[公告]中科英华：年报
中科英华高技术股份有限公司 600110 2012年年度报告 1.jpg 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张国庆、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人（会计主管人员） 史耀军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 .................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 9 第五节 重要事项 ............................................................ 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 28 第八节 公司治理 ............................................................ 33 第九节 内部控制 ............................................................ 36 第十节 财务会计报告 ........................................................ 37 第十一节 备查文件目录...................................................... 105 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中科英华、本公司、公司 指 中科英华高技术股份有限公司 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 上海中科 指 上海中科英华科技发展有限公司 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 北京中科 指 北京中科英华科技发展有限公司 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公司 联合铜箔 指 联合铜箔（惠州）有限公司 郑州电缆 指 郑州电缆有限公司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 湖州创亚 指 湖州创亚动力电池有限公司 湖州上辐 指 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 吉林京源 指 吉林京源石油开发有限责任公司 松原金海 指 松原市金海实业有限公司 世新泰德 指 北京世新泰德投资顾问有限公司 中融人寿 指 中融人寿保险股份有限公司 天富期货 指 天富期货有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、重大风险提示： 公司已在本报告中具体描述公司发展过程中存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风 险等，请查阅“第四节董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可 能面对的风险因素及对策”部分的有关内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中科英华高技术股份有限公司 公司的中文名称简称 中科英华 公司的外文名称 CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHINA-KINWA 公司的法定代表人 张国庆 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁梅 关月、王燚 联系地址 吉林省长春市高新开发区火炬路286号 吉林省长春市高新开发区火炬路286号 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR@kinwa.com.cn IR@kinwa.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 吉林省长春市高新开发区火炬路286号 公司注册地址的邮政编码 130012 公司办公地址 吉林省长春市高新开发区火炬路286号 公司办公地址的邮政编码 130012 公司网址 www.kinwa.com.cn 电子信箱 IR@kinwa.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中科英华 600110 长春热缩 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1997 年10月7日，公司在吉林省工商行政管理局注册成立，营业范围：热缩材料、高 分子材料、电线电缆、电工器材、非标设备、辐射加工、机械配件加工、本企业产品安装、施 工及技术服务、技术转让咨询。 2、2004年6月5日，公司变更注册登记，营业范围变更为：热缩材料、冷缩材料、合成 橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设 备，非标设备和机械配件加工，本企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务及有色金属经 营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的 出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和 禁止进出口的商品及技术除外）。 3、2008年5月5日，公司变更注册登记，营业范围变更为：热缩、冷缩材料、合成橡胶 等新材料、新产品开发、生产、销售，电线电缆制造与销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔 工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工，本企业产品的安装、施工和技术咨询、技术 服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营 本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国 家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。 4、2012年8月3日，公司变更注册登记，营业范围变更为：热缩、冷缩材料、合成橡胶 等新材料、新产品开发、生产、销售，电线电缆制造与销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔 工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工(在该许可的有效期内从事经营)，本企业产品 的安装、施工和技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需 取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、1998年9月18日，经吉林省人民政府吉政函[1998]81号批准，中国科学院长春应用化 学研究所将其持有的公司3,280万股国有法人股全部无偿划拨给其全资子公司中国科学院长春 应用化学科技总公司。