[年报]银信科技：2012年年度报告
北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 北京银信长远科技股份有限公司 2 22220 00001 11112 2222年度报告 2013 2013201320132013- ----018 018018018018 2 22220 00001 11113 3333年 0 00003 3333月 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人曹砚财及会计机构负责人( ((((会计主 管人员) ))))李志慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..............................................................................................................................2 第二节公司基本情况简介 .....................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ..........................................................................................................................8 第四节董事会报告 ...............................................................................................................................................11 第五节重要事项 ...................................................................................................................................................28 第六节股份变动及股东情况 ...............................................................................................................................33 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................37 第八节公司治理 ...................................................................................................................................................44 第九节财务报告 ...................................................................................................................................................47 第十节备查文件目录 .........................................................................................................................................116 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、发行人或银信科技指北京银信长远科技股份有限公司 控股股东、实际控制人指詹立雄先生 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 北京证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局 本次公开发行股票、本次发行指公司首次向社会公众发行 1,000万股新股并在创业板上市的行为 A股指人民币普通股 保荐机构、兴业证券指兴业证券股份有限公司 发行人会计师、立信事务所、年审会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元指人民币元 《公司章程》指《北京银信长远科技股份有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 本报告期指 2012年度 近三年、最近三年指 2010年度、2011年度、2012年度 银信软件指北京银信长远软件技术有限公司 银信投资指北京银信长远投资管理有限公司 厦门金利指厦门金利众成电脑科技有限公司 银信有限指北京银信长远科技有限公司 IT指 Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯 等信息领域的技术 IT基础设施指 构建信息系统应用的基础，主要包括服务器、存储、网络等设备，以 及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件 IT基础设施服务指 针对数据中心的 IT基础设施，提供支持、维护、升级、咨询、搬迁、 培训等 IT运维服务 IT基础设施第三方服务指由非原厂商提供的、针对多品牌设备的 IT基础设施服务 专业第三方服务商指 以 IT基础设施服务为主业的服务提供商，区别于以集成服务为主 的、IT基础设施服务只是其主营业务补充的第三方服务供应商 异构平台指由不同厂家的设备运行不同的操作系统以及不完全兼容的互连协议 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 组成的 IT基础设施环境。异构环境的系统因其较高的可扩展性往往 被客户所使用 数据中心指 用来存放和运行中央计算机系统、网络和存储等相关设备的专用场 所，是 IT系统的核心组成部分，由机房环境、 IT基础设施和应用软 件三部分组成，保障信息系统终端正常运转 ITIL指 IT Infrastructure Library，即信息技术基础架构库，是英国国家计算机 和电信局（ Central Computer andTelecommunicationsAgency）于 20 世纪 80年代末开发的一套 IT服务管理标准库 ISO9001指 ISO9000族标准中的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织 具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 ISO20000指 第一个专门为 IT服务管理制定的国际标准，它具体规定了行业向企 业及其顾客有效地提供服务的、一体化的管理过程 CRM系统指 Customer Relationship Management的缩写，即客户关系管理系统 小型机指 性能和价格介于 PC服务器和大型主机之间的一种高性能 64位计 算机。一般而言，小型机具有高运算处理能力、高可靠性、高服务性、 高可用性等四大特点 中间件指 为解决分布异构问题提出了中间件的概念。中间件是位于平台（硬件 和操作系统）和应用之间的通用服务，这些服务具有标准的程序接口 和协议。针对不同的操作系统和硬件平台，它们可以有符合接口和协 议规范的多种实现 备份系统指 通过特定的方法、设备将数据复制或转储到另一套数据存储设备上的 整个机制，实现数据的异地存放，保障数据的安全性 系统集成指 以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机 技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计，安装调试， 应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程 云计算指 IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式 获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其 基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算 机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似 CISCO指 Cisco Systems, Inc.，即思科公司 EMC指 EMC Corporation，即美国易安信公司 Huawei指华为公司 RAID指 “RedundantArray of Independent Disk”的缩写，即独立冗余磁盘阵列 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称银信科技股票代码 300231 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称北京银信长远科技股份有限公司 公司的中文简称银信科技 公司的外文名称 BeijingTrust＆Far Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Trust&far Technology 公司的法定代表人詹立雄 注册地址北京市海淀区苏州街 18号长远天地大厦 A1座 21层 注册地址的邮政编码 100080 办公地址北京市海淀区苏州街 18号长远天地大厦 A1座 21层 办公地址的邮政编码 100080 公司国际互联网网址 http://www.trustfar.cn 电子信箱 public@trustfar.cn 公司聘请的会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号 7号楼 10层 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名卢英易芳 联系地址 北京市海淀区苏州街 18号长远天地大 厦 A1座 21层 北京市海淀区苏州街 18号长远天地大 厦 A1座 21层 电话 010-82629666 010-82629666 传真 010-82621118 010-82621118 电子信箱 public@trustfar.cn public@trustfar.