[年报]新文化：2012年年度报告
上海新文化传媒集团股份有限公司 2012年度报告 公告编号：2003-004 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人杨震华、主管会计工作负责人盛文蕾及会计机构负责人(会计主 管人员)潘静芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 特别提示：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 14 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 34 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 54 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 59 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 62 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 139 释义 释义项 指 释义内容 新文化、公司、本公司 指 上海新文化传媒集团股份有限公司 渠丰国际 指 控股股东上海渠丰国际贸易有限公司 丰禾朴实 指 股东丰禾朴实投资管理（北京）有限公司 天合盛世 指 全资子公司浙江天合盛世影视制作有限公司 国际交流 指 全资子公司上海新文化国际交流有限公司 派锐纳 指 国际交流之全资子公司上海派锐纳国际文化传播有限公司 新文化影业 指 控股子公司上海新文化影业有限公司 华琴影视 指 控股子公司上海华琴影视科技发展有限公司 龙虎山水 指 控股子公司鹰潭龙虎山水影视制作传播有限公司 中制联 指 参股子公司中制联环球（北京）影视文化有限公司 实际控制人 指 杨震华 股东大会 指 上海新文化传媒集团股份有限公司股东大会 董事会 指 上海新文化传媒集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海新文化传媒集团股份有限公司监事会 公司章程 指 上海新文化传媒集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 律师 指 北京国枫凯文律师事务所 会计师、众华沪银 指 上海众华沪银会计师事务所有限公司 报告期、本报告期 指 2012年度 元 指 人民币元 国家广电总局、广电总局 指 国家广播电影电视总局 IPTV 指 网路协议电视（Internet Protocol Television），是宽频电视（Broadband TV）的一种。IPTV 是用宽频网络作为介质传送电视信息的一种系统， 将广播节目通过宽频上的网际协议向订户传递数码电视服务 网络点播 指 又称视频点播（英文：Video On Demand），是一套可以让使用者通过 网络选择自己想要看的视频（Video）内容的系统。用户选定内容后， VOD 系统可以进行即时播放，也可以将内容完全下载后再进行播放 移动电视 指 在公共汽车等可移动物体内通过电视终端收看电视节目的一种技术 或应用 手机电视 指 是指以手机为终端设备，传输电视内容的一项技术或应用 院线、院线公司 指 由一定数量的电影院以资本合作或供片协议为纽带组建而成的，对下 属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司 制作许可证 指 电视剧在拍摄之前经过国家广电总局的备案公示后取得的行政性许 可文件，包括《电视剧制作许可证（甲种）》（俗称"甲证"） 和《电视 剧制作许可证（乙种）》（俗称"乙证"）两种。电视剧只有在取得该许 可证后方可拍摄 发行许可证 指 电视剧摄制完成后，经国家广电总局或省级广电局审查通过后取得的 行政性许可文件，只有取得发行许可证后方可发行电视剧 摄制许可证 指 电影在拍摄之前经过国家广电总局的批准后取得的行政性许可文件， 通常包括《摄制电影许可证》和《摄制电影片许可证（单片）》两种 公映许可证 指 电影摄制完成后，经国家广电总局审查通过后取得的行政性许可文 件，全称为《电影片公映许可证》，电影只有在取得该许可证方可发 行放映 地面电视频道、地面频道、地面台 指 采用地面传输标准的电视频道，其信号覆盖面限于某个地区 卫星电视频道、卫星频道、卫星台 指 采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可以覆盖多个地区 联合摄制 指 由多个投资者联合投资制作影视剧，并根据协议来确定各方在影视剧 制作过程中的权利、义务、收益分配的一种摄制模式 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 新文化 股票代码 300336 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海新文化传媒集团股份有限公司 公司的中文简称 新文化 公司的外文名称 Shanghai New Culture Media Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 NCG 公司的法定代表人 杨震华 注册地址 上海市虹口区东江湾路444号北区238室 注册地址的邮政编码 200081 办公地址 上海市虹口区东江湾路444号北区238室 办公地址的邮政编码 200081 公司国际互联网网址 www.ncmedia.com.cn 电子信箱 xinwenhua@ncmedia.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安西路550号海洋大厦12楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 盛文蕾 张津津 联系地址 上海市虹口区东江湾路444号北区238 室 上海市虹口区东江湾路444号北区238 室 电话 021-65871976 021-65871976 传真 021-65873968 021-65873968 电子信箱 xinwenhua@ncmedia.com.cn xinwenhua@ncmedia.