[公告]南山铝业：年报
山东南山铝业股份有限公司 600219 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长宋建波先生、主管会计工作负责人总经理程仁策先生及会计机构负 责人（会计主管人员）总会计师韩燕红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本公司拟按2012年公司 总股本1,934,154,495.00股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税），共计 分配股利232,098,539.40元，剩余未分配利润1,937,725,710.32元转入下一年度。该预案须 经2012年度股东大会审议通过后予以实施。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示...................................................................................... 4 第二节 公司简介.......................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 9 第四节 董事会报告.................................................................................................... 10 第五节 重要事项........................................................................................................ 21 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................... 34 第八节 公司治理........................................................................................................ 39 第九节 内部控制........................................................................................................ 42 第十节 财务会计报告................................................................................................ 43 第十一节 备查文件目录.......................................................................................... 144 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、南山铝业 指 山东南山铝业股份有限公司 控股股东、母公司、南山集团、 集团公司 指 南山集团有限公司 铝业新材料公司 指 烟台南山铝业新材料有限公司 铝压延公司 指 龙口南山铝压延新材料有限公司 氧化铝公司 指 龙口东海氧化铝有限公司 铝箔公司 指 烟台东海铝箔有限公司 南山研究院 指 山东南山科学技术研究院 锦泰贸易公司 指 烟台锦泰国际贸易有限公司 澳大利亚公司 指 南山铝业澳大利亚有限公司 美国公司 指 南山美国有限公司 新加坡公司 指 南山铝业新加坡有限公司 美国先进铝公司 指 南山美国先进铝技术有限责任公司 怡力电业 指 山东怡力电业有限公司 财务公司 指 南山集团财务有限公司 股东大会 指 山东南山铝业股份有限公司股东大会 董事会 指 山东南山铝业股份有限公司董事会 监事会 指 山东南山铝业股份有限公司监事会 原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，也称“电解铝” 铝型材 指 由铝合金加工成截面为一定形状的长条形材料。主要 由铝棒或铝锭熔铸后，采用挤压的方式生产 铝板带箔 指 经过加工而成片状的铝产品称为铝板，厚度大于0.2 毫米铝卷材称为铝带，厚度小于0.2毫米的铝卷材称为 铝箔。上述产品统称为铝板带箔 热轧 指 在铝合金再结晶温度点以上，通过压延轧制成一定厚 度规格的铝板带材的过程 冷轧 指 铝合金不进行加热，在再结晶温度点以下的轧制过程 箔轧 指 以冷轧带材为原料，将带材在常温下进一步轧制成厚 度小于0.2毫米以下的箔材卷的轧制过程 铝箔坯料 指 生产铝箔所需的冷轧铝带材 罐料、罐体料 指 生产易拉罐罐体所需的冷轧铝带材 罐盖料 指 生产易拉罐罐盖所需的冷轧铝带材 拉环料 指 生产易拉罐拉环所需的冷轧铝带材 中厚板 指 厚度大于6.3毫米的铝板材 薄板 指 厚度大于0.2毫米，小于6.3毫米的铝板材 单零铝箔 指 厚度大于或等于0.01毫米且小于0.1毫米的铝箔 双零铝箔 指 厚度大于或等于0.001毫米且小于0.01毫米的铝箔 二、 重大风险提示： 1、宏观经济与市场环境变化风险 公司主要产品为铝加工产品，铝加工产品广泛用于国民经济各个领域，与宏观经济运行 状况密切相关，宏观经济波动对本公司主要产品的价格和需求有较大影响，进而影响公司收 益。目前，国内铝行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场的变动趋于一致，世 界经济的周期性波动对于国内铝行业发展的影响越来越突出。如果未来我国经济增速下滑， 宏观经济景气不能持续向好或出现波动，导致铝行业的市场环境出现不利变化，可能对公司 的生产经营产生较大影响。 2、市场竞争 基于我国铝加工行业多年来的快速增长和未来良好的市场空间，近年来进入行业的国内 企业不断增多，国外企业也纷纷在国内寻找合作伙伴或直接建厂投资。国内未上市企业通过 实现上市，或已上市企业通过股票、债券、第三方合作等方式融资，扩张生产线的也逐渐增 多，铝行业的竞争不断加剧。此外，由于上游氧化铝、电解铝等粗加工行业出现产能过剩， 竞争逐渐向铝板带箔、工业型材等深加工产品领域延伸，特别是部分企业已进入中厚板这一 代表铝制品行业较高附加值的领域。市场竞争给公司带来一定的竞争压力。 3、主要原材料供应及价格波动的风险 铝加工产品生产使用的主要原材料为氧化铝，能源为电力，公司的氧化铝及电力均由自 身提供，而氧化铝生产所需的铝土矿及电力生产所需的煤炭均从外部采购，因此，公司原材 料生产成本主要受铝土矿及煤炭采购成本影响。近年来，欧美国家发生金融危机、债务危机， 使得世界经济发展趋势呈现一定的不确定性，导致公司主要依赖进口的原材料价格和供应出 现一定的波动。