[年报]中际装备：2012年年度报告
山东中际电工装备股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性均无异议 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主 管人员)张霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 38 第八节 公司治理 ............................................................ 47 第九节 财务报告 ............................................................ 56 第十节 备查文件目录 ........................................................ 114 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中际装备 指 山东中际电工装备股份有限公司 股东大会 指 山东中际电工装备股份有限公司股东大会 董事会 指 山东中际电工装备股份有限公司董事会 监事会 指 山东中际工装备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东中际电工装备股份有限公司章程》 A股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 保荐人 指 广发证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、本报告期 指 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年同期 指 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 中际装备 股票代码 300308 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东中际电工装备股份有限公司 公司的中文简称 中际装备 公司的外文名称 Shandong Zhongji Electrical Equipment CO., LTD 公司的外文名称缩写 ZJZB 公司的法定代表人 王伟修 注册地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 注册地址的邮政编码 265705 办公地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 办公地址的邮政编码 265705 公司国际互联网网址 http://www.zhongji.cc 电子信箱 info@zhongji.cc 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王伟修（代） 张卫东 联系地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 山东省龙口市诸由观镇驻地 电话 0535-8573360 0535-8573360 传真 0535-8573360 0535-8573360 电子信箱 zhongji300308@zhongji.cc lh@zhongji.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2010年10月16日 山东省龙口市诸 由观镇驻地 370681400000521 370681776311009 77631100-9 股票发行后变 更注册资本 2012年06月13日 山东省龙口市诸 由观镇驻地 370681400000521 370681776311009 77631100-9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业总收入（元） 116,659,627.85 162,079,174.21 -28.02% 123,547,125.31 营业利润（元） 31,297,098.44 58,135,526.44 -46.17% 48,710,713.64 利润总额（元） 33,640,740.14 59,698,686.51 -43.65% 48,936,160.54 归属于上市公司股东的净利润 （元） 28,775,877.57 51,210,408.65 -43.81% 41,915,851.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,747,184.35 49,881,722.59 -46.38% 41,724,329.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） -13,274,320.02 33,019,518.66 -140.2% 32,302,589.64 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 资产总额（元） 544,780,290.83 293,465,181.46 85.64% 220,947,697.89 负债总额（元） 23,862,471.86 86,562,596.01 -72.43% 65,255,521.09 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 520,917,818.97 206,902,585.45 151.77% 155,692,176.80 期末总股本（股） 66,670,000.00 50,000,000.00 33.34% 50,000,000.00 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 0.46 1.02 -54.9% 0.89 稀释每股收益（元/股） 0.46 1.02 -54.9% 0.89 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.43 1 -57% 0.89 全面摊薄净资产收益率（%） 5.52% 24.75% -19.23% 26.92% 加权平均净资产收益率（%） 6.59% 28.25% -21.66% 33.96% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 5.13% 24.11% -18.98% 26.8% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.12% 27.51% -21.39% 33.81% 每股经营活动产生的现金流量净 -0.2 0.66 -130.15% 0.65 额（元/股） 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 7.81 4.14 88.82% 3.11 资产负债率（%） 4.38% 29.5% -25.12% 29.53% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 28,775,877.57 51,210,408.65 520,917,818.97 206,902,585.45 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 28,775,877.57 51,210,408.65 520,917,818.97 206,902,585.45 按境外会计准则调整的项目及金额 三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 33,918.54 151,206.89 -161,742.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,130,000.00 1,375,000.00 350,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,723.16 36,953.18 37,189.58 所得税影响额 314,948.48 234,474.01 33,925.10 合计 2,028,693.22 1,328,686.06 191,521.