[年报]九洲电气：2012年年度报告
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告 公告编号 2013-010 2013年 03月 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人 (会计主管人 员)伞景峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2 第二节公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................... 7 第四节董事会报告 ................................................................................................................................................11 第五节重要事项 ................................................................................................................................................... 35 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 41 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................ 45 第八节公司治理 ................................................................................................................................................... 54 第九节财务报告 ................................................................................................................................................... 60 第十节备查文件目录 ......................................................................................................................................... 131 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、九洲电气指哈尔滨九洲电气股份有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》 主承销商、保荐机构、中德证券指中德证券有限责任公司 会计师、天健会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 国家发改委指国家发展和改革委员会 深交所指深圳证券交易所 元、万元、亿元 报告期期初、报告期期末、报告期、上年同 期 电力电子技术 指 指 指 人民币元、万元、亿元 2012年 1月 1日、2012年 12月 31日、2012年度、2011年度 应用于电力领域的电子技术，是利用电力电子器件对电能进行变换和 控制的新兴学科 应用于电力电子行业的元器件，又称作开关元器件，电力电子元器件 采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子元器件的发展对电 力电子技术的发展起着决定性的作用，电力电子技术的发展是以电力 电子元器件的发展为基础的 电力电子元器件指 将电力电子器件、控制系统、其他相关器件组合在一起的电力电子元 器件功率产品。功率产品使用方便，缩小整机体积，更重要的是取消 传统连线，把寄生参数降到最小，从而把器件承受的电应力降至最低， 提高系统的可靠性 电力电子器件功率产品指 九洲技术指哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，为公司全资子公司 北京九洲电气指北京九洲电气有限责任公司，为公司全资子公司 九洲圣豹指宁波九洲圣豹电源有限责任公司，为公司全资子公司 乾升投资指宁波乾升投资有限公司 KV指千伏，电压单位 KW指千瓦，功率单位 MW指兆瓦，功率单位，1MW=1,000KW 高压变频器指变频器的一种。把工频电源变换成各种频率的交流电源，以实现高压 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 电机变速运行，节省能源 风力发电变流器 变频器的一种，将风机发出的电压和频率变化的电能，变为电压和频 率稳定的电能馈入电网 指 一种对可靠性要求极高的电力专用的直流不间断电源装置，为输变电 系统的操作、调度和保护设备提供稳定可靠的电源，输变电系统的核 心系统。 直流操作电源指 根据其他品牌生产商或经销商的要求，为其生产制造产品，但以生产 商或经销商的品牌进行销售的一种生产方式 贴牌指 型式试验指检验产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验 中国国家强制性产品认证，产品取得"CCC"认证证书，即证明该产品 符合国家强制性产品认证要求，并获得许可使用认证标志 "CCC"认证指 即代工生产，也称为定点生产，俗称代工，基本含义为品牌生产者不 直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发 新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同 类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己 的品牌商标。 OEM生产指 罗克韦尔指罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称九洲电气股票代码 300040 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称哈尔滨九洲电气股份有限公司 公司的中文简称九洲电气 公司的外文名称 HarbinJiuzhouElectricalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 JiuzhouElectric 公司的法定代表人李寅 注册地址哈尔滨市南岗区哈平路 162号 注册地址的邮政编码 150081 办公地址哈尔滨市南岗区哈平路 162号 办公地址的邮政编码 150081 公司国际互联网网址 www.jze.com.cn 电子信箱 stock@jze.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 4楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李斌贾丹丹 联系地址黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路 162号黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路 162号 电话 0451-86687723 0451-86687723 传真 0451-86696792 0451-86696792 电子信箱 stock@jze.com.cn stock@jze.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点哈尔滨九洲电气股份有限公司证券部办公室 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业总收入（元） 426,752,173.61 566,598,817.60 -24.68% 468,266,637.04 营业利润（元） -37,148,876.42 32,721,744.41 -213.53% 46,873,513.74 利润总额（元） 445,748,745.39 45,586,317.01 877.81% 58,480,243.68 归属于上市公司股东的净利润 450,600,027.89 39,878,046.14 1,029.95% 52,175,938.37（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -29,292,580.70 33,701,805.23 -186.92% 50,830,346.20 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 58,907,625.18 2012年末 1,599,716,800.55 -175,232,006.802011年末 1,237,054,401.02 较上期增长： 234,139,631.98元 本年末比上年末增减 (%) 29.32% -100,876,768.97 2010年末 1,143,140,973.11（元） 资产总额（元） 负债总额（元） 269,348,122.08 320,540,600.05 -15.97% 252,821,396.65 归属于上市公司股东的所有者权 1,330,368,678.47 893,623,737.96 48.87% 867,635,691.82 益（元） 期末总股本（股） 138,900,000.00 138,900,000.00 0% 138,900,000.00 主要财务指标 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 3.24 0.29 1,017.24% 0.38 稀释每股收益（元/股） 3.24 0.29 1,017.24% 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.21 0.24 -187.5% 0.37 收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 