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004年12月30日 上海市工商行政管 理局 3101092010726 310109770234727 77023472-7 股权变更 2005年08月15日 上海市工商行政管 理局 3101092010726 310109770234727 77023472-7 增资 2005年08月22日 上海市工商行政管 理局 3101092010726 310109770234727 77023472-7 公司名称变更 2006年09月12日 上海市工商行政管 理局 3100002000827 310109770234727 77023472-7 股权变更 2008年06月10日 上海市工商行政管 理局 310000000087442 310109770234727 77023472-7 股权变更 2008年12月22日 上海市工商行政管 理局 310000000087442 310109770234727 77023472-7 股权变更 2009年06月25日 上海市工商行政管 理局 310000000087442 310109770234727 77023472-7 股权变更 2009年12月25日 上海市工商行政管 理局 310000000087442 310109770234727 77023472-7 股份制改制工商注 册登记变更 2010年04月26日 上海市工商行政管 理局 310000000087442 310109770234727 77023472-7 增资 2010年09月19日 上海市工商行政管 理局 310000000087442 310109770234727 77023472-7 经营范围变更 2011年03月24日 上海市工商行政管 理局 310000000087442 310109770234727 77023472-7 首次公开发行股票 工商注册登记变更 2012年08月27日 上海市工商行政管 理局 310000000087442 310109770234727 77023472-7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业总收入（元） 386,057,084.35 321,975,372.32 19.9% 117,626,998.04 营业利润（元） 110,506,758.78 75,564,504.96 46.24% 29,653,072.87 利润总额（元） 120,852,314.36 83,199,146.16 45.26% 32,030,495.35 归属于上市公司股东的净利润 （元） 90,558,107.18 62,586,424.66 44.69% 31,798,619.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 82,726,685.99 56,861,139.76 45.49% 29,418,843.46 经营活动产生的现金流量净额 （元） -66,712,195.31 -70,144,933.55 4.89% 1,832,580.24 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 资产总额（元） 1,031,219,980.84 438,614,847.08 135.11% 293,104,355.70 负债总额（元） 172,415,477.36 222,789,047.27 -22.61% 132,570,077.04 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 856,471,032.03 213,451,724.85 301.25% 158,865,300.19 期末总股本（股） 96,000,000.00 72,000,000.00 33.33% 72,000,000.00 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 1.10 0.87 26.44% 0.49 稀释每股收益（元/股） 1.10 0.87 26.44% 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 1.01 0.79 27.85% 0.45 全面摊薄净资产收益率（%） 10.57% 29.32% -18.75% 20.02% 加权平均净资产收益率（%） 18.52% 32.91% -14.39% 29% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 9.66% 26.64% -16.98% 18.52% 扣除非经常性损益后的加权平均 16.92% 29.9% -12.98% 27.13% 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.69 -0.97 28.87% 0.03 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 8.92 2.96 201.35% 2.21 资产负债率（%） 16.72% 50.79% -34.07% 45.23% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,558,107.18 62,586,424.66 856,471,032.03 213,451,724.85 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,558,107.18 62,586,424.66 856,471,032.03 213,451,724.85 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,334.42 -12,404.40 固定资产报废 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,347,890.00 7,634,641.20 2,383,776.88 政府扶持资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,050.00 版权赔偿款收入 16,050元，赈灾捐款 支出10,000元。 所得税影响额 2,510,366.39 1,907,935.30 少数股东权益影响额（税后） 3,768.00 1,421.00 -2,353.28 合计 7,831,421.19 5,725,284.90 2,379,775.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、行业政策风险 影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家严格的监督和管理。目前，我国对影视剧制作、进口、 发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让影视剧各类许可证。 根据《广播电视管理条例》和《电视剧内容管理规定》的相关规定，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可 制度：国家广播电影电视总局负责全国的电视剧管理工作，省级广播电视行政部门负责本行政区域内的电视剧管理工作。