[年报]航天科技：2012年年度报告
航天科技控股集团股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郭友智、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主 管人员)王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性均无异议。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 欧阳明高 独立董事 工作原因 宁向东 李建民 董事 工作原因 郭友智 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 本公司声明：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度 财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事 项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述， 不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................2 第二节 公司简介...................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要......................................8 第四节 董事会报告................................................12 第五节 重要事项..................................................30 第六节 股份变动及股东情况.........................................50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................56 第八节 公司治理..................................................63 第九节 内部控制..................................................68 第十节 财务报告..................................................71 第十一节 备查文件目录...........................................181 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、航天科技 指 航天科技控股集团股份有限公司 航天三院 指 中国航天科工飞航技术研究院 科工集团 指 中国航天科工集团公司 益来公司 指 北京航天益来电子科技有限公司 惯性公司 指 航天科工惯性技术有限公司 机电公司 指 北京航天海鹰星航机电设备有限公司 华天公司 指 北京华天机电研究所有限公司 时空公司 指 北京航天时空科技有限公司 山东公司 指 山东泰瑞风华汽车电子有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所主板股票上市规则 》 《公司章程》 指 《航天科技控股集团股份有限公司章程》 股东大会 指 航天科技控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 航天科技控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 航天科技控股集团股份有限公司监事会 专门委员会 指 航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会、航天科技控股集 团股份有限公司董事会审计委员会、航天科技控股集团股份有限公司 董事会提名委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会 审计机构 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2012 年度 近三年 指 2012 年度、2011 年度、2010 年度 重大风险提示 本公司声明：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相 关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性 陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 航天科技 股票代码 000901 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 航天科技控股集团股份有限公司 公司的中文简称 航天科技 公司的外文名称（如有） AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） AHTHGC 公司的法定代表人 郭友智 注册地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号 注册地址的邮政编码 150060 办公地址 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15、16层 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http://www.as-hitech.com 电子信箱 simoe@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玉伟 张巍 联系地址 