[年报]榕基软件：2012年年度报告
福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software Co., Ltd. （福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2012 年度报告 公告编号：2013-009 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 披露日期：2013 年 3 月 20 日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人 员)镇千金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................9 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 41 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 48 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 55 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 57 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 139 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、榕基软件 指 福建榕基软件股份有限公司 上海榕基 指 上海榕基软件开发有限公司 创华公司 指 福州创华电气自动化有限公司 浙江榕基 指 浙江榕基信息技术有限公司 五一公司 指 榕基五一（北京）信息技术有限公司 工程公司 指 福建榕基软件工程有限公司 河南榕基 指 河南榕基信息技术有限公司 中榕基公司 指 北京中榕基信息技术有限公司 马鞍山榕基 指 马鞍山榕基软件信息科技有限公司 投资公司 指 福建榕基投资有限公司 亿榕信息 指 福建亿榕信息技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 公司主营业务领域、四大业务领域 指 电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等 电子政务 指 公共管理组织在政务活动中，综合运用现代信息技术，实现服务职能 和管理职能重组优化的运作模式。电子政务有狭义和广义之分。狭义 的电子政务专指政府部门的管理和服务，广义的电子政务包括各类行 政管理活动，例如电子政府（狭义电子政务）、电子党务、电子政协、 电子人大 金环工程 指 国家环保部提高环境保护监管和综合决策能力的重要的信息化工程 天平工程 指 最高人民法院在“十二五”期间，推进全国法院信息化建设的重大举 措，是国家电子政务重点业务信息系统建设项目 金质工程 指 质量监督检验检疫信息化工程，国家电子政务建设的重要组成部分。 “金质工程”的建设促进了各级质检机关向管理服务型转变，形成全国 统一的质检网络，促进质检系统执法电子化、信息化，为生产企业和 进出口企业带来更大的方便与效益 中国电子检验检疫主干系统 指 中国电子检验检疫在全国范围的信息化平台及应用系统；进一步完 善、整合和推广中国电子检验检疫“十一五”时期建成的各项信息化应 用而建成高速、泛在的信息基础云设施、实现数据大集中、应用大集 中、支撑平台大集中的项目 三电工程 指 “金质工程”的重要组成部分，包括“电子申报、电子监管、电子放行” 三大电子化业务应用 电子申报 指 质量监督检验检疫原产地证电子签证及检验检疫电子报检 电子监管 指 以检验检疫综合业务管理系统为基础，利用信息化手段对企业生产加 工过程、实验室检测、产品质量控制等检验检疫及监督管理工作实施 电子化管理 电子放行 指 利用口岸电子执法系统和检验检疫广域网，实现检验检疫机构与海关 之间，检验检疫产地机构与口岸机构之间，在通关放行信息上的互联 互通 协同管理软件 指 基于网络的、实现组织内部多人或者多组织共同完成管理事务、提高 组织的灵活性和应变能力的软件 SG-186 工程 指 国家电网公司“十一五”信息化规划项目，包括一体化企业级信息集成 平台、八大业务应用和六个信息化保障体系 SG-ERP 工程 指 国家电网公司“十二五”信息化规划项目，“SG-ERP”中的 ERP 即继承、 完善、发展，是在 SG186 的基础上将要建立的覆盖面更广，集成度更 深，智能化更高，安全性更强，可视化更优的新型 IT 架构工程 SaaS 指 Software-as-a-service 的缩写，是一种通过互联网提供软件的模式，用 户以向提供商租用基于 Web 的软件替代购买软件，来进行其经营管理 活动，且无需对软件进行维护，服务提供商负责管理和维护软件 PaaS 指 Platform-as-a-Service 的缩写，意思是平台即服务，是提供云计算时代 相应的服务器平台或者开发环境的一种服务 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有人才管理风险、行业技术风险和运营管理风险， 有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告第四节“董事会报告”中“公司未 来发展的展望”详细阐述。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 榕基软件 股票代码 002474 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建榕基软件股份有限公司 公司的中文简称 榕基软件 公司的外文名称（如有） FUJIAN RONGJI SOFTWARE Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RONGJI SOFTWARE 公司的法定代表人 鲁峰 注册地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地 注册地址的邮政编码 350003 办公地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地 办公地址的邮政编码 350003 公司网址 http://www.rongji.com 电子信箱 rongji@rongji.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万孝雄 陈略 联系地址 福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基 地 福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基 地 电话 0591-83517761 0591-87303569 传真 0591-87862566 0591-87862566 电子信箱 wanxiaoxiong@rongji.com chenlve@rongji.