[年报]高乐股份：2012年年度报告
广东高乐玩具股份有限公司 GOLDLOK TOYS HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD. 2012年度报告 证券简称：高乐股份 证券代码：002348 披露日期：2013年3月20日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员) 方雁葵声明：保证2012年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司2012年度财务报告已经中汇会计师事务所有限公司审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................1 第二节 公司简介 .....................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要..............................................................7 第四节 董事会报告 .................................................................................8 第五节 重要事项 .....................................................................................27 第六节 股份变动及股东情况 ............................................ .......................33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................38 第八节 公司治理.......................................................................................44 第九节 内部控制.......................................................................................51 第十节 财务报告 ........................... .........................................................53 第十一节 备查文件目录 .........................................................................131 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司/本公司 指 广东高乐玩具股份有限公司 香港兴昌 指 兴昌塑胶五金厂有限公司 新鸿辉实业 指 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 新南华实业 指 普宁市新南华实业投资有限公司 园林文化 指 普宁市园林文化用品有限公司 香港子公司 指 香港广东高乐玩具股份有限公司 中汇会计事务所 指 中汇会计事务所有限公司 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 元 指 人民币元 重大风险提示 一、市场竞争风险 我国玩具生产企业众多，有近万家企业从事玩具生产，市场集中度较低，行业内竞争激 烈。这些小企业普遍以低价销售获得生存，从而造成出口量年增长，效益却较微薄的行业局 面。虽然本公司的自主品牌产品近年来市场占有率不断提高、自我创新能力不断增强，但国 内同行的低价生存策略可能会影响本公司产品的出口，将对本公司的经营业绩带来负面影响。 二、人民币升值及出口退税率下降风险 本公司大部分产品出口，结算主要采用美元。人民币汇率波动会给公司带来以下影响： 一是汇兑损益，本公司自接受订单、采购原辅料、生产到出口，整个业务周期达半年，因此 人民币汇率波动会导致本公司出现汇兑损益。二是出口产品的价格竞争力，若人民币汇率波 动，公司产品在国际市场的性价比优势将会改变，从而影响本公司的经营业绩。公司已逐步 开展远期结汇业务锁定汇率，但如果未来人民币持续升值将给公司的经营业绩带来一定的影 响。公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，目前出口退税率为15%。 若国家调低公司出口产品的出口退税率将对公司当期利润产生负面影响，公司面临未来出口 退税率下调带来的风险。 三、原材料价格波动的风险 本公司玩具产品按材质分类属于塑胶玩具，原材料主要使用各种塑胶料，近年来，由于 石化产品价格波动剧烈，本公司采购的塑胶料价格随之变动。塑胶料价格上升，将增加成本、 降低利润；塑胶料价格下降，将降低成本、增加利润。虽然本公司通过提高产品的议价能力、 开发附加值更高的新产品、调整产品结构等手段降低原材料波动对公司利润的影响，以合理 保证公司的盈利水平。但未来原材料价格如大幅波动，仍将影响公司的经营业绩。 四、产品质量风险 公司建有全面的产品质量监控体系，能及时针对欧美环保各项新法规做出调整，多年来 公司质量监控体系得到良好运行，公司产品质量稳定，面对欧盟、美国不断升级的质量标准 要求，公司产品均顺利通过。但尽管采取了良好的应对措施，该等环保法规给本公司带来的 风险依然存在，本公司出口到欧美地区的产品有可能在个案抽检时被判定不符合新法规的要 求，导致退货，有偿销毁等，从而影响本公司产品出口到欧美地区。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 高乐股份 股票代码 002348 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东高乐玩具股份有限公司 公司的中文简称 高乐股份 公司的外文名称（如有） GOLDLOK TOYS HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GOLDLOK HOLDINGS 公司的法定代表人 杨旭恩 注册地址 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 注册地址的邮政编码 515321 办公地址 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 办公地址的邮政编码 515321 公司网址 http://www.goldlok.com 电子信箱 gary@goldlok.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨广城 陈锡廷 联系地址 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 电话 0663-2348056 0663-2348056 传真 0663-2348055 0663-2348055 电子信箱 gary@goldlok.com goldlok@yeah.