[年报]天山股份：2012年年度报告
新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 新疆天山水泥股份有限公司 二〇一二年度报告 二零一三年三月 1 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人 (会计主管 人员)李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.1元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 目录 2012年度报告....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................3 二、公司简介.....................................................................................................................................5 三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................7 四、董事会报告 ................................................................................................................................9 五、重要事项...................................................................................................................................25 六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................50 八、公司治理...................................................................................................................................49 九、内部控制...................................................................................................................................59 十、财务报告...................................................................................................................................58 十一、备查文件目录 .....................................................................................................................169 3 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指新疆天山水泥股份有限公司 4 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒 体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投 资风险。 5 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称天山股份股票代码 000877 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称天山股份 公司的外文名称（如有） XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TSC 公司的法定代表人张丽荣 注册地址乌鲁木齐市水泥厂街 242号 注册地址的邮政编码 830006 办公地址乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦 办公地址的邮政编码 830013 公司网址 http://www.sinoma-tianshan.cn 电子信箱 liuhongtao@sinoma-tianshan.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名刘洪涛周建林 联系地址乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦 电话 0991-6686798 0991-6686791 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 liuhongtao@sinoma-tianshan.cn zhouijianlin@sinoma-tianshan.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦天山股份董事会办公室 6 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1998年 11月 18日 2012年 08月 22日 注册登记地点 乌鲁木齐市仓房沟 路 55号附 1号 乌鲁木齐市水泥厂 街 242号 企业法人营业执照 注册号 650000040000466 650000040000466 税务登记号码 650103710886440 650103710886440 组织机构代码 71088644-0 71088644-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 主营业务无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 1998年 11月 18日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公 司 7152万股股份，占公司当时总股本 55.24%，为公司控股股东； 1999年 9月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字［ 1999］12 号文批准，将新疆水泥厂所持本公司 7152万股股份划转给新疆天山建材（集团） 有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东； 2003年 8月，新疆屯河投资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控 股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司受让 5,100万股国有法人股（占公司 当时总股本的 29.42%），成为公司第一大股东； 2005年 8月 25日，中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司 所持有公司 6,120万股法人股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股 本的 29.42%； 2007年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司 （以下简称“中材股份 ”）。新疆天山建材（集团）有限责任公司将其持有我公司 14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后 ,中材股份直接持有天山股份 36.28%的股权为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座九层 签字会计师姓名詹军、张斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 宏源证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街 19 号 韩志谦、王伟 2012年-2013年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 7 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 7,699,180,130.82 8,277,788,050.79 -6.99% 5,704,781,356.78 归属于上市公司股东的净利润 （元） 318,709,692.41 1,130,222,179.61 -71.8% 505,415,260.