[年报]远兴能源：2012年年度报告
内蒙古远兴能源股份有限公司 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co., Ltd 2012 年度报告 二〇一三年三月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贺占海、主管会计工作负责人李红岩及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李瑞敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事 亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马永义 独立董事 工作原因。 孙燕红 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及 公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资 者的实质承诺，请 投资者认真阅读，注意投资风险。 目 录 2012 年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 1 一、重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ............. 6 二、公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 6 三、 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 8 四、董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ 11 五、重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 33 6 六、股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ............... 33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ............... 37 八、公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 43 九、内部控制 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 49 十、财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ 5 162 十一、备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ..................... 162 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 内蒙古远兴能源股份有限公司 博源集团 指 内蒙古博源控股集团有限 公司 博源联化 指 内蒙古博源联合化工有限公司 苏天化 指 内蒙古苏里格天然气化工有限公司 博源煤化工 指 内蒙古博源煤化工有限责任公司 远兴江山 指 内蒙古远兴江山化工有限公司 重大风险提示 公司产品甲醇的主要原料天然气面临涨价风险，公司将在生产经营方面， 强化管理、节能降耗，降低生产成本，提升产品竞争力。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 远兴能源 股票代码 000683 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古远兴能源股份有限公司 公司的中文简称 远兴能源 公司的外文名称（如有） Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited 公司的法定代表人 贺占海 注册地址 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层 注册地址的邮政编码 017000 办公地址 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层 办公地址的邮政编码 017000 公司网址 http://www.yuanxing.com 电子信箱 yxny@berun.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪玉虎 王强 联系地址 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层 电话 0477 - 8139874 0477 - 8139873 传真 0477 - 8139833 0477 - 8139833 电子信箱 yxny@berun.cc yxny@berun.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 11 月 25 日 内蒙古自治区东胜 市鄂托克西街 10 号 150000000000788 152701114124036 11412403 - 6 报告期末注册 2012 年 12 月 31 日 鄂尔多斯市东胜区 伊煤南路 14 号创业 大厦 B 座 16 层 1500001007073 152701114124036 11412403 - 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 经财政部财企 [2002]213 号文批准， 2002 年 8 月，本公司第一大股东鄂尔多 斯市化学工业集团总公司（原内蒙古伊克昭盟化学工业（集团）总公司）将其持 有的本公司 24,439.0256 万股国有法人股无偿划转给鄂尔多斯市国有资产投资经 营有限责任公司，股权划转后，鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司为本 公司第一大股东，持股比例为 52.11 ％。经国务院国资委国资产权 [2005]1600 号、 国资委国资产权 [2006]88 号文、中国证券监督管理委员会证监公司字 [2006]56 号 文批准， 2006 年 5 月，鄂尔多斯市 国有资产投资经营有限责任公司已将其持有的 本公司国家股 124,390,256.00 股和 120,000,000.00 股分别转让给内蒙古博源投资集 团有限公司（现更名为内蒙古博源控股集团有限公司）和上海证大投资发展有限 公司。