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √不适用 四、重大风险提示 1、国家政策调整及宏观经济不确定性导致的市场风险 受我国房地产调控新政不断出台及原有家电刺激政策退出等政策调整因素及国内宏观经 济增长放缓，海外经济复苏乏力等诸多不确定性因素影响，导致公司下游电机客户扩产动能 不足，行业需求有所下降，短期内会给公司市场营销带来一定的风险。但从长期来看，随着 国家保障房建设力度加大、小城镇建设步伐加快等因素，对国内家电厂商来说是长期利好， 这就直接推动了电机需求量的增大、电机生产客户产能扩增，对电机绕组装备的需求亦会同 步放大。另外，随着国家工信部等相关部委推出高能效电机推广计划，市场对高效节能型电 机绕组制造装备的需求量将会逐步增大。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并 采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度。 2、募投项目实施及其他投资项目实施导致运营费用上升的风险 公司高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目、上海营销与研发 技术服务中心建设项目及与国外进行战略合作项目的实施，涉及的基础设施建设、设备购置、 技术使用及支持等费用支出金额较大，短期内可能会给公司带来资金和费用上升的压力，从 而影响公司经营业绩的快速提升。但长期来看，随着各项投资项目的实施，国内外市场的开 拓，公司可通过领先的技术优势和优越的产品质量增强对客户议价能力，通过提高产品价格， 获得较高的毛利率水平，增加利润增长点、提升整体盈利水平、并增强公司长期可持续发展 能力。 3、经营管理和人力资源风险 公司上市以后，随着募投项目的不断投入使用以及公司规模的不断扩大，对公司管理层提 出了更高的要求和挑战，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经 营效率，带来管理风险。同时，人才是公司持续、快速发展的核心资源，在未来的发展过程 中，如不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，给人才一个稳定而持续的 职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。为此，公司将不断优化组织结构，建立规 范化的人力资源管理体系，提升公司管理水平。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012 年是公司发展历程中极不平凡的一年，中际装备成功在深圳证券交易所创业板挂牌 上市，标志着公司正式登陆资本市场，成为一家上市公司。同时，公司借助公司上市契机与 德国ELMOTEC STATOMAT公司达成合作意向，建立战略联盟，实现了公司战略发展的重大突破。 但是，受国内宏观经济增长放缓，海外经济复苏乏力，房地产调控不断加码及原有家电 刺激政策退出等诸多因素影响，下游客户扩产动能不足，普遍出现观望情绪，行业需求在下 半年明显下降，给公司经营带来较大压力和挑战。面对复杂的经济形势，公司管理层克服重 重困难，秉承“服务至上，创新发展”的经营理念，坚持“跟踪－调研－消化吸收－创新－ 领先－再创新”的技术创新路径与原则，以市场为导向，紧跟国际前沿技术，内抓管理、外 拓市场，不断提升公司的技术创新能力，提高生产经营管理水平，继续巩固公司在电机绕组 制造装备行业的龙头地位。 报告期内，公司虽然采取了一系列措施积极应对国内外市场出现的不利因素，但受经济 环境因素的影响，公司经营业绩出现一定幅度下滑。2012年公司实现营业收入 116,659,627.85元，较上年同期减少28.02%，实现利润总额33,640,740.14元，比上年同期 减少43.65%；实现净利润28,775,877.57元，较上年同期减少43.81%。 （一）公司主要业务回顾 1、公司主营业务及主要产品 公司主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，产品主要应用 于电机生产行业。 公司主要产品按照自动化程度和可完成工序数量分为单工序机、多工序机、半自动生产 线和自动生产线四大类。其中，单工序机按照其在电机绕组生产过程中的工序不同，可以分 为槽绝缘成形插入机系列、嵌线机系列、绕线机系列、绑扎机系列、整形机系列；每种单工 序机根据提供工位多少，可以分为单工位机和多工位机；多工序机按照可实现的组合功能主 要分检测标识插槽组合机、绕线嵌线组合机（一绕一嵌、两绕一嵌）、绕线嵌线整形组合机。 此外，公司还给客户提供重要零部件，主要是模具、配件和架体。 2、行业发展情况 世界上最先采用机械化生产电机绕组可追溯到20世纪五十年代之前欧美电机厂，当时主 要是为了改善劳动条件和增产，以设备生产替代手工操作，开始了机械化生产。德国作为世 界上电机制造技术水平最高的国家，其电机绕组制造装备发展速度也最快。德国ELMOTEC STATOMAT公司作为本行业的代表一直处于优势地位，特别是近三十年，他们通过发挥技术 领先和行业信息优先的优势，先行开发出多领域的自动化水平更高的新型电机绕组专用设备， 抢先占领了新增市场份额并保持行业领先地位。国外企业产品的技术水平和质量性能总体领 先于国内大多数企业，产品售价较高，在国内的市场份额也高于国内企业。 由于我国的电机绕组制造装备行业起步较晚，目前国内大多数企业竞争优势不明显。由 于受技术研发能力和加工水平的限制，国内大多数企业产品机型单一，技术水平不高。与国 外企业相比，存在较大的实力差距。虽然中际装备进入本行业早，综合实力在国内同行业位 居第一，但产品的技术水平、稳定性等方面与国际领先企业相比，仍有一定差距。 3、市场竞争格局 以德国ELMOTEC STATOMAT公司为首的国外企业在一段时间内仍处于优势地位，国外 企业产品的技术水平和质量性能总体领先于国内大多数企业，产品售价较高，在国内的市场 份额也高于国内企业。而国内大多数企业竞争优势不明显，由于受技术研发能力和加工水平 的限制，国内大多数企业产品机型单一，技术水平不高。 4、公司行业地位 公司是国内电机绕组制造装备的领军企业之一，是国内最早从事电机绕组制造装备研发 生产的厂家之一，是国内少数能为客户提供定子绕组制造系列成套装备的厂家之一，在国内 电机绕组制造装备生产企业中，其研发能力、技术水平和生产规模均具有突出优势。 （二）2012年主要工作概述 1、主营业务方面 由于受国内宏观经济增长放缓，海外经济复苏乏力，房地产调控不断加码及原有家电刺 激政策退出等诸多因素影响，下游客户扩产动能不足，普遍出现观望情绪，行业需求在下半 年明显下降。报告期内，公司虽然采取了一系列措施积极开拓国内外市场，但终因经济环境 因素的影响，公司经营业绩出现一定幅度下滑。2012年公司实现营业收入116,659,627.85 元，较上年同期减少28.02%，实现利润总额33,640,740.14元，比上年同期减少43.65%；实 现净利润28,775,877.57元，较上年同期减少43.81%。 2、市场营销方面 报告期内，市场营销人员面对不利的市场经济环境，为争取企业效益最大化，群策群立、 任劳任怨，在稳固现有客户的基础上积极开拓新客户新市场，取得了一定的成绩。2012年， 市场部共签订合同8,018.63万元，其中，国内新开发客户16家。在售后服务工作中，公司牢 固树立客户至上的服务理念，不断提高服务的效益和质量，为广大客户提供满意的售后服务， 以服务促销售，大大提升了公司的品牌效应和影响力。 3、技术研发方面 2012年，公司坚持以产品创新为动力，不断开发新产品。全年公司研发项目共计32项， 其中20项研发完成，12项研发完成80%。如一模多槽型插槽机、空调压缩机电机（小槽口） 半自动生产线，空调风机半自动线、四头绕线机、三绕一嵌组合机、高槽满率汽车发电机嵌 线机、直流变频电机绕组直绕数控成套设备、可定型插槽机等。利用机械手并配合重力线组 成的半自动生产线解决了较大电机工序间的搬运问题，为工业电机等大电机的规模化生产提 供了装备支持和保障。在所研发的新产品中，“直流变频电机绕组直绕数控成套设备”通过了 省级科技成果鉴定，填补了国内空白，设备技术水平达到了国际先进，部分技术性能指标达 到了国际领先水平。 