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点北京市海淀区苏州街 18号长远天地大厦 A1座 21层 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 四、公司历史沿革 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 2004年 05月 31日 北京市工商行政管 理局 110108006995871 110108762955583 76295558-3 股份公司成立变更 注册登记 2009年 12月 31日 北京市工商行政管 理局 110108006995871 110108762955583 76295558-3 首次公开发行股票 变更登记 2011年 08月 18日 北京市工商行政管 理局 110108006995871 110108762955583 76295558-3 2011年度权益分派 2012年 07月 27日 北京市工商行政管 理局 110108006995871 110108762955583 76295558-3 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 主要会计数据 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业总收入（元） 335,649,380.41 197,048,247.17 70.34% 158,129,672.00 营业利润（元） 46,705,909.95 39,994,968.61 16.78% 29,387,164.03 利润总额（元） 47,308,985.10 40,660,322.84 16.35% 31,335,185.81 归属于上市公司股东的净利润 （元） 40,224,341.23 34,591,664.45 16.28% 26,782,147.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 40,185,795.40 34,495,281.85 16.5% 25,329,748.10 经营活动产生的现金流量净额 （元） 29,026,949.19 -2,658,732.01 36,425,830.31 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 资产总额（元） 410,154,968.15 324,844,872.96 26.26% 121,423,297.06 负债总额（元） 90,675,441.42 37,589,687.46 141.22% 36,599,776.01 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 319,479,526.73 287,255,185.50 11.22% 84,823,521.05 期末总股本（股） 80,000,000.00 40,000,000.00 100% 30,000,000.00 主要财务指标 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 0.5028 0.4942 1.74% 0.4464 稀释每股收益（元/股） 0.5028 0.4942 1.74% 0.4464 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.5 0.49 1.93% 0.42 全面摊薄净资产收益率（%） 12.59% 12.04% 0.55% 31.57% 加权平均净资产收益率（%） 13.26% 18.59% -5.33% 37.49% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 12.58% 12.01% 0.57% 29.86% 扣除非经常性损益后的加权平均 13.25% 18.54% -5.29% 35.46% 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.36 -0.07 -657.14% 1.21 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 3.99 7.18 -44.39% 2.83 资产负债率（%） 22.11% 11.57% 10.54% 30.14% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 97,323.35 1,700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,348.03 16,067.95 8,705.55 所得税影响额 6,802.20 17,008.70 256,305.83 合计 38,545.83 96,382.60 1,452,399.72 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 三、重大风险提示 1、市场竞争日益加剧的风险 鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸引更多的国内外服务商或系 统集成商进入该行业，使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被 分割，从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。 针对以上风险，公司将增强研发力量，建立起产品研发的常态化机制，不断完善IT基础设施服务产品 线的建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，以满足客户不断增长的多样化、高端化 需求；同时加快服务交付的标准化、信息化、差异化工作，为客户提供高质量的服务交付，规避交付风险， 提高客户满意度；并采取渠道营销、销售网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。 2、高速发展带来的高级人才相对缺乏 IT服务业正处于高速成长期，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加， 公司同样面临高层次人才短缺的困难。 针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提 供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 3、技术水平更新快速的风险 公司从事的IT运维服务，其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点，因此如果不能及时掌握 并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。 针对以上风险，公司将加强技术专家队伍的建设，并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新 技术、新设备，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；同时进一步加大技术研发投入，完善公司 的技术研发体系，加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012年是实施公司三年(2011-2013)发展规划的第二年，公司管理层认真贯彻公司“一体两翼”的发 展战略，通过调整组织结构、强化产品创新、加大营销力度、提升交付能力、规范管理后台等措施，进一 步增强公司的整体竞争力，有力地保持了良好发展势头，经营业绩持续增长。 报告期内，公司实现营业收入33,564.94万元，相比上年增长70.34%，实现营业利润4,670.59万元， 相比上年增长16.78%，归属于上市公司股东的净利润4,022.43万元，相比上年增长16.28%。公司收入增长 源于系统集成业务的快速增长，以及IT基础设施服务业务随着服务能力的提高和覆盖区域的增加而稳步增 长；同时由于公司加大研发投入力度，加强在新行业的市场开拓，导致研发费用和销售费用的增加，从而 影响了净利润的同步增长。 报告期内，公司管理层以务实的工作态度，为贯彻公司2012年度经营计划作出不懈的努力，主要做了 以下五个方面工作： 1、调整组织结构，重新设置部门与岗位，奠定公司发展的组织基础。 为适应公司发展需要，公司围绕着“更有效地支持产品创新、产品销售、产品交付”这一核心，主动 调整公司的组织结构，重新设置部门以及相应的岗位，对新设部门或增强原部门职责的，积极引进合适的 人力资源进行补充，同时对原有的人力资源也进行重新整合，构建起公司新的组织架构。 公司新组织由营销中心、服务中心、保障中心、软件中心、财务中心、综管中心以及内审部、证券事 务部构成，形成“六中心两部门”结构。 