内蒙古博源控股集团有限公司成为本公司第一大股东 , 现持股比例 19.86% 。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 - 9 层 签字会计师姓名 徐宇清、刘兴武 公司聘请的 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增 减 (%) 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,662,302,647. 22 3,135,151,698. 06 3,135,151,698. 06 16. 81% 2,341,567,915. 31 2,341,567,915. 31 归属于上市公司股东的净利 润（元） 103,140,066.47 172,767,831.99 171,596,863.97 - 39.89% 109,717,832.90 109,694,196.00 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 42,461,048.35 166,143,098.10 164,594,443.22 - 74.2% 63,551,608.68 64,515,253.37 经营活动产生的现金流 量净 额（元） 664,463,043.55 222,703,862.25 287,688,244.34 130.97% 283,339,103.05 - 39,930,073.37 基本每股收益（元 / 股） 0.13 0.23 0.22 - 40.91% 0.14 0.14 稀释每股收益（元 / 股） 0.13 0.23 0.22 - 40.91% 0.14 0.14 净资产收益率（ % ） 4.34% 7.52% 7.47% - 3.13% 5.31% 5.24% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年 末增减 ( %) 2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 9,966,058,445. 72 6,013,452,945. 24 7,028,914,521. 87 41.79% 5,674,103,697. 91 6,475,858,743. 91 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的所 有者权益）（元） 2,378,431,733. 26 2,371,681,370. 12 2,370,486,765. 20 0.34% 2,210,351,184. 20 2,210,327,547. 30 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 103,140,066.47 171,596,863.97 2,378,431,733.26 2,370,486,765.20 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公 司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 103,140,066.47 171,596,863.97 2,378,431,733.26 2,370,486,765.20 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 23,121,727.53 - 9,291,230.25 28,392,234.06 越权审 批或无正式批准文件的税收返还、 减免 48,978,982.54 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 15,857,497.87 21,069,746.16 5,627,822.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托 他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 193,403.24 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 - 5,212,700.39 - 2,752,395.23 - 1,419,203.97 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生 的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 0.00 13,132,455.40 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 5,334,827.26 270,686.94 36,833.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 所得税影响额 1,113,763.89 2,514,367.57 337,794.04 少数股东权益影响额（税后） 15,811,301.52 - 219,980.70 253,405.04 合计 60,679,018. 12 7,002,420.75 45,178,942.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，是公司在发展过程中经历考验和挑战的一年。一年来，面对错综复杂的困难局面，公司董事会紧紧围绕存量优 化和增量发展并重，产业推进和资本运营并举，管理创新与制度建设有机融合，各项工作扎实有序推进，取得了较好的经营 业绩，保持了稳健的发展趋势。 报告期，实现营业收入366,230万元，同比增加16.81%；利润总额37,268万元，同比下降29.27%；实现净利润29,693.16 万元，同比下降21.9%。 二、主营业务分析 1、概述 1、营业收入2012年度发生数为3,662,302,647.22元，比上年数增加16.81%，营业成本2012年度发生数为2,257,338,051.41 元，比上年数增加16.06%，主要原因是：本期内蒙古博源煤化工有限公司产量增加，销量增幅较大，同时新增合并内蒙古 远兴江山化工有限公司。 2、营业税金及附加2012年度发生数为230,782,881.2元，比上年数增加77.56%，主要原因是：内蒙古博源煤化工有限公 司产销量增加，计提的资源补偿税、煤管费增加。 4、销售费用2012年度发生数为238,360,337.27元，比上年数增加131.16%，其主要原因是：本公司本期煤炭产销量增加， 甲醇罐车运输费增加。 