此外，公司部分电解铝产品通过委托加工生产，委托加工费主要受电解铝与 氧化铝市场价格的影响，使得氧化铝的价格变动对公司生产成本有一定影响。如果煤炭和铝 土矿的供应量、价格及氧化铝的价格发生波动，将导致公司生产成本的波动，进而影响公司 的效益。 4、铝产品价格波动的风险 公司销售收入主要来自铝加工产品，铝加工行业的产品定价原则一般为"铝锭价格＋加 工费"，铝锭即电解铝的价格对公司产品销售和成本有较大的影响。 公司具有电解铝上游氧化铝到下游铝型材及压延产品的完整产业链，公司采取以销定产 的生产组织形式，可以在一定程度上减少电解铝价格波动对公司销售和成本变动的影响。但 如果未来电解铝价格出现大幅波动，在上述定价模式下，公司产品销售价格仍可能出现一定 波动。此外，随着铝加工行业竞争的加剧，如公司不能及时提高产品质量及经营效率，保持 竞争优势，公司的加工费也可能面临下降的风险。 5、税收政策及汇率风险 为促进节能降耗，鼓励铝深加工产品出口，近几年，国家对铝行业进出口政策进行了多 次调整，税收政策的调整可能影响我国铝产品进出口走势，进而影响上述产品的国内市场价 格。目前上述进出口政策趋势有利于国内铝深加工行业，但如果未来对铝板带箔产品的进出 口政策调整趋势改变，退税率下调甚至取消，将对公司经营产生不利影响。另外，由于公司 部分产品出口，汇率波动将对公司出口贸易和出口收益产生一定程度的影响。 6、环保风险 在公司铝产业链中，氧化铝在生产过程中，主要的污染源是二氧化硫、赤泥、尾矿液等 废气、废物及废水；原铝生产产生的烟气含有氟化物、沥青烟、粉尘等污染物，若不采取相 应的净化处理或环保措施不达标，将会对生产及生态环境造成污染；铝型材及铝压延产品在 生产过程中污染相对较轻。虽然公司在铝产业链各生产环节，尤其是氧化铝及电解铝生产环 节已建立了一整套遵守国家环境保护条例、控制污染物排放的环保体系，但是，随着社会发 展对环保要求的不断提高，国家有可能出台更为严格的环保政策，使公司目前的环保设备和 环保措施无法满足更严格的要求，公司可能面临增加环保投入的风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东南山铝业股份有限公司 公司的中文名称简称 南山铝业 公司的外文名称 SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO., LTD. 公司的法定代表人 宋建波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢美敏 隋冠男 联系地址 山东省龙口市东江镇南山村 山东省龙口市东江镇南山村 电话 0535-8666352 0535-8616188 传真 0535-8616230 0535-8616230 电子信箱 xingmeimin@nanshan.com.cn suiguannan@nanshan.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省龙口市东江镇前宋村 公司注册地址的邮政编码 265706 公司办公地址 山东省龙口市东江镇南山村 公司办公地址的邮政编码 265706 公司网址 www.600219.com.cn 电子信箱 nanshan@public.ytptt.sd.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 南山铝业 600219 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 变更前：铝制品、毛纺织品的开发、生产、加工及销售。 2000年7月17日变更为：铝制品、毛纺织品的开发、生产、加工及销售，电力生产及供应。 2007年8月2日变更为：铝及铝合金制品的开发、生产、加工及销售，电力生产及供应。 2007年12月27日变更为：铝及铝合金制品的开发、生产、加工及销售，电力生产及供应，天 然气销售。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称（境内） 名称 山东汇德会计师事务所有限公司 办公地址 山东省青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层 签字会计师姓名 王伦刚 刘学伟 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 签字的保荐代表人姓 名 刘义、王平 持续督导的期间 2012年10月31日至2013年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年 同期增减(%) 2010年 营业收入 14,869,600,075.08 13,328,076,902.63 11.57 9,174,136,809.76 归属于上市公司股东的净利润 690,866,118.15 1,021,775,680.93 -32.39 781,171,175.86 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 694,966,946.82 1,038,811,594.24 -33.10 773,834,593.77 经营活动产生的现金流量净额 1,304,978,233.26 1,596,604,964.00 -18.27 1,032,039,209.64 2012年末 2011年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资产 16,753,137,263.63 15,485,932,851.58 8.18 14,688,633,998.29 总资产 27,859,617,966.61 20,903,814,414.18 33.28 18,951,745,192.61 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.36 0.53 -32.08 0.42 稀释每股收益（元／股） 0.36 0.53 -32.08 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.36 0.54 -33.33 0.42 加权平均净资产收益率（%） 4.36 6.77 减少2.41个百分点 5.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.39 6.89 减少2.50个百分点 5.62 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 附注（如 适用） 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -21,113,273.23 固定资产 报废损失 -33,418,271.53 -945,003.