调整后的新组织将更有效地支持产品创新、销售与交付，其中，服务中心下设的服务支持部、软件中 心下设的产品研发部，将进一步增强公司产品的创新能力；营销中心下设的渠道部、以及下设的市场部产 品专员、品牌专员、项目专员，将进一步增强公司产品的销售能力；把备机备件部、采购部、物流部、客 服部统一整合在保障中心下统一管理，将进一步增强公司产品的交付能力。 2、强化产品创新，不断拓展公司产品线，提供强有力的销售支撑。 为向销售人员提供强有力的销售支撑，公司围绕着“提供数据中心IT基础设施服务”这一主营业务， 加大公司研发人才的引进，以及实验设备的购置，强化服务产品与软件产品的创新，不断完善、拓展公司 的产品线。 在服务产品创新方面，进一步完善了“IT支持与维护服务”，服务对象从服务器、存储设备、系统软 件延伸到网络设备，涵盖了数据中心主流品牌的IT基础设施；进一步拓展了“IT专业服务”与“IT外包服 务”，其中：IT外包服务已从单项外包服务（如设备租赁、人员外包）延伸到整体外包服务（含人员驻场、 流程梳理、制度建设、运维工具落地等）。 在软件产品创新方面，发布并已向市场推出IT系统监控软件V6.0版本、IT运维流程管理系统软件V3.0 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 版本，其中：IT系统监控新版本增加了应用系统监控功能，IT运维管理新版本增加了配置管理、报表分析 等功能。这些新版本系统已在公司典型客户上使用，表现出很强的稳定性、易用性、集成性，并具备一定 的先进性，已形成有市场竞争力的软件产品。 3、完善销售网络化建设，加大营销力度，保持公司业绩的持续增长。 为保持公司业绩的持续、稳定增长，公司围绕着2012年提出的经营目标，积极引进销售人才，加快完 善辐射全国的二三级销售网络建设，增强公司业务的覆盖能力，同时加大营销力度，积极拓展新的行业和 区域市场。 对于销售业绩差的区域，公司加大招聘力度，补充数量合适的销售人员，同时加大辞退不合格销售人 员的执行力度，进一步优化销售团队的销售能力。 公司依托公司服务网络体系，在报告期内已建成覆盖全国主要省会城市、总共20个城市的销售网络， 并实施销售团队的属地化管理。 公司继续巩固银行业中的市场领先地位，保证来自优势行业的收入规模稳定增长，来自银行业的IT基 础设服务的营业收入为6,425.42万元，相比上年增长15%；同时，依托良好的公司品牌、银行业众多案例、 完整的IT服务解决方案，积极拓展电信、保险、政府、电力等重点细分行业市场，培育并打造出各细分行 业的典型客户，并实现了市场业绩的提升，来自非银行业IT基础设施服务的营业收入为4,180.19万元，相 比上年增长15.6%。 4、积极推进服务标准化，提升交付能力，提高客户服务的满意度。 为进一步提高客户对服务交付的满意度，公司通过引进IT服务管理咨询公司作为辅导商，积极推进公 司IT服务管理的标准化，已经完成IT服务管理国际标准ISO20000的认证，以及国家标准ITSS的符合性评估， 随着公司IT服务管理标准化的全面实施，将极大地提升公司IT服务的交付能力。 公司按照IT服务管理国际标准ISO20000要求，梳理并制定了与IT服务管理相关的流程、策略、办法、 指南、表单等，同时修订了与ISO20000相关的ISO9000流程，并确定了它们之间的接口与调用，建立起符 合ISO20000要求和公司实际运作的IT服务管理体系。 公司作为中国信息技术服务标准（ITSS）工作组成员，积极参与信息技术运维服务相关标准的制定工 作，同时参照ITSS国家标准，对公司的IT服务管理体系进行修正与补充，使之符合ITSS国家标准要求。 为保证IT服务管理体系的落地，公司采用自主研发的IT运维流程管理软件作为管理体系的落地工具， 通过软件工具的实施，将IT服务管理流程进行固化，以支撑客户服务的统一化和标准化。 5、完成ERP信息系统升级，规范管理后台，满足公司规模成长的需要。 为满足公司规模跨越式成长的需要，公司针对销售、采购、物流的供应链流程以及财务核算流程进行 了全面的梳理与修订，同时完成与之对应的ERP信息系统的升级，建立起规范化、信息化的管理后台。 公司按照ISO9001：2008国际质量管理体系要求，根据公司发展与运营实际情况，对供应链流程重新 进行梳理与修订，并增加了财务核算流程，编写出新版的“银信科技财务核算办法”作为核算标准。 公司ERP信息系统以“满足公司集团核算、满足公司项目核算”为目标进行升级的，集团化目标是保 证收购兼并或自建子公司的核算需要，而项目化目标是公司精细化管理的需要。实施完成后的 ERP信息系 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 统实现了公司销售、采购、物流、财务核算的无缝连接，满足了集团化、项目化的核算要求，同时根据信 息化要求，对供应链流程和财务核算流程也相应做了修正与补充。 二、报告期内主要经营情况 1 1111、主营业务分析 （1 1111）收入 报告期内，公司总体经营情况良好，实现营业总收入335,649,380.41元，较上年增长70.34％。其中系统 集成业务的增长主要源于客户采购需求的增长，IT基础设施服务业务主要由于公司服务能力的提高、覆盖 区域的增加以及新行业的开拓。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （2 2222）成本 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 系统集成业务产成品采购成本 191,812,464.68 82.82% 71,270,245.83 64.1% 169.13% IT基础设施服务人工工资 9,800,270.58 4.23% 9,051,016.17 8.14% 8.28% IT基础设施服务折旧 4,623,398.30 2% 4,716,733.34 4.24% -1.98% IT基础设施服务原材料 4,441,854.38 1.92% 3,743,107.67 3.37% 18.66% 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 （3 3333）费用 单位：元 2012年 2011年同比增减（%）重大变动说明 销售费用 32,156,833.14 27,666,644.77 16.23%开拓新行业，扩大市场规模 管理费用 21,063,883.21 13,364,167.95 57.61%加大研发投入，调整人员薪酬 财务费用 -1,098,063.12 -1,157,583.50 -5.14%募集资金逐渐使用，利息收入下降 所得税 7,084,643.87 6,068,658.39 16.74%利润总额增加 （4 4444）研发投入 公司一直坚持自主创新，每年均保持一定的技术开发投入，以确保公司的技术研发实力处于领先水平， 产品具有市场竞争力。公司研发项目重点在监控诊断和运维管理两个方向上，合计取得10项软件著作权。 序号软件全称报告期内达到的研发成果 1 DAS Sun Solaris诊断分析系统V1.0报告期内实现了基础诊断平台搭建，对 Sun Solaris操作系统的内 存、CPU、硬盘进行诊断分析，系统目前已经完成研发、测试，进 入试运行阶段。 2 DAS Windows诊断分析系统V1.0报告期内实现了基础诊断平台搭建，对Windows操作系统的内存、 CPU、硬盘进行诊断分析，系统目前已经完成研发、测试，进入试 运行阶段。 3 DAS Tomcat诊断分析系统V1.0报告期内实现了基础诊断平台搭建，对Tomcat应用服务器Java虚拟 机、连接池进行诊断分析，系统目前已经完成研发，进入试运行阶 段。 4 DAS Cisco网络诊断分析系统V1.0报告期内实现了基础诊断平台搭建，对CISCO网络设备的端口状态、 端口流量、CPU利用率、桥接情况进行诊断分析，系统目前已经完 成研发，进入试运行阶段。 5 DAS EMCCX存储诊断分析系统V1.0报告期内实现了基础诊断平台搭建，对EMC CX系列的存储设备的 光纤端口状态、主机端口状态、硬盘的状态、LUN状态、RAID状态 进行诊断分析，系统目前已经完成研发，进入试运行阶段。 6 DAS RedHat Linux诊断分析系统V1.0报告期内实现了基础诊断平台搭建，对 RedHat Linux操作系统的内 存、CPU、硬盘进行诊断分析，系统目前已经完成研发、测试，进 入试运行阶段。 7 DAS HP EVA存储诊断分析系统V1.0报告期内实现了基础诊断平台搭建，对HP EVA系列的存储设备的 光纤端口状态、主机端口状态、硬盘的状态、LUN状态、RAID状态 进行诊断分析，系统目前已经完成研发，进入试运行阶段。 8 BrowseView NNM综合网络管理软件V2.0 板，通过Telnet进行网络拓扑发现等，系统目前已经完成研发，进 入试运行阶段。 报告期内对原有的NNM综合网络管理软件进行了升级，增加网络背 9 BrowseView NFA网络流量分析软件V2.0报告期内对原有的NFA网络流量分析软件进行了升级，增加H3C 网络设备、HuaWei网络的流量分析功能，系统目前已经完成研发， 进入试运行阶段。 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 10 BrowseView SRM系统监控软件V6.0报告期内实现了监控采集体系后端改造，系统目前已经完成研发、 测试，进入正式商用阶段。