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科 技大厦15、16层 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科 技大厦15、16层 电话 010-83636110 010-83636291 传真 010-83636060 010-83636060 电子信箱 yuwei0901@163.com simoe@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年01月27日 黑龙江省哈尔滨市 西大直街118号 230199100010744 230198712039165 71203916-5 报告期末注册 2012年05月29日 黑龙江省哈尔滨市 平房区哈平西路45 号 230199100010744 230198712039165 71203916-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 李岳军、韩仰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 注：2012年12月24日，公司完成了对北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司97.8%股权的全部收购事 项。 根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定，由于北京华天机电研究所有限公司和本公司的实际控制人均为中国航天科 工集团公司，属同一控制下的企业合并，因此本公司将北京华天机电研究所有限公司2012年度财务报表纳入了合并报表范 围，并相应追溯调整了可比期间的2011年度合并财务报表。 2012年 2011年 本年比上年 增减(%) 2010年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,307,881,105.96 1,247,718,314.15 1,376,849,096.89 -5.01% 1,008,303,339.23 1,110,161,499.19 归属于上市公司股东 的净利润（元） 39,313,896.82 59,964,743.26 69,970,506.68 -43.81% 70,261,295.99 78,735,805.12 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 20,433,893.36 52,810,212.02 52,810,212.02 -61.31% 61,745,226.80 61,745,226.80 经营活动产生的现金 流量净额（元） -66,303,481.67 8,117,243.20 13,184,230.96 -602.9% 10,190,919.13 6,423,316.13 基本每股收益（元/股） 0.16 0.24 0.28 -42.86% 0.28 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.24 0.28 -42.86% 0.28 0.31 净资产收益率（%） 4.52% 7.57% 8.41% -3.89% 9.63% 10.36% 2012年末 2011年末 本年末比上 年末增减(%) 2010年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,354,375,803.13 1,162,133,321.55 1,257,841,238.67 7.67% 1,064,969,501.64 1,159,780,244.69 归属于上市公司股东 的净资产（归属于上市 公司股东的所有者权 益）（元） 787,119,579.06 821,120,458.67 857,298,525.18 -8.19% 761,719,804.68 796,857,215.69 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 39,313,896.82 69,970,506.68 787,119,579.06 857,298,525.18 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 39,313,896.82 69,970,506.68 787,119,579.06 857,298,525.18 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 73,563.43 428,319.73 -135,833.39 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,728,450.00 7,958,252.00 1,222,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 10,777,328.92 10,230,841.93 14,854,331.94 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 863,661.60 521,867.20 2,673,695.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 1,600,441.70 1,336,095.99 476,346.72 少数股东权益影响额（税后） 962,558.79 642,890.21 1,148,068.93 合计 18,880,003.46 17,160,294.66 16,990,578.