337.48 5.23% 5 供应商5 25,289,677.99 9.97% 合计 —— 253,600,400.70 45.67% 4、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 销售费用 22,668,867.13 19,308,405.99 17.40% 管理费用 35,195,853.44 27,629,146.08 27.39% 财务费用 1,061,869.82 5,828,649.04 -81.78% 所得税 10,375,059.82 12,363,179.06 -16.08% 财务费用大幅度减少原因是：主要是本期借款利息降低及利息收入新增 5、研发支出 单位：元 项 目 2012年 2011年 同比增减 研发投入金额（元） 2,469,792.76 1,626,640.91 51.83% 占期末净资产比例（%） 0.44% 0.29% 0.14% 占营业收入比例（%） 0.48% 0.34% 0.14% 研发支出增加的原因是：公司增加了商业订单及数字印刷业务的研发费用 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 606,874,473.91 524,657,575.25 15.67% 经营活动现金流出小计 532,031,954.53 449,461,633.15 18.37% 经营活动产生的现金流量净 额 74,842,519.38 75,195,942.10 -0.47% 投资活动现金流入小计 10,545,931.33 279,000.00 3,679.9% 投资活动现金流出小计 85,939,581.44 135,463,778.99 -36.56% 投资活动产生的现金流量净 额 -75,393,650.11 -135,184,778.99 -44.23% 筹资活动现金流入小计 65,401,620.44 425,809,939.83 -84.64% 筹资活动现金流出小计 102,395,663.48 230,838,603.29 -55.64% 筹资活动产生的现金流量净 额 -36,994,043.04 194,971,336.54 -118.97% 现金及现金等价物净增加额 -37,528,787.08 134,955,649.21 -127.81% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计增加原因：本期已经收回上期银行理财产品本金及收益； 投资活动现金流出小计减少原因：上年订购募集资金投资设备较多； 投资活动产生的现金流量净额减少原因：报告期内，收回投资款及上年募集资金项目投资较本年多； 筹资活动现金流入小计减少原因：上年完成3300万股公开发行； 筹资活动现金流出小计减少原因：上年提前偿还流动资金贷款及本年到期流动资金贷款较少； 筹资活动产生的现金流量净额减少原因：上年度公司首次公开发行3300万股股份募集资金产生。 现金及现金等价物净增加额减少原因：上期筹资活动中公司首次公开发行3300万股股票募集资金。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 出版物印刷 490,573,036.70 400,972,840.84 18.26% 3.87% 6.86% -2.28% 包装印刷 17,946,183.57 13,700,693.56 23.66% 1,028.03% 1,065.98% -2.49% 分产品 杂志 282,435,480.50 240,890,186.53 14.71% -13.85% -10.32% -3.36% 报纸 9,360,452.32 7,269,626.80 22.34% 12.41% 15.06% -1.79% 商业宣传资料 54,496,375.63 44,374,024.38 18.57% 69.81% 74.8% -2.32% 国内图书 99,290,912.12 75,504,016.67 23.96% 47.39% 53.4% -2.98% 海外图书 44,989,816.13 32,934,986.46 26.79% 22.72% 28.1% -3.07% 包装印刷 17,946,183.57 13,700,693.56 23.66% 1,028.03% 1,065.98% -2.49% 分地区 国内 463,529,404.14 381,738,547.94 17.65% 6.02% 8.85% -2.14% 海外 44,989,816.13 32,934,986.46 26.79% 22.72% 28.1% -3.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 150,941,066.45 17% 194,823,299.89 22.09% -5.09% 应收账款 147,503,466.46 16.61% 130,473,839.22 14.79% 1.82% 存货 113,064,337.52 12.73% 82,898,541.67 9.4% 3.33% 固定资产 423,300,536.92 47.67% 400,645,876.20 45.42% 2.25% 在建工程 19,332,426.88 2.18% 3,635,776.68 0.41% 1.77% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 12,150,297.00 1.37% 8,150,729.90 0.92% 0.45% 长期借款 7,885,276.67 0.89% 18,413,277.55 2.09% -1.2% 五、核心竞争力分析 经过多年的发展，不论从公司品牌、规模还是技术实力，公司在行业内均具备了一定的竞争力，拥有现代化先进的厂 房设施以及与之配套的先进生产设备，良好的口碑及品牌影响力，与国内外的主要客户建立并保持了牢固的市场关系，形成 了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，生产效率高，质量管控优 良，能够及时为客户提供优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行 业内具备了较强的竞争实力和先发优势。2012年，公司被国家新闻出版总署评为全国首批“国家印刷示范基地”。报告期内， 公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。 六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 北京银行 1,000 2011年 11月01 日 2012年 02月29 日 1,000 4.82 10.79 是 0 否 0 合计 1,000 -- -- -- 1,000 4.82 10.79 -- 0 -- -- 委托理财情况说明 该笔投资系本公司于2011年11月购买北京银行人民币92天期限同业资金 SHIBOR挂钩保证收益理财产品，投资成本1,000万元。