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年02月07日 广东省普宁市占 陇加工区振如大 厦 企股粤总字第 003266号 粤国税字 44528161821828Ｘ 号、粤地税字 61821828Ｘ 44528161821828Ｘ 报告期末注册 2012年03月16日 广东省普宁市占 陇加工区振如大 厦 440000400014735 粤国税字 44528161821828Ｘ 号、粤地税字 44528161821828Ｘ 61821828Ｘ 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 深圳市南山区海德三道海岸大厦西座805 签字会计师姓名 王甫荣、章归鸿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田南路大中 华国际交易广场8楼 赵锋、李东泽 2010年2月3日至2012年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 391,955,598.07 352,345,677.17 11.24% 332,744,941.25 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,429,426.78 88,782,094.86 -27.43% 67,798,976.27 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 65,402,001.10 63,342,980.26 3.25% 68,236,629.82 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,106,409.28 134,265,113.58 -93.22% -13,290,276.63 基本每股收益（元/股） 0.2721 0.3749 -27.42% 0.2926 稀释每股收益（元/股） 0.2721 0.3749 -27.42% 0.2926 净资产收益率（%） 5.65% 7.87% -2.22% 6.84% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 1,190,435,760.01 1,207,293,820.99 -1.4% 1,147,521,587.87 归属于上市公司股东的净资产（归属 于上市公司股东的所有者权益）（元） 1,119,800,324.08 1,126,886,141.05 -0.63% 1,084,011,661.59 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -59,770.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 30,000.00 30,271,076.00 980,296.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -998,299.20 -291,300.00 -1,415,100.00 所得税影响额 4,275.12 4,540,661.40 -56,921.22 合计 -972,574.32 25,439,114.60 -437,653.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，全球经济复苏放缓，欧洲债务危机持续发酵；国内经济面临通货膨胀经济增长 缓慢，劳动成本持续大幅上升、人民币继续升值的多重压力。在这样的宏观环境下，公司董 事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素， 继续坚持技术创新及品牌经营战略，努力做好客户服务和渠道建设，不断加大研发创新和市 场开拓的投入，加强成本控制，精益管理。通过管理团队及全体员工的共同努力，生产经营 稳步推进，公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。 报告期内，公司实现营业收入39195.56万元，同比增长11.24%；实现营业利润7706.94 万元，同比增长3.27%；实现利润总额7610.11万元，同比下降27.25%；实现归属于上市公司 股东的净利润6442.94万元，同比下降27.43%。 报告期内，公司研发投入1250.95万元，占营业收入比例为3.19%，同比增长8.79%，主要 用于新产品的研究开发，创新技术平台的建设及改进技术工艺。截止报告期末，公司拥有各 项专利95项，其中发明专利1项,实用新型专利32项，外观专利62项。广东省科技厅认定的高 新技术产品10个。 报告期内，公司通过了“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”复审。 二、主营业务分析 1、概述 公司总体经营情况： 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 营业收入 391,955,598.07 352,345,677.17 11.24% 营业成本 275,761,420.14 238,436,201.51 15.65% 营业利润 77,069,353.09 74,629,205.97 3.27% 期间费用 37,149,405.13 39,096,539.76 -4.98% 研发投入 12,509,529.61 11,499,202.08 8.79% 经营活动产生的现金流量 净额 9,106,409.28 134,265,113.58 -93.22% 根据年初制定的2012年公司经营目标，预计营业收入3.7亿元，实际营业收入3.9亿元， 较好完成计划目标，主要是受宏观经济影响，公司积极调整销售策略，在积极开拓国际市场 的基础上，努力深耕国内市场，创新销售模式，取得了良好效果，国内市场收入同比增长 137.26%，二是加大品牌建设，以质量和服务赢得广大消费者信赖，树立了高乐玩具良好品牌 形象。 2、收入 报告期内，公司实现营业收入391,955,598.07 元，较上年同期增长11.24%。由于报告 期内国内外宏观经济较为严峻，公司在积极巩固国际市场的基础上，努力开拓国内市场，取 得了较好成绩。 单位：只 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 玩具制造 销售量 9,610,622 7,879,674 21.97% 生产量 13,278,725 7,300,214 81.9% 库存量 4,824,056 949,312 408.15% 公司重大的在手订单情况 不适用。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 126,245,444.