此次国有法人股划拨后，中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司 国有法人股3,280万股，占公司总股本的36.87%，为公司的控股股东。 1999年6月7日，公司实施了以1998年末的总股本8,896万股为基数，每10股转增3股 的资本公积金转增股本方案，公司总股本增至11,564.80万股。中国科学院长春应用化学科技 总公司持有公司国有法人股4,264万股，占公司总股本的36.87%。 2000年9月28日，公司原法人股股东长春高新技术产业（集团）股份有限公司将其持有 的公司募集法人股3,250万股全部转让给中国杉杉集团有限公司，占公司总股本的28.10%。 2001年8月10日，经中国证监会证监公司字[2001]76号文件批准，公司以2000年末的总 股本11,564.80万股为基数，向全体股东每10股配售3股。公司国有法人股股东及社会法人股 股东全部放弃其可配售股份的认购权。该次配股实际配售1,215.24万股。此次配股后，公司的 总股本为12,780.04万股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股4,264万 股，占公司总股本的33.36%。中国杉杉集团有限公司持有3,250万股，占公司总股本的25.43%。 2001年9月25日，公司实施了以2000年末的总股本115,648,000股为基数，每10股送1 股转增4股的2001年中期分红及资本公积金转增股本方案，公司的总股本增至185,624,330股。 中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股6,193.2681万股，占公司总股本的 33.36%。中国杉杉集团有限公司持有4,720.4788万股，占公司总股本的25.43%。 2002年5月8日，公司实施了以2001年末的总股本185,624,330股为基数，每10股送2 股转增6股的2001年度分红及资本公积金转增股本方案，公司的总股本增至334,123,794股。 中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股11,147.8826万股，占公司总股本的 33.36%。中国杉杉集团有限公司持有8,496.8618万股，占公司总股本的25.43%。 2、2002年4月12日，中国科学院长春应用化学科技总公司分别与华创合润和中国杉杉集 团有限公司签署了《股权转让合同》。中国科学院长春应用化学科技总公司将其持有的公司4,000 万股国有法人股（占公司总股本的21.55%），以协议方式分别转让给华创合润3,200万股；转 让给中国杉杉集团有限公司800万股。后由于公司实施2001年度分配方案，中国科学院长春应 用化学科技总公司拟转让给华创合润的股份相应地变更为5,760万股，拟转让给中国杉杉集团 有限公司的股份亦相应地变更为1,440万股，合计7,200万股。 2003年11月14日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]288号文批准，中 国科学院长春应用化学科技总公司将其持有的公司111,478,826股国有法人股中的7,200万股 分别转让给华创合润5,760万股，转让给中国杉杉集团有限公司1,440万股。 2004年2月4日，国有法人股转让三方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了股权过户事宜。此次股权转让后，公司的总股本仍为334,123,794股，中国杉杉集团有限公 司持有公司法人股99,368,618股，占公司总股本的29.74%，为公司第一大股东。 2006年7月19日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]609号文同意，中国 科学院长春应用化学科技总公司将其持有的公司3,000万股国有法人股转让给中国杉杉集团有 限公司，并过户完毕。本次股权转让后，中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司的股份 由39,478,826股减至9,478,826股，占公司总股本的2.84%；中国杉杉集团有限公司持有公司 的股份由99,368,618股增至129,368,618股，占公司总股本的38.72%。 2006年5月22日，公司公告了股权分置改革方案，进入股改程序。最终的股改方案为流 通股股东每持有10股获得2.3股的股份对价安排。该股改方案于2006年6月19日获得公司相 关股东会议表决通过。 2006年7月27日，公司实施了该方案。该方案实施后，非流通股股东共计送出31,665,561 股股份，公司的总股本334,123,794股保持不变。 2007年5月25日，公司实施了以2006年末的总股本334,123,794股为基数，每10股送2 股转增3股的分红及资本公积金转增股本方案，公司总股本增至501,185,691股。中国杉杉集 团有限公司持有公司法人股149,797,199股，占总股本的29.89%，为公司第一大股东。 3、2007年9月22日，公司控股股东中国杉杉集团有限公司分别与张子燕女士、陈光华先 生、郑永刚先生签署了《股份转让合同》。中国杉杉集团有限公司将其持有的公司124,737,914 股限售股份（占公司总股本的24.89%）以协议转让方式按每股1.70元的转让价格分别转让给 张子燕女士30,000,000股、陈光华先生25,059,314股、郑永刚先生69,678,600股，分别占公 司总股本的5.99%、5.00%及13.90%；郑永刚先生成为公司控股股东，截至本报告披露日公司控 股股东未发生变更。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称（境内） 名称 中准会计师事务所有限公司 办公地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 签字会计师姓名 李洪峰 徐运生 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上 年同期增 减(%) 2010年 营业收入 1,532,952,188.86 1,240,205,830.30 23.60 1,124,801,700.45 归属于上市公司股东的净利润 5,225,350.58 -68,388,125.78 107.64 29,936,025.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 -80,554,341.81 -102,541,789.04 21.44 24,656,394.97 经营活动产生的现金流量净额 -122,532,044.20 -190,634,548.78 35.72 117,115,870.03 2012年末 2011年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资产 1,975,843,165.31 1,959,862,481.36 0.82 2,048,885,120.38 总资产 5,287,405,714.60 4,509,028,089.24 17.26 5,113,358,343.19 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.0045 -0.0595 107.56 0.0274 稀释每股收益（元／股） 0.0045 -0.0595 107.56 0.0274 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0700 -0.0891 21.44 0.0225 加权平均净资产收益率（%） 0.27 -3.39 增加3.66个百分点 1.