40.56% 4.53% 36.03% 6.16% 加权平均净资产收益率（%） 40.56% 4.53% 36.03% 6.16% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 -2.64% 3.83% -6.47% 6% 资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 -2.64% 3.83% -6.47% 6% 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 0.42 -1.26较上期增长：1.68元 本年末比上年末增减 -0.73 2010年末 6.25 额（元/股） 归属于上市公司股东的每股净资 9.58 2012年末 6.43 2011年末 (%) 48.87% 产（元/股） 资产负债率（%） 16.84% 25.91% -9.07% 22.12% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 474,286,569.33 309,647.34 -359,572.83 处置固定资产、无形 资产收益值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 7,972,938.08 6,906,271.41 2,550,246.43均系政府补助切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 667,682.92理财产品收入 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,177,154.12 -13,329.44 -564,928.66 所得税影响额 857,427.62 1,026,348.40 280,152.77 合计 479,892,608.59 6,176,240.91 1,345,592.17 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 三、重大风险提示 （一）行业发展放缓，募集资金项目无法达到预期收益的风险 为了强化公司的主营业务，提升公司生产能力，公司募集资金主要投向于高压大功率变频调速装置扩 建、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建、企业技术中心建设项目上述项目已经完工。由于高压变频 器业务的出售，高压大功率变频调速装置扩建项目已经实现或超数十年的预期利润，但受宏观经济的影响， 未来电气设备和风电行业的需求增长将可能会放缓，并且行业价格竞争越演越烈，新型电力电子器件功率 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 产品成套装置扩建项目可能存在无法达到预期收益的风险。 公司将迎合市场需求，进行产能调剂，提高产能利用率，继续加大研发投入，优化产品结构，使产品 技术领先，提高公司产品的综合毛利率，从而降低募集资金项目无法达到预期收益的风险。 （二）产品的市场竞争风险 电力电子设备制造业行业市场具有巨大潜力和旺盛需求，吸引着众多投资者进入该领域。但受宏观经 济的影响，客户需求将放缓，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，甚至出现为争夺市场而现竞相杀价的局 面，这可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的产品价格和盈利水平，另外大客户营销还是公司销售 的短板，新产品的推广落后于市场的需求。 公司将通过不断的进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量及技术领先地位，同时加强成本控制 和提高产能利用率来降低产品成本。使得公司产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上 也有一定的市场竞争力，稳固市场地位。另外公司将进一步加强营销队伍建设，针对电网、铁路等需求量 高的行业成立大客户销售团队，并提升营销队伍的能力和素质、提高营销队伍的技术服务水平及专业化水 平，加大市场开发力度，进一步化解市场竞争风险。 （三）应收账款的风险 公司所属电力电子设备行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入 大等特点。由于电力电子设备行业的下游企业主要是实力雄厚的发电、供电、冶金、石油化工、钢铁等企 业，另外市场竞争比较激烈，导致行业内大多数企业面对下游客户的时候处于劣势地位。同时，由于自身 行业特点，产品收入需待相关项目完工验收合格后才能得到确认，而这些工程项目一般建设周期较长，项 目建设过程中受资金供应、设计变更以及施工组织等因素的影响，工期经常发生变化，导致应收账款占营 业收入比重较大，造成大量的流动资金沉淀。 公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户 多为电力、石油石化、冶金和市政建设企业，该等客户信誉优良，公司应收账款发生大面积、大比例坏账 的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、 通过保理业务规避和减少了应收账款回收风险等一系列措施来提高公司应收账款回收效率，公司应收账款 的风险已经得以进一步控制。 （四）管理及人力资源上的风险 近年来公司业务快速发展，公司的整体规模扩张迅速，虽然公司一直在不断地优化公司治理，并持续 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 引进人才，加大人员培训力度，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，但公司经营规模增长迅 速，仍然存在高速成长带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升 空间，也是制约公司快速发展的最重要因素。资本运作的经验和手段还很稚嫩，公司市值管理和投资者关 系管理尚处于探索阶段，员工激励方法单一，员工的工资水平与发达地区还有差距，企业文化建设落后于 企业的发展需求这都给公司未来的发展带来一定的风险。 公司通过不断地优化公司治理，并持续引进人才，现已与多所高校和科研院所建立长期稳定的合作关 系，通过定期选派优秀技术、管理人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，加大人员培训力 度，增强公司技术创新能力及管理水平，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。同时，公司将努 力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，将公司管理上的风险降到最低。 （五）重大投资失败的风险 目前为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，出于稳健性原则，利用自有资金 3.7 亿进行低风险的短期理财产品投资。但未来公司可能根据市场格局变化，国家政策导向以及公司未来发展 需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程 中会聘请有关专业机构在多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充 分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造 成投资风险的可能性。 公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制， 促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪 如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失 败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。保证股东利益最大化，降低重大投资 失败的风险。 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）总体经营情况 2012年，主要经济体表现都相对低迷，中国经济增速继续下滑，创下近 3年来的最低水平。所属行业 整体处于一个大的下降周期中，面对日益严峻的经济环境，尤其是行业内竞争加剧、原材料价格上涨、人 工成本增加、行业的整体毛利率水平下滑，公司在董事会和管理层的领导下，紧密围绕市场需求，在行业 竞争日趋加剧的情况下克服困难、稳健经营。 2012年，公司实现营业收入 42,675.22万元，比上年下降 24.68%；营业成本 33,159.51万元，比上年 下降23.26%；归属上市公司股东的净利润 45,060.00万元，比上年增长 10.30倍；经营活动产生的现金流 量净额5,890.76万元，比上年增加 23,413.96万元；截至 2012年12月31日公司资产总额为 159,971.68 万 元，负债总额为 26,934.81万元，资产负债率为 16.84%，归属于上市公司股东的所有者权益为 133,036.87 万元，基本每股收益 3.24元，加权平均净资产收益率 40.56%。 （二）2012年董事会重点完成工作 1、2012年，公司将高压变频业务出售给电气巨头美国罗克韦尔自动化有限公司，出售价格为 5.35亿 元，在所属行业内技术输出国外的业务堪称首例，可见公司的技术领先优势。公司将出售资产所得用于偿 还1.6亿银行贷款，从而降低了资金成本，充足的现金储备也为公司未来的发展提供了有利的支持。 2、2012年，公司子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司受宁波圣豹电源有限公司破产清算影响计提 相关资产减值准备导致亏损近 2500万元。当公司发现圣豹电源有限公司出现债务危机时及时采取了有效措 施，通过债务重组将原宁波乾升投资有限公司享有子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司 45%股权收回抵 销了宁波圣豹电源有限公司欠子公司 1817.44万元的债务，使宁波九洲圣豹电源有限责任公司成为公司的 全资子公司，使投资损失降到最低。 