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 32.33% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 TOYS "R" US LTD（玩具反斗城） 38,825,563.83 9.94% 2 JY-INDUSTRIAL.CO,LTD 31,379,151.74 8.04% 3 多美滋婴幼儿食品有限公司 20,609,957.61 5.28% 4 沃尔玛 19,701,695.19 5.05% 5 TESCO INTERNATIONAL SOURCING LTD （乐购国际采购公司） 15,729,076.05 4.02% 合计 —— 126,245,444.42 32.33% 3、成本 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 玩具行业 主营业务成本 274,570,748.54 99.57% 237,973,067.25 99.81% -0.24% 玩具行业 其他业务成本 1,190,671.60 0.43% 463,134.26 0.19% 0.24% 合计 275,761,420.14 100% 238,436,201.51 100% 说明：本公司主要以玩具销售为主，营业成本主要是玩具销售成本。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 131,088,787.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 43.85% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 东莞新长桥塑料有限公司 51,347,410.00 17.01% 2 中海壳牌石油化工有限公司 39,248,803.34 13% 3 惠州兴达石化工业有限公司 19,384,250.00 6.42% 4 台达化工（中山）有限公司 13,318,200.00 4.41% 5 NewMan Valbo Printing Products Ltd 7,790,124.63 3.01% 合计 —— 131,088,787.97 43.85% 4、费用 单位：元 费用项目 2012年 2011年 增长幅度 变动原因分析 销售费用 19,438,376.70 16,025,406.48 21.30% 主要是本期加大力度开拓国内市场，销售 人员工资、运费等增加所致。 管理费用 30,085,599.51 26,761,700.51 12.42% 主要是管理人员工资、无形资产摊销增加 所致。 财务费用 -12,374,571.08 -3,690,567.23 235.30% 主要是本期汇兑损失比去年同期大幅度减 少所致 所得税费用 11,671,627.11 15,826,887.11 -26.25% 主要是本期收到政府补助大幅度减少，降 低了利润总额，同时减少所得税费用。 5、研发支出 单位：万元 项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减 2010年度 营业收入 39,195.56 35,234.57 11.24% 33,274.49 归属上市公司股东净资产 111,980.03 112,688.61 -0.63% 108,401.17 研究开发费 1,250.95 1,149.92 8.79% 1,050.26 研究开发费占营业收入比例 3.19% 3.26% -0.07% 3.16% 研究开发费占净资产比例 1.12% 1.02% 0.10% 0.97% 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 393,130,979.05 414,638,753.26 -5.19% 经营活动现金流出小计 384,024,569.77 280,373,639.68 36.97% 经营活动产生的现金流量净 额 9,106,409.28 134,265,113.58 -93.22% 投资活动现金流入小计 609,099,265.77 1,450,866.13 41,881.77% 投资活动现金流出小计 611,844,039.09 534,433,065.84 14.48% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,744,773.32 -532,982,199.71 -99.49% 筹资活动现金流入小计 158,728,208.40 83,638,377.61 89.78% 筹资活动现金流出小计 180,260,004.72 150,154,743.18 20.05% 筹资活动产生的现金流量净 额 -21,531,796.32 -66,516,365.57 -67.63% 现金及现金等价物净增加额 -14,118,798.32 -466,208,880.73 -96.97% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 变动原因分析 经营活动现金流入小计 393,130,979.05 414,638,753.26 -5.19% 经营活动现金流出小计 384,024,569.77 280,373,639.68 36.97% 为满足销售需要购进原材料及库存 商品大幅度增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 9,106,409.28 134,265,113.58 -93.22% 主要是本期收到政府补助比去年大 幅度减少、同时为满足销售需要购进 原材料及库存商品大幅度增加所致。 投资活动现金流入小计 609,099,265.77 1,450,866.13 41,881.77% 主要是去年期末募集资金定期存款 于本期到期所致。 投资活动现金流出小计 611,844,039.09 534,433,065.84 14.48% 投资活动产生的现金流量净额 -2,744,773.32 -532,982,199.71 -99.49% 主要是去年期末募集资金定期存款 于本期到期所致。 筹资活动现金流入小计 158,728,208.40 83,638,377.61 89.78% 主要是本期收回2011年为取得借款 而质押的定期存款所致。 筹资活动现金流出小计 180,260,004.72 150,154,743.18 20.05% 筹资活动产生的现金流量净额 -21,531,796.32 -66,516,365.57 -67.63% 主要是本期收回2011年为取得借款 而质押的定期存款所致。 现金及现金等价物净增加额 -14,118,798.32 -466,208,880.73 -96.97% 主要是去年期末募集资金定期存款 于本期到期所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 主要是本公司为满足销售需要购进原材料及库存商品大幅度增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 玩具 390,492,788.80 274,570,748.54 29.69% 11.01% 15.38% -2.66% 分产品 磁性学习写字板 19,598,266.24 14,291,280.32 27.08% -14.91% -13.21% -1.43% 电动车 82,612,988.18 53,059,942.66 35.77% 15.41% 6.33% 5.48% 线控仿真飞机 16,680,324.32 10,431,033.21 37.47% 2.93% 0.27% 1.66% 电动火车 45,793,846.78 30,669,881.36 33.03% -13.24% -7.92% -3.87% 