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 10,574,177.36 8,050,071.24 7,515,400.04 研发投入占营业收入比例（%） 3.15% 4.09% 4.75% （5 5555）现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 330,523,505.99 173,812,450.66 90.16% 经营活动现金流出小计 301,496,556.80 176,471,182.67 70.85% 经营活动产生的现金流量净 额 29,026,949.19 -2,658,732.01 投资活动现金流入小计 115,000.00 -100% 投资活动现金流出小计 13,938,633.20 57,974,937.83 -75.96% 投资活动产生的现金流量净 额 -13,938,633.20 -57,859,937.83 -73.75% 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 167,840,000.00 -97.02% 筹资活动现金流出小计 8,023,955.56 216,661.88 3,603.45% 筹资活动产生的现金流量净 额 -3,023,955.56 167,623,338.12 -101.8% 现金及现金等价物净增加额 12,064,360.43 107,104,668.28 -88.74% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）由于报告期内的销售增长率较高，同时强化了对应收账款的管理力度，从主要供应商处争取到比较 理想的信用账期，另外报告期内公司也加大了超期应收账款的清理，因此报告内的经营活动现金流量净额 大幅增加； （2）报告期内继续进行募投项目的相关投资，但由于主要的投资支付已在2011年完成，因此本报告期内 的投资活动现金流量净额出现下降； （3）由于公司在上一年度通过首次公开发行股票获得足够筹资，因此在报告期内的筹资活动较少，报告 期内的筹资活动现金流量净额大幅下降。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 （6 6666）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 196,780,069.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 58.63% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 √适用 □不适用 客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 销售金额或比例与以前年度相比变 化情况的说明 中国建设银行股份有 限公司 153,225,697.59 45.65% 因该客户的系统集成业务导致报告 期内的销售额大幅增加，比例也较 以前年度增加 合计 153,225,697.59 45.65% - 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 156,358,127.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 63.59% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 2 2222、主营业务分部报告 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 银行业 263,674,227.99 195,760,878.35 25.76% 143.07% 228.09% -19.24% 政府行业 16,428,654.15 6,713,760.71 59.13% -0.64% -10.19% 4.35% 商业 10,179,574.29 3,661,394.20 64.03% -13.92% -45.31% 20.65% 其他行业 45,366,923.98 25,466,259.55 43.87% -24.65% -31.82% 5.9% 分产品 系统集成业务 222,647,760.28 193,734,624.57 12.99% 126.03% 144.72% -6.64% IT基础设施服务 106,056,145.98 37,719,769.99 64.43% 15.11% 26.94% -3.32% 软件开发与销售 6,945,474.15 147,898.25 97.87% 8.39% -93.59% 33.9% 分地区 华东区 103,573,418.01 67,132,743.46 35.18% 54.69% 76.03% -7.85% 华北区 180,998,044.01 135,156,801.25 25.33% 401.17% 753.76% -30.84% 西北区 24,597,367.17 15,659,686.55 36.34% 24.98% 100.89% -24.06% 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 西南区 13,442,256.32 7,193,944.80 46.48% -62.82% -69.86% 12.51% 其他地区 13,038,294.90 6,459,116.75 50.46% -65.82% -74.73% 17.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 3 3333、资产、负债状况分析 （1 1111）资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 188,984,910.53 46.08% 176,128,926.52 54.22% -8.14% 应收账款 121,868,692.25 29.71% 69,127,580.88 21.28% 8.43% 存货 9,577,078.04 2.33% 5,107,092.46 1.57% 0.76% 固定资产 21,005,619.79 5.12% 19,619,794.77 6.04% -0.92% 在建工程 49,958,789.69 12.18% 47,948,580.81 14.76% -2.58% （2 2222）负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 5,000,000.00 1.22% 1.22% 4 4444、公司竞争能力重大变化分析 报告期公司核心竞争力未发生重大变化。 5 5555、投资状况分析 （1 1111）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 16,784 报告期投入募集资金总额 1,428.74 已累计投入募集资金总额 6,490.24 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 北京银信长远科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕813号《关于核准北京银信长远科技股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商兴业证券股份有限公司向社会公开发 行人民币普通股（A股）10,000,000股，每股发行价人民币 19.62元，募集资金总额为 19,620万元，扣除发行费用 2,836 万元后实际募集资金净额为人民币 16,784万元。与预计募集资金 11,500万元相比，超募资金为 5,284万元。以上募集资金 已由大信会计师事务所有限公司出具的大信验字【2011】第 1-0062号《验资报告》验证确认。报告期内，公司投入募集资 金总额为 1,428.74万元，其中用于募投项目”IT运维服务体系建设项目“合计 1,174.48万元，用于募投项目“IT运维管理系 列软件研发项目”合计 254.26万元。截止报告期末，公司累计投入募集资金 6,490.24万元，项目可行性没有发生重大变化。 2012年 3月 13日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》， 同意在大连银行股份有限公司北京海淀支行新开设募集资金专户，用于公司建设的“IT运维管理系列软件研发项目”和“其 他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金的存储和使用。原在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行开设的募集资金 专户注销，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。 2012年 4月 18日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目实施主体 的议案》，变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT运维管理系列软件开发项目”。该议案已经 2011年年度股东 大会审议通过。 2012年 8月 16日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意使用闲置募集资金 5000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过六个月。 该议案已经 2012年第一次临时股东大会审议通过。 （2 2222）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 IT运维服务体系建设 项目 否 8,300 9,823.59 1,174.48 4,883.08 49.71% 2013年 06月 30 日 否 IT运维管理系列软件 研发项目 否 3,200 4,024.4 254.26 1,607.16 39.94% 2013年 06月 30 日 否 承诺投资项目小计 -11,500 13,847.99 1,428.74 6,490.24 -- - - 超 募资金投向 其他与主营业务相关 的营运资金 否 5,284 2,936.01 0 0 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 超募资金投向小计 -5,284 2,936.01 0 0 -- - - 合 计 -16,784 16,784 1,428.74 6,490.24 -- 0 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） "IT运维服务体系建设项目”:由于招聘技术专家、资深工程师进度较慢，已经公司信息系统一期建设 需要一个实施、消化和完善的过程，正在进行二期的准备工作，导致项目实施进度滞后； “IT运维管理系列软件研发项目”:由于 IT运维管理软件开发领域的高级开发人员短缺，用于项目软 件开发的人员到位较慢，导致项目实施进度滞后，公司正在通过各种渠道发掘 IT运维管理软件开发 领域的高级开发人员； 另外，公司为保证两个募投项目新增办公地的装修质量，公司一直在甄选性价比更趋合理的施工方 案，导致项目实施滞后。