3、2012年，公司募集资金项目除建设企业营销网络及技术支持中心建设项目、追加哈尔滨九洲电气 技术有限责任公司投资项目外，其余项目均已完成，年产 500套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型 电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目截止 2012年6月30日全部竣工验收，并 且开始为公司产生效益。 4、2012年，公司信息化建设在坚持突出重点，带动一般；先确定管理流程，后分步实施；信息化与 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 技术创新相结合；以及应用与开发相结合的原则下开展了相应的实施工作。按期完成了 EPP软件从U8到U9 相应软件的升级工作，实现了图文档的归口管理，研发项目按照 IPD模式进行管控。初步完成了 ERP/PDM/CRM 的系统集成，实现了产品从研发立项到产品退出市场的全生命周期管理。加快了企业两化融合的深度，依 靠信息化提升企业的市场竞争力，并大大支持了企业多组织、多地域、多元化发展。 5、2012年，公司大力推行精益化生产管理，建立起全部生产流程上的包括供应商、企业内部（各分 厂、设计、采购、库房、物流、销售）、代理商、客户等资源集成在一起的滚动生产计划，不断提高生产 效率，降低生产成本。在市场开拓方面，公司坚持“以客户为中心，以市场为导向”的销售管理理念，继 续推进市场网络建设，加大对新能源、轨道交通、节能环保等领域的销售，进一步完善了大区销售管理模 式和销售团队建设。 6、2012年，公司继续实施了“科技是第一生产力，人才是第一资源”的竞争战略，在优化人力资源 组织管理架构上，实现了以研究设计院、产品事业部制为主体的科研、经营的组织运营管理机制；在持续 实施人才引进计划，完善人才培训机制上，实现了国内、国外营销人才网络建设工作，重点完成了北京研 发中心、沈阳电气成套事业部、西安研发中心、哈尔滨等地区在产品研发、生产设计上的人才梯队建设； 继续完善了公司的薪酬绩效管理体系，创建良好人才工作和学习环境，并实现了人才激励晋升和考核淘汰 的管理机制，在人力资源管理和开发的实践中培养和训练公司当前和未来发展需要的人才。 7、2012年，公司继续加大的研发力度，并且取得了突破性的成绩，将关于高压变频器的 37项专利技 术及2项软件著作权出售给了美国罗克韦尔自动化有限公司，获得技术转让收益 4.73亿元。这足以证明公 司行业内的技术领先地位，以及公司对技术研发多年来的支持与重视。近三年公司研发支出金额分别为 2,094.46万元、 2,799.99万元、5,371.20万元呈逐步上升趋势。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 报告期内，主营业收入为 385,849,815.81元，比去年同期下降 21.52%，主要系蓄电池产品、电气控 制及自动化产品、高压变频器产品收入下降。受国内宏观经济形势及公司产品业务出售，电气控制及自动 化产品、高压变频器产品收入较上年同期分别下降 15.25%、12.09%，受子公司九洲圣豹停产的影响，小型 密封蓄电池业务减少，导致蓄电池产品收入较上年同期下降 69.47%。 公司的除蓄电池以外的产品按标准台统计产销存量，蓄电池按千伏安时统计产销存量。 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 销售量 5,024.00 5,805.00 -13.45% 制造业生产量 5,096.00 5,863.00 -13.08% 库存量 361.00 289.00 24.91% 销售量 49,599 150,336 -67% 制造业（蓄电池）生产量 62,418 213,132 -71% 库存量 5,502 10,516 -48% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司将高压变器频业务出售给罗克韦尔， 2012年10月份以后公司出售的九洲品牌的高压变 频器产品将通过 OEM方式委托罗克韦尔生产。对公司高压变频器收入及毛利率有一定的影响。 （2）成本 行业分类项目 2012年 金额 占营业成本比重 （%） 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 制造业 制造业 制造业 直接材料 直接人工 制造费用 266,752,624.45 11,780,579.35 9,347,958.55 92.66% 4.09% 3.25% 331,958,180.55 14,331,087.55 10,981,136.13 92.92% 4.01% 3.07% -0.26% 0.08% 0.18% （3）费用 单位：元 2012年 2011年同比增减（%）重大变动说明 销售费用 49,274,437.83 42,430,275.55 16.13%主要系差旅费、办公费增加 管理费用 50,741,971.29 42,729,908.22 18.75%主要系中介费、折旧及办公费增加 4,587,699.86 3,034,218.44 51.2% 本年度短期借款融资较多，借款费用 增加 财务费用 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 -170,532.11 5,502,092.50 -103.1% 本年度利润主要是由出售资产所得， 子公司九洲技术享受软件企业所得 税优惠政策，因此同比下降。 所得税 （4）研发投入 公司坚持自主创新，加大研发投入力度，每年都投入资金购买研发设备、研发材料、培训技术开发人 员，以保障公司在行业内的技术领先地位。截止 2012年12月31日，公司累计获批国家专利 158项（包括 2012 年已出售专利），被授予哈尔滨市科技成果转化及产业化先进单位。 2012年全年研发投入总支出为 5,371.20 万元，占营业收入 12.58%。本年度研发投入总额较大的主要原因是公司高压变频器相关研发项目的材料及 人投入，报告期将关于高压变频器的 37项专利技术及 2项软件著作权出售给了美国罗克韦尔自动化有限公 司，并获得技术转让收益 4.73亿元。 ①2012年研发项目取得以下技术成果如下表： 研究方向项目名称开始时间结束时间已达到的目标合作情况 高压电机传 动方向 IPowerII变频器市场化 2012.1 2012.7完成了新一代高压变频器的中试验 证、转产和市场推广。 自主研发 防爆型高压变频器的 研制 2012.1 2012.12完成了防爆型高压变频器的器件选 型、结构设计和中试验证。 自主研发 高频开关直 流电源方向 高效率高功率密度高 频开关电源系列化 2011.1 2012.12完成了大功率模块的高效率、数字化 和小型化设计。 自主研发 新一代一体化电源监 控模块研制 2012.1 2012.12完成了样机的调试，完成了核心程序 的调试。 自主研发 新能源 方向 2.0MW直驱变流器产 业化 2012.1 2012.12实现功率等级的提升，实现水冷散热 方式，实现模块化结构，降低THD， 提高效率，减小系统尺寸。 自主研发 500KW光伏发电逆变 器的研制 2012.1 2012.12完成了样机的自测试，满足新标准要 求，满足低电压穿越、绝缘监测、漏 电流检测等功能。 自主研发 高压电网动 态无功补偿 方向 SVG型高压电网动态 无功补偿器的研制 2009.1 2012.12完成了4MvarSVG的大功率验证，软 件调试。 自主研发 电气成套方 向 气体绝缘开关设备 2012.1 2012.12完成了气体绝缘开关设备关键技术 的引进，完成了设备的检验检测。 技术引进 ABBMNS2.0柜型的引 进 2012.1 2012.12完成了ABBMNS2.0开关设备的关键 技术引进的。 技术引进 ②2012年公司共申请国家专利 32项，其中发明专利3项，实用新型专利28项，外观设计专利1项； 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 A报告期内，已受理正在公示中的发明专利： 序号专利名称申请号授权情况申请人 1链式SVG功率单元控制电路 201210335830.0已受理九洲电气 2一种控制36个功率单元的核心控制板 201210506064.X已受理九洲电气 3链式SVG多功率单元串联的FPGA控制装置及控制 方法 201210527695.X已受理九洲电气 B报告期内，已受理正在公示中的实用新型专利： 序号专利名称申请号授权情况申请人 1风电变流器USB转光纤电路 201220585580.1已受理九洲电气 2一种用于SVG的单光纤混合信号传送单元 201220585445.7已受理九洲电气 3基于DSP的直流系统对地绝缘检测电路 201220595492.X已受理九洲电气 4光伏逆变器的交流电流限流保护电路 201220595452.5已受理九洲电气 5一种高频电源模块前面板 201220615019.3已受理九洲电气 6一种两级式单项光伏并网逆变器拓补结构 201220615261.0已受理九洲电气 7一种低压开关柜单元抽屉结构 201220628841.3已受理九洲电气 8光伏逆变器模拟量采集装置 201220633165.9已受理九洲电气 9低电压跌落装置 201220634953.X已受理九洲电气 10基于ISO1050DUB的一种CAN通讯电路 201220652322.0已受理九洲电气 11绝缘栅双极性晶体管IGBT驱动信号防直通电路 201220652325.4已受理九洲电气 12一种基于DSC的高频开关电源全数字PFC控制系统 201220652324.X已受理九洲电气 13一种控制36个功率单元的核心控制板 201220652162.X已受理九洲电气 14基于74165芯片实现直流系统开关量的检测电路 201220654239.7已受理九洲电气 15一种风力发电用采集开入信号和转发开出信号装置 201220654328.1已受理九洲电气 16一种无功发生器柜体结构 201220662199.0已受理九洲电气 17一种应用在高压TSC动态无功补偿装置上的阀组结构 201220665254.1已受理九洲电气 18风力发电变流器控制信号光纤传输电路 201220666995.1已受理九洲电气 19一种直流高频开关电源故障检测保护装置 201220666994.7已受理九洲电气 