机械人 12,782,067.50 8,506,807.92 33.45% -45.15% -43.76% -1.64% 女仔玩具 108,087,352.66 84,560,789.86 21.77% 26% 46.42% -10.91% 贸易 38,760,391.06 20,405,406.53 47.36% 130.46% 71.28% 18.19% 其他 66,177,552.06 52,645,606.68 20.45% 6.29% 22.14% -10.32% 分地区 美国 87,632,394.24 68,822,607.07 21.46% 7.49% 24.41% -10.69% 拉丁 36,266,167.10 25,773,352.16 28.93% -27.59% -26.88% -0.7% 欧盟 110,515,335.18 79,960,388.18 27.65% -9.99% -3.64% -4.76% 亚洲 41,899,485.41 27,443,560.58 34.5% 15.45% 19.08% -2% 香港 19,657,706.73 13,604,156.93 30.79% 574.79% 361.33% 32.02% 其他 36,533,757.59 25,306,604.62 30.73% 8.29% 17.56% -5.46% 国内 57,987,942.55 33,660,079.00 41.95% 137.26% 99.15% 11.1% 合计 390,492,788.80 274,570,748.54 29.69% 11.01% 15.38% -2.66% 报告期内，公司的销售额同比增长11.01%，主要原因在于公司一向注重研发投入，充分 利用自主品牌、自有渠道、自主创新等优势，以市场需求为导向，顺应各地区市场经济的变 化，通过市场的调研同时和客户充分沟通调整产品结构，实现较好销售业绩。随着人民币的 持续升值，国内通货膨胀形势严峻，材料和人工上涨的因素，公司产品成本也相应有所增加， 致使公司产品的综合毛利率同比略有下降。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 不适用。 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 517,429,787.88 43.47% 614,634,313.22 50.91% -7.44% 应收账款 143,654,366.26 12.07% 117,752,749.53 9.75% 2.32% 存货 86,140,629.85 7.24% 54,602,336.90 4.52% 2.72% 固定资产 127,763,639.31 10.73% 130,596,384.61 10.82% -0.09% 在建工程 37,623,514.43 3.16% 85,719,617.37 7.1% -3.94% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 55,500,000.00 4.66% 46,209,900.00 3.83% 0.83% 长期借款 0% 0% 0% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍 生金融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 1,051,225.00 -867,425.00 0.00 0.00 183,800.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 1,051,225.00 -867,425.00 0.00 0.00 183,800.00 生产性生物资产 0.00 0.00 上述合计 1,051,225.00 -867,425.00 0.00 0.00 183,800.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。 “自主品牌、自主研发、客户网络”是公司三大核心竞争优势，经过多年发展，不断得 到加强。 （一）作为直接面向儿童的玩具产品，品牌已经成为企业核心竞争力的集中体现。在我 国玩具行业，由于出口产品普遍采用OEM 方式为海外贸易商贴牌加工，造成了我国本土品牌 的培育和发展受到了很大限制。公司早已认识到自主品牌生产的重要性，实施整合销售模式， 建立、维护和传播品牌，不断稳固客户关系。通过多年的发展和积累，公司自主品牌 “GOLDLOK”品牌玩具在市场的影响力不断上升，并不断地为更多的国内外客户所认同。 （二）公司是国家级高新技术企业，拥有专门的研发中心“广东省电子玩具及模具工程 技术研究开发中心”以及国际化专业研发团队。在多年的生产研发过程中，公司不断进行技 术开发和积累，在产品外观设计、结构设计、功能设计、加工工艺等方面拥有了大量的专利 与非专利技术。截止报告期末，公司拥有各项授权专利95项，其中发明专利1项,实用新型专 利32项，外观专利62项。公司在产品生产工艺技术方面形成了完善的工艺研发运作流程，能 够针对产品设计和加工标准的需要不断更新完善符合规模化生产要求的工艺流程，形成科学 完整的工艺技术标准以保证生产工艺的严格执行，从而保证产品质量的稳定和功能的一致。 （三）公司通过多年的海外市场拓展，拥有稳定的海外客户群体，销售网络遍及全世界 主要的发达国家和发展中国家。公司已累计与欧洲、美国、拉美、亚太近百个国家和地区的 数百家客户建立了业务往来。公司与这些客户建立了长期稳定的合作关系，使公司产品能迅 速向各个市场销售。近几年，借助国际市场销售经验，公司通过创新销售模式，迅速打开国 内市场，销售额快速增长，2012年实现国内销售收入5798.79万元，同长增长137.26%，发展 形势良好。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 0.00 53,408,985.86 -100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 香港广东高乐玩具股份有限公司 开展商品(玩具等)的销售,为企业进口原 料及引进先进技术设备 100% （2）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 不适用。 （2）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分 析及控制措施说明（包括但不 限于市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风险、法律风 险等） 公司与银行签订远期结汇合约，主要目的是锁定汇率风险，从而降低汇率波动对公司利润的 影响，该衍生品持仓的主要风险为：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银 行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁 定，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能 会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法 在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。