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 截至目前剩余超募资金 2,936.01万元尚未制定使用计划，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调 研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 适用 募集资金投资项目实以前年度发生 施地点变更情况2011年 12月 6日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项 目实施地点的议案》，同意将实施地点变更为北京市朝阳区安定路 35号北京安华发展大厦第八层。 适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 报告期内发生 2012年 4月 18日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资 金项目实施主体的议案》，变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT运维管理系列软件开 发项目”。该议案已通过 2011年年度股东大会审议通过。 募集资金投资项目先不适用 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2012年 8月 16日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5000万元暂时补充流动资金，使用期限 自股东大会审议通过之日起六个月。2012年 9月 4日，公司召开 2012年第一次临时股东大会，审 议通过了该议案。 项目实施出现募集资不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至报告期，尚未使用的募集资金分为两部分：一部分用于暂时补充流动资金，一部分分别存放与 募集资金专户大连银行股份有限公司北京海淀支行（账号：571143209001165）与福建海峡银行福州 五四支行（账号：100040076440010001）。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 6 6666、主要控股参股公司分析 公司全资子公司北京银信长远软件技术有限公司，成立时间2009年4月2日，注册资本500万元，法定 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 代表人为詹立雄先生。经营范围为：IT基础设施软件产品的研发与销售，包括系统监控软件、流量分析软 件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等四个自主产品。 为整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率，公司于2012年2月22日召开第一届董事会第十五次 会议，审议通过了《关于北京银信长远科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》，公司已在报告期 内完成全资子公司北京银信长远软件技术有限公司吸收合并的财务工作，其资产、负债、股东权益和日常 经营业务全部并入母公司北京银信长远科技股份有限公司。 三、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、宏观环境和行业政策 公司主营业务是为政府和企事业单位的数据中心提供IT基础设施服务、IT基础设施管理软件开发与销 售、以及相配套的系统集成服务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为信 息技术业中的I65“软件和信息技术服务业”，属于国家鼓励发展的战略性产业。为此国务院连续颁布了 鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，为该产业建立了良好的政策环境。 为做大做强软件与信息技术服务业，2012年4月工业和信息化部制定并颁布了《软件和信息技术服务 业“十二五”发展规划》。 在第二章“发展环境”中明确指出，“十二五”时期，是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升 的重要战略机遇期。我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，促进信息化和工业 化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，着力推进社会民生事业发展，软件和信 息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断 深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。 在第三章“发展目标”中明确提出，到2015年，软件和信息技术服务业务收入突破4万亿元，占信息 产业比重达到25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元，信息技术服务收入超过2.5万亿元，占 软件和信息技术服务业总收入比重超过60％。 在第四章“发展重点”中明确指出，做大做强信息系统集成服务，完善信息系统集成资质管理，重点 发展信息系统设计、集成实施、系统运维等服务，提高信息系统的综合集成、应用集成能力。以集成拉动 整机、整机拉动软硬件协同发展，提高信息系统安全可靠水平，满足重点部门和重要领域信息化发展需要。 大力培育高水平的专业化信息系统集成企业，支持专业化支撑工具开发，鼓励信息系统运维模式、机制创 新。以软件技术为核心，以信息技术服务为主线，推动软件技术、产品和服务的一体化协同发展。 在第五章“重大工程”中明确指出，加快信息技术服务业务支撑工具研发和服务产品化进程，重点研 发信息技术咨询、信息系统设计、集成实施、运行维护、测试评估、数据处理与运营服务等领域的业务支 撑工具。研究制定和应用推广信息技术服务标准(ITSS)，加强业务标准库、知识库和案例库建设，鼓励相 关企业依据自主标准建立服务能力体系。 在第六章“保障措施”中明确指出，完善信息技术服务标准(ITSS)体系，加快信息系统运行维护等重 点标准的研究制定，开展标准验证和应用试点示范，建立标准符合性评估体系，强化标准培育服务市场、 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 提升服务能力、支撑行业管理的作用。 2、行业发展趋势分析 数据中心作为行业信息化的重要载体，是提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑，是推进新一代 信息技术产业发展的关键资源。随着中国企业信息化建设步伐的加快，特别是受“十二五”对云计算、物 联网等信息化应用以及两化深度融合工作的不断贯彻，对大规模、高性能的数据中心需求愈加迫切，数据 中心建设需求处于全面快速上升的阶段。 从IT应用发展趋势来看，更多的企业会将其整体运营移植到IT平台上，也就是说，7×24小时的连续 性IT服务将成为业务连续性运营能力的重要支撑，数据中心是否正常运行已至关重要；另外随着行业应用 不断扩展，其数据中心IT基础设施的复杂性越来越高，技术繁杂、标准不一的“异构环境”对管理与维护 提出了极高的技术要求。因此，通过外包服务方式，引进IT基础设施第三方服务商实施IT基础设施服务已 成为当前及今后的发展趋势。 IT基础设施第三方服务商在信息技术方面有很大的优势，不仅拥有强大的技术团队、先进的实验环境、 规范的服务流程，并积累了成熟的专有技术和管理经验。通过多品牌服务能力，解决了原厂商服务技术覆 盖面窄的问题；通过专业技术能力，解决了用户自我维护技术力量不足的问题，使用户从技术复杂的IT基 础设施运维中脱身出来，专注于自身业务发展。因此可以断言，IT基础设施第三方服务商未来将会在IT基 础设施服务市场中获得迅猛发展。 工业和信息化部制定的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》中，已将数据中心IT基础设施 服务列为规划的“发展重点”和“重大工程”，并在“发展目标”明确提出，“信息技术服务收入超过2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60％”。因此，随着“十二五”发展规划的深入贯彻与 实际落实，将极大地推动数据中心IT基础设施服务市场的高速增长。 调研数据表明，2012－2016年期间数据中心IT基础设施第三方服务市场保持快速增长态势，2012年 数据中心IT基础设施第三方服务市场规模已达到226.4亿元人民币，增长率为25.4%，预计2016年市场规模 将达到477.9亿元人民币，2011－2016年复合增长率21.5%。 在未来几年里，中国第三方数据中心服务市场将呈现以下几个特点： ⑴占全国企业总数超过99.8%的中小企业，作为增长最快的细分市场，逐渐体现出对于信息化建设的 强势需求。