20一种双馈风力发电变流器用电机侧控制装置 201220665604.4已受理九洲电气 21一种直流屏微型断路器馈线标准化单元 201220665790.1已受理九洲电气 22 SVG无功补偿驱动单元的驱动转接监测装置 201220668876.X已受理九洲电气 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 23一种双路输出的IGBT驱动模块及其电路板 201220669618.3已受理九洲电气 24用于光伏逆变器单元并联的IGBT驱动信号转换电路 201220673963.4已受理九洲电气 25基于UC2844的高压输入的反激电源 201220673962.X已受理九洲电气 26光伏阵列汇流箱体结构 201220673905.1已受理九洲电气 27双馈风电变流器PROFIBUS通讯单元 201220673961.5已受理九洲电气 28链式SVG多功率单元串联的FPGA控制装置 201220676091.7已受理九洲电气 C报告期内，已获得专利权的外观设计专利 序号专利号实用新型名称专利权人 1 ZL201230225924.3嵌入式智能监控器前面板九洲电气 ③已取得证书的商标 序号商标名称注册号所有权人有效期限核定实用商品 1九洲洋第 3061119号九洲电气 2003.04.28～2013.04.27第 9类 2 JZE第 6193576号九洲电气 2010.10.07~2020.10.06第 9类 3 JZE第 6193759号九洲电气 2010.01.07~2020.01.06第 7类 4 POWERSOLVER第 6193577号九洲电气 2010.03.07~2020.03.06第 9类 5 SPEEDMASTER第 6193756号九洲电气 2010.03.07~2020.03.06第 9类 6 POWERWINVERT第 6193760号九洲电气 2010.01.07~2020.01.06第 7类 7 POWEREASY第 6193761号九洲电气 2010.03.07~2020.03.06第 9类 8雄霸第 7703052号九洲电气 2011.03.14~2021.03.13第 9类 9 POWERSOLARVERT第 8171134号九洲电气 2010.03.07~2020.03.06第 9类 10九洲电气第 8170435号九洲电气 2012.01.21~2022.01.20第 9类 11第 6193758号九洲电气 2012.01.21~2022.01.20第 9类 12九洲第 6193757号九洲电气 2012.01.07~2022.01.06第 9类 13 POWERLEADER第 6193755号九洲电气 2012.12.07-2022.12.06第 9类 ④已取得证书的软件著作权 序号证书编号证书名称发证机关软件名称取得时间著作权人 1 软著登字第 087728号 计算机软件著作 权登记证书 中华人民共和国 国家版权局 高频开关直流电源软件控 制系统 V1.0 2008.01.09九洲电气 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 序号证书编号证书名称发证机关软件名称取得时间著作权人 2 软著登字第 087727号 计算机软件著作 权登记证书 中华人民共和国 国家版权局 高频开关直流接地巡检装 置软件控制系统 V1.0 2008.01.09九洲电气 3 软著登字第 087725号 计算机软件著作 权登记证书 中华人民共和国 国家版权局 PowerEasy高压大功率电机 软起动装置软件控制系统 2008.01.09九洲电气 V1.0 4 软著登字第 087266号 计算机软件著作 权登记证书 中华人民共和国 国家版权局 PowerSolver高压动态无功 补偿装置监测软件 V1.0 2008.01.03九洲电气 5 软著登字第 087267号 计算机软件著作 权登记证书 中华人民共和国 国家版权局 电池单体电压巡检装置软 件控制系统 V1.0 2008.01.03九洲电气 ⑤已取得登记证书的软件产品 序证书取得 证书编号发证机关软件名称有效期所有人 号名称时间 软件产品黑龙江省软九洲电气高压动态无功补 1黑 DGY-2010-0172010.4.14 5年九洲电气 登记证书件行业协会偿装置监测软件 V1.0 软件产品黑龙江省软九洲电气兆瓦级风力发电 2黑 DGY-2010-0162010.4.14 5年九洲电气 登记证书件行业协会变流器监控软件 V1.0 软件产品黑龙江省软九洲高压大功率电机软起 3黑 DGY-2010-0152010.4.14 5年九洲电气 登记证书件行业协会动装置软件控制系统 V1.0 黑龙江省工九洲电气 PowerSolarvert 软件产品 4黑 DGY-2012-0178业和信息化光伏逆变器监控软件 V1.0 2012.12.27 5年九洲技术 登记证书 委员会(光伏逆变器嵌入软件) 5黑 DGY-2012-0179 软件产品 登记证书 黑龙江省工 业和信息化 委员会 九洲电气 PowerSolver静 止无功发生器核心控制软 件 V1.0 (静止无功发生器 嵌入软件) 2012.12.27 5年九洲技术 6黑 DGY-2012-0180 软件产品 登记证书 黑龙江省工 业和信息化 委员会 九洲电气 PowerSolver静 止型动态无功补偿装置监 测软件 V1.1（无功补偿嵌 入软件） 2012.12.27 5年九洲技术 7黑 DGY-2012-0181 软件产品 登记证书 黑龙江省工 业和信息化 委员会 九洲电气成套自动化控制 软件 V1.0（成套控制嵌入 软件） 2012.12.27 5年九洲技术 黑龙江省工九洲电气大功率高频开关 软件产品 8黑 DGY-2012-0182业和信息化电源控制系统软件 V1.0 2012.12.27 5年九洲技术 登记证书 委员会(高频开关电源嵌入软件) 9黑 DGY-2012-0049 软件产品 登记证书 黑龙江省工 业和信息化 委员会 九洲电气第二代高压大功 率变频变频调速装置控制 系统软件 V1.0（第二代高 压大功率变频调速装置嵌 入软件） 2012.12.27 5年九洲技术 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 序证书取得 证书编号发证机关软件名称有效期所有人 号名称时间 10黑 DGY-2012-0189 软件产品 登记证书 黑龙江省工 业和信息化 委员会 九洲电气兆瓦级风力发电 变流器监控软件 V1.0（兆 瓦级风力发电变流器嵌入 软件） 2012.12.27 5年九洲技术 11黑 DGY-2012-0190 软件产品 登记证书 黑龙江省工 业和信息化 委员会 九洲高压大功率变频变频 调速装置控制系统软件 V1.0（高压大功率变频变 频调速装置嵌入软件） 2012.12.27 5年九洲技术 ⑥域名： 序号域名注册所有人注册时间到期时间 1 300040.net九洲电气 2010-1-24 2015-1-23 2 300040.mobi九洲电气 2010-1-24 2015-1-23 3 jiuzhoudianqi.cn九洲电气 2010-1-24 2015-1-23 4 jiuzhoudianqi.com九洲电气 2010-1-24 2015-1-23 5 jiuzhoudianqi.mobi九洲电气 2010-1-24 2015-1-23 6 jiuzhoudianqi.com.cn九洲电气 2010-1-24 2015-1-23 7哈尔滨九洲电气.中国九洲电气 2010-1-24 2015-1-23 8九洲电气.net九洲电气 2010-1-24 2015-1-23 9哈尔滨九洲电气.com九洲电气 2010-1-24 2015-1-23 10 www.jze.com.cn九洲电气 2010-04-22 2013-04-21 11 www.chinaelectric.com.cn九洲电气 2010-06-25 2013-09-24 12 www.jiuzhouelectric.com九洲电气 2010-06-28 2013-06-27 13 www.jiuzhouelectric.com.cn九洲电气 2010-05-08 2013-05-07 14 www.jiuzhouelectric.cn九洲电气 2011-06-23 2013-06-22 15 www.九洲电气.公司九洲电气 2010-05-08 2013-05-07 16 www.九洲电气.网络九洲电气 2010-05-21 2013-05-20 17 www.九洲电气.中国九洲电气 2010-05-08 2013-05-07 18 www.九洲电气.com九洲电气 2010-05-08 2013-05-07 ⑦近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例： 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 53,712,021.14 27,999,886.08 20,944,598.55 研发投入占营业收入比例（%） 12.58% 4.94% 4.47% 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 （5）现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 521,240,368.02 537,216,581.10 -2.97% 经营活动现金流出小计 462,332,742.84 712,448,587.90 -35.11% 经营活动产生的现金流量净额 58,907,625.18 -175,232,006.80净增加：234,139,631.98元 投资活动现金流入小计 661,648,944.58 28,663,882.11 2208.30% 投资活动现金流出小计 502,102,843.16 174,304,752.33 188.06% 投资活动产生的现金流量净额 159,546,101.42 -145,640,870.22净增加：305,186,971.64元 筹资活动现金流入小计 185,392,766.60 169,314,871.30 9.50% 筹资活动现金流出小计 347,373,910.75 73,367,094.30 373.