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 271,444,356.22 1,106,458,243.13 -75.47% 491,999,065.33 经营活动产生的现金流量净额 （元） 328,565,469.50 1,136,480,952.09 -71.09% 1,084,859,936.77 基本每股收益（元/股） 0.37 1.45 -74.48% 0.6699 稀释每股收益（元/股） 0.37 1.45 -74.48% 0.6521 净资产收益率（%） 5.11% 27.59% -22.48% 19.06% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 19,156,530,712.75 15,339,549,377.81 24.88% 10,360,191,115.98 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 6,464,736,147.32 4,524,677,118.98 42.88% 3,614,681,970.28 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 911,186.83 -484,094.44 7,387,084.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 72,839,197.41 15,031,942.76 7,298,519.66 债务重组损益 13,861,904.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -10,654,280.32 -4,802,484.81 8 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,378,802.68 1,750,356.57 10,872,042.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,611,480.66 -1,372,781.58 9,874,151.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,932,814.20 799,495.13 所得税影响额 18,159,919.32 5,984,022.75 6,084,034.45 少数股东权益影响额（税后） 17,954,355.27 6,455,997.96 11,928,579.25 合计 47,265,336.19 23,763,936.48 13,416,194.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 9 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2012年全国水泥产业产能严重过剩，在国家提出转变发展方式的大背景下，新疆水泥行 业也面临着“加快发展、保障供应、结构调整、优化升级、节能减排”等多重压力。在骤热急 冷的市场环境下，天山股份坚持以精细化管理为切入点和出发点，持续强化降本增效的对标 管理，同时稳步推进商混业务，保持公司持续健康发展。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 2012年度 2011年度 增减变 动(%) 变动原因 营业收入 7,699,180,130.82 8,277,788,050.79 -6.99 水泥销售价格下降，引起收入 减少。 营业成本 6,135,406,026.79 5,559,739,580.16 10.35 销量增加，使总成本增加。 销售费用 417,346,648.45 426,039,540.58 -2.04 加强与大客户、大经销商合 作，降低销售费用。 管理费用 571,695,106.53 525,685,990.53 8.75 新项目投产管理费用增加。 财务费用 352,535,338.65 282,842,487.49 24.64 利息因项目达到预计可使用 状况停止资本化、贷款及债券 总额增加，利息额上升。 净利润 481,938,456.93 1,404,025,829.53 -65.67 销售价格下降，利润降低。 经营活动产生的 现金流量净额 328,565,469.50 1,136,480,952.09 -71.09 水泥销售价格下降，销售收取 的银行承兑汇票总额增加，导 致经营现金流入减少。 投资活动产生的 现金流量净额 -2,941,520,991.78 -3,056,768,582.24 -3.77 2012年购建固定资产支付现 金与上年基本持平。 筹资活动产生的 现金流量净额 1,916,468,978.93 2,437,973,312.49 -21.392012年归还贷款较 2011年上 升。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）报告期内总体经营情况 10 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 2012年公司面对严峻的市场形势，全面贯彻 “市场领先，增强整体优势；精细管理，提升 核心竞争力；责任为先，持续打造和谐、创新的高效能团队 ”的年度经营方针，取得了较好的 经营成果。2012年经营管理工作的特点是： 1、突出了以对标管理为核心内容的精细化管理，降本增效。 精细化管理工作以深化对标工作为切入点，2012年初股份公司精细化管理推进小组，通 过对重点分、子公司的价值链各环节深入分析，确定了工艺、物流、人力资源、短倒和技术 创新等方面重点管理优化目标，并制定相关激励考核办法；对规模窑型配比、原燃材料采购 价格、矿山开采成本、吨公里运价、物耗修理费等指标进行横向纵向比对，确定了各生产线 成本对标指标，以点带面寻求突破，持续降本增效，进一步提升了公司整体运营效能。 2、稳步推进水泥和商混项目建设，市场掌控能力得到增强。 稳步推进水泥和商混项目建设，随着公司项目相继建成投产， 2012年新增熟料产能425 万吨、水泥产能698 万吨，公司水泥产能超过3258万吨；新增商混产能235万方，增长26%， 商混产能达到1140万方。领先的工艺装备水平和突出的规模，奠定了公司高质量发展的良好 基础,市场控制能力进一步增强。 3、多种途径融资，为公司经营提供资金支持。 在持续低迷的资本市场环境下，公司准确把握市场机会，果断确定公开发行股票时机并 于2012年1月实施，共融资20.64亿元（含发行费用）；在国内金融环境偏紧及水泥行业融资 受限的情况下，积极与多家银行沟通协调，2012年办理贷款24.2亿元，偿还各类贷款 25.8 亿 元。同时向银行间交易商协会申请了发行不超过 5亿元人民币的中期票据，及不超过 15亿元人 民币的短期融资券，为公司战略发展和运营提供了资金保证。 4、完善规范运作内生机制推进全面风险管理体系建设 公司2012年内控工作严格按照公司内控工作实施方案的总体工作部署，有重点有步骤地 开展内部控制体系建设。报告期内，公司按照制定的工作方案稳步推进，全面评估了现行制 度体系的全面性和有效性，系统的梳理了公司现行的管理制度、业务流程、风险管控措施， 结合企业的管理体制和经营特点，进一步建立健全了公司的内部控制体系。公司内部控制流 程包括了事前控制、事中控制和事后控制，从深度、广度、密度上进一步做到了全面覆盖， 无缝链接，强化有效性，不断健全技术管理的风险管控工作。