公司于2012年2月收回 该笔投资成本及获取投资收益107,931.33元。 说明 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 30,293.95 报告期投入募集资金总额 6,091.1 已累计投入募集资金总额 22,091.8 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1014号文《关于核准北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准，于2011年7月11日向社会公众发行人民币普通股3300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人 民币10.00元，共计募集资金人民币33,000.00万元，扣除发行费用人民币2,706.05万元，实际募集资金净额为人民币 30,293.95万元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字[2011]1019号《验资报告》确认。 2012 年度公司共使用募集资金6,091.10万元，累计使用22,091.80万元，2012年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）393.70 万元，累计利息收入（扣除手续费）447.94万元，截止2012年12月31日募集资金余额为5,650.09万元（不含暂时补充 流动资金3,000.00万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 印刷生产线产能扩建 项目 否 24,612 24,612 6,091.1 16,409.85 66.67% 2012年 12月31 日 435.67 否 否 承诺投资项目小计 -- 24,612 24,612 6,091.1 16,409.85 -- -- 435.67 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 4,900 4,900 4,900 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 781.95 781.95 781.95 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 5,681.95 5,681.95 5,681.95 -- -- -- -- 合计 -- 30,293.95 30,293.95 6,091.1 22,091.8 -- -- 435.67 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 由于主要生产设备进口均为合同签订后设备供应商按照设备订购要求生产，设备进口时间晚于预期， 导致印刷生产线产能扩建项目投资进度未达到计划进度，产能尚未完全释放，所以未能达到预计效 益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2011年7月22日，根据第二届董事会第一次临时会议决议，公司从北京银行股份有限公司经济技 术开发区支行募集资金专户转出超募资金人民币56,819,526.56元，用于提前归还公司银行借款 （4,900.00万元）和永久补充公司流动资金（7,819,526.56元）。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年7月22日，根据第二届董事第一次临时会议决议及中准会计师事务所有限公司出具的中准 专审字（2011）1188号《北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》， 公司从北京银行股份有限公司经济技术开发区支行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募 投项目资金人民币18,338,973.80元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012年11月28日，根据第二届董事会2012年第五次会议决议，公司从北京银行股份有限公司经 济技术开发区支行募集资金监管专户转出3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不 超过6个月，具体期限从2012年11月29日起到2013年5月28日止。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 北京银行股份有限公司经济技术开发区支行活期专户余额650.09万元, 北京银行股份有限公司经济 技术开发区支行定期专户余额5,000.00万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的 情形。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润 (元) 净利润（元） 北京盛通 包装印刷 有限公司 子公 司 印刷业 包装装潢印刷品印 刷 2000万元 25,646,419.55 17,939,157.52 17,209,508.38 -690,259.01 -574,977.61 北京盛通 商印快线 网络科技 有限公司 子公 司 数字印 刷业 以数字印刷方式从 事出版物、包装装 潢印刷品和其他印 刷品的印刷 227万元 2,691,220.04 2,045,951.71 -224,377.14 -224,048.29 北京盛通 兴源商贸 有限公司 子公 司 贸易 销售日用品、机械 设备、五金交电、 化工产品、文具用 品；货物进出口、 技术进出口、代理 进出口 100万元 1,286,851.45 995,813.97 261,948.69 -4,311.03 -4,186.03 上海盛通 时代印刷 有限公司 子公 司 技术服 务业 印刷技术领域内的 技术开发、技术转 让、技术咨询、技 术服务等 300万元 3,103,449.25 2,982,113.25 -17,886.75 -17,886.75 香港盛通 商贸有限 公司 子公 司 贸易 各类印刷品及印刷 技术进出口 40万港币 主要子公司、参股公司情况说明 1）北京盛通包装印刷有限公司于2011年9月15日经北京市工商行政管理局批准成立，注册资本20,000,000.00元，由本 公司单独出资，业经北京全企国际会计师事务所有限公司京全企验字（2011）第V-0157号验资报告审验。法定代表人为栗 延秋。 