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 19,774,406.06 各类政府 拨款、奖 励等 8,457,887.55 10,518,838.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -7,689,975.00 期货合约 交易损失 -841,350.00 -5,284,975.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,478,684.05 7,297,727.33 5,902,590.99 少数股东权益影响额 -120,738.24 -1,414,943.58 -1,471,130.42 所得税影响额 -429,932.31 2,883,036.92 -1,383,738.69 合计 -4,100,828.67 -17,035,913.31 7,336,582.09 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司是一家致力于铝产品深加工的一体化铝业公司，目前拥有从热电－氧化铝－电解铝－ 铝型材/熔铸-热轧－冷轧－箔轧的完整铝产业链，具有较强的盈利能力和抗风险能力。公司主要 产品包括上游产品电、氧化铝、电解铝，下游产品铝板带、铝箔及铝型材。 报告期内，公司实现营业收入1,486,960.01万元，比去年同期增加11.57%；实现利润总额 98,469.19万元，比去年同期下降28.72%；归属母公司净利润69,086.61万元，比去年同期下降 32.39%。 1、原材料采购情况 2012年，依据对印尼和国际铝土矿市场的分析判断及对印尼矿山的现场考察，通过有效的 沟通和谈判，最大限度地加大低温矿的采购，降低购矿风险。针对五月份印尼政府限制铝土矿 出口政策的出台，公司一方面密切关注印尼政策的市场信息，积极与MKU印尼铝土矿供应商 磋商；另一方面积极开拓新的矿石资源，先后与力拓、俄铝、阿萨普拉及国内润迪、德龙、环 太等矿石供应商进行了交流、洽谈，签订了大量的矿石供应合同，保障了氧化铝生产的正常运 行，并保持了合理的库存，化解了因印尼铝土矿出口限制带来的矿石供应危机。 在高温矿的采购上抓住今年LME价格处于低位的时机，积极组织采购，除年初与力拓签订 的合同外，又在澳洲现货市场上进行了采购，降低了全年采购价格。 2012年煤炭市场供需总体处于相对宽松局面，这在一定程度上有助于公司降低运营成本， 与此同时公司密切关注市场动态，并加大市场分析力度，通过采用淡季购煤，旺季去库存策略、 调整合同兑现率、优化运输方式等多渠道多环节压缩采购成本。 2、主要产品销售情况 报告期内，公司采取加大市场开发、以质量取胜的战略，面对铝型材市场产能过剩的竞争 格局，做到铝型材整体产量及销量与上年同期持平，其中：建筑型材积极寻求与大型房地产公 司荣盛、恒大等合作机会，与幕墙公司江河、金螳螂等国内知名企业开展战略合作；工业型材 方面，应对工业型材市场低迷，重点开发电力管、棒型材、导电轨型材、汽车用铝型材及设备 制造用铝等方面的新市场及新客户。 在铝板带箔的销售上，铝板带箔产品的总体销售同比增长11%，其中国内市场同比增加 18%，国外市场由于LME倒挂，销售同比降低7%。公司冷轧产品销售量同比增加24%，其中， 罐体料销售量同比增长29%，罐盖料销售量同比增加32%，公司根据市场情况，调整不同品种 冷轧产品的产量使得铝箔坯料销售量同比下降22%。由于公司40万吨冷轧的开工运转，公司热 轧卷销售同比下降34%。 3、报告期内其他方面工作 （1）环境保护方面 ①积极搞好"三废"的综合利用，以消除污染，节约能源，保护环境，努力提高工业水循环 率、外排生活水合格率、废弃处理率、废旧物资综合利用率、余热利用率、控制排放不超标。 ②搞好生态环境绿化、植被、植树，分片包干，全员负责。 ③加强生产管理，杜绝堵塞跑、昌、滴、漏，搞好文明生产，创一流清洁、花园式企业。 （2）员工培养与人才建设 根据公司发展战略，公司进一步加大高学历人才的引进步伐，为使公司的人力资源储备更 具有计划性、梯队性，在鼓励现有人员通过积极参加培训、深造提高自我能力的同时，积极加 强校企合作，与中南大学、东北大学、山东大学、江西理工大学等建立合作关系，做好校园招 聘，侧重于人员储备。通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划，合理地挖掘、培 养后备人才队伍，积极打造一支年轻化、有学历、有能力的管理、营销、技术团队，为企业持 续发展提供人才保证。通过定制专门的培训计划，筛选部分技术员工参加铝业技术学校培训班 培训，采用"课题制"、"一对一"师带徒的方式在不同的车间进行轮岗培养，提高员工的技术水平 和工艺水平。 （3）在保护消费者方面： 公司生产的产品，通过质量体系的严格认证，产品质量稳定，拥有完善的售后服务系统和 应急机制。 （4）在社区利益方面： 公司为周边社区人员提供充足的就业机会，对其进行专业的生产知识培训，很大程度上解 决了附近居民的就业问题，同时在一定程度上也促进了当地经济的发展。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,869,600,075.08 13,328,076,902.63 11.57 营业成本 12,979,218,661.55 11,374,341,328.54 14.11 销售费用 307,888,134.69 237,834,944.06 29.45 管理费用 400,578,859.74 251,774,458.81 59.10 财务费用 69,854,344.91 19,948,057.81 250.18 经营活动产生的现金流量净额 1,304,978,233.26 1,596,604,964.00 -18.27 投资活动产生的现金流量净额 -5,025,866,462.85 -3,000,873,676.74 67.48 筹资活动产生的现金流量净额 5,927,555,147.79 83,981,436.33 6,958.17 研发支出 515,297,279.29 425,507,367.03 21.10 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司报告期营业收入1,486,960.01万元，较上年同期增长11.57%，主要是由于公司冷轧产 品产能逐步释放，以及40万吨铝板带项目投产产量增加所致。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司基本采用"以销定产"的方式组织生产，报告期公司铝制品产销率99.28%，其中：型材 产品产量较上年同期增长6.5%；热轧产品产量较上年同期增长2.5%，冷轧产品产量较上年同 期增长15%。 (3) 主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售额为295,041.88万元，占公司销售额的19.84%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 电力 直接材料 2,608.26 0.20 7,774.68 0.69 -66.45 电力 直接人工 46.56 0.00 139.64 0.01 -66.66 电力 制造费用 328.85 0.03 939.01 0.08 -64.98 铝制品 直接材料 994,597.89 77.29 926,743.27 82.42 7.32 铝制品 直接人工 18,336.34 1.42 16,239.69 1.44 12.91 铝制品 制造费用 270,863.54 21.05 172,569.09 15.35 56.96 (2) 主要供应商情况 公司向前五名供应商采购额为818,696.11万元，占公司采购额的68.71%。 4、 费用 （1）公司报告期内销售费用发生额30,788.81万元，较上年同期增加29.45%，主要是由于 公司报告期运输费、市场推广费增加较大所致。 （2）公司报告期内管理费用度发生额40,057.89万元，较上年同期增加59.10%，主要是由 于公司报告期生产规模增加，导致职工薪酬、公司经费、税费等增加较大所致。 （3）公司报告期内财务费用发生额6,985.43万元，较上年同期增加250.18%，主要是由于 公司报告期利息支出增加较大所致。 （4）公司报告期内资产减值损失发生额9,203.21万元，较上年同期增加387.37%，主要是 由于公司报告期存货跌价损失增加较大所致。 （5）公司报告期内所得税费用度发生额19,695.25万元，较上年同期增加60.35%，主要是 由于2012年公司企业所得税税率由15%变更为25%所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 325,648,422.77 本期资本化研发支出 189,648,856.52 研发支出合计 515,297,279.29 研发支出总额占净资产比例（%） 2.83 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.47 6、 现金流 公司报告期现金及现金等价物净增加额为221,339.77万元，其中：经营活动产生的现金流 量净额为130,497.82万元，较上年同期下降18.27%；投资活动产生的现金流量净额为-502,586.65 万元，较上年同期增加67.48%，主要为购建固定资产支付的款项；筹资活动产生的现金流量净 额为592,755.51万元，主要是由于公司发行60亿元可转换债券募集资金到位所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项目 2012年度 2011年度 变化比例% 情况说明 销售费用 307,888,134.69 237,834,944.06 29.45 主要是由于公司2012年度运输费、市场 推广费增加较大所致。 管理费用 400,578,859.74 251,774,458.81 59.10 主要是由于公司2012年度生产规模增 加，导致职工薪酬、公司经费、税费等增 加较大所致。 财务费用 69,854,344.91 19,948,057.81 250.18 主要是由于公司2012年度利息支出增加 较大所致。 资产减值损失 92,032,091.95 18,883,450.28 387.37 主要是由于公司2012年度存货跌价损失 增加较大所致。 营业外收入 26,854,499.20 17,135,590.63 56.72 主要是由于公司2012年度收到的政府补 助增加较大所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 铝制品行 业 14,693,325,108.89 12,867,814,460.67 12.42 12.11 14.44 减少1.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 铝及型材 产品 23,427,937,227.29 23,045,920,354.72 1.63 8.87 9.59 减少0.64 个百分点 电、汽 2,419,999,711.89 1,862,595,110.37 23.03 11.12 -9.22 增加17.24 个百分点 天然气 691,220,660.52 634,920,506.09 8.15 17.12 17.76 减少0.50 个百分点 高精度铝 箔 1,193,427,111.33 1,147,255,505.85 3.87 -9.13 -7.85 减少1.34 个百分点 氧化铝产 品 3,732,164,004.03 3,548,406,392.40 4.92 4.73 15.65 减少8.98 个百分点 热轧卷 6,330,349,060.29 6,262,719,755.79 1.07 -15.44 -13.72 减少1.97 个百分点 冷轧产品 5,982,509,030.71 5,551,434,700.96 7.21 15.64 18.13 减少1.95 个百分点 其他 68,680,802.96 63,236,312.98 7.93 98.97 98.24 增加0.34 个百分点 合并抵销 -29,152,962,500.13 -29,248,674,178.49 -0.33 1.40 1.98 减少0.58 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境外小计 1,687,994,901.95 -25.55 境内小计 13,181,605,173.13 21.61 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 7,474,663,795.13 26.83 3,415,818,767.89 16.34 118.82 应收票据 870,201,766.06 3.12 565,479,607.54 2.71 53.89 应收账款 650,474,443.46 2.33 462,992,425.17 2.21 40.49 预付款项 326,948,263.97 1.17 556,041,613.92 2.66 -41.20 其他应收款 142,779,596.32 0.51 107,192,089.34 0.51 33.20 无形资产 1,550,831,075.59 5.57 556,327,149.16 2.66 178.76 递延所得税资 产 103,242,027.98 0.37 58,349,591.39 0.28 76.94 应付票据 124,500,000.00 0.45 320,000,000.00 1.53 -61.09 应付账款 1,374,386,579.74 4.93 854,379,291.86 4.09 60.86 应交税费 307,437,837.18 1.10 244,570,544.18 1.17 25.71 应付利息 47,338,327.17 0.17 9,097,879.21 0.04 420.32 其他非流动负 债 175,728,226.83 0.63 113,974,112.89 0.55 54.18 货币资金：主要原因系由于公司2012年10月发行60亿元公司可转换债券所致。 