在技术标准化管理方面，形成了以产品规格型号为主线，以ERP为基础的技术状态管理 体系，完善了产品型号的编制以及“材料汇总表”、“工时汇总表”、“工艺BOM”等，并与生 产计划有机整合在一起。为后续工序提供了全面信息，对技术更改过程跟踪也重点进行了梳 理，并制定了相应的更改、评审、图纸下发程序，有利于技术更改跟踪和生产计划调度的安 排，总之，一年来技术管理得到了明显的提升和有效的控制。 标准化方面又有了新突破，公司主持起草的《小型电机定子端部绑扎机》、《小型电机定 子端部整形机》、《小型电机定子绕组线模绕线机》等行业标准通过了最终审核，已报批待发； 参与起草的《电机定子波型绕线机》、《电模绕线机》等行业标准正在审核中，另外还编制了 《直流变频电机绕组直绕数控成套设备》、《汽车电机定子生产线》等两项企业标准。对产品 种类及适应范围也进行了标准化分类，为公司产品的选型提供了有力依据。 报告期内，公司完成专利申请55 项，其中发明专利申请21项，实用新型专利申请34 项；获得专利授权7项，其中发明专利6项，实用新型专利1项。截至报告期末，公司共拥 有专利41项，其中发明专利11项。报告期内，汽车驱动电机定子绕组生产线获得烟台市科 技进步二等奖，“节能电机”定子绕组高速自动生产线列入了国家重点新产品计划，“直流变 频电机绕组直绕数控成套设备”通过了省级科技成果鉴定，填补了国内空白，设备技术水平 达到了国际先进水平，部分技术性能指标达到国际领先水平。巩固了公司的技术领先地位， 提升了核心竞争 4、募投项目建设方面 报告期内，募集资金投资项目建设有条不紊的进行，项目建设取得进展。根据公司《招 股说明书》的募集资金使用计划，募集资金将用于高效节能电机绕组制造装备生产基地建设 项目及技术中心建设项目。截至2012 年12 月31 日，高效节能电机绕组制造装备生产基地 建设项目已累计投入5,315.95万元，投资进度为34.17%，技术中心建设项目已累计投入 302.78万元，投资进度为6.06%，使用部分超募资金建设上海营销与研发技术服务中心项目 已累计投入172.07万元，投资进度为15.99%。 募集资金投资项目 “高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”的车间厂房已基本 建成投入使用，报告期内，已完成了募投项目生产基地的装配车间、热处理车间、材料库、 机电库的整体搬迁以及机加工地坪处理等工作。办公楼、职工宿舍、餐厅及会议中心预计2013 年底完工。上海营销与研发技术服务中心装饰装修工程已基本完成，预计2013年底达到可使 用状态。技术中心建设项目按照《招股说明书》的投资计划是2012年底达到可使用状态，由 于园区内水电等基础配套设施还不完善、建筑设计方案调整等原因，没有达到规划建设进度。 经公司2013 年2月4日召开的第一届董事会第十四次会议审议，技术中心建设项目达到预 定可使用状态的时间由2012年12月31日延至2013年12月31日。 5. 人力资源方面 为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，公司加大了员工队伍 的培训。2012年公司组织了多次专题培训活动，有“成功从优秀员工做起”、“员工职业化训 练”等思想、理念上的教育，有“实效执行力提升”、“6S管理”等操作层面学习，也有“电 工进网培训”、“质量体系运行管理”等业务训练，通过培训学习进一步提升了管理人员和基 层员工的素质，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。 以全新思维，开辟人才培养新渠道，校企合作结硕果。公司与山东大学联合举办了“机 械工程研究生课程进修班”，与烟台职业学院联合开设的“中际订单班”，首批毕业生已进入 公司充实到关键岗位。 6、公司治理方面 公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，修订完 善相关内控制度。报告期内，主要新修订的制度有《独立董事年报工作制度》、《年报信息披 露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、 《重大信息内部报告制度》等。 综上所述，2012年公司虽然由于受经济环境等因素的影响，经营业绩出现了下滑，但凭 借公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，公司在市场拓展、新产品研发、项目建设、 公司治理等方面均取得了一定的成绩，公司的行业地位和综合竞争力也提升了一个新的层次。 二、报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 1、收入 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减% 电工机械专用设备制造 产量 245 709 -65.44% 销量 314 710 -55.77% 库存 59 128 -53.91% 注：公司专业从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，产品主要应用于电机制造业，属于电工机 械专用设备制造行业。产品按照自动化程度和完成工序数量可分为单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产线和重要 零部件。 报告期内公司单工序机产量比上年同期下降了67.48%，销量比上年同期下降了57.95%，原因是电机生产厂家为提高生 产效率、节省人工，对自动化程度高的半自动生产线、多工序机、自动生产线的需求比较大，半自动生产线比上年同期产量 增长了125.00%，销量增长了100.00%；多工序机比上年同期产量增长了300.00%，2012年销售5台，2011年无销量；自动 生产线比上年同期产量增长了33.33%，销量增长了150%。 2、成本 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电工机械专用设 备制造 直接材料 36,315,978.02 60.79% 55,873,862.47 69.34% -35% 电工机械专用设 备制造 人工 10,280,686.40 17.21% 10,096,277.73 12.53% 1.83% 电工机械专用设 备制造 机物料 2,389,670.66 4% 3,465,581.29 4.96% -31.05% 电工机械专用设 备制造 折旧 5,366,349.12 8.98% 5,560,496.73 4.98% -3.49% 电工机械专用设 备制造 电力 2,113,614.00 3.54% 4,010,889.58 2.23% -47.3% 电工机械专用设 加工费 2,240,599.05 3.75% 1,795,986.74 4.3% 24.76% 备制造 电工机械专用设 备制造 其他制造费用 1,034,499.91 1.73% 1,337,572.73 1.66% -22.66% 3、费用 单位：元 2012年 2011年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 3,882,758.93 3,084,790.08 25.87% 管理费用 21,740,454.67 15,814,217.65 37.47% 公司于2012年4月10日在深交所成 功上市，发生的上市费用、宣传费用 等，导致管理费用的增加。 财务费用 -3,650,073.39 2,152,802.11 -269.55% 上市后公司收到的募集资金，偿还了 银行借款，同时将闲置募集资金存成 定期存款产生大额的利息所致。 所得税 4,864,862.57 8,488,277.86 -42.69% 本年度利润总额比上年度减少所致。 4、研发投入 为巩固公司在行业内的技术领先地位，不断开发满足市场需求的新产品，公司自成立以来一直高度重视研究开发能力的 提高，每年都投入较大的资金用于培训、扩充研发人员、购买研发设备和试制新产品。2012年公司研发项目共计32项，其 中完成了20项，还有12项进行到80%。