而中小企业IT力量薄弱，专业人员少，在信息化服务方面有着更多的需求；同时，随着中小企 业信息化建设的深入，对IT基础设施服务的要求也将更加丰富和提高，因此，中小企业将成为IT基础设施 第三方服务商今后发展重要领域。 ⑵随着各行业数据中心建设的深入开展，IT基础设施服务的需求将由设备维护支持和技术咨询服务， 发展到对设备、系统、流程、人员等方面在内的全方位服务管理，发展到从系统规划、实施、维护、运营、 培训等方面在内的全过程服务管理。因此，客户对IT基础设施服务的需求呈现多样化和高端化，必将成为 IT基础设施第三方服务商今后发展的重要方向。 ⑶云计算具备可靠性高、数据处理量巨大、灵活可扩展、以及设备利用率高等优势，降低IT成本同时 保证服务质量，是新一代信息技术集约化发展的必然趋势，也迫使将传统数据中心改造成云计算数据中心 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 成为现在及将来的趋势。因此，跟踪并掌握云计算各种相关的IT基础设施技术，是保证IT基础设施第三方 服务商今后赢得更多服务市场的关键。 3、市场竞争格局分析 数据中心IT基础设施服务市场还处于兴起阶段，各个政府和企事业单位对IT基础设施服务商入围资格 与服务能力的评定，都是自己设定的衡量标准，虽然有以ISO20000标准进行衡量的，但不是强制性要求， 使得IT基础设服务商的入围资格与服务能力缺乏统一的衡量标准。这样，导致该行业市场竞争处于较为混 乱状态，表现为：参与竞争服务商众多、品牌较分散、市场集中度低，而且IT基础设施服务商的服务能力 参差不齐、千差万别，均按照自己设计的IT服务管理体系提供服务交付。 在工业和信息化部组织领导下，我国信息技术服务标准工作组于2009年正式成立，进行制定信息技术 服务的相关标准。2012年11月5日，国家标准化管理委员会下发《中华人民共和国国家标准2012年第28号 公告》，公布《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》、《信息技术服务运行维护第2部分： 交付规范》、《信息技术服务运行维护第3部分：应急响应规范》正式成为国家标准，并颁布实施。这 样，随着三项标准的颁布，已结束了我国IT服务行业无国标时代；随着三项标准的不断落实，将形成对IT 基础设施服务商的入围资格与服务能力统一的衡量标准，从而将导致许多非专业化服务公司，特别是小公 司都将退出该市场，给具有规模、专业化的服务公司提供了更多的市场份额，市场无序竞争的混乱格局也 将一去不复返。 数据中心IT基础设施的服务提供商分为原厂商和第三方服务商，其中，第三方服务商包括专业第三方 服务商和非专业第三方服务商。与原厂商服务相比，专业第三方服务商的优势主要体现在：其一，服务内 容更为全面，能够涵盖客户IT基础设施服务所有的需求，同时服务方式更加灵活，可以根据行业用户业务 特点提供相应具有个性化服务；其二，针对多品牌产品、异构平台的IT基础设施，可提供满足客户需求的 一体化、一站式服务；其三，服务低成本、高效率的业务价值更容易获得客户认同。因此，专业第三方服 务商以其专业的技术水平、跨平台服务能力、较原厂更低的服务价格及灵活的服务方式，使其具备较强的 竞争力，将在IT基础设施服务市场的竞争中胜出，使其在整个数据中心IT基础设施服务市场中的比例将逐 步扩大。 伴随国家十二五规划的相关举措，特别是工业和信息化部制定的《软件和信息技术服务业“十二五” 发展规划》进一步深入贯彻，数据中心IT基础设施第三方服务行业将迎来巨大市场成长空间。与之相应， 鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸引更多的国内外服务商或系统集 成商进入该行业，同时现有的IT服务商也进一步提升自身的服务能力，积极开拓IT基础设施服务市场，因 此，将使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割。 （二）公司未来发展战略 公司秉承“以银行信用，做IT服务”宗旨，坚持“一体两翼”的发展战略，应紧紧抓住中国“十二五” 时期IT服务市场高速成长进程中不断涌现的新市场、新机遇，通过在产品、营销、服务、技术、人才、管 理等方面持续投入，推动公司产品优化升级，带动公司规模快速壮大，增强公司综合竞争力和可持续发展 能力，从而实现公司跨越式发展的总体战略构想。 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 1、围绕数据中心IT运维服务这一核心业务，加大技术研发投入，加快服务产品与软件产品创新，不 断完善产品线建设，以满足客户对IT基础设施服务多样化、高端化的需求；同时研发云计算数据中心IT运 维服务整体解决方案，打造IT运维软件综合管理平台，带动公司业务向专业化、高端化方向发展，通过高 附加值的产品为客户提供“一站式”服务。 2、采取自营建设与收购兼并双手段，加快募集资金投入力度，促进公司业绩的增长；同时加快分销 渠道的建设，建立一支由经销商构成的销售渠道，来推动公司标准化软件产品和半标准化服务产品的销售； 加快完善辐射全国的二三级销售网络建设，通过营销力量的不断向下延伸，增强公司市场的开拓能力。 3、建设7*24小时客服中心，支撑客户服务的统一化管理，同时加快完善的公司三级服务网络体系建 设，加快IT服务管理体系的标准化工作，加快实施IT服务管理的信息化，加快实施客户服务的差异化，为 客户提供“实时、标准、可控、个性”的服务交付，规避交付风险，提高交付质量。 4、组织专家密切跟踪和研究国际IT运维管理领域的技术发展趋势，加强对主流技术及其演进趋势的 研究，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；对“服务知识库”实现常态化管理，通过“知识库” 的不断丰富，提升公司技术优势；建设技术实验中心、技术论坛等平台，满足技术人员学习、研究、交流 需要，打造学习型企业。 5、通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制，加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进， 推动公司业务的转型提升；另一方面，进一步完善绩效考核制度和激励机制，将公司各种资源向营销、技 术、管理等领域的专业技术“能人”倾斜，鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动，培养一支具有专 业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。 6、按照ISO9001、ISO20000标准要求，不断调整、优化公司工作流程及管理办法；加快公司 ERP系统 的升级，建设满足公司业务发展需要的OA系统、HR系统、IT服务管理等系统；利用信息技术和手段，支持 公司经营管理体系的规范、高效运行，使之满足公司快速发展的需要。 （三）公司2013年度经营计划 2013年是实施公司三年(2011-2013)发展规划的最后一年，公司管理层清醒认识到已取得的成绩和存 在的问题，结合公司“一体两翼”发展战略，继续围绕着“更有效地支持产品创新、产品销售、产品交付” 这一核心，做出以下公司2013年度经营计划安排，以保证公司三年发展规划的成功落实。 1、采取多种渠道、多种方式、多种措施，实现经营业绩的快速增长。 ⑴加快营销中心渠道部的人员招聘，并做好两方面的基础性工作，一是确定经销产品的范围及简介、 报价规范，二是编写出与经销商的合作协议、合同模板、培训课程、激励制度等。在此基础上，进行产品 经销商的寻找、评估、选择，由此建立起一支由经销商构成的销售渠道，进一步推动公司产品的销售。 ⑵成立跨部门的兼并收购小组，确定小组成员、职责与权限、工作流程、以及兼并收购的范围与重点 对象等，并积极开展兼并收购对象的寻找与选择，如果合适，与会计事务所、律师事务所一起做好尽职调 查、收购谈判等工作。由此通过公司的兼并收购工作，进一步促进公司经营业绩的增长。 ⑶对于当前销售业绩差的区域与行业，继续加大招聘销售人员力度，并通过科学的职位分析、规范的 招聘流程、严格的面试把关、细致的试用期跟踪，有效地补充数量合适的销售人员；同时针对销售业绩不 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 合格的销售人员，继续加大及时辞退的执行力度，达到优化销售团队的销售能力。 ⑷调整若干销售奖励政策，引导销售人员的销售导向。一是对于IT基础设施服务销售、特别是软件产 品销售给予提成倾斜；二是对于薄弱行业与薄弱区域的销售给予提成倾斜；三是对于个人独立做单的销售 给予提成倾斜；四是对于新客户的销售给予费用上的倾斜；五是对于提前或超期回款，可根据资金成本的 多少给予增加或扣减相应的项目成本。 2、建立创新机制、保障研发资源，加快服务产品与软件产品的创新。 ⑴成立跨部门的产品创新委员会，对服务产品研发实体的服务中心支持部、软件产品研发实体的软件 中心研发部进行管理，主要负责产品创新课题的下达与鉴定。明确该委员会的成员构成、职责范围、工作 流程、以及与研发实体的关系等，为公司的产品创新提供组织保障。 ⑵加快制定公司产品创新相应的流程与管理制度，涉及产品创新的需求提出、课题下达、技术研发、 项目鉴定、产品包装等环节，建立起一套产品创新的常态化机制，为公司的产品创新提供机制保障。 ⑶进一步加大公司研发的投入力度，为公司的产品创新提供资源保障。一是抓紧招聘公司当前缺失的 技术人才，以增强公司的研发力量；二是减轻公司二线技术专家的一线服务工作量，让他们有更多的时间 从事技术研发；三是投入资金购买机器设备，建立起与研发配套的实验环境。 3、突出产品包装、品牌建设、解决方案三个重点，为销售提供强大的支持。 ⑴营销中心市场部的职能重新定位，应包括并突出产品包装、品牌建设这二项职能，同时抓紧配齐产 品专员、品牌专员，以保证这二项工作的开展。 ⑵进一步完善公司已推出产品的完整性包装，以支持销售人员向客户推销公司产品。