4、回款预测风险：营销 部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和 预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对上述风险，公司主要采取 了以下措施应对：1、公司制订了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司从事外汇套期 保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期 品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制 度及风险处理程序等做出了明确规定，在开展外汇远期结售汇业务过程中可能面临的重大风 险将能够被预防和及时发现并处理。2、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客 户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如 果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。3、 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现 应收账款逾期的现象。4、严格控制外汇远期交易的资金规模，公司进行远期结售汇交易必 须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。 已投资衍生品报告期内市场 价格或产品公允价值变动的 情况，对衍生品公允价值的分 析应披露具体使用的方法及 相关假设与参数的设定 报告期末，本公司持有尚未到期交割的远期结售汇合约为350万美元，按合约约定执行汇率 与资产负债表日预计的远期外汇汇率之间的差额为-867,425.00元，计入公允价值变动损益。 期末公允价值根据资产负债表日金融机构提供的该品种远期外汇汇率确定。 报告期公司衍生品的会计政 策及会计核算具体原则与上 一报告期相比是否发生重大 变化的说明 未发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资 及风险控制情况的专项意见 由公司董事会审议通过了相关控制制度并由保荐机构出具了的相关意见。 报告期末衍生品投资的持仓情况 合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况 期末合约金额占公司报 告期末净资产比例（%） 远期结售汇合约 50,407,200.00 21,999,250.00 -867,425.00 1.96% 合计 50,407,200.00 21,999,250.00 -- 1.96% （3）委托贷款情况 不适用。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 78,823.54 报告期投入募集资金总额 3,680.77 已累计投入募集资金总额 33,611.67 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 截止2012年12月31日，尚未使用的募集资金余额为486,990,906.09元，该笔资金存放于募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 电子电动玩具生产建 设项目 否 19,741 19,741 3,680.77 3,680.77 18.65% 2013年 12月31 日 0 否 否 新建研发中心项目 否 3,701 3,701 2013年 12月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 23,442 23,442 3,680.77 3,680.77 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 增加 《电子电动玩具 生产建设项目》 投资 规模 否 20,833 20,833 0 2,419 11.61% 2013年 12月31 日 0 否 否 增加 《新建研发中心 项目》投资规模 否 2,287 2,287 0 2013年 12月31 日 0 否 否 向香港子公司增资 5,400 5,340.9 0 5,340.9 100% 0 竞买土地使用权 7,081 7,081 0 7,081 100% 0 0 归还银行贷款（如有） -- 6,090 6,090 6,090 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 9,000 9,000 9,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 50,691 50,631.9 0 29,930.9 -- -- 0 -- -- 合计 -- 74,133 74,073.9 3,680.77 33,611.67 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2011年4月2日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的 议案》，同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”实施地点均由原址变 更为曾宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。新址系本公司于2010年12月30日通过公开 竞价方式竞得。截至2011年12月31日，新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程序 均未办理完毕。为了募集资金的安全使用及募投项目的顺利实施，本公司已将在原址已累计投入的 募集资金4,023.12万元全额退回至募集资金专户。 2012年6月16日，本公司2012年第一次临 时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资 的议案》和《关于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》：“电子电 动玩具生产建设项目”计划追加20,833万元投资，扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目 土地款项2,419万元，本次实际需用超募资金追加投资金额为18,414万元，主要用于扩大生产车间 面积、增加生产设备及相关配套设施投资，扩大项目的设计产能；“新建研发中心项目”计划追加 2,287万元投资，主要用于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本公司实际募集资金净额为人民币78,823.54万元，扣除承诺投资项目募集资金投资总额23,442万 元，超募资金金额为人民币55,381.54万元。 