逐步建立和完善以管理流程顺 畅、制度管控规范为特征的内部控制体系，提升管理水平和可持续发展能力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 占公司主营业务收入10％以上产品情况： 单位：元 产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 水泥产品 6,538,556,743.05 5,114,604,072.46 21.78% 混凝土 1,033,332,040.18 913,441,032.91 11.60% 2012年公司在销售量增加的情况下，收入较 2011年下降5.78亿，同比下降6.99% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 11 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 销售量 2,290 1,847 23.98% 水泥生产量 2,269 1,852 22.52% 库存量 47 34 38.24% 销售量 342 283 20.85% 商混生产量 342 283 20.85% 库存量 0 0 0% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 由于2012年公司生产线陆续投产，期末商品库存量较年初增长37% 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 349,996,586.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 4.55% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 苏州环奥实业有限公司 80,882,878.60 1.05% 2 方仕国际投资集团有限公司 73,815,550.04 0.96% 3 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 70,500,667.61 0.92% 4 新疆大陆桥集团有限责任公司 69,898,766.50 0.91% 5 新疆阿拉尔南口建筑有限责任公司 54,898,723.95 0.71% 合计 —— 349,996,586.70 4.55% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 水泥制造水泥及商混 6,134,940,191.33 99.99% 5,559,678,119.72 100% -0.01% 产品分类 单位：元 12 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 水泥 5,114,604,072.46 83.36% 7,607,034,244.54 90.02% -6.66% 商混 913,441,032.91 14.89% 590,412,801.77 9.15% 5.74% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 747,845,020.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18.21% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 江苏苏龙能源有限公司 215,498,124.47 5.25% 2 扬州天奥能源有限公司 182,580,904.36 4.45% 3 新疆疆南电力有限公司乌恰供电分公司 156,574,258.82 3.81% 4 江苏省电力公司宜兴市供电公司 119,210,417.54 2.90% 5 新疆电力公司乌鲁木齐电业局电费管理 中心 73,981,315.53 1.80% 合计 —— 747,845,020.72 18.21% 4、费用 本期所得税费用较上年减少 93.76%，主要系当期利润减少且本期二级子公司喀什天山水泥有限责 任公司、哈密天山水泥有限责任公司、哈密天山商品混凝土有限责任公司、叶城天山水泥有限责任公 司以及三级子公司奇台天山混凝土有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司享受所得税优惠政策， 以及当期递延所得税费用增加所致。 13 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 本期资产减值损失较上年降低 73.97%，主要是 20 11年对公司计划提前淘汰的落后产能计提减值准备。 5、研发支出 报告期内公司研发重点放在旁路防风排碱发电、原物料替代、新产品研发、生产线技术 改造等方面，目的在于推动技术进步和生产适合用户需要的产品，同时降低企业生产成本。 目前三条生产线正在进行旁路防风排碱发电项目建设，建成后吨熟料发电能力将达到45kwh/t 熟料以上，同时特种高标号水泥的生产又满足了国家重点工程的需要，原物料替代有效降低 了生产成本，通过对现有生产线的技改降低了企业能耗。2012年度研发费用共计支出30148 万元，占公司最近一期经审计净资产的6.66%和营业收入的3.64%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 7,130,242,626.55 7,405,796,207.10 -3.72% 经营活动现金流出小计 6,801,677,157.05 6,269,315,255.01 8.49% 经营活动产生的现金流量净 额 328,565,469.50 1,136,480,952.09 -71.09% 投资活动现金流入小计 4,156,164.61 144,184,643.24 -97.12% 投资活动现金流出小计 2,945,677,156.39 3,200,953,225.48 -7.98% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,941,520,991.78 -3,056,768,582.24 -3.77% 筹资活动现金流入小计 7,009,717,419.00 5,204,988,793.93 34.67% 筹资活动现金流出小计 5,093,248,440.07 2,767,015,481.44 84.07% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,916,468,978.93 2,437,973,312.49 -21.39% 现金及现金等价物净增加额 -696,486,543.35 517,630,391.09 -234.55% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 1、销售收取的银行承兑汇票总额增加，导致经营现金流入减少，上述票据大部分用于支付项目支出，用 于经营活动的支出较少，同时利润下降，使得经营现金净流量下降71.09%。 2、2012年归还贷款较2011年上升，使筹资活动现金流出上升84.07%。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □不适用 销售收取的银行承兑汇票大部分用于支付项目支出，用于经营活动的支出 较少，导致经营活动净现金流 量少于净利润。 三、主营业务构成情况 单位：元 14 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 水泥行业 7,571,888,783.23 6,028,045,105.37 20.39% -7.67% 9.33% -12.38% 分产品 水泥 6,538,556,743.05 5,114,604,072.46 21.78% -14.05% 2.19% -12.43% 混凝土 1,033,332,040.18 913,441,032.91 11.6% 75.02% 79.64% -2.27% 旅游服务 分地区 新疆 5,886,877,547.98 4,550,563,513.31 22.7% 0.48% 17.16% -11.00% 江苏 1,685,011,235.25 1,477,481,592.06 12.32% -28.05% -9.32% -17.