一是提供产品目 录、产品功能与特点介绍、产品报价规范、产品合同范本；二是重新梳理产品报价流程、产品报价策略、 产品报价指导等。 ⑶进一步加大公司品牌建设力度，包括公司各种资质的认证、软件产品著作权的申报、网站内容的充 实与更新、ITSS相关活动的参与、公司广告的刊登、公司产品发布会的举办等等，以扩大公司对外的知名 度。 ⑷进一步提高公司现有解决方案模板的数量与质量，针对公司已推出或将推出每个服务产品，编写相 应的服务解决方案模板（WORD\PPT），以及应标书模版（WORD\PPT），特别是需集中力量提高模板的质量。 此外，标案专员应采取各种方式，跟踪并掌握数据中心IT基础设施的新产品、新技术发展动态，不断完善 服务解决方案，以满足客户对服务高端化的需求。 4、提供标准、可控、差异的服务交付，规避交付风险，提升交付能力。 ⑴在已建立起符合ISO20000国际标准和ITSS国家标准要求的新IT服务管理体系基础上，对IT服务管理 流程做进一步优化与确认，招聘并配齐客服专员构建起公司服务台，改进并调试好IT运维管理工具，对与 IT服务管理体系相关的人员进行培训，以保证新IT服务管理体系在公司的全面落地运行。 ⑵加快制定实行项目经理负责制的服务项目管理制度，由项目经理负责项目的人员调度、进度控制、 配置管理、质量保证、沟通与协调等，建立起一套服务项目管理的常态化机制。 ⑶加快制定备件保障评估、监督、应急管理制度，涉及备件定期覆盖评估、备件配备与补充的跟踪与 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 监督、备件质量测试、备件应急保障等环节，配齐相应的管理人员，建立起一套备件保障的常态化机制。 ⑷加快实施客户服务的差异化，以实现不同客户对服务的不同需求。一是根据客户对公司的贡献度不 同，进行分级管理，区分为VIP客户和普通客户，分别在技术资源、备机备件、风险评估、扩展服务、技 术交流、应急方案、客户关怀等方面给予不同的支持，如VIP客户可提供人员驻场、易损备件放置现场等 个性化服务；二是在构建起公司服务台基础上，可以根据客户对实时性要求的不同，区分为通过公司服务 台的标准化服务和通过项目经理的专人化服务，如各种单次服务、或5*9小时服务等可确认为标准化服务。 5、全面梳理工作流程和管理制度，建立起高效、规范的管理后台。 ⑴加快制定项目核算办法，并结合公司已上线的ERP信息系统，实现公司按项目核算管理的落地；以 此为契机，规范公司的业务核算口径，使之与财务核算口径保持一致，以满足公司统一化、精细化管理的 需要。 ⑵进一步完善公司财务预算编制办法，并做好预算的组织实施与预算的执行监控，以保证公司经营收 入、成本、费用、利润的可视可控；同时，进一步完善公司现金流预算编制办法，并以每月公司现金流的 预算为依据，进行销售回款的跟催、采购付款的支付、以及日常费用的报销等。 ⑶根据证券会规范上市公司的要求，对现有制度进行补充与修订，特别是对公司的内控制度做进一步 的完善。证券事务部应加强投资者关系管理，保持与媒体的良好关系，引导媒体对公司的正面报道；内审 部应定期或不定期对内控制度的履行进行检查，以发现问题并加以改正。 ⑷根据公司新的组织架构，全面疏理并确定公司部门和职位信息,以及各部门对应的业务操作流程， 进一步完善公司ISO9000质量管理体系，并加快建立符合ISO27001：2005标准要求的公司信息安全管理体 系。 ⑸加快制定公司骨干员工股权激励管理办法，并实现公司第二批骨干员工的长期激励，以留住公司人 才、充分发挥人才的工作潜力；同时进一步完善公司的招聘辞退、薪酬福利、绩效管理、培训发展等相关 制度。 ⑹进一步完善公司办公管理制度，包括会议召开、信息发布、报告审批等，通过定期或不定期的会议 召开，保证公司或各部门工作的有序落实，同时加快公司办公自动化的信息系统建设。 ⑺加快制定办事处建设规范，包括选址、面积、功能间、人员配备、备机备件存放、实验室要求、办 公设备种类、公司logo摆放等；同时进一步完善办事处的租赁、登记、考勤、环境、卫生、办公用品、员 工保险等方面管理。 （四）公司未来发展的风险因素分析及应对措施 公司未来面对的风险主要有市场竞争日益加剧的风险、高速发展带来的高级人才相对缺乏的风险、技 术水平更新快速的风险。详见“第三节会计数据和财务指标摘要”中“四重大风险提示”。 四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 机制，更好地维护投资者利益，2012年8月8日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议根据中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及北京市 证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，同 时公司结合自身情况，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修改，修改后的《公司章程》对公司 利润分配的基本原则、分配政策、分配方案的审议程序和实施以及分配政策的变更等均作出了明确的规定 （详见公司2012年8月10日相关公告）。 新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程 序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中听取了中小股东的意见， 现金分红政策的制定、调整或变更的条件和程序合规、透明。公司报告期内利润分配政策的审议程序及执 行情况与公司章程的相关规定一致。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.5 每 10股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 80,000,000.00 现金分红总额（元）（含税） 12,000,000.00 可分配利润（元） 90,484,951.57 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 以公司现有总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股 东每 10股转增 5.00股。 公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年度未进行利润分配 2、2011年度利润分配方案 2012年4月18日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了2011年年度利润分配方案：以公 司现有总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券 投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.80元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴 所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10.00股。 2012年5 月11日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了该议案。2012年6月12日，公司披露《2011年年度权 益分派实施公告》，以6月18日为股权登记日，实施权益分派。2012年6月19日,权益分派完成。 3、2012年度利润分配方案 2013年3月15日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了2012年年度利润分配方案：以公司 现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 向全体股东每10股转增5.00股（该议案尚须提交2012年度股东大会审议）。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 12,000,000.00 40,224,341.23 29.83% 2011年 8,000,000.00 34,591,664.45 23.13% 2010年 0.00 26,782,147.82 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 报告期内，为进一步完善公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案工作， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》（证监会公告[2011]30号）和北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制 度的通知》（京证公司发[2011]209号）的相关要求，公司对原《内幕信息知情人管理制度》进行了修订， 并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。内幕信息知情人管理制度的建立和执行，维护了信息披露 公平原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运 作，进一步完善公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。 报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，做好公司定期报告及重大事项等在商 议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的信息管理，依法维护公司 及股东利益。报告期内，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，亦不存在监管部门查处和要 求整改的情况。 