2）北京盛通商印快线网络科技有限公司于2012年10月15日经北京市工商行政管理局批准成立，注册资本2,270,000.00 元，由本公司单独出资，经北京东审鼎力国际会计师事务所有限责任公司东鼎字（2012）第05-300号验资报告审验。法定代 表人为栗延秋。 3）北京盛通兴源商贸有限公司于2012年11月14日经北京工商行政管理局批准成立，注册资本1,000,000.00元，由本公 司单独出资，经北京东审鼎力国际会计师事务所有限责任公司东鼎字(2012)第04-385号验资报告审验。法定代表人为栗延秋。 4）上海盛通时代印刷有限公司于2012年5月7日经上海市工商行政管理局批准成立，注册资本3,000,000.00元，由本公 司单独出资，经上海佳瑞会计师事务所有限公司佳瑞验字（2012）第20095号验资报告审验。法定代表人为贾春琳。 5）香港盛通商贸有限公司于2012年9月5日经中华人民共和国商务部批准取得商境外投资证第1100201200224号企业境 外投资证书，由本公司单独出资，批准文号京境外投资[2012]00160号，注册资本5万美元，投资总额5万美元．公司于2012 年9月21日取得香港特别行政区公司注册证书，编号1803905，拟注册股本40万港币，董事为贾春琳。截止2012年12月31日， 本公司尚未对该公司实际出资。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 1、 公司所处行业的发展趋势 （1）国家政策支持，出版物印刷、包装印刷市场前景向好。 印刷业已被我国《文化产业振兴规划》列为今后重点发展的九大文化产业之一。国务院有关部门多次出台鼓励发展 和规范包装行业的政策，为印刷包装企业尤其是行业内综合实力领先的规模化企业提供了有力支持，促进印刷包装行业由粗 放式竞争向规模化竞争有序发展。 （2）低碳时代，发展绿色印刷 《国家十二五规划》指出节能减排、低碳是未来发展的最大方向。这既是对企业发展的约束，同时也是对企业发展的考 验。规划中指出，要使我国单位GDP能耗下降20%，单位GDP的二氧化碳排放量下降20%。这项指标贯穿到每一个企业， 也包括印刷业。这决定了，绿色印刷，是我国印刷企业未来必走之路。 2011年新闻出版总署推行绿色印刷，部署并开展了秋季中小学教材使用环保材料印制试点工作。全国共有 7家出版社、 11家印刷企业及部分材料供应商参加了试点工作，先后共印制了100个品种、1400多万册“绿色教材”，发行地区涉及20 个省区市。在实施教材绿色印刷工作的过程中，我们可以看到，市场对印刷品的要求越来越高。绿色印刷继而将发展到更多 领域中，随着人民生活水平的提高，市场对绿色印刷的需求也将越来越明显。 2011年公司获得了全国首批绿色印刷资质，2012年公司获得北京市新闻出版局颁发的“绿色印刷工程标兵示范单位”。 （3） 高端印刷与信息技术结合，产品结构调整需要，印刷数字化已成业内不可逆转的技术潮流 随着数字印刷技术的进步，信息产业的快速发展以及商业客户需求逐渐向个性化、高效化、按需化等方向发展，印刷 企业也在不断将印刷技术与高科技信息技术相结合，使印刷技术不断提升。公司商业印刷服务通过网络商务平台，完成定制、 下单、收货、付款等业务流程，实现一站式的数字化印刷需求正在逐步替代传统业务模式。 公司2012年设立全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司将加大该业务的拓展与推进。 2、公司发展战略和2013年度经营计划 （1）公司发展战略 公司发展战略是进一步巩固公司在出版物印刷行业内的领先地位，推进募集资金投资项目的实施，在保持出版物印刷市 场份额增长的基础上，大力发展白卡纸包装业务、按需印刷业务、综合印刷业务等形成多种业务战略格局。大力发展新业务， 打造成综合印刷服务提供商，保持经营业绩的稳步增长。 未来几年内，公司将推行的综合印刷服务供应商的服务模式为用户提供更全面的增值服务，增加客户关系的粘度；融 合数字技术和网络技术，探索新的盈利模式，并适度延伸产业链，拓展业务区域、以保持稳定的业绩增长和可持续发展。 2013年度，公司将持续扩大生产规模，按计划完成公开发行股票募集资金投资项目。具体经营计划如下： ①在国家大力推进文化产业发展的背景下，进一步巩固公司在出版物行业内的领先地位，大力开拓精装图书、海外图书 市场，拓展新区域市场开发力度，提升市场占有率，争取早日实现预期效益。 ②进一步提升公司的综合服务能力和水平，满足不同客户需求，将公司的服务延伸至客户前端需求。通过大力发展白卡 纸包装业务、按需印刷业务，综合印刷业务等逐步向综合印刷服务提供商转型。 ③提倡绿色印刷，发挥国家印刷示范基地的示范效应，在注重节能环保同时，全面提升公司的产能效益。 （2）2013年度经营目标 2013年经营目标是：完成营业收入6.35亿元，实现净利润3,850万元。 2013年投资预算：17,000万元。 以上经营计划并不代表公司对未来业绩的承诺，因受各种因素的影响是否最终得以实现存在较大的不确定性。 3、 公司面临风险及应对措施 （1）市场风险 宏观经济增长趋缓，欧洲市场的债务危机，影响公司业绩的提升。 应对措施： 加大市场开拓力度，在保持公司目前高端出版物印刷市场客户优势的前提下，加强市场新需求、新区域的开发力度，满 足不同客户需求，将公司的服务延伸至客户前端需求。从资金、人才、技术等多个方面，完善和优化各类业务的销售、生产、 质量等各个环节。 （2）管理风险 公司上市之后，公司净资产大幅增加，公司业务规模持续扩大，随着公司业务半径的拓展和公司组织结构、管理体系的 日趋复杂，公司经营管理和全面协调能力也面临挑战。 应对措施： 及时调整管理体系以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化，降低生产成本与管理费用、销售费用。加强公司印后关 键工序的管理和控制，努力提高人员利用率；严格生产制造成本及制造费用控制；强化管理费用、销售费用的控制。 （3）人力资源风险 随着公司规模的不断扩大，对人才的需求更为迫切。公司发展需要大量的生产、销售、管理等方面的专业人才。 应对措施： 建立和完善公司的人才培养机制，通过制定有效的人才培养计划，合理地挖掘、培养公司后备人才队伍，建立人才梯队， 为公司的可持续发展提供支持。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司本期合并范围因新增全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司、北京盛通兴源商贸有限公司、上海盛通时代 印刷有限公司和香港盛通商贸有限公司而发生变更。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》 等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。 