2012年投入金额6967458.51元，研发投入占营业收入5.97%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 6,967,458.51 7,364,127.86 5,453,422.24 研发投入占营业收入比例（%） 5.97% 4.54% 4.41% 5、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 73,905,486.33 141,682,259.71 -47.84% 经营活动现金流出小计 87,179,806.35 108,662,741.05 -19.77% 经营活动产生的现金流量净额 -13,274,320.02 33,019,518.66 -140.2% 投资活动现金流入小计 812,990.70 498,000.00 63.25% 投资活动现金流出小计 243,023,413.62 49,970,612.96 386.33% 投资活动产生的现金流量净额 -242,210,422.92 -49,472,612.96 -389.58% 筹资活动现金流入小计 345,652,900.00 40,000,000.00 764.13% 筹资活动现金流出小计 100,861,975.40 23,210,323.31 334.56% 筹资活动产生的现金流量净额 244,790,924.60 16,789,676.69 1,357.98% 现金及现金等价物净增加额 -10,693,818.34 336,582.39 -3,277.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司经营活动产生的现金净流量较上年同期降低了140.20%，主要原因为客户付款时，票据占比的增加及付款延迟导 致了经营活动现金流入的减少，致使现金净流量较大幅度下降。 2、公司投资活动产生的现金净流量较上年同期降低了-389.58%，主要原因为本期将闲置募集资金存成定期存款导致投 资活动现金流出增长了386.33%，致使公司投资活动产生的现金净流量较大幅度下降 。 3、公司筹资活动产生的现金净流量较上年同期增长了1357.98%，主要原因为公司上市后取得的募集资金所致。 6、公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 63,694,840.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 54.82% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 销售金额或比例与以前年度相比变化 情况的说明 杭州富生电器股份有 限公司 36,999,353.76 31.84% 杭州富生为扩大生产规模，建立新厂 区，并与2011年末成立了制造事业二 部，在2012年加大了对固定资产的采 购。 合计 36,999,353.76 31.84% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 15,095,451.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 35.21% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 7、公司未来发展与规划延续至报告期的说明 公司上市时制定的整体战略规划为：在充分利用自身比较优势的基础上，始终坚持技术 领先战略，加快技术优化创新、增强研发能力，把提升产品技术水平和增加产品技术储备作 为与国际优势同行竞争的基本保障；通过提高制造工艺水平和能力，在保证品质持续提升的 基础上，扩大产能，坚定不移地捍卫和提高公司在国内外电机绕组制造装备市场的相对控制 地位，并持续不断地向纵深发展，保持定子绕组制造装备领域国内第一品牌、争取国际前三 位的为客户提供全方位解决方案的领先专家。 公司上市时制定的业务发展目标为：以国家振兴装备制造业为契机，走自主创新与产学 研相结合的道路，强调技术与市场的紧密结合，不断提高研发与创新能力，着力发展数字化、 智能化、信息化的电机绕组制造装备，满足电机制造业对高精尖技术装备的迫切需求，引领 行业发展；内部坚持改革创新、不断优化调整，进一步提升公司的活力与竞争力；外部积极 拓展，完成其他各类型电机制造相关装备的研发和突破，不断寻求新的增长点。 未来三年，公司将以实现上市为契机，进一步规范管理、增强实力，加大行业整合力度 和国际市场的开发力度，国内市场占有率15%以上，在国产化同类产品中达到50%以上的控制 地位，努力将公司打造成品牌卓越、国内第一、国际前三位的电机绕组制造装备技术咨询、 研发、生产与服务提供商。 造成差异的原因说明：由于受国内宏观经济增长放缓，海外经济复苏乏力，房地产调控 不断加码及原有家电刺激政策退出等诸多因素影响，公司下游客户扩产动能不足，普遍出现 观望情绪。报告期内，公司虽然采取了一系列措施积极应对国内外市场出现的不利因素，但 终因经济环境因素影响，公司主营业务受到了一定程度的影响，2012年公司实现营业收入 116,659,627.85元，较上年同期减少28.02%，实现净利润28,775,877.57元，较上年同期减 少43.81%。 （二）主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电工机械专用设 备制造 116,190,323.20 59,741,397.16 48.58% -28.11% -25.86% -1.56% 分产品 单工序机 39,138,090.39 20,910,496.75 46.57% -64.44% -62.48% -2.79% 多工序机 6,983,760.70 1,930,265.45 72.36% 72.36% 半自动生产线 12,652,991.49 6,169,795.61 51.24% -16.53% -16.72% 0.11% 自动生产线 33,846,153.87 18,835,154.88 44.35% 132.94% 119.83% 3.32% 重要零部件 23,569,326.75 11,895,684.47 49.53% 7.84% 34.27% -9.94% 分地区 华北地区 1,597,692.26 800,286.00 49.91% -62.54% -60.12% -3.04% 华东地区 107,200,538.65 55,697,321.37 48.04% -21.63% -18.55% -1.97% 华南地区 5,441,145.23 2,262,945.64 58.41% -65.94% -72.33% 9.6% 西北地区 -100% -100% -42.37% 其他地区 1,950,947.06 980,844.15 49.72% -44.54% -29.63% -10.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （三）资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 242,635,062.75 44.54% 37,328,881.09 12.72% 31.82% 上市后取得募集资金所致 应收账款 43,559,309.32 8% 33,320,542.36 11.35% -3.36% 存货 60,674,320.60 11.14% 61,826,007.62 21.07% -9.93% 固定资产 127,438,901.07 23.39% 86,076,267.95 29.33% -5.94% 在建工程 6,081,569.63 1.12% 23,183,488.82 7.9% -6.78% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 40,000,000.00 13.63% -13.63% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （四）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经 营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 （五）投资状况分析 1、募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 29,766.16 报告期投入募集资金总额 7,590.80 已累计投入募集资金总额 7,590.80 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金金额及到位情况 山东中际电工装备股份有限公司(以下简称―公司‖)经中国证监会―证监许可[2012]326号‖文批准，面向社会公开发行股 票1,667万股，每股发行价格为20.00元，募集资金总额为33,340.00万元，扣除各项发行费用3,573.84万元，募集资金净 额为29,766.16万元。