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -161,981,144.15 95,947,777.00 -268.82% 现金及现金等价物净增加额 56,472,582.45 -224,925,100.02净增加：281,397,682.47元 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，现金及现金等价物净增加额较 2011年增加 28,139.77万元，主要系经营活动产生的现金流量 净额增加 23,413.96万元，以及高压变频器业务转让所得使投资活动产生的现金流量净额增加；经营活动 产生的现金流量净额增加主要系经营活动现金流出比上年同期下降 35.11%，主要表现为原材料采购金额的 减少；筹资活动产生的现金流量净额下降 268.82%，主要系筹资活动现金流出增长 373.47%，主要表现为偿 还债务支付的现金增加 27,607.76万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 5,890.76万元，归属于上市公司股东的净利润为 45,060.00 万元，两者差异较大的原因系本年度净利润中包含出售高压变频器业务收益，而出售业务现金流在投资活 动产生现金流入中体现。 （6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 142,970,495.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 33.49% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 前五名供应商合计采购金额（元） 136,568,142.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.07% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 ①首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2012年度归属上市公司股东的净利润 45,060.00万元，实现且超过了招股说明书中保持公司未来三年每 年以30%以上的速度增长的总体规划。根据首次公开发行募集资金投资用途的安排，报告期内，公司募集 资金投资项目具体实施进度详见本节“五、投资状况分析”。 ②公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司的发展战略：近三年公司的发展方向一直是围绕首次公开发行招股说明书中所产述的内容， “发展 高电压、大功率电力电子技术，紧密围绕节能和新型能源领域，尤其是做好高压变频器的规模化生产和兆 瓦级风力发电变流器的产业化工作，全面提高公司整体竞争实力。采取 “以技术领先 ”、“以客户为中心 ”、“品 牌发展”和“全球化发展 ”的保增长措施，保持住公司在电力电子行业的领先地位，使公司成为行业一流、世 界知名的企业，在国际上具有一定竞争力和影响力的电力电子成套装备制造商。 ”但是2012年，由于受国 家宏观经济影响，以及市场竞争加剧，尤其是高压变频器市场，价格竞争越演越烈，且产品生产周期长导 致回款速度慢，资金占用越来越大，因此公司把握机遇将高压变频器业务出售给罗克韦尔，一次性取得高 压变频器数十年的收益。为公司未来的发展提供了充足的资金。根据目前的宏观经济形势，所属行业的个 性化特点，公司未来将充分利用现有条件实现公司的产品结构调整，使公司从电力电子产品制造商向可为 客户提供智能成套电气设备的供应商和配用电能效管理解决方案的提供商战略转型。 2012年经营计划： 2012年度经营计划基本得以实现，完成了信息化管理系统的升级、进一步完善了大 区销售管理模式和销售团队建设，并针对电网、铁路等需求量大的行业成立了大客户销部团队、新产品研 发和技术创新方面取得了较好的成绩、基础设施建设方面按计划稳健进行、资本运作方面也有所突破、积 极改善了公司员工的福利待遇，使绩效考核指标更加合理化。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告 单位：元 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业385,849,815.81 287,881,162.35 25.39% -21.52% -19.42% -1.94% 分产品 高压变频系统121,900,257.04 97,534,559.77 19.99% -12.09% 1.17% -10.49% 直流电源系统76,250,293.13 50,314,855.89 34.01% -3.16% -4.62% 1.00% 电气控制及自动 化产品 157,059,383.96 113,587,565.66 27.68% -15.25% -14.87% -0.32% 软起动系统4,686,574.78 3,134,594.75 33.12% 19.5% 10.61% 5.37% 蓄电池25,953,306.90 23,309,586.28 10.19% -69.47% -67.56% -5.28% 分地区 国内销售346,497,278.10 249,027,116.31 28.13% 27.65% -28.62% 0.48% 国外销售39,352,537.71 38,854,046.04 1.27% 2.47% 532.38% -1.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金472,500,147.42 29.54% 160,538,255.54 12.98% 16.56% 本期高压变频业务出售所得大量现 金，使货币资金比重较上期增加； 应收账款449,737,953.99 28.11% 483,374,437.11 39.07% -10.96% 公司加强对应收账款的管理，使应收 账款余额较上期减少，比重减少。 存货136,934,610.36 8.56% 164,950,951.55 13.33% -4.77% 固定资产164,872,892.11 10.31% 116,388,947.33 9.41% 0.9% 在建工程116,365,000.37 7.27% 72,641,751.50 5.87% 1.4% （2）负债项目重大变动情况 单位：元 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 2012年2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 0% 139,999,871.30 11.32% -11.32% 本期期末资金充裕，无需借款。 长期借款 0% 0% 0% 4、公司竞争能力分析 经过十几年的经营积累，在激烈的市场竞争中，公司形成了自身的一套发展和竞争优势，这些优势表 现在以下几个方面： （1）创新能力和技术成果转化优势 公司是国家创新型企业、国家重点高新技术企业、国家科技部 863计划成果产业化基地。拥有国家级 博士后科研工作站、国家级企业技术中心，科技研发能力和技术装备水平居于国内同行业前列。 截止2012年12月31日，公司累计获批国家专利 158项（包括 2012年已出售专利），技术研发人员数为 208人，占企业员工总人数的 30.50%，公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司领衔、参 与了数十项国家或行业标准的制订和修订。公司坚持自主研发的同时，积极开展对外合作及技术引进，并 与哈尔滨工业大学、清华大学、北京交通大学、华北电力大学、哈尔滨理工大学等高校建立了长期、稳定 的合作关系。与此同时公司通过定期选派优秀技术人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训， 增强公司技术创新能力，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。 公司近年来的技术创新成果已全部转化为企业定型产品或形成样机，多数技术成果在研制成功后短期 内得以顺利转化，且产品或样机性能、质量达到国内领先、国际先进水平。技术创新成果转化成的定型产 品有：“高压大功率变频调速装置”、“智能高频开关直流电源产品”、“高压大功率电机软起动装置”、 “高压电网电力有源滤波及无功补偿装置（ SVG）”、“兆瓦级风力发电变流器”、“ 30~500KW光伏逆变 器”、 35KVGIS开关柜、 10KV固体绝开关柜、智能母线、 10~35KV永磁真空断路器、新能源储能和动力型蓄 电池、系列智能仪表等产品，以及由这些产品构成的电气成套解决方案和能效管理方案等。 近三年公司核心技术产品实现的销售收入占主营业务收入的比例分别为 78.68%、73.38%和73.21%。 （3）行业发展优势 没有电，社会就将停止！公司的业务 --电气成套设备制造业和电能能效管理是电力工业极为重要的组 成部分。电力工业是将煤炭、石油、天然气、核燃料、水能、海洋能、风能、太阳能、生物质能等一次能 源经发电设施转换成电能，再通过输电、变电与配电系统供给用户作为能源的工业部门；电力工业是国民 经济的基础工业，是国家能源战略的重要组成部分。安全、稳定和充足的电力供应，是保证国民经济健康、 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 稳定、持续、快速发展的重要前提条件。 随着社会的进步和技术的发展，特别是智能电网的建设和绿色再生能源的利用，尖端高科技技术将 越来越紧密地与电气成套设备制造和电能能效管理相结合；智能化网络信息技术将全面渗透到电气成套设 备制造和电能能效管理之中；将风能、太阳能等新能源和用户端智能电网的相关技术相结合是下一阶段输 配电设备行业技术的重要发展方向。是建设 “美丽中国 ”、“智慧城市”的技术支撑和保证，这为电气成套 设备制造和电能能效管迎来了巨大的发展机遇。 （4）品牌建设及国际合作优势 凭借着在电力及控制方面的行业经验和专业技术，公司已经成为中国电力电子的龙头企业和电气传动 领域领军企业。作为中国知名的智能成套电气设备供应商和配用电能效管理解决方案提供商，公司积极与 国际顶级电器制造商合作，并取得了丰硕的成功，使公司在生产管理能力、制造工艺、生产装备、工艺设 计、品质控制等方面接近或达到了当今世界先进电气制造商水平。