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.10 -5.09 增加0.99个百分点 1.39 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 11,464,909.74 -3,235,257.36 -554,371.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 50,324,388.66 45,927,523.87 6,443,065.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -600,365.11 124,889.78 -447,369.34 违约金 34,000,000.00 少数股东权益影响额 -913,905.18 -8,680,925.18 -68,516.92 所得税影响额 -8,495,335.72 17,432.15 -93,177.12 合计 85,779,692.39 34,153,663.26 5,279,630.73 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，为进一步稳定经济增长和促进协调发展，渐进推动经济结构调整和产业结构转 型升级，国家相继出台了一系列政策措施。其中，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》 获通过发布，进一步明确了新能源、新材料等领域的重点发展方向，并制定了产业发展路线图， 确立了各领域发展的阶段性目标。面对内外部环境中的诸多机遇与挑战，公司继续坚持以铜产 业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务发展模式，坚持强化 管理、降本增效、整合资源、盘活存量的工作思路，着重把握结构性机会，努力实现工作创新 与市场突破。 1、落实重点项目，盘活存量资产 公司积极落实推进、跟进各重点项目和重点工作。铜箔和线缆两大板块的技术、市场、产 品等领域的资源整合持续推进，进一步加强业务单元间的战略协同能力，推进重点项目建设、 投产和运营。其中，铜箔板块，联合铜箔（惠州）有限公司国家级研发中心项目正在按照计划 顺利实施，青海电子材料产业发展有限公司西宁（二期）“15,000吨/年高档电解铜箔工程项目” 已全面竣工试产；电线电缆板块，郑州电缆有限公司特高压项目新上500KV的VCV立交生产线 和35KVCCV悬链生产线已进入调试阶段。核电缆附件方面，公司于2005年8月启动了核电产品 研发项目，并于2011年初成为国家核安全局的核电缆附件设计、制造许可的首家受理单位，在 核电产品研发升级和行业准入方面取得了关键性突破，并相继通过了国家核安全局主持的申报 材料审核、方案确定、现场审核、模拟件出厂验证等检查程序，公司核电缆附件产品于2012年 底顺利通过了国家电线电缆检测中心的全系列检测，同时，公司自2011年陆续获得了中国核工 业集团公司、国家核电技术公司所属的12套在建机组壳外核电缆附件的供货合同订单并陆续供 货；在国内建设的世界首台首套第三代先进核电AP1000技术机组中，公司研发的AP1000壳外 核电缆附件产品成功取代美国瑞侃（Raychem）公司产品，解决了国内对进口核电附件产品的依 赖。报告期内，公司主营业务中铜箔板块、线缆板块、电池材料板块各业务单元产能状况良好， 结合外部市场实际情况，公司完善了营销平台和体系建设，推进全面营销管理，整合内外部市 场信息资源，以加快存货周转。资产盘活方面，西宁项目建设过程中，青海电子材料产业发展 有限公司对项目用地进行了科学规划，节约的土地由西宁经济技术开发区发展集团有限公司进 行了回购，实现了存量资产变现。 2、完善内控体系，提升管理能级 公司围绕内控巡检和内控体系持续完善全面开展年度内控工作，对内控重点环节和内控制 度和流程执行情况进行检查，通过对控股子公司进行内控巡检和公司管理总部的自查，经过认 真梳理、排查、审核和修订，完善和更新了公司内部业务流程和各类规章制度数百项，确保公 司内控制度和流程规范执行，继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力度，确保公司内控 工作持续改善。同时，结合公司当前阶段主营业务发展的实际情况，调整优化管控模式，明确 各管理层级间、总部与业务单元之间的权责，进一步提升整体决策效率和管理能级。通过一系 列工作的持续开展，公司内控工作质量进一步提高，基本实现了公司内控工作日常化以及内控 管理工作效率的再次提升。同时，通过优化调整组织架构进一步提高公司整体决策效率与执行 力，使公司能够在市场竞争中快速反应，有效决策，高效执行。 3、平衡资金需求，获得政策支持 面对复杂多变的市场环境，公司高度重视资金平衡，在获取银行贷款和增加经营性现金流 的基础上，积极开拓融资渠道，启动了中期票据、短期融资券等融资方式，以满足运营资金需 求，优化公司债务结构，降低融资成本，并进一步梳理公司资产结构，推进资产盘活工作，集 中优势资源投入主营业务，加强对投资性金融资产的整合，以期保值增值。同时，充分利用地 方优惠政策，经过前期申请，公司及公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司分别获得 了长春高新区长东北核心区管理委员会奖励资金2,500万元人民币和西宁经济技术开发区东川 工业园区拨付的企业发展专项资金1,800万元人民币，为公司生产经营补充了流动资金。 4、筹划重大事项，延伸产业布局 报告期内，基于实业与投资并举的发展模式，2012年四季度公司启动了非公开发行股票购 买资产有关重大事项，即公司通过非公开发行股票募集资金协议收购成都市广地绿色工程开发 有限责任公司（以下简称“成都广地”）持有的德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“德昌厚 地稀土”）100%股权。德昌厚地稀土的全资子公司西昌志能实业有限责任公司持有四川省国土资 源厅核发的《采矿许可证》，开采德昌县大陆槽稀土矿，其矿种为轻稀土矿，开采方式为露天开 采。稀土作为战略性新兴产业发展中诸多行业所必需的重要材料，其战略资源地位日益凸显， 当前，稀土材料已广泛应用于电子信息、冶金机械、石油化工以及保持高速增长态势的新材料、 新能源等高新技术产业，随着新材料、新能源产业的不断发展，将直接带动国内稀土需求总量 的持续增长。通过本次非公开发行募集资金投资项目的实施，公司将成为具有一定储量和一定 开采规模的稀土企业，公司主营业务将转变为以高档电解铜箔产品、电线电缆及附件产品、石 油业务与稀土开采业务并重的结构。公司将充分利用现有上市公司的资本融资平台加大对德昌 厚地稀土的投入，进一步扩大稀土资源储备，强化现场管理与技术改造，并投入资金用以稀土 深加工生产线建设项目，使德昌厚地稀土成为技术装备先进、环境和安全有保障的稀土采矿及 深加工综合企业，以期成为公司主营业务持续发展的新的利润增长点，进一步完善公司在新材 料领域的产业链布局。 报告期内，公司实现营业总收入153,295万元，较上年同期124,021万元增加24%，实现 利润总额1,351万元，较上年同期-4,545万元增加5,896万元，主要原因是：报告期内公司铜 箔扩大了产量并加大了销售力度，以及公司进入电缆高端领域，生产高端和高附加值的电线电 缆产品，增加了铜箔、电线电缆等产品的销售数量，使公司铜箔、电线电缆、电池材料等产品 营业收入及毛利增加；因公司石油产品数量减少，石油特别收益金减少等原因影响本期管理费 用较上年同期减少；公司全资子公司青海电子出售部分土地使用权取得收益、公司及子公司收 到政府补助计入当期损益，以及公司按与松原市东北石油技术服务有限公司就转让北京世新泰 德投资顾问有限公司100%股权事宜签定的《股权转让协议》约定没收其前期支付的定金等，影 响本期营业外收入比上年同期增加。