上述募集资金到位时间为2012年3月29日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，出具 了XYZH/2011JN2019-5号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金的实际使用情况 1、2012年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,072.49万元置换先期投入募投项目的资金，目前已置换完成。 2、2012年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》， 同意使用超募资金中的1,800万元用于提前偿还银行贷款，目前公司已使用超募资金1,800万元偿还了银行贷款。 3、2012年7月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公 司使用超募资金1,076万元建设上海营销与研发技术服务中心。截至 2012 年12月 31 日，公司已投入建设资金172.07 万元。 4、截止2012年12月31日,公司本年度累计使用募集资金77,035,787.93元,公司募集资金专户余额为221,601,441.14 元（包括利息收入扣除手续费的净额975,661.06元）,其中尚未使用的募集资金净额为220,625,780.08元,募集资金净额中以 定期存款方式存放的金额为216,000,000.00元。（注：2012年5月份，公司将购买非募投项目的设备款项(规格型号为 DMG635V的立式加工中心两台)金额为1,127,840.00元,误通过募集资金专户进行了支付。另外将一笔募集资金存款所产生 银行存款利息3,098.39元误转入基本存款户中。公司已于2013年2月27日将上述两项资金转回到募集资金专户中。） 三、募集资金投向变更情况 截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况， 也不存在募集 资金违规使用的情形。 2、募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 变更) 总额 (1) 金额(2) (2)/(1) 期 益 化 承诺投资项目 高效节能电机绕组制 造装备生产基地建设 项目 否 15,556 15,556 5,315.95 5,315.95 34.17% 2013年 12月31 日 655.27 建设中 否 技术中心建设项目 否 5,000 5,000 302.78 302.78 6.06% 2013年 12月31 日 0 建设中 否 承诺投资项目小计 -- 20,556 20,556 5,618.73 5,618.73 -- -- 655.27 -- -- 超募资金投向 上海营销与研发技术 服务中心 否 1,076 1,076 172.07 172.07 15.99% 2013年 12月27 日 0 建设中 否 归还银行贷款（如有） -- 1,800 1,800 1,800 1,800 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 2,876 2,876 1,972.07 1,972.07 -- -- 0 -- -- 合计 -- 23,432 23,432 7,590.8 7,590.8 -- -- 655.27 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的投资计划，技术中心建设项目预 计达到可使用状态日期为2012年12月31日。由于两个募集资金投资项目均在龙口市诸由观镇新的 工业园区实施，园区内水电等基础配套设施还不完善。而项目建设用电容量较大，新地块所在工业 园区供电能力不足、电压等级不够，相关部门要求错开同时施工。因此公司根据实际情况，优先安 排了高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目生产车间的建设，而适当放缓了技术中心建设项 目的建设。同时鉴于公司对两个募投项目部分建筑规划设计方案进行了优化调整，技术中心建设项 目达到预定可使用状态的时间由2012年12月31日延至2013年12月31日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司超募资金共计9,210.16万元，2012年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议 通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的1,800万元用于提前偿还 银行贷款，目前公司已使用超募资金1,800万元偿还了银行贷款。2012年7月26日，公司召开第一 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金1,076 万元建设上海营销与研发技术服务中心。截至2012年12月31日，公司已投入资金172.07万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2012年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,072.49万元置换先期投入募投 项目的资金，目前已置换完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在三方监管账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的 情况， 也不存在募集资金违规使用的情形。 3、募集资金变更项目情况 报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。 4、非募集资金投资的重大项目情况 报告期内，公司不存在非募集资金投资的重大项目。 5、证券投资情况 报告期内，公司无证券投资情况。 6、持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况。 7、持有非上市金融企业股权情况 报告期内，公司未持有非上市金融企业股权情况。 8、买卖其他上市公司股份的情况 报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。 9、外币金融资产和外币金融负债 报告期内，公司无外币金融资产和外币金融负债。 （六）主要控股参股公司分析 截止报告期末，公司无其他参股、控股公司。 （七）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司无控制的特殊目的的主体情况。 三、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势特点 电机绕组制造装备中的单工序机和多工序机在电机制造领域逐步普及，大型电机厂商大 部分已经摒弃手工制造电机的方式，实现机械化生产，部分规模较大、对质量要求较高的厂 商开始逐步采购半自动或全自动生产线以提高生产效率和产品质量。未来，随着电机制造业 的快速发展和技术进步，电机绕组制造装备将逐步向自动化、智能化、柔性化方向升级，使 得半自动及全自动生产线将成为行业未来发展的重点。 另外，节能和环保愈来愈受到人们的关注。电动机的用电量约占发电量的 60%以上，因 而电机行业成为节能潜力最大的产业之一。发展高效节能型电机，推广节能产品，是实现节 能降耗的重要举措。