应收票据：主要原因系由于报告期内客户较多使用票据结算货款所致。 应收账款：主要原因系2012年营业收入增加所致。 预付款项：主要原因系2012年到货结算所致。 其他应收款：主要原因系2012年应收出口退税款及期货交易保证金增加所致。 无形资产：主要原因系公司本期收购南山集团有限公司持有的公司经营用地及向龙口市国 土资源局支付土地出让金方式取得经营用地。 递延所得税资产：主要原因系2012年暂时性差异增加较大以及公司企业所得税税率由15% 变更为25%所致。 应付票据：主要原因系公司2012年末开具商业汇票减少所致。 应付账款：主要原因系2012年公司应付委托加工费增加较多所致。 应交税费：主要原因系2012年公司企业所得税税率由15%变更为25%，造成应交企业所得 税增加较多所致。 应付利息：主要原因系2012年公司发行60亿元可转换公司债券计提的应付债券利息增加 所致。 其他非流动负债：主要原因系公司报告期内取得与资产相关的政府补助较多所致。 (四) 核心竞争力分析 （1）产业链优势 公司目前已建成从热电-氧化铝-电解铝-铝型材（熔铸-热轧-冷轧-箔轧）的完整铝生产线， 而且公司的铝产业链是布局在45平方公里的较短距离内，可以减少铝产业链上游产品价格的波 动对下游产品的影响，保证生产原料的供应和产品的质量，并在生产过程中节省能源损耗、废 料损失和运输等费用； （2）产品结构优势 公司目前的产品既包括氧化铝、电解铝等粗加工产品也包括铝箔、冷热轧等深加工产品， 深加工产品既包括型材等挤压类，也包括铝板带箔等压延类产品，产品应用终端既包括投资领 域或周期类的高铁、集装箱等领域，也包括消费领域或非周期类的罐盖、罐体料等行业，可以 减少单一产品的经营风险，减小业绩周期性的波动，同时提高产品附加值和利润率。 （3）管理优势 公司作为民营企业，能够较快地适应市场需求并抓住市场机遇、为客户提供满足其需求的 产品和服务，对客户提出试制、有特殊尺寸精度、表面质量及组织性能要求的新合金、新断面 产品，组织评审和开发，积累和提高技术研发与生产运营经验。同时，公司能够对资本结构和 经营成本等进行严格控制，从而降低财务风险，提高盈利能力。 （4）技术优势 公司自成立以来一直注重科学技术的创新，公司设有专业的技术研究中心，具有强大的研 发能力及较快的产品研发速度，与中南大学、东北大学、北京工业大学、山东大学等多所高等 院校以及北京有色金属研究总院，洛阳有色金属设计加工研究院、中国建材工业研究院等科研 院所建立了紧密的技术合作、人才培养关系，联合开发具有市场前景的新技术和新产品。公司 与美国普渡大学建立合作关系，通过技术研发和员工培训提高公司生产技术水平。 公司在氧化铝生产中引进的澳大利亚两段分解制取砂状氧化铝工艺和有机物脱除技术，保 障砂状氧化铝产品质量一级品率100%。 公司在电解铝方面大力研发节能降耗技术，2012年启动"新型阴极结构铝电解槽技术创新 及产业化示范工程"项目。 在铝材方面，公司正在研发宽断面一次性挤压技术，解决因挤压断面宽、采用将原有断面 分为两体断面挤压再焊接的工艺带来的母材性能强度指标降低的问题。 在板带箔方面，公司对冷轧5系产品、双零铝箔产品进行了减道次生产的工艺调整，提高 生产效率。减少道次的优势在于可以减少因轧机造成的划伤、压过划痕等缺陷，降低几何废料 和道次废料，降低轧制材料、能源、人工费用消耗，降低轧制工序能耗、辅助材料消耗，也可 相同比例减少废弃物排放，有利于节能减排，符合低碳经济国家战略。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 名 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 财 务 公 司 105,000,000.00 105,000,000.00 21 178,448,423.37 24,741,450.55 24,741,450.55 长 期 股 权 投 资 合 计 105,000,000.00 105,000,000.00 / 178,448,423.37 24,741,450.55 24,741,450.55 / / 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了参股南山集团财务公司的议案，公司出资10500 万元人民币，持有南山集团财务有限公司21%股权，详见2007年5月9日的《上海证券报》。 2008年8月26日，公司完成对南山集团财务公司的出资，详见2008年8月27日的《上海证 券报》。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 2008 发行可转债 275,414.73 1,593.27 271,909.04 3,505.69 存放于募集资金专户 2010 非公开发行 246,911.11 62,597.51 251,818.07 129.31 存放于募集资金专户 2012 发行可转债 592,359.49 50,296.28 50,296.28 542,301.06 存放于募集资金专户 合计 / 1,114,685.33 114,487.06 574,023.39 545,936.06 / ①已累计使用募集资金总额中包含公司为采购设备开立的未到支付期的信用证、保函保证金。 ②累计使用金额与未使用金额之和大于募集资金净额，差额为募集资金账户取得的利息收入。