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 1,028,525,242.78 583,762,248.52 1,013,840,570.70 17,741,153.09 192,299,604.69 5.37% 3.05% 5.29% 0.09% 1% 1,576,277,174.65 320,997,402.77 1,000,584,144.77 18,663,042.65 181,671,751.10 10.28% 2.09% 6.52% 0.12% 1.18% -4.91% 0.96% -1.23% -0.03% -0.18% 毛利率降低，使现金获取能力 下降 货款回收期延长，使应收账款 余额增加 产销量增加，原物料采购量也 随之增加 出租用房产减少使投资性房 地产减少 被投资企业盈利，使长期股权 投资增加 固定资产 10,155,139,832.76 53.01% 7,561,277,826.99 49.29% 3.72%新建项目完工转固 在建工程 4,156,227,076.85 21.7% 2,742,166,604.42 17.88% 3.82%项目投资增加 15 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 2、负债项目重大变动情况 单位：元 短期借款 2012年 2011年 比重增减 （%） 1.23% 重大变动说明 新增贷款 金额 2,512,861,419.00 占总资产比例 （%） 13.12% 金额 1,823,771,419.00 占总资产比 例（%） 11.89% 长期借款 2,606,153,574.93 13.6% 2,964,301,466.93 19.32% -5.72%归还部分贷款 应付票据 566,866,565.83 2.96% 276,920,052.57 1.81% 1.15%系本期多采用票据结算 应付账款 2,467,275,159.13 12.88% 1,693,362,981.42 11.04% 1.84% 在建项目完工导致应付工程 款增加 预收款项 160,833,674.51 0.84% 309,245,337.37 2.02% -1.18%本年预收款业务较上年减少 应交税费 应付债券 -224,894,570.36 1,700,000,000.00 -1.17% 8.87% -57,822,166.87 800,000,000.00 -0.38% 5.22% -0.79% 3.65% 经营性固定资产增加，进项税 抵扣增加 本年发行 9亿元非公开定向 债务融资工具 专项应付款 250,926,559.16 1.31% 78,639,100.18 0.51% 0.8%收到的搬迁补偿款 预计负债 其他非流动负债 10,505,180.17 65,841,690.84 0.05% 0.34% 7,514,425.49 5,475,442.14 0.05% 0.04% 0.01% 0.31% 本期购入采矿权增加矿山生 态环境恢复治理保证金 江苏天山搬迁项目确认递延 收益 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.0 0.0 2.衍生金融资 产 0.0 0.0 3.可供出售金170,067,667.50 0.0 0.0 182,852,707.50 16 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 融资产 金融资产小计 0.0 0.0 投资性房地产 0.0 0.0 生产性生物资 产 0.0 0.0 其他 0.0 0.0 上述合计 170,067,667.50 0.0 0.0 182,852,707.50 金融负债 0.0 0.0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 1、资源优势：报告期内，公司结合疆内产业发展战略布局，积极实施资源配置，主要瞄 准新建项目资源配置、并对现有生产线资源储备进行扩权，加大矿产资源开发力度，新增加 矿业权 8个，资源量较上年度增加4.14%，通过资源战略有效实施，为公司的发展提供了资 源保障。 2、装备和技术优势：公司重视鼓励技术创新工作，目前共拥有各项专利数十项，其中 2012年公司申报了两项发明专利和两项实用新型专利获得受理，三项实用新型专利获得授权， 通过技术创新降低了能耗和成本、提高了台产和运转率等，提升了公司的竞争力，领先的工 艺装备水平，奠定了公司高质量发展的良好基础。 3、规模和低成本优势：公司为新疆最大水泥企业，产品生产制造和销售范围覆盖全疆十 三个地州，在新疆占据42.9%的市场份额；先进工艺水平和精细化管理工作的持续推进，进一 步增强了公司的低成本竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 192,299,604.69 181,671,751.10 5.85% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 北京中天高科特种车辆有限责任公司车辆改装销售 10% 北京中水协网信息咨询有限公司咨询 5.76% 新疆中材精细化工有限责任公司化工产品生产销售 16% 17 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 新疆大西部旅游股份有限公司旅游服务 14.1% 新疆新华能开关有限公司高低压开关成套设备 2.83% 伊犁南岗建材（集团）有限责任公司水泥生产销售 31.64% 德恒证券有限责任公司证券业务 6.5% 东方人寿保险股份有限公司保险业务 6.25% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 193,307.49 报告期投入募集资金总额 183,808.06 已累计投入募集资金总额 183,808.06 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 本公司公开发行人民币普通股 10,000万股实际募集资金净额为人民币 1,933,074,892.20元，募集资金于 2012年 1月 20日 到位。依据公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金 的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 188,974.64万元，实际置换预先投入募集资金金额 121,408.78万元。 2012年度项目累计投入募集资金 183808.06万元。依据公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款，并从募 集资金专户划转等额资金补充流动资金 22372.14万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 喀什天山水泥有限责 任公司 4000t/d水泥生 产线扩建工程 否 34,000 34,000 34,000 34,000 100% 2012年 04月 30 日 1,240.57 否否 叶城天山水泥有限责 任公司 4000t/d水泥生 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100% 2011年 11月 30 -3,736.51 否否 18 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 产线工程日 新疆天山水泥股份有 限公司达坂城分公司 2×5000 t/d熟料水泥 生产线工程（水泥窑协 同处理城市污泥） 否 60,007.49 60,007.49 50,665.97 50,665.97 84% 2013年 07月 31 日 否 吐鲁番天山水泥有限 责任公司年产 100万 吨水泥粉磨项目 否 3,600 3,600 3,442.09 3,442.09 96% 2011年 06月 05 日 347.75 否否 阜康工业园 3× 2500t/d新型干法熟料 水泥生产线一期电石 渣水泥项目 否 30,000 30,000 30,000 30,000 100% 2013年 04月 30 日 否 洛浦天山水泥有限责 任公司 3200t/d熟料水 泥生产线工程 否 40,700 40,700 40,700 40,700 100% 2013年 03月 31 日 否 承诺投资项目小计 -- 193,307.4 9 193,307.4 9 183,808.0 6 183,808.0 6 -----2,148.19 ---- 超募资金投向 1 合计 -- 193,307.4 9 193,307.4 9 183,808.0 6 183,808.0 6 -----2,148.19 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d水泥生产线扩建工程项目未达到预期效益主要原因如下：1、由 于项目所在地喀什地区新增项目较多，产能增加，竞争激烈，销售价格较低， 2、喀什地区的重点工 程项目投资缓慢，故总体需求量减少。叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d水泥生产线工程未达到 预期效益主要原因如下：1、由于项目所在地喀什地区新增项目较多，产能增加，竞争激烈，销售价 格较低。2、喀什地区的重点工程项目投资缓慢，故总体需求量减少。3、项目所在销售区域处于喀 什地区较贫困地区，富民安居工程使用量较大，销价属于政府指导价较低。