2010年3月8日，本公司第三届董事会第四次会议 审议通过了《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》，同意用超募资金中的3,490万元偿还银行 借款；2010年8月11日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还 部分银行借款的议案》，同意用超募资金中的2,600万元偿还银行借款。截至2010年12月31日止， 本公司已累计使用超募资金6,090万元偿还银行借款。 2010年10月20日，本公司第三届董事会 第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用超募资金9,000万元补 充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险 投资。本公司于2011年3月9日从募集资金专户提取9,000万元用于永久性补充流动资金。 2010 年12月20日，本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买 土地使用权的议案》，同意用不超过9,500万元的超募资金通过竞买方式购买普宁市国土资源管理局 挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权。截至2011年12月31日止，本公司已累 计支出9,500万元。 2011年6月3日，本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于明 确<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方式的议案》，同 意使用超额募集资金人民币5,400万元向全资子公司香港广东高乐玩具股份有限公司进行增资，再 由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。2011年6月13日，本公司实际向香港子公司增 资人民币5,340.90万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 由于本公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”原实施地点普宁市池尾 街道新寮村广达北路西侧周边环境发生较大变化，已不适合作为工业生产用地，本公司2011年4 月2日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意 将募投项目实施地点由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块。为了确保募集资金正常使用和募投 项目的实施，本公司已将在原址累计投入的募集资金4,023.12万元退回至募集资金专户。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010年3月8日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金3,373.12万元置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金。2010年3月10日，资金置换已完成。2011年4月，本公司对募集资金投资项目实 施地点进行变更，并于2011年6月13日将已置换募集资金3,373.12万元自公司自有资金账户退回 至募集资金专户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放在募集资金账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 电子电动玩 具生产建设 项目 电子电动玩 具生产建设 项目 40,574 3,680.77 6,099.77 15.03% 2013年12 月31日 0 否 否 新建研发中 心项目 新建研发中 心项目 5,988 2013年12 月31日 0 否 否 合计 -- 46,562 3,680.77 6,099.77 -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 由于本公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”原实施地 点普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧周边环境发生较大变化，已不适合作为工业生 产用地，本公司2011年4月2日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关 于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目实施地点由原址变更为普宁市池 尾街道塘边村地块。 未达到计划进度或预计收益的情况 2011年4月2日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项 和原因(分具体项目) 目实施地点的议案》，同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中 心项目”实施地点均由原址变更为曾宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。 新址系本公司于2010年12月30日通过公开竞价方式竞得。截至2011年12月31日， 新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程序均未办理完毕。为了募集资 金的安全使用及募投项目的顺利实施，本公司已将在原址已累计投入的募集资金 4,023.12万元全额退回至募集资金专户。 2012年6月16日，本公司2012年第一次 临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设 项目”追加投资的议案》和《关于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目” 追加投资的议案》：“电子电动玩具生产建设项目”计划追加20,833万元投资，扣除之 前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款项2,419万元，本次实际需用超募资 金追加投资金额为18,414万元，主要用于扩大生产车间面积、增加生产设备及相关配 套设施投资，扩大项目的设计产能；“新建研发中心项目”计划追加2,287万元投资， 主要用于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 香港广东 高乐玩具 股份有限 公司 子公司 玩具 玩具 65,556,694（港元） 58,014,421.85 53,069,738.86 14,631,870.62 -11,144.94 -11,144.94 报告期内取得和处置子公司的情况 不适用。 5、非募集资金投资的重大项目情况 不适用。 七、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 玩具制造是我国传统产业，过去三十年中为我国的外贸事业作出巨大贡献，玩具是我国 轻工行业出口的拳头产品。现代玩具产业发展成熟，玩具的科技含量和文化内涵越来越高， 玩具产业完全融入主流文化，进入人们日常生活领域。 