设 立电视剧制作单位，必须经国家广播电影电视总局批准并取得《广播电视节目制作经营许可证》；制作电视剧必须持有《电 视剧制作许可证》，电视剧发行必须在获得《发行许可证》后方可进行；进口电视剧，由国家广播电影电视总局指定的机构 按照规定的程序进行。 根据《电影管理条例》和《电影企业经营资格准入暂行规定》的相关规定，国家同样对电影的制作、发行、放映、进 出口经营资格等做出了相应的规定。 国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展 构成比较重要的影响。一方面，如果资格准入和监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、 进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击；另一方面，一旦违反该等政策，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、 限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。因此，公司必须贯彻依法经营的理念， 及时掌握行业监管政策动向，通过公司内部健全的影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系，有效防范影视剧业务 所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。 2、作品审查风险 根据《电视剧内容管理规定》等相关规定，国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度：未经电视剧 备案公示的剧目，不得投拍制作；未取得《电视剧发行许可证》的电视剧，不得发行、播出、进口、出口。国家广播电影电 视总局负责中直单位制作机构拍摄制作电视剧的备案管理和全国拍摄制作备案电视剧的公示管理；省级广播影视行政部门负 责本辖区所属制作机构拍摄制作电视剧的备案管理；解放军总政艺术局、中央电视台负责所属制作机构拍摄制作电视剧的备 案管理。国家广播电影电视总局设立电视剧审查委员会，负责审查境内外合作制作电视剧、进口电视剧、聘请境外演职人员 参与制作的国产电视剧、中央单位所属电视剧制作单位制作的以及与地方单位联合制作并使用中央单位《电视剧制作许可证》 的电视剧；省级广播电视行政部门设立省级电视剧审查机构，负责审查本辖区内电视剧制作单位制作的或与辖区外单位联合 制作并使用本辖区单位《电视剧制作许可证》的电视剧。 公司筹拍的影视剧如果根据上述规定最终未获备案通过，将作剧本报废处理，公司影视剧项目的剧本和前期筹备投入一 般较少，即使未获备案通过，对公司不利影响也比较小；对于已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将 该影视作品作报废处理，公司将损失该影视剧作品全部的制作成本；如果取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》 后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚，公司不仅损失全部制作成本，还可能 面临行政处罚带来的损失。 公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送广电总局前的内部审片制度杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案公 示和发行审查的顺利通过。公司成立以来从未发生过投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的情形。如果未 来出现所投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公 司面临着作品审查的风险。 3、知识产权侵权和纠纷的风险 影视剧行业存在知识产权侵权行为。随着数字刻录技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视剧盗版产品价格低 廉，获得方便，对部分消费者而言具有较强的吸引力，影视剧的侵权盗版现象时有发生。盗版对电视剧市场的影响主要有两 方面：一方面，盗版市场的电视剧通常会先于电视台播放，可能会分流一部分观众，在一定程度上影响电视剧的收视率；另 一方面，盗版市场的存在直接侵占电视剧音像制品市场，致使音像制品版权收入减少。对电影而言，盗版直接导致票房流失。 近年来，政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明 显的成效。同时，本公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了设置专门部门及人员负责版权保护工作、全过程严格 控制影视剧项目对外发布内容等多项措施。通过上述各方面的措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。但是， 由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，因而，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。 著作权是影视剧行业最重要的知识产权，根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定，―电影作品和以类似摄制电 影的方法创作的作品的著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签 订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行 使其著作权。‖ 公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，公司与各合作单位或个人等权利方 签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷，涉及法律诉讼，将对公司经济利益造成影响。 4、市场竞争加剧的风险 公司目前主要从事电视剧的投资、制作和发行。随着文化体制改革的不断深入，政府主管部门在电视剧产业管理上采 取了―管放兼有‖的政策。特别是2006年―电视剧拍摄制作备案公示‖替代―电视剧题材规划立项审批‖制度以来，电视剧制作营 销领域在政策上对境内市场已全面放开。中国电视剧市场开始通过以竞争来实现优胜劣汰，生产调节由政府主导型向市场主 导型转变。目前，电视剧行业政策准入门槛较低，制作机构数量众多，市场分散，竞争比较充分。根据国家广电总局公布的 数据，2012年度持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有130家，2012年度持有《广播电视节目制作经营许可证》的机 构有5,363 家。