5、管理费用2012年度发生数为275,871,807.91元，比上年数增加31.49%，主要原因是：本期新增合并内蒙古远兴江山化 工有限公司。 6、财务费用2012年度发生数为261,270,497.31元，比上年数增加87.21%，其主要原因是：本公司本期融资借款增加较大， 相应财务利息支出增加较大。 7、资产减值损失2012年度发生数为49,418,137.43元，比上年数增加18.17%，其主要原因是：公司计提资产减值准备增 加。 8、经营活动产生的现金流量净额2012年度发生数为664,463,043.55元，比上年数增加130.97%，主要原因是：内蒙古博 源煤化工有限公司产量增加、销量增加、收入增加，流入现金量增加。 9、投资活动产生的现金净流量2012年度发生数为-1,197,935,977.69元，比上年数减少108.16%，主要原因是本期内蒙古 博大实地化学有限公司投资增加。 10、筹资活动产生的现金流量2012年度发生数为1,412,463,438.27元，比上年数增加313.51%，主要原因是本期融资借款 增加较大。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、煤炭产业，公司认真抓好安全生产、节能降耗的同时，提高原煤洗选率，在2011年的基础上实现了产量上的突破， 全年实现产量481万吨，销量482万吨。实现优质高产、实现产销平衡。 2、甲醇产业，公司紧抓装置连续稳定运行，同时，加强营销策划，优化物流配送。2012年公司甲醇产量实现突破，全 年实现产量105万吨，销量104万吨。 3、加强企业管理，推进制度建设 （1）稳步推进安全生产管理。公司认真贯彻国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》，落实安全生产法律法规， 明确安全生产责任，做好了隐患防范治理，杜绝了重大事故的发生，提高了安全生产管理科学化和规范化水平。 （2）推进了内控制度建设。报告期内，公司董事会按照中国证监会、内蒙古证监局等监管部门的要求，根据公司实际管 理需要，修订了《公司章程》、《董事会秘书制度》、《内幕信息保密制度》、《外部信息使用人管理制度》等十五项制度， 进一步健全了公司治理的运行机制和基本制度，强化了公司治理水平，确保公司的规范运作和稳健发展。 （3）加强信息披露，强化投资者关系管理。2012年，公司修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《网络投票 管理制度》等制度，拓展了信息披露的深度和广度，确保信息披露真实、准确、完整、及时。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本年本公司的主营业务收入为3,651,818,149.61元，较上年同期增加较大，主要原因是本期合并范围新增了内蒙古远兴江 山化工有限公司，同时内蒙古博源煤化工有限公司综采工作面增加，产量增加，销售量增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（ % ） 碱业 销售量 40,767 48,111.99 - 15.27% 生产量 40,744 50,044.55 - 18.58% 库存量 2,826.36 2,846.36 - 0.81% 甲醇 及下游产品 销售量 1,097,649.74 1,008,064.1 8.89% 生产量 1,096,865.96 1,006,654.24 8.96% 库存量 20,654.26 17,664.01 16.93% 煤炭 销售量 4,856,159.62 3,018,264.76 60.89% 生产量 4,845,710.55 3,114,858.49 55.57% 库存量 137,707.27 151,500.87 - 9.1% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、煤炭本期销售量较上年同期增加60.89%，主要原因是产量增加。 2、煤炭本期生产量较上年同期增加55.57%，主要原因是增加工作面、产量增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,258,632,615.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 34.37% 公司前 5 大客 户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（ % ） 1 山东华鲁恒升化工股份有限公司 486,984,072.11 13.3% 2 东方希望包头稀土铝业有限责任公司 269,416,414.59 7.36% 3 德州淏源 134,045,340.20 3.66% 4 伊金霍洛旗宏泰煤炭有限责任公司 241,434,545.10 6.59% 5 包头三维资源有限公司 126,752,243.75 3.46% 合计 —— 1,258,632,615.75 34.3 7% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 碱业 主营业务成本 25,045,446.23 1.11% 15,292,438.84 0.79% 63.78% 甲醇及下游产品 主营业务成本 1,787,695,472.83 79.19% 1,607,253,728.77 82.63% 11.23% 煤炭 主营业务成本 436,298,925.53 19.33% 301,311,356.55 15.49% 16.09% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 甲醇收入 主营业务成本 1,573,385,832.12 69.7% 1,604,759,461.60 82.51% - 1.96% 粉煤 主营业务成本 163,483,924.39 7.24% 161,336,004.40 8.29% 1.33% 籽煤 主营业务成本 166,489,736.39 7.38% 58,331,170.84 3% 185.42% 三八块 主营业务成本 49,293,818.55 2.18% 46,753,250.20 2.4% 5.43% 煤炭 主营业务成本 27,922,882.21 1.24% 12,263,685.54 0.63% 127.69% 煤泥 主营业务成本 1,608,189.60 0.07% 301,281.36 0.02% 433.78% 大块煤 主营业务成本 0% 1,900,005.97 0.1% - 100% DMF 主营业务成本 195,590,531.18 8.66% 100% 三甲胺 主营业务成本 18,719,109.53 0.83% 100% 轻质纯碱 主营业务成本 18,095,218.79 0.8% 14,130,657.56 0.73% 28.06% 小苏打 主营业务成本 6,847,155.00 0.3% 840,463.41 0.04% 714.69% 其他化工产品 主营业务成本 103,072.44 0% 321,317.87 0.02% - 67.92% 焦炭 主营业务成本 23,424,884.30 1.04% 19,882,158. 