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） 73,563.43 主要是固定资产处置利得86854.76元，固定资产处置损失 13,291.33元 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，按 9,728,450.00 主要是国家科技重大专项课题4,486,800.00元，国防科工局地质预 警系统项目1,500,000.00元，汽车移动物联网产业基金1,370,000.00 照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外） 元以及汽车行驶记录仪拨款700,000.00元，北京市科委气环境监 测工程补助款500,000.00元 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 10,777,328.92 北京华天机电研究所有限公司当期产生的净利润 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 863,661.60 合计 21,443,003.95 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，国内外经济发展的不确定因素进一步复杂化、多样化。世界经济形势主要呈现以下几个特征：发达国家复苏步 伐沉重，增速低迷；新兴经济体增速普遍放缓；国际贸易增速明显下滑，争端频发；大宗商品价格呈戏剧性波动；发达经济 体进一步释放流动性，国际金融市场跌宕起伏。从国内来看，受需求减弱、成本上升、企业盈利下滑、产能过剩和就业问题 隐忧初现等因素影响，经济下行压力增大。 报告期内，国家整体宏观经济和汽车产业发展速度放缓，竞争加剧，导致自主品牌市场需求不振，从而引致公司汽车电 子产品销量下滑，相应固定成本及费用分摊增加；军品业务受周期性影响缩减；国内通胀压力加大引致原材料价格和人工成 本上涨；拓展新市场以及研发的投入加大。报告期内，公司实现完成营业收入130,788万元，与2011年度同比下滑5.01％；实 现归属于上市公司股东的净利润3,931万元，同比下滑43.81％。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要业务涉及军工、汽车、石油、环保、电力等行业，受宏观经济形势及产业政策驱动因素影响较大，经济环境及 政策变化对整个行业和公司的经营带来较大影响。报告期内，公司汽车电子产品以及军工配套为主的航天产品受到宏观环境 及政策变化影响，同时公司整体人工成本及研发费用上涨，引致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，没 有达到董事会年初制定的年度经营目标。主要产品经营情况如下： 航天产品：受政策周期性影响，营业收入较去年同期下降9.3%，销售利润率下降3.1个百分点。 汽车电子：国家整体宏观经济和汽车产业发展速度放缓，竞争加剧，导致自主品牌市场空间不断缩窄，公司主要配套的 自主品牌客户整车销量均不同程度下滑，主要配套车型平均销量降幅达40%，经过积极拼抢份额，公司汽车电子重点产品汽 车仪表的配套总量仍下滑26%，而单位产品销售价格的被动下降以及由规模下滑导致的相应固定成本及费用分摊增加则影响 了利润空间。 石油设备：原有市场保持平稳发展。新市场中，光纤陀螺测斜仪先后开发了江苏、胜利油田等多个测井公司新客户；数 字化油田基础系统之一的井口测量系统在胜利油田两个采油厂成功试装并形成收入；定量发油系统新市场拓展初见成效。 电力设备：在配电柜产品方面，公司相继签订多个地铁合同，轨道交通市场份额进一步扩大；华天公司所属产品高电压 冲击设备，在所属领域市场份额达到70%，海外出口呈现良好势头。 环保监测：运营服务业务呈现良好发展势头，并获得“北京市气环境监测工程技术中心”资质，将在行业地位、节能环保 领域技术研发、新市场开拓等方面起到积极作用。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司主要从事航天产品、汽车电子、石油设备、电力设备、环保监测等产业，2012年公司营业收入130,788万元，与2011 年度同比下滑5.01％。2012年12月24日，公司完成了对华天公司的全部收购事项，报告期内增加营业收入13,889万元，由于 属于同一控制下的企业合并，相应调整了2011年度可比期间的财务数据。 项 目 本报告期 上年同期 增减幅度（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（万元） 130,788 124,772 137,685 -5.01% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 航天产品（套、件） 销售数量 5,266 4,846 8.7% 生产数量 4,595 4,825 -4.8% 库存数量 207 878 -76.4% 汽车电子（套） 销售数量 513,900 701,864 -26.8% 生产数量 464,973 636,186 -26.9% 库存数量 186,988 235,915 -20.7% 环保产品（套） 销售数量 122 160 -23.8% 生产数量 121 162 -25.3% 库存数量 7 8 -12.5% 石油仪器（套） 销售数量 2,097 1,869 12.2% 生产数量 2,126 1,978 7.5% 库存数量 51 111 -54.1% 电力设备（套） 销售数量 10,675 14,457 -26.2% 生产数量 10,511 14,216 -26.1% 库存数量 1,556 1,720 9.5% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 航天产品：报告期内由于产品交付情况较好，期末库存数量明显下降； 石油仪器：由于公司液位仪等测量产品在2011年底为2012年即将开展的业务做库存准备，导致产品库存数量偏高。报告期内 各项业务顺利开展，有效降低了库存水平。