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 10 月 22 日 福建省工商行政管 理局 闽工商 S 字 80003 号 350111628507579 62850757-9 报告期末注册 2012 年 06 月 18 日 福建省工商行政管 理局 350000100001214 350111628507579 62850757-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省厦门市珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12-15 层 签字会计师姓名 吴乐霖、廖金辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95 号 卢学线、庄海峻 2010 年 9 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 568,319,810.56 432,930,770.34 31.27% 309,000,869.67 归属于上市公司股东的净利润 （元） 124,344,607.19 119,476,714.75 4.07% 78,092,435.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 119,754,808.44 112,738,052.70 6.22% 72,644,533.73 经营活动产生的现金流量净额 （元） 118,258,078.90 83,817,871.99 41.09% 83,954,763.75 基本每股收益（元/股） 0.5995 0.5761 4.06% 0.4637 稀释每股收益（元/股） 0.5995 0.5761 4.06% 0.4637 净资产收益率（%） 9.81% 10.08% -0.27% 17.65% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 1,489,736,073.92 1,306,072,731.30 14.06% 1,225,686,254.39 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,318,910,791.09 1,225,676,183.90 7.61% 1,167,219,955.92 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 124,344,607.19 119,476,714.75 1,318,910,791.09 1,225,676,183.90 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 124,344,607.19 119,476,714.75 1,318,910,791.09 1,225,676,183.90 按境外会计准则调整的项目及金额 无。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -121,872.12 -44,995.30 -6,862.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,108,000.20 7,551,000.27 5,988,149.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,789.03 -22,210.13 232,326.26 所得税影响额 441,351.02 745,005.29 765,186.40 少数股东权益影响额（税后） 4,767.34 127.50 525.57 合计 4,589,798.75 6,738,662.05 5,447,901.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 1、总体经营情况 2012年，面对复杂多变的经济形势和激烈的行业竞争，公司进一步推动“行业化、产品化、服务化”发展战略，通过持 续加大产品研发投入，加强产品研发力度，同时强化全国区域和行业市场建设，提升了电子政务、信息安全、质检三电工程 和协同管理四大业务领域软件产品和服务的产业化速度，拓展了行业应用深度和广度，扩大了市场营销网络，继续巩固和进 一步提高了四大业务领域的市场占有率和竞争优势，逐步发展新的利润增长点。经过公司经营管理班子和全体员工的共同努 力，企业经营稳步推进。 2、2012年公司重要经营管理事项回顾 （1）公司积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象。2012年公司制定了《公司分红政策及未来三年股东回 报规划（2012-2014）》，完善和修改了公司章程中关于利润分配的相关条款。同时顺利完成了2011年年度权益分配方案： 以2011年年末总股本103,700,000股为基数，向全体股东每10股派现金3元（含税），共派发股利31,110,000.00元，同时，以 2011年12月31日的总股本103,700,000股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增10股。4月，公司2011年年度权益分配方 案实施完毕。 （2）2012年度，公司四大业务领域的产品分别获得重要荣誉，其中：榕基环保数据分析平台、榕基RJ-EASY质检企业 端软件系统荣获“福建名牌产品”称号，榕基RJ-EASY质检企业端软件系统和榕基RJ-iTask任务管理平台分别荣获第16届软博 会金奖和创新奖。 （3）1月，公司被福建省信息化局授予2011年度“福建省软件骨干企业”称号。 （4）4月，公司获得“ISO14001:2004环境管理体系”和“ISO18000职业健康安全管理体系”认证证书，通过了一体化质量 管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。 （5）4月，公司董事长、总裁鲁峰先生入选首批“海西创业英才”。 （6）5月，公司承建河南省旅游服务中心云计算平台建设项目，该项目是云计算解决方案在智慧旅游领域的首次应用。 （7）6月，RJ-ICOM 榕基内控运维管理系统研发及产业化项目，获国家发改委批准列入2011年信息安全专项，并获得 专项资金支持，将有助于信息安全业务的推广。 （8）7月，公司中标国家质检总局中国电子检验检疫主干系统开发项目，标志着公司全面步入国家“金质工程”核心业 务信息化领域。 （9）7月，成立福建榕基投资有限公司，注册资本5,000万元人民币。 （10）7月，榕基（马鞍山）软件园一期工程项目开工。项目将构建一流的研发中心、客户技术服务中心，以进一步提 升客户技术服务水平和品质，更好为客户提供优质服务，推进公司实现区域布局的发展战略。 （11）8月，公司在“2012年电子政务应用发展研讨会”上荣获“全国电子政务十大杰出IT品牌”。 （12）10月，公司获得第一届“福州市政府质量奖”，成为福建省首家获此殊荣的软件企业。 （13）11月，五一公司与全球最大的综合布线厂商康普公司签订战略合作协议，成为康普授权的中国经销商，这是公 司通过商业模式创新实现规模化发展的重要发展战略。 （14）12月，公司被科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合认定为“国家创新型试点企业”，这是国家对公司持 续创新能力和行业关键技术水平的充分认可。 （15）12月，公司根据业务需要投资3,000万元在香港设立全资子公司榕基国际控股有限公司。作为公司开拓国际市场 的窗口，香港公司的设立能够更好的促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；有利于开拓国际业 务，符合公司的国际化发展战略。 二、主营业务分析 1、概述 2012年公司共实现营业收入56,831.98万元，比上年同期增长31.27%，主要是公司加强市场开拓，产品收入得到稳步增 长；营业成本比上年同期增长45.14%，主要是报告期对毛利贡献较低的集成收入较上年同期增长，成本略有波动；销售费 用比上年同期增长20.52%，为拓展市场，加大销售投入，管理费用比上年同期增长67.72%，主要是报告期职工薪酬、研发 支出、无形资产摊销费用等增加；财务费用比上年同期减少47.20%，主要是报告期定期存款利息增加；经营活动产生的现 金流量净额较上年同期增加41.09%，主要是报告期公司收到销售货款增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 141.27%，主要是报告期末定期存款增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.42%，主要是报告期发放现金股 利较上年同期减少。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司招股说明书披露的未来两年的发展计划延续至本报告期内。报告期内，公司继续坚持“行业化、产品化、服务化” 发展战略，提升电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域软件产品和服务的产业化速度，拓展行业应用深度 和广度，扩大市场营销网络，继续巩固和进一步提高四个细分业务的市场占有率和竞争优势，逐步发展新的利润增长点。具 体如下： （1）公司加大、加快募集资金的有效使用，使用情况如下： 项目名称 募集资金承诺投资总额 （万元） 本年度投入金额 （万元） 截至期末累计投入金 额（万元） 截至期末投资 进度(%) 新一代电子政务应用平台 6,764.68 371.34 2,363.87 34.94% 信息安全风险综合管理系统 6,339.33 897.33 2,579.03 40.68% 质检三电工程企业端软件运维服 务平台 9,024.31 1,945.71 3,252.87 36.05% 协同管理软件平台 7,450.14 347.09 2,422.84 32.52% 技术研发与创新中心 3,104.37 846.63 1,104.81 35.59% 承诺项目小计 32,682.83 4,408.10 11,723.42 — 公司募集资金投资项目目前尚未达到计划进度原因是：公司募集资金投资于四大业务领域，是对公司现有产品进行技 术升级、功能扩展、规模扩大和业务延伸，提高产品附加值，扩大市场份额。受到全球经济的影响，一方面由于市场环境发 生变化，研发环境建设投入放缓；另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大 研发投入促进产品升级换代，适当延长了研发进度；同时募集资金投资项目尚未整体达产，其规模效应还未充分发挥，虽然 销售出现了一定程度增长，但未完全达到预期。 （2）引进和培养高素质的专业性人才，提高人力资源竞争力 软件行业的竞争实质上是人才的竞争，公司始终坚持“以人为本”的基本管理思想，建立科学、快速的利益响应机制， 稳定公司核心骨干，引进中高层次人才，优化人才结构，并在适当时机建立股权激励机制。2012年底，公司员工724人，较 2011年底596人增长了21%。 （3）技术开发与创新计划 公司紧跟软件技术的最新发展水平，以长期的实践经验积累和对行业业务模型的深刻理解为基础，加强对所在领域业 务和技术发展趋势的研究和技术储备，以巩固和提高公司的技术竞争力。加强技术研发与创新中心建设，围绕四大业务领域， 进行共性基础平台和关键核心技术研发和创新，积极承担国家部委支持的关键技术和专项的研究。2012年12月，公司被科技 部、国务院国资委和中华全国总工会联合认定为“国家创新型试点企业”，这是国家对公司持续创新能力和行业关键技术水平 的充分认可。加强核心技术的专利申请和核心产品的软件著作权登记等知识产权保护工作。2012年，公司共申请14项专利技 术，8项软件著作权和22项软件产品登记。同时加强软件过程改进管理，持续提高软件过程成熟度。2012年10月，公司获得 第一届“福州市政府质量奖”，成为福建省首家获此殊荣的软件企业。 （4）完善法人治理结构规划 公司以进一步完善法人治理结构为核心，根据战略发展要求和业务发展需要深化组织结构调整，健全目标清晰、责任 明确、流程简洁和促进创新的高效组织模式，注重高级技术人才和高级管理人才的培养，保障公司的可持续性成长。 （5）市场营销和服务网络建设 公司已在北京、深圳、杭州和郑州等设立了10多家分子公司，在全国各大中城市设立了100多个运维服务网点，初步建 立了以北京为指挥中心、遍布全国的营销和服务网络；加大品牌营销力度，提高公司的知名度和品牌影响力。2012年11月， 五一公司与全球最大的综合布线厂商康普公司签订战略合作协议，成为康普授权的中国经销商，这是公司通过商业模式创新 实现规模化发展的重要发展战略。 公司在2012年第三季度报告中对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期增长0-50%，实际经营业绩 在预测范围内。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业收 入比重 （%） 金额 占营业收 入比重 （%） 系统集成收入 收入 372,088,402.95 65.47% 260,878,700.74 60.26% 42.63% 软件产品及服务收入 收入 196,231,407.61 34.53% 172,052,069.60 39.74% 14.05% 合计 568,319,810.56 100% 432,930,770.34 100% 31.27% 说明： （1）主营业务收入为系统集成收入和软件产品及服务收入，报告期主营业务收入同比增加 31.27%，主要系系统集成收 入同比增加 42.36%以及软件产品及服务收入增加 14.05%所致。 （2）系统集成收入同比增加较多原因是由于拓展新客户，开发新市场，在弱电信息产品，通用软件等渠道分销新业务 上取得较好的业绩。 （3）软件产品及服务收入增加原因是根据市场需求变化，企业加大研发投入，提升产品适应客户需求，软件产品与服 务收入稳定增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 系统集成 销售量 372,088,402.95 260,878,700.74 42.63% 库存量 101,941,430.74 70,178,043.39 45.26% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）销售量同比增加 42.63%，原因详见本章收入说明（2）。 （2）库存量同比增加 45.26%，原因：一方面项目库存增加较多，项目还未建设完毕，货物还未验收；另一方面随着渠 道分销市场拓展，适量增加常备库存。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 184,657,338.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 32.49% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 62,512,335.04 11.00% 2 客户 2 41,958,367.52 7.38% 3 客户 3 32,223,072.65 5.67% 4 客户 4 26,772,222.22 4.71% 5 客户 5 21,191,341.27 3.73% 合计 —— 184,657,338.70 32.49% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 软件行业 成本 355,937,416.61 100% 245,232,989.62 100% 45.14% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 系统集成收入 成本 321,962,540.47 90.45% 225,845,603.44 92.09% 42.56% 软件产品及服务 收入 成本 33,974,876.14 9.55% 19,387,386.18 7.91% 75.24% 合计 355,937,416.61 100% 245,232,989.62 100% 45.14% 说明 福建榕基软件股份有限公司 2012年度报告全文 系统集成业务是根据客户的要求采购相应软、硬件产品后再销售给客户的业务，其成本主要为外购的软、硬件产品的 成本。软件产品与服务业务的成本主要为对应的原材料、人工费用等支出。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 193,082,408.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 40.90% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1供应商 1 67,123,835.00 14.22% 2供应商 2 43,892,255.82 9.30% 3供应商 3 31,830,000.00 6.74% 4供应商 4 28,910,000.00 6.12% 5供应商 5 21,326,318.00 4.52% 合计 —— 193,082,408.82 40.90% 4、费用 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（％） 销售费用 40,133,879.35 33,300,543.04 20.52% 管理费用 80,959,230.65 48,270,144.48 67.72% 财务费用 -25,463,604.08 -17,299,176.00 -47.20% 所得税费用 9,600,837.29 13,367,330.33 -28.18% （1）管理费用较上年同期增长 67.72%，主要是报告期职工薪酬、研发支出、无形资产旧摊销费用等增加。 （2）财务费用较上年同期减少 47.2%，主要是报告期利息收入增加所致。 5、研发支出 报告期内研发支出主要用于新一代电子政务应用平台、信息安全风险综合管理系统、质检三电工程企业端软件运维服 务平台、协同管理软件平台和技术研发与创新中心五个项目的研发，研发进展等情况详见募集资金使用报告。 本年度研发支出总额为3,923.78万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的 2.98%、6.9%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 761,757,579.61 494,207,408.73 54.14% 经营活动现金流出小计 643,499,500.71 410,389,536.74 56.8% 经营活动产生的现金流量净额 118,258,078.90 83,817,871.99 41.09% 投资活动现金流入小计 201,064,220.76 757,711,170.92 -73.46% 投资活动现金流出小计 409,217,108.00 253,384,829.44 61.5% 投资活动产生的现金流量净额 -208,152,887.24 504,326,341.48 -141.27% 筹资活动现金流入小计 69,000,000.00 -100% 筹资活动现金流出小计 31,110,000.00 131,741,885.00 -76.39% 筹资活动产生的现金流量净额 -31,110,000.00 -62,741,885.00 50.42% 现金及现金等价物净增加额 -121,004,808.34 525,402,328.47 -123.03% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入较去年同期增加54.14%，主要是报告期销售收入增长所致。 （2）经营活动现金流出较去年同期增加56.8%，主要是报告期销售收入增长，相应的成本费用增加所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加41.09%，主要是报告期预收账款等增加等所致。 （4）投资活动现金流入较去年同期减少73.46%，主要是报告期定期存款转出减少所致。 （5）投资活动现金流出较去年同期增加61.5%，主要是报告期转存定期存款金额增加所致。 （6）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少141.27%，主要是报告期定期存款余额增加所致。 （7）筹资活动现金流入较去年同期减少100%，主要是报告期发放股利减少及无银行借款所致。 （8）筹资活动现金流出较去年同期减少76.39%，主要是报告期发放股利减少及无偿还银行借款所致。 （9）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加50.42%，主要是报告期发放股利减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 软件行业 568,319,810.56 355,937,416.61 37.37% 31.27% 45.14% -5.98% 分产品 系统集成收入 372,088,402.95 321,962,540.47 13.47% 42.63% 42.56% 0.04% 软件产品及服务 收入 196,231,407.61 33,974,876.14 82.69% 14.05% 75.24% -6.05% 分地区 华北 144,151,736.91 118,106,439.69 18.07% 21.65% 40.42% -10.95% 华东 96,612,844.57 58,405,647.52 39.55% 26.96% 71.58% -15.72% 华南 213,416,112.32 105,788,321.57 50.43% 43.05% 39.29% 1.34% 华中 45,675,058.38 28,251,675.62 38.15% -22.42% -19.71% -2.08% 其他 68,464,058.38 45,385,332.21 33.71% 126.07% 184.65% -13.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,071,886,397.96 71.95% 1,044,731,930.00 79.99% -8.04% 期末定期存款增加 应收账款 46,093,815.83 3.09% 47,293,011.60 3.62% -0.53% 存货 134,949,426.71 9.06% 70,178,043.39 5.37% 3.69% 报告期中标的项目增多，发出 商品增加及“马鞍山智慧园项 目”开发成本增加 长期股权投资 18,408,881.37 1.24% 15,151,420.52 1.16% 0.08% 固定资产 38,911,413.17 2.61% 36,919,473.74 2.83% -0.22% 在建工程 673,031.50 0.05% -0.05% 2、负债项目重大变动情况 无。 3、以公允价值计量的资产和负债 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司自成立以来专注于软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务，经过多年的不懈努力，已在客户 资源、核心技术、行业经验、人力资源、销售和服务网络等方面形成了公司的核心竞争力，成为国内知名的软件产品和服务 提供商。 （一）客户资源 公司经过近20年的发展和积累，客户涵盖了政府、军事机关、质检、能源和电信等重要机关和行业，拥有了广泛、优 质的客户资源，公司客户群整体质量突出。公司始终强调品牌建设，重视客户需求，技术支持和服务到位，客户满意度和忠 诚度较高，客户对公司各类产品形成了较强的粘性，稳定客户的保有率不断提高。 （二）技术领先性和创新性 公司作为中国软件产品开发与销售的先行者之一，建立了以企业技术中心为核心的创新体系，多次承担国家863项目、 电子信息产业发展基金、创新基金以及高科技产业化专项基金项目课题，在所处领域中拥有多项国内领先的创新技术，已形 成较强的核心技术竞争力。公司连续10年被评为“国家规划布局内重点软件企业”、是“国家863计划成果产业化基地”和“国家 火炬计划重点高新技术企业”，被认定为“福建省省级企业技术中心”、“福建省软件技术研发中心”、“福州软件园博士后工作 站榕基分站”和“福建省创新型企业”，曾荣获“中国十大创新软件企业”、“福建省知识产权优势企业”。 公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括已拥有专利7项、在申请专利20项，80项计算机软件著作权及67项软件产 品登记证书。公司多个自主知识产权的软件产品和技术达到国内领先水平和国际先进水平，近年来有多个自主产品被列入国 家和省部级创新产品，获得多项国家、省、市科技进步奖和优秀产品等荣誉。 （三）行业经验 公司作为四大主营业务领域的龙头企业和骨干企业，承担了金质工程、金环工程、天平工程、SG186工程、信息安全 内控运维等国家重大信息化项目以及多个行业核心业务支撑系统和关键共性技术平台，具有典型示范和辐射带动作用。中国 电子检验检疫主干系统是“金质工程”的核心业务，将建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫业务系统，实现数据 和应用全国大集中管理。公司是该项目的唯一中标方，将籍此全面进入质检行业的信息化业务，实现质检领域业务的进一步 拓展。 （四）人力资源 人力资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业核心竞争力的主要体现。公司在多年的经营实践中形成了稳定的、受 过良好教育又具有行业经验的核心管理团队和优秀的、富有经验的研发技术团队。公司建立了人员招聘体系、职务职责体系、 薪酬福利体系、绩效考核体系、研发和创新激励体系等一系列机制，吸引、培养了一支技术水平高、经验丰富、富有团队协 作精神，且对公司的企业文化有较高的认同感的研发技术团队，为公司规模化发展提供了有力的保障。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 50,000,000.00 500,290,000.00 -90.01% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 福建榕基投资有限公司 对信息传输、计算机服务和软件业、制 造业、服务业、教育业、农业、工业、 交通运输业的投资 100% （2）持有金融企业股权情况 无。 （3）证券投资情况 无。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 无。 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 无。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 90,566.32 报告期投入募集资金总额 4,408.1 已累计投入募集资金总额 29,235.92 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新一代电子政务应用 平台 否 6,764.68 6,764.68 371.34 2,363.87 34.94% 2012 年 09 月 01 日 1,570.07 否 否 信息安全风险综合管 理系统 否 6,339.33 6,339.33 897.33 2,579.03 40.68% 2012 年 09 月 01 日 2,173.91 否 否 质检三电工程企业端 软件运维服务平台 否 9,024.31 9,024.31 1,945.71 3,252.87 36.05% 2012 年 09 月 01 日 1,067.38 否 否 协同管理软件平台 否 7,450.14 7,450.14 347.09 2,422.84 32.52% 2012 年 09 月 01 日 1,576.49 否 否 技术研发与创新中心 否 3,104.37 3,104.37 846.63 1,104.81 35.59% 2012 年 09 月 01 日 否 承诺投资项目小计 -- 32,682.83 32,682.83 4,408.1 11,723.42 -- -- 6,387.85 -- -- 超募资金投向 投资设立子公司 43,000 43,000 4,507.5 4,512.5 10.49% 补充流动资金（如有） -- 13,000 13,000 6,700 13,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 56,000 56,000 11,207.5 17,512.5 -- -- -- -- 合计 -- 88,682.83 88,682.83 15,615.6 29,235.92 -- -- 6,387.85 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 受到全球经济的影响，一方面由于周边市场环境发生变化，研发环境建设投入放缓；另一方面为了 应对市场需求发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级 换代，适当延长研发进度；同时募集资金投资项目尚未整体达产，其规模效应还未充分发挥，虽然 销售出现了一定程度增长，却未完全达到预期。