94 1.02% 17.82% 煤焦油 主营业务成本 3,616,664.45 0.16% 100% 焦 粉 主营业务成本 0% 543,799.30 0.03% - 100% 物流运输 主营业务成本 458,825.64 0.02% 100% 工业用水 主营业务成本 2,494,267.17 0.13% - 100% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,317,690,510.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 83.39% 公司 前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（ % ） 1 中国石油天然气股份有限公司长庆油田 分公司 760,030,090.14 48.1% 2 中国石油化工股份有限公司华北分公司 257,068,549.03 16.27% 3 乌审旗供电有限责任公司 182,431,000.82 11.55% 4 乌审中燃天然气有限公司 79,543,175.72 5.03% 5 内蒙古西部天然气股份有限公司 38,617,694.52 2.44% 合计 —— 1 ,317,690,510.23 83.39% 4、费用 1、销售费用较上年同期增加131.16%，主要原因是：本公司本期综采面增加，产销量增加，甲醇罐车铁路运费增加. 2、管理费用较上年同期增加31.49%，主要原因是：本期合并范围增加内蒙古远兴江山化工有限公司。 3、财务费用较上年同期增加87.21%，主要原因是：本公司本期融资借款增加较大，相应财务利息支出增加较大。 4、所得税费用较上年同期减少48.37%，主要原因是：本公司应缴所得税减少较大。 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 20 12 年 2011 年 同比增减（ % ） 经营活动现金流入小计 3,523,931,690.53 2,785,472,134.22 26.51% 经营活动现金流出小计 2,859,468,646.98 2,497,783,889.88 14.48% 经营活动产生的现金流量净 额 664,463,043.55 287,688,244.34 130.97% 投资活动现金流入小计 2,095,600.00 1,387,500.00 51.03% 投资活动现金流出小计 1,976,031,577.69 949,6 69,915.68 108.08% 投资活动产生的现金流量净 额 - 1,973,935,977.69 - 948,282,415.68 - 108.16% 筹资活动现金流入小计 3,160,609,210.00 1,224,780,943.60 158.06% 筹资活动现金流出小计 1,747,965,771.73 883,160,023.32 97.92% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,412,643,438.27 341,620,920.28 313.51% 现金及现金等价物净增加额 103,16 9,888.13 - 318,986,143.29 132.34% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加130.97%，主要原因是销售增加，现金流入量增大。 2、投资活动现金流入较上年同期增加51.03%，主要原因是本期处理固定资产增加。 3、投资活动现金流出较上年同期增加108.08%，主要原因是本期投资额增加。 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少108.16%，主要原因是本期投资额增加。 5、筹资活动现金流入较上年同期增加158.06%，主要原因是本期融资借款增加较大。 6、筹资活动现金流出较上年同期增加97.92%，主要原因是本期偿还银行贷款、支付贷款利息及分配股利金额较大。 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加313.51%，主要原因是本期融资借款金额增加较大。 8、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加132.34%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金和融资借款 取得的金额增加较大。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司计提折旧、资产减值准备、支付财务利息较多。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（ % ） 营业成本比上年 同期增减（ % ） 毛利率比上年同 期增减（ % ） 分行业 碱业 36,199,846.15 25,045,446.23 30.81% - 11.69% 63.78% - 50.85% 甲醇及下游产品 2,245,463,627.56 1,787,695,472.83 20.39% 8.1% 11.23% - 9.89% 煤炭 1,370,154,675.90 43 6,298,925.53 68.16% 37.61% 44.8% - 2.27% 分产品 甲醇收入 1,996,258,181.07 1,573,385,832.12 21.18% - 3.6% - 1.96% - 5.87% 粉煤 586,776,892.46 163,483,924.39 72.14% - 3.26% 1.33% - 1.72% 籽煤 529,770,306.24 166,489,736.39 68.57% 177.99% 185.42% - 1.18% 三八块 201,686,309.29 49,293,818.55 75.56% 28.43% 5.43% 7.59% 煤炭 29,534,177.85 27,922,882.21 5.46% 126.98% 127.69% - 5.1% 煤泥 1,668,969.82 1,608,189.60 3.64% 