吐鲁番天山水泥有限责 任公司年产 100万吨水泥粉磨项目未达到预期效益主要原因如下：1、吐鲁番地区新增项目较多，产 能增加，竞争激烈，销售价格较低。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止 2012年 1 月 31 日， 共计预先投入自筹资金约 188,974.64万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 122,570.23万元。公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先 19 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意用募集资金 122,570.23万元置换上述预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金。根据信永中和会计师事务所 2012年 2月 28日出具的 XYZH/2011A3039-5 《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 121,408.78万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的资金，全部存放于募集资金专用账户。截止 2012年 12月 31日，募集资金专用账户 余额为 9,986.37万元，其中利息 486.94万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关 规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012年度募集资金的存放与使用情况。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利 润(元) 净利润 （元） 阿克苏天 山多浪水 泥有限责 任公司 子公司 建材 生产销售 各类水泥 443,324, 611.00 2,136,16 2,724.90 990,005, 175.59 941,594, 816.80 37,964, 496.53 77,662,97 1.62 新疆屯河 水泥有限 责任公司 子公司 建材 生产销售 各类水泥 517,425, 539.00 4,301,92 7,502.73 1,535,35 1,316.22 1,756,18 1,975.80 144,600 ,703.77 216,796,5 64.56 江苏天山 水泥集团 有限公 子公司 建材 生产销售 各类水泥 231,352, 670.06 1,742,00 5,755.98 475,927, 645.87 1,176,71 2,484.98 -10,807 ,457.77 46,433,46 0.37 新疆米东 天山水泥 有限责任 公司 子公司 建材 生产销售 各类水泥 256,480, 778.05 1,017,67 8,931.97 357,729, 340.04 448,743, 282.64 23,032, 004.09 65,450,46 8.01 宜兴天山 水泥有限 责任公司 子公司 建材 生产销售 各类水泥 150,000, 000.00 832,241, 745.54 394,636, 537.40 588,193, 879.54 -53,392 ,867.16 -29,523,0 13.08 主要子公司、参股公司情况说明 江苏天山水泥集团有限公司 本年度净利润较上年同期下降81.37%；宜兴天山本年度净利润下降125.4%， 主要是2012年度 江苏地区水泥产品销售价格较前一年大幅下降，企业盈利下降。 报告期内取得和处置子公司的情况 20 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 □ 适用 √不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 库车天山水泥有 限责任公司 5000t/d熟料水 泥生产线工程 投资总额 77,160.99 本年度投入金额 30,595.17 截至期末累计实 际投入金额 72,965.27 项目进度 94.56% 项目收益情况 -208.68 克州天山水泥有 限责任公司 5000t/d熟料水 泥生产线 76,270.49 15,550.29 22,153.66 29.05% - 达坂城天山一期 熟料水泥生产线 90,821 55,138.89 57,087.49 62.86% -13.01 合计 244,252.48 101,284.35 152,206.42 ---- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司未来发展的展望 1、公司面临的风险 产能过剩压力加剧。2012年全国水泥产量22.12亿吨，同比增长5.7%，新疆水泥产量4097 万吨，同比增长32.8%，增速居于全国第一。截止2012年底新疆有效水泥产能达到7030万吨， 而2012年水泥实际产量只占有效产能的56.8%，加之部分水泥企业在2012年底和2013年初投产 带来的产能释放，整个行业面临产能过剩加剧的压力加大。 环保压力加大。环保部推出“特别排放限值”的环保政策，对火电、钢铁、石化、水泥、 有色、化工等六大重污染行业及燃煤工业锅炉的新建项目，火电、钢铁、石化工业以及燃煤 工业锅炉的现有项目，实施特别排放限值， 2013年，公司面临环境保护的压力进一步加大。 2、公司发展的机遇 城镇化建设提速带来的发展机遇：《新疆城镇体系规划（2012-2030年）》提出新疆城镇 化发展目标为：到2020年新疆城镇人口占新疆总人口比重达到58%；到2030年城镇人口占总人 口比重达到66%至68%；城镇化质量不断提高。实现上述《规划》目标，未来8年新疆城镇化建 设年均增加速度将从0.74个百分点，提高到2.0个百分点。公司新建项目布局已经基本能完成， 未来将抓住城镇化发展机遇，积极提升公司竞争力。 交通运输系统建设带来的发展机遇：2013年，自治区交通运输系统将继续大力推进 “57712”工程(即构筑“五横七纵”高速、高等级公路网，建设七大国家级公路运输枢纽， 建成4条东联内地和8条西出国际共计12条通道)和农村“畅通富民”两大工程，全疆2013年固 定资产投资仍将保持较高增长势头，水泥需求也将保持稳定增长。 21 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 3、风险应对措施 坚持实施低成本战略，增强企业盈利能力：2013年公司继续通过物流优化、工艺优化等 多种措施和途径进行精细化管理降成本，打造低成本的竞争力优势。 围绕国家产业发展政策，区域行业发展现状，着力在符合循环经济、资源综合利用、节 能减排、新产品研发和新技术推广应用、污染治理等方面开展工作。 充分发挥天山股份目前已有的区位布局优势、规模优势、资源优势、品牌优势、市场主 导优势，进一步进行挖潜，加大市场开拓能力。围绕新疆城镇化建设，把握水泥行业发展的 新机遇。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本年度无会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年合并财务报表合并范围的变动 1、本年度新纳入合并范围的公司情况 公司名称新纳入合并 范围的原因 直接持股比例 （%） 间接持股比例 （%） 年末净资产本年净利润 乌鲁木齐物捷通商贸有限 公司 新设立 100.00 458.37 -1.63 新疆天山工程材料开发有 限责任公司 新设立 100.00 1,200.00 溧阳天山水泥有限公司分改子 66.01 8,049.53 70.91 伊宁县天山混凝土有限责 任公司 新设立 100.00 490.00 沙湾天山混凝土有限责任 公司 新设立 100.00 1,131.67 68.31 奇台天山混凝土有限责任 公司 新设立 100.00 1,185.81 14.19 额敏天山混凝土有限责任 公司 新设立 100.00 480.00 2、本年度不再纳入合并范围的公司情况 公司名称不再纳入 合并范围的原因 直接持股比 例（%） 间接持股比例 （%） 处置日 净资产 处置日 净利润 托里天山水泥有限责 任公司 注销 100．00 500.00 -1.68 22 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年度根据证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知精神，公司于 2012年制定了新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014），同时对现行 公司章程现金分红作了明确规定。