基于上述原因，2012 年度募集资金投资项目形成的 现有效益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司实际募集资金净额为 90,566.32 万元，根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使 用募集资金为 32,682.83 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金 57,883.49 万元。2011 年，公司 以超募资金 3,000.00 万元投资设立子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司；以超募资金 10,000.00 万元投资设立子公司河南榕基信息技术有限公司；以超募资金 30,000.00 万元投资设立北京中榕基信 息技术有限公司。2011 年河南榕基信息技术有限公司使用超募资金支付子公司开办期间的费用 5.00 万元。2012 年河南榕基信息技术有限公司支付超募资金购买土地款 4,500.00 万元，2012 年北京中榕 基信息技术有限公司使用超募资金支付费用 7.50 万元。公司 2010 年 12 月 24 日第二届董事会第二 次会议决定使用超募资金人民币 13,000.00 万元永久补充流动资金。2011 年度，公司使用超募资金 永久补充流动资金 6,300.00 万元。2012 年度，公司使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元。 公司以超募资金永久补充流动资金已经实施完成。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010 年 11 月，经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司董事会决议通过，公司独立 董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金 38,856,547.62 元。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处 行业 主要产品或服 务 注册 资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 浙江榕基 信息技术 有限公司 子公司 计算 机行 业 技术开发、技术 服务、技术咨 询、成果转让， 计算机数据处 理、计算机数据 库、计算机维护 等 500 万 元 12,285,768.42 -5,480,079.73 8,533,024.64 -3,460,554.57 -2,944,542.54 上海榕基 软件开发 有限公司 子公司 计算 机行 业 电子计算机软 硬件领域内的 技术开发，技术 转让，技术咨 询，技术服务 500 万 元 2,151,370.74 1,338,173.75 788,622.50 -981,913.10 -981,775.60 榕基五一 （北京）信 息技术有 限公司 子公司 计算 机行 业 技术推广，销售 计算机、软件及 辅助设备、机械 设备、电子产 3,000 万元 50,636,122.24 30,915,151.47 57,914,730.43 1,572,774.93 1,434,909.14 品、器件和元 件、仪器仪表 河南榕基 信息技术 有限公司 子公司 计算 机行 业 信息技术服务， 软件开发、销售 及平面设计，系 统集成，硬件及 耗材、办公设备 租赁、销售，网 络技术咨询服 务，办公自动化 产品销售及服 务 10,000 万元 108,808,548.76 100,109,152.20 4,855,000.00 45,420.62 47,409.38 马鞍山榕 基软件信 息科技有 限公司 子公司 计算 机行 业 计算机及网络 软件开发项目， 计算机硬件技 术服务，电子计 算机及配件的 批发，自营或代 理各类商品和 技术的进出口 业务 5,000 万元 62,866,243.47 47,794,632.53 128,205.13 -1,442,967.37 -802,506.07 北京中榕 基信息技 术有限公 司 子公司 计算 机行 业 技术开发、技术 服务、技术推 广，计算机维 修，计算机系统 服务，销售计算 机、软件及辅助 设备、机械设 备，技术进出 口、货物进出 口、代理进出口 30,000 万元 312,681,057.92 301,808,279.90 1,470,588.24 2,208,446.98 1,752,063.86 福建榕基 软件工程 有限公司 子公司 计算 机行 业 计算机软件的 开发服务，计算 机硬件技术服 务，计算机网络 和系统集成的 安装、服务，自 营和代理各类 商品和技术的 进出口，国家限 定公司经营或 禁止进出口的 商品和技术除 2,000 万元 63,078,612.37 58,243,523.11 76,629,181.85 36,099,934.99 36,372,711.93 外 福建榕基 投资有限 公司 子公司 实业 投资 对信息传输、计 算机服务和软 件业、制造业、 服务业、教育 业，农业，工业、 交通运输业的 投资 5,000 万元 50,046,740.74 50,031,305.55 0.00 41,740.74 31,305.55 福州创华 电气自动 化系统有 限公司 子公司 计算 机行 业 电气自动化控 制系统服务、计 算机软件销售， 计算机网络安 装 500 万 元 45,218,893.78 30,276,321.24 82,466.00 4,554,821.54 4,544,709.04 福建亿榕 信息技术 有限公司 参股公司 计算 机行 业 电力行业协同 办公系统、电力 仪器仪表、电能 计量设备和电 力信息化建设 咨询服务等 2,000 万元 169,098,866.93 52,596,803.89 133,850,504.73 10,572,331.67 13,307,030.99 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 福建榕基投资有限公司 促进公司延伸发展 设立 进一步提高公司整体实力 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 投资设立马鞍山榕 基软件信息科技有 限公司 20,000 0 5,000 25% 项目建设初期，未产 生效益。 