[公告]招商轮船：：招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于招商局能源运输股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司关 于招商局能源运输股份有限公司 拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、第一创业摩根大通证券有 限责任公司（以下简称“一创摩根”）为招商局能源运输股份有限公司（以下简 称“招商轮船”或“公司”）2011年度非公开发行股票并上市以及持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，就招商轮船使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金存放及使用情况 2012年2月16日，招商轮船经中国证监会证监许可（2012）182号文核准， 向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司、中国中化股份有限公司 非公开发行人民币普通股（A）股858,349,420股，每股发行价格3.37元，共募 集资金总额为2,892,637,544.56元，扣除发行费用26,630,677.55元后，募集 资金净额为2,866,006,867.01元。前述募集情况已经中瑞岳华会计师事务所出 具的《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第0036号）验证。 公司已将上述实际募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保 荐机构招商证券和一创摩根同募集资金专户开立银行（包括招商银行上海中山支 行、三菱东京日联银行（中国）有限公司、荷兰安智银行股份有限公司上海分行） 分别签署了《募集资金三方监管协议》。 根据《公司2011年度非公开发行A股股票预案》，公司通过本次发行募集的 资金初步拟用于在未来三年左右时间购建10艘VLCC油轮。 公司于2013年2月1日召开第三届董事会第十二次会议，通过《关于审议 2013-2016买造油轮计划及授权公司总经理签署相关协议的议案》，批准 2013-2016年具体买造油轮计划并授权公司总经理及其书面授权人士签署相关 协议。 2013年2月1日公司通过下属子公司于与中国船舶重工国际贸易有限公司 和大连船舶重工集团有限公司就建造“3+2艘”31.9万载重吨新型节能环保VLCC 原油船分别签署造船协议；2013年2月4日，公司通过下属子公司于与中国船 舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限公司就建造“3+2”艘31.8万载重吨新型 节能环保VLCC原油船签署造船协议。 2013年2月8日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金和自用资金购买保本型银行理财产品》，公司使用闲置募集资金 13.01亿元投资于三菱东京日联银行（中国）有限公司发行的安全性高、流动性 好的银行理财产品。 根据相关市场惯例及公司的实际情况，公司本次增发募集资金拟沿用IPO 募集资金的使用方式，即先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入购建 油轮项目，并在履行必要的批准程序后从公司募集资金专户将实际投入募集资金 投资项目对应的人民币资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视同已经 投入本次募集资金投资项目。截至本核查意见签署日，公司暂未置换募集资金， 目前公司募集资金专户余额共计约**亿元（含利息收入）。 二、本次使用部分闲置超募资金购买理财产品的情况 2013年2月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于审 议授权公司管理层购买保本型银行理财产品》的议案，授权公司管理层使用不高 于7.2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资 金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不 超过9.9亿元（已超过第三届董事会第十三次会议授权）购买荷兰安智银行上海 分行发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，具体情况如下： 1、起息日期：2013年3月8日 2、产品名称: 美元利率区间累积挂钩人民币存款 3、期限: 一年 4、募集资金使用额度： 约9.88亿募集资金 5、产品特性: 美元3个月伦敦银行同业拆借利率区间与人民币挂钩存款 6、安全性: 本商品客户存款收益率变动的风险有限，并且为保本保底利息商 品。 7、年化收益率: 保底利息3.3%另加奖励利息1%。客户存款的利率水平，由 存款开始日至汇率决定日(到期日前2个工作日)之间的每日美元3个月伦敦银行 同业拆借利率（Daily 3-month USD LIBOR）等于或高于0.00%且等于或低于15.00% 决定奖励利息的获得， 是保底利息或者是保底利息加上奖励利息。银行将在到 期日之后向客户一次性支付全部本金和利息。 三、相关审核和批准程序 公司已于2013年3月8日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 审议使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品》的议案，公司独立 董事发表了同意意见。 招商轮船已于2013年3月8日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于审议使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品》的议案，公司监 事发表了同意意见。 四、招商证券、一创摩根核查意见 公司目前经营状况良好、财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度 和募集资金管理制度，并得到有效执行。本次使用部分闲置募集资金购买保本型 银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在变相改 变募集资金用途的情形，同时对公司募集资金投资项目的建设进度也不存在影 响。综合以上情况，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的 事项无异议。 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于招商局能源运输股份有 限公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签署页） 保荐代表人签字： 王大为 蒋 欣 招商证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于招商局能 源运输股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之 签署页） 保荐代表人签字： 熊顺祥 刘宁斌 第一创业摩根大通证券有限公司 年 月 日 中财网
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