我国《促进产业结构调整暂行规定》、《产品结构调整指导目录》和《当 前优先发展的技术产业化重点领域指南》等法规性文件明确指出，今后我国中小型电机发展 战略重点是围绕国家实施“电机节能工程”，大力开发节能、高效、环保型电机产品，加快产 品升级换代步伐。因此，高效节能型电机在未来将有更大范围的应用。 为适应生产高效、超高效电机需求，行业将向自动化方向发展。旧的生产方式已无法满 足日益增长的对高效节能型电机大批量生产的需求，以及对成本降低、质量提高、更新期缩 短等诸多矛盾的要求。电机制造企业为适应未来市场需求必将进行以现代化生产为目的的技 术改造，达到高工效大批量生产。提高生产技术水平的关键除了提高生产者的素质外，就是 先进的生产装备及科学的生产管理，所以采用先进的技术及装备是电机制造企业的必然选择。 高效节能型电机的生产和快速推广应用需要数字化的自动生产装备来提供支持和保证。 目前，这类高档设备市场走俏，价格也非常的高，同时其技术难度也很大，不容易突破。在 这种情况下，谁能先研发生产出此类稳定可靠的高端电机绕组制造装备，谁将能占领市场有 力地位，赢得商机。 （二）公司发展战略 在充分利用自身比较优势的基础上，始终坚持技术领先战略，加快技术优化创新、增强 研发能力，把提升产品技术水平和增加产品技术储备作为与国际优势同行竞争的基本保障； 通过提高制造工艺水平和能力，在保证品质持续提升的基础上，坚定不移地捍卫和提高公司 在国内外电机绕组制造装备市场的相对控制地位，并持续不断地向纵深发展，努力打造国际 品牌，保证国内第一、力争三年进入国际前位的电机绕组制造装备技术资讯、研发、生产与 服务提供商。 （三）公司2013年度发展规划 1、进一步提升在国内市场的竞争优势，巩固国内同行中的领先地位 2012年，下游家电行业经历了调整期，已逐渐从过去依赖政策刺激的消费增长逐渐转向 刚需增长。同时，在节能补贴政策、消费升级、保障房的共同促进下，加之年轻一族消费的 崛起，家电的需求增长将以结构性增长为主，更多存量家电的更新需求将会释放，高端、智 能家电市场增长空间相对更大。另外，国内外经济形势也在逐步好转。因此，公司管理层对 2013年经营前景满怀信心，公司将继续坚持“服务至上，创新发展”的经营理念，根据客户 差异化需求，“量身打造”最适合客户需求的一体化服务和设备，提高客户满意度和忠诚度， 进一步巩固公司的市场领导者地位。 2、积极推动国际战略合作，努力提升国际市场竞争力 2013年，公司将根据与战略合作方已经取得的共识，积极协商与德国ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作的具体细节内容，并举公司之力加以实施。通过与战略合作方在技术、市场、 品牌、管理等方面的深度合作，实现资源共享，优势互补；借助国际领先企业的技术、管理 优势和市场、品牌的影响力，加快公司产品技术品质的提升和国内外市场的占领，实现有效 的扩张，努力打造国际品牌，增强公司中长期战略竞争能力作。 （四）2013年重点工作 1、组织做好与进德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作的技术消化吸收，按照其先进设 计理念和生产工艺，利用其提供的专用装备装具，生产出具有德国ELMOTEC STATOMAT公司标 准的高端产品，提升产品的质量和档次，并实现产品种类的扩展。 2、借助德国ELMOTEC STATOMAT公司原有的营销渠道及国际影响力，快速打开国际市场， 参与国际竞争，提高国际市场份额占有率，从而进一步提升中际品牌的市场知名度，将中际 品牌塑造成为国际知名品牌。 3、紧紧把握行业发展趋势以及客户的需求变化，适时调整思路，加强营销策划力度，完 善销售体系，拓展销售渠道，在稳固现有客户的基础上加强了新客户新市场的开拓力度，不 断提高售后服务的效率和质量，以服务促销售，促进销售业绩的不断增长。 4、充分利用上市公司融资平台，根据业务发展、规模扩张和收购兼并的需要，适时进行 国内行业资源整合，全面构建产业高点定位，中、低层有节发展的市场规模控制格局。 5、进一步完善人力资源管理制度，着力加快人力资源建设，建立科学的激励机制和约束 机制，重力打造引聘平台和培育基地，建立积极有效的招人、留人、用人、育人机制。围绕 公司的发展定位和长远规划，着实做好人才引用培育战略计划，包括实际方案和配套手段等， 并确保有效落地实施。 6、继续抓好募投项目建设，以确保公司募投项目快速向前推进，尽快完工。募投项目的 办公楼、职工宿舍、餐厅及会议中心预计在2013年底完工。加快上海营销与技术服务中心建 设步伐，为公司发展做好高层次人才储备，目前上海营销与研发技术服务中心装饰装修工程 已基本完成。 7、完善法人治理结构，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求， 提高公司治理水平，推进现代企业制度建设，规范股东大会、董事会、监事会、高级管理层 的职权范围及议事规则，充分发挥董事会、监事会及各专业委员会的作用，形成各司其职、 相互制约、规范运作的法人治理结构；实现重大投资决策的科学化、制度化；加强信息披露 工作；进一步加强以财务管理为基础的制度管理，完善内部审计制度，保证股东的合法权益。 上述经营计划并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （五）可能面对的风险 1、行业周期性波动风险 本公司所处的行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征， 与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈 现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓， 将会对公司的生产经营产生负面影响。 2、下游家用电器行业增速放缓的风险 从短期来看，受家电下乡政策退出、住宅类房地产市场低迷、国内外经济形势等情况影 响，家用电器行业的增速有所放缓。虽从长期来看，保障房建设力度加大、城市化进程加快、 城乡居民收入的不断提高、商用电器未来快速发展等因素对于国内家电厂商来说均为长期利 好因素，家电行业作为国民经济的重要产业未来发展空间仍然巨大，而且公司的下游行业像 工业、汽车等非家电领域也愈加多元化，但是，短期内家用电器行业增速放缓，仍可能对公 司的经营业绩产生一定的不利影响。 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用。 六、公司利润分配及分红派息情况 2011年12月13日，公司第三次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章 程》。公司发行上市后的利润分配政策如下： 1、公司实施积极的利润分配政策，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超 过累计可分配利润的范围。 公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出，提交股东大会审议。董事 会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配 政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政 策进行审核，并且经半数以上监事表决通过。董事会、监事会在有关决策和论证过程 中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见。 公司应当采取现金分红方式分配股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的 20%。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年现金分红不低于当年实现 的可分配利润的25%。 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公 司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元； ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公 司最近一期经审计总资产的30%。 上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行 评审后，报股东大会批准。 