公司相继与罗克韦尔自动化公司合作成 为其PowerFlux7000高压变频器产品的合同制造商；与 Seimens公司合作成为其在中国区域指定的 SAVCON 8PT低压成套开关柜制造商；公司与全球电力与控制专家 --施耐德合作，为建筑、工业、能源、基础设施 等领域的客户提供智能高可靠性强的 Blokset低压配电系统，作其动力配电和电动机控制之用；与 ABB公司 合作授权我公司生产 MNS2.0型先进可靠的低压开关柜，与德国迪康公司合作开发出了绿色环保型的 35KV气 体绝缘C-GIG开关柜。为公司今后的发展打下了坚实的基础。 （5）公司产品结构优势： 经过经年来的产品结构调整，公司的业务集中在电压等级 0.4kV～72.5kV之间的配、用电一次和二次 系统电气成套设备及解决方案。产品涵盖：中低压成套开关电器、变压器、封闭母线、电缆桥架、控制元 器件、智能仪表、智能化终端产、电气传动、谐波治理、新能源发电装备、电能储能等产品和技术。公司 更致力于帮助客户提高生产力，为客户的流程工业过程自动化，电源及配用电自动化系统，新能源发电装 备制造与微电网建设，电能质量管理与谐波治理，电气传动与节能，城市住宅、楼宇与基础设施提供电气 设备整体解决方案和能效管解决方案。产品面覆盖广、适用面大、基本覆盖了 72.5kV以下的配用电成套电 气设备及解决方案。 （6）生产装备与成套产能的优势： 随着公司募集资金和超募资金的投资项目相继完成，形成了总占地面积 35万平方米、建筑面积 11万平 方米的现代化电气生产基地。装备有板件柔性生产线、激光切割机、数控冲床、数控母排加工机等当代最 先进的电气制造设备和局放试验室、大电流检测试验室、电磁兼容试验室等完备检测检验装置。公司是国 内72.5KV以下成套电气设备制造企业中生产装备和检验检测手段最强的企业之一。 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 成套设备指由一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节和补偿等设备，由制 造厂家负责完成所有内部的电气和机械连接，用结构件完整地组装在一起的一种组合件。经过多年的技术 积累以及国家技术支持，公司已经取得了较强的竞争优势。公司的成套装备供应能力更强，与单元设备的 供应商相比公司具有综合技术能力，公司除可生产成套装备中的各类单元产品之外，还具有产品设计能力、 工程项目经验，能在对客户行业深刻理解的基础之上，为其提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性 化成套装备。在此领域，公司的竞争优势主要体现在：针对客户的个性化服务，能够满足个性化需求；设 备交付周期短；完善的售后服务，及时地满足客户方案调整及配套设备的需求。 5、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 54,917.16 报告期投入募集资金总额 12,540.07 已累计投入募集资金总额 50,815.83 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2009〕1388号文核准，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称 “公司”或者“九 洲电气”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,800万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 33.00元， 发行工作均已于 2009年 12月 24日获得成功，获得募集资金总额为人民币 594,000,000元，扣除承销费用和保荐费用 46,186,732.90元后，公司募集资金净额为人民币 547,813,267.10元，超出公司预计募集资金额 362,133,267.10元。上述募 集资金已经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验（2009）279号《验资报告》予以确认。 根据财政部财会【 2010】25号文件第七条规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当 计入当期损益，为此公司调出相应费用后，公司募集资金净额为人民币 54917.16万元，超出公司预计募集资金额 36349.16 万元。已经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具的 2010年度审计报告天健审〔2011〕1698号予以确认。 本公司以前年度已使用募集资金 422,757,648.64元(包括超募资金临时补充流动资金 40,000,000元)，以前年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,462,121.95元；2012年度实际使用募集资金 125,400,717.54元，归还上期超募资 金临时补充流动资金 40,000,000元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,183,050.83元；累计已使 用募集资金 508,158,366.18元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,645,172.78元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行 资金投向更项目承诺投资资总额投入金额累计投入投资进度预定可使实现的效预计效益性是否发 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 (含部分总额 (1)金额(2) (%)(3)＝ 用状态日益生重大变 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 年产 500套高压大功 率变频调速装置扩建 项目 否 9,938 9,938 2,913.05 9,025.98 90.82% 2012年 06月 30 日 17,241.18是否 新型电力电子器件功 率产品成套装置扩建 项目 否 5,330 5,330 2,605.91 4,674.45 87.7% 2012年 06月 30 日 8,929.01是否 企业技术中心建设项 目 否 3,300 3,300 1,080.07 2,581.78 78.24% 2012年 06月 30 日 募投项目结余资金及 利息永久性补充流动 资金 否 1,442.65 1,442.65 承诺投资项目小计 -18,568 18,568 8,041.68 17,724.86 -- 26,170.19 -- 超募资金投向 投资设立宁波九洲圣 豹电源有限责任公司 否 2,750 2,750 2,750 100% 2010年 12月 10 日 -2,480.73否否 建设企业营销网络及 技术支持中心建设项 目 否 3,500 3,500 65.65 241.81 6.91% 2014年 12月 31 日 否 建立哈尔滨九洲电气 技术有限责任公司 否 15,699.16 15,699.16 4,432.74 15,699.16 100% 2013年 12月 31 日 不适用否 归还银行贷款（如有） -7,200 7,200 7,200 -- - - 补充流动资金（如有） -7,200 7,200 7,200 -- - - 超募资金投向小计 -36,349.16 36,349.16 4,498.39 33,090.97 -- - 2,480.73 -- 合计 -54,917.16 54,917.16 12,540.07 50,815.83 -- 23,689.46 -- 投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要系宁波九洲圣豹电源有限 责任公司自成立以来一直委托圣豹电源有限责任公司(以下简称圣豹电源)加工生产蓄电池，由于圣 豹电源已被法院受理破产清算，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司委托其加工生产的蓄电池无法 正常生产，宁波九洲圣豹电源有限责任公司现已基本停产。受圣豹电源破产清算和宁波九洲圣豹电 源有限责任公司停业影响，宁波九洲圣豹电源有限责任公司本年度亏损，未达到预计效益。 企业营销网络及技术支持中心建设项目未按计划进度执行，主要系该项目原计划在北京、上海、 深圳单独购买办公楼，但目前经济形势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效 率，更好的支持市场销售工作，公司决定将原用于在北京、上海、深圳购买办公楼的资金用于公司 总部市场营销中心的建设，将在松北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心,同时将项目期间延 长至 2014年 12月。上述项目调整业经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，尚待 2012年年度 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 股东大会审议。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 适用 公司超募资金共计 363,491,627.10元。为了提高募集使用效率，根据公司第三届董事会第九次、 第十五次、第十七次、第二十次、第二十一次会议、第四届第四次、第八次会议及公司 2010年第一 次、第二次、第三次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会、 2010年度股东大会及 2012年第 二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 7,200万元偿还银行贷款、使用超募资金中的 7,200万元永久性补充流动资金，使用超募资金中的 1,650万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责 任公司，使用超募资金中的 1,100万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募 资金中的 3,500万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的 9,500万 元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金 1,800万元追加投资哈尔滨九 洲电气技术有限责任公司，使用剩余超募资金 4,399.16万元全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电 气技术有限责任公司项目。 