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 415,716,426.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.79% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 194,978,321.16 14.91% 2 客户2 81,517,680.00 6.23% 3 客户3 64,096,596.97 4.90% 4 客户4 40,498,307.63 3.10% 5 客户5 34,625,520.74 2.65% 合计 —— 415,716,426.50 31.79% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 航天制造业 原材料 210,002,259.17 19.37% 229,541,850.85 20.76% -8.51% 航天制造业 人工工资 55,168,259.71 5.09% 56,656,591.25 5.12% -2.63% 航天制造业 折旧费 4,215,793.12 0.39% 4,656,082.44 0.42% -9.46% 航天制造业 能源 2,004,316.79 0.18% 1,842,152.82 0.17% 8.8% 航天制造业 其他制造费用 31,024,132.92 2.86% 29,018,554.50 2.62% 6.91% 仪表制造业 原材料 239,785,726.02 22.12% 335,280,512.78 30.32% -28.48% 仪表制造业 人工工资 13,266,557.67 1.22% 11,710,687.80 1.06% 13.29% 仪表制造业 折旧费 4,061,307.19 0.37% 3,429,131.43 0.31% 18.44% 仪表制造业 能源 1,123,829.53 0.1% 1,496,566.99 0.14% -24.91% 仪表制造业 其他制造费用 31,022,788.97 2.86% 27,241,312.98 2.46% 13.88% 环保服务业 原材料 44,683,615.43 4.12% 59,531,000.21 5.38% -24.94% 环保服务业 人工工资 4,386,912.81 0.4% 2,818,569.06 0.25% 55.64% 环保服务业 折旧费 135,177.41 0.01% 169,698.29 0.02% -20.34% 环保服务业 能源 144,939.07 0.01% 171,480.89 0.02% -15.48% 环保服务业 其他制造费用 5,620,624.71 0.52% 4,204,496.86 0.38% 33.68% 电力设备制造业 原材料 210,190,615.17 19.39% 94,347,567.59 8.53% 122.78% 电力设备制造业 人工工资 24,116,108.86 2.22% 17,835,820.32 1.61% 35.21% 电力设备制造业 折旧费 918,686.15 0.08% 1,081,306.17 0.1% -15.04% 电力设备制造业 能源 1,544,413.04 0.14% 944,482.16 0.09% 63.52% 电力设备制造业 其他制造费用 200,836,634.94 18.52% 223,678,678.13 20.23% -10.21% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 航天产品 原材料 210,002,259.17 19.37% 229,541,850.85 20.76% -8.51% 航天产品 人工工资 55,168,259.71 5.09% 56,656,591.25 5.12% -2.63% 航天产品 折旧费 4,215,793.12 0.39% 4,656,082.44 0.42% -9.46% 航天产品 能源 2,004,316.79 0.18% 1,842,152.82 0.17% 8.8% 航天产品 其他制造费用 31,024,132.92 2.86% 29,018,554.50 2.62% 6.91% 汽车电子仪表 原材料 81,961,858.38 7.56% 125,571,719.36 11.36% -34.73% 汽车电子仪表 人工工资 2,689,053.16 0.25% 2,843,038.49 0.26% -5.42% 汽车电子仪表 折旧费 1,784,425.25 0.16% 1,449,746.34 0.13% 23.09% 汽车电子仪表 能源 0.00 0% 0.00 0% 0% 汽车电子仪表 其他制造费用 18,199,457.31 1.68% 12,326,894.71 1.11% 47.64% 环保产品 原材料 44,683,615.43 4.12% 59,531,000.21 5.38% -24.94% 环保产品 人工工资 4,386,912.81 0.4% 2,818,569.06 0.25% 55.64% 环保产品 折旧费 135,177.41 0.01% 169,698.29 0.02% -20.34% 环保产品 能源 144,939.07 0.01% 171,480.89 0.02% -15.48% 环保产品 其他制造费用 5,620,624.71 0.52% 4,204,496.86 0.38% 33.68% 石油仪器 原材料 157,823,867.64 14.56% 209,708,793.42 18.97% -24.74% 石油仪器 人工工资 10,577,504.51 0.98% 8,867,649.31 0.8% 19.28% 石油仪器 折旧费 2,276,881.94 0.21% 1,979,385.09 0.18% 15.03% 石油仪器 能源 1,123,829.53 0.1% 1,496,566.99 0.14% -24.91% 石油仪器 其他制造费用 12,823,331.66 1.18% 14,914,418.27 1.35% -14.02% 电力设备 原材料 210,190,615.17 19.39% 94,347,567.59 8.53% 122.78% 电力设备 人工工资 24,116,108.86 2.22% 17,835,820.32 1.61% 35.21% 电力设备 折旧费 918,686.15 0.08% 1,081,306.17 0.1% -15.04% 电力设备 能源 1,544,413.04 0.14% 944,482.16 0.09% 63.52% 电力设备 其他制造费用 200,836,634.94 18.52% 223,678,678.13 20.23% -10.21% 说明 不适用。