本公司章程第一百七十三条规定公司利润分配政策如下： （一）公司利润分配的原则 公司的利润分配以重视对社会公众股东的合理回报,以可持续发展和维护股东权益为宗 旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性不损害公司持续经营能力。在每个会计年度结束时, 由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案, 经股东大会审议通过后予以执行。 （二）利润分配的决策机制和程序 公司利润分配方案由公司董事会提出，独立董事对利润分配预案发表独立意见，经公司 股东大会审议批准后实施。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过 程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。公司在广泛听取股东对公司分红的意见与建 议同时提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建 议和监督，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，并接受股东的监督；董事会、独立 董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。 （三）利润分配政策的调整的程序 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应由 公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金 分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立 意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应当提供网络投票等方式以 方便社会公众股股东参与股东大会表决。 （四）有关利润分配的信息披露 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若 在公司上一会计年度盈利的情况下，但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度 报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和 使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议 未提出现金分配的利润分配议案时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。 （五）利润分配的形式 公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。 （六）利润分配期间间隔： 公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。 （七）利润分配的条件和比例 在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、 盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股 利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大 会批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。在现金流 满足正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 23 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2010年度本公司以总股本388,945,144股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金。 2、2011年度本公司以总股本488,945,144股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金， 同时2011年度本公司以总股本488,945,144股为基准，向全体股东每10股转增8股。相关公告 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、2012年度公司董事会作出的以2012 年12 月31 日的公司总股本880,101,259 股为基 数, 拟按每10 股派发现金股利人民币1.1元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规 定，符合公司的实际情况。该预案尚需公司2012 年度股东大会审议通过后方可实施。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 96,811,138.49 318,709,692.41 30.38% 2011年 342,261,600.80 1,130,222,179.61 30.28% 2010年 155,578,057.60 505,415,260.19 30.78% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十一、社会责任情况 2012年，公司严格遵守国家法律法规、社会公德和商业道德，诚信经营；规范运作，努 力提升综合经营管理水平和技术创新能力；全面推进精细化管理，注重资源转换利用与环境 保护，落实安全生产责任制；加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益；积极推动企业文 化建设，热心参与社会公益事业，实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展，构建企业与 自然的和谐共处，促进企业与社会的和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的 步伐。详见公司在巨潮网披露的社会责任报告全文。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年01月05日公司会议室实地调研机构 红塔证券代璋、杨 晓春 公司经营及发展情况，项 目建设情况等，未提供资 料。 2012年06月04日公司会议室实地调研机构 博时基金马乐、韩 茂华 公司经营及发展情况，项 目建设情况等，未提供资 料。 2012年06月06日公司会议室实地调研机构瑞士信贷陈群 公司经营及发展情况，公 司产能、项目建设情况等， 未提供资料。 24 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 2012年 06月 06日公司会议室实地调研机构 博时基金夏春、王 燕 公司经营及发展情况，公 司产能、项目建设情况等， 未提供资料。 2012年 06月 13日公司会议室实地调研机构 宏源证券邓海清； 南方基金郑小溪 公司经营及发展情况，公 司产能、项目建设情况等， 未提供资料。 2012年 07月 24日公司会议室实地调研机构 银河投资黄格非、 孙学林 公司经营及发展情况，项 目建设情况等，未提供资 料。 2012年 08月 21日公司会议室实地调研机构 宏源证券沈荣、光 大永明资产高广 新 公司经营及发展情况，项 目建设情况等，未提供资 料。 2012年 08月 23日公司会议室实地调研机构诺安基金吴博俊 公司经营及发展情况，公 司产能、项目建设情况等， 未提供资料。 2012年 09月 06日公司会议室实地调研机构 摩根士丹利张镭、 肖艾锜 公司经营及发展情况，公 司产能、项目建设情况等， 未提供资料。 2012年 09月 10日公司会议室实地调研机构高盛乔娜 公司经营及发展情况，公 司产能、项目建设情况等， 未提供资料。 2012年 09月 13日公司会议室实地调研机构 中信建投证券田 东红王愫 公司经营及发展情况，公 司产能、项目建设情况等， 未提供资料。 2012年 09月 18日公司会议室实地调研机构未来资产叶昆 公司经营及发展情况，公 司产能、项目建设情况等， 未提供资料。 2012年 09月 18日公司会议室实地调研机构 银河投资杨文李 楠 公司经营及发展情况，公 司产能、项目建设情况等， 未提供资料。 2012年 11月 05日公司会议室实地调研机构 中国中投证券高 熠 公司经营及发展情况，公 司产能、项目建设情况等， 未提供资料。 