截至 2012年 12月 31日，上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹 电源有限责任公司投资及增资项目、对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资及追加投 资项目已经履行完毕，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目正在进行中。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 经 2010年 2 月 7 日公司第三届董事会第九次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募 集资金项目建设的自筹资金共计 2,040.88万元，其中：年产 500套高压大功率变频调速装置扩建 项目 604.34万元，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 1,436.54万元。该投入资金已 计入 2009年募集资金投入。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据公司 2011年第四届董事会第四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 4,000万元临时补 充流动资金，使用期限为 2011年 10月 18日起至 2012年 4月 18日止。公司已于 2012年 3月 7日 将 4,000万元归还归还募集资金专用账户。 根据公司 2012年第四届董事会第八次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 3,000万元临时补 充流动资金，使用期限为 2012年 3月 18日起至 2012年 9月 8日止。公司已于 2012年 8 月 27日 将 3,000万元归还募集资金专用账户。 根据公司 2012年第四届董事会第十四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 3,000万元临时 补充流动资金，使用期限为 2012年 9月 20日起至 2013年 3月 19日止。公司已于 2012年 10月 25 日将 3,000万元归还募集资金专用账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 截至 2012年 6月 30日，年产 500套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产 品成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目均已达到预计可使用状态。结余金额（不含利息收入） 分别为 131.49万元、633.31万元及 412.00万元。募集资金结余的主要原因： 1、公司通过严格执 行四方比价采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。 2、项目工程建 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督 和管理，减少了工程总开支。 3、在生产线设备、技术中心研发设备组装建设过程中，随着国内设备 技术水平提高，以及公司自身研发技术的进步，优先采购国内生产设备或采取企业自制方式，使得 研发和生产设备的固定资产投入减少。 尚未使用的募集资金截至本报告日，超募资金 36,349.16万元均已确定项目具有相关资金使用计划。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及用于定期存款。用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）外币金融资产和外币金融负债 单位：元 本期公允价值变动计入权益的累计公 项目期初本期计提的减值期末 损益允价值变动 金融资产 贷款和应收款 1,387,803.33 430,274.19 8,605,483.88 金融资产小计 1,387,803.33 430,274.19 8,605,483.88 金融负债 2,144,316.08 1,620,841.84 6、主要控股参股公司分析 1、公司子公司情况： 子公司全称子公司 类型 注册地业务 性质 注册 资本 注册 时间 经营范围 哈尔滨九洲电气 技术有限责任公 司 全资子公 司 哈尔滨制造业 20,000万元2011年4月 25日 风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率 补偿器、高压大功率变频器、电力电子成套装 置、电气成套产品的研发、生产和销售及其嵌 入式软件的研发和销售、相应产品的技术咨询、 技术服务。 北京九洲电气有 限责任公司 全资子公 司 北京商品流通 业 50万元 2011年5月 24日 委托加工、销售机械设备、电子产品元器件、 技术开发、技术咨询、技术进出口、代理进出 口、货物进出口。 宁波九洲圣豹电 源有限责任公司 全资子公 司 宁波制造业 5000万元 2010年9月2 日 充电电源、逆变电源、 UPS电源、 LED驱动电源、 动力电源及阀控密封铅酸蓄电池产品的研发、 制造、加工，相关信息与技术咨询服务。（上 述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制 和许可经营的项目。） 续表万元 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 子公司全称报告期末资产总额报告期末所有者权益总额报告期净利润备注 哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 72,789.93 64,843.95 45,076.56 北京九洲电气有限责任公司 47.33 47.33 -1.88 宁波九洲圣豹电源有限责任公司 2,890.14 2,605.95 -2,480.73 2、报告期内处置子公司的情况： 报告期内，经公司董事会、股东大会审议，由哈尔滨市工商行政管理局南岗分局审查通过，子公司哈 尔滨远航软件有限公司准予注销。故自 2012年8月起不纳入合并范围。 名称处置日净资产期初至处置日净利润 哈尔滨远航软件有限公司 1,278.23万元 182.23万元 3、子公司经营状况说明： （1）哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 2012年下半年开始生产经营并取得软件企业资格，享受软件 企业所得税优惠政策； 2012年获得多项政府补助，报告期净利润 45,076.56万元，主要系出售高压变频技术 所得； （2）北京九洲电气有限责任公司尚未进入正式经营模式； （3）宁波九洲圣豹电源有限责任公司报告期净利润 -2,480.73万元，主要是受圣豹电源有限公司破产清 算影响计提相关资产减值准备。报告期内子公司九洲圣豹涉及未决诉讼 5,420,701.38元的存货处于法院查封 状态，本期已对处于查封状态的存货按照其账面金额的 70%计提减值准备，子公司九洲圣豹应收圣豹电源 有限公司 8,990,067.92元欠款，由于圣豹电源有限公司已于本年破产，九洲圣豹已向法院申请了债权，考虑 应收款项较难收回，已全额计提坏账准备，因此圣豹电源破产清算事项不会再对 2013年业绩有重大影响。 九洲圣豹目前基本处于停产状态 2013年子公司蓄电池收入将大幅下降。 三、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 “十二五”规划纲要中提到，“优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能源发 电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电”， 2015年，全国发电装机容量预计将达到 14.37 亿千瓦左右，年均增长 8.5%。“十二五”期间，全国电力工业投资达到 5.3万亿元，比“十一五”增长 68%， 其中电源投资 2.75万亿元，占全部投资的 52%，电网投资 2.55万亿元，占 48%。其中，火电建设依然保持低 速增长，到 2015年火电装机容量将达 9.63亿千瓦，水电建设将会进入一轮新的高潮，而新能源也将获得较 大的发展；核电装机容量将达到 4300万千瓦，风电装机容量将达到 1亿千瓦而太阳能装机容量也将达到 200 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 万千瓦。 没有电，社会就将停止！公司的业务 --电气成套设备制造业和电能能效管理是电力工业极为重要的 组成部分。电力工业是将煤炭、石油、天然气、核燃料、水能、海洋能、风能、太阳能、生物质能等一次 能源经发电设施转换成电能，再通过输电、变电与配电系统供给用户作为能源的工业部门；电力工业是国 民经济的基础工业，是国家能源战略的重要组成部分。安全、稳定和充足的电力供应，是保证国民经济健 康、稳定、持续、快速发展的重要前提条件。是建设“美丽中国”、“智慧城市”的技术支撑和保证，这 为电气成套设备制造和电能能效管迎来了巨大的发展机遇。 （二）市场竞争格局的变化 1、行业发展方向的变化 根据我国电气成套设备制造业的发展现状及市场需求情况，较高技术附加值及较高品质的产品将更加 得到青睐。随着社会的进步和技术的发展，特别是智能电网的建设和绿色再生能源的利用，尖端高科技技 术将越来越紧密地与传统输配电设备相结合；智能化网络信息技术将全面渗透到输配电技术和设备之中； 将风能、太阳能等新能源和智能电网的相关技术相结合是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向。 因此，提高输配用电各环节的产品工作效率和稳定性将成为行业的发展关键。