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 228,999,748.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 22.68% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 69,916,300.00 6.92% 2 供应商2 53,702,424.91 5.32% 3 供应商3 36,571,380.00 3.63% 4 供应商4 34,526,000.00 3.42% 5 供应商5 34,283,643.64 3.39% 合计 —— 228,999,748.55 22.68% 4、费用 项 目 本年数 上年数 同比增长率 变化原因 销售费用 53,461,312.59 58,453,592.36 -8.54% - 管理费用 126,192,543.01 135,421,923.44 -6.82% - 财务费用 2,017,273.35 -606,145.28 -432.80% 本年有息负债平均占用增加 所得税费用 7,456,378.08 12,924,752.57 -42.31% 本年盈利同比下降 5、研发支出 报告期内，公司各类研发支出总额达6,508万元，占营业收入比例为5.0%，较去年同期增长33.1%，主要的投入方向为： 石油钻测及数字化油田、物联网技术及应用、新产品研发及部分产品的更新升级改造。各项研发工作均按既定计划顺利完成， 数字化油田、定量发油等部分新产品已经开始产业化并形成收入，原有产品的升级改造也对原有客户维系及竞争力提升带来 积极作用。 近三年研发支出总额占营业收入及净资产比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（万元） 6,508 4,889 3,653 研发投入占营业收入比例（%? 5.0% 3.6% 3.3% 研发投入占净资产比例（%） 7.8% 5.4% 4.3% 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,251,085,838.41 1,419,082,366.28 -11.84% 经营活动现金流出小计 1,317,389,320.08 1,405,898,135.32 -6.3% 经营活动产生的现金流量净 额 -66,303,481.67 13,184,230.96 -602.9% 投资活动现金流入小计 7,059,853.98 7,662,930.00 -7.87% 投资活动现金流出小计 69,317,868.58 34,968,439.27 98.23% 投资活动产生的现金流量净 额 -62,258,014.60 -27,305,509.27 128.01% 筹资活动现金流入小计 138,000,000.00 42,000,000.00 228.57% 筹资活动现金流出小计 111,590,472.79 11,713,602.12 852.66% 筹资活动产生的现金流量净 额 26,409,527.21 30,286,397.88 -12.8% 现金及现金等价物净增加额 -102,196,210.70 16,165,119.57 -732.2% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动现金流净流出66,303,481.67元，主要因本期益来公司、机电公司提前备货以及预付货款所致，另外惯性公司以 票据结算代替现金结算也是经营活动现金流流出的原因之一。 2.投资活动现金流流出以及净流出较去年大幅增加，主要为本期惯性公司涿州产业园建设所致。 3.筹资活动现金流入较去年大幅增加，主要是本期新增贷款补充流动资金所致；筹资活动现金流出较去年大幅增加，主要是 本期偿还借款以及支付华天公司股权收购款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是本期赊销业务所占比例增加，以及提前备货导致的货款支出增多所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 航天制造业 387,531,447.54 304,150,399.56 21.52% -9.22% -6% -11.04% 仪表制造业 358,877,681.69 297,109,729.92 17.21% -24.41% -23.71% -4.13% 环保服务业 78,072,547.85 56,441,269.43 27.71% -17.8% -17.82% 0.07% 电力设备制造业 489,561,048.83 437,606,458.16 10.61% 27.76% 29.51% -10.23% 内部抵销数 -11,055,158.40 -11,055,158.40 分产品 航天产品 387,531,447.54 304,150,399.56 21.52% -9.22% -6% -11.04% 汽车电子仪表 147,124,659.31 112,484,314.64 23.54% -28.48% -26.41% -7.81% 环保产品 