另外，由于公司扩大了产品产销数量，资金需求加大，增 加了银行贷款、票据贴现、中期票据等，融资成本增加，从而影响财务费用较上年同期增加； 石油业务本期利润较上年同期减少；公司上年同期处置股权收益，而本期没有，影响公司投资 收益本期较同期减少。公司实现净利润615万元，较上年同期-5,763万元增加6,378万元，除 上述原因外，本期所得税费用较上年同期减少482万元；归属于母公司净利润为523万元，比 上年同期-6,839万元增加7,362万元，主要是本报告期利润较上年同期增加所致；公司本期加 权平均净资产收益率为0.27%，比上年同期增加3.66个百分点；截止2012年12月末公司每股 净资产1.7177元；实现基本每股收益0.0045元，稀释每股收益0.0045元。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,532,952,188.86 1,240,205,830.30 23.60 营业成本 1,275,825,656.46 1,006,477,023.28 26.76 销售费用 60,474,491.35 56,466,213.04 7.10 管理费用 134,422,197.46 150,897,490.27 -10.92 财务费用 88,112,089.13 61,950,946.29 42.23 经营活动产生的现金流量净额 -122,532,044.20 -190,634,548.78 35.72 投资活动产生的现金流量净额 -276,054,070.36 -280,556,160.32 1.60 筹资活动产生的现金流量净额 387,873,692.54 -324,931,887.84 219.37 研发支出 59,096,412.98 54,729,507.60 7.98 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2012年,公司实现的营业收入153,295万元，比上年同期的124,021万元增加29,274万元，同 比增长24%，主要得益于报告期内公司铜箔扩大了产量并加大了销售力度，以及公司进入电缆 高端领域，生产高端和高附加值的电线电缆产品，增加了铜箔、电线电缆等产品的销售数量， 使公司铜箔、电线电缆、电池材料等产品收入增加。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012年公司营业收入153,295万元，同比增长24%，其中主营业务收入148,288万元，同比增 长20%，分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分析。 (3) 主要销售客户的情况 公司前5名销售客户销售金额合计41,954万元，占销售总额比重27%。 (4) 其他 公司营业外收入本期金额为9,699万元，较上年同期增加104%，主要系公司的子公司青海电子 出售部分土地使用权取得收益、公司及子公司收到政府补助计入当期损益，以及公司按与松原 市东北石油技术服务有限公司就转让北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权事宜签定的《股 权转让协议》约定没收其前期支付的定金等所致。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电线电缆 原材料、折旧、工 资性费用、能源等 364,118,999.60 29.29 325,150,721.93 32.42 11.98 石油化工 原材料、折旧、工 资性费用、能源等 67,645,180.96 5.44 94,169,520.55 9.39 -28.17 电子信息材料 原材料、折旧、工 资性费用、能源等 791,040,318.51 63.63 543,744,211.92 54.22 45.48 贸易 采购成本 20,327,004.18 1.64 39,777,050.88 3.97 -48.90 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电线电缆及附件 原材料、折旧、工 资性费用、能源等 364,118,999.60 29.29 325,150,721.93 32.42 11.98 铜箔产品 原材料、折旧、工 729,980,907.30 58.72 495,461,971.60 49.41 47.33 资性费用、能源等 贸易产品 采购成本 20,327,004.18 1.64 39,777,050.88 3.97 -48.90 石油产品 原材料、折旧、工 资性费用、能源等 67,645,180.96 5.44 94,169,520.55 9.39 -28.17 电池材料 原材料、折旧、工 资性费用、能源等 61,059,411.21 4.91 48,282,240.32 4.81 26.46 (2)主要供应商情况 公司前5名供应商采购金额合计66,831万元，占采购总额比重53%。 4、费用 （1）公司财务费用本期金额为8,811万元，较上年同期增加42%，主要系公司本报告期借款增 加，以及票据贴现增加，进而影响利息支出相应增加所致。 （2）公司营业税金及附加本期金额为1,028万元，较上期增加42%，主要是公司本期销售石油 缴纳的资源税增加及实现的其他流转税增加所致。 （3）公司资产减值损失本期金额为1,262万元，较上期减少35%，主要是公司本报告期末存货 成本与可变现价值间的差额较上期减少等所致。 （4）公司营业外支出本期金额为180万元，较上期减少63%，主要是公司本期处置非流动资产 损失减少所致。 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 10,603,361.61 本期资本化研发支出 48,493,051.37 研发支出合计 59,096,412.98 研发支出总额占净资产比例（%） 2.87 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.86 6、现金流 （1）报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加35.72%，主要原因是公司本期加 大了回款力度及税费返还增加等所致。 （2）报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是公司本期处置无形资 产收到的现金增加及购建固定资产支付的现金减少等所致。 （3）报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加219.37%，主要原因是公司本期长 期借款增加及票据融资增加等所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 电线电缆 410,770,601.19 364,118,999.60 11.36 11.46 11.98 减少0.41个百分 点 石油化工 127,430,795.60 67,645,180.96 46.92 -38.89 -28.17 减少7.92个百分 点 电子信息材料 921,997,127.62 791,040,318.51 14.20 49.67 45.48 增加2.47个百分 点 贸易 22,684,538.79 20,327,004.18 10.39 -44.12 -48.90 增加8.38个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 电线电缆及附件 410,770,601.19 364,118,999.60 11.36 11.46 11.98 减少0.41个百分 点 铜箔产品 842,822,063.44 729,980,907.30 13.39 52.63 47.33 增加3.11个百分 点 贸易产品 22,684,538.79 20,327,004.18 10.39 -44.12 -48.90 增加8.38个百分 点 石油产品 127,430,795.60 67,645,180.96 46.92 -38.89 -28.17 减少7.92个百分 点 电池材料 79,175,064.18 61,059,411.21 22.88 24.08 26.46 减少1.46个百分 点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,169,278,186.34 6.77 国外 313,604,876.86 126.35 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 627,400,242.33 11.87 215,082,731.96 4.77 191.70 应收票据 85,700,633.79 1.62 51,814,382.84 1.15 65.40 应收账款 495,663,846.14 9.37 357,234,806.15 7.92 38.75 预付账款 263,829,781.59 4.99 431,912,172.86 9.58 -38.92 其他应收款 48,030,662.69 0.91 27,825,333.73 0.62 72.61 长期股权投资 224,285,775.91 4.24 131,048,600.56 2.91 71.15 固定资产 2,185,695,603.32 41.34 1,092,194,190.31 24.22 100.12 在建工程 317,372,800.63 6.00 1,138,359,414.91 25.25 -72.12 油气资产 99,128,262.08 1.87 243,282,841.87 5.40 -59.25 开发支出 73,239,588.01 1.39 49,955,335.11 1.11 46.61 短期借款 997,255,803.82 18.86 482,874,880.00 10.71 106.52 应付票据 744,722,000.00 14.08 170,000,000.00 3.77 338.07 应付账款 351,974,643.49 6.66 267,430,482.15 5.93 31.61 预收账款 40,206,196.88 0.76 125,741,831.82 2.79 -68.02 应交税费 -143,935,853.03 -2.72 -89,224,146.33 -1.98 -61.32 应付利息 8,853,250.00 0.17 16,145,161.29 0.36 -45.16 其他应付款 29,341,565.04 0.55 14,847,697.52 0.33 97.62 其他流动负债 140,000,000.00 2.65 400,000,000.00 8.87 -65.00 应付债券 200,000,000.00 3.78 100.00 预计负债 8,911,949.92 0.17 37,246,369.36 0.83 -76.07 递延所得税负债 3,970,598.40 0.08 8,579,021.51 0.19 -53.72 货币资金：增加的原因主要系公司向银行借款增加、发行中期票据及票据贴现增加等所致。 应收票据：增加的原因主要系公司本期销售增加收到票据尚未到期兑付等所致。 应收账款：增加的原因主要系公司本期扩大销售规模，并相应扩大赊销规模等所致。 预付账款：减少的原因主要系公司前期委托供应商加工非标设备预付的大型设备款本年设备到货转 入在建工程及固定资产，以及公司2010年度预付的股权转让款本期终止股权转让收回等所致。 其他应收款：增加的原因主要系公司转让土地款尚未全部收回，及投标保证金等业务临时占款 增加等所致。 长期股权投资：增加的原因主要系公司的子公司本期增资中融人寿保险公司及合并范围变更原 在合并报表范围之内的京源石油转为权益法核算等所致。 固定资产：增加的原因主要系公司青海铜箔工程（1.5万吨）项目完工由在建工程转入等所致。 在建工程：减少的原因主要系公司青海铜箔工程（1.5万吨）项目完工转入固定资产等所致。 油气资产：减少的原因主要系公司本期合并报表范围变化等所致。 开发支出：增加的原因主要系公司的子公司铜箔和电线电缆等研发项目投入增加。 短期借款：增加的原因主要系公司青海电解铜箔项目投产后经营性资金占用需求增加而增加流 动资金贷款等所致。 应付票据：增加的原因主要是公司青海电解铜箔项目投资后经营性资金占用需求增加，运用票 据提高资金使用效率。 应付账款：增加的原因主要是公司本报告期扩大了生产规模，增加了原材料等的采购，相应扩 大了赊购规模所致。 预收账款：减少的原因主要是公司以前期间预收的股权转让款本期终止股权转让，以及青海铜 箔项目投产后供货量增加使得货物及时交付结算等所致。 应交税费：减少的原因主要是公司新建项目购置设备进项税尚未抵扣，及石油结算过程中特别 收益金减少等所致。 应付利息：减少的原因主要是公司本期偿还了预提的短期融资券利息。 其他应付款：增加的原因主要是公司本期收到保证金增加等所致。 其他流动负债：减少的原因主要是公司本期偿还了到期的短期融资券。 应付债券：增加的原因主要系公司本期发行中期票据所致。 预计负债：减少的原因主要系公司本期合并报表范围变化等所致。 递延所得税负债：减少的原因主要系公司本期合并报表范围变化等所致。 (四) 核心竞争力分析 1、战略规划能力 基于多年来在新材料、新能源领域的持续拓展和积累，公司明确了新材料驱动、附加值提 升、产业链延伸的战略发展导向，并持续完善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加 值线缆加工为基础的综合化业务模式的发展规划，公司战略设计符合国家"十二五"新兴产业规 划的重点方向，并具备良好的产业链整合空间。同时，公司秉持"实业+投资"的发展策略，以实 体产业运营为基础，积极布局金融服务、传统能源等领域。 2、技术创新能力 公司始终坚持新材料、新能源领域的科研投入和技术创新，经过多年的技术、资源和市场 积累，公司所属高档电解铜箔产品、中高端线缆及附件产品、动力电池材料等系列产品具备有 较为明显的技术与成本优势。未来，公司将继续坚持以高新技术研发为催化剂，通过纵向整合、 横向联合等方式优化资源配置，逐步完善新材料、新能源产业链集成创新发展模式，着力培育 掌握产品核心技术、占据产业链关键环节的业务单元。