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟投 入金额 募集资金本年 度投入金额 募集资金实际 累计投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产 生 收 益 情 况 是否 符合 预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 年产52万吨铝合 金锭熔铸生产线 否 100,922.37 100,922.37 是 100% 年产10万吨新型 铝合金材料生产线 否 122,894.73 1,593.27 119,389.04 是 100% 补充流动资金 否 51,597.63 51,597.63 是 100% 年产22万吨轨道 交通新型合金材料 生产线项目 否 246,911.11 62,597.51 251,818.07 是 85% 年产20万吨超大 规格高性能特种铝 合金材料生产线 否 592,359.49 50,296.28 50,296.28 10% 合计 / 1,114,685.33 114,487.06 574,023.39 / / / / / / ①年产10万吨新型铝合金材料生产线项目累计投入金额中含采购设备开立信用证保证金 356.95万元。 ②年产22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目累计投入金额中含采购设备的信用证、保 函保证金43,997.54万元。 (3) 其他 公司于2013年1月17日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置募 集资金投资理财产品议案》，公司拟使用公开发行可转债所募资金中的闲置募集资金投资理财， 可投资理财产品的初始最高额度不超过40亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情 况递减。截止2013年3月18日，公司实际购买尚未到期的理财产品金额为375,000万元（其 中2013年3月18日到期的理财产品70,000万元）。 4、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 冷轧生产线 技改 16,000,000.00 98% 31,661,285.25 132,860,448.51 年产40万吨 铝板带项目 296,100,000.00 100% 224,633,669.15 661,121,888.57 其他 91,977,265.35 91,977,265.35 合计 / 348,272,219.75 885,959,602.43 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2013年，世界经济相对于去年同期略有起色，但仍可预计全球经济增长放缓，公司主要原 材料铝土矿中低温铝土矿面临因印尼降低出口数量，替代矿源不足等原因，造成的矿石价格上 涨与数量、质量的不确定等不利因素。这将使以低温矿为主要原料的国内外同行业亏损面不断 扩大，盈利能力进一步降低，甚至部分企业因矿石供应问题造成进一步减产或停产的可能性局 面加剧。 2013年国家安全监管总局，提出强化矿山安全生产工作，重申2013年度力争再关闭5000 处小煤矿，继续推进煤矿的瓦斯防治和整顿关闭，该等举措将直接影响国内煤炭产量，从而导 致同公司一样具备自备电厂的企业主要原材料煤炭价格上涨，影响生产成本，削减自备电厂带 来的低价电力优势。另外，能源的控制使得电解铝企业为寻求发展空间，开始向具备能源优势 的西部地区转移，可能导致国内电解铝价格持续在低位盘旋。 2012年中国板带箔的产能在1050万吨，实际产量约800万吨，产能利用率为76%，属于 产能严重过剩的行业。行业前端的激烈竞争会导致企业继续向后端（深加工）发展，则2013年 国内铝板带箔的产能还会有进一步的增加，供大于求、产能严重过剩的局面不会有任何改变。 (二) 公司发展战略 密切关注国家产业结构调整，依托南山铝业铝产业链优势，继续推行成本控制和节能降耗 （如异形阴极、节能钢棒的应用），制定科学、合理、具有市场竞争力的企业长远发展战略规划： （1）加大汽车用铝的研发、拓展工业型材销售渠道，积极参与城镇化建设、寻找建筑型材 销售伙伴。 （2）铝板带箔产品以罐料为核心产品，做大做强罐体和罐盖料，特别是涂层罐盖料。借着 2012年铝箔成为利乐合格供应商的契机，把铝箔的产能更多地转移到无菌包装用铝箔上来。 （3）继续扩大高附加值产品的出口，巩固原有市场份额的同时，继续发展东南亚、美国市 场。 (三) 经营计划 以稳定产量、优化指标、降低消耗和控制费用为重点，以全员、全过程及全面的系统降本 增效为核心，以学习为抓手、全面提升干部员工的综合素质和能力为支撑，以完善、细化各项 基础管理为突破口，最大限度地调动全体员工的积极性和创造性，努力提高安全运行水平、设 备管理水平、环境保护水平和企业文化水平，合理调节库存原材料及商品，保证产品产量稳步 增长，保证企业盈利水平，合理回报广大股东。2013年度主要做好以下几方面工作： （1）继续推进22万吨轨道交通生产线项目的150MN设备安装工作，加快已安装设备的试 生产和量产工作。 （2）做好募集资金投入的20万吨超大规格特种铝合金材料生产线项目的建设，安排募集 资金投入。 （3）将依托美国先进铝技术有限公司有利平台，加大对新产品技术研发人才招聘力度，建 立产品研发队伍，引入行业资深专家指导和培训，改善人才环境，合理利用北京南山航空材料 研究院有限责任公司和南山科学技术研究院资源，不断提升自我研发能力，加快高附加值合金 产品的生产。 （4）关注产业政策，做好国内外市场调研，根据市场调整销售政策，开拓国内外市场，开 发铝产品在新领域应用，并将力争在"十二五"期间成为具备世界级竞争力的铝加工企业。。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013年公司将根据生产经营和投资的需要，做好科学的资金预算，统筹调度、合理的安排 资金使用。针对募集资金项目，根据已签订的合同合理安排付款进度，在不影响募集资金项目 的建设的情况下，合理使用闲置募集资金投资理财产品，提供募集资金收益率。同时，保持与 银行、信托等金融机构的良好沟通，充分利用各种金融工具降低资金使用成本。密切关注国家 政策，积极申请产业扶持，申报专项优惠资金，降低公司财务费用，确保公司现金流良性循环。 (五) 可能面对的风险 1、宏观经济与市场环境变化风险 公司主要产品为铝加工产品，铝加工产品广泛用于国民经济各个领域，与宏观经济运行状 况密切相关，宏观经济波动对本公司主要产品的价格和需求有较大影响，进而影响公司收益。 目前，国内铝行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场的变动趋于一致，世界经济 的周期性波动对于国内铝行业发展的影响越来越突出。如果未来我国经济增速下滑，宏观经济 景气不能持续向好或出现波动，导致铝行业的市场环境出现不利变化，可能对公司的生产经营 产生较大影响。 2、市场竞争 基于我国铝加工行业多年来的快速增长和未来良好的市场空间，近年来进入行业的国内企 业不断增多，国外企业也纷纷在国内寻找合作伙伴或直接建厂投资。国内未上市企业通过实现 上市，或已上市企业通过股票、债券、第三方合作等方式融资，扩张生产线的也逐渐增多，铝 行业的竞争不断加剧。