如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司应进行中期现金分红。 除现金分红外，公司还可以发放股票股利。如果累计未分配利润和盈余公积合计 超过公司注册资本的150%以上，公司应提出发放股票股利议案并交股东大会表决。 2、利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。年度利润分配预 案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。如果年度盈利而公司董事会未提出现 金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立 董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议；发 放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；股东大会作出利 润分配决议后，董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。 3、公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。公司可以根据股东（特别 是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调 整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相 抵触，公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即以现金方式分配的利润不 少于当年实现的可分配利润的20%。 4、公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。如果变更股利分 配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。 2012年5月16日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了公司2011年度 利润分配方案，以公司总股本6,667万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股 利2.00元（含税）。该现金红利已于2012年7月6日发放完毕。本次利润分配的决策 程序和机制完备、合法合规，分红标准和比例明确清晰，符合《公司章程》、《上市后 分红回报规划和2011-2013年具体分红计划》及股东大会决议要求，充分维护了中小 股东的合法权益。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与《公司章程》和分红管理 办法等的相关规定一致。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案： 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 8 分配预案的股本基数（股） 66,670,000 现金分红总额（元）（含税） 6,667,000 可分配利润（元） 25,898,289.81 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司2012年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以总股本6,667万股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发人民币6,667,000元，其余未分配利润结转下一年度；同 时由资本公积金转增股本，每10股转增8股，转增后公司股本增加到120,006,000股。 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况如下： 1、2011年5月23日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了公司2010年度利润分配 方案，为保证公司发展及股东的长远利益,公司2010 年度不分红，剩余未分配利润转结下一 年度，待公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。 2、2012年5月16日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了公司2011年年度利润分 配方案，以公司总股本6,667万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利2.00元（含税）。 该现金红利已于2012年7月6日发放完毕。 3、2012年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以总股本6,667万股为基数，向全体股 东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发人民币6,667,000元，其余未分配利润 结转下一年度；同时由资本公积金转增股本，每10股转增8股，转增后公司股本增加到 120,006,000股。本预案尚需提交股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表： 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 6,667,000 28,775,877.57 23.17% 2011年 13,334,000.00 51,210,408.65 26.04% 2010年 0.00 41,915,851.77 0% 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 （一） 内幕知情人登记管理制度建立情况 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司专门制订了《内幕信息知情人登记管理制度》， 并经公司2012年4月23日召开的第一届董事会第十次会议审议通过。 （二） 内幕知情人登记管理制度执行情况 1、公司重大事项的信息保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告 披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围 并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前 的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳 证券交易所和证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情 况。 2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子女等直系亲属未发生在 敏感期买卖公司股票的情况。 3、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训，为提高董事、监事、高级 管理人员对内幕信息重要性的认识，公司董事会办公室组织董监高及相关人员进行内部培训 并参加证监局组织的相关培训学习。 4、公司对外部信息管理的落实情况 报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务 报表或其它内幕信息。 5、对内幕信息资料的管理情况 公司董事会办公室负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够 按照《内幕知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人都 按要求向深交所和监管局报备。 6、报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。 7、报告期内，公司不存在向控股股东、实际控股人提供未公开信息等公司治理不规范的 情况。 （三） 报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管 理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，亦未发生 因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期内，公司不存在上市公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 会计师事务所对资金占用的专项审核意见为：我们对关联方资金占用情况汇总表所载资 料与我们审计中际装备2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内 容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 《关于山东中际电工装备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 三、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 报告期内，公司不存在收购资产的情况。 2、出售资产情况 报告期内，公司不存在出售资产的情况。 3、企业合并情况 报告期内，公司不存在企业合并的情况。 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成 果与财务状况的影响 不适用。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施股权激励事项。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 报告期内，无共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 报告期内，不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 报告期内，公司无其他重大关联交易事项。 七、重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 （1）托管情况 报告期内，公司无托管情况。 （2）承包情况 报告期内，公司无承包情况。 （3）租赁情况 报告期内，公司无租赁情况。 2、担保情况 报告期内，公司无担保情况。 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况 （1）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。 （2）衍生品投资情况 报告期内，公司无衍生品投资情况。 （3）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款情况。 4、其他重大合同 报告期内，公司无重大合同及其履行情况。 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 山东中际投资控股 有限公司 股份自愿锁定承诺 2011年03月20日 自公司股票在证券交 易所上市交易之日起 36个月内 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 王伟修 股份自愿锁定承诺 2011年03月20日 自公司股票在证券交 易所上市交易之日起 36个月内 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 股东泽辉实业（香 港）有限公司 股份自愿锁定承诺 2011年03月20日 自公司股票在证券交 易所上市交易日起一 年内 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 山东中际投资控股 有限公司 避免同业竞争的承 诺 2011年03月20日 长期 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 王伟修 避免同业竞争的承 诺 2011年03月20日 长期 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 股东泽辉实业（香 港）有限公司 避免同业竞争的承 诺 2011年03月20日 长期 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 山东中际投资控股 有限公司 关联交易的承诺 2011年03月20日 长期 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 王伟修 关联交易的承诺 2011年03月20日 长期 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 股东泽辉实业（香 港）有限公司 关联交易的承诺 2011年03月20日 长期 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 山东中际投资控股 有限公司 社保、住房公积金 的承诺 2011年03月20日 长期 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 王伟修 社保、住房公积金 的承诺 2011年03月20日 长期 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 山东中际投资控股 有限公司 有关商标知识产权 的承诺 2011年03月20日 长期 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 王伟修 有关商标知识产权 的承诺 2011年03月20日 长期 截止本报告期 末，承诺人严格 履行了承诺，未 发生违反承诺 的情况。 其他对公司中小股东 所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 出承诺 否 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达 到原盈利预测及其原因做出说明 报告期内，公司不存在公司资产或项目盈利预测情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 毕强、姚丰全 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况 报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到过中 国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也不存在被其他行政管理部门处罚或被证券交易所 公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人不存在被采取司 法强制措施的情况。 公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单，也不存在其他重大社会安全问题。 报 告期内，公司未受到过行政处罚。 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 报告期内，公司股东及其一致行动人在报告期内未发生提出或实施股份增持计划的情况。 十二、2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况 2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在违规买卖公司股票情况。 十三、违规对外担保情况 报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 报告期内，公司不存在年度报告披露后面暂停上市和终止上市情况。 十五、其他重大事项的说明 无 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 50,000,000 100% 50,000,000 75% 3、其他内资持股 36,657,500 73.32% （未完）  |