78,072,547.85 56,441,269.43 27.71% -17.8% -17.82% 0.07% 石油仪器 211,753,022.38 184,625,415.28 12.81% -21.48% -22.09% 5.64% 电力设备 489,561,048.83 437,606,458.16 10.61% 27.76% 29.51% -10.23% 内部抵销数 -11,055,158.40 -11,055,158.40 分地区 华东地区 146,910,196.17 112,724,682.69 23.27% -1.34% 7.83% -21.9% 华北地区 802,852,395.48 696,293,167.04 13.27% -7.55% -8.63% 8.33% 东北地区 110,975,354.62 93,004,735.65 16.19% -40.65% -27.99% -44.49% 华中地区 41,381,747.33 31,788,236.27 23.18% -32.13% -16.33% -38.49% 其他地区 211,923,032.31 161,497,035.42 23.79% 74.82% 80.81% -9.6% 内部抵销数 -11,055,158.40 -11,055,158.40 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 220,176,706.94 16.26% 321,916,378.75 25.59% -9.34% 经营活动及投资活动现金流流出引 致 应收账款 291,341,404.56 21.51% 269,425,566.20 21.42% 0.09% 存货 311,336,194.76 22.99% 241,262,798.16 19.18% 3.81% 本期部分子公司提前备货所致 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 49,500,000.00 3.65% 49,500,000.00 3.94% -0.28% 固定资产 158,425,470.71 11.7% 160,583,313.65 12.77% -1.07% 在建工程 51,347,125.59 3.79% 14,961,459.21 1.19% 2.6% 惯性公司涿州产业园投资所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 70,000,000.00 5.17% 42,000,000.00 3.34% 1.83% 本期通过短期借款补充流动资金所 致 一年内到期的长 期借款 30,000,000.00 2.22% 0 0 2.22% 30,000,000.00长期借款将于2013年 到期，根据财务会计准则，由长期借 款科目转入一年内到期的长期借款 科目 长期借款 68,945,454.00 5.09% 31,063,636.00 2.47% 2.62% 本期收购华天公司股权及补充流动 资金借款增加所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 经过不断积累，报告期内，公司在品牌影响力、树立代表性客户等方面的优势得到进一步强化，主要体现为：航天品牌 所延伸的科技领先、质量过硬的品牌内涵使得公司在多个项目的市场开拓方面起到了积极的推动作用，同时，通过与胜利油 田的数字化油田项目、与宁夏宝塔集团的定量发油项目等业内标杆性作用，公司品牌影响力得到进一步强化；在客户不断开 发与维护过程中，公司在各行业均积累下很多稳定、优质、有代表性的客户，在保持公司稳定业绩的同时，也为公司在行业 内更加深入的市场拓展奠定了基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 航天科工 财务有限 其他 48,000,000.00 48,000,000 2.01% 48,000,000 2.01% 48,000,000.00 6,634,000.00 长期股权 投资 现金投资 责任公司 合计 48,000,000.00 48,000,000 -- 48,000,000 -- 48,000,000.00 6,634,000.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 说明 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 超募资金投向 合计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 - 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) - 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 - 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 航天科工惯 性技术有限 公司 子公司 航天器制 造 石油钻井测 井仪器、岩土 仪器及地质 灾害监测系 统、低端惯性 导航系统、以 及挠性 191,670,000 435,726,024.41 385,952,535.04 360,711,663.58 15,077,574.05 19,825,838.09 北京航天益 来电子科技 有限公司 子公司 其他仪器 仪表制造 业 烟气排放连 续监测系统 (CEMS)、除尘 脱硫产品等 30,000,000. 134,653,706.46 46,435,325.47 178,030,846.28 5,580,318.47 5,263,046.57 北京航天时 空科技有限 公司 子公司 其他仪器 仪表制造 业 系列液位仪； 三坐标划线 测量系统、变 频供水系统 等 20,000,000. 