187.5% 433.78% - 92.43% 大块煤 0.00 0.00 - 100% - 100% - 100% DMF 227,372,660.68 195,590,531.18 13.98% 100% 100% 100% 三甲胺 21,832,785.81 18,719,109.53 14.26% - 26.88% 28.06% - 48.63% 轻质纯碱 26,296,136.74 18,095,218.79 31.19% 406.86% 714.69% - 46.85% 小苏打 9,781,658.12 6,847,155.00 30% - 96.06% - 67.92% - 82.65% 其他化工产品 122,051.29 103,072.44 15.55% 2.55% 17.82% 87.55% 焦炭 16,922,957.11 23,424,884.30 - 38.42% 100% 100% - 100% 煤焦油 3,269,423.59 3,616,664.45 - 10.62% 100% 100% 100% 焦 粉 0.00 0.00 - 100% - 100% - 100% 物流运输 525,639.54 458,825.64 12.71% 100% 100% 100% 工业用水 0.00 0.00 - 100% - 100% - 100% 分地区 内蒙古地区 3,651,818,149.61 2,249,039,844. 59 38.41% 17.27% 16.9% 0.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（ % ） 金额 占总资产比 例（ % ） 货币资金 857,561,088.4 2 8.6% 370,092,641.45 5.27% 3.33% 主要原因是新增合并内蒙古博大实 地化学有限公司 应收账款 6,625,710.47 0.07% 77,980,660.79 1.11% - 1.04% 主要原因是现款销售增加。 存货 130,327,438.4 3 1.31% 105,650,859.64 1.5% - 0.19% 长期股权投资 625,942,491.0 9 6.28% 676,975,923.48 9.63% - 3.35% 主要原因是内蒙古远兴江山化工有 限公司有权益法转为成本法核算。 固定资产 3,951,523,658. 35 39.65% 3,213,704,091. 71 45 .72% - 6.07% 在建工程 1,524,879,902. 99 15.3% 364,231,422.33 5.18% 10.12% 主要原因是新增合并博大实地化学 有限公司，在建项目加大。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（ % ） 金额 占总资产比 例（ % ） 短期借款 1,065,000,000. 00 10.69% 804,530,943.60 11.45% - 0.76% 长期借款 1,098,625,000. 0 0 11.02% 641,875,000.00 9.13% 1.89% 主要原因长期借款金额较上年同期 增加较大。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 625,942,491.09 676,975,923.48 - 7.54% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（ % ） 内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公 司 新能源化工基地园区基础设施建设、配 套公用设施建设；土地开发及招商引资 25% 服 务，甲醇及其下游产品的生产与销售； 机械设备、仪器仪表销售 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 煤化工产品的生产、销售；煤化工机械 设备经销及相关进出口业务 34% 中盐榆林盐化有限公司 食盐、农牧盐、工业盐、多品种营养盐 及卤水的生产、盐化工产品生产加工和 销售。 12.43% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ % ） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ % ） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 - - 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ % ） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ % ） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 100,000 报告期投入募集资金总额 100,000 已累计投入募集 资金总额 100,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（ % ） 0% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司债券募集资金的 2 亿元用于偿还公司债务， 8 亿元用于补充流动资金，改善了公司资金状况。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 ( 含部分 变更 ) 总额 (1) 金额 (2) (%)(3) ＝ (2)/(1 ) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 超募资金投向 合计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 ( 分具体项目 ) 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元 ） 营业收入 ( 元 ) 营业利润 ( 元 ) 净利润（元） 内蒙古博 源煤化工 有限责任 公司 子公司 煤炭业 煤化工产 品的生产、 销售（不含 危险品）； 煤化工机 械设备经 37,298.00 万元 1,692,802,4 72.23 929,368,44 7.91 1,362,469,0 84.31 511,558,0 20.77 485,612,143. 75 销及相关 进出口业 务煤化工 产品的生 产、销售 （不含危 险品）；煤 化工机械 设备经销 及相关进 出口业务。 内蒙古博 源联合化 工有限公 司 子公司 化工业 生产、销售（未完）  |