1.国际玩具业竞争格局 2012年，中国玩具出口总额114.5亿美元，同比增长5.8%，我国玩具的出口量在全球玩 具贸易总量中占比超过三分之二，已成为名副其实的玩具生产大国。然而，我国却称不上玩 具强国。劳动密集型、低附加值的加工贸易仍然在我国玩具出口贸易方式中占绝大部分，玩 具企业自主研发能力、自有品牌知名度和营销能力依然十分有限。后国际金融危机时代，在 国外市场需求不振、贸易保护主义抬头，世界主要工业国家凭借着高新科技，掌握着玩具产 业链的重要利润环节。近几年受人民币升值、劳动力成本上升、原材料、检测成本增长、全 球金融危机等因素影响，行业利润空间进一步被压缩，我国玩具产业的国际竞争力仍有待进 一步加强。 2.国内玩具业竞争格局 近几年，随着国民收入的增长及玩具消费意识的不断成熟，国内扩大内需政策出台、玩 具市场潜力不断释放的大背景下，中外玩具企业和婴童用品企业不断涌入中国市场，带来竞 争的同时也激发了中国玩具市场的活力。国内玩具市场迅速发展，市场潜力巨大。但国内玩 具市场生产厂家众多，存在仿照加工，产品档次低，同质化竞争，营销水平低，品牌形象混 乱等情况，严重制约本土玩具企业的发展。 3.玩具行业发展趋势 ①.国际市场将逐渐回升 美国玩具市场占中国玩具出口的40%，据预测，2013年美国经济前景乐观，“财政悬崖” 问题将会得到解决，经济形势一片光明，人们购买力提升，中国玩具对该地区出口额将有较 大增长。欧洲市场，欧债危机已经见底，欧洲经济逐步复苏，占中国玩具出口30%的欧洲市 场也会稳步回升。2013年新兴国家经济体的经济仍然会保持良好增长，包括东盟、拉美、俄 罗斯等在内的玩具出口市场将继续保持良好增长。 ②国内市场良好发展 中国经济近年持续高速发展，消费能力快速提升，不少家庭已步入中产阶级行列，中国 潜在消费群体巨大，家长对儿童玩具的消费不断增加，因此中国玩具消费能力巨大。随着国 家的各项扶持企业发展的政策措施出台，经营环境将得到改善，玩具行业升级转型，2013国 内玩具消费市场将良好发展。 ③科学技术日新月异为玩具的发展创造了条件，电子玩具方兴未艾，传统玩具结合高新 科技向电子化、智能化发展已是主流。世界各大集团不断将高新科技成果移植到玩具领域， 2013年国际玩具市场的智能电子玩具、互动玩具新品不断，引领玩具消费潮流。 ④玩具从最初的基本娱乐消遣功能，逐步向“寓教于乐”转变，融进教育用具的功能， 也是一种促进亲子交流的有效手段，玩具不再是仅仅作为人们童稚时期相伴的阶段性产品， 而是以其独特的方式与人们的一生相联系。玩具的功能转向人们寻求健康、快乐、时尚等生 活方式的物质载体。目前，我国居民玩具消费不断升级，80后父母作为消费新主体，对玩具 产品的选择更加注重环保、安全、益智、教育、人性化等因素，玩具研发需融入体现科学人 文关怀精神，针对性地开发适合儿童的益智类、游戏类、娱乐类等新产品，满足80后及早教 机构等新兴消费群体的需求。 （二）公司发展战略 2013年，世界经济仍处在调整期，结构改革不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观， 金融危机的影响呈现长期化趋势，国际环境充满复杂性和不确定性。同时也应看到，发达国 家实施再制造业化战略，以互联网、新能源为代表的第三次工业革命正在兴起，全球产业结 构调整出现新动向。国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成，市场信心和 预期不稳，经济运行处在寻求新平衡的过程中。面对当前的挑战与机遇，转变经营模式，调 整产品结构，提高产品技术含量及积极推动国内外市场开拓成为公司工作的首要任务。公司 将透过募集资金投资项目的实施，提升公司的生产能力水平，同时注重发展经营管理团队， 在保证国际市场稳步发展的同时，积极对国内市场进行深耕开拓。强化产品质量与技术创新， 以提升顾客满意度；建立公司与产品独特的品牌形象，扩大市场占有率；不断提高公司的综 合竞争能力以及盈利能力，打造国际一流的玩具企业，以创造最大利益回报公司所有股东。 （三）2013 年度经营目标和主要工作措施 2013 年度的经营目标：实现营业收入50,960.00万元，营业成本36,946.00万元，净利 润 7,280.00万元。（以上经营目标不代表公司对投资者的承诺，敬请投资者特别注意。） 为了实现2013 年的经营目标，公司将着重做好以下几方面的工作： 1、继续以“ 广东省电子玩具及模具工程技术研究开发中心”、“深圳大学信息工程学院 —广东高乐玩具研究开发中心”为平台，加强技术创新力度，形成协同高效的研发格局。玩 具市场新产品层出不穷，产品生命周期不断缩减。为完成全年利润目标，品种结构是核心； 实现持续发展，科技进步是关键。切实加大自主创新力度，大力调整产品结构，丰富产品系 列，通过技术研发的战略制定、目标任务的落实、激励机制的不断创新，形成联合协同、快 速高效的研发格局，为产品结构调整和实现全年目标提供有力保障；通过开拓创新，实现品 种、效益的提升。 2、继续多方位、多形式拓展中高端市场，不断强化销售渠道核心竞争力。一是随着国内 外玩具消费不断成熟，对于玩具品质要求的不断提升，下一阶段，公司将产品定位于国际中 端市场及国内中高端市场，在确保产能释放的同时，努力追求创意和质量的提升，避免涉入 低端市场的价格战；二是公司主营业务继续围绕创新优势和渠道优势，实施“传统+高端”战 略，在传统产品基础上不断注入高科技及时尚潮流因素，保持传统产品生命活力。高端产品， 做精做强，逐步提高附加值产品在收入中的占比。三是在稳定和巩固现有市场份额的基础上， 加大力度向婴童用品市场及学前教育类市场渗透，抢占新的市场份额。四、借道电商扩大销 售渠道，借助电商平台具备在运营、营销、客服以及仓储物流方面的经验，迅速打开网络销 售渠道，建设网上旗舰店，规范产品网上销售价格，实现多赢局面，宣传维护公司品牌形象。 3、继续专业化生产，打造协调、稳定、平衡的生产局面。一是要做到产销有效衔接、集 约高效、平衡稳定的生产格局，最大限度地发挥出生产效能和经济效益。二是要把关键产品、 特色产品等高端品种的生产作为重中之重，确保重点合作伙伴对品种、质量、合同交货期等 需求。三是要持续深入地开展精益管理和生产线的自动化改造，公司募投项目电子电动玩具 生产建设项目将使用更先进的生产装备提升产品质量和档次，确保公司在生产方面的优势。 四是要加强质量意识教育，全面深化质量管理，不断完善质量管理措施。五、开展同行之间 强强合作，借助行业内优势生产企业，以贴牌或贸易形式，弥补当前产能不足，增加公司产 品种类及数量，满足快速增长的国内销售需求。 4、继续改善员工培训工作，不断提高员工综合素质。一是要切实搞好员工的技能培训， 进一步提高技能培训的实效，以促进生产率水平的提高。同时，逐步建立一支专业技能水平 高的生产技术队伍。二是要以“广东省电子玩具及模具工程技术研究开发中心”、“广东省 企业技术中心”为平台，进一步重视高端人才和干部队伍的培养，加快关键岗位人才培养。 三是要研究改善培训方式。通过对培训效果的深入评价，不断探索、研究培训方式的改善， 使投入的培训费用转化为受训人员的工作能力。 （四）可能面对的风险 详见本报告第一节“重大风险提示” 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。 