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益（元） 报告期所有者 权益变动（元） 会 计 核 算 科 目 股份来 源 中融人 寿保险 股份有 限公司 181,200,000.00 80,000,000 20 125,461,922.79 -26,117,600.00 10,579,600.00 长 期 股 权 投 资 发起设 立及增 资 天富期 货有限 公司 50,050,500.00 37,500,000 25 51,274,251.16 1,225,573.39 长 期 股 权 投 资 股权转 让及增 资 合计 231,250,500.00 / 176,736,173.95 -24,892,026.61 10,579,600.00 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资 金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2009 增发 75,785 2,855 75,140 645 继续用于募集资金项目，存放于银行 合计 / 75,785 2,855 75,140 645 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集 资金 本年 度投 入金 额 募集资 金实际 累计投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 增资青海电子材 料产业发展有限 公司新建年产 15,000吨高档电 解铜箔工程（二 期）项目 否 75,785 40,000 是 100% 2012 年12 月末 正式 投产 是 合计 / 75,785 40,000 / / / / / / (3) 募集资金变更项目情况 单位: 万元 币种:人民币 变更后的项目名称 对应的原承诺 项目 变更项 目拟投 入金额 本年 度投 入金 额 累计实 际投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更项 目的预 计收益 产生 收益 情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 收购西宁经济技术 开发区发展集团公 司持有的青海电子 材料产业发展有限 公司5,000万股国 有股权 增资青海电子材 料产业发展有限 公司新建年产 15,000吨高档电 解铜箔工程（二 期）项目 5,500 5,500 是 123 100% 是 收购香港联达铜面 基板有限公司持有 的江苏联鑫电子有 限公司100%股权 增资青海电子材 料产业发展有限 公司新建年产 15,000吨高档电 解铜箔工程（二 期）项目 19,186 19,186 是 -104 100% 是 增资联合铜箔惠州 有限公司用于电解 铜箔工程技术研发 中心扩建项目和销 售网络建设项目 增资青海电子材 料产业发展有限 公司新建年产 15,000吨高档电 解铜箔工程（二 期）项目 11,099 2,855 10,454 是 94% 是 合计 / 35,785 2,855 35,140 / / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 序 号 公司名称 子公司 类型 企业类型 经营范围 注册资本 (人民币万元) 总资产(人 民币万元) 净资产(人 民币万元) 营业收入 (人民币万 元) 净利润(人 民币万元) 1 青海电子材料产业发 展有限公司 全资子 公司 有限责任公司 各种电解铜箔产品的开发研制、生 产销售；电解铜箔专用设备的开发 90,000.00 239,476.40 90,794.26 56,175.35 2,216.23 2 郑州电缆有限公司 控股子 公司 有限责任公司 电线电缆及附件、电线电缆母料、 电工专用设备及备件品、电线电缆 工艺装备的制造、销售 30,000.00 89,623.02 30,018.16 36,720.19 -103.38 3 北京世新泰德投资顾 问有限公司 全资子 公司 有限责任公司 投资咨询、石油开采和销售 8,000.00 14,996.30 12,221.57 5,489.21 544.78 4 湖州创亚动力电池材 料有限公司 全资子 公司 有限责任公司 锂离子动力电池生产，销售 1,500.00 7,698.76 2,575.46 7,774.67 598.96 5 联合铜箔（惠州）有 限公司 全资子 公司 有限责任公司 电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、 销售 6,500万美元 73,563.94 46,271.15 34,504.17 -1,557.63 6 中科英华（香港）商 贸有限公司 全资子 公司 有限责任公司 销售热缩材料、铜箔及附件及其领 域的四技服务 1万港币 64,227.26 15,656.27 28,751.49 -808.92 7 中科英华长春高技术 有限公司 全资子 公司 有限责任公司 高分子材料、冷缩、热缩产品、高 压电缆附件 10,000.00 88,519.26 10,480.00 25,202.45 -1,663.18 8 江苏联鑫电子工业有 限公司 全资子 公司 有限责任公司 生产、加工电子专用材料（铜面基 板） 2,590万美元 36,425.73 19,177.92 26,227.64 -103.67 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 特种高压电缆工程项目 23,896 94% 3,254 22,505 正在建设 长春科技产业园高档电缆项目 28,538 37% 2,717 10,612 正在建设 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司主营业务发展所处行业为新材料、新能源产业领域，主要产品结构包括高档电解铜箔、 电线电缆及附件、电池材料等。 1、电解铜箔是电子工业重要的基础原材料之一，主要用于制作印刷电路板和锂离子电池产 品，其市场价格不仅受供求变化和行业内竞争的影响，而且与电子信息产业的发展密切相关。 近年来中低端电解铜箔市场竞争日趋激烈，国内高档电解铜箔市场仍存在一定的技术壁垒，并 具备逐渐替代进口产品的能力，但随着欧洲、日本等国际厂商在中国地区投资扩产，可能导致 电解铜箔市场竞争格局的改变以及产品的价格波动。 2、在全球范围内，我国电线电缆总产值已经超过美国、日本等发达国家，成为世界第一大 电缆生产国。而我国电线电缆生产企业数量众多，集中度低，产品质量及技术含量较低的行业 特征使国内电缆企业普遍面临一定的市场竞争风险，企业未来的发展空间在于产品差异化竞争 能力的不断提升。 3、随着未来十年电动车等领域的快速发展，锂离子电池将获得快速增长的机会。目前，全 球锂电池行业中电芯和材料市场主要由日、韩、中占据绝对份额，日、韩企业的技术处于领先 地位。国内锂电池材料研发以及产业化布局目前已经形成相当规模，行业竞争日趋激烈，市场 主体在电池材料领域的发展空间及发展潜力取决于技术研发实力和资源整合能力的不断提升。 产业方面，基于国际、国内实体经济发展态势，为进一步推进经济结构调整和产业结构转 型升级，促进新兴产业成为新的经济增长点，打造、形成具备一定产能规模、具有关键核心技 术的产业集群和市场竞争主体，国家自2011年中期以来相继出台了《国家“十二五”科学和技 术发展规划》、《新材料产业“十二五”发展规划》等一系列新兴产业发展规划，基本明确了未 来五年新能源、新材料等战略性新兴产业的扶持和发展的重点方向。 (二) 公司发展战略 经过前阶段发展的持续技术创新和资源积累，公司进一步明确新材料驱动、附加值提升、 产业链延伸的战略发展导向，持续完善基于以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值 线缆加工为基础的综合化业务模式的发展规划，公司以铜产业链为基础的新材料、新能源产业 战略导向清晰，经过多年的技术研发与市场积累，公司所属高档电解铜箔产品、中高端线缆及 配件产品、动力电池材料等系列产品具备有较为明显的技术与成本优势。公司将围绕国家"十二 五"产业规划重点，明确并持续优化当前对新材料、新能源产业的战略布局，以高新技术研发为 催化剂，通过纵向整合、横向联合等方式优化资源配置，逐步完善新材料、新能源产业链集成 创新发展模式，着力培育掌握产品核心技术、占据产业链关键环节的业务单元，持续做精做强 主营业务。 (三) 经营计划 2013年度，公司收入计划为19亿元，费用计划为18.5亿元。公司将继续贯彻执行“盘活 存量、坚持创新、内涵发展、集中突破”的工作方针，推进组织建设和管理能级提升，优化融 资结构以降低财务费用，盘活资产以提高运行质量，加快存货和应收账款周转以提高运营效率。 1、主营业务中，公司将继续推进青海电子、郑州电缆、长春科技产业园等重点项目的建设 和运营，公司争取于2013年上半年公司获得国内核电缆附件领域产品许可证，届时公司将具备 完全独立自主研发的壳内、壳外全系列核电缆附件产品的供应能力。2013年度，公司将重点构 建以青海电子、联合铜箔、江苏联鑫、湖州创亚为主体的电子材料板块和以郑州电缆、湖州上 辐和长春中科为主体的电线电缆板块的业务框架体系，进一步提升品牌产品附加值，持续优化 产品结构；同时，继续推进各业务板块间的资源整合与策略协同，搭建统一的营销平台，进一 步强化营销体系。 2、在前阶段内控工作开展基础上，公司将围绕年度内控工作重点和内控体系持续完善全面 开展年度内控工作，确保公司内控制度和流程规范执行，继续保持公司对内控建设工作管理的 强度和力度，确保公司内控工作持续改善。同时，结合公司主营业务当前及未来一定阶段运营 管理的实际需要，进一步优化管控模式，提高公司整体决策效率与执行力，强化从整体决策到 项目现场管理的有效落实执行，使公司能够在市场竞争中有效决策和高效执行。 3、积极拓展融资渠道，提高融资效率，优化负债结构，降低财务成本，满足运营资金需求， 继续梳理公司资产结构，推进资产盘活工作，并充分争取外部资源支持。 4、继续推进非公开发行股票购买资产相关工作，按工作计划完成各阶段重点工作，争取年 内完成审核程序及发行工作，以及使用募集资金收购德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权，并 结合具体工作进展情况推进对有关稀土矿产项目的现场管理强化与技术改造，投入资金用以稀 土深加工生产线建设项目，促进德昌厚地稀土成为技术装备先进、环境和安全有保障的稀土采 矿及深加工综合企业，以期成为公司主营业务持续发展的新的利润增长点，进一步完善公司在 新材料领域的产业链布局。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将着力通过稳定项目产能、强化市场销售以增加经营性现金流，并进一步提高资金使 用效率，加快资金周转率。同时，维护与外部金融机构的合作关系，在获取银行贷款和增加经 营性现金流的基础上，积极开拓融资渠道，开展中期票据、短期融资券、非公开发行股票募集 资金等直接或间接的融资方式，以满足公司主营业务开展以及项目建设的资金需求。 (五) 可能面对的风险 1、经营风险 （1）宏观经济走势及产业政策调控风险。当前及未来阶段的宏观经济景气度将对公司主营 业务产品的市场销售带来影响，使公司面临产品销售规模及结构调整的市场压力，同时，产业 政策的变化也将对公司的业务开展、市场准入、产品定价、生产配额、税收优惠、政策补贴、 资本投资等带来重要影响。公司将继续强化宏观研判和战略及策略应对，结合产业发展方向， 优化战略布局和策略运用。 （2）市场竞争风险。公司主营业务发展所处行业为新材料、新能源产业领域，主要产品结 构包括高档电解铜箔、电线电缆及附件、电池材料等。随着新兴产业的不断发展，新材料、新 能源领域的市场主体在自主技术创新、产品进口替代的同时也将普遍面临技术和产品升级、国 际国内市场竞争加剧和产品价格波动的竞争风险，以及产品差异化和市场资源整合的竞争压力。 公司将继续坚持以高新技术研发为催化剂，通过纵向整合、横向联合等方式优化资源配置，逐 步完善新材料、新能源产业链集成创新发展模式，着力培育掌握产品核心技术、占据产业链关 键环节的业务单元，持续做精做强主营业务。 （3）原材料价格变动风险。基于公司以铜产业链为基础的新材料、新能源产业发展战略， 当前阶段公司主营产品的主要原材料铜占比较大，铜价波动将对公司的生产成本、利润空间、 采购资金占用等方面产生一定影响。公司将结合运营实际需要及市场实际情况，适时适度采取 套期保值等方式灵活应对市场态势变化。 2、管理风险 公司主营业务发展涉及多行业、多项目、跨地区运营，随着青海电子、郑州电缆、长春新 材料产业园等既有重点项目陆续建成达产以及新收购项目的后续开发，企业的管理模式需要根 据主营业务构成和外部市场环境的变化而不断调整优化，将对公司经营层的管理能力提出了更 高的要求。公司将继续强化内部控制体系建设，不断提升管理能级和项目现场管控，确保重点 项目有序推进，主营业务持续稳健开展。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条 款的议案》。 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会可以根据公 司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配。董事会在拟定利润分配相关议案过 程中，应充分听取独立董事意见；董事会审议通过利润分配相关议案时，应经董事会全体董事 过半数以上表决通过。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对 投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下，最近三 年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。 2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》， 经中准会计师事务所有限公司审计，公司2011 年度净利润为-68,388,125.78元，加上年初未 分配利润121,587,692.50元，2011年度可供分配的利润余额为53,199,566.72元。因公司2011 年度净利润亏损，公司2011年年度不进行利润分配，2011年度无资本公积金转增股本方案。 因此，报告期内公司未进行现金分红。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的 净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2012年 5,225,350.58 2011年 -68,388,125.78 2010年 29,936,025.70 五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详见《中科英华高技术股份有限公司2012年度社会责任报告》，上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出 售资 产 出售日 出售价格 本年初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的 净利润 出售产 生的 损益 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 资产 出售 定价 原则 所涉及的 资产产权 是否已 全部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产出 售贡献的 净利润占 上市公司 净利润的 比例(%) 关 联 关 系 西宁经济技术开 发区发展集团有 限公司 土地 使用 权 2012年3 月14日 5,417.36 772.82 否 协议 价格 是 125.75 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 √ 不适用 七、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 98,772 报告期末对子公司担保余额合计（B） 173,004 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 173,004 担保总额占公司净资产的比例(%) 88 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 110 境内会计师事务所审计年限 16 报告期内，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机 构的议案》，根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘任中准会计师事务所有 限公司为公司2012年财务审计机构，期限为1年，同时授权公司经营层全权办理本次续聘会计 师事务所有关事宜。