尽管市场规模较大，但行业内制作机构实力良莠不齐，有许多制作质量较低的产品无法实现销售。电视剧市 场呈现整体上―供大于求‖，而精品电视剧市场却出现供不应求的结构性失衡局面。 因此，尽管公司致力于精品电视剧的制作，且精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免 整个行业竞争加剧所可能产生的风险。 5、影视剧投资制作计划执行的风险 公司常年通过外购剧本、委托编剧创作、工作室提供等方式进行项目储备和策划，每年年初制定影视剧的投资制作计 划。公司根据计划规划题材、编制项目可行性研究报告，对市场前景、拍摄计划、发行计划、投资计划、融资安排、财务评 价和风险进行分析，提交立项审核委员会决策。项目通过后，报送广播电视主管部门审批，取得电视剧备案公示后，组织相 关专业人员落实生产。公司作为执行制片方全程把控电视剧的拍摄进程和财务核算。在项目完成视频、音频等后期制作后， 提交广播电视主管部门审查通过，取得电视剧发行许可证，公司按照和电视台所签合同的相关条款约定，向各电视台提供播 映带即可确认相关收入，完成该项目生产计划。 上述计划执行中，电视剧产品为争取更好的社会及经济效益，题材规划经常根据广播电视主管部门的相关政策及市场 需求不断修正，很多题材规划因政策或市场因素无法形成满意的剧本而遭否定，相关主创人员的适合度、档期等因素也要反 复磋商。尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计 划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、 主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力因素。因此，影视剧的投资制作业务存在计划执行的风险。 6、募集资金投资项目实施的风险 根据募集资金投资项目计划，公司将投拍电视剧34部1,131集，投拍电影3部。虽然公司在过往的经营中已积累了较为丰 富的影视剧领域运营经验、广泛的营销发行网络基础、众多的主创人才资源以及良好的品牌形象，对募集资金项目市场状况 和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，但项目具体实施时仍然可能面临市场环境变化、 剧本创意不足、人才储备不能随业务增长而同步提升、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响募集资金投资项目 预期的经济效益。 7、电视剧播放权预售的违约风险 公司在电视剧发行阶段采用预先销售（简称―预售‖）的销售模式，即在取得电视剧发行许可证之前就通过签订预售协 议的方式将未来电视剧的播放权提前销售给电视台等客户。若签订预售协议的电视剧最终未取得发行许可证，则根据相关法 律、法规的规定，该电视剧将不能发行，公司将因无法实际履行预售合同而需承担相应的违约责任。如公司预售后不能按照 合同要求取得发行许可证，公司应赔偿合同相对方一定金额的违约金或合同相对方因公司违约而受到的经济损失。虽然截至 报告期，公司不存在预售的电视剧最终未取得发行许可证的情形，但未来经营过程中仍然存在该类违约风险。 8、应收账款余额较大，经营活动净现金流金额较小的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为25,533.93万元，占流动资产比例为24.99%，由于影视剧行业特点，公司影视作品 的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的相关性，如果期末影视作品的发行量较大，收入确认较为集中，一般会形成 较大金额的期末应收账款余额。而且，由于各年度公司影视作品实际发行量及具体发行时间分布存在差异，各会计期末应收 账款余额的变化较大，使得公司资金管理的难度加大。一方面，公司通过加强应收账款管理尽快收回资金，另一方面，公司 通过预售影视作品方式平滑应收账款带来的资金波动。此外，公司的销售客户主要为各大电视台，普遍信用良好，公司成立 至今从未发生应收账款无法收回的情形。 报告期公司经营活动净现金流金额为-6,671.22万元，公司经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因系经营活动现 金流入期限较长而经营活动现金流出期限较短且公司加大了影视剧的投入所致。由于影视剧行业特点，从启动投资到完成拍 摄，采购支付一般以现金方式进行。由于需要协调播出时间，并根据播出情况逐步回笼资金往往需要1年以上的周期，因此 收入一般为应收款方式，现金流入普遍存在跨期现象，导致现金流的当期流入和流出不匹配，从而导致公司经营活动净现金 流量出现负数。由于影视剧行业特性以及公司影视剧投拍规模的快速扩张，公司经营活动净现金流金额为负数，一旦不能以 适当条件及时获得所需资金，公司的投拍计划和盈利水平将受影响。 9、控股股东和实际控制人的风险 公司实际控制人为杨震华先生，杨震华先生分别持有公司控股股东渠丰国际87.92%的股份、公司第二大股东丰禾朴实 45.00%的股份，渠丰国际、丰禾朴实分别持有公司31.25%、28.59%的股份，处于相对控股地位。实际控制人和控股股东可 以利用其控股地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、监事、高级管理人员人选、经营方针、投资决策和股利分配等重 大事项施加重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。 10、专业人才流失的风险 2013年4月份，公司与各工作室签订的合约将陆续到期，由于部分工作室对公司经营业绩的贡献相对较高，公司将面临 工作室调整且专业人才流失的风险。一方面，公司采取业绩激励等措施来提高专业人才的成就感，加强凝聚力和向心力，保 证专业人才与公司利益的一致性。另一方面，借助公司上市后品牌影响力的增强，吸引更多的业内优秀团队及专业人士的加 入，从而保证公司拥有稳定的人才储备。 11、净资产收益率下降的风险 报告期内，公司公开发行股票且募集资金到位后，公司净资产大幅增加，但是募集资金投资项目从实施到产生效益需要 一定的周期，因而公司存在短期内净资产收益率下降的风险。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期公司经营情况回顾 2012年7月公司成功在创业板上市。通过上市，公司运营资金获得极大充实，品牌知名度得到了显著提高，为公司快速 和良好的发展创造了有利条件。 2012年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以 内部管理为基础，通过引进专业人才增强公司综合竞争力，致力于从事影视剧的制作、发行及衍生业务，加强与国际、国内 客户的良好协作，力求从成本、技术、品质上提高公司产品的整体竞争力。