2012年 11月 08日公司会议室实地调研机构华夏基金邓凯君 公司经营及发展情况，公 司产能、项目建设情况等， 未提供资料。 2012年 12月 03日公司会议室实地调研机构 法国巴黎银行 francois perrin 张 晓丹 公司经营及发展情况，公 司产能、项目建设情况等， 未提供资料。 25 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □适用 √不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格披露日期披露索引 公告名称 为：天山 股份： 2011 年 度股东大 会决议公 告；公告 中国中材受同一控 编号为： 国际工程 2012-021 股股东及 接受劳 接受劳 公开、公 2012年 197,567.7 按协议约 无重大影 43.02% 股份有限最终控制务、采购务、采购平、公正市场价格 03月 01；公告披 6 定方式 响 公司及其方控制的商品商品原则日 露的媒体 所属公司 其他企业 名称为： 《证券时 报》、巨潮 资讯网 （http://w ww.cninf o.com.cn ） 197,567.7 43.02% 6 合计------------ 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关 无 本公司及控股子公司是基于实际生产经营及项目建设需要与关联交易人签署合 26 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 同，合同价格按照有关标准和同类市场公允价格确定。有关新建项目设计、总包 而产生的关联交易是基于关联方为国内水泥技术和工程总包能力位居国内前列； 有关材料采购基于市场原则； 关联交易对上市公司独立性的影响无 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 报告期内，公司日常关联交易的交易方、交易内容、定价原则、结算方式按公司 五届二次董事会及 2011年度股东大会决议的内容执行 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 无 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 新疆建化实业有限责 任公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应收关联方 债权 销售商品否 4,190.37 1,867.94 6,058.31 新疆西部建设股份有 限公司及其所属公司 其他关联方 应收关联方 债权 销售商品否 0.39 333.35 333.74 新疆天山建材机械有 限责任公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应收关联方 债权 接受劳务否 180 -180 中国中材国际工程股 份有限公司及其所属 公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应收关联方 债权 接受劳务、采 购商品 否 15,001.33 -13,135.01 1,866.32 新疆天山建材实业有 限责任公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应收关联方 债权 采购商品否 357.07 -101.73 255.34 中国建筑材料工业建 设西安工程有限公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应收关联方 债权 接受劳务否 540.33 269.39 809.72 27 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 中国建筑材料工业地 质勘查中心 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应收关联方 债权 接受劳务否 76.5 28.3 104.8 中材节能发展有限公 司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应收关联方 债权 接受劳务否 363.2 -363.2 中国非金属材料南京 矿山工程有限公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应收关联方 债权 接受劳务、采 购商品 否 623.75 878.82 1,502.57 兖州中材建设有限公 司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应收关联方 债权 接受劳务否 310.33 100 410.33 苏州开普岩土有限公 司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应收关联方 债权 接受劳务否 939.79 -939.79 中材科技股份有限公 司及其所属公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应收关联方 债权 接受劳务否 49.87 -6.92 42.95 新疆天山建材机械有 限责任公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应付关联方 债务 接受劳务否 198.88 88.06 286.94 新疆建化实业有限责 任公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应付关联方 债务 接受劳务否 649 163.68 812.68 新疆天山建材实业有 限责任公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应付关联方 债务 接受劳务否 12.74 -12.74 中材科技股份有限公 司及其所属公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应付关联方 债务 采购商品否 373.81 620.67 994.48 中国中材国际工程股受同一控股应付关联方接受劳务、采否 4,756.19 24,274.55 29,030.74 28 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 份有限公司及其所属 公司 股东及最终 控制方控制 的其他企业 债务购商品 中国非金属材料南京 矿山工程公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应付关联方 债务 接受劳务否 1,408.52 -1,306.07 102.45 新疆天山建材集团耐 火材料有限责任公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应付关联方 债务 采购商品否 351.51 145.71 497.22 新疆天山建材集团铸 造有限责任公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应付关联方 债务 采购商品否 454.44 -300.01 154.43 建材乌鲁木齐地质工 程勘察院 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应付关联方 债务 接受劳务否 84.65 84.65 苏州开普岩土工程有 限公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应付关联方 债务 接受劳务否 136.49 136.49 中材节能股份有限公 司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应付关联方 债务 接受劳务否 378.45 378.45 兖州中材建设有限公 司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应付关联方 债务 接受劳务否 179.99 179.99 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 关联方债权债务对公司经营成果及财务状况无影响 3、其他重大关联交易 2012年4月18日 新疆天山水泥股份有限公司 2012年第二次临时股东大会、审议通过了 《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》，详见公司2012年4 月19日披露于巨潮资讯网的2012年第二次临时股东大会会议决议公告（2012-030号）。 