1、报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司2011年度盈利情况、投资情况和2012年度投 资、支出计划等制定了公司2011年度利润分配预案，并提交公司于2012年4月19日召开的第二届董事会2012年第一次会议审 议通过。公司董事会对2011年度利润分配方案形成专项决议后提交公司于2012年5月14日召开的2011年年度股东大会进行审 议并通过。根据公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日公司总股本13,200万股为基数，每10 股派1.6元人民币现金 （含税）。上述利润分配方案于2012年6月25日实施完毕。 2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、北京证监局《关于进一步完善上市公司现 金分红有关事项的通知》以及深交所的相关规定，公司于2012年8月16日第二届董事会第三次会议审议通过了《<北京盛通 印刷股份有限公司章程>修正案》，对公司章程中有关利润分配的相关条款进行了修订，规范了公司利润分配尤其是现金分 红的具体条件、比例、分配形式和原则等，完善了公司利润分配方案相关的决策程序和机制。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.3 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 132,000,000.00 现金分红总额（元）（含税） 3,960,000.00 可分配利润（元） 144,730,094.21 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 以公司2012年年末总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金396.00 万元（含税） 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 （1）2010年度无利润分配方案。 （2）2011年度利润分配方案 以公司2011年年末总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含 税），共计派发现金2,112.00万元（含税）。 （3）2012年度利润分配预案。拟以公司2012年年末总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含 税），共计派发现金396.00万元（含税）。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 3,960,000.00 31,169,568.65 12.7% 2011年 21,120,000.00 35,424,071.26 59.62% 2010年 0.00 41,817,216.64 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、社会责任情况 报告期内，公司遵规守纪，合法运营，在追求经济效益的同时，注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好 型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，采取轮转机余热回收系统、废纸毛回收装置等措施，实 现生产环节的节能降耗同时积极为员工提供安全、舒适的工作环境，不定期组织员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富 业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年05月22日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券 公司经营情况 2012年10月09日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、隆中投 资 公司经营情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 盛通包装 往来款 120.22 90.13 85.33 125.02 现金清偿 125.02 盛通商印 往来款 0 20.76 0 20.76 现金清偿 20.76 盛通时代 往来款 0 1.59 0 1.59 现金清偿 1.59 合计 120.22 112.48 85.33 147.37 -- 147.37 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0.26% 相关决策程序 报告期内发生的占用资金关联方均为公司的全资子公司，审批和决策程序严格按照相 关制度执行。 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 报告期内，未发生新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 无 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2013年03月09日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 三、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。 四、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未有股权激励实施。 五、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时 所作承诺 公司控股股东栗延 秋及自然人股东贾 春琳、贾则平、董 颖承诺， 自本公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其 持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。 2011年07月 15日 2011年7月 15日-2014 年7月14日 正常履行 作为贾子裕、贾子 成的监护人，栗延 秋女士 自本公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理贾 子裕、贾子成持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 2011年07月 15日 2011年7月 15日-2014 年7月14日 正常履行 公司股东海恒投资 承诺， 自本公司股票上市之日起十二个月 内，不转让也不委托他人管理其持 有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。 