上述事项经董事会提请公司2011年年度股东大会审议并获决议通过。公司 2012年支付的年度审计费用为110万元。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 1、2012年3月14日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司全资子公 司青海电子材料产业发展有限公司国有土地使用权回购的议案》，董事会同意公司全资子公司青 海电子材料产业发展有限公司与西宁经济技术开发区发展集团有限公司签署《土地使用权回购 协议》，由西宁经济技术开发区发展集团有限公司以5,417.36万元人民币的协议价格回购青海 电子材料产业发展有限公司所拥有的西宁经济技术开发区东川工业园区277,812.71 平方米国 有土地使用权。同时，授权公司经营层全权办理本次土地使用权回购相关事宜。详见公司公告 临2012-007、2012-008。 2、2012年4月9日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《公司内部控制规范实 施工作方案》。详见公司公告临2012-011。 3、根据《长春高新区长东北核心区优质项目政策兑现暂行办法》有关规定，公司申请获得 长春高新区长东北核心区管理委员会奖励资金2,500万元人民币，公司已于2012年5月22日 收到该款项。为进一步扶持区内企业做大做强，培育支柱产业，保持园区经济平稳较快发展， 公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司于2012年上半年收到西宁经济技术开发区东 川工业园区拨付的企业发展专项资金1,400万元人民币。按照《企业会计准则》等有关规定， 公司将该项政府奖励资金和企业发展专项资金全额计入营业外收入，增加公司2012年度利润。 详见公司公告临2012-016。 4、2012年6月1日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对全资子公司 中科英华（香港）商贸有限公司增资的议案》。董事会同意公司对全资子公司中科英华（香港） 商贸有限公司增资900万元美金，以补充中科英华（香港）商贸有限公司的流动资金，加大境 外贸易以及引进境外技术。详见公司公告临2012-017、2012-020。 5、2012年6月27日，公司控股子公司郑州电缆有限公司（以下简称“郑州电缆”）与中 建一局集团安装工程有限公司签订了《电缆采购合同书》。由郑州电缆作为供应方负责实施沈阳 新世界中心项目电缆供应工程，该项目主要包括博物馆、办公楼、酒店及酒店式公寓等。本次 签订的《电缆采购合同书》为单价合同，合同总金额为人民币1.8亿元。本次签订电缆销售合 同，将对郑州电缆及本公司业绩产生积极影响。（详见公司公告临2012-025） 6、2012年8月16日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟终止受让吉 林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司3,000 万股股权的议案》。董事会 同意公司终止有关受让天治基金股权的事项，同时授权公司经营层全权办理有关终止后续事项， 详见公司公告临2012-029。截至目前，公司已收回7,650万元人民币本金。 7、2012年8月16日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司联 合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》。董事会同意公司全资子 公司联合铜箔（惠州）有限公司以不高于每股4元人民币的价格增资中融人寿保险股份有限公 司4,000万股。本次增资后，联合铜箔（惠州）有限公司持有中融人寿保险股份有限公司股份 由6,000万股增至1亿股，占中融人寿总股权比例仍为20%。目前，前述增资事项已经完成， 公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以每股3元人民币的价格增资中融人寿保险股份有 限公司2,000万股，联合铜箔（惠州）有限公司持有中融人寿保险股份有限公司股份由6,000 万股增至8,000万股，占中融人寿总股权比例仍为20%。详见公司公告临2012-029、2012-032。 8、2012年8月15日，公司2012年度第一期短期融资券（简称"12英华CP001，"短期融 资券代码041262033）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。本次发行总额为 1.4亿元人民币，期限365天，每张面值100元，发行利率为5.60%；主承销商为中国民生银行 股份有限公司；起息日为2012年8月16日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金 主要用于补充流动资金，降低融资成本。详见公司公告临2012-033。 9、2011年12月13日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟出售公司 全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权的议案》，董事会同意公司以1.7 亿元人 民币价格将全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权以协议转让方式出售给松原市 东北石油技术服务有限公司，同日，公司与松原市东北石油技术服务有限公司签订了《股权转 让协议》；2011年12月30日，公司2011年第五次临时股东大会审议通过了上述事项。上述《股 权转让协议》签订后，松原市东北石油技术服务有限公司按《股权转让协议》约定向公司支付 了3,400万人民币定金。因松原市东北石油技术服务有限公司未能按照《股权转让协议》约定 向公司支付首笔付款1.16 亿元人民币。经公司与松原市东北石油技术服务有限公司持续沟通， 现基于本次出售事项的实际情况，以及公司和投资者的实际利益，公司决定终止上述《股权转 让协议》，暨终止出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权有关事项。详 见公司公告临2012-039。目前，北京世新泰德投资顾问有限公司持续稳定运营，其所辖乾安分 公司在2006年至2012年间总井数为50口井,具体情况如下为，北京世新泰德投资顾问有限公 司与2004年7月与吉林油田签订了开发乾122区块的合作合同，乾122区块坐落在吉林省乾安 县鳞字乡归字村、宾字村和赞字乡岂字村，现在区块内有生产井37口，水井9口，常关井4口，（未完）  |