各企业必须有自主研发并掌 握核心技术的产品，才可以引导市场需求和抢占市场份额。 2、产品发展方向的变化 随着我国经济的进一步发展，基于电力设备产品对安全性和稳定性要求较高的特点，产品品质将成为 市场评断企业品牌价值越来越重要的衡量标准。因此优秀的质量控制及检测手段和科学的生产流程管理将 成为企业赢得市场竞争的重要砝码。另外，随着全球环保意识的增强和我国目前着重发展低碳经济的改革 思路，输配电设备产品的市场需求和新产品开发方向将继续向智能化、小型化和环保型方向发展。 同时，为终端用户提供全面配电系统解决方案的服务是近年来的新兴市场，将有广阔的发展远景。具 有一定技术资质的成套解决方案供应商利用较高的技术能力和专业的设备资源为用户提供高技术附加值 的产品。这些服务类的产品顺应现有的市场需求，除能够获得更高的盈利空间外，还有助于企业提高品牌 形象，进一步开拓成套设备及元器件等产品的市场。 3、产品竞争优势的变化 输配电设备产品除了价格的竞争外，产品技术、质量和相关服务的竞争越演越烈。因此能够为客户提 供将一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节和补偿设备等所有内部的电气和机 械连接，用结构件完整地组装在一起的制造厂家、可针对客户提供个性化服务，满足客户个性化需求、设 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 备交付周期短、及时地满足客户方案调整及具有配套设备的成套能力强、并能提供完善的售后服务的企业 可取得较强的竞争优势。 综上所述，当前乃至今后一个相当长的时期，电气设备制造业的发展将面临非常大的压力。我国电气 设备制造经济总量巨大，但低端过剩，高端依赖进口，多数企业还停留在仅能提供产品阶段，与多元化市 场需求不适应的问题十分突出。低端产品市场竞争激烈，运营费用增加，利润空间收窄，资源、环境压力 加大，转型升级是每个企业必须思考和实践的迫切问题。 （三）未来发展战略及 2013年经营计划 1、公司的发展战略 公司将把握住 “十二五 ”期间，国家提出大力发展现代制造服务业的契机，充分利用国内近期出台的拉 动经济、产业结构调整的一系列促进经济发展的良好政策，着力发展智能成套电气设备和电能能效管理解 决方案，紧密围绕节能和新型能源领域，全面提高公司整体竞争实力。采取 “以技术领先 ”、“以客户为中心 ”、 “品牌发展”和“全球化发展 ”的保增长措施，保持公司在电力电子行业的领先地位，实现公司的产品结构调 整，使公司从电力电子产品制造商向可为客户提供智能成套电气设备供应商和电能效管理解决方案提供商 的战略转型。 2、2013年年度经营计划 2013年将是公司夯实基础、稳步发展的一年，机遇大于挑战。在优先发展新能源、高端装备制造业的 国家大的宏观政策背景下，公司将抢占先机，争创新的竞争优势。 2013年，我们要认清形势，审视我司实 际，在发展中突出做好以下工作： （1）加强销售体系建设 营销网络建设是增强公司发展的强大动力，没有销售体系的健康发展，就不可能有公司的快速发展。 2013年，我们要举公司的最大力量，充分利用募集资金建设一个强大的销售及技术支持体系。公司将调整 销售激励政策，集中力量向大客户、行业客户、集群客户进行销售，加大对新能源、轨道交通、节能环保 等新兴领域销售，推进合同能源管理新型销售方式，积极探索工程总承包（ EPC）或BT等经营模式，加大 海外市场市场的扩展，确保 2013全年销售收入、净利润和净资产收益率能够在竞争激烈的市场中稳健增长。 （2）降低成本费用、提高应收账款周转率 随着行业的竞争压力，材料成本、人工成本的上涨，近几年公司的成本费用呈不断上升趋势， 2012 年三项费用占销售收入比例达到了 24.45%，因此， 2013年公司将通过产品标准化、加大研发力度调整产品 结构来降低生产成本，将三项费用放入各相关部门的绩效考核指标，低降可控费用的支出。力争三项费用 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 占销售收入比例下降到 15%。 销售回款速度慢是整个行业目前面临的最大问题之一，可以看到同行业上市公司应收账款周转率普遍 偏低，多数公司面临很大的资金压力，较高的债务融资成本摊薄了公司的利润。因此公司在 2013年要不惜 一切措施加大销售回款力度，包括建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、提高业务人 员的销售绩效工资占销售回款比例的比重、专门成立销售货款催收办处理超期应收账款的收回等措施，来 提高2013年应收账款周转率。 （3）精益化生产、提高产品标准化 2013年，公司将加大力度推行精益化生产管理，按调整后的产品结构重新制定各种产品的生产期量标 准，提高公司的生产准时性和生产柔性，在按订单生产的同时确保最低库存量，做好生产储备，提高生产 效率。 2013年，公司将重点推进产品的标准化生产，从配件的标准化、结构件的标准化到产品的标准化；按 产品品种设计标准的生产加工图纸到标准的物资领料，提高生产效率降低生产成本。 （4）从追求规模向追求效益转变 “十八大”报告中提出，“ 30多年的改革开放，中国与世界经济的依存与互动不断增强，已成为全球 最具规模的“工厂”与最具潜力的“市场”，在全球经济格局中，中国的地位举足轻重。然而，与发达国 家比，“中国制造”在全球贸易中的收益并不丰厚。 ”这主要是源于我们过于追求规模而轻视了效益。 2013 年，公司将通过不断深化产业结构调整等一系列措施降低成本费用的同时拒签由于恶性竞争而导致毛利低 于30%的销售合同，确保公司在效益增长的前提下扩大销售规模，公司将正努力由追求规模向追求效益转 变，从技术驱动向市场、业务驱动转变，从技术、设备提供商向服务、方案提供商转变。 （5）突出创新发展，不断增强企业发展的驱动力 2013年，公司将加大研发力度，提高开发效率，公司不断的推进 IPD集成产品开发流程，通过信息化 将开发过程的细节固化，力求使产品开发变成例行工作。 2013年确立了数 10个研发攻关项目来进一步提升 公司产品在技术、质量、成本方面的优势。稳固公司在现有市场优势并为客户提供品质更佳的产品，以全 面提升公司的经济综合实力和竞争力。结合国家节能减排的相关政策，将风能、太阳能等新能源和智能电 网的相关技术相结合是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向，因此，提高输配电各环节的产品工 作效率和稳定性将成为行业的发展关键。公司将凭借自主研发掌握核心的技术，引导市场需求和抢占市场 份额。 （6）完成基础设施建设，增强生产能力 2013年，公司将完成子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司基础设施建设工作；届时，生产能力将 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 在现有的基础上翻两番，将增加年产 6000套电气成套装置、 300套兆瓦级风力发电变流器、 200套高压动态 无功补偿装置和 100套光伏逆变器的生产能力。 （7）积极探索资本运营，为企业腾飞插上翅膀 2013年，公司将利用好现有的现金储备，围绕公司产业上下游或横向的具有资源的优势企业，通过兼 并、收购、参股、控股等多种手段，完善公司产业链，丰富公司产品结构，实现公司整体规模和经济效益 的快速提升，向成为 “中国电气巨人 ”的公司目标迈进。 （8）积极改善公司员工的福利待遇，让全体员工共享企业发展的成果 2013年，为进一步完善公司的法人治理结构，完善公司绩效考核体系和薪酬体系，促进公司建立、健 全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及骨干人员的积极性、责任感和使命感，建立对公司管理人 员和重要骨干的中长期激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，吸引、 保留和激励实现公司战略目标所需要的人才，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，促进公司 可持续发展，公司准备在 2013年选择适当的时机、适当的对像实施股权激励计划。 四、董事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 不适用。 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用。 六、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，应当采取现金方式分 配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度年均可分配利润的百分之三十。公司利润分 配的审议程序：公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度 审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总 经理负责组织拟订，有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订， 达成初步方案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后，公司财务预算方案、决算 方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。在公布定期报告的同时，董事会提出利润 分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通 过并作出决议。公司召开股东大会审议之时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012年度报告全文 流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并 及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上 的表决权通过。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 2.00 每 10股转增数（股） 10.00 分配预案的股本基数（股） （未完）  |