2011年07月 15日 2011年7月 15日-2012 年7月14日 正常履行 作为公司董事、监 事及高级管理人 员，栗延秋、贾春 琳、董颖 除前述锁定期外，在其任职期间每 年转让的股份不超过其所持有公司 股份总数的25%；离职后半年内， 不转让其所持有的公司股份。 2011年07月 15日 长期有效 正常履行 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及 下一步计划 无 是否就导致的同业竞争和 关联交易问题作出承诺 否 承诺的解决期限 无 解决方式 无 承诺的履行情况 正常履行 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 37 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 张福建、宋宁波 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请履行持续督导的保荐机构为招商证券股份有限公司。 七、公司子公司重要事项 1、2012年4月19日, 第二届董事会2012年第一次会议审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》。具体 内容详见2012年4月20日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨 讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会2012年第一次会议决议公告》（公告编号：20121006）。 2、2012年6月12日，公司发布公告《关于上海全资子公司完成工商登记的公告》，具体内容详见2012年6月12日公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn） 上的《关于上海全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：20121026）。 3、2012年8月16日，第二届董事会2012年第三次会议审通过了《设立全资子公司的议案》。董事会同意公司以自有资 金设立全资子公司： （1）北京盛通商印快线网络科技有限公司；（2）香港盛通商贸有限公司；具体内容详见2012年8月18 日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会2012 年第三次会议决议公告》（公告编号：20121032）。 4、2012年11月16日，第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《设立全资子公司的议案》。具体内容详见2012 年11月16日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《第二届 董事会2012年第二次临时会议决议公告》（公告编号：20121042）。 5、2012年11月28日，公司发布公告《关于北京全资子公司完成工商登记的公告》具体内容详见2012年11月28日公司指 定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于北京全资子公司完成 工商登记的公告》（公告编号：20121046）。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 99,000,000 75% 0 0 0 -9,000,000 -9,000,000 90,000,000 68.18% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、其他内资持股 99,000,000 100% 0 0 0 -9,000,000 -9,000,000 90,000,000 100% 其中：境内法人持股 9,000,000 9.09% 0 0 0 -9,000,000 -9,000,000 0 9.09% 境内自然人持股 90,000,000 90.91% 0 0 0 0 90,000,000 90,000,000 90.91% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 5、高管股份 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 二、无限售条件股份 33,000,000 25% 0 0 0 9,000,000 9,000,000 42,000,000 31.82% 1、人民币普通股 33,000,000 100% 0 0 0 9,000,000 9,000,000 42,000,000 100% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 132,000,000 100% 0 0 0 0 0 132,000,000 100% 股份变动的原因 深圳海恒投资有限公司有限售条件股份900万股于2012年7月14日解禁。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 无 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 A股 2011年07月15 日 10元/股 33,000,000 2011年07月15 日 33,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1014号文《关于核准北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票 的批复》核准，于2011年7月11日向社会公众发行人民币普通股3300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币10.00 元，共计募集资金人民币33,000.00万元，扣除发行费用人民币2,706.05万元，实际募集资金净额为人民币30,293.95万元。本 次公开发行完成后，公司总股本变更为13,200万股。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 11,625 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 9,967 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 栗延秋 境内自然人 28.98% 38,250,000 0 38,250,000 0 贾春琳 境内自然人 13.64% 18,000,000 0 18,000,000 0 贾则平 境内自然人 13.64% 18,000,000 0 18,000,000 0 （未完）  |