同时，通过调整公司内部组织架构，促进资源优 化配置。 报告期内，公司实现营业总收入38,605.71万元，较上年同期增长了19.90%，根据国税总局相关规定，2012年四季度公 司及下属子公司国际交流、派锐纳实行―营改增‖，影视剧收入由征收营业税改征增值税，营业收入以扣税后金额入账，受此 影响营业总收入减少977.60万元；营业利润11,050.68万元，较上年同期增长46.24%；利润总额为12,085.23万元，较上年同期 增长45.26%；归属于上市公司股东的净利润为9,055.81万元，较上年同期增长44.69%。 公司整体经营业绩情况较上年同期相比有所提升，主要是因为公司上市后，严格执行募集资金使用计划，积极运作募投 项目，进一步扩大主要业务板块的生产规模，完善―策划、制作、发行‖一体化业务链体系，积极开拓新的销售渠道，探索新 的利润增长点，不断增加企业的盈利能力。同时大量的版权累积为公司带来了长期的附加值收益，为企业长远稳定发展奠定 了坚实基础。 报告期内，公司主营电视剧业务收入较上年同期增长了21.54%，营业成本较上年同期增长12.56%，2011年电视剧业务 毛利率为37.13%，2012年上升到41.77%，上述指标说明，一方面虽然公司在报告期面临采购成本、人工成本及拍摄成本上 升等不利因素，但公司较好的控制了影视剧成本，公司剧目的投资收益率正在稳步提升。另一方面由于募集资金到位，公司 营运资金充足，合作剧目的投资比例逐步提升，相对应的毛利率也随之上升。 （二）报告期行业发展状况 2012年，电视剧市场呈现出较好的发展状态。随着更多的主流卫视将黄金档电视剧从两集连播变为三集连播，来填补―限 娱令‖带来的黄金时段播出内容的空白，这种编排模式的改变加快了各大卫视之间的分化，电视台为了追求频道的独特性， 带动了需求量的上升，对精品电视剧的需求依然强烈。但是，2012年同样是充满变动的一年，年初广电总局的政策调整导致 各电视台广告位被动缩减、经济周期影响电视台收入增速放缓、网络视频购剧热情理性回归导致网络版权出现较大幅度的下 跌，在行业的平稳发展和竞争压力加剧的背景下，行业的分化也日渐明显，行业优势资源进一步向有实力、有影响力的公司 集聚。 （三）报告期影视剧版权情况及业务经营许可 1、影视剧版权情况 报告期内，公司通过自行制作和联合制作方式取得的电视剧版权情况如下： 序号 作品名称 集数 版权范围 发行许可证编号 1 别样幸福 34 全国 （沪）剧审字（2012）第005号 2 胭脂霸王 36 全国 （沪）剧审字（2012）第006号 3 妈妈你到底在哪里 36 全国 （沪）剧审字（2012）第010号 4 娘心计 38 全国 （沪）剧审字（2012）第018号 5 江南传奇之十五贯 32 全国 （沪）剧审字（2012）第022号 6 真爱背后 37 全国 （粤）剧审字（2012）第030号 7 步步杀机 32 全国 （沪）剧审字（2012）第031号 8 平凡的岁月 40 全国 （沪）剧审字（2012）第032号 9 那金花和她的女婿 37 全国 （沪）剧审字（2012）第033号 10 猎杀 32 全国 （粤）剧审字（2012）第035号 11 小鬼子走着瞧 40 全国 （沪）剧审字（2012）第051号 12 独生子女的婆婆妈妈 40 全国 （京）剧审字（2012）第078号 13 黑玫瑰之铁血女骑兵 31 全国 （沪）剧审字（2012）第054号 14 同在屋檐下 40 全国 （沪）剧审字（2012）第056号 2、业务经营许可 截至报告期末，公司、全资或控股子公司拥有的业务经营许可证如下： 序号 被许可公司 证照名称 编号 许可范围 发证机关 有效期限 1 上海新文化 传媒集团股 份有限公司 电视剧制作许 可证（甲种） 甲第238号 国家广播电影电 视总局 2011年4月1日至2013 年4月1日 2 上海新文化 传媒集团股 份有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 沪第131号 广播电视节目制 作、发行 上海市文化广播 影视管理局 2012年10月24日至 2014年10月24日 3 上海新文化 传媒集团股 份有限公司 摄制电影许可 证（单片） 沪影单证字 [2013]第010 号（影剧备字 [2012]第2603 号） 上海市文化广播 影视管理局 2013年2月4日至2015 年2月3日 4 上海新文化 国际交流有 限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 沪第375号 广播电视节目制 作、发行 上海市文化广播 影视管理局 2013年2月6日至2015 年4月1日 5 上海新文化 国际交流有 限公司 营业性演出许 可证 沪文演（经） 00-0097-1 经营演出及经纪 业务 上海市文化广播 影视管理局 至2013年12月31日止 6 上海派锐纳 国际文化传 播有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 沪第389号 广播电视节目制 作、发行 上海市文化广播 影视管理局 2013年2月6日至2015 年4月1日 7 浙江天合盛 世影视制作 有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 浙第457号 专题、专栏、综艺、 动画片、广播剧、 电视剧 浙江省广播电影 电视局 2011年1月1日至2013 年1月1日（年检换证 中） 8 上海新文化 影业有限公 司 摄制电影许可 证（单片） 沪影单证字 [2012]第088 号（影剧备字 [2012]第2280 号） 上海市文化广播 影视管理局 2012年12月5日至 2014年12月4日 3、商标 截至本报告期末，公司及其控股子公司共有4个商标获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标注册核准。 序号 商标 商标注册证号 核定类别 权利期限 1 5911545 第35类 自2010年3月28日 至2020年3月27日 2 5911546 第41类 自2010年7月7日 至2020年7月6日 3 5441959 第41类 自2009年9月21日 至2019年9月20日 4 5441960 第16类 自2009年8月14日 至2019年8月13日 （四）报告期获奖情况 2012年公司荣获―上海名牌‖称号，荣获上海市虹口区―2012年度纳税特殊奖、重大贡献奖和贡献奖‖，被评为―2011-2012 年国家文化出口重点企业‖，电视剧《虎符传奇》荣获2012年度上海文艺创作优品，电视剧《杀狼花》荣获2012年度上海新 闻综合频道收视榜一等奖，在2012年度江苏观众最喜爱的电视剧颁奖典礼上，共获得―年度收视冠军‖、―最佳导演‖、―最佳 女演员‖、―最受观众喜爱男演员‖四项大奖。 （五）报告期人力资源的实施情况 报告期，公司实施了较为广泛的绩效激励措施，激励范围包括公司各个主要环节的关键核心人员，有力地保障了个人 能力的发挥。公司建立了常态化的培训机制，有计划、有目标地组织在岗培训，如入职培训、升职培训、管理制度培训、专 业技能培训等。同时，有计划地派遣业务骨干，经常性地参加国内外专业业务进修、研讨、考察、交流等活动，扩大眼界， 提升水平，增强个人能力。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 说明 公司主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务。 公司营业收入主要为影视剧销售及其衍生收入。主要业务收入的确认方法如下：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政 主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。 电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费母带费收入等。 行业分类 2012年 2011年 同比增减（%） 主营业务 385,893,478.35 320,942,344.32 20.24% 其他业务 163,606 1,033,028 -84.16% 报告期内，公司继续加大影视剧的投入力度，相关收入及版权数量都较上年度有一定幅度的增长，主营业务收入中电视剧收 入38,395.99万元，实现收入的电视剧包括《那金花和她的女婿》、《胭脂霸王》、《妈妈你到底在哪里》、《别样幸福》、 《独生子女的婆婆妈妈》、《同在屋檐下》、《娘心计》、《宝贝战争》、《虎符传奇》、《步步杀机》、《小鬼子走着瞧》 及《黑玫瑰之铁血女骑兵》等33部剧，其中19部为2011年及2012年取得发行许可证的电视剧，14部为二轮剧、引进剧等。电 影代理发行业务实现收入129.45万元，栏目、视频制作、广告代理等业务实现收入63.91万元。其他业务收入16.36万元为演 艺经纪收入。 报告期内，公司前五名影视剧的营业收入情况： 影视剧名称 营业收入 占公司主营业务收入的比例 前五名影视剧营业收入合计 205,818,164.94 53.34% 上述前五名影视剧为《那金花和她的女婿》、《胭脂霸王》、《妈妈你到底在哪里》、《别样幸福》和《独生子女的婆婆妈 妈》。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 影视行业 224,561,339.63 99.82% 201,624,180.06 99.3% 11.38% 其他行业 404,384.94 0.18% 746,600.00 0.37% -45.84% 其他业务成本 667,166.67 0.33% -100% （3）费用 单位：元 2012年 2011年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 18,454,200.95 17,088,384.01 7.99% 管理费用 11,544,501.54 9,115,922.57 26.64% 主要是由于报告期公司业务规模扩 大，所致各项费用的增加。主要包括 人工费用、办公费、会务费等。 财务费用 3,322,559.76 2,339,021.05 42.05% 主要原因是上市前公司为了扩大生 产规模，较上年同期大幅增加银行借 款，虽然所有银行借款均在12月份 前陆续还清，但由此产生的利息支出 较上年度仍有所增加，报告期的财务 费用较上年度增长了42.05%。 所得税 30,334,810.69 20,807,625.01 45.79% 主要是报告期内公司利润总额增加 所致。 （4）研发投入 无 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 0.00 0.00 0.00 研发投入占营业收入比例（%） 0% 0% 0% （5）现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 239,392,845.24 266,119,487.23 -10.04% 经营活动现金流出小计 306,105,040.55 336,264,420.78 -8.97% 经营活动产生的现金流量净 额 -66,712,195.31 -70,144,933.55 4.89% 投资活动现金流出小计 2,605,665.74 133,639.40 1,849.77% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,605,665.74 -133,639.40 -1,849.77% 筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 74,900,000.00 701.07% 筹资活动现金流出小计 109,864,579.63 60,632,836.39 81.2% 筹资活动产生的现金流量净 额 490,135,420.37 14,267,163.61 3,335.41% 现金及现金等价物净增加额 420,806,165.95 -56,176,890.96 849.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2012年度，公司现金及现金等价物净增加额为42,080.62万元，比上年同期增长849.07%，主要原因为： （1）2012年度，投资活动产生的现金流量净额为-260.57万元，比上年同期降低了1,849.77%，主要原因是由于报告期内公司 扩大生产规模，人员增加且办公区域扩大，因此与投资活动相关的办公设备、车辆等固定资产及装修费用支出增长所致。 （2）2012年度，筹资活动产生的现金流量净额为49,013.54万元，比上年同期增加了3,335.41%，主要原因是报告期内公司成 功发行股票且募集资金到位，所致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因是公司应收账款金额较大所致。应收账款金额较大 属于影视剧行业特点，公司收入的确认一般为应收账款模式，随着影视剧销售规模的扩大，主营业务收入与应收账款同向增 加。 （6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 166,937,343.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 43.24% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 17,946,229.