同意 本公司及控股子公司通过银行向控股股东中国中材股份有限公司办理4亿元委托贷款续借。 29 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 2012年12月31日前，公司归还前述委托贷款4.0亿，并新增加委托贷款2.0亿。 三、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 和静天山水泥有限 责任公司 2006年 01 月 20日 2,000 2006年 07月 20日 1,020 连带责任保 证 2006.7.20至 2016.7.18 否否 伊犁天山水泥有限 责任公司 2011年 05 月 24日 14,500 2011年 09月 09日 7,395 连带责任保 证 2011-9-9至 2019-9-14 否否 苏州天山水泥有限 2012年 03 1,000 2012年 05月 660.1连带责任保 2012.5.9至否否 30 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 公司月 01日 09日证 2013.5.9 苏州天山水泥有限 公司 2012年 06 月 22日 3,000 2012年 07月 18日 1,980.3 连带责任保 证 2012.7.18至 2013.7.18 否否 富蕴天山水泥有限 公司 2012年 03 月 01日 15,000 2012年 07月 26日 7,650 连带责任保 证 2012.7.26至 2020.7.25 否否 新疆米东天山水泥 有限责任公司 2012年 03 月 01日 5,000 2012年 12月 24日 5,000 连带责任保 证 2012.12.24 至 2013.12.23 否否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 24,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 15,290.4 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 40,500 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 23,705.4 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 新疆屯河水泥有限 责任公司 2012年 03 月 01日 9,400 2012年 06月 20日 9,400 连带责任保 证 2012.06.20 至 2013.06.19 否否 新疆屯河水泥有限 责任公司 2012年 03 月 01日 600 2012年 06月 23日 600 连带责任保 证 2012.06.23 至 2015.6.22 否否 新疆屯河水泥有限 责任公司 2012年 03 月 01日 5,500 2012年 04月 10日 5,500 连带责任保 证 2012.04.10 至 2013.04.9 否否 新疆屯河水泥有限 责任公司 2006年 01 月 20日 1,900 2006年 04月 04日 900 连带责任保 证 2006.4.4至 2013.4.3 否否 新疆屯河水泥有限 责任公司 2006年 01 月 20日 1,724 2006年 06月 30日 400 连带责任保 证 2006.6.30至 2013.6.29 否否 新疆屯河水泥有限 责任公司 2009年 08 月 27日 10,000 2009年 10月 20日 500 连带责任保 证 2009.10.20 至 2013.10.19 否否 新疆屯河水泥有限 责任公司 2009年 08 月 27日 12,000 2009年 10月 20日 6,500 连带责任保 证 2009.10.20 至 2013.10.19 否否 新疆屯河水泥有限 责任公司 2012年 03 月 01日 30,000 2012年 11月 30日 10,000 连带责任保 证 2012.11.30 至 2013.11.29 否否 新疆屯河水泥有限 责任公司 2011年 12 月 10日 10,000 2012年 04月 28日 10,000 连带责任保 证 2012.4.28至 2013.4.27 否否 31 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 新疆屯河水泥有限 责任公司 2012年 03 月 01日 15,000 2012年 07月 20日 15,000 连带责任保 证 2012.7.20至 2020.7.19 否否 新疆米东天山水泥 有限责任公司 2009年 02 月 27日 33,000 2010年 04月 23日 28,000 连带责任保 证 2010.4.23至 2020.4.23 否否 新疆米东天山水泥 有限责任公司 2009年 08 月 27日 15,000 2010年 01月 06日 7,500 连带责任保 证 2010.1.6至 2015.1.5 否否 新疆米东天山水泥 有限责任公司 2012年 03 月 01日 5,000 2012年 06月 13日 5,000 连带责任保 证 2012.6.13至 2013.6.12 否否 新疆米东天山水泥 有限责任公司 2011年 12 月 10日 7,500 2012年 03月 28日 4,500 连带责任保 证 2012.3.28至 2013.3.27 否否 阿克苏天山多浪水 泥公司 2009年 12 月 16日 15,000 2010年 01月 04日 10,000 连带责任保 证 2010.1.4至 2016.1.3 否否 阿克苏天山多浪水 泥公司 2012年 03 月 01日 4,000 2012年 03月 22日 4,000 连带责任保 证 2012.3.22至 2013.3.21 否否 阿克苏天山多浪水 泥公司 2012年 10 月 19日 5,000 2012年 11月 30日 5,000 连带责任保 证 2012.11.30 至 2013.11.29 否否 新疆和静天山金特 矿微粉有限公司 2009年 08 月 27日 7,000 2009年 11月 16日 5,200 连带责任保 证 2009.11.16 至 2016.11.15 否否 江苏天山水泥集团 公司 2011年 01 月 12日 1,236 2011年 11月 17日 1,236 连带责任保 证 2012.11.17 至 2013.11.16 否否 江苏天山水泥集团 公司 2011年 01 月 12日 1,250 2011年 11月 24日 1,150 连带责任保 证 2012.11.24 至 2013.11.23 否否 江苏天山水泥集团 公司 2011年 12 月 10日 4,347.14 2012年 03月 21日 4,347.14 连带责任保 证 2012.3.21至 2013.3.20 否否 江苏天山水泥集团 公司 2012年 03 月 01日 5,000 2012年 04月 17日 3,500 连带责任保 证 2012.4.17至 2013.4.17 否否 江苏天山水泥集团 公司 2004年 12 月 24日 2,500 2005年 12月 01日 2,500 连带责任保 证 2005.12.1至 2013.11.30 否否 江苏天山水泥集团 公司 2004年 12 月 24日 1,681.91 2005年 12月 01日 1,681.91 连带责任保 证 2005.12.1至 2013.11.30 否否 江苏天山水泥集团 公司 2012年 03 月 01日 5,000 2012年 07月 24日 5,000 连带责任保 证 2012.7.24至 2013.7.23 否否 江苏天山水泥集团 公司 2012年 03 月 01日 3,000 2012年 04月 11日 3,000 连带责任保 证 2012.4.11至 2013.4.11 否否 宜兴天山水泥有限 2012年 03 3,000 2012年 07月 3,000连带责任保 2012.7.21至否否 32 新疆天山水泥股份有限公司 2012年度报告全文 责任公司月 01日 21日证 2013.7.20 溧水天山水泥有限 公司 2009年 02 月 27日 18,000 2009年 04月 30日 4,500 连带责任保 证 2009.4.30至 2014.4.29 否否 溧水天山水泥有限 公司 2009年 04 月 28日 12,000 2009年 05月 31日 7,000 连带责任保 证 2009.5.31至 2014.5.30 否否 溧水天山水泥有限 公司 2012年 03 月 29日 3,000 2012年 08月 （未完）  |