合计 20,000 0 5,000 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 公司于 2011 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第四次会议、于 2011 年 3 月 28 日召开 2011 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》，拟在安徽省马鞍山市设立一家全资子公司， 公司名称暂定为榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本人民币 2 亿元，本公司 以自有资金和银行贷款分期出资，占注册资本的 100%。2011 年 4 月 18 日，马鞍山榕基软件信息科技有限公司完成工商注 册登记，并取得了《企业法人营业执照》（正、副本），注册资本伍仟万圆整。投资该项目是为了建设国内软件行业领先的 软件研发基地，打造一流的研发团队，更好的开展自主知识软件产品及客户定制软件产品研发、华东地区服务实施，提升 公司的创新能力、研发力量及核心竞争力，为满足公司业务持续发展需要奠定良好的基础。 七、公司控制的特殊目的主体情况 无。 八、公司未来发展的展望 （一）经营环境分析 1、宏观经济环境 2012年，国际政治经济形势复杂多变，国内经济发展困难增多，我国电子信息产业发展速度有所放缓，但在党中央、 国务院“稳中求进”的工作总基调指引下，在全行业各方共同努力下，产业发展呈现缓中趋稳态势，生产增速小幅攀升，效益 状况不断好转，产业结构调整步伐加快，继续为推动信息化发展和促进两化深度融合发挥积极作用，在国民经济中的重要性 进一步提高。2012年，我国电子信息产业销售收入突破十万亿元大关，达到11.0万亿元，增幅超过15%；其中，规模以上制 造业实现收入84,619亿元，同比增长13.0%；软件业实现收入25,022亿元，比上年增长28.5%。 2、发展机遇 （1）《国家电子政务“十二五”规划》的发布具有重要意义 大力推进国家电子政务发展是国家“十二五”的重要任务，是落实科学发展观、深化改革开放、加快转变经济发展方式 的必然要求，是党委、人大、政府、政协、法院、检察院系统各级政务部门政务工作的组成部分，是政务部门提升履行职责 能力和水平的重要途径，也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。 “十二五”时期，我国将加快转变政府职能，加大行政审批制度改革力度，进一步加强行政管理创新和服务型政府建设 要求更高，这些都对电子政务发展提出了更新更高要求。电子政务依托的信息技术手段发生重大变革，超高速宽带网络、新 一代移动通信技术、云计算、物联网等新技术、新产业、新应用不断涌现，深刻改变了电子政务发展技术环境及条件。经济 社会发展需求和技术创新为国家电子政务发展提供了难得的历史机遇，必须扎实落实科学发展观，努力转变电子政务发展方 式，大力推进国家电子政务健康持续发展。 （2）SG-ERP信息系统工程全面深化推进 国家电网在SG-186的基础上，推出了SG-ERP工程，旨在建立覆盖面更广，集成度更深，智能化更高，安全性更强，可 视化更优的新型IT架构。SG-ERP工程经历了两年的发展，后续其电网信息系统将在平台集中、业务融合、决策智能、安全 适用等方面，进一步由SG-186向SG-ERP过渡。在业务融合方面，国家电网将进一步提升和完善业务应用，全面支撑智能电 网各环节的需求，同时在资产全寿命、能量全过程、客户全方位和核心资源方面进行横向打通，真正实现业务融合和数据共 享。在决策智能方面，构建智能完善的决策体系，一是在经营管理上构建各专业领域的智能辅助决策分析体系，二是在公司 层面建立战略决策分析。目前智能电网有关信息化的各项工作都在稳步推进中。包括为用户提供业务办理的95598互动服务 网站、电网空间信息服务平台GRS等都处在推进建设阶段。 （3）金质工程二期建设全面开始 质检三电工程是我国“金质工程”的重要内容，是国家质检总局及各地分局为进出口企业提供快捷、高效、优质的B2G 电 子政务服务的一项重要措施。“金质工程”能促进各级质检机关向管理服务型转变，提高质量监督检验检疫执法的透明度，形 成全国统一的质检大网络，能促进质检系统执法电子化、信息化，为生产企业和外经贸企业带来更大的方便与效益，加大打 击假冒伪劣的力度，更有效地规范市场经济秩序，促进社会主义市场经济的发展。 “金质工程”二期建设将在一期工程建设的基础上，重点深化的研究方向有：食品安全和质量诚信体系等方面应用系统 的开发，信息网络的全覆盖，运用物联网、云计算、虚拟技术等信息技术，依托物品编码和组织机构代码等国家基础信息资 源，加强产品质量和质量安全信息的采集、追踪、分析和处理，提高质量控制和质量管理的信息化水平，提升质量安全动态 监管、质量风险预警、突发事件应对、质量信用管理的效能等方面。 公司于2012年6月成为国家质量监督检验检疫总局的中国电子检验检疫主干系统项目的唯一中标方。中国电子检验检疫 主干系统是“金质工程”的核心业务系统，该项目将建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫业务系统，实现数据和 应用全国质检系统大集中管理。 （二） 发展战略 公司将继续推动“行业化、产品化、服务化”发展战略，提升电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域 软件产品和服务的产业化速度，坚持技术创新，带动软件平台化和服务化商业模式创新，培育新的利润增长点，推动公司持 续成长，实现规模化、跨越式发展。 1、由软件产品提供商向行业软件平台运营商转型 公司将研发新一代电子政务应用平台、协同管理软件平台、信息安全等行业应用软件支撑平台，在直接为客户提供产 品的同时，可以依托已有的综合优势，向其他软件开发商提供统一的组件平台和实现方法，逐步推进公司向行业软件平台运 营商转型。 2、由软件产品销售模式向软件服务模式的转变 公司积极发展软件服务化业务，采用云计算技术，通过互联网建立软件服务云平台，实现软件租用服务模式。 公司利用募集资金建立协同管理软件服务云平台，发展通过互联网提供协同管理软件在线租赁服务的SaaS商业模式， 拓展中小企业协同管理市场客户。 公司为质检三电工程客户建立了软件服务平台，将电子申报、电子监管、电子易查等各种软件以服务商品和套餐方式， 用户通过互联网按需选择订购，实现实时开通、电子支付。 公司研发的无线信息服务平台，积极与移动通信运营商合作，采用PaaS方式和SaaS进行推广，通过软件租用和运营商 电信增值业务分成等方式进行模式创新。 （三）经营战略 我国政府高度重视软件产业的发展，将软件业列为战略性产业，陆续颁布了一系列法律法规及政策文件，为促进软件 产业的持续成长提供了良好的产业政策保障。 