十三、公司利润分配及分红派息情况 （一） 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司现金分红政策的制定情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、广东证监局《关 于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号），对公司在分红制 度建设、政策规划、决策程序、信息披露和监督执行等进行一次全面自查并落实整改，并 于2012年6月16日召开2012年第一次临时股东大会，修订《公司章程》。 2012年8月 27日第四届董事会第五次会议制订了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》（详见 2012年8月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并经2013年1月21日公司2013年第 一次临时股东大会审议通过。明确了分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合理投 资回报。 2.公司现金分红政策的执行情况 公司利润分配政策符合《公司章程》的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公 司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序 和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求 的机会，中小股东的合法权益得到了维护。 （二） 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 236,800,000.00 现金分红总额（元）（含税） 23,680,000.00 可分配利润（元） 171,904,034.02 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 拟以2012年12月31日总股本236,800,000股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）现金红利，并 以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。本次利润分配共计需向股东派发现金红利23,680,000.00元，本 利润分配方案实施后剩余未分配利润为148,224,034.02元。本分配预案待股东大会通过后实施。 （三）公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2010年度 2011年4月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《2010年度利润分配预案》， 拟按2010年12月31日总股本148,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派3元（含税）现金 红利，并以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 该议案经公司2011年5月21日召开的2010年度股东大会审议通过，并于2011年6月 10日实施。 2011年度 2012年4月9日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》, 拟按2011年12月31日总股本236,800,000股为基数，向全体股东每10股派3元（含税）现 金红利，本次利润分配共计71,040,000.00元，剩余未分配利润为113,907,519.47元。不实施 公积金转增股本方案。 该议案经公司 2012年5月6日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年6月 21日实施。 2012年度 2013年3月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《2012年度利润分配预案》： 拟以2012年12月31日总股本236,800,000股为基数，向全体股东每10股派1元（含税） 现金红利，并以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。本次利润分配共计需向股东派发 现金红利23,680,000.00元，本利润分配方案实施后剩余未分配利润为148,224,034.02元。本 分配预案待股东大会通过后实施。 （四）公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率（%） 2012年 23,680,000.00 64,429,426.78 36.75% 2011年 71,040,000.00 88,782,094.86 80.02% 2010年 44,400,000.00 67,798,976.27 65.49% 十四、社会责任情况 详见公司2013年3月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2012年度 社会责任报告》 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年02月28日 公司会议室 实地调研 机构 长盛基金管理公 司 公司经营情况、发展战略、行业趋势 及宏观经济的影响等，未提供资料。 2012年02月29日 公司会议室 实地调研 机构 汇丰晋信基金管 理有限公司 公司经营情况、发展战略、行业趋势 及宏观经济的影响等，未提供资料。 2012年02月29日 公司会议室 实地调研 机构 银华基金管理有 限公司 公司经营情况、发展战略、行业趋势 及宏观经济的影响等，未提供资料。 2012年02月29日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银证券有限责 任公司 公司经营情况、发展战略、行业趋势 及宏观经济的影响等，未提供资料。 2012年02月29日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银证券有限责 任公司 公司经营情况、发展战略、行业趋势 及宏观经济的影响等，未提供资料。 2012年04月12日 公司会议室 实地调研 机构 浙商证券 公司经营情况、发展战略、行业趋势 及宏观经济的影响等，未提供资料。 2012年04月12日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券 公司经营情况、发展战略、行业趋势 及宏观经济的影响等，未提供资料。 2012年05月25日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金管理有 限公司 公司经营情况、发展战略、行业趋势 及宏观经济的影响等，未提供资料。 2012年06月07日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券股份有 限公司 公司经营情况、发展战略、行业趋势 及宏观经济的影响等，未提供资料。 2012年06月07日 公司会议室 实地调研 机构 华安财产保险股 份有限公司 公司经营情况、发展战略、行业趋势（未完）  |