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 6.16% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、产品规划 公司持续坚持高品质电视剧策划、制作的产品发展战略，确保公司电视剧产品的高度精品率和发行率。同时利用互联网、移 动互联网、新型交通工具等领域视听新媒体市场蓬勃发展的机遇，推进正版影视资源库建设，形成具有竞争力和广泛受众的 影视剧数据库产品。并且加大在影视产品的格式转换、改编、重新剪接乃至专门策划制作方向的资金投入，推出符合新媒体 传播特点的新型影视产品，培育新的利润增长点。 2、市场规划 公司充分利用现有的发行优势，持续加大营销力度，不断提高国内市场占有份额，特别是扩大国内播放媒介的合作规模、加 强合作深度。同时，公司利用在港台、日韩、东南亚、欧洲部分国家开展海外发行的先趋优势，进一步提高海外发行收益。 新媒体方面公司继续把握视听新媒体市场发展动态，加大对公司影视剧产品的信息网络传播权的营销力度，策划有影响力的 影视营销项目，扩大利润来源，增加附加值。 3、品牌规划 公司长期重视品牌建设及品牌美誉度，全力打造―新文化制作‖品牌，实行以精品电视剧带动品牌宣传的策略，继续巩固公司 在传统电视剧策划、制作领域的优质品牌形象。公司在重点影视剧产品的筹备、拍摄、后期制作到发行、播出各阶段加强宣 传推广，强化组合宣传，参与政府推广，特别是在视听新媒体市场，深入广泛开展策略性的品牌营销活动。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司各部门按照既定的发展战略和经营计划开展各项工作，充分发挥业务间的协同效益，继续坚持较为成熟、稳健 的盈利模式，保证了主营业务收入与营业利润持续稳定的增长。报告期内，公司自创和参与投资制作的影视剧作品共14部取 得了电视剧发行许可证，集数达到505集，权益集数为330集，电视剧的部数、集数、权益集数较上年度均有较大幅度的增长。 电影方面，2012年公司主要以电影发行为主，继续参与投资制作风险可控、投入、产出性价比较高类型的电影。2012年度公 司充分发挥自身优势，以及对市场需求的敏锐把握，对行业资源进行有效整合，完善―策划、制作、发行‖一体化业务链体系， 较好的完成了年度经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 影视行业 385,254,365.15 224,561,339.63 41.71% 20.42% 11.38% 4.73% 其他行业 639,113.20 404,384.94 36.73% -37.8% -45.84% 9.39% 分产品 电视剧 383,959,874.33 223,576,510.29 41.77% 21.54% 12.56% 4.64% 电影 1,294,490.82 984,829.34 23.92% -67.64% -67.17% -1.08% 其他 639,113.20 404,384.94 36.73% -37.8% -45.84% 9.39% 分地区 上海 55,977,901.12 31,206,958.53 44.25% 40.32% 14.73% 12.44% 北京 42,655,547.28 31,974,164.26 25.04% -30.15% -32.96% 3.14% 东北 9,059,865.14 5,522,623.96 39.04% -66.6% -64.76% -3.18% 华北 30,907,137.00 16,447,864.70 46.78% 14.33% 4.8% 4.84% 华东 101,091,436.47 61,374,371.16 39.29% 56.77% 58.8% -0.78% 华中 79,370,948.31 44,028,121.77 44.53% 237.06% 241.2% -0.67% 华南 30,312,288.68 13,006,127.84 57.09% 135.07% 75.6% 14.53% 西北 6,559,473.59 3,173,701.68 51.62% 117.95% 105.94% 2.82% 西南 24,010,002.63 14,415,594.42 39.96% -52.21% -50.64% -1.91% 海外 5,948,878.13 3,816,196.25 35.85% -48.94% -40.46% -9.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 455,982,285.04 44.22% 35,176,119.09 8.02% 36.2% 主要由于报告期公司发行股票且募 集资金到位所致货币资金的增加。 应收账款 255,339,293.55 24.76% 123,755,690.32 28.22% -3.46% 存货 231,652,867.63 22.46% 250,557,321.66 57.12% -34.66% 报告期末存货较上年末增减变动幅 度不大。由于公司在报告期发行股票 且募集资金到位后，公司总资产大幅 增加，造成存货占总资产的比例本年 末比上年末减少了34.66%。 长期股权投资 100,000.00 0.01% 100,000.00 0.02% -0.01% 固定资产 4,262,388.88 0.41% 4,025,194.49 0.92% -0.51% 应收票据 34,006,872.30 3.3% 550,000.00 0.13% 3.17% 主要原因是报告期公司持续扩大电 视剧销售，相应的应收票据余额增加 所致。 预付款项 44,777,463.83 4.34% 20,436,998.34 4.66% -0.32% 主要原因是公司在报告期继续加大 电视剧的投入，形成预付制片款增 加。 其他应收款 17,556.95 0% 2,045,700.00 0.47% -0.47% 主要是因为公司在报告期内上市，因 上市过程中产生的中介机构费用转 入上市费用所致。 长期待摊费用 1,127,968.12 0.11% 162,024.62 0.04% 0.07% 主要是由于报告期内公司扩大经营 规模，办公区域增加，致使装修费用 的增加所致。 递延所得税资产 3,953,284.54 0.38% 1,805,798.56 0.41% -0.03% 主要原因是报告期内应收账款坏账 准备增加，相应计提的资产减值准备 增加所致。 （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 0.00 0% 59,000,000.00 13.45% -13.45% 报告期内已归还全部银行借款。 应付账款 63,731,624.77 6.18% 36,653,000.07 8.36% -2.18% 主要原因是公司尚未收到电视台的 节目款，尚未支付联合制片方的款项 所致。 