81,172,216.13 45,054,239.60 78,781,014.44 8,070,101.90 7,052,262.44 北京航天海 鹰星航机电 设备有限公 司 子公司 配电开关 控制设备 制造 各种高、低压 配电柜、开关 柜等 52,000,000. 112,641,673.58 78,580,378.31 234,375,687.44 6,489,639.33 5,691,467.23 山东泰瑞风 华汽车电子 有限公司 子公司 其他仪器 仪表制造 业 组合仪表、传 感器及其他 电子产品设 计、生产、销 售 5,000,000 26,335,937.69 5,701,951.65 7,099,018.90 11,322.53 10,016.71 北京华天机 电研究所有 限公司 子公司 电工机械 专用设备 制造 冲击电压发 生器、综合电 力测试装备 等 20,000,000. 120,832,757.87 47,769,216.97 138,894,322.76 12,470,690.23 10,777,328.92 航天科工财 参股公司 金融业 办理成员单 2,384,890,000 务有限责任 公司 位委托贷款 及委托投资、 有价证券、金 融机构股权 及成员单位 股权投资、承 销成员单位 的企业债券， 对成员单位 办理财务顾 问、信用证鉴 证及其他咨 询代理业务、 对成员单位 提供担保 主要子公司、参股公司情况说明 （1）北京航天益来电子科技有限公司，注册资本3,000万元，本公司占注册资本的58.16%，经营范围为技术开发、技术服务、 技术咨询、技术转让、技术培训，自动化控制设备、仪器仪表制造，承接计算机网络系统工程等。主要产品包括：烟气排放 连续监测系统(CEMS)、除尘脱硫产品等。截至2012年12月31日，该公司总资产134,653,706.46元，净资产46,435,325.47 元； 2012年实现营业收入178,030,846.28 元，实现净利润5,263,046.57元。 （2）山东泰瑞风华汽车电子有限公司，注册资本500万元，本公司占注册资本的100%，经营范围为组合仪表、传感器及其 他电子产品的设计、生产、销售。截至2012年12月31日，该公司总资产26,335,937.69 元，净资产5,701,951.65元；2012 年实 现营业收入7,099,018.90 元，实现净利润10,016.71元。 （3）航天科工惯性技术有限公司，注册资本19,167万元，本公司占注册资本的93.91%，经营范围为定位定向仪器（系统） 的设计和制造、高精度转换电路及测试设备、精密机械制造及加工、球栅数控数显技术支持及服务等。主要产品包括：石油 钻井测井仪器、岩土仪器及地质灾害监测系统、低端惯性导航系统、以及挠性加速度计、卫星接收机、非标测试设备、专用 电路、气压高度表和数控数显等。截至2012年12月31日，该公司总资产435,726,024.41元，净资产385,952,535.04元；2012 年 实现营业收入360,711,663.58元，实现净利润19,825,838.09元。 （4）北京航天时空科技有限公司，注册资本2,000万元，本公司占注册资本的86.9％。经营范围为高精度液位仪、军民结合 项目等产品的设计、生产、安装和服务。主要产品包括：系列液位仪；三坐标划线测量系统、变频供水系统等。截至2012 年12月31日，该公司总资产81,172,216.13元，净资产45,054,239.60元； 2012年实现营业收入78,781,014.44元， 实现净利润 7,052,262.44 元。 （5）北京航天海鹰星航机电设备有限公司，注册资本5,200万元，本公司占注册资本的100％。主营业务：高低压配电成套 设备的研发、设计、生产、销售、服务和系统集成一体化。重点产品：各种高、低压配电柜、开关柜等。截至2012年12月31 日，该公司总资产112,641,673.58元，净资产78,580,378.31元；2012 年实现营业收入234,375,687.44 元，实现净利润5,691,467.23 元。 （6）北京华天机电研究所有限公司，注册资本2,000万元，本公司占注册资本的97.8％。经营范围为生产高压测试设备、技 术推广、货物出口、技术进出口、代理进出口。重点产品：冲击电压发生器、综合电力测试装备等。截至2012年12月31日， 该公司总资产120,832,757.87元，净资产47,769,216.97元；2012年实现营业收入138,894,322.76元，实现净利润10,777,328.92 元。 （7）航天科工财务有限责任公司，注册资本238,489万元，本公司投资4,800万元，占注册资本的2.01%，经营范围为办理成 员单位委托贷款及委托投资、有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资、承销成员单位的企业债券，对成员单位办理财 务顾问、信用证鉴证及其他咨询代理业务、对成员单位提供担保。报告期内分回投资收6,634,000元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 北京华天机电研究所有限公 司 公司大股东航天三院兑现非 军资产注入航天科技的承诺 同一控制下企业合并 2012年，华天公司实现归属于 上市公司的净利润为 10,540,227.68 元。 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望 2013年，公司将结合外部市场变化及自身实际，对“十二五”发展规划及主业方向进一步深化和论证，以车联网及工业物 联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备等五大主营业务板块为发展目标。随着国家“新四化”概念的提出， “工业化、城镇化、信息化、农业现代化”将成为未来发展的方向，为公司所处的主要产业板块创造了良好的发展机遇。 （1）车联网及工业物联网 车联网主要是以车载终端产品和车联运营平台为基础的智能车联公用及商用综合解决方案和运营服务，并以车联网能力（未完）  |