此外，由于上游氧化铝、电解铝等粗加工行业出现产能过剩，竞争逐渐 向铝板带箔、工业型材等深加工产品领域延伸，特别是部分企业已进入中厚板这一代表铝制品 行业较高附加值的领域。市场竞争给公司带来一定的竞争压力。 3、主要原材料供应及价格波动的风险 铝加工产品生产使用的主要原材料为氧化铝，能源为电力，公司的氧化铝及电力均由自身 提供，而氧化铝生产所需的铝土矿及电力生产所需的煤炭均从外部采购，因此，公司原材料生 产成本主要受铝土矿及煤炭采购成本影响。近年来，欧美国家发生金融危机、债务危机，使得 世界经济发展趋势呈现一定的不确定性，导致公司主要依赖进口的原材料价格和供应出现一定 的波动。此外，公司部分电解铝产品通过委托加工生产，委托加工费主要受电解铝与氧化铝市 场价格的影响，使得氧化铝的价格变动对公司生产成本有一定影响。如果煤炭和铝土矿的供应 量、价格及氧化铝的价格发生波动，将导致公司生产成本的波动，进而影响公司的效益。 4、铝产品价格波动的风险 公司销售收入主要来自铝加工产品，铝加工行业的产品定价原则一般为"铝锭价格＋加工费 "，铝锭即电解铝的价格对公司产品销售和成本有较大的影响。 公司具有电解铝上游氧化铝到下游铝型材及压延产品的完整产业链，公司采取以销定产的 生产组织形式，可以在一定程度上减少电解铝价格波动对公司销售和成本变动的影响。但如果 未来电解铝价格出现大幅波动，在上述定价模式下，公司产品销售价格仍可能出现一定波动。 此外，随着铝加工行业竞争的加剧，如公司不能及时提高产品质量及经营效率，保持竞争优势， 公司的加工费也可能面临下降的风险。 5、税收政策及汇率风险 为促进节能降耗，鼓励铝深加工产品出口，近几年，国家对铝行业进出口政策进行了多次 调整，税收政策的调整可能影响我国铝产品进出口走势，进而影响上述产品的国内市场价格。 目前上述进出口政策趋势有利于国内铝深加工行业，但如果未来对铝板带箔产品的进出口政策 调整趋势改变，退税率下调甚至取消，将对公司经营产生不利影响。另外，由于公司部分产品 出口，汇率波动将对公司出口贸易和出口收益产生一定程度的影响。 6、环保风险 在公司铝产业链中，氧化铝在生产过程中，主要的污染源是二氧化硫、赤泥、尾矿液等废 气、废物及废水；原铝生产产生的烟气含有氟化物、沥青烟、粉尘等污染物，若不采取相应的 净化处理或环保措施不达标，将会对生产及生态环境造成污染；铝型材及铝压延产品在生产过 程中污染相对较轻。虽然公司在铝产业链各生产环节，尤其是氧化铝及电解铝生产环节已建立 了一整套遵守国家环境保护条例、控制污染物排放的环保体系，但是，随着社会发展对环保要 求的不断提高，国家有可能出台更为严格的环保政策，使公司目前的环保设备和环保措施无法 满足更严格的要求，公司可能面临增加环保投入的风险。 我们将采取的应对策略： （1）针对印尼铝土矿限制出口政策带来的低温矿供应压力，我们将密切关注印尼政策变化 情况，利用现有时机加大印尼矿石采购力度。同时，积极开拓新的矿石资源，继续与力拓、俄 铝、阿萨普拉及国内润迪、德龙、环太等矿石供应商进行了交流、洽谈，建立密切的合作关系， 应对市场风险。 （2）考虑到国内煤炭资源量下降的现状，公司初步拟定了"分散采购，降成本，控库存"的 基本策略，目前已与神华、中煤、伊泰、蒙泰等多家供货实力雄厚的煤炭供货商及其履约有保 障的市场客户达成了供货协议，解决了因客户单一而造成的采购风险，同时在采购过程中通过 比价，竞标、调整市场份额等方式来降低供应风险及价格风险。 （3）依托已经形成的完整产业链，优化工艺流程，实施节能降耗，实现降本增效，严格控 制产品生产成本；积极进行产品结构调整，致力于铝产品的深加工，培育新的经济增长点，并 充分利用公司的资源优势与技术优势，扩大铝深加工产品的出口。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及 相关法律法规的规定，公司于2012年5月18日召开的第七届董事会第十二次会议、2012年6 月4日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《山东南山铝业股份有限公司章程修订 案》，结合公司实际情况，对公司的利润分配政策进行了相应修订，进一步完善了利润分配的形 式、决策机制与程序，明确了利润分配特别是现金分配的条件、期间间隔和比例，以及利润分 配政策的调整机制等。 报告期内，根据公司2011年度股东大会批准，公司于2012年4月17日实施2011年度利 润分配方案，派发每股0.1元（含税）红利，相关公告刊登在2012年3月30日的《上海证券 报》、《证券日报》。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 每10股派 息数(元) 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 占合并报 表中归属 （股） （含税） 公司股东的净利 润 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2012年 1.20 232,098,539.40 690,866,118.15 33.60 2011年 1.00 193,415,449.50 1,021,775,680.93 18.93 2010年 1.00 193,415,449.50 781,171,175.86 24.76 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详见公司于2013年3月18日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露 的《山东南山铝业股份有限公司2012年度企业社会责任的报告》。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 1、2012年2月21日公司与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）签订了《土地收购 协议》，收购南山集团相关土地，土地面积为580,900平方米，按照土地评估价值进行收购， 收购价格为22,226.31万元。 2、2012年2月21日公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司（以下简称"氧化铝公司"） 与南山集团签订了《土地收购协议》，收购因生产经营需要所占用的南山集团土地，土地 面积为898,933平方米，按照土地评估价值进行收购，收购价格为34,249.35万元。 3、2012年2月21日公司控股子公司龙口铝压延新材料有限公司（以下简称"铝压延公司"） 与南山集团签订了《土地收购协议》，收购因生产经营所占用的南山集团土地，土地面积 为39,116平方米，按照土地评估价值进行收购，收购价格为1,607.67万元。 