应付职工薪酬 39,445.20 0% 15,455.80 0% 0% 主要是由于报告期公司规模扩大，人 员增加，计提的社保费用增加所致。 应交税费 17,326,126.11 1.68% 8,414,262.07 1.92% -0.24% 主要原因是销售收入及净利润的增 加，相应的增值税及所得税增加所 致。 应付利息 0.00 0% 113,422.77 0.03% -0.03% 主要原因是报告期内已归还全部银 行借款，所有借款利息已结清。 其他应付款 0.00 0% 1,216,383.36 0.28% -0.28% 主要原因是报告期内公司往来款项 已结清。 （3）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、公司竞争能力重大变化分析 报告期公司竞争能力未发生重大变化。 5、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 55,246.12 报告期投入募集资金总额 31,367 已累计投入募集资金总额 31,367 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 689号文―关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复‖核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格25元/股。 截至2012年7月3日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，募集资金总额600,000,000 元，扣除公司需支付给海通证券股份有限公司的公开发行股票保荐、承销费用、上市辅导费用共计39,400,000元后的募集 资金为人民币560,600,000元，已由海通证券股份有限公司于2012年7月3日分别汇入公司开立在中信银行上海虹口支行 账号为7311510182600137471的人民币账户310,000,000元，以及公司开立在上海银行浦东分行账号为316191-03001859462 的人民币账户250,600,000元；减除其他上市费用人民币8,138,800元，计募集资金净额为人民币552,461,200元。上述资 金到位情况已经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具沪众会验字（2012）第2633号验资报告。公司对募集 资金采取了专户存储制度。 2、募集资金的使用情况 （1）公司于2012年7月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金19,938.76万元置换已预先 投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事 务所有限公司沪众会字(2012)第2745号专项鉴证报告确认。 （2）公司于2012年8月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了使用4,600万元超募资金归还银行贷款的 议案，以上方案已实施完毕。 （3）公司于2012年12月26日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用4,800万元超募资金投资电视剧 项目的议案，以上方案已开始实施，截止2012年12月31日已经累计投出608.00万元。 3、报告期，公司实际募集资金净额为552,461,200元，对募集资金项目累计投入313,670,037.31元，本年度已收利息 收入1,729,837.38元。截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币240,521,000.07元（含募集资金利息及手续费）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充影视剧业务营运 资金项目 否 31,000 31,000 26,159 26,159 84.38% 7,186.34 是 否 承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 26,159 26,159 -- -- 7,186.34 -- -- 超募资金投向 补充影视剧业务营运 资金项目 否 4,800 4,800 608 608 12.67% 否 归还银行贷款（如有） -- 4,600 4,600 4,600 4,600 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 9,400 9,400 5,208 5,208 -- -- -- -- 合计 -- 40,400 40,400 31,367 31,367 -- -- 7,186.34 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司超募资金净额为24,246.12万元。公司于2012年8月21日召开第一届董事会第十九次会议，审 议通过了使用4,600万元超募资金归还银行贷款的议案，以上方案已实施完毕。公司于2012年12 月26日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用4,800万元超募资金投资电视剧项目的 议案，以上方案已开始实施，截止2012年12月31日已经累计投出608.00万元。截至2012年12 月31日，公司超募资金余额为19,159.99万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于2012年7月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金19,938.76万元 置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人 确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2012)第2745号专项鉴证报告确认。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 无 （5）证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期末持有数 量（股） 期末账面价 值（元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 （元） 合计 0.00 -- 0.00 100% 0.00 证券投资情况的说明 无 （6）持有其他上市公司股权情况 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股（未完）  |