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012年 08月 24日银信科技会议室实地调研机构 东兴证券、日信证券、 中信建投、天相顾问 影响公司上半年业绩的主要因 素及公司的日常经营情况 2012年 10月 30日银信科技会议室实地调研机构 招商基金、广发证券、 申银万国、东方证券、 国都证券 公司 2012年全年经营情况及未 来的发展形势 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 第五节重要事项 一、资产交易事项 1 1111、企业合并情况 为整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率，公司于2012年2月22日召开第一届董事会第十五次 会议，审议通过了《关于北京银信长远科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》，公司已在报告期 内完成全资子公司北京银信长远软件技术有限公司吸收合并的财务工作，其资产、负债、股东权益和日常 经营业务全部并入母公司北京银信长远科技股份有限公司，因此不再单独披露北京银信长远软件技术有限 公司截止到2012年6月30日的的资产、负债和股东权益情况。吸收合并后，公司全部业务全部在北京银信 长远科技股份有限公司核算，不再有纳入合并范围的子公司。具体内容详见公司于 2012年2月23日刊登在 中国证监会指定创业板信息披露网站的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。 二、重大关联交易 1 1111、其他重大关联交易 公司向自然人股东詹立雄、曾丹租赁房屋，地址为北京市海淀区苏州街18号院长远天地4号楼21层，面积885.87平方米； 并租赁8个车位。房屋系公司自然人股东詹立雄、曾丹个人所有。 具体租金如下表所示: 出租方房租单价 (元/平方米/天) 房租面积 (平方米) 车位单价 (元/个/月) 车位数量 (个) 每月租金合计 (元) 詹立雄 2.50 406.31 --4 30,473.25 曾丹 2.50 479.56 --4 35,967.00 2011年1月7日，公司分别与股东詹立雄和曾丹续签房屋租赁合同，期限自2011年1月1日至2012年12月31日，在报告期内 应向詹立雄、曾丹支付房屋租金365,679.00元和431,604.00元。 三、承诺事项履行情况 1 1111、公司或持股 5 5555% %%%%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 发行时所作承诺 公司控股股东 詹立雄以及曾 丹、北京银信长 远投资管理有 限公司、厦门金 利众成电脑科 技有限公司 自发行人股票 上市交易之日 起三十六个月 内，不转让或者 委托他人管理 其直接和间接 持有的发行人 股份，也不由发 行人回购该部 分股份 2010年 05月 31 日 自发行人股票 上市交易之日 起三十六个月 内 截止本报告期 末，所有承诺人 遵守承诺，未出 现违反承诺的 情况 公司董事詹立 雄、曾丹 在首次公开发 行股票上市之 日起六个月内 申报离职的，自 申报离职之日 起十八个月内 不得转让直接 和间接持有的 本公司股份；在 首次公开发行 股票上市之日 起第七个月至 第十二个月之 间申报离职的， 自申报离职之 日起十二个月 内不得转让其 直接和间接持 有的本公司股 份。在其任职期 间每年转让的 股份不超过其 直接和间接持 有本公司股份 总数的百分之 二十五；离职后 半年内，不转让 其直接和间接 持有的本公司 股份 2010年 05月 31 日 长期有效 2012年 12月 27 日，公司召开 2012年第二次 临时股东大会， 审议通过了《关 于董事会换届 选举及第二届 董事会董事候 选人的议案》， 原董事朱元辉 不再担任董事 职务。截止本报 告期末，所有承 诺人遵守承诺， 未出现违反承 诺的情况 公司控股股东、 实际控制人詹 立雄，主要股东 为避免同业竞 争，上述股东于 2010年 4月分 2010年 04月 30 日 承诺期限为持 有银信科技股 票期间 截止本报告期 末，所有承诺人 遵守承诺，未出 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 厦门金利众成 电脑有限公司、 北京银信长远 投资管理有限 公司和曾丹 别向本公司出 具了《关于避免 同业竞争承诺 函》 现违反承诺的 情况 公司实际控制 人詹立雄 公司在 2008年 之前没有为职 工缴纳住房公 积金， 2010年 5 月 31日公司实 际控制人詹立 雄出具承诺： “如应有权部门 要求或决定，发 行人需要为员 工补缴住房公 积金或因未缴 纳住房公积金 而承担罚款或 损失，詹立雄愿 无条件代发行 人承担上述所 有补缴金额、承 担任何罚款或 损失赔偿责任， 保证发行人不 因此受到损失。 ” 2010年 05月 31 日 长期有效 截止到报告期 末，本公司实际 控制人詹立雄 遵守上述承诺， 没有发生违反 承诺的现象 公司自然人股 东詹立雄、曾丹 银信科技的办 公场所系租赁 自然人股东詹 立雄和曾丹的 个人房产，詹立 雄、曾丹各自承 诺：“如北京银 信长远科技股 份有限公司不 要求终止相关 租赁协议的，本 人将不会单方 面终止租赁协 议，同时，在北 京银信长远科 技股份有限公 司要求续签租 2010年 05月 31 日 长期有效 截止到报告期 末，本公司自然 人股东詹立雄、 曾丹遵守上述 承诺，没有发生 违反承诺的现 象 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 赁协议的，本人 同意按照原有 租金及条件与 北京银信长远 科技股份有限 公司续签租赁 协议。” 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 否 承诺的解决期限不适用 解决方式不适用 承诺的履行情况截止到报告期末上述承诺人均履行了承诺 四、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限一年 境内会计师事务所注册会计师姓名胡红康、陈勇波 是否改聘会计师事务所 √是 □否 原聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称大信会计师事务有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限一年 境内会计师事务所注册会计师姓名胡小黑、陈勇波 是否在审计期间改聘会计师事务所 √是 □否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是 □否 聘任、解聘会计师事务所情况说明 公司于2012年12月11日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，2012年审计费用为40 万，聘用期为一年。2012年12月27日，公司召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况 □适用 √不适用 上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 □是 √否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 北京银信长远科技股份有限公司 2012年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1 1111、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 30,000,000 75% 30,000,000 -5,400,000 24,600,000 54,600,000 68.25% 3、其他内资持股 30,000,000 75% 30,000,000 -7,200,000 22,800,000 52,800,000 66% 其中：境内法人持股 6,240,000 15.6% 6,240,000 0 6,240,000 12,480,000 15.6% 境内自然人持股 23,760,000 59.4% 23,760,000 -7,200,000 16,560,000 40,320,000 50.4% 5、高管股份 1,800,000 1,800,000 1,800,000 2.25% 二、无限售条件股份 10,000,000 25% 10,000,000 5,400,000 15,400,000 25,400,000 31.75% 1、人民币普通股 10,000,000 25% 10,000,000 5,400,000 15,400,000 25,400,000 31.75% 三、股份总数 40,000,000 100% 40,000,000 0 40,000,000 80,000,000 100% 股份变动的原因 公司于2012年6月19日完成2011年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 本次公积金转增股本事宜经公司于2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过。 股份变动的过户情况 上述资本公积转增股份已过户登记。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项数据，2012年6月19日资本公 积金转增股本10转10后，按80,000,000股为基数计算。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 2 2222、限售股份变动情况 股东名称期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股（未完）  |