公司是国内电子政务和协同管理细分领域的领先厂商，质检三电工程市场占有率第二；在政府、军事机关、质检、司 法、环保和能源等所处领域拥有10多年的行业经验，拥有深厚的行业积累，拥有4万多家客户；拥有一系列高等级的企业资 质，领先的自主知识产权产品和技术；在全国设立了10多家分子公司和110多家运维服务网点，建立了遍布全国的营销服务 网络。公司通过依托上述在行业细分领域的市场地位、品牌知名度、客户基础、产品和技术、营销服务网络等方面的综合优 势，为公司的持续成长奠定了坚实的基础。 公司将利用上市发展契机，进一步贯彻“行业化、产品化、服务化”的经营战略创新，继续坚持以市场为导向、以企业 技术中心为核心的自主创新体系，健全创新机制，加强人才队伍培养和引进，提升四大领域软件产品的研发和产业化速度， 推动商业模式创新，推动逐步发展新的利润增长点，积极利用收购兼并手段开展资源整合和产业链整合，推动公司持续发展。 在技术创新方面，公司将加大在所处领域的核心产品和技术研发及产业化投入，不断增强技术实力，保持行业技术领 先水平，增强企业的核心竞争能力，为公司的成长提供产品和技术优势。 在研发发展方面，公司将利用募集资金完成新一代电子政务应用平台、信息安全风险综合管理平台和风险评估服务、 质检三电工程运维服务平台、协同管理软件平台等项目建设，加强技术研发与创新中心建设，进行共性基础平台和关键核心 技术研发和创新。同时，将利用自有资金完成中国电子检验检疫主干综合业务管理系统、Web应用安全框架、服务总线平台 和无线信息服务平台等新产品，积极开展物联网、移动互联网、云计算技术研究和应用。通过这些项目的实施，公司将进一 步增强提升综合实力，提高公司的产品和服务质量，为公司的业务收入带来快速的增长。 在市场营销与服务体系建设方面，公司已初步建立以北京为指挥中心、遍布全国的营销和服务网络体系，公司将继续 完善区域指挥中心体系建设，增强运维服务网点营销服务能力，继续完善产品代理体系，加大品牌宣传力度，促进公司规模 化发展。 公司将以现有的综合优势为基础，结合上市带来的资金、品牌和平台等优势，通过研发投入的不断增长、强大的技术 储备、营销服务支撑平台的拓展和对研发发展规划的实施，进一步增强公司的竞争能力，继续四大细分领域的领先地位，对 公司的持续成长提供有力保障。 （四）风险分析及应对措施 1、人才管理风险 公司面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面，能否继续稳定和提升现有的人才队伍，并及时引进在数 量上和质量上都能充分满足公司发展需要的人才，是公司今后发展中面临的更大的挑战。 公司建立了较为完善的人力资源制度，采取了一些有效的激励或约束措施，提高了公司人力资源的稳定性。公司还积 极加强企业文化建设，把“服务于社会以促进企业发展，贡献于企业以追求个人进步”作为核心价值观，努力培育团结、创新、 开拓、务实的企业文化精神，争取广大员工的认可。公司将投入更多资源改善工作环境和工作条件，增强公司对高素质人才 的吸引力和归属感。 2、行业技术风险 软件行业技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点以及公司规模化扩张对公司保持持续的技术领先提出了更 高的要求，如何在研发技术、研发管理方面保持有效创新，如何保证产品快速满足市场，均给公司带来较大的挑战。 公司将继续跟踪、学习和应用新的技术，准确把握国际信息技术发展趋势，继续积极开发具有自有知识产权的新产品， 开发出功能和性能更加完善的新产品，以满足客户更加多样化、个性化的需求。 3、运营管理风险 随着公司业务、资产、人员规模的不断扩大，技术创新要求更高更快，对经营效率的要求进一步提高，公司经营的决 策、实施和风险控制难度将增加。 公司将在主营业务不断拓展和经营规模的扩大的同时，合理使用募集资金，科学管理投资项目的实施，实现运营管理 方面的创新，提高公司产品在各细分市场的占有率。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期新纳入合并范围的子公司（孙公司） 名称 期末净资产（万元） 本期净利润（万元） 福建榕基投资有限公司 5,003.13 3.13 马鞍山榕基置业投资有限公司 621.47 -178.53 注：福建榕基投资有限公司成立于2012年7月，马鞍山榕基置业投资有限公司成立于2012年4月。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会福建监管局的有关规定，公司 对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《公司分红政策 及未来三年股东回报规划（2012-2014）》。公司 第二届董事会第十五次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，对《公 司章程》中的第一百六十五条的相关条款做出修改，具体如下： 原条款： 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列 规定： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红； （二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见； （三）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的6%；出现下列情况之一的，公司可不进行现金分 红，但公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十： 1、 拟进行重大资本性支出； 2、当年经营活动产生的现金流量净额为负； 3、 当年年末公司资产负债率超过60%； 4、拟采取股票方式分配股利。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 现修改为： 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列 规定： （一）公司董事会负责制定公司的股利分配预案，股东大会负责审批。在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以 前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露 原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。 （二）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的10%；公司上市后连续三年以现金方式累计分配 的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%；在进行现金分配的同时，公司可以进行股票股利的分配。 （三）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期分配。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得 （未完）  |