上述事项经公司第七届董事会第九次会议及公司2011年度股东大会审议通过。 详见公司2012年2 月21日公司临 2012-007号公告。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 龙口东海月亮湾海景酒 店有限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 餐饮、住 宿服务 等 市场价 格 1,018,401.00 2.88 每月 龙口南山国际会议中心 有限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 餐饮、住 宿服务 等 市场价 格 3,528,552.55 9.97 每月 南山旅游集团有限公司 母公司 的全资 子公司 接受 劳务 旅游服 务等 市场价 格 843,862.70 2.39 每月 龙口南山汽车维修有限 公司 其他 接受 劳务 维修服 务等 市场价 格 1,978,879.48 100.00 每月 龙口市南山宾馆有限公 司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 餐饮、住 宿服务 等 市场价 格 6,965,878.30 19.69 每月 龙口市南山国际高尔夫 俱乐部有限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 餐饮、住 宿服务 等 市场价 格 1,625,574.00 4.59 每月 龙口南山国际高尔夫球 会有限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 餐饮、住 宿服务 等 市场价 格 260,090.21 0.74 每月 龙口市南山建筑安装有 限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 零配件、 建筑施 工等 市场价 格 165,932,234.71 100.00 每月 龙口市南山商城有限公 司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 零配件、 办公用 品等 市场价 格 259,361.13 100.00 每月 龙口市南山塑钢建材有 限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 零配件 等 市场价 格 1,305,040.05 100.00 每月 龙口市南山文化中心有 限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 餐饮、住 宿服务 等 市场价 格 397,525.50 1.12 每月 南山集团有限公司 母公司 购买 商品 污水处 理、生产 用水、零 配件等 市场价 格、协议 价 23,606,525.44 100.00 每月 山东南山纺织服饰有限 公司 关联人 （与公 司同一 董事长） 购买 商品 服装、纺 织品等 市场价 格 7,790.63 100.00 每月 山东南山国际旅行社有 限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 餐饮、住 宿服务 等 市场价 格 5,118,308.70 14.47 每月 山东南山赛肯德纺织服 饰有限公司 关联人 （与公 司同一 总经理） 购买 商品 服装、纺 织品等 市场价 格 4,995.38 100.00 每月 烟台南山服饰有限公司 其他 购买 商品 服装、纺 织品等 市场价 格 9,617,328.92 100.00 每月 烟台南山置业发展有限 公司 其他 接受 劳务 物业费 等 市场价 格 9,750.00 100.00 每月 烟台南山庄园葡萄酒有 限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 葡萄酒 等 市场价 格 5,152,953.60 100.00 每月 山东贝塔尼服装有限公 司 其他 购买 商品 服装等 市场价 格 1,526,733.00 100.00 每月 山东怡力电业有限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 委托加 工费 市场价 格 5,810,354,606.78 100.00 每月 烟台南山博文服饰有限 公司 关联人 （与公 司同一 董事长） 购买 商品 服装等 市场价 格 919.66 100.00 每月 龙口柳海矿业有限公司 其他 购买 商品 配件 市场价 格 1,052.30 100.00 每月 南山东海国际老年休闲 疗养中心有限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 餐饮、住 宿服务 等 市场价 格 80,973.90 0.23 每月 龙口新南山精密材料有 限公司 其他 购买 商品 配件 市场价 格 24,264,910.90 100.00 每月 龙口市南山油品经营有 限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 油品提 供 市场价 格 25,915,579.13 100.00 每月 龙口市南山装饰物资有 限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 装饰材 料 市场价 格 6,155,217.64 100.00 每月 烟台海基置业有限公司 母公司 的控股 子公司 购买 商品 配件 市场价 格 6,816.00 100.00 每月 龙口市诚德服务管理有 限公司 其他 购买 商品 车费、油 费等 市场价 格 8,205,942.85 100.00 每月 烟台大南山旅游开发有 限公司 其他 购买 商品 餐费 市场价 格 4,900.00 0.01 每月 烟台南山物业管理有限 公司 其他 接受 劳务 物业费 市场价 格 5,888.00 100.00 每月 龙口市怡力木业有限公 司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 包装材 料等 市场价 格 39,214,069.07 100.00 每月 龙口东海月亮湾海景酒 店有限公司 母公司 的全资 子公司 销售 商品 电、汽、 天然气 等 协议价 1,529,002.41 1.19 每月 龙口柳海矿业有限公司 其他 销售 商品 电、汽、 天然气 等 协议价 437,804.24 0.34 每月 龙口南山国际会议中心 有限公司 母公司 的全资 子公司 销售 商品 电、汽、 天然气 等 协议价 703,074.91 